El Proyecto Camisea y el

Desarrollo de la Industria de
Gas Natural en el Perú
Ing. Alfredo Dammert Lira
Presidente del Consejo Directivo

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

OSINERG

Mayo 2004

1
 Contenido de la Presentación

• El Proyecto Camisea: Diseño de Mercado.

• Organización del Mercado y Esquema del Proyecto: Producción,
Transporte y Distribución.
• Rol de OSINERG en la Industria del Gas Natural.
• Implicancias del Proyecto
 Competencia entre combustibles sustitutos.
 Competencia en la industria eléctrica con la entrada del Gas.
 Mejora de la competitividad con la entrada del Gas.
 Otros Beneficios de Camisea para el Perú.

2
 El Proyecto de Camisea
• El yacimiento de Camisea: localizado en la provincia de La Convención –
Cusco. Campos de San Martín y Cashiriari. Reservas Probadas: 8.8 TPC
(Terapies Cúbicos). Entrada en Operación: Agosto - 2004.

• Antes de Camisea, la industria del Gas no era relevante (escasas reservas

0.8 TPC).

• El potencial energético de Camisea equivale a:

– Aproximadamente 2,000 millones de BEP (barriles equivalentes de
petróleo), cerca de 40 años del consumo nacional de petróleo.

• Camisea permitirá contar con:

– Gas Natural Seco usado en generación eléctrica, calor, vapor para
procesos industriales, industria petroquímica.
– Combustibles líquidos: principalmente Nafta, Turbo Jet, Diesel y GLP.

• Producción Inicial: 200 MMPC de Gas Seco y 27,000 barriles de líquidos.

3
Ubicación Geográfica del Proyecto Camisea

4
 El Proyecto de Camisea: Efecto en la Matriz
Energética

Perú: Matriz Energética 2001

• Producción de Energía
Primaria: 551,776 Tera Joules
(equivalentes a 95 millones de
barriles de petróleo). La
participación del gas natural en
la matriz es reducida (5.3%).

• Este escenario cambiará con la

entrada en operación del
proyecto Camisea en Agosto
del 2004.
Se espera que la participación
del Gas Natural en la
producción primaria de energía
crezca a 20% o 25% en los
próximos 12 años.
Fuente: MINEM.
5
 El Proyecto de Camisea
Camisea respecto otros Montos de Inversión en Proyectos Gasíferos en
yacimientos en el Perú el Perú (US$ Millones)
1600
Reservas de Gas Natural en el Perú
1400 1520
(Terapies Cúbicos)
1200
Aguaytia Costa 1000
(Selva Norte
Norte) 0.3 800
0.5
600

400 300
200
140
Camisea
0
(Selva
Sur) Camisea Aguaytia Costa Norte
8.8

Líquidos (Millones de Barriles) Ranking Países TPC

545
1ro Venezuela 161.2
2do Bolivia 63.0
3ro México 42.3
4to Argentina 29.3
5to Perú 9.6
25
6to Brasil 8.4
10 7mo Colombia 8.4
Camisea Aguaytia Costa Norte 8vo Ecuador 1.1

Fuente: MINEM. Fuente: OLADE

6
 El Proyecto de Camisea: Proyecciones de
Demanda

Demanda Proyectada de Gas Natural: Año 2005 Demanda Proyectada de Gas Natural: Año 2015
(MMPCD) (MMPCD)

Clientes Generación
Iniciales Eléctrica
12.4 230.3
Generación
Eléctrica
42.4
Otras
Industrias
21.6 Clientes
Comercial y
Residencial Iniciales
Vehicular
8.4 15.1
1.4
Comercial y
Otras
Residencial
0.2 Vehicular Industrias
16.5 39.8

Fuente: GART - OSINERG

7
 Organización del Mercado de Gas Natural en el
Perú (Camisea)

Consorcio Pluspetrol

Consorcio Techint Consorcio Tractebel

Fuente: Urbiztondo (2002)

Fuente: Oficina de Estudios Económicos - OSINERG

8
 Tarifas del Gas Natural y Régimen Regulatorio
en el Perú
Tipo de Cliente Actividad Libre Regulado
Segmento US$/MPC Producción Gas
Generador Otros Transporte Servicio de Red

Precio a Boca de Pozo 1.00 1.80 Servicio de Red Externa

Transporte AP 0.88 1.26 Distribución Comercialización

Forma de pago Acometida (Presupuesto)

Distribución AP 0.14 0.19

Precio Final AP 2.04 3.27 Independiente Red Interna

Precios Libres Tarifas Reguladas (OSINERG)

Peaje de Transporte Tarifa de Tarifa de

Precio Precios a Boca de
Final = Pozo + por Red de Ductos + Distribución en + Distribución en
Principales Alta Presión Baja Presión

Marco Tarifas Máximas establecidas en

el Contrato de Licencia Red Principal Ley 27133, Reglamento D.S. 040-99- Reglamento D.S. 042-99-MEM
Legal
MEM, Contratos BOOT 9
Fuentes de Energía en Competencia con el Gas
Natural en el Perú
El Gas Natural competirá como fuente de energía barata con otros
combustibles derivados en diferentes segmentos. En muchos casos,
desplazará combustibles menos eficientes, más costos y contaminantes.

Derivados del Petró

Petróleo
Electricidad
(Kerosene y GLP para
(cocina, calefacció
calefacción)
cocina, calefacció
calefacción)

Residencial y Comercial

Generació
Generación
Hidroelé
Hidroeléctrica
Generación

Química
Eléctrica

Generació
Generación Té
Térmica Gas Nafta
(Petroquí
(Petroquímica)
a Carbó
Carbón
Natural
Generació
Generación Té
Térmica
(Diesel, Residuales)

Industria
Derivados del Petróleo
Electricidad Carbó
Carbón
(Calderos, Hornos)

10
 Competencia entre Combustibles
Sustitutos: Ventajas de costos del Gas Natural
en el Perú
Usuario Residencial Usuario Gran Industria
35
40
28.5
30

25
30
US$/10 6 BTU

20 17.2

US$/10 6 BTU
14.5 15.1
15 12.4
11.8 20
10 15.8
7.5
12.1
5 10.1
10
0 5.1
3.5
Electricidad
Kerosene

GLP
GN

GN + Costos de

GN + Costos de

GN + Costos de
Acceso F1

Acceso F2

Acceso F3

0
Gas Natural P. Ind. 6 Diesel N°2 GLP Electricidad

GN : Gas Natural
GN + Costo de Acceso F1: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 15 años, tasa 18% anual
GN + Costo de Acceso F2: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 10 años, tasa 18% anual
GN + Costo de Acceso F3: Se adiciona financiamiento de costo de acceso (300US$) a 5 años, tasa 18% anual
Los precios no incluyen IGV (IVA) pero si el ISC (Impuesto Selectivo al Consumo), salvo para el gas natural donde no se ha considerado cero.
11
Fuente: MINEM.
 Competencia entre Combustibles
Sustitutos: Ventajas de costos del Gas Natural
en el Perú

Usuario Transporte Usuario Comercial Menor

40
40

30.0
30
30

US$/106 BTU
US$/10 6 BTU

19.6
20 20
16.9
15.1
14.1 14.1
11.4
10 10
6.8
4.2

0
0
GNC* Diesel N°2 GLP Gasolinas Gas Natural Kerosene Diesel N°2 GLP Electricidad

GNC: Gas Natural Comprimido

Los precios no incluyen IGV (IVA) pero si el ISC (Impuesto Selectivo al Consumo), salvo para el gas natural donde no se ha considerado cero.

12
Fuente: MINEM.
 Competencia en la industria eléctrica con la
entrada del Gas

• Camisea supondrá la introducción de una nueva tecnología en la

actividad de generación. Esta tecnología tiene una espacio importante
en el abastecimiento a mínimo costo de la demanda.

• En un ejercicio simplificado (sin reserva), se pasaría de una

combinación de capacidad óptima de un 88% hidráulica y 12% Diesel
a un 40% a gas natural (Ciclo Simple y Combinado), 59% hidráulica y
1% Diesel.

• El resultado indica que parte de la capacidad hidráulica y Diesel 2 que

en su momento fue eficiente ya no lo sería en el nuevo escenario. Sin
embargo el proceso de ajuste sería relativamente y estaría supeditado
al incremento de la demanda.

13
 Competencia en la industria eléctrica con la
entrada del Gas
Potencia
Potencia
Minimización de Costos en un Minimización de Costos en un
D
wH  wD Escenario sin Gas Natural wH  wCC
  wCS
CS Escenario con Gas Natural
wH  wCC

D
wH CC
wH

H H

Horas de Horas de
funcionamiento funcionamiento
anual Costos Diesel Ciclo Simple anual
Costos Diesel
Ciclo Combinado

Hidráulica Hidráulica
H
H
 CC

 CS
Ahorro
D D

t D Horas de
8 760 funcionamiento
t D tCS
 
tCC Horas de
8 760 funcionamiento
14
14
anual
anual
 Mejora de la Competitividad de la industria
peruana con la entrada del Gas Ganancias en
competitividad a nivel industrial

• Disminución de Precios Básicos:

Generación de Electricidad (de 36 US$/MWh a 30 US$/MWh).
Reducción de Costos de Transporte (introducción de GNV).

• Reducción de costos de la industria doméstica:

Vapor para procesos industriales, Generación de Calor, Metalurgia y Metal
Mecánica. Refinación de minerales, Insumo para Hierro Esponja.

• Demanda de Nuevas Industrias:

Producción de Amoníaco, GTL (Gas to Liquid), Petroquímica, Nitratos.

• Grandes Proyectos de Exportación:

LNG, (Gas Natural Licuefactado), GTL (Gas to Liquid) y Petroquímica.

15
Mejora de la Competitividad de la industria
peruana con la entrada del Gas
Uso Potencial del Gas Natural: Mercados Relevantes

Comercial y
Transporte
Industrial
Hoteles
Fábricas Edificios

Escuelas
Universidades

Transporte
Público

Generación
Eléctrica

Gas Natural
Vehicular

LNG Residencial

Exportación
16
 Otros Beneficios de Camisea para el Perú
Efectos Positivos en el Corto Plazo

• Inversiones mayores a US$ 1,300 millones vienen dinamizando la

economía.

• Cerca del 53% de las inversiones se basan en bienes y servicios

nacionales.

• El efecto multiplicador en la economía representa entre 0.5% a 1% en

el crecimiento del PBI.

• En el año 2002 y 2003 se han empleado en las diversas facetas del

proyecto a cerca de 6,000 trabajadores. Se estiman unos 10,000
empleos indirectos.

17
 Otros Beneficios de Camisea para el Perú
Efectos Positivos en el Mediano y Largo Plazo

Ingresos Estatales

• El Estado recibiría cerca de US$ 150 millones anuales por el pago de regalías. Cerca
de la mitad formará parte del Canon permitiendo inversiones en infraestructura regional
(Cusco).

• Se estima que el Estado percibirá aproximadamente US$ 2,000 millones por concepto
de impuestos conformado por 72% de regalías y 28% de otros impuestos.

Otros Efectos

• Se reducirá el déficit en la Balanza de Hidrocarburos (cercano a los US$ 500 millones

anuales) hasta en un 70% en los primeros años. Camisea permitiría eliminar las
importaciones de GLP.

• Camisea contribuirá a la diversificación de fuentes de energía a través de una menor

dependencia de combustibles derivados del petróleo que se tienen que importar y la
incertidumbre asociada a la provisión de energía hidráulica. Se reducirá la excesiva
dependencia de la biomasa como fuente calorífica (cerca del 20% en la actualidad).

18
 Otros Beneficios de Camisea para el Perú
Efectos Positivos en el Mediano y Largo Plazo

Importantes Ahorros de los Usuarios Distribución de

Ahorros Sectoriales
• Los usuarios eléctricos tendrán importantes
ahorros por las menores tarifas de generación
que disminuirán de cerca de US$ 36 por MWh a
US$ 30 MWh en el mediano plazo. Parte de Transporte
esta reducción ya se ha venido experimentando. 15%

Eléctrico
• Los consumidores industriales también
reemplazarán Diesel y GLP por GN un 53%
Industrial
combustible más barato y limpio.
32%

• El parque automotor iniciará su conversión a

Gas Natural Comprimido (GNC).

Fuente: Macroconsult (2002)

19
 Resumen de los Beneficios de Camisea
Efectos de Corto Plazo Efectos de Largo Plazo

1) Reducción del Déficit de la balanza Comercial de Hidrocarburos

Efectos Positivos en Mediano y Largo Plazo:
Impacto PBI
US$ 760 MM por efecto multiplicador
de US$ 504 MM a 95 MM.
2) Modificación de la Matriz Energética hacia una estructura
Crecimiento 2002 - 2004: 1%
intensiva en combustibles menos contaminantes.
3) Incremento de la recaudación por concepto de regalías (US$ 150 MM).
Empleo
4) Ahorros en generación eléctrica: US$ 2,675 MM, conversión de
3000 empleos en el Upstream. industrias: US$ 1,685 MM, sector transporte: US$ 785 MM.
2900 empleos en construcción de ductos. 5) Consiguiente mejora en la competitividad
10000 empleos indirectos en construcción de - Abaratamiento de insumos básicos (electricidad y transporte)
instalaciones. - Posible desarrollo de nuevas industrias (petroquímica, GLT)

Influencia en el Sector Eléctrico

Peruano
Proyecto 1) Reconfiguración del parque de centrales generadoras.
Camisea Entrada de centrales de ciclo simple y ciclo combinado
de acuerdo al crecimiento de la demanda.
Base
2) Reducción de tarifas promedio de US$ 36 MWh a US$
30 MWh estimado.
3) Mayor competencia en el sector eléctrico.
Proyecto LNG

Efectos de Corto Plazo Efectos de Largo Plazo

1) Inversión adicional: US$ 1900 MM. 1) Generación de valor actual neto por
2) Incremento en 0.5% del PBI. US$ 4000 MM. Un tercio significará
3) Generación de 4000 empleos ingresos fiscales.
directos e indirectos entre 2004 y 2) Eliminación del déficit de la balanza
2006. comercial de hidrocarburos.

Fuente: Oficina de Estudios Económicos - OSINERG

20
Muchas Gracias

21