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Pee Quipus 2016-2020 PDF
Pee Quipus 2016-2020 PDF
EMPRESARIAL 2016-2020
Gerencia General
Departamento de Planificación
Índice
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PLAN ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 2016-2020
EMPRESA PÚBLICA QUIPUS
Mediante D.S. Nº 1759, de 9 de octubre de 2013, se crea la Empresa Pública Quipus, mediante la
asignación de recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO). La Empresa
es de personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida, autonomía de gestión
administrativa, financiera, técnica y legal, y opera bajo tuición del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural.
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Gráfico N° 1
Articulación del Objetivo Estratégico de la Empresa Quipus con la Política Pública
Agenda
Patriótica 2025
Estrategia: Promover la
articulación y concurrencia
Acción Estratégica:
Política: Intervención de objetivos y recursos
Creación y fortalecimiento
estratégica en complejos entre los diferentes actores
de empresas públicas
productivos priorizados. de los complejos
dinamizadoras.
priorizados, para estimular
su desarrollo y crecimiento.
2. DIAGNÓSTICO
La Empresa Pública Quipus fue creada en la gestión 2013 con la finalidad de realizar la
producción, ensamblaje y comercialización de equipos tecnológicos. El Decreto Supremo N°
1759, de creación de la Empresa, determina su personalidad jurídica, patrimonio propio, y
autonomía de gestión administrativa, financiera, técnica y legal. La Empresa opera bajo tuición
del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Durante la gestión 2014 se aprobó el Diseño Final y se dio inicio al Proyecto de Inversión
“Implementación de una Planta Ensambladora de Equipos de Computación en el Parque
Industrial de Kallutaca”. En el mes de julio del mismo, con la promulgación del Decreto Supremo
N° 2013 (28/05/2014), se realizó la dotación de computadoras tipo Classmate (KUAA) a las
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unidades educativas fiscales y de convenio, a nivel nacional; asimismo, se procedió con la
instalación y configuración de Pisos Tecnológicos. Por otro lado, también se inició la
producción/ensamblaje de laptops (i3 KURMI, i5 SIWI), y Tabletas (KUTI y KUNAN), logrando ventas
en instituciones del sector público y privado.
Durante la gestión 2015, habiéndose descartado la promulgación del D.S. que viabilice la
distribución de equipos a las unidades educativas, la Empresa replanteó sus objetivos de corto y
mediano plazo, ajustando su Plan Estratégico y Plan de Negocios, bajo los lineamientos de la
Gerencia General y las condiciones del mercado de equipos tecnológicos.
A pesar del contexto adverso, la Empresa continuó participando en eventos de carácter público,
como medio de socialización del proyecto educativo y para publicitar los productos existentes y
nuevos. Específicamente, en diciembre 2015, se desarrolló el evento de lanzamiento oficial de los
celulares inteligentes Quipus (gama alta Tinku y gama media Heka). De la misma manera, se dio
continuidad a las actividades de apertura de tiendas comerciales en las ciudades del eje troncal
del país, Oruro y Tarija, fortaleciendo las acciones comerciales de la Empresa. En relación con los
pisos tecnológicos, se continuaron con las tareas de instalación y supervisión de los mismos, a nivel
nacional.
Por otro lado, la Empresa fortaleció el desarrollo de sus actividades y la optimización de sus
recursos, desarrollando y aplicando reglamentos, manuales y procedimientos específicos de las
áreas funcionales, en el marco de la gestión por procesos.
En relación con el Proyecto de Inversión, para octubre 2015 se ejecutaron todos los hitos
respectivos, tanto en los componentes de infraestructura y de monitoreo y control tecnológico,
incluyendo las fases de recepción provisional y definitiva de la Planta de Kallutaca.
Por otro lado, para responder a su misión, visión, objetivos estratégicos, y mandato establecido
en el D.S. N° 1759, la Empresa ha definido modificar su actual estructura organizacional a la
siguiente:
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Gráfico N° 2
Estructura Organizacional de la Empresa Pública Quipus (Propuesta)
GERENCIA GENERAL
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y
ASUNTOS JURÍDICOS CONTROL DE GESTIÓN
COMERCIO
AUDITORIA INTERNA
EXTERIOR
GERENCIA DE PRODUCCIÓN,
GERENCIA ADMINISTRATIVA
DESARROLLO DE PRODUCTOS Y GERENCIA DE NEGOCIOS
FINANCIERA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN SKD-
ADMINISTRATIVO VENTAS
SMT
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS NEGOCIOS SECTOR
I+D Y CONTROL DE
HUMANOS EDUCATIVO
CALIDAD
DEPARTAMENTO DE
NEGOCIOS
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE
ESPECIALES E
FINANZAS INFORMACIÓN Y
INTERNACIONALES
COMUNICACIÓN
DEPARTAMENTO DE
SERVICIO TÉCNICO
LOGÍSTICA
Superior:
EPQ – 1: Gerencia General
Ejecutivo:
EPQ – 6: Gerencia Administrativa Financiera
EPQ – 7: Gerencia de Producción, Desarrollo de Productos y Soluciones Tecnológicas
EPQ – 8: Gerencia de Negocios
Operativo:
EPQ – 9: Departamento Administrativo
EPQ – 10: Departamento de Finanzas
EPQ – 11: Auditoría Interna
EPQ – 12: Comercio Exterior
EPQ – 13: Departamento de Producción SKD-SMT
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EPQ – 14: Departamento de I+D y Control de Calidad
EPQ – 15: Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
EPQ – 16: Departamento de Ventas
EPQ – 17: Departamento de Logística
Por otro lado, el equipo de trabajo de la Empresa se adecuará a la siguiente Escala Salarial, en el
marco de la Propuesta de Rediseño Organizacional 2016:
Cuadro N° 1
Escala salarial propuesta de la Empresa Pública Quipus (Bs.)
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las principales fortalezas de la Empresa es el contar con un equipo de trabajo conocedor y
familiarizado con la dinámica del mercado de productos y soluciones tecnológicas.
Por otro lado, las principales limitantes a las que tuvo que hacer frente la Empresa estuvieron
relacionadas con el cumplimiento de la programación del plan de producción, así como con las
metas de ventas establecidas. Sin embargo, cabe aclarar que estas limitantes estuvieron
directamente relacionadas con la falta de continuidad de la política de distribución de equipos
a las unidades educativas fiscales y de convenio del país, aspecto que redujo considerablemente
los ingresos de la Empresa.
Tal como se detalla en el punto 5.4 y 5.5, dadas las proyecciones de ventas en los segmentos de
mercado en los cuales participa la Empresa, los ingresos esperados permiten generar el flujo de
caja/efectivo necesario para cubrir los costos y gastos de la Empresa. Sin embargo, esta
sostenibilidad depende de dos aspectos: a) La continuidad de la política de distribución de
equipos tecnológicos a las unidades educativas del país, y b) El plazo de cancelación de la
deuda adquirida con el FINPRO.
Del volumen de ingresos del sector de las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s),
que en promedio representa aproximadamente el 5,7% del PIB regional latinoamericano, un 1,69%
corresponde al sector de las tecnologías de la información (TI). El volumen anual de ingresos del
sector TI como porcentaje del PIB muestra como líder a Brasil (3,4% del PIB), que al contar con un
enorme mercado interno se ha enfocado a satisfacer su propia demanda. Países como Ecuador,
Colombia y México, también presentan volúmenes de participación sectorial elevados, que
superan al promedio regional (1,69%).
Bolivia, junto a Perú, ocupa los últimos lugares, con un volumen de ingresos del sector TI que
representa el 1% de su PIB.
En relación con el valor de los ingresos del sector TI, también Brasil lidera la región, con $US 82.700
millones, seguido por México ($US 20.346 millones), Argentina ($US 6.890 millones) y Colombia ($US
6.110 millones).
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Gráfico N° 3
Ingresos del sector TI como porcentaje del PIB
En el caso de los flujos de inversión, gracias a la cercanía con los mercados de Estados Unidos y
Canadá, países como México se han constituido como destinos primordiales de inversión en TI,
atrayendo el 23% de la inversión total en proyectos del sector del software. Asimismo, durante los
últimos años ha registrado altas tasas de crecimiento en el mercado de servicios de TI, BPO
(Business Process Outsourcing) y software, con un 8,9% en promedio anual durante el período
2006-2012.
En relación con la distribución del mercado de TI por rubro, existen indicadores que muestran que
el mayor volumen de inversión se concentra en el hardware, seguido de los servicios TI y el
software:
Cuadro N° 2
Distribución del mercado TI por rubro (Millones $US)
ARGENTINA
ARGENTINA BRASIL
BRASIL COLOMBIA
COLOMBIA ECUADRO
ECUADOR MEXICO
MEXICO
Hardware 2.897 19.800 3.568 790 7.486
Software 1.138 5.400 699 260 12.860
Servicios TI 2.285 11.900 1.852 - -
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En cuanto al fomento que el sector recibe por parte del sector público, existen en la región
diversas iniciativas dirigidas a la industria de software, hardware y servicios relacionados con la
informática. Entre ellas, cabe destacar el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software
(PROSOFT) en Brasil, el Programa FITI (Fortalecimiento de la industria TI) en Colombia, el Programa
para el Desarrollo de la Industria del Software 2.0 (PROSOFT) en México o los diversos programas
de promoción de la industria de software y servicios informáticos en Uruguay o Argentina. En el
caso de Bolivia, destacan la priorización del Complejo Productivo TIC’s dentro del Plan de
Desarrollo del Sector Productivo y la creación de la Empresa Pública Quipus, que inicia
operaciones desde el 9 de octubre de 2013, y cuyo giro principal es la producción, ensamblado
y comercialización de equipos tecnológicos.
Como se indicó en el anterior punto, en nuestro país el sector TI (los ingresos del sector
propiamente) representa el 1% del PIB, el cual está por debajo del promedio regional
latinoamericano (1,69%) y lejos del líder regional Brasil (3,4%). Este indicador es un reflejo del
tamaño aún pequeño del sector TI. Por otro lado, otros indicadores que nos muestran que el sector
tiene un amplio margen para su desarrollo se describen a continuación. Un indicador que mide
el grado de acceso y uso de los servicios TIC por parte de los ciudadanos, empresas y otras
instituciones en la Sociedad de la Información es el de la “inclusión digital”. Este indicador requiere
de dos elementos, la “tecnificación” y la “conectividad”. El primero puede aproximarse según el
número de hogares con computadoras personales (PC), el cual también puede ser asumido
como una aproximación utilizada para determinar la demanda potencial del sector.
Gráfico N° 4
Porcentaje de hogares que disponen de PC (2012)
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Al respecto, podemos observar en el gráfico 4 que el porcentaje de hogares que disponen de PC
en nuestro país es del 27% (coincidente con los resultados del Censo 2012), por debajo el
promedio regional (35%) y lejos de países como Uruguay y Argentina que alcanzan el 62% y 50%
respectivamente.
Otro indicador que nos permite efectuar una aproximación al tamaño del sector de TI, a través
de la demanda potencial, es el “porcentaje de empleados que hacen uso intensivo del
conocimiento”. Cuantos más empleados de este tipo haya en un país, mayor será la demanda
potencial por servicios y productos TIC. Al respecto, el promedio regional de empleados que
hacen uso intensivo del conocimiento es del 20,1%, y el de Bolivia es de 14,3%.
Gráfico N° 5
Porcentaje de empleados que hacen uso intensivo del conocimiento (2012)
2.2.3. Competencia
Por otro lado, se debe considerar, particularmente para el caso de los equipos tecnológicos, que
la competencia se genera principalmente en el ámbito de la comercialización, pues los
productos no son fabricados en el país.
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Como parte de su estrategia comercial, la Empresa ha elaborado los siguientes cuadros de
benchmark para celulares inteligentes y tabletas:
Cuadro N° 3
Benchmark resumen para Celulares Inteligentes (Tipo 3G)
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Cuadro N° 4
Benchmark resumen para Celulares Inteligentes (Tipo LTE)
Cuadro N° 5
Benchmark para Tabletas
Garantía y Servicio
Marca Cámara Procesador Conectividad Factura TV Pantalla Precio P/ Factura
Técnico
Samsung 3 MP/1.3 Dual Core 1.2 Ghz 3G No tiene 1 año X 7" 700 812
Nusmart Ns115 1.5
Fujitel No tiene 3G No tiene 30 días Tiene 7" 705 818
Ghz Dual Core
MasterG No tiene Quad Core 1.2 Ghz 3G No tiene 30 días Tiene 7" 713 827
Qualcom msm 8660
Haier 8 MP Trasera 3G No tiene 30 días X 7" 760 882
dual Core 1Ghz
Blu 3.2 MP/ VGA Qualcom 800 mgz 3G No tiene 30 días X 7" 900 1.044
Philips 0,3 MP Dual Core 1.2 Ghz No tiene No tiene 30 días X 7" 900 1.044
Kuti 2 MP Quad Core 1.2 Ghz No tiene Tiene 1 año X 7" 1.080 1.080
Woo Antares 2 MP/ 5 Quad Core 1.33 Ghz No tiene No tiene 30 días X 7" 999 1.159
Fuente: Gerencia de Comercialización.
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3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
3.1. Productos
Actualmente, la Empresa cuenta con una oferta de productos conformada por los siguientes
equipos:
Cuadro N° 6
Cartera Actual de Productos
PÚBLICO
EQUIPO FUNCIONALIDADES NECESIDADES A SATISFACER DIFERENCIACIÓN
OBJETIVO
Asimismo, la Empresa está desarrollando nuevos productos, tales como terminales de juego
lotérico, tags de información (tecnología RFID), equipos all in one, entre otros. Asimismo, se
ingresará al segmento de servicios y soluciones tecnológicas, desarrollando software y
aplicaciones específicas.
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3.2. Mercado
Para dar cumplimiento a las acciones que permitan contribuir con el logro de la Meta 2, inscrita
en el Pilar 6 del PDES 2016-2020 (Soberanía Productiva con Diversificación Desarrollo Integral sin la
Dictadura del Mercado Capitalista), la Empresa ha identificado las siguientes áreas de negocio,
las cuales corresponden a los segmentos de mercado en los que se participará:
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Gráfico N° 6
Flujograma del proceso de producción de la Línea SKD
ENTREGA DE
MATERIAL DE PALETIZACION DISTRIBUCION
TRABAJO A RACK
CALIDAD
OQA
REPARACIONES
REPORTE DE
FALLAS FALLAS FALLAS
MENORES MAYORES
CONFORMIDAD PRODUCCION
CLONACION
SKD
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3.3.2. Línea de producción SMT
Gráfico N° 7
Flujograma del proceso de producción de la Línea SMT
Abastecimiento
Loader de PCB Loader de PCB Ruteamiento
poduccion SMT
Reparacion
NO Pasta OK? Pasta OK? NO Reparacion MB Visual OK? NO Reparacion MB
MB
SI SI SI
Maquina de Maquina de
Colocacion de Colocacion de
Test Power
Componentes de Componentes de
alta velocidad alta velocidad
Maquina de Maquina de
Componentes Componentes Reparacion
multifuncional Power test ok? NO
multifuncional MB
Inspeccion SI
Inspeccion mecanica de
mecanica de SI Sub Montaje
componentes
componentes acoplados SI
acoplados
Test Funcional
Reparacion
Acoplaje OK? NO
MB Test Funcional
Reparacion MB NO Acoplaje OK? NO
ok?
SI SI
SI
Reflow (Horno) Inspeccion Visual
Reflow (Horno)
Prueba de Circuitos
NO SI
SI
Inspeccion OK?
NO Empaque Ok?
Colocar Placa en Inspeccion
caja de Buffer Cosmetica
SI
SI
Cola Abastecimiento
Almacenamiento
Continuar Todo listo para de lineas SKD
NO
Produccion Lado A producir lado B? Cosmetica ok?
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Depanelizador de PCB
Sistema de prueba funcional.
Equipo complementario.
Máquina MEDALIST i1000D para pruebas eléctricas
Montadoras FX-3RAL, KE-3010ALL, KE-3020VAL
Maquinaria y equipamiento para almacenes.
Las capacidades productivas según tipo de equipo tanto para la línea SKD como para la
línea SMT se detallan a continuación:
Cuadro N° 7
Capacidad Productiva Líneas SKD - SMT
SKD
Modelo Dia Mes Año
KUAA 800 17.600 211.200
SI WI 675 14.850 178.200
KURMI 675 14.850 178.200
KUTI (En una
675 14.850 178.200
s ol a l íne a )
KUNAN (En
una s ol a 600 13.200 158.400
l íne a )
TI NKU (En
una s ol a 450 9.900 118.800
l íne a )
HEKA (En una
450 9.900 118.800
s ol a l íne a )
SMT
Modelo 2 Dia Mes Año
KUAA (En un
480 4.320 219.360
s ol o Turno)
Fuente: Gerencia de Producción.
Estas capacidades de producción permiten cubrir los requerimientos del área comercial,
según las proyecciones de ventas realizadas por la Empresa, más aun considerando que se
pueden implementar hasta 3 turnos de trabajo si fuese necesario.
En los siguientes puntos se exponen las estrategias diseñadas en relación con la mezcla de
marketing: Producto, Plaza, Precio y Promoción.
3.4.1. Producto
El negocio central de la Empresa son los productos educativos entre los que se encuentra el
equipo de computación tipo “Classmate”, pues cuenta con características únicas en
relación con otros equipos Netbook. Tiene incorporado un lápiz óptico que facilita el uso de
la pantalla táctil del equipo, mecanismos anti robos y anti derrame de líquidos, cámara
giratoria, microscopio, sensor de temperatura. Asimismo, el equipo es convertible a Tablet.
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a. Productos para el Sector Educativo
Toda vez que la planta de Quipus requiere un importante volumen de producción para su
funcionamiento al 100% y al contar con la experiencia necesaria para la implementación de
proyectos educativos, se tiene planificado ofertar nuestros productos en mercados de la
región, inicialmente al mercado argentino que tiene una importante demanda en el
segmento educativo, para este mercado se tiene previsto ampliar la oferta hacia un equipo
educativo similar a la Classmate pero de menor precio, en este sentido se está trabajando en
el diseño de un nuevo dispositivo. Adicionalmente, se están explorando los mercados de
Centroamérica, República Dominicana, Jamaica, Paraguay y otros.
Entre los productos destinados al mercado en general se encuentran las Tablets y Laptops
que cuentan con una demanda importante en el Sector Público. Asimismo, se incorporaron
nuevos productos a la oferta de la Empresa; desde diciembre 2015 se ha iniciado la
producción de celulares inteligentes (Smartphone), y para el tercer trimestre se proyecta
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incorporar nuevos equipos como son la All in One y la portátil SIWI (segunda versión,
procesador i7).
Celular HEKA 3G
Celular inteligente que incentiva la navegación en
internet cuenta con cámara giratoria con resolución
de 8MP frontal y trasera
La proyección de ventas para el mercado abierto corresponde por una parte a stocks
vigentes que están siendo comercializados y se tenía programado comercializar en la
presente gestión, entre estos se encuentran equipos SIWI (procesador i5), los cuales son
comercializados de manera regular a instituciones públicas y privadas, así como al público
en general en los puntos de venta. Otro stock disponible es el de Tablets de 7’’ y 10’’, el cual
se encuentra comprometido para la venta a otros países.
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un medio de acceso a internet a un costo bajo. Este aspecto que se refleja el importante
crecimiento del acceso a internet a través de celulares inteligentes. De acuerdo a datos de
la Autoridad de Telecomunicaciones (ATT), actualmente en Bolivia el acceso a internet
mediante dispositivos móviles aumentó de 1,1 millones el 2013 a 2,7 millones el 2014:
Gráfico N° 8
Evolución del Número de Usuarios Smartphone en Bolivia
2.769.0000
.817
1.188.445
458.691
110.711
Fuente: ATT
Gráfico N° 9
Evolución del Número de Usuarios Smartphone en Bolivia
En nuestro país, 97 de cada 100 habitantes cuenta con un celular, sin embargo solo tres de
cada 10 cuenta con un celular inteligente, lo que se deriva en un mercado potencial
importante para los productos Quipus. De acuerdo a la proyección de líneas activas en
Bolivia, la demanda de celulares alcanzó 2,5 millones para el 2015, de la cual el 80% se
comercializa en el Mercado Abierto, y el 20% mediante las Compañías Telefónicas.
Por otro lado, el 62% del mercado se encuentra concentrado en la marca Samsung. Los
productos que se destinan al Mercado Abierto son entregados por las diferentes marcas en
20
Iquique y son ingresados posteriormente a Bolivia mediante distribuidores mayoristas y/o
forwarders (piloteros).
Las Compañías Telefónicas han iniciado una campaña denominada “Smartización” la cual
está orientada a reemplazar los celulares básicos por celulares inteligentes de muy bajo
precio, por lo que se ha previsto la producción y comercialización de celulares de gama baja
con acceso a conectividad y de bajo precio. La cantidad inicial producida por Quipus
asciende al 1,6% del mercado. La gestión de ventas de telefonía puede incrementarse
considerablemente en base a la política que se puede desarrollar con la ATT en cuanto a la
habilitación de celulares en los operadores mediante certificación DUI y la gestión de una
alianza estratégica con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) que es el primer
operador en Bolivia con mayor número de usuarios, que ascienden a 4.653.388.
De los recursos establecidos en la partida 43120, se estima acceder al 47% de acuerdo a los
datos del Sistema de Contrataciones del Estado (SICOES); se estima que el 64% de estos
recursos se destina a la compra de computadoras, portátiles y tabletas. Los recursos
destinados a la compra de computadoras se consideran concentradas en las de escritorio o
torre y los equipos All In One; entre las portátiles se consideran equipos de procesador i5 e i7
los cuales se han estimado de acuerdo a las funciones de la entidad, institución o empresa;
en cuanto a las tabletas, el 1% de estos recursos se consideran destinados a este tipo de
productos.
Esta proyección tiene la condicionante de poder definir una política interna para las
instituciones del Estado que permita garantizar el 50% del mercado, considerando el Decreto
Supremo No. 181 que establece el margen de preferencia para los productos hechos en
Bolivia, además de establecer la compra directa de Empresas Públicas.
Los recursos de las empresas públicas han sido clasificados en categorías, en base a este
presupuesto, y los precios se han definido de acuerdo a las cantidades que podría adquirir el
sector público, considerando cubrir el 50% de los recursos indicados.
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(D.S. N° 2013), considerando la capacidad productiva de la Planta de Kallutaca y la posición
geográfica de Bolivia, que permite llegar por vía terrestre a 5 de los 13 países en Sudamérica.
En las últimas gestiones existen diversas instituciones que están realizando el control de
información mediante Tags de información (RFID), entre ellas la ANH (B-SISA). La producción
de los Tags de información se realiza como proyecto orientado a utilizar la línea SMT, siendo
un costo de producción muy bajo que debido a sus características puede ser usada en la
elaboración de estos productos, que facilitan la recolección de información; una aplicación
es la codificación de activos y otros aplicativos para el manejo de inventarios.
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Tag RFID
- Desarrollo de Software
Los equipos que son provistos por Quipus a los diferentes clientes requieren en muchos casos
la implementación de soluciones integrales que comprenden hardware y software, motivo
por el cual la Empresa se encuentra trabajando en el desarrollo de aplicaciones para
diferentes clientes, entre los cuales se encuentran el Ministerio del Trabajo, Ministerio de
Justicia, Lotería Nacional, Ministerio de Educación.
3.4.3. Precio
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Estos precios se calculan mediante un margen dentro el cual se pueden determinar diferentes
precios de venta, de acuerdo al segmento de mercado, o se pueden realizar descuentos y
promociones.
3.4.4. Promoción
Las promociones, por lanzamiento e introducción de los productos, que se han estado
implementado incluyen lo siguiente:
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Cuadro N° 8
Proyección de Ventas según Segmento (Cantidades)
Segmentos Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Segmento 1: Ingresos Bajos y Medios 35.193 25.604 26.884 28.227 29.638 145.546
Segmento 2: Ingresos Altos 1.500 2.730 2.867 3.010 3.160 13.267
Segmento 3: Educación Pública 71.312 64.183 - - - 135.495
Segmento 4: Sector Público 16.896 18.098 17.491 18.498 19.578 90.561
Segmento 5: Empresas Privadas 18.704 11.229 11.790 12.380 12.999 67.101
Segmento 6: Educación Privada 367 69 73 76 80 666
Sub Total Equipos Tecnológicos 143.972 121.913 59.104 62.191 65.455 452.635
Total Ventas (Cantidad de Productos) 1.676.132 9.133.897 3.449.886 3.816.130 4.233.277 22.309.322
Fuente: Gerencia de Comercialización.
Cuadro N° 9
Proyección de Ventas (Bs.)
Segmentos Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Segmento 1: Ingresos Bajos y Medios 36.896.564 27.447.552 29.971.882 33.353.326 37.821.703 165.491.027
Segmento 2: Ingresos Altos 8.951.056 16.791.591 18.336.417 20.408.432 23.143.162 87.630.657
Segmento 3: Educación Pública 230.056.989 239.710.368 - - - 469.767.358
Segmento 4: Sector Público 50.146.932 62.455.014 65.191.594 72.042.592 81.137.933 330.974.065
Segmento 5: Empresas Privadas 26.886.050 15.152.680 16.546.726 18.416.506 20.884.318 97.886.280
Segmento 6: Educación Privada 1.844.441 954.261 1.042.053 1.159.805 1.315.219 6.315.779
Sub Total Equipos Tecnológicos 354.782.033 362.511.466 131.088.672 145.380.661 164.302.335 1.158.065.167
Total Ventas (Cantidad de Productos) 380.675.993 509.628.134 184.749.409 208.517.318 240.224.733 1.523.795.587
Durante el periodo 2016-2020 se estima generar un ingreso bruto de 1.524 millones de Bs., de
los cuales el 31% es generado por el segmento “Educación Pública”, el 24% por segmento
“Sector Público (RFID)” y el restante 22% por el segmento “Sector Público”. De esta manera,
la Empresa concentrará sus esfuerzos comerciales en el segmento que más facilidad presenta
para la penetración de mercados, el sector público.
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3.5.3. Resultados previstos
Cuadro N° 10
Flujo de Caja Resumen Proyectado 2016-2020 (Bs.)
Ingresos por Ventas 484.325.666 99,9% 551.529.195 100,0% 243.034.361 100,0% 222.477.484 100,0% 255.733.602 100,0%
Pagos operativos 451.119.732 89,7% 322.588.953 80,0% 127.219.298 57,4% 134.052.151 68,6% 144.781.520 68,9%
Otros pagos 51.891.208 10,3% 80.604.262 20,0% 94.230.359 42,6% 61.408.432 31,4% 65.364.337 31,1%
Total pagos 503.010.940 403.193.215 -19,8% 221.449.657 -45,1% 195.460.582 -11,7% 210.145.856 7,5%
Saldo neto anual 30.738.410 148.335.980 382,6% 21.584.704 -85,4% 27.016.902 25,2% 45.587.746 68,7%
Saldo neto acumulado 30.738.410 179.074.390 482,6% 200.659.094 12,1% 227.675.996 13,5% 273.263.742 20,0%
Fuente: Departamento de Planificación.
Como se puede observar, durante el periodo 2016-2020, los flujos de caja son positivos y
permiten cubrir las operaciones y financiamiento; el flujo de caja acumulado al 2020 asciende
a 273 millones de Bs.
4.1. Misión
4.2. Visión
26
4.3. Objetivo Estratégico
Los valores y principios adoptados por la Empresa Pública Quipus, los cuales se exponen en
su Código de Ética Corporativa, son los siguientes:
27
4.5. Articulación: Pilar / Meta / Resultado (PDES) / Política del Plan Sectorial / Resultados
intermedios (PSDI) / Acciones (PEE)
Cuadro N° 11
Matriz de articulación Pilar / Meta / Resultado (PDES) / Política del Plan Sectorial / Resultados
intermedios (PSDI) / Acciones (PEE)
Equipos tecnológicos
Nº1: Intervención producidos:
estratégica estatal, Kuaa, Celulares GB,
Incremento del 67 Producir equipos Millones de
en complejos QUIPUS 22,3 Celulares GM, Celulares
PILAR 6: SOBERANIA Incrementar el acceso de la tecnológicos Equipos
productivos GA, Tablets 7", Tablets
PRODUCTIVA CON Meta 2: País 2. Se ha logrado grado de población 10", Notebook, All in
priorizados,
DIVERSIFICACIÓN productor, que al menos el industrialización boliviana a
promoviendo One.
DESARROLLO transformador y 14,4% del PIB de los sectores equipos
intervenciones 13.40%
INTEGRAL SIN LA exportador de corresponda a económicos tecnológicos
sectoriales y
DICTADURA DEL "Complejos la Industria intervenidos* del (Celulares, Tablets,
territoriales, a
MERCADO Productivos" manufacturera 13,4% el 2014 al Computadoras
partir de los
CAPITALISTA 16,20% el 2020 Portátiles, All in Vender equipos Millones de Ventas de equipos
diferentes actores
One, Dos en Uno) 68 QUIPUS
tecnológicos
1.653
Bs. tecnológicos.
de la economía
plural
Cuadro N° 12
Matriz de programación quinquenal estratégica
Equipos tecnológicos Equipos tecnológicos Equipos tecnológicos Equipos tecnológicos Equipos tecnológicos
producidos: producidos: producidos: producidos: producidos:
Kuaa, Celulares GB, Kuaa, Celulares GB, Kuaa, Celulares GB, Kuaa, Celulares GB, Kuaa, Celulares GB,
Producir equipos
QUIPUS QUIPUS 1,7 Celulares GM, 9,1 Celulares GM, 3,4 Celulares GM, 3,8 Celulares GM, 4,2 Celulares GM,
tecnológicos
Celulares GA, Tablets Celulares GA, Tablets Celulares GA, Tablets Celulares GA, Tablets Celulares GA, Tablets
7", Tablets 10", 7", Tablets 10", 7", Tablets 10", 7", Tablets 10", 7", Tablets 10",
Notebook, All in One. Notebook, All in One. Notebook, All in One. Notebook, All in One. Notebook, All in One.
Vender equipos Ventas de equipos Ventas de equipos Ventas de equipos Ventas de equipos Ventas de equipos
QUIPUS QUIPUS 510 510 185 209 240
tecnológicos tecnológicos. tecnológicos. tecnológicos. tecnológicos. tecnológicos.
28
Cuadro N° 13
Matriz de territorialización de acciones
PILAR 6: SOBERANIA
Meta 2: País productor,
PRODUCTIVA CON 2. Se ha logrado que al
QUIPUS Producir equipos tecnológicos TODAS NACIONAL transformador y
DIVERSIFICACIÓN menos el 14,4% del PIB
exportador de
DESARROLLO INTEGRAL corresponda a la
"Complejos
SIN LA DICTADURA DEL Industria manufacturera
Productivos"
MERCADO CAPITALISTA
QUIPUS Vender equipos tecnológicos TODAS NACIONAL
Cuadro N° 14
Matriz de articulación competencial
Cuadro N° 15
Matriz de roles de actores
29
5. PRESUPUESTO PLURIANUAL QUINQUENAL POR RESULTADOS
Cuadro N° 16
Presupuesto Plurianual Quinquenal por Resultados (Bs.)
Acción
ENTIDAD Entidad 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Estratégica
Producir equipos
QUIPUS QUIPUS 339.542.532 300.665.702 109.860.168 116.750.246 127.362.166 994.180.814
tecnológicos
Vender equipos
QUIPUS QUIPUS 170.623.262 208.962.432 74.889.241 91.767.072 112.862.567 659.104.574
tecnológicos
30