Peru Agroexportaciones 2019-1

Informe de
Exportaciones Agrícolas
Perú
Agosto 2019
Perú | Informe de exportaciones agrícolas 2
Mensajes principales
 El boom de las exportaciones agrícolas ha sido uno de los mayores logros de la economía peruana en las últimas décadas:
los despachos registraron un significativo crecimiento en los últimos años, sobre todo en envíos como frutas y legumbres, que
tuvieron como principal mercado de destino a Europa y EEUU, con lo cual han logrado posicionar a Perú entre los mas importantes
proveedores mundiales en algunos productos. En este contexto, el número de empresas exportadoras también se ha expandido y
ha coincidido con mayor generación de empleo formal, capacitación y la mejora en la productividad. Cabe señalar que gran parte de
la actividad exportadora se ha desarrollado en la costa.
 ¿Qué factores han estado detrás de este desempeño exportador? Por el lado de la demanda, el mayor gasto mundial en
alimentos (en particular, de economías emergentes); mientras que, por el lado de la oferta, entre otros factores, incidió la
coordinación entre diversos sectores (público, privado y academia), la apertura comercial, el régimen tributario y laboral diferenciado,
la expansión de la superficie agrícola destinada a la exportación (debido, en parte, a obras de irrigación en principales regiones
exportadoras), y el aprovechamiento de ventajas comparativas importantes en la producción de algunos alimentos.
 En el mediano plazo, aun hay elementos que podrían continuar apuntalando el desarrollo de las exportaciones agrícolas.
Así, por ejemplo, a nivel externo, se podría seguir ganando cuota en mercados que se encuentran en rápida expansión y anticiparse
a los cambios en las preferencias de consumo en el entorno mundial. Por el lado local, existen varios espacios de mejora
reorientando la producción hacia cultivos de mayor rentabilidad, destrabando proyectos de irrigación paralizados (y acelerando en la
concesión de nuevos), reduciendo costos logísticos y generando estrategias que permitan alargar la vida media y el crecimiento de
las empresas exportadoras, sobre todo las más pequeñas.
Índice
01 Situación actual
Evolución histórica
Factores que han favorecido el desempeño
02 Principales oportunidades
03 Anexos
01
Situación actual
Evolución histórica
Las exportaciones agrícolas peruanas registraron un significativo

crecimiento en los últimos años…
PERÚ | EXPORTACIONES AGRÍCOLAS*
(USD MILLONES)
USD POR GRUPOS DE PRODUCTOS POR PRINCIPALES DESTINOS

6 678 Mlls (USD MILLONES) (PARTICIPACIÓN % 2018)
3.215
Se multiplicaron
por más de UE EEUU
10 veces VOLUMEN Y PRECIO x 61
38% 31%
(ÍNDICE 2000=100)
veces
323
1.102 2000 2018

241
812
Volumen
x6 682
veces 554
USD
199 Precio
198 225
314 LatAm
645 Mlls 52 65 15
89 Otros 17%
100
2000 2006 2012 2018

Frutas Legumbres Caf é Vegetales
diversos
Cereales Otros 14%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 Fuente: BCRP, SUNAT y BBVA Research Fuente: BCRP, SUNAT y BBVA Research
*Incluye exportaciones tradicionales y no tradicionales

Fuente: BCRP, SUNAT y BBVA Research
Los despachos agrícolas al exterior pasaron de USD 645 millones en el 2000 a cerca de USD 6 700 millones en 2018,
tanto por precios como por volúmenes. Destacaron las ventas de frutas y legumbres a mercados de EE.UU y de la UE.
…sobre todo en envíos como frutas…
EXPORTACIONES DE FRUTAS*
(USD MILLONES)
VALOR Y VOLUMEN
(ÍNDICE 2000=100) Monto Principal
3500 6 109 exportado** destino***
Valor
3000 Destacaron los despachos de

4 166
EEUU
USD 188 46%

uvas, paltas y arándanos
2500 Volumen
Holanda
(65% del total de frutas en 2018) USD 357 37%
1 147
100
2000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
EEUU
USD 554 52%
1500
Holanda
1000 USD 723 37%
EEUU
500
USD 818 37%
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uvas Paltas Arándanos Mangos Mandarinas Otras frutas
*Productos seleccionados a nivel de partida arancelaria de 6 dígitos **Valor exportado en el año 2018 ***Participación porcentual sobre el valor exportado en cada rubro
Rubro “otras frutas” considera principalmente plátanos, nueces de Brasil, maracuyá, limón, fresas y naranjas
Fuente: SUNAT y BBVA Research
…y legumbres
VALOR Y VOLUMEN
(ÍNDICE 2000=100)
562
Valor
EXPORTACIONES DE LEGUMBRES* 437 448
(USD MILLONES) 386

Volumen
Monto Principal
1,200
Avance fue impulsado por los 100
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
exportado** destino***
Brasil
espárragos (cerca del 50% del
1,000 USD 33 45%
total de legumbres en 2018)
España
USD 42 82%
800
EEUU
USD 75 69%
EEUU
600
USD 110 60%
400 EEUU
USD 527 50%
200
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Espárragos Alcachofas Cebollas Pimiento piquillo Aceitunas Otras legumbres
*Productos seleccionados a nivel de partida arancelaria de 6 dígitos **Valor exportado en el año 2018 ***Participación porcentual sobre el valor exportado en cada rubro
Rubro “otras legumbres” considera principalmente arvejas, frijoles, ajos, tomates, maca, maíz, pallares, habas y papas
Los productos agrícolas exportados se han diversificado,

especialmente los de mayor valor…
PERÚ | NÚMERO PRODUCTOS EXPORTADOS SEGÚN MONTOS
(NÚMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS*)
469
413
349 2000 2010 2018

280
251
241
154
115
60 60
42
8 14
1 5
Total < USD 1 mlls. Entre USD 1 y USD 10 mlls. Entre USD 10 y USD 100 mlls. > USD 100 mlls.
*Productos seleccionados a nivel de partida arancelaria de 6 dígitos
…que han tenido como destino los mercados de Europa y EEUU
EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES DESTINOS PRINCIPALES PRODUCTOS POR DESTINOS

(USD MILES MILLONES) Monto (USD MILLONES)
exportado* 2000 2010 2018 Part. % 2018
7 Total 645 3.178 6.678 100,0
USD 1. UE 273 1.320 2.518 37,7
6 0,9 MM Frutas
Paltas
24
2
306
81
1.381
446
20,7
6,7
Uvas 3 50 239 3,6
Arándanos 0 0 205 3,1
USD Otras frutas 18 176 491 7,4
5 1,2 MM Legumbres
Espárragos
108
88
305
177
393
217
5,9
3,2
Alcachofas 1 33 40 0,6
Pimiento piquillo 0 44 37 0,6
Otras legumbres 19 51 99 1,5
4 Café 116 560 367 5,5
2,8
USD Cacao 6 88 187
2,9
Otros productos 20 61 191
3 2,1 MM 2. EEUU 201 914 2.087 31,2
Frutas 19 151 1.088 16,3
Uvas 1 54 303 4,5
Arándanos 0 0 287 4,3
Paltas 0 1 176 2,6
2 Otras frutas 18 96 323 4,8
Legumbres 62 420 527 7,9
Espárragos 43 220 261 3,9
USD Alcachofas 0 60 66 1,0
1 2,5 MM Cebollas
Otras legumbres
6 26 51 0,8
2,2
13 114 149
Café 80 190 182 2,7
Cacao 9 49 125 1,9
0 Otros productos 30 103 164 2,5
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 3. LatAm 124 600 1.168 17,5
Frutas 6 29 170 2,5
UE EEUU LatAm Otros Legumbres 20 91 122 1,8
Cereales 8 93 151 2,3
Cacao 8 48 65 1,0
*Valor exportado en el año 2018
Otros productos 82 338 660 9,9
Rubro “otros” considera principalmente países de Asia, África y Oceanía
Fuente: SUNAT y BBVA Research 4. Otros países 47 344 905 13,6

En este contexto, las exportaciones agrícolas peruanas han logrado

posicionarse a nivel mundial
PERÚ | UBICACIÓN EN EL VALOR EXPORTADO MUNDIAL PERÚ | UBICACIÓN MUNDIAL POR PRODUCTO
(PUESTO) (PUESTO 2018)
2018
2010
Exportaciones
34° agrícolas 2°
(México:1º) Espárragos
2001 totales*
(Chile:1º) 2° Arándanos
36°
(México:1º) 3° Paltas
40°
Frutas** (México:1º) 4° Mangos
16°
(Chile: 1º) 5° Uvas
34°
53°
10° Ajos
17° Legumbres***
10° Cebollas
18° 11° Aceitunas
24° 16° Cítricos
17° Bananas
* Agrupa los capítulos (a dos dígitos) referidos a alimentos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías **Productos de los *Productos seleccionados a nivel de partida arancelaria de 6 dígitos
Capítulos 8 y 20 referente a frutas del Sistema Armonizado ***Productos de los Capítulos 7 y 20 referente a legumbres del Sistema Armonizado Fuente: TradeMap y BBVA Research
Fuente: TradeMap y BBVA Research
Asimismo, el número de empresas se ha expandido, con una

concentración del valor exportado principalmente en las grandes
PERÚ | EMPRESAS EXPORTADORAS POR TIPO* PERÚ | MONTO EXPORTADOS POR TIPO DE EMPRESAS*
(NÚMERO DE EMPRESAS QUE EXPORTARON EN EL AÑO) (USD MILES DE MILLONES Y % DEL TOTAL ANUAL )
2018 2117
Total
2010 1708 USD USD

0,2 MM USD 0,6 MM
2000 960
0,2 MM
9%
3%
2018 1687
Mype
26%
2010 1463
26%
2000 894
2000 2018
USD 9%
Mediana
2018 76 0,1 MM 65%
2010 58 9%
65% 88%
2000 23
USD USD
Grande
2018 354 0,4 MM 5,9 MM

2010 187
2000 43 Grande Mediana Mype **
*Empresas seleccionadas a nivel de RUC y clasificadas según monto exportado:

•Micro empresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT (USD 0,19 millones) **Para mayor información sobre las empresas exportadoras de productos agrícolas véase anexos 05 al 08.
•Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT (USD 0,19 millones) y hasta el monto máximo de 1700 UIT (USD 2,14 millones) *Incluye micro y pequeñas empresas.
•Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT (USD 2,14 millones) y hasta el monto máximo de 2300 UIT (USD 2,90 millones) Fuente: SUNAT y BBVA Research
•Gran empresa: ventas anuales superiores a 2300 UIT (USD 2,90 millones)
El auge exportador agrícola ha coincidido con la generación de

empleo formal, la capacitación y la mejora de la productividad
PERÚ: TRABAJADORES FORMALES EN ACTIVIDAD EMPRESAS QUE CAPACITAN A SUS TRABAJADORES
(% DE EMPRESAS, PERÚ 2015)
AGRARIA Y AGROINDUSTRIA* (MILES DE TRABAJADORES)
78%
1.000
900
42%
800
700
600
500
Agroindustria Otros sectores
400
300 VALOR EXPORTADO POR TRABAJADOR*

(ÍNDICE 2004=100)
200
100 311
0 259
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Empleo formal directo Empleo formal indirecto
100
* Incluye el empleo en actividades relacionadas al: cultivo de cereales, hortalizas y legumbres, frutas, nueces, plantas
cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas y especias, especialidades hortícolas y productos de vivero,
elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas; elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y 2004 2010 2018
animal, de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón, de azúcar, y de cacao y
chocolate y de productos de confitería * Ratio entre las exportaciones totales sobre el número total de trabajadores formales en la
actividad agraria y agroindustria (directa e indirecta)
Fuente: Apoyo Consultoría, INEI y BBVA Research Fuente: BCRP, INEI, SUNAT y BBVA Research
Gran parte de la actividad exportadora se desarrolla en la costa

PERÚ | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR REGIONES DE PRODUCTOS PERÚ | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR REGIONES DE PRODUCTOS
RELACIONADOS A LA EXPORTACIÓN RELACIONADOS A LA EXPORTACIÓN**
(MILLONES DE SOLES CONSTANTES DEL 2007)
(% DEL TOTAL 2017)
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
Piura 1.000
(10%) 500
Por ejemplo: 0
- Uvas
1961
1973
1977
1981
1985
2001
2005
2009
2013
1965
1969
1989
1993
1997
2017
- Mangos
- Plátanos
Costa Selva Sierra
La Libertad
(16%)
Por ejemplo: POR DEPARTAMENTO**
POR REGIÓN**
- Espárragos (ESTRUCTURA % 2017) (SOLES CONSTANTES, 2017)
- Paltas
- Uvas Sierra
Ica 1.118
Lima* 12%
La Libertad 867
(7%) Piura 563
Por ejemplo: Selva
- Uvas 18% San Martin 527
- Paltas
- Espárragos Arequipa 507
Costa
Ica Lima 375
(20%) Costa Junín 235
Sierra Por ejemplo: 70%
- Espárragos …
Selva - Uvas
** PIB calculado sobre la base de 16 principales productos vinculados a la exportación
agrícola: espárrago, uva, plátano, cacao, palta, cebolla, palma aceitera, alcachofa,
* Incluye Lima Provincias y Lima Metropolitana mango, aceituna, páprika, quinua, piquillo, arándanos, ajo y nuez. Excepto café
Fuente: SUNAT y BBVA Research Fuente: INEI, MINAGRI y BBVA Research
01
Situación actual
Factores que han favorecido el desempeño

¿Qué factores han estado detrás de este desempeño exportador?
Factores de demanda Factores de oferta
01 02 03
Aumento de la Coordinación entre Apertura comercial:
demanda mundial de sectores (público, acuerdos comerciales y
alimentos (en particular, privado y academia) reducciones arancelarias
de economías para impulsar las
emergentes) exportaciones agrícolas
04 05
Régimen tributario y Expansión de la
laboral diferenciado superficie agrícola
destinada a la
exportación
06
Ventajas comparativas
importantes en la
producción de alimentos
01. Aumento de la demanda mundial de alimentos, en particular de las

economías emergentes
IMPORTACIONES MUNDIALES DE ALIMENTOS* IMPORTACIÓN MUNDIAL DE ALIMENTOS
(USD MILES DE MILLONES) (DE ORIGEN AGRÍCOLA, % DEL TOTAL 2018)
Otros
18%
Avan.
59%
EM
23%
Demanda es
altamente significativa
1.503 Frutas
en productos
1.333
15% agrícolas que Perú
Otros* exporta
30%
1.104
Otros
EM 12%
Cereales
13% 13%
Avan.
75%
Café y
especias
438 6% Semillas
12%
Preparaciones
Harinas y
agrícolas Hortalizas otros
7% 8% 9%
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Origen agrícola Origen animal Otros

* Agrupa los capítulos (a dos dígitos) referidos a alimentos del Sistema Armonizado de Designación y * El rubro “Otros” incluye, principalmente, cacao y sus preparaciones; azúcares y artículos
Codificación de Mercancías de confitería; y productos de la molinería, malta, almidón y fécula.
Fuente: TradeMap y BBVA Research Fuente: TradeMap y BBVA Research
02. Coordinación entre sectores para impulsar las exportaciones

agrícolas
Sectores involucrados en las exportaciones agrícolas
Sector Público Academia Sector privado
Han registrado mejoras en Han implementado servicios de Se formaron diversas

diversos ámbitos soporte al sector de asociaciones gremiales para
Simplificación administrativa exportaciones agrícolas (planes promover las exportaciones
educativos, laboratorios de agrícolas
productos, informes técnicos, Promoción
entre otros)
Cooperación Técnica
Apertura de mercados
Apoyo administrativo
Aunque gran parte de estas instituciones no son nuevas, en los últimos años se percibe una mayor
coordinación entre ellas y objetivos relativamente alineados
03. Apertura comercial…

ACUERDOS COMERCIALES ARANCEL PROMEDIO NOMINAL
(%)
VIGENTES
13,6
MERCOSUR EEUU Chile Canadá Singapur China Corea Tailandia

2006 2009 2009 2009 2009 2010 2011 2011
10,1
Alianza del Honduras

Panamá EFTA Japón México UE Costa Rica Venezuela Pacífico
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2017
2016
75% del PIB mundial

POR ENTRAR EN VIGENCIA
4,9
90% del comercio mundial
Acuerdo de
Guatemala Alianza del Tratado Integral y Progresista
Asociación Brasil Australia
Pacífico de Asociación Transpacífico
Transpacífico
2,2
EN NEGOCIACIÓN
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
El Salvador Turquía India
Fuente: MINCETUR y BBVA Research Fuente: MEF, Aduanas y BBVA Research

…que también ha venido acompañada de mayor inversión extranjera

directa en el sector agrícola
INVERSIÓN EXTRANJERA* EN AGRICULTURA IED, POR PAÍS DE DOMICILIO
(USD MILLONES) (% DEL TOTAL 2018)
EE.UU. Otros
83
1% 1%
La inversión provino
UE principalmente de
25% nuestros socios
comerciales
46
26
LatAm
73%
1998 2010 2018
*Saldo de inversión extranjera directa en el Perú. Considera aportes provenientes del exterior destinados al capital
social de empresas nacionales
Fuente: ProInversión y BBVA Research Fuente: ProInversión y BBVA Research
04. Régimen tributario y laboral diferenciado

PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRARIO (LEY 27360):
Esta Ley otorga beneficios tributarios a las actividades agroindustriales*, entre ellas a las
empresas agroexportadoras. Principales características:
(i) Impuesto a la Renta del 15%, (ii) tasa de depreciación del 20% para
inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego, y (iii)
recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas (pagados en
bienes de capital, insumos, servicios y contratos de construcción)
En materia laboral, principalmente, la Ley permite: contratar personal por período

indeterminado o determinado. La duración de los contratos dependerá de la actividad agraria
(esto es fundamental para tiempos de cosecha, cuando las necesidades de mano de obra se
multiplican). Además, incorpora el pago de algunos beneficios laborales (CTS y
gratificaciones) directamente en la remuneración, entre otros.
Este régimen es más flexible en términos tributarios y laborales en comparación con el régimen
general
*Abarca personas naturales o jurídicas que desarrollan cultivos y/o crianzas, con excepción de la industria forestal, y actividad agroindustrial (no están incluidas las
relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y cerveza), siempre que utilicen principalmente productos agropecuarios, fuera de la provincia de Lima y el Callao.
Fuente: SUNAT, Ley 27360 y BBVA Research
05. Expansión de la superficie agrícola destinada a la exportación…
PERÚ | SUPERFICIE COSECHADA PARA EXPORTACIÓN* PERÚ | SUPERFICIE COSECHADA PARA EXPORTACIÓN
(MILES DE HECTÁREAS) (MILES DE HECTÁREAS)
18% del total
nacional
Espárrago
625 Palta EXPORTACIÓN POR HA
(USD MILES)
580 578 Uva
549 30
499 Mango Costa Sierra Selva
24
25
470
Costa Plátano 21
416
436
Se ha Aceituna 20
10% del total 391
nacional 359
380 diversificado en Cebolla 15
333 344 la producción de
Páprika
293 298 308 318 320 bienes 10
6
269 exportables Ajo 5 2,4 2,0
Páprika 1,1 0,2 0,9 0,7
0
Arándanos 2000 2010 2017
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Cacao
227 Sierra Quinua
207 Plátano
191 2000
Palta
2017
Plátano
Costa 111 Sierra Selva
86 Selva Cacao
71 +136 mil has +79 mil has +140 mil has
Palma aceitera
1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
0 20 40 60 80 100
* Sobre la base de 16 principales productos vinculados a la exportación agrícola: espárrago,
uva, plátano, cacao, palta, cebolla, palma aceitera, alcachofa, mango, aceituna, páprika,
quinua, piquillo, arándanos, ajo y nuez. Excepto café
Fuente: MINAGRI y BBVA Research Fuente: MINAGRI y BBVA Research
…gracias, en parte, a obras de irrigación en principales regiones

exportadoras
PERÚ | AUMENTO DE LA SUPERFICIE PERÚ | PRINCIPALES PROYECTOS DE IRRIGACIÓN**
COSECHADA PARA EXPORTACIÓN*
(MILES DE HECTÁREAS, CAMBIO 2000-2017)
Piura 31 Proyectos de irrigación
La Libertad 25 permitieron: (i) la incorporación
Ica 23 de nuevas tierras, y (ii) la
Arequipa 15 mejora en terrenos ya
Tacna 14 habilitados
Costa Lambayeque 10
Lima 8
Ancash 5
Tumbes 4 Olmos I - Lambayeque
Moquegua 1 Tierras nuevas: 38 mil has
Tierras rehabilitadas: 5,5 mil has
Puno 18 Inauguración de obras: 2014
Huánuco 17
Junín 13
Ayacucho 12
Cusco 11
Sierra Apurimac 3 Chavimochic I - La Libertad
Pasco 3 Tierras nuevas: 40,5 mil has
Cajamarca 2 Tierras rehabilitadas: 12,1 mil has
Inauguración de obras: 2014
Huancavelica 1
Ucayali 30
Amazonas 11
Selva Loreto 7 Majes Siguas I - Arequipa
Madre de Dios 2 Tierras nuevas: 15,9 mil has
Tierras rehabilitadas: 6,4 mil has
Inauguración de obras: 2015
* Sobre la base de 16 principales productos vinculados a la exportación agrícola:
espárrago, uva, plátano, cacao, palta, cebolla, palma aceitera, alcachofa, mango,
aceituna, páprika, quinua, piquillo, arándanos, ajo y nuez. Excepto café
Fuente: MINAGRI y BBVA Research Fuente: Gobiernos Regionales, PROINVERSIÓN y BBVA Research
06. Ventajas comparativas importantes en la producción de

alimentos
RENDIMIENTO AGRÍCOLA POR PRODUCTO
(TONELADAS POR HECTÁREA, 2017) Lo cual responde a:
27 26 Clima estable
22 Perú Mundo (top 20 de países) ** Chile México
18 18 84 de los 108 climas
15
existentes
13 13
11 12
9
8
9 Largos periodos de cosecha
6 7 6 5
4 5 4 Condiciones naturales de
invernadero
Cítricos* Uvas Arándanos Espárragos Aceitunas
Zonas tropicales secas
Radiación intensa
* Incluye tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas

** Promedio simple de los principales 20 países, excluyendo Perú
Fuente: FAO-STAT, MINAGRI y BBVA Research
La conjunción de estos principales factores, entre otros, ha permitido

el despegue de las exportaciones agrícolas peruanas
PERÚ | EXPORTACIONES AGRÍCOLAS* Boom de la
(USD MILLONES) Proyecto “comida sana”
Chavimochic I
TLC con Proyecto
la UE Majes Siguas I
USD
Crisis
Plaga de
la Roya
Proyecto 6 678 Mlls
Subprime Olmos I
(Café)
“Reapertura”
del Perú al Auge de la
Ley de régimen
mundo economía TLC con
agrario
(90´s) mundial EEUU
USD
645 Mlls
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
Fuente: BCRP, INEI, MINCETUR, ProInversión, SUNAT y BBVA Research

02
Principales oportunidades
Por el lado externo, seguir ganando cuota en mercados que se

encuentran en rápida expansión…
IMPORTACIONES MUNDIALES DE ALIMENTOS
(USD MILES DE MILLONES 2018, CRECIMIENTO PROMEDIO 2009-18*)
12 China surge como una
Mercados maduros
de crecimiento lento, importante oportunidad
pero sostenido EE.UU.
10
para incrementar el
comercio de productos
Alemania
La creciente clase media del agrícolas, considerando
8 gigante asiático demanda además la recomposición de
cada vez más alimentos las fuentes de crecimiento
Participación
(hacia consumo interno) que

6 Países Bajos
Reino Unido está experimentando su
Francia
economía
Italia Países que muestran un
4 Japón
crecimiento importante en China
la demanda de alimentos India y Turquía son países
Bélgica
donde la demanda
2 Con Turquía e India
España Canadá Turquía (importación) mundial de
estamos en proceso de
India negociación de TLCs alimentos viene creciendo
0 por encima del mercado
0 5 10 15 20 25
Crecimiento medio Crecimiento

del mercado promedio (2009-18)
*El tamaño de las burbujas corresponde a la participación en la demanda de importaciones mundiales 2018
Fuente: Trade Map y BBVA Research
… por ejemplo, en aquellos mercados donde se está negociando

acuerdos comerciales
PERÚ | POTENCIALES DESTINOS DE EXPORTACIONES AGRÍCOLAS
Puntos clave
Demanda
Turquía Alta a nivel de producto
Acuerdo comercial: en negociación China
0,9% del PIB mundial  Acuerdo comercial: en vigencia
 28avo importador mundial de India  15,8% del PIB mundial
alimentos (USD 13 MM o 0,9% del Acuerdo comercial: en negociación
 2do importador mundial de alimentos
total) 3,2% del PIB mundial
(USD 115 MM o 7,7% del total)
 18avo importador mundial de alimentos
(USD 20 MM o 1,3 % del total) Perú
Tiene la canasta agrícola necesaria
Importaciones por producto Importaciones por producto Importaciones por producto
(USD millones, 2018) (USD millones, 2018)
para atender la demanda de estos
(USD millones, 2018)
países
217 1.690
304
163 264
150 234
119
67
129
897 857
613 586
Oportunidad
78 Acelerar el acceso de productos a
través de TLCs (Turquía e India),
y ganar cuota de mercado (China)
Cacao Nueces Cebada Garbanzos Plátanos Manzanas Frejoles Arvejas Garbanzo Higos Cebada Plátanos Maracuya Arvejas Uvas
Fuente: Trade Map y BBVA Research

Y, anticiparse a los cambios en las preferencias de consumo en el

entorno mundial…
Cambios en los hábitos de consumo de alimentos
Gusto Salud Seguridad alimentaria ¿Nuevas

tendencias?
1980s 1990s 2000s

Análisis de contenido: Análisis de contenido: Seguridad alimentaria:
grasas (alimentos bajos en calorías (alimentos bajos en ausencia de residuos
grasas, tiendas vegetarianas) colesterol, supermercados químicos, preferencia por
gourmet) los productos orgánicos,
funcionales, trazabilidad
…para el aprovechamiento de las tecnologías y las ventajas comparativas del país

Y a nivel local, existen varios espacios de mejora para relanzar el

dinamismo agrícola exportador, como…
01 02 03
Reorientar la producción Destrabe de proyectos Reducción de los costos
hacia cultivos de mayor de irrigación logísticos aumentaría la
rentabilidad paralizados, y la competitividad de las
aceleración en la exportaciones
concesión de nuevos
04
Generar estrategias que
permitan alargar la vida
media y el crecimiento
de las empresas
exportadoras
01. Reorientar la producción hacia cultivos de mayor rentabilidad
PRODUCTOS | SUPERFICIE COSECHADA Y EXPORTACIÓN PRODUCTOS | VALRO EXPORTADO POR HECTÁREA

(MILES DE HECTÁREAS 2017 Y MILLONES DE USD 2018) (MILES USD POR HECTÁREA)
133
813
70
62
724
60
Destaca la oportunidad que ofrecen
productos como, por ejemplo,
arándanos, piquillo, uva, y palta
50
527 548
40
44
40
32
30
30
27
21
18 16 15 13
18 10
20
4 2 2 2 1 1
126 9
65
Piquillo
Arándanos
Páprika
Alcachofa
Cacao
Quinua
Espárrago
Cebolla
Uva
Palta
Mango
Café
Plátano
Aceituna
10
33 40
4 4
111 1
75 0,1
0
65
Quinua Palta Esparrago Uva Aceituna Cebolla Alcachofa Paprika Arándanos Piquillo Nuez
Superficie cosechada Exportación
Fuente: MInagri y BBVA Research Fuente: MInagri y BBVA Research

…sobre todo, en zonas que presentan condiciones favorables

RENDIMIENTO PRECIO EN CHACRA SUP. COSECHADA
(TM/HA, 2017) (SOLES POR KILOGRAMO, 2017) (MILES DE HECTÁREAS, 2017)
15
37,1 2,6
32,9
10
8
18,3
Arándanos 5
14,2 1,1
La Libertad, Lambayeque e Ica
4 11,1
presentan rendimientos altos
0,2 0,2 0,1
La Libertad Lambayeque Ica Lima Ancash Arequipa Ica Ancash Lima Lambayeque La Libertad Lambayeque Ancash Lima Ica
32 3,5 12
3,2
2,9 2,9
22 2,6
20 20 19 7
La dispersión del precio al
productor no es tan amplia por
Uvas 4 zonas. Piura y Arequipa poseen
3 los rendimiento más altos
1
Piura Arequipa La Libertad Ica Lima Arequipa Tacna Lambayeque San Martin Moquegua Ica Piura Lima La Libertad Arequipa
19,0 18,0
5,9 14,0
5,3
14,2 14,1 4,8
13,5
4,4 Pasco y Arequipa, por los altos
3,7
rendimientos
6,5
Palta
3,8 3,8
2,6
Pasco Arequipa Ica La Libertad Lima M. Tacna Ica Moquegua Arequipa La Libertad La Libertad Lima Ica Junín Ancash
Fuente: MInagri y BBVA Research

02. Destrabe de proyectos de irrigación paralizados…
PEIHAP
Proyecto especial de irrigación e hidroenergético de Alto Piura
Descripción: Irrigar 50 mil hectáreas de cultivo (31 mil del valle tradicional y 19 mil de
tierras nuevas), mediante el trasvase de las aguas del río Huancabamba al río Piura
Ubicación: Valle Alto Piura, Piura
Inversión referencial: USD 660 millones (los cuatro componentes)
Empresa: Sin licitar
Modalidad: Licitación pública. Para retomar el proyecto (tiene un avance de un
poco más del 20% del total de inversión), el Gobierno Regional de Piura convocaría
este año (2019) a una tercera licitación
La obra se encuentra paralizada desde agosto del 2018 después que el consorcio
Obrainsa – Astaldi declararán la imposibilidad de seguir con la obra debido a la
apertura de una investigación fiscal iniciada Obrainsa como parte del “club de la
construcción”. Esto último generó perdida de liquidez de la firma
Majes Siguas II
Chavimochic III Paralizado a la espera de la aprobación de una nueva adenda
Etapa paralizada a la espera de la aprobación de una nueva adenda
Descripción: Comprende principalmente la construcción de la presa
Descripción: El proyecto deriva aguas del río Santa para la irrigación de los valles de Angostura, la red de distribución de riego para habilitar y desarrollar 38,5 mil
Chao, Virú, Moche y Chicama. En su pleno desarrollo, incorporará 63 mil hectáreas de has de tierra nuevas en las Pampas de Siguas y 7 mil has en las Pampas
tierras nuevas y mejorará el riego de otras 48 mil hectáreas. La tercera etapa de Majes. Además, comprende la construcción de un componente
comprende la construcción del Canal Madre desde Moche hasta el valle Chicama y la hidroeléctrico
Presa Palo Redondo Ubicación: Arequipa
Ubicación: La Libertad Inversión referencial: USD 550 millones
Inversión referencial: USD 715 millones Empresa: Cobra Instalaciones y servicios
Empresa: Odebrecht, Graña y Montero Modalidad: Iniciativa pública cofinanciada
Modalidad: Iniciativa pública Cofinanciada (con el Gobierno Regional de la Libertad) Fecha de adjudicación: 2014
Fecha de adjudicación: 2013 Plazo de Concesión: 30 años
Plazo de concesión: 25 años
Fuente: Medios, Proinversión y BBVA Research

…y la aceleración en la concesión de nuevos

SISTEMA DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN EL VALLE SISTEMA DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN LOS VALLES DE
CHANCAY - LAMBAYEQUE ICA, PISCO Y ÁREAS IRRIGABLES DE LAS PROVINCIAS DE
HUAYTARÁ Y CASTROVIRREYNA EN HUANCAVELICA
EN FORMULACIÓN EN FORMULACIÓN
Objetivo: Consiste en el diseño, construcción y operación Objetivo: El otorgamiento de una concesión por un plazo
del denominado sistema hídrico integral en el valle de de 20 años que contempla la construcción de tres
Chancay-Lambayeque, mediante la construcción de dos represas en las cuencas de los ríos Tambo, Ica y Pisco
presas (La Montería y Sicán) y la ejecución de obras de para el afianzamiento hídrico de los valles de Ica y Pisco,
LAMBAYEQUE
conducción y distribución para irrigar 33,200 nuevas la recarga de los acuíferos de Villacurí y Lanchas, y el
hectáreas. Asimismo, se desarrollará la operación y mejoramiento del riego en áreas irrigables próximas de las
mantenimiento de las estructuras existentes (actualmente provincias de Huaytará y Castrovirreyna en Huancavelica*
bajo la gerencia del PEOT). Entidad Competente: Ministerio de Agricultura y Riego
(por delegación de los GOREs de Ica y Huancavelica)
Entidad Competente: Ministerio de Agricultura
Modalidad: Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC)
Modalidad: Iniciativa Privada Cofinanciada Monto de Inversión (sin IGV): USD 520 millones
Plazo: 28 años
Monto de Inversión (sin IGV): USD 619 millones
ICA Zonas de influencia: Ica y Huancavelica
Zonas de influencia: Lambayeque Fecha estimada de adjudicación directa: 2do Sem. 2021
Fecha estimada por concurso: 1er Sem. 2022
Fecha estimada de adjudicación: 2020
(*) A la fecha se encuentra en curso el procedimiento de la modificación de los alcances
de la IPC
Fuente: Proinversión y BBVA Research

Con ello, se esperaría una importante expansión de la frontera

agrícola
PERÚ | EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA POR PERÚ | EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA POR
PRINCIPALES PROYECTOS SELECCIONADOS REGIONES (MILES DE HECTÁREAS)
+25% de
incremento
Región Proyecto Tierras nuevas (has) Tierras mejoradas (has) 63

+10% de
Piura Alto Piura 19 000 31 000 incremento
La Libertad Chavimochic III 63 000 48 000 19 +39% de
incremento
Arequipa Majes Siguas II 45 500
46
Total nacional 127 500 79 000 252
196
116
La adición de las 128 mil hectáreas nuevas
representaría un incremento de 3,6% de la superficie
La Libertad Piura Arequipa
cosechada nacional actual
Superficie cosechada actual (2017) Tierras nuevas
Fuente: Proinversión y BBVA Research Fuente: Proinversión y BBVA Research

03. Reducción de costos logísticos aumentaría la competitividad de

las exportaciones (i)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO PERÚ | ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO
(PUESTO, POSICIÓN RELATIVA EN EL MUNDO) (CAMBIO EN LA PUNTUACIÓN POR PILAR, 2018-07)
Calidad de los servicios logisticos -0,31

P aí ses 2007 (puntuaje)* 2 0 18 (puntuaje)* C a m bio Deterioro en la
A lemania 3 4,10 1 4,20 + 2 puesto s
performance
Calidad de la inf raestructura -0,29
Chile 32 3,25 34 3,32 - 2 puesto s
M éxico 56 2,87 51 3,05 + 5 puesto s

Facilidad de sequimiento a los envíos -0,15
Co lo mbia 82 2,50 58 2,94 + 24 puesto s
P e rú 59 2,77 83 2,68 - 2 4 pue s t o s

Ef iciencia aduanera -0,15
* Puntuación global por país calculada sobre la base de 6 principales pilares: calidad de
los servicios logísticos, calidad de la infraestructura, facilidad de seguimiento de envíos,
eficiencia aduanera, facilidad para coordinar embarques, y frecuencia de arribo de Facilidad para coordinar embarques -0,07
embarques
Frecuencia de arribo de embarques 0,45
Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum y BBVA Research Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum y BBVA Research
Los costos logísticos vienen mermando la competitividad de las exportaciones peruanas, e incluso en muchos
casos se consolidan como un importante fuente de costo en principales productos agrícolas
03. Reducción de costos logísticos aumentaría la

competitividad de las exportaciones (ii)
COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS LOGÍSTICOS ESTRUCTURA DE COSTOS POR PRODUCTO

(PORCENTAJE SOBRE TOTAL DE LOS COSTOS LOGÍSTICOS) (COMO PORCENTAJE PROMEDIO SOBRE VALOR PRODUCTO)
Granel Refrigerados
Café Cacao Quinua Uva Cebolla 21 26 33
Transporte 20,4 32,2 33,8 5,7 6,6 38
19,2 20,3 18,4 18,8 9,8
50
Mermas
Carga y descarga 9,6 10,4 20,7 6,9 32,3
Tratamiento 11,2 13,7 7,1 41,6 15,1
Seguridad 24,0 13,1 4,1 5,9 12,4 79 74 67 62
Permisos y certificaciones 3,9 4,4 5,1 11,8 14,9 50
obligatorios*
Financieros 8,3 3,9 5,3 1,4 6,2
Nodo puerto 3,4 1,9 5,5 7,8 2,7
Café Cacao Uva Quinua Cebolla
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Producción Logística
* Incluye Certificado de Origen que aunque voluntario, es un trámite casi indispensable para
poder competir
Fuente: Banco Mundial, MINCETUR y BBVA Research Fuente: Banco Mundial, MINCETUR y BBVA Research
Causas de los costos logísticos

1. Servicios 2. Infraestructura de transporte 3. Otros (procesos e institucionalidad)
• Adopción limitada de tecnología en el sector • Mala calidad en vías sub nacionales • Débil coordinación entre organismos encargados del control fronterizo
• Problemas en la seguridad de las operaciones de comercio • Infraestructura ineficiente en algunos pasos fronterizos • Ausencia de mecanismos de defensa del usuario del comercio
exterior exterior
• Ausencia de una red de plataformas logísticas a nivel nacional
• Falta de transparencia en tarifas
• Falta de desarrollo de servicios multimodales y cabotaje
…lo cual se lograría, por ejemplo, continuando los avances en

simplificación administrativa
Mejoras que se vienen implementando en Sin embargo, todavía hay espacio para mejorar:
SENASA: Mayor coordinación entre entidades del Estado (por ejemplo,
atendiendo a posibles vacíos legales en la definición de las
La certificación electrónica es un sistema de competencias normativas) y con el sector privado
intercambio de información sobre las condiciones
Utilización de sistemas de evaluación y gestión de riesgos
fitosanitarias y la seguridad de los productos agrarios, que
en un breve plazo, reemplazará a todos los certificados Transparencia y rendición de cuentas
que se emiten de manera convencional.
Presupuesto, capacidades y autonomía operativa
Esto ha permitido: Actualización y priorización de protocolos fitosanitarios de

productos, en una perspectiva de inserción en los mercados
internacionales con los que existe un Tratado de Libre
Evitar la adulteración o falsificación de documentos
Comercio.
técnicos brindando la seguridad a las cargas comerciales
certificadas por el SENASA Fuente: BCRP
Continuar disminuyendo el tiempo promedio de

atención de los trámites en la Ventanilla Única de Comercio
Exterior (VUCE), que pasó en promedio de más de 12 días en 2015
a menos de 2 días en 2018
Fuente: SENASA
04. Generar estrategias que permitan alargar la vida media y un

mayor crecimiento de las empresas exportadoras …
PERÚ | VIDA MEDIA DE EMPRESAS EXPORTADORAS AGRÍCOLAS POR TIPOS* PERÚ | CRECIMIENTO DE LAS MYPES EXPORTADORAS AGRÍCOLAS
(AÑOS PROMEDIO, PERIODO 2000-18) (% DE LAS MYPES; PERIODO 2000-18)
9,7
100%
92%
7,5 100% de empresas
que nacieron como
Casi el 99% ‘nació’ Mype equivale a más
siendo una MYPE de 9 mil empresas
3,3
2,7
6%
Mype Mediana Grande Total 2%
Stock (en miles) 8,3 0,2** 0,7** 9,2
Mypes Totales Se quedaron Se convirtieron en Se convirtieron en
% del total 91% 2% 7% 100% creadas como Mype Mediana Grande
*Mayor detalle de clasificación por tipos de empresas en lámina 11. **Incluye empresas que se crearon como MYPE y se convirtieron
en Medianas/Grandes, y empresas que se crearon directamente como Medianas/Grandes
Apuntalar en estos factores podría incidir positivamente en el valor exportado por parte de las Mypes,
que actualmente representa solo el 9% del total (cerca de USD 600 mil millones en 2018)
…por ejemplo, a través de la inteligencia comercial y el uso de

nuevas tecnologías
En ese sentido, por ejemplo, la Asociación de Gremios En líneas generales, la OMC recomienda el uso de
Productores Agrarios del Perú (AGAP) recalca el uso nuevas tecnologías, como:
de la inteligencia comercial para:
Reduciría la volatilidad en las empresas Inteligencia artificial
Información necesaria para llevar esta producción - Planificación y seguimiento de rutas
hacia destinos más atractivos - Mejor manejo de cultivos
Generar planes de contingencia
- Mejorar cadena logística
Dotar de una mejor planificación a las empresas,
siguiendo tendencias y escenarios mucho menos Crear nuevos productos
inciertos
Mejora el servicio al cliente Entrar a nuevos mercados
Otros gremios
En resumen, el sector agrícola exportador tiene espacio para seguir

creciendo:
Planes estratégicos para mayor conocimiento de las preferencias y

Mercados tendencias del consumidor en el exterior
Optimizar la ocupación actual de tierras agrícolas y expansión de la frontera

Tierras agrícola a través mayores inversiones
Reducir costos logísticos; por ejemplo, a través de mayor simplificación

Costos administrativa, uso de nuevas tecnologías, entre otros
Aspectos Actualizar y priorizar protocolos fitosanitarios de productos, mayor control

fitosanitarios de plagas, y mejora de laboratorios
Buscar nuevos productos que cuiden y preserven el medio ambiente (p. ej.,
Desarrollo sostenible productos orgánicos)
Fomentar mayor coordinación entre entidades involucradas, en el sector

Organización privado (Cadenas Productivas, planes de crecimiento de las empresas)
Aprovechar estas oportunidades permitirá aumentar la competitividad de las exportaciones agrícolas

peruanas, y generar resistencia a posibles choques, tanto externos como internos
04
Anexos
01. Indicadores de la actividad exportadora agrícola
SOLES POR HA EN CAMPAÑA AGRÍCOLA, POR PRODUCTO

(PROM. 2015-17; MULTIPLICACIÓN DEL PRECIO EN CHACRA Y EL RENDIMIENTO)
Producto Ancash Arequipa Ica La Libertad Lambayeque Lima* Moquegua Piura Tacna Tumbes Promedio Ranking
Arándanos 201 811 128 706 67 676 132 731 1
Pecana 52 192 62 188 58 856 2
Alcachofa 105 811 28 974 51 685 24 449 23 029 46 789 3
Tangelo 38 112 56 388 31 200 41 900 4
Uva 16 804 68 843 50 365 33 177 40 952 20 461 32 453 98 105 23 956 39 654 40 475 5
Fresa 28 137 43 976 37 049 36 553 6
Páprika 31 912 37 201 38 312 57 596 38 659 35 753 7 056 46 547 31 733 36 085 7
Espárrago 19 314 54 626 48 218 31 779 23 994 35 586 8
Mandarina 58 313 61 788 8 978 35 627 13 027 35 560 9
Palta 21 071 62 216 59 374 39 740 12 978 31 168 24 969 27 555 32 317 34 256 10
Ajo 41 193 75 627 50 227 15 334 17 909 14 232 43 479 34 167 11
Tomate 22 463 40 277 85 606 47 699 21 371 24 941 26 373 19 535 42 491 9 369 33 188 12
Piquillo 49 216 22 203 22 545 31 321 13
Cebolla 25 676 42 232 57 363 45 004 27 480 17 398 19 790 23 829 30 859 28 400 30 493 14
Granada 15 721 65 479 54 279 12 076 48 940 15 114 10 577 8 276 28 808 15
* Incluye Lima Metropolitana
PRECIO EN CHACRA Y DE EXPORTACIÓN*

(SOLES POR KILO)
25,1
Precio de exportación (prom. 2018)

COSTA 20,4
Precio en chacra (prom. 2015-17)
10,0 9,7
8,4 8,0
6,7 6,7 6,6
5,8
3,8 4,6 4,3
3,2 3,6 2,9 2,4
2,4 2,3 2,2 2,5
1,2 1,3 1,4 1,4 1,0 1,1 1,2
Arándanos Páprika Espárrago Fresa Uva Palta Piquillo Granada Ajo Mandarina Alcachofa Tangelo Tomate Cebolla
* División del valor y volumen exportado, precio promedio de exportación convertido a soles con un tipo de cambio referencial, de 3,35
Fuente: MINAGRI, SUNAT y BBVA Research

Producto Apurimac Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huánuco Junín Pasco Puno Promedio Ranking
Fresa 42 961 18 644 68 485 43 363 1
Páprika 31 557 31 557 2
Espinaca 28 691 28 691 3
Sandía 24 350 24 350 4
Acelga 23 454 23 454 5
Piña 11 043 12 543 11 814 7 081 31 786 9 782 69 576 21 946 6
Alcachofa 11 209 21 364 7 469 40 756 20 200 7
Ajo 15 474 17 170 28 394 19 430 26 637 31 416 1 046 19 938 8
Brócoli 7 714 29 807 21 982 19 834 9
Tomate 21 016 13 816 8 777 23 895 12 234 24 302 13 017 13 100 16 270 10
Lúcuma 7 243 18 131 9 489 22 694 14 982 19 529 15 345 11
Chirimoya 7 235 17 599 5 718 19 040 11 587 14 046 16 276 25 789 14 661 12
Maca 12 000 4 400 13 813 21 484 18 860 19 498 9 475 14 219 13
Palta 9 448 18 334 15 027 16 357 14 733 10 154 7 154 11 776 24 339 14 147 14
Albahaca 13 505 13 505 15

(SOLES POR KILO)
50,3 50,3
SIERRA Precio de exportación (prom. 2018)

Precio en chacra (prom. 2015-17)
10,5 10,3 10,0 8,8 8,4 7,0 6,7

2,4 3,4 2,7 4,6 4,0 2,9 1,7
1,5 1,2 1,1 2,0 1,9 1,6
Brócoli Espinaca Lúcuma Piña Paprika Chirimoya Fresa Maca Palta Ajo Alcachofa

Producto Amazonas Loreto M. de Dios San Martin Ucayali Promedio Ranking

Uva 23 247 23 247 1
Cebolla 21 760 21 760 2
Sacha Inchi 20 304 1 308 21 821 14 478 3
Ajo 13 246 13 246 4
Zanahoria 13 070 13 070 5
Piña 9 776 2 994 23 503 10 278 10 048 11 320 6
Limón 16 212 5 512 14 928 10 530 4 181 10 273 7
Sandía 7 694 3 217 14 415 15 673 10 250 8
Papaya 16 375 4 815 12 835 11 304 4 971 10 060 9
Melón 3 870 15 821 9 846 10
Betarraga 9 832 9 832 11

(SOLES POR KILO)
46,0
Precio de exportación (prom. 2018)

SELVA Precio en chacra (prom. 2015-17)
10,3
8,2 8,0
5,6 4,6 4,2
2,9 2,4 3,8 3,2
0,9 0,7 1,1 1,2 1,6 0,6 1,1 0,6 0,7 0,4 1,2
Sacha Inchi Piña Papaya Uva Ajo Zanahoria Limón Melón Cebolla Sandía Betarraga

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN, POR PRODUCTO
(USD POR KILOGRAMO)
Uva Palta Espárragos

2,5 2,5 2,6 2,4 3,5
2,4 2,4 2,4 2,4 3,3 3,3
2,3 2,3 3,1
2,2 2,1 3,0 3,0
2,1 2,0 2,0 2,9
2,00 2,0 1,9 2,5 2,4
1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 2,4 2,3
1,73 1,6 1,6 2,1 2,1
1,5 2,0 2,0
1,39 1,4 1,4 1,751,731,8 1,8
1,4 1,3
1,3 1,3 1,2 1,2
1,12
1,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
Café Quinua Plátano
5,4 5,4
0,7 0,8 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
4,3 0,6 0,6 0,7
4,0 0,6
3,9 3,8
3,5 0,5 0,5
3,3 3,2 0,4 0,4 0,4
2,9 3,0 2,9 2,9 2,7 2,8
2,9 2,8 0,310,30 0,3
2,5 2,6 2,6
2,2 2,2
2,4 2,3 2,4
1,57 1,5
1,131,1 1,2 1,271,291,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
Arándanos Mango 1,6 1,6
Cacao
22,7
2,9
1,4 2,6 2,6
1,3 1,2 1,3 2,5
1,10 1,1 1,2
15,0 1,00 1,0 1,0
0,9 0,9
12,6 0,8 0,8 1,54
11,3 10,5 0,7 0,7 0,7 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4
9,7 1,201,3 1,1 1,2 1,1
7,7 8,5 7,5 1,0
0,8
5,1 5,7 0,7 0,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010


PERÚ | NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
(FLUJO DE EMPRESAS QUE EXPORTARON EN EL AÑO) (% DEL TOTAL DE EMPRESAS QUE EXPORTARON EN EL AÑO)
2.500 100
90
2.000
80
1.500 70
60
1.000
50
500 40
30
0
20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
Entraron
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Salieron
Permanecieron
N° total de empresas que exportaron en el año Entraron Salieron Permanecieron
1. Entre el 2000-2018, existieron cerca de 9 200 empresas agrícolas 2. Se observa una tasa de salida en torno al 30%. Aunque se registró
exportadoras, las cuales tuvieron una duración media de vida de 3,3 años. De un crecimiento en el stock de empresas hasta 2015, la información de
este total, mas del 99% ‘nació’ siendo una Mypes los últimos años apunta un estancamiento. La tasa de entrada solo ha
alcanzado a compensar la tasa de salida

PERÚ | NÚMERO TOTAL DE MYPES EXPORTADORAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS*
(FLUJO DE MYPES QUE EXPORTARON EN EL AÑO) (% DEL TOTAL DE MYPES QUE EXPORTARON EN EL AÑO)
2 000 100
1 800 90
1 600
80
1 400
70
1 200
1 000 60
800 50
600 40
400
30
200
0 20
2001
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2002
2006
2010
2014 10
0
Entraron
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2007
2008
2009
Salieron
Permanecieron
N° total de Mypes que exportaron en el año Entraron Salieron Permanecieron
•Micro empresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT (USD 0,19 millones)
•Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT (USD 0,19 millones) y hasta el monto máximo de 1700 UIT (USD 2,14 millones)

PERÚ | NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS MEDIANAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS*
(FLUJO DE EMPRESAS MEDIANAS QUE EXPORTARON EN EL AÑO) (% DEL TOTAL DE EMPRESAS MEDIANAS QUE EXPORTARON EN EL AÑO)
80 100
70 90
60 80
50 70
40 60
30 50
20 40
10 30
0 20
2001
2002
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2015
2016
2017
2018
2003
2005
2012
2014
10
0
Entraron
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Salieron
Permanecieron
N° total de Empresas Medianas que exportaron en el año Entraron Salieron Permanecieron

•Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT (USD 2,14 millones) y hasta el monto máximo de 2300 UIT (USD 2,90 millones)

PERÚ | NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS GRANDES EXPORTADORAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS*
(FLUJO DE EMPRESAS GRANDES QUE EXPORTARON EN EL AÑO) (% DEL TOTAL DE EMPRESAS GRANDES QUE EXPORTARON EN EL AÑO)
400 100
350 90
300 80
250 70
200 60
150 50
100 40
50 30
0 20
2001
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2002
2003
2004
2018
10
0
Entraron
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Salieron
Permanecieron
N° total de Empresas Grandes que exportaron en el año Entraron Salieron Permanecieron
•Gran empresa: ventas anuales superiores a 2300 UIT (USD 2,90 millones)
Aviso Legal
El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de
elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía,
expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o
proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.
El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso
alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.
BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden
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Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores
deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les
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El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación
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permitido o sea autorizado expresamente por BBVA.
Este informe ha sido elaborado por:
Economista Jefe
Hugo Perea
hperea@bbva.com
Marlon Broncano Francisco Grippa Ismael Mendoza

Economista Economista Principal Economista Senior
marlon.broncano@bbva.com fgrippa@bbva.com ismael.mendoza@bbva.com
Con la colaboración de:

Melanie Chahuayo Renzo Olivares
Practicante Practicante
Melanie.chahuayo@bbva.com Renzo.olivares@bbva.com
INTERESADOS DIRIGIRSE A: BBVA Research Perú: Av. República de Panamá 3055, San Isidro, Lima 27 (Perú) Tel: + 51 12095311.
bbvaresearch@bbva.com / www.bbvaresearch.com

Peru Agroexportaciones 2019-1

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Informe de

Las exportaciones agrícolas peruanas registraron un significativo

USD POR GRUPOS DE PRODUCTOS POR PRINCIPALES DESTINOS

1.102 2000 2018

2000 2006 2012 2018

*Incluye exportaciones tradicionales y no tradicionales

…sobre todo en envíos como frutas…

3000 Destacaron los despachos de

USD 188 46%

1000 USD 723 37%

Uvas Paltas Arándanos Mangos Mandarinas Otras frutas

(USD MILLONES) 386

Espárragos Alcachofas Cebollas Pimiento piquillo Aceitunas Otras legumbres

Los productos agrícolas exportados se han diversificado,

349 2000 2010 2018

…que han tenido como destino los mercados de Europa y EEUU

EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES DESTINOS PRINCIPALES PRODUCTOS POR DESTINOS

Fuente: SUNAT y BBVA Research

En este contexto, las exportaciones agrícolas peruanas han logrado

18° 11° Aceitunas

24° 16° Cítricos

Asimismo, el número de empresas se ha expandido, con una

2010 1708 USD USD

2018 76 0,1 MM 65%

2018 354 0,4 MM 5,9 MM

*Empresas seleccionadas a nivel de RUC y clasificadas según monto exportado:

El auge exportador agrícola ha coincidido con la generación de

300 VALOR EXPORTADO POR TRABAJADOR*

Gran parte de la actividad exportadora se desarrolla en la costa

Factores que han favorecido el desempeño

¿Qué factores han estado detrás de este desempeño exportador?

Factores de demanda Factores de oferta

01. Aumento de la demanda mundial de alimentos, en particular de las

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Origen agrícola Origen animal Otros

02. Coordinación entre sectores para impulsar las exportaciones

Sector Público Academia Sector privado

Han registrado mejoras en Han implementado servicios de Se formaron diversas

03. Apertura comercial…

MERCOSUR EEUU Chile Canadá Singapur China Corea Tailandia

Alianza del Honduras

75% del PIB mundial

Fuente: MINCETUR y BBVA Research Fuente: MEF, Aduanas y BBVA Research

…que también ha venido acompañada de mayor inversión extranjera

1998 2010 2018

04. Régimen tributario y laboral diferenciado

En materia laboral, principalmente, la Ley permite: contratar personal por período

05. Expansión de la superficie agrícola destinada a la exportación…

…gracias, en parte, a obras de irrigación en principales regiones

06. Ventajas comparativas importantes en la producción de

* Incluye tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas

La conjunción de estos principales factores, entre otros, ha permitido

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

Fuente: BCRP, INEI, MINCETUR, ProInversión, SUNAT y BBVA Research

Por el lado externo, seguir ganando cuota en mercados que se

(hacia consumo interno) que

Crecimiento medio Crecimiento

… por ejemplo, en aquellos mercados donde se está negociando

Fuente: Trade Map y BBVA Research

Y, anticiparse a los cambios en las preferencias de consumo en el

Cambios en los hábitos de consumo de alimentos

Gusto Salud Seguridad alimentaria ¿Nuevas

1980s 1990s 2000s