INVURNUS

“En busca del conocimiento”

Volumen 13 No. 1 (Enero-Abril 2018): 21-31

CIAD, A.C.
ANÁLISIS

Caracterización del mercado mexicano de teléfonos celulares

inteligentes o smartphones
Borbón González Alma Delia1, Taddei Bringas Cristina2, Romero Dessens Luis Felipe3*

1
Estudiante del Doctorado en Ciencias. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD, A.C.) Hermosillo Sonora
México.
2
Investigadora Titular C. Departamento de Economía, Coordinación de Desarrollo Regional. CIAD, A.C.
3
Investigador Titular C. Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, División de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Industrial,
Hermosillo Sonora México.

Resumen

El entorno macroeconómico de México, las reformas regulatorias establecidas, su perfil demográfico, los patrones de consumo
prevalecientes en segmentos de la clase media, el comportamiento de la economía, el rezago en el servicio inalámbrico respecto a otras
regiones de América Latina, así como el aún escaso nivel de penetración de smartphones -la mitad respecto a Estados Unidos, son factores
que hacen atractivo al país para que firmas de telecomunicaciones participen en este mercado. En México, el segmento de smartphones
tiene una penetración del 71.7%, con crecimiento del 43.2% anual y muestra una dinámica que permite sostener que el crecimiento
seguirá presente en los próximos años. En este contexto, con base en conceptos de la teoría de la organización industrial (TOI), esta
investigación propone una caracterización del mercado mexicano de smartphones. La metodología del estudio se basa en revisión de
literatura sobre la TOI y en levantamiento de datos del mercado mexicano de smartphones desde fuentes secundarias. Los resultados
revelan que la estructura de mercado presenta características de oligopolio, donde fabricantes como Samsung, LG y Apple son los líderes
y concentran alrededor del 54% de las ventas. Es éste un mercado con alta sustituibilidad y elevada elasticidad precio de la demanda.

Palabras clave: Participación de mercado, estructura de mercado, barreras de entrada, teléfonos celulares inteligentes.

Caracterization of the mexican smartphone market

Abstract

The macroeconomic environment in Mexico, as well as the new regulatory reforms, the demographic profile, the consumer patterns
followed by the middle class, the dynamics of the economy, the lag of wireless service in relation to other Latin America countries, and
the still limited penetration of smartphones which is about half that of the US, make this country attractive for companies to participate in
the telecommunications markets. In this region the smartphone has a penetration of 71.7%, with a growth of 43.2% per year, and it shows
a dynamic that allows us to say that the growth will continue to be present in the coming years. In this context, based on concepts of the
theory of industrial organization (TIO), this research proposes a characterization of the smartphones’ Mexican market. The methodology
of the study is based on a literature review on the TIO and on data collection of the Mexican smartphone market from secondary sources.
The results reveal that this market presents an oligopolistic market structure leaded by manufacturers like Samsung, LG and Apple. This
is a market with high substitutability and consequently high price elasticity of demand.

Keywords: Market share, market structure, entry barriers, smartphones

*Autor para envío de correspondencia: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD, A.C.) Coordinación de Desarrollo Regional, Hermosillo
Sonora México, 83304, teléfono: +52 66 21 80 11 96. E-mail: almabg2005@yahoo.com
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Introducción
La industria de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) se integra por una compleja red de
organizaciones en donde convergen firmas de tecnologías
que forman parte de la llamada Sociedad de la información,
la cual se conforma por las de informática, internet, celulares,
multimedia o los sistemas de telecomunicaciones (INEGI,
2015). Este trabajo se enfoca particularmente en el segmento
de los teléfonos celulares inteligentes o smartphones.
En México el crecimiento de las ventas de este tipo de
dispositivos ha sido acelerado: durante el año 2008 el
2.63% del total de celulares vendidos fueron smartphones,
mientras que al año 2015 la cifra ha sobrepasado el 71%
y se espera que al cierre de 2016 sea del 82.7% (The
CIU, 2016a). Así, de los 107.8 millones de suscripciones
de teléfonos celulares alcanzadas al cierre de 2015, el
71.7% son smartphones (equivalente a 77.3 millones de
dispositivos), lo que representa un crecimiento del 43.2%,
con respecto a 2014.
De acuerdo con datos del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), al cierre de 2015 la teledensidad
de telefonía móvil en México alcanzó la cifra de 85
suscripciones por cada cien habitantes (IFT, 2015). Por otro
lado, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares realizada por el
INEGI (2015), indica que en varias ciudades del país, como
Hermosillo, La Paz y Culiacán, entre el 88% y el 90% de los
habitantes de seis años y más afirmaron ser usuarios de un
teléfono celular. Es de esperar que el ritmo de crecimiento
continúe en los siguientes años, de ahí la relevancia de
estudiar el mercado mexicano de smartphones, tanto desde
el enfoque de las firmas que los manufacturan, como desde
los canales de distribución utilizados para hacerlos llegar a
los consumidores.
Así, este trabajo propone una caracterización del mercado
de smartphones en México, que permita ofrecer un
panorama de su comportamiento al cierre del 2015, la cual
sirva de base para estudios más amplios sobre los alcances
de este mercado. El artículo está dirigido a académicos,
investigadores y púbico en general con interés en el campo
de las TIC en el mercado mexicano. Los autores revisaron
literatura nacional e internacional para localizar estudios
similares y lo encontrado fueron reportes de consultoras
especializadas en esta industria, los cuales requieren
de ser comprados a precios en su mayoría inaccesible
para estudiantes; cabe señalar que estos reportes no son
académicos y su estructura puede o no estar apegada a
el rigor científico. Así, se dice que la principal aportación
de este trabajo consiste en presentar una caracterización
del mercado de las TIC en México desde una perspectiva
académica, que se fundamente en los conceptos de la
teoría de la organización industrial.
A continuación se presenta la metodología empleada
en la investigación, seguida de la literatura revisada para
identificar los principales elementos teóricos de referencia
utilizados para realizar una caracterización del mercado de
smartphones en México. Posteriormente se muestran los
resultados de la identificación de características del sector
de smartphones en México y se realiza una discusión sobre
los mismos para en la sección final ofrecer las conclusiones
del trabajo.
Metodología
La metodología seguida para caracterizar el mercado
de smartphones en México, se centra en investigación
exploratoria, primero a través de la revisión bibliográfica
sobre teorías y conceptos centrales, así como en el uso de
fuentes secundarias para el acopio de información necesaria
para realizar dicha caracterización. De esta manera,
con base en una revisión de literatura de la teoría de la
organización industrial (TOI), rama de la microeconomía
que estudia el funcionamiento de los mercados (Tirole,
1988), se puntualizó en conceptos tales como el análisis
sobre desempeño del mercado y su estructura, a partir de
los cuales se determinaron las variables para desarrollar el
estudio. Lo anterior se complementó con levantamiento de
datos desde reportes de empresas, revistas y periódicos que
proporcionan información útil para este estudio.
Procedimiento para caracterizar el mercado mexicano de
smartphones
Para realizar la caracterización del mercado mexicano
de smartphones, se partió de la identificación de las
firmas internacionales fabricantes, así como de las firmas
que participan en la distribución de estos productos en
México, tomando en consideración las preferencias de
los consumidores mexicanos. El estudio se inició con
el análisis de datos desde una perspectiva global, la cual
permitió identificar la situación de mercado que guardan
las principales marcas en el mundo, y desde ahí hacer una
aproximación al escenario de la región que corresponde a
México.
A partir de los elementos que constituyen una estructura de
mercado (Martín, 2001) y los elementos que determinan el
tipo de estructura de mercado (Shepher, 1999), se analizó
a cuáles de ellos se podría tener acceso; así, se determinó
utilizar la participación de mercado, la concentración de
éste, condiciones de entrada y diferenciación de productos,
para proceder a la caracterización.

El paso siguiente consistió en realizar un acopio y
sistematización de datos de fuentes secundarias. Se
consultaron reportes de diversos organismos e instituciones,
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE, 2012), el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI, 2015), el Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT, 2015), de la consultora
International Data Corporation (IDC, 2015), de Ericsson
(2016) y de Strategy Analytics (2015). De igual manera,
se consultaron periódicos y boletines de prensa, como El
Financiero (2015 y 2016) y de The CIU (2015 y 2016).
Los datos obtenidos desde estas fuentes de información
incluyen: número de suscripciones de celulares (totales
globales y regionales), número de suscripciones a
smartphones, principales fabricantes de smartphones (global
y que están situados en México), atributos/diferenciadores
principales de los dispositivos, así como el porcentaje de
participación de mercado de los diversos actores y su posible
nivel de concentración. Estos datos fueron procesados
partiendo de lo general para llegar a lo particular. El flujo
siguió el orden siguiente: (a) las agrupaciones de datos
serían considerando aspectos globales y/o regionales,
siendo México la región; (b) se identificaron las firmas
fabricantes de smartphones; (c) se identificaron las firmas
que participan en la distribución de los smartphones en
México; (d) se identificaron los smartphones preferidos por
los consumidores mexicanos; (e) se identificó el desempeño
de las firmas fabricantes de smartphones en el mercado
mexicano; (f) se identificó el desempeño de las firmas que
participan en la distribución de sus productos en esta región;
(g) se destacaron las condiciones de entrada que prevalecen
en este mercado.
Los datos utilizados en esta investigación fueron acotados al
cierre de 2015.
Marco analítico conceptual
Desde la literatura revisada se estudian los conceptos
relevantes de la teoría de la organización industrial que
apoyan en la realización de la caracterización apuntada,
tales como el de mercado, sus estructuras, estrategias que
adoptan las firmas que lo integran y el desempeño que
presentan.
La TOI y las estructuras de mercado
La teoría de la organización industrial (TOI) es una rama
de la microeconomía que estudia el funcionamiento de los
mercados (Tirole, 1988). Uno de los autores principales de
ésta, Shepherd (1999), define el mercado como el grupo
de (agentes) compradores y vendedores que intercambian
bienes altamente sustituibles entre sí y que son definidos por
Borbón González y col., Caracterización del mercado mexicano de teléfonos celulares inteligentes o smartphones
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condiciones de demanda, que incluyen la zona de decisión
del consumidor para determinado bien, enfatizando que
a través de la estructura de mercado se conoce cómo
interactúan compradores y vendedores.
Por su parte, Martin (2001) establece que los elementos
principales que constituyen una estructura del mercado son:
1) el número de vendedores y compradores que concurren
en él; 2) la diferenciación del producto; 3) las barreras
a la entrada; 4) la estructura de costos; 5) el grado de
integración vertical con proveedores y, 6) la conformación
de conglomerados.
Shepherd (1999) plantea que los elementos que determinan
el tipo de estructura de mercado en que se compite son: a)
la participación de mercado, la cual refiere a la porción de
mercado controlado por una firma o producto y que deja
ver si la firma está creciendo o declinando en el mercado; b)
concentración y cantidad de rivales comparables, indicador
que se mide a través de la participación combinada de
firmas grandes (los más utilizados toman las cuatro firmas
mayores para medir el grado de oligopolio); c) condiciones
de entrada, relacionadas con las barreras que buscan
imponer las firmas en un mercado para impedir la entrada
a competidores actuales y potenciales. Estas condiciones
de entrada son definidas fundamentalmente en términos
de ventajas de costos de las empresas establecidas sobre las
entrantes (Bain, 1956). Así, una barrera de entrada puede
ser definida como un costo de producción en que incurre
una firma que busca entrar a una industria, mientras que
no sucede lo mismo con las firmas establecidas (Stigler,
1983). Uno de los aspectos más relevantes para analizar
la estructura de mercado es el relativo a barreras a la
entrada, mismas que, de acuerdo con Bain (1956), pueden
resumirse en las siguientes: a) economías de escala; b)
diferenciación del producto; c) barreras de costos absolutos
y d) requerimientos iniciales de capital.
Es a partir de los elementos señalados que se describen las
tres estructuras de mercado convencionales que analiza
la teoría económica: competencia perfecta, oligopolio y
monopolio.
La estructura de competencia perfecta se caracteriza por
un gran número de compradores que están perfectamente
informados acerca de todas las propiedades de los bienes;
por productos homogéneos; por información completa
dado que todos los agentes del mercado tienen acceso a
la información; las empresas son tomadoras de precios -las
firmas toman el precio fijado por el mercado, las firmas
son de tamaño similar y ninguna incide en el precio. En
esta estructura, los consumidores pueden maximizar su
beneficio si se asume que sus gastos no deben exceder sus
ingresos. Los productores a su vez pueden maximizar sus
utilidades (Shepherd, 1999; Cabral, 2017; Martin, 2001).
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En la estructura de monopolio, la característica central
es el dominio de productores únicos en el mercado de
un determinado producto, que tienen además el poder
de fijación de precio del bien; no hay rivales actuales ni
potenciales; hay barreras legales sólo oficiales: la entrada
es imposible e impide la competencia leal. En este tipo
de estructura no hay lugar para comportamiento estratégico
por parte de las firmas (Shepherd, 1999; Cabral, 2017;
Martin, 2001).
Las dos estructuras de mercado anteriores constituyen
los casos extremos de la relación entre vendedores y
compradores; en la primera participan muchos productores
que proveen de bienes similares, y en la segunda un solo
productor y básicamente un único bien.
Una estructura de mercado intermedia, la oligopólica,
se caracteriza porque pocas grandes firmas compiten en
determinado mercado; hay interdependencia entre éstas;
las firmas no actúan de manera independiente y siempre
deben tomar en cuenta las decisiones de los rivales; las
decisiones de los productores influyen sobre la producción
y el precio. Sólo en condiciones de oligopolio hay lugar
para conductas estratégicas, ya que los beneficios que
obtiene cada firma dependen de las acciones de las demás
y todas ellas tienen conocimiento de su interdependencia
(Shepherd, 1999; Cabral, 2017; Martin, 2001). El primer
modelo de oligopolio fue propuesto por Cournot en 1838;
se trata de un modelo de duopolio de fijación de cantidades
bajo el supuesto de que las dos firmas consideradas producen
un bien estandarizado y cada una tiene conocimiento de
lo que produce su rival y selecciona su propio nivel de
producción para maximizar ganancias (Martin, 2001). Así,
es la estructura analítica oligopólica la que resulta de mayor
utilidad para el estudio de las formas cómo funcionan
actualmente los mercados y constituye la base sobre la cual
se desarrolla la teoría de la organización industrial (Martin,
2001).
La industria de las TIC
En su análisis del sector, el INEGI (2015) considera la industria
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) como la convergencia tecnológica de la computación,
la microelectrónica y las telecomunicaciones para
producir información en grandes volúmenes, consultarla y
transmitirla a través de enormes distancias. Incluye a todas
aquellas tecnologías que conforman la llamada Sociedad de
la Información, como son la informática, internet, celulares,
multimedia o los sistemas de telecomunicaciones. Así, esta
industria puede visualizarse como una compleja red de
organizaciones en donde convergen firmas de los segmentos
tecnológicos referidos. Características adicionales que
distinguen a las TIC son el rápido crecimiento que ha tenido
en las últimas dos décadas y el dinamismo en las preferencias
de los consumidores de sus productos y servicios (OECD,
2015).
De acuerdo con Gaudenzi y Christopher (2015), la industria
de las TIC se caracteriza por operar con productos de
ciclos de vida variables, consumidores que cambian
rápidamente sus requerimientos, así como por elevados
niveles de competencia global. Las firmas que participan en
esta industria tienden a tener nivel alto de respuesta a los
requerimientos del mercado; no obstante de que persiguen
la meta de minimizar sus costos a nivel de poder lograr
márgenes aceptables a pesar de caídas de precios en el
mercado.
Este trabajo se centra en los teléfonos celulares denominados
inteligentes o smartphones1, que son productos categorizados
como equipos de comunicaciones en la industria de las TIC.
El segmento de smartphones tiene un alcance global.
Existen firmas que manufacturan estos productos en China,
Estados Unidos u otros países, a la vez que sus proveedores,
distribuidores y consumidores se localizan alrededor del
mundo. En el segmento de smartphones se desarrollan
productos nuevos y distintivos en forma continua, y se
caracteriza por el dinamismo alcanzado en el mercado.
En México, de acuerdo con The Competitve Intelligence Unit
(The CIU, 2016b), los smartphones constituyen el principal
medio de acceso a la conectividad, permeando incluso a
la población de menor poder adquisitivo, lo que perfila
a esta región como una de los mercados de smartphones
con mayor actividad entre los países de Latinoamérica. La
distribución de estos dispositivos telefónicos en el país es
liderada por los operadores de telecomunicaciones móviles,
con una participación de mercado, al cierre del año
2015, del 60.7% de la venta de equipos, mientras que el
39.3% restante es atribuible a equipos vendidos en tiendas
departamentales de autoservicio o de segunda mano. A
través de estos canales llegan a los consumidores las marcas
con mayor penetración en el mercado de smartphones,
como Samsung, LG o Apple.
Surgimiento de los smartphones
De acuerdo con lo reportado por Cromar (2010), los
predecesores de los smartphones son los asistentes digitales
personales (PDA por sus siglas en inglés) y los teléfonos
celulares; en el smartphone se han integrado los atributos
de ambos dispositivos: funcionalidad de teléfono móvil
1 El teléfono inteligente o smartphone se define como un dispositivo
telefónico móvil que, además de contar con atributos básicos como
transmisión de voz y mensajes de texto, cuenta un sistema operativo
actualizable, conexión WiFi, teclado completo y aplicaciones
descargables, que lo diferencian de un teléfono básico o feature phone
(The CIU, 2016).

desde los celulares y datos personales y calendario acceso a
email u otros datos, desde la PDA.
En 1992 IBM presentó a “Simon” el primer teléfono
celular con cierta inteligencia (incluía calendario, libreta de
direcciones, reloj mundial, libreta de notas, calculadora,
correo electrónico, funcionalidad de fax y juegos). En 1996
el Nokia 9000, de Nokia, ya incluía toda la funcionalidad
de una PDA en un teléfono celular de forma compacta. En
1997 Ericsson estrenó el GS88, el primer dispositivo que
fue etiquetado como smartphone. Fue a principios del
presente siglo que este mercado comenzó a tener mayor
concurrencia con el avance de la tecnología, que propició
una tendencia a la baja en los precios y permitió habilitar
más y más atributos en los teléfonos inteligentes. Así,
Microsoft liberó una nueva versión del sistema operativo
Pocket PC para su uso con teléfonos inteligentes, que le
permitió llegar a numerosos fabricantes de smartphones
con Windows Mobile. Handspring comenzó a liberar los
teléfonos inteligentes basados en el sistema operativo
Palm, y Research in Motion (RIM) lanzó su primer teléfono
BlackBerry. Desde entonces, el mercado ha evolucionado
considerablemente y ha adquirido mayor complejidad;
los cambios por parte de los oferentes del producto han
buscado adaptarse a las preferencias de los consumidores
e incluso crear a éstos nuevas necesidades. El desarrollo
tecnológico ha permitido a las diferentes firmas fabricantes
ofrecer smartphones cada vez con más atributos.
Conviene anotar que el producto se integra por dos partes
principales: el hardware y el software que habilita al hardware
para la realización de tareas. El desarrollo del hardware es
un proceso complejo que requiere la gestión de una red de
firmas en donde concurren proveedores de procesadores,
pantallas, cámaras fotográficas, memorias, chips de audio,
chips de multimedia, chips de wifi, dispositivos de acceso,
baterías, plástico para envasado y partes mecánicas,
componentes de radio frecuencia, entre otros. Si bien cada
firma que manufactura smartphones está involucrada en el
diseño y la fabricación del hardware, no necesariamente
lo está totalmente en el desarrollo del software primario
usado en sus teléfonos. Así, es posible encontrar firmas que
manufacturan su propio hardware y licencian desde otra
firma el software utilizado en sus smartphones (como por
ejemplo el caso de los smartphones fabricados por Samsung
que integran el sistema operativo Androide de Google),
mientras que otras firmas manufacturan su propio hardware
y desarrollan el software propietario usado en sus dispositivos
y le permite tener el control completo del desarrollo de su
producto, como son los casos, por ejemplo, de Apple con su
sistema operativo iOS y Microsoft con su sistema operativo
WindowsPhone. Esta diferenciación, a la que se añade la
influencia que el software utilizado ejerce en la forma de
interactuar del consumidor con su terminal celular, exhibe
la importancia de considerar el comportamiento del
Borbón González y col., Caracterización del mercado mexicano de teléfonos celulares inteligentes o smartphones
25
mercado de sistemas operativos cuando se está estudiando
el mercado de los smartphones (Cromar, 2010).
Un dispositivo smartphone logra su activación cuando está
conectado a la red de un proveedor de servicios inalámbricos
(también llamado operador de telecomunicaciones
móviles), lo que permite al consumidor realizar llamadas de
voz y tener acceso a datos tales como el correo electrónico e
Internet. Así, el smartphone que se elija debe ser compatible
con el tipo de red que tenga instalada el operador de
telecomunicaciones móviles al que se contratará el servicio.
Los proveedores de servicios inalámbricos tienen diferentes
opciones y grados de cobertura y de servicios, así como
diferentes planes de precios, tanto para servicios de voz
como de datos. Normalmente estos proveedores de servicio,
junto con tiendas departamentales o sitios web en internet,
son distribuidores de los fabricantes de smartphones.
Resultados y discusión
En esta sección, la caracterización del sector de los teléfonos
inteligentes se presenta por los resultados obtenidos en el
sector mundial y en México
El segmento de los smartphones desde una perspectiva
global
Datos globales muestran que, al cierre del año 2015, el
número de suscripciones de teléfonos celulares fue de
7,300 millones, distribuidos por región, como se muestra
en la Figura 1. De éstos, poco más del 45% son celulares
inteligentes o smartphones (3,400 millones), que si se
comparan con la proporción alcanzada en 2014 (cerca
del 40 por ciento), se aprecia un crecimiento del 5%, cifra
que se ubica por encima del crecimiento de los teléfonos
celulares tradicionales, estimada a un ritmo del 3% anual.
Así, para el año 2021 se espera que haya 6,400 millones
de suscripciones de smartphones a nivel mundial, las cuales
representarían el 70% del total de celulares, estimado en
9,100 millones (Ericsson, 2016). Estos datos indican que
el sector de smartphones tiene por delante un potencial
considerable de crecimiento, a nivel global.
En lo referente a los fabricantes de smartphones a nivel global,
Strategy Analytics (2015) identifica como los principales a:
Samsung, Apple, Huawei, Microsoft, Xiaomi, TLC-Alcatel,
LG, Lenovo-Motorola, ZTE, Micromax y Blackberry;
indica que los seis primeros acumulan más del 50% de la
participación de mercado al primer semestre de 2015 (Tabla
1). Así, por el número de firmas que compiten en este
mercado y el grado de concentración, se puede sostener
que éste muestra un comportamiento del tipo oligopolio.
Ello conduce a indagar las conductas estratégicas que siguen
estas firmas para lograr tal participación de mercado que las
ubica como líderes mundiales.
 INVURNUS, Vol. 13 No. 1 (2018): 21-31
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Teléfonos celulares adquiridos Participación de mercado por SO

a nivel global 2T2015
1,400
1,305
Total = 7,300 millones

795
1,020
710
590 APAC (excluyendo China e India)
550

395 395
Europa Central

América Latina
Occidental
& Oriental

& Canadá
Oriente
Europa

Medio

África
China

India
E.U.

9.7%

*Datos en base a suscripciones de teléfonos móviles, al cierre de 2015 Datos globales al segundo trimestre de 2015.
Fuente: Ericsson, 2016. Fuente: IDC, 2015.

Figura 1. Datos globales de suscripciones de teléfonos Figura 2. Participación de mercado de sistemas operativos
celulares por región. para smarthones.

Tabla 1. Participación de mercado global por fabricante de que la estructura de mercado donde compiten estas firmas
teléfonos celulares adopta un comportamiento similar a un duopolio.
Fabricante Participación en el mercado
Atributos como el tamaño del dispositivo, el tipo de pantalla
Samsung 20.50% y su resolución, tipo de teclado, procesador, la duración de
Apple 10.90% su batería, capacidad de memoria RAM y de disco duro,
Huawei 7.00% número de megapíxeles de su cámara, entre otros, son los
diferenciadores principales entre los diversos modelos de
Microsoft (Nokia) 6.40%
smartphones. La Tabla 2 muestra un ejemplo de algunos
Xiaomi 4.60% modelos de Smartphone y los principales atributos que los
TLC - Alcatel 4.00% diferencian.
LG 3.90%
Lenovo - Motorola 3.70% En relación a precio, de acuerdo con The Competitve
Intelligence Unit (The CIU, 2015) los modelos de smartphones
ZTE 3.30%
se distinguen de acuerdo a las siguientes categorías2:
Micromax 2.30%
• Gama baja: de 0 a 2,900 pesos mexicanos
Blackberry 0.30%
• Gama media: de 2,901 a 5,800 pesos mexicanos
Otros 33.10% • Gama alta: mayor de 5,800 pesos mexicanos
Fuente: Strategy Analytics, 2015.

En los teléfonos celulares inteligentes una característica Este mismo organismo señala que otra característica de la
que marca diferencias significativas es el tipo de sistema oferta de celulares inteligentes es que las gamas alta y baja
operativo que tienen instalado. De acuerdo con IDC ya no son distinguibles por precio, lo que se evidencia en los
(2015), datos al segundo trimestre de 2015 evidencian que productos lanzados en el primer semestre de 2015 que se
los siguientes sistemas operativos lideran el mercado global: han caracterizado por la abundancia de dispositivos de bajo
Androide (de Google), iOS (de Apple), WindowsPhone precio, aunque con características tecnológicas similares a
(de Microsof), y BlackBerry OS (de BlackBerry). Éstos están aquellos de gama alta.
instalados en las marcas de los smartphones más vendidos;
Samsung, LG, Huawei y Xiaomi instalan en sus celulares De acuerdo con Cromar (2010), el mercado de smartphones
el sistema operativo Android, mientras que iPhone instala impone altas barreras de entrada a los nuevos participantes.
iOS y Microsoft instala WindowsPhone. La participación de
2 Precios presentados en pesos para facilitar su comprensión al referir el
mercado de cada uno de estos sistemas operativos, a nivel
artículo al mercado mexicano. Normalmente son presentados en dólares
global, se muestra en la Figura 2. Se observa que Android americanos. Para trasladarlos a pesos se usó un tipo de cambio de 14.5
tiene una participación de mercado del 82.8%, mientras que pesos mexicanos por dólar.
la de iOS es del 13.9%; juntos concentran una participación
del 96.7% del mercado, de ahí que se podría adelantar

Tabla 2. Atributos que diferencian modelos de smartphones.
Fabricante Lumia Sony HTC
Modelo 930 Xperia Z5 M9
Atributo
Procesador Snapdragon 800 Snapdragon 810 Snapdragon 810
Núcleos (# x Ghz) 4x2.2 4x2.0 + 4x1.5 4x2.0 + 4x1.5
RAM (Gb) 2 3 3 3
Memoria interna (Gb) 32 32 32
Ampliación No microSD microSD
Bateria (mAh) 2420 2900 2840
Fuente: Xataka, 2015.
Entre éstas destacan los altos costos fijos en que incurren
las firmas participantes, las patentes registradas, el uso de
economías de escala, la elevada regulación y la lealtad a
la marca. En su reporte de mercado Smartphones in the
U.S.: Market analysis este autor indica que hay costos fijos
significativos asociados con la fabricación de smartphones
y que, aunque la mayoría de las firmas de este segmento
tienen el hardware de estos dispositivos manufacturado en el
extranjero por firmas extranjeras, los costos de investigación
y desarrollo e ingeniería de diseño, así como las pruebas del
hardware y el software necesario, pueden ser excesivamente
costosos para una firma que entra. Estos costos fijos incluyen
el costo de la mano de obra, conocimiento intelectual,
la propiedad intelectual, dispositivos para creación de
prototipos, equipos de prueba, computadoras y contratos
con proveedores y fabricantes, así como también el tiempo
necesario para desarrollar todos estos. Lo anterior sugiere
que la recuperación de los costos fijos y variables, así como
la posibilidad de aumentar los márgenes de rentabilidad,
exigiría alcanzar niveles de ventas elevados en un tiempo
razonable.
Además, sostiene Cromar (2010), las barreras relacionadas
con los derechos de propiedad intelectual se deben a
que muchas partes del hardware y el software de los
smartphones están protegidas por patentes que pertenecen
a firmas grandes que participan del mercado. Estos titulares
de patentes han demostrado que están dispuestos a hacer
valer sus derechos de propiedad intelectual contra otros que
tratan de adoptar en sus celulares características que pueden
infringir sus patentes. Al respecto, las demandas interpuestas
pueden alcanzar un monto hasta de 10 millones de dólares,
lo que resulta oneroso para cualquier firma entrante. Otra
barrera significativa para las firmas en este sector es el valor
que los usuarios de estos productos le asignan a la apariencia
del mismo. Ésta ha resultado un factor tan importante como
los componentes internos que lo integran. Así, ensamblar
todas las partes internas (como procesadores, memoria,
batería, cámaras, radios, etc.) y darle la apariencia preferida,
demanda habilidades precisas en ingeniería y diseño, lo que
se convierte en una barrera para las firmas entrantes.
Borbón González y col., Caracterización del mercado mexicano de teléfonos celulares inteligentes o smartphones
27
LG Iphone Galaxy Hawei
G4 6S S6 Edge Mate S
Snapdragon 808 Apple A9 Exynox 7420 Kirin 935
6x1.8 2x2 4x2.1 + 4x1.5 4x2.2 + 4x1.5
- 3 2
32 16/64/128 32/64/128 32/64/128
microSD No No No
3000 1715 2600 2700
La fidelidad que los consumidores guardan por la marca
conocida puede constituir otra de las barreras de entrada
significativas en el mercado de smartphones. Para una firma
que incursiona por vez primera en un mercado, convencer
a los clientes de que va a proporcionar un mejor servicio
que la marca existente, se vuelve una tarea complicada. La
fidelidad de los consumidores puede responder simplemente
a la costumbre por el uso de la marca existente o bien ser
promovida y desarrollada a través de programas campañas
publicitarias dirigidas a fomentarla. En ocasiones la fidelidad
del cliente por cierta marca prevalece durante años, lo que
la convierte en una barrera de entrada al mercado difícil
de romper. Esta barrera puede ser potencializada si el
consumidor percibe que el cambio a otra marca es oneroso
o si la marca entrante no invierte suficiente en publicidad.
Asimismo, la regulación gubernamental para dispositivos
electrónicos, tales como la relacionadas al ambiente, el uso
del espectro o los procesos que deben ser aprobados por
instituciones de gobierno para que empresas extranjeras
vendan sus productos, pueden representar una fuerte
barrera a firmas entrantes (Cromar, 2010).
Sin embargo, el rápido crecimiento de este mercado ofrece
oportunidades que pueden trascender estas barreras.
Caracterización del segmento de smartphones en México
El mercado de smartphones en México se caracteriza por la
constante introducción de productos que demuestran una
rápida evolución de la tecnología y diseños, con ciclos cortos
de vida y una rápida imitación. Asimismo, es un mercado
donde predominan políticas agresivas de precios que se
corresponde con alta sustituibilidad y consecuentemente
elevada elasticidad precio de la demanda.
De acuerdo con los datos reportados por The Competitve
Intelligence Unit (The CIU, 2016a), el número de
suscripciones de teléfonos celulares en México alcanzó, al
cierre del año 2015, 107.8 millones, de los cuales el 71.7%
son teléfonos celulares inteligentes o smartphones (77.3
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millones de dispositivos). Esto representa un crecimiento esta región (Véase Figura 3). Éstos comercializan el 67%
del 43.2% con respecto al año 2014. Esta dinámica permite de estos productos del país3 y para lograrlo se apoyan en
sostener que el crecimiento seguirá presente en este una red de distribuidores autorizados, que a su vez se
segmento en los próximos años. soporta en un canal de distribución de tercer nivel llamado
“Puntos de Venta”. Las tiendas departamentales como
El Instituto Federal de Telecomunicaciones de México Walmart, Chedraui, Coppel y Elektra, ocupan el segundo
(IFT) reporta que al cierre del año 2015 la teledensidad lugar en distribución de smartphones en México, con una
de los servicios de telefonía móvil en el país alcanzó 85 participación de mercado del 33%4. Sin embargo, no hay
suscripciones por cada cien habitantes (IFT, 2015). Por su información disponible sobre la participación de mercado
parte, los resultados a nivel de ciudades de la Encuesta que representa la venta a través de portales de internet y
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la de tiendas de las unidades de negocio de los fabricantes.
Información en los Hogares, realizada en el año 2015 por En la Figura 4, se presenta la cadena de suministro de
el INEGI, indican que en varias ciudades de México, como los smartphones, resaltándose el proceso de distribución
Hermosillo, La Paz y Culiacán, entre el 88% y el 90% de los en México. Se muestran las firmas involucradas en este
habitantes de seis años y más afirmaron ser usuarios de un segmento de la cadena y la relación que guardan entre ellas.
teléfono celular (INEGI 2015). Figura 3. Participación de mercado de los operadores de
telefonía móvil en México.
Las diez principales marcas de smartphones distribuidas en
México son: Samsung, Apple, LG, Lenovo, Microsoft, Sony,
TLC-Alcatel, BlackBerry, Huawei y ZTE. Su participación de
mercado se muestra en la Tabla 3, desde donde se observa
que Samsung, Apple y LG son las tres firmas de fabricantes
con mayor participación y concentran conjuntamente poco
más del 54% del mercado. Esta Tabla 3 presenta también
que Huawei es un fabricante con sólo 1.9% de participación
en el mercado mexicano que, sin embargo, como lo muestra
la Tabla 1, ocupa la tercera posición a nivel global con una
participación de mercado del 7%, por lo que se esperaría
que buscará incrementar su cuota de mercado en esta
región en los próximos años.

En México, los tres más grandes operadores de

telecomunicaciones: Telcel, Telefónica y AT&T, son también
los distribuidores de smartphones más importantes en Datos al cuarto trimestre de 2015.
Fuente: The CIU, 2016a.

Tabla 3. Participación de mercado en México, por fabricante El que únicamente sean 10 las firmas proveedoras de
de teléfonos celulares. smartphones con participantes de mercado considerable
en esta región, sugiere que estamos ante una estructura
Fabricante Participación en el mercado de mercado oligopólica, con pocas firmas para cubrir un
Samsung 24.00% mercado que al cierre de 2015 logró, como mencionado,
Apple 15.50% 77.3 millones de suscripciones. Algunas de las razones para
LG 14.70%
que sean tan pocos proveedores pudiera deberse a que
éste es un tipo de negocio que requiere altas inversiones de
Lenovo - Motorola 11.40% capital, así como a la normatividad que impone el gobierno
Microsoft (Nokia) 9.50% para poder comercializar estos productos en este país o
Sony 6.60% pudiera también deberse a los acuerdos que deben lograrse
TLC - Alcatel 6.40%
con los operadores móviles mexicanos. Otras limitantes
para que nuevos fabricantes de smartphones lleguen a
Blackberry 2.60% este mercado pueden ser atribuibles a las presentadas por
Huawei 1.90% Cromar (2010) y que refieren a patentes registradas, uso de
ZTE 1.50% economías de escala o altos costos fijos (tales como: costo
Otros 5.90%
de la mano de obra, conocimiento intelectual, la propiedad
3 De acuerdo con información aparecida en el diario mexicano El Finan-
Datos al primer trimestre de 2015. ciero, 2016.
Fuente: El Financiero, 2015. 4 El Financiero, 2016.
 29

Figura 4. Proceso de distribución en la cadena de suministro de smartphones, en México.

Suministro Fabricación Distribución

(materia prima o producto en proceso) (de teléfonos) (smartphones)

en el extranjero en México

a Proveedores Proveedores Proveedores Clientes Clientes Clientes a

iniciales Nivel 2 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Consumidores
Firma focal
Operadores de
Planta de Telecom
Samsung
celulares Telcel/AT&T/ Distribuidores
Planta de
Telef ónica autorizados
Circuito celulares
Silicón “Wafers ” Apple Puntos de
integrado Planta de Telcel/AT&T/ Venta
LG
celulares Telef ónica

Consumidores
Lenovo-
Planta de Telcel/AT&T/
Motorola
celulares Tiendas Telef ónica
Planta de
Microsoft
celulares Departament.
Planta de
(Nokia) Walmart/
celulares Unidades de
Cubierta / Planta
Sonyde Chedaui/Coppel
Gránulos de celulares Negocio del
Petróleo Pre- Planta de
TCL-Alcatel
plástico fabricante
ensamblaje celulares
Planta de
Blackberry
celulares Apple
Huawei
ZTE

Internet
eBay/Amazon

Fuente: Adaptado de Olhanger y Persson, 2002.

intelectual, dispositivos para creación de prototipos, equipos
de prueba, computadoras y contratos con proveedores y
fabricantes, entre otros) en que incurren las firmas de este
sector,
The CIU (2016c) reporta que una de las principales
barreras para firmas manufactureras de smartphones
que buscan entrar al mercado mexicano es la fidelidad
que los consumidores guardan a las marcas que por años
han tenido presencia en esta región, como son los casos
de Samsung, Apple, LG y Motorola. Esta fidelidad de los
consumidores mexicanos por esas marcas de smartphones
pudiera atribuirse a que son las marcas que mejor conocen
o a lo familiarizados que están con los comandos del sistema
operativo instalado en sus respectivos equipos. Pudiera
ejemplificarse el caso de un consumidor que por años ha
usado un smartphone con sistema operativo Android y que
se le presenta la oportunidad de cambiar por un equipo
con sistema operativo iOS que le representa un alto grado
de dificultad para aprender los comandos de su nuevo
smartphone casi desde lo básico; la situación sugiere que
hacer el cambio le traerá complicaciones y por lo que le
invita a mantenerse con un smartphone que tenga el sistema
operativo que él acostumbra a usar. Esta barrera puede ser
potencializada si el consumidor percibe que el cambio a
otra marca es oneroso.
Sin embargo, como se ha señalado, el mercado mexicano
de smartphones es muy sensible al precio y es posible prever
que marcas que están ofreciendo smartphones de bajo
costo, con atributos compatibles con las demandas de los
consumidores, logren una buena aceptación en el mercado
(The CIU, 2016c). Nuevos entrantes, como Huawei, están
utilizando intensas campañas publicitarias, cuentan con
atractivas promociones y hay indicios de que están logrando
mayor aceptación.
Otra barrera a la entrada considerable en el mercado de
smartphones en México, es el enorme poder de mercado
que representa el tener el canal de distribución vía los
operadores de telecomunicaciones móviles, particularmente
si se toma en cuenta que uno de estos tiene una participación
de casi el 70% y ejerce su fortaleza para imponer reglas
que pueden representar una barrera importante para los
entrantes (Xataka, 2016).
A pesar de las barreras mencionadas, de acuerdo con
declaraciones realizadas por el director de AT&T México
(AT&T, 2015), el entorno macroeconómico de este país,
las reformas regulatorias establecidas por el gobierno, su
perfil demográfico, la creciente clase media, la dinámica de
la economía, además del rezago que presenta el servicio
inalámbrico en relación con el resto de América Latina,
así como el nivel de penetración de smartphones que
aún es aproximadamente la mitad del de Estados Unidos,
son factores que hacen interesante a México país para la
atracción de firmas de telecomunicaciones hacia este
mercado.

Borbón González y col., Caracterización del mercado mexicano de teléfonos celulares inteligentes o smartphones
 INVURNUS, Vol. 13 No. 1 (2018): 21-31
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Conclusiones
En México, el mercado de smartphones se caracteriza por
la constante introducción de productos que dan cuenta de
la rápida evolución de la tecnología y diseños, con cortos
ciclos de vida y una rápida imitación. Ello se corresponde
con el predominio de agresivas políticas de precios y de una
elevada elasticidad precio de la demanda, esto es, consumo
altamente sensible a los precios.
Este mercado lo integran las firmas fabricantes smartphones
y las firmas que participan como canal de distribución
para hacer llegar estos productos a los consumidores
en México, en estas últimas predominan operadores
de telecomunicaciones móviles con sus distribuidores y
sub-distribuidores o puntos de venta, así como cadenas
comerciales y tiendas departamentales. Estas organizaciones
forman redes.
Los smartphones ofrecidos por cada fabricante en este
mercado logran diferenciarse principalmente por sus
atributos físicos, como capacidad de memoria y batería, tipo
de cámara, el diseño de producto o sistema operativo. Con
ello, algunas firman logran mayor éxito que sus competidoras
en las preferencias de los consumidores.
Los resultados de esta investigación permiten sostener
que ninguna de las firmas fabricantes que participan en el
mercado de esta región tiene el poder de mercado suficiente
como para controlar los precios, de ahí que predominen la
rivalidad y la competencia por precios.
En esta región son pocas grandes firmas las que registran la
mayor concentración de mercado, de ahí que éste pueda
caracterizarse como un mercado del tipo oligopólico.
Es posible identificar que las barreras a la entrada impuestas
en el segmento de los smartphones en el mercado mexicano
son altas, principalmente por factores como lealtad a la
marca por parte de los consumidores, para los fabricantes
que desde años han tenido presencia en la región, como son
Samsung, Apple o LG. También debidas a la predominancia
de los operadores de telecomunicaciones móviles como
parte de la cadena de distribución de estos productos, altos
costos fijos, economías de escala, patentes registradas o
regulación gubernamental.
En esta región predomina un mercado con alta sensibilidad al
precio, de ahí que se pueda observar cómo diversas marcas
estén ofreciendo smartphones de bajo costo con atributos
compatibles con las demandas de los consumidores,
buscando con ello incrementar su participación en el
mercado.
En México, sólo 7 de cada 10 teléfonos celulares
convencionales son smartphones, lo que indica que aún se
espera un crecimiento considerable en este segmento en los
próximos años. Ello, aunado a las condiciones del entorno
macroeconómico, las reformas regulatorias adoptadas por
el gobierno, el perfil demográfico del país, la dinámica
de consumo de la clase media, el rezago del servicio
inalámbrico respecto a otros países de América Latina y el
hecho de que el nivel de penetración de smartphones sea
de aproximadamente la mitad que en Estados Unidos, son
factores que hacen de México un mercado atractivo para
las inversiones de firmas del sector de telecomunicaciones.
El mercado de smartphones en México continuará creciendo
en los próximos años.
Si bien en el desarrollo de este estudio se consultaron fuentes
de información oficiales y de actualidad, hubiese sido
deseable acceder a las bases de datos de firmas consultoras
especializadas en este segmento, que permitieran ampliar
el volumen de los datos analizados, y que por razones de
costo no pudieron alcanzarse.
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