NUEVAS RONDAS

PETROLERAS
EN EL ECUADOR

UN PROCESO DE CAMBIO
VISIÓN DEL PRESIDENTE
LENIN MORENO
 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Como polí(ca de Estado, se ha

propuesto incen(var proyectos de
alta importancia en el sector
h i d r o c a r b u r í f e r o , a t r a y e n d o
inversión extranjera y nacional, a fin
de generar recursos que permitan un
desarrollo sostenible y responsable.

Lenin Moreno Garcés
 ¿QUÉ ES LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS?

Es la ins(tución que estudia, cuan(fica y

evalua el patrimonio hidrocarburífero,
MISIÓN para promocionarlo, captar inversión
nacional y/o extranjera; para suscribir y
administrar, de manera soberana, las
áreas y contratos hidrocarburíferos, con
apego a la ley y a la é(ca.
 ACTORES DEL SECTOR HIDROCARBUROS:

ENTIDAD LICITACIÓN EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN DETERMINACIÓNADMINISTRACIÓN TRANSPORTE REFINACIÓN ALMACENAMIENTO COMERCIALIZACIÓN

RESERVAS CONTRATOS

US$
DIAGNÓSTICO A JUNIO 2017
 SITUACIÓN DEL ECUADOR EN LA
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO

1 Contrato de servicio no incenLva la exploración.

2 Bajos precios de petróleo.

3 Bajo interés e inversiones en el sector hidrocarburífero del Ecuador.

4 La producción principal ha sido liderada por la empresa estatal.

5 No se han explorado nuevas fronteras petroleras.

6 El país cuenta con reservas importantes por desarrollar de tamaño

significaLvo como ITT.
 DIAGNÓSTICO OPERADORAS PETROLERAS

La baja del precio del petróleo y la falta de capacidad de

reacción gubernamental ocasionó:

•  Retraso pago del IVA.

•  Retraso pago de Tarifas.

•  Retraso en el cumplimiento de ac8vidades comprome8das.

•  Las reservas de petróleo de los campos operados por

empresas privadas no han aumentado significa8vamente en
los úl8mos años.
 MODALIDADES CONTRACTUALES
A NIVEL MUNDIAL

Sistemas Fiscales*
Concesión

Producción Compartida
Concesión/
Producción Compartida
Mayormente Concesión
Mayormente Producción
Compartida
Contrato de Servicio
Producción Compartida/
Contrato de Servicio

100% Compañía Nacional Petrolera

* Excluye términos de Compañías Nacionales Petroleras Fuente: Wood Mackenzie

INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN
A NIVEL GLOBAL
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD EN EL MUNDO

Fuente: BBVA Bancomer

 ATRACTIVO FISCAL VS.
PROSPECTIVIDAD (2016)

AtracLvo
País ProspecLvidad
Fiscal

Argen8na 4.0 3.0

Bolivia 2.6 2.8
Brazil 2.9 4.5

ProspecLvidad
Chile 4.5 2.5
Colombia 3.4 3.4
Ecuador 2.8 3.0
Mexico
3.8 4.3
(Deepwater)

Mexico (Shelf) 2.8 4.3

Paraguay 4.3 1.3
Peru 4.2 3.7
Uruguay 3.6 1.2
Venezuela 2.6 3.4 AtracLvo fiscal
Otros América
Regímenes LaLna
Fuente: Wood Mackenzie

 EL ECUADOR PETROLERO EN CIFRAS

TRANSPORTE – CAPACIDAD NOMINAL Y UTILIZADA (BLS / DÍA)

CAPACIDAD NOMINAL TOTAL = 810.000 BPPD

UTILIZACIÓN OCP 37% 36%

UTILIZACIÓN SOTE 101% 100%
 EL ECUADOR PETROLERO EN CIFRAS

CAPACIDAD DE REFINACIÓN (BLS / DÍA)

Refinería Refinería de Refinería

Esmeraldas la Libertad Amazonas
 EL PROCESO DE CAMBIO

NO HAY
Soluciones mágicas

Etapa de cambio
Escenario
y construcción Nuevo Escenario
Anterior
progresiva

TRANSICIÓN
Nuevo Liderazgo en el Sector
Hidrocarburífero
Cambio de modalidad contractual a
contratos de par8cipación
Transparencia y rendición de
cuentas
 NUEVO ESCENARIO ECUATORIANO

•  Cambios en la política nacional hidrocarburífera para

atraer inversión extranjera.

•  Impulsar la exploración de nuevas áreas en el país.

•  Tomar ventaja de la alta prospectividad y acumulación de

reservas.

•  Aprovechamiento inteligente de los recursos petroleros.

•  Acción coordinada entre los ministerios relacionados con

la explotación petrolera y la Presidencia de la República.

•  Se ha comenzado a pagar las obligaciones pendientes.

•  Generar confianza en los actores petroleros.

ESTRATEGIA DE EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN HIDROCARBURÍFERA
 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
Y GAS EN ECUADOR

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
Petroamazonas EP (79%):
•  158.12 MMBLS
•  432,000 BPD (incluye el Campo Sacha)
Otras Operadoras E&P (21%):
•  42.6 MMBLS
•  116,400 BPD

PRODUCCIÓN DE GAS
Petroamazonas EP (100%):
•  42,700 MPCS/D

Fuente: Banco Central del Ecuador (April, 2017)

Resumen Ejecutivo de Operaciones – Petroamazonas EP (04.12.17)
 CONTRATOS DE EXPLORACIÓN
Y PRODUCCIÓN EN EL ECUADOR

1
20
2 CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
CON TARIFA

3
 INVERSIÓN PRIVADA A
DICIEMBRE 2017

Las compañías han ejecutado inversiones superiores a

las compromeLdas en los Contratos

En millones de dólares (MMUS$):

2011
a
2017

2512 2541
COMPROMISO PRESUPUESTO EJECUCIÓN
CONTRACTUAL APROBADO
 LISTADO HISTÓRICO DE RONDAS
PETROLERAS EN EL ECUADOR

NOMBRE AÑO

Contratos
de Prestación
de Servicios

Contratos
de ParLcipación

Contratos
de Prestación
con tarifa
 PRÓXIMAS RONDAS

•  RONDA INTRACAMPOS
•  PROYECTO BLOQUES SUR ORIENTE
•  PROYECTO RONDA OFFSHORE
 OBJETIVOS

•  Atraer nueva inversión para impulsar la actividad

hidrocarburífera en el país.

•  Incrementar el volumen de reservas petroleras.

•  Utilizar un modelo de contrato vigente en la ley,

atractivo para las partes y competitivo a nivel
internacional.

•  Generar un sistema licitatorio robusto apoyado

con Asesoría Internacional.
 MEDIO

EL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN
 BASE LEGAL DE LA INDUSTRIA
DE HIDROCARBUROS

ConsLtución de la República del Ecuador

JERARQUIA REGULATORIA
Ley de Régimen Tributario Interno

Ley de Hidrocarburos

Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas/

Reglamento Ambiental de Operaciones
Hidrocarburíferas (RAOHE)

NormaLva técnica especializada (ARCH), otras.

 MODELO DE PARTICIPACIÓN

CARACTERÍSTICAS:
•  La Contratista invierte en exploración y producción del bloque petrolero, bajo su
propio costo y riesgo.

•  La Contratista provee el financiamiento y la tecnología requerida para las

operaciones contractuales.

•  El Estado y la Contratista se distribuyen la producción.

•  La Contratista es la responsable de pagar impuestos y tributos.

•  La Contratista puede devolver las áreas de exploración si no descubre yacimientos

comerciales.

•  La ley permite el pago de la participación en especie.

 MODELO CONTRACTUAL

Con el contrato de Par8cipación el Estado recibe ingresos correspondientes a su par8cipación e

impuestos que paga la Contra8sta.

1- Porcentaje ilustrativo
Fuente: Wood Mackenzie

RONDA INTRACAMPOS
BLOQUES INTRACAMPOS
 SGUIETNE Y BORRAR LA

BLOQUES INTRACAMPOS

POES (Swanson’s Mean) POES (Swanson’s Mean)

19,25 MMBO 21,20 MMBO

POES (Swanson’s Mean)

202,26 MMBO

POES (Swanson’s Mean)

POES (Swanson’s Mean) 121,86 MMBO
180,33 MMBO
POES (Swanson’s Mean)
101,69 MMBO

POES (Swanson’s Mean)

POES (Swanson’s Mean) 160,37 MMBO
36,26 MMBO
 ESCENARIOS MODELOS PROPUESTOS

INVERSIÓN ESTIMADA: 903 MM USD

PRODUCCIÓN ESTIMADA PICO: 26.000 BPPD
*- Incluyendo CAPEX exploratorio y de desarrollo, ponderando riesgos geológicos
1- Tasa de descuento del 12%
 PRINCIPIOS PARA LA EVALUACIÓN DE
OFERTAS Y ASIGNACIÓN DE BLOQUES

ES NECESARIO ENCONTRAR
UN BALANCE ENTRE LA OFERTA ECONÓMICA
PROSPECTIVIDAD Y:
•  En función de la parAcipación
del Estado en la producción
•  Términos y condiciones
•  Potencialidad
COMPROMISOS
•  MoneAzación DE TRABAJO
•  AtracAvo fiscal
•  Mayor puntaje a
aquellas ofertas que
generen una mayor
acAvidad exploratoria.
 CRONOGRAMA EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN RONDA INTRACAMPOS
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
(01/03) Lanzamiento del Instructivo de
Registro y Calificaciones de Empresas

(7/03 - 14/03) Lanzamiento

Ronda en Quito
(02/04) Road Show en Houston
(09/04) Road Show en Calgary

Data Rooms con Empresas Participantes

(10/07) Recepción de Ofertas

(21/08) Adjudicación

(22/08) Firmas de PSC

PROYECTO RONDA SURORIENTE
 BLOQUES SUR – ORIENTE

Bloques 70s Bloques 80s

 BLOQUES SUR – ORIENTE:
UBICACIÓN Y DATA G&G
Total Bloques Sur-Oriente= 14

Data Geológica &Geowsica Actual

•  Número Total de Pozos = 11
•  Data Sísmica 2D (Bloques 80s)
•  Buena Calidad = 9,159 Km (390 líneas)
•  En Control de Calidad(BIPE)= 4,398 Km
(180 líneas )

•  Data Geowsica de Métodos Potenciales
(2 surveys: 1998 y2011)
•  Aero-Gravimetría= 20,606 Km2
(Bloques 70s)
•  Aero-Magnetometría= 20,606 Km2
Source: SH, 2017 (Bloques70s)


MAPA GRADOS API RESERVORIO
M – 1 ECUADOR - PERÚ
ESCALA COLORES
GRADOS API CAMPOS FRONTERIZOS DE
PERÚ TIENEN MEJOR
GRADO API PORQUE
TIENEN POZOS Y CAMPOS
DESARROLLADOS.





EN ECUADOR TODAVÍA NO
SE HA DESARROLLADO
LOS CAMPOS DEL
SURORIENTE.
PROYECTO RONDA OFFSHORE
 ECUADOR OFFSHORE

Data existente de G&G en el BIPE (Banco de Información Petrolera del Ecuador) B

Profundidad del Agua: 0-3000 m Líneas Sísmicas 2D: Volúmenes Sísmicos 3D: Métodos Potenciales
Número de Pozos: 2865 Offshore= 26722 Km 335 Km2 Geowsica:
Onshore= 10905 Km 8 Surveys
 CUENCAS OFFSHORE

Campos Productores de Petróleo (Onshore) & Campos Productores de Gas (Offshore)

Campo Cum Oil Ave Daily Gravedad Pozos Total

@Dec201 Oil Prod. (API) Producie Pozos
6 (BBL) ndo Perforad
(MMBO) os

GGV* 23 1269 38,9 1357 2882

Pacoa 1,7 40 35 23 46
Amistad 180 BCFT 40 MMCFTD
6 14

Fuente: Sinopec 2011

* Gustavo Galindo Velasco

 ECUADOR OFFSHORE
HIDRATOS DE METANO
Recursos de Hidratos de Metano (Principalmente Offshore)

# de Tipo de Recursos
Estructuras Recurso ProspecLvos
(TCFT)

6 Hidratos de 779.11
Metano
Fuente: Sinopec, 2011

“RDP” Symbology
Methane Hydrates

Natural Gas Seeps

Natural Oil Fumes

Fuente: SHE_2017
RETOS

ACRECENTAR EL PATRIMONIO HIDROCARBURÍFERO Y

ADJUDICAR NUEVOS BLOQUES

RETO: LO QUE ESTÁ POR EXPLOTAR...

•  Alto Potencial Petrolero en la

cuenca Oriente.

•  Potencial Gasífero en el Golfo de

Guayaquil.

•  Posibilidad de conformar cadenas de

valor agregado.

•  Buena disponibilidad de
información Geológica y Geomsica.
 CRONOGRAMA ESTIMADO DE FUTURAS
RONDAS LICITATORIAS EN EL ECUADOR

2018 2019 2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Ronda

Intracampos

Análisis Ronda
G&G
Info.
Bloques 80

Análisis Ronda

Info. G&G
Bloques 70

Análisis
Info. G&G Ronda Offshore

 ÁMBITO AMBIENTAL

Ámbito Ambiental Ámbito Social

Mecanismos de parLcipación social

Licenciamiento Ambiental
implementados por el Estado

Acompañamiento – Seguimiento a los

PolíLca Pública clara y detallada
procesos de licitación

IncenLvos Ambientales: Acuerdo Coordinación y GesLón

Ministerial 1040 InterinsLtucional Estatal
 GESTIÓN EMPRESA - ENTORNO

PETRÓLEO CON ROSTRO SOCIAL

“PARA QUE EXISTAN EMPRESAS FUERTES SE
REQUIEREN SOCIEDADES FUERTES”
 ¿POR QUÉ INVERTIR EN EL ECUADOR?

1 Economía dolarizada (estabilidad económica y baja inflación).

2 Estabilidad política, legal y fiscal.

Infraestructura desarrollada (nuevas carreteras, puertos, aeropuertos,

3 Generación de energía limpia, telecomunicaciones, educación, salud, entre
otros.
Ventaja logística (distancias cortas de cada región de Ecuador y posición
4 estratégica en la costa del Pacífico).

5 Desarrollo de talento humano, mano de obra altamente calificada.

El país es rico en recursos naturales (minería, hidrocarburos, agua, agricultura,

6 acuacultura, entre otros).

7 País con un alto nivel de vida y bajos riesgos de seguridad.

 EQUILIBRIO PÚBLICO - PRIVADO

Fomentar un clima atracLvo de inversión requiere balancear

intereses del gobierno y de los inversionistas

GOBIERNO: OPERADORAS
-  Máximizar renta e E INVERSIONISTAS
inversión.
-  Máximizar retorno de
-  Impulsar la industria inversión.
local
-  Seguridad de datos e
-  C r e a r f u e n t e s d e
trabajo
información.
-  Seguridad energéLca. -  Flexibilidad comercial
-  T r a n s f e r e n c i a d e -  Facilidad en trámites
c o n o c i m i e n t o y administraLvos.
tecnología.
-  Fomentar políLcas de
seguridad y ambiente.

… los inversionistas necesitan ver

un camino hacia la rentabilidad.
 “No pretendamos
que las cosas
cambien si
seguimos haciendo
lo mismo.”