Manual de procedimientos para ventas

Objetivo
Hacer eficiente el proceso de ventas
Areas de Aplicación
Area de ventas, Area de finanzas, Area de comercializacion
Responsable
Gerente de ventas
Politicas

 Ventas mayores a 5000 bolivianos tendra descuento a 5%, ventas mayores a 10000
bolivanos tendra un descuento a 7%.
 Si se paga por adelantado el 65% de compra se hara un descuento 8%
 Solo se aceptara pago en efectivo, tarjetas de credito y deposito a cuentas bancarias.
 La empresa otorgara ventas a creaditos con un pago inicial al contado del 40% y el
resto de saldo en 15 dias.
 Solo se puede otorgar creditos a clientes con antigüedad mayor a 1 año.
 Cuando la empresa haga una venta mayor a 10000 bolivianos la empresa se
encargara de llevar el producto al lugar definido por el cliente, no mayor a una
distancia de 10km de la ubicación de la empresa.
 La empresa tendra un horario de atencion de 8:00 AM a 18:00 PM.
 La empresara brindara seguridad y confiabilidad en la entrega del producto.

Codigos de Documentos
Hoja de descuentos (HD)
Contrato de venta (CV)
Factura (FAC)
Comprobante bancario (CB)
Documento de pedido (DP)
Documento de entrega (DE)
Documento de cotizaciones (DC)
Documento de pedido (DP)
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO
Nro. De DETALLE RESPONSABLE DOCUMENTO
activida
d
1 Contacto del comprador Cliente
2 Se recibe al cliente y se Gerente de ventas ---------------------
informa sobre el producto
3 Despejar las dudas a los Gerente de ventas ---------------------
clientes, dependiendo la
necesidad de la compra.
4 Negociación del vendedor Gerente de ventas ---------------------
con el cliente en caso de que
le interese el producto
5 Entregar cotizaciones de Gerente de ventas (DC)
Precios de los artículos
requeridos por el cliente
6 Pide el producto Cliente (DP)
7 Se verifica y analiza la Gerente de ventas
cantidad del pedido
8 Dar a conocer al cliente las Gerente de ventas (HD)
condiciones de compras,
precio, descuento.
9 Se analiza si realizamos Gerente de ventas ---------------------
entrega en lugar definido
10 Se analiza si acepta o Gerente de ventas ---------------------
rechaza
10.1 Si rechaza realizamos Gerente de ventas
seguimiento al cliente
10.2 Si acepta se procede a la Cliente CV
firma
11 El cliente realiza el pago Cliente ---------------------
12 Se verifica si es por medio de Gerente FAC
efectivo financiero
12.1 Se verifica si es por medio de Gerente FAC
trajeta financiero
12.2 Se verifica si es por deposito Gerente CB
bancario financiero
13 Cobro del valor Gerente ---------------------
Correspondiente financiero
14 Emisión de Factura Gerente FAC
financiero
15 Despacha la factura al Gerente FAC
vendedor financiero
16 Separamos el producto de Gerente de DP
nuestro inventario produccion
17 Entregamos el producto Gerente de DE
produccion
Flujograma