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y medianas empresas
2 Guía del participante
Técnicas de
investigación
de mercados
para pequeñas
y medianas empresas
Curso taller
1 2 3
2 Curso taller
Contenido Objetivo del curso‑taller 5
Conclusiones y recomendaciones 30
Anexo 31
Bibliografía y otros apoyos 37
Lecturas recomendadas 38
Notas
4 Curso taller
1. Qué es la investigación de mercados y cómo ayuda
su práctica permanente en las empresas
Objetivo general
Conocer los principios básicos de la investi‑ las áreas de la empresa que se pueden
gación de mercados y practicar ocho técni‑ beneficiar directamente de la práctica sis‑
cas sencillas, prácticas, económicas y de fá‑ temática, constante y permanente de las
cil aplicación en sus respectivas empresas. técnicas de investigación de mercados.
Sin embargo, hay muchas creencias
Lejos de la creatividad y la inspiración pu‑ que, a pesar de estar basadas en suposi‑
ras, los sistemas comerciales de las empre‑ ciones previenen a los empresarios de uti‑
sas se apoyan en herramientas prácticas. lizarlas en sus respectivos negocios. Por
Mercadotecnia, ventas, producción e eso vamos a revisar la investigación de
incluso dirección general, son algunas de mercados desde el principio.
Ejercicio individual
Para mí la investigación de mercados es:
6 Curso taller
información de sus negocios en las opera‑ b. A su juicio ¿alguno de ellos tendrá más
ciones diarias y que cuenten con al menos posibilidades de éxito que los otros?
dos ingenieros en sistemas de planta.
Es fundamental que las empresas pros‑ c. Si estas tres empresas buscaran clien‑
pecto tengan una facturación superior tes al mismo tiempo. ¿Qué posibilida‑
a 10 millones de dólares anuales y estén des cree usted que tuvieran de coincidir
orientadas a la fabricación de artículos de con el mismo prospecto?
consumo masivo, para asegurarse de que
mantengan un flujo positivo de efectivo. d. Con base en su respuesta anterior,
¿cuál de ellos cree que sería retirado de
Preguntas: la competencia más rápido?
a. ¿Cuál de estos tres casos es un ejemplo
de investigación de mercados?
» Notas
D) 3
C) 1.1
corroborar fácilmente a sus posibles prospectos.
jor estructurada, debido a que cuenta con datos para
B) 3 Ya que se considera que esta empresa es la me‑
A) 3
1
Kotler, Philip, Fundamentos de Mercadotecnia, Prentice Hall, México, 1986.
Respuestas
2
Fischer, de la Vega Laura, Mercadotecnia, México, Mcgraw‑Hill, 1993.
8 Curso taller
B. Principios básicos de la investigación de mercados
» Notas
■■ Observación estructurada.
» Notas
10 Curso taller
D. Beneficios específicos de su práctica constante
» Notas
Caso Práctico 2
(*) Para conocer una descripción detallada de los niveles socio económicos en México (NSE), por favor consultar la sección de anexos.
14 Curso taller
A. Cómo decidir el giro específico del negocio
cerrada.
Fuerzas Oportunidades
Debilidades Amenazas
A favor En contra
Estudio de competencia
Con maquinaria especial Sin maquinaria especial
Instalaciones
especiales
Sin instalaciones
especiales
16 Curso taller
Caso práctico 3
Cómo decidir la ubicación del negocio Animados por los resultados y las reco‑
mendaciones de sus clientes, los miembros
Un local para “La Pagoda de Pekín” de la familia Wong Treviño están pensando
El restaurante de comida china “La Pa‑ en abrir una sucursal en la zona oriente de
goda de Pekín” ha tenido un crecimiento la ciudad, pues creen que su configuración
meteórico desde que se inauguró en un socioeconómica es similar a la que tienen
pequeño local hace tres años, en la zona en el centro. Actualmente tienen vistos tres
del centro de Monterrey, donde atien‑ locales posibles para su primer sucursal,
de principalmente a clientes locales que pero no saben por cuál decidirse.
buscan una alternativa a las carnes asa‑ Han hecho una tabla comparativa con las
das tradicionales de la región. tres alternativas, tomando como ejemplo
las características del restaurante actual.
Característica Local centro Local oriente 1 Local oriente 2 Local oriente 3
Calle
Calle
1. Ubicación Avenida Avenida secundaria cerca
secundaria de avenida
2. Medidas en m2 250 174 280 225
(*) Para conocer una descripción detallada de los niveles socio económicos en México (NSE), por favor consultar la sección de anexos.
mos e interesantes.
■■ Olvidarse de la máxima: Ubicación X 3.
■■ Establecer una lista de objetivos a cum‑
■■ Ignorar evidencia de éxito. plir por el nuevo local.
18 Curso taller
Caso práctico 4
Cómo calcular el tamaño del mercado presenta un mercado muy atractivo para
Novedades Plásticas, sobre todo si se en‑
La historia de dos empresas. focan en saturar la zona.
Aunque ya se planea una posible cam‑
1. Novedades Plásticas, S.A., fabricante de paña de ventas, el director comercial de No‑
los asientos para WC “Campeón”, tiene vedades Plásticas quisiera saber en detalle
la inquietud de saber si está atendiendo cuántos posibles clientes tendrá en la zona.
correctamente a su mercado de venta al
detalle, representado principalmente por 2. Laboratorios Biomédicos del Bajío es
pequeñas ferreterías y tiendas de acaba‑ una empresa del sector salud ubicada en
dos para la construcción. Aguascalientes, donde tiene tres sucursa‑
Actualmente la distribución y venta a les y un laboratorio central. Su principal
estos clientes se hace a través de distribui‑ competencia ha abierto seis nuevos loca‑
dores mayoristas, quienes aseguran cubrir les en los últimos 15 meses.
eficientemente los puntos de venta iden‑ Aunque la demanda de servicios no ha
tificados en el DF y su área metropolitana; bajado, el QFB Hugo Domínguez siente
sin embargo, las ventas han bajado 22% que tiene que contrarrestar a su compe‑
en los últimos cuatro meses, sin que haya tencia abriendo a la brevedad más sucur‑
una explicación satisfactoria. sales de su laboratorio. Sin embargo, está
El director comercial de la empresa titubeando por dos razones: la inversión
siente que hay un porcentaje muy alto de que requiere para abrir los puntos de ven‑
mercado no atendido en la zona de Ecate‑ ta y arriesgar el bien ganado prestigio de
pec (donde hay cinco millones de habitan‑ su laboratorio.
tes) y que ahí puede estar la solución a sus El QFB Domínguez quiere reunir algún
problemas de ventas. De acuerdo con sus tipo de información que le ayude a garan‑
estadísticas, un detallista vende de 8 a 10 tizar el volumen de trabajo que justifique
de estos asientos a la semana, lo que re‑ la inversión y el esfuerzo.
1
Kotler, Philip. Fundamentos de Mercadotecnia, México, Prentice Hall, 1986.
20 Curso taller
Caso práctico 5
Caso práctico 6
22 Curso taller
en la tele”, a pesar de que la clínica jamás Estrategia:
se ha anunciado en ese medio. El Dr. Mirón ■■ Integrar el esfuerzo en un sistema comer‑
quiere una respuesta confiable y rápida, cial con puntos de medición confiables.
pero también lo más barata posible.
■■ Objetivo: Medir resultados y conservar
E. Cómo medir la eficiencia de la publi‑ los medios que al menos recuperen lo
cidad invertido.
■■ Optimizar el sistema.
Caso práctico 7
Cómo medir la satisfacción del cliente los ocho “momentos de verdad” (*) iden‑
tificados por la Vicepresidencia de Comer‑
Baleros y Retenes del Pacífico quiere cialización. Actualmente, la Ing. Robleda y
clientes contentos. sus tres colaboradores aplican cada mes
La Ing. Julieta Robleda, gerente de Calidad una encuesta de satisfacción similar a la
en el Servicio de Baleros y Retenes del Pa‑ de un restaurante, a un grupo de clien‑
cífico, industria con base en Culiacán, Si‑ tes seleccionados por su disposición para
naloa. Ha recibido de su jefa un encargo contestar el cuestionario. La encuesta es
muy delicado: medir, con la mayor certeza la siguiente:
posible, la satisfacción de los clientes de
Por favor, lea cuidadosamente cada pregunta y marque la respuesta que usted considere
conveniente.
1. Atención a sus necesidades de productos y servicios por parte del ejecutivo de cuen‑
ta que lo atiende
Excelente Buena Regular Mala Muy mala
(*) Se denomina “momentos de verdad” a los puntos críticos de un proceso cliente‑proveedor, en los que la relación entra en riesgo por
la posibilidad de que alguno de los participantes incumpla con una de las promesas realizadas al inicio de la relación. En palabras de Jan
Carlzon: “Un momento de verdad es cada instante en que un cliente toma contacto con la persona o sistema que da el servicio”.
26 Curso taller
Ahora la demanda de los directivos de Ba‑ Recepción y atención a las llamadas
leros y Retenes del Pacífico es que su en‑ de los clientes por parte del Centro de
cuesta de satisfacción de clientes incluya atención telefónica.
específicamente los ocho momentos de Responsables: Centro de atención tele‑
verdad identificados en el proceso comer‑ fónica.
cial de la empresa.
A. Cómo medir la satisfacción del cliente
Esos ocho momentos son:
Atención y revisión de los inventarios del “Encuestas de satisfacción”:
cliente de los productos de la empresa. ■■ Son aburridas.
Entrega oportuna del pedido en el tiem‑ ■■ Sirve para mantener y enriquecer la re‑
po y forma ofrecidos al cliente. lación con los clientes.
Responsables: Ejecutivo de ventas y De‑
partamento de logística. Recomendaciones:
■■ Corto.
Recomendación Express:
Cómo conocer los gustos del cliente ■■ Dejar en manos del cliente la relación
con el negocio.
Boutique “Charlotte” está perdiendo a
sus cliente ■■ Ignorar los cambios del mercado.
La cadena de boutiques “Charlotte” vivió
su momento de esplendor entre 2001 y ■■ Que se “lee” la mente de los clientes.
2004, cuando prácticamente dictaba la
moda de la mujer ejecutiva y actual en Chi‑ Técnica: Utilizar grupos de enfoque
huahua. Por eso crecieron rápidamente y ■■ Diseñar un plan de acción.
28 Curso taller
Caso Práctico 9
■■ Consejo de administración.
■■ Oráculo.
Recomendaciones
■■ Hay que aprovechar la información gra‑ ■■ Jamás posponer una decisión de nego‑
tuita que circula en los medios de co‑ cios hasta “tener toda la información”,
municación. pues eso nunca ocurrirá.
30 Curso taller
» Anexo
Nivel A/B
Este es el estrato que contiene a la pobla‑ año, algunas veces de lujo o importados,
ción con el más alto nivel de vida e ingre‑ y tienden a rotar sus autos con periodici‑
sos del país. dad de aproximadamente dos años. Los
autos usualmente están asegurados con‑
Perfil educativo del jefe de familia tra siniestros.
En este segmento, el jefe de familia tiene En el hogar cuentan con todas las co‑
en promedio un nivel educativo de licen‑ modidades y lujos: tienen al menos dos
ciatura o mayor. Los jefes de familia de aparatos telefónicos, equipo modular y
nivel A/B se desempeñan como grandes o compact disc, al menos dos televisores,
medianos empresarios (en el ramo indus‑ Cablevisión o Sky (en algunos casos con
trial, comercial y de servicios); como geren‑ antena parabólica), home theatre, horno
tes, directores o destacados profesionistas. de microondas y lavadora automática de
Normalmente laboran en importantes ropa (programable). Uno de cada dos ho‑
empresas del país o bien ejercen en forma gares tiene secadora de ropa, lavadora de
independiente su profesión. platos y/o computadora personal.
32 Curso taller
Nivel C+
Nivel D+
34 Curso taller
viviendas son de interés social. Los hijos escasos y se remiten básicamente a cuen‑
asisten a escuelas públicas. tas de ahorros, cuentas o tarjetas de débi‑
to y pocas veces tienen tarjetas de crédito
Artículos que posee nacionales.
En estos hogares usualmente no poseen
automóvil propio, utilizando los medios de Diversión/pasatiempos
transporte público para desplazarse. Generalmente las personas de este nivel
Cuentan con: un aparato telefónico, un asisten a eventos culturales organizados
televisor y un equipo modular barato. La por la Delegación y/o por el gobierno, tam‑
mitad de los hogares tiene reproductor de bién utilizan los servicios de poli‑deporti‑
DVD. vos y los parques públicos.
Nivel D
El nivel E se compone de la gente con me‑ de lámina y/o asbesto, y el piso muchas
nores ingresos y más bajo nivel de vida de veces es de tierra. Difícilmente sus hijos
las zonas urbanas de todo el país. asisten a la escuela y existe un alto nivel
de deserción escolar.
Perfil educativo del jefe de familia
El jefe de familia de estos hogares cursó, Artículos que posee
en promedio, estudios a nivel primaria sin Estos hogares son muy austeros y de he‑
completarla, y generalmente tiene subem‑ cho sólo dos de cada tres poseen refrige‑
pleos o empleos eventuales. rador, (todos los demás niveles sin excep‑
ción cuentan con refrigerador, aunque sea
Perfil del hogar uno sencillo), tienen un televisor, un radio
Estas personas usualmente no poseen y cocinan en parrillas con quemadores que
un hogar propio (sobre todo en la Ciudad funcionan con cartuchos de gas.
de México), teniendo que rentar o utili‑
zar otros recursos para conseguirlo (los Servicios financieros
llamados “paracaidistas”, por ejemplo). Este nivel no cuenta con ningún servicio
En un sólo hogar suele vivir más de una bancario o de transporte propio.
generación. Sus viviendas poseen dos
cuartos en promedio, mismos que utili‑ Diversión/pasatiempos
zan para todas las actividades (en ellos Su diversión es básicamente oír la radio y
duermen, comen, etc.). La mayoría de los ver la televisión.
hogares no tienen baño propio (dentro de
su casa). No poseen agua caliente (calen‑ Ingreso mensual familiar
tador de agua), ni drenaje. Los techos son Es menor a $1,600.00.
Fuente: http://www.mekate.com/detrasde‑nsemexico.html
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» Bibliografía y otros apoyos
Páginas de internet:
INEGI: www.inegi.gob.mx
Franquicias: www.tormo.com.mx
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» Notas
40 Curso taller
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