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Multiservicios Ryt Sas PDF
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DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
1"
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INTRODUCCIÓN*_______________________________________________________________*10"
JUSTIFICACIÓN* _______________________________________________________________*11"
OBJETIVOS*___________________________________________________________________*12"
OBJETIVO"GENERAL" ________________________________________________________________"12"
OBJETIVOS"ESPECÍFICOS"_____________________________________________________________"12"
1" GENERALIDADES*DE*LA*EMPRESA*_____________________________________________*13"
1.2" OBJETO"SOCIAL"______________________________________________________________"13"
1.3" SUB"SECTOR"–"SECTOR"________________________________________________________"13"
1.4" VISIÓN"_____________________________________________________________________"13"
1.6" OBJETIVOS"CORPORATIVOS"____________________________________________________"14"
1.7" METAS"_____________________________________________________________________"14"
1.8" VALORES"CORPORATIVOS"______________________________________________________"14"
1.9" RESEÑA"DE"TIEMPO"MULTISERVICIOS"RYT"S.A.S"____________________________________"15"
1.10" FACTORES"CRÍTICOS"DE"ÉXITO"__________________________________________________"19"
1.11" ESTRATEGIAS"________________________________________________________________"20"
2"
"
1.13" CONFORMACIÓN"PLANTA"DE"PERSONAL"__________________________________________"22"
1.15" VENTAS"DE"LA"INDUSTRIA"DE"ARTES"GRÁFICAS"Y"COPIADO,"DEL"LIDER"Y"DE"MULTISERVICIOS"
R&T"SAS"__________________________________________________________________________"23"
2.1" ANÁLISIS"DEL"ENTORNO"_______________________________________________________"32"
2.2" ANÁLISIS"VERTICAL"___________________________________________________________"35"
2.3" ANÁLISIS"HORIZONTAL"________________________________________________________"37"
2.4" INDICADORES"FINANCIEROS"DE"LA"EMPRESA"MULTISERVICIOS"R&T"SAS"_________________"39"
2.5" FLUJO"DE"CAJA"MULTISERVICIOS"R&T"____________________________________________"41"
2.6" FUENTES"Y"USOS"_____________________________________________________________"42"
2.7" PESTEL"_____________________________________________________________________"43"
2.8" ANÁLISIS"DE"LAS"5"FUERZAS"____________________________________________________"46"
2.9" ANÁLISIS"MPC"_______________________________________________________________"51"
2.10" MATRIZ"MEFE"_______________________________________________________________"53"
2.12" MATRIZ"DOFA"_______________________________________________________________"57"
3"
"
2.14" MATRIZ"MCPE"_______________________________________________________________"65"
3" PROPUESTA*ESTRATÉGICA*___________________________________________________*67"
3.2" MISIÓN"PROPUESTA"__________________________________________________________"67"
3.3" VISIÓN"ACTUAL"______________________________________________________________"67"
3.6" OBJETIVOS"CORPORATIVOS"PROPUESTOS"_________________________________________"68"
3.7" VALORES"CORPORATIVOS"ACTUALES"_____________________________________________"68"
3.10" ESTRUCTURA"ORGANIZACIONAL"PROPUESTA"______________________________________"70"
4.2" PRESUPUESTO"_______________________________________________________________"74"
4.3" VAN,"TIR,"VPN"_______________________________________________________________"76"
4.4" PROYECCIÓN"DE"VENTAS"GRÁFICA"17:"INMOVILIZADO"INMATERIAL"(IDEAS"SERVICES"
DIAGNÓSTICO,"2016)" _______________________________________________________________"77"
4"
"
4.5" MANO"DE"OBRA" _____________________________________________________________"78"
4.8" CIF"________________________________________________________________________"81"
4.10" RATIOS"___________________________________________________________________"86"
4.12" PROYECCIÓN"EN"VENTAS"______________________________________________________"91"
5" ANÁLISIS*_________________________________________________________________*93"
5.1" BALANCED"SCORE"CARD"MULTISERVICIOS"R&T"_____________________________________"94"
6" MAPA*ESTRATÉGICO*MULTISERVICIOS*R&T*_____________________________________*97"
8" REFERENCIAS*____________________________________________________________*102"
5"
"
TABLA DE GRÁFICOS
Gráfica 4: Tamaño de las empresas del Sector de Artes Gráficas y Multicopiado, Fuente
ANDIGRAF"..................................................................................................................................................."25"
Gráfica 7: Comparativo de ventas Sector, Líder y Multiservicios R&T, Fuente SAS IDEAS
DIAGNÓSTICO, 2016"..............................................................................................................................."30"
2016)"................................................................................................................................................................."70"
6"
"
Gráfica 16: Inmovilizado Inmaterial (IDEAS SERVICES DIAGNÓSTICO, 2016)"..............."76
7"
"
TABLA DE TABLAS
Grancolombiano."..........................................................................................................................................."53"
Grancolombiano."..........................................................................................................................................."55"
Grancolombiano"............................................................................................................................................"57"
Tabla 10: Matriz SPACE. Fuente: elementos entregados en clase diagnóstico Politécnico
Grancolombiano."..........................................................................................................................................."61"
Politécnico Grancolombiano."...................................................................................................................."64"
Tabla 12: Matriz MCPE. Fuente: Elementos entregados en clase diagnóstico Politécnico
Grancolombiano."..........................................................................................................................................."67"
Grancolombiano."..........................................................................................................................................."75"
8"
"
Tabla 14: Estados Financieros. Fuente: Elementos entregados en clase diagnóstico
Politécnico Grancolombiano."...................................................................................................................."89"
Tabla 15: Balanced Score Card. Fuente: Elementos entregados en clase diagnóstico
Politécnico Grancolombiano."...................................................................................................................."95"
9"
"
INTRODUCCIÓN
Este trabajo lo realizamos con el fin de analizar la empresa Multiservicios R&T, la cual
con el empresario Raúl Alberto Toloza Laverde, quien es el representante legal y dueño de la
empresa; gracias a su gestión y disposición se puedo hacer un gran trabajo en todo lo que tuvo
compañía y la satisfacción de los clientes; para este preciso y eficiente seguimiento se realizaron
visitas semanales en diferentes días de la semana para así analizar por completo la actividad que
tenía la empresa en sus diferentes procesos, aunque en algunas ocasiones no pudimos conversar
el tiempo necesario con el empresario o con sus colaboradores porque la operación no podía
tener pausas, de esta manera pudimos observar la eficiencia del personal a la hora de entregar los
trabajos solicitados.
empresa, buscamos plantear y desarrollar nuevas estrategias que puedan aumentar la rentabilidad
10"
"
de la empresa, la participación en el sector, mejorar su posicionamiento en el mercado y lograr su
expansión.
JUSTIFICACIÓN
crecimiento, este diagnóstico permite identificar la raíz de los problemas que presenta la
empresa, lo que nos da paso a proponer recursos para eliminarlos; mediante este diagnóstico se
objetivo.
lo que posibilita acrecentar nuestra capacidad de estructurar, analizar, plantear, proponer y llevar
a cabo estrategias que serán favorables para las empresas, en este caso, para
MULTISERVICIOS R&T.
segunda instancia favorece a cada integrante del grupo “IDEAS SERVICES” en cuanto a
adquirir la capacidad de trabajo en grupo, de mejorar el grado de tolerancia hacia los demás
11"
"
académico y laboral; haciéndonos personas y profesionales idóneos para afrontar situaciones en
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
"
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
"
empresa en los diferentes escenarios para implementar las tácticas en procura del crecimiento de
la compañía.
Analizar el sector de artes gráficas y producción de copias para comparar como está
“MULTISERVICIOS R&T” frente al líder y competencia directa, así definir las ventajas
Buscar e implementar innovación en los procesos y productos con el fin de obtener eficiencia
y eficacia dentro de la empresa, generando fidelización de los clientes y alcanzar otros mercados
potenciales
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"
1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA
"
especializados.
2016)
1.4 VISIÓN
"
13"
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1.5 MISIÓN
"
1.7 METAS
"
No se evidencian.
negocio”
competitiva.
2016)
14"
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1.9 RESEÑA DE TIEMPO MULTISERVICIOS RYT S.A.S
Historia contada por el empresario.
R&T S.A.S.
por más o menos un año, fui despedido ya que me hurtaron mi motocicleta y por ende no podía
prestar adecuadamente los servicios de mensajería. Después de haber laborado este año bajo
las ordenes de varias personas no fue buena la experiencia pues lastimosamente a los
mensajeros todos los demás empleados los ven como el de menor rango y se creen con derechos
para gritar, mandar y menospreciar, por tal motivo quise buscar un local para poner un negocio
En el municipio de Soacha después de buscar varios locales encontramos uno con frente al
parque y con la ayuda de mi papa hicimos el montaje de unas cabinas telefónicas, el local
arranco solo como servicio de venta llamadas. En el año 2004 nos legalizamos ante la alcaldía
clientes solicitaban bastante el servicio de copias, cerca de nuestro local se ubicaba la sede
15"
"
administrativa de la UNIMINUTO y el director al ver que prestábamos el servicio de fotocopias
nos propuso trabajar con ellos tomándole todas las fotocopias e impresiones que ellos
necesitaran y que nos cancelaban los servicios prestados mes a mes, inmediatamente dijimos
que sí y por casi cuatro años trabajamos con la UNIMINUTO de esta manera.
de 3M, en ese año la directora que inauguro la sede dejo que un profesor de la misma
universidad prestara el servicio de fotocopias a los alumnos, durante todo el 2009 el profesor
presto el servicio de fotocopiado pero no era constante ni tenia buena maquinaria, por tal razón
el director que me había contactado le hablo de mi a la nueva directora de sede y le propuso que
sito y el mismo día me autorizaron para trabajar en esta nueva sede. En esta sede comencé con
una nueva fotocopiadora y un computador ya que la demanda de estudiantes era muy poco, eran
El local del parque quedaba ubicado en un lote que era utilizado como parqueadero y por su
ubicación vendieron el lote para construir un centro comercial por tal motivo en el año 2010 nos
tocó entregar dicho local y mi papa no quiso continuar con el local de la universidad ya que era
muy pequeño y no quedaban ganancias como para repartir para dos personas y si más bien
diario.
Al quedarme yo solo con el centro de copiado lo atendía de 7am a 9pm de lunes a viernes y
sábados de 7am a 2pm, vi la necesidad de comprar otra fotocopiadora y dos computadores más,
"
COPIADO Y TELECOMUNICAIONES LOS BALCONES, pero en el año 2011 por tema de
facturación ante la Dian me hicieron constituir una empresa de naturaleza jurídica la cual se
En el año 2013 la UNIMINUTO construyo otro edificio en la misma sede y nos otorgaron un
nuevo espacio en el cual instale 6 fotocopiadoras, cuatro negras y dos color y 20 computadores
y contrate a nueve personas para trabajar entre los dos turnos. Fueron años muy buenos en
esta misma universidad conocí a una joven y comenzamos una relación sentimental y con la cual
En el año 2015 la Directora financiera de la sede nos hizo licitar para adjudicar los dos
locales los cuales ya llevaban a mi cargo 9 años, presente los documentos requeridos y estaba
confiado en que nos iban a otorgar la licitación, pero después de dos meses le otorgaron el local
más grande a una empresa nueva y me dejaron el local en donde comencé nueva años atrás, no
mundo fueron casi tres meses de incertidumbre de no saber para dónde coger, de no saber qué
iba a pasar con el futuro de mi empresa y por ende de mi familia, de no saber para donde llevar
Al estar pasando por esta situación le doy gracias a Dios y a mi esposa ya que de no haberla
tenido a mi lado quien sabe que hubiese hecho yo, de pronto vender las máquinas y como lo
pensé en ese momento ponerme a manejar buseta ya que tengo amigos en ese gremio, pero ella
no me dejo retroceder y me dio una idea de buscar al dueño de una fábrica que queda junto a la
universidad y proponerle que nos arrendara un espacio para montar nuevamente nuestro centro
17"
"
de copiado, y a así lo hice, mi Dios emparejo todo y ese mismo día en el que yo conocí al dueño
de la fábrica tuve una respuesta favorable por parte de el para construir un nuevo local y así
seguir con mi proyecto de vida y el de mi familia. El acuerdo al que se llegó con el dueño del a
fabrica era que me otorgaba un espacio para que yo construyera y después el me descontaba de
arriendos el valor de la construcción. Mientras que se construyó seguí con el local pequeño de
la universidad el cual me dio la mayoría de los recursos económicos para construir este nuevo
local.
La construcción de este local se demoró dos meses y gracias a Dios no solo se construyó un
piso sino dos, en los cuales actualmente funcionamos en el primer piso nuestro centro de
Actualmente estamos viendo más ventas que cuando estábamos solo dentro de la universidad
y definitivamente uno tiene que darle gracias a Dios por todo lo que le pasa a uno pues por más
de que uno crea que Dios se olvidó de uno él tiene mejores planes de los que uno se imagina.
La otra conclusión es que para crear empresa uno debe buscar buenos socios no solo de
capital si no de ideas y en mi caso tengo a los mejores socios que son Dios el dueño de todo el
oro del mundo y mi esposa que con sus grandes ideas no ha dejado caer esta empresa.” (RAUL
2016)
18"
"
•Surge"la"nececidad"de"crear"empresa.
2003
•Inicia"y"se"legaliza"como"persona"natural.
2004
•Inicia"la"prestacion"de"servicios"a"la"universidad"Minuto"de"Dios"(Sede"Soacha)
2009
•Presenta"un"crecimiento"significativo"y"surge"la"necesidad"de"ser"una"entidad"
2011 juridica."
•Hay"dificultades"economicas.
2013
•Inicio"de"un"nuevo"reto"empresarial."
2015
La empresa no cuenta con factores críticos de éxito definidos, por tanto los relacionados a
mercado cautivo, porque nadie más brinda los servicios que ofrece MULTISERVICIOS
administrados.
19"
"
• Estudio de mercado: Al conocer el mercado objetivo, la empresa se enfoca a explotar
• Competitividad en precios: La empresa cuenta con una competencia directa, por esta
razón tiene que manejar un valor diferenciador para ser preferida por su mercado
objetivo.
2016)
1.11 ESTRATEGIAS
"
En MULTISERVICIOS R&T, se identifica que utilizan estrategias con las que buscan un
mejor posicionamiento en el sector. Las estrategias implementadas por la empresa son las
siguientes:
impresiones 3D.
principal, con esto se busca hacer más confortable la espera de las personas que toman
sus servicios y al mismo tiempo este genera ingresos representativos para la empresa.
20"
"
aspecto diferenciador frente a sus competidores, esto lo realizan brindando pequeños
La empresa presenta una estructura piramidal, el dueño y el gerente son la misma persona. En
MULTISERVICIOS R&T esta estructura es rápida y flexible; la relación entre el gerente y sus
colaboradores es cercana, esto permite que la toma de decisiones se realice con agilidad porque no
funcionalmente pero todos los colaboradores están en la capacidad de realizar las tareas operativas
Contadora, quienes dependen del aval del gerente para tomar cualquier decisión. Después se
comerciales/Operarios de la empresa.
21"
"
La estructura presentada a continuación es proporcionada por el empresario:
Gerente Comercial 1
Administrador Comercial 2
Contador Comercial 3
Recursos Humanos
22"
"
Activos: $126.926.420.oo
Ventas: $195.395.800.oo
Utilidades: $65.367.440.oo
Endeudamiento: $25.344.518.oo
El sector de las artes gráficas ha presentado resultados muy positivos en su nivel de ventas
desde 2014. Según cifras presentadas por Andigraf, al año la industria mueve cerca de 2,7
billones de pesos en ingresos operacionales, esto representa el 3,7 del PIB. (Información
23"
"
Gráfica 3: Participación del Sector de Artes Gráficas en el PIB, Fuente ANDIGRAF
expone que la Industria Editorial y de Artes Gráficas está compuesta en su mayoría por empresas
medianas y pequeñas; las empresas del sector utilizan diferentes sistemas de impresión y
su pago corresponde al volumen de demanda existente y este se liquida al destajo. Por lo general,
atención a clientes. Estas microempresas funcionan en espacios muy pequeños y con equipos
básicos.
altos y utilizan mayor cantidad de maquinaria. Hace énfasis en la impresión, incorpora nuevas
tecnologías.
"
adecuada para llevar a cabo todas sus actividades de manera óptima, cuentan con tecnologías de
(CONFECÁMARAS, 2016).
Tras presentar las características de cada empresa por su tamaño, se pueden segmentar de la
siguiente manera:
Sector'Artes'Gráficas'Copiado
Grandes
Medianas
Pequeñas
Micro"empresas
Gráfica 4: Tamaño de las empresas del Sector de Artes Gráficas y Multicopiado, Fuente
ANDIGRAF
Se observa notablemente que las microempresas abarcan una parte muy significativa del
sector ocupando el 87,9% del sector. Este resultado nos permite ubicar a Multiservicios R&T
SAS en el grupo de las micro empresas e identificar hacia qué características va enfocado su
Ventas Líder
25"
"
Panamericana Formas e Impresos S.A es una empresa especializada en soluciones de
comunicación gráfica.
Debido a que esta empresa ofrece diversificación en productos y servicios, le permite tener
Según reporte de Grupogia, Panamericana Formas e Impresos tuvo ventas en 2015 por
147.000 millones de pesos, permitiéndole a la empresa aumentar sus activos y así mismo su
Panamericana Formas E impresos S.A tiene una participación del 31% en el mercado este
gran líder posee Más de la cuarta parte del mercado. Sus ventas en promedio son de 126,4 mil
Panamericana formas e impresos S.A para el 2015 tiene una utilidad del 5.1 mil millones de
pesos y sus ventas fueron de 147 mil millones de pesos. Para el 2014 su utilidad operacional fue
de 3.2 mil millones de pesos y las ventas 123.7 mil millones podemos observar que tanto en las
"
Gráfica 6: Ventas VS Utilidad Operacional, Fuente GRUPOGIA
Según Estados Financieros proporcionados por la empresa, 2015 Multiservicios R&T S.A.S
presenta una curva de aumento de ingresos operacionales y de utilidad. En cuanto a las ventas,
para 2015 la empresa tuvo ventas por $64.810.360.oo, en comparación con el año anterior se
puede decir que la empresa presenta una tendencia positiva y así podrá aumentar su participación
27"
"
Ventas'
Ventas
25000
20000
15000
Ventas
10000
5000
0
SECTOR PANAM."FeI Multis."R&T
La empresa Multiservicios R&T SAS en su mejoramiento continuo tiene claro que se debe
trabajar más en ganar más participación en el sector, después de revisar y comparar las ventas
del sector y del líder del sector podemos determinar que la empresa debe proyectar unas metas de
ventas y de producción para ser más competitiva. (IDEAS SERVICES DIAGNÓSTICO, 2016)
Empresa Líder:
28"
"
Actividades de impresión y de producción de copias.
350000000
300000000
250000000
200000000 UTILIDAD"BRUTA
150000000 INGRESOS"
OPERACIONALES
100000000
50000000
0
2013 2014 2015
Multiservicios R&T S.A.S presenta una gran curva de aumento de ingresos operacionales, su
utilidad presenta el mismo comportamiento por lo que se puede deducir hay una tendencia
29"
"
porque en el año 2015 tuvieron un aumento en cuanto a rentabilidad, pero disminución en ventas.
70,0%
60,0%
50,0%
40,0% %"CRECIMIENTO"EN"
VENTAS
30,0%
ROE
20,0%
10,0%
0,0%
1 2 3 4
Estas 4 empresas que pertenecen al mismo cuadrante son las compañías que oscilan en el
"
SAS, estas empresas que tienen mucha similitud en volumen de ventas, estrategias de
servicios, pero a pesar de su similitud, existen cosas que pueden marcar diferencias y esas
diferencias pueden generar una leve ventaja o diferencia entre una y otra determinando su
Muvifasa Ltda.
Es una compañía posicionada en el mercado, sus ventas son constantes y con gran tendencia
a la alza, esta compañía se convierte en el líder de este grupo estratégico, donde se encuentra la
compañía objeto de este trabajo, uno de sus factores que la hacen líder Es la tecnología de punta
que le ofrece a sus clientes, le permite tener una gran innovación en los procesos satisfaciendo
de manera significativa a su nicho de clientes y su ves dando como resultado una gran
aceptación en el sector.
Cartongraf SAS
Esta empresa si bien esta en nuestro grupo estratégico su nivel de ventas es inferior a
MUVIFASA LTDA y MULTISERVICIOS R&T SAS, esto puede darse por que
mismo de MULTISERVICIOS, sin embrago es importante aclarar que es una empresa que puede
estar creciendo y en algún momento podría ser una competencia para los intereses de
Screen Ltda.
Se puede identificar que de este grupo la empresa SCREEN LTDA es la más débil
comercialmente por alguna manera decirlo, no es una empresa reconocida y sus ventas son
estables dentro de su nivel de producción y servicio, pero este nivel se ve muy inferior debido a
31"
"
su falta de avances tecnológicos, lo cual es aprovechado por sus competidores para ampliar la
mejor equipo de trabajo que deberá verse reflejado en la eficiencia de procesos y de servicio al
cliente, haciendo una diferencia frente a sus competidores, en este momento la compañía goza de
una excelente ubicación estratégica porque tiene un mercado cautivo y esto le permite tener una
2 DIAGNÓSTICO
Características:
• Agilidad
• Personal calificado
32"
"
El sector de Actividades de impresión y de producción de copias ha experimentado una gran
expansión, esto es visto como una señal de crecimiento y evolución de la estructura productiva
del país; Aportando el 3.1% al PIB Nacional 2015. Según reporte de la superintendencia de
industria y comercio.
Este crecimiento se evidencia a nivel global, debido a que las empresas de otros sectores
ahora son más competitivas considerando todos los servicios que ofrece la industria de artes
gráficas. El sector está compuesto en un 87% por microempresas, esto según Fedegráficas.
"
"
33"
"
"
"
"
"
"
"
Grá
34"
"
2.2 ANÁLISIS VERTICAL
!
ACTIVOS
DISPONIBLE El disponible corresponde al 3% del activo total, es un porcentaje relativamente bajo porque
gran parte del activo se encuentra en el inventario, lo que no le permite tener una liquidez
más alta.
DEUDORES Es la quinta parte de su activo total, puede ser estable dependiendo la política de recuperación de
cartera. Hay diferente modalidad de plazo (30,60,90 días)
INVENTARIOS Representa el 29% del activo total, tiene una representación significativa en la cuenta del activo, lo
cual impacta de dos maneras: disminuye la liquidez y aumenta el costo de sostener un inventario, lo
cual también se puede ver reflejado en la utilidad operacional.
ACTIVO CORRIENTE La empresa tiene la capacidad de convertir el 43% de sus activos en efectivo a corto plazo. Es un
porcentaje significativo, lo cual permite afrontar situaciones imprevistas en el entorno
macroeconómico.
MUEBLES Y ENSERES El 14% corresponde a los activos que permiten que la operación administrativa de la empresa se
lleve a cabo, brindando el soporte y la infraestructura.
EQ. PROCESAMIENTO El 15% está enfocado en el apoyo tecnológico y sistemático para la operación de la empresa.
DE DATOS
IMPRESORAS Su principal cuenta es la de maquinaria y equipo, con un 39%, porque es donde se concentra la
actividad principal de la empresa
DEPRECIACIÓN La depreciación acumulada corresponde al 10% de los activos no corrientes.
ACTIVO NO Hay balance en cuanto los activos corrientes y los no corrientes. El activo no corriente presenta un
CORRIENTE 57% del total del activo por la cuenta de maquinaria y equipo ya que la operación de la empresa
está enfocada en esta misma.
35#
#
PASIVOS
PROVEEDORES La cuenta de proveedores corresponde al 7% del pasivo, esto indica que no hay una deuda
significa por pagar a corto plazo. Con un buen manejo del flujo de caja se puede reducir aún
más esta cuenta.
PROVISIONES Los impuestos que paga la empresa son muy altos, ocupa un porcentaje significativo en cuanto al
total del pasivo.
P. CORRIENTES Los pasivos a corto plazo son bajos, esto da oxígeno a la empresa para aumentar su flujo de caja e ir
disminuyendo estas cuentas.
DEUDAS CON SOCIOS La empresa está altamente endeudada con los socios. Gran parte del dinero que se recibe se
reinvierte, esto se ve reflejado en el alto porcentaje que tiene la cuenta de equipos e inventarios,
pero así mismo se afecta la utilidad porque mantener estos inventarios es costoso.
PATRIMONIO
APORTES Los aportes de los socios corresponden al 5% del patrimonio, es una participación baja respecto
SOCIALES al total del patrimonio viendo que los socios han invertido más dinero para llevar a cabo la
operación de la empresa.
UTILIDAD DEL Los resultados del ejercicio tienen una participación representación bastante positiva dentro del
EJERCICIO patrimonio.
UTILIDAD DE Los resultados de ejercicios anteriores permiten que exista una mayor distribución de utilidades para
EJERCICIOS los socios o para reinvertir en reestructuración de la empresa cuando esta lo requiera. Ya sea física u
ANTERIORES. organizacional.
#
2.3 {ANALISIS HORIZONTAL
37#
#
(IDEAS SERVICES DIAGNÓSTICO, 2016)
38#
#
2.4 INDICADORES FINANCIEROS DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS R&T SAS
AÑO 2015
INDICADOR
Endeudamiento (%) 19,97%
El endeudamiento nos dice que el 19.97% de los activos están financiados por el pasivo total de la empresa y lo demás es
proveniente de los socios, se concluye que con terceros y entidades financieras la deuda es mínima además controlada en cambio el
margen de retorno de la inversión que espera los socios es alta y la gerencia de la empresa debe dar parte de solución eficiente.
39#
#
A nivel bruto la rentabilidad operacional es de 36.72%. Es un porcentaje aceptable de
acuerdo a la industria, aun cuando puede reducirse atacando los costos de operación que son
realmente altos.
De lo que se puede decir que la rentabilidad de los activos de MULTISERVICIOS R&T SAS
durante el año 2015 ha generado una rentabilidad del 89.8% ha sido eficientemente en los
procesos de producción lo cual evidencia los problemas graves que hay en los costos de
encuentra que el mayor deudor es la universidad Minuto de Dios lo cual se debe tomar acciones
en la forma de realizar los contratos para que la recuperación de cartera sea eficaz y así mitigar
los riesgos de iliquidez a futuro. En Rotación inventarios indica que cada 205 días es el tiempo
que tiene inmovilizado los inventarios y el lapso en convertirse en dinero afectando el costo de
oportunidad de la empresa habría que analizar compras y demandas del producto para encontrar
un solución eficiente, En Rotación cuentas por pagar identificamos que cada 68 días las empresa
Multiservicios R&T está pagando sus obligaciones con los proveedores es muy buena y hay un
DIAGNÓSTICO, 2016)
40#
#
2.5 FLUJO DE CAJA MULTISERVICIOS R&T
#
!! 2015!!
## #
INGRESOS#CORRIENTES# #185.395.800######
TOTAL#INGRESOS#CORRIENTES# #185.395.800######
## ##
INGRESOS#EXTRAORDINARIOS# ##
Préstamo## #@########
Aporte#de#los#socios# #@########
TOTAL#INGRESOS#EXTRAORDIN.# #@########
## ##
####INGRESOS#TOTALES# #185.395.800######
## ##
EGRESOS# ##
####Costo#de#ventas# #64.810.360######
#####Gastos#operacionales# #52.500.000######
####Gastos#financieros# #2.718.000######
####Amortización#de#préstamo# #@########
####Inversión#en#activos# #@########
## ##
TOTAL#EGRESOS#OPERATIVOS# #120.028.360######
## ##
FLUJO#NETO# #65.367.440######
41#
#
FUENTES3Y3USOS
CUENTAS 2015 2014 FUENTE USO
CAJA 2.486.900 432.900 2.054.000 ---2.054.000
BANCOS 725.900 1.125.756 4399.856 -------399.856
CLIENTES 12.158.900 4.121.500 8.037.400 ---8.037.400
ANTICIPO-DE-IMPUESTOS 1.756.900 4.825.900 43.069.000 ---3.069.000
MERCANCIA-NO-FABRICADA-POR-EMPRESA 36.987.000 3.744.782 33.242.218 -33.242.218
MUEBLES-Y-ENSERES 17.676.000 7.820.000 9.856.000 ---9.856.000
EQUIPO-PROCESAMIENTO-DE-DATOS 18.995.700 15.305.700 3.690.000 ---3.690.000
IMPRESORAS 49.428.736 39.045.558 10.383.178 -10.383.178
DEPRECIACIÓN-EQUIPO-DE-OFICINA 42.346.000 42.346.000 0
DEPRECIACIÓN-EQUIPO-DE-COMPUTO 46.589.060 43.061.140 43.527.920 ---3.527.920
DEPRECIACION-MAQUINARIA-Y-EQUIPO 44.354.556 44.354.556 0
NACIONALES 1.785.400 1.785.400 0
PROVISION-IMPORENTA 5.524.418 0 5.524.418 ---5.524.418
DEUDAS-CON-SOCIOS 18.034.700 27.622.028 49.587.328 ---9.587.328
APORTES-SOCIALES 5.000.000 5.000.000 0
UTILIDADES-DEL-EJERCICIO 65.367.440 11.762.380 53.605.060 -53.605.060
UTILIDADES--- 31.214.462 20.490.592 10.723.870 -10.723.870
376.850.124 376.850.124
2.6 FUENTES Y USOS
36.987.000 muebles y enseres por valor de 17.158.900 estos usos provienen de la siguiente
42#
#
Se identifica que en el 2015 el endeudamiento con los socios disminuyo en $9.587.328 esto
se pudo dar al tener una utilidad del ejercicio altamente significativa, lo que permitirá realizar
Los aportes de los socios se mantiene constantes pero la utilidad del ejercicio se convirtió en
la principal fuente de la empresa, en comparación año 2014 a 2015 esta fuente permitió comprar
los equipos permitiendo que la compañía sea eficiente en su actividad de producción y servicio.#
2.7 PESTEL
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Politico Economico Social Tecnologico Ambiental
Análisis Pestel
Basados en oportunidades y amenazas del entorno, podemos evidenciar que hay aspectos que
#
Político
En este aspecto encontramos los permisos de operación y ayudas del sector por parte del
gobierno local para la creación de pequeñas empresas en lo que deriva que lleguen nuevas
competencias por eso este factor tiene una calificación de 2.5, en este mismo encontramos los
Económico
todo el sector, las altas tasas de interés concretadas por el banco de la república que siguen a la
alza representan una gran amenaza para el sector en general, por eso la ponderación es negativa
con 2,5.
Social
En el aspecto social encontramos una ponderación de 2.5 negativa, la cual está dividida en
académicas que se encuentran en este sector, a su vez mercados inexplorados con un alto
potencial. Como amenaza se concentra el tema de los hábitos del consumidor, el manejo de la
información y redes sociales, además de la conciencia social frente al cuidado del medio
ambiente.
Tecnológico
El aspecto tecnológico tiene una valoración de 3 con tendencia a volverse negativa por la
información, estos aspectos obligan al sector a estar constantemente actualizado. Podemos tomar
44#
#
lo anterior como una oportunidad al momento de innovar, o como una amenaza porque no se
Ambiental
cual genera eficiencia en los recursos, reconocimiento social y ambiental en el sector y las
derechos de autor y leyes de seguridad laboral. Con una calificación de 3.5, es estable, con
tendencia a ser positiva gracias a que el sector de copiado y artes gráficas ha logrado formalizar
beneficios mutuos entre gobierno, sector y cliente. No obstante la temática de derechos de autor
es una amenaza real, la cual se encuentra en discusión, por lo tanto puede cambiar el rumbo y el
45#
#
2.8 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS
4,3#
3,7#
3,3 3,5# 3,5#
#
Lealtad de marca 4 A
Costo de cambio 3 M
Requerimiento de capital 4 A
Acceso de tecnología 5 MA
Protección de la industria 4 A
Regulación de la industria 3 M
Coherencia de políticas 4 A
Movimiento de capital entre países 4 A
Derechos aduaneros 3 M
Cambio de monedas extranjeras 5 MA
Amenaza de nuevos participantes 48
Calificación promedio 3,7
2. Rivalidad entre competidores
Especialización de activos 3 M
Costos de salida 2 B
Restricciones gubernamentales y sociales 2 B
Rivalidad entre competidores 40
Calificación promedio 3,3
3. Amenaza de productos sustitutos
47#
#
Valor precio del sustituto 5 MA
Rentabilidad y agresividad del productor 5 MA
del sustituto
Amenaza de productos sustitutos 25
Calificación promedio 4,2
4. Poder de negociación de los
compradores
Número de competidores importantes 3 M
Costo de cambio del comprador 3 M
Amenaza de integración hacia atrás del 3 M
competidor
Ventaja diferencial del producto 3 M
Grado de dependencia de los canales de 4 A
distribución del producto
Posibilidad de negociación especialmente 4 A
en industrias con muchos costos fijos
donde se hace difícil negociar sobre el
precio
Facilidad del cliente para cambiar de 4 A
empresa
Existencia de sustitutos 4 A
Disponibilidad de información para el 3 M
comprador
Sensibilidad del comprador al precio 4 A
Poder negociación del comprador 35
Calificación promedio 3,5
5. Poder de negociación de los
proveedores
Presencia de servicios sustitutos 5 MA
Concentración de proveedores 3 M
Grado de diferenciación del servicio del 4 A
proveedor
Amenaza de integración vertical hacia 3 M
atrás de los competidores
Poder de negociación de los 15
proveedores
Calificación promedio 3,8
#
Análisis Cinco (5) Fuerzas De Porter.
empresarial por consiguiente encontramos nuevos emprendedores que puedan crear nuevas
empresas gracias al apoyo de las alcaldías locales y gubernamentales, de este mismo modo el
sector financiero ayuda al crecimiento de las PYMES por estas dos razones la amenaza de
nuevos entrantes es latente y las barreras de entrada disminuyen en el sector de las artes gráficas,
papelería y copiado, es un factor que puede llegar ser crítico y resultado de 3.7 de la matriz de
las 5 fuerzas de Porter lo indica, hay que hacer un análisis para reconocer las fortalezas
Localizamos el líder del sector Papelería Litografía y Artes Gráficas Muvifasa Ltda. pero
siendo locuaz hay que medirlo con la empresa líder del cuadrante de crecimiento lento y baja
participación que es SCREEN LIMITADA por el tamaño de las empresas y las ventas, por lo
cual hallamos la desventaja notoria que son las mejoras tecnológicas que han tenido los
estratégicos de venta, de este modo hay que tener en cuenta que este factor estratégico de
rivalidad con los competidores es de 3.3 a la alza, lo que en verdad mitigo el impacto fue
crecimiento mínimo del sector con el 2.1 % en el presente año según cifras del Dane y por otro
lado encontramos ventajas como la relación de los proveedores o compradores que tiene la
empresa MULTISERVICIOS R&T al tal punto de fidelizarlo por su puntualidad en los pagos y
por el volumen de productos que le compra, es bueno resaltar que los costos que se manejan de
los productos del proveedor con relación al costo del producto final es significativo, por eso
49#
#
concluimos que la empresa MULTISERVICIOS R&T tiene un poder de negociación eficiente
En el factor más complejo y crítico es la amenaza de los productos sustitutos con un efecto de
social de la empresa por esta razón hay que buscar soluciones innovadoras y examinar
sustitutos eficientes.
Los principales clientes de MULTISERVICIOS R&T S.A.S son los estudiantes, profesores y
empresa; de esto podemos inferir que el poder de negociación con los compradores es bueno
porque se maneja una política de precios asequibles, buen servicio y productos de calidad en este
ítem tiene una valoración de 3.5 a fin de mejorar el impacto se puede considerar ampliar el
mercado objetivo con colegios aledaños y empresas u oficinas del municipio de Soacha por
medio de una fuerza de venta intensa para tener un crecimiento porcentual considerable, seguir
DIAGNÓSTICO, 2016)
50#
#
2.9 ANÁLISIS MPC
Los aspectos relacionados en la matriz son los Factores Críticos de Éxito que permiten
comparar a las empresas del grupo estratégico en el que se encuentra MULTISERVICIOS R&T.
Dichos aspectos nos permiten tener más claridad sobre el fortalecimiento que debe hacer la
Dado que Colombia afronta dificultades en su panorama laboral, para una empresa es
51#
#
mucho de la empresa pues deja ver que es una organización sólida y estructurada que mantiene
una línea de crecimiento, MULTISERVICIOS R&T se ve fortalecida en este aspecto frente a los
empresa cuenta con personal idóneo y capacitado puede llevar a cabo procesos complejos, lo que
se convierte en un punto diferenciador frente a las demás empresas que ofrecen los mismos
productos o servicios pero en menos tiempo, con una baja calidad o con precios más altos. La
empresa MULTISERVICIOS R&T se ve débil en este aspecto frente a su grupo estratégico, esto
puede generar pérdida de clientes potenciales debido a que otras empresas pueden contar con la
experiencia de producción para tener una buena administración del manejo en costos y así
liderar en precios.
cuenta con un grado de conocimiento, está capacitado para tener un nivel de productividad alto y
cumplimiento y calidad.
La ubicación estratégica es un aspecto importante como factor diferenciador puesto que al estar
MULTISERVICIOS R&T puede competir en precios frente a su grupo estratégico dado que se
#
2.10 MATRIZ MEFE
53#
#
ANÁLISIS MEFE
Una vez realizada la ponderación de esta matriz, podemos destacar que las oportunidades
presentadas son un poco más significativas frente a las amenazas, es decir que la compañía se
encuentra en un punto equilibrado, resaltando la labor que se ha venido realizando, en donde las
tácticas utilizadas por la empresa R&T se han enfocado en mantener su mercado activo, a pesar
del fuerte cambio tecnológico el cual se ha venido incrementando de manera acelerada en los
últimos años, a raíz de esto la demanda busca nuevas alternativas con respecto a la prestación de
los diferentes servicios ofrecidos, viendo esto no como una amenaza si no por el contrario como
una oportunidad para abrir nuevos canales de distribución y ser más incisivos en la penetración
54#
#
2.11 MATRIZ MEFI
55#
#
ANÁLISIS MEFI
Una vez realizada la respectiva ponderación de esta matriz que se hizo mediante el método
Holmes y teniendo en cuenta la lista de chequeo y sus calificaciones, podemos identificar que
dimensiones evaluadas, las cuales arrojaron un total de 2.47. Con esta ponderación podemos
identificar que la empresa al interior de la compañía está teniendo buenos resultados, resaltando
compañía, el cual es suficientemente flexible para permitir cambios necesarios y poder así
satisfacer las necesidades de sus clientes. En este mismo orden de calificación, en las diferentes
dimensiones se evidencia que la parte operativa es la de más alta puntuación, lo cual nos permite
interpretar esto como algo favorable para la empresa, sin embargo se encuentra en un estado de
incertidumbre, por lo cual se entiende que se debe mejorar y así poder llegar a ubicarla en un
Por otro lado se evidencio que las debilidades con calificación más alta corresponden a las
pocas alianzas estratégicas y el deficiente soporte tecnológico, esta última con la puntuación
más baja, ubicándola en un punto crítico en la dimensión de tecnología, esto debido a su falta de
dimensiones y sus respectivas calificaciones, con el fin de mejorar los procesos a los que haya
56#
#
2.12 MATRIZ DOFA
ANÁLISIS DOFA
DO/2-2 Para implementar una estrategia Penetración de mercado por medio del Marketing
relacional debemos hacer un estudio de la situación para identificar a fondo los clientes
potenciales de la empresa, analizar en qué punto está la relación con los clientes. Dentro de este
análisis de deben identificar las necesidades de ellos para identificar como suplirlas. Determinar
57#
#
los servicios que se van a prestar basándose en las necesidades identificadas. Gestionar un plan
de comunicación dentro de la empresa para que toda la fuerza comercial tenga conocimiento de
quienes son los clientes potenciales de la empresa y de esta manera ofrecer una atención especial
administré estados de cuenta de los clientes y que permita medir registros para conocer
detalladamente quienes son los clientes más frecuentes y de esta manera se habrá logrado crear
una base de datos que permitirá conocer los clientes más importantes dentro del mercado
muestras en cada segmento se puede llegar a deducir con alta probabilidad las necesidades reales
por el servicio que cumple con su mayor cliente la universidad por eso hay que crear servicios o
productos para ofrecerlos a nuevos segmentos en este tiempo muerto y poder generar nuevos
atributos. Al haber identificado como debilidad la deserción presencial y como amenaza un bajo
soporte tecnológico, la empresa deberá implementar el desarrollo de una plataforma en la que los
58#
#
usuarios puedan descargar todos sus materiales de estudio, esto se debe realizar presentando una
brindara las bibliografías propuestas para cada plan de estudios y la empresa brindara el soporte
tecnológico en el que por medio de un pago, se asigna un código que le permita al estudiante
descargar la información que requiera para llevar a cabo sus investigaciones, esto será benéfico
en cuanto a costos de producción para la empresa y será un ingreso adicional para la universidad.
FO/ 2-2 Estrategia de Enfoque: Se busca al implementar esta estrategia, una especialización
mucho más profunda. Esto se logra con una inversión de capital en lo que tiene que ver con todo
servicios novedosos, todo esto enfocado en el tema virtual, ya que podemos observar como la
tecnología absorbe a empresas que no están abiertas ni preparadas para el cambio tecnológico el
DA/ 1-1 Recortes de gastos, esta estrategia defensiva obedece a los tiempos muertos que tiene
la empresa Multiservicios R&T, consiste en hacer una reducción de costos por medio del ahorro
de servicios públicos, gastos administrativos y gastos de personal, luego revisar activos que han
sido ineficientes por medio del ciclo de vida de ellos mismo. Con esto se procede a realizar un
59#
#
punto estratégico de la empresa está ubicado en la universidad Uniminuto, pierde un alto
volumen con respecto al flujo de estudiantes en jornada de vacaciones, por esta razón y por las
pocas alianzas estratégicas que tiene Multiservicios R&T, buscaríamos potencializar la venta de
productos y servicios que tienen que ver con serigrafía, dándole una nueva visión de negocio al
forma global. La búsqueda de nuevas alianzas estratégicas es fundamental para este tipo de
fotocopias para las mismas, pueden significar una fuente de ingreso sólida y duradera en el
FA/ 2-5 Al tener 20 aspectos en la matriz MEFE y 20 aspectos en la MEFI, seleccionamos los
5 más relevantes de cada matriz, esto con el fin de centrar la estrategia con un mejor enfoque el
resultado de este ejercicio es la estrategia de Alianza Estratégica con los proveedores con la cual
proveedores buscamos realizar un seguimiento mucho más amplio para que la fluctuación del
dólar no ataque a la empresa de una forma constante y haya un comportamiento estable en los
precios.
cliente podrá conocer los productos y servicios que ofrece Multiservicios R&T (Asesoría en
#
2.13 MATRIZ SPACE
#
POSICIÓN ESTRATÉGICA
POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
EXTERNA
Fuerza Financiera FF 2,6 Estabilidad del Ambiente EA -4,2
Rendimiento sobre la inversión 1 Cambios tecnólogicos -5
Apalancamiento 2 Tasa de Interes -6
Liquidez 3 Variabilidad de la demanda -2
Capital de trabajo 4 Barreras para entrar en el mercado -3
Flujos de efectivo 3 Presión competitiva -5
POSICIÓN ESTRATÉGICA
POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
EXTERNA
x y
0 0
0,25 -1,6 #
61#
#
FF
6
2
0,25; -1,6
1
VC 0
FI
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
-1
-2
-3
-4
-5
-6
EA
62#
#
Indicadores SPACE
Fuerza Financiera FF
Utilidad Neta $ 65.367.440,00
ROE = Rentabilidad del patrimonio = ------------------------------------------------ 0,643494941 ------------------
Patrimonio $ 101.581.902,00
Fuerza Industrial FI
Valor absoluto Año $ 31.214.462,00
Potencial crecimiento utilidades = ------------------------------------------------ 2,65375392 ------------------
Valor absoluto Año Anterior $ 11.762.380,00
63#
#
Ventaja Competitiva VC
Calidad = Considerar los atributos del bien o servicio que se esta ofreciendo por ejemplo: duracion, potencia, velocidad
etc
Tabla 11: Indicadores SPACE. Fuente: Elementos entregados en clase diagnóstico Politécnico
Grancolombiano.
industria pertenece a empresas familiares y PYMES aunque la participación es muy baja a causa
de las entradas al mercado que son mínimas y la permanencia en este mismo son complicadas
por diferentes factores lo cual da una ventaja a la empresa porque tiene unas trayectoria de más
de 5 años, la tendencia va hacia un perfil defensivo por eso se recomienda no descuidar la parte
diagnóstico, se debe analizar los flujos de caja o buscar alternativas de favorecer esta condición.
Por otro lado los factores que contribuyen a tener una ventaja competitiva son la calidad del
producto y servicio esto nos lleva a la lealtad del cliente por ende corresponde innovar en ello y
64#
#
explorar las diferentes opciones de fidelización. La relación con los proveedores es muy
importante MULTISERVICIOS R&T opera eficientemente con ellos, se buscaría más estímulos
Los rublos de menor concesión es la estabilidad ambiental y una de sus causas es la demanda
igualmente los cambios tecnológicos es algo que afectan directamente a la industria y aún más a
Las tasas de financiamiento están muy altas a causa de índices y efectos macroeconómicos lo
cual es difícil buscar apalancamiento en el sistema financiero, del mismo modo el alza del dólar
en los últimos tiempos aumentando los costos de insumos. Corresponde efectuar estrategias y
planes de contingencia que impacten estos factores con prontitud así evitar complicaciones a
DESARROLLO DE DESARROLLO DE
PRODUCTO MERCADO
OPORTUNIDADES
1. Ubicación Estratégica 0,06 3 0,18 4 0,24
2 .Mercado Cautivo 0,11 4 0,44 4 0,44
3. Mercado digital 0,09 4 0,36 4 0,36
65#
#
4. Innovación en sistemas de información y
comunicaciones / Intercambio de información y
conocimiento de productos y servicios
ofrecidos. 0,1 4 0,4 4 0,4
5. Pago de impuestos para continuar con la
operación. Rendición de cuentas. Suministros
de información legal y financiera.
0,07 2 0,14 2 0,14
AMENAZAS
1. Permisos de operación, permisos de
reproducción, restricciones de ventas. 0,1 2 0,2 2 0,2
2. Impuestos de operación, licencias de
reproducción. 0,09 3 0,27 3 0,27
3. Culturización ambiental 0,12 2 0,24 4 0,48
4. Deserción presencial 0,15 4 0,6 4 0,6
5. Alza en los precios de los productos como
materia prima e insumos para mantenimiento de
los equipos 0,11 3 0,33 3 0,33
FORTALEZAS
1. Solido equipo de trabajo 0,13 2 0,26 4 0,52
2. El proceso de operaciones es suficientemente
flexible para permitir cambios necesarios para
satisfacer a los clientes 0,05 4 0,2 4 0,2
3. Incremento de flujo de capital 0,07 3 0,21 2 0,14
4. La empresa cuenta con un proceso de
evaluación y desarrollo de proveedores 0,01 2 0,02 2 0,02
5. La gerencia tiene un esquema de seguimiento
y control del trabajo de la gente que le permite
tomar mejores decisiones. 0,11 2 0,22 2 0,22
DEBILIDADES
1. Pocas alianzas estratégicas 0,15 2 0,3 2 0,3
2. Existe CRM o algún sistema relacional con
los clientes. 0,13 2 0,26 2 0,26
3. La planeación de mercadeo involucra el
desarrollo de inteligencia de mercados y análisis
de necesidades de los clientes. 0,13 3 0,39 2 0,26
4. Deficiente soporte tecnológico 0,13 2 0,26 3 0,39
5. Fluctuación del dólar (Aumento en precio de
venta) 0,09 2 0,18 2 0,18
66#
#
Tabla 12: Matriz MCPE. Fuente: Elementos entregados en clase diagnóstico
Politécnico Grancolombiano.
2.15 ANÁLISIS
Desarrollada la matriz cuantitativa MCPE, esta nos permite demostrar que las estrategias
propuestas por IDEAS SERVICES lograran tener una gran probabilidad de éxito, una vez la
compañía este en busca de minimizar tanto las amenazas como las debilidades y de igual manera
se esté intentando optimizar sus oportunidades y fortalezas, buscando así que las estrategias tengan
el efecto esperado, por lo que el resultado de estas es, desarrollo de producto de 5,46 y la de
desarrollo de mercado es de 5,95, lo cual nos permite evidenciar que la compañía debe buscar
alternativas que le permitan obtener nuevos mercados y de esta manera ampliar sus clientes, ya
sea explorando nuevos mercados, ofreciendo nuevos productos y servicios, o reforzando el área
3 PROPUESTA ESTRATÉGICA
gráficas y asesoría de diseño; generando soluciones basadas en la experiencia, con la más alta
tecnología y calidad en cada uno de nuestros productos y servicios, satisfaciendo siempre las
67#
#
3.4 Visión Propuesta
Posicionar a Multiservicios R&T a nivel nacional como una de las empresas líderes en artes
gráficas, ofreciendo servicios de calidad mediante la innovación y alta tecnología, con personal
año anterior.
servicios.
“Nuestros valores están concentrados en las personas, la tecnología y la rentabilidad del negocio”
competitiva.
68#
#
3.8 Valores corporativos Propuestos
• Honestidad: Nuestro actuar se basa en la verdad, honradez y transparencia;
• Respeto: Para nuestros clientes como para con nuestros colaboradores, ya que en
69#
#
3.10 Estructura organizacional Propuesta
#
GERENTE!GENERAL
ADMINISTRADOR RECURSOS#HUMANOS
PERSONAL#
OPERATIVO#Y# ADMINISTRADOR#WEB
SERVICIO#AL#CLIENTE
CONTADOR
COMERCIAL
Gráfica#15:#Estructura#Organizacional#Propuesta#(IDEAS#SERVICES#DIAGNÓSTICO,#2016)#
4 Descripción de la propuesta
Los resultados del diagnóstico realizado a la empresa Multiservicios R&T mostraron datos en
los cuales se evidencia el riesgo al que está siendo sometida la empresa, como por ejemplo la alta
deserción presencial por parte de los clientes, esto debido al avance tecnológico el cual cada vez
se hace más intensivo y notorio, pero también resaltando la gran ventaja que tiene la empresa en
70#
#
Mercado, lo anterior basados en el hecho de que la innovación y la tecnología son aspectos que
está en contante desarrollo, y de tal manera la compañía debe estar preparada para estos cambios
rentabilidad, con las diferentes líneas de negocio con las que actualmente cuenta la empresa; está
estrategia que se busca desarrollar no debe ser muy costosa, para poder así encontrar una
alternativa de crecimiento de la empresa tanto en clientes de un mismo sector, como los nuevos
nichos de mercado.
DESARROLLO DE MERCADO
• Creación de APP con el fin de facilitar la experiencia del usuario y lograr una
71#
#
• Atacar Nuevos nichos de mercado por medio del fortalecimiento del área
publicidad.
de las 10:00 p.m se recibe la información por medio de la página y estos serán entregados a
Impactos:
Empresa (Procesos)
Los colaboradores de la empresa, partiendo del gerente se ven impactados por el cambio
al que se deben adaptar por la nueva integración de procesos para agilizar la productividad en
portafolio de productos y servicios, de esta manera el cliente podrá ahorrar tiempo y dinero
72#
#
en desplazamientos a los que antes se veía forzado por no encontrar los productos que
necesitaba.
73#
#
4.2 Presupuesto
PRODUCTO( VALOR( (
Página#Web# 1.200.000# #
App# 600.000# #
Software#CRM# 1.000.000# #
Plotter#de#Impresión# 18.000.000# #
Maquinaria#de#Corte#Laser# 16.000.000# #
Impresora#3D# ## #
Publicidad#Propia#de#la#compañía,#
imagen#corporativa#y#volanteo#(Materia#
Asesor#comercial#externo# 800.000#
74#
#
Renovación#de#equipos## 10.000.000#
Nómina#de#empleado#nocturno# SMMLV#
Digitalización#de#documentos#valor#pago#
de#comisión#por#reproducción,#a#convenir#
con#el#autor#se#manejaría#una#base#de#un#
porcentaje#del#30%#sobre#el#valor#del#libro,#
esto#después#de#500#paginas# ## #
Contratación#de#personal#para#el#
manejo#de#la#nueva#maquinaria#a#adquirir##
2#funcionarios#para#la#parte#operativa# SMMLV# #
Tabla 13: Presupuesto. Fuente: Elementos entregados en clase diagnóstico Politécnico Grancolombiano.
75#
#
4.3 VAN, TIR, VPN
Inmovilizado Inmaterial
76#
#
4.4 Proyección de Ventas
77#
#
4.5 Mano de Obra
Introduce*el*año*inicial Importe Variación*interanual
Líneas*de*ingresos 2017 2018 2019 2020
MISCELANEOS $************************************8.022.724,00 10% 12% 15%
COPIAS E IMPRESIONES $**********************************35.732.130,00 10% 12% 15%
PAPELERIA $**********************************32.454.260,00 10% 12% 15%
78#
#
4.6 Gastos de Comercialización
Gastos&comerciales Sobre&ventas&%
Portes'variable 0%
Comisiones'por'ventas 0%
Publicidad'variable 0%
Consumos&por&producto Sobre&ventas&%
MISCELANEOS 20%
COPIAS'E'IMPRESIONES 27%
PAPELERIA 35%
79#
#
4.7 Stock de seguridad
Stock&de&seguridad&en&mercaderías días Existencias*materiales 2017 2018 2019 2020
MISCELANEOS 60 MISCELANEOS $*********267.424,13 $*********298.686,01 $*********341.218,90 $*********400.249,77
COPIAS*E*IMPRESIONES 100 COPIAS*E*IMPRESIONES $*****2.679.909,75 $*****2.993.191,20 $*****3.419.421,63 $*****4.010.981,57
PAPELERIA 80 PAPELERIA $*****2.524.220,22 $*****2.819.301,57 $*****3.220.770,11 $*****3.777.963,34
80#
#
4.8 CIF
eje 1 2 3 4 5
ventas $1111112.069.641,55 $1111118.104.462,32 $1111124.139.283,09 $1111130.174.103,87 $1111136.208.924,64
coste1fijo $1111116.011.597,00 $1111116.011.597,00 $1111116.011.597,00 $1111116.011.597,00 $1111116.011.597,00
resultado $111111>8.005.798,501 $111111>4.002.899,251 $11111111111111111111111111> $11111114.002.899,25 $11111118.005.798,50
coste1var $11111114.063.843,05 $11111116.095.764,57 $11111118.127.686,09 $1111110.159.607,62 $1111112.191.529,14
81#
#
Gastos&comerciales Importe Gastos&Fijos 2017 2018 2019 2020
Viajes Viajes $&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2 $&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2 $&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2 $&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
Comunicaciones $&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2 Comunicaciones $&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2 $&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2 $&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2 $&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
Manejo&web&y&publicidad $&&&&&&&&&&&&&&&&&2.500.000,00 Manejo&web&y&publicidad $&&&&&&&&2.500.000,00 $&&&&&&&&2.550.000,00 $&&&&&&&&2.601.000,00 $&&&&&&&&2.653.020,00
Gestion&de&canales $&&&&&&&&&&&&&&&&&1.100.000,00 Gestion&de&canales $&&&&&&&&1.100.000,00 $&&&&&&&&1.122.000,00 $&&&&&&&&1.144.440,00 $&&&&&&&&1.167.328,80
82#
#
Gráfica 21: CIF (IDEAS SERVICES DIAGNÓSTICO, 2016)
4.9 Tesorería
83#
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Tesorería 2017 2018 2019 2020
Final 666652.199.659,766€ 666658.261.161,186€ 666666.839.493,316€ 666679.050.284,396€
84#
#
2017 2018 2019 2020
Tesorería.inicial $................................3 $........52.199.659,76 $........58.261.161,18 $........66.839.493,31
Movimientos.Financieros.Explotación $-----------19.846.052,32 $--------26.256.013,50 $--------34.757.594,83 $--------46.583.927,86
Autofinanciación
Resultados.antes.de.impuestos $...........22.866.141,54 $........23.492.608,88 $........31.384.494,79 $........42.570.966,92
Am.In.Material $................................3 $.............................3 $.............................3 $.............................3
Am.In.Inmaterial $.................500.000,00 $..........1.050.000,00 $..........1.650.000,00 $..........2.300.000,00
Capital-Circulante
Clientes $................3242.198,83. $...............328.313,04. $...............338.520,89. $...............353.462,67.
Existencias $............35.471.554,11. $............3639.624,67. $............3870.231,86. $.........31.207.784,04.
Proveedores $..............2.193.663,71 $..........2.381.342,33 $..........2.631.852,79 $..........2.974.207,65
Movimientos.Fuera.Explotación $-----------32.353.607,45 $------>20.194.512,08- $------>26.179.262,70- $------>34.373.136,78-
Cobros
Capital $...........20.000.000,00 $.............................3 $.............................3 $.............................3
Créditos.LP $...........26.200.000,00 $.............................3 $.............................3 $.............................3
Créditos.CP $................................3 $.............................3 $.............................3 $.............................3
Recuperación.Fianzas $................................3 $.............................3 $.............................3 $.............................3
Subvenciones.3aplic.a.rdo $................................3 $.............................3 $.............................3 $.............................3
Pagos
Créditos.LP $............34.300.565,85. $.........35.543.429,37. $.........37.145.480,46. $.........39.210.524,32.
Créditos.CP $................................3 $.............................3 $.............................3 $.............................3
Inversiones.Materiales $................................3 $.............................3 $.............................3 $.............................3
Inversiones.Inmateriales $............32.000.000,00. $.........32.200.000,00. $.........32.400.000,00. $.........32.600.000,00.
Fianzas.y.depósitos $................................3 $.............................3 $.............................3 $.............................3
Dotación.a.dividendos.del.periodo $................................3 $.........34.698.521,78. $.........36.276.898,96. $.........38.514.193,38.
Impuesto.sobre.beneficios.devengado $............37.545.826,71. $.........37.752.560,93. $......310.356.883,28. $......314.048.419,08.
Movimientos.Financieros.del.Periodo $-----------52.199.659,76 $----------6.061.501,42 $----------8.578.332,13 $--------12.210.791,08
Tesorería.final $...........52.199.659,76 $........58.261.161,18 $........66.839.493,31 $........79.050.284,39
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VPN
AÑO INGRESOS TMAR
INVERSION $555555555(46.200.000) 21%
1 $5555555555519.420.315
2 $5555555555520.462.048
3 $5555555555526.423.052
4 $5555555555534.642.897
VPN $561.356.378
TIR 36%
RELACION5BENEFICIO5COSTO
VPN $561.356.378
INVERSION $546.200.000
RELACION5BENEFICIO5COSTO 1,33
TASA5MINIMA5ATRACTIVA5DE55RETORNO
#
4.11 Estados Financieros
Activo 2017 2018 2019 2020
Activo-Fijo-(no-corriente)
Inmovilizado+Material $++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0 $++++++++++++++++++++++++++++++++++++0 $++++++++++++++++++++++++++++++++++++0 $++++++++++++++++++++++++++++++++++++0
Inmovilizado+Intangible $+++++++++++++++++++++1.500.000,00 $++++++++++++++++++2.650.000,00 $++++++++++++++++++3.400.000,00 $++++++++++++++++++3.700.000,00
Inmovilizado+Financiero $++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0 $++++++++++++++++++++++++++++++++++++0 $++++++++++++++++++++++++++++++++++++0 $++++++++++++++++++++++++++++++++++++0
Otros+activos
Activo-Circulante-(corriente)
Existencias $+++++++++++++++++++++5.471.554,11 $++++++++++++++++++6.111.178,78 $++++++++++++++++++6.981.410,64 $++++++++++++++++++8.189.194,68
Clientes $+++++++++++++++++++++++++242.198,83 $+++++++++++++++++++++270.511,87 $+++++++++++++++++++++309.032,76 $+++++++++++++++++++++362.495,43
Tesorería $+++++++++++++++++++52.199.659,76 $+++++++++++++++58.261.161,18 $+++++++++++++++66.839.493,31 $+++++++++++++++79.050.284,39
Otros+deudores
88#
#
Ratio&de&Solvencia 2,26 2,64 3,28 4,48
Ratio&de&liquidez 26,40 14,13 10,29 8,60
Rentabilidad&Financiera 77% 79% 105% 143%
Rentabilidad&Económica 38% 35% 40% 47%
Tabla 14: Estados Financieros. Fuente: Elementos entregados en clase diagnóstico Politécnico Grancolombiano.
#
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#
#####
90#
#
4.12 Proyección en ventas
91#
#
Meses 1 2 3 12
Estacionalidad 90% 100% 60%
92#
#
5 ANÁLISIS
El presupuesto de ventas responde a la tasa de crecimiento calculado a partir de la implementación de la propuesta estratégica, al
incorporar los nuevos equipos, así como la proyección de las cifras obtenidas teniendo en cuenta la tasa de inflación proyectada por el
Para calcular el costo de la mano de obra necesaria se tomaron las cifras correspondientes al personal necesario para desarrollar la
propuesta estratégica, según el valor actual del salario mínimo legal vigente y el auxilio de transporte, proyectándolos según la tasa de
incremento histórica, para calcular el costo correspondiente a recursos humanos en el desarrollo de la propuesta.
Para calcular el costo del apalancamiento de la inversión requerida, se generó el cálculo correspondiente a la amortización del crédito
a un plazo de 4 años, con la tasa de mercado vigente para créditos de este tipo.
Luego a partir del cálculo de los costos y gastos directo e indirecto, así como del desarrollo financiero de la empresa a través de la
propuesta desarrollada, se generaron los estados financieros correspondientes, cuyo resultado sirve como base para calcular la evaluación
Donde al calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno se encontró que el proyecto de inversión es viable, donde el VPN
dio un resultado positivo y la TIR dio un resultado mayor a la tasa de apalancamiento del mercado.#
93#
#
5.1 Balanced Score Card MULTISERVICIOS R&T
94#
#
Mediante pruebas de rendimiento
en donde se define el tiempo
CRECIMIENTO Y
promedio en que se da solución a
APRENDIZAJE Capacitar al personal una solicitud. Se mide por niveles Eficiencia en procesos
Tiempo Prom. Atención a la solicitud
ene-17 ene-18 RR HH
Tiempo Real Atención a la solicitud
de complejidad y por cantidad.
Estandarización.
Contratación de Ejecutivo
DEARROLLO comercial externo con altas
PROCESOS
INTERNOS
Tabla 15: Balanced Score Card. Fuente: Elementos entregados en clase diagnóstico Politécnico Grancolombiano.
95#
#
#
busca de mitigar el impacto de la fluctuación del dólar por medio de fijación de precios es una
oportunidad de mejorar la parte financiera. Por otro lado la contratación de la fuerza de venta
externa profesional lograra ofrecer los nuevos productos y servicios de la parte de serigrafía,
publicidad y diseño gráfico buscando el incremento de ventas entre el 15% y 25% en el primer
año.
Se espera una reducción en costos de operación del 10% en la optimización de procesos por
experiencia y se busca también fidelización con la empresa gracias a la implementación del portal
web y app lo cual facilitará los pedidos y mejorará los tiempos de entrega entre otros servicios.
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#
DESARROLLO DE AUMENTAR
MERCADO# RENTABILIDAD #
#
PERSPECTIVA
FINANCIERA#
INCREMENTOS DE REDUCCIÓN COSTOS
LAS VENTAS # DE OPERACIÓN
FIDELIZACIÓN DE
PERSPECTIVAS ENTRAR NUEVOS
CLIENTES #
CLIENTES# NICHOS DE MERCADO
SATISFACCIÓN
CLIENTES#
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#
ALIANZAS INCREMENTAR
PERSPECTIVAS ESTRATEGICAS CON VENTAS (FUERZA DE
PROCESOS INTERNOS# PROVEEDORES# VENTA EXTERNA)#
MOTIVACIÓN #
98#
#
6.1 Análisis del Mapa Estratégico
El mapa estratégico de la empresa R&T permite evaluar la estrategia de penetración desde cuatro
través de cada perspectiva se evidencian los objetivos que debe utilizar la empresa para poder encontrar la
Para poder efectuar la estrategia de penetración de mercado y sea exitosa, es necesario que la
empresa se adapte a cada objetivo y procure desarrollarlo en el tiempo establecido en el cuadro de mando
integral y con el presupuesto determinado que es flexible. El aumento de las ventas por un 25% es vital
por eso se recomienda que la empresa empiece a trabajar en la perspectiva de procesos internos, pues al
contratar el profesional de ventas se podrán cautivar nuevos mercado, permitiendo que junto al CRM y el
personal motivado y capacitado se pueda ofrecer los nuevos productos y fidelizar a los clientes, así
aumentar la rentabilidad con un tasa mínima atractiva de margen de retorno del 21%.
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"
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
puede decir que la empresa a lo largo de su historia ha mostrado un crecimiento sólido y sostenido
tomando como única forma de apalancamiento los recursos con los socios, con lo cual han
logrado crear y mantener fuertes sus bases de calidad en el desarrollo de su objeto social, resaltando
Multiservicios R&T S.A.S es una empresa que internamente tiene muchas fortalezas, su
estructura para ser una empresa tan joven y pequeña es muy sólida y esto en cierta manera basados
en sus políticas de ofrecer productos y servicios de calidad. La parte operativa es una de las
principales en la compañía, esto debido a que son la imagen que se presenta al cliente basados en
el servicio ofrecido y la experiencia con la cual se van los clientes, esto se busca fortalecer
brindando las capacitaciones requeridas para que cada vez los servicios ofrecidos sean de la más
alta calidad y satisfacción de parte de Multiservicios R&T. Además se cuenta con un espacio
acondicionado como cafetería lo cual le permite a los clientes estar en un espacio más amigable y
cálido. Uno de los aspectos más débiles en la compañía lo detectamos en la parte de comercial,
esto debido a que se detectó poca fuerza de ventas, de igual manera alguien que este encargado de
la situación actual del sector para así poder buscar nuevos clientes. También, la parte de publicidad
está bastante débil, esto en gran parte debido a su ubicación, lo cual no se ha visto la necesidad de
hacer más publicidad, para esto se sugiere invertir un poco en darse a conocer más y esto podría
ser por medio de la creación de la página WEB la cual hoy en día es algo fundamental y con lo
"
En cuanto al entorno, la compañía se encuentra en un sector no tan amplio pero que genera
análisis del sector las oportunidades son un poco más altas que las amenazas, la compañía por su
tamaño y los productos y servicios que presta tiene una participación en el mercado sobresaliente.
En la parte financiera se puede concluir que la" empresa Multiservicios R&T presenta un
actualizar y obtener máquinas de mayor tecnología para seguir siendo competitivo en el mercado.
La empresa Multiservicios R&T cierra el año 2015 con un balance estable, pero con la necesidad
comercial, y con esto buscar nuevos nichos de mercado, ampliando su portafolio de productos y
optimizar costos pero de igual manera prestando un servicio de calidad, además debe mantener un
ofreciendo así variedad de productos y servicios a sus clientes, buscando de esta manera aumentar
los ingresos y su participación en el mercado que año tras año crece, lo cual se podrá hacer basados
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"
8 REFERENCIAS
"
www.andigraf.com.co
GRUPO GUIA
www.confecamaras.org.co/
GRUPO GUIA (Ventas de la industria de artes gráficas y copiado, del líder y de Multiservicios
r&t sas, competidores Septiembre 2016)
http://grupogia.com/
www.sic.gov.co/
FEDEGRÁFICAS""
www.fedegrafica.com.co/
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