REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SAN FRANCISCO
MATERIA: EVALUACIÓN DE PROYECTOS.
CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, QUINTO SEMESTRE

Formulación
de Proyectos
Inversión

INTEGRANTES:
Adrianly Urdaneta, 27.263.161
Maybelin Pérez, 28.052.833
Nelzaret López, 22.121.424
Luis González 27.735.683

San Francisco, 03 de Noviembre del 2021.

Formulación de proyectos de inversión.
Es el desarrollo de todas las actividades que se deben realizar para la
elaboración del producto que justifica la realización del proyecto. También se
entiende como el proceso técnico utilizado en el proyecto para obtener los bienes
o servicios a partir de insumos. Es la etapa centrada en el diseño de las distintas
opciones del proyecto, lo que significa sistematizar, un conjunto de posibilidades
técnicamente viables, para alcanzar los objetivos y solucionar el problema que
motivó su inicio.

Variables presentes en la formulación de un proyecto de inversión:

Tipos de transacciones: En el mercado de cambios se realizan tres tipos de
transacciones: “al contado, a plazo y swaps. Las transacciones al contado o spot
implican un acuerdo realizado al día de hoy sobre el tipo de cambio y que deberá
ser liquidado en dos días; la tasa recibe el nombre de tipo de cambio al contado.
Las transacciones a plazo o forward implican un acuerdo realizado hoy sobre los
tipos de cambio y que debe ser liquidado en el futuro; su tasa recibe el nombre de
tipo de cambio a plazo y, por lo general, su vencimiento es de 1 a 52 semanas. Un
swap es la venta (o la compra) de una divisa extranjera con un acuerdo simultáneo
de readquisición (reventa) en el futuro; la diferencia entre el precio de venta y el
precio de readquisición recibe el nombre de tasa swap.”
Riesgo por tipo de cambio: Se entiende el nivel de incertidumbre sobre la
variación del ratio que relaciona el precio de una moneda con el de otra.

Tasa de Interés:
El Interés En su definición más básica, es un índice para medir la rentabilidad de
los ahorros o el costo de un crédito. Se entrega como un porcentaje y con una
unidad de tiempo que se asocia a este porcentaje.
Los competidores: Competencia se refiere a la condición que prevalece en un
mercado según la cual la búsqueda y consecución de beneficios de cada empresa
se hace a expensas de los beneficios de otra u otras.
La demanda: Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el
mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad
específica a un precio determinado.
La oferta: Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes
(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio
determinado
Tasa de descuento: Una de las variables que más influye en el resultado de la
evaluación de un proyecto es la tasa de descuento empleada en la actualización
de sus flujos de caja. Aun cuando todas las variables restantes se hayan
proyectado en forma adecuada, la utilización de una tasa de descuento
inapropiada puede inducir un resultado errado en la evaluación.

Componentes de un proyecto de Inversión

Realización del proyecto

En esta estructura general de los proyectos de inversión, se distinguen tres
niveles de profundidad. Al más simple se le llama “perfil”, “gran visión” o
“identificación de la idea”, el cual se elabora a partir de la información existente, el
juicio común y a la opinión que da la experiencia. En términos monetarios sólo
presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar
en investigaciones de terreno. El siguiente nivel se denomina “estudio de pre-
factibilidad” o anteproyecto. En estos proyectos se profundiza la investigación en
fuentes secundarias y primarias en investigaciones de mercado, detalla la
tecnología que se emplea, determina los costos totales y la rentabilidad económica
del proyecto, y es la base en que se apoyan los inversionistas para tomar una
decisión. El nivel más profundo y final es conocido como “proyecto definitivo”.
Contiene básicamente toda la información del anteproyecto, pero aquí son
tratados los puntos finales. Aquí no solo deben presentarse los canales de
comercialización más adecuados para el producto, sino que deberá presentarse
una lista de contratos de ventas ya establecidos, se deben actualizar y preparar
por escrito las cotizaciones de la inversión, presentar los planos arquitectónicos
de la construcción, etc. La información presentada en el “proyecto definitivo” no
debe alterar la decisión tomada respecto a la inversión, siempre que los cálculos
hechos en el “anteproyecto” sean confiables y hayan sido bien evaluados.

Diseño de Proyectos de Inversión

Un proyecto de inversión es un documento de carácter multidisciplinario
que plantea la idea de un negocio o inversión y cómo se desarrolla hasta llegar a
determinar su justificación de ejecutarlo o no. Son inversiones en renglones de
capital que, de antemano, requieren un estudio cuidadoso de todas las áreas que
afectará o que justifican el estudio. Para entender lo que es un proyecto de
inversión comenzaremos con algunas definiciones de lo que es un proyecto.Según
el diccionario enciclopédico Océano Uno, proyecto es: Idea que se tiene de algo
que se piensa hacer y de cómo hacerlo, conjunto de escritos, cálculos y dibujos
que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de
arquitectura, ingeniería, etcétera.
 Según Baca Urbina, es la búsqueda de una solución inteligente al
planteamiento de un problema tendiente a resolver entre muchas, una necesidad
humana. Es un documento o monografía en que se plantean y analizan los
problemas que implica movilizar factores para alcanzar objetivos determinados de
acuerdo con una función de producción dada, justificando asimismo el empleo de
estos factores frente a otras opciones potenciales de utilización

De acuerdo con Cortázar, un proyecto de inversión es la unidad mínima

económica de planeación, formada por un conjunto de actividades concatenadas
que se suceden, complementan y deciden entre sí, la última de las cuales es parte
importante para la toma de decisiones sobre la inversión.

Descripción y Desarrollo de la Propuesta.

Es una síntesis en la que se indica cómo se consiguen o conseguirán los
objetivos propuestos. Este componente tendrá características particulares
dependiendo del tema, área, ámbito, o ciencia en la cual se desarrolla el proyecto.

A continuación se presentan ideas muy generales de su contenido.

EN UN PROYECTO QUE TENGA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Macro localización.
Micro localización.
Nombre de la empresa.
Propuesta administrativa.
Propuesta operativa.
Infraestructura y equipamiento.
Propuesta de comercialización.
Propuesta legal.

EN UN PROYECTO EDUCATIVO
Guías de aprendizaje.
Elaboración de material didáctico.
Estrategias de enseñanza y de aprendizaje.
Sistemas o modelos de evaluación.
Propuestas curriculares.
Textos de enseñanza.
Programas o carreras innovadoras.
Creación de centros educativos.
Desarrollo de proyectos tecnológicos y productivos.

Preparación y Presentación de un Proyecto de Inversión.

La estructura e intensidad del documento de “ Proyecto de Inversión” se

prepara teniendo en cuenta varios factores, como naturaleza (sector) y
complejidad del proyecto, requisitos solicitado por la entidad a quien se dirige el
proyecto y función esperada del documento, esta puede ser una solicitud de
crédito, solicitud de recursos presupuestales, justificar la autorización, entre otros.

Preparación y presentación de los proyectos de inversión, que tiene como

propósito solicitar recursos de inversión.

En esta estructura general de los proyectos de inversión. Se distinguen

tres niveles de profundidad.

Identificación de la Idea: El cual se elabora a partir de la información existente, el

juicio común y la PERFIL O GRAN opinión que da la experiencia. En términos
monetarios solo presenta cálculos globales de la inversión, los costos y los
ingresos.

Estudio de la Pre factibilidad: Se profundiza la investigación en fuentes

secundarias y primarias en investigaciones de mercado, detalla la tecnología que
se empleara, determina los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto
y es la base en la que se apoyan los inversionistas para poder tomar decisiones

Proyecto Definitivo: contiene toda la información del anteproyecto pero aquí son
tratados los puntos finos. Toda aquella información que se presentara no debe
alterar la decisión tomada respecto a la inversión, siempre que los cálculos
hechos en el anteproyecto sean confiables y hayan sido bien evaluados.

Para concluir, te sugerimos que prepares tú presentación de manera que

sea visualizada por los inversores, existen diversas modalidades como PowerPoint
o cualquier otra herramienta especializada para este fin, en donde expongas con
transparencia tu contexto, importante que utilices textos cortos y números.

Elementos de la Presentación y Descripción de la propuesta del Proyecto

Ya sea para iniciar, ampliar o enmendar el rumbo de tu empresa conseguir

uno o más socios inversores puede ser la alternativa a seguir. El proyecto de
inversión es la herramienta esencial para enfrentar aquel objetivo.
Los siguientes elementos son aquellos que se aplicarían perfectos a un proyecto
adecuado:

1. Introducción: Breve reseña histórica del desarrollo y los usos del

producto/servicio, además de precisar cuáles son los factores
relevantes que influyen directamente en su consumo o prestación.
2. Antecedentes: Proporcionar detalles de la constitución de la persona
física o moral a quien le interesa el proyecto. El estudio debe ser
situado en las condiciones económicas y sociales en el momento de
su realización.
3. Objetivo: Sintetizar los fines del proyecto tanto de manera general
como específica.
4. Estudio de mercado: Recolección y evaluación de todos los factores
que influyen directamente en la oferta y demanda del producto.
 Dentro de sus objetivos está determinar el segmento del mercado al
que se enfocará, y la cantidad de producto/servicio que se desea
vender o brindar.
5. Estudio Técnico: Son todos aquellos recursos que se tomarán en
cuenta para poder llevar a cabo la producción del bien o servicio.
6. Estudio administrativo: Se refiere a cómo se administrarán los
recursos disponibles.
7. Estudio financiero: En este estudio se empieza a jugar con los
números, los egresos e ingresos que se proyectan, en un período
dado, arrojando un resultado sobre el cual el inversionista
fundamentó su decisión. 
8. Evaluación económica: Una inversión es el desembolso de recursos
financieros, destinados a la adquisición de otros activos que
proporcionan rentas y/o servicios, durante un tiempo. Un proyecto de
inversión es un plan, que asignado a un determinado capital,
producirá un bien o servicio de utilidad para una persona, clientes o
la sociedad. La evaluación económica y financiera de un proyecto de
inversión, es el análisis de la información proveniente de la etapa
anterior, con miras a tomar la decisión correcta.