COMPETITIVIDAD Y

TRANSPORTE DE CARGA

JULIAN MORENO BARON

Consultor Oficina de Regulación Económica
 BARRERAS QUE IMPACTAN LA LOGÍSTICA
El bajo aprovechamiento de las TIC en procesos de transporte y logística
generan este tipo de retrasos
Localización de Vehículos 52,30%
Disponibilidad de Vehículos 45,60%
Trazabilidad de la entrega
TECNOLOGÍAS 44,40%
Asignación de servicios 38,90%
Utilizadas para la
Planificador de rutas 37,80%
gestión y administración
Información del tráfico 36,70%
de la flota de transporte Control de llantas 34,40%
Control de combustible 32,20%
Asistencia en rutas (emergencia) 31,10%

Fuente: DNP – Encuesta Nacional Logística, 2015.

POLÍTICAS RECTORAS DEL SECTOR

- Modernización del sector

Política
logística Política
(CONPES Transporte de - Profesionalización y formalización
3547) Carga
(CONPES
3489) - Mejores prácticas logísticas
Programa
Renovación
- Reducción de costos de operación
Vehicular
(CONPES 3759) - Regulación del mercado (Oferta)

- Competitividad y Eficiencia
INTEGRACIÓN DE ENTIDADES, MODELOS, HERRAMIENTAS Y EL
SECTOR
RNDC *Sistema de información para el análisis de datos,
consulta y generación de indicadores a partir de:
INSIDE MOV**
 Reportes de empresas transportadoras de
carga por carretera.
 DANE
 Ministerio de Minas
Observatorio  Demás entidades que establecen valores de
Portal
Nacional de
SICE-
Logístico TAC referencia que impactan el costo del transporte
Logística de carga en Colombia.

**Metodología de análisis y cálculo de la oferta

vehicular actual y futura, y determinar las
SIRTCC Encuesta necesidades de equipos para la prestación del
* O-D servicio de transporte de carga por carretera en
Colombia
RUNT
 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: REGISTRO NACIONAL DE
DESPACHOS DE CARGA (RNDC)
VIAJES REALIZADOS
Enero a Mayo 31 de cada año
En política de relaciones económicas, el Ministerio
2.762.194
avanza en la consolidación del RNDC como
3.000.000
2.447.920 herramienta de captura de información estratégica
2.500.000 para el monitoreo.
2.000.000
1.375.329
1.500.000 No. de Generadores de Carga que reportaron
1.000.000 cada mes
522.272
80 65

No. Generadores de Carga

500.000

-
60 46 50 45
40 43 43
2013 2014 2015 2016
40 30
Viajes Realizados 19
20 8 13 10
3 6 3 3
 Se registran 2,7 millones de viajes trimestrales en el
0
sistema, lo que significa un aumento considerable con
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
respecto a 2013 (314 mil viajes).
Meses
 Módulo de generadores (a la fecha, 65 grandes
generadores reportan el valor de flete por remesa). 2015 2016
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: ACTUALIZACIÓN DEL
SICETAC 2.0
SICETAC 2.0. es la herramienta que permitirá solucionar los
problemas de la versión anterior flexibilizando el modelo al Atributo SICE Tac 1.0 SICE Tac 2.0
incorporar un mayor número de atributos y desagregaciones lo que Configuración
permite mayor ajuste de la simulación. 3 31
Vehicular

Tipos de carga 1 13
El convenio MT-DANE permitió el rediseño del ICTC con el cual se
ajusta el índice de acuerdo a las nuevas realidades del sector. Se Unidades de
N/A 83
requiere para la puesta en marcha del SICETAC 2.0 la información transporte
del ICTC 2 publicada para alimentar el sistema.
Modelo vehicular N/A 4 rangos

Conceptos de costos 147 155

Rutas 936 1374

Rendimientos A 2007 A 2015

Corredores N/A 7
 NUEVAS HERRAMIENTAS: SISTEMA INTEGRADO DE ENTURNAMIENTO
(INSIDE)

En un solo sitio Información de los sistemas de enturnamiento de los servicios terrestres

existentes en los puertos de Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.
NUEVAS HERRAMIENTAS: PORTAL LOGÍSTICO DE COLOMBIA

Beneficios para el sector

BBDD Única, Integrada y Residenciada en MinTransporte
Análisis desempeño logístico, infraestructuras y activos:
• Corredor logístico (cuadro de mando Gerente Corredor)
Análisis Territorial Logístico

Infraestructuras • Información sobre capacidades y operación logística

y Activos Logísticos • Información sobre servicios logísticos (a la carga, a conductores, a vehículos)

Empresas Proyectar y dar a conocer los servicios como operador logístico que ofrecen. Datos de contacto
Servicios Logísticos

Empresas Facilita la optimización logística:

• Planificación de rutas (terrestre, aérea, férrea, fluvial y marítima)
Transportadoras
• Planificación despachos de carga intermodal
Facilita la planificación y ejecución de rutas:
Transportadores • Información sobre servicios en rutas, incidencias, puntos de interés, ubicación destinos, etc.
 CORREDORES LOGÍSTICOS
Corredor Mediacanoa - Loboguerrero
 En 335 días de cierre se ha logrado 3,191,982 m3 removidos (92%)
 2657 vehículos diarios pasando el peaje de Loboguerrero (99%)
Decreto 1478 de
mostrando que el # de camiones que pasa por el peaje es equivalente a 2014 y Resolución
cuando no había cierre.
164 de 2015
Corredor del Carbón en Nte Santander
 Diseños de esquemas logísticos para evacuar 200 mil
toneladas representadas por cierre frontera Cúcuta,
usando corredor Fluvial, Terrestre y Férreo. Gerencia de
Corredores

Plataforma
Logística de
Soacha Estudios para implementación
 Desarrollo Logístico del Interior del País
 Aumento de competitividad región
 Aumento de niveles de servicio en ejes
Portal logístico de de acceso principal a la capital
Colombia (PLC)
Piloto Bgt – Baquilla
 Análisis de desempeño logístico
 Integración Modo Carretero
 Indicadores de eficiencia del corredor
CAPACITACIÓN A CONDUCTORES: RESOLUCIÓN 1223 DE
2014
A marzo del 2016 el SENA ha capacitado
4.312 conductores en Bogotá principalmente.

Con el SENA la Se podrá realizar “Por la cual se establecen los

Pendiente
cobertura se hasta 20.500
amplió para que capacitaciones en
divulgar campaña
de convocatorias
Ampliada requisitos del curso básico
obligatorio de capacitación
desde Julio 2016
se realice
10 meses, en 13
centros del país
por parte del hasta para los conductores de
gratuitamente el con lo cual
ministerio y mas
información en los
enero de vehículos de carga que
transportan mercancías
curso requerido
sobre sustancias
pendientes cerca
de 16.000
centros de 2017 peligrosas y se dicta una
formación SENA. disposición“
peligrosas. capacitaciones.
 PROYECTO DE CAPACITACIÓN CONDUCTORES DE
TRANSPORTE DE CARGA
ACTIVIDADES:
Medición de energía  Desarrollo de una línea base de consumo de energía y
Emisiones de GEI
Variables dinámicas y
emisiones de GEI de los vehículos de carga en Colombia
operacionales de 50
camiones  Jornadas de capacitación a 400 camioneros en principios de
conducción eficiente

 Desarrollo de una plataforma virtual del PCE

400
conductores  Reporte y monitoreo del impacto en consumo de energía y
emisiones de GEI.
Piloto
Programa
Conducción
Eficiente (PCE)

Consultoría en Proceso de Licitación

 ESTRUCTURA DE LAS RELACIONES EN EL MERCADO

Al no ser tomadores de precios, estos se forman a partir de las negociaciones bilaterales. Algunos
agentes están privilegiados por la disponibilidad de información, lo que genera posiciones
dominantes y por lo tanto pagos no competitivos ni justos.

DEMANDA O OFERTA
GENERADOR EMPRESA DEL TRANSPORTA
DE CARGA TRANSPORTE DOR

Valor del Flete Valor a Pagar

Negociaciones bilaterales Toma de decisiones

estratégicas
 POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA
CONTEXTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA
El mercado del transporte de carga por carretera ha significado un importante reto para el que
hacer de la política pública por sus características históricas de informalidad, regulación poco
flexible de tarifas y relaciones económicas.
Este sector es estratégico para la competitividad del país en el contexto del comercio exterior, pues
representa un componente esencial del costo transaccional.

Regulación Malas
Ineficiencia inflexible prácticas
logísticas Baja competitividad de los
productos en mercados
internacionales y
encarecimiento del comercio
Altos interno
costos del
transporte
 POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA

Busca que el Valor a Pagar y el Flete sean producto de las transacciones del mercado.
La regulación hace una constante vigilancia del comportamiento del mercado para
evitar asimetrías y posiciones dominantes de algún actor de la cadena.

DECRETO 2228
DE 2013

Se adopta la política de Libertad Vigilada y se deroga la “Tabla de Fletes”.

Criterios Técnicos: Escenarios de Eficiencia Monitoreo permanente del

Estructura de costos mercado
 POLÍTICA DE LIBERTAD VIGILADA

•RNDC: Se captura
permanentemente el Valor
a Pagar con el manifiesto
electrónico de carga y el
valor del Flete de
mercados específicos en •Comparación de los
procesos ex-post.
•SICETAC: Sistema que da
información de costos de
referencia para el
•Monitoreo de los
mercado.
INFORMACIÓN
•Información de mercados
MONITOREO observados con anomalías
reportada a las entidades
correspondientes.
•A través de:
Valores de Referencia, a Superintendencia de
Pagar y Flete Puertos y Transporte,
Superintendencia de
Criterios de Eficiencia a Industria y Comercio,
según sea el caso.
través de parámetros
medibles de los mercados
relevantes.
INTERVENCIÓN

•Resolución 377 de 2013 - RNDC •Decreto 2228 de 2013 •Decreto 2228 de 2013
•Decreto 2092 de 2011 – •Resolución 757 de 2015 •Resolución 757 de 2015
SICETAC “Esquema de Intervención” “Esquema de Intervención”
•Decreto 2228 de 2013
 ROL DEL ESTADO

En presencia de la información asimétrica y la distorsión de precios se genera una cadena de

suministro ineficiente y no competitiva. La regulación debe vigilar el mercado recopilando la mejor y
más oportuna información de los actores y los valores transaccionales. Además, puede mitigar las
distorsiones si en conocimiento de la estructura de costos de la operación del transporte emite
señales de mercado.

DEMANDA O OFERTA
GENERADOR EMPRESA DEL TRANSPORTA
DE CARGA TRANSPORTE DOR

Vigilancia y Control REGULADOR Señales de mercado

HERRAMIENTAS DEL ESTADO PARA LA REGULACION

El Regulador toma la información El regulador basado en criterios técnicos

reportada para los fines de vigilancia y emite señales de mercado basado en la
control del mercado. Así mismo, reporta estructura de costos (análisis micro del
información al mercado de los Regulador
mercado)
indicadores más relevantes (Boletín de
Coyuntura)

Recopilación de
información de
las transacciones Señales de SICE TAC
RNDC marcado
Costos de
Manifiesto Referencia
electrónico de
carga

Estipulado por la ley, los actores del Mercado Los actores del mercado conocen la
mercado reportan la información (actores: información y la pueden adoptar para
generador-
relevante de la transacción, a través de empresa- establecer las negociaciones bilaterales
los canales electrónicos dispuestos para transportador) para determinar los valores
tal fin. transaccionales.
 SISTEMA DE INFORMACION - SICETAC

• Distancias • Capital
• Horas de operación al mes
• Salario
• Horas de Cargue y Descargue
• Velocidad Promedio
• Seguros
• Parqueadero
• Impuestos

Parámetros Costos
Generales Fijos

• Combustible Costos Otros • Comisión del

• Peajes
Variables Costos conductor
• Llantas • Factor prestacional
• Mantenimiento y reparaciones • ICA
• Lubricantes • Retefuente
• Filtros • Administración del
• Lavado y engrase Vehículo
• Imprevistos
 INSUMOS

Los precios de mercado de los insumos se actualizan a partir de las variaciones de precios que
incorpora el Índice de Costos del Transporte de Carga - ICTC del DANE

 Incorpora 630 artículos

 Tiene cobertura nacional y periodicidad trimestral
 La base de los precios es diciembre de 2008
 La solicitud de precios es mensual y se realiza en 24 ciudades
 Se consultan establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta al por
menor de partes y piezas y servicios de mantenimiento
 Se construye por configuración y modelo
FORTALECIMIENTO DE SUPERVISIÓN A LA POLITICA DE RELACIONES
ECONOMICAS DEL TRANSPORTE DE CARGA
Se avanza en la consolidación del esquema
Entidad Adscrita Convenio MT-SIC “Grupo
regulatorio establecido por la Resolución 757 de
Élite del Transporte” 2015 a través de las alianzas estratégicas con las
Superintendencias de Puertos y transporte e
Industria y Comercio para vigilar el cumplimiento
de lo establecido por el Régimen de Costos
Eficientes.
Vigila a…

OFERTA DEMANDA El convenio para la conformación del Grupo Élite

de Transporte con la SIC se encuentra está en
estructuración.

EMPRESA DEL TRANSPORTADOR

GENERADOR DE
TRANSPORTE CARGA
 ESTRUCTURA DE COSTOS DE OPERACION

ELEMENTOS

Costos Variables Costos Fijos Otros Costos

$ / KM $ / Mes Facturación
 COSTOS VARIABLES

• Son los costos que dependen del número de viajes o kilómetros

que recorre un vehículo, por ejemplo entre más viajes o
kilómetros se recorren mayor es el gasto en combustibles. Los
costos variables son iguales a la suma del gasto por viaje en los
siguientes elementos:

 Peajes
 Servicios de estación
 Combustible
 Llantas
 Lubricantes
 Filtros
 Mantenimiento
 Imprevistos
 COSTOS FIJOS

• Son los costos que se cancelan periódicamente

independientemente de si el vehículo se encuentra operando o
no. En general estos costos se cancelan mensualmente o se
pueden ajustar a este periodo, así que su valor se distribuye en
el número de viajes que se pueden hacer al mes. Los costos fijos
son iguales a la suma del gasto mensual de los siguientes
elementos:

 Seguros
 Salarios
 Parqueadero
 Impuestos
 Capital
 EJEMPLO

Se ingresa a una dirección pública de internet:

1
http://190.60.211.68:8080/sirtccWeb/costoOperacion.jsf

2 Se especifican los parámetros y las características propias del viaje:

Periodo Origen Destino Tipo de Carga Configuración Modelo

Horas Cargue Horas Descargue Horas de Espera Carga de Compensación

CALCULO COSTO DE REFERENCIA EN LINEA

Período: 201503
Origen: Bogotá
Destino: Ibagué
Tipo de Carga: Carga General
Configuración: 3 ejes
Horas Cargue: 1
Horas Descargue: 1
Horas Espera: 10
Empresa de transporte ofrece carga de compensación? No
 EJEMPLO
3 La herramienta SICETAC arroja un costo de referencia, detallando los gastos
asociados: (Ejemplo: Bogotá- Ibagué en configuración vehicular 3 ejes)
¡Por aquí transita la PAZ!