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PARTICIPANTE:
Francisco Macaya Álvarez
PROFESOR GUÍA:
PABLO TAPIA GRIÑÉN
Santiago
Julio - 2012
Universidad de Chile Seminario de Título
Facultad de Economía y Negocios Una oportunidad de Negocio en despacho a domicilio
1 ÍNDICE
1.1 Índice de Tablas ....................................................................................................................... 2
1.2 Índice de Figuras ..................................................................................................................... 2
2 Introducción .............................................................................................................................. 3
2.1 Pregunta de Investigación ................................................................................................... 3
2.2 Motivación .................................................................................................................................. 5
3 Contexto ...................................................................................................................................... 7
3.1 Courier en Chile..................................................................................................................... 10
3.2 Otras industrias..................................................................................................................... 12
4 Modelo de costo .................................................................................................................... 13
5 Estudio ...................................................................................................................................... 19
5.1 Población Objetivo ............................................................................................................... 20
6 Metodología de la Investigación..................................................................................... 21
6.1 Diseño de Investigación ..................................................................................................... 21
6.2 Método de Recolección de Datos ................................................................................... 21
6.3 Medio de Administración .................................................................................................. 22
6.4 Datos Secundarios................................................................................................................ 23
7 Estudio cuantitativo ............................................................................................................ 24
8 Conclusiones........................................................................................................................... 31
9 Bibliografía.............................................................................................................................. 34
10 Anexos ....................................................................................................................................... 36
10.1 Anexo1: Cálculo de Rentabilidad de un modelo. ..................................................... 36
10.2 Anexo 2: cómo crear y optimizar rutas de viaje. ..................................................... 36
Caso 1 ........................................................................................................................................ 36
Caso 2 ........................................................................................................................................ 36
Caso 3 ........................................................................................................................................ 37
Caso 4 ........................................................................................................................................ 37
10.3 Anexo 3: servicio express DHL ....................................................................................... 38
10.4 Anexo 4: Cuestionario ........................................................................................................ 39
10.5 Anexo 5: Modelos de distribución Raster y Hub -Spoke ..................................... 41
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2 INTRODUCCIÓN
2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
La industria de Courier tradicional, Sólo en despachos, mueve alrededor de 170 mil millones de
pesos al año a nivel país, donde los principales competidores abarcan el 90% del mercado
utilizan la misma jornada de distribución que corresponde al horario de oficina, entre 9 a 18
horas, en adelante horario tradicional. Bajo este contexto y siendo una industria tan atractiva
surge la duda de por qué no existen empresas que realicen despacho fuera de dichos horarios, es
decir, de Lunes a Viernes de 18 a 00 horas, con posibilidad de extenderse a fines de semana, en
adelante vespertino. Esto sería similar a lo que realiza la industria de comida rápida y la que ha
tenido excelentes resultados.
Si bien este nuevo horario propuesto es menor en cuanto a extensión, a priori, pareciera ser
mayor la probabilidad de encontrar al cliente en su domicilio, reduciendo los costos de
transportar un producto que no es entregado por ausencia del destinatario y, además aumentando
la confianza del cliente al disminuir la incertidumbre sobre el horario de entrega. De esta forma,
la pregunta de investigación que motiva el desarrollo de esta tesis es:
En base a una encuesta realizada a 111 personas, se se encontró que el segmento actual que
utiliza este modelo de despacho, que el 30% prefiere como primera opción el horario vespertino
1
(Correos de Chile, 2010), (Pino, Ruiz, Murgueitio, & Soriano, 2006)
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propuesto, y el 50% declara que estaría dispuesto a recibir un producto en dicho horario
(incluyendo a la primera preferencia), lo cual denota que existirían clientes dispuestos a
cambiarse a dicho horario abandonando el tradicional. Además, estos han declarado estar
dispuestos a cancelar en promedio $1.200 más a los $2.900 que es el actual precio de mercado.
Lo cual permitiría obtener márgenes de ganancia mayores a que el mercado tradicional.
Con el desarrollo de este modelo de despacho en horario vespertino se obtendría una reducción
significativa de costos, un ingreso a un nicho de mercado no abarcado por la industria y, además,
lograr la fidelización de los clientes dada la satisfacción de una necesidad no satisfecha
actualmente, lo que estaría representado por el 30% de los potenciales clientes.
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2.2 MOTIVACIÓN
Según lo expuesto, resulta atractivo ingresar a dicha industria en el actual vacío existente en el
horario vespertino (lunes a viernes de 18:00 a 00:00 Horas). Además, se estima que 1 de cada 3
clientes no recibe su pedido en la primera entrega por incompatibilidad de horarios 2, lo cual
reforzaría la idea de realizar un negocio de este tipo. Entonces, existe una oportunidad de
negocio a explotar apuntando al 30% del mercado total que no estaría siendo satisfecho por el
despacho en horario tradicional (9:00 a 18:00 horas) debido al horario mismo, lo cual es una
cifra a tomar en cuenta, si consideramos que debería haber un porcentaje importante de la
población que no utiliza dicho servicio por desajustes en el horario de entrega, y que ahora sí
podría con la nueva propuesta de negocio del despacho en horario vespertino.
Si bien es cierto que es difícil competir con sus actuales estructuras de costos con economías de
escala, fortaleza de marca y accesibilidad a los canales; el atractivo de ingreso al nicho no
abarcado permite el desarrollo de las siguientes oportunidades:
2
(Hormazábal, 2010)
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Cabe señalar que también el modelo presentaría amenazas referentes a actitudes del consumidor
y características de las poblaciones del gran Santiago. Estas Amenazas son:
Riesgos de vandalismo y robos: producto del horario de las entregas, en ciertos sectores
de Santiago la probabilidad de un robo podría incrementarse considerablemente.
Rechazo al cambio: Dado que se presenta un nuevo modelo de despacho, existiría una
alta desconfianza por parte del cliente dado que este se escapa de un formato tradicional
conocido.
Posible entrada de competidores: debido a lo atractiva de la oportunidad, es posible el
ingreso de los competidores actuales del horario tradicional. Aunque estos presentan la
dificultad de la fatiga del material de trabajo (uso intensivo de camiones).
También existe la reacción agresiva que pudieran tener las actuales empresas de
despacho. Lo que pudiera generar una guerra de precio, la que no podría enfrentar un
recién llegado (empresa).
Mejora en la exactitud de entrega en horario tradicional: los actuales competidores del
horario tradicional pudieran reaccionar mejorando la exactitud de entrega.
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3 CONTEXTO
Se llama courier a una persona o empresa que se dedica a entregar mensajes, paquetería, correo
con correspondencia y documentos, cuando tienen carácter de urgente3. También se aplica el
término courier al envío mismo.
Específicamente, una empresa de mensajería o courier es una empresa privada de transporte que
dispone de vehículos para el desplazamiento, de transportistas y de una red propia o franquiciada
de centros repartida por todo un territorio, desde los cuales gestiona el envío y la entrega de
“paquetes”, cartas y documentos, que le son confiados por sus clientes bajo un precio, el cual
dependerá de la urgencia con que haga sus entregas y de la relación entre volumen y peso.
Los couriers se distinguen del correo tradicional por características como la velocidad,
seguridad, carga, firma, especialización e individualización del servicio expreso además de
cambios en el servicio de entrega, los cuales son opcionales por la mayoría de los servicios de
correo (conocidos popularmente como cartas certificadas).
“Lo que caracteriza a este servicio es la rapidez y velocidad con la que realiza sus envíos a un
destino particular, no obstante esta rapidez dependerá de la accesibilidad que tenga el agente
de Courier al lugar y, de la distancia que deba recorrer hasta llegar a su destino. También, se
caracteriza por brindar seguridad y personalización de los servicios valorados durante el
proceso y ejecución del reparto, lo que afectará el precio haciéndolo más elevado en relación al
correo básico que el usuario está dispuesto a pagar si recibe algunos de esos beneficios”4.
Dados los beneficios que estas prestaciones entregan, el servicio de Courier se ha expandido
ofreciendo el despacho de otro tipo de productos de mayor volumen en directa asociación con
grandes empresas de retail nacional e internacional.
Diferentes servicios de Courier operan en todas las escalas, tanto como a nivel local, regional,
nacional y multinacional. Los couriers más grandes del mundo corresponden a DHL, FEDEX,
3
(María, 2010)
4
(Yebra Llandes, 2010)
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TNT, UPS y ARAMEX 5 . En Chile 6 los competidores más importantes son CORREOS DE
CHILE, DHL, CHILEXPRESS y FEDEX los cuales trabajan con un modelo de distribución en
horarios tradicionales salvo DHL que incorpora el horario definido como nocturno (18:00 a
00:00 horas) pero cobrando hasta 3 veces más que un despacho tradicional7. Dichas empresas
tienen una participación aproximada del 90% del mercado, como se puede ver en la Tabla 1.
Volumen de
Empresa Participación Venta Anual
Evidencia de lo anterior se puede apreciar en el marco de las grandes empresas del retail, las
cuales realizan venta mediante varios canales y ofrecen servicios adicionales junto a sus
productos. Entre ellos el servicio de despacho y entrega a domicilio por la compra de cualquier
producto mediante canales virtuales, telefónicos e incluso en la misma tienda. Este despacho se
realiza en horarios similares al horario de oficina, Lunes a Viernes de 9 a 18:30 horas, y es
tercerizado a las empresas señaladas anteriormente. Además, empresas como Chilexpress,
trabajan adicionalmente los sábados medio día de 9:00 a 14:00 Horas.
Cabe señalar que el volumen de venta de las empresas a nivel nacional bordea los 170 mil
millones de pesos al año. En función de la información entregada por el INE y con un precio
promedio de $2.160 pesos por kilo de peso. Se estima que para Santiago el volumen de venta
anual es en torno a los 85 mil millones de pesos al año.
5
(Diario Estrategia, 2012)
6
(Aeropuerto de Santiago)
7
(DHL inc)
8
(Instituo Nacional de Estadísticas, 2006 - 2010)
9
(Mundo Marítimo)
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El impacto en el comercio es alto, ya que no existen empresas de otros rubros que puedan
cumplir las mismas funciones a nivel de ciudad. Lo anterior produce dependencia en ciertos
proveedores logísticos como lo son DHL, CHILEXPRESS, CORREOS DE CHILE y otros
privados. Las grandes empresas de retail, por lo general, no desarrollan este servicio el cual es
generalmente subcontratado.
La subcontratación que realizan las empresas de retail a las empresas de Courier, consiste
principalmente en que los productos vendidos por las tiendas de retail serán despachados al
domicilio del cliente particular de la tienda de retail si las condiciones de la compra entre retail y
cliente particular así lo requieren. Una vez firmado el compromiso de despacho entre el retail y
el cliente particular, el Courier subcontratado es quien realiza la entrega del producto de su
cliente (empresa retail) al cliente de ésta (cliente particular). Si el particular llegase a tener algún
inconveniente con la entrega de su producto, el servicio postventa corre por cuenta del retail,
quienes se comunican con el servicio postventa del Courier para reprogramar la entrega. En esta
comunicación al cliente particular no se le entrega mayor información sobre quién es el Courier
o cuál es el código de despacho que maneja el Courier, ya que dicho código es diferente al que el
retail entrega al cliente particular.
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Aunque la industria del Courier es estándar en todo el mundo, en nuestro país tiene bastantes
peculiaridades propias de la cultura local, las cuales definen el modelo de negocio y producen
ciertas oportunidades, por ejemplo, el servicio es realizado en función de la optimización horaria
de los despachos de la jornada laboral sin considerar restricciones como la disponibilidad horaria
del cliente, sólo se le anuncia que debe haber alguien en su domicilio para poder recibir el
despacho a la hora que el Courier determina pero esta no es notificada, ni acordada con el
cliente.
A nivel nacional el Courier maneja plazos que van desde un par de horas a 7 días hábiles para
despachos dentro de la región. Los servicios express manejan plazos con un lìmite de un día
hábil10. Sin embargo, ambos servicios no permiten al cliente tener el conocimiento certero sobre
el horario de entrega, sólo garantizan que la entrega se realiza dentro del día en el horario de
funcionamiento del Courier (9:00 a 18:00 horas), incluso en el servicio express 11 se genera
incertidumbre en el horario de entrega, esto provoca por ejemplo, mantener al cliente o usuario
retenido en su domicilio para poder recibir la entrega.
Otros servicios de Courier extranjeros (DHL) permiten tener menor incertidumbre sobre el
horario de entrega pero trabajan bajo modelos más estandarizados con respecto a los horarios de
retiro de productos, entrega y distribución, con un costo 2 veces mayor12 que los servicios de
Courier nacionales pero con mucha mayor exactitud de entrega, ya que la entrega se realiza
dentro de un margen de 2 horas a diferencia del modelo tradicional donde se conoce sólo el día o
semana.
DHL y otros Courier internacionales funcionan en horario de oficina, lo cual significa que se
concentran principalmente entre las 9:00 y las 18:00 horas de lunes a viernes. Esto genera
desincentivos a la entrada de nuevos competidores debido a la gran experiencia y participación
de mercado que estas empresas poseen en la industria. A pesar de ello, es importante considerar
como oportunidad que dichas empresas no se enfocan en la reducción de la incertidumbre de la
ausencia del cliente debido a que se enfocan en optimizar la oferta de capacidad ofrecida. Tras el
10
(DHL inc)
11
(Chilexpress)
12
(DHL inc)
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primer intento fallido, estas empresas ofrecen realizar hasta 2 intentos adicionales o que el
cliente retire en alguna de las sucursales de la compañía. generando pérdidas de tiempo e
insatisfacción para el cliente. Dando cabida para una oportunidad por medio de la utilización del
en el horario vespertino, tanto en: los tiempos de entrega, horarios de despacho y satisfacción del
cliente.
El principal proveedor del servicio a nivel nacional es CHILEXPRESS13, con una participación
cercana al 50% del mercado de Courier, dicho operador utiliza solamente el modelo de entrega
tradicional, pero a diferencia de DHL, CHILEXPRESS va en busca del pedido del cliente y
posteriormente realiza la entrega cobrando el precio promedio de la industria gracias a las
economías de escala, pero con gran incertidumbre en cuanto a la fecha y horario de entrega.
Correos de Chile corresponde a la empresa de correos del Estado, la cual cuenta con una división
de Courier muy poco desarrollada y destinada principalmente a la entrega de productos traídos
desde el extranjero pero con una amplia incertidumbre en los tiempos de despacho además de, la
seguridad de la entrega de productos, robos, extravíos y deterioro de productos. Actualmente
este Courier posee la mayor cantidad de reclamos al día14.
Debido al modelo de entrega tradicional señalado con el caso de estas tres empresas con
variabilidad en el horario de entrega es que genera un aumento en costo de operación debido a la
recalendarización de despachos, ya que, se estarían entregando productos en horarios en los
cuales el cliente no se encontraría en sus dependencias debiendo estos volver a bodega y ser
despachados nuevamente con los costos que ello significa.
Hoy en día, las empresas de este rubro prestan servicios de distribución no sólo para envío de
paquetes de hasta 30 kilos, sino que han logrado firmar alianzas con grandes empresas del retail
para el traslado y distribución de todos los productos de dichas compañías. En particular los
nuevos artículos que se transportan mediante Courier local y ocasionalmente nacional son
productos de grandes volúmenes y pesos como electrodomésticos, muebles y artículos del hogar;
los cuales no pueden ser trasladados con facilidad por el cliente al momento de realizar la
compra en alguna gran tienda de retail. De esta forma, se produce un costo asociado a la imagen
de marca, por parte de los consumidores finales hacia la multitienda, al no poder obtener los
productos en el momento en que ellos se encuentran, generando daños a la reputación de marca
13
(Huerta, 2012), TABLA 1
14
(Reclamos.cl, 2012)
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Dada la importancia y la valoración por el tiempo por parte de los clientes es que otras industrias
comenzaron a tener servicios complementarios y que se asemejan al Courier. Estas otras
industrias corresponden principalmente a la comida rápida y elaborada con el llamado servicio
de “delivery”, el cual corresponde al despacho pero de carga ligera17 (no más de 5 kg por lo
general) en trayectos cortos (radios de 5kms)18 los cuales se realizan en motocicleta, cuyo costo
no supera los dos mil pesos los cuales no son tercerizados debido a la factibilidad operacional, la
cual es simple y de un costo operacional reducido19.
Otra industria que opera de manera similar es la de correos y valijas que corresponde
principalmente al envío de documentos de forma expresa mediante correo privado y sin
utilización de Hubs (a diferencia de los couriers que utilizan el modelo hub and spoke
previamente señalado). Este servicio es principalmente tercerizado y es lo que se conoce
popularmente como “motoboy20” los cuales funcionan como correo privado de origen y destino
sin intermediarios.
15
(Reclamos.cl)
16 (Odian, 2011)
17
(TV comunicación, 2010)
18
(Manrique, 2010)
19
(Negocio AZ, 2011)
20
(Motoboy.cl)
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4 MODELO DE COSTO
Dado el actual escenario de distribución de productos, la principal fuente de costo del modelo de
despacho tradicional corresponde a salarios y transporte que es lo que se debiera aprovechar, ya
que es posible reducir costos con la implementación del nuevo modelo de distribución
vespertino, el cual plantea un uso más eficiente de los recursos reduciendo dichos factores de
costo en el nuevo modelo de reparto a domicilio.
Costos
operacionales
financieros
19%
Manteción
4%
Lubricantes Diesel
2% 27%
Según lo anteriormente señalado, se presenta el siguiente esquema con las principales fuentes de
costo del antiguo. En la Figura 1 se muestran la participación relativa de los actuales costos de
despacho de un día laboral en el modelo tradicional (9:00 a 18:00 horas).
Este gráfico está elaborado bajo una adaptación del modelo europeo de Courier22 el cual incluye
los siguientes supuestos: un camión de 7 toneladas (camión estándar de despacho), una jornada
21
(Müller, 2011)
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laboral de 8 horas de despacho, una distancia recorrida promedio de 150 Kms, un consumo
promedio de 4,5 km/l de diesel y un promedio de 3,5 intentos de entrega (efectivos o no) por
hora, y un mes de trabajo equivalente a 20 días. De esta forma se puede apreciar en la Tabla 2 el
costo mensual de despacho de productos por camión bajo el modelo tradicional, el cual bordea
los $1,5 MM.
Para el caso del nuevo modelo vespertino, se ha estimado una reducción en costos de personal
(salarios, administración) y de mantención equivalente a un 25% que es la variación en la
cantidad de horas que se reducen de la jornada laboral en comparación al actual modelo. Todos
los demás costos se han mantenido constantes, ya que corresponden principalmente a costos
financieros de la operación (pago de intereses de la compra de vehículos, seguros, etc). Dado lo
anterior, se muestra un costo total aproximado de $1,2 MM por camión en un periodo de un mes,
en el nuevo modelo de despacho en horario vespertino, el cual se aprecia a continuación en la
Tabla 2.
De igual forma, se han estimado los ingresos correspondientes a ambos modelos de distribución.
Para este cálculo se ha simulado un ingreso estándar equivalente a $2.900 por unidad entregada
tanto para ambos modelos, lo cual corresponde al valor promedio que se cobra por despacho23.
Para el modelo tradicional se ha supuesto 3,5 entregas por hora, ya que es la información que se
22
(Müller, 2011)
23
A diferencia de lo señalado en un comienzo: “2.160 corresponde al valor promedio por kilo, $2.900
corresponde al valor promedio por despacho. (Instituo Nacional de Estadísticas, 2006 - 2010)
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Siendo nuevamente mayor el ingreso del nuevo modelo propuesto, lo cual corroboraría lo
señalado previamente. Para la elaboración de esta tabla no se ha considerado disposición a pagar
adicional por parte de los clientes y se ha simulado el mismo ingreso por unidad despachada que
genera el actual modelo, ya que dicha información es obtenida a partir en la investigación
cuantitativa.
El nuevo modelo de distribución vespertino genera un margen operacional mensual por camión
cercano a $500.000 a diferencia del modelo tradicional que genera un margen operacional sólo
de $161.000 mensuales.
24
(Huerta, 2012)
25
(Müller, 2011)
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De esta forma, la rentabilidad27 del modelo tradicional es equivalente a un 11% versus la del
nuevo modelo propuesto de un 42% lo cual respaldaría el atractivo de la oportunidad de negocio
y no deja de ser menor en comparación a márgenes de ganancia de cualquier industria.
Ahora que es posible tener medidas de comparación entre ambos modelos de despacho, es
necesario realizar la simulación de un gráfico de estructuras de costos con la finalidad de
observar comportamientos comunes a ambos modelos, para esto es necesario recordar que casi
todas las empresas de courier se rigen principalmente por los mismos parámetros de costo, los
cuales son tanto operacionales como de oportunidad y, dependen de la cantidad de viajes que
realizan en conjunto a los costos de operación previamente señalados, que son propios del
horario diurno. Cabe señalar que para la realización de una entrega de producto, el modelo actual
plantea 2 viajes: uno para ir a buscar el producto y otro para ir a dejar, sin considerar los viajes
realizados ineficientemente producto de que el cliente no se encuentra en su domicilio. Es
26
(Müller, 2011)
27
Ver Anexo 1 sobre cálculo de Rentabilidad
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importante considerar que el modelo actual realiza más de un viaje por producto puesto que
optimiza la ruta, es decir, que no discrimina si es una ida o una vuelta, simplemente optimiza
para que las distancias sean mínimas entre cada viaje, siendo que lo importante son las llegadas
efectivas puesto que son las que generan ingreso a la compañía.
El nuevo modelo propuesto propone sólo ir a dejar los productos, pues el ir a buscarlos se
realizaría sólo una vez para la totalidad de entregas, puesto que se trabajaría directamente con
alguna gran tienda que externalice el servicio.
Según lo anteriormente señalado, el siguiente gráfico muestra los costos de viaje para el courier
contra la cantidad de viajes que se deben realizar. El costo por viaje es el costo promedio en que
el Courier incurre por realizar un viaje desde un origen a un destino, lo que el Courier siempre
realiza es la minimización de la distancia entre dos puntos de viaje para así incurrir en un menor
costo por viaje. Por otra parte, la cantidad de viajes está definida por la cantidad de uniones entre
puntos28 que puede realizar el Courier en una jornada laboral, esto es, unir la mayor cantidad de
domicilios en una ruta.
28
Ver Anexo 2 Sobre Optimización de Rutas
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X
Y
Z Costo Operacional
Indirecto
A
Costo operacional
C
B Directo
Viajes
El nuevo modelo planteado propone una reducción del costo operacional directo producto de la
menor cantidad de horas de la jornada laboral, lo cual significa un movimiento horizontal hacia
la izquierda de la curva de costo directo (ver línea punteada en Figura 2). Por lo que si
consideramos que no habría variaciones en el costo operacional indirecto, el punto A de costos
se trasladaría al punto B puesto que estaríamos realizando la misma cantidad de viajes pero a un
costo operacional directo menor. Como el punto B no es eficiente ni tampoco es óptimo ya que,
el costo operacional indirecto de realizar dicha cantidad de viajes está muy por sobre el costo
operacional directo de dicha cantidad de viajes lo cual genera que en su conjunto el costo
operacional medio, Punto Y en Figura 2, no sea el mínimo por lo que el equilibrio entre costo
directo e indirecto, en el nuevo modelo debe necesariamente trasladarse al punto C, lo cual
significaría que se estarían realizando menos viajes que en el modelo tradicional pero a la vez
con un menor costo promedio asociado por viaje ya que se estaría en el mínimo de éste, lo que es
equivalente al punto Z de la Figura 2.
Finalmente se puede corroborar que el nuevo modelo a pesar de apuntar a un nicho de mercado
(horario vespertino) presenta una estructura de costos bastante competitiva lo que le da
atractividad a la propuesta.
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5 ESTUDIO
Se realizó una encuesta a modo de investigación exploratoria sobre el consumidor y sus
tendencias de modo de corroborar la información sobre el atractivo del nicho de mercado y la
oportunidad de negocio existente.
La cantidad de usuarios que utilizan el servicio y los que no. En particular de los que no
utilizan el servicio, reconocer los motivos que estos declaren y obtener oportunidades a
partir de éstos, pues se cree que muchos de estos no utilizan el servicio dado el horario
de funcionamiento del actual modelo de negocio.
El tipo de productos que el cliente solicita con despacho a domicilio, para de esta forma
ver el potencial de asociación con empresas de retail que deseen subcontratar el servicio.
Horario en el cual son entregados los productos y el horario en el cual el cliente prefiere
recibir su despacho, para de esta forma ver el potencial de participación que el nuevo
modelo de despacho podría cubrir.
Señalar cuánto es lo pagado actualmente por el cliente según el horario en el cual es
realizada su entrega y cuánto está dispuesto a pagar éste por recibir en el nuevo horario.
La cantidad de veces que su entrega debe ser reprogramada y debido a qué motivo. De
esta forma, se pueden obtener parámetros de satisfacción con el servicio que el nuevo
modelo presentado resolvería.
Es importante la obtención de estos datos, pues permite manejar información más certera a lo
que es el comportamiento local, además de que permite relacionar datos que podrían desarrollar
nuevas oportunidades no consideradas para el nuevo modelo.
Para esto, ha sido necesaria la realización previa de focus groups para conocer ciertos
parámetros de conducta, para luego crear el cuestionario con el cual se obtendrían dichos datos.
Dicho cuestionario ha sido pre testeado y posteriormente administrado vía online.
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Resulta importante analizar este mercado ya que constituyen el principal público que realiza
compras por internet o que va a la tienda y lo solicita a su domicilio. Además considero
importante hacer esta subdivisión en tres segmentos ya que se cree a priori que existe una
percepción distinta con respecto al servicio entre los diferentes perfiles definidos. Además se
distingue entre compradores y no compradores ya que los primeros conocen mejor la industria y
pueden aportar con información real, en cambio los segundos al no conocerla pueden aportar
información con respecto a la apreciación existente sobre ella.
30
(Lever, 2012), (Román, 2012)
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6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
6.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Una vez recolectada dicha información base que permite generar una idea general del entorno de
la industria y su relación al ecommerce 31 se procedió a realizar un muestreo probabilístico
aleatorio simple dentro del marco muestral, el cual generó una muestra de 111 individuos para
realizar análisis en base a métodos estadísticos. Se hace uso de muestreo probabilístico con la
intención de que a partir de la muestra obtenida se logren generar conclusiones que sean
31
Ecommerce refiere al comercio electrónico y toda forma de compra mediante internet.
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completamente representativas del grupo objetivo. Para esto se confeccionaron los segmentos de
grupos encontrados con las cualidades que los representan para de este modo lograr diferenciar
la demanda según las cualidades que perciban como adecuadas para cada grupo objetivo.
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En particular se destacan las siguientes citas de las fuentes externas, las cuales facilitan la
contextualización en los resultados del cuestionario:
32
Ecommerce refiere al comercio electrónico y toda forma de compra mediante internet.
33 (Román, 2012)
34 (Lever, 2012)
35
Se utilize solo esta región Debido a que este es el foco inicial del modelo de despacho propuesto.
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7 ESTUDIO CUANTITATIVO
A continuación se muestran los principales análisis realizados con los datos obtenidos de la
encuesta realizada.
Si
80%
La Figura 4 muestra que los principales productos transportados mediante despacho a domicilio
son los muebles domésticos y los artículos de tiempo libre y vestuario. Los primeros
corresponden principalmente al volumen y los segundos debido a la facilidad de compra (gran
cantidad de oferentes y precios módicos para artículos de tiempo libre). Como se puede apreciar
la compra de mercadería con despacho es baja debido a que dicha compra es realizada
presencialmente en la mayoría de los casos. Para este ejercicio se dejó fuera la alternativa
OTRAS, ya que principalmente correspondía a delivery de comida rápida con mucha variación
en los precios entre ella (delivery de sushi y pizza).
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Finalmente, la Figura 4 muestra la potencia de la asociación con alguna gran tienda como
principal cliente, dado que éstas estarían abarcando el 94% del total de productos despachados a
domicilio mediante Courier tradicional, quedando fuera de esta categoría solamente la
mercadería, la cual no correspondería a dicha industria. De esta forma, lo señalado en un
comienzo, sobre potencia de asociación con multitiendas, tomaría validez dado que no existirían
otros productos que estas vendan aplicable a Courier tradicional.
Ahora bien, si se desea desglosar el detalle de la información entregada, en particular del horario
de entrega según cada tipo de producto, es posible apreciar en la Tabla 5 lo correspondiente a
cada horario.
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Horario de entrega
Productos Tradicional Noche Total
En la Tabla 6 se puede ver que a medida que transcurren las horas el costo del despacho se
incrementa según el actual modelo. El valor promedio obtenido a través de la muestra es similar
al costo promedio de mercado de la industria. Además, se puede apreciar el valor actual del
despacho nocturno es elevado en comparación a los otros horarios y el valor obtenido a partir de
la muestra indicaría que el despacho nocturno sería alrededor de un 50% más caro que el
despacho tradicional similar a lo señalado en un principio que era aproximadamente el doble.
Por lo que, los resultados marcarían una tendencia al respecto de los verdaderos valores de costo
que el cliente estaría pagando en promedio, esto entrega información valiosa de cuánto estarían
cobrando actualmente las empresas de despacho tradicional por realizar entregas en horario
nocturno. Recordemos que anteriormente se señaló que hoy sólo DHL y algunos privados
realizan entregas en dicho horario pero con un costo mayor, cercano al doble del promedio. Sin
embargo, con la información de la Tabla 6 se puede apreciar en detalle cuánto es éste y permite
manejar márgenes de precio para evitar el ingreso de competidores en el nuevo horario nocturno,
sentando bases para una política Estratégica de Precios.
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Valor Promedio
Horario Frecuencia
Pagado
Cuando se les preguntó a los encuestados si deseaban otro horario, la gran mayoría prefirió su
actual horario36, por sobre otro, sin embargo, el 31% de los consumidores encuestados declaró
una preferencia hacia el horario nocturno, lo cual confirmaría la oportunidad de obtener un 30%
de participación de mercado proveniente del actual modelo. Dicha información se puede apreciar
en detalle en la Figura 5.
Mañana
31%
Noche
31%
Tarde
38%
36
Actual horario se refiere al horario en el que fue realizado el último despacho al cliente, el cual puede ser mañana, tarde o
noche.
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preferencia, esta pregunta va enfocado a qué porcentaje de clientes estarían dispuestos a recibir
en este horario siendo posible también el horario tradicional) y las respuestas de los
consumidores fueron divididas. Ya que, a pesar de que muchos de los clientes se encuentren en
sus hogares en dicho horario y que a muchos de éstos les acomode y prefieran, muchos otros
prefieren realizar vida social o tener momentos de descanso, por lo que han declarado no querer
recibir productos en dicho horario, sin embargo, existe un aumento en la cantidad de clientes que
declaran satisfacción con respecto al nuevo horario confirmando la tendencia anterior, lo cual
daría lugar a un 31% de la demanda insatisfecha por el actual modelo (ver Figura 5), que sería
el foco del nuevo horario de despacho propuesto.
En la Tabla 7 se puede apreciar que a la hora de declarar preferencias (no sólo la primera), el
50% de los usuarios estaría dispuesto a recibir sus productos en horario nocturno, lo cual
significa un aumento en un 19% en comparación a los que declararon sólo horario nocturno en
primera preferencia en la pregunta anterior. De esta forma, este margen de 19% es el porcentaje
en el cual se desea competir con el actual modelo de despacho, pues se les estaría arrebatando
clientes los cuales no manifiestan rechazo por ninguno de los modelos presentados
Con respecto a los clientes que sí declararon preferir el horario nocturno, se les consultó con
respecto a la disposición a pagar adicional. Las cuales se ilustran a continuación en la Tabla 8.
Dicha figura muestra que existe una disposición a pagar adicional de al menos $1.000, lo cual
incrementaría los ingresos del nuevo modelo simulado, entregando mayor atractivo a éste.
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Disp adicional
Horario Frecuencia
horario nocturno
Mañana $ 1.800 25,0%
Ahora, se muestra en la Tabla 9 la cantidad de veces que fueron recalendarizados los despachos
en función de sus diferentes horarios, donde se puede ver que el 77% de los despachos no son
recalendarizados bajo el modelo tradicional lo cual es similar a la tendencia señalada
previamente de una tasa de recalendarización cercana al 30%. Dicho potencial confirma el vacío
generado por el actual modelo. Además, en la misma tabla se puede observar que de los pocos
Couriers que utilizan el horario nocturno actualmente, tienen una tasa de recalendarización de 0,
lo cual significa que los índices de calendarización estarían mostrando completamente lo que
sucede en el actual modelo tradicional. Esto es, 1 vez recalendarizado 13%, 2 veces
recalendarizado 8,8% y 3 veces recalendarizado 1,5%. Esto senta las bases de márgenes de
incertidumbre que el nuevo modelo propuesto debe eliminar idealmente o minimizar, en el peor
de los casos.
Recalendarización de pedidos
Total por
Horario 0 1 2 3
horario
Mañana 88,9% 5,6% 5,6% 0,0% 100%
Tarde 66,7% 19,0% 11,9% 2,4% 100%
Noche 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
Total recalendarización 76,5% 13,2% 8,8% 1,5% 100%
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Motivo Frecuencia
Otras 11%
Ahora bien, cuando se les preguntó a los encuestados: ¿Por qué motivo no compra?, las
respuestas fueron principalmente desconfianza (85%), problemas de accesibilidad de los
intermediarios (10%), accesibilidad a los canales de distribución (5%) . Similar a la información
obtenida preliminarmente. Por lo que, es importante estudiar dicho segmento, ya que, la
desconfianza puede ser con respecto a la industria en general como al actual modelo de
despacho.
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8 CONCLUSIONES
Si bien es cierto que las preferencias de consumo de los clientes marcan una tendencia para la
oportunidad de negocio, es necesario comprobar la factibilidad técnico económica del modelo
propuesto, el cual a grandes rasgos es factible, producto de la reducción de costos de
oportunidad los cuales se reflejan en la erradicación de viajes innecesarios por ausencia del
cliente.
También se reducen los costos operacionales desde el punto de vista de los salarios, ya que al ser
una jornada laboral reducida, habría una reducción proporcional al gasto en salarios equivalente
a un 25% que es lo que se reduce la jornada laboral (de 8 a 6 horas de trabajo).
37
Ver Tabla 8
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Si bien es cierto que las principales empresas de Courier dominan el mercado, para potenciar el
nicho y consolidad la posición competitiva se recomienda realizar una alianza con algún
proveedor de productos el cual obedecería a alguna de las principales multitiendas las cuales
proveen el 94% de los productos a despachar, y dado el escenario actual expuesto, se cree que
existe un potencial de negocio en la alianza a Falabella dada la gran cantidad de reclamos
existentes producto de su actual modelo de despacho.
Dentro de las amenazas que se habló en un comienzo, se puede señalar que a pesar de tener un
mayor riesgo de robos y vandalismo producto del horario, el incremento en la rentabilidad
permitiría compensar la prima que los seguros podrían cobrar adicionalmente.
En cuanto al ingreso de competidores en el segmento, lo más común es que éstos ingresen una
vez establecida la posición competitiva del modelo dando tiempo para obtener experiencia y
conocimiento del mercado nocturno que éstos no tendrían, además de haber barreras de entradas
por la inversión de capital inicial y la creación de relaciones estables con clientes al dar señales
claras de cumplimiento.
Lo que sí podría afectar el modelo propuesto, son los competidores actuales que comenzaran a
mejorar la exactitud de las entregas en el horario tradicional, puesto que reducirían la cantidad de
clientes insatisfechos que estaría abarcando el nuevo modelo. Aunque dicha acción es factible,
probablemente implique un incremento de precio al reducir la eficiencia operacional de los
viajes, por lo que dicho competidor entraría a competir en un nicho diferente dentro del modelo
tradicional llevando en parte la demanda de éste, puesto que el 30% de los clientes han declarado
preferir en primera opción el horario nocturno; por lo que la pérdida de clientes correspondería a
la actual competencia con el horario tradicional, ya que el 20% de clientes son indiferentes del
horario y dicho porcentaje sería en el cual competirían los competiores con exactitud
mencionados, los competidores que no mejorasen la exactitud y el nuevo modelo vespertino.
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El modelo de hub and spoke sugerido tendría como centro el centro de distribución de productos
Falabella o de la multitienda a la cual se le vaya a brindar el servicio y desde este punto se
distribuiría a los clientes dentro de Santiago, pudiendo expandirse a regiones según el éxito
inicial que se consiga.
38
Ver Anexo 5
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9 BIBLIOGRAFÍA
Bravo, F. (2008). Análisis de los Estados Financieros: Texto y Casos. Santiago, Chile: Andrés
Bello.
Huerta, J. (1 de Julio de 2012). Entrevista para Tesis. (F. Macaya, Entrevistador) Santiago,
Chile.
Lever, G. (2012). 6 tendencias del eCommerce en Chile. Ecommerce day. Santiago, Chile.
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Müller, S. (15 de Octubre de 2011). Forwarding and Transport Logistics. Value Chains .
Nürnberg, Bayern, Germany: Georg Simon-Ohm Höchschule.
Pino, I., Ruiz, M., Murgueitio, M., & Soriano, F. (2006). Análisis del Sector Courier y el Efecto
en los Flujos de Efectivo por Clase. Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL),
Guayaquil, Ecuador.
Yebra Llandes, M. D. (2010). Envíos y Servicios Postales: el Servicio Postal Universal. Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Administraciones Públicas.
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10 ANEXOS
10.1 ANEXO1: CÁLCULO DE RENTABILIDAD DE UN MODELO.
CASO 1, Cargas completas: se caracteriza cuando la carga del camión es trasladada en totalidad
desde un punto inicial (origen) a un punto final (destino) sin detenciones.
CASO 2, Cargas parciales: se caracteriza cuando la carga del camión es llenada en más de un
punto de origen, y una vez completa es trasladada a más de un destino. Por lo general los
orígenes y destinos son pocos.
39
(Bravo, 2008)
40
(Müller, Forwarding and Transport Logistics, 2011)
41
(Müller, Forwarding and Transport Logistics, 2011)
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CASO 3, Carga parcelada simple: se caracteriza cuando la carga del camión es llenada en más de
un punto siguiendo una hoja de ruta de retiro de productos (ciclo de origen) donde se llega a un
centro de reorden (EOL). Desde este punto se realiza un despacho masivo a otro centro de
reorden, en este caso de los receptores (EOL también), donde finalmente se define una ruta para
realizar las entregas (ciclo de entrega).
Las rutas de retiro y de entrega son conocidas como ‘short haul’ o rutas de distancia corta, en
cambio la ruta entre centros de reorden es conocida como ‘long haul’ o distancia larga.
CASO 4, carga parcelada con hub: se caracteriza cuando la carga del camión es llenada en más
de un punto siguiendo una hoja de ruta de retiro de productos (ciclo de origen), donde se llega a
un centro de reorden (EOL). Desde este punto se realiza un despacho masivo a un HUB que
consiste en el centro de almacenaje y distribución que reordena las cargas a los puntos de
reorden, ya que en este punto confluyen muchos cargas de diferentes puntos de reorden. En el
HUB la carga se reordenada y transportada a los centros de reorden, en este caso de los
receptores (EOL también), donde finalmente se define una ruta para realizar las entregas (ciclo
de entrega).
Las rutas de retiro y de entrega son conocidas como ‘short haul’ o rutas de distancia corta, en
cambio la ruta entre centros de reorden y HUB son conocidas como ‘long haul’ o distancia
larga.
42
(Müller, Forwarding and Transport Logistics, 2011)
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(Müller, Forwarding and Transport Logistics, 2011)
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De antemano agradezco su colaboración al responder esta encuesta la cual tiene una duración
aproximada de 3 minutos y los datos serán utilizados solo con fines académicos.”
[ ] Sí [ ] No
2.- ¿Cuántas veces, usted o en su hogar, compraron productos con servicio de despacho
a domicilio en el último año?
_________ Veces
[ ] Electrodomésticos
[ ] Muebles domésticos
[ ] Artículos electrónicos
[ ] Computación
[ ] Artículos de tiempo libre y vestuario
[ ] Mercadería
[ ] Otro ¿Cuál? _________________________________
4.- ¿En qué horario fue entregado su producto la última vez que compró un producto con
despacho?
5.- ¿Dado el horario en que se realizó efectivamente su entrega, cuánto canceló por
dicho servicio?
$______________
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6.- ¿Cuál de los horarios señalados anteriormente prefiere para recibir su despacho?
[ ] Mañana
[ ] Tarde
[ ] Noche
9.- Con respecto a la última vez que compró algún producto con servicio de despacho a
domicilio, ¿Cuántas veces se debió reprogramar la entrega?
____________ Veces
Pasar a pregunta 12
11.- Si su respuesta inicial fue no: ¿Por qué motivo no ha comprado con despacho a
domicilio?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________
___________________
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El modelo denominado Raster system o Modelo de Rastreo, consiste en unir todos los orígenes
de un mapa con todos los destinos posibles de la carga, dicha distribución se puede apredicar en
la Figura 12 con 8 puntos de ejemplo de el mapa de Santiago, donde existe una conexión entre
cada dos puntos del mapa, matemáticamente esto significa un total de 56 conexiones lo que se
calcula como , donde n corresponde a la cantidad de puntos a conectar. Este modelo
plantea la minimización de los tiempos de transporte entre origen y destino pero presenta
grandes desventajas en temas de costo producto de la gran cantidad de camiones que se
necesitan para unir los puntos del mapa.
El siguiente modelo denominado hub and spoke, muestra el cómo se reconfiguran los despachos
a través de un punto de reordenamiento, señalado como HUB en la Figura 10 en el Anexo 2
Una red de transporte del tipo hub-spoke reduce el número de viajes ida y vuelta necesarios para
llevar a un determinado número de encomiendas en un conjunto determinado de itinerarios,
44
(Müller, Forwarding and Transport Logistics, 2011)
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mientras que aumenta la distancia recorrida por cada encomienda. Si las economías de escala en
el tamaño del camión son lo suficientemente importantes en magnitud, las ventajas de una red
hub-spoke más que compensan la desventaja por el aumento en la distancia recorrida por cada
encomienda, todo lo cual resulta en un menor costo. Al juntar encomiendas con destinos finales
distintos, un sistema de hub-spoke permite ofrecer una mayor frecuencia de viajes que la que
sería económicamente posible en un sistema de viajes directos (Sistema de Rastreo). A pesar de
que el modelo tenga un menor costo, el tiempo que emplea distribuir la carga es mayor en
comparación a un modelo de rastreo.
La adaptación de los 40 puntos definidos en la Figura 12 ahora han sido mostrados como un
sistema hub-spoke en donde uno de ellos se ha generado como el centro de orden o Hub, esto se
puede apreciar en la Figura 13. En donde la cantidad total de conexiones es igual a 14, lo cual se
calcula matemáticamente como conexiones, donde n corresponde al total de puntos,
es decir, 8 en el ejemplo.
FIGURA 13: “HUB AND SPOKE SYSTEM”
45
(Müller, Forwarding and Transport Logistics, 2011)
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