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El presente documento esta dirigido a cada una de las partes interesadas por verificar
y establecer el desarrollo económico de la organización, con el fin de visualizar el
desempeño y formular las posibles alternativas consideradas en el cumplimiento de
objetivos y metas por alcanzar de cada región en materia financiera y de mejora
continua de sus procesos.
Por medio de este informe nuestra organización pretende mostrar de forma eficiente,
real y concreta la información solicitada por la Papelería y Librería Kawamart referente
en la orientación y construcción de un BSC teniendo en cuenta su consolidación en el
mercado mundial para asi establecer un control en cada vacío generado por la rápida
expansión de esta, lo anterior enfocado en la búsqueda de nuevas estrategias que
beneficien el actuar y desarrollo de la compañía.
Es determinante establecer cada uno de los objetivos estratégicos incluidos en las
perspectivas establecidas para el diseño y estructuración del balance score card,
entonces tenemos:
Perspectiva del Área Financiera: Esta corresponde a los indicadores que miden el
desempeño de una empresa reflejando la situación puntual de las inversiones y los
resultados.
Asi logramos determinar que el Gerente Jorge Jaimes de la region Norte evidencia un
margen de ventas lider durante los años 2013 a 2016 y en el arranque del año 2017 la
region sur se adelanta con un margen de 232.214,22 ($COP).
¿ Que familias de productos venden mas?.
Estos datos los obtenemos a partir de operar la cantidad de productos vendidos menos
la sumatoria de devoluciones por la categoria para determinar el mayor numero de
ventas.
Según el analisis de datos luego de operar las ganancias netas por categoria,
encontramos que la familia Mobiliario obtuvo una ganancia de 7.038.631,38 ($COP)
En este operación usamos total de productos vendidos por pais y para complementar
la informacion operamos con las ganacias netas por pais para obtener el mejor margen
de ventas.
Como resultado obtenemos que el Gerente Jorge Jaimes de la region Norte genera un
42,37% de las ganacias y en segundo lugar encontramos a la Gerente Silvia Machado
de la region Centro con un 26,83%.
Basado en un historial de ventas por categoría, se hace un enfoque en los artículos que
mayores ganancias generan a la compañía, estos se determinaran según su rotación
mes a mes para no incurrir en gastos incensarios con inventario que puede ser
clasificado en categoría de rotación b o c.
Matriz dofa
Oportunidades
analisis de categoria con mayor venta
debilidades para generar mas utilidades , se debe
desde el proceso logistico de envios se realizar inversiones en la categoria
esta afectando el sector financiero ya inmobiliaria
que del total de ventas se han realizado
DOFA
devolciones del 7.72 %
Amenzas
fortalezas
los indicadores de ganancias es
se mantiene la tendencia de paralelo al indicador de costos, este
incremento en ganancias ultimo debe ir con tendencia a la baja
Metas
Objetivos financieros
establecer un control financiero donde haya una correcta administración de los costos
y gastos.
Política de devoluciones
$ 25,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 15,000,000.00
$ 10,000,000.00
$ 5,000,000.00
$-
2013 2014 2015 2016
ganancias + costos -
En la categoria de ganacias esta includio el valor negativo que representa a los costos ,
se realizo la claificascion los conceptos como resultado los sigueintes indicadores :
Los costos deben ir con tendecia a la baja , la region norte eta sobre el rango
promedio nivel de ventas y sus costos son inferiroes a $ 1.000.000 ;aunque la
tendiacia va en aumneto ,es muy inferor al inicadores de la region sur y centro
Entonces los elementos globales son la: mision (nuestro propósito), la visión ( a qué
aspiramos), la estrategia organizacional y los objetivos estrategicos. De igual manera,
los elementos operativos son: los indicadores clave o KPI (ya sean indicadores
financieros y no financieros) y los indicadores sobre las perspectivas y sus metas.
MISION
Ofrecer a nivel mundial una amplia solución en libros, enseres y productos de oficina
que cumplan con los estándares de calidad y garantía exigidos por los clientes,
logrando establecer conexiones de mercado interactivas brindando confianza y
seguridad en la adquisición de los productos, a través del talento humano calificado
que permite generar el crecimiento y la rentabilidad de la organización.
VISION
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Por ende, establecer nuevas opciones y canales para las para las campañas
comerciales, para dar a conocer el producto y aumentar las ventas en pro de la
rentabilidad.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
- Modificación de las
ventas para aumentar el
Aumentar el Participación de 30% - margen de utilidades
Cumplimiento de los en
porcentaje de ventas= total ventas – estándares y exigencias
Clientes
Indicador Financiero
Semestral porcentaje
Indicador Clientes
semestral unidades
Indicador Proceso
semestral unidades
https://www.gerenciaretail.com/2015/04/21/como-calculo-un-porcentaje-de-crecimiento-en-
ventas/
https://lballesterosanalisisfinanciero.wordpress.com/2017/04/28/7-2-rentabilidad-sobre-
ventas/#:~:text=Margen%20Bruto.,antes%20de%20deducciones%20e%20impuestos.
https://blog.izabc.com.mx/6-kpis-para-ventas-que-mejoran-la-productividad
https://blogs.imf-formacion.com/blog/logistica/sin-categoria/kpis-ratios-de-control-de-
servicio-al-cliente-almacen/#Porcentaje_de_devoluciones_al_almacen_(KPI)
https://www.tu-app.net/blog/kpis-ventas/
https://www.postedin.com/blog/marketing-de-resultados-como-calcular-el-valor-de-un-
cliente/#:~:text=Indicador%20del%20valor%20promedio%20de%20compra&text=Se
%20calcula%20de%20la%20siguiente,frecuencia%20requieras%20medir%20tu%20estrategia.
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/logistica/indicadores-de-desempeno-logistico/
https://vilmanunez.com/ejemplos-de-kpis/
https://incp.org.co/Site/2012/agenda/7-if.pdf
https://cashtrainers.com/2015/ejemplo-indicadores-departamento-comercial-ventas-y-crm