7 ELEMENTOS

FUNDAMENTALES QUE
DEBES TENER EN CUENTA
AL DESARROLLAR UNA
PLANIFICACIÓN
INTRODUCCIÓN
Lograr que un emprendimiento o una pequeña empresa
llegue a ser un negocio sostenible, requiere que se gestione
de manera estructurada y organizada, dirigiendo y
enfocando los esfuerzos y recursos hacia el logro de los
objetivos que se han definido.
A pesar de que la teoría suena muy linda, muchas veces no
es puesta en práctica, y la razón es que muchas veces los
dueños de negocios invertimos gran parte de nuestro
tiempo en tareas operativas que nos absorben y no
dedicamos tiempo a atender los elementos estratégicos y
de gestión del negocio , lo cual resulta un gran error.
Tanto en lo personal, como en los negocios, para lograr
cumplir los objetivos que nos hemos propuesto es necesario
trabajar con ENFOQUE , y para lograr ese enfoque es
fundamental trazar un plan de acción.
¿Por qué un plan de acción? , sencillo….. el plan de acción
es el que nos va a permitir conocer lo que necesitamos
hacer para conseguir los objetivos que deseamos alcanzar
y a partir de allí:
1. Definir lo que requerimos.
2. Evaluar lo que tenemos e identificar lo que necesitamos.
3. Y todo esto es posible gracias a la Planificación.

A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN VAS A IDENTIFICAR LAS

ACTIVIDADES QUE DEBES REALIZAR CON EL FIN DE
LOGRAR LOS OBJETIVOS DESEADOS QUE TE CONDUCEN
A LA META QUE TE HAS PLANTEADO.

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TIPOS DE
PLANIFICACIÓN
Cuando de planificar se trata, dentro de las
organizaciones existen dos niveles de planificaciones , a
partir de las cuales se desarrollan los respectivos planes

1
PLANIFICACIÓN SUPERIOR

2 PLANIFICACIÓN OPERATIVA

Las planificaciones superiores , como su nombre lo

indican son las que están relacionadas con los aspectos
visionarios y estratégicos del negocio y por lo tanto
evalúan el negocio en forma global.
Si hiciéramos el símil de la empresa con un bosque, las
planificaciones superiores nos permiten ver el bosque
completo.
Por su parte, las planificaciones operativas , tienen como
finalidad el desarrollo de planes funcionales de la
empresa, los cuales estarán vinculados con los pilares
de operación del negocio (Finanzas, Mercadeo y
Ventas, Organización y Procesos y Personal).
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Estas planificaciones permiten analizar y hacer gestión
sobre una parte del bosque, aquella relacionada con el
área específica para la cual se desarrolla.
Quizá después de lo que te he expuesto, pueda surgirte
una pregunta que comúnmente se hacen TODOS los
empresarios cuando deciden desarrollar una
planificación para su negocio, y es:

¿QUÉ PLANIFICACIÓN DEBO

DESARROLLAR EN MI EMPRESA?

Siendo que los planes tienen distintos alcances, la

realidad es que todo negocio debe contar con una
Planificación Superior y Planificaciones Operativas ,
cuyos planes estarán incluidas o formarán parte de la
Planificación Superior.
Tipos de Planificaciones Superiores:
Existen dos tipos de Planificaciones Superiores,
1) Plan de negocio o plan de empresa: permite evaluar
la viabilidad de una idea de negocios antes de ponerla
en marcha.
Este se realiza antes del inicio del negocio , con el
objetivo de eliminar todos los errores posibles antes de
su puesta en funcionamiento para evitar así perdida de
recursos (tiempo y dinero).
2) Plan estratégico: sirve para revisar los objetivos que
el negocio ha conseguido y analizar las estrategias
aplicadas, para revisarlas y adaptarlas si fuese
necesario.

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 El plan estratégico permite a las empresas tomar
decisiones en relación al avance, desarrollo y
crecimiento que hayan tenido para el cumplimiento de
sus objetivos , tomando siempre en cuenta el estudio o
análisis de los elementos internos (Fortalezas y
Debilidades) y los factores externos (Amenazas y
Oportunidades).
La planificación estratégica será la planificación
superior a ejecutar cuando la empresa está en
funcionamiento y desea tener el control sobre la meta a
conseguir a corto, medio y largo plazo.
Queda claro que toda empresa requiere un plan
superior, ahora cabe la duda
¿Qué plan superior debo desarrollar en mi empresa?

La decisión de desarrollar uno u otro plan básicamente

va a depender de la etapa en la cual se encuentra una
empresa.

Recordemos las etapas de la empresa……

Madurez
40

Crecimiento Declive
30

Introducción
20

10

Si tu empresa se encuentra en la etapa de desarrollo o

introducción, es decir en la etapa pre-operativa, su plan
superior será el Plan de negocio o plan de empresa.

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Si tu empresa se encuentra en la etapa de Crecimiento,
Madurez su plan superior será el Plan estratégico.
Para empresas en etapa de Declive, su plan superior
será el Plan estratégico, con enfoque en estrategias de
supervivencias, también conocido como plan de
viabilidad
Los planes operativos:
Como ampliación a los planes superiores e incluso como
parte de estos, es importante desarrollar los planes
operativos, con el fin de que todos estén alineados con
los objetivos definidos para el negocio, y que persigan
un fin común.

PROCESO O
FINANZAS VENTAS SISTEMA
VENTAS
Plan financiero Plan de marketing Plan organizacional

Cada plan en sí mismo, está referido a un área

específica a saber. Así encontraremos los planes:
Financiero: analizar cuánto dinero ganas y cuánto
dinero necesitas para tu empresa.
Marketing: analiza la gestión de todas las acciones
relacionadas con tus clientes.
Organizacional: ayuda a organizar internamente el
funcionamiento de tu empresa.
La sencillez o complejidad de cada plan dependerá de
dos factores principales: el tamaño de tu empresa y
volumen de su actividad
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Si bien como ya vimos el alcance de la planificación
superior y las operativas, es muy distinta, ambas tienen
en común varios elementos, como parte de este E-book
analizamos los 7 principales:

ELEMENTO 1
EL ALCANCE
El primer paso al planificar es tener claridad en lo que
se desea alcanzar con la planificación, esto nos lleva a
decidir que tipo de planificación realizaremos.
¿Queremos planificar nuestra empresa como un todo? o
¿Solo me interesa planificar un área operativa?
Si bien te he señalado la importancia de que todo
negocio cuente con una Planificación Superior y
Planificaciones Operativas, las necesidades particulares
que tengas en un momento específico, son las que
marcarán cuál es la que vas a desarrollar?
Es primordial tener claridad sobre el alcance, ya que el
escoger una planificación u otra va a requerir procesos
de trabajo diferentes y enfoques distintos y es
fundamental tenerlos claros desde el principio.

PIENSO
¿Qué necesito lograr?
¿Qué planificación desarrollaré?

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 ELEMENTO 2
LA FILOSOFÍA
EMPRESARIAL O EL SER
DEL NEGOCIO
El SER del negocio es lo que comúnmente se conoce como
filosofía empresarial, esta representa la “esencia sobre la
cual la empresa establece su operación”, lo que ella es,
qué la hace única y hacia dónde quiere conducirse en un
futuro.

El definir EL SER de tu empresa te lleva a definir su : Misión,

Visión y Valores y quizá te preguntes ¿Por qué esto es tan
importante?, pues porque si no sabes esto, no sabes cómo
eres, no conoces tu esencia y por lo tanto no podrás
compartirla.
La MISIÓN o propósito es un enunciado corto y directo que
contesta a las preguntas:
¿Para qué existe la empresa?
¿Cuál es su razón de ser?
¿Qué hace?
La VISIÓN es una fotografía o imagen del futuro deseado o
ideal.
¿Quiénes queremos ser en el futuro?
¿Qué deseamos lograr en 5 o 10 años?
Es similar al epitafio que nos gustaría ver de la empresa en
el caso de que fuese una persona. La visión, será la guía
para dirigir la planificación. A partir de la visión, será
posible establecer metas y definir objetivos alcanzables.

PIENSO: ¿Qué deseo alcanzar?

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 ELEMENTO 3
DEFINO MIS OBJETIVOS
Cuando tenemos una meta definida para nuestro
negocio es más fácil notar cuáles son las acciones que
debemos tomar para alcanzar lo que queremos.
La definición de objetivos es el punto crítico de toda
planificación, ya que son ellos el norte que orienta toda
acción , de allí la importancia en su definición clara.
Al momento de definir objetivos, se debe procurar que
los mismos sigan la metodología SMART , acrónimo en
inglés para sus siglas: eSpecíficos, Medibles ,
Alcanzables, Relevantes y con Tiempo definido.

PIENSO
¿Qué haré para lograrlo?
A la hora de establecer los objetivos ten en cuenta que
sean SMART eSpecifcos Medibles Alcanzables y Realistas

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 ELEMENTO 4
DEFINO LAS
ACTIVIDADES
Definir las actividades consiste en identificar “los
procesos que tu empresa desarrolla” y las tareas que
forman parte de esos procesos.
La importancia detrás de la definición de actividades
y/o tareas radica en evaluar lo que haces y en
identificar que cosas de las que haces no son
necesarias, y que cosas adicionales debemos comenzar
a hacer para lograr cada uno de los objetivos
planteados.
Al definir las actividades debe evaluarse la
dependencia que pueda existir entre ellas, a fin de
determinar que actividad debe ejecutarse primero, ya
que su resultado es necesario como IMPUT o ENTRADA
de la siguiente.
Esto es necesario para tener claridad en el FLUJO DE
TRABAJO

PIENSO
¿Qué actividades realizo?
¿Qué actividades debo realizar para alcanzar cada
objetivo propuesto?
¿Qué actividades no son necesarias para alcanzar el
objetivo propuesto y por lo tanto pueden ser
eliminadas?

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 ELEMENTO 5
LOS RECURSOS
Los recursos son todos aquellos elementos con los que cuenta
tu empresa o negocio para llevar adelante la actividad a la
cual se dedica, bien sea elaborar un producto o prestar un
servicio.
En toda empresa existen básicamente cinco tipos de recursos:
1. Humanos (personas)
2. Financieros (dinero)
3. Materiales o de Infraestructura (materiales requeridos,
maquinarias)
4. Tecnológicos (equipamiento tecnológico, sistemas, etc).
5. Particulares (lo que te hace diferente)
Todos los recursos son elementos que se usan en algún
momento del proceso de producción o prestación del servicio
y a la vez sirven para adquirir nuevos recursos, para
coordinar el resto de recursos y para aumentar la
productividad de la organización.
En toda planificación empresarial una de las claves es “la
gestión de recursos optimizada”.
La cual permite el aprovechamiento máximo de cada recurso,
para reducir los costos a la mínima expresión.
La evaluación de los recursos consiste en identificar y definir
que tenemos y también tener claridad en lo que
necesitaremos para desarrollar las distintas actividades que
nos llevaran a cumplir los objetivos que nos acercaran a la
meta.
PIENSO
¿Qué recursos requiero para cumplir mis objetivos?
¿Con qué recursos cuento? ¿Qué recursos me hacen
falta?, ¿puedo conseguirlos?

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 ELEMENTO 6
EL EQUIPO
El equipo es el conjunto de personas que hacen vida en
la empresa, bien sean responsables de actividades o
recursos o no, ya que todos los que participan en la
organización, son parte fundamental de los elementos
de la planificación.
Si bien el Equipo representa el Recurso Humano del
negocio, el mismo se estudia como elemento aparte ya
que al momento de planificar, su valoración es diferente
a la del resto de los recursos.
Al identificar el equipo hay que tener bien claro e
identificadas las habilidades y competencias de cada
persona con el fin de asegurar que los responsables de
llevar adelante las tareas que se definan para cumplir
cada objetivo, se asignen adecuadamente.

PIENSO
¿Qué habilidades y competencias se requieren tenga
personal para desarrollar las actividades que me llevan
a los objetivos?
¿Tengo personal en mi empresa con esas competencias
y habilidades o debo contratarlo?

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 ELEMENTO 7
ELEMENTOS DE CONTROL
Para desarrollar una planificación es fundamental tener
definidos y claros los elementos de control con los cuales
cuenta la empresa.
Los elementos de control son básicamente:
• El tiempo y
• El seguimiento
Hablemos del tiempo...
Es conveniente que cada actividad tenga tiempos
específicos, fechas de inicio y fechas de finalización, así
como hitos claves para conseguirlas.
Recordemos que las fechas que se establezcan, pueden ser
fija, previsibles, en cuyo caso será posible señalarlas, o
pueden no ser previsibles, en cuyo caso basta con indicar el
tiempo de ejecución que tomará desarrollar cada actividad
definida.

Una planificación en si misma no es suficiente para

garantizar el éxito, hace falta hacerle seguimiento, es decir
asegurarse de EVALUARLA , ya que solo así se medirá el
avance y la efectividad de la misma y/o se podrá aplicar
los ajustes y correctivos necesarios llegado el caso.

PIENSO
¿Es posible que defina fechas de inicio y fin a las
actividades?
¿Cuánto tiempo tomará realizar cada actividad?
¿Con que frecuencia revisare la planificación?

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Ya conoces los 7 Elementos fundamentales que
debes tener en cuenta al desarrollar una
PLANIFICACION.

Pero inspiración sin acción es puro

entretenimiento, así que llegó el momento de
ponerlos en marcha tomando ACCION realizando
una PLANIFCACION para tu empresa.

Ahora te toca a ti!

¿Quisieras una
herramienta que te
apoye para realizarla?,
nuestro Workbook 12
pasos para realizar una
Planificación Estratégica,
puede ayudarte.

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