Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Vamos a ver cómo se organiza y distribuye la herencia en función de que instrumento está
ordenando el proceso sucesorio. En función de si es un testamento, o si es la ley la que ordena
este proceso sucesorio; al final eso va a influir en la forma en que se va a producir al partición
de la herencia.
TESTAMENTO
Artículo 658.
• “La sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento y, a falta de
éste, por disposición de la Ley”.
Este artículo nos está distinguiendo dos tipos de herramientas que van a ordenar todo lo que se
refiere al proceso sucesorio. Esta primera herramienta, que es el testamento, determina que
esa sucesión que se ordena por medio de él (testamento) se llama sucesión testamentaria. Y a
la sucesión que se llama, a falta de testamento, por la ley, se llama (según el CC) legítima. Lo
cierto es que esa sucesión legítima nadie la llama legítima, excepto el CC. Esta sucesión la
llamamos sucesión intestada o ab intestato.
En una parte de la herencia aparece el testamento, y en otra parte de la herencia (la legítima),
la ley ordena la sucesión. Está claro que ese juego de testamento y sucesión forzosa solo tiene
lugar cuando hay legitimarios. Los legitimarios son una serie de parientes que, dependiendo de
los grados de parentesco que tienen con el testador, y si existen o no en el momento de la
muerte del causante, aparece ese derecho a heredar de manera forzosa.
CLASES DE SUCESIÓN:
Por tanto, hay sucesión testamentaria o voluntaria, esta es, la que se ordena por el testamento.
Esa sucesión testamentaria voluntaria se da sobre toda la herencia cuando no hay legitimarios.
La sucesión intestada cuando no hay testamento o el testamento no abarca toda la herencia, o
el testamento falla en algún aspecto de la ordenación de la sucesión. En el artículo 912 CC
podemos ver los supuestos en los que entra la sucesión intestada. Luego aparece la sucesión
que es forzosa en la medida que el testamento no puede eludir una serie de límites que aparecen
establecidos por el CC a la hora de establecer esa sucesión, la legítima.
LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA
El artículo 658 CC establece que la sucesión se defiere, y cuando hablamos de deferir hablamos
de llamar a los herederos, a los futuros sucesores. Por tanto, el testamento llama a los sucesores.
¿Cómo los llama? Mediante la institución. Instituye herederos, instituye legatarios. En esa
institución lo que hace el testador es llamar a esos sucesores, o a título universal como
herederos; a título particular como legatarios; los llama como herederos sucesivos en el caso de
la sustitución. No solo los llama, no solo establece el ius delationis; sino que además ordena la
sucesión. El testador puede determinar cómo suceden esos llamados a la herencia. Establece las
porciones hereditarias.
En la parte que es legítima el testamento tiene algún juego. Concretamente, hay una legítima
corta, cuando el testador ha usado esa facultad que le concede el legislador de recortar la
legítima a un tercio de la herencia. Cuando el testador recorta la legítima a un tercio de la
herencia, hay un tercio en el que admite cierto grado de disposición por el testamento, que es
la mejora. Sobre el tercio de mejora hay cierto juego del testamento. Este tercio de legítima
estricta no puede tocarse por el testador, no admite ninguna sustitución, no admite
gravámenes, ni cargas ni condiciones. Pertenece a todos los legitimarios, excepto a los
desheredados. El otro es el tercio de mejora, implica que puede mejorar a los legitimarios, o a
los descendientes (y solo se puede dejar a los legitimarios descendientes y a los descendientes
no legitimarios que el testador decida). El otro tercio que queda es de libre disposición. Y una
legítima larga, si no hubiese tercio de mejora, los dos tercios se repartirían entre todos los
legitimarios a partes iguales.
Aspecto normativo:
NO SE RECOGE EL PRINCIPIO TRADICIONAL DEL DERECHO ROMANO de nemo pro parte testatus
pro parte intestatus decedere potest->Nadie puede morir en parte testado y en parte intestado.
Ese principio no se recoge ya en los CC (excepto en el catalán).
Según los artículos 667 y 912 CC el testamento cubre parcialmente los bienes de la herencia.
Eno cabe pacto sucesorio en el CC. No se puede ordenar la sucesión por contrato. El artículo
1271 CC es el que se invoca para este principio de que no se puede ordenar la sucesión, en el CC
común, por medio de un contrato.
• Artículo 1271 CC prohíbe la celebración de cualquier contrato sobre la herencia futura, salvo
los acuerdos particionales. No se puede ordenar la sucesión por contrato en virtud de lo
establecido en el CC.
• Artículo 991 CC exige para la aceptación o repudiación la certeza = realidad de la muerte del
causante.
Vigencia efímera: Ley de modernización explotaciones agrarias 1981, vigente hasta 1995.
Permitía el contrato de sucesión agraria familiar. Permitía que el que iba a ser causante, que era
el titular de una explotación agraria de esta ley, pudiera celebrar un contrato con los legitimarios
para ordenar quien iba a ser el que le iba a suceder en esa explotación agraria.
Ahora no hay posibilidad de sucesión universal regulada por contrato, solo por testamento o
por ley.
• SI EXISTEN LEGITIMARIOS
• Uno. El titular de la explotación podrá convenir la sucesión en dicha titularidad con uno de sus
legitimarios que reúna la cualidad de colaborador.
• SI NO EXISTEN LEGITIMARIOS
• Tres. De no existir legitimarios, podrá convenirse dicho pacto con quien fuese colaborador de
la explotación.
En resumen, el TS y la DGR han afirmado que es imposible que el contrato, en el caso del CC
común, pueda organizar una sucesión. Y sí admite que determinados bienes concretos, que son
propiedad del contratante en el momento en que celebra el contrato, puedan ser objeto de un
contrato de futuro. Es decir, no toda la sucesión, no toda la herencia, no toda la universalidad
de los bienes que le pertenecen. Por ejemplo, yo puedo imponer sobre al casa que tengo en
Tacoronte, que esa casa, cuando muera, pase a mi hijo Pepe, que contrata conmigo y dice que
la quiere; y el contrato es válido porque se hace sobre un bien determinado, concreto y propiedad
de uno de los contratantes. El efecto transmisivo de esa propiedad se va a producir en el futuro,
cuando muera el propietario actual.
• Un pacto sucesorio que sea admisible en virtud del párrafo primero se regirá en cuanto a su
validez material y efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su
resolución, por aquella de las leyes referidas en dicho párrafo con la que presente una vinculación
más estrecha.
• 3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las partes podrán elegir como ley aplicable
al pacto sucesorio, por lo que respecta a su admisibilidad, validez material y efectos vinculantes
entre las partes, incluidas las condiciones para su resolución, la ley que la persona o una de las
personas de cuya sucesión se trate habría podido elegir de acuerdo con el artículo 22 en las
condiciones que este establece.
La cuestión está aquí. Este artículo permite un pacto sucesorio relativo a la sucesión de una sola
persona al amparo de este reglamento de la UE. Significa que si hay alguien que está sometido
al CC común (este no permite el contrato sucesorio) pero esta persona tiene su residencia
habitual en Francia, y en Francia se permite el contrato sucesorio; puede otorgar un contrato
sucesorio al amparo de la ley francesa, y al amparo de este artículo 25 del reglamento de
sucesiones europeos, ese contrato será válido en España. Por tanto, es posible, siempre y
cuando sea aplicable este reglamento europeo de sucesiones, otorgar un contrato sucesorio, si
conforme a la ley de la residencia habitual de la persona que queda sometida al CC común, es
posible ese contrato sucesorio.
Eso sí, entre los distintos territorios españoles no es posible aplicar el Reglamento europeo, por
tanto, quien decide si es aplicable una u otra legislación es el CC con arreglo a la vecindad civil.
TESTAMENTO: CONCEPTO
Artículo 667. • “El acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus
bienes o de parte de ellos, se llama testamento”.
Se dispone con eficacia mortis causa. ¿Por qué se llama acto? Porque es unilateral, no hay
contrato sucesorio en el CC, por tanto, no emplea la palabra contrato.
Es un negocio jurídico unilateral, solo interviene una voluntad, y ese negocio unilateral es mortis
causa. Despliega toda su eficacia en el momento en el que muere su autor, hasta que no muere
el causante, el acto no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista sucesorio.
Primero porque no es íntegra la definición que tiene del testamento. No habla de la posibilidad
de revocarlo; solo habla de acto unilateral y dispositivo mortis causa, pero no dice que es
esencialmente revocable.
Además, dice que por medio del testamento el testador dispone de sus bienes para después de
su muerte, y habla de sus bienes. Lo cierto es que el testamento, a parte de los bienes del
testador, puede comprender o afectar a bienes ajenos al testador. Es decir, a veces el
testamento dispone de los bienes del testador y de los bienes de terceros (eso sí, respecto de
los bienes de terceros con eficacia limitada).
También se dice que ese artículo del CC es inútil porque no aporta nada. Solo aporta la definición
de que es un acto unilateral, y de que es mortis causa.
Lo típico de un testamento es que sea un acto de disposición. Es decir, el testador lo que hace
es marcar el destino de sus bienes para el momento de su muerte. Lo normal es que el
testamento instituya un heredero, alguien que va a suceder a título universal pero esta
institución no es necesaria para que estemos ante un testamento en virtud del CC común. El
testamento puede no tener institución de heredero, y si no tiene institución de heredero ¿qué
hacemos? Si no hay nadie que recoja todo lo que ha dejado el causante, y que no ha sido
atribuido por medio de legado.
Luego, a parte de esas disposiciones atributivas o dispositiva de unos bienes, hay disposiciones
que son más bien instrumentales. Instrumentales en la medida que facilitan la sucesión u
ordenan la sucesión, pero no atribuyen bienes a nadie. Por ejemplo, nombró un albacea, un
administrador de la herencia.
A veces también lo que se hace es desheredar a alguien. Muchas veces el testador quiere
sancionar a alguien y lo deshereda. O, por ejemplo, alguien que tiene una circunstancia subjetiva
que impide que herede, una causa de indignidad, lo puede rehabilitar, lo puede perdonar, a
efectos de que pueda recibir derechos hereditarios.
Por tanto, es válido el testamento parcial, que solo comprende una parte de los bienes de la
herencia; en la otra parte de los bienes no dispuestos por medio de testamento entra en juego
la sucesión ab intestato; y el artículo 912 CC, viene a suplir esa carencia del testamento, de que
no dispone sobre toda la herencia, no dispone un heredero; y establece que entra en juego la
sucesión ab intestato para suplir todo aquello que el testamento no ha contemplado.
Artículo 667.
• El acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de
parte de ellos, se llama testamento
• 2.º Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes
o no dispone de todos los que corresponden al testador
Artículo 764. El testamento será válido, aunque no contenga institución de heredero, o ésta no
comprenda la totalidad de los bienes, y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz
de heredar”.
Contenido atípico o anómalo: Patrimonial o extrapatrimonial
El testamento también sirve para reconocer deudas, es decir, para reconocer cuánto le debes a
alguien.
Y hay un testamento material (tiene contenido patrimonial, cuando ordena el destino de los
bienes tras la muerte)
1. Acto unilateral
2. Acto mortis causa
3. Acto solemne o formal
4. Acto esencialmente revocable
1. Acto unilateral
-Artículo 667 CC “El testamento es un acto…”
• “La donación es un acto…” 618 CC
Son actos unilateral. El CC marca el carácter unilateral.
Cuando dice que es un acto significa que es un negocio jurídico unilateral.
• Incluso en los testamentos notariales o aquellos en los que intervienen testigos, tales
declaraciones del notario o de los testigos no constituyen una declaración de voluntad
testamentaria, ni la complementan ni perfeccionan
ORDEN PÚBLICO:
Artículo 733 CC.
• “No será válido en España el testamento mancomunado, prohibido por el artículo 669,
que los españoles otorguen en país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la Nación
donde se hubiese otorgado”. Solo aplicable a los españoles que están sometidos al CC
común.
Artículo 620. • “Las donaciones que hayan de producir sus efectos por muerte del
donante participan de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad, y se regirán
por las reglas establecidas en el capítulo de la sucesión testamentaria”.
Por tanto, los negocios jurídicos, incluso sobre un bien concreto, que van a producir
efectos por la muerte de una persona; y el efecto transmisivo se produce ahí, cuando
muere la persona, esas donaciones se rigen por las reglas y por las formas del
testamento.
Se plantea un problema para distinguir la donación inter vivos de la mortis causa. Por
ejemplo, yo te donó ya, te conviertes en propietario porque aceptas esa donación; pero
la entrega íntegra de la cosa se produce cuando muere el causante. Hay que estar al
momento en el que se transmite la propiedad de la cosa donada, si se transmite en vida
de las partes es donación inter vivos, si la donación tiene el efecto de transmitir la
propiedad en el momento en que muere el causante, es donación mortis causa. La
diferencia también, si te dono la casa de Tacoronte, y te la dono en escritura pública, en
vida de ambas partes, el efecto de transmisión se ha producido; si te dejo la cosa en
documento privado con eficacia mortis causa, ¿eso es válido? Las donaciones mortis
causa han de hacerse en la forma de los testamentos; si el testamento reúne la forma
de escritura pública notarial, o al menos, la de un testamento hológrafo que es
manuscrito por el donante, valdrá como testamento hológrafo y provoca la transmisión
de la cosa donada.
3. Acto solemne
El testamento hológrafo: tiene que ser de puño y letra del testador. Tiene que estar
firmado en todas las páginas, y al final debe llevar días, mes y año. Los errores y
rectificaciones deben hacerse tachando y salvando al final esos errores.
Si falta algún requisito se produce la nulidad del testamento. Pero, a pesar de los que
diga el CC, lo cierto es que la jurisprudencia ha ido quitando ese rigor a los requisitos
formales: No cualquier omisión o falta de un requisito formal provoca la nulidad del
testamento, solo aquellos que son relevantes o esenciales.
El artículo 672 CC niega eficacia a algo que existió antes del CC: los codicilos, memorias
testamentarias, papales privados que completaban el testamento. Actualmente no
tienen eficacia ninguna, a menos que sean ellas mismas testamento y se hagan en la
forma de los testamentos.
Son admisibles algunos encargos (artículo 671 CC) “Podrá el testador encomendar a un
tercero la distribución de las cantidades que deje en general a clases determinadas,
como a los parientes, a los pobres o a los establecimientos de beneficencia, así como la
elección de las personas o establecimientos a quienes aquéllas deban aplicarse”.
Artículo 662 CC. Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe expresamente.
Artículo 665 CC. Persona con discapacidad (reformado por Ley 8/2021)
• La persona con discapacidad podrá otorgar testamento cuando, a juicio del Notario, pueda
comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones. El Notario procurará que la persona
otorgante desarrolle su propio proceso de toma de decisiones apoyándole en su comprensión y
razonamiento y facilitando, con los ajustes que resulten necesarios, que pueda expresar su
voluntad, deseos y preferencias.
Antes de esta reforma, decía siempre que el incapacitado por virtud de sentencia judicial que no
tuviera pronunciamiento expreso acerca de la posibilidad o no de otorgar testamento, y el
incapacitado por sentencia judicial acude al notario, el notario debía designar 2 médicos para
asegurarse de que esa persona incapacitada podía otorgar testamento, Obligatoriamente el
Notario llamaba a los facultativos, y hasta que los 2 facultativos no le aseguraban que esta
persona podía entregar testamento, el notario no le permitía otorgar testamento.
Artículo 685. TESTADOR NO INCAPACITADO PERO INCAPAZ . Establece este artículo un deber
del notario de asegurarse de la capacidad.
• El Notario deberá asegurarse de que, a su juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria
para testar. Si no cumple con este deber responde por daños y perjuicios, por negligencia
profesional.
Hay una presunción iuris tantum de que lo que dice el notario es cierto, pero ¿si no lo es?
Inversión de la carga de la prueba (el particular debe demostrar que el notario se ha equivocado,
es difícil, pero no imposible. Se deben reunir muchas pruebas). Se rebate lo que dice alguien que
da fe pública.
• En los casos de los artículos 700 y 701, los testigos … procurarán asegurarse de su capacidad.
Sentencia núm. 1208/2007 de 21 noviembre.
• …Por lo que respecta a los preceptos sobre la capacidad del testador en el momento de otorgar
el testamento, es carga de la parte que impugna el testamento probar que se hallaba en su
cabal juicio , y la aseveración notarial sobre su capacidad adquiere especial relevancia de
certidumbre y por ella se ha de pasar, mientras no se demuestre cumplidamente en vía judicial
su incapacidad, destruyendo la enérgica presunción iuris tantum que origina la susodicha
aseveración notarial ( sentencias de 27 de enero [ RJ 1998, 394] y 12 de mayo de 1998 [ RJ 1998,
3570] ).
A parte de la incapacidad para otorgar testamento, está la imposibilidad para otorgar
testamento.
En el testamento cerrado se prohíbe a quien no puede leer. Las personas analfabetas no pueden
otorgar testamento cerrado. Antes tampoco podían hacerlo los ciegos, pero eso hasta la Ley
8/2021, pues pueden leer de una manera determinada.
El sordomudo que no sabe leer ni escribir, solo podía hacerlo por lenguaje de signos, y este
lenguaje no estaba contemplado por el CC, ni por la ley notarial, como alguien que va a la notaria
pudiera expresar su voluntad de otorgar testamento de esta manera. Ahora, el sordomudo que
sabe expresarse por medio de signos puede expresar su voluntad sin ningún problema, puede
que no sepa leer y no pueda otorgar testamento cerrado, pero testamento abierto sí.