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CRUDO
500 MMM$ 185 MMM$
301 BBL
INGRESOS
GAS NATURAL
EMPLEADOS
TOTAL
1,179 MBD 146,226
3,548 MBeqD
2
ORIENTACIÓN ESTRATEGICA 2017-2025
3
• Fortalecer el rol de PDVSA como base fundamental de la
diversificación económica del país, enmarcada en el Motor de
Hidrocarburos en la Agenda Económica Bolivariana.
• Profundizar el Socialismo, mediante la participación activa de los
trabajadores en el proceso de humanización de la empresa petrolera
nacional.
• Maximizar el aprovechamiento
p de nuestra base de recursos, alineando la
infraestructura existente con las inmensas reservas de crudo y gas, enmarcados en la
Filosofía de Recuperar, Sostener y Crecer.
• Fortalecer y orientar la jerarquización del portafolio de inversiones en función al Plan
Estratégico
Estratégico.
• Impulsar las capacidades nacionales y el desarrollo de tecnologías propias, propiciando la
sustitución de importaciones.
4
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Á
5
EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA DE PETRÓLEO 2012 – 2025
DEMANDA DE PETRÓLEO (MMBD) SUMINISTRO DE PETRÓLEO (MMBD)
120 120
102,3 102,4
94,1 95,2 96,5 97,5 98,4 99,3 95,2 94,8 95,2 96,5 97,5 98,5 99,3
100 88,9 90,1 91,4 93 100 89,7 90,1 92,5
80 80
60 60
40 40
20 20
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025
ESCENARIOS DE PRECIOS CRUDO BRENT VS. CESTA VENEZUELA CASO BASE Y BAJO
6
PERSPECTIVAS MUNDIAL DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y ENERGÉTICO 2017 - 2040
Países o regiones con crecimiento de 1 % superior al promedio
energético mundial.
Países o regiones entre 0 % y 1 % por encima del crecimiento
energético mundial
*CIS: Comunidad de Estados Independientes Países o regiones por debajo del crecimiento energético mundial
Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán,
Moldavia Rusia,
Moldavia, Rusia Tayikistán,
Tayikistán Turkmenistán,
Turkmenistán Uzbekistán Países o regiones sin información
Países o regiones sin información
La región con mayor tasa de crecimiento económico y energético es Asia Pacifico (China e India).
Fuente: ONU, OPEP y IHS Cambridge Energy Research Associates (IHS‐CERA)
7
VISIÓN MACRO DE FLUJO DE PETRÓLEO Y CAPITALES
Flujo macro de crudos pesados y recursos (de interés para inversiones de grandes capitales): De Hemisferio Occidental
hacia Hemisferio Oriental.
Flujo macro de crudos medianos‐livianos y capitales: Desde Hemisferio Oriental hacia Hemisferio Occidental
Fuente: PDVSA
8
PRODUCCIÓN CRUDOS PESADOS Y EXTRAPESADOS EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL
MBD
9.000
8.000
7.000
6.000
ALIDAD
5.000
DE VENEEZUELA
4.000
POTENCIA
3.000
2.000
1.000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
VENEZUELA POTENCIALIDAD DE VENEZUELA CANADÁ MÉXICO BRAZIL
Canadá: Producción y reservas relevantes, comprometidas primordialmente para EEUU y mercado local, tiene facilidades
vía marítima para Asia pero no tiene suficiente volumen ni la red interna de transporte hacia los mares occidentales.
Brasil: Mucha producción con base a pocas reservas, comprometida hacia Europa, Norteamérica, Europa y Asia, sin
posibilidades de aumentar significativamente entregas hacia Asia.
México: Producción relevante en base a reservas en grave declinación. Exportaciones comprometidas primordialmente
para EEUU.
EEUU
Venezuela: Por sus reservas y costos de producción no tiene competidores de importancia para el mediano y largo
plazo en exportación de crudos pesados.
9
EXPORTACIONES DE CRUDOS TOTAL DE EXPORTACIONES
DESDE VENEZUELA DE CRUDO PESADO
En el 2008-2016 el 46% de Crudos ha tenido 1.674 MBD (PROMEDIO 2016)
como destino el Mercado Asiático
10
SITUACIÓN ACTUAL
Ó
1111
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DE CRUDO
1 MMBD
El desempeño del año 2016 se vio afectado por la emergencia económica producto de la caída del más del 50% del precio Cesta Venezuela
ocasionando una caída histórica de las inversiones.
Fuente: PDVSA
12
USOS Y DISPOSICIÓN DE PRODUCCIÓN DE CRUDO
CRUDOS SISTEMA DE REFINACIÓN NACIONAL 2011-2016 DCO Y XP PROCESADO A MEJORAMIENTO 2011 - 2016
13
PLAN
LAN
ESTRATÉGICO SOCIALISTA
14
14
15
OBJETIVOS
• Incorporar reservas de crudo liviano y gas.
• Verificar la existencia de hidrocarburos
livianos mediante pozos con bajo
desembolsos.
• Considerar la implementación de nuevo
esquema de negocio Costa Afuera -
Sísmica Multicliente.
• Transformar reservas de segregaciones
criticas probables y posibles (937 MMBN)
a reservas probadas en áreas
desarrolladas.
• Incrementar el Factor de Recobro
Total de los yacimientos de crudo
y gas.
1616
EXPLORACIÓN Y ESTUDIOS INTEGRADOS:
INVERSIONES: 602 MM$
TOTAL OPORTUNIDADES POR ÁREA
17
BASE DE RECURSOS DE EXPLORACIÓN (PLAYS, LEADS y PROSPECTOS)
PREMISAS CONSIDERADAS PARA
PREMISAS CONSIDERADAS PARA
JERARQUIZACIÓN DE PROSPECTOS PES 2017 ‐ 2025:
• Volumetría.
• Riesgo geológico
• Tipo de hidrocarburo (API ≥ 27°).
• Cercanía a facilidades de superficie
e Infraestructura.
• Complejidad en subsuelo.
• Evaluación económica.
45 OPORTUNIDADES JERARQUIZADAS
14 PROSPECTOS EXPLORATORIOS (RELEVANTES*))
14 PROSPECTOS EXPLORATORIOS (RELEVANTES
TOTAL CRUDO: 73,9 MMMBN
TOTAL OPORTUNIDADES:
OPORTUNIDADES
916
177 PROSPECTOS
19
OBJETIVOS
• Recuperar y sostener el perfil de
producción, garantizando la
confiabilidad operacional que asegure
la calidad de los volúmenes de crudo
estimados
ti d en ell plan.
l
• Recuperar la producción de
segregaciones críticas de crudos
li i
livianos - medianos
di requeridos
id por ell
Sistema de Refinación Nacional.
• Recuperar y sostener la capacidad de
l mejoradores
los j d d
de crudo
d XP en la
l Faja
F j
Petrolífera del Orinoco.
• Garantizar el crecimiento volumétrico
en la
l Faja
F j P
Petrolífera
t líf del
d lOOrinoco.
i
20
PRODUCCIÓN: VOLUMETRÍA E INVERSIONES 2017-2025
INVERSIONES: 67.396 MM$ PRODUCCIÓN (MBD)
5.000
4.273 4.463 4.617
4.083
4.000 3.738
3.318
2.827
3.000 2.499 2.642
2.000
1.000
INVERSIONES: 8.358.452 MMBs 0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEP FPOHC DEP Occidente
DEP Oriente PDVSA Gas
POTENCIALIDAD DE VENEZUELA Total Nación
ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO MM$
Monto Firme: 10.592
Nota: No incluye las inversiones de PDVSA Gas
E
Empresas Mixtas
Mi t con Flujo de Caja:
Fl j d C j 8 574
8.574
Financiamiento en Proceso: 10.326
Susceptible de Financiar o por Flujo de Caja propio: 37.904
21
PRODUCCIÓN: INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRUCTURANTES
39 99
Inversión
24%
Número de
Número de Proyectos
Proyectos
Proyectos MM$ MMBs Estructurantes
Estructurantes
Proyectos No
Oriente 4 2.237 88.597
Occidente 6 4.002 290.736 76% Estructurantes
FPOHC 19 15 947
15.947 1 616 564
1.616.564
Total 29 22.186 1.995.897
22
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN ORIENTE
• Garantizar el mantenimiento de energía de los yacimientos y en consecuencia el suministro de crudos livianos a la
FPOHC para dilución y alimentación del Sistema de Refinación Nacional.
INVERSIONES: 3.642 MM$ PRODUCCIÓN (MBD)
600
492 480 472
500 467 459 450 437 425 417
Proyectos 400
39% Estructurantes
300
61% Paquetes
Proyectos No
de Negocio
Estructurantes 200
100
0
INVERSIONES: 198.278 MMBs 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Proyectos
45% Estructurantes ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO MM$
55% Proyectos No
Paquetes Monto Firme: 168
Estructurantes Financiamiento en Proceso: 998
de Negocio
de Negocio
Susceptible de Financiar o por Flujo de Caja propio: 2.477
23
PROYECTOS ESTRUCTURANTES ORIENTE
1
3
MMBs
000
88.597 2.000 MM$ MMBs
1 CENTRO OPERATIVO PRODUCCIÓN FURRIAL 349 29.269
000
1.406 1.500
2 RECUPERACIÓN SECUNDARIA PIRITAL 622 13.771
3 RECUPERACIÓN SECUNDARIA CARITO 667 20.964
000
4 CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN GAS CARITO 598 24.593
1.000
000 Total 2.236 88.597
Inversión Total
PROYECTO DE NEGOCIOS Volumétrico
MM$ MMBs MBD
1 CENTRO OPERATIVO PRODUCCIÓN CRUDO, AGUA Y GAS QUIRIQUIRE
, 120 3.841 3
2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE GAS FURRIAL 40 2.493 16
3 INYECCIÓN GAS FURRIAL 438 25.530 21
4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE CRUDO Y AGUA PIRITAL
MAN JO Y ISPOSICIÓN CRU O Y AGUA PIRITA 101
0 5.058 25
5
5 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE CRUDO Y AGUA CARITO 88 9.766 9
6 CENTRO OPERATIVO PRODUCCIÓN CRUDO, AGUA Y GAS BOQUERÓN 72 2.712 5
ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO MM$
Financiamiento en Proceso:
Financiamiento en Proceso: 0
Susceptible de Financiar o por Flujo de Caja
1.284
propio:
25
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN OCCIDENTE
• Garantizar el suministro de segregaciones criticas del liviano y mediano que alimentan el Sistema Nacional de
Refinación
INVERSIONES: 12.644 MM$ PRODUCCIÓN (MBD)
800
665 678 680 682 683 676
700 634 652
604
32% Proyectos 600
Estructurantes 500
Proyectos No 400
68% Estructurantes
300
200
100
INVERSIONES: 962.126 MMBs 0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Div. Lago Div. Costa Oriental
Div. Costa Occidental Div. Sur del Lago y Trujillo
30% Proyectos Total DE Occidente
Estructurantes
Proyectos No ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO MM$
70% Estructurantes Monto Firme:
Monto Firme: 3.015
3 015
Financiamiento en Proceso: 631
Susceptible de Financiar o por Flujo de Caja propio: 8.997
26
PROYECTOS ESTRUCTURANTES OCCIDENTE
PRIORIDAD
Inversiones
PROYECTOS ESTRUCTURANTES / INVERSIONES 2017‐2025
MM$ MMBs
1 RECONEXIÓN DE POZOS EN YACIMIENTOS DE SEGREGACIONES CRÍTICAS
RECONEXIÓN DE POZOS EN YACIMIENTOS DE SEGREGACIONES CRÍTICAS 1.001
1 001 0
2 SERVICIOS ELÉCTRICOS 257 36.701
3 LOGÍSTICA LACUSTRE 290 90.000
4 LÍNEAS TRONCALES (CRUDO ‐ GAS) 33 51.049
5 COMPRESIÓN Y MANEJO DE GAS
COMPRESIÓN Y MANEJO DE GAS 1 563
1.563 32 219
32.219
6 COORDINACIÓN OPERACIONAL 859 80.767
Total 4.003 290.737
800.000 10.000
8.642
8 642
700.000 671.390 9.000
ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO MM$
8.000
600.000
MM$ 7.000 Monto Firme: 1.036
500.000 MMBs 6.000
4.003
Financiamiento en Proceso: 0
400.000 5.000
290.737 4.000 Susceptible de Financiar o por Flujo de Caja propio: 2.966
300.000
3.000
200.000
2.000
100.000 6 31 1.000
0 0
Proyectos Estructurantes Proyectos No
Estructurantes
27
PROYECTOS NO ESTRUCTURANTES OCCIDENTE
Impacto
AD
Inversión Total
PRIORIDA
Volumétrico
Proyecto No Estructurante
MM$ MMBs MBD
PETROZAMORA LAGO SEGREGACIÓN:
1 174 12.358 14
BACHAQUERO LAGO
2 PETROPERIJA 245 24.230 6
3 PETROWARAO 68 2.316 2
PETROCABIMAS SEGREGACIÓN:
4 138 32.291 8
CABIMAS
5 PETROQUIRIQUIRE 649 23.578 31
PETROZAMORA LAGO SEGREGACIÓN:
6 296 26.931 23
LAGOTRECO
7 PETROBOSCAN 1.601 109.040 96
PETROCABIMAS SEGREGACIÓN:
8 453 44.623 38
TIA JUANA PESADO
PETROZAMORA TIERRA SEGREGACIÓN:
9 571 78.379 33
BACHAQUERO TIERRA
PETROZAMORA TIERRA SEGREGACIÓN
SEGREGACIÓN:
10 512 62.288 43
LAGUNA BLEND
PETROZAMORA LAGO SEGREGACIÓN:
11 335 9.542 17
SUR TIA JUANA MEDIANO
12 LAGOCINCO 135 3.430 17
13 ROSA MEDIANO 176 13.618 31
14 TIA JUANA LAGO 216 9.430 39
15 FRAMOLAC 454 155.469 72
16 MOPORO LAGO 110 15.524 32
17 LAGOMEDIO 54 651 15
CENTRO SUR LAGO SEGREGACION:
18 180 1.035 11
TIA JUANA LIVIANO
19 PETROINDEPENDIENTE 1 101 3
20 SINOVENEZOLANA 3 1.873 2
Sub-Total Proyectos No Estructurantes 6.372 626.708 533
28
PROYECTOS NO ESTRUCTURANTES OCCIDENTE
Impacto
PRIORIDAD
Inversión Total Volumétrico
PROYECTO NO ESTRUCTURANTE
MM$ MMBs MBD
21 LAGUNILLAS LAGO 556 1.784 38
22 PETROREGIONAL 773 11 541
11.541 28
23 URDANETA LAGO 202 295 24
24 LAGOMAR 200 5.101 15
CENTRO SUR LAGO SEGREGACION:
25 59 60 5
CONDENSADO
26 LAGOPETROL 32 372 3
27 BARIPETROL 108 5.203 3
28 BIELOVENEZOLANA 199 6.566 14
PETROURDANETA SEGREGACIÓN:
29 18 8.301 6
MARA PACON
PETROURDANETA SEGREGACIÓN:
30 13 2.264 2
MARA PESADO
31 PETROWAYUU 110 3.197 3
Total Proyectos No Estructurantes 8.642 671.390 676
Retorno Proyectos
Estructurantes Occidente
29
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRODUCCIÓN FPOHC
• Recuperar y sostener la capacidad de los mejoradores de XP de la FPOHC.
• Recuperar y sostener el perfil de producción, garantizando la confiabilidad operacional que aseguren los volúmenes y la
calidad del crudo.
• Desarrollar los proyectos de crecimiento de producción maximizando el uso de la infraestructura existente y disponible.
1.000
500
0
INVERSIONES: 7.198.048 MMBs 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Áreas Tradicionales en Producción Nuevos Desarrollos
POTENCIALIDAD DE VENEZUELA Total DEP Faja
22% Proyectos
Estructurantes ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO MM$
Monto Firme: 7.409
Proyectos No
78% Empresas Mixtas con Flujo de Caja: 8.574
Estructurantes
Financiamiento en Proceso: 8.696
Susceptible de Financiar o por Flujo de Caja propio: 26.431
30
PROYECTOS ESTRUCTURANTES DE LA FPOHC
INVERSIÓN TOTAL
DAD
PRIORID
PROYECTO ESTRUCTURANTE
MM$ MMBs
1 RECUPERACIÓN MEJORADOR PETROCEDEÑO 819 153.504
2 RECUPERACIÓN MEJORADOR PETROSANFELIX 793 198.307
3 RECUPERACIÓN MEJORADOR PETROPIAR 793 38.486
4 RECUPERACIÓN MEJORADOR PETROMONAGAS 669 265.227
.000 5.581.484 5 PLANTA DE MEZCLA JOSE
40.000 75 35.486
35.163 6 OLEODUCTO PTO-COB AYACUCHO 2 1.369
35.000
.000 7 PATIO DE TANQUE MORICHAL 40 136.805
MM$ 30.000
8 PATIO DE TANQUE Y OLEODUCTO OFICINA 22 74.375
.000 MMBs 25.000
9 COORDINACIÓN
Ó OPERACIONAL 389 41.496
.000 10 MEJORA CONFIABILIDAD ELECTRICA
20.000 1 1.555
15.947
11 TAEJ 235 25.956
15.000
.0001.616.564 12 INCREMENTO DE CAPACIDAD TAEJAJ 446 24.965
10.000
13 INCREMENTO DE CAPACIDAD MEJORADOR PETROMONAGAS 65 25.987
.000
19 42 514
5.000
000INCREMENTO DE CAPACIDAD MEJORADOR PETROSANFELIX 540 1.290
0 015 INCREMENTO DE CAPACIDAD PLANTA DE MEZCLA JOSE 413 85.464
Proyectos Proyectos No
Estructurantes Estructurantes 16 NUEVO MEJORADOR 8.410 426.409
17 SERVICIOS ELECTRICO FAJA 1.481 23.673
18 SUMINISTRO ELECTRICOS FAJA NNDD 234 703
19 PRODUCCIÓN NUEVOS DESARROLLOS JUNIN 520 55.508
TOTAL PROYECTOS ESTRUCTURANTES 15.947 1.616.565
ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO MM$
Monto Firme: 500
Empresas Mixtas con Flujo de Caja: 3.078
Financiamiento en Proceso: 790
Susceptible de Financiar o por Flujo de Caja propio: 11.578
31
PROYECTOS NO ESTRUCTURANTES DE LA FPOHC
IMPACTO
DAD
INVERSIÓN TOTAL
VOLUMÉTRICO
PRIORID
PROYECTO NO ESTRUCTURANTE
MM$ MMBs MBD
1 MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN MORICHAL 511 15.867 48
2 MANTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN MORICHAL XP 1.089 41.223 96
3 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN PETROINDEPENDENCIA 3.493 501.596 212
4 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN PETROPIAR 364 4.397 58
5 INCREMENTAR PRODUCCIÓN PETROPIAR 1.817 199.138 138
6 MANTENER PRODUCCIÓN STM – PESADO 1.163 283.309 107
7 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN PETROCEDEÑO 124 11.464 43
8 MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN PETROCEDEÑO 449 126.149 57
9 MANTENER PRODUCCIÓN STM –
Ó EXTRAPESADO 1.141 238.642 59
10 IAV EXTRAPESADO SAN TOMÉ 434 4.075 53
11 MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN STM XP 191 6.015 5
12 MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN PETRO SAN FÉLIX 640 122.015 64
13 MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN PETRO SAN FÉLIX 235 14.802 28
14 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN PETROJUNÍN
INCREMENTO DE PRODUCCIÓN PETROJUNÍN 2 089
2.089 293 439
293.439 123
15 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN PETROCARABOBO 3.448 491.354 222
16 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN PETROLERA SINOVENSA 1.220 433.325 155
17 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN PETROLERA SINOVENSA 525 10.000 21
18 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN PETROLERA SINOVENSA 1.013 182.769 32
19 INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN JUNÍN SUR 1.454 185.816 84
20 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DISTRITO JUNÍN SUR 207 5.176 13
21 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN AYACUCHO 8 1.134 33.009 83
Sub‐Total Proyectos No Estructurantes 22.738 3.203.582 1.700
ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO MM$
Monto Firme:
Monto Firme: 6.908
6 908
Empresas Mixtas con Flujo de Caja: 5.496
Financiamiento en Proceso: 7.906
Susceptible de Financiar o por Flujo de Caja propio: 14.852
32
PROYECTOS NO ESTRUCTURANTES DE LA FPOHC
IMPACTO
DAD
INVERSIÓN TOTAL
VOLUMÉTRICO
PRIORID
PROYECTO NO ESTRUCTURANTE
MM$ MMBs MBD
22 MANTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PETROMONAGAS 1.729 180.396 70
23 MANTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PETROMONAGAS 214 5.635 27
24 PROYECTO INCREMENTO DE PRODUCCIÓN PETROVICTORIA 3.720 933.944 191
25 MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN STM –
Ó LIV/MED 510 50.587 27
26 MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN PETROLERA INDOVENEZOLANA 137 23.386 22
27 MANTENER PRODUCCIÓN EEMM LIV‐MED 16 583 8
28 MANTENER PRODUCCIÓN EEMM LIV‐MED 241 16.149 23
29 MANTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN MORICHAL PESADO 430 16.410 23
30 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN BLOQUE 6
INCREMENTO DE PRODUCCIÓN BLOQUE 6 773 174 793
174.793 47
31 MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN APURE 14 463 7
32 MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN STM – DACIÓN 165 2.270 12
33 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN PETRODELTA XP 1.146 398.323 58
34 MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN PETRODELTA PESADO 279 80.136 14
35 MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN BARINAS 346 43.128 11
36 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN PETROMIRANDA 1.692 324.313 115
37 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN STM – LIV/MED 441 27.477 12
38 INCREMENTO DE PRODUCCIÓN PETROURICA 224 22.736 14
39 MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN PETROGUÁRICO 4 144 1
40 MANTENIMIENTO DE PRODUCCIÓN GUÁRICO 52 0
41 OPORTUNIDAD MANEJO DE GAS MORICHAL
OPORTUNIDAD MANEJO DE GAS MORICHAL 133 1 532
1.532
42 OPORTUNIDAD PARA EL MANEJO DE GAS STM 209 75.445
Total Proyectos No Estructurantes 35.163 5.581.484 2.382
ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO MM$
Retorno Proyectos
Monto Firme:
Monto Firme: 6.908
6 908 Estructurantes
E t t t FPOHC
2302 2382
2500
2150 2237
2032
2000 1852
1634
1465
1348
MBD
1500
1000
RMH
500
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Faja Producción RMH Nuevos Desarrollos Total DEP FPOHC
PRIORIDAD
encialidad
3.435
3.500 3.185
2.990
3.000 2.791
2.466
Pote
2 500
2.500
2.131
2.382
MBD
1.000
500
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Faja Producción RMH Nuevos Desarrollos Total DEP Faja Potencialidad
Oportunidad
3636
CAPACIDAD DE REFINACION
STRATEGIC PLAN 2017-2025
Sweeny CRP
(Vacuum and Coker)
RGB ELP
PLC
RSR
Paraguaná (CRP)
g ( ) 955 m bpd
p
Puerto La Cruz (PLC) 187 m bpd
El Palito (ELP) 140 m bpd
Bajo Grande (RBG) 16 m bpd
San Roque (RSR) 5 m bpd
1.303 m bpd
3737
REFINACIÓN
4%
INVERSIONES 2017 ‐ 2025:
5.049.102 MMBs
2%
Paradas de Plantas
(Recuperar)
28% Confiabilidad
Operacional (Sostener)
59% Estructurantes (Crecer)
11% Calidad de Vida/Apoyo
El consumo de crudo pesado en el Sistema de Refinación
Nacional se incrementa de 15% en 2016
a 47% en 2025
38
DIETA DEL SISTEMA DE REFINACIÓN NACIONAL POR TIPO DE CRUDO 2011-2025
40
PLAN VOLUMÉTRICO DE REFINACIÓN 2017 - 2025
DIETA DE CRUDOS POR REFINERÍA DEL SISTEMA DE REFINACIÓN NACIONAL
MBD
Cap. Nominal SRN
1.400
1.303 MBD Cap. Nominal SRN 1.326 MBD
1 198
1.198 1 214
1.214 1 200
1.200 1 200
1.200
1.200 16 14 10 10
1.056 140 140 140
1.024 1.046 1.026 140
16 16
1.000 15 16
896 140 140 192 210 200 200
140 130
8
107
800
180 210 200 190
151 270 270 270 270
600
270 270 270 270
210
400
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4%
ESTRUCTURANTES 2017 ‐ 2025:
INVERSIONES 2017 ‐
INVERSIONES 2017 ‐ 2025:
7.796 MM$ / 1.438.276 MMBs
5.049.102 MMBs
2%
Paradas de Plantas
(
(Recuperar)) 29% RELP
28% Confiabilidad 42% RPLC
Operacional (Sostener)
CRP
59% Estructurantes (Crecer)
29%
11% Calidad de Vida/Apoyo
42
OBJETIVOS
• Garantizar el suministro de
combustibles al mercado local.
• Impulsar y promover el manejo de la
flota propia de buques y cisternas
para el transporte de crudos y
productos.
• Garantizar nuestra presencia global
en el mercado internacional, por
medio de alianzas estratégicas en
lo económico, político, territorial
y energético, que favorezcan
el suministro de nuestros
crudos pesados.
4343
OPORTUNIDADES PARA COLOCACIÓN DE CRUDOS PESADOS
1.000
0
2017 2019 2021 2023 2025
Europa Norteamérica SEAN India China
2.500 2.340
1.924
2.000 1.715
1.500 1 294
1.294
1.033
1.000
44
MAPA DE NEGOCIOS 2016 190 TBD
1 674 TBD
1,674
99 TBD
423 TBD
410 TBD
410 TBD
145 TBD
250 TBD
30 TBD
30 TBD
TBD: THOUSAND BARRELS PER DAY 4545
MAPA DE RUTA 2025 220 TBD
2,492 TBD
532 TBD
456 TBD 56 TBD
20 TBD
361 TBD
498 TBD
498 TBD
TBD: THOUSAND BARRELS PER DAY
46
OPORTUNIDADES PARA EL CRUDO PESADO VENEZOLANO
MBD
MBD
ESTRATEGIA
9 Mantener el posicionamiento estratégico a través de esquemas de comercialización que permitan mantener los
volúmenes actualmente colocados en estos mercados.
9 Consolidar modelo de negocio integrado que asegure la participación de nuestros crudos en la capacidad instalada
d infraestructura
de i f t t d conversión
de ió profunda.
f d
9 Construcción de refinería Nanhai para colocación de 280 MBD de crudos pesados venezolanos.
9 Participación en proyectos de infraestructura para reducir el impacto de la distancia a esos mercados.
Fuente: IHS 2017
47
OPORTUNIDADES PARA EL CRUDO PESADO VENEZOLANO
MBD
ESTRATEGIA
MBD
9 Ad
Adecuar ell suministro
i i d
de
exportación en base a nuestra
base de recursos (Merey 16) o
su equivalente, a través de
CITGO.
MBD
Fuente: IHS 2017
48
OBJETIVOS
• Recolectar y optimizar
p los volúmenes de
gas de venteo y quema en las áreas de
producción a nivel nación.
• Sustituir combustibles líquidos en plantas
termoeléctricas y sector doméstico.
• Mantener e incrementar la producción de
gas no asociado y LGN.
• Mantener y optimizar la infraestructura
p
de transporte de g
gas y GLP al Mercado
Interno.
• Apalancar la industrialización nacional y el
desarrollo endógeno de la región.
• Desarrollar el Cinturón Gasífero Costa
Afuera.
• Posicionar a Venezuela como el principal
exportador de gas en la región.
4949
DEMANDA EXTERNA DE GAS NATURAL EN LA REGIÓN
2017-2025 (MMPCD)
2020 2025
Oportunidad de gas (MMPCD)
2017 2025 38 38
Planta de regasificación 2017 2025
en construcción 30 80
15 40
Planta de regasificación
operativa 2019 2025 2017 2025
45 90 130 130
Gasoducto en ingeniería
(*)
2017 2025
2017 2025
659 791
329 602
OPORTUNIDAD TOTAL
(*) La demanda externa de Brasil y
2017 2025 Argentina solo incluye la
demanda por GNL no incluye la
2.067 4.019 demanda por gasoductos
Fuentes: Petrocaribe, Ministerio de Energía e Industrias de Trinidad, Ministerio de Economía de El Salvador, BP Statistical Review of World Energy June 2016
50
GAS: NIVELES DE PRODUCCIÓN, INVERSIONES Y PROYECTOS
INVERSIONES 24 432 MM$
INVERSIONES: 24.432 MM$ PRODUCCIÓN (MMPCD)
PRODUCCIÓN (MMPCD)
12.000
10.075 10.136 10.292
10.000 8.966 9.296 9.169
8.776 8.872
8.379
Proyectos
30% Estructurantes 8.000
6.000
Proyectos No
Estructurantes 4.000
70%
2 000
2.000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
INVERSIONES: 824 MMMBS PDVSA GAS LIC. DE GAS EN TIERRA
EyP ORIENTE EyP FPOHC
EyP OCCIDENTE COST. AF. ORI. (PMS Y EEMM)
LIC. DE GAS COST. AF. OCC. LIC. DE GAS COST. AF. ORI
TOTAL
25% 17.007
Proyectos 700.000 18.000
619.358 16.000
Estructurantes 600.000
MM$ 14.000
500.000 MMBS
Proyectos No 12.000
Estructurantes 400.000
75% 7.425 10.000
300.000 8.000
204.171 6.000
200.000
4.000
100.000 4 23
25 2.000
0 0
ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO MM$ Proyectos Proyectos No
Monto Firme: 0 Estructurantes Estructurantes
Susceptible de Financiar o por Flujo de Caja: 24.432
51
PROYECTOS ESTRUCTURANTES PDVSA GAS (2017-2025)
GASODUCTOS EXISTENTES
IMPACTO
Ú
NÚMERO INVERSIÓN
Ó
VOLUMÉTRICO
PROYECTOS ESTRUCTURANTES DE
PROYECTOS MM$ MMBs MMPCED MBD
P
Proyecto
t Mariscal
M i l Sucre
S (Proyecto
(P t CIGMA) 2 2 8 604
8.604 358
1 2 880 25 Crudo
Petrosucre (Acomodación de plataforma 4F)
TOTAL 41 7.425 204.171
52
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL 2010-2025
HISTÓRICOS
Ó PROYECCIONES
12000
10000
8000
MMPCD
6000
4000
2000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
LIC. DE GAS COST. AF. ORI 300 604 604
LIC. DE GAS COST. AF. OCC. 137 510 520 650 824 824 1236 1236 1236 1236 1300
COST. AF. ORI. (PMS Y EEMM) 0 56 59 59 52 46 45 158 351 362 534 532 534 1.222 1.221 1.474
EyP OCCIDENTE 681 761 796 772 718 654 576 591 612 619 622 628 632 637 641 645
EyP FPOHC 471 678 683 696 758 744 708 869 1054 1176 1308 1416 1504 1561 1561 1563
EyP ORIENTE 4799 5018 5312 5428 5504 5830 5046 5179 5073 4853 4635 4426 4235 4113 3895 3684
LIC. DE GAS EN TIERRA 505 514 508 509 386 364 352 371 351 368 368 387 365 354 335 380
PDVSA GAS 1111 890 874 850 814 772 692 691 685 670 675 671 663 652 643 642
TOTAL 7567 7917 8232 8314 8232 8547 7929 8379 8776 8872 8966 9296 9169 10075 10136 10292
El mayor porcentaje de crecimiento se sustenta en los proyectos asociados a Costa Afuera Oriente y
Occidente
53
OFERTA PROBABILISTICA (P50) DE GAS NACIÓN 2017-2025
5000
4000
3000
MMPCD
2000
1000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
LIC. DE GAS COST.
LIC COST AF.
AF ORI.
ORI 0 0 0 0 0 0 59 178 228
LIC. DE GAS COST. AF. OCC. 520 650 824 824 1236 1236 1236 1236 1236
COST. AF. ORI. (PMS Y EEMM) 93 142 168 215 271 293 239 360 557
EyP OCCIDENTE 83 63 78 84 88 84 93 88 78
EyP FPOHC 243 382 457 521 560 581 599 598 565
EyP ORIENTE 1118 1130 1143 1143 1025 917 797 762 623
LIC. DE GAS EN TIERRA 228 253 323 340 352 371 380 389 391
PDVSA GAS 594 612 604 620 613 617 613 605 595
TOTAL OFERTA P(50) 2879 3232 3597 3747 4145 4099 4016 4216 4273
Los resultados probabilísticos muestran el mas alto crecimiento en Cardón IV y Costa Afuera Oriente, y
una disminución en el aporte de gas a mercado interno en Oriente.
54
DEMANDA PROBABILISTICA (P50) DE GAS NACIÓN POR SECTORES 2017-2025
5.000
4.500
4.000
3.500
MMPCD
D
3 000
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EXPORTACIÓN 30 101 253 312 317 317 317 317 317
AUTOGAS 10 11 14 15 17 19 20 20 22
GAS DOMESTICO 109 111 113 115 117 121 121 119 123
MANUF. TOTAL 180 216 259 311 377 376 362 345 344
CEMENTO 98 108 106 105 104 104 100 95 95
ALUMINIO 26 25 25 25 28 28 27 26 25
SIDERURGICO 178 202 200 198 199 204 279 294 322
CONSUMO PROPIO 119 139 138 136 134 134 129 123 123
REFINACION 368 382 427 557 551 551 653 653 653
PETROQUIMICO 519 514 535 575 582 597 592 599 621
ELECTRICO 1.809 1.837 1.871 1.903 1.938 1.980 1.952 2.007 2.051
DEMANDA TOTAL 3.446 3.646 3.941 4.252 4.364 4.431 4.552 4.598 4.696
5.000
4.000
3.000
MMPCD
2.000
1.000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Licencias de Gas Cost. Af. Ori. 0 0 0 0 0 0 300 604 604
Costa Afuera Oriente (PMS) 111 300 300 470 470 470 1.160 1.160 1.160
Cardon IV 520 650 824 824 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236
Licencia de Gas en tierra 228 253 323 340 352 371 380 389 391
PDVSA Gas 594 612 604 620 613 617 613 605 595
EyP FPOHCF 200 382 457 521 560 581 599 598 565
EyP Occidente 83 63 78 84 88 84 93 88 78
E P Oriente
EyP Oi t 1 118
1.118 1 130
1.130 1 143
1.143 1 143
1.143 1 025
1.025 917 797 762 623
Demanda P50 * 2.854 3.189 3.482 3.765 3.961 4.213 4.308 4.464 4.687
La oferta considera un rendimiento superior al promedio histórico de los proyectos Costa Afuera, y la implantación de los mismos en
NTES
el tiempo previsto.
TOS
RESALTAN
E t balance
Este b l considera
id proyección
ió de
d consumo ajustada
j t d all crecimiento
i i t ded infraestructura
i f t t d gas para ell sector
de t eléctrico,
lé t i exportación
t ió
ASPECT
contractual a Colombia (180 MMPCED) y compromisos de entrega de gas hacia Aruba (130 MMPCED) y Trinidad (50 MMPCED).
Bajo estas premisas se proyecta un superávit de gas en todo el periodo que permitirá aprovechar las oportunidades de mercado en
Latinoamérica y El Caribe para exportación..
5
56
6
REDUCCIÓN DE GAS DE VENTEO Y QUEMA ÁREAS DE PRODUCCIÓN
HISTÓRICOS PROYECCIONES
ORIENTE OCCIDENTE FAJA
OCCIDENTE FAJA
57
REDUCCIÓN DE GAS DE VENTEO Y QUEMA ÁREAS DE PRODUCCIÓN
HISTÓRICOS
Ó PROYECCIONES
OCCIDENTE
OCCIDENTE FAJA
OCCIDENTE
58
DEMANDA EXTERNA DE GAS NATURAL EN PAISES DE LA REGIÓN Y OPORTUNIDAD
DE EXPORTACIÓN DE VENEZUELA 2017-2025 (MMPCD)
2020 2025 2017 2025
(*)
Gasoducto en ingeniería
2017 2025
TOTAL 2017 2025 Demanda 329 602
Gasoducto en operación 2017 2025
Demanda 1 587
1.587 4 019
4.019
Demanda 90 110
(*) La demanda externa de Brasil y Argentina Oportunidad 0 565
solo incluye la demanda por GNL no incluye la Oportunidad 0 110
demanda por gasoductos Demanda Firme 80 360
Fuentes: Petrocaribe, Ministerio de Energía e Industrias de Trinidad, Ministerio de Economía de El Salvador, LNG Industry, PDVSA Curazao
59
OBJETIVOS
• Maximizar el valor agregado
g g del
sector productivo nacional a la
industrial petrolera, gasífera y
petroquímica.
• Facilitar la implantación de
instrumentos de políticas públicas y
corporativas que impulsen nuestra
Soberanía Tecnológica y la
modernización del sector industrial
nacional.
• Optimizar costos y ahorro de divisas
en la procura y contratación de
bi
bienes, obras
b y servicios.
i i
6060
HISTÓRICO: % COMPRAS ORIGEN NACIONAL (BASE MONTO MMBs) Y PRECIO PETRÓLEO ($/BL)
120
Precio Cesta Venezuela ($/Bl) 98 100
100
86 87
80 70
65
$/Bl
60
46 45
57
35
40
26 20 25
20 18
15 13
20 11
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
120
% Compras Origen Nacional (Base Monto MMBs)
100
% 80
59
60
46 47 49
44 43
38
40 28 32
25 22 22 25
15 18 14 11
20 29 10
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
61
CAPACIDADES NACIONALES - PES 2017-2025
ESTRATEGIAS
Balance LÍNEAS DE ACCIÓN INICIATIVAS
Demanda /
Oferta • Consolidar demanda de BOS
¾ SDO: Sistematización de la demanda /oferta
Bienes Obras
Bienes, Obras • Consolidar oferta de BOS
¾ Optimización de inventarios
O ti i ió d i t i
• Balance demanda / oferta
y Servicios (BOS) ¾ Levantamiento de capacidades nacionales
• Balance insumo / producto
Sustitución
¾ Articulación para el suministro confiable de servicios,
Importaciones /
p / • Sustitución de importaciones materias primas e insumos
materias primas e insumos
Incremento • Injertos socialistas ¾ Recuperación sectores siderúrgico‐metalmecánico,
Exportaciones • Exportaciones no tradicionales químico, petroquímico y naval
no tradicionales ¾ Establecimiento de esquemas asociativos con sectores
público, comunal y privado
• Reactivación y creación de
fábricas requeridas y sus
Zonas de potenciales zonas de instalación ¾ Activación Bases Petroindustriales Socialistas
Desarrollo • Zona de desarrollo estratégico
de la Faja
Industrial
Mecanismos de financiamiento, capacitación e innovación
62
CAPACIDADES NACIONALES - PES 2017-2025
ESCENARIO CONSERVADOR
• Procura de Bienes de
Manufactura en el país > 60%
SOPORTE PARA EL
SO O • Contratación de Obras y
DESARROLLO Servicios > 75%
• Reducción uso de USD ≈ 20%
• Capacidad operativa sector
productivo
d ti nacional
i l > 50%
AGENDA
ECONÓMICA MAXIMIZAR EL USO
DE CAPACIDADES
CAPACIDADES OBJETIVOS NACIONALES METAS AL
NACIONALES ESTRATÉGICOS MAXIMIZAR EL 2025
AHORRO DE DIVISAS
AHORRO DE DIVISAS
SOBERANÍA A LA NACIÓN ESCENARIO RETADOR
TECNOLÓGICA
• Procura de Bienes de
Manufactura en el país > 75%
• Contratación de Obras y
Servicios > 85%
• Reducción uso de USD ≈ 30%
• Capacidad operativa sector
prod cti o nacional > 60%
productivo
63
PRONOSTICO: % COMPRAS ORIGEN NACIONAL
(BASE MONTO MMBs) Y PRECIO PETRÓLEO ($/Bl )
120 67 70
65
63
61
59
MBs)
57 60
100
e Monto MM
53
49
50
80 43 75
$/Bl)
70
s Origen Nacional (Base
Venezuela ($
65 40
60
60 55
50 60
57 30
45 54
ecio Cesta V
40 51
48
40 35 45
41
38 20
35
Pre
% Compras
20
10
0 0
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