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Estructura del sector industrial en Colombia

En Colombia, la evolucin de la economa se ha comportado de forma similar al resto del mundo. Entre 2004 y 2007, el pas creci a una tasa promedio de casi el 6% anual, alcanzando durante este perodo el mayor crecimiento en los ltimos 30 aos. Estos aos de bonanza se vieron interrumpidos por la crisis internacional, que fren la economa y la condujo a un crecimiento del 3,5% en 2008 y el 1,5% en 2009. Desde la crisis, la economa colombiana se ha venido recuperando, con un crecimiento del 4,3% en 2010 y proyecciones para este ao de ms del 5%. La gran volatilidad en el crecimiento en los ltimos aos, tanto en la economa mundial como en la domstica, ha afectado especialmente al sector industrial; un sector cuyo desempeo est estrechamente ligado al comportamiento de los mercados internacionales. Es as como la industria en Colombia pas de crecer a una tasa promedio del 7% anual durante 2006 y 2007, a contraerse a una tasa del 3,9% en 2009. Desde entonces, la industria en Colombia ha tenido una recuperacin estable, alcanzando una tasa de crecimiento del 4,5% en 2010, del 3,5% en el primer semestre de 2011, y unas exportaciones que, entre enero y septiembre de este ao, crecieron a una tasa anual del 26%. En materia sectorial, las actividades que ms han aportado al crecimiento de la produccin industrial en el ao han sido sustancias y productos qumicos, productos minerales no metlicos, equipo de transporte, refinacin de petrleo, productos de molinera y almidones, y cuero y calzado, y los que ms han aportado a la generacin de empleo han sido productos metalrgicos, caucho y plstico, equipo de transporte y productos qumicos. De otra parte, los sectores que ms han aumentado sus exportaciones son sustancias y productos qumicos, caucho y plstico, alimentos y bebidas, textiles, cemento y productos metalrgicos bsicos. En trminos regionales, las zonas del pas con mayor crecimiento industrial en los ltimos meses han sido Antioquia con un especial repunte de los sectores automotriz, textil y crnico, los Santanderes con una dinmica interesante en sectores como alimentos, maquinaria y cuero y calzado, y la Costa Atlntica con un fuerte impulso de los sectores de qumicos y plsticos. En el Valle del Cauca, por su parte, el crecimiento ha sido jalonado particularmente por maquinaria y elctricos, molinera, bebidas y productos farmacuticos. Y en Bogot y la zona cafetera, si bien el crecimiento durante el ao ha sido inferior al promedio nacional, se destaca el comportamiento de los sectores automotriz, metalrgico, y qumico en el caso de Bogot, y de alimentos y confecciones en el caso del eje cafetero.

Desempeo de la industria en el mediano y largo plazo


Entre 1980 y 2010, la industria colombiana creci a una tasa anual promedio del 2,6%. Durante este perodo, los aos de mayor auge se registraron a mediados de la dcada pasada, y los de mayor contraccin durante la crisis de finales de los aos noventa. La ltima dcada en la cual la industria creci a una tasa promedio anual cercana al 4% ha sido la ms dinmica del sector en los ltimos 30 aos. En materia sectorial, este dinamismo durante la ltima dcada ha sido jalonado, en particular, por sectores como sustancias y productos qumicos, productos minerales no metlicos, confecciones, refinacin de petrleo, productos metalrgicos, bebidas,

equipo de transporte, molinera y productos de plstico. Y en trminos estructurales, ha sido impulsado por la inversin, la dinmica exportadora y los avances en valor agregado e innovacin. En materia de innovacin, el sector ha dado algunos pasos importantes en los ltimos aos. Primero, como resultado del aumento en la participacin de sectores clasificados como intensivos en tecnologa e innovacin, como son los productos qumicos, los equipos de transporte, la maquinaria, los aparatos elctricos, y la petroqumica. Y segundo, debido al desarrollo de productos de mayor valor agregado en sectores tradicionales, como son los alimentos con alto valor nutricional en el sector lcteo, los cosmticos y productos de aseo basados en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, o el mayor enfoque de la industria textil en la moda y en los productos de vanguardia. En exportaciones, los avances tambin han sido cuantiosos, no solo en trminos de valor antes del ao 2000 las exportaciones industriales difcilmente superaban los 7.000 millones de dlares al ao y este ao se espera que superen los 20.000 millones, sino tambin de sofisticacin de productos y diversificacin de destinos de exportacin. En este ltimo punto se observa, por ejemplo, una disminucin en el peso de las exportaciones hacia destinos tradicionales como Venezuela y Estados Unidos, y un aumento en la participacin de destinos como Brasil, China, Chile y Per. En relacin con este punto, es indiscutible que la vertiginosa cada en las exportaciones manufactureras hacia Venezuela que disminuyeron de 5.700 millones de dlares en 2008 a 1.200 millones en 2010 signific un muy fuerte golpe para el sector. No obstante, la capacidad de la industria colombiana de crecer a pesar de este freno y de rpidamente reemplazar este mercado, es un reflejo de su madurez y fortaleza, y es adems un buen indicio de su potencial de crecimiento de largo plazo. Tambin la industria colombiana ha dado pasos importantes en materia de inversin y ampliacin de capacidad instalada durante los ltimos aos. El sector pas de realizar casi exclusivamente inversiones pequeas en el territorio nacional con recursos propios, a realizar grandes inversiones, apalancadas en el mercado de capitales, y en muchos casos no solo en Colombia, sino tambin en pases estratgicos del hemisferio.

Participacin del sector industrial en el PIB total

Indicadores de desempeo industrial

Crecimiento anual de la produccin del sector manufacturero

Anlisis de produccin

Los sectores que ms han aportado al crecimiento de la industria en el ltimo ao han sido qumicos, minerales no metlicos, productos de molinera y almidones, caucho y plstico, y equipo de transporte. Se encuentra un alto crecimiento en sectores de bienes duraderos de destino final y sus encadenamientos (ej. automviles, electrodomsticos y muebles), debido al crecimiento del crdito, las bajas tasas de inters, y la reactivacin de la economa. La cadena textil, las sustancias qumicas, el sector de cosmticos y productos de aseo, y los productos metalrgicos tambin han tenido un comportamiento destacable, entre otras razones, debido al repunte en las exportaciones, las estrategias de comercializacin y generacin de valor de las empresas, y el aumento en los ingresos de los hogares. En los sectores asociados a la construccin y las obras civiles como minerales no metlicos, metalrgicos bsicos, madera, y productos de plstico, el crecimiento reciente ha sido destacable. Cabe resaltar, adems, que teniendo en cuenta los proyectos de inversin en infraestructura y el incremento sustancial en las licencias de construccin de los ltimos meses, se espera que el crecimiento de estos sectores siga aumentando. Algunos sectores de bienes finales no duraderos como bebidas, azcar, madera, tabaco y productos pecuarios registran un crecimiento por debajo del promedio de la industria, entre otras razones, debido a la emergencia invernal y los altos precios de sus principales materias primas.

La cadena de papel, cartn, edicin e impresin ha tenido, as mismo, un crecimiento bajo debido, entre otros, a la rpida expansin del uso de internet y la consecuente disminucin en el consumo de este tipo de productos. Las actividades industriales ms dinmicas desde el final de la crisis han sido las vinculadas a la construccin, y las de consumo final duradero debido a la reactivacin econmica, las bajas tasas de inters y el dinamismo del crdito.

Crecimiento promedio anual

En un horizonte de ms largo plazo, se encuentra que los sectores que han ganado participacin en la industria en la ltima dcada y siguen creciendo por encima del promedio, son equipo de transporte, muebles, minerales no metlicos, prendas de vestir y sustancias y productos qumicos.

Crecimiento anual y participacin en el PIB industrial, por sectores manufactureros

Anlisis de las exportaciones


En los ltimos aos las exportaciones industriales han incrementado considerablemente. No obstante, desde la crisis, su crecimiento ha estado por debajo del promedio nacional, lo cual se ha traducido en una prdida de participacin.

Crecimiento anual de las exportaciones y participacin en exportacin total

Otro avance de las exportaciones industriales se da en la diversificacin de mercados. Si bien los principales destinos de las exportaciones industriales son todava Estados Unidos y la Regin Andina, se encuentra un incremento en la participacin de mercados menos tradicionales como China, Brasil, Chile o Suiza.

Exportaciones industriales por pas de destino

Existe, sin embargo, todava un margen muy amplio para vender ms productos a ms pases, especialmente haca Europa y Asia donde nuestro nmero de productos y grado de diversificacin es muy bajo en comparacin con nuestras exportaciones a mercados tradicionales como Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y Mxico. En trminos sectoriales, las industrias con mayor vocacin exportadora son caf, aparatos elctricos, artculos textiles, metalrgicos bsicos, maquinaria y equipo, y refinacin de petrleo, y las que se concentran ms en el mercado interno son algunos alimentos y bebidas, muebles y productos de madera.

Tasa de apertura exportadora

Tasa de apertura exportadora (%)

Anlisis de productividad
El crecimiento de la productividad laboral de la industria manufacturera en el pas ha sido histricamente bajo, especialmente cuando se compara frente a pases como Corea del Sur o Chile.

Crecimiento promedio anual de la productividad laboral de la industria por dcadas

Este bajo crecimiento de la productividad ha causado divergencia frente a economas lderes como Estados Unidos, aunque cabe resaltar que se evidencia un cambio de tendencia desde la segunda mitad de la dcada pasada. La productividad laboral de la industria creci a una tasa promedio anual del 4% entre ene-02 y sep-11. Sobresale el crecimiento de grandes sectores como: minerales no metlicos, refinera de azcar, confecciones, maquinaria y equipo de transporte.

Perspectivas

La utilizacin de la capacidad instalada en los grandes sectores industriales del pas, si bien ha aumentado desde 2009, en muchos casos es bajo y no ha alcanzado an, en algunos sectores, los niveles de 2006 y 2007. Lo anterior implica que el margen de crecimiento de la industria en Colombia es todava alto. As mismo, existe confianza y optimismo entre los empresarios, reflejado en las mejoras sustanciales en la percepcin de la situacin de las empresas, especialmente en sectores como cuero y calzado, textiles y confecciones, caucho, minerales no metlicos, qumicos y automotores.

Utilizacin de capacidad instalada (porcentaje)

Por otro lado, los sectores industriales que ms intensivamente han realizado inversiones durante los ltimos aos, y que por tanto han incrementado su capacidad instalada y su potencial de crecimiento hacia futuro, son sustancias qumicas, azcar, industrias metalrgicas bsicas, minerales no metlicos, bebidas, transformacin de carne y pescado y productos lcteos. A pesar del panorama optimista del sector industrial colombiano para los prximos aos, es importante resaltar que su desempeo depender, en buena medida, de la evolucin de la economa mundial, especialmente de los pases de ingresos altos. La coyuntura internacional es cada vez ms incierta, y las proyecciones de crecimiento en el mundo en los ltimos meses han sido revisadas a la baja, especialmente para las economas avanzadas.

Balance regional
En trminos regionales, el repunte de la industria se ha dado especialmente en Antioquia y la Costa Atlntica

Crecimiento anual del sector industrial por regiones o ciudades

En el Valle, el crecimiento desde el final de la crisis ha sido impulsado especialmente por farmacuticos, maquinaria y elctricos, caucho y plstico y bebidas

Balance sectorial

MADERA Y MUEBLES Las industrias de muebles y madera representan cerca del 4% de la produccin total de la industria colombiana. Ambos son sectores vinculados entre s, al ser uno de ellos un insumo del otro, y tambin son sectores atados a las actividades de construccin de vivienda. La industria de madera produce productos como lminas y tableros, puertas, y madera aserrada y contrachapada, y el sector de muebles, por su parte, produce muebles para oficinas, hogares y locales comerciales. El crecimiento del primero fue del 1,9% en 2010 y del -4,9% en el primer semestre de 2011, y el del segundo fue del 10,7% en 2010 y el -1,1% en el primer semestre de este ao. El sector de madera ha tenido un crecimiento bajo durante el ltimo ao, explicado especialmente por la fuerte y creciente competencia de productos provenientes de China. Tambin ha influido el impacto que ha tenido la disminucin de las exportaciones hacia Venezuela, las cuales, a pesar de los grandes esfuerzos de las empresas, an no se han podido sustituir completamente. Un componente adicional que ha afectado el dinamismo del sector en el ltimo ao es la diminucin en la oferta de su principal materia prima la madera debido al impacto del invierno sobre las vas de acceso para el transporte de la misma.

Aspectos destacables del sector Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Lminas de madera aglomerada (19%), tableros de madera aglomerada (18%), madera aserrada (18%), puertas de madera (8%), madera contrachapada (7%), accesorios de madera para transporte (5%). Tasa de apertura exportadora 2009: 3% (promedio industria: 18%). Principales destinos de exportaciones 2010: Panam (22%), Venezuela (17%), Costa Rica (14%), Estados Unidos (7%), Ecuador (6%). Porcentaje de materias primas importadas 2008: 6,4%. Principales insumos (porcentaje importado) 2009: madera sin elaborar (0%), papeles impregnados y revestidos incluso autoadhesivos (47%), resina aminoplstica (0%), tableros de madera aglomerada (0%), madera aserrada (0%), partes metlicas para muebles (0%).

Conclusiones

Durante las ltimas dcadas, la industria colombiana ha enfrentado extraordinarios desafos y superado grandes adversidades. Tan solo en los ltimos 15 aos, el sector manufacturero colombiano enfrent: una grave crisis interna a finales de los 90, una crisis internacional sin precedentes hace unos aos, una fuerte emergencia invernal en 2010 y 2011, y el cierre casi completo de uno de sus principales mercados de exportaciones; el venezolano. Adicional a estos obstculos coyunturales, histricamente la industria tambin ha enfrentado desafos de entorno que han limitado el crecimiento de su productividad. Entre estos, se destacan los problemas de inseguridad y orden pblico, y los rezagos de competitividad del pas en infraestructura y logstica, pertinencia y calidad de la educacin, desarrollo cientfico e innovador, eficiencia de la justicia, e internacionalizacin de la economa. En parte como resultado de lo anterior, el sector manufacturero colombiano ha crecido en los ltimos 30 aos a una tasa promedio de tan solo el 1,5% anual. Si se compara esta cifra con el crecimiento promedio de ms del 10% que registraron, durante este perodo, pases como Corea del Sur, China o Malasia, se evidencia el atraso histrico del sector y la dificultad que ha tenido de alcanzar incrementos considerables de productividad y tasas de crecimiento altas y sostenidas. Ahora bien, no obstante esta dificultad, al analizar la ltima dcada y evaluar las perspectivas hacia futuro, el panorama para la industria en Colombia es positivo. Y es positivo, tanto por lo que han hecho y estn haciendo las empresas, como por lo que han hecho y est haciendo el gobierno para mejorar el entorno de competitividad que las rodea. En trminos de entorno, el pas ha dado pasos sustanciales en los ltimos aos. Entre otros aspectos: (1) Ha mejorado considerablemente la situacin de seguridad y orden pblico, (2) se ha generado un clima de negocios propicio y atractivo para la inversin local y extranjera, (3) se han incrementado las coberturas en educacin y salud, (4) se ha avanzado en la agenda de la poltica internacional, (5) ha aumentado el uso y difusin de las tecnologas de la informacin y comunicaciones, y (6) se ha dado un rpido desarrollo del sistema financiero. Adicionalmente, el gobierno actual ha seguido diseando y ejecutando estrategias macroeconmicas, microeconmicas, sectoriales y regionales para mejorar la situacin competitiva de las empresas del pas, y as establecer un entorno adecuado para el desarrollo industrial. Algunos ejemplos son: (1) en el campo macroeconmico, la disciplina fiscal, los ajustes tributarios y las polticas fiscales aprobadas recientemente, (2) en el campo microeconmico, la aprobacin del Plan Nacional de Desarrollo y el avance en el cumplimiento de sus metas en ciencia, tecnologa e innovacin, infraestructura y logstica, cobertura y calidad de la educacin, simplificacin de trmites, difusin y uso de las TIC, entre otros, (3) en el campo sectorial, la consolidacin de la Poltica de Transformacin Productiva del Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo, y (4) en el campo regional, la reforma al sistema de regalas, como mecanismo y fuente de financiacin para el futuro desarrollo de proyectos productivos de gran impacto regional incluyendo los industriales. En exportaciones, los avances de las empresas del sector industrial tambin son destacables, no solo en trminos de valor antes del ao 2000 las exportaciones industriales difcilmente superaban los 7.000 millones de dlares al ao y este ao se espera que superen los 20.000 millones, sino tambin de sofisticacin de productos y diversificacin de destinos. En relacin con este ltimo punto, se observa, por ejemplo una disminucin en los ltimos aos en el peso de las exportaciones industriales hacia destinos tradicionales como Venezuela y Estados Unidos, y un aumento en la participacin de destinos como Brasil, China, Chile y Per. En sntesis, si bien el sector industrial colombiano histricamente no ha tenido un crecimiento extraordinario, su desempeo en la ltima dcada interrumpido temporalmente por la crisis internacional ha sido positivo, y existen adems indicios de que su desempeo en el mediano y largo plazo puede ser favorable.