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Benjamin Rivers Tweo
Benjamin Rivers Tweo
PROGRAMA DE ESTUDIOS
PERFIL DE MERCADO
DE ARANDANOS – EE.UU.
CICLO: V
HUANDO – HUARAL
2021-I
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES … Sembrando futuro!!!
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 3
RESUMEN EJECUTIVO 4
CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 5
1.1 Objetivos de la investigación 6
1.2 Metodología de la investigación. Etapas de la investigación 6
CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES 7
2.1 Situación actual del producto 7
2.2 Posicionamiento del producto en el mercado objetivo. 13
2.3 Análisis FODA cruzado 14
CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 15
3.1 Descripción del producto 15
3.2 Identificación arancelaria del producto 16
3.3 Propiedades y usos del producto 17
3.4 Ficha técnica 19
3.5 Competencia en el mercado local y objetivo 21
CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE OFERTA NACIONAL 22
4.1 Producción nacional de los últimos 5 años 22
4.2 Zonas de producción a nivel nacional 25
4.3 Calendario de producción 27
4.4 Cadena productiva 28
CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA DEL MERCADO GLOBAL 30
5.1 Principales productores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los
últimos 5 años en cantidad y valor
5.2 Principales exportadores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los
últimos 5 años en cantidad y valor 31
5.3 Principales importadores mundiales del producto, seleccionado, análisis de los
últimos 5 años en cantidad y valor 33
5.4 Mercados de exportación del Perú del producto seleccionado, análisis de los últimos
5 año en cantidad y valor 35
5.5 Conclusión del panorama Global 38
CAPÍTULO 6: SELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO 39
6.1 Identificar el país de exportación en base al índice de atracción y competitividad.
6.2 Selección de nicho de mercado. 50
2
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REFERENCIAS 54
INTRODUCCIÓN
3
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RESUMEN EJECUTIVO
4
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Objetivos de la investigación
● Objetivo Principal:
Realizar un estudio de perfil de mercado para posicionar el arándano en uno de los
países destino, como la mejor alternativa para el consumidor.
● Objetivos específicos:
1. Conocer la tendencia de mercado para el arándano en los 3 países destino
seleccionados.
2. Analizar las exportaciones de arándano de Perú en valor FOB, cantidades y
precio unitario para los 3 países seleccionados.
3. Conocer las propiedades y características del producto, teniendo en cuenta a
la competencia interna y externa, de modo que se pueda satisfacer la
demanda de arándanos en el país destino.
4. Determinar la producción nacional e internacional del arándano de los
últimos 5 años, considerando la ventana de producción, lo cual va permitir
realizar alianzas estratégicas.
5. Analizar las exportaciones e importaciones del arándano durante los últimos
5 años.
6. Realizar el índice de atracción y competitividad y nicho de mercado del país
destino y evaluar la viabilidad de la puesta en marcha de la comercialización
de arándanos en el país destino.
5
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6
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7
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CAPÍTULO 2:
ANTECEDENTES
Tabla 1:
Exportaciones totales del Perú al Mundo de la S.P.N: 081040, Arándanos / 2016 – 2020
expresado en valor FOB (USD$), Cantidad (Ton), Precio promedio (USD/Ton).
8
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Figura 1: Exportaciones totales del Perù al mundo de la S. P.N : 081040 / 2016 -2020 expresado en Valor FOB (USD )
Precio Promedio USD/ Toneladas:
1002.98
809.62
548.1
361.61
237.12
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c604%7c%7c%7c
%7c081040%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c3%7c1%7c1
Figura 1: Exportaciones totales del Perú al mundo de la S.P.N: 08.10.40. Arándanos 2016 – 2020 expresado
en Valor FOB (USD).
Durante el periodo 2016 – 2020, las exportaciones en valor FOB de los arándanos
registraron un crecimiento promedio de 323%. Dentro de ese periodo se pueden notar un
crecimiento del 24% entre los años 2019 a 2020 (193 356 millones de dólares).
9
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Figura 2. Exportaciones totales del Perú al mundo de la S.P.N: 08.10.40 Arándanos / 2016 – 2020
expresado en Cantidades (Toneladas).
Durante el periodo 2016 – 2020, las cantidades exportadas de los arándanos registraron un
incremento promedio de 495%. En el año 2020 se ha presentado la mayor cantidad de
exportación a comparación de los últimos 4 años (162.174 toneladas). Los meses en que se
exporta mayor cantidad de fresa a EE. UU está entre julio, marzo ello se debe a la gran
demanda del producto en esos meses.
Link de mese en que se exporta arándanos a Estados Unidos.
https://freshfruit.pe/2020/09/27/expectativas-del-mercado-global-de-aradanos/
10
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Figura 3. Exportaciones totales del Perú al mundo de la S.P.N: 08.10.40 Arándanos / 2016 – 2020
expresado en Precio Promedio (USD/Ton).
Durante el periodo 2016 – 2020, los precios promedios de las exportaciones de los
s 3 m ercados de destino de las ex portaciones peruanas de la S.P.N : 08.10.40 / 2016 -2020 expresado
arándanos registraron una disminución promedio de 29%. Dentro del periodo del año
2019 – 2020 hubo una caída del precio que decayó en 6%.
Tabla 2:
Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 08.10.40
Fresa 2016 – 2020600000000
expresados en valor FOB (USD)
500000000
2016 2017 2018 2019 2020
400000000
Estados Unidos 129.709000 160.332000 285.019000 454.023000 533.834000
Países Bajos 54.902000
300000000 97.043000 121.780000 182.023000 256.580000
Alemania 1.581000 505000 2.605000 398000 427000
200000000
Fuente: Trade Map
Link: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c604%7c%7c%7c
100000000
%7c081040%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
0
2016 2017 2018 2019 202
11
).
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Figura 4. Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N: 08.10.40 Arándanos / 2016
– 2020 expresado en Valor FOB (USD $).
Durante el periodo 2016 – 2020, los principales 3 mercados de destino en las exportaciones
en valor FOB han tenido un incremento, Estados Unidos 312%, Países Bajos ha tenido un
aumento de 367% y Alemania disminuyo 73%, Dentro de ese periodo se pueden destacar
las exportaciones hacia EE. UU del año 2019 -2020, donde el crecimiento fue de 18%, al
año 2020 las cifras ascendieron a 79.811000 millones de USD $.
Tabla 3:
12
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100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2016 2017 2018 2019 2020
13
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Tabla 4:
Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P. N:
08.10.40. Arándanos. 2016 – 2020 expresados en Precio promedio (USD /Ton).
nvpm=3%7c604%7c%7c%7c%7c081040%7c%7c
%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c3%7c1%7c1
14
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES … Sembrando futuro!!!
Figura 6: Principales 3 mercados de destino de las exportaciones peruanas de la S.P.N : 08.10.40 /2016 - 2020 expresado 10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2016 2017 2018 2019 2020
Estados Unidos Países Bajos Alemania
en Precio Promedio (USD/Ton)
15
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Durante el periodo 2016 – 2020, se ha presentado una caída en el precio promedio del
arándano en Estados Unidos donde el decrecimiento es de 29%, lo que se destaca es el
crecimiento entre los años 2016 – 2017 donde Países Bajos tiene un crecimiento de
3%.
Tabla 5:
Exportaciones totales del Perú hacia Estados Unidos la S.P.N: 08.10.40, Arándanos /
2016 – 2020 expresado en valor FOB (USD), Cantidad (Toneladas), Peso promedio
(USD/Toneladas)
Estados Unidos 2016 2017 2018 2019 2020 Tendencia
Valor FOB
12970900 160332000 285019000 454023000 533834000
(USD$)
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Cantidad
14975 19113 38821 69198 86440
(Unidades)
Precio
Promedio
8662 8389 7342 6561 6176
(USD$/Cantida
d
FODA CRUZADO
FORTALEZAS DEBILIDADES
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AMENAZAS
A1 Algunas plagas y D1A3 Realizar alianzas
enfermedades existentes y F1A2 Utilizar la estrategia estratégicas para el servicio
otras que podrían aparecer. de diferenciación sobre de maquila.
otros exportadores debido a D2A2 Realizar un buen
A2 Exportadores de la calidad de nuestro manejo del sitio web y redes
arándanos posicionados en arándano. sociales del proyecto.
el país destino. F3A1 Realizar trabajos D3A1 Realizar alianzas
preventivos para estratégicas con ONG para un
A3 Fenómeno climático y contrarrestar el fenómeno tratamiento de plagas
posibles desastres climático para obtener un orgánico ecológico, para
producto de calidad.
18
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IDENTIFICACIÓN
Partida Arancelaria: 0810.40.00.00
Descripción ARÁNDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMÁS FRUTOS DEL
Arancelaria: GÉNERO VACCINIUM, FRESCOS.
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IDENTIFICACIÓN
Partida Arancelaria: 0810.40.00.00
Descripción Cranberries, blueberries and other fruits of the genus Vaccinium,
Arancelaria: fresh
fruto que crece silvestre en zonas frescas del hemisferio norte. Es
Descripción del
una baya globosa de color negro azulado que mide unos 6mm de
Producto:
diámetro
Los arándanos son las reinas de las bayas, y es que su color rojo y
su textura y sabor refrescante gustan a casi todo el mundo, incluidos
Características: los más pequeños de la casa. Además, como decíamos en la
introducción, pueden prepararse de muchas formas, facilitando así
el llegar a mucha más gente.
Figura 9. Partida Arancelaría en País de destino.
Fuente: Codex Stan 310-2013/ Informe Técnico MIDAGRI 2019 Dirección General de Políticas Agrarias
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PRODUCTO: ARANDANOS
NOMBRE COMERCIAL:
Arándanos rojos, arándanos azules (Blueberry),
Vaccinium corymbo
FORMAS DE PRESENTACIÓN:
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CAPÍTULO IV:
22
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Tabla 6:
Producción nacional total de arándanos en el Perú.
F ig u ra 1 5 : P ro d u c c ió n n a c i o n a l t o t a l d e A r á n d a n o s ( T o n e la d a s ) d e l P e rú e n e l p e ri o d o d e l 2 0 1 6 - 2 0 2 0
163.436,64
Fuente: MICROSOFT POWER BI
https://app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiYzE2YzA3YWUtZGZiZi00NDFmLTliYWYtOTI1MTU5MWQ2YjQzIiwidCI6IjdmMDg0NjI3LTdmND
AtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9
16343664
12467733
8855266
4651092
2339829
23
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Figura 15. Producción nacional total de arándanos del Perú en el periodo del 2016 – 2020.
16,343.66
10 %Consumo Nacional Unidades Lo saque del excel
24
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Links
MICROSOFT POWER BI
https://app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiYzE2YzA3YWUtZGZiZi00NDFmLTliYWYtOTI1MTU5MWQ2YjQzIiwidCI6IjdmMD
g0NjI3LTdmNDAtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9
TRADE MAP: https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?
nvpm=3%7c604%7c%7c%7c%7c081040%7c%7c
%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c2%7c1%7c1
Años 2016 2017 2018 2019 2020
Tonelad
23.398,29 46.510,92 88.552,66 124.677,33
as 163.436,64
En Perú existen 102 hectáreas ya cultivadas de arándano, que son sembradas en seis
regiones: Arequipa, Cajamarca, Ancash, Lambayeque, La Libertad y la sierra de Lima,
gracias al esfuerzo del sector privado, con apoyo de Sierra Exportadora, informó la
entidad.
https://andina.pe/agencia/noticia-seis-regiones-del-peru-cultivan-102-hectareas-arandanos-
436531.aspx
Tabla 7:
Principales 5 zonas de producción de arándanos, 2016 – 2020 / Toneladas
25
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(toneladas)
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Lambayeque: 32,632.00
La Libertad: 117,301.33
Áncash: 2,636.00
Lima: 1,767.40
Ica: 4,159.91
Calendario de producción
La producción de arándanos se da todo el año desde enero a diciembre.
27
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https://app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiYzE2YzA3YWUtZGZiZi00NDFmLTliYWYtOTI1MTU5MWQ2YjQzIiwidCI6IjdmMDg0NjI
3LTdmNDAtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9
Principales meses de producción de Arándanos (Toneladas).
Año 2019-setiembre 2019-octubre 2019-noviembre
Total, nacional 24,763 37,121 31,781
28
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Productores
de arándanos
Productores les venden a
las empresas
agroindustrial
es.
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CAPÍTULO 5:
30
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luego Perú con 124427 toneladas que representa 17.30%, luego España con 6.48%, México
con 5.95%, seguido por Polonia con 4.22%, Alemania con 1.80%, Países Bajos 1.34%,
Portugal 1.34%, Australia 0.75%. Nueva Zelanda 0.44%, Federación de Rusia 0.43%, Ucrania
0.29%, Austria 016%, Bélgica 0.10%, Uzbekistán 0.08%, Rumania 0.07%, Suiza 0.07%,
Letonia 0.06%, Lituania 0.05%, Croacia 0.04%, Eslovenia 0.04%, Finlandia 0.02%,
Dinamarca 0.02%, Eslovaquia 0.02%, Suecia 0.01%, Marruecos 0.01% y Noruega 0.01%.
Tabla 9:
Principales exportadores mundiales de la p.a: 081040, Arándanos / 2016 – 2020
expresado en cantidad (toneladas).
Principales exportadores mundiales de la: 081040, Arándanos
2016 – 2020 expresado en Cantidad (Toneladas).
N Exportador 2016 2017 2018 2019 2020 Gráfico
°
es
12244 16217
1 Perú 27240 43039 72583 9 4
10080 10525
3 Canadá 8 82789 8 75932 81091
Estados
Unidos de
6 América 45561 39212 36110 56899 49143
31
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES … Sembrando futuro!!!
Durante el periodo 2016 – 2020, destaca las exportaciones de Perú con un crecimiento de
495% ya que las toneladas exportadas son superiores a los demás países de manera continua.
El país que destaca en el crecimiento progresivo en el periodo del 2016 al 2020 es Países Bajos
con un 188%.
Tabla 10:
Principales exportadores mundiales de la P.A 081040, Arándanos / 2016 – 2020
expresado en valor FOB (USD).
Principales exportadores mundiales de la: 081040, Arándanos
2016 – 2020 expresado en Valor FOB (USD).
N
Exportadores 2016 2017 2018 2019 2020 Gráfico
°
Estados Unidos
5 de América 191161 189844 211530 252072 248554
%7c081040%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
32
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES … Sembrando futuro!!!
Tabla N° 11:
Principales importadores mundiales de la P.A: 081040, Arándanos / 2016 – 2020
expresado en toneladas.
Principales importadores mundiales de la: 081040, Arándanos
2016 – 2020 expresado en Cantidad (Toneladas).
N
Importadores 2016 2017 2018 2019 2020 Gráfico
°
Estados Unidos
1 de América 211741 194074 252127 252332 272602
En el periodo 2016 – 2020 el país que mayor importación en cuanto a toneladas se detalla en el
cuadro es Estados Unidos con un 29%, pasó de 211741 toneladas a 272602, en comparación del
33
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES … Sembrando futuro!!!
cuadro de exportaciones donde si figura entre los 5 primeros podemos deducir que el país
importa más de lo que exporta por lo que el consumo sería interno. En cuanto a las
importaciones de EE. UU podemos observar que del 2016 – 2018 hubo un descenso que
significó 19% menos lo cual se ha ido aumentando de manera lenta entre los años 2019 -2020
con 8%
Tabla N° 12:
Principales importadores mundiales de la P.A.: 081040, Arándanos / 2016 – 2020
expresado en valor FOB (USD).
Principales importadores mundiales de la 081040, Arándanos
2011 – 2015 expresado en Valor FOB (USD).
%7c081040%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
En el periodo 2016 – 2020, EE. UU se encuentra en el primer lugar de importación expresado
en valor FOB en el año 2020 con 1371286 dólares, si comparamos con cantidad importada en
toneladas tenemos que el precio pagado es superior ante el país de Países Bajo. Del año 2019 al
2020 tenemos que el precio FOB de EE. UU y Alemania ha incrementado en 1% y 18%
respectivamente y en los casos de Canadá, Reino Unido ha disminuido en 4%, y 2%
respectivamente.
34
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5.4 Mercados de exportación del Perú del producto seleccionado, análisis de los
últimos 5 año en valores unitarios
Tabla N° 13:
Mercados de exportación del Perú de la S.P.N: 081040, Arándanos / 2016 – 2020
expresado en precios unitarios (USD/Ton)
2
Países Bajos 8276 8562 7984 6617 5911
3
China 2000 8307 7119 6901 6817
4
Reino Unido 9433 8129 7780 6604 6435
Hong Kong,
5
China 10022 8250 6692 6327 6732 Object 86
TABLA 14:
Mercados de exportación del Perú de la S.P.N: 081040, Arándanos / 2016 – 2020
expresado en valor FOB (USD)
Mercados de exportación del Perú del Arándano, análisis de los últimos 5 año en valor en miles
Dólares Americanos
35
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES … Sembrando futuro!!!
2
Países Bajos 54902 97043 121780 182023 256580
3
China 6 33867 32789 70469 71452
4
Reino Unido 31967 38232 55451 63480 68872
Hong Kong,
5
China 4620 14132 11337 17729 40791
En este capítulo se observa que EE. UU es el mayor productor mundial en cantidad con 308760
toneladas que representa el 37.50%, seguido de Canadá con176127 toneladas con 21.39%, luego
Perú con 124427 toneladas que representa 17.30%, luego España con 6.48%, México con 5.95%,
seguido por Polonia con 4.22%.
Entre los años 2016 y 2020, destaca las exportaciones de Perú con un crecimiento de 495% ya que
las toneladas exportadas son superiores a los demás países de manera continua, el siguiente país que
destaca en el crecimiento progresivo en el mismo periodo es Países Bajos con un 188%. En el
mismo periodo destaca el crecimiento de Marruecos con un promedio de 194% y del país de Países
Bajos con un 134%. Perú es el país que ha tenido crecimiento en los 5 últimos años, la subida ha
sido de 323%.
En los últimos 5 años el país con mayor importación en cuanto a toneladas fue Estados Unidos con
un crecimiento de 29%, pasó de 211741 toneladas a 272602, también es el país que importa más de
lo que exporta, por lo que su consumo es interno, cabe destacar que del 2016 al 2018 hubo un
descenso del 19%.
36
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES … Sembrando futuro!!!
Otro dato importante es que en los últimos 5 años EE. UU se encuentra en el primer lugar de
importación expresado en valor FOB en el año 2020 con 1371286 dólares, si comparamos con
cantidad importada en toneladas tenemos que el precio pagado es superior ante el país de Países
Bajo.
Asimismo, en los últimos 5 años se resalta el crecimiento en precio unitario de China 241% pasó de
2000 a 6817 dólares por toneladas, mientras que los demás países a tenido retrocesos en su precio
unitario llegando hasta -33% en el caso de Hong Kong China.
Estados Unidos en el mismo periodo ha tenido un crecimiento en las importaciones de Perú de
312%, siendo superado muy ampliamente por China 1190767%, seguido de Hong Kong 783%,
seguido por Países Bajos con 367%.
CAPÍTULO VI:
37
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES … Sembrando futuro!!!
38
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES … Sembrando futuro!!!
Entorno Tecnológico
Nivel de acceso a El 87% de la El 95% de la El 90 % de la población CIA World
internet población tiene población tiene tiene acceso a internet Factbook
acceso a internet acceso a internet
Puesto de uso de las Puesto 17 de 139. Puesto 6 de 139 Puesto 19 de 139 The Global
TIC´S para las Information
transacciones B2B Technology
Report 2016.
Puesto de uso de Puesto 3 de 139 Puesto 4 de 139 Puesto 54 de 139 The Global
redes sociales Information
Technology
Report 2016.
Entorno Medio
Ambiental - Fisico
Contaminación del La contaminación del La contaminación del La contaminación del BANCO
aire aire es 15,5 aire es 10,0 aire es 8,8 toneladas M U N D IA L
toneladas métricas. toneladas métricas. métricas.
39
INDICE DE ATRACCIÓN
Estados Unidos Países Bajos Alemania FUENTE
Factores Pondera
Puntua To Puntua To Puntua Tot
do ción ta ción ta ción al
l l
Entorno Político-Legal 15
%
Riesgo Comercial 3% 70 2. 70 2. 70 2.
1 1 1 CESCE
Riesgo Político 3% 70 2. 70 2. 70 2.
1 1 1
Situación Política 4% 45 1. 70 2. 70 2.
8 8 8
N° de procedimientos para hacer The Global Information
5% 60 3. 80 4. 65 3.
cumplir un contrato Technology Report
0 0 3
2016.
Entorno Socio Cultural 25
%
Población Total 8% 85 6. 65 5. 75 6. Santander
8 2 0
Tasa de Desempleo 5% 50 2. 70 3. 65 3. Datos Macro
5 5 3
Programa de las Naciones Unidas
Índice de Desarrollo Humano 12% 60 7. 70 8. 80 9.
para el Desarrollo.
2 4 6
Entorno Económico 25
%
PBI per Cápita 8% 75 6. 65 5. 60 4. Banco Mundial
0 2 8
Saldo comercial 2019 para la P.A. 10% 85 8. 40 4. 75 7. Trade Map
081090 5 0 5
Inflación 7% 60 4. 50 3. 70 4. Banco Mundial
2 5 9
Entorno Tecnológico 20
%
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES … Sembrando futuro!!!
41
Para la determinación del índice de atracción se realizó el análisis PESTMA para cada uno
de los mercados seleccionados, estos países registran un riesgo comercial y político mínimo
a mediano y largo plazo, según la Compañía Española de Seguros y Crédito a la
Exportación (CESCE); institución que además indica que los tres países tienen una
situación política estable; la economía externa estadounidense presenta un estado
desfavorable con una evolución estable, mientras que para Países Bajos y Alemania este
mismo indicador se encuentran en estados favorables y con evolución estable. Un criterio
interesante, en el que Países Bajos tuvo un mayor puntaje es el entorno legal, este país
requiere 26 procedimientos para hacer cumplir un contrato, cinco procedimientos menos
que Alemania y ocho menos que Estados Unidos.
Respecto a la población, Estados Unidos registra la mayor población con 328 millones de
habitantes y una tasa de desempleo del 6.9% a octubre del 2020, seguido de Alemania con
un total de 83 millones de habitantes y una tasa de desempleo de 4.5% y por último el de
menor población es Países Bajos con 17 millones de habitantes y una tasa de desempleo del
4.3%.
Económicamente el país que registra el PBI per cápita más alto al 2019 es Estados Unidos
con un total de USD 65 mil, Países Bajos con USD 59 mil, y USD 56 mil para Alemania.
Un punto importante a evaluar en el entorno económico es el del saldo comercial enfocado
en la partida bolsa donde las granadas se encuentran incluidas, al 2019 Países Bajos es el
mercado que registra un superávit respecto a estos frutos, es decir el país exporta más de lo
que importa; a diferencia de Estados Unidos y Alemania que registran un déficit siendo más
conveniente para la exportación un mercado con este comportamiento ya que su demanda
es más alta.
En el entorno tecnológico se ha evaluado, como indicador más resaltante, el puesto de uso
de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) para las transacciones
B2B, según el informe mundial de Tecnología de Información emitido por el Foro
Económico Mundial, donde Países bajos tiene el puesto 6° en este indicador, Estados
Unidos el puesto 17° y Alemania el puesto 19°.
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES … Sembrando futuro!!!
Después de analizar todos estos indicadores PESTMA, Alemania resultó como el mercado
más atractivo ya que representa mayores oportunidades para la comercialización con un
puntaje total de 69.4 puntos en esta matriz.
Fuente: ADEX
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
Factores Estados Unidos Países Bajos Alemania FUENTES
Alemania, como país
Países Bajos, país miembro
Estados Unidos tiene miembro de la Unión
de la Unión Europea (UE)
acuerdos comerciales Europea (UE) tiene
tiene acuerdos comerciales
con Perú, lo que le da acuerdos comerciales
con Perú lo que le da
una preferencia con Perú, otorgándole
preferencia arancelaria del
arancelaria del 0%. una preferencia
Barreras de Entrada 0%. Market Access
arancelaria del 0%.
y Salida Map
Alemania exige un
Estados Unidos exige un Países Bajos exige un total
total de 46 medidas
total de 107 medidas de 46 medidas como
como requisitos
como requisitos requisitos reglamentarios
reglamentarios para la
reglamentarios para la para la introducción de
introducción de
introducción de granada. granada.
granada.
En el 2019, Turquía es
En el 2019, México es
En el 2019 España es nuestro primer
nuestro primer
nuestro primer competidor competidor en
competidor en volumen,
en volumen, con una volumen, con una
con una participación del
participación del 16% del participación del 29%
79% del total de las
total de las importaciones del total de las
importaciones
holandesas. importaciones
estadounidenses.
alemanas.
En el 2019 España es
En el 2019 Ecuador es
En el 2019 Bélgica es nuestro segundo
nuestro segundo
nuestro tercer competidor competidor en
competidor en volumen,
en volumen, con una volumen, con una
con una participación del
participación del 15% del participación del 20%
10% del total de las
total de las importaciones del total de las
importaciones
holandesas. importaciones
estadounidenses.
alemanas.
Fuerzas y En el 2019 Países Bajos
Debilidades de los En el 2019 Vietnam es
En el 2019 Colombia es es nuestro tercer Trade Map
principales nuestro tercer
nuestro tercer competidor competidor en
competidores competidor en volumen,
en volumen, con una volumen, con una
con una participación del
participación del 8% del participación del 14%
3% del total de las
total de las importaciones del total de las
importaciones
holandesas. importaciones
estadounidenses.
alemanas.
Al 2019 nuestro primer Al 2019 nuestro primer Al 2019 nuestro primer
competidor, México, competidor, España, oferta competidor, Turquía,
oferta un precio un precio promedio de oferta un precio
promedio de USD 0.6 por USD 3.7 por kilo a Países promedio de USD 1.1
kilo a Estados Unidos. Bajos. por kilo a Alemania.
Al 2019 nuestro
Al 2019 nuestro segundo Al 2019 nuestro segundo
segundo competidor,
competidor, Ecuador, competidor, Bélgica, oferta
España, oferta un
oferta un precio un precio promedio de
precio promedio de
promedio de USD 1.0 por USD 1.4 por kilo a Países
USD 1.8 por kilo a
kilo a Estados Unidos. Bajos.
Alemania.
43
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES … Sembrando futuro!!!
La participación La participación
La participación holandesa
estadounidense respecto alemana respecto a las
respecto a las
a las importaciones importaciones
importaciones mundiales
mundiales del producto mundiales del
del producto (P.A.
(P.A. 0810.90) es del producto (P.A.
0810.90) es del 6.9%.
Poder de 6.3%. 0810.90) es del 3.8%.
negociación con los Trade Map
clientes
Estados Unidos es el Países Bajos es el segundo Alemania es el octavo
tercer país importador país importador de la P.A. país importador de la
de la P.A. 0810.90. 0810.90. P.A. 0810.90.
Alemania registra
Estados Unidos registra Países Bajos registra
importaciones
importaciones mundiales importaciones mundiales
mundiales de 61 mil
de 252 mil tm de de 69 mil tm de arándanos
tm de arándanos en el
arándanos en el 2019. en el 2019.
2019.
Sustitutos Trade Map
Alemania registra
Estados Unidos registra Países Bajos registra
importaciones
importaciones mundiales importaciones mundiales
mundiales de 128 mil
de 186 mil tm de fresas de 30 mil tm de fresas en
tm de fresas en el
en el 2019. el 2019.
2019.
Link: https://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2020/12/ESTUDIO-DE-
MERCADO-SECTOR-AGROINDUSTRIAL-ADEX-CAF-2020.pdf
Elaborado por ON GLOBAL MARKET
44
INDICE DE COMPETITIVIDAD
Estados Unidos Paises Bajos Alemania
Factores Pondera FUENT
do Puntua To Puntuac To Puntuac To
ción ta ión ta ión ta
l l l
Barreras de Entrada y Salida 25%
46
También se realizó un índice de competitividad, esta matriz basada en el modelo de las
cinco fuerzas de Porter, destaca factores de evaluación como requisitos reglamentarios de
ingreso para la granada en donde Estados Unidos es el país entre los tres seleccionados, que
presenta 107 requisitos de acceso al mercado a comparación de los 46 requisitos que exige
la Unión Europea.
Para el análisis de las fuerzas y debilidades de la competencia debemos aclarara que
nuestros principales competidores basados en volumen por cantidad son México, Turquía y
España, para los resultados de esta matriz también se consideraron los valores referenciales
a los que nuestros competidores ofertan el producto en estos mercados. Respecto al poder
de negociación con los proveedores se enfatizó la concentración de los países proveedores,
en los que se destaca que Países Bajos y Alemania tienen mercados diversificados mientras
que Estados Unidos presenta una concentración más alta entre los tres, esto se debe porque
México, su principal proveedor abarca un 79% del total de sus importaciones para este
producto.
Respecto al poder de negociación que se tiene con los clientes debemos enfatizar la
participación de cada país en las importaciones mundiales, esta fue determinada respecto a
la partida arancelaria “Los demás frutos” en donde se incluye a la granada, destacando
Estados Unidos como el tercer consumidor mundial, Países Bajos como segundo y
Alemania como octavo consumidor, este último tiene un puntaje favorable ya que se
relaciona que Alemania posee menos poder de negociación entre los tres ya que son
menores los proveedores que le ofertan el producto y lo que lo convierte en una
oportunidad para Perú.
Para la elección de los sustitutos se toma en consideración las frutas que cumplen con las
características y propiedades similares al de la granada al ser fuertes agentes antioxidantes
y fortalecedores del sistema inmune, como son las fresas y los arándanos, que también son
importados en volúmenes considerables por los mercados evaluados. La importación de
fresas está liderada por Estados Unidos con una cantidad de 186 mil Tm, seguido de
Alemania con 127 mil tm y Países Bajos con 30 mil tm. Las importaciones de arándanos,
también resaltan en la demanda de estos tres mercados, Estados unidos con una demanda de
252 mil tm, Países Bajos con 60 mil tm y Alemania con 61 mil tm.
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El resultado de esta matriz indica que Alemania, con un puntaje total de 66.4, es el mercado
en el que Perú es más competitivo como proveedor de granadas. A continuación, se
presentan los resultados de ambos índices para cada mercado junto con la población total de
cada mercado.
Fuente: ADEX
6.2 Selección del nicho de mercado
Las más representativas áreas metropolitanas alemanas consideradas para la determinación
del nicho son: Berlín, capital alemana con una población de 3.6 millones de personas,
Hamburgo cuya población es de 1.8 millones y Múnich con una población de 1.5 millones.
Las dos primeras ciudades son a la vez consideradas estados federales, sin embargo,
Múnich es la capital del estado federal de Baviera. Un criterio importante para determinar
un nivel de aceptación de la demanda de los productos es el del porcentaje de la población
que consume frutas diariamente o varias veces al día, siendo para Berlín el del 48%,
Hamburgo 45.7% y Múnich el 43.5%; estos datos según el sistema federal de informes de
la Salud (GBE) de Alemania, determinan que Berlín, aparte de tener la más alta población,
también tiene el mayor porcentaje de personas consumen frutas en Alemania.
Geográficamente, es más factible que el acceso de nuestro producto sea vía marítima por el
océano atlántico, el puerto de Hamburgo es el principal y más grande de Alemania y el
segundo principal de Europa. Además, Berlín y Múnich cuentan con aeropuertos
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ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES … Sembrando futuro!!!
Por lo tanto, el nicho de mercado alemán con mejores perspectivas para la comercialización
de arándano es Berlín, la capital alemana registra un gran tamaño poblacional, superando
en doble de cantidad de la población a Hamburgo, también es la ciudad con mayor
incidencia de consumo de frutas diariamente o varias veces al día, indicadores que
solidifican su elección.
Berlín es una ciudad cosmopolita densamente poblada con un aproximado de cuatro mil
habitantes por kilómetro cuadrado, siendo una sociedad liberal, posee un 15% de residentes
que son extranjeros y representa el más alto consumo de fruta en Alemania, en esta ciudad
se celebra una de las más importantes ferias internacionales para el comercio e innovación
hortofrutícola, nos referimos al FRUIT LOGISTICA. Los consumidores tienen un alto
interés por frutas exóticas frescas, nuevos sabores siendo esta característica determinante
para el éxito de las frutas, así como los beneficios nutricionales que estas puedan ofrecer ya
que su uso es también demandado para ensaladas y aguas aromatizadas; para profundizar el
comportamiento del consumidor detallamos:
49
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES … Sembrando futuro!!!
CONCLUSION
En el presente proyecto se realizó un estudio del perfil de mercado considerando los países
de Estados Unidos, Países Bajos y Alemania, que al realizar las matrices del índice de
atracción resultaron 68.8; 67; 69.4 respectivamente. En el caso del índice de competitividad
resulto 63.1; 70; 71.6 respectivamente, por lo que se eligió a Alemania, entre los tres países,
es el mercado con mejores resultados de los índices de atracción y competitividad, y por lo
tanto el mejor mercado para la exportación de arándano. En la evaluación para la selección
de nicho de mercado de arándano resultó Berlín la capital alemana registra con gran
tamaño poblacional, superando en doble de cantidad de la población a Hamburgo,
también es la ciudad con mayor incidencia de consumo de frutas
diariamente o varias veces al día, indicadores que solidifican su elección.
Además, realizamos un estudio de tendencia de mercado de los últimos 5 años del arándano
considerando los países de Estados Unidos, Paises Bajos y Alemania.
Así mismo realizamos un estudio de tendencia de mercado de los últimos 5 años del
arándano considerando los países de Estados Unidos, Paises Bajos y Alemania, que al
realizar la búsqueda en Trade Map en lo que es valor FOB, cantidades y precio promedio.
En el caso de precio promedio 6672 por lo que se eligió a Alemania.
Al analizar las exportaciones e importaciones de los periodos 2016 al 2020, nos mostró la
tendencia de los 3 países estructura del mercado global , principales exportadores e
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RECOMENDACIONES
Las dificultades que tuvimos fueron que algunos de los integrantes del grupo no tenían
computadoras para avanzar los cuadros estadísticos el cual nos dificulto y retraso el trabajo.
Otro punto que nos retraso es que algunos compañeros trabajan y a la hora de realizar
reuniones para avanzar el proyecto no estuvieron presentes por motivos laborales.1 HOJA
REFERENCIAS
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