¿Quienes somos?

Representamos a los
fabricantes de
autopartes con la
sociedad, academia
y con el gobierno
federal.

2
Perspectivas de la Industria
Terminal a Nivel Mundial
 Perspectiva del
Crecimiento de la Producción de Vehículos Ligeros Sector Automotriz
en el Mundo, 1997-2024

Otros
89
Naciones del Sudeste
Asiático
-22%
América del Sur
Millones de unidades

India
68
Europa del Este
China
México
Japón y Corea del Sur

Europa Occidental

EEUU Y Canadá

Fuente: IHS Markit 4

 Perspectiva del
Millones de unidades Producción de Vehículos en el Mundo por Marca. 2019 Sector Automotriz

Fuente: INA con información de OICA 5

 Perspectiva del
Producción y Mercado de Exportación de Vehículos, 2019 Sector Automotriz

Ranking Mundial
Producción Exportación
89%

Doméstico
6º 4º
Exportación

Millones de unidades

Fuente: INA con información de Automotriz News, Marklines 6

 Perspectiva del
Promedio de los Pronósticos de Producción de Sector Automotriz
América del Norte 2020-2022

Pronóstico

2020 2021 2022

en millones 1Q 2Q 3Q 4Q 2020
Pronóstico Pronóstico Pronóstico Pronóstico Pronóstico

2020 4.43 4.26 4.05 3.95 16.68 16.54 16.70

2020 12.1 14.00 16.00

Nuevo

Fuente: INA con información de IHS Markit y Automotriz News 7

¿Por qué se localizaron las
grandes marcas en México?
 Perspectiva del
Ubicación Geográfica Estratégica Sector Automotriz

Norte
Asia América Europa

África

Sur
América

9
 Perspectiva del
Variedad de Proveedores Sector Automotriz
Nivel T1

En México existen
alrededor de

600 Proveedores T1
que abastecen y hacen cumplir a las
OEM´S con sus requerimientos de
contenido regional.

10
 Perspectiva del
Amplia Gama de Mercado de Exportación Sector Automotriz

México tiene 13 tratados

de libre comercio con 52
países a donde se logran
exportar:
3.3 millones
de autos

81 mil millones
de dólares de autopartes.

Fuente: Secretaria de Economía de México 11

Perspectivas de la Industria
Terminal en México
 Perspectiva del
Evolución del PIB Manufacturero Sector Automotriz
(Automotriz y Autopartes)

PIB Automotriz y de Autopartes,

1993 – 2019
17.9%
% de PIB manufacturero

10.3%

7.8%

4.3%

PIB automotriz PIB autopartes

Fuente: INA con información de INEGI, no incluye autopartes que están consideradas en otras Ramas del código SCIAN 13
 Perspectiva del
Aportación al PIB Manufacturero, 2019 Sector Automotriz

20.5% 20.4%

6.2%
5.9% 5.9%

Industria Industria Industria Industrias Industrias de

Automotriz Alimentaria Química Metálicas las Bebidas y
Básicas del Tabaco

Fuente: INA con información de INEGI, no incluye autopartes que están consideradas en otras Ramas del código SCIAN 14
 Perspectiva del
La Industria Automotriz es el Principal Generador de Sector Automotriz
Divisas Netas para el País, 2006-2019

Balanza Ingresos Balanza Balanza

automotriz por remesas turistica productos petroleros

88,867
Millones de dólares

36,046

14,715

-21,222

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica. Sector Externo 15

 Perspectiva del
Producción de Vehículos Ligeros en México, 2002-2022 Sector Automotriz

+ 157 % 443

413

345
Miles de unidades

3,751 3,087

2,573
413

1,094

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pronóstico

Producción para el Producción para el

mercado externo mercado interno

Fuente: INA con información de IHS Markit

16
 Perspectiva del
Pronóstico de Vehículos Ligeros en México, 2020-2026 Sector Automotriz

OEM

2020 687,108 477,226 433,934 322,356 130,509 216,741 156,290 119,683 119,508 104,169 62,021 61,552 21,187 2,912,284
*

2021 795,225 521,875 385,646 353,352 228,899 229,819 215,629 110,699 157,606 106,872 113,220 82,453 26,756 3,328,051
*

2022 769,390 474,973 424,695 363,305 308,352 254,015 253,659 116,503 160,152 128,597 135,537 77,329 26,471 3,492,978
*
Unidades

2023 722,436 534,072 414,388 329,974 330,018 245,985 250,176 115,921 151,666 170,527 129,150 76,940 28,551 3,499,804
*

2024 654,356 539,361 468,393 335,087 324,112 266,888 389,595 152,401 158,203 165,868 124,897 73,651 34,978 3,687,790
*

2025 600,684 540,498 491,878 357,477 316,800 256,415 414,297 181,264 160,722 160,542 116,716 76,853 35,857 3,710,003
*

2026 626,969 599,780 494,370 373,255 327,384 245,272 413,510 204,302 158,090 157,038 132,971 70,617 34,811 3,838,369
*

* Incluye la producción que se hace en la planta de MAZDA en Salamanca, Guanajuato y Tijuana

Fuente: INA con información de IHS Markit 17

 Perspectiva del
Ventas de Vehículos Ligeros en México por OEM, Sector Automotriz
2007-2020
Miles de unidades

2020
Total 988.3
Pronóstico

Fuente: INA con información de INEGI

18
 Perspectiva del
Producción y Exportación de Vehículos Pesados Sector Automotriz
+ 128 %

198.1

29.8

29.1

168.3

147.7

24.1

62.7

Producción para exportación Producción para mercado doméstico

19
Fuente: : INA con información de INEGI e IHS Markit
 Perspectiva del Sector
3 de Autopartes
 Perspectiva del
Presencia de los Fabricantes más Importantes Sector de Autopartes

La localización de los autopartistas más importantes a nivel mundial fortalece la

cadena productiva.
Origen de las empresas
establecidas en México
Principales empresas establecidas en México
Otros
2%
2% 10%

34%
9%

11%

17% 18%
21
 Perspectiva del
Producción de Autopartes por País, 2019 Sector de Autopartes

600 México es el 5º
productor de autopartes a nivel mundial con
98 billones de dólares.

Para 2020 se pronostica:

57 billones de dólares
Billones de dólares

300

100

China Japón México India Brasil Tailandia

Estados Alemania Corea Canadá Italia
Unidos del Sur
Fuente: INA con información de INEGI, incluye autopartes que están consideradas en otras Ramas del código SCIAN 22
 Producción de Autopartes en México 2019 y 15 de abrill, 2020

estimación 2020 97,834,435

9,000,000.00

8,000,000.00
-41%
7,000,000.00

6,000,000.00
Miles de Dólares

57,612,608
5,000,000.00

4,000,000.00 (1000 USD)

3,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

0.00
Enero

Marzo
Febrero

Agosto
Abril

Noviembre
Mayo

Junio

Julio

Septiembre

Diciembre
Octubre

2019

2020
2019 2020
23
Fuente: INA con información de INEGI e IHS
 Perspectiva del
Producción de Autopartes en México, 2019* Sector de Autopartes

+102% Pronóstico

100 99
70
80
57
Billones de dólares

60
49
40

20

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: INA con información de INEGI, incluye autopartes que están consideradas en otras Ramas del código SCIAN 24
* Pronóstico 2019
 Perspectiva del
Producción de Autopartes por Entidad Federativa, 2019* Sector de Autopartes
(incluye motores y transmisiones)

20%
17.7%
Bajío 31.2%
16%

12% 11.4%
10.5% 10.2%
8%
6.7% 6.3% 6.3% 6.1% 5.9%
5.1%
4%
3.5%
2.7%

0%
Coahuila Nuevo León Edo. Méx. Querétaro Tamaulipas Jalisco
Chihuahua Guanajuato Puebla San Luis Potosí Aguascalientes Sonora
Fuente: INA con información de INEGI, incluye autopartes que están consideradas en otras Ramas del código SCIAN 25
* Pronóstico 2019
 Perspectiva del
Empleo en la Industria Manufacturera Automotriz de Sector de Autopartes
México, 2019*
Miles de personas

2019

0 200 400 600 800 1000

Fabricación de Automóviles y Camiones Autopartes

Fuente: INA con información de EMIM de INEGI 26

*Pronóstico 2019
 Exportaciones e Importaciones de Autopartes por País,2019* SectorPerspectiva del
de Autopartes
Producción Total: 99,297*
(millones de dólares)
País Exportaciones Participación País Importaciones Participación
(%) (%)
Estados Unidos 70,500 86.9% Estados Unidos 27,347 49.4%

Canadá 3,162 3.9% China 8,027 14.5%

Brasil 1,378 1.7% Japón 3,432 6.2%

China 1,216 1.5% Corea del Sur 3,100 5.6%

Japón 810 1.0% Alemania 2,989 5.4%

Alemania 649 0.8% Canadá 1,993 3.6%

Otros 3,361 4.2% Otros 8,470 15.3%

Total 81,076 100% Total 55,358 100%

Balanza comercial + 25,718

Fuente: INA con información de IHS Markit 27

*Pronóstico 2019
 Perspectiva del
Principales Autopartes Exportadas por México Sector de Autopartes

(millones de dólares)
Participación
Autopartes 2019*
(%)
Arneses, hilos y cables 8,779 11.1%

Asientos y sus partes 5,466 6.9%

Motores de combustión interna 4,721 6.0%

Cajas de cambio y sus partes 4,516 5.7%

Partes troqueladas y accesorios para carrocerías 4,249 5.4%

Ejes con diferencial y sus partes 3,470 4.4%

Mecanismos de frenos 2,733 3.4%

Aparatos de alumbrado o señalización visual 2,426 3.1%

Bolsas de aire y sus partes 2,210 2.8%

Aparatos para aire acondicionado 2,169 2.7%

Total 81,076 100%

Fuente: INA con información de IHS Markit 28

 T-MEC en
“Cuarto de Junto”
Regiones del Mundo Productoras de Automóviles

3
Europa
del este
América
del
Norte Corea
Europa
Japón
Marruecos Turquía China
México Túnez Filipinas
Tailandia
Vietnam
Malasia

Países de bajo costo

30
Costo de Operación de Manufactura,2019
Países Emergentes (incluye beneficios)
3

31
 Importancia de los países de bajo costo

3
$5,268
$4,033

$2,551
$2,100 Piezas importadas
de países de
bajo costo
Dólares de partes
importadas $5,268 $4,033 $2,551 $2,100
del país de bajo
costo / vehículo Dependen de las importaciones de partes en países
de bajo costo
Fuente: INA con información de IHS Markit, FIEV, VDA y JAPIA
32
 Déficit Comercial de EEUU con el mundo en 2019

3
400
Billones de dólares

300 Déficit Ranking

200
105
2do.
$
100

0
China Japón Vietnam Italia Malasia India Tailandia Rusia
México Alemania Irlanda Canadá Corea Francia Indonesia
Suiza
del Sur

Fuente: Centro de Comercio Internacional (ITC)

33
 Déficit Comercial de EEUU con México en 2019

20
20.7
10.8
3
-105 -22.2 -21.8 -80.5
0
Billones de dólares

-20

-40

electrodomésticos
Equipo eléctrico,

transporte
Plásticos y sus
manufacturas

Equipo de
Petróleo, carbón

Computadoras
y electrónicos
-60

-80

-100 Total

85% 34
Fuente: Centro de Comercio Internacional (ITC)
Vehículos Ligeros y Pick Ups

3
TLCAN 1.0 Una regla VCR= 62.5%.

CUATRO REGLAS
1. VCR = 75%
T-MEC 2. 70 % de contenido de acero y aluminio de la región
TLCAN 2.0 3. 40% de costo en región de salario de $16 dlls / hora
(EEUU y Canadá)
4. Incorporación de la región de todas las “Core Parts”

35
 Reglas de Origen para Vehículos Ligeros y Autopartes
4 Reglas de Origen
para Vehículos Ligeros 3
1 2 3 4
Valor de Contenido
Acero y Aluminio Core Parts Índice Salarial
Regional

40 % para vehículos de pasajeros

75 % 70 % 7
45 % para pick ups
1 Regla de Origen para Autopartes
25 % y 30% respectivamente debe de
ser de Materiales + Mano de Obra
Partes Partes (salario base) + Transportación (Costo
Core Parts de Manufactura)
Principales Complementarias
Hasta un total del 10% podrá ser
considerado de gastos de I+D y
75 % 70 % 65 % Tecnología de la Información
Hasta un 5% se otorga en el caso que
la OEM, tenga fabricación de motores,
transmisiones o baterías de litio
 Aranceles en caso de no cumplir con las nuevas reglas

Si el vehículo o la autoparte no cumplen con las reglas indicadas, deberán pagar el

arancel correspondiente al establecido en la OMC.
3

Vehículos Pick Ups Tractocamión Rabón Autopartes

Ligeros 25% 2.5% 25% 0% - 6 %
2.5% ≈ 2.2%

37
 VCR en México

3
Americanas VCR % Europeas VCR % Asiáticas VCR %

Fiat Chrysler (85% - 92%) Audi (82%) Nissan (55% - 85%)

GM (68% - 88%) VW (44% - 54%) Toyota (60% - 80%)

Ford
Ford (77% - 83%) BMW
Ford (35%) Mazda
Ford (70% - 75%)

Promedio VCR 81%

75% Mercedes (TBD) Honda (60%)

Promedio VCR 49%

75% Ford
Kia (49% - 50%)

Promedio VCR 67%

Fuente: INA con información de American Automobile Labeling Act

38
Cadena de Suministro

10
GM FCA Ford Nissan

OEM VW BMW Mazda etc. OEM

Bosch Magna JCI

T1 Lear Nemak etc.
T1

T2 Procesos de Manufactura T2

Materias
Materias primas
Primas Vinculación
T3 IED T3 de
Fabricantes de Herramientas
proveedores

País Desarrollado México

39
Catálogo de Proveedores de la Industria en México
“CAPIM”
10

Estampados

40
 Ejemplos de Centros de Ingeniería
Mexicali
__BC__
Aeronáutica
CH: 350
$35 mils
Juárez
CHI
Automotriz
CH: 1,900
Juárez
CHI
Automotriz
CH: 300
San Luis
SLP
Automotriz
CH: 25
Monterrey
NL
Energía
CH: 140
$23 mils
San Luis
SLP
Automotriz
CH: 250
Querétaro
QRO
Energy
CH: 500
$50 mils
Querétaro
QRO
Aeronáutica
CH: 100
Querétaro
QRO
Automotriz
CH: 40
$15 mils
11
Mexicali Querétaro
BC__ QRO
Automotriz Aeronáutica
CH: NA CH:2,200
$10 mils $20 mils
26 CENTROS
Chihuahua Querétaro
CHI QRO
Automotriz Automotriz
CH: 100 CH:360
$12 mils
Querétaro
Chihuahua QRO
CHI Automotriz
Automotriz CH: 600 Querétaro
CH: 200 QRO
Automotriz
15,680 Ingenieros
CH: 150

Guadalajara
JAL
Automotriz
CH: 400 Querétaro
$1.1 mils QRO
Automotriz
CH: 1,100
$32 mils
Guadalajara Guadalajara Toluca Toluca Mexico Mexico Santa Fe / Puebla
JAL JAL MX MX City City__ _Cuautitlán_ PUE
Automotriz Automotriz Automotriz Automotriz Technology Automotriz Automotriz Automotriz
CH: 125 CH: 1,700 CH: 700 CH: 440 CH: 800 CH: 400 CH:1,400 CH: 800
$70 mils $22 mils $21 mils +4 Centers $9.6 mils
CH: 600
41
Riesgos y Acciones ante el
COVID
 To make sense out of the chaos, we suggest planning around scenarios,
defined by the duration and impact of the crisis
Crisis duration and impact scenarios
V -Shape: Fast recovery L -Shape: Profound recession
Q1/2020 and beginning of Q2/2020 sales volume drops Disturbances in supply chains and production
precipitously due to reduced customer confidence and High impact combined with turbulent and distressed financial
closed showrooms markets lead to extremely weak sales in 2020
Quick ramp-up and recovery by end of Q3, but still not No full ramp-up possible in 2020 due to continuous
reaching pre-crisis levels impact of COVID-19 on global supply chains and
Global trade picks up quickly and demand
automotive supply chains stabilize While global trade may stabilize earlier,
thereafter macroeconomic impact of recession/ depression may
be felt on the supply and demand side for a
prolonged time-period
Short duration Long duration
"Flat" Shape: Containment
Early quarantine measures are effective at stopping
spread and the coronavirus is contained
U -Shape: Delayed recovery
Significant decline in sales in Q1/2020 through the
Market impact is small and production continues beginning of Q3/2020 due to nearly total decline in
uninterrupted demand, component shortages and supply chain
Limited supply disruptions but global demand is largely Modest impact implications
unchanged Full ramp-up occurs mid-2021, enabling a strong
Q3/Q4 2021
Global trade stabilizes in Q4/2020 including
automotive supply chains
 The impact on the automotive market will vary by region and scenario – in
North America we see a 15-40% decline this year and a slow recovery
Expected YoY change in auto sales by scenario and region
V-Shape: Fast recovery High impact L-Shape: Profound recession
2020 vs 2019 2021 vs 2020 2020 vs 2019 2021 vs 2020

(15-20%) 10-15% (35-40%) 0-5%

(12-18%) 15-20% (30-38%) 18-25%

(3-8%) 6-8% (14-19%) 13-15%

Short Long
duration 2020 vs 2019 2021 vs 2020 duration
(15-20%) 0-5%

(18-25%) 18-25%

(8-12%) 10-12%

"Flat" Shape: Containment Modest impact

Note: European numbers are based on the production forecast but closely indicative of the sales forecast
U-Shape: Delayed cure
Source: Roland Berger
 We have already seen these scenarios – even a short and shallow
recession with profound long-term impact on auto sales
GDP and vehicle sales in the United States during recessions (1980-present)
Peak to trough decline during recessions (1980-2020)
> It takes twice as long for
1980 1981-82 Early 1990’s Dot-com & 9/11 Great
recession recession recession recession financial crisis
GDP to recover to the pre-
recession peak as it does
US GDP

0.3%
1.4%
for economic growth to
2.2%
2.7% return
5.1%
> In the case of modest
recessions, auto sales
Months 11 21 14 8 34
to recover recover to their pre-
recession peak in the
US Auto

same amount of time as

8% GDP
17%
> In the case of severe
29% recessions, auto sales
34%
44%
take twice as long as GDP
to recover to their pre-
Months
to recover
471) 222) 31 8 76 recession peak
1) Auto sales did not recover before the next recession hit. 2) Recovered before the previous recession due to lower starting base

Source: St Louis Federal Reserve

 Oportunidades de
crecimiento para la
Industria de Autopartes
 Perspectiva del
Oportunidades de incrementar la manufactura de Sector de Autopartes
autopartes en México en los siguientes años.

1. Incremento de requerimiento de Contenido Regional de automotores y

autopartes en la región de Norteamérica.

2. Incremento de regionalismos y nacionalismos comerciales alrededor del

mundo. Incremento en aranceles de entrada a EEUU.

3. Búsqueda de incremento de competitividad ante menor margen y menor

volumen de empresas en Canadá y EEUU.

Fuente: INA con información de EMIM de INEGI 47

 Perspectiva del
Que se requiere para cristalizar lo anterior ? Sector de Autopartes

1. Competitividad país.
Energéticos
Paz laboral
Incentivos fiscales a la inversión
Seguridad

2.Promoción en el extranjero.
Oficinas de promoción y difusión de México.
Coordinación con gobiernos de Estrados altamente competitivos.

3.Incremento de Educación.
Planes de mejora a nivel técnico y profesional de carreras afines a la
industria.

Fuente: INA con información de EMIM de INEGI 48

 ¡GRACIAS!
Ing. Oscar Albín
Presidente Ejecutivo
Industria Nacional de Autopartes
@inaoficialmx

INA Industria Nacional de Autopartes A.C.

oalbin@ina.com.mx