COTES Estudio de Mercado

INFORME – ANÁLISIS DE LA
DEMANDA – ESTUDIO DE
MERCADO
2017
El presente informe pretende explicar la metodología empleada para el
análisis de la demanda realizada para Cotes y posterior diseño de red.
CIUDAD DE SUCRE
Resumen Ejecutivo
El presente análisis de la demanda identificó como datos primarios y secundarios relevancia para proyectar un
análisis muestral y un análisis catastral visual que permitiera identificar la necesidad por zonas, nodos, distritos.
Determinando de esta forma la demanda actual y proyectada, lo cual permitiera un diseño de la red confiable y
permitiera proyectar un crecimiento en la demanda y del consumo.
Las fuentes de información con las cuales se trabajó fueron de primera mano (interna) la del personal de Cotes, Lic.
Rolando Guzmán Gerente General a.i., Ing. Manuel Torrez – Gerente Técnico, Ing. Felipe – Jefe Planta Externa, Lic.
Carlos Andrade – Gerente Comercial. Quienes tuvieron la posibilidad de identificar el alcance y sugerir
modificaciones al estudio, así como a la encuesta.
La siguiente fuente de información fue la del Instituto Nacional de Estadísticas – INE, quien brinda información
relevante a la cantidad de personas que cuentan con hogar, servicios básicos, pero puntualmente la cantidad de
familias que cuentan con servicios de telefonía, televisión, Internet.
La última fuente de información fue la desarrollada por medio de las encuestas, las cuales vienen a brindarnos
información directa y de carácter vital ya que dicta comportamientos reales en tiempo de los usuarios, de su actual
demanda y de la proyección por requerir otros servicios. Punto importante para el diseño de la red por parte del
departamento técnico.
A continuación, se mostrará las informaciones recabadas, de carácter primario y secundario, así como los
resultados de las encuestas con su proyección en mapas, dictando catastralmente las necesidades por nodos,
distritos y por ende cubriendo a la ciudad de Sucre (5 distritos).
Cada Distrito cuenta con su diferenciación respecto al consumo de CATV, uso de Internet, TV Smart, consumo de
Internet, consumo de internet móvil, tipo de casa. Todos los puntos se explican en cada muestra de datos por
distritos, detallando ahí su porqué y su parámetro a medir.
También y por razones pactadas se identificó como relevante el hecho de identificar el posicionamiento de Cotes
en el mercado, sus competidores y su relevancia para la proyección a futuro.
El presente documento estará acompañado por medios digitales que proveen los puntos encuestados, el estudio
catastral visual que permite identificar el tipo de casa y la tabla Excel la cual brinda toda la información de los mapas
y cuadros proyectada en este documento.
1

CIUDAD DE SUCRE
Ciudad de Sucre por distritos
Delimitación del proyecto
El presente cuadro muestra los distritos cubiertos por el estudio de demanda. El mapa actual y la proyección de la
demanda identifican una población finita de 69835 familias1, por tanto, aplicando la fórmula de Fisher se identificó
el siguiente criterio para la toma de muestras y su representatividad.
Alcance Temporal
El presente proyecto se sitúa en los meses de septiembre y octubre del año dos mil diecisiete.
Ética de la investigación
El propósito de este análisis de la demanda es encontrar la demanda actual y proyectada, mediante datos a recabar
por medio de las encuestas, los datos a ser analizados son reales y serán usados de forma confidencial, sin embargo,
los mismos cuentan con geo referenciación para su correcto análisis de delimitación geográfica y demanda
catastral, por nodo y distrito.

1 INE, Familias (Viviendas ocupadas ciudad de Sucre, Censo 2012)
2

CIUDAD DE SUCRE
Objetivo General
El objetivo general del proyecto es el análisis de la demanda para el diseño de la red de transporte y acceso – anillo
óptico para redes de acceso FTTH, tecnología GPON, para telefonía CATV, Internet y servicios OTT.
Objetivos Específicos
Análisis de la demanda de servicio de telefonía fija
Análisis de la demanda de consumo y uso de Internet
Análisis de la demanda de CATV
Análisis de la demanda de OTT (Smart TV)
Diseño de la investigación
1. Definición de la información necesaria
Reuniones con los personeros de Cotes para identificar las necesidades más a fondo de lo que el pliego de
especificaciones sostiene.
2. Análisis de datos secundarios
INE (Instituto Nacional de Estadísticas)
Documentación provista por COTES
3. Investigación cualitativa
Gerencia Técnica COTES
Gerencia Comercial COTES
4. Técnicas de obtención de datos cuantitativos (encuesta y observación)
Encuesta diseñada para los propósitos antes mencionados
Observación de manzanos o espacios físicos no habitados
Identificación de necesidades por parte de las muestras catastralmente identificadas
Metodología de la Investigación
3

CIUDAD DE SUCRE
También se hará uso de fuentes primarias de investigación como son las encuestas, por medio de un cuestionario
específicamente diseñado para tal efecto.
Muestra
Donde los valores de la fórmula representan lo siguiente:
n = Tamaño de la muestra
N= Población –> 69835 familias
P= Probabilidad a favor –> 50%
Q= Probabilidad en contra (1-P) –> 50%
𝑍 ! = Nivel de Confianza –> 99%
𝑒 ! = Error de estimación –> 3%
Por tanto, aplicando la fórmula tenemos:
n=1800
Dejando en claro que un análisis de la demanda puede tener un nivel de confianza de 97% y aun asi ser
representativo, sin embargo por la embergadura del proyecto se vió por desarrollar un nivel de confianza de 99%
superando la media de proyección y brindando el más alto nivel de confianza permitido en un análisis de estas
carácteristicas.
Recopliación de datos
La recopilación de datos se realizo por medio de las encuestas, las cuales a su vez incluian la georeferenciación de
la muestra, toda vez que permita de esta forma identificar su ubicación y ser representativa para el nodo y distrito
en cuestión.
Encuesta
La encuesta a continuación muestra sus preguntas y detalles fundamentales:
4

CIUDAD DE SUCRE
5

CIUDAD DE SUCRE
6

CIUDAD DE SUCRE
7

CIUDAD DE SUCRE
8

CIUDAD DE SUCRE
9

CIUDAD DE SUCRE
10

CIUDAD DE SUCRE
11

CIUDAD DE SUCRE
La misma se realizó por medio de Google Forms, toda vez que el dato en tiempo y lugar del mapeo y la información
eran de vital importancia para su validez.
12

CIUDAD DE SUCRE
I. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRAL DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE ESTUDIO

El área de estudio corresponde a la totalidad del distrito urbano de la ciudad de Sucre, comprendido los distritos
municipales, contribuyendo a la mejor planificación del servicio y el despliegue de tecnología necesaria.
El estudio de demanda será realizado en función al área de servicio ya definida, a fin de poder analizar el
comportamiento de los usuarios potenciales.
Procesamiento de la información
La revisión de la información recolectada por los encuestadores fue ardua y brindó una acertividad de su ubicación
en tiempo y lugar para poder verificar que dicha muestra era real y representativa, asi como visitas sorpresa a los
encuestadores para su validez y su control de trabajo.
A continuación, se mostrarán los mapas de acuerdo a la estratificación por distritos y nodos correspondientes a la
ciudad de Sucre:
• Ciudad de Sucre
o Distrito 1
§ 7 nodos correspondientes al Distrito 1
o Distrito 2
o Distrito 3
o Distrito 4
o Distrito 5
o Distrito 6
§ En el presente distrito se hizo relevamiento visual y no amerita realizar un
levantamiento de datos debido que el distrito es área rural, dato contrastado
con personal de Cotes
13

CIUDAD DE SUCRE
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
Para el correspondiente relevamiento de datos se tomó en cuenta el total de la muestra a realizar y los nodos
que pertenecen a cada distrito y se determinó los lugares con mayor y menor afluencia de familias para que
la correcta distribució n sea de la siguiente forma:
• Ciudad de Sucre
o Distrito 1
§ El presente distrito cuenta con 7 nodos los cuales se encuentran con bastante
afluencia de gente por la ubicación por lo que se realizó 388 encuestas de forma
aleatoria.
o Distrito 2
§ El presente distrito cuenta con 16 nodos los cuales se encuentran con bastante
afluencia de gente por la ubicación por lo que se realizó 506 encuestas de forma
aleatoria.
o Distrito 3
§ El presente distrito cuenta con 19 nodos los cuales se encuentran con poca
afluencia de gente por la ubicación por lo que se realizó 619 encuestas,
clasificando a 2 encuestas por manzano cuando el área de estudio lo permitía.
o Distrito 4
§ El presente distrito cuenta con 5 nodos los cuales se encuentran con muy poca
o Distrito 5
§ El presente distrito cuenta con 5 nodos los cuales se encuentran con muy poca
14

CIUDAD DE SUCRE
RECORRIDO DE LOS ENCUESTADORES

A continuació n, se muestra el recorrido que los encuestadores tuvieron para poder elaborar las encuestas
determinadas
15

CIUDAD DE SUCRE
SITUACIÓN GEOGRÁFICA – CIUDAD DE SUCRE

El presente aná lisis muestra la situació n geográ fica de la ciudad de Sucre, donde se estratifica en 5 distritos
los cuales se muestran a continuació n:
16

CIUDAD DE SUCRE
SITUACIÓN GEOGRÁFICA – CIUDAD DE SUCRE

El siguiente grá fico muestra la situació n geográ fica de los puntos estudiados en la ciudad de Sucre los cuales
se muestran a continuació n:
SITUACIÓN GEOGRÁFICA – DISTRITO 1

A continuació n se muestra la situació n geográ fica de los puntos estudiados en el distrito 1 de la ciudad de
Sucre donde se estratifica en 7 nodos las cuales se muestran a continuació n:
DISTRITO 1

17

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 NODO 8

DISTRITO 1 NODO 9

18

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 NODO 10

DISTRITO 1 NODO 11

19

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 NODO 13

DISTRITO 1 NODO 14

20

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 NODO 15


DISTRITO 2

21

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 2 NODO 1
22

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 2 NODO 2
DISTRITO 2 NODO 3
23

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 2 NODO 4
DISTRITO 2 NODO 5
24

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 2 NODO 6
DISTRITO 2 NODO 16
25

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 2 NODO 19
DISTRITO 2 NODO 20
26

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 2 NODO 21
DISTRITO 2 NODO 29
27

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 2 NODO 31
DISTRITO 2 NODO 33
28

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 2 NODO 34
DISTRITO 2 NODO 41
29

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 2 NODO 54

DISTRITO 3

30

CIUDAD DE SUCRE
31

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 3 NODO 17

DISTRITO 3 NODO 18

32

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 3 NODO 22

DISTRITO 3 NODO 30

33

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 3 NODO 35

DISTRITO 3 NODO 36

34

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 3 NODO 39

DISTRITO 3 NODO 42

35

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 3 NODO 43

DISTRITO 3 NODO 44

36

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 3 NODO 45

DISTRITO 3 NODO 46

37

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 3 NODO 47

DISTRITO 3 NODO 48

38

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 3 NODO 49

DISTRITO 3 NODO 50

39

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 3 NODO 51

DISTRITO 3 NODO 52

40

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 3 NODO 53


DISTRITO 4

41

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 4 NODO 12

DISTRITO 4 NODO 26

42

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 4 NODO 27

DISTRITO 4 NODO 38

43

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 4 NODO 55


DISTRITO 5

44

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 5 NODO 7

DISTRITO 5 NODO 28
45

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 5 NODO 32

DISTRITO 5 NODO 40

46

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 5 NODO 56

47

CIUDAD DE SUCRE
RELEVAMIENTO CATASTRAL
A continuació n se muestra el levantamiento visual que se realizó para poder determinar el tipo de vivienda
que tiene la ciudad de Sucre estratificado por “URAS” y de esta forma poder determinar la ruta para el
diseñ o de la ingenierı́a de red.
CANTIDAD DE VIVIENDAS – URA NORTE

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD DE VIVIENDAS

CASA PEQUEÑA Y MEDIANA 507
CASA GRANDE 134
EDIFICIO 16
TOTAL 657

CASA GRANDE
CASA PEQUENY A Y MEDIANA
EDIFICIO

48

CIUDAD DE SUCRE
CANTIDAD DE VIVIENDAS – URA ESTE


CASA GRANDE 598
EDIFICIO 187
TOTAL 2926

CASA GRANDE
EDIFICIO

49

CIUDAD DE SUCRE
CANTIDAD DE VIVIENDAS – URA AEROPUERTO


CASA GRANDE 102
EDIFICIO 7
TOTAL 517

CASA GRANDE
EDIFICIO

50

CIUDAD DE SUCRE
CANTIDAD DE VIVIENDAS – URA CENTRO


CASA GRANDE 383
EDIFICIO 68
TOTAL 1501

CASA GRANDE
EDIFICIO

51

CIUDAD DE SUCRE
CANTIDAD DE VIVIENDAS – URA AZARI


CASA GRANDE 136
EDIFICIO 22
TOTAL 566

CASA GRANDE
EDIFICIO

52

CIUDAD DE SUCRE
II. SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA POBLACION BENEFICIARIA EN LA ZONA DE

INFLUENCIA DE ESTUDIO
DESCRIPCIÓN ECONÓMICA
La situación económica se evaluará de acuerdo al nivel adquisitivo que tienen las personas estudiadas con respecto
a los servicios de telefonía fija, televisión por cable, servicio de Internet y consumo en telefonía celular.
Sin embargo por datos secundarios del INE respecto a la población estudiada se sabe que:
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN LA VIVIENDA (En %)

POBLACIO) N Energía Telefonía
DE Eléctrica Televisión fija o Computadora Internet
celular
ESTUDIO
92,4 81,1 80,3 39,2 15,8
SITUACIO) N DE EMPLEO*
POBLACIO) N Trabajadora/or Trabajadora/or Otras categorías
DE asalariado por cuenta propia ocupacionales
ESTUDIO (%) (%) (%)

50,3 41,9 7,8
*CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD
A continuación, se mostrarán los cuadros comparativos donde se muestra el promedio de gasto que tienen las
familias en general y de acuerdo a la estratificación por distritos correspondientes a la ciudad de Sucre:
CIUDAD DE SUCRE
TELEFONI)A CATV INTERNET TELEFONI)A

FIJA MO) VIL
PROMEDIO DE
CONSUMO BS.- 65,37 BS.- 174,76 BS.- 201,32 BS.- 140,37
MENSUAL
53

CIUDAD DE SUCRE
PROMEDIO DE CONSUMO
MENSUAL
TELEFONÍA TELEFONÍA FIJA
MÓVIL 11%
24%
CATV
30%
INTERNET
35%
TELEFONÍA FIJA CATV INTERNET TELEFONÍA MÓVIL
En la ciudad de Sucre se puede observar que el nivel de consumo por el servicio de Internet es el más alto, seguido
de cerca por el de CATV y el más bajo el servicio de telefonía fija.
Esto nos lleva a pensar en que lo digital está poco a poco reemplazando lo tradicional, infiriendo de forma positiva
en la acomodación de precios, lo cual nos sugiere responder a este avance tecnológico por demás evidente.
Se pudo evidenciar a su vez que las personas cada vez requieren menos de servicio de telefonía fija vs Internet y
otros servicios modernos/actuales.
DISTRITO 1
FIJA MO) VIL
PROMEDIO DE
MENSUAL
En el distrito 1 se puede observar el nivel de consumo de las personas estudiadas donde se puede concluir que las
personas tienen un mayor consumo en el servicio de Internet y el más bajo muestra un nivel de consumo promedio
mensual en el servicio de telefonía fija.
54

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 2
FIJA MO) VIL
PROMEDIO DE
MENSUAL
DISTRITO 3
FIJA MO) VIL
PROMEDIO DE
MENSUAL
DISTRITO 4
FIJA MO) VIL
PROMEDIO DE
CONSUMO BS.- 62,90 BS.- 171,87 BS.- 194,30 BS.- 150
MENSUAL

55

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 5
FIJA MO) VIL
PROMEDIO DE
CONSUMO BS.- 52,89 BS.- 178,19 BS.- 174,33 BS.- 112
MENSUAL

personas tienen un mayor consumo en el servicio CATV y el más bajo muestra un nivel de consumo promedio
56

CIUDAD DE SUCRE
DESCRIPCIÓN SOCIAL
Según el INE, la distribución de tipos de viviendas va de la siguiente manera, con respecto a la población estudiada:
Como se puede evidenciar, existe una buena representatividad en la muestra alcanzada por las encuestas que
reflejen el grado de consumo por parte de las familias o personas encuestadas, así como su interés o no por los
diferentes servicios.
En el siguiente cuadro se evaluará de acuerdo al tipo de vivienda que se tomó de muestra tanto la ciudad de Sucre
como los distritos, el promedio de personas que tienen la ciudad de Sucre y cada distrito estudiado y la valoración
que la gente estudiada tiene para con la empresa y las empresas de la competencia en servicios
CIUDAD DE SUCRE – TIPO DE VIVIENDA

CASA PEQUEÑA 280
CASA MEDIANA 635
CASA GRANDE 439
EDIFICIO 32
NEGOCIO 414
TOTAL 1.800

57

CIUDAD DE SUCRE
TIPO DE VIVIENDA

CASA PEQUEÑA CASA MEDIANA CASA GRANDE EDIFICIO NEGOCIO

16%
23%

2%

35%
24%

En la ciudad de Sucre se identifica un 16% que tiene son casas pequeñ as, 35% que son casas medianas, 24%
que son casas grandes, 2% que son edificios y 23% que son negocios
DISTRITO 1 – TIPO DE VIVIENDA


CASA PEQUEÑA 39
CASA MEDIANA 116
CASA GRANDE 85
EDIFICIO 6
NEGOCIO 142
TOTAL 388

58

CIUDAD DE SUCRE
TIPO DE VIVIENDA
10%

37%
30%

1%
22%

En el distrito 1 se identifica un 10% que tiene son casas pequeñ as, 30% que son casas medianas, 22% que
son casas grandes, 1% que son edificios y 37% que son negocios


CASA PEQUEÑA 62
CASA MEDIANA 173
CASA GRANDE 138
EDIFICIO 15
NEGOCIO 118
TOTAL 506

59

CIUDAD DE SUCRE
TIPO DE VIVIENDA
12%
24%

3%
34%
27%



CASA PEQUEÑA 135
CASA MEDIANA 225
CASA GRANDE 147
EDIFICIO 7
NEGOCIO 105
TOTAL 619

60

CIUDAD DE SUCRE
TIPO DE VIVIENDA
17%
22%
1%
24%
36%



CASA PEQUEÑA 21
CASA MEDIANA 62
CASA GRANDE 34
EDIFICIO 2
NEGOCIO 35
TOTAL 154

61

CIUDAD DE SUCRE
TIPO DE VIVIENDA
14%
23%

1%

22% 40%



CASA PEQUEÑA 23
CASA MEDIANA 59
CASA GRANDE 35
EDIFICIO 2
NEGOCIO 14
TOTAL 133

62

CIUDAD DE SUCRE
TIPO DE VIVIENDA
11%
17%
2%

26%

44%
CIUDAD DE SUCRE – PROMEDIO DE PERSONAS POR TIPO DE VIVIENDA

TIPO DE VIVIENDA PROMEDIO DE PERSONAS

CASA PEQUEÑA 2,974
CASA MEDIANA 4,734
CASA GRANDE 7,591
EDIFICIO 9,064
NEGOCIO 3,079

63

CIUDAD DE SUCRE
PROMEDIO DE PERSONAS POR TIPO DE

VIVIENDA
10
9
8 9,064
7 7,591

6
5
4 4,734
3
2 2,974 3,079

1
0

En la ciudad de Sucre se puede identificar en promedio que 3 personas viven en casas pequeñ as, 5 personas
viven en casas medianas, 8 personas viven en casas grandes, 9 personas viven en edificios y 3 personas
está n en un negocio
DISTRITO 1 – PROMEDIO DE PERSONAS POR TIPO DE VIVIENDA


CASA PEQUEÑA 2,743
CASA MEDIANA 4,634
CASA GRANDE 8,105
EDIFICIO 10,6
NEGOCIO 2,872

64

CIUDAD DE SUCRE
CANTIDAD PERSONAS POR TIPO DE VIVIENDA

12

10 10,6

8
8,105
6

4 4,634

2 2,743 2,872
0

En el Distrito 1 se puede identificar en promedio que 3 personas viven en casas pequeñ as, 5 personas viven
en casas medianas, 8 personas viven en casas grandes,11 personas viven en edificios y 3 personas está n en
un negocio


CASA PEQUEÑA 2,683
CASA MEDIANA 4,942
CASA GRANDE 7,458
EDIFICIO 7,933
NEGOCIO 3,504

65

CIUDAD DE SUCRE

9
8
7,933
7 7,458

6
5
4,942
4
3 3,504

2 2,683

1
0

en casas medianas, 7 personas viven en casas grandes, 8 personas viven en edificios y 3 personas está n en
un negocio


CASA PEQUEÑA 3,223
CASA MEDIANA 4,4676
CASA GRANDE 7,755
EDIFICIO 10,428
NEGOCIO 2,767

66

CIUDAD DE SUCRE

12

10
10,428

8
7,755
6

4
4,4676
2 3,223
2,767
0

un negocio


CASA PEQUEÑA 2,38
CASA MEDIANA 4,295
CASA GRANDE 7,031
EDIFICIO 8
NEGOCIO 3,428

67

CIUDAD DE SUCRE

9
8
8
7
7,031
6
5
4
4,295
3 3,428

2
2,38

1
0

un negocio


CASA PEQUEÑA 3,26
CASA MEDIANA 4,983
CASA GRANDE 6,685
EDIFICIO 10
NEGOCIO 2,692

68

CIUDAD DE SUCRE

12

10
10
8

6 6,685

4 4,983

3,26
2 2,692
0

un negocio
III. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS DE COTES LTDA. EN LA ZONA DE INFLUENCIA

DEL PROYECTO
La situación actual de los servicios de COTES Ltda. se evaluará de acuerdo al porcentaje de personas que cuentan
con los servicios ofrecidos y el porcentaje de las personas que están con la empresa COTES Ltda. Este dato tiene la
extrapolación del muestral vs el proyectado, logrando así proveer un número de usuarios, mismo que podría tener
un porcentaje de error y de representatividad como se explicó al principio según la fórmula de Fisher.
A continuación, se mostrarán los cuadros de acuerdo a la estratificación por distritos correspondientes a la ciudad
de Sucre:
69

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE - ¿USTED CUENTA CON SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA?

¿USTED CUENTA CON SERVICIO NÚMERO DE PERSONAS
DE TELEFONÍA FIJA?
SI 27236
NO 42599
TOTAL 69835

¿CUENTA CON EL SERVICIO DE TELEFONÍA

FIJA?
Si No

39%

61%

En el presente grá fico se puede analizar que el 39% de las personas estudiadas cuenta con el servicio de
telefonı́a fija.
70

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE - ¿QUIÉN LES PROVEE EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA

EMPRESA NÚMERO DE PERSONAS
COTES 65645
OTRO 4190
TOTAL 69835

PROVEEDOR DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
COTES OTRO

6%

94%

En el presente grá fico se puede analizar que dentro del 39% de las personas que cuentan con el servicio de
telefonı́a fija el 94% el proveedor del servicio es la empresa Cotes Ltda.
71

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE - ¿USTED CUENTA CON SERVICIO CATV?


CATV?
SI 47488
NO 22347
TOTAL 69835

¿CUENTA CON EL SERVICIO CATV?

SI NO

32%

68%

En el presente grá fico se puede analizar que el 68% de las personas estudiadas cuenta con el servicio CATV
72

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE - ¿QUIÉN LES PROVEE EL SERVICIO DE CATV?


COTES 55170
ENTEL 9079
TIGO 4190
TV SATELITAL 1397
TOTAL 69835

PROVEEDOR DE SERVICIO CATV

COTES ENTEL TIGO TV SATELITAL

6% 2%

13%

79%
En el presente grá fico se puede analizar que dentro del 68% de las personas que cuentan con el servicio
CATV el 79% el proveedor del servicio es la empresa Cotes Ltda.
73

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE - ¿USTED CUENTA CON SERVICIO DE INTERNET?


DE INTERNET?
SI 19554
NO 50281
TOTAL 69835

¿CUENTA CON EL SERVICIO DE INTERNET?
SI NO

28%

72%

Internet
74

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE - ¿QUIÉN LES PROVEE EL SERVICIO DEL SERVICIO DE INTERNET?


COTES 25839
ENTEL 32822
TIGO 11174
VIVA 0
TOTAL 69835

PROVEEDOR DE SERVICIO DE INTERNET

COTES ENTEL TIGO VIVA

0%
16%
37%
47%
75

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 - ¿USTED CUENTA CON SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA?


DE TELEFONÍA FIJA?
SI 7828
NO 7226
TOTAL 15053


FIJA?
SI NO

48%
52%
telefonı́a fija
76

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 - ¿QUIÉN LES PROVEE EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA?


COTES 14000
OTRO 1054
TOTAL 15053


COTES OTRO

7%
93%
77

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 - ¿USTED CUENTA CON SERVICIO CATV?


CATV?
SI 10989
NO 4064
TOTAL 15053


SI NO

27%
73%
78

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 - ¿QUIÉN LES PROVEE EL SERVICIO DE CATV?


COTES 11441
ENTEL 3011
TIGO 602
TV SATELITAL 0
TOTAL 15053



0%
4%

20%

76%
79

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 - ¿USTED CUENTA CON SERVICIO DE INTERNET?


DE INTERNET?
SI 5720
NO 9333
TOTAL 15053

SI NO

38%

62%
Internet
80

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 - ¿QUIÉN LES PROVEE EL SERVICIO DEL SERVICIO DE INTERNET?


COTES 3613
ENTEL 8129
TIGO 3312
VIVA 0
TOTAL 15053



0%
22% 24%

54%

81

CIUDAD DE SUCRE


DE TELEFONÍA FIJA?
SI 8245
NO 11386
TOTAL 19631


FIJA?
Si No

42%

58%
telefonı́a fija
82

CIUDAD DE SUCRE


COTES 17865
OTRO 1767
TOTAL 19631


COTES OTRO

9%

91%

83

CIUDAD DE SUCRE


CATV?
SI 15312
NO 4319
TOTAL 19631

SI NO

22%

78%
84

CIUDAD DE SUCRE


COTES 15312
ENTEL 2748
TIGO 1374
TV SATELITAL 196
TOTAL 19631



7% 1%

14%

78%
85

CIUDAD DE SUCRE


DE INTERNET?
SI 6282
NO 13349
TOTAL 19631


SI NO

32%

68%
Internet
86

CIUDAD DE SUCRE


COTES 5104
ENTEL 10797
TIGO 3534
VIVA 196
TOTAL 19631



1%
18%
26%
55%
87

CIUDAD DE SUCRE


DE TELEFONÍA FIJA?
SI 7205
NO 16811
TOTAL 24015


FIJA?
Si No

30%

70%
telefonı́a fija
88

CIUDAD DE SUCRE


COTES 23055
OTRO 961
TOTAL 24015


COTES OTRO

4%

96%

89

CIUDAD DE SUCRE


CATV?
SI 13689
NO 10327
TOTAL 24015


SI NO

43%

57%

90

CIUDAD DE SUCRE


COTES 19933
ENTEL 1441
TIGO 1441
TV SATELITAL 1201
TOTAL 24015



5%
6%
6%

83%

91

CIUDAD DE SUCRE


DE INTERNET?
SI 4083
NO 19933
TOTAL 24015


SI NO

17%

83%

Internet
92

CIUDAD DE SUCRE


COTES 17291
ENTEL 4803
TIGO 1681
VIVA 240
TOTAL 24015



7%1%

20%

72%
93

CIUDAD DE SUCRE


DE TELEFONÍA FIJA?
SI 2928
NO 3047
TOTAL 5975


FIJA?
Si No

51% 49%
telefonı́a fija
94

CIUDAD DE SUCRE


COTES 5557
OTRO 418
TOTAL 5975


COTES OTRO

7%

93%

95

CIUDAD DE SUCRE


CATV?
SI 4720
NO 1255
TOTAL 5975


SI NO
21%
79%
96

CIUDAD DE SUCRE


COTES 4601
ENTEL 956
TIGO 418
TV SATELITAL 0
TOTAL 5975



7%0%

16%

77%
97

CIUDAD DE SUCRE


DE INTERNET?
SI 2211
NO 3764
TOTAL 5975


SI NO

37%

63%

Internet
98

CIUDAD DE SUCRE


COTES 1912
ENTEL 3107
TIGO 956
VIVA 0
TOTAL 5975



16%

32%

52%
99

CIUDAD DE SUCRE


DE TELEFONÍA FIJA?
SI 1187
NO 3973
TOTAL 5160


FIJA?
Si No

23%

77%

telefonı́a fija
100

CIUDAD DE SUCRE


COTES 5160
OTRO 0
TOTAL 5160

COTES OTRO

0%

100%

101

CIUDAD DE SUCRE


CATV?
SI 2270
NO 2890
TOTAL 5160


SI NO

44%

56%

102

CIUDAD DE SUCRE


COTES 4386
ENTEL 516
TIGO 155
TV SATELITAL 103
TOTAL 5160



2%
3%
10%

85%

103

CIUDAD DE SUCRE


DE INTERNET?
SI 877
NO 4283
TOTAL 5160


SI NO

17%

83%

Internet
104

CIUDAD DE SUCRE


COTES 1858
ENTEL 3044
TIGO 258
VIVA 0
TOTAL 5160


COTES ENTEL TIGO OTRO

0%
5%

36%

59%
105

CIUDAD DE SUCRE
IV. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL Y POTENCIAL POR UNIDADES

CATASTRALES, SEGÚN ZONA, POBLACIÓN Y TIPO DE SERVICIO EN EL AREA DE
INFLUENCIA DEL PROYECTO
A continuació n, se muestran los puntos estudiados que cuentan con los servicios de telefonı́a fija, televisió n
digital e Internet mó vil:
CIUDAD DE SUCRE – DEMANDA ACTUAL TELEFONIA FIJA

CIUDAD DE SUCRE – DEMANDA ACTUAL CATV

106

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE – DEMANDA ACTUAL INTERNET

107

CIUDAD DE SUCRE
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL POR TIPO DE SERVICIO EN EL AREA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO

Se realizaron las consultas por tipo de servicio para identificar si cuentan o no con é l y si a corto (2 añ os)
mediano (5 añ os) o largo plazo (8 añ os) desearı́an el mismo. Esto se realizó para Telefonı́a Fija, CATV, e
Internet, las cuales muestran un resultado global de la ciudad de Sucre y estratificado por distritos:
CIUDAD DE SUCRE - ¿USTED CUENTA CON SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA?


DE TELEFONÍA FIJA?
SI 27236
NO 42599
TOTAL 69835


FIJA?
Si No

39%

61%

En el presente grá fico se puede analizar que el 61% de las personas estudiadas no cuentan con el servicio de
telefonı́a fija
108

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE - ¿DESEARIA USTED EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA?

¿DESEARIA EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA? NÚMERO DE PERSONAS

SI 14665
NO 38409
INDECISO 16760
TOTAL 69835

¿DESEARIA USTED EL SERVICIO DE

TELEFONÍA FIJA?

SI NO INDECISO

24% 21%

55%

En el presente grá fico se puede analizar que dentro del 61% que no cuenta con el servicio de telefonı́a fija, el
21% de las personas estudiadas desea este servicio, el 55% no desea este servicio y el 24% de las personas
estudiadas tiene una posició n indecisa para tener el servicio de telefonı́a fija
109

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE - ¿USTED CUENTA CON SERVICIO CATV?


CATV?
SI 47488
NO 22347
TOTAL 69835


SI NO

32%

68%

En el presente grá fico se puede analizar que el 32% de las personas estudiadas no cuentan con el servicio
CATV
110

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE - ¿DESEARIA USTED EL SERVICIO CATV?


SI 29331
NO 32822
INDECISO 7682
TOTAL 69835

¿DESEARIA USTED EL SERVICIO CATV?
SI NO INDECISO

11%

42%

47%

En el presente grá fico se puede analizar que dentro del 32% que no cuenta con el servicio CATV, el 42% de
las personas estudiadas desea este servicio, el 47% no desea este servicio y el 11% de las personas
estudiadas tiene una posició n indecisa para tener el servicio CATV
111

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE - ¿USTED CUENTA CON SERVICIO DE INTERNET?


DE INTERNET?
SI 19554
NO 50281
TOTAL 69835

SI NO

28%

72%

En el presente grá fico se puede analizar que el 72% de las personas estudiadas no cuenta con el servicio de
Internet
112

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE - ¿DESEARIA USTED EL SERVICIO DE INTERNET?


SI 25141
NO 37013
INDECISO 7682
TOTAL 69835


INTERNET?

SI NO INDECISO

11%

36%

53%
En el presente grá fico se puede analizar que dentro del 72% que no cuenta con el servicio de Internet el
estudiadas tiene una posició n indecisa para tener el servicio de Internet
113

CIUDAD DE SUCRE


DE TELEFONÍA FIJA?
SI 7828
NO 7226
TOTAL 15053


FIJA?
SI NO

48%
52%
telefonı́a fija
114

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 - ¿DESEARIA USTED EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA?


SI 3462
NO 7226
INDECISO 4365
TOTAL 15053

TELEFONÍA FIJA?

SI NO INDECISO

23%
29%

48%

estudiadas tiene una posició n indecisa para tener el servicio de telefonı́a fija.
115

CIUDAD DE SUCRE


CATV?
SI 10989
NO 4064
TOTAL 15053


SI NO

27%
73%
CATV
116

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 - ¿DESEARIA USTED EL SERVICIO CATV?


SI 3914
NO 10989
INDECISO 151
TOTAL 15053

SI NO INDECISO

1%

26%

73%

En el presente grá fico se puede analizar que dentro del 27% que no cuenta con el servicio CATV, el 26% de
las personas estudiadas desea este servicio, el 73% no desea este servicio y el 1% de las personas
estudiadas tiene una posició n indecisa para tener el servicio CATV
117

CIUDAD DE SUCRE


DE INTERNET?
SI 5720
NO 9333
TOTAL 15053

SI NO

38%

62%
Internet
118

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 - ¿DESEARIA USTED EL SERVICIO DE INTERNET?


SI 4365
NO 10537
INDECISO 151
TOTAL 15053

INTERNET?

SI NO INDECISO

1%

29%

70%

119

CIUDAD DE SUCRE


DE TELEFONÍA FIJA?
SI 8245
NO 11386
TOTAL 19631


FIJA?
Si No

42%

58%
telefonı́a fija.
120

CIUDAD DE SUCRE


SI 4123
NO 14135
INDECISO 1374
TOTAL 19631


TELEFONÍA FIJA?

SI NO INDECISO

7%
21%

72%
121

CIUDAD DE SUCRE


CATV?
SI 15312
NO 4319
TOTAL 19631

SI NO

22%

78%
CATV.
122

CIUDAD DE SUCRE


SI 6871
NO 9816
INDECISO 2945
TOTAL 19631

SI NO INDECISO

15%

35%
50%
En el presente grá fico se puede analizar que dentro del 22% que no cuenta con el servicio CATV, el 35% de las
personas estudiadas desea este servicio, el 50% no desea este servicio y el 15% de las personas estudiadas
tiene una posició n indecisa para tener el servicio CATV.
123

CIUDAD DE SUCRE


DE INTERNET?
SI 6282
NO 13349
TOTAL 19631


SI NO

32%

68%
Internet.
124

CIUDAD DE SUCRE


SI 8638
NO 10601
INDECISO 393
TOTAL 19631

INTERNET?
SI NO INDECISO

2%

44%
54%

estudiadas tiene una posició n indecisa para tener el servicio de Internet.
125

CIUDAD DE SUCRE


DE TELEFONÍA FIJA?
SI 7205
NO 16811
TOTAL 24015


FIJA?
Si No

30%

70%
telefonı́a fija.
126

CIUDAD DE SUCRE


SI 5043
NO 11047
INDECISO 7925
TOTAL 24015


TELEFONÍA FIJA?
SI NO INDECISO
21%
33%

46%

127

CIUDAD DE SUCRE


CATV?
SI 13689
NO 10327
TOTAL 24015


SI NO

43%
57%

CATV.
128

CIUDAD DE SUCRE


SI 12728
NO 8165
INDECISO 3122
TOTAL 24015

SI NO INDECISO

13%

53%
34%

129

CIUDAD DE SUCRE


DE INTERNET?
SI 4083
NO 19933
TOTAL 24015


SI NO

17%

83%

Internet
130

CIUDAD DE SUCRE


SI 8646
NO 10087
INDECISO 5283
TOTAL 24015


INTERNET?

SI NO INDECISO

22%

36%

42%
131

CIUDAD DE SUCRE


DE TELEFONÍA FIJA?
SI 2928
NO 3047
TOTAL 5975


FIJA?
Si No

51% 49%
telefonı́a fija
132

CIUDAD DE SUCRE


SI 1255
NO 2748
INDECISO 1972
TOTAL 5975


TELEFONÍA FIJA?
SI NO INDECISO
21%
33%

46%

estudiadas tiene una posició n indecisa para tener el servicio de telefonı́a fija
133

CIUDAD DE SUCRE


CATV?
SI 4720
NO 1255
TOTAL 5975


SI NO
21%

79%

CATV
134

CIUDAD DE SUCRE


SI 2629
NO 2808
INDECISO 538
TOTAL 5975

SI NO INDECISO

9%

44%

47%
tiene una posició n indecisa para tener el servicio CATV
135

CIUDAD DE SUCRE


DE INTERNET?
SI 2211
NO 3764
TOTAL 5975


SI NO

37%

63%

Internet.
136

CIUDAD DE SUCRE


SI 2450
NO 2928
INDECISO 597
TOTAL 5975

INTERNET?
SI NO INDECISO

10%

41%

49%

En el presente grá fico se puede analizar que dentro del 63% que no cuenta con el servicio de Internet el 41%
de las personas estudiadas desea este servicio, el 49% no desea este servicio y el 10% de las personas
137

CIUDAD DE SUCRE


DE TELEFONÍA FIJA?
SI 1187
NO 3973
TOTAL 5160


FIJA?
Si No

23%

77%

telefonı́a fija
138

CIUDAD DE SUCRE


SI 929
NO 3612
INDECISO 619
TOTAL 5160


TELEFONÍA FIJA?
SI NO INDECISO

12%
18%

70%

139

CIUDAD DE SUCRE


CATV?
SI 2270
NO 2890
TOTAL 5160


SI NO
44%
56%

CATV
140

CIUDAD DE SUCRE


SI 1754
NO 2735
INDECISO 671
TOTAL 5160

SI NO INDECISO

13%

34%
53%
141

CIUDAD DE SUCRE


DE INTERNET?
SI 877
NO 4283
TOTAL 5160


SI NO

17%

83%

Internet
142

CIUDAD DE SUCRE


SI 1187
NO 3767
INDECISO 206
TOTAL 5160

INTERNET?

SI NO INDECISO

4%
23%
73%

En el presente grá fico se puede analizar que dentro del 83% que no cuenta con el servicio de Internet el 23%
de las personas estudiadas desea este servicio, el 73% no desea este servicio y el 4% de las personas
143

CIUDAD DE SUCRE
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA FUTURA Y TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LOS SERVICIOS
CIUDAD DE SUCRE
Para poder realizar un aná lisis de la demanda futura por servicio de determino los siguientes criterios:
1. Se considera demanda a 2 añ os cuando la personas estudiada no tiene cualquiera de los servicios,
ya sean de telefonı́a fija, televisió n digital e Internet y desea el servicio teniendo en mente algú n
presupuesto ya determinado de cuanto está dispuesto a gastar por adquirir este servicio debido
que considera obtener el servicio a corto plazo.
2. Se considera demanda a 5 añ os cuando la personas estudiada no cualquiera de los servicios, ya sea
de telefonı́a fija, televisió n digital e Internet y desea el servicio sin tener en mente algú n
presupuesto ya determinado de cuanto está dispuesto a gastar por adquirir este servicio debido
que no considera obtener el servicio a corto plazo sino en un tiempo má s largo.
3. Se considera demanda a 8 añ os cuando la personas estudiada no tiene cualquiera de los servicios,
ya sea telefonı́a fija, televisió n digital e Internet y no desea ningú n servicio, pero el mismo a largo
plazo puede adquirir el mismo.

CIUDAD DE SUCRE – DEMANDA A 2 AÑOS TELEFONIA FIJA

A continuació n, se muestran los puntos estudiados que no cuentan con los servicios de telefonı́a fija y
desean este servicio considerando un monto ya presupuestado para adquirir el mismo.
144

CIUDAD DE SUCRE

A continuació n, se muestran los puntos estudiados que no cuentan con los servicios de telefonı́a fija y
desean este servicio sin considerar un monto para adquirir el mismo.

A continuació n, se muestran los puntos estudiados que no cuentan con los servicios de telefonı́a fija y no
desean este servicio.
145

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE – DEMANDA A 2 AÑOS TELEVISIÓN DIGITAL

A continuació n, se muestran los puntos estudiados que no cuentan con los servicios CATV y desean este
servicio considerando un monto ya presupuestado para adquirir el mismo

A continuació n, se muestran los puntos estudiados que no cuentan con los servicios CATV y desean este
servicio sin considerar un monto para adquirir el mismo
146

CIUDAD DE SUCRE

A continuació n, se muestran los puntos estudiados que no cuentan con los servicios CATV y no desean este
servicio
CIUDAD DE SUCRE – DEMANDA A 2 AÑOS SERVICIO DE INTERNET

A continuació n, se muestran los puntos estudiados que no cuentan con los servicios de Internet y desean
este servicio considerando un monto ya presupuestado para adquirir el mismo
147

CIUDAD DE SUCRE

A continuació n, se muestran los puntos estudiados que no cuentan con los servicios de Internet y desean
este servicio sin considerar un monto para adquirir el mismo

A continuació n, se muestran los puntos estudiados que no cuentan con los servicios de telefonı́a fija y no
desean este servicio
148

CIUDAD DE SUCRE
ANÁLISIS DE LA DEMANDA FUTURA DE LOS SERVICIOS

El presente aná lisis muestra los resultados obtenidos del estudio de demanda futura a 2, 5 y 8 añ os
considerando los criterios mencionados anteriormente por servicios de telefonı́a fija, televisió n digital y
servicios de Internet.
CIUDAD DE SUCRE – DEMANDA FUTURA DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

PROYECCION DE DEMANDA NÚMERO DE PERSONAS

2 AÑOS 9079
5 AÑOS 9777
8 AÑOS 23744
PROYECCION DEMANDA POR SERVICIO DE TELEFONIA

FIJA
2 AÑOS 5 AÑOS 8 AÑOS
21%

56%
23%

En el presente grá fico se puede analizar que la demanda por el servicio de telefonı́a fija es mayor a 8 añ os
mostrando un porcentaje de 56%, la demanda a 2 añ os es del 21% y la demanda a 5 añ os es del 23%.
149

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE – DEMANDA FUTURA DE SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL


2 AÑOS 9079
5 AÑOS 2793
8 AÑOS 10475
PROYECCION DEMANDA POR SERVICIO CATV


40%

47%

13%
En el presente grá fico se puede analizar que la demanda por el servicio CATV es mayor a 8 añ os mostrando
un porcentaje de 47%, la demanda a 2 añ os es del 40% y la demanda a 5 añ os es del 13%.
150

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE – DEMANDA FUTURA DE SERVICIO DE INTERNET


2 AÑOS 18157
5 AÑOS 5587
8 AÑOS 26537
PROYECCION DEMANDA POR SERVICIO DE

INTERNET
36%
53%

11%

En el presente grá fico se puede analizar que la demanda por el servicio de Internet es mayor a 8 añ os
151

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 – DEMANDA FUTURA DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA


2 AÑOS 1656
5 AÑOS 2107
8 AÑOS 3462

FIJA

23%

48%

29%

152

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 – DEMANDA FUTURA DE SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL


2 AÑOS 1054
5 AÑOS 0
8 AÑOS 3011


26%

1%

73%
153

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 – DEMANDA FUTURA DE SERVICIO DE INTERNET


2 AÑOS 2559
5 AÑOS 301
8 AÑOS 6473
PROYECCION DEMANDA POR SERVICIO DE INTERNET


28%
2%
70%

154

CIUDAD DE SUCRE


2 AÑOS 2356
5 AÑOS 589
8 AÑOS 8638

FIJA
20%

5%

75%

155

CIUDAD DE SUCRE


2 AÑOS 1374
5 AÑOS 785
8 AÑOS 2159


34%

50%

16%

un porcentaje de50%, la demanda a 2 añ os es del 34% y la demanda a 5 añ os es del 16%.
156

CIUDAD DE SUCRE


2 AÑOS 5889
5 AÑOS 393
8 AÑOS 7067


44%
54%

2%
157

CIUDAD DE SUCRE


2 AÑOS 3602
5 AÑOS 5524
8 AÑOS 7685

FIJA
21%

46%

33%

158

CIUDAD DE SUCRE


2 AÑOS 5043
5 AÑOS 1441
8 AÑOS 3362


34%

50%

16%

159

CIUDAD DE SUCRE


2 AÑOS 7205
5 AÑOS 4323
8 AÑOS 8405


36%
42%
22%
160

CIUDAD DE SUCRE


2 AÑOS 657
5 AÑOS 1016
8 AÑOS 1374

FIJA

21%

46%

33%

161

CIUDAD DE SUCRE


2 AÑOS 478
5 AÑOS 179
8 AÑOS 597


41%
47%

12%
162

CIUDAD DE SUCRE


2 AÑOS 1553
5 AÑOS 358
8 AÑOS 1852


41%
49%

10%
163

CIUDAD DE SUCRE


2 AÑOS 722
5 AÑOS 413
8 AÑOS 2838

FIJA
18%

11%

71%
164

CIUDAD DE SUCRE


2 AÑOS 877
5 AÑOS 516
8 AÑOS 1496


30%

53%

17%

165

CIUDAD DE SUCRE


2 AÑOS 980
5 AÑOS 206
8 AÑOS 3096


23%

4%

73%
166

CIUDAD DE SUCRE
VI. OTROS INFORMES RELEVANTES O DE IMPORTANCIA PARA COTES LTDA
CIUDAD DE SUCRE - ¿CUENTA CON UNA TELEVISION INTELIGENTE?

¿CUENTA CON UNA TELEVISIÓN INTELIGENTE? NÚMERO DE PERSONAS

SI 4190
NO 65645
TOTAL 69835

¿CUENTA CON UNA TELEVISIÓN

INTELIGENTE?

Si No

6%

94%
En el presente grá fico se puede analizar que el porcentaje de familias que no cuentan con un televisor
inteligente es de 94% y el 6% si tiene una televisió n inteligente
167

CIUDAD DE SUCRE
CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL

EL presente aná lisis mostrará el porcentaje de personas que cuentan con telé fono celular y si el mismo se
conecta a internet permitiendo comparar el promedio de consumo del servicio de internet mó vil tanto en
megas como en bolivianos.
CIUDAD DE SUCRE - ¿USTED CUENTA CON TELEFONO CELULAR?

¿USTED CUENTA CON TELÉFONO CELULAR? NÚMERO DE PERSONAS

SI 66343
NO 3492
TOTAL 69835

¿CUENTA CON TELÉFONO CELULAR?

Si No
5%
95%
En el presente grá fico se puede analizar que el 95% de las personas estudiadas cuentan con un telé fono
celular.
168

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE - ¿SU TELÉFONO CELULAR SE CONECTA A INTERNET?

¿SU TELÉFONO CELULAR SE CONECTA A NÚMERO DE PERSONAS

INTERNET?
SI 55728
NO 10615
TOTAL 66343

¿SU TELEFONO CELULAR SE CONECTA A

INTERNET?
Si No
16%

84%

En el presente grá fico se puede analizar que dentro del 95% que cuenta con un telé fono celular el 84%
indica que su telé fono celular se conecta a Internet.
169

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 - ¿USTED CUENTA CON TELEFONO CELULAR?


SI 13999
NO 1054
TOTAL 15053


Si No

7%

93%

celular.
170

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 - ¿SU TELÉFONO CELULAR SE CONECTA A INTERNET?


INTERNET?
SI 11339
NO 2660
TOTAL 13999


INTERNET?

Si No

19%

81%
indica que su telé fono celular se conecta a internet.
171

CIUDAD DE SUCRE


SI 18453
NO 1178
TOTAL 19631


Si No

6%

94%

celular.
172

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 2- ¿SU TELÉFONO CELULAR SE CONECTA A INTERNET?


INTERNET?
SI 15685
NO 2768
TOTAL 18453


INTERNET?

Si No

15%

85%

173

CIUDAD DE SUCRE


SI 23535
NO 480
TOTAL 24015


Si No
2%
98%
celular.
174

CIUDAD DE SUCRE


INTERNET?
SI 20240
NO 3295
TOTAL 23535


INTERNET?

Si No

14%

86%

175

CIUDAD DE SUCRE


SI 5736
NO 239
TOTAL 5975


Si No
4%

96%

celular.
176

CIUDAD DE SUCRE


INTERNET?
SI 4531
NO 1205
TOTAL 5736


INTERNET?
Si No
21%

79%

177

CIUDAD DE SUCRE


SI 4902
NO 258
TOTAL 5160


Si No
5%

95%

celular.
178

CIUDAD DE SUCRE


INTERNET?
SI 4020
NO 882
TOTAL 4902


INTERNET?
Si No
18%

82%

179

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE - PROMEDIO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL MENSUAL

(MEGAS)
PROMEDIO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE
DISTRITO INTERNET MOVIL MENSUAL (MEGAS)
DISTRITO 1 3442,26
DISTRITO 2 3501,56
DISTRITO 3 2214,10
DISTRITO 4 2297,18
DISTRITO 5 2330,39

INTERNET MOVIL MENSUAL (MEGAS)

4000
3500
3442,26 3501,56
3000
2500

2000 2214,10 2297,18 2330,39

1500
1000
500

0
DISTRITO 1 DISTRITO 2 DISTRITO 3 DISTRITO 4 DISTRITO 5
El presente grá fico muestra el promedio de consumo del servicio de internet mó vil mensual en megas
estratificado por distritos, identificando al distrito 2 como mayor distrito en consumo del servicio de internet
mó vil con un promedio de 3501,56 Megas.
180

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE - PROMEDIO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL MENSUAL

(BOLIVIANOS)
DISTRITO INTERNET MOVIL MENSUAL (BOLIVIANOS)
DISTRITO 1 163,59
DISTRITO 2 170,95
DISTRITO 3 107,73
DISTRITO 4 150,79
DISTRITO 5 112,86

INTERNET MOVIL MENSUAL (BOLIVIANOS)

180
160 170,95
163,59
140 150,79
120
100
107,73 112,86
80
60
40
20
0
DISTRITO 1 DISTRITO 2 DISTRITO 3 DISTRITO 4 DISTRITO 5
El presente grá fico muestra el promedio de consumo del servicio de Internet mó vil mensual en bolivianos
estratificado por distritos, identificando al distrito 2 como mayor distrito en consumo del servicio de Internet
mó vil con un promedio de 170,95 Bs.
181

CIUDAD DE SUCRE
CIUDAD DE SUCRE – VALORACIÓN POR EMPRESA

Se presenta a continuació n el promedio de la valoració n de empresas estratificado por distritos en la ciudad

de Sucre de las empresas que ofrecen servicios de telefonı́a fija, televisió n por cable e Internet
La valoració n realizada por cada persona entra en una escala del 1 al 5, donde 1 tiene una mala opinió n con
respecto a la empresa y 5 tienen una excelente opinió n de la empresa
EMPRESA VALORACIÓN POR EMPRESA

TIGO 3,234
COTES 3,414
ENTEL 3,643
VIVA 2,703

VALORACIÓN POR EMPRESA

4
3,5
3,643
3,414
3 3,234
2,5 2,703

2

1,5

1
0,5
0
TIGO COTES ENTEL VIVA

El presente cuadro muestra la opinió n que tienen las personas estudiadas, muestra que el promedio general
de la ciudad de Sucre es de 3,414 puntos para la empresa COTES, 3,234 puntos para la empresa TIGO, 3,643
puntos para la empresa ENTEL y 2,703 puntos para la empresa VIVA
182

CIUDAD DE SUCRE
DISTRITO 1 – VALORACIÓN POR EMPRESA


TIGO 3,246
COTES 3,446
ENTEL 3,767
VIVA 2,681


4
3,5 3,767
3,446
3 3,246

2,5 2,681

2

1,5
1
0,5
0

El presente cuadro muestra la opinió n que tienen las personas estudiadas, muestra que el promedio del
distrito 1 es de 3,446 puntos para la empresa COTES, 3,246 puntos para la empresa TIGO, 3,767 puntos para
la empresa ENTEL y 2,681 puntos para la empresa VIVA
183

CIUDAD DE SUCRE


TIGO 3,312
COTES 3,386
ENTEL 3,582
VIVA 2,699


4
3,5
3,582
3 3,312 3,386

2,5 2,699

2

1,5
1
0,5
0

184

CIUDAD DE SUCRE


TIGO 3,211
COTES 3,454
ENTEL 3,648
VIVA 2,709


4
3,5
3,648
3,454
3 3,211

2,5 2,709

2

1,5
1
0,5
0

185

CIUDAD DE SUCRE


TIGO 3,25
COTES 3,5
ENTEL 3,793
VIVA 2,622


4
3,5 3,793
3,5
3 3,25

2,5
2,622
2

1,5
1
0,5
0

distrito 4 es de 3,5 puntos para la empresa COTES, 3,25 puntos para la empresa TIGO, 3,793 puntos para la
empresa ENTEL y 2,622 puntos para la empresa VIVA
186

CIUDAD DE SUCRE


TIGO 3,07
COTES 3,061
ENTEL 3,303
VIVA 2,82


3,4
3,3
3,303
3,2

3,1
3 3,07 3,061
2,9
2,8
2,82
2,7
2,6
2,5

distrito 5 es de 3,061 puntos para la empresa COTES, 3,07 puntos para la empresa TIGO, 3,303 puntos para la
empresa ENTEL y 2,82 puntos para la empresa VIVA
187

CIUDAD DE SUCRE
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En base al aná lisis desarrollado de la demanda, distrito por distrito, se concluye lo siguiente:
• Dentro del estudio de mercado realizado se puede observar que en la situació n econó mica en la
ciudad de Sucre la necesidad de Internet sobrepasa la necesidad de contar con el servicio de telefonı́a
fija lo cual nos abre la necesidad de incorporar dentro del diseñ o de red mayor proyecció n del
crecimiento de la demanda y ancho de banda para la capacidad en los niveles de consumo de datos,
a su vez se puede constatar que el nivel promedio de gasto de telefonı́a fija en la ciudad de Sucre es
de Bs.- 65,37 contrastando el mismo con el nivel de consumo de Internet de Bs.- 201,32 por lo que
se puede concluir que la gente tiene mayor predisposició n de gasto por el servicio de Internet que
por el servicio de telefonı́a fija.
• Analizando el tema social se puede concluir que el promedio de personas que tiene la ciudad de Sucre
es en una casa pequeñ a es de 2,974 personas, en una casa mediana es de 4,734 personas, en una casa
grande es de 7,591 personas, en edificios es de 9,064 personas y en un negocio es de 3,079 personas
lo cual muestra un panorama dentro del consumo que tienen los mismo y el promedio de gasto que
realizan por los servicios de telefonı́a fija, televisió n digital y servicio de Internet.
• La situació n actual de los servicios que la empresa Cotes Ltda. ofrece indica que la mayor cantidad de
familias no cuenta con el servicio de telefonı́a fija y servicio de Internet sin embargo un gran
porcentaje de las mismas cuenta con servicios de televisió n digital, se puede observar un alto
porcentaje de indecisió n de las personas estudiadas cuando indican que no cuentan con los servicios
de telefonı́a fija, servicio CATV, servicio de Internet vs si querı́an el servicio, lo cual puede ser
aprovechado por la empresa local para poder realizar una penetració n de marca con el equipo de
ventas y poder abarcar el gran porcentaje de casas que no cuentan con el servicio.
• Para el servicio de telefonı́a fija elaborando el aná lisis de demanda proyectado se puede concluir que
un 21% de la població n puede adquirir este servicio a 2 añ os, un 23% de la població n puede adquirir
este servicio a 5 añ os y un 56% de la població n puede adquirir este servicio a 8 añ os. Este ú ltimo dato
por el criterio utilizado infiere que si no existe una transformació n en el modelo de negocio de
telefonı́a fija, el mismo perderı́a toda opció n de permanencia en el mercado. Se sugiere trabajar en
los servicios de valor agregado.
• Para el servicio de televisió n digital elaborando el aná lisis de demanda proyectado se puede concluir
que un 40% de la població n puede adquirir este servicio a 2 añ os, un 13% de la població n puede
adquirir este servicio a 5 añ os y un 47% de la població n puede adquirir este servicio a 8 añ os.
• Para el servicio de Internet elaborando el aná lisis de demanda proyectado se puede concluir que un
36% de la població n puede adquirir este servicio a 2 añ os, un 11% de la població n puede adquirir
este servicio a 5 añ os y un 53% de la població n puede adquirir este servicio a 8 añ os.
• Se puede observar que solo el 6% cuenta con televisores inteligentes (SMART TV), sin embargo, con
el crecimiento de la demanda de Internet y por datos secundarios los precios de los mismos son cada
vez menores, se puede predecir un crecimiento en su demanda a corto y mediano plazo.
188

CIUDAD DE SUCRE
• Es evidente que el mayor proveedor de los servicios de telefonı́a fija, televisió n digital y servicios de
Internet es la empresa Cotes Ltda. sin embargo podemos concluir que en la ciudad de Sucre, el nivel
de consumo de los servicios de COTES tiene una valoració n de 3,414 la cual los posiciona como
segundos en comparació n con ENTEL que cuenta con una valoració n de 3,643, TIGO que cuenta con
una valoració n de 3,234 y VIVA que tiene una valoració n de 2,703 indicando que la percepció n de
marca debe ser trabajada y se recomienda incorporar estrategias de fidelizació n de marca
contrastando a la cooperativa como empresa local, posicioná ndola de esta forma rá pidamente en una
primera posició n en la mente del consumidor y en una valoració n superando el 4 que dentro de los
está ndares de valoració n de marca logra una posició n importante para los servicios que esta presta.
189

COTES Estudio de Mercado

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INFORME – ANÁLISIS DE LA

Ciudad de Sucre por distritos

Delimitación del proyecto

Análisis de la demanda de servicio de telefonía fija

Análisis de la demanda de consumo y uso de Internet

Análisis de la demanda de CATV

Análisis de la demanda de OTT (Smart TV)

1. Definición de la información necesaria

2. Análisis de datos secundarios

INE (Instituto Nacional de Estadísticas)

Documentación provista por COTES

Gerencia Técnica COTES

Gerencia Comercial COTES

4. Técnicas de obtención de datos cuantitativos (encuesta y observación)

Encuesta diseñada para los propósitos antes mencionados

Observación de manzanos o espacios físicos no habitados

Identificación de necesidades por parte de las muestras catastralmente identificadas

Donde los valores de la fórmula representan lo siguiente:

N= Población –> 69835 familias

P= Probabilidad a favor –> 50%

Q= Probabilidad en contra (1-P) –> 50%

𝑍 ! = Nivel de Confianza –> 99%

𝑒 ! = Error de estimación –> 3%

Por tanto, aplicando la fórmula tenemos:

La encuesta a continuación muestra sus preguntas y detalles fundamentales:

I. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CATASTRAL DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE ESTUDIO

RECORRIDO DE LOS ENCUESTADORES

SITUACIÓN GEOGRÁFICA – CIUDAD DE SUCRE

SITUACIÓN GEOGRÁFICA – CIUDAD DE SUCRE

SITUACIÓN GEOGRÁFICA – DISTRITO 1

SITUACIÓN GEOGRÁFICA – DISTRITO 2

SITUACIÓN GEOGRÁFICA – DISTRITO 3

SITUACIÓN GEOGRÁFICA – DISTRITO 4

SITUACIÓN GEOGRÁFICA – DISTRITO 5

CANTIDAD DE VIVIENDAS – URA NORTE

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD DE VIVIENDAS

CASA PEQUENY A Y MEDIANA

CANTIDAD DE VIVIENDAS – URA ESTE

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD DE VIVIENDAS

CASA PEQUENY A Y MEDIANA

CANTIDAD DE VIVIENDAS – URA AEROPUERTO

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD DE VIVIENDAS

CASA PEQUENY A Y MEDIANA

CANTIDAD DE VIVIENDAS – URA CENTRO

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD DE VIVIENDAS

CASA PEQUENY A Y MEDIANA

CANTIDAD DE VIVIENDAS – URA AZARI

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD DE VIVIENDAS

CASA PEQUENY A Y MEDIANA

II. SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA POBLACION BENEFICIARIA EN LA ZONA DE

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN LA VIVIENDA (En %)

TELEFONI)A CATV INTERNET TELEFONI)A

CIUDAD DE SUCRE – TIPO DE VIVIENDA

DISTRITO 1 – TIPO DE VIVIENDA

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD DE VIVIENDAS

DISTRITO 2 – TIPO DE VIVIENDA

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD DE VIVIENDAS

DISTRITO 3 – TIPO DE VIVIENDA

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD DE VIVIENDAS

DISTRITO 4 – TIPO DE VIVIENDA

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD DE VIVIENDAS

DISTRITO 5 – TIPO DE VIVIENDA

TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD DE VIVIENDAS