UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS – 2018 B

“ESTUDIO DE MERCADO PARA LA

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA
PRODUCTORA DE ACEITE DE OLIVA (Olea
Europaea) EXTRA VIRGEN”

BERROCAL ANTONIO, KATHERINE

MILLA CUEVA, DIANA

PICHILINGUE SEGURA, ANGIE

RAMOS PIO, GABRIELA

VERTIZ DEL AGUILA, CAROLINA

Callao, PERÚ
ÍNDICE
I. ASPECTOS GENERALES..............................................................................................4
1.1. Título del Proyecto..................................................................................................4
1.2. Identificación del problema...................................................................................4
1.3. Objetivo......................................................................................................................4
1.3.1. Objetivo General..............................................................................................4
1.3.2. Objetivos específicos.....................................................................................4
1.4. Importancia y trascendencia................................................................................4
1.5. Resumen Ejecutivo.................................................................................................5
II. ESTUDIO DE MERCADO................................................................................................6
2.1. Aceite de Oliva.........................................................................................................6
a. Clasificación CIIU....................................................................................................6
b. Partida arancelaria..................................................................................................6
c. Calidad o variedad...................................................................................................6
d. Presentación y envases.........................................................................................8
e. Usos específicos.....................................................................................................9
2.2. Área Geográfica del mercado.............................................................................10
2.3. Análisis de la demanda con información secundaria...................................11
2.3.1. Análisis de la demanda histórica...............................................................11
2.3.2. Función demanda..........................................................................................14
2.3.3. Proyección de la demanda..............................................................................15
2.4. Análisis de la oferta..............................................................................................16
2.4.1. Identificación de las empresas competidoras........................................16
2.4.2. Análisis cualitativo y cuantitativo de la oferta........................................19
2.4.3. Estimación de la oferta futura....................................................................20
2.5. Balance Demanda – Oferta..................................................................................22
2.5.1. Demanda potencial o brecha......................................................................22
2.5.2. Demanda para el proyecto...........................................................................22
2.6. Análisis de los precios.........................................................................................23
2.6.1. Factores que influyen en los precios........................................................23
2.6.2. Precios actuales.............................................................................................24
2.6.3. Proyecciones del precio..............................................................................24
2.7. Comercialización...................................................................................................25
2.7.1. Canales de comercialización......................................................................25
2.7.2. Estrategias de marketing.............................................................................26
III. TAMAÑO DE PLANTA...............................................................................................28
3.1 Tamaño de planta – Mercado...................................................................................28
3.2 Tamaño de planta – Materia prima.........................................................................28
3.3 Selección del Tamaño de Planta.............................................................................29
 I. ASPECTOS GENERALES

I.1. Título del Proyecto

“Estudio de mercado para la instalación de una planta productora de aceite de

oliva (olea europaea) extra virgen”
I.2. Identificación del problema

En la actualidad nuestro país se ve influenciado por una tendencia dirigida

hacia el consumo de productos saludables, naturales y orgánicos. En este
aspecto un producto como el aceite de oliva extra virgen resulta una propuesta
altamente atractiva, además de ser también una alternativa gourmet para un
país como el nuestro que ha desarrollado con el pasar de los años una
gastronomía de reconocimiento mundial.
Además es importante resaltar el crecimiento del estado peruano como
exportador, siendo al lado de Chile los principales productores de América de
este producto, en función a nuestra nación ha logrado articular la triple hélice
del sector del olivo que comprende el Estado, la Academia y la Empresa
Privada para que en conjunto desarrollen las actividades de Innovación,
investigación y Desarrollo (i+I+D) (Gestión, 2018). Todo lo anterior mencionado
señala al Perú como un país con amplias oportunidades para la producción,
venta y exportación del aceite de oliva, un alimento que se difunde con
amplitud entre diversos sectores.
I.3. Objetivo

I.3.1. Objetivo General

Determinar la viabilidad de mercado, tecnológica, económica y financiera de la
instalación de una planta productora de aceite de oliva (Olea europaea) extra
virgen en el Perú.
I.3.2. Objetivos específicos
- Realizar un estudio de mercado para comprobar la viabilidad de su venta en el
Perú
- Analizar y demostrar la viabilidad tecnológica del proyecto.
- Evaluar y demostrar que el proyecto ocasiona un impacto social positivo.

I.4. Importancia y trascendencia

 Esta investigación tiene trascendencia por el amplio campo económico
sustentable que brinda la explotación de este producto, pues el país tiene un
espacio territorial idóneo y en crecimiento, con cada vez más producción de la
aceituna, esta producción así mismo está siendo aún más está motivada por el
aumento en las exportaciones del aceite de oliva. Por otra parte están las
cualidades de este producto que se hacen cada vez más populares y
conocidas, por el sector salud, por su gran aporte de omega 3 y otros ácidos
grados saludables, desde el punto de vista técnico pues el aceite de oliva extra
virgen es menos propenso a la degradación por lo cual conserva al máximo las
propiedades del producto a diferencia de otras variedades, y a nivel
gastronómico pues es óptimo para su uso en frituras y aliños. Socialmente es
importante por el aumento de alternativas saludables para los futuros
consumidores finales, mientras también se verá como efecto incentivador hacia
la agroindustria nacional, ejerciendo en su desarrollo y resultando en la
promoción de mayores puestos de trabajo.
En síntesis la presente investigación, permitirá la posibilidad de encontrar una
visión de financiamiento empresarial de un producto prometedor que asegura
efectos positivos en el país, esto al tener al detalle la estructura de sus costos,
y el análisis de mercado.

I.5. Resumen Ejecutivo

El presente estudio busca determinar la viabilidad de mercado, tecnológica y
económica financiera de la implementación de una planta para la producción de
aceite de oliva extra virgen para cocinar y para consumo directo. ….
 II. ESTUDIO DE MERCADO

II.1.Aceite de Oliva

a. Clasificación CIIU

Figura 1.1: Clasificación CIIU del aceite de oliva

SECCIÓN C INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

DIVISIÓN 10 Elaboración de Productos alimenticios
GRUPO 104 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

CLASE 1040 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.

Fuente: INEI

b. Partida arancelaria

Tabla 1.1: Partida arancelaria del aceite de oliva

PARTIDA DESCRIPCIÓN DE PARTIDA
1509100000 ACEITE DE OLIVA VIRGEN
1509900000 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN
MODIFICAR QUÍMICAMENTE

Fuente: SIICEX

c. Calidad o variedad

Los diferentes tipos de Aceite de Oliva se clasifican en función de su variedad, calidad,

grado de acidez, métodos de extracción y características sensoriales; sabor, olor,
color.

La primera aproximación a los tipos de Aceite de Oliva será desde el punto de vista de
la comercialización. Dicho de otra forma, los aceites que podemos encontrar en
nuestro lugar habitual de compra serán los siguientes:

 Aceite de Oliva Extra Virgen

Sinónimo de máxima calidad, es aquel que conserva intactas todas sus características
sensoriales y propiedades para la salud. Se puede considerar zumo de aceitunas sin
aditivos ni conservantes, ha de tener una acidez menor de 0,8% y presentar unas
características sensoriales agradables e identificables.
Uno de los rasgos más característicos de este aceite es su color verde intenso

 Aceite de Oliva Virgen

Sin la palabra “Extra” sigue siendo zumo de aceituna sin aditivos ni conservantes pero
presenta algún defecto sensorial por mínimo que sea. Su acidez ha de ser menor del
2%.
Este aceite se obtiene únicamente por métodos mecánicos de prensado en frío, se
elabora con el primer prensado de las aceitunas y no se le aplica ningún tipo de calor
para así aumentar la producción.

 Aceite de Oliva

No tiene consideración de “Virgen” es un aceite de menor calidad al ser resultado de

mezcla de aceites refinados y aceites vírgenes. Parte de esta mezcla se obtiene de
refinar Aceite de Oliva Virgen con acidez mayor del 2% por lo que el Aceite de Oliva
no es zumo de aceituna. Aun así es apto para el consumo y debe tener un grado de
acidez no superior al 1%.

 Aceite de Orujo de Oliva

Es el aceite de consumo de menor calidad apto para el consumo. Este aceite no

puede ser considerado de Oliva ya que es resultado de la mezcla de Aceite de Orujo
refinado con Aceite de Oliva Virgen. Debe tener un grado de acidez no superior al 1%.

Este tipo de aceite es aquel en cuya elaboración también se utiliza el hueso de las
aceitunas, el cual se prensa y se tritura para posteriormente aplicarle diversos agentes
químicos. Este proceso permite aumentar la producción de aceite, el cual si bien tiene
unas propiedades organolépticas muy limitadas es apto para el consumo humano y
suele mezclarse con algún tipo de aceite de oliva virgen.
 d. Presentación y envases

Desde la antigüedad, al aceite de oliva se le han otorgado grandes propiedades

curativas y beneficiosas para la salud, por eso recibe el nombre de oro líquido, por
esta razón al aceite de oliva se le considera un elemento mitad alimento mitad
medicina.

A continuación, tenemos una pequeña muestra de productos, tanto de aceite de

oliva como de alimentos elaborados con aceite de oliva o elementos de cosmética
también elaborados con aceite de oliva.

 Formatos de Vidrio, Aceite de Oliva Extra Virgen

En el aceite de oliva, los formatos de vidrio son los más elegantes y los que mejor
conservan las características del aceite de oliva, especialmente los formatos de
vidrio oscuros, que impiden que la luz decolore los aceites.

Podemos encontrar estos formatos en 250, 500 y 750 ml. No es el formato más
económico, pero es el que tiene mejor presentación y conserva mejor el aceite.
 Formatos de Lata, Aceite de Oliva Extra Virgen

Los formatos de lata en el aceite de oliva son cada vez más comunes, y esto es
gracias a que existen formatos de lata de hasta 5 litros con unos precios bastante
económicos y la conservación del aceite es fenomenal gracias a la lata. Además, es
un producto robusto y fuerte.

Podemos encontrar latas de 500 ml, de 2,5 litros y hasta de 5 litros. Tampoco es el
formato más económico, pero al ser un formato que se puede usar hasta para 5 litros,
la relación calidad/precio es muy buena. Este formato conserva el aceite en
condiciones óptimas.

 Formatos de Plástico, Aceite de Oliva

Los formatos PET o plástico son los más usados en el aceite de oliva porque son los
más económicos de todos. Suelen ser de plástico transparente y cada vez más, se
están usando el plástico coloreado. Estos formatos son los que peor conservan el
aceite en su interior.
Existen formatos de plástico de 1, 2, 3 y 5 litros. Son los formatos más económicos, y
son los que menos protegen el aceite.

e. Usos específicos

1. Usos alimentarios

El aceite de oliva es un ingrediente culinario utilizado entre otras cosas, para aliñar las
ensaladas o conservar los alimentos mediante su inmersión en aceite de oliva. Un
ejemplo de este último, son las conservas de pescado (atún en lata, sardinas, melva,
etc.), verduras, carnes, queso que encontramos en el mercado.

En algunos de los países que rodean al mar Mediterráneo, el aceite de oliva o el aceite
de oliva virgen extra, es un alimento básico. Tan básico se ha vuelto éste, que en
algunas regiones como Andalucía, sus habitantes utilizan este alimento en sus
desayunos (pan con aceite de oliva virgen extra, ajo, tomate y jamón serrano).

La forma de conservar todas sus propiedades organolépticas intactas es en crudo,

pues si se calienta, pierde algunas de ellas debido a la evaporación de los elementos
que entran dentro del abanico de los polifenoles. No obstante, el aceite de oliva tiene
un número menor de pérdidas que otros aceites vegetales cuando es calentado. La
resistencia que posee el aceite de oliva a la degradación por el calentamiento se debe
a la composición de ácidos grasos que posee, así como el contenido de antioxidantes
y esteroles que evita la polimerización oxidativa, sin embargo, al ser calentado
repetidas veces, el contenido fenólico y de antioxidantes disminuye apreciablemente
según sus investigadores.

2. Usos como conservante

El aceite de oliva es un medio muy adecuado para la conservación y maduración de

algunos alimentos debido a la cantidad de antioxidantes naturales que posee.
Por ejemplo, un uso muy conocido en España, es para el denominado queso en aceite
o queso manchego. Además de conservas de pescado entre otros.

3. Usos medicinales
  Promueve la salud del corazón
 Reduce el riesgo de cáncer
 Controla el nivel de azúcar en sangre
 Tiene propiedades antiinflamatorias
 Ayuda a perder grasa
 Fomenta la salud de los huesos
 Promueve las capacidades cognitivas
 Ayuda a la digestión

4. Usos religiosos
Antiguamente, en los países del mediterráneo se utilizaba el aceite de oliva como
ofrenda a los dioses para pedir fecundidad.
La unción con oleos en las prácticas religiosas:

 En el judaísmo y por influencia de éste, en la religión cristiana, el aceite de

oliva siempre desempeñó un papel destacado.
 La Biblia está llena de referencias al aceite y el nombre de “Cristo”, significa el
“ungido”.
 En la iglesia ortodoxa griega, el bautismo va acompañado de la unción del
bebé con aceite de oliva.
 En la iglesia católica romana, el aceite de oliva también se usa en el
bautismo, en la confirmación y en la unción de enfermos o extrema unción.

5. Usos industriales

El aceite de oliva también es utilizado en la industria para elaborar jabones, geles, etc.
de alta calidad. Algunos de los subproductos del aceite de oliva como la amurca se
emplea en el campo como un herbicida o pesticida natural.

II.2.Área Geográfica del mercado

Dado que el aceite de oliva es un producto gourmet que busca atraer a sus posibles
consumidores por su sabor Premium y sus características saludables, el mercado
objetivo estará ubicado en las zonas urbanas del Perú, especialmente grandes
ciudades donde se concentren los niveles socioeconómicos más pudientes de la
población, según información primaria estudiada nuestro público objetivo son amas de
casa , de 26 a 50 años , de nivel socioeconómico A y B, cuyas residencias se
encuentran principalmente en los distritos de La Molina , San Isidro , Miraflores , Surco
y San Borja
Por la parte de la localización de la planta y las zonas de influencia, debido a que el
olivo se cultiva en la costa peruana, el estudio estará enfocado en una localidad
costeña que será determinada en un posterior análisis.

II.3.Análisis de la demanda con información secundaria

Para determinar la magnitud del proyecto es necesario conocer la demanda del

mercado al cual busca ingresar.

II.3.1. Análisis de la demanda histórica

Para poder proyectar la demanda que tendrá el proyecto, se empieza por analizar la
demanda del aceite de oliva en los últimos años.

II.3.1.1. Importaciones

Las importaciones (TM) de aceite de oliva en el periodo 2013-2017 se muestran en la

tabla 2.1.

Tabla 2.1. Importaciones de aceite de oliva Extra Virgen

AÑO CANTIDAD
(TM)
2013 472
2014 974
2015 798
2016 756
2017 1321

Fuente: www.trademap.org

Grafica 2.1. Importaciones de Aceite de oliva Extra Virgen

1400
1200
f(x) = 148 x − 297355.8
1000 R² = 0.56
800
600
400
200
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Elaboración propia

II.3.1.2. Exportaciones

En la tabla 2.2. Se muestran las exportaciones (TM) de aceite de oliva en el período

2013-2017.

Tabla 2.2 Exportaciones de Aceite de Oliva Extra Virgen

DEMANDA
AÑO HISTORICA
(TM)
2013 613
2014 1279
2015 871
2016 490
2017 906

Fuente: www.trademap.org

Grafica 2.2. Exportaciones de Aceite de Oliva Extra Virgen

1400
1200
1000
800 f(x) = − 20.3 x + 41736.3
600 R² = 0.01
400
200
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Elaboración propia

II.3.1.3. Producción Nacional
 Tabla 2.3: Producción Nacional de Aceite de Oliva

CANTIDAD
AÑO
(TM)
2013 11553.6
2014 16541.46667
2015 7685.4
2016 11240
2017 16002

Fuente: Dirección Regional de Agricultura

Grafica 2.3. Producción Nacional de Olivo

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Elaboración propia

Demanda interna aparente (DIA)

La demanda aparente interna está compuesta por la producción nacional más las
importaciones menos las exportaciones.

DIA=PRODUCCION NACIONAL+ IMPORTACIÓN − EXPORTACIÓN

Con esta información, se calcula la demanda interna aparente, como se muestra en la

tabla 2.4.

Tabla 2.4 Cálculo de la demanda interna aparente (TM)

 AÑO EXPORTACIÓN PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN DIA
(TM) NACIONAL (TM)
2013 613 11553.6 472 11412.6
2014 1279 16541.46667 974 16236.466
7
2015 871 7685.4 798 7612.4
2016 490 11240 756 11506
2017 906 16002 1321 16417
Fuente: SUNAT – www.Trademap.org

II.3.2. Función demanda

Para definir la función demanda se analizan a través de los diferentes modelos

econométricos y se tiene la tabla siguiente:

Tabla 2.5: Análisis de Regresión

MODELO ECUACIÓN A B C D R^2

Lineal Y=A+BX 527.83 11053 0 0 0.0504
Hiperbólica Y´=A+BX -2.8099E-06 9.411E-05 0 0 0.0240
Inversa Y=A+BX -1487.42291 13316.1498 0 0 0.01685
Semilogaritmica Y=A+BX" 923.0394 11753.0847 0 0 0.025
Exponencial Y"=A"+B"X 1.0390 10845.4557 0 0 0.0366
Potencial Y"=A"+BX" 0.055836 11531.9983 0 0 0.01259
Cuadrática Y=A+BX^2 118.614795 11332.1306 0 0 0.095
Polinómico Y=A+BX+CX^2+DX^3 1205.4 -9942.4 23537 -2852.1 0.6372

Fuente: Elaboración propia

A partir de la tabla 2.5 se concluye que el modelo que representa de manera adecuada
la demanda historia es la función POLINÓMICO de grado 3. Con R2=0.6372

Gráfico 2.5 Modelo econométrico para la demanda aparente interna de los datos
históricos (2013-2017).
 18000

16000 f(x) = 1205.44 x³ − 9942.43 x² + 23536.92 x − 2852.11

R² = 0.64
14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a lo mencionado el modelo econométrico que representa nuestros datos

históricos es el siguiente:

y=1205.4 x 3−9942.4 x 2+23537 x−2852.1

Siendo:

y: Demanda interna aparente

x: Año

A partir del modelo econométrico proyectamos nuestros datos hasta el año 2025
generando la tabla 2.6

II.3.3. Proyección de la demanda

Para la evaluación de la proyección se necesita también hacer la proyección de los

precios a través de los modelos econométricos, se tienen los datos hallados de la
demanda interna aparente:

Tabla 2.6: Demanda Interna Aparente de Aceite de Oliva Extra Virgen

 AÑO PERIODO DIA
2013 1 11412.6
2014 2 16236.46667
2015 3 7612.4
2016 4 11506
2017 5 16417

Fuente: Elaboración Propia

Se tiene que la tendencia de la demanda es una función polinómica:

y=1205.4 x 3−9942.4 x 2+23537 x−2852.1

y además presenta un R² = 0.6372. A continuación se proyecta los precios hasta el
año 2025:

Tabla 2.7. Demanda proyectada de Aceite de Oliva Extra Virgen

DEMANDA
AÑO N° AÑO
PROYECTADA (TM)
2018 6 40809.9
2019 7 88181.5
2020 8 166295.1
2021 9 282383.1
2022 10 443677.9
2023 11 657411.9
2024 12 930817.5
2025 13 1271127.1

Fuente: Elaboración propia

II.4.Análisis de la oferta

II.4.1. Identificación de las empresas competidoras

Los competidores más importantes y relevantes que se ha identificado en
nuestro mercado nacional en donde nosotros queremos ofertar nuestros
productos son:

a) PROENSA
RUC: 20101676120
Razón Social: PRODUCTOS ENCURTIDOS S.A.C.
Razón Social Anterior: Productos Encurtidos S A
Página Web: http://www.elolivar.com.pe/empresa/
Tipo Empresa: Sociedad Anonima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 01 de febrero de 1986
Actividad Comercial: Elab de Otros Prod. Alimenticios.
Dirección Legal: Av. San Felipe Nro. 494
Distrito / Ciudad: Chorrillos
Departamento: Lima, Perú
CIIU: 15499

b) OLIVOS DEL SUR S.A.C.

RUC: 20501433501
Razón Social: OLIVOS DEL SUR S.A.C.
Página Web: http://www.olivosdelsur.com
Tipo Empresa: Sociedad Anonima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 04 de enero de 2001
Actividad Comercial: Actividades de Envase y Empaque
Dirección Legal: Av. los Rosales Nro. 321
Urbanizacion: Los Huertos de Lurin (Alt.Km.33 Antigua Panamericana Sur)
Distrito / Ciudad: Pachacamac
Departamento: Lima, Perú
CIIU: 74955

c) CARBONELL S.A.
RUC: 20501433501
Razón Social: ACEITES CARBONELL SA
Página Web: https://www.carbonell.es/
Tipo Empresa: Sociedad Anónima
Condición: Activo
Constituida hace: 34 años y 25 dias
Actividad Comercial: extracción, fabricación, refinación, envasado,
almacenamiento y venta al por mayor y menor de aceites comestibles.
Dirección Legal: Ctra. Madrid-Cádiz, Km.387, 8 14610, Córdoba, Córdoba
Importador: G.W. Yichang & Cía. S.A.

d) ALICORP SAA
RUC: 20100055237
Razón Social: ALICORP SAA
Página Web: http://www.alicorp.com.pe
Nombre Comercial: Alicorp
Tipo Empresa: Sociedad Anonima Abierta
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 16 de Julio de 1956
Actividad Comercial: Elab. de Aceite y Grasas.
Dirección Legal: Av. Argentina Nro. 4793
Urbanización: Parque Industrial
Distrito / Ciudad: Carmen de la Legua Reynoso
Departamento: Prov. Const. del Callao, Perú
CIIU: 15142
 e) AGROINDUSTRIAS DEL SUR S.A.
RUC: 20119207305
Razón Social: AGROINDUSTRIAS DEL SUR S.A.
Página Web: http://www.aceitemontefiori.com
Nombre Comercial: Agroinsur S.A.
Tipo Empresa: Sociedad Anonima
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 04 de Septiembre de1986
Actividad Comercial: Elab. de Aceite y Grasas.
Dirección Legal: Cal. Enrique Quijano Nro. 455
Distrito / Ciudad: Tacna
Departamento: Tacna, Perú
CIIU: 15142

II.4.2. Análisis cualitativo y cuantitativo de la oferta

Se analizó las cualidades de este aceite posicionándose como el aceite vegetal más
sano, debido a sus propiedades, es así que en los últimos años se incorporó en la
dieta habitual de los peruanos y en el mundo.

Entre los exportadores de aceite de Oliva destacan España, Italia y Chile estos son
percibidos en el mundo como de muy buena calidad. Hasta hace unos años España e
Italia dominaban la oferta de aceite de Oliva, sin embargo debido a la actualización
Moderna de la Agroindustria en el Perú, se mejoró los procesos productivos y se
evidenció una marcada competencia entre la calidad de la producción peruana e
hispano – italiana en los supermercados a nivel mundial.
El aceite de Oliva peruano se convierte en uno de los principales productores de aceite
de Oliva en América de Sur, esperando un incremento del consumo nacional en los
próximos años (3.5% anual).

Análisis FODA para la exportación de aceite de Oliva en el Perú

Amenazas
 Precio excesivamente elevado
 Gran competencia frente a otro tipo de aceite vegetales.
 Supresión del mecanismo y precio de intervención
 Barreras de entrada
 Competencia directa en el precio

Oportunidades
 Mayor aceptación entre la población menos Gourmet
 Más información sobre los atributos del aceite de Oliva Virgen
 Mayor variedad de aceite de Oliva e incremento en la demanda
 Gran fidelización de los clientes a los aceites de Oliva Virgen

Fortalezas (Fuerzas Internas)

 Incremento en la producción interna
 Alto volumen de empresas Oferentes
 Incremento del consumo de aceite de Oliva en un 19% en los últimos 6 años
 Fácil acceso del producto a los consumidores
 Consumidor preferente de nivel alto
 Actualización Moderna de la Agroindustria en el Perú

II.4.3. Estimación de la oferta futura

Tabla N 2.9: Oferta Histórica de Olivo

PRODUCCION DE ACEITE
AÑO
DE OLIVA (TM)

2013 11553.6

2014 16541.46667

2015 7685.4
2016 11240

2017 16002

Fuente: Dirección Regional de Agricultura

Calculando la tasa de crecimiento de la oferta:

ud

Dónde:
C=
√
n−1

Pd
−1

 Ud= 16002
 Pd= 11240
 n=2 (Considerando los dos últimos años)

Se obtiene:
16002
C=
√
2−1

11240
−1=42.37 %

Debido a que tomando los dos últimos años el valor del crecimiento de la oferta
es de 42.37% optamos por tomar un 5% como el valor aceptable, por lo que:

C=5 % Anual

Entonces la proyección de la Oferta, queda expresado:

Para el año 2018:

Of 2018=Oa 2017∗( 1+0.05 )2018−2017

Dónde: O 2017 =80010

Reemplazando:
Of 2018=16002∗( 1+ 0.05 )2018−2017

Of 2018=16802.1

Entonces:

Calculando la oferta proyectada hasta el año 2025

Tabla 2.10. Oferta Futura del Aceite de Oliva Extra Virgen

 AÑO OFERTA PROYECTADA(TM)
2018 16802.1
2019 17642.205
2020 18524.31525
2021 19450.53101
2022 20423.05756
2023 21444.21044
2024 22516.42096
2025 23642.24201

Fuente: Elaboración propia

II.5.Balance Demanda – Oferta

II.5.1. Demanda potencial o brecha

Tabla N° 2.11: Proyección de Brecha (TM/año)

DEMANDA
Año Oferta proyectada Brecha (TM/año)
PROYECTADA
2018 40809.9 16802.1 24007.8
2019 88181.5 17642.205 70539.295
2020 166295.1 18524.31525 147770.7848
2021 282383.1 19450.53101 262932.569
2022 443677.9 20423.05756 423254.8424
2023 657411.9 21444.21044 635967.6896
2024 930817.5 22516.42096 908301.079
2025 1271127.1 23642.24201 1247484.858

Fuente: Elaboración Propia

II.5.2. Demanda para el proyecto

El producto obtenido está dirigido hacia personas de sector de clase A, B y personas

de edades desde 26 años a 55.

Tabla N° 2.12: Mercado meta

ZONA TOTAL NSEA NSEB

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja; surco; La Molina) 100 34 44.9
EDAD 26 - 30 7.7 % 6.7 7.5
EDAD 31 - 35 7.1 % 8.1 6.9
 EDAD 36 - 45 14.1 16.3 12.8
EDAD 46 - 55 12.0 % 13.4 14.4

Fuente: APEIM

Nuestro mercado está destinado a competir con la marca mas consumida, según la
encuesta de consumo de alimentos de IPSO realizado en el año 2015, la marca con
mayor demanda es la marca El Olivar.

Tabla N° 2.13: Marcas más consumidas por NSE

TOTAL NSE
MARCA
2015 % A B C D E
El Olivar 40% 43% 41% 42% 35% 26%
Primor 7% 6% 5% 11% 6% 0%
Extra Virgen 5% 4% 6% 6% 5% 3%
Virgen 2% 1% 0% 3% 5% 6%
Olivos del Sur 2% 3% 4% 1% 0% 0%
Carbonell 2% 5% 1% 2% 0% 0%
Otros 22% 20% 26% 22% 17% 9%
No precisa 20% 18% 17% 13% 33% 55%
Base 331 93 97 72 45 24

Fuente: Informe Liderazgo en productos comestibles 2015. Ipsos Perú 2015.

El porcentaje de demanda en la Zona 7 es mayor, debido a que hay una mayor

exigencia por los productos naturales y los alimentos orgánicos.

El principal enfoque para este trabajo es la demanda de este sector.

II.6.Análisis de los precios

II.6.1. Factores que influyen en los precios

Los precios referenciales se calcularon principalmente en base a los siguientes

factores:

 El precio de mercado
Buscando posicionarse el aceite de Oliva como un producto natural que ofrece
más por menos precio. Es así que nuestro precio referencial se sitúa alrededor
del (porcentaje) de sus similares en el mercado a nivel mundial.

 Para el aceite de Oliva

Tomando en cuenta que el rango de Aceites de Oliva con mayor precio
  Aspectos cualitativos
Existe la creencia que un precio mayor es sinónimo de mejor calidad. Es por
esta razón que se busca un precio menor al promedio del mercado para
incursionar en el segmento sin generar una guerra de precios, ni una mala
imagen al producto.

II.6.2. Precios actuales

A continuación, se muestran precios recogidos del mercado de Aceite de Oliva Extra
Virgen.

Tabla N°2.14 Precios actuales

MARCA VOLUMEN PRECIO UNITARIO

EL OLIVAR 500 mL S/ 25.10

FILIPPO BERIO 500 mL S/ 26.90

ROBUS BORGES 500 mL S/ 26.30

EL OLIVAR 1L S/ 51.00

FILIPPO BERIO 1L S/ 48.90

ROBUS BORGES 1L S/ 45.60

ACAVILLE 1L S/ 33.00

OLIVOS DEL SUR 1L S/. 39.90

Fuente: Datos recogidos del mercado

II.6.3. Proyecciones del Precio

La siguiente tabla muestra los precios CIF a los que se importan el aceite de oliva por
kg. Se considera los precios importados porque son los productos que competirán
directamente con el producto en estudio.

Tabla N°2.15 Precios históricos del aceite de oliva

AÑO PRECIO (US$ por KG)

2009 8.13
2010 7.52
2011 8.90
2012 9.46
 2013 9.64

Fuente: VERITRADE

II.7.Comercialización
II.7.1. Canales de comercialización

Al ser el producto orientado al mercado extranjero, se necesita contactar con un broker

con conocimiento de las características del mercado para acceder a los intermediarios
y consumidores finales.

Los exportadores negocian de forma inicial con los brokers quienes manejan una
relación fluida con los detallistas pequeños y distribuidores especiales.

Según, Miguel Ángel Romero Blachet, para poder acercarse a los mercados definidos
se debe tener en consideración los siguientes puntos:

 Los mercados son muy complejos y están, por lo general, dominados por
grandes distribuidores, los cuales serían nuestros clientes directos.

 Se debe tener en cuenta las tasas y sobreprecios. La estructura preponderante

indica que los brokers tienen recargos por sobre el precio de hasta el 30%, los
distribuidores especializados un recarga sobre el precio de hasta 50%. Los
recargos se pueden acentuar para productos de alto valor agregado o escaso
conocimiento en el mercado, por lo que el producto puede llegar al consumidor
final con un sobreprecio de hasta 100%, respecto al precio de venta del
exportador.

 Existencia de impuestos locales o federales para el producto.

 Considerar la normatividad gubernamental sobre salud y medio ambiente.

 Considerar los beneficios arancelarios por Tratados de Libre Comercio y otros.

 Conocer los volúmenes demandados por cada agente y ver la factibilidad de

cubrirlos. Tener en cuenta que los agentes intermediarios (tiendas gourmet y
otros) no le dan tratamiento de producto masivo ya que prima para ellos la
calidad y gustos del cliente.

 Realizar campañas de difusión al consumidor final en el mercado de destino.

Este modelo tiene vigencia y se ve reflejado en todo el mercado mundial (americano,

europeo y asiático). Es por ello que al definir el precio se debe de considerar que se
verá afectado por los márgenes de ganancias esperados por cada intermediario.

Canales como los medios electrónicos, aprovechan el internet como espacios para
comercializar productos naturales y especializados así como otra variedad de
productos.

Las características de los principales canales son las siguientes:

  Supermercados

Para un producto como el aceite se buscará posicionarlo en las cadenas de

supermercados más grandes a nivel mundial. Entre las principales cadenas se
encuentran Wal-Mart Stores, Carrefour y Tesco los que poseen las más altas
ventas a nivel mundial al ubicarse en el mercado a las cuales se pretende
llegar.

Al consultar sobre las condiciones de compra, estas se hacen en base a un

precio, sobre este se aplica un margen que puede oscilar entre el 15% y 20%
(Blachet, 2006); sin embargo se debe estar preparado en caso que estos
márgenes sean más altos.

 Tiendas Gourmet

Se caracterizan por ofrecer productos de alta calidad y algunos exóticos con

alto valor nutricional. La gran mayoría de los productos de esta gama no son
vendidos en supermercados; sin embargo las grandes cadenas, han
implementado quioscos o áreas para este tipo de alimentos y bebidas (Blachet,
2006).

Dado la alta especialización de este canal, el público que los visita busca
productos de alta calidad y son personas poseedoras de un grado de
conocimiento mayor sobre la variedad de productos e insumos para la comida
(Blachet, 2006).

En estas tiendas, los precios de los productos son más altos que en los
supermercados, cuentan con diferentes presentaciones, formatos o packs que
resaltan por sus innovadoras presentaciones.

 Hoteles y Restaurantes

Por encima del esfuerzo de venta, se debe enfocar el esfuerzo a promocionar y

realizar prueba de productos para poder ganar seguidores y clientes en este
canal. Es en este canal donde los chefs cobran una importancia relevante al
momento de recomendar el producto, mostrando las bondades y la versatilidad
de su uso (Blachet, 2006).

II.7.2. Estrategias de marketing

Las estrategias de marketing para la promoción deben considerar los beneficios y las
propiedades del producto.

Dado que la producción de Aceite de Oliva se realiza bajo un proceso que conserva
sus propiedades naturales, lo convierte en un producto saludable para el cuerpo. La
campaña de comunicación debe poner énfasis en destacar sus cualidades
nutricionales como:

 Contiene ácidos grasos insaturados muy beneficiosos para el corazón.

  Es rico en vitamina E, la gran antioxidante.
 Posee polifenoles que evitan la formación de células cancerígenas y previenen
su envejecimiento.
 Sus grasas monoinsaturadas reducen los niveles de colesterol malo (LDL) y
aumentan los niveles del bueno (HDL).
 Favorece la asimilación de grasas por la síntesis hepática de las sales biliares.
 Es un gran aliado del estómago ya que reduce la acidez y el riesgo de
aparición de úlceras.
 Sus ácidos grasos poliinsaturados satisfacen las necesidades diarias.
 Reduce el índice de azúcar en sangre y por lo tanto se recomienda para
la diabetes.
 Favorece y estimula el tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento.
 Al contener una gran cantidad de polifenoles, previene las enfermedades
degenerativas como el Alzheimer y el envejecimiento prematuro.
 Favorece la absorción de calcio.

III. TAMAÑO DE PLANTA

3.1 Tamaño de planta – Mercado

Para determinar el tamaño de planta máximo se basará específicamente en la

demanda interna aparente, se desea captar el 5% de la demanda total del mercado, la
cual ya se analizó en el punto 2.3.3 y se generó la Tabla 3.1.
 Tabla 3.1 Datos proyectados de demanda interna aparente en
toneladas para los años 2018-2025.

AÑO DIA (TM)

2018 18720.65
2019 30358.1
2020 46043.45
2021 66383.9
2022 91986.65
2023 123458.9
2024 161407.85

2025 206440.7

Fuente: Elaboración Propia

Para hallar el tamaño de planta máxima se tomó como límite superior para acotar el
tamaño de mercado la demanda del último año proyecto siendo el 2025 el cual el valor
asciende a 206440.7 TM/año.

3.2 Tamaño de planta – Materia prima

Esta relación se determinará de acuerdo al insumo principal requerido anualmente

para proyecto de acuerdo a la demanda proyectada.

La Tabla N°3.2 que se muestra a continuación evidencia que la cantidad de olivo

requerido por el proyecto significativa con respecto a la requerida por toda la industria
por lo que el recurso productivo es un factor limitante para el tamaño de planta.

Tabla N°3.2 Requerimiento de Insumos

Requerimiento
Variable Unidad Total Nacional %del Total
Anual
Olivo TM 245342 2453.42 0.01

Fuente: Elaboración Propia

3.3 Selección del Tamaño de Planta

A continuación, presentamos un resumen de las relaciones de tamaño halladas en los

subcapítulos anteriores:

Tabla N°3.3 Resumen de las Relaciones Analizadas

Relación Unidad/Año
Tamaño-Mercado 206440.7 TM
Tamaño-Materia Prima 2453.42TM

Fuente: Elaboración Propia

CONLUSIÓN

En conclusión, se ha decido optar como tamaño de planta final al tamaño determinado

por el factor materia prima. Entonces, se tomará en cuenta un tamaño de planta de
2453.42 TM/año, que según estudios realizados se estimó que por cada 15kg de olivo
se obtiene un litro de aceite, por tanto se tendrá 163562 litros anuales que será
distribuida entre las principales industrias productoras de aceite de olivo.

ANEXO 1: Encuesta

Por favor, marque sólo una opción por pregunta

1. ¿Ud. consume aceite de oliva?
___SI___ NO
Si la respuesta es NO termina la encuesta

2. ¿Dónde suele comprar el aceite de oliva?

___Bodega ___Supermercado
___Minimarket
___Otro (Nombrar) ________________

3. ¿En qué supermercado usted prefiere hacer sus compras?

___E. Wong ___Santa Isabel
___Plaza Vea ___Metro
___Otro (Nombrar) ________________

4. ¿Qué marca de aceite de oliva prefiere?

___Carbonel ___La española
___El Olivar ___Borelli
___Otro (Nombrar) ________________

5. ¿Qué atributo influye más cuando compra aceite de oliva?

___Bajo en calorías ___Precio
___Cero colesterol ___Marca
___Otro (Nombrar) ________________

6. ¿En qué presentación compra el aceite de oliva?

___1/2 litro ___1 litro
___5 litros
___Otro (Nombrar) ________________

7. ¿Cada cuánto tiempo compra aceite de oliva?

___1 vez a la semana ___Mensual
___Cada 15 días
___Otro (Nombrar) ________________

8. Usted compra y consume productos “light”…

___Siempre
___Algunas veces
___Rara vez
___Nunca
___Casi siempre

9. Si saliera una nueva marca de aceite saludable en el mercado ¿despertaría su

interés?
___SI ___NO
Si la respuesta es NO, responda la siguiente pregunta y termina la encuesta

10. ¿Cuánta lealtad le tiene a la marca de aceite de oliva que consume?

____100% leal.
____Mucha lealtad.
____Regular
____Alguna lealtad.
____No es leal.

11. Sabiendo las propiedades de este nuevo aceite, ¿qué precio estaría dispuesto a
pagar por una botella de 1/2 litro?
___ 5 soles ____De 5 a 10 soles
___Más de 10 soles

DATOS DE CONTROL

Edad:
___26 – 30 ___31 – 35
___35 – 40 ___41 – 45
___46 - 50

Lugar de residencia:
___La Molina ___Surco
___San Isidro ___Miraflores
___San Borja

ANEXO 2: Resultado de la Encuesta