El sector químico mantiene su pujanza exportadora en el Perú

En el Perú el sector Químico es considerado uno de los sectores productivos no

tradicionales y con poca representatividad en el conjunto de las exportaciones del país.
Sin embargo, este sector ha visto incrementada su influencia en los últimos años. Durante
el primer semestre del año, el sector químico experimentó un aumento ligeramente
superior al 12 % del valor de sus exportaciones con respecto al mismo periodo de 2011,
siendo la exportación de ácido sulfúrico y la de láminas de polietileno las que más
crecieron. No obstante, la exportación del sector químico se contrajo hacia el final del
año, siendo esta ligeramente inferior a la de 2011 (un 1,9% menos hasta noviembre).
Según datos proporcionados por el asesor principal de la consultora GBD network, David
Lemor, en términos generales, el sector químico ha experimentado un gran aumento de
la inversión privada y ya son casi mil empresas (más del 80% de las cuales son
microempresas) las dedicadas a la producción y exportación de productos químicos en el
Perú. De hecho, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI) este sector
ha experimentado un fuerte aumento de la producción respecto al año anterior, cercano al
30%. La producción nacional en su conjunto está dominada por Lima y el Callao, seguida
de los departamentos de Moquegua, Arequipa y La Libertad, aunque los ingresos por
exportaciones (que sumaron más de once mil millones de dólares en diciembre de 2012)
siguen un orden regional diferente, tal como se observa en la figura 1a. Los productos de
mayor exportación durante este año, según los informes de finales de año, fueron
productos de propileno (placas, laminas, hojas, tiras, etc.) y de derivados de etileno
(placas, laminas, hojas, tiras, etc.), así como ácido sulfúrico (cuya tasa de exportación,
hasta octubre, era la que más había aumentado respecto al año anterior) y alcohol etílico
sin desnaturalizar. Los mercados de destino son, principalmente, los países
latinoamericanos del entorno, siendo Chile el principal destino de los productos en 2012,
como se observa en la figura 1b.
Figura 1. (a) Distribución de los ingresos por ventas de productos químicos distribuidos
según las regiones peruanas. (b) Porcentaje de las exportaciones del sector químico
peruano según el país de destino.

EL NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR HA

AUMENTADO 3% EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Existe una tendencia en Estados Unidos y Europa de centrarse en este sector más que en
la química básica, porque con una investigación y desarrollo activos se generan químicos
de mejor calidad y de alta rentabilidad estable. En tanto, el sector químico para la industria
y el consumo final desarrollan diversos productos que se venden directamente al público.
Aquí se incluyen detergentes, jabones y otros artículos de aseo, así como los
medicamentos. En el Perú, el sector químico en los últimos años ha tenido un rol muy
trascendental en las exportaciones peruanas, ocupando el tercer lugar dentro de los
sectores económicos que comprenden el macrosector no tradicional en el año 2017. Según
la base de datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat), las exportaciones totales del sector químico en el año 2017 cerraron
con un total de US$1.380 millones, registrando un aumento del orden de 6% comparado
con el año anterior. Además, se proyecta que para el cierre del presente año aumente el
valor exportado de este sector en un 3%, llegando a la cifra de US$1.421 millones. Este
comportamiento positivo del sector se debe específicamente al aumento de los envíos de
ciertos productos, tales como placas y láminas de polímeros de propileno, óxido de zinc,
hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica), placas y láminas de polímeros de etileno, lacas
colorantes, ácido sulfúrico, alcohol etílico sin desnaturalizar, placas y láminas de
tereftalato de etileno, carmín de cochinilla, fosfato dicálcico, neumáticos nuevos de
caucho; entre otros (ver cuadro N°2).

Los principales productos exportados del sector químico pertenecen a la industria de la

química básica y química para la industria y consumo final, ambas representan
aproximadamente el 80% del valor de las exportaciones totales del sector químico y el
90% aproximadamente del volumen total exportado de este sector en los últimos cinco
años. El resto pertenece a la industria especializada que, como se detalló líneas arriba, es
la nueva tendencia en los países desarrollados y consiste en crear productos más
innovadores en esta rama de la industria química, ya que generan un valor agregado muy
elevado, y donde el Perú debería centrarse más. Además, es importante señalar que la
mayoría de estos productos mencionados tienen un valor agregado alto, por lo que dan
una importante contribución a la industria peruana debido a la amplia cadena de valor que
crea esta industria (que incluye la contratación de mano de obra especializada y mayor
recaudación de impuestos como producto de esas ventas). Un dato adicional es el número
de empresas exportadoras del sector químico, que en los últimos cinco años ha aumentado
en 3%, cifra que va acorde al comportamiento de crecimiento que ha tenido el sector. Por
otro lado, los principales mercados de destino de nuestras exportaciones de los productos
mencionados son Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Brasil, México,
Holanda, Alemania, Reino Unido, China, Argentina, (US$) Dinamarca, Guatemala y
España (ver cuadro 3). Como se observa, el rubro químico es, sin duda, uno de los sectores
económicos que más valor agregado tiene en la elaboración de sus productos, el cual a su
vez crea una larga cadena en sus procesos productivos, incentivando a que las empresas
inviertan más en investigación y desarrollo. En tal sentido, el Instituto de Investigación y
Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima siempre mantiene
la propuesta de que se debe invertir en el desarrollo de productos innovadores donde se
cumplan las exigencias, requisitos y necesidades que los compradores de hoy en día
demandan.
Clúster productivo de industrias Petroquímica y No-Metálicas.

Los sectores aquí considerados son la industria química, la industria del petróleo, y la
industria de minerales no metálicos.

- Industria química. La industria química se clasifica en las siguientes líneas de

producción:

(a) resinas sintéticas y plásticos; (b) industria química básica y fertilizantes; (c)
fabricación de pinturas; (d) industria farmacéutica.

(a) Resinas sintéticas y plásticos. La fabricación de resinas sintéticas y productos

plásticos se basa en importaciones de resinas sintéticas de Alemania y USA. Las empresas
más importantes en este campo son Rayón Industrial y Sudamericana de Fibras. El
procesamiento posterior de las resinas sintéticas ha sido analizado en el sector textil. La
industria de manufacturas plásticas ha venido declinando en los 1990 debido
principalmente a la competencia con importaciones baratas causada por la apertura
comercial.
(b) Industria química básica y fertilizantes. Los productos más importantes de esta
rama son explosivos y fertilizantes (gráfico 16). La manufactura de estos productos esta
algo interrelacionada debido a que requieren casi los mismos insumos. Primero el nitrato
de amonio es producido por la empresa Fertisa a partir de minerales nitrogenados. Por
otro lado, el ácido sulfúrico es producido por Rayón Industrial, a partir de azufre en trozos
importado de USA, y también por Southern Perú. A partir de estas materias primas,
dinamita es producida por EXSA y fertilizantes son producidos por Fertisa. La dinamita
es un insumo básico de la actividad minera, y los fertilizantes son usados por el sector
agrario moderno de la costa peruana. Otros productos químicos básicos son hidróxido de
sodio, glucomato de sodio y ácido clorhídrico. Algunos insecticidas de uso agrícola son
producidos a partir de insecticidas importados de Alemania y USA y detergentes son
producidos por DeterPerú SA12.

(c) Fabricación de pinturas. Esta rama es dominada por las empresas Industrias
Vencedor SA y otras. Los productos importantes son pinturas artificiales, pinturas latex,
esmaltes sintéticos, y pinturas celulósicas.El pigmento más usado para la elaboración de
pinturas es titanio dióxido, importado de USA, Alemania y Mexico. Resinas alquídicas y
sintéticas importadas se usan como agente fijador y disolventes importados son también
usados.

(e) Industria farmacéutica. La industria de medicamentos en el Perú se basa en

sustancias farmacéuticas importadas principalmente de USA y Alemania, antibióticos
importados de USA e Italia, y aceites esenciales importados. Existen alrededor de 20
laboratorios importantes, la mayoría extranjeros, y la industria se circunscribe realmente
al envasado de productos importados y alguna manufacturación elemental de
medicamentos y productos de tocador.