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CA n i e r s a r i o

ELMERCADO
MERCADO DEFERTILIZANTES
LOS

rca
EL DE LOS
FERTILIZANTES 2011-2012
2011-2012 1

Introducción
Uno de los principales retos que actualmente enfrenta el sector
agrícola mundial es el abastecimiento de alimentos para una
se
hacer frente a la demanda no sólo de alimentos, sino también
de forrajes, fibras y energéticos. Asimismo, debido a que son
uno de los principales insumos utilizados en las explotaciones
agrícolas, los fertilizantes tienen una gran importancia en los

A
población creciente. De acuerdo con estimaciones de la Orga- costos de producción agrícolas e impactan significativamente
nización de las Naciones Unidas (ONU), la población mundial las inversiones que hacen los agricultores con el fin de incre-
alcanzó 7 mil millones hacia finales de octubre de 2011, y será mentar la producción en el sector agroalimentario.

de 9.1 mil millones de personas en 2050, con una contribución
significativa de los países en desarrollo. Por lo anterior, se prevé
que para hacer frente a la demanda de alimentos que dicho nivel
de población implica, será necesario que la producción global
de alimentos se incremente 70 por ciento y casi 100 por ciento
en las economías emergentes hacia la mitad del presente siglo.
nI
Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) proyectan
oe
nfo
Mercado nacional
Producción
La fabricación de fertilizantes en México disminuyó significa-
tivamente a partir de 1997, cuando comenzó el cierre de plan-
tas productoras y se redujeron las operaciones de la industria
mexicana de estos insumos agrícolas. Así, se llegó a niveles
mínimos en la producción de fertilizantes con un promedio de

un incremento en la producción agrícola global a una tasa 739,495 toneladas entre 2002 y 2006. Sin embargo, a partir de
anual de 1.7 por ciento entre 2011 y 2020. Dicha tasa es menor 2007 se reporta una tendencia creciente en la fabricación de
que el crecimiento anual de 2.6 por ciento durante la década fertilizantes, alcanzando 2.0 millones de toneladas en 2010,
previa. En particular, se espera un menor crecimiento en la pro- cuando reportó un incremento anual de 9.9 por ciento.
ducción de granos forrajeros y oleaginosas, entre otras causas,
debido a que los productores de estos cultivos enfrentan costos
de producción más altos y un menor ritmo en el crecimiento
d

de la productividad. Este último factor, medido en términos del

aumento en los rendimientos de los cultivos, reporta una ten-
ca

dencia decreciente durante los últimos diez años, y constituye

un factor clave para cumplir el reto de la agricultura mundial.

En este sentido, destaca el uso de los fertilizantes agrícolas,

como un componente esencial que contribuye en el mejora- 45
bli

miento de la productividad de los cultivos, al proveer los nu-

trientes necesarios para el desarrollo productivo que permita
Pu

1
Texto tomado de Salvador Darío Gaucín Piedra y Edgar Torres Garrido. El mercado
de los fertilizantes 2011-2012, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultu-
ra (FIRA), México, 2011.
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Por su parte, durante los primeros ocho meses de 2011, la
fabricación de fertilizantes en México alcanzó un volumen de
1.5 millones de toneladas, lo cual representa una reducción
de 0.8 por ciento con respecto al mismo período del año an-
terior (incremento de 15.5 por ciento en la fabricación de ni-
trogenados y reducción de 7.6 y 5.8 por ciento de fosfatados
y otros, respectivamente).
Del volumen producido durante 2010, el 45.6 por ciento co-
rrespondió a fertilizantes nitrogenados (Sulfato de Amonio y
otros), el 44.6 por ciento a fosfatados (Fosfato Diamónico y
otros) y el 9.8 por ciento a otros fertilizantes (ácidos fosfórico,
sulfúrico y nítrico).
Cabe destacar que el incremento en la producción nacional de
fertilizantes durante los últimos cuatro años ha ocurrido princi-
palmente por el incremento en la fabricación de fosfatados. En
tanto, la fabricación de nitrogenados se ha mantenido práctica-
mente estable desde el año 2000.
nI
Actualmente, la Ley de Petróleos Mexicanos (PEMEX) estable-
ce que con la finalidad de promover la producción y competi-
tividad de la industria mexicana de los fertilizantes, PEMEX y
sus organismos subsidiarios instrumentarán un esquema para
ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los distribui-
oe
dores de amoniaco de aplicación directa como insumo en la
producción agropecuaria, un suministro estable y contratos
a largo plazo, que contemplen precios fijos para los insumos
de esta industria. Lo anterior, en apego a los lineamientos de
operación emitidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
d
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de PEMEX,
ca
PEMEX Gas y Petroquímica Básica realiza operaciones de venta
de azufre líquido para la fabricación de fertilizantes nitrogena-
dos. Así, en octubre de 2009 inició la venta de este insumo a
los fabricantes nacionales de fertilizantes. De acuerdo con in-
46 formación de PEMEX Gas y Petroquímica Básica, el volumen
bli
de azufre líquido adquirido como insumo por la industria de
fertilizantes nitrogenados fue de 94,096 toneladas entre sep-
tiembre de 2010 y agosto de 2011. En tanto, se dio a conocer
que para 2012, la disponibilidad de dicha materia prima será de
Pu
200,000 toneladas.
rca
Así, a través de esquemas como los mencionados, se trata de
incentivar la producción nacional de fertilizantes y hacerla más
competitiva en beneficio de los productores agropecuarios.
Consumo
se
El consumo aparente de fertilizantes en México reportó una
fuerte reducción entre 1996 y 2002, período en el cual ocurrió
un fuerte descenso en la producción nacional de estos insumos
agrícolas. Sin embargo, a partir de 2003 se observa una tenden-
A
cia creciente en el consumo, abastecido principalmente a través
de las importaciones. Así, durante 2010 se reportó un consumo
de 4.18 millones de toneladas, el más alto desde 1990. Lo ante-
nfo
rior, a pesar de que los precios de los fertilizantes se mantuvie-
ron en niveles altos, aunque inferiores a los que predominaron
durante 2008 y 2009.
Cabe destacar que durante 2010, las importaciones represen-
taron 67.1 por ciento del consumo aparente. Dicha proporción
fue de 84.0 por ciento en 2006, 66.1 por ciento en el año 2000
y 11.0 por ciento en 1995.
Se estima que durante 2009, se fertilizó el 58.6 por ciento de
la superficie sembrada total (21.8 millones de hectáreas). Este
porcentaje fue de 81.3 por ciento en la superficie de riego (5.6
millones de hectáreas) y de 46.7 por ciento en la superficie de
temporal (16.2 millones de hectáreas).
Diez entidades concentraron el 66.2 por ciento de la superficie
fertilizada: Jalisco (10.4 por ciento), Sinaloa (10.2 por ciento),
Zacatecas (7.1 por ciento), Chihuahua (6.6 por ciento), Gua-
najuato (6.4 por ciento), Puebla (5.7 por ciento), Oaxaca (5.3
por ciento), Tamaulipas (5.2 por ciento), Estado de México (5.1
por ciento) y Chiapas (4.3 por ciento).
En tanto, los estados de Sinaloa, Colima, Morelos, Tlaxcala, So-
nora, Baja California Sur, Distrito Federal, Jalisco, Baja Califor-
nia y Chihuahua, reportaron una mayor superficie fertilizada
como proporción de la superficie sembrada. Así, el consumo de
fertilizantes se concentra en las zonas donde se desarrolla una
agricultura intensiva en el uso de insumos y en zonas de riego.
Por otra parte, de acuerdo con información de la Asociación Na-
cional de Comercializadores de Fertilizantes (ANACOFER), se
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estima que en México se consumen alrededor de 280 mil tone-
ladas de amoniaco de aplicación directa y que el 80 por ciento
del mercado del amoniaco para uso agrícola se concentra en el
noroeste del país, principalmente utilizado por productores de
cultivos intensivos de granos en los estados de Sinaloa, Sonora,
Baja California y Chihuahua, en ese orden de importancia.
COMERCIO EXTERIOR
Desde 1998, las compras de fertilizantes al exterior comen-
zaron a crecer significativamente hasta alcanzar un máximo
histórico de 2.94 millones de toneladas en 2007. En dicho pe-
ríodo, las importaciones crecieron a una tasa media anual de
21.0 por ciento, en tanto que la producción y las exportaciones
de redujeron a tasas medias anuales de 9.6 y 14.6 por ciento,
respectivamente.
Durante 2010, las importaciones crecieron a una tasa anual de
5.9 por ciento, por lo cual se ubicaron en 2.81 millones de tone-
ladas. El aumento en las importaciones obedeció al crecimiento
nI
en el consumo nacional de fertilizantes, toda vez que la produc-
ción creció 9.9 por ciento a tasa anual y las exportaciones se
redujeron 14.5 por ciento respecto al año previo.
Cinco fertilizantes concentraron el 71.2 por ciento del volumen
oe
importado en 2010: Urea (43.2 por ciento), Cloruro de Potasio
(9.6 por ciento), Fosfato Diamónico (8.5 por ciento), Sulfato de
Amonio (5.2 por ciento) y Fosfato Monoamónico (4.6 por cien-
to). En total, las compras de fertilizantes al exterior reportaron
un valor de 1,073.6 millones de dólares.
d
ca
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Las importaciones de Urea provinieron principalmente de la
Federación Rusa (33.2 por ciento), China (24.3 por ciento),
Ucrania (17.3 por ciento) y Venezuela (13.3 por ciento); las de
Fosfato Diamónico (DAP) de Estados Unidos (88.2 por ciento)
y Turquía (9.4 por ciento); las de Cloruro de Potasio de Cana-
se
dá (52.8 por ciento), Federación Rusa (18.2 por ciento) y Chile
(16.8 por ciento). Por su parte, los principales proveedores para
el mercado mexicano de Sulfato de Amonio (SAM) en 2010
fueron Estados Unidos (48.0 por ciento), Bélgica (38.1 por cien-
to) y Alemania (13.9 por ciento); y de Fosfato Monoamónico
A
(MAP) fueron Estados Unidos (59.8 por ciento) y China (23.3
por ciento).
nfo
Con relación a las exportaciones mexicanas de fertilizantes, és-
tas alcanzaron un volumen de 676 mil toneladas en 2010, lo
que representó una reducción de 14.5 por ciento a tasa anual.
Los principales fertilizantes exportados fueron Fosfato Diamó-
nico (39.8 por ciento del volumen total exportado), Superfos-
fatos (24.6 por ciento) y Fosfato Monoamónico (12.2 por cien-
to). El DAP se exportó principalmente a India (39.4 por ciento),
Vietnam (12.3 por ciento) y Paquistán (12.1 por ciento); El
Sulfato de Amonio a Brasil (64.6 por ciento) y Cuba (16.1 por
ciento); y el Fosfato Monoamónico a Australia (50.7 por ciento)
y Chile (26.5 por ciento).
PRECIOS NACIONALES
Es posible observar cómo los precios de los fertilizantes en
el mercado nacional reflejan el comportamiento de las coti-
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zaciones de estos productos en el mercado internacional. De
acuerdo con información de Servicio Nacional de Información
e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Econo-
mía, los precios de la Urea y el Sulfato de Amonio no reportaron
variaciones significativas durante 2010, en tanto que las cotiza-
ciones del Fosfato Diamónico reportaron una tendencia al alza
y las del Cloruro de Potasio a la baja.
Sin embargo, durante 2011 los precios de los fertilizantes más
utilizados en el sector agrícola en México retomaron la tenden-
cia alcista, de tal forma que durante el mes de octubre alcanza-
ron los niveles más altos en 34 meses, situación muy similar a
lo registrado en el mercado internacional.
Así, en octubre de 2011 la Urea en México reportó un precio
promedio de 8,304 pesos por tonelada, que representa un in-
cremento anual de 36.9 por ciento. El precio del Fosfato Dia-
mónico se ubicó en 10,516 pesos por tonelada, es decir, un in-
cremento anual de 32.0 por ciento; el del Sulfato de Amonio en
4,568 pesos por tonelada, con un incremento anual de 33.4 por
nI
ciento, en tanto que el precio promedio del Cloruro de Potasio
fue de 8,925 pesos por tonelada, lo que significa un incremento
de 9.9 por ciento a tasa anual.
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Durante 2010 el mercado global de los fertilizantes se recuperó
de la contracción que la producción y el consumo de nutrientes
registraron durante los dos años previos, como resultado de la
crisis económica mundial. En el año que está por concluir dicha
se
tendencia continuó, con perspectivas favorables hacia 2012. Lo
anterior, debido a la necesidad de incrementar la producción
de alimentos ante el crecimiento poblacional y la escasez de
recursos. Asimismo, se prevé que los altos precios de los pro-
ductos agrícolas incentiven el uso de estos insumos que con-
A
tinuarán teniendo un rol muy significativo en el impulso a la
productividad de los cultivos.
nfo
Asimismo, ante las expectativas de mayor uso de los fertilizan-
tes se prevé que sus precios mantengan la tendencia alcista por
lo menos durante el primer semestre de 2012, alcanzando así
niveles cada vez más cercanos a los máximos observados a me-
diados de 2008.
En el mercado nacional, destaca la tendencia creciente que la
producción de fertilizantes mantiene desde 2007, y que ha
permitido sustituir ciertos volúmenes de importaciones ante
el creciente consumo de nutrientes en el sector agrícola nacio-
nal. Actualmente, se estima que la fabricación de fertilizantes
se mantendrá al alza, en tanto que el consumo crecería hacia
2012, impulsado por mayores inversiones por parte de los agri-
cultores. Al respecto, si bien esto se reflejaría en el incremento
en los costos, es importante mencionar que la práctica de au-
mentar el uso de nutrientes se realiza debido a la expectativa
de incrementar la productividad y rentabilidad, dados los altos
precios de los productos agrícolas.
En el corto y mediano plazos, un reto muy importante que per-
siste tanto en la agricultura mundial como nacional, es lograr
mayores avances en el uso eficiente de los fertilizantes en com-
binación con mejores prácticas agrícolas, a fin de incrementar
la productividad. Así, su uso en la forma, cantidad y tiempo ade-
cuados incrementará su eficiencia agronómica y económica.
En este sentido, una alternativa con amplio potencial es el uso
de tecnologías como la fertigación, considerando que el agua
para riego es una de las principales limitantes en la producción
agrícola en muchas de las más importantes áreas de cultivo y
que contribuye de manera significativa en el uso óptimo de los
nutrientes vegetales.