Perfil del Inversionista

Información del Cliente

Alexander Murillo, Estudiante universitario de 19 años. Con planes de vivir una
temporada en exterior.

Objetivos Financieros
Asegurar los gastos financieros en cuanto a su educación universitaria.
Proyectarse a realizar estudios alternativos a los universitarios.
Sustento personal de su día a día.

Propósito del Portafolio

Generar capital para realizar inversiones en activos pasivos
Generar crecimiento del capital invertido
Expandir opciones de Inversión
El año esperado para realizar estudios alternativos a los universitarios (Estos a
mediano plazo) es a finales del cuarto trimestre del 2020.
La fecha estimada (Esta a corto plazo) de ingreso a la universidad en el primer
semestre del año 2020.

Expectativas de Riesgo-Retorno
Dicho perfil de riesgo establecido, se espera que se obtenga una rentabilidad de 10
´000,000 los cuales se dividan en Acciones amortizables en un mínimo de un año, En
donde la mayoría del capital será invertido en acciones (Una nacional y dos
Internacionales) con el cual se espera obtener capital para realizar inversiones en
distintos campos de inversiones estos sean Activos-Pasivos, Bienes raíces o
principalmente en el mercado accionario colombiano, para el incremento de Capital
de Inversión por parte del cliente.

Horizonte temporal
Valor máximo 4.7% valor mínimo 4.2% (últimos 12meses) Correspondiente de la
Inversión.

Capital dispuesto a Invertir

50´000,000
Localización de activos
100 % Renta Variable
El perfil de inversionista se encuentra divido en:
Acciones Nacionales
Banco Davivienda Preferencial, con una participación de la cantidad invertida del 33%.
Acciones Internacionales
Microsoft Corporation (MSFT), con una participación del 33% del monto destinado
para invertir.
Adobe Systems Incorporated (ADBE), correspondiente de un 34% del restante del
monto destinado a invertir.

Política de diversificación
A los activos se le otorgaran lo que es conocido como STOP-LOSS en caso de un bajón
del monto como tal del 30% correspondiente a lo que la acción haya invertidos, esto
aplica para las acciones de Banco Davivienda Preferencial y Microsoft Corporation.
Al activo Adobe Systems Incorporated se le concederá un STOP-LOSS correspondiente
del 15% del monto invertido, esto con el fin de minimizar las pérdidas a la hora de que
la estrategia no sea la esperada por parte del Cliente (ALEXANDER MURILLO).

Evaluación y Rebalanceo
Se presentará un informe detallado Trimestralmente.
Durante los meses transcurridos se realizará un rebalanceo y recomendación de
posibles cambios en el portafolio de inversión, estos durante o transcurridos los
primeros 5 días de cada mes.
Se revisará durante los primeros 5 días de cada mes, cuáles serán los objetivos,
estrategias y posibles cambios de los activos frente al mercado accionario.