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INVERSIONES G.D.P.

Rif. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Fecha: 20/06/2011 Página: 1 de 21 Código: T4NB

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FRONTERA IUFRONT SEDE SAN CRISTOBAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Elaborado por: Velazco D, Johan A. Velazco D, Vanessa Contreras G, Wuendy

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INVERSIONES G.D.P.
Rif. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Fecha: 20/06/2011 Página: 2 de 21 Código: T4NB

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INDICE
INDICE INTRODUCCION OBJETIVO DEL MANUAL DEPARTAMENTO DE VENTA OBJETIVO, ALCANCE Y NORMAS PROCEDIMIENTO 1 DEPARTAMENTO DE ALMACEN OBJETIVO, ALCANCE Y NORMAS PROCEDIMIENTO 2 DEPARTAMENTO DE COBRANZA OBJETIVO, ALCANCE Y NORMAS PROCEDIMIENTO 3 2 3 4 5 6 7 11 12 13 16 17 18

INTRODUCCION

Elaborado por: Velazco D, Johan A. Velazco D, Vanessa Contreras G, Wuendy

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D. que informa a los empleados de los Departamentos y Funciones realizadas por los mismos. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar. Wuendy Revisado por: Aprobado por: . de los OBJETIVO DEL MANUAL Elaborado por: Velazco D. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 3 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS Por disposición de la Ley. serán atendidas por los departamentos pertinentes con el mayor compromiso institucional.P que está encargada en la distribución de Lubricantes para todo tipo de vehículos y por ende un Manual de Normas y Procedimientos. se crea en la empresa Inversiones G. este es realizado de manera minuciosa y rigurosa. Rif. Johan A.P. Vanessa Contreras G.INVERSIONES G. Velazco D. tomando en cuenta que cada paso procedimientos sea hecho al pie de la letra.D. Igualmente todas las observaciones y sugerencias orientadas al mejoramiento del siguiente manual.

Elaborado por: Velazco D. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar.D. Wuendy Revisado por: Aprobado por: .D.P.INVERSIONES G. que controlen el desarrollo y cumplimiento que las funciones que se lleven a cabo en Inversiones G. Rif. Johan A. para que no hayan mal funcionamiento.P. Velazco D. ESPECIFICO: Organización en el manejo de las funciones de cada departamento y sus empleados. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 4 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS GENERAL Establecimiento de los lineamientos organizacionales. Vanessa Contreras G. llevando a cabo con orden y disciplina los pasos adecuados para realizar un proceso de manera concreta y correcta.

D.INVERSIONES G. Johan A. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 5 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE VENTAS Elaborado por: Velazco D. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar. Velazco D.P. Rif. Vanessa Contreras G. Wuendy Revisado por: Aprobado por: .

V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar. Vanessa Contreras G. ya que las gestiones del mismo son el equilibrio fundamental para el desarrollo a nivel nacional y el éxito en las ventas. Por lo cual debe establecer una organización y determinar los procedimientos del personal su dirección y coordinación del trabajo.D. con estrategias. ejecutar y hacer cumplir las funciones respectivas. NORMAS: 1. sobre todo sus puntos de vista representan ángulos distintos y complementarios Elaborado por: Velazco D. siendo este uno de los departamentos más importantes dentro de esta empresa. ALCANCES: Planear. Rif. Wuendy Revisado por: Aprobado por: . Crearse propósitos claros y concisos 3. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 6 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS OBJETIVO: Este departamento se encarga en desarrollar y manipular el producto con la responsabilidad de su distribución física. Debe procurarse contar con opiniones de diversas personas.INVERSIONES G. Fijarse metas y cumplirlas 2. Flexibilidad a la hora de la elaboración de un plan estratégico acorde al desarrollo de las ventas. estudio de mercadeo promociones y servicios. Johan A. 4. Velazco D. financiamientos.P.

lo revisa y sella •Saca una copia del pedido y el original lo archiva Vendedor •Entrega al vendedor la copia •Guarda la copia del pedido VENDEDOR CLIENTE Revisado por: SECRETARIA Aprobado por: INICIO Elaborado por: Velazco D. Wuendy . La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 7 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO 1 VENTA DEL LUBRICANTE RESPONSABLE Vendedor ACCION •Visitar clientes para la venta del lubricante •Revisar la lista de clientes •Organizar a los clientes por zona Cliente •Dirigirse al local para la visita del cliente •Revisar el inventario •Verificar si hace falta el producto o no Vendedor •Si hace falta pedir el producto al vendedor.INVERSIONES G. Rif. Velazco D.D. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar. Johan A.P. Vanessa Contreras G. aceptando el pedido Vendedor Secretaria •Se queda con la copia •Lleva el original firmado y sellado. •Entrega a la secretaria el pedido •Recibe el pedido. •Llenar los datos del cliente y el producto que pidió •Entrega al cliente original y copia del recibo de Cliente pedido •Revisa conforme y sella el original y copia.

Wuendy Revisado por: Aprobado por: Entregar original y Recibo del Llevar Original copia del a la pedido original Entregar firmado del del y reciborecibo secretaria sellado pedido Recibir conforme.D. Copia del sella el recibo original y .P. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar. Rif. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 8 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS Visitar clientes para la venta de lubricante Revisar lista de clientes Organizar los clientes por zona Ir al local para la visita del cliente Revisar el inventario Verificar si hay producto Mandar a venir al vendedor otro día Pide NO SI Pedir al vendedor el lubricante A VENDEDOR CLIENTE A SECRETARIA Elaborado por: Llenar los Velazco D. datos del Velazco D.INVERSIONES G. Vanessa cliente Contreras G. Johan A.

Johan A. revisar y sellar Original y copia del al Copia del Entregar recibo recibo vendedor la copia P . Velazco D.INVERSIONES G. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 9 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS B VENDEDOR CLIENTE SECRETARIA B Elaborado por: Velazco D. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar. Wuendy Copia la Recibir del recibo copia y FIN guardar Revisado por: Recibir el Aprobado por: pedido. Vanessa Contreras G.D. Rif.P.

V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar. Vanessa Contreras G. Wuendy Revisado por: Aprobado por: . Velazco D.P.INVERSIONES G.D. Rif. Johan A. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 10 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Velazco D.

INVERSIONES G. Wuendy Revisado por: Aprobado por: . Johan A.D. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 11 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ALMACEN Elaborado por: Velazco D. Velazco D.P. Rif. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar. Vanessa Contreras G.

inventario y organización a la hora del despacho del producto al cliente correspondiente ALCANCES: Planear. su embalaje. Organización y buen desempeño del inventario de los productos en existencias y los que ya se han despachados. 2. Vanessa Contreras G. Seguir paso a paso las normas para despachar y almacenar producto. 3. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar. 4. Velazco D. Rif. Portar el equipo reglamentario que se utilizan en el almacén. Wuendy ACCION Revisado por: Aprobado por: . La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 12 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS OBJETIVO: Este departamento se encarga en el manejo de la mercancía.D. Todos los informes deber estar firmados y con letra legible PROCEDIMIENTO 2 DESPACHO DEL LUBRICANTE RESPONSABLE Elaborado por: Velazco D. ejecutar y hacer cumplir las funciones y el buen manejo del producto para evitar daño y preparación de envío.P. NORMAS: 1. Johan A.INVERSIONES G.

Johanpedido A. firmar y enviar al depósito Aprobado por: Revisar el en el stock Buscar pedido y Stoc Copia del pedido saca el producto copia para k P . • Cargan la mercancía al transporte • Envían la mercancía surtiendo los puestos de ventas del lubricante ALMACEN INICIO DEPOSITO Revisar el Elaborado por: Revisado por: Velazco D. Vanessa Contreras G. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 13 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS Almacén Deposito • Revisa el pedido de mercancía • Verifica el pedido lo firma y envía al depósito.INVERSIONES G. • Revisa el pedido y saca copia para archivar • Busca en stock el producto • Si hay hace el recibo de depósito sino lo hay lo archiva • Hacen un recibo de entrega de lubricantes • Envían el lubricante a almacén con recibo original y Almacén copia • Recibe original y copia de entrega de mercancía y el pedido de lubricante • Verifican la mercancía con el pedido • Si esta correcto firman y sella. Wuendy Verificar. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar.D. Velazco D.P. Rif.

D.INVERSIONES G. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar.P. Wuendy copia del recibo con el producto Cargar mercancía al Enviar mercancía. Velazco D. Vanessa Recibir original y Contreras G. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 14 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS NO T SI Hacer un recibo de entrega del producto Enviar el lubricante con recibo a almacén original+ y copia A ALMACEN DEPOSITO A Elaborado por: Revisado por: Velazco D. Firmar y sellar Verificar la FIN mercancía con el surtiendo a los transporte Aprobado por: Recibo de entrega . Rif. Johan A.

D.P. Velazco D. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 15 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS Elaborado por: Velazco D. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar. Vanessa Contreras G. Johan A. Rif.INVERSIONES G. Wuendy Revisado por: Aprobado por: .

Velazco D. Vanessa Contreras G. Wuendy Revisado por: Aprobado por: . Johan A. Rif.D. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 16 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE COBRANZA Elaborado por: Velazco D.P.INVERSIONES G. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar.

Rif. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 17 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS OBJETIVO: Los responsables y administradores de este departamento.INVERSIONES G. Vanessa Contreras G. Johan A. Servicio insuperable en el manejo de las líneas de crédito 2.D. esto conlleva a la mejor eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos obteniendo así una buena planificación y ganancias de la empresa NORMAS: 1. ALCANCES: La recuperación optima de las ventas a crédito. Calidad. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar. responsabilidad al trabajo y comunicación entre los encargados Elaborado por: Velazco D. Velazco D. Excelencia en el servicio tanto en los usuarios internos como externos 3. Wuendy Revisado por: Aprobado por: . deben disponer y asignar los recursos y la autoridad. para el logro de la meta y la recaudación entera de los créditos de las ventas.P.

La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 18 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO 3 COBRO DE LA MERCANCIA RESPONSABLE Secretaria ACCION • Facturar el pedido • Imprimir original y copia Vendedor • Entrega a los vendedores • Recibe las facturas • Organiza por zona el cobro Cliente • Dirigirse al cliente • Revisar la factura si concuerda con la orden de entrega Vendedor • Cancelar el pedido • Hacer la factura de cancelación y entregar copia firmada y sellada al cliente Secretaria Mensajero • Lleva a la secretaria el cobro de la factura • Revisar el cobro y la copia de la factura • Enviar al banco para deposito de la factura • Recibir dinero en efectivo o cheque • Dirigirse al banco y depositar Secretaria • Entregarle a la secretaria el bauche con el deposito • Recibe y envía el bauche por correo a la oficina principal.D. Rif. Vanessa Contreras G. Johan A.P. Wuendy Imprimir original y copia Entregar a los Hacer la factura Organizar por Ir entregar Recibir el vendedores y dondela zonas el cobro Factura Aprobado por: Cancelarla Revisar el . V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar.INVERSIONES G. SECRETARIA INICIO VENDEDOR CLIENTE MENSAJERO Elaborado por: Revisado por: Facturar el Velazco D. pedido Velazco D.

Vanessa Contreras G.P. Velazco D. Johan A. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 19 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS A SECRETARIA VENDEDOR A CLIENTE MENSAJERO Elaborado por: Velazco D. Rif.INVERSIONES G.D. Wuendy Revisado por: Aprobado por: .

Velazco D. Wuendy enviarlo por Bauche correo bauche a la electrónico a la FIN secretari Revisado por: Aprobado por: . Johan A.P. Vanessa bauche y Contreras G. La Concordia MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Fecha: 20/06/2011 Página: 20 de 21 Código: T4NB AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZA ASUNTO: DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS Copia de la factura Llevar a la secretaria cobro de la factura Revisar el cobro y la copia de la factura Enviar al banco para el depósito del dinero Recibir dinero Ir al banco a depositar Entregar el bauche a la secretaria B SECRETARIA VENDEDOR CLIENTE MENSAJERO B Elaborado por: Recibir el Velazco D.INVERSIONES G. V 12613149-0 Dirección: Avenida Central al lado del Circulo Militar.D. Rif.