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PLANIFICCION ESTRATEGICA

Bleidy Tatiana Valero Talero.

Fundación Universitaria Área Andina.
Análisis Financiero
Septiembre 2019.
Bogotá D.C.
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Tabla de Contenidos

Introducción ....................................................................................................................... 1
¿Que es una planificacion estrategica? ............................................................................... 2
Elementos de planificacion. ................................................................................................ 3
Pasos para la planificacion estrategica ................................................................................ 4
Conclusiones ...................................................................................................................... 5
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INTRUDUCCION

La planificación estratégica es obligatoria sin importar el tamaño de la empresa, ni si tiene

1000, 10 o 2 empleados, ni si tiene oficina o se trabaja desde casa; sea cual se el panorama
que sea, siempre se debe plasmar el plan estratégico. Muchos empresarios, tienen la idea
errónea de que un plan estratégico debe tener 100 páginas, de que es costosísimo y que
solo está al alcance para las grandes empresas.

Es un plan, de alto nivel que proporciona un marco para la estrategia global de una empresa
de éxito. Es utilizado por sus dueños y gerentes, para proporcionar a negocio un enfoque
claro.

El proceso de creación de un plan estratégico, implica analizar el mercado donde prevalece

su negocio, el establecimiento de objetivos y la definición de un curso de acciones que le
indicará cómo el negocio funcionará para alcanzar dichos objetivos.

La planificación estratégica, está diseñada para proporcionar una organización, sus

divisiones, departamentos o incluso los jugadores individuales como un plan de juego o de
hoja de ruta para lograr las metas y objetivos específicos.

La planificación estratégica, identifica los efectos y las oportunidades internas y externas

a tener en cuenta en la creación de estrategias y tácticas.

Desde el punto de vista de marketing, la planificación estratégica podría ayudar a

identificar nuevas oportunidades del mercado, así como las nuevas amenazas por parte de
la competencia.
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3 identifiquen los principales elementos de la Planificación Estratégica y cómo ésta se

lleva a la práctica en la empresa.

QUE ES LA PLANEACION ESTRATEGICA

La Planeación Estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el que

hacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas,
teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. En este sentido, es una
herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización.
Así, la Planeación Estratégica es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos
y, especialmente, de los planes de acción que conducirán a alcanzar estos objetivos.
La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de
planes para alcanzar propósitos u objetivos. La planificación estratégica, se aplica sobre
todo en los asuntos militares (donde se llamaría estrategia militar), y en actividades de
negocios. Dentro de los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una
compañía (llamada Estrategia empresarial) en estrategias financieras, estrategias de
desarrollo de recursos humanos u organizativas, en estrategias de marketing incluyendo
desarrollos de producto y marca, así como programas de promoción, en desarrollos de
tecnología de la información para enumerar tan solo algunas aplicaciones.
La gerencia contemporánea encara el problema de definir las acciones de la empresa para
asegurar una ventaja competitiva y sostenible en el tiempo. La planeación estratégica es el
proceso a través del cual se declara la visión y la misión de la empresa, se analiza la
situación externa y externa de ésta, se establecen los objetivos generales, y se formulan las
estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, considera un

enfoque global de la empresa, como todo planeamiento se hace en un ambiente de
incertidumbre es móvil y flexible, cada cierto tiempo se debe analizar y hacer los cambios
que fueran necesarios. Asimismo, es un proceso interactivo que involucra a todos los
miembros de la empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella y motivados en
alcanzar los objetivos.

Defina la filosofía de la empresa. Pregúntese ¿Qué valores, prácticas y creencias

representarán el compromiso de la organización en la sociedad?
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ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

1. Declaración de la visión

La Visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en el largo plazo,
o qué es aquello en lo que pretende convertirse. Visualice con su equipo el estado futuro
deseado de la empresa. La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser?”.

2. Declaración de la misión y establecimiento de valores

La misión de la empresa es su razón de ser, su propósito. Pregúntese a usted y a su equipo

qué creen que el cliente espera de su empresa y exprésenlo en una lluvia de ideas, sin incluir
las palabras calidad, precio y servicio, ya que son comodines frecuentemente utilizados,
jerarquice las ideas de cada miembro del grupo para llegar a un consenso y redacte la
misión con esas ideas. La misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”.

3. Análisis externo de la empresa

Analice y defina los entornos Político, Económico, Social, Tecnológico y Ecológico, que
constituyen el análisis de entorno externo de la empresa. Identifique oportunidades y
amenazas. Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían existir
(tendencias).

4. Análisis interno de la empresa

Consiste en el estudio de los diferentes aspectos o elementos que puedan existir dentro de
una empresa, con el fin de conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar
sus fortalezas y debilidades. Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una
empresa, ya sean financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc.

5. Establecimiento de los objetivos generales

Pregúntese ¿Bajo qué criterios tomamos decisiones? Son los resultados específicos que se
desean alcanzar. Deben ser alcanzables, mesurables y cuantificables en un tiempo
determinado, para alcanzar la misión. Responde a la pregunta ¿Qué vamos a hacer? Estos
objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad de la empresa, así
como la situación del entorno.

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias

Defina las estrategias, alternativas o cursos de acción para lograr los objetivos y la misión.
Muestran el uso y la asignación de los recursos. Responde a la pregunta ¿Cómo vamos a
hacerlo? Para formular la estrategia puede usarse la Matriz DOFA, un marco conceptual
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para un análisis sistemático que facilita el apareamiento entre las amenazas y oportunidades
externas con las debilidades y fortalezas de la organización.

– se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del entorno), se evalúa
información sobre el análisis interno (los recursos y la capacidad de la empresa), se evalúa
el enunciado de la misión y los valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las estrategias
que se hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos resultados.
– se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en cuenta la información
analizada en el punto anterior.
– se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las desventajas, los
costos y los beneficios de cada una.
– se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de su atractivo.

7. Diseño de planes estratégicos

Y, finalmente, una vez que hemos determinado las estrategias que vamos a utilizar, se
procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en documentos en donde se
especifica cómo es que se van a alcanzar los objetivos generales propuestos, es decir, cómo
se van a implementar o ejecutar las estrategias formuladas.

En el plan estratégico se debe señalar:

– Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los objetivos generales.
– Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van a realizar, que
permitan alcanzar los objetivos específicos.
– Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir.
– Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o ejecución de las
estrategias.
–Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo se obtendrán los
resultados.
– Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución de las estrategias

Ejemplo desarrollado

En ocasiones, la estrategia se define como adecuación que hace la organización entre sus
recursos y capacidades internas y las oportunidades y riesgos creados por sus factores
externos. La etapa de adecuación del marco para formular estrategias consta de cinco
técnicas que se pueden usar en una secuencia cualquiera: la matriz DOFA, la matriz
PEYEA, la matriz de BCG, la matriz IE y la matriz de la gran estrategia.

La matriz de las Amenazas – Oportunidades – Debilidades – Fuerzas (DOFA)

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Procedimiento

1. Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa.

2. Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa.
3. Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa.
4. Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa.
5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las estrategias FO
resultantes en la celda adecuada.
6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar las estrategias
DO resultantes en la celda adecuada.
7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las estrategias FA
resultantes en la celda adecuada.
8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las estrategias DA
resultantes en la celda adecuada.

Aplicación de la matriz DOFA

Fortalezas – F
· En la empresa se entiende la planeación estratégica.
· Los objetivos son debidamente comunicados.
· Tiene una buena estructura organizacional.
· La segmentación del mercado es buena.
· Son confiables los canales de distribución.
· Es buena la calidad del producto, así como el servicio al cliente.
· Tiene liquidez para solventar sus deudas.

Debilidades – D
· No es alto el ánimo de los empleados.
· Es alta la rotación del personal y el ausentismo.
· No se tiene una eficaz estrategia de promociones y publicidad
· No son eficientes las políticas de control de inventarios.
· No es eficaz la comunicación entre I y D entre otras áreas.
· No se actualizan con regularidad los sistemas de información.
· No existen talleres de capacitación de cómputo a los usuarios.

Oportunidades – O
· Crecimiento constante de la industria del plástico.
· Buenas relaciones con nuestros clientes.
· Participar en la producción de nuevos productos.
· Innovación en nuestros productos.
· Aumentar volumen en la fabricación de película para toallas femeninas

Amenazas – A
· Recesión de E.U.A.
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· Aumento de compañías extranjeras en México.

· Perdida de clientes.
· Desarrollo de tecnologías con una mayor capacidad de producción.
· Baja de nivel de servicio.
· Competidores con precios más económicos.
· Aumento de calidad de productos sustitutos

Estrategias

Estrategia – FO
· Planeación estratégica como base para el liderazgo en la industria del plástico
· Crear una mayor variedad de productos
· Aumentar nuestro servicio al cliente
· Ampliar sus mercados.

Estrategia – DO
· Crear una cultura más sólida para acrecentar nuestro mercado.
· Crear una estrategia de marketing más grande.
· Tener una mejor comunicación con nuestros clientes.
· Capacitar al personal en nuevas áreas del plástico.

Estrategia – FA
· Segmentar más el mercado
· Aumentar servicio al cliente.
· Desarrollar mayor capacidad tecnológica.
· Aumentar la calidad en los productos.

Estrategia – DA
· Aumentar comunicación con el servicio al cliente.
· Aumentar la comunicación interna.
· Capacitar a los empleados.
· Incentivar a los empleados.
· Crear una sólida estructura organizacional con base en el trabajo humano.

Ejecución del plan para implementar la Planeación Estratégica

La administración debe participar fuertemente en la ejecución del plan estratégico de la

compañía. El departamento de personal, por ejemplo, podría dar pautas importantes si
existen políticas de reducción de trabajadores, incentivos por desempeño, capacitación a
los empleados, etc. Además cabe recordar que el fin y el propósito fundamental de una
compañía es satisfacer al cliente y por tal razón tener empleados comprometidos 100% con
una organización, que nunca descuiden al consumidor, es papel primordial para la gerencia.
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Cabe resaltar también, que las políticas de personal deben provenir y ser congruentes con
la misión y el plan básico de la compañía. Un ejemplo claro sería el de una empresa que
realiza políticas de capacitación a sus empleados para que éstos mejoren su toma de
decisiones y el esfuerzo en conjunto, así como entender de una manera correcta las
necesidades del cliente, desarrollando vínculos con éste y mejorando la delegación de
responsabilidades.

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACION

1. Misión
2. Visión
3. Valores
4. Objetivos
5. Proceso de implementación
6. Mecanismos de comunicación
7. Dirección estratégica
8. Seguimiento y evaluación de resultados

PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

La planificación estratégica, es a menudo una tarea temida para las pequeñas empresas,
pero no tiene que ser así.

Siguiendo algunos pasos, las empresas de cualquier tamaño pueden desarrollar planes
estratégicos que son enfocados y proporcionan una orientación correcta a los empleados.

Los planes efectivos, evaluarán cuidadosamente el entorno empresarial, estar alineados con
la misión de la organización, enumerar los puntos fuertes y débiles de la empresa, e
incluyen objetivos medibles para medir el éxito.

La planificación estratégica, a corto, mediano y a largo plazo, es una herramienta que

permite a las pequeñas empresas la oportunidad de desarrollar y poner en práctica los
conceptos fundamentales de funcionamiento que pueden mover el negocio hacia adelante
desde el punto de vista fiscal y organizativa.

La planificación estratégica para las pequeñas empresas, puede ayudar a priorizar los
proyectos, la planificación del presupuesto y la gestión eficaz del personal.
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1. Análisis de la situación del mercado

El análisis de la situación, es el primer paso en la planificación estratégica.

Se trata de la recopilación de la información, tanto interna como externamente, para

proporcionar información sobre cuestiones relacionadas con los empleados, clientes,
competidores de una empresa y la industria.

Un análisis completo de la situación, se asegurará de que las decisiones tomadas durante

el proceso de planificación estratégica se basan en hechos y datos, y no sólo las opiniones
y los caprichos de los implicados en el proceso de planificación.

2. Marketing y Branding

La planificación estratégica, permite a una pequeña empresa a posicionarse en la mente de

los consumidores, a través de los esfuerzos dirigidos de marketing y branding.

El presupuesto de publicidad, son a menudo un componente importante en el enfoque

promocional en una pequeña empresa; y las funciones de marketing estratégico permite
pueda sacar el máximo provecho de su presupuesto limitado de marketing.

Planificación de proyectos

La planificación de un proyecto, en particular para proyectos de largo alcance o de

múltiples componentes, puede ser costoso si se va en la dirección equivocada o sobre-
presupuesto.

La planificación estratégica permite que una pequeña empresa, pueda planificar

cuidadosamente, priorizar e implementar proyectos para asegurarse de que sean rentables
y en línea con las metas y los objetivos generales de la empresa, también puede ser eficaz
en la implementación de estrategias eficaces de gestión de tiempo.

3. Recursos humanos

Las pequeñas empresas, pueden ser cuestionadas cuando se trata de reclutar y retener a los
mejores empleados, simplemente debido a las limitaciones presupuestarias y la falta de
oportunidades de ascenso.

La planificación estratégica, que incluye las mejores prácticas en recursos humanos, puede
ayudar a asegurarse que los recursos humanos se asignen adecuadamente a lo largo de un
pequeño negocio para asegurar la productividad y un rendimiento óptimo.
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La planificación estratégica, que identifica las áreas para el crecimiento futuro también
puede ayudar a retener a los mejores empleados que les ven habilidades que podrán
continuar con su desarrollo profesional en la empresa.

4. Análisis FODA

La información recopilada, durante el análisis de la situación se utiliza como insumo

importante para el análisis FODA, es una consideración de las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas que afectan a la empresa.

El análisis FODA, es básicamente una lluvia de ideas en el que el equipo de planificación

va creando una lista para cada uno de estos elementos, y luego priorizar esa lista para
identificar cuáles son los que realmente tienen relevancia para cada recuadro.

Estos se convertirán entonces en el foco para el desarrollo de metas, objetivos, estrategias

y tácticas.

5. El desarrollo de las estrategias y objetivos

Las estrategias, indican el sentido amplio en el que la empresa desea dirigir mientras que
los objetivos proporcionan una mayor clarificación de las metas para que todos los
implicados en la ejecución del plan sepan exactamente cuál es la meta.

Por ejemplo, una estrategia podría ser «expandirse en el mercado de la juventud», y un

objetivo sería «para aumentar la cuota de mercado en el grupo de edad de 18 a 25 años en
un 25% a finales del año.»

6. El desarrollo de acciones y tácticas

Las estrategias, indican hacia donde la empresa desea llegar; los objetivos y tácticas están
diseñadas para mostrar cómo va a llegar allí.

Las estrategias, son declaraciones generales que se relacionan de nuevo al análisis FODA,
e indican cómo la empresa va bien aprovechar sus fortalezas y oportunidades o superar sus
debilidades y amenazas.

Por ejemplo: «Centrarse en una garantía del producto 100% en todos los materiales de
comunicación para hacer frente a la creciente competencia.»

Las tácticas, son los pasos de acción específicos que serán ejecutados.
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Por ejemplo: «Incluir la garantía de producto de forma destacada en todos los albaranes” o
“Crear un programa de fidelización” o “Desarrollar la página web de la empresa”

7. Administración de presupuesto

Las pequeñas empresas, por lo general operan con un presupuesto ajustado, lo que requiere
de una cuidadosa planificación financiera.

La planificación estratégica, le permite a una empresa poder identificar las fortalezas,

debilidades, amenazas y oportunidades.

Un plan estratégico, que incluye la investigación y análisis de mercado, ayuda a una

pequeña empresa a utilizar mejor los recursos que tiene disponibles para la planificación
de necesidades financieras para el futuro crecimiento y desarrollo.

Un plan, bien desarrollado puede ayudar a una pequeña empresa de atraer a inversores u
otros tipos de financiación.

8. Ejecución

Si bien el desarrollo del plan es importante, la aplicación efectiva del plan es quien genera
los resultados.

La ejecución del plan, requiere que las asignaciones específicas puedan llevarse a cabo y
que las personas sean responsables en lograr los resultados deseados.

La comunicación, es fundamental en todo este proceso para asegurarse tanto que los
empleados sepan qué se espera de ellos y que reciban retroalimentación sobre los resultados
de sus esfuerzos.
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4. Expliquen en forma clara y sintética cómo se aplica en el corto, mediano y largo plazo
y cómo se hace el seguimiento a la gestión.

Una planeación para alcanzar medianos o largos plazos no se puede derivar simplemente
de los datos suficientes para 12 meses. El grado de incertidumbre respecto al desarrollo
esperado crece en la misma medida que el lapso planeado.

Respecto a los criterios de plazo, en primera instancia es necesario definir los rangos
mencionados. Muchos autores proponen lo siguiente:

➢ Corto plazo para un año.

➢ Mediano plazo para dos o tres años y
➢ Largo plazo para cinco o más años.

No existe una receta universal en cuanto a la determinación de los distintos rangos de

tiempo. Cada compañía paraestatal está obligada a cuantificar la duración de un período
corto, mediano o largo, de acuerdo con su ramo de negocio.

El sistema revolvente omite conscientemente planes operativos de acción a largo plazo y

se concentra más bien en la misión y las estrategias a largo plazo.

Conviene determinar la misión corporativa con validez para un período largo. Si la misión
se modifica o cambia varias veces en pocos años, es preferible no tenerla, lo mismo ocurre
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con las estrategias: una compañía sólo puede someterse a un cambio estratégico si cuenta
con estrategias a largo plazo.

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OBJETIVOS

1. La comprensión de la planificación estratégica, es crucial si una organización quiere lograr

ventajas dentro de su mercado.
2. Es esencial, tener conocimientos de sus ventajas y desventajas, debido que es mucho más
fácil de implementar cuando usted como dueño del negocio sabe qué esperar.
3. En general, tiene más beneficios que limitaciones, pero no todos ellos son igualmente
importantes.
4. Facilita la comunicación entre los gerentes y dueños. Uno de los objetivos de los
administradores estratégicos, es facilitar la colaboración de los gerentes funcionales para
lograr una sinergia entre las diferentes partes de la organización.
5. Identifica los objetivos estratégicos y la intención estratégica. CEO´s son, por lo general
las personas que crean objetivos y prevén el futuro de la empresa.
6. Reduce la resistencia al cambio. Es el trabajo del planificador estratégico, de informar a
toda la organización de los cambios estratégicos, planes de empresa, implicaciones
situación actual y lo que se espera que hagan a raíz de los cambios.
7. Mejora la asignación de recursos. Nuevos productos, servicios, estrategias, metas u
objetivos requieren la asignación de recursos (el traslado de personas de un equipo a otro,
o moviendo las instalaciones en otro país), que se realiza de manera más eficiente cuando
se alinean con los objetivos estratégicos.
8. Conduce a la ventaja competitiva sostenibles. La ventaja competitiva, se logra a menudo
sin una planificación estratégica, pero si la empresa quiere lograr una ventaja competitiva
sostenible tiene que planificar estratégicamente
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BIBLIOGRAFIA

La Planificación Financiera Estratégica. https://www.factura-e.mx/blog/administracion-

financiera-estrategica/

Análisis Financiero. Blanca Hayde Melo Isaca. Referente de pensamiento eje 4

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