Conceptos Generales

Data Supplier IQVIA

2019
Mercado Farmacéutico Colombiano
Presentación Conceptual Auditorias PMC & DDD IQVIA

Copyright © 2017 IQVIA. All rights reserved.

 + Capacitación Conceptos Generales

Table of + Quienes somos IQVIA

Contents + Conceptos Generales Mercado DDD & PMC

+ Clases Terapéuticas ATC (Ephmra)

1
IQVIA combina la experiencia clínica con la tecnología y la
información aplicada a la salud
Juntos creamos soluciones para impulsar el cuidado de la salud
+55K empleados IQVIA en +60 años de trayectoria en
+100 países el sector salud

+850 Epidemiólogos / +4.500 expertos en

tecnología
expertos RWI

Cubrimiento de +92% del

+1.100 Médicos y total de ventas de productos
+1.400 PhDs farmacéuticos

+20 petabytes de datos +530M registros de

únicos de salud pacientes no identificados

+100K proveedores de +800K fuentes de datos

información

2
Más de 100 clientes en Colombia con más de 40 años de
experiencia en el sector salud

3
Distribución Mercado Farmacéutico Colombiano

IQVIA Cobertura Retail 92.5%

Sector Cajas de
Mayoristas Cadenas Compensación Otros
40% Participación RETAIL
Privado

No auditado por
Auditados por IMS IQVIA

Sector Publico 40%

Hospitales EPS

NON- Sector
60% Participación
RETAIL Público
Otras Inst.
Clínicas
Publicas

4
Modelo de medición del mercado Retail

Industria Venta Directa

• Grandes Canales Retail • Farmacias • Información

MAYORISTAS / FARMACIAS
IDENTIFICACION
DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES

CADENAS DE
PUNTOS DE VENTAS UNIDADES
FARMACIAS

CAJAS DE
PUNTOS DE VENTAS VALORES
COMPENSACION.

5
¿Cómo IQVIA realiza la captación de información Farma?

IQVIA audita el 92.5% de las ventas del mercado farma

Fabricantes / Laboratorios

Cadenas Mayoristas Cajas de compensación

IQVIA Sell In – Sell out

¿Qué canales no se captan? ventas
• Licitaciones / Hospitales
• Venta ambulante
• Perfumerías
Farmacias independientes
• Ventas institucionales
• Tiendas de barrio

Consumidor / Paciente

6
Cómo se captura de Información?

Mayoristas /
Distribuidores

Facturación Semanal
Cadenas Sistematizada

Cajas de Código de cada producto

Compensación

Cantidad de unidades

Precio de cada presentación

Cada farmacia es ubicada en un Brick y las unidades que reporta se suman al Total del Dirección de farmacia / PDV
Brick.

7
Cómo se calcula el precio promedio del Producto

Método precio promedio ponderado

8
Auditorías IQVIA SOLUTIONS en Colombia

Tipos de auditoria retail IQVIA

Mercado Farmacéutico Colombiano:

Datos reales x 21 factores de proyección
PMC La información recibida se proyecta por canal y por región dependiendo de la
cobertura que tenemos.

IQVIA divide el país en 7 regiones y 3 canales de distribución para un total de 21

factores de proyección

IQVIA

DDD Datos de Distribución de Drogas:

Datos reales sin proyección (Censo)
Se refleja el 92.5% del Mercado Farmacéutico Colombiano en la distribución
geográfica establecida por el cliente.

9
PMC: Pharmacetutical Market Colombia

Es un reporte estadístico proyectando el 7,5% del mercado que permite evaluar:

• La distribución nacional de los medicamentos de los proveedores a los puntos de venta

causado por la generación de demanda en las mismas

• Analiza el potencial y desempeños de los territorios y productos de la industria farmacéutica.

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 Information Solutions
Medición de consumo de medicamentos a
PM - Pharmaceutical
nivel nacional Market

• Pharmaceutical Market es una auditoría mensual, la cual muestra de manera proyectada, el volumen de venta (en unidades y valores)
de los productos farmacéuticos distribuidos por mayoristas, cadenas de farmacias y distribuidores a todas los puntos de venta
- Medidas disponibles: unidades, valores (moneda local, dólar), unidades estándar (unidades de cuenta), unidades de dosis y precio
promedio
- Parámetros de medición: market share, crecimiento, índice de evolución, índice de performance, índice de valor de mercado e índice
de ventas

IQVIA Pharmaceutical Market

Apertura de la información

Mercado Laboratorios
(total, ético)
Productos
Moléculas
(simples o combinadas)

Clases terapéuticas Presentaciones Fechas de lanzamientos Formas farmacéuticas

(ATC – 4 niveles) (Productos y presentaciones) (3 niveles)

11
DDD: Datos de Distribución de Drogas

Es un reporte estadístico que permite evaluar:

• La distribución de los medicamentos de los proveedores a los puntos de venta causado por la
generación de demanda en las mismas a diferentes niveles geográficos como regiones,
departamentos, ciudades, bricks (minina expresión geográfica IQVIA) .

• Se pueden generar análisis a nivel de canales (cadenas, cajas y mayoristas)

• Analiza el potencial y desempeños de los territorios y productos de la industria farmacéutica.

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Usos estratégicos de la auditoria DDD
Auditoria DDD se tiene en cuenta para conceptos:

✓ Estratégico, especialmente diseñado para el área de ventas.

✓ Medición del trabajo promocional del visitador medico y visitador farmacias

✓ Definir Oportunidades de Negocio

✓ Pago de Comisiones

✓ Incrementar la productividad

✓ Mejorar la competitividad

✓ Optimizar distribuciones de territorios por línea promocional

13
DDD: Definiciones y conceptos de división geográfica en
diferentes niveles
Región : Es la sumatoria de diferentes ciudades (definiciones geográficas determinadas por El Laboratorio en
las que subdivide el país).
Participación de ventas en valores por región Participación de ventas en unidades por región

21% 23%

16% 7% 16% 7%
5% 5%
3%
34% 4%
34%
13% 12%

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DDD: Definiciones y conceptos de división geográfica en
diferentes niveles
Departamentos: Son las 32 subdivisiones de cada una de las regiones.

Distritos: Son las subdivisiones de cada una de las regiones de la compañía, están directamente relacionados
con el Tamaño de la Fuerza de Ventas. → “Son equivalentes a los Gerentes de Distrito”

Ciudades: Es la unidad de información geográfica que proporciona información de ventas en Unidades y

Valores del Mercado en una ciudad o municipio

Territorios: Son las diferentes zonas geográficas en cabeza de los Representantes de Ventas. La sumatoria
de bricks constituye un Territorio

Brick: Es la mínima unidad de información geográfica que proporciona información de ventas en unidades y
valores del mercado en un territorio delimitado.
Consolida información de las Unidades y los Valores distribuidos hacia todas las farmacias o puntos
de venta ubicadas allí.
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Principales opciones a seleccionar dentro de un mapa, ejemplo
Mapa Barranquilla General

16
Actualización Bricks – Cambios Asociados

Cambios a nivel de regiones (Bricks)

17
Actualización Bricks – Cambios Asociados

Cambios a nivel de Departamento (Bricks)

18
Actualización Bricks – Cambios Asociados

Cambios a nivel de las principales Ciudades (Bricks)

19
Actualización Bricks – Cambios Asociados

Ciudades divididas geográficamente (Bricks)

20
DDD: Períodos de Tiempo

▪ (MAT) = Móvil Anual Total – Total Año Movil

▪ (YTD) = Year to Date – Año acumulado
▪ (SEM) = Semester - Semestre
▪ (QTR) = Quarter - Trimestre
▪ (MTH) = Mounth – Mes

MAT

MES TRIM

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
2009 2010

YTD

21
DDD: Parámetros de Medición

Posibles indicadores que se pueden generar

Ventas Producto
Market Share (%) X 100
Ventas Mercado Relevante

Crecimiento (+/-%) Vtas Prod. Periodo Actual -1 X 100

Vtas Prod. Periodo Ant

Índice de
Evolución (Evol)
100+ Crec. Prod
X 100
100+ Crec. Mercado Rel

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DDD: Parámetros de Medición

Market Share - Participación

Es la porción de mercado que me corresponde dentro de un mercado específico.

Ejemplo
Venta del producto Bonviva = 2.500 unidades
Venta del Mercado Bonviva =10.000 unidades

9%
10% Fórmula
2.500 unidades x 100 = 25%
23% 58%
10.000 unidades

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Clasificación de productos por acción y forma
Anatomical Classification and Standardization Committee
MEMBERS:
Mr. Hans-Christer Kåhre (Chair)
Mr. André Boer
Ms Alice Burstein
Ms Nicola Frost
Mrs. Danièle Garrigue
Ms Mandy llic
Mr. Isidoro Rossi
Mr. Amaat Standaert
Ms. Theresa Ormiston
Mr. Philip Reynolds
Mrs. Carmen Vega
New Form Codes Committee
MEMBERS:
Dr Johannes Niessing (Chair)
Ms Helen Harbrow
ASTRAZENECA Sweden
YAMANOUCHI Netherlands
PFIZER USA/PBIRG
NOVARTIS OPHTHA Switzerland
LAB CEPHALON France
PFIZER UK
NOVARTIS Switzerland
JANSSEN-CILAG Belgium
IMS UK
IMS UK
IMS Spain
BOEHRINGER INGELHEIM Germany
IMS HEALTH UK
Database and Systems Committee
MEMBERS:
Miss Jacky Gossage (Chair)
Mrs. Monique Albeau
Mr. Ben Collins
Ms. Christina Fogh Nielsen Novo
Ms. Julie Goodwin
Ms. Judith Rogers
Mrs. Sabine Schulz
Mr. André van Steekelenburg
Ms. Karan Middleton
Ms. Ruth Evans
Medical Data Committee MEMBERS:
Mr. Francois Noailles
Ms. Laurence Andrieu-Arnaune
Mrs. Dominique Ragon
Mrs. Corinne Hardy
Mr. Patrick Denis
GlaxoSmithkline UK
Sanofi Synthelabo France
Boehringer Ingelheim Germany
Nordisk Denmark
AstraZeneca UK
Roche Switzerland
Bayer AG Germany
Yamanouchi Netherlands
IMS UK
IMS UK
Pierre Fabre France – Chair
Sanofi-Synthelabo France
Merck Sante France
Aventis Pasteur France
Pfizer Belgium
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Clase Terapéutica – I Nivel

Está dividida en 16 grupos según la clasificación anatómica del cuerpo humano, estos grupos
estos grupos son manejados por la industria farmacéutica como los 16 principales mercados.
• A Trato Alimentario y Metabolismo
• B Sangre y Aparato Hematopoyético
• C Sistema Cardiovascular
• D Dermatológicos
• G Sistema Genitourinario y Hormonas Sexuales
• H Preparados Hormonales Sistémicos
• I (Excluyendo Hormonas Sexuales)
• J Antiinfecciosos Sistemáticos Generales
• K Soluciones Hospitalarias
• L Antineoplásicos y Agentes Inmuno modulares
• M Sistema Músculo Esquelético
• N Sistema Nervioso Central
• P Parasitología
• R Sistema respiratorio
• S Órganos de los Sentidos
• T Agente Diagnósticos
• V Varios

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Clase Terapéutica – II Nivel
Clasifica los productos según su indicación general

N SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

N1 Anestésicos
N2 Analgésicos
N3 Antipilepticos
N4 Antiparkinsonianos
N5 Psicolepticos
N6 Psicoanalep.Excl Antiob.
N7 Otros Productos SNC.

26
Clase Terapéutica – III Nivel
Clasifica a los productos por la indicación más específica.

N SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

N1 Anestésicos
N1A Anestésicos Generales
N1B Anestésicos Locales

N2 Analgésicos
N2A Analgésicos Narcoticos
N2B Analg No Narc. Antipiret.
N2C Antimigrañosos

27
Clase Terapéutica – IV Nivel
Clasifica según su forma farmacéutica o composición terapéutica simple o combinada

N SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

N1 Anestésicos
N1A Anestésicos Generales
N1A1 Inhalaciones Anestésicos Generales
N1A2 Inyectables Anestésicos Generales

N1B Anestésicos Locales

N1B1 Anestésicos Locales, Inyectables de uso medico
N1B2 Anestésicos Locales, Inyectables de uso dental
N1B3 Anestésicos Locales Tópicos
N1B9 Otros Anestésicos Locales

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Formas farmacéuticas código internacional de 3 letras
Primera Letra

Sistémico:
* Ordinario: * Larga-Duración:
A.. Oral Sólidos Ordinario B.. Oral Sólido Larga-Duración
D.. Oral Liquido Ordinario E.. Oral Liquido Larga-Duración
F.. Parenteral Ordinario G.. Parenteral Larga-Duración
H..Rectal Sistémico.
I.. Nasal Sistémico
J..Otros Sistémicos.

Tópico: Otros:
K.. Oral Tópico V.. Uso no-humano y otros.
M.. Tópico, Dermatológico. Z.. Desconocido
P.. Otico.
Q.. Nasal Tópico
R.. Administración Pulmonar

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Formas farmacéuticas código internacional de 3 letras
Tercera Letra: Muestra información mas especifica. Subdivide la forma general de medicación
(2da. Letra) en forma de dosificación

• AAA ORAL S ORD TABLETAS BAA ORAL S RET TABL

• AAB ORAL S ORD TABL SOL-LENG BAE ORAL S RET TABL BUCALES
• AAE ORAL S ORD TABL BUCALES FND PARENT ORD JER PRECAR IM
• DDY ORAL L ORD OTRAS FORM ESP FMC PARENT ORD AMP IV
• MGM TOPIC\EXT.LIQ UNI.DOSIS NAZ OFTALMICO TABL COMB-ENV

30
Fechas de Lanzamiento

Fechas de lanzamiento a nivel de presentación

• Fechas de lanzamiento a nivel de presentación

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Proveedores de información IQVIA
DISTRIBUIDORES DISTRIBUIDORES CADENAS CADENAS
ADOLFO ALLERS Y CIA LTDA DROSERVICIO ALIANZA DE OCCIDENTE DROGAS LA BASTILLA - PAIS EMPRESARIAL
AFIN EFECTI PUNTO ALMACENES LA 14 DROGAS S & S
ALIANZA DE OCCIDENTE ETICOS SERRANO GOMEZ ASOCIACION COLOMBIANA DE DIABETES DROMEDICAS
COLQUIMICOS EVEDISA AUDIFARMA DROPOPULAR
COMERLAT FARMACIAS ROMA BOTICA MENTAL ETICOS SERRANO GOMEZ
COPIDROGAS FARMALISTO CAFAM EVEDISA
COSTANORTE GENETIC DISTRIBUIDORES CAJASAN FARMACIAS TORRES
DEPOSITO DE DROGAS DEL SUR HERSON COLSUBSIDIO FARMAFAST
DEPOSITO DE DROGAS MONACO INTERNACIONAL DE DROGAS COMFANDI FARMATODO
DEPOSITO DE DROGAS PARIS LADMEDIS COMFENALCO QUINDIO INTERDROGAS CALI
DEPOSITO DE DROGAS PROFESIONAL LITORAL MONTERIA CONDROGAS INTERNACIONAL DE DROGAS
DF FARMACEUTICAS LITORAL SAN ANDRES ISLAS CRUZ VERDE LA_REBAJA
DISTRIBUIDORA AXA MEDISERVIS DARSALUD Y BIENESTAR LOCATEL
DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A. MMS DISTRIBUCIONES DEPOSITO DE DROGAS MONACO MERCALDAS
DP DROGAS TABOADA MULTIDROGAS DE COLOMBIA DEPOSITO DE DROGAS PARIS OLIMPICA
DROCENTRO CUCUTA PANAGRO DEPOSITO DE DROGAS PROFESIONAL PROFAMILIAR ARMENIA
DROGAS S & S PERCOSFAR DISTRIBUIDORA PASTEUR S.A. UNIDROGAS
DROGAS SUPER 80 PHARMAPLUS DROGAS COPIFAM
DROGAS UNIDAS RESTREPO COMERCIAL
DROPOPULAR SALUD 911
DROSAN UNIDROGAS
32
Soluciones para impulsar el cuidado de la
salud™

GRACIAS

• Andres F. Yepes Peña / Supplier Services Analyst

Cel: 317 4394679 / Correo: andres.yepes@iqvia.com

• German A. Rincon Triana / Supplier Services Representative

Cel: 3184561014 / Correo: german.rincon@iqvia.com