PLANEACIÓN Y

DISEÑO DE
INSTALACIONES
ING. CINTHYA CARINA FLORES GUERRERO
TEMA 1:
LOCALIZACIÓN DE
INSTALACIONES
1.1.1 Método Cualitativo

Un pronóstico cualitativo se encuentra basado en la experiencia, intuición o subjetividad de quien predice los eventos
futuros. Un método de enfoque cualitativo suele ser usado cuando no hay datos históricos o hay cambios tecnológicos,
o cuando los datos que hay no son confiables.

En estos se busca darle importancia a los gustos o deseos subjetivos de que un departamento quede cerca o lejos de
otro. En otras palabras en este tipo de ordenamiento los criterios que prevalecen son la comodidad o los accesos para la
atención al cliente.

Existen 2 métodos cualitativos:

1) Método Delphi
2) Distribución de planta (layout)

3
 1) Método Delphi
Las empresas tienen como objetivo existir el máximo tiempo posible para obtener mayores beneficios económicos. Para
ello, las grandes organizaciones realizan un plan estratégico en el que es importante conocer el entorno en el que se
desarrolla su actividad (los peligros que la puedan amenazar, oportunidades de crecimiento, situación del mercado, etc.).

Las técnicas de prospectiva de futuro son claves para conocer la viabilidad de la empresa y dentro de ellas se encuentra
el método Delphi, que es una técnica subjetiva basada en la opinión de expertos para sondear la evolución del entorno de
la empresa.

La capacidad de predicción de la Delphi se basa en la utilización sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de
expertos. Ayuda a conocer la estimación de costos ocasionados por la instalación de la nueva empresa.

Es un proceso donde convergen una serie de personas considerados expertos con el fin de obtener un consenso frente a
una temática o problemática en común.

4
Generalmente se consulta a personas con experiencia, diferente formación y/o jerarquía. Es iterativo y estructurado al
considerar una serie de etapas que tiene como objetivo alcanzar un consenso entre los asistentes a la reunión.

El Modelo Delphi es aplicado en situaciones de problemas de ubicación y distribución de Planta.

El modelo es desarrollado por:

a) Un equipo coordinador
b) El equipo vaticinador
c) El equipo estratégico

Se identifica así tendencias, desarrollo y oportunidades; así como los puntos

fuertes y débiles de la organización.

Es una técnica prospectiva para obtener información esencialmente

cualitativa, pero relativamente precisa, acerca del futuro.

5
 Desarrollo del método Delphi

1. Formar dos grupos delphi: Un grupo es para vaticinar (predecir) las tendencias en los ambientes social y físico que
afecten a la organización, y el segundo grupo es para identificar las metas y prioridades estratégicas de la organización (el
grupo estratégico delphi).

2. Identificar amenazas y oportunidades: El equipo coordinador, mediante varias tandas de cuestionarios y de

retroalimentación, le solicita al equipo vaticinador delphi que identifique las principales tendencias y oportunidades del
mercado, así como las amenazas contra las que se debe prevenir la organización.

3. Determinar la(s) dirección(es) y las metas estratégicas de la organización: El grupo estratégico utiliza las
conclusiones de la investigación delphi del grupo vaticinador.

4. Desarrollar alternativas: Luego de establecida la meta a largo plazo por el grupo estratégico; este debe centrar su
atención en el desarrollo de diversas alternativas.

6
 En resumen…

 Busca consultar a personas que tienen importantes conocimientos sobre el tema o problema por resolver.

 Puede ser utilizado para apoyar la toma de decisiones, identificando alternativas de solución a un asunto planteado y
sometido a la consideración de los expertos invitados.

 Puede ser utilizado, no solo para buscar información de expertos sobre un modelo de negocio, sino también para
generar propuestas e ideas, respecto a una oportunidad “leída” en nuestro entorno. O incluso, sobre un aspecto
específico del propio modelo de negocio.

7
 Nombre del modelo / empresa:___________
Fecha de elaboración: _________________

MODELO DEL NEGOCIO

Alianzas Actividades Propuesta de Relación con los Segmento de

Claves Clave Valor Clientes Mercado
¿Quiénes son tus ¿Qué actividades ¿Qué valor se está ¿Qué tipo de ¿Quiénes son tus
aliados clave y requiere nuestra entregando a los relación se espera clientes? ¿Para
proveedores clave? propuesta de valor, clientes? que establezcamos quién crea valor?
canales de y mantengamos con
distribución, c/u de nuestros
relaciones y fuentes segmentos de
de ingreso? clientes

Recursos Estructura de Canales Fuentes de

Claves Costos Ingresos
¿Qué recursos ¿Cuáles son los ¿A través de qué ¿Cuál es el valor
clave requiere costos inherentes canales nuestros que nuestros
nuestra propuesta más importantes en segmentos de clientes están
nuestro modelo de clientes quieren ser realmente
de valor, canales
negocio? alcanzados? dispuestos a pagar?
de distribución,
¿Cuáles son los
relaciones y recursos y
fuentes de actividades claves
ingresos? más costosas?

8
 Método de Localización de Instalaciones

En el siguiente ejemplo, se analizarán las variables a considerar para seleccionar la ubicación de una ensambladora.

Mazda como Honda decidieron ubicarse en México para instalar una planta de ensamble de vehículos automotores.
Probablemente, ambas empresas consideraron más de una alternativa para ubicarse, empezando por el país, para
continuar con el estado, hasta llegar a la ubicación exacta del terreno para construir sus plantas de ensamble.

En el caso de Honda, sus directivos han decidido instalarse en el municipio de Celaya. Se consideró como otra opción
instalarse en el municipio de El Salto, Jalisco (La empresa tiene una armadora en ese lugar operando desde 1995), pero dos
factores fueron preponderantes para decidirse:

1) El tamaño del terreno.

2) Las vías de comunicación de ferrocarril, por lo que la opción más viable es Celaya, Guanajuato.

9
 Ahora bien, siendo Honda una empresa japonesa, reconocida en todo el mundo por la
calidad de los coches que fabrica, seguramente a otros países les hubiera gustado
atraer esta inversión y tener los beneficios que un proyecto de esta envergadura
representa para la economía de un país. Entonces, ¿por qué México y no
Argentina?, por ejemplo.

Una razón muy sencilla y uno de los factores inicialmente considerados fue la proximidad al principal mercado
automotriz del mundo: Estados Unidos, esto debido a que la cercanía impacta directamente en el costo de
transportación y el tiempo de respuesta, ambos son factores que influyen en la competitividad del producto en el
mercado.

10
 La siguiente pregunta puede ser, si el mercado está en Estados Unidos, ¿por qué no se
construyó la planta en ese país, ya que los costos de transportación serían los más bajos?.
Sin embargo, más allá de los costos de transportación, una empresa debe considerar más factores,
tales como: costo de la mano de obra, apoyos gubernamentales, etc.

Las preguntas continúan cada vez más hasta llegar a la decisión de la ubicación exacta de la planta, evaluando factores
cada vez más específicos. Entre las variantes más comunes y mencionadas por algunos autores están:

Mano de obra: Transporte: Servicios:

o Disponibilidad. o Proveedores. o Agua.
o Relaciones laborales. o Mercados. o Medios de desecho.
o Rotación de personal. o Medios existentes. o Fuentes de energía.
o Personal calificado. o Costo del transporte. o Comunicaciones.

11
 Calidad de Vida: Marco legal:
o Clima. o Impuestos.
o Educación.
o Seguros.
o Centros de investigación.
o Costo de la propiedad. o Medios de propaganda

Cada uno de estos factores afectará en mayor o menor medida la decisión estratégica de localizar una planta.

12
 Función en la empresa Factores de decisión
Mercado potencial,
Planeación
Región del mercado participación en el
y
CONTINENTE mercado y costos de
Operaciones
operación

Operaciones, Costos de transporte

tráfico, fiscal, Subregión (MT), impuestos, costos
compras y Rel. PAÍS y disponibilidad de
Industriales materiales y MO
Proceso de
decisión de
localización Operaciones, Disponibilidad de
tráfico, compras, Comunidad servicios, ubicaciones,
Rel. Industriales ESTADO vías de comunicación y
e inmueble otros atractivos

Operaciones, Transporte público, caract.

ingeniería, Sitio físicas del sitio, disponibilidad
inmuebles y MUNICIPIO de servicios públicos, costo
fiscal terreno y de construcción

Dirección y/o
Consejo de Aprobación del sitio Inicio de negociaciones con
Administración final municipio y dueños del terreno 13
2) Distribución de planta (lay-out)

La distribución en planta (layout en inglés) es la mejora más importante que se puede hacer en una fábrica mediante el
cambio físico de la planta, ya sea para una fábrica existente o todavía en planos, y se refiere a la óptima disposición de las
máquinas, los equipos y los departamentos de servicio, para lograr la mayor coordinación y eficiencia posible en una
planta.

La distribución de planta es un importante prerrequisito para una operación eficiente y también resuelve cantidad de
problemas comunes a todas las empresas. Una vez que se ha decidido la localización de la planta, la siguiente tarea
importante antes de la gestión de la empresa, es planificar el diseño de las instalaciones industriales de la planta.

El ubicar en su justo sitio maquinas, herramientas y accesorios; el dar entrada y salida racionales a las materias y
productos antes, durante y después de su proceso en planta, pasando desde los almacenes de materias a los
departamentos de depósito, embalaje y expedición, y el lograr, que las operaciones propias de la actividad industrial se
produzcan con mínimos movimientos de materiales y de hombres, es de vital importancia para la empresa.

Un Lay-out valida el diseño, la organización y distribución

de las áreas
14
15
16
 1.1.2 Método Cuantitativo

Algunos métodos para ayudar al proceso de toma de decisiones de localización de instalaciones.

1. Ponderación de Factores

Este método busca asignar un valor numérico a varias alternativas, dado un grupo de factores relevantes y diferenciados
mediante una ponderación con base en la importancia asignada por el (los) especialista(s).

El objetivo es dar un enfoque cuantitativo al proceso de seleccionar la mejor opción de entre todas las alternativas.
Dichas alternativas son el resultado de un análisis comúnmente cualitativo, donde se seleccionan las opciones que
cumplen con los requisitos básicos y aparentemente están en equidad de circunstancias para ubicar la planta.

Digamos que el método de factores ponderados es una manera de romper con esta equidad a través de un valor numérico,
con el cual, se puede tomar la decisión con un fundamento adicional.

17
El método es muy sencillo, sólo que requiere de un análisis detallado y profundo de cuatro aspectos esenciales:

1. Selección de las alternativas

2. Selección de los factores relevantes

3. Determinación de la importancia relativa de cada factor en la decisión

4. Determinación de la evaluación que tendría cada factor por alternativa

Este análisis es el que requiere de mayor tiempo y esfuerzo, para llevar a cabo este proceso, se puede hacer uso de datos
históricos, investigación documental, experiencia previa, técnicas como Método Delphi, etc.

18
 EJEMPLO

Se busca ubicar un hospital privado de especialidades en México, en donde los beneficios se reflejen en al menos 4
poblaciones: 1 ciudad de al menos 1 millón de habitantes, y 3 de al menos 400,000 habitantes, todo dentro de un radio de
100 kilómetros. (Se excluyen a la Cd. de México, Guadalajara y Monterrey, ya que actualmente existen más de tres
hospitales de estas características en esas ciudades).

Se procede entonces a realizar los 4 pasos anteriormente citados:

1. Selección de las alternativas

Mediante investigación documental se identifican 3 regiones como alternativas que cumplen el criterio principal:

A. Bajío – (León, Irapuato, Celaya y Querétaro).

B. Centro Este – (Puebla, Pachuca, Tlaxcala y Jalapa).
C. Noroeste – (Tijuana, Mexicali, Ensenada y San Luis Río Colorado).

19
 2. Selección de los factores relevantes

A través del Método de grupo nominal se determina un conjunto de factores relevantes para la decisión:

A. Distancia a un aeropuerto internacional.

B. Costo del terreno.
C. Número de poblaciones secundarias.
D. Nivel socioeconómico de la región.
E. Número de competidores en la región.

20
 3. Determinación de la importancia relativa de cada factor en la decisión

Este proceso se realizó en base al Método Delphi en donde se determinó que los factores en orden de importancia
descendente y los cuales se les asigna una ponderación son:

Cada factor se pondera reflejando esta importancia y la

1. Número de poblaciones secundarias 30% suma de las ponderaciones de los factores debe dar como
2. Nivel socioeconómico de la región 25% resultado 100%.

3. Número de competidores en la región 20% Puede haber factores que incluso tengan la misma
relevancia, por lo que no hay reglas estrictas para asignar
4. Distancia a un aeropuerto internacional 15%
esta ponderación. Sin embargo, la idea de todo este
proceso es que se refleje la importancia identificada en el
5. Costo del terreno 10%
análisis.
TOTAL: 100%

21
 4. Determinación de la evaluación que tendría cada factor por alternativa

En esta fase el equipo encargado de tomar la decisión, tiene la obligación de evaluar de manera objetiva cada factor para
cada alternativa, nuevamente esto se da gracias a la reunión de la mayor información posible para justificar cada
evaluación.

Aquí, la escala a utilizar no tiene reglas estrictas, pero esta debe servir para diferenciar las alternativas de una manera
adecuada, (en el ejemplo usaremos una escala de 1 a 10 con números enteros).

Puede resultar conveniente que cada factor sea evaluado por expertos en la materia.

22
 Aplicando el método:

Alternativas Ponderar factores

Factor Ponderación Bajío Centro Noreste Bajío Centro Noreste

Este Este
Núm. de 30% 10 8 5 30*10 30*8 30*5
Poblaciones
secundarias =300 =240 =150
Nivel socio 25% 9 7 10 225 175 250
económico de
la región

Núm. de 20% 6 10 9 120 200 180

competidores
en la región

Distancia a 15% 10 9 9 150 135 135

un aeropuerto
internacional

Costo del 10% 8 10 7 80 100 70

terreno

Suma = 100% Calificación 875* 850 785

Como resultados obtuvimos que la región Bajío (*) es la que tiene una mayor calificación y por lo tanto, el
método nos indica que es la mejor alternativa para ubicar el hospital de especialidades privado.
23
2. Centro de Gravedad

Este método busca la ubicación de una sola planta en un territorio determinado, donde el peso del lugar lo estipulan un
conjunto de ubicaciones asociadas con un factor determinado como principal.

EJEMPLO
De acuerdo al caso del hospital en donde se acordó que la región Bajío es la más adecuada para instalarlo. Al tratarse de
una región, en la cual se consideraron 4 ciudades principales (ubicaciones asociadas) y cuyo factor principal es que los
habitantes (probables clientes) recorran en conjunto la menor distancia al hospital (factor principal), se pretende recomendar
una ubicación dentro de la región buscando el equilibrio para que el hospital esté cerca de los habitantes de las 4
ubicaciones a la vez.

Se toma en cuenta el número de habitantes que tiene cada ciudad. Esto para el hospital es importante, ya que sería algo así
como considerar que León, Guanajuato, al contar con más población deberá tener una mayor influencia que otras ciudades,
es decir pesa más, desde el enfoque de la gravedad de la física.

24
Lo anterior, hace que la
ubicación se cargue de manera
significativa a diferencia de un
centro geográfico, el cual sólo
considera la distancia
geométrica, con esto, se busca
incluir un factor cuantitativo
distinto a la distancia: los
mercados o centros de
distribución, y de esta forma,
ubicar la planta con una medida
de eficacia.

En un mapa regional se ubica,

mediante un sistema de
coordenadas cartesianas, las 4
ciudades consideradas.
En la figura se presenta en azul las coordenadas relativas y en rojo la población de cada
municipio considerado de acuerdo al censo del INEGI.

25
Aplicación del método:

El problema consiste en ubicar en el plano un par ordenado que represente la ubicación del hospital, este par ordenado se
compone de una coordenada horizontal (Ch) y una coordenada vertical (Cv), la manera de calcular estas coordenadas
es:

En donde:

Cxi representa la coordenada horizontal de la ubicación i.

Cyi representa la coordenada vertical de la ubicación i.
Wi, el peso de la ubicación i. (En este caso el número de habitantes).

26
 Ubicación Horizontal Vertical Población Cxi*Wi Cyi*Wi

León 3 24 1,436,480 4,309,440 34,475,520

Irapuato 12 7 529,440 6,353,280 3,706,080

Celaya 26 2 468,469 12,180,194 936,938

Querétaro 37 5 801,940 29,671,780 4,009,700

Totales 3,236,329 52,514,694 43,128,238

Horizontal = 16.2
Verticales = 13.3
¿Cómo se obtuvo la información?
Cxi*Wi = 3*1,436,480 = 4,309,440 Horizontal * Población

Cyi*Wi = 24*1,436,480 = 34,475,520 Vertical * Población

Horizontales = 52,514,694 / 3,236,329 = 16.2 Total Cxi*Wi / Total Población

Verticales = 43,128,238 / 3,236,329 = 13.3 Total Cyi*Wi / Total Población

27
De estos cálculos se determina que la ubicación recomendada en nuestro plano se presenta en el mapa con una cruz verde.

28
De acuerdo con el método de centro de gravedad, el nuevo hospital debe de ubicarse al noreste de Irapuato y al sureste de
la ciudad de Guanajuato. Al analista le tocará evaluar el resultado y tomar la decisión, en este caso, no existe una población
con características necesarias que pueda albergar al proyecto, o vías de comunicación adecuadas (factores secundarios).

Sin embargo, este análisis puede ayudar a determinar que Irapuato resulta una muy buena alternativa, ya que tiene vías de
comunicación directas a las tres ciudades restantes, y es la que está más cerca del centro de gravedad calculado con el
método.

29
En conclusión, los problemas de localización de instalaciones pueden ser resueltos a través de muchos
métodos o técnicas diseñadas o adaptadas para ubicar el lugar ideal.

En estos casos, los métodos cualitativos son los más recurrentes, dado que son los que más factores de localización
involucran.

Finalmente, cabe resaltar que los métodos son sólo un auxiliar al equipo encargado de tomar la decisión y el
resultado obtenido no debe de ser una regla absoluta, ya que existen otras consideraciones para esta decisión
estratégica.

30