CASO PRACTICO: GAS DE CAMISEA

• El yacimiento de Camisea: localizado en la provincia de La Convención – Cusco.

Campos de San Martín y Cashiriari. Reservas Probadas: 8.8 TPC (Terapies Cúbicos).
Entrada en Operación: Agosto - 2004.

• Antes de Camisea, la industria del Gas no era relevante (escasas reservas 0.8 TPC).

• El potencial energético de Camisea equivale a:

– Aproximadamente 2,000 millones de BEP (barriles equivalentes de petróleo),

cerca de 40 años del consumo nacional de petróleo.

• Camisea permitirá contar con:

– Gas Natural Seco usado en generación eléctrica, calor, vapor para procesos
industriales, industria petroquímica.

– Combustibles líquidos: principalmente Nafta, Turbo Jet, Diesel y GLP.

• Producción Inicial: 200 MMPC de Gas Seco y 27,000 barriles de líquidos.

Ubicación Geográfica del Proyecto Camisea

El Proyecto de Camisea: Efecto en la Matriz Energética

Perú: Matriz Energética 2001

 • Producción de Energía Primaria: 551,776 Tera Joules (equivalentes a 95 millones de
barriles de petróleo). La participación del gas natural en la matriz es reducida (5.3%).

• Este escenario cambiará con la entrada en operación del proyecto Camisea en Agosto
del 2004.

Se espera que la participación del Gas Natural en la producción primaria de energía

crezca a 20% o 25% en los próximos 12 años.

El Proyecto de Camisea

Camisea respecto otros yacimientos en el Perú

Reservas de Gas Natural en el Perú

(Terapies Cúbicos) Líquidos (Millones de Barriles)

Aguaytia Costa
545
(Selva Norte
Norte) 0.3
0.5

25
Camisea
10
(Selva
Sur) Camisea Aguaytia Costa Norte
8.8
 Montos de Inversión en Proyectos Gasíferos en
el Perú (US$ Millones)
1600

1400 1520
1200
1000

800

600

400 300
200
140

0
Camisea Aguaytia Costa Norte

Ranking Países TPC

1ro Venezuela 161.2

2do Bolivia 63.0
3ro México 42.3
4to Argentina 29.3
5to Perú 9.6
6to Brasil 8.4
7mo Colombia 8.4
8vo Ecuador 1.1

El Proyecto de Camisea: Proyecciones de Demanda

Demanda Proyectada de Gas Natural: Año 2005 Demanda Proyectada de Gas Natural: Año 2015
(MMPCD) (MMPCD)

Clientes Generación
Iniciales Eléctrica
12.4 230.3
Generación
Eléctrica
42.4
Otras
Industrias
21.6 Clientes
Comercial y
Residencial Iniciales
Vehicular 15.1
1.4 8.4
Comercial y
Otras
Residencial
Vehicular Industrias
0.2
16.5 39.8
Organización del Mercado de Gas Natural en el Perú (Camisea)

Fuente: Oficina de Estudios Económicos – OSINERG

Tarifas del Gas Natural y Régimen Regulatorio en el Perú

Tipo de Cliente

Segmento US$/MPC Actividad Libre Regulado

Producción Gas
Generador Otros
Transporte Servicio de Red

Precio a Boca de Servicio de Red Externa

Pozo 1.00 1.80
Distribución Comercialización

Forma de pago Acometida (Presupuesto)

Transporte AP 0.88 1.26
Independiente Red Interna
Distribución AP 0.14 0.19

Precio Final AP 2.04 3.27

 Precios Libres Tarifas Reguladas (OSINERG)

Peaje de Transporte Tarifa de Tarifa de

Precio Precios a Boca de
Final = Pozo + por Red de Ductos + Distribución en + Distribución en
Principales Alta Presión Baja Presión

Marco Tarifas Máximas establecidas en

el Contrato de Licencia Red Principal Ley 27133, Reglamento D.S. 040-99- Reglamento D.S. 042-99-MEM
Legal
MEM, Contratos BOOT

Fuentes de Energía en Competencia con el Gas Natural en el Perú

El Gas Natural competirá como fuente de energía barata con otros combustibles derivados en
diferentes segmentos. En muchos casos, desplazará combustibles menos eficientes, más
costos y contaminantes.

Derivados del Petró

Petróleo
Electricidad
(Kerosene y GLP para
(cocina, calefacció
calefacción)
cocina, calefacció
calefacción)

Residencial y Comercial

Generació
Generación
Hidroelé
Hidroeléctrica
Generación

Química
Eléctrica

Generació
Generación Té
Térmica Gas Nafta
a Carbó
Carbón (Petroquí
(Petroquímica)
Natural
Generació
Generación Té
Térmica
(Diesel, Residuales)

Industria
Derivados del Petró
Petróleo
Electricidad Carbó
Carbón
(Calderos, Hornos)
 Competencia entre Combustibles
Sustitutos: Ventajas de costos del Gas Natural en el Perú

Usuario Residencial Usuario Gran Industria

35
40
30 28.5

25
30
US$/106 BTU

20 17.2

US$/106 BTU
14.5 15.1
15 12.4
11.8 20
15.8
10
7.5
12.1
5 10.1
10
0 5.1
3.5
Electricidad
Kerosene
GN + Costos de

GN + Costos de

GN + Costos de

GLP
GN

Acceso F1

Acceso F2

Acceso F3

0
Gas Natural P. Ind. 6 Diesel N°2 GLP Electricidad

GN : Gas Natural

GN + Costo de Acceso F1: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 15 años, tasa 18% anual

GN + Costo de Acceso F2: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 10 años, tasa 18% anual

GN + Costo de Acceso F3: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 5 años, tasa 18% anual

Los precios no incluyen IGV (IVA) pero si el ISC (Impuesto Selectivo al Consumo), salvo para el gas natural donde no
se ha considerado cero.

Competencia entre Combustibles

Sustitutos: Ventajas de costos del Gas Natural en el Perú

Usuario Transporte Usuario Comercial Menor

40
40

30.0
30
30
US$/106 BTU
US$/106 BTU

19.6
20 20
16.9
15.1
14.1 14.1
11.4
10 10
6.8
4.2

0 0
GNC* Diesel N°2 GLP Gasolinas Gas Natural Kerosene Diesel N°2 GLP Electricidad

GNC: Gas Natural Comprimido

Los precios no incluyen IGV (IVA) pero si el ISC (Impuesto Selectivo al Consumo), salvo para el gas
natural donde no se ha considerado cero.
 Competencia en la industria eléctrica con la entrada del Gas

• Camisea supondrá la introducción de una nueva tecnología en la actividad de

generación. Esta tecnología tiene una espacio importante en el abastecimiento a
mínimo costo de la demanda.

• En un ejercicio simplificado (sin reserva), se pasaría de una combinación de capacidad

óptima de un 88% hidráulica y 12% Diesel a un 40% a gas natural (Ciclo Simple y
Combinado), 59% hidráulica y 1% Diesel.

• El resultado indica que parte de la capacidad hidráulica y Diesel 2 que en su momento

fue eficiente ya no lo sería en el nuevo escenario. Sin embargo el proceso de ajuste
sería relativamente y estaría supeditado al incremento de la demanda.

Competencia en la industria eléctrica con la entrada del Gas

Potencia Potencia

wH + wD
wH + wCC
 + wCS D
CS
wH
D
wH + wCC

CC
wH

H
H

Horas de
funcionamiento Horas de
Costos anual funcionamiento
Diesel Ciclo Simple anual
Costos Diesel

Ciclo Combinado

Hidráulica
Hidráulica
H H

 CC

 CS
D
D

Horas de
tD 8 760 funcionamiento tD tCS tCC Horas de
8 760 funcionamiento
anual
anual

Mejora de la Competitividad de la industria peruana con la entrada del Gas

Ganancias en competitividad a nivel industrial

• Disminución de Precios Básicos:

Generación de Electricidad (de 36 US$/MWh a 30 US$/MWh).

Reducción de Costos de Transporte (introducción de GNV).

• Reducción de costos de la industria doméstica:

Vapor para procesos industriales, Generación de Calor, Metalurgia y Metal

Mecánica. Refinación de minerales, Insumo para Hierro Esponja.

• Demanda de Nuevas Industrias:

Producción de Amoníaco, GTL (Gas to Liquid), Petroquímica, Nitratos.

• Grandes Proyectos de Exportación:

LNG, (Gas Natural Licuefactado), GTL (Gas to Liquid) y Petroquímica.

Mejora de la Competitividad de la industria peruana con la entrada del Gas

Uso Potencial del Gas Natural: Mercados Relevantes

Comercial y
Transporte
Industrial
Hoteles
Fábricas Edificios

Escuelas
Universidades

Transporte
Público

Generación
Eléctrica

Gas Natural
Vehicular

LNG Residencial

Exportación

Otros Beneficios de Camisea para el Perú

Efectos Positivos en el Corto Plazo

• Inversiones mayores a US$ 1,300 millones vienen dinamizando la economía.

• Cerca del 53% de las inversiones se basan en bienes y servicios nacionales.

• El efecto multiplicador en la economía representa entre 0.5% a 1% en el crecimiento

del PBI.

• En el año 2002 y 2003 se han empleado en las diversas facetas del proyecto a cerca de
6,000 trabajadores. Se estiman unos 10,000 empleos indirectos.
Otros Beneficios de Camisea para el Perú

Efectos Positivos en el Mediano y Largo Plazo

Importantes Ahorros de los Usuarios

• Los usuarios eléctricos tendrán importantes ahorros por las menores tarifas de
generación que disminuirán de cerca de US$ 36 por MWh a US$ 30 MWh en el
mediano plazo. Parte de esta reducción ya se ha venido experimentando.

• Los consumidores industriales también reemplazarán Diesel y GLP por GN un

combustible más barato y limpio.

• El parque automotor iniciará su conversión a Gas Natural Comprimido (GNC).

Distribución de Ahorros Sectoriales

Transporte
15%
Fuente: Macroconsult (2002)
Eléctrico
53%
Industrial
32%