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I. I. INTRODUCCION
Y
ANTECEDENTES
2
I.1. INTRODUCCION
Desde hace ya varios años La Universidad Mayor, Real Y Pontificia de San Francisco
Xavier de Chuquisaca ha implementado en las diferentes facultades diversas modalidades
de graduación que permiten al todavía estudiante además de aplicar los conocimientos
adquiridos en los cinco años de estudio adquirir nuevos conocimientos ya en la práctica
laboral.
I.2. ANTECEDENTES
Entre los años 1996 y 1997 el grupo CONCREBOL (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz)
sufre la fusión con un grupo Neocelandés que igual se dedica a la fabricación de materiales
de construcción, FLETCHER CHALLENGE GROUP,
3
En el año 2000 el grupo FLETCHER CHALLENGE GROUP se hace acreedor de todas las
acciones de la empresa CONCREBOL, vendiendo el producto con su nombre original
CONCRETEC.
II. ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
5
INFORME DE INTERNADO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.
II.1. INFORMACIÓN GENERAL
Actividades Realizadas
Actividades Resultados
Fecha Observaciones
Planificadas Actividades Participantes obtenidos
Actualización y Actualización y
Seguimiento Seguimiento Esta actividad se
Cardozo Rejas
10-04 -09 Movimiento Personal Movimiento Personal Satisfactorio realizó
Laura Raquel
Proyectos Tarabuco- Proyectos Tarabuco- constantemente.
Zudáñez. Zudáñez..
Actualización y Actualización y
Esta actividad se
Seguimiento Seguimiento Cardozo Rejas
20-04 -09 Satisfactorio realizó
Movimiento Personal Movimiento Personal Laura Raquel
constantemente.
Cuidad de Sucre. Cuidad de Sucre.
Elaboración de
Elaboración de cuadro
cuadro resumen
resumen planillas de
30-04 -09 planillas de avance de Cardozo Rejas Satisfactorio
avance de obra Laura Raquel
obra Proyectos
Proyectos Potosí.
Potosí..
Seguimiento Pago
Seguimiento Pago
Impuesto RC-IVA Cardozo Rejas
27-05-09 Impuesto RC-IVA Satisfactorio
Personal Laura Raquel
Personal
Mes de Abril
Mes de Abril
Actividades
Actividades Resultados
Fecha Realizadas Participantes Observaciones
Planificadas obtenidos
Elaboración de
Elaboración de cuadro
cuadro resumen
resumen planillas de
planillas de avance de Cardozo Rejas
03-06-09 avance de obra Satisfactorio
obra Proyectos Laura Raquel
Proyectos Potosí..
Potosí..
Apoyo en la
Apoyo en la
elaboración de
elaboración de
propuesta del Presentada a la
propuesta del Cardozo Rejas
25-06-09 proyecto de Satisfactorio Prefectura de
proyecto de Laura Raquel
construcción de Chuquisaca.
construcción de
pavimento rígido:
pavimento rígido:
Losetas doble “S”
Losetas doble “S”
Seguimiento Pago
Seguimiento Pago
Impuesto RC-IVA Cardozo Rejas
07-07-09 Impuesto RC-IVA Satisfactorio
Personal Laura Raquel
Personal
Mes de Septiembre
Mes de Mayo
13-07-09 Seguimiento pólizas Seguimiento pólizas Cardozo Rejas Satisfactorio Las Pólizas son:
Proyecto : Proyecto : Laura Raquel Seriedad de
Construcción de Construcción de
propuesta Correcta
pavimento rígido pavimento rígido
inversión de
Diferentes Arterias de Diferentes Arterias de
8
Anticipo.
la Ciudad de Potosí la Ciudad de Potosí
Cumplimiento de
contrato.
Actividades
Actividades Resultados
Fecha Realizadas Participantes Observaciones
Planificadas obtenidos
Las Pólizas son:
Seriedad de
Seguimiento pólizas
Seguimiento pólizas propuesta Correcta
Proyecto :
Proyecto : Cardozo Rejas inversión de
19-07-09 Construcción de Satisfactorio
Construcción de Laura Raquel Anticipo.
cordones de acera
cordones de acera Cumplimiento de
contrato
Seguimiento pólizas
Seguimiento pólizas
Proyecto :
Proyecto :
Construcción de
Construcción de
pavimento rígido
pavimento rígido
28-07-09 Varias Calles-
Varias Calles-
Diferentes Distritos
Diferentes Distritos
de la Ciudad de Potosí
de la Ciudad de
Potosí
Seguimiento Pago
Seguimiento Pago
Impuesto RC-IVA Cardozo Rejas
05-08-09 Impuesto RC-IVA Satisfactorio
Personal Laura Raquel
Personal
Mes de Septiembre
Mes de Septiembre
15-08-09 Seguimiento pólizas Cardozo Rejas Satisfactorio Las Pólizas son:
Seguimiento pólizas Proyecto : Laura Raquel Seriedad de
Proyecto : Construcción de propuesta Correcta
Construcción de cordones de acera inversión de
cordones de acera Anticipo.
Losetas doble “S”
Cumplimiento de
contrato
9
Actividades
Actividades Resultados
Fecha Realizadas Participantes Observaciones
Planificadas obtenidos
Las Pólizas son:
- Seriedad de
propuesta
Seguimiento pólizas Cardozo Rejas
26-08-09 Seguimiento pólizas Satisfactorio -Correcta inversión
Proyectos Sucre Laura Raquel
Proyectos Sucre de Anticipo.
- Cumplimiento de
contrato
Conciliaciones Conciliaciones Cardozo Rejas Esta actividad se
02-09-09 Satisfactorio
Bancarias Bancarias Laura Raquel realizó mes a mes..
Actualización y Actualización y
Seguimiento Esta actividad se
Seguimiento Cardozo Rejas
10-09 -09 Movimiento Personal Satisfactorio realizó
Movimiento Personal Laura Raquel
Cuidad de Sucre. constantemente.
Cuidad de Sucre.
Las Pólizas son:
- Seriedad de
Seguimiento
Seguimiento propuesta
Movimiento Personal Cardozo Rejas
19-09-09 Movimiento Personal Satisfactorio -Correcta inversión
Proyectos Tarabuco- Laura Raquel
Proyectos Tarabuco- de Anticipo.
Zudáñez
Zudáñez - Cumplimiento de
contrato
Apoyo en la Apoyo en la
elaboración de elaboración de
Presentada a la
propuesta del propuesta del Cardozo Rejas
15-10-09 Satisfactorio Prefectura de
proyecto de proyecto de Laura Raquel
Potosí
construcción de construcción de
pavimento rígido pavimento rígido:
10
III APORTES
EFECTUADOS
Se asignó a cada área de la empresa la custodia de los activos a los que dan uso. A
cada trabajador se le asigno la responsabilidad por los equipos y muebles que
utiliza. Para este fin se elaboraron Planillas detalladas de los Activos en las que se
hizo firmar al personal por cada activo que asignado por la empresa.
Proyectos en Sucre:
Construcción de cordones de acera
Losetas doble “S”
Proyectos en Potosí:
Construcción de pavimento rígido Diferentes Arterias de la Ciudad
de Potosí
Construcción de pavimento rígido Varias Calles-Diferentes Distritos
de la Ciudad de Potosí
Construcción de pavimento rígido Distrito 9
Construcción de pavimento rígido Distrito 12
12
IV. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
DEL INTERNADO
14
IV.I. CONCLUSIONES
IV.II. RECOMENDACIONES
Pienso que además del trabajo de investigación que es requisito para concluir
los estudios académicos en la U.S.F.X.CH. a nivel licenciatura, se podría
incentivar a los internos de esta modalidad de graduación a realizar otros
trabajos, aprovechando la disponibilidad de información que mediante
convenio la institución anfitriona está obligada a facilitar. Estos trabajos
15
V. TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
17
V.1.2. ANTECEDENTES
Se empieza a fabricar distintos tipos de productos como ser: Baldosas, losetas, tubos, etc.;
todos estos productos hechos a través de moldes. Los cuales van ganando la aceptación del
mercado y es por el año 1989 que se introduce en el mercado la vigueta pretensada siendo
una de las primeras empresas en el mercado, en contar con éste tipo de productos; por mala
fortuna la competencia recibe primero el stock de aceros y esto retrasa un poco la
producción de viguetas. Se realizaban en moldes ya establecidos junto con los cables ya
tensionados.
Entre los años 1996 y 1997 el grupo CONCREBOL (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz)
sufre la fusión con un grupo Neocelandés que igual se dedica a la fabricación de materiales
de construcción, FLETCHER CHALLENGE GROUP, el cual trae consigo nuevas
maquinarias y tecnologías para la implementación en lo que concierne a tubos y viguetas se
trata. CONCREBOL al fusionarse con esta transnacional cambia el nombre de toda la
empresa, incluida la fabrica de cemento EMISA de ORURO que también pasa a formar
parte del grupo CONCREBOL, pero conservando el nombre de CONCRETEC de marca.
calidad ofreciendo propuestas más eficientes y económicas. Siendo líderes en este momento
en lo que a tubos de hormigón armado y viguetas pretensadas se refiere y también en las
hormigoneras, pero sus productos van mas allá hasta completar un gama de alrededor de
350 productos reconocidos por el mercado local y nacional, entre los que tenemos: losa
hueca, puentes vehiculares y peatonales, casetas prefabricadas, galpones o naves
industriales, tejas, graderías pretensadas, adoquines, cordones, plastoform, zapatas, bloques,
postes de luz, etc.
En el año 2000 el grupo FLETCHER CHALLENGE GROUP se hace acreedor de todas las
acciones de la empresa CONCREBOL, vendiendo el producto con su nombre original
CONCRETEC.
Estas nuevas políticas pretenden contrarrestar los resultados del incremento de la oferta de
productos similares a los que ofrece la empresa. Aún así se requieren nuevas propuestas
para hacer frente al giro que han tomado las condiciones de mercado.
Este trabajo de internado pretende aportar información sólida para la toma de decisiones, y
para la creación de estrategias de comercialización, información que actualmente es
22
El análisis debe estar enfocado en el mediano y largo plazo porque son períodos de tiempo
que permiten establecer estrategias, lo que no ocurre en el corto plazo.
V.1.6. METODOLOGÍA
La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general (ley), descansa en un grupo
de hechos que son los que lo constituyen como un todo.
Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando el punto de partida
sea diferente.
Revisión Bibliográfica
Sistematización de información Secundaria
Entrevista
Análisis FODA
Análisis PEYEA
a. Fuentes primarias (o directas): son los datos obtenidos "de primera mano", por el
propio investigador o, en el caso de búsqueda bibliográfica, por artículos científicos,
monografías, tesis, libros o artículos de revistas especializadas originales, no
interpretados.
b. Fuentes secundarias: consisten en resúmenes, compilaciones o listados de
referencias, preparados en base a fuentes primarias. Es información ya procesada.
estudiar, podemos adoptar dicha teoría, en consecuencia, como "marco teórico", del
proyecto.
Si hubiera mas de una teoría, ya sea que expliquen hechos semejantes o bien que dichas
teorías se contradigan, se puede adoptar como "marco conceptual" una zona común a varias
teorías o también negándolas y adoptando, sobre el tema elegido, una posición "teórica" -
valga el término - diferente a todas ellas.
Si, finalmente, sólo se detectan las llamadas "generalizaciones empíricas", que son
proposiciones que han sido verificadas en la mayoría de los estudios o experimentaciones
hechas, el autor del proyecto no tendrá otro camino que construir un "marco de referencia"
en base a los resultados y experiencias y sus resultados identificados.
La entrevista, Una entrevista es una conversación donde entran en contacto dos personas,
este contacto debe al menos ser consciente para el entrevistador y abarca tanto
interrelaciones verbales como no verbales: No es un encuentro entre iguales ya que esta
basada en la distinción de roles entre dos participantes; uno sobre el que pesa la mayor
responsabilidad al conducir la entrevista, (entrevistador ) y el entrevistado.
La estructura puede variar a lo largo de la entrevista y esta dependerá del marco teórico
(Los conductistas suelen ser más directivos que los fenomenalistas)
Etapa de contacto. Crear un "rapport" y preocuparse para que las condiciones sean las más
adecuadas. La segunda etapa, llevar a cabo el trabajo que nos proponemos dependiendo de
la entrevista. Y la tercera etapa, de despedida y cierre. Crear un espacio de tiempo para
resumir todo lo que ha sucedido en la entrevista, aclarar dudas o planificar futuras
entrevistas.
26
Para elaborar el análisis FODA es necesario en primer lugar se deben seleccionar los
Factores Claves de éxito (resultantes de los análisis PCI, POAM y PC), y con estos debe
hacerse una selección de los factores claves del éxito, los FCE son aquellos fundamentales
para el éxito o fracaso de la compañía, para llegar a ellos debe utilizarse el análisis de
impacto con su respectiva matriz de impactos
Las estrategias FO usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las
oportunidades externas.
Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas aprovechando las
oportunidades externas.
Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las
repercusiones de las amenazas externas.
Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas
y evitar las amenazas del entorno.
(fuerzas financiera [FF] y ventaja competitiva [VC] y dos dimensiones externas (estabilidad
del ambiente [EA] y fuerza de la industria [FI].
Dependiendo del tipo de organización, numerosas variables podrían constituir cada una de
las dimensiones representadas en los ejes de la matriz PEYEA.
1. Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), la ventaja
competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza de la industria (FI).
2. Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las variables
que constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor numérico de –1 (mejor) –
6 (peor) a cada una de las variables que constituyen las dimensiones VC, EA.
3. Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA, y FI sumando los valores dados a
las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de variables
incluidas en la dimensión respectiva.
29
Fuente: H. Rowe, R. Mason y K. Dickel, Strategic Management and Business Policy. A Metodological Aproach
(Addison-Wesley Publishing Co. Inc., 1982): 155-156.
30
Las estrategias competitivas incluyen la integración hacia atrás, hacia delante y horizontal,
la penetración en el mercado, el desarrollo del mercado, el desarrollo del producto y las
empresas de riesgo compartido.
1. Posición agresiva: Esta posición presenta una industria con poca turbulencia
ambiental, la compañía disfruta de una ventaja competitiva definida que puede proteger con
su fuerza financiera, el factor crítico es la entrada de nueva competencia.
V.2.1.3. LA VISIÓN
La Visión de una compañía sirve de guía en la formulación de las estrategias, a la vez que le
proporciona un propósito a la organización.
Los Objetivos Corporativos son los resultados globales que una organización espera
alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión. Por ser
globales, estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización.
Los objetivos ya sean a corto, mediano o largo plazo deben ser medibles y con posibilidad
de evaluación.
Antecedentes de la empresa:
misión de la empresa
recursos
ofertas.
El producto:
Tipo de producto:
Historial del producto y de su desarrollo, hasta su forma actual.
Estrategias de marketing genéricas.
Características técnicas del producto:
36
Política crediticia.
Descuentos por comprar al contado
Condiciones especiales y descuentos.
Organización de ventas
Cobertura de la fuerza de ventas (vendedores9
Volumen y distribución de la fuerza de ventas.
Organigrama de la fuerza de ventas por división de zonas.
Variaciones zonales y sus causas.
Remuneración, motivación y formación de la red de ventas.
Distribución:
Estrategias de distribución.
Ventas y participación en cada uno de los canales:
Detallistas independientes
Multicentros.
Tiendas por departamentos.
Cooperativas
Tiendas de autoservicio.
Mercadillos.
Frecuencia de compra del distribuidor.
Actividades publicitarias y promocionales por productos y por segmentos.
Estrategias de comunicación para cada producto
Historial completo del apoyo publicitario que se ha dado a cada producto
durante los años anteriores
Inversión en:
Prensa, Publicidad exterior, Radio, Televisión
En cooperación con el detallista
Películas, publicidad directa, exposiciones, ferias comerciales.
Análisis de la eficacia publicitaria.
38
El Perfil de Capacidad interna de una compañía (PCI) es una herramienta muy importante
para la realización de la auditoria organizacional, es un medio para evaluar las fortalezas y
debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el
medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa
involucrando en él todos los factores que afectan su operación corporativa.
El PCI examina cinco categorías a saber:
1. La Capacidad Directiva
2. La Capacidad Competitiva
3. La Capacidad Financiera
4. La Capacidad Tecnológica (Producción)
5. La Capacidad de talento Humano
Fuerzas Externas claves: Las fuerzas claves se pueden dividir en cinco categorías
generales:
1) Fuerzas económicas: Relacionados con el comportamiento de la economía, el
flujo de dinero, bienes y servicios, tanto a nivel nacional como internacional
2) Fuerzas Sociales, culturales, demográficas y ambientales: Los que afectan el
modo de vivir de la gente, inclusive sus valores.
3) Fuerzas Políticas, gubernamentales y Legales: Se refieren al uso o asignación
del poder, en relación con los gobiernos nacionales, departamentales, locales,
los órganos de representación y decisión política.
4) Fuerzas Tecnológicas: Relacionado con el desarrollo de las máquinas,
herramientas, procesos, materiales y demás
5) Fuerzas de la Competencia: Empresas similares en la Industria
Gracias a este procedimiento, el concreto se transforma en una masa que puede ser
moldeada con facilidad, sin embargo, hay que procurar no tomarse mucho tiempo, ya que al
cabo de unas horas, el concreto se endurece. Debido a esto, al correr el tiempo, este
material va perdiendo su plasticidad, poniéndose cada vez más rígido hasta endurecerse por
completo.
Existe la posibilidad de realizar ciertas modificaciones a las formas líquidas y sólida del
concreto. Lo anterior es realizable a partir de la adición de determinados elementos en
forma dosificada, y de este modo, poder controlar, por ejemplo, el tiempo de
endurecimiento de este material, acortándolo o alargarlo, según sean los requerimientos del
constructor. Además gracias a este mismo mecanismo es posible reducir las demandas de
agua de la mezcla, incluir más aire, o bien, aumentar las posibilidades de su trabajabilidad.
Los egipcios usaron el yeso calcinado para dar al ladrillo o a las estructuras de piedra una
capa lisa.
Una aplicación similar de piedra caliza calcinada fue utilizada por los Griegos antiguos.
Los Romanos utilizaron con frecuencia el agregado quebrado del ladrillo embutido en una
mezcla de la masilla de la cal con polvo del ladrillo o la ceniza volcánica. Construyeron una
variedad amplia de estructuras que incorporaron la piedra y concreto. Los Romanos
antiguos utilizaron losas de concreto en muchas de sus estructuras públicas grandes como el
41
Los Romanos utilizaron muchas técnicas innovadoras para manejar el peso del concreto.
Para aligerar el peso de estructuras enormes, encajonaron a menudo tarros de barro vacíos
en las paredes. También utilizaron barras de metal como refuerzos en el concreto cuando
fueron construidos techos estrechos sobre callejones.
John Smeaton encontró que combinar la cal viva con otros materiales creaba un material
extremadamente duro que se podría utilizar para unir juntos otros materiales. Él utilizó este
conocimiento para construir la primera estructura de concreto desde la Roma antigua.
1816
1845
Isaac Johnson obtiene el prototipo del cemento moderno quemado, alta temperatura, una
mezcla de caliza y arcilla hasta la formación del "clinker".
Arthur Henry Symons diseñó una abrazadera de columna que se utilizaría con las formas de
concreto trabajo – construidas.
1908
1914
El Canal de Panamá fue abierto después de décadas de construcción. Ofrece tres pares de
exclusas de concreto con suelos tan gruesos como 20 pies y las paredes tan gruesas como
60 pies en el fondo.
2009
Actualmente es utilizado en todo tipo de construcciones, se ha diversificado enormemente
su presentación y es el principal insumo en la construcción..
V.2.2.2. EL HORMIGÓN
V.2.2.3. VENTAS
Las ventas en ISSA-CONCRETEC han sido divididas clasificadas en tres grupos según
destino, estos grupos se detallas a continuación:
Personas Particulares
Empresas Constructoras
Proyectos carreteros
44
Calidad
Competitividad
V.3.2. VISIÓN:
V.3.3. MISIÓN:
La empresa nace en junio del año 1984. Al principio tan solo era una empresa dedicada
a la carpintería, pero que viendo las necesidades del mercado decide incursionar en el
ramo de la fabricación de materiales de construcción.
46
V.3.4.1.1. PROPIEDAD
Cuadro Nº1
Acciones ISSA - CONCRETEC
V.3.4.1.2. ORGANIGRAMA
48
Mapa de procesos
49
Gráfico Nº 2
Matriz de Procesos
Proveedor del Dueño del Elementos de
Procesos Elementos de Entrada Cliente del Proceso
Proceso Proceso Salida
Proceso de Información de la Industria y
Gestión Estrategia, PL-PC- Clientes, Directores,
Planificación y Mercado, procesos los consumidores, Información Gerente General
Control SG-1005 Gerentes y Jefes de área
interna.
Planificación y control,
Almacén de repuestos y Muestras de agregados, toma de
Proceso de Control accesorios, Mantenimiento muestra de cilindros testigos Jefe Nacional de Registros de Ensayos, Producción de agregados,
externo (probetas), viguetas (para Control de prefabricados, pretensados
de Calidad informes de laboratorio
ensayo destructivo y no Calidad y hormigón premezclado
destructivo)
Producción de agregados,
Proceso de Seguridad Almacen de repuestos y Pedidos de Equipos de
Jefe Nacional de
Registro de Auditorías de
prefabricados, pretensados,
accesorios, Planificación y Protección personal, evaluación Seguridad PO-SI-SG-4502-
Industrial Control de riesgos.
SMS
01
hormigón, Logística y
almacenes
V.3.4.2. INSUMOS
En el siguiente cuadro se puede observar la cantidad utilizada por año de cada uno de los insumos principales:
Cuadro Nº2
Cantidad utilizada principales Insumos
V.3.4.3. PRODUCTOS
Inversiones Sucre S. A., cuenta con las siguientes líneas de productos que oferta al mercado:
Postes Pretensados
Postes Curvos
Plastoform
Hormigón
51
Graderías Pretensazas
Graderías pretensazas
Adoquines de Concreto
Viguetas
Preguntar al rusel
V.3.4.3.1. CARACTERÍSTICAS
Son piezas fabricadas de hormigón pretensado de sección circular, están considerados como
los elementos más versátiles para la absorción de cargas en tendido de red eléctrica de todo
tipo.
Cuadro Nº3
Características Postes pretensados
Son postes de hormigón armado de sección trapezoidal, que se utilizan como soporte para
malla olímpica en cerramientos perimetrales de terrenos de gran extensión.
Cuadro Nº4
Características Postes Curvos
V.3.4.3.1.3. PLASTOFORM
52
Cuadro Nº5
Características Plastoform
V.3.4.3.1.4. HORMIGÓN
HB-X (Y – Z)
53
Los adoquines de CONCRETEC son piezas fabricadas con hormigón simple (no lleva
fierro) que pueden tener varias formas y una gama de varios colores.
Cuadro Nº 7
Características adoquines de concreto
V.3.4.3.1.7. VIGUETAS
54
Una vigueta es parte de un sistema estructural que constituye una losa de entre piso, su
función es absorber los esfuerzos de flexión que se presentan en los nervios modulares de la
placa de losa; la forma y sentido en que es colocada permite transmitir las cargas de uso
funcional hacia la estructura del edificio, para luego ser trasmitidas a las fundaciones.
Cuadro Nº 8
Características viguetas pre- fabricadas
Cuadro Nº9
Características viguetas pre-tensadas
V.3.4.4. VENTAS
Las ventas anuales se han ido incrementando en los últimos años, tanto a nivel nacional
como en Chuquisaca.
Cuadro Nº 10
Ventas anuales
Ventas Netas
Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
Chuquisaca 26.779.386 33.264.692 19.113.533 16.594.834 37.991.272
A Nivel Nacional 102.997.639 127.941.126 147.027.177 183.994.261 223.478.074
Fuente: Elaboración propia con datos INE
Las ventas anuales a nivel nacional presentan incremento en las últimas cinco gestiones, no
así las ventas en Chuquisaca, en este departamento las ventas bajaron en las gestiones
2006. 2007. Esto porque en chichas gestiones no se realizaron obras de construcción de
carreteras y porque la crisis afecto a la inversión privada.
V.3.4.4.1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
La empresa durante la gestión 2008 participo en proyectos de construcción de pavimento
rígido y provisión de hormigón premezclado, produciendo y entregando hormigones de
calidas
En mayo de 2008 concluyó el contrato suscrito con “Fluor Daniel Southamerica Limited”,
empresa responsable del proyecto San Bartolomé.
El Puente Pailas sobre el Rió Grande, es otro de los grandes proyectos que se concluyo
durante la gestión 2008, al constituirse en el puente mas grande de Bolivia ubicado e n el
tramo Santa Cruz- Puerto Suárez.
Personas Particulares
Empresas Constructoras
rígido (debido a los cada vez más altos costos del asfalto), lo cual deja a la cementera en
una importante posición.
Hormigón Premezclado.
Pretensados (Viguetas, postes de energía eléctrica, graderías, paneles.).
Premoldeados (Tubos centrifugados, zapatas, bloques, tejas, losetas.)
Plastoform (de distintas densidades).
Agregados pétreos.
Cuadro Nº 11
Ventas por producción
Ventas Por Producto en %
Grupo de Productos Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
Agregados(incluye
proyectos) 5% 6% 5% 7% 6%
Pretensados 13% 14% 12% 11% 14%
Premoldeados 13% 12% 14% 14% 12%
Plastoform 13% 11% 17% 14% 11%
Hormigón (incluye
proyectos) 56% 56% 58% 54% 56%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos INE
Cuadro Nº12
Ventas de región
Ventas Por Regional en %
Departamento Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
Santa Cruz 41% 34% 51% 55% 52%
Chuquisaca 33% 26% 13% 9% 17%
La Paz 10% 10% 11% 11% 10%
Potosí 11% 25% 17% 15% 9%
Cochabamba 5% 5% 7% 7% 8%
Tarija - - 1% 3% 4%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos INE
58
Gráfico Nº3
Ventas por región
Cuadro Nº 13
Ganancias netas
Ganancia Neta del Ejercicio
Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
Chuquisaca 4.317.595 5.301.341 2.311.764 1.513.679 3.321.237
A Nivel Nacional 16.606.136 20.389.774 17.782.800 16.782.825 19.536.688
Fuente: Elaboración propia con datos INE.
En las gestiones 2006 y 2007 la utilidad ha presentado decremento, esto debido a políticas
de ventas que a futuro representarán para la empresa incremento representativo en
utilidades. Fruto de estas políticas y fruto también del incremento en ventas de la gestión
2008, para dicha gestión las utilidades se han incrementado en 16% respecto a la anterior
gestión empresarial.
Cuadro Nº14
Personal ISSA-CONCRETEC
Nº de Personas
Departamento Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009
Chuquisaca 60 84 99 125 152 175
A Nivel Nacional 206 356 512 680 750 860
Fuente: Elaboración propia datos RRHH ISSA-CONCRETEC
V.3.4.8. CALIDAD
V.3.4.9. FINANZAS
V.3.4.9. 2. PATRIMONIO
Cuadro Nº15
Patrimonio ISSA-CONCRETEC
Patrimonio
Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
A Nivel
Nacional 60.373.508 80.539.678 100.435.953 123.617.045 160.085.467
Fuente: Elaboración propia con datos administración ISSA-CONCRETEC
Cuadro Nº16
Activos fijos ISSA-CONCRETEC
Activos fijos
Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008
A Nivel Nacional 42.534.398 44.128.275 58.237.822 80.463.410 115.909.318
Fuente: Elaboración propia con datos administración ISSA-CONCRETEC
Los activos fijos se han incrementado considerablemente tanto a nivel nacional como a
nivel Chuquisaca, esto debido a que la capacidad productiva se ha incrementado en las
diferentes plantas y a que frente a un incremento en ventas las instalaciones en oficinas para
atención al cliente y administración también se han ampliado.
Productos
(Servicios) Presencia en ocho departamentos
En ventas a demanda básica se pierden clientes al no
responder de manera adecuada a la demanda
Amplio portafolio de productos.
63
Cuadro Nº18
Participación de las actividades económicas en el PIB
(En porcentaje)
PRODUCTO INTERNO BRUTO (A precios de mercado) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Derechos s/Importaciones, IVA no disponible, IT y otros
13,35 17,98 21,18 22,26 22,47
Impuestos Indirectos
PRODUCTO INTERNO BRUTO (A precios básicos) 86,65 82,02 78,82 77,74 77,53
1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 13,32 11,79 10,94 10,01 10,44
2. Extracción de Minas y Canteras 9,45 9,85 11,62 12,29 14,24
3. Industrias Manufactureras 12,51 11,63 11,33 11,41 11,17
4. Electricidad, Gas y Agua 2,76 2,59 2,32 2,19 2,02
5. Construcción 2,12 2,20 2,39 2,40 2,31
6. Comercio 6,98 6,61 6,41 6,79 7,02
7. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 11,86 11,26 10,17 9,38 8,41
8. Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes
Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 9,82 9,32 8,55 8,63 8,34
9. Servicios Comunales, Sociales, Personales
y Domésticos 5,21 4,83 4,48 4,32 3,99
10. Restaurantes y Hoteles 3,00 2,75 2,55 2,38 2,31
11. Servicios de la Administración Pública 12,41 12,04 10,97 11,02 10,44
SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS (2,80) (2,86) (2,90) (3,07) (3,15)
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p): Preliminar
64
Cuadro Nº 19
Participación en el PIB según actividad económica.
CHUQUISACA: PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO
BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA,
(En porcentaje)
01/06/09
ACTIVIDAD ECONÓMICA 01/03/09
Esto debido a decremento en con costos de producción, como se detalla más adelante en el
documento.
65
El último informe sobre el tema indica que el ICC decreció debido a la incidencia reflejada
en el decremento de precios de los edificios no residenciales en 1,16 por ciento, los
edificios residenciales urbanos en 0,72 por ciento y otras construcciones o de
infraestructura en 0,23 por ciento.
El ICC y explica en gran medida porqué se incrementaron los permisos que construcción,
que se muestran a continuación, la construcción se ha abaratado en costos, ahora es más
atractivo construir. Cabe resaltar que existen otros motivos que serán explicados más
adelante
V.3.5.3. INSUMOS1
Cuadro Nº 21
Consumo de cemento por año
1
La información de este acápite fue extraída de la página web:
http://industriabolivia.blogspot.com
67
Los materiales importados como acero y cemento asfáltico han registrado una disminución
importante en precio de un 58 por ciento en el primer caso y de un 29 por ciento en el
segundo, aunque aún no estamos a los niveles cuando partió la subida a fines de 2007.
Los insumos nacionales como ladrillo, cemento, tejas, grava, arena y estuco, en cambio,
mantienen sus niveles de costos con ligeras variaciones.
El Índice del Costo de Construcción (ICC) registró en junio de 2009 una caída de 2,73 por
ciento respecto al índice registrado en marzo de 2009 en todo el país.
Las ventas acumuladas a diciembre 2007 con respecto al mismo periodo del año anterior
aumentaron en un 9,8%, mostrando una tendencia creciente.
ISSA-CONCRETEC tiene el liderazgo en Chuquisaca con el 37,3% del total, seguido por
Itacamba (32,1%) y Soboce a través de su planta Warnes (27,6%).
Así, las principales compañías concentran una alta participación en sus principales
mercados: Fancesa en Santa Cruz, Sucre y Potosí; Soboce en La Paz, Oruro y Tarija y
Coboce en Cochabamba y Beni. Por su parte, Itacamba que a pesar que se sitúa en la cuarta
posición a nivel nacional, cuenta con una participación importante en el departamento de
Santa Cruz. Con respecto al clinker, Itacamba es la única que lo importa, las demás lo
producen localmente.
V.3.5.3.1. FIERRO2
Cuadro Nº 22
Precio promedio por mes según material de construcción
2
La información de este acápite fue extraída de la página web:
http://industriabolivia.blogspot.com
69
El año pasado, a fines del primer semestre, el rubro de la construcción en el país registró
precios altos debido a que el valor de los insumos se disparó ante el crecimiento de la
demanda mundial, lo que este año se revirtió como efecto de la crisis económica.
Según el estudio del INE, en la mayoría de los departamentos del país se registró una
variación negativa o caída de precios.
Los migrantes generaron escasez de mano de obra en las pasadas gestiones incrementando
considerablemente el precio de la mano de obra en el sector. Este efecto se revirtió en esta
gestión por el retorno de los migrantes ante la falta de empleo afuera.
El costo de la construcción cayó en el segundo trimestre del año especialmente por el
descenso de los precios internacionales de las materias primas y el retorno de los migrantes
por la crisis internacional que amplió la oferta de mano de obra.
71
A pesar de la caída general, los precios de viviendas concluidas no bajan en gran medida
por la alta demanda.
Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, tienen como
objetivos:
a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de
administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de éstos, en
el marco de la Ley N° 1178.
b) Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control
interno, relativos a la administración de bienes y servicios, desde su solicitud hasta la
disposición final de los mismos.
El Decreto Supremo tiene por objeto incentivar el uso del cemento a través del pavimento
rígido en las obras públicas nacionales de construcción de caminos y carreteras de la Red
Vial Fundamental, en el marco de la Política Nacional definida para este fin.
Gráfico Nº4
Tasa de interés para el crédito
73
En dos últimos cuadros anteriores se muestra como las tasas de interés para el crédito han
disminuido considerablemente en los últimos periodos analizados.la tasa de interés de
crédito comercial tanto en moneda extranjera como en moneda nacional se muestra más
atractiva.
Gráfico Nº5
Crecimiento anual del endeudamiento financiero de los hogares por tipo de crédito
74
Gráfico Nº6
Tasa de interés activa efectiva para el crédito a los hogares
75
La tasa de interés activa para créditos de vivienda se incrementó hasta diciembre del 2008,
posteriormente ha este periodo ha presentado disminución, convirtiéndose más atractiva
para inversión en infraestructura de familias bolivianas.
76
V.3.5.7. SUSTITUTOS
El Cuadro muestra una caída superior al 50 por ciento en varios mercados y ello ha influido
en el precio de exportación a Brasil y Argentina. En el gráfico 1 se aprecia el descenso del
precio desde finales de 2008 en más de 50 por ciento. Sin embargo, es importante notar que
a pesar de esa caída los niveles son comparables o superiores a los que regían en el año
2006, cuando dichos precios eran ya favorables. En consecuencia, es importante
comprender que este deterioro en exportaciones y valor exportado de gas particularmente,
es el regreso a niveles previos al pico del boom.
Posible decremento en
precios de productos
sustitutos, debido a
Agentes (competencia)
decremento en su
principal insumo
(petróleo)
Posibilidades de
aperturas de mercados Baja ejecución
Usuarios del los Productos
internacionales para presupuestaria en
(consumidor)
diferentes productos del inversión pública.
rubro de la construcción
Reducción de costos de
insumos,
Insumos (Proveedores)
fundamentalmente
hierro.
FORTALEZAS DEBILIDADES
CAPÍTULO IV: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
80
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1.-Decremento en la tasa de interés para el crédito
inmobiliarios 1.-Posible decremento en precios de productos
2.-Reducción en los costos de construcción sustitutos, debido a decremento en su principal
3.-Incremento de mano de obra no calificada para el insumo (petróleo)
sector construcción 2.-Baja ejecución presupuestaria en inversión pública.
4.-Incremento en la demanda para productos de
construcción
5.-Reducción de costos de insumos,
fundamentalmente hierro.
6.-Política económica nacional de desarrollo favorece
la construcción
7.-Propuestas de generación de viviendas sociales.
8.-Posibilidades de aperturas de mercados
internacionales para diferentes productos del rubro de
la construcción
81
FORTALEZAS DEBILIDADE
1.-Posicionamiento de marca y de imagen. 1.-Deficiente sistema d
provocado un decreme
2.-Amplio portafolio de productos.
9.-ISSA-CONCRETEC cuenta con tres certificados de calidad que 8.-En ventas a demand
dan confiabilidad del producto para su uso. manera adecuada a la
10.- Presencia en ocho departamentos
3.-Incremento de mano de obra no calificada para el sector construcción FO2 (F2,F7,F9, F5 - O8) Buscar alternativas para el ingreso a
mercados internacionales
4.-Incremento en la demanda para productos de construcción
5.-Reducción de costos de insumos, fundamentalmente hierro. FO3 (F1,F2,F9-O1,O2,O4) Generar alianzas estrategias hacia
adelante con empresas del sector destinadas a mejorar la cobertura
institucional
6.-Política económica nacional de desarrollo favorece la construcción
En las siguientes tablas se presenta una descripción de cada una de las estrategias según el
objetivo estratégico que busca y las fortalezas, debilidades, amenazas u oportunidades que
vincula.
Importante para/
porque… Contribuye al mantenimiento del liderazgo en el mercado local
Sirve para… Incrementar las utilidades
ESTRATEGIAS
Una vez identificadas las estrategias se procedió a un análisis de la influencia que cada una de
ellas, a través de su aplicación, tendrá en el buen funcionamiento de la empresa.
Esta influencia fue medida en los tres grados de intensidad: Muy Importante, Medianamente
Importante e Importante. Los resultados de este análisis se desarrollan a continuación:
MEDIANAMENTE MUY
IMPORTANTE ESTRATEGIA
IMPORTANTE IMPORTANTE
operativos.
DO2: Diseñar políticas que apoyen la
X
descentralización de la toma de decisiones.
También se realizó un análisis de la viabilidad de cada una de las estrategias identificadas,
para ver el grado de vulnerabilidad de las mismas. Como en el caso anterior la medición
usada tuvo tres graduaciones: Poco viable, Viable y Muy Viable, los resultados fueron los
que se detallan a continuación.
ANALISIS DE VIABILIDAD
Gráfico Nº7
Ruta De Implementación De Estrategias
DO 2
DA 1
DO 1 FO 2
FO 3 FO 1 FA 1
FA 2
Prioritario
Medianamente importante
Importante pero no prioritario
88
13 28
Calificación 3,25 3,5
-20 -25
Calificación -3,3 -3,6
89
V.4.3 POA3
3
.La empresa ha decidido destinar como presupuesto tope para cumplir este objetivo Bs.30.000,00.
91
16 de Enero de 2011
16 de Marzo de 2011
V.5. PRESUPUESTO
El presupuesto se realizó para la primera estrategia de la ruta de implementación de
estrategias, debido a que esta estrategia es indispensable para la ejecución de las demás y
por tanto indispensable también para el logro de los objetivos planteados para la empresa.
ESTRATEGIA: Concretar alternativas de reingeniería de procesos para hacer que la
empresa sea más competitiva y se logre reducir los costos operativos.
Debido a que esta estrategia debe cumplir tres metas para su satisfactoria realización, se
elaboró un presupuesto para cada una de las metas, generando tres subtotales que
finalmente fueron sumados para presentar el presupuesto total para dicha estrategia, tal
como se presenta a continuación:.
Presupuesto Meta 1
“Socializar la información y resultados de los diagnósticos interno y externo de regional
Sucre, en las diferentes”
Presupuesto Meta 1
Costo Total
Actividades Observaciones Requerimientos Cantidad
Unitario presupuestado
Act.1 Se preparará material Contratar diseño 1.- global 1.- $us.-150 1.- $us.-150
Preparación de interactivo de acta calidad gráfico e imprenta
materiales de que facilite la asimilación
socialización de los resultados del
(Documentos, diagnóstico.
presentaciones,
Cds interactivos)
Act.2 Publicación Las publicaciones de Envío de 1.- Santa Cruz $us.-5 a cada $us.-25
y distribución de documentos documento a las 2.- La Paz Regional
materiales a ser presentaciones y Cds regionales 3.- Cochabamba
socializados en la interactivos se realizaran 4.- Chuquisaca
empresa a nivel vía internet, se enviará 5.- Potosí
Nacional. una copia adicional del
documento principal a
gerencia, en la ciudad de
Santa Cruz.
Act.3 Realización Un taller por área Contratar un 1.-200 1.-Sus.-2 1.-$us.-400
de talleres por (Administración, Proyectos Facilitador para refrigerios 2.-Sus.-3 2.-$us.-600
área de la Ventas, Adquisiciones, cinco talleres con 2.-200 3.-$us.-2 3.-$us.-400
regional Sucre, Producción) Cara taller con 200 participantes Materiales 4.-$us.-200 4.-$us.-200
para la definición duración de 1 día, con la 3.-80
de estrategias. participación de todos los transportes
trabajadores. 4.- 1 facilitador
93
Presupuesto Meta 2
Presupuesto Meta 2
Costo Total
Actividades Observaciones Requerimientos Cantidad
Unitario Presupuestado
Act.1 Rescate y El rescate de la
sistematización información será
de actividades de minucioso, se realizará una Tarea del
la Meta 1 revisión final para responsable y del
asegurar que rescate cada personal
punto analizado. administrativo
Presupuesto Meta 3
Presupuesto Meta 3
Costo Total
Actividades Observaciones Requerimientos Cantidad
Unitario Presupuestado
Act.1 Elaboración Se requiere términos de
del informe final referencia bien precisos
de las estrategias - Reformulación de
y líneas de de reglamentos internos Consultor externo
reingeniería en un - Readecuación de por un tiempo de 1.- 2 meses 1.-$us 400 1.-$us.- 800
Plan Operativo de funciones dos meses
Reingeniería. - Perfiles de cargos
Act.2 Implementación de la
Implementación metodología a cargo de las
de la metodología gerencias:
en visiones de - Proyectos Aplicación de
desarrollo - Operaciones recomendaciones
departamental en - Comercialización del documento de
ISSA-CONCRETEC - Administración reingeniería
- Finanzas
Obtenidos los tres presupuestos parciales elaboró el presupuesto total, que es la suma de los
tres subtotales, como se presenta a continuación.
VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
96
VI.1. CONCLUSIONES
Por otro lado, estos criterios de desarrollo empresarial deberán complementarse con
una agresiva acción para el desarrollo de alianzas estratégicas con empresas
constructoras consiguiendo compromisos de compra de materiales a partir de la
facilitación (al menos parcial) de financiamiento.
VI.2. RECOMENDACIONES
ANEXOS
99
Los Estrategas
Estrategas son aquellas personas o funcionarios ubicados en la alta dirección de la empresa
a quienes corresponde la definición de los objetivos y políticas de la organización, se
entienden como estrategas a todas las personas o funcionarios de una organización que
tienen capacidad para tomar decisiones relacionadas con el desempeño presente o futuro de
la organización.
Principios Corporativos
La misión, visión los objetivos corporativos de una empresa se soportan en un conjunto de
principios, creencias o valores que una organización profesa.
Estos se manifiestan y se hacen realidad en su Cultura.
Una organización no puede definir sus principios corporativos sin establecer antes una
escala de valores que soportarán su cultura, la visión y misión de la organización.
100
La elaboración de una matriz axiológica corporativa puede ayudar y servir de guía para la
formulación de la escala de valores, para elaborarla se debe:
Misión
Visión
Elementos de una Visión:
a. Es formulada para los líderes de la organización
Al formular la visión los líderes incorporan su conocimiento de todos los actores
organizacionales y de sus grupos de referencia.
b. Dimensión en el Tiempo
Debe ser formulada teniendo claramente definido un horizonte de tiempo, esto depende de
las características del medio.
c. Integradora
103
Cómo se efectúa:
A. Se prepara la información sobre cada una de las Capacidades objetivo de análisis
(producto de las encuestas realizadas)
B. Se forman grupos estratégicos
C. Se identifican Fortalezas y Debilidades, con lluvia de ideas
104
Matriz de POA
Cómo se lo elabora
A. Se obtiene información sobre cada factor objeto de análisis
B. Identifican Oportunidades y Amenazas, mediante lluvia de ideas
C. Se agrupan las Oportunidades y Amenazas en:
- Factores Económicos
- Factores Políticos
- Factores Sociales
- Factores Tecnológicos
105
- Factores geográficos
- Factores Competitivos
D. Se califican y dan prioridad a la Oportunidad y Amenaza en la escala
Alta – Media – Baja
E. Se pondera el impacto de la Oportunidad o Amenaza en el éxito del Negocio
F. Se seleccionan las Oportunidades y Amenazas de acuerdo con su impacto en el
negocio
EL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Reunir y evaluar información sobre los competidores es esencial para formular buenas
estrategias.
El objetivo de este análisis es poner de manifiesto las oportunidades y amenazas que ofrece
la industria a la empresa, las mismas que determinan su capacidad para obtener beneficios.
EL MODELO DE PORTER
El modelo de PORTER (1982), conocido como el “modelo de las cinco fuerzas” constituye
una potente metodología de análisis para investigar acerca de la industria. Según Porter, el
nivel de competencia en una determinada industria viene determinado por la acción por la
acción de cinco fuerzas competitivas básicas, que en su conjunto, definen la posibilidad de
obtención de rentas superiores.
Las 5 fuerzas son:
1) La Rivalidad entre los competidores existentes
2) La posibilidad de entrada de nuevos competidores
3) La amenaza de productos sustitutos
4) El poder de Negociación de compradores
5) EL Poder de negociación de proveedores
Competidores potenciales
Hace referencia a loas nuevas empresas que quieren ingresar a competir en una industria,
esto representa una amenaza en el sentido de que la irrupción de nuevos competidores
intensificará la competencia actual y reducirá, por tanto, el atractivo de la industria.
Productos Sustitutos
Son aquellos productos que satisfacen las mismas necesidades de los clientes que las que
satisface el producto que ofrece la industria.
En la medida en la que en una industria aparezcan productos sustitutos, el atractivo de la
misma tenderá a decrecer, la importancia del efecto de los productos sustitutos sobre el
atractivo de la industria pueden depender de los siguientes factores:
- La satisfacción de las necesidades de los consumidores de los productos
sustitutos en relación a los de la industria
- Los precios de los productos sustitutos en relación a la industria
107
Los factores mas importantes que afectan al poder negociador de proveedores y/o clientes
son según Porter:
- Grado de concentración en relación con la industria
- Volumen de transacciones realizadas con la empresa
- Grado de importancia de las compras efectuadas en relación con los costes
del cliente
- Grado de diferenciación de los productos o servicios objeto de la
transacción
- Costes de cambio de proveedor
- Nivel de beneficios del cliente en relación con el proveedor
3) Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA y FI sumando los valores dados a las variables de
cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de variables incluidas en la dimensión respectiva.
4) Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA y FI en el eje correspondiente de la matriz PEYEA
5) Sumar las dos calificaciones del eje X y anotar el punto resultante en X, sumar las dos calificaciones
del eje Y y anotar el punto resultante en Y. Anotar la intersección del nuevo punto xy.
6) Trazar un vector direccional del origen de la Matriz PEYEA por el nuevo punto de la intersección.
Este Vector revelará el tipo de estrategia recomendable para la organización.
Por
BIBLIOGRAFÍA
110
BIBLIOGRAFÍA