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Desarrollamos esta herramienta para que puedas definir los pasos necesarios y detallar la información
clave de la formación para los miembros del equipo de ventas. Incluimos secciones habituales en la
mayoría de los planes de formación en ventas, junto con espacios para completar con datos de las tácticas
y la información de la empresa.
Solo tienes que borrar las instrucciones y los ejemplos en cursiva de cada sección
y reemplazarlos con la información de tu empresa.
Una vez que esté completo, puedes usar este plan para la incorporación de representantes comerciales, de
ventas y de campo, ejecutivos de cuentas regionales, asociados de ventas o cualquier otro empleado que
participe del proceso de ventas.
Ten en cuenta que esta plantilla está diseñada para que la adaptes completamente a tu empresa. Si
consideras que es necesario omitir alguna de las secciones o que falta un apartado adicional, haz los
cambios que desees para adecuarla a tu empresa y a tus nuevos empleados.
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Plan de incorporación para [Nombre]
Departamento/Función/Región: Director de ventas - Bogotá, Colombia
Gerente/Informa a: Juan Carlos Rodríguez
Director del departamento: Luis Sánchez
Asesor/mentor: Diego Martínez
Bienvenida
Haz hincapié en la alegría que te genera que este nuevo empleado forme parte de la empresa.
Recuérdale al nuevo miembro de tu organización que esta no es una lista exhaustiva de las expectativas
de su función, un contrato ni un manual para el empleado. Más bien es una recopilación de las tareas y
los recursos clave que facilitarán su incorporación para que mejore rápidamente y tenga éxito a largo
plazo en su función.
Formación
Proporciona los detalles de la capacitación del nuevo empleado. Incluye estos aspectos:
Configuración técnica
Explica qué tecnologías tendrá el nuevo empleado a su alcance para cumplir con su función. Si es
necesario llevar a cabo una configuración, por ejemplo, conectarse a una impresora, proporciona
instrucciones sobre cómo hacerlo o con qué empleado o equipo debe ponerse en contacto para obtener
las indicaciones para ello.
Software de CRM
Software de capacitación de ventas
Software de comunicaciones con los clientes
Wiki de la empresa
Software de reuniones virtuales/video
Comunicaciones internas
¿El correo electrónico del nuevo empleado debería estar incluido en algún alias o lista de distribución?
¿Debería unirse a algún canal de Slack? ¿Es necesario que indique sus vacaciones o días libres en un
calendario u otro sistema? Detalla esta información aquí.
Canales de Slack
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Calendarios
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Beneficios
Recursos humanos abordará muchos de estos aspectos durante la orientación, pero si necesitas agregar
información adicional sobre qué debe hacer el nuevo empleado durante los primeros 100 días, indícalo
aquí.
Miguel García. Ejecutivo de cuentas regional - Bogotá, Colombia. Miguel será tu compañero en
la región de Bogotá. Durante la reunión, pregúntale qué tácticas para cerrar negocios aplica en
su región y si te puede poner en contacto con sus clientes más satisfechos para que puedas
aprender de su éxito.
Juan Hernández. Director de ventas, Bogotá. Si bien Juan no es tu superior inmediato, él tiene
un amplio conocimiento de los negocios en la ciudad. Pregúntale cómo establece los objetivos y
qué espera de los representantes de ventas para la región.
Sara López. Mánager de RR. HH., ventas y marketing. Sara es con quien debes ponerte en
contacto si tienes alguna duda sobre recursos humanos o la empresa. Habla con ella acerca de
cuáles son las mejores maneras de mantener un dialogo abierto y cuáles son los procesos para
abordar cualquier problema de RR. HH. que pudiera surgir.
Alfonso Rodríguez. Mánager de producto. Pregúntale a Alfonso qué se espera que ocurra en los
próximos 6 meses y sobre qué características está más entusiasmado el equipo.
Cecilia Muñoz. Ingeniera de ventas. Ponte en contacto con Cecilia para aprender más acerca de
la interacción que debes llevar a cabo con los ingenieros de ventas durante los primeros
2 meses.
A continuación, debes indicar los objetivos para el mes 1, el producto final esperado (si corresponde),
cómo se medirá el éxito y qué recursos puede consultar el nuevo empleado para realizar su trabajo.
Objetivo: Ponerse en contacto con X nuevos contactos y convertir el 50% a la siguiente etapa del
recorrido del comprador.
Producto final/Medición del éxito: X oportunidades nuevas.
Recursos: Miguel, tu colega ejecutivo de cuentas regional, te puede ayudar a establecer los contactos.
Objetivo: Ponerse en contacto con 2 clientes existentes de la región a fin de obtener información acerca
de cuáles consideran que son los puntos débiles del producto y sus características preferidas.
Producto final/Medición del éxito: X oportunidades nuevas.
Objetivo 1: Ponerse en contacto con X nuevos contactos y convertir el 50% a la siguiente etapa del
recorrido del comprador.
Producto final/Medición del éxito: X oportunidades nuevas.
Recursos: Miguel, tu colega ejecutivo de cuentas regional, te puede ayudar a establecer los contactos.
Recursos: Miguel, tu colega ejecutivo de cuentas regional, te puede ayudar con la documentación y las
negociaciones.
Comentarios y revisión:
Identifica la frecuencia con la que debes proporcionar comentarios y llevar a cabo las revisiones de los
gerentes. Además, indica qué debe prepararse antes de estas revisiones (si corresponde). En esta
sección, también se detalla cómo se llevarán a cabo las reuniones individuales con los gerentes.
Recursos obligatorios/recomendados
Si el nuevo empleado debe consultar alguna documentación o recursos, indica aquí cuáles son. Estos
pueden incluir cualquier tipo de documentación acerca de la cultura de la empresa, las expectativas, el
liderazgo de la organización o cualquier otro material de lectura obligatoria. Puedes diseñar este
apartado como una sección de preguntas frecuentes.
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empresas que desean capacitar a los equipos de ventas con un software que facilite su trabajo y
ofrezca una mayor eficacia.
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contactos, ponerte en contacto con las oportunidades de venta, cerrar negocios más rápido y
administrar el pipeline. Monitoriza y envía correos electrónicos, administra las reuniones con los
clientes, accede fácilmente a la documentación y genera informes útiles de los contactos.