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Las Telecomunicaciones en Colombia 1998-2001 PDF
Las Telecomunicaciones en Colombia 1998-2001 PDF
TELECOMUNICACIONES
EN COLOMBIA
1998-2001
TOMO I
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES
INDICE
2. AMBIENTE REGULATORIO 18
2.1 Regulación Tarifaria 19
2.1.1: Política Tarifaria
2.1.2: Tarifa Plana de Acceso a Internet 23
2 .2 Regulación Técnica 25
2.2.1: Planes Técnicos Básicos 25
2.2.1.1 Plan de Numeración 28
2.2.1.2 Plan de Señalización 32
2.2.1.2 Plan de Señalización 32
2.2.1.4 Plan de Transmisión 32
2.3 Promoción de la Competencia 33
2.3.1: Régimen Unificado de Interconexión (Rudi) 33
2.3.2: Disminución de los Cargos de Acceso 35
2.4 Regimen de Proteccion de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones
Proteccion de Usuarios 40
2.5 Determinación El Proceso de Homologación de Equipos Terminales 42
3. LA TELEFONIA LOCAL
3.1 Situacion y Evolucion del Sector 44
3.2. Estructura del Mercado 44
3.3 Ingresos de Telefonía Local 52
3.4 Tarifas 61
3.5 Calidad como Determinante de las Tarifas 67
3.6 Modernización de la Red 85
3.7 Estructura de la Industria de Telefonía Conmutada 88
4 LARGA DISTANCIA 97
4.1 El Mercado de Larga Distancia en Colombia 99
4.2 Larga Distancia Internacional 101
4.3 Calidad en el Servicio de Larga Distancia 111
II
INDICE DE CUADROS
Págs.
III
Cuadro 5.8: Composición Accionaría Industria Celular 131
Cuadro 5.9: Abonados Telefonía Móvil Celular por Empresa 1997-2002* 132
Cuadro 5.10: Participación de abonados según empresa* 132
Cuadro 5.11: Distribución Abonados de Comcel según Zona Geográfica 132
Cuadro 5.12: Distribución Abonados de Bellsouth según Zona Geográfica 133
Cuadro 5.13: Ingresos por Servicios de Telefonía móvil Celular 136
Cuadro 5.14: Proyección Abonados Telefonía Móvil de la UIT a 2005 141
Cuadro 5.15: Proyección Abonados Telefonía Móvil a 2005 141
Cuadro 6.1: Ingreso sector Valor Agregado para 1998 y el 2001* 153
Cuadro 6.2 Ingresos de Empresas Punto Com por Venta de Servicios 154
Cuadro 6.3: Cifras de distribución de Ingresos de Valor Agregado por servicios
en el 2000 y el 2001 (operadores especializados) 156
Cuadro 6.4: Ingresos Valor Agregado Operadores Telefonía Conmutada 2001 158
Cuadro 6.5: Inversión Infraestructura Valor Agregado* 159
Cuadro 6.6: Participación de Tecnología de Acceso para el Cliente 161
Cuadro 7.1: Estructura del Mercado del Servicio de Radiomensajes 166
Cuadro 7.2: Estructura del Mercado del Servicio de Trunking 168
Cuadro 8.1: Resultados Fuerzas Armadas 176
Cuadro 9.1 Universo de Centros Educación Primaria y Secundaria 193
Cuadro 9.2: Universo de Centros Educación Superior 194
Cuadro 9.3: Universo de Centros Educación No Formal 194
Cuadro 9.4 Distribución de Fuentes a utilizar según Sector 195
Cuadro 9.5: Uso general de los equipos Sector Económico 198
Cuadro 10.1: Estado de instalación de Puntos Compartel a junio de 2002 211
Cuadro 10.2: Tipo de Punto Compartel 211
Cuadro 10.3: Estado de instalación de Puntos Compartel con acceso a
Internet a junio de 2002 215
Cuadro 10.4: Características Centro de Acceso Comunitaria 216
Cuadro 10.5: Estado de instalación de Centros de Internet Telefónica
Data a junio de 2002 216
IV
INDICE DE GRAFICOS
Págs.
Gráfico 1.1: Distribución Ingresos Servicios Telecomunicaciones 6
Gráfico 1.2: Crecimiento PIB Telecomunicaciones Vs. PIB Nacional 7
Gráfico 1.3: Inversión en Infraestructura Nacional vs. Inversión en Infraestructura
Telecomunicaciones 9
Gráfico 1.4: Inversión en Telecomunicaciones Privada vs. Pública 10
Gráfico 1.5: Participación de los Subsectores de Telecomunicaciones en la Inversión 11
Gráfico 1.6: Exportaciones e Importaciones de Equipos de Telecomunicaciones 14
Gráfico 1.7: Comercio de Servicios de Comunicaciones 15
Gráfico 1.8: Participación de la Cartera Comercial en el Agregado Económico 16
Gráfico 3.1: Densidad Telefónica en Colombia 46
Gráfico 3.2: Densidad Telefónica por Departamentos 1998 y 2001 48
Gráfico 3.3: Densidad Telefónica de las Cinco Principales Ciudades del País 2001 48
Gráfico 3.4: Teledensidad de Colombia vs. Latinoamérica 49
Gráfico 3.5: Distribución de las Nuevas Líneas en Servicio (1999-2001) 55
Gráfico 3.6: Distribución de Líneas por Estrato 56
Gráfico 3.7: Líneas Nuevas en Servicio (1998 – 2001) 58
Gráfico 3.8: Líneas en Servicio en Bogotá y Cali (2001) 59
Gráfico 3.9: Líneas Instaladas METROTEL vs. EDT 60
Gráfico 3.10: Ingresos por Servicio de Telecomunicaciones de Telefonía Local 61
Gráfico 3.11: Composición de los Ingresos por Servicios de Telecomunicaciones 62
Gráfico 3.12: Comportamiento de los Ingresos por Cargo Variable 63
Gráfico 3.13: Ingresos por Cargo Fijo 64
Gráfico 3.14: Ingresos por Aportes de Conexión 65
Gráfico 3.15: Ingresos por Acceso y Uso de Redes 66
Gráfico 3.16: Incremento Ingresos de Telefonía Local 1998-2001 67
Gráfico 3.17: Costos Máximos vs Costos Actuales 69
Gráfico 3.18: Evolución del Cargo Conexión Promedio 1997- 2001 70
Gráfico 3.19: Evolución del Costo Fijo. 1997-2001 71
Gráfico 3.20: Evolución del Costo Variable. 1997- 2001 71
Gráfico 3.21: Factura Promedio por Usuario 73
Gráfico 3.22: Factura Promedio por Usuario 74
Gráfico 3.23: Tiempo Medio de Reparación de Daños – Empresas Grandes(días) 78
Gráfico 3.24: Tiempo Medio de Reparación de Daños – Empresas Medianas(días) 79
Gráfico 3.25: Tiempo Medio de Instalación de Nuevas Líneas Empresas Grandes 80
Gráfico 3.26: Tiempo Medio de Instalación de Nuevas Líneas Empresas Medianas 80
Gráfico 3.27: Tiempo Medio de Instalación de Nuevas Líneas Empresas Pequeñas 81
Gráfico 3.28: Número de Daños por cada 100 líneas en Servicio Empresas Grandes 81
Gráfico 3.29: Número de Daños por cada 100 Líneas en Servicio Empresas Medianas 82
Gráfico 3.30: Número de Daños por cada 100 Líneas en Servicio Empresas Pequeñas 82
Gráfico 3.31: Modernización de la Red 86
Gráfico 3.32: Distribución de Líneas Inalámbricas por Empresas –1998 87
Gráfico 3.33: TELECOM Y TELEASOCIADAS 90
Gráfico 3.34: Grupo EPM 91
Gráfico 3.35: Grupo Transtel 92
Gráfico 3.36: Grupo Carvajal 93
Gráfico 3.37: Grupo ETB 94
Gráfico 3.38: Otras Empresas 95
Gráfico 3.39: Total Sector 96
Gráfico 4.1: Ingreso y Tráfico Mundial de Larga Distancia 97
Gráfico 4.2: Crecimiento Global Internacional de Operadores. Julio 96 a Julio 01 98
Gráfico 4.3: Evolución de las Tarifas de Larga Distancia Internacional 102
Gráfico 4.4: Probabilidad de que un usuario de fijo realice una llamada de
larga distancia nacional en celular. 107
Gráfico 4.5: Participación en el Tráfico por operador. 1999 y 2001. 109
Gráfico 4.6: Ingresos Larga Distancia Nacional por empresas 111
V
Gráfico 4.7: Nivel de Satisfacción del Usuario Larga Distancia 112
Gráfico 5.1: Penetración Móvil Vs. Penetración Fija en América Latina 113
Gráfico 5.2: Parque Telefónico Mundial 114
Gráfico 5.3: Subscriptores Telefonía Móvil Celular en el Mundo 114
Gráfico 5.4: Subscriptores TMC mundiales según Nivel de Ingreso 119
Gráfico 5.5: Subscriptores Mundiales TMC por Continente 119
Gráfico 5.6: Subscriptores TMC por cada 100 habitantes en Continentes. Año 2001
Gráfico 5.7: Crecimiento de Abonados de la TMC 121
Gráfico 5.8: Niveles de Penetración América Latina 125
Gráfico 5.9: Penetración Celular por Regiones 127
Gráfico 5.10: Participación de Abonados por Región 127
Gráfico 5.11: Líneas Telefónicas Fijas y Móviles en Servicio: Participación
y Crecimiento (1996-2001) 128
Gráfico 5.12: Crecimiento Subscriptores Prepago y Pospago TMC 130
Gráfico 5.13: Ingresos TMC y Telefonía Local 135
Gráfico 5.14: Ingresos TMC y Larga Distancia Nacional e Internacional 135
Gráfico 5.15: Crecimiento Abonados por Zonas Mundiales 137
Gráfico 5.16: Ingreso Promedio Mensual Por Usuario 139
Gráfico 5.17: Ingreso Promedio por Zonas Geográficas 139
Gráfico 5.18: Nivel de satisfacción del Usuario –2001 140
Gráfico 6.1: Ingresos Mundiales de Valor Agregado 150
Gráfico 6.2: Usuarios Mundiales de Internet (cifras en millones) 150
Gráfico 6.3: Participación de las Principales Empresas de Valor Agregado (2001) 153
Gráfico 6.4: Distribución de Ingresos entre Valor Agregado de operadores
especializados y los de Telefonía Conmutada 157
Gráfico 6.5: Ingresos por Servicios Valor Agregado de los Operadores Conmutados 157
Gráfico 6.6: Ingresos por Servicios de Valor de Operadores Telefonía Conmutada 158
Gráfico 6.7: Participación de Tecnología de Acceso para el Cliente 161
Gráfico 7.1: Participación en el Mercado de Radiomensajes 166
Gráfico 7.2: Participación en el Mercado de Trunking 168
Gráfico 8.1: Plan de Acción Agenda de Conectividad 171
Gráfico 8.2: Esquema de Funcionamiento del Programa 174
Gráfico 8.3: Ejecución del Programa 175
Gráfico 8.4: Empresas Participantes 182
Gráfico 8.5: Comportamiento Anual de la Industria de la Información 183
Gráfico 8.6: Fases del Programa del Gobierno en Línea 186
Gráfico 8.7: Resultados Primera Fase 187
Gráfico 8.8: Página de Internet Gobierno en Línea 189
Gráfico 8.9: Ejemplo de una búsqueda de Información en el PEC 189
Gráfico 9.1: Rango de edades según el uso del computador 196
Gráfico 9.2: Cobertura computacional Sector Comunidad 197
Gráfico 9.3: Número de computadores Sector Económico 197
Gráfico 9.4: Uso de los computadores en el Sector Económico 198
Gráfico 9.5: Total de computadores en los establecimientos de
Educación Formal Regular 200
Gráfico 9.6: Computadores por zonas 200
Gráfico 10.1: Teledensidad en América Latina 207
Gráfico 10.2: Densidad Telefónica en Colombia – 1997 208
Gráfico 10.3. Programa Compartel de Telefonía Social 212
Gráfico 10.4 :Cubrimiento del Programa Compartel – Internet Social 217
Gráfico 10.5 : Emisoras Conectadas para los Pueblos Indígenas 219
VI
INDICE DE TABLAS
Págs.
Tabla 1.1: Crecimiento del PIB de telecomunicaciones Vs. PIB Nacional 7
Tabla 1.2: Inversión en Infraestructura 9
Tabla 1.3: Participación Inversión en Infraestructura Telecomunicaciones 9
Tabla 1.4: Inversión en Telecomunicaciones 10
Tabla 1.5: Participación Subsectores Telecomunicaciones 11
Tabla 1.6: Importaciones y Exportaciones telecomunicaciones 14
Tabla 1.7: Participación Cartera Telecomunicaciones 16
Tabla 3.1: Número de Líneas en Servicio (1998 - 2001) 57
Tabla 3.2: Ingresos por Servicio de Telecomunicaciones de Telefonía Local 61
Tabla 3.3: Cargo Variable 63
Tabla 3.4: Cargo Fijo 64
Tabla 3.5: Acceso y Uso de Redes 66
Tabla 3.6: Incremento venta en servicios de Telecomunicaciones Telefonía Local 67
Tabla 3.7: Factura Promedio por usuario 73
VII
LAS
TELECOMUNICACIONES
EN COLOMBIA (1998-2001)
Capítulo 1
Red Telefónica
Líneas Instaladas Planta Interna 1 7.691.633 8.397.393 8.725.386 9.026.070
Líneas en Servicio 1 6.340.882 6.821.522 7.170.777 7.371.545
Líneas Facturadas 1 5.771.314 6.473.561 7.051.183 6.491.157
Líneas Instaladas por 100 Habitantes 1 18,9 20,2 20,6 20,6
Líneas Servicio por 100 Habitantes 2 15,6 16,4 17,0 16,8
% Líneas en servicio digitales 1 90,2% 93,0% 94,5% 96,4%
% Líneas en servicio residencial 1 77,1% 81,4% 80,7% 72,0%
Teléfonos Públicos 1 54.646 54.142 56.740 60.802,0
Lista de Espera para líneas en servicio 1 983.771 1.155.096 868.876 740.690
Abonados a la Telefonía Celular (miles) 3 1.800,2 1.966,4 2.256,8 3.265,3
Líneas de TMC por 100 habitantes 2 4,42 4,73 5,34 7,58
Tráfico Larga Distancia Nacional* (1) 4 4.314,0 5.286,5 3.613,7 3.579,6
Tráfico Larga Distancia Internacional* 4 N.D 218,0 341,8 362,9
Calidad del servicio
Daños por 100 Líneas en Servicio al Año 1 37,99 49,19 27,61 30,26
Tiempo Promedio Instalación Telefonía Local 1 46,07 55,65 49,00 39,55
Radiodifusión
Televisores (miles) 2 7.526 7.742 7.957 ND
Abonados a la TV. por Cable (miles) 2 400 500 577 ND
Tecnología de la Información
Ordenadores Personales (PC) (miles) 2 1.300 1.400 1.500 1.800
Usuarios Estimados de Internet 2 433.000 664.000 878.000 950.000
Huéspedes Internet 2 16.200 40.565 46.819 57.419
• Cifras en millones de minutos
(1) para 1998 y 1999 incluye tráfico de telefonía local extendida de Telecom, que corresponden al 35% del tráfico de la
enpresa en esos años.
Fuente: (1) SSPD, revista Supercifras 1998,1999,2000 y 2001. (2) International Telecomunication Union (UIT).
(3) Ministerio de Comunicaciones (4) CRT
2
Las Telecomunicaciones en Colombia
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3
Las Telecomunicaciones en Colombia
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4
Las Telecomunicaciones en Colombia
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5
Las Telecomunicaciones en Colombia
__________________________________________________________________
100%
90%
80%
Television
70% Radio
Valor Agregado
60%
Trunking
50%
Portador
40% Beeper
0%
1998 2001
6
Las Telecomunicaciones en Colombia
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15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
96/97 97/98 98/99 99/00 00/01
-5,0%
-10,0%
PIB
PIB Facturación /
Facturación PIB Nacional Telecomunicaciones/
Telecomunicaciones PIB Nacional
PIB Nacional
7
Las Telecomunicaciones en Colombia
__________________________________________________________________
8
Las Telecomunicaciones en Colombia
__________________________________________________________________
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1998 2000 2001
INFRAESTRUCTURA COMUNICACIONES
Inversión en Infraestructura
29,4% 27,8% 13,6%
Telecomunicaciones
Fuente: Cálculos con base cifras DNP
9
Las Telecomunicaciones en Colombia
__________________________________________________________________
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1998 2000 2001
10
Las Telecomunicaciones en Colombia
__________________________________________________________________
100%
90%
70% Otros
Televisión
40%
Telefonía Celular
30%
Telefonía Local
20%
10%
0%
2000 2001
2000 2001
11
Las Telecomunicaciones en Colombia
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12
Las Telecomunicaciones en Colombia
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13
Las Telecomunicaciones en Colombia
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1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1998 1999 2000 2001 2002*
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
14
Las Telecomunicaciones en Colombia
__________________________________________________________________
250
205
200 175 182
165
50
0
1998 1999 2000 2001
Exportaciones Importaciones
15
Las Telecomunicaciones en Colombia
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1998 1999 2000 2001
16
Las Telecomunicaciones en Colombia
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Participación en los
Nombre de la Empresa . Servicio Ingresos* Ingresos por Servicios de
Telecomunicaciones
17
AMBIENTE
REGULATORIO
Ambiente Regulatorio
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Capítulo 2
2. AMBIENTE REGULATORIO
18
Ambiente Regulatorio
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19
Ambiente Regulatorio
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20
Ambiente Regulatorio
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21
Ambiente Regulatorio
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Ambiente Regulatorio
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23
Ambiente Regulatorio
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Cuadro 2.1: Tarifas del servicio de telefonía local cuando se accede a Internet por
minuto
Estratos 5, 6 y no
Horario residencial
Estrato 4 Estrato 3 Estrato 2 Estrato 1
24
Ambiente Regulatorio
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25
Ambiente Regulatorio
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26
Ambiente Regulatorio
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Los PTB que existían en ese Este proceso que fue coordinado y
entonces fueron fundamentales y dirigido por a la CRT, contó con la
claves en aquel ciclo, en el cual activa participación de los operadores
cumplieron su objetivo a cabalidad en de los diferentes servicios de
un ambiente en que en el país aún no telecomunicaciones involucrados,
existía un abierto entorno de proveedores, gremios y con la
competencia. En el actual ambiente asesoría de expertos alemanes y
de mayor competencia. liberalización canadienses, los cuales fueron
de los mercados, multiplicidad de traídos al país por medio de la UIT y
servicios y creciente número de del Convenio Canadiense de Apoyo
operadores, los PTB tenían que ser Institucional CIDA.
reenfocados de acuerdo con otros
principios básicos, en el cual no Como resultado del proceso anterior,
debían ser una norma rígida atendiendo el mandato de la Ley 72
obligatoria sobre esquemas técnicos de 1989, del Decreto 1900 de 1990,
específicos, si no mas bien un marco la Ley 142 de 1994, la Ley 37 de
que fijara unos parámetros mínimos 1993, la Ley 555 de 2000, el Decreto
que aseguraran un piso de desarrollo 1130 de 1999 y de los compromisos
sobre el cual los diversos operadores suscritos por el estado en el marco de
pudieran crear y expandir servicios y las distintas organizaciones
aplicaciones. internacionales del sector de
telecomunicaciones, el Gobierno
Como resultado de la conformación y Nacional expidió una serie de
maduración de un ente regulador de normas, por medio del cual se
naturaleza técnica separado del adoptaron por el cual se adoptan los
Ministerio de Comunicaciones como Planes Técnicos Básicos para el
lo es la CRT, cuyo objetivo es entre sector de las telecomunicaciones en
otros la promoción de la competencia, Colombia.
el Gobierno Nacional, por intermedio
del Decreto 1130 de 1999, tomó la El objetivo general de los PTB es el
decisión de trasladar la de promover el desarrollo de la
responsabilidad total de competencia y la liberación de
administración de los PTB a este mercados de telecomunicaciones,
ente. con miras a la mejora de la calidad y
cantidad de servicios al usuario.
Ante estas nuevas realidades y Dentro de este contexto y atendiendo
atendiendo su nuevo marco de las tendencias internacionales, las
acción, la CRT se dio a la tarea de recomendaciones de la UIT y de los
evaluar la aplicación de los planes expertos, se estimó que PTB son en
técnicos básicos por parte de los esencia parte del proceso de creación
operadores, así como la necesidad del plan maestro de cada operador y
de estos planes, de manera que se por tanto, bajo un ambiente
pudiera establecer que aspectos liberalizado y en competencia, los
técnicos de la red debían ser PTB no deben ser, en lo posible,
regulados.
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Ambiente Regulatorio
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28
Ambiente Regulatorio
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Para este proceso la CRT tuvo como prestación eficaz y adecuada de los
marco de referencia la normatividad servicios ofrecidos.
de la UIT y las expedidas dentro
proceso de integración del sector en Para el rediseño del PNN, la CRT fijó
el área andina. Así mismo, dada la las siguientes directrices con el fin de
necesidad de desarrollo inmediato de obtener un producto final coherente
algunos sectores, como el de la con la realidad y que al mismo tiempo
telefonía móvil con la entrada de PCS fuera práctico en su uso y vigencia:
y el desarrollo de la Agenda de
Conectividad como política de Generar un PNN que tenga vigencia
Estado, se contó con un espacio de por lo menos 20 años, pero que
tiempo limitado para diseño un nuevo idealmente pueda acercarse a 50
PNN y realizar el proceso de años de vigencia sin mayores
migración correspondiente. modificaciones.
Minimizar los impactos sobre los
El Plan establece una estructura de usuarios y seguidamente el obtener
numeración uniforme que permite espacio suficiente para la entrada de
balancear su uso entre operadores y nuevos operadores.
servicios, facilitando a los abonados Establecer un plan de migración que
de la Red de Telecomunicaciones del indique tiempos prudenciales para ser
Estado el acceso a los diversos ejecutada por los operadores y para
servicios prestados. reeducar, de ser necesario a los
usuarios.
Este Plan de Nacional de Numeración Facilitar el uso y equilibrio de acceso
fue establecido por el Gobierno al recurso para todo el universo de
Nacional, por intermedio del Decreto operadores. Ello implica por ejemplo,
025 de 2002, expedido por el garantizar en lo posible que el
Ministerio de Comunicaciones, esquema de longitud del número de
atendiendo las recomendaciones de los abonados y la de los códigos de
la Comisión de Regulación de área sean fijas, así como el generar
Telecomunicaciones. un balanceo en la distribución de la
numeración entre las diferentes áreas
El objetivo primordial del nuevo y servicios.
esquema de numeración es proveer
la cantidad de números necesario La estructura de la numeración
para acceder unívocamente a todo establecida en el PNN corresponde a
usuario, proteger al mismo mediante áreas geográficas y no geográficas.
la identificación clara de las tarifas y Se entiende por numeración
los servicios prestados a través de la geográfica el conjunto de números
Red de Telecomunicaciones del conformados por indicativos
Estado y asegurar el recurso nacionales asociados a una
suficiente a los operadores de
telecomunicaciones para la
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Ambiente Regulatorio
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Número Internacional
[N(S)N]
2
Son números que se asignan a un individuo para su
identificación, independiente de la red o servicio que este
usando para conectarse, estos números le permiten al
usuario movilidad y flexibilidad a través de todas las
redes. Estos números están definidos por la UIT a
través de los servicios de comunicación personal
universales (UPT ) y se encuentran aún en desarrollo en
su concepto, pero se espera que comiencen a ser
usados y se desarrollen servicios alrededor de ellos en
los siguientes 5 años.
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Ambiente Regulatorio
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Ambiente Regulatorio
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Ambiente Regulatorio
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Ambiente Regulatorio
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Ambiente Regulatorio
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Ambiente Regulatorio
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Ambiente Regulatorio
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Ambiente Regulatorio
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Grupo de
1.Redes de TPBCL
Fuente: CRT
Expresado en pesos constantes de junio 30 de 2001. Corresponde al valor de los cargos de acceso que los operadores de
TPBCL reciben de los operadores de otros servicios cuando estos hacen uso de sus redes, tanto en sentido entrante como
saliente.
A partir del primero de enero de 2002 los cargos de acceso por uso y por capacidad de que trata el cuadro anterior se
actualizarán mensualmente, teniendo en cuenta una formula definida en la resolución que involucra un factor de
productividad de la industria y la variación del índice de actualización tributaria.
5
El Grupo 1 corresponde a ETB y EPM Medellín; el
Grupo 2EDT-Barranquilla, EMCALI, EMTELSA,
METROTEL, TELEBUCARAMANGA,
TELECARTAGENA Y Telefónica de Pereira; El resto de
empresas corresponden al grupo 3.
38
Ambiente Regulatorio
_______________________________________________________________________________________________
Grupo de
Al 1-01-02 Al 1-01-03 Al 1-01-04 Al 1-01-05
Empresa
1.Redes de TPBCL
Fuente: CRT
Expresado en pesos constantes de junio 30 de 2001. Los valores que contempla esta
opción prevén el arrendamiento mensual de enlaces E1 de 2.048 kbps/mes o su
equivalente. Los operadores podrán pactar valores diferentes dependiendo del ancho
de banda que se requiera. Para efectos del bloqueo medio en los puntos de
interconexión los operadores se ceñirán al 1%.
*A partir del primero de enero de 2002 los cargos de acceso por uso y por capacidad
de que trata el cuadro anterior se actualizarán mensualmente, teniendo en cuenta una
formula definida en la resolución que involucra un factor de productividad de la industria
y la variación del índice de actualización tributaria.
39
Ambiente Regulatorio
_______________________________________________________________________________________________
40
Ambiente Regulatorio
_______________________________________________________________________________________________
41
Ambiente Regulatorio
_______________________________________________________________________________________________
42
Ambiente Regulatorio
_______________________________________________________________________________________________
43
TELEFONÍA LOCAL
Capítulo 3
3. LA TELEFONIA LOCAL
__________________________________________________________________
Tasa de Crecimiento
Líneas
Líneas Crecimiento Anual Densidad Tasa de
Año en
Instaladas Líneas Líneas en Población Telefónica Densidad
Servicio
Instaladas Servicio
45
Telefonía Local
__________________________________________________________________
y 3.4%. en el 2001. (Ver Cuadro 3.1 ). significativa durante la década, en
En esos tres años, las nuevas líneas especial en 1998, cuando el número
instaladas crecieron 1.3 millones, de suscriptores creció 18%; partir
cifra apenas superior a las de ese año, el crecimiento disminuyó
registradas en 1998. y en el 2001 solo aumentó el 2,8%,
(344 mi). El promedio de crecimiento
En concordancia con el incremento anual de las líneas puestas en
en la instalación de nuevas líneas, el servicio en los últimos tres años fue
número de abonados a la red de 5.2%, significativamente inferior a
también aumentó en forma las de 1998. (Ver Gráfico 3.1).
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
46
Telefonía Local
__________________________________________________________________
TELECOM, (400.000) y EPM,
(200.000). La tasa de penetración de los
La expansión de las redes de los teléfonos públicos en Colombia es
operadores de TPBCL ha reducido en inferior al observado en las cifras de
cuatro puntos porcentuales la la UIT para Argentina (5.21), Brasil
demanda insatisfecha de telefonía fija (5.25), Perú, (3.28), México (6.32) y
local, lo que se refleja también en la Venezuela (3.52)1. No obstante lo
disminución en las listas de espera y anterior cabe resaltar que los
en los tiempos de instalación de teléfonos monederos de uso privado
nuevas líneas a los abonados. En están proliferando en las principales
1998, los operadores registraban un ciudades del país, los cuales
total de 983.771 inscritos en sus listas representan una parte considerable
de espera, mientras que en el 2001 de ese mercado.
éstas se había reducido a 740.69; el
tiempo promedio de instalación de A pesar de las mejoras en los niveles
líneas bajo de 100.82 a 55.17 días de penetración en Colombia, todavía
entre 1999 y el 2001. persisten notorias diferencias en la
cobertura de los servicios de telefonía
Como resultado de los incrementos conmutada entre estratos, regiones,
en el número de abonados, la zonas urbanas y rurales y entre
densidad telefónica o niveles de estratos. Mientras en las zonas
penetración, medidos por el número urbanas (cabeceras municipales con
de líneas por cada 100 habitantes, más de 7000 habitantes) la densidad
aumentó sistemáticamente durante telefónica promedio es de 19 líneas
todos los años de la década pasada por cada 100 habitantes, en las zonas
hasta el 2001. De cifras de rurales es de 1.26. Así mismo,
penetración de 6.8% en 1990 se mientras en el Estrato 6 la densidad
paso a 9.2% en 1994, 15.9% en promedio es de 30 líneas por cada
1998 hasta registrar en el 2001 100 habitantes, en el Estrato 1 es de
niveles de 17.1%. En el período 3.9.
1998-2001.
En efecto, mientras que en el 2001
La densidad de teléfonos públicos es las principales 23 ciudades del país,
también un indicador importante para con el 46% de los habitantes ,
medir el acceso de la población al concentraban el 77% de las líneas
servicio telefónico. Las cifras telefónicas, el resto del país, con el
reportadas por los operadores a la 54% de la población, sólo tenía el
Superintendencia de Servicio 23% de los abonados. Aún más, en
Públicos muestran que para el 2001, las principales ciudades del país,
existían 60.802 teléfonos públicos, lo Bogotá DC, Medellín, Cali,
que equivale a 1.39 por cada 1000 Barranquilla y Bucaramanga, con el
habitantes, cuando en 1998 se 22,5% de la población reportaban el
contabilizaban 54.646, para una
densidad del servicio de 1.31 por 1
UIT. Word Telecomunications Development Report.
cada mil habitantes. 2002. Anexo Estadístico
47
Telefonía Local
__________________________________________________________________
54.2% del total de líneas en servicio Sin embargo, cabe resaltar que el
en el 2001, correspondiente a 3.9 nivel de concentración ha venido
millones de abonado. Bogotá y disminuyendo en forma sistemática
Medellín registraban en el 2001 desde finales de la década pasada,
niveles de teledensidad del 37% y puesto que el parque telefónico de las
32%, comparables con las de países cuatro principales ciudades se
con mayor nivel de desarrollo. situaba en el 66.5% a finales de
1995, mientras que esta proporción
disminuyó al 54,2% 2001.
35
30
25
20
15
10
5
0
Gráfico 3.3: Densidad Telefónica de las Cinco Principales Ciudades del País 2001
40%
37,0%
35% 32,0%
30% 27,0%
25,6%
25%
20%
15% 13,2%
10%
5%
0%
Bogoá Medellín Cali Bucaramanga Barranquilla
48
Telefonía Local
__________________________________________________________________
En respuesta a esas disparidades el COMPARTEL, el cual asignó
Gobierno Nacional emprendió un recursos de fomento a operadores de
ambicioso programa de telefonía para que por su cuenta y
telecomunicaciones sociales, riesgo, desarrollaran y operaran
tendientes a garantizar el acceso proyectos de telecomunicaciones
universal2 a los servicios de sociales. El capitulo 9 se refiere al
telecomunicaciones e incrementar su alcance e importantes logros del
cobertura. Inicialmente se dio programa COMPARTEL a partir de
especial atención a la telefonía social 1999, año en el que entró en
comunitaria y se promovió los operación.
servicios de telefonía rural, a través
del diseño y ejecución del programa
30
URUGUAY
Abonados por cada 100 habitantes
25
CHILE
BRASIL ARGENTINA
20
COLOMBIA
15
< MEXICO
ECUADOR
VENEZUELA
10
BOLIVIA PERÚ
5 PARAGUAY
0
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
PIB per capita (US$ 2000)
Fuente: UIT
2
El Decreto define acceso universal como la “facilidad
que tiene la población de acceder a servicios de
telecomunicaciones a una distancia aceptable con
respecto a los hogares” De igual forma se define servicio
universal como aquel que pretende llevara acceso
generalizado a los hogares de los servicio básicos de
telecomunicaciones, iniciando con el servicio de telefonía
y posteriormente ir adicionando otros servicios en la
medida que los avances tecnológicos y la disponibilidad
de servicio solo permitan.”
49
Telefonía Local
__________________________________________________________________
Colombia reveló en el 2001 una por encima solamente de Argentina
densidad telefónica del 17,3%, que tuvo una tasa de 2,7% en el
superior al promedio de América mismo período. (Ver Gráfico 3.4)
Latina, que para ese año era 15.7%.
Sin embargo, la teledensidad de
Colombia fue inferior a la observada
en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay,
pero superior a la de Venezuela,
Perú, México y Ecuador. Aunque
Colombia registró un acelerado
crecimiento en el número de
abonados durante la mayor parte de
la década pasada, uno de los más
altos de América Latina, el país
presentó una de las menores tasas
de crecimiento anual entre el 2000 y
el 2001, en comparación al promedio
de la región, según cifras de la UIT,
Densidad Líneas en
País TCCA 2000-2001
Servicio
Fuente: UIT
50
Telefonía Local
__________________________________________________________________
superior al 100%, puesto que el A partir del 2000, el parque de líneas
número de líneas nuevas en planta instaladas fue menor a las
interna sobrepasó en 407 mil líneas a proyectadas en el Plan de Desarrollo.
la esperada en el plan de desarrollo. (Ver Cuadro 3.3)
Cuadro 3.3 : Metas Físicas del Plan de Desarrollo "Cambio para la Paz"
51
Telefonía Local
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Telefonía Local
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Bogotá y Metrotel5 tanto por el actualización tecnológica. Así mismo
número de líneas instaladas, como la competencia generada por los
por el nivel de competencia que han operadores entrantes ha impulsado
inducido en sus respectivos el desarrollo de planes de expansión
mercados. de las empresas incumbentes, que
buscan mantener su participación en
La apertura a la competencia en el el mercado.
mercado de telefonía local permitió la
llegada de nuevos actores con capital De acuerdo a estimaciones
enteramente privado, así como la realizadas por la CRT, la instalación
asociación de operadores públicos de líneas por medio de convenios de
con capitales privados a través de los asociación a riesgo compartido,
convenios de asociación a riesgo permitió aumentar la capacidad de
compartido, establecidos en la Ley 37 planta en aproximadamente 4 líneas
de 1993; esta última modalidad por cada 100 habitantes y en 3
permitió vincular al capital privado al abonados por cada 100 habitantes.
ensanchamiento de las redes y/o su
5
Metrotel se creó en 1993 dentro del marco del
Decreto 1900 de 1991
53
Telefonía Local
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54
Telefonía Local
__________________________________________________________________
0 30%
20%
10%
7,43% 8,69%
0%
1999 1999 2001
2001
Operado res Entrantes Operado res Establecido s
La estructura del mercado según uno fue de 442 mil y los del estrato
estratos presentó modificaciones dos, 1.695.000. Estos sectores de
substanciales entre 1998 y 2001. Los población se vieron favorecidos por la
estratos más beneficiados con el reducción en los cargos de conexión,
incremento en la oferta de líneas la disminución en los tiempos de
fueron el 1 y 2 y el sector no instalación y por las facilidades dadas
residencial, los cuales absorbieron un por los operadores para adquirir
millón de las 1.1 millones nuevas nuevas líneas.
líneas nuevas en esos cuatro años.
Por el contrario, en los estratos 5 y
Entre 1998 y 2001, el estrato uno 6 el número de abonados a la red
incrementó su participación dentro del disminuyó en 55.000 entre 1998 y
total de abonados de 4.5% a 6% (154 2001. Esto pudo haber obedecido a la
mil) y el estrato dos, de 22% a 23% devolución de la segunda línea, ya
(288 mil) y el industrial y comercial6 sea porque los usuarios de estos
de 23, 8% a 28% (552mil). En el 2001 estratos están accediendo a Internet
el número de suscriptores del estrato a través de fibra óptica o porque
puede estarse dando en dichos
6 estratos, una sustitución entre la
El sector no residencial involucra las líneas rurales,
que para el 2001 contabilizaban 80.000 líneas.
55
Telefonía Local
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telefonía fija y celular.(Ver Gráfico 3.5)
No
Rescidencial No
23.8% Est rat o IV Residencia
Estrato IV
Estrato VI 9.2% l
2.6% 8%
Estrato V 28%
4% Estrato V
Estrato VI
3%
2%
56
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Telefonía Local
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OTRAS
22%
EDATEL
3%
TELECOM
EPM BOGOTA
37%
8%
ETB
11%
EPM
19%
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos
Líneas nuevas en
Líneas en servicio
Empresa servicio
1998 2001 1998 - 2001
Los abonados del operador mas entre 1998 y 2001, ya que las dos
grande el país, ETB, aumentaron en primeras casi duplicaron sus
108 mil durante el período analizado, abonados, (98.5% y 92.7%
a una tasa promedio anual de 1,9%, respectivamente) y la última creció
completando los dos millones de en un 64.5% en el período.
suscriptores. La capacidad no
utilizada de ETB en el 2001 ascendió Por el contrario, cuatro empresas
al 565 mil líneas, el 22% de las pequeñas de las cuales dos de ellas
instadas en planta. que entraron en operación después
de la promulgación de la Ley 142 de
Entre las empresas pequeñas, 1994, Caucatel y Teletequendama,
ETELL, Telecaqueta y Telenariño (empresa intervenida por la SSP) que
tuvieron un crecimiento significativo operan en Popayán y en Girardot y
58
Telefonía Local
__________________________________________________________________
municipios circundantes, redujeron en En el caso de Bogotá, los tres
términos absolutos su número de operadores que prestan el servicio
suscriptores en 3.100 y 2.700, lo que contaban con 2.442.000 abonados en
significó una baja de 30% y 13% diciembre de 2001, de los cuales dos
respectivamente. Igualmente, ETG de millones, (82%), correspondían a
Girardot y Telefónica de Cartago ETB; 340.000 (14%) a Telecom-
disminuyeron en número de Capitel y 94.000 (4%) de EPM
suscriptores en 18.200 y 3.500 Bogotá. La capital concentra el 33%
respectivamente. del total de suscritores en el país y
presenta una densidad telefónica de
La estructura del mercado por 37%, la más alta en Colombia. Sin
ciudades confirma el elevado nivel de embargo, para esa fecha la el
concentración que todavía existe mercado de la capital daba muestras
entre las grandes ciudades del país, de saturación, si tenemos en cuenta
Bogotá, Medellín , Cali, Bucaramanga la alta capacidad de planta no
y Barranquilla que agrupan más de la utilizada que registraban los
mitad de los abonados a la telefonía operadores de 750 mil líneas, el
local. 30% del total de las que están en
servicio
.
BOGOTA CALI
EM CALI
94,3%
E.T.B
82% E.P .M
B OGOTA
4%
UNITEL
5,6%
CA P ITEL
14%
TELECOM
0,1%
Fuente:SSP
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Telefonía Local
__________________________________________________________________
EMCALI, solo creció en 23 mil nuevos establecido, que participaba con el
abonados entre 1998 y 2001 (1,6% 57% del total de líneas en servicio y
promedio anual). Unitel, que también Metrotel, el operador entrante, con el
presta el servicio a municipios 43%; ambas compañías revelan un
vecinos, incrementó en el número de nivel de utilización de la capacidad
suscriptores en 2.600. A finales del instalada de 81% y 97%
2001, la ciudad mostraba un nivel de respectivamente, que equivale a
teledensidad del 27%. 33.000 líneas disponible en ambas
compañías. El crecimiento en
El área metropolitana de Barranquilla, suscriptores en el período analizado
que la conforman además las fue apenas de 12 mil, para una tasa
ciudades de Soledad, Malambo y promedio anual del 1,8%. El área
Puerto Colombia, fue el escenario en metropolitana de Barranquilla
1993 del primer caso de competencia presentaba para esa fecha un nivel
efectiva en la telefonía local, al de penetración del 13,2%, inferior al
amparo de el Decreto 1900 de 1991. promedio nacional y excesivamente
La región contaba para finales del bajo dada la importancia poblacional
2001 con 227 mil abonados y está de esas ciudades, que sobrepasan
cubierta por dos operadores que se los dos millones de habitantes.
dividen el mercado: EDT, el operador
60
Telefonía Local
__________________________________________________________________
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1998 1999 2000 2001
7
Los servicios básicos comprenden los servicios de
telefonía local, local extendida, larga distancia nacional e
8
internacional, servicio portador, móvil celular, servicios Para convertir estas sumas a dólares se utilizó la tasa
de radiomensajes y servicios de acceso troncal izado. de cambio promedio anual .
61
Telefonía Local
__________________________________________________________________
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1998 1999 2000 2001
62
Telefonía Local
__________________________________________________________________
por servicios de telecomunicaciones participación de 48.4% y 47.9%
de 38.6% a 45.6%. Durante el 2000 y respectivamente. La tasa de
el 2001, los ingresos por concepto del crecimiento promedio anual por
cargo variable continuaron concepto del cargo variable fue
aumentando aunque a tasas 39,8% entre 1998 y 2001.
inferiores que las de 1999,
contabilizando 1.251 millones de
pesos en el primer año y 1.362
millones en el último, con una
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1998 1999 2000 2001
63
Telefonía Local
__________________________________________________________________
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1998 1999 2000 2001
Caso contrario se observa con los pasar de 171.4 mil millones en 1998
ingresos recaudados por concepto de a 66 mil millones en el 2001,
cargos de conexión, los cuales correspondiéndole una participación
disminuyen sistemáticamente durante dentro del total de 10.7% en el primer
el período. Ello obedece a que en año y del 2.3% en el último.
esos años se registró un menor
volumen de usuarios con relación a Otro rubro que pesa en forma
años anteriores, y que los nuevos importante en los ingresos de los
abonados pertenecen a los estratos operadores de TPBCL es el derivado
1,2 y 3 para los cuales los cargos de de los cargos de interconexión que se
conexión son los menores; pagan entre los operadores por el
adicionalmente, desde 1998 las acceso y la interconexión de sus
tarifas de conexión han estado Así las redes. Los volúmenes contabilizados
cosas, el monto total de los cargos de en los balances de los operadores de
conexión disminuyó 2.6 veces al telefonía local pasan de 333 mil
64
Telefonía Local
__________________________________________________________________
millones de pesos en el 1998 a 531 total de ingresos de la telefonía local
mil millones en el 20019, mostró un comportamiento oscilante
correspondiente a una tasa de con tendencia leve a la baja entre
crecimiento promedio anual de 1998 y 2000 y luego un pequeño
19,6%; su participación dentro del incremento de casi un punto para el
2001
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1998 1999 2000 2001
9
No se incluyen los ingresos por
interconexión de Telecom, pro presentar
inconsistencias.
65
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__________________________________________________________________
.
Gráfico 3.15: Ingresos por Acceso y Uso de Redes
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1998 1999 2000 2001
66
Telefonía Local
__________________________________________________________________
EM CA LI
7%
TELECOM EP M
12% 19%
Total Ingresos
Empresas Total Incremento
1998 2001
Fuente: SSP Balances . Se incluyen ingresos asimilables de TELECOM por telefonía local, exceptuándose
cargos de acceso y uso de redes
cifras en miles de pesos
67
Telefonía Local
__________________________________________________________________
precios del consumidor, menos dos
Por su parte, los operadores puntos por ajuste de productividad y
sometidos al régimen vigilado pueden el factor Q por ajuste de calidad, lo
fijar libremente sus tarifas e informar que vincula las tarifas a los niveles de
a la CRT y a la Superintendencia de calidad del servicio que el operador le
Servicio Públicos cualquier está brindando al usuario.
modificación tarifaría, además de
informar al público a través de un El cuadro 3.6 informa los costos
medio de comunicación masivo. Este máximos de las empresas sometidas
régimen le da a estos operadores una al régimen regulado para el 2001 y el
mayor flexibilidad tarifaría, que les costo establecido por cada empresa
permite adecuar las tarifas a las para ese mismo año. En el cuadro se
condiciones del mercado. observa que de las 24 empresas
sometidas este régimen, solo ETB
Para los operadores regulados, la había alcanzado los costos máximos
CRT fijó con base en la metodología mientras que el en resto de empresas
señalada, un costo máximo por línea el desfase oscilaba entre –130%,-
para cada empresa que le permite 117%, –91% y –87% de EDATEL,
construir dentro de las diferentes Telemaicao, Teleobando y Teletuluá,
alternativas tarifarías, un plan básico hasta -1%, -9% y –10% de
que comprende cargo fijo, de Telebuenaventura, Telehuila y
consumo y de conexión. Estos costos EMCALI, empresas esta últimas que
máximos pueden ser ajustados podrían alcanzar los topes tarifarios
anualmente con base en el índice de en el 2002.
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Telefonía Local
__________________________________________________________________
Cuadro 3.6 : Costos Máximos 2001
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
Fuente: Empresas-CIVICO
69
Telefonía Local
__________________________________________________________________
Gráfico 3.18: Evolución del Cargo Conexión Promedio 1997- 2001 ($)
3 5 0 , 0 0 0
3 0 0 , 0 0 0
2 5 0 , 0 0 0
2 0 0 , 0 0 0
Pesos
1 5 0 , 0 0 0
1 0 0 , 0 0 0
5 0 , 0 0 0
0
1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1
C o n e x ió n P ro m e d io (E s t r a t o s A g r e g a d o s )
L in e a l (C o n e x ió n P r o m e d io ( E s t r a t o s A g r e g a d o s ))
Fuente: CRT
70
Telefonía Local
__________________________________________________________________
9 ,0 0 0
8 ,0 0 0
7 ,0 0 0
6 ,0 0 0
Pesos
5 ,0 0 0
4 ,0 0 0
3 ,0 0 0
2 ,0 0 0
1 ,0 0 0
0
1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1
P r o m e d io C o s to s F ijo s ( e s t r a t o s a g r e g a d o s )
L i n ea l ( P r o m e d io C o s to s F ijo s ( e s t r a t o s a g r e g a d o s ))
Fuente: CRT
5 0 .0 0
4 5 .0 0
4 0 .0 0
3 5 .0 0
3 0 .0 0
Pe so s
2 5 .0 0
2 0 .0 0
1 5 .0 0
1 0 .0 0
5 .0 0
0 .0 0
1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1
P r o m e d io C o s to s V a r ia b le s ( e s t r a t o s a g r e g a do s )
71
Telefonía Local
__________________________________________________________________
Estos incrementos en los nacional entre 1998 y 2001, años en
componentes de la tarifa se vieron los que ésta fue de 14.964 pesos en
reflejados en la facturación promedio el primero y 31.558 en el segundo
por usuario, entendida esta como el cuando el promedio nacional fue de
total de ingresos por cargo fijo y 11.563 pesos y 21.614
variable recibidos por los operadores respectivamente. Ello obedece,
entre el total de los usuarios además, a que esta empresa alcanzó
facturados por estos mismos, la cual tempranamente sus costo máximos
creció entre 1998 y 2001 en 90%. autorizado por la CRT, lo que se
Cálculos realizados por la CRT con reflejó tanto en las tarifas a sus
base en la información reportada por usuarios como en el incremento de
los operadores reflejan que la los ingresos por servicios de
facturación promedio para el total telecomunicaciones de esta empresa.
nacional pasó de 11.563 pesos en
1998 a 16.333 en 1999, 19.994 en el La factura promedio de EPM, creció
2000 y 21.3614 en el 2001. menos que la observada para la ETB
al pasar de 17.343 pesos en 1998 a
Ello obedece a los ajustes a los que 26.176 en 2001. Tal como se
todas las empresas debieron realizar muestra en el grafico 3.21, los costos
dentro del proceso de rebalanceo utilizados por EPM para la fijación de
tarifario, lo cual ha provocado un tarifas mostraban un rezago del 27%
aumento generalizado en la con relación a los costos máximos
facturación promedio de los autorizados por la CRT. EMCALI y
usuarios. Telebucaramanga registraron
incrementos en su factura promedio
Lo anterior se refleja en el por usuarios de 59% y 70% en pesos
comportamiento de la factura corrientes. El rezago de los costos
promedio mensual por usuario entre utilizados para determinar tarifas de
los diferentes operadores. Entre las estas empresas con relación al
grandes empresas, la ETB registró autorizado por la CRT es de 10% y
una factura promedio superior a la 26% respectivamente.
72
Telefonía Local
__________________________________________________________________
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1998 2001
1998 2001
73
Telefonía Local
__________________________________________________________________
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
TELETEQUENDAMA
TELPEREIRA
TELEJAMUNDI
TELENARIÑO
TELECARTAGENA
METROTEL
TELEPALMIRA
TELECAQUETA
TELEOBANDO
TELEMAICAO
TELECARTAGO
TELESANTAMARTA
TELESANTAROSA
EMTELSA
EDATEL
CAUCATEL
BUGATEL
EDT
TELEHUILA
ETG
1998
2001
74
Telefonía Local
__________________________________________________________________
Además de los incrementos en las subsidiados. Cálculos de la
tarifas que los operadores han Superintendencia de Servicios
aplicado para alcanzar los costos Públicos informan de un déficit para
máximos, la telefonía local ha 2001 de 89 mil millones de los cuales
experimentado el proceso de le correspondían a TELECOM 36 mil
desmonte del esquema de subsidios millones.
y contribuciones dentro del marco de
la Ley de Servicios Públicos y la
reglamentación expedida por la CRT 3.5 CALIDAD COMO
sobre la materia. DETERMINANTE DE LAS TARIFAS
75
Telefonía Local
__________________________________________________________________
se pretende que las tarifas estén Con el indicador Tiempo Medio de
acordes con los niveles de calidad Instalación de Líneas como
ofrecidos y que las empresas con componte del factor de calidad Q, se
índices de calidad bajos migren pretende impulsar el mejoramiento de
también hacia índices eficientes, la gestión en la instalación de nuevas
logrando así competitividad en el líneas telefónicas. Mide el tiempo que
corto , mediano y largo plazo. utiliza la empresa para instalar
correctamente y poner en
La misma regulación seleccionó los funcionamiento definitivo una línea
indicadores que permiten determinar telefónica a un suscriptor, menos los
la calidad de la red, la percepción de tiempos atribuibles al usuario. Los
la calidad del servicio por parte de los rangos establecidos por la CRT para
usuarios, y la efectividad de la este indicador oscilan entre 100,8 y
empresa para responder a la 410,6 días.
demanda de servicios; estos son:
El indicador Tiempo Medio de
Nivel de Satisfacción del Usuario Reparación de Daños busca medir la
Tiempo medio de reparación de gestión de las áreas de reparación,
daños mantenimiento y atención al usuario
Tiempo medio de instalación de en días calendario que utiliza la
nuevas líneas empresa para solucionar una falla en
Número de daños por cada 100 el servicio telefónico. Se mide como
líneas en servicio el tiempo promedio en días que utiliza
Grado de Servicio la empresa para solucionar una falla
en el servicio telefónico. Los valores
El indicador de Nivel de Satisfacción asignados por la CRT para el 2001
del Usuario, conjuntamente con los eran entre 2,5 y 5,6 días.
indicadores técnicos Tiempo Medio
de Reparación de Líneas, Número de Por su parte, el indicador número de
Daños por cada 100 Líneas y Tiempo daños por cada 100 líneas mide
Medio de Instalación de nuevas también la gestión de las áreas de
líneas permiten obtener determinados reparación, mantenimiento y atención
valores que deben funcionar como al usuario. Se obtiene dividiendo el
parámetros de entrada en la función número total de daños presentados
de calidad, los cuales son en el año que afectan la prestación
ponderados de acuerdo con el peso del servicio entre al total de líneas
otorgado a cada indicador por la telefónicas que tenga el operador.
CRT, cual es de 0.25 para cada uno y Los valores mínimos y máximos
debidamente normalizados señalan el establecidos por la CRT fueron entre
valor de Q para cada empresa. El 39,2 y 83,6 daños por 100 líneas.
indicador Grado de Servicio no se
tiene en cuenta para el cálculo del Los indicadores señalados
factor de calidad Q hasta el 2003. anteriormente deben ser reportados a
principios de cada año a la CRT por
los diferentes operadores, aunque la
76
Telefonía Local
__________________________________________________________________
calificación del factor Q para efectos usuarios y a la manera en que estos
tarifarios solo aplica a los operadores logran percibir por medio de una
regulados. encuesta, el nivel de satisfacción que
encuentra en la prestación del
La diferencia anteriormente servicio. De estos cuatro (4)
expresada en las unidades de indicadores, tres presentan una
medición produce una dispersión en tendencia negativa y uno positiva.
los valores arrojados por dichos
indicadores debido a la diferencia La aplicación de esta metodología por
existente entre los rangos de los parte de los operadores se ha llevado
valores propios que puede haber de a cabo en forma exitosa durante los
un indicador a otro. Así como para años 1999, 2000 y 2001 y sus efectos
unos indicadores las medidas pueden están afectando la evolución de las
estar entre 0 y 100 en términos tarifas, puesto que los operadores
porcentuales, en otros las medias regulados que hayan alcanzado los
pueden estar 10 y 230 daños por topes del costo máximos fijado por la
cada 100 líneas, es decir como regulación, deben asustarlos según lo
cociente entre unidades especificas. resultados arrojados por el factor Q.
Así mismo, los indicadores pueden La ETB, por ejemplo, debió reducir
presentar un tendencias muy distintas sus tarifas en 2,38% en el 2001 por
en el tiempo; mientras que para los registrar una calificación del factor Q
indicadores Nivel de Satisfacción del de 93%.
Usuario aumento en la medida del
indicador es claramente un signo de El primer indicador que conforma el
la tendencia a mejorar, para otros factor Q es el Tiempo Medio de
indicadores como Tiempo Medio de Reparación de Daños. Las cifras
Reparación de Daños, Tiempo Medio reportadas por los 24 operadores
de Instalación de Nuevas Líneas y regulados muestran que la tendencia
Numero de daños por cada 100 general del sector es a disminuir el
Líneas, la tendencia a mejorar se tiempo que se toma el operador en
produce cuando estas disminuyen. reparar los daños reportados por sus
usuarios, ya que de niveles de 2.52
Los resultados de la implementación días promedio que se tardaban en
del factor Q en la elaboración del 1999, se pasó a 2.34 en el 2000 y a
cálculo de las tarifas por medio de 1.81 en el 2001, inferior aún al límite
sus cuatro (4) indicadores de calidad, máximo establecido por la CRT.
permite tener una idea de la
evolución en su desempeño en lo Aunque las más grandes empresas
relativo a la prestación del servicio a del sector muestran una reducción
los usuarios. continuada en el indicador tiempo de
reparación de daños, los promedios
Dentro de estos indicadores tres registrados por ETB, TELECOM y
corresponden a los resultados de EMCALI reflejan niveles superiores a
gestión de las empresas y el cuarto la media en los tres años analizados,
corresponde a la percepción de los tal como se observa en el gráfico 3.18
77
Telefonía Local
__________________________________________________________________
En el caso de ETB, se pasó de 6.6 comportamiento de este indicador.
días en 1999 a 5.04 en el 2000 y 2.98 EPM y Telebucaramanga muestran
en el 2001; por su parte Telecom valores similares, siendo en 2001 de
luego de una reducción de casi a la 1,15 y 1,32 respectivamente,
mitad entre 1999 y 2000, bajó de 4.34 mientras que para ese mismo año,
a 2.2 el número de días en promedio EDATEL registró el menor tiempo
para reparar una línea, aumentó de promedio de reparación de daños
nuevamente a 3.8 en el 2001 entre todas las empresas que
reflejando un desmejoramiento en el reportaron información a la
servicio a sus usuario. Superintendencia de Servicios
Públicos.
Los indicadores de rapidez en la
reaparición de daños de EPM, Entre las empresas que entregaron
Telebucaramanga y EDATEL reflejan información de este indicador,
un alto nivel de eficiencia en la Telecartagena presenta los más
solución de este problema, ya que altos promedios del sector en el 2000
además de presentar niveles y 2001 con 8.2 y 7.3 días para
inferiores al promedio, continúan la reparar una línea.
tendencia a mejorar el
7
6
5
4
3
2
1
0
1999 2000 2001
EMCALI EPM ETB TELEBUCARAMANGA TELECOM
Fuente: CRT
78
Telefonía Local
__________________________________________________________________
4
3
3
2
2
1
1
0
1999 2000 2001
EDATEL TELENARIÑO TELEUPAR
Fuente: CRT
79
Telefonía Local
__________________________________________________________________
satisfecha de gran parte de las el comportamiento de este indicador
pequeñas poblaciones en donde esta el cual ha aumentado
empresa presta todavía servicios en sistemáticamente a lo largo de los
forma monopólica. EMP, empresa en tres años de la muestra. Ello puede
donde este indicador es inferior a estar reflejando demanda insatisfecha
promedio en los tres años analizados, en ciertas poblaciones medianas y
se observó un incremento 13.05 días pequeñas, que es en donde se
en 2000 a 25.35 en el 2001. localizan estas empresas y donde
seguramente debe también estar
De otra parte, empresas como ETG ubicada la demanda no satisfecha
Girardot, TELEARMENIA, que se observó cuando se analizaron
TELECALARCA, junto con las cifras de las listas de espera y de
TELEPALMIRA Y TELECARTAGENA tiempo medio de instalación de líneas
reflejan una tendencia a desmejorar de TELECOM.
Gráfico 3.25: Tiempo Medio de Instalación de Nuevas Líneas Empresas Grandes (días)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1999 2000 2001
EMCALI EPM ETB TELEBUCARAMANGA TELECOM
Fuente: CRT
Gráfico 3.26: Tiempo Medio de Instalación de Nuevas Líneas Empresas Medianas (días)
500
400
300
200
100
0
1999 2000 2001
TELENARIÑO EDATEL TELEUPAR
Fuente: CRT
80
Telefonía Local
__________________________________________________________________
Gráfico 3.27: Tiempo Medio de Instalación de Nuevas Líneas Empresas Pequeñas (días)
140
120
100
80
60
40
20
0
1999 2000 2001
Fuente: CRT
60
50
40
30
20
10
0
1999 2000 2001
EMCALI EPM ETB TELEBUCARAMANGA TELECOM
Fuente: CRT
81
Telefonía Local
__________________________________________________________________
Gráfico 3.29: Número de Daños por cada 100 Líneas en Servicio Empresas Medianas
70
60
50
40
30
20
10
0
1999 2000 2001
EDATEL TELENARIÑO TELEUPAR
Fuente: CRT
Gráfico 3.30: Número de Daños por cada 100 Líneas en Servicio Empresas Pequeñas
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1999 2000 2001
TELECALARCA TELEMAICAO TELEOBANDO TELESANTAROSA
Fuente: CRT
82
Telefonía Local
__________________________________________________________________
empresas según las variables EPM y EDATEL han mostrado para
enunciadas anteriormente. todos los años en los que se ha
realizado la encuesta, niveles de
Los resultados arrojados por las satisfacción del usuario superior al
encuestas señalan que para el año promedio. Igual comportamiento han
1999 el indicador de Nivel de mostrado operadores nuevos como
Satisfacción del Usuario es de ERT, ETELL y Unitel; Telesantarosa
68.40%, para el 2000 cayó a 68.18%, es otra empresa con alta percepción
para luego mejorar su de calidad en el servicio por sus
comportamiento alcanzando un valor usuarios en todos los años con una
de 73.70%. tendencia constante hacia la mejoría.
83
Telefonía Local
__________________________________________________________________
cayó en forma significativa en el que esperan de la prestación de un
2001, cuando registró 68,7%, cinco servicio eficiente.
puntos por debajo del promedio.
Mientras que la información de las
Dentro de todos los instrumentos de empresas es la fuente primordial para
medición que componen el factor Q, la elaboración de los cuatro primeros
este es sin duda el de mayor indicadores de calidad, solo el de
importancia y el más certero Nivel de Satisfacción del Usuario
indicador, ya que en lugar de permite una interacción entre
sustentar la capacidad de las oferentes y consumidores al recibir
empresas en aspectos técnicos, respuestas específicas de
captura las expectativas de los retroalimentación de quienes son
usuarios de los servicios acerca de lo verdaderamente los receptores
directos de los servicios
.
84
Telefonía Local
__________________________________________________________________
10
UIT. Informe sobre el Desarrollo de las
Comunicaciones, Globalización, Tecnología,
Reestructuración y Desarrollo. 1994, pp. 34-35
85
Telefonía Local
__________________________________________________________________
100%
50%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Digitales Analogas
86
Telefonía Local
__________________________________________________________________
UNITEL
56,31%
ESCARSA
1,49%
EPM BOGOTA
6,31% OTROS
EEPP MEDELLIN 15,46%
TELECOM
0,19%
17,02%
11
UIT: Informe sobre el Desarrollo Mundial de las
Telecomunicaciones, 1998, pp. 52-53
87
Con el propósito de incentivar la de banda ancha usando tecnologías
utilización de la telefonía fija como DSL y REDSI.
inalámbrica para aumentar los niveles
de acceso de la población al servicio El desarrollo de nuevas tecnologías
telefónico, el Ministerio de del tipo DSL, 12, que aumentan la
Comunicaciones expidió una capacidad de transmisión, permiten
reglamentación que permite la prever la masificación de los sistemas
asignación de frecuencias para el uso digitales para la adecuación de las
de esta tecnología, como elemento redes, en el inmediato futuro. La
de la red telefónica pública utilización de esta tecnología para
conmutada local y local extendida. La acceder a Internet a gran velocidad
norma definió los criterios para el ha sobrepasado en muchos países al
otorgamiento de dichas frecuencias, cable de fibra óptica que había sido
los cuales están vinculados a los el líder indiscutido en gran parte de
planes de expansión del servicio la década pasada.
inalámbrico en su área de operación.
__________________________________________________________________
(12%) de los activos del sector de
telefonía conmutada.
13
Se excluyen los ingresos de interconexión por
problemas de consistencia de esa cifra.
89
Telefonía Local
__________________________________________________________________
Valo r A gregado
Telefo nía M ó vil Rural 3,2%
0,2% Servicio P o rtado r
Otro s Servicio s
Telefo nía Lo cal 3,7%
0,8%
23,1%
Fuente: Balances
90
Telefonía Local
__________________________________________________________________
Los mayores ingresos del grupo EPM operadores del grupo por
se generan por el servicio de interconexión ascienden a la cifra de
telefonía local y local extendida, con 269 mil millones que representan el
una cifra de 495 mil millones, que 23% del total de su facturación.
representa el 42,6% del total de su
facturación; larga distancia que El grupo tiene principalmente
genera 284 mil millones con el 24%; presencia en Antioquia y en la zona
teléfonos públicos con un monto de cafetera (130 municipios) y registra
39 mil millones, el 3,4% y valor un número de 1,5 millones abonados,
agregado con 31 mil millones para el el 20% del total en aproximadamente.
32,7%. Los ingresos que perciben los
Telefonía Larga
Distancia
Telefonía Móvil Rural
24,6%
0,9%
Cargos de Acceso
Telefonía Local 23,1%
42,8%
Teléfonos Públicos
Otros Servicios Valor Agregado 3,4%
1,6% 2,7%
Servicio Portador
0,9%
Fuente: Balances
91
Telefonía Local
__________________________________________________________________
Telefonía Local
Extendida
Cargos de Acceso
Telefonía Local
Valor Agregado
92
Telefonía Local
__________________________________________________________________
ingresos fueron causados por el Los abonados de las empresas del
servicio de telefonía local en un 53%, grupo Carvajal sumaron 27 mil para
el 26% por cargos de acceso y el el 2001.
12% por la telefonía local extendida.
Telefonía Móvil
Rural
Telefonía Local
6,3%
Extendida
Telefonía Local 12,7%
53,7%
Cargo de Acceso
Servicio Portador 25,9%
Valor Agregado
0,01%
1,4%
Fuente: Balances
93
Telefonía Local
__________________________________________________________________
Durante el 2001 la ETB realizó por el uso de su red para terminar
ventas por 1,17 billones, derivados llamadas de larga distancia, que le
principalmente de la prestación del produjo a la empresa 205 mil millones
servicio de telefonía local a sus dos (17%); la larga distancia nacional e
millones de abonados, a quienes les internacional 160 mil millones,
facturó 756 mil millones, el 64% de (13,7%) y los servicios de valor
sus ingresos. Le siguen en agregado con 19 mil millones (1,6%).
importancia los cargos de acceso
Telefonía Larga
Telefonía Local
Distancia
65,7%
14,0%
Cargos de Acceso
16,2%
Teléfonos Públicos
Otros Servicios 1,1%
1,2% Servicio Portador Valor Agregado
0,2% 1,7%
Fuente: Balances
Por último está un grupo conformado generan ventas por 360 mil millones
por todas las empresa independiente de pesos, de las cuales el 64%
entre las que se destacan EMCALI, corresponden al servicio de telefonía
EDT de Barraquilla, ambas local, el 21% a cargos de acceso, el
intervenidas, conjuntamente con otras 4,5 a local extendida, el 3% a valor
nueve empresa más pequeñas que agregado.
94
Gráfico 3.38 Otras Empresas 2001
Cargo s de A cceso
21,0%
Teléfo no s P úblico s
3,9%
Otro s Servicio s Valo r A gregado
1,7% 3,0%
Servicio P o rtado r
1,0%
Fuente: Balances
Valo r A gregado
Telefo nía Lo cal 2,3%
30,2% Otro s Servicio s Servicio P o rtado r
1,0% 1,6%
Fuente: Balances
TOTAL SECTOR
96
TELEFONÍA DE
LARGA DISTANCIA
Capítulo 4
4. LARGA DISTANCIA
250 60
200 50
40
150
30
100
20
50
10
0 0
19
UIT: World Telecomunications Development Report
2002. Anexo Estadístico: Tráfico pg. A-47
97
A principios de la década, solo seis
países permitían competencia en el Según la UIT los ingresos por larga
mercado de larga distancia distancia internacional se han
internacional y ningún país permitía mantenido en niveles de los 60
que un operador internacional se millones de dólares desde 199923, y
conectara con su operador su participación dentro del total de
doméstico. Diez años después, 50 ingresos pasó de 7.5 % en 1994 a
países permiten alguna forma de 5.5% en 1998 y a 4.1% en el 2001.
competencia en larga distancia Sin embargo, es importante anotar
internacional en sus mercados que las empresas han disminuido
domésticos y 35 países permiten que significativamente sus costos dado
operadores internacionales se entre otras, a considerable baja en
conecten directamente a sus los costos de la banda ancha y a la
compañías locales para terminar aguda caída de las tasas de
llamadas20. compensación y de interconexión.
98
Gráfico 4.2: Crecimiento Global Internacional de
. Operadores. Julio 1996 a Julio de 2001
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
1996 1997 1998 1999 2000 2001
99
Cuadro 4.1 : Ingresos Telefonía de Larga Distancia
100
representó en 42% del total de la inversión realizada en ese año.
101
respectivamente.26 Para 1998, último Telecomunicaciones que aspiraba a
año de monopolio de Telecom, esta alcanzar ese nivel en el 2007. En el
tarifa, aunque menor que los años año 2000 las tarifas promedio de
anteriores, US$0,90 por minuto, larga distancia internacional continuó
continuaba por encima casi todos los su proceso descendente
países latinoamericanos, US$ 0, 59.27 disminuyendo a US$ 0,41 minuto
para luego aumentar nuevamente a
Para 1999, con la competencia plena US$ 0,46 en el 2001. En pesos las
en el mercado de larga distancia, las tarifas promedio por minuto de larga
tarifas descendieron en forma distancia internacional pasó de $907
dramática pues de un promedio de en 1999 a $852 en 2000 para
US$ 0,90 minuto en 1998 se pasó a culminar en $1.052 en el 2001,
US$ 0,52, cifra inferior al proyectado correspondiéndole una variación de
por el Plan Nacional de –6% entre 1999 y 2000 y de 23%
entre 200 y 2001. (ver cuadro).
0,40
0,30 007MUNDO 834 805 880
0,20
0,10
0,00 ORBITEL 821 952 1.025
1999 2000 2001
26
Pyramid Research Tlecoms Markets and Strategies:
South America, pg. 415
27
Cálculo CRT con base en información de la UIT.
102
Los incrementos en el tráfico por los mismos. En cuanto a los
internacional entrante están ingresos, en el primer año de
asociados a la baja registrada en las competencia plena del servicio
tarifas, lo cual ha desestimulado el Telecom disminuyó su participación al
trafico ilegal generado por los 68% del total de los ingresos,
operadores no autorizados, para los tendencia que se ha mantenido
cuales unos menores niveles de durante el 2000 y el 2001 cuando su
tarifas los ponen por fuera del participación bajo al 60% en el primer
mercado; en consecuencia parte año y al 52% en el último.
importante del tráfico que generaban
debe haber sido cursado por los La empresa que mayor participación
operadores legalmente establecidos ha ganado en el mercado ha sido
en ese entonces. Al mismo tiempo, Orbitel, que en el primer año
los operadores conjuntamente con las completo de competencia, 1999,
autoridades respectivas han obtuvo el 16% de los ingresos,
desarrollado acciones para identificar continuando su tendencia ascendente
y castigar el fraude el cual ha en el 2000 con el 23% y en el 2001
arrojado resultados que han permitido con el 27%. ETB con su marca 007
limitar la prestación ilegal del servicio. Mundo, mostró igualmente un
aumento en su participación dentro
La concurrencia de nuevos agentes de los ingresos del mercado de larga
en el mercado de la larga distancia distancia internacional, alcanzando el
internacional ha venido variando tanto 16% en 1999, similar al observado
la distribución de los ingresos para Orbitel, participación que
recaudados por los operadores como aumentó al 17% en el 2000 y al 21%
su participación en el tráfico generado en el 2001.
103
En cuanto al volumen de los ingresos 24% promedio anual. Orbitel
recibidos por larga distancia incrementó sus ingresos de 31 mil
internacional saliente, según cifras millones de pesos en 1999 a 102,3
reportadas por los operadores a la mil millones en el 2001, 224% en el
CRT, Telecom pasó de 134 mil período y 112% promedio anual y
millones de pesos en 1999 a 200 mil ETB de 31 mil millones en 1999 a
millones en el 2001, para un 79,3 mil millones, 154,3% y 77,2%
incremento del 48,2% equivalente al respectivamente.
104
Cuadro 4.5: Destino Tráfico Saliente año 2000 Larga Distancia Nacional
Minutos Porcentaje de
Destino
(millones) Tráfico Saliente
105
partir de ese momento las tarifas 2001, correspondiéndole una tasa de
promedio se ha incrementado a 238 crecimiento anual del 7.2% y 21.5%
pesos minuto y 298 en el 2000 y respectivamente.
Entre las razones que deben estar costos de roaming para los usuarios,
pesando para el estancamiento del lo que hace a este servicio más
tráfico en la larga distancia nacional competitivo este servicio para larga
desde la apertura a la competencia distancia nacional; igual sucede con
están el posicionamiento de servicios el caso de COMCEL que opera en las
sustitutos como la telefonía móvil zonas oriental y central entre donde
celular, los servicios corporativos de se cursa el mayor número de
voz de los operadores de valor llamadas de larga distancia nacional.
agregado, el servicio de telefonía Simultáneamente a lo anterior el
local extendida y el Internet. mercado ha visto una disminución en
Igualmente debe haber pesado la las tarifas unitarias del servicio para
desaceleración de la actividad los planes de pospago haciéndolas
económica y el desempleo, que más competitivas con las que ofrecen
afecta tanto la demanda corporativa los proveedores del servicio de larga
como la domiciliaria del servicio. distancia.
106
especialmente entre los usuarios de primera. El estudio igualmente
pospago que registran las tarifas más encontró que el precio por minuto que
bajas entre los dos sistemas de permitiría capturar la mitad del
suscripción de los operadores mercado es de $448 pesos según se
celulares, (prepago y pospago). Lo observa en el gráfico 4.4.
anterior puede haber generado una
desviación del tráfico de la telefonía
de larga distancia hacia la telefonía
móvil celular propiciando la
disminución del tráfico hacia la
Gráfico 4.4: Probabilidad de que un usuario de fijo realice una llamada de larga
distancia nacional en celular.
Probabilidad de que un usuario de fijo realice sus llamadas de larga distancia nacional en
celular. (usuarios que usan fijo)
0.8
0.7
0.6
0.5
Probabilidad
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
107
través de las redes de los operadores entre los tres operadores, Telecom,
tradicionales de larga distancia. El Orbitel y ETB. A diferencia de la larga
incremento del Internet a nivel distancia internacional donde
corporativo debe haber sustituido la Telecom perdió un poco más de la
necesidad de realizar llamadas de mitad del tráfico, en la prestación del
larga distancia para propósitos servicio de larga distancia nacional
comerciales, hecho que sin duda esta empresa continúa cursando el
debe haber afectado también el 73% del generado por los operadores
consumo de este sector que se especializados, aunque la tendencia
caracteriza por registrar niveles observada durante todo el período
promedios muy superiores a los de sea descendente. Sin embargo
los estratos residenciales. Aún más, aunque la perdida de mercado de
los estratos 5 y 6 que son los que Telecom entre 1999 y 2000 fue
más utilizan los servicios de larga importante, ya que pasó de 89,3% en
distancia nacional son los mismos en 1999, al 78,3% en el 2000, doce
donde el uso de Internet está más puntos aproximadamente; entre este
generalizado. último año y el 2001 la perdida fue de
apenas cinco puntos, alcanzando un
La apertura de la industria a la nivel de 73%.
competencia ha venido acompañada
con una redistribución del mercado
108
Gráfico 4.5: Participación en el Tráfico por operador. 1999 y 2001.
007
M UNDO TELECO
4% ORB ITEL M
7% 73%
Fuente: Datos CRT para 1999 Fuente: Datos CRT para el 2001
109
En el mismo cuadro 4.8 se advierte la participación de Telecom en los
que Orbitel observa los mayores ingresos del mercado pasó de 89,3%
niveles de tarifas que el promedio a 78%. Los cambios abruptos
durante todos los años de registrados en este rubro, tienen una
competencia. En 1999 y 2000 esta incidencia directa sobre las finazas de
empresa mostró las tarifas promedio la Telecom ya que la larga distancia
más altas y se igualó a Telecom en el nacional tiene la mayor participación
2001 a niveles de 296 pesos minuto. dentro del total de ingresos
operacionales por servicios de
El monto de los ingresos por telecomunicaciones de la empresa.
concepto de larga distancia nacional
percibidos por Telecom, ETB y Los ingresos de los nuevos
Orbitel, según cifras reportadas por operadores Orbitel y ETB han crecido
éstos a la CRT, guarda relación con a tasas considerables desde 1999
el volumen de tráfico cursado a través siendo más notorios en el caso de la
de sus redes. En el caso de Telecom, Orbitel, los cuales casi duplican a
los ingresos pasaron de 708 mil los de la ETB en todos los años de
millones de pesos a 772 mil millones operación. Los ingresos de Orbitel
en 2001, aunque disminuyeron entre por larga distancia nacional crecieron
1999 y 2000 cuando los ingresos de 57 mil millones en 1999 a 172
totales de larga sufrieron una baja de millones en el 2001, equivalente a
casi 40 mil millones, 5,2%, aunque una tasa promedio de casi 100%
posteriormente se incrementó entre anual y los de ETB de 27,7 mil
2000 y 2001 en 100.000 millones millones a 91,4 mil millones.
aproximadamente; entre 1999 y 2000
110
Gráfico 4.6: Ingresos Larga Distancia Nacional por empresas
1.400.000
Millones de Pesos
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1999 2000 2001
111
Gráfico 4.7: Nivel de Satisfacción del Usuario Larga Distancia
Fuente: Operadores
112
TELEFONÍA MÓVIL
CELULAR
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
Capítulo 5
35%
30%
25%
Penetración (%)
20%
15%
10%
5%
0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fija Movil
29
UIT: World Telecomunication Report. 2002 Anexo
28
UIT: World Telecomunication Report. 2002 Anexo Estadístico. Pg A-35
30
Estadístico. Pg A-35 Idem. Pg. A-35
113
Gráfico 5.2: Parque Telefónico Mundial
fijo movil
F
uente: UIT
18
15,3
16
14 12,2
12
10 8,2
8
5,4
6 3,7
4 2,5
1 1,6
2 0,2 0,3 0,4 0,6
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
F
uente: UIT
El ritmo de crecimiento espectacular No obstante lo anterior, la demanda
que ha registrado la telefonía móvil sigue siendo particularmente robusta
ha superado las proyecciones más en algunos países en desarrollo,
optimistas de los expertos. A como los del sudeste asiático, y en
principios de la década de los algunos países de América Latina,
noventa, 1991, el parque mundial donde la telefonía móvil ha
telefónico estaba compuesto por 546 incrementado significativamente el
millones de líneas fijas y 16 millones acceso a las comunicaciones en
de líneas móviles; en el 2002, con todos los sectores de la población.
tasas de crecimiento geométricas de Aún más, el mercado mundial de la
5,5% en la telefonía fija y 37,6% en telefonía móvil ha observado un
la móvil, las líneas telefónicas fijas y importante crecimiento en África, en
móviles se igualan en niveles de donde en la mitad de sus países, los
1.050 millones aproximadamente. teléfonos móviles superaron a los
fijos en el 2002. .Al respecto, la UIT
En 1991 solo uno de cada cien señala en su último Informe Mundial
personas en el mundo tenían de las Telecomunicaciones, que la
teléfonos móviles y un tercio de los telefonía móvil es la fórmula para
países tenían redes móviles. A finales mejorar el acceso a la comunicación
de 2001, el 90% de los países tienen y a la información en los países
redes móviles, casi 100 países tienen menos desarrollados. Por lo tanto la
más teléfonos móviles que fijos y 16 creencia generalizada de que el
de cada 100 habitantes del mundo teléfono móvil es un artículo de lujo
cuentan con teléfonos móviles, según disponible para los individuos de
cifras recientes de la UIT.31 mayores ingresos, no tiene ningún
fundamento en casi ninguna parte del
Sin embargo, el 2001 fue el primer mundo.
año en el cual el número de
suscriptores fue inferior a los que se La mayor base de suscriptores de
habían registrado el año anterior telefonía móvil para el 2001 se
desde que esta nueva tecnología hizo encontraba en Europa con 350
su aparición en el mercado. Ello es millones con un nivel de penetración
debido de un lado, a la saturación del 43,7%, le sigue Asia con 333,5
que se está registrando en algunos millones y 9,1%; luego América
mercados de los países desarrollados incluida Estados Unidos y Canadá
en donde los niveles de penetración con 220 millones y 26%; África con
ya se aproximan al 100% y por otro al 23 millones y 2.9% y Oceanía con
declive de la economía mundial que 13,8 millones y 32% de penetración.
para ese año solo creció un 1.4%, la (Cuadro 5.2)
menor tasa de crecimiento desde
1993. El impulso que le ha dado la telefonía
móvil al mercado de
telecomunicaciones ha sido inmenso.
Si el número de suscriptores móviles
31
.Idem. Pg. A-35 se sustrajera del parque telefónico
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
TMC /
Miles de Subscriptores Crecimiento Densidad % Digitalización
Parque Tel.
1995 2001 94 - 01 2001 2001 2001
116
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
Otra razón de peso en la popularidad forma tal que hoy en día da cuenta de
del servicio móvil es que las redes la parte más considerable del
móviles son más baratas y rápidas mercado en los países en desarrollo,
de instalar que las redes fijas y que debido a que el mayor porcentaje de
igualmente, los adelantos la población de esos países no reúne
tecnológicos han representado una los requisitos financieros para calificar
significativa reducción de costos de a los planes de pospago. Esta
inversión tanto en términos de redes modalidad también resulta atractiva
como de equipos; estos ahorros han para los usuarios que no quieren
sido transferidos en parte a los estar atados a los contratos rígidos
usuarios estimulando fuertemente el de pospago y que prefieren mantener
consumo. Además, la agilidad en la el control de sus costos por este
instalación de las redes ayuda a la servicio. Para los operadores móviles
rápida generación de ingresos para la modalidad de prepago también
los operadores. resulta atractivo pues permite el
recaudo al contado, limitando riesgos
Otro elemento importante en el financieros por mala cartera; además
desarrollo de la telefonía móvil es el los costos asociados a atraer
ambiente regulatorio favorable en el usuarios de prepago son menores
que se ha desenvuelto esta industria que los de pospago.
en comparación con el de al telefonía
fija. Mientras la telefonía fija aún se Como consecuencia del
sigue prestando en la mayoría de los extraordinario crecimiento de los
casos en escenarios monopólicos - suscriptores, el volumen de ingresos
aunque en un creciente número de recaudados por los operadores
carácter privado-, operado en mundiales de telefonía móvil se han
ambientes altamente regulados, la multiplicado con creces, aumentando
TMC actúa en ambiente competido y a una tasa geométrica de 28% entre
con capital privado prioritariamente, lo 1991 y 2001. A principios de la
que ha propiciado un ambiente década pasada, 1991, los ingresos
mucho más favorable para su mundiales de la telefonía móvil eran
desarrollo. Según la UIT, solo 72 de de 16 mil millones de dólares,
los países miembros de esa equivalentes al 5,7% de los ingresos
organización permiten alguna forma de la telefonía fija y de larga distancia
de competencia en los mercados de nacional y el 50% de los ingresos de
telefonía fija local, mientras 141 larga distancia internacional; para
países permiten competencia en la 1998, la telefonía móvil generó 172
telefonía móvil. mil de millones de dólares, lo que
representó el 37% de la telefonía fija
Pero la verdadera revolución en la y larga distancia nacional juntas y tres
industria de la telefonía móvil en los veces los ingresos de la larga
países en desarrollo se ha dado por distancia intencional32. Para el 2001,
la introducción de la modalidad de
prepago que ha masificado su uso de 32
UIT: Indicadores Mundiales de Telecomunicaciones.
117
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
33
UIT: World TelecomunicationDevelopment Report
2002. Anexo Estadistico
34
UIT: World TelecomunicationDevelopment Report
2002 pg 61
118
Gráfico 5.4: Subscriptores TMC mundiales según Nivel de Ingreso
Ingreso
Alto Ingreso
84% Alto
58% Ingreso
Bajo
2%
Ingreso
Ingreso Ingreso Ingreso Medio Bajo
Medio Alto Medio Bajo Bajo Ingreso
22%
8% 7% 1% Medio Alto
18%
5.000 50.000
0 0
A frica A mérica A sia Euro pa Oceanía A frica A mérica A sia Euro pa Oceanía
Gráfico 5.6 : Subscriptores TMC por cada 100 habitantes en Continentes. Año 2001.
Europa
Asia
América
Africa
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
120
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
121
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
122
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
35 36
Presentación Pyramid Research Foro Asucom, Abril UIT: World Telecomunication Development Report.
del 2002 2002 pg. 15
123
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
37
idem.
124
Cálculos de la firma consultora muestra en el gráfico 5.8. Ahí se
Pyramid Research38, teniendo en exhibe igualmente, que México y
cuenta los niveles de PIB per capita Brasil registran niveles de
según el poder de paridad de compra, penetración acordes con la capacidad
Colombia debería tener para el 2001 de compra de sus habitantes, Chile y
el doble de la penetración móvil que Venezuela se encuentra por encima
registraba para ese año, lo que sería de los niveles esperados y Colombia
equivalente al 15% y Argentina por debajo, siendo más
aproximadamente, tal como se significativo el caso colombiano.
35%
Chile
30% Venezuela
Mobile Penetration (%)
25% M exico
20%
Argentina
15% Brazil
10% Bolivia
Perú Colombia
5%
Ecuador
0%
$- $5,000 $10,000 $15,000 $20,000
PPP GDP per Capita (US$)
38
Pyramid Research: Colombia: The Myths and
Realities of the PCS Debate .Noviembre 2002
5.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA TMC
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*
Costa Atlántica
11.5%
Zona Occidente
34.3%
Zona Oriente
54.3%
0% 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996 1997 1998 1999 2000 2001
128
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
Cuadro 5.7: Nuevas Líneas en Servicio Telefonía Fija Local y Móvil Celular
129
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1997 1998 2.000 2.001
Una vez culminado en 1997 el periodo de tres años en el que los concesionarios
celulares estaban impedidos empresa en Junio del 2001 se quedó
legalmente modificar la composición con una participación accionaría de
accionara de sus empresas, se ha aproximadamente el 77% de la
venido operando en la industria un compañía. Esta participación pasó a
proceso de consolidación y de manos de la compañía holding
cambios en la estructura de mexicana América Móvil, quien se ha
propiedad accionaría de las consolidado como uno de los más
empresas. Inicialmente, Comcel grandes inversionistas en la telefonía
adquirió la mayoría accionaría de móvil de América Latina.
Occel y posteriormente en el 2000,
Celumovil adquirió al operador de la Esta tendencia a la consolidación
región oriental de la Red B, Cocelco y obedece a la necesidad de capitalizar
poco después, la compañía Celumovil las ventajas que ofrece ser un
con cobertura nacional pasó a manos operador nacional, por cuanto le
del operador estadounidense permite a las compañías reducir los
Bellsouth, con el 66% del total de la cargos de roaming para que los
propiedad accionaría que comparte suscriptores usen el celular en
con Valores Bavaria, antiguo dueño cualquier parte del país, reducir los
mayoritario de la compañía. cargos de interconexión, costos de
venta, de publicidad y otros gastos
Por su parte, Comcel pasó administrativos los cuales pueden
inicialmente a manos de Telecom distribuirse entre una mayor cantidad
América, un joint ventures para el de usuarios.
mercado de América Latina de Bell
Canadá, que luego de capitalizar a la
130
Cuadro 5.8: Composición Accionaría Industria Celular
132
La segunda empresa en cuanto a su , aunque también esta zona ha
participación en el mercado es el perdido participación dentro de su
operador nacional de la Red B, base de clientes, al pasar del 58,1%
Bellsouth39, que entre 1998 y en 1998 al 49,9% en Junio del 2002.
diciembre del 2001 ha incrementado La zona caribe ha ganado en el
en 221mil el número de abonados a mismo período cinco puntos
su red, una tasa promedio anual del porcentuales, al elevar su
7,6%. A junio del 2002 Bellsouth participación dentro de la base de
aumentó sus usuarios en 114 mil, con suscriptores de Bellsouth del 12,8%
una participación de mercado a esa al 17,8% en 1998 y 2002
fecha del 33,6%, cuando esta era del respectivamente. Los clientes de
53% en diciembre de 1998. Bellsouth Occidente mantienen
relativamente constante su
Al igual que en el caso de Comcel, participación en el total con alrededor
los usuarios del Bellsouth se del 30% en todo periodo.
concentran en la región oriental
39
Aunque Celumovil adquirió a Cocelco en el 2000 y
Bellsouth adquirió a Celumovil unos meses mas tarde en
el mimo año 2000, para efectos prácticos del análisis se
tomaran los nombres actuales de los operadores.
Celcaribe es el único operador que millones en 2000, equivalente a una
sigue prestando el servicio tasa promedio anual negativa de
exclusivamente en la zona en la que 16,7% en el período. Sin embargo,
le fue inicialmente adjudicada la para el 2001 las cifras registran un
concesión, que corresponde a la importante repunte de los ingresos,
región caribe, la cual registra los más que aumentaron a 1.442,4 millones,
bajos ingresos promedio por lo que significa un crecimiento del
habitante40 entre las tres que se 50,9% con respecto al año
dividió el país para efectos de la inmediatamente anterior.
licitación. Esta empresa aumentó su
participación en el mercado de la Como resultado de este
telefonía móvil entre 1997 y 2000 de comportamiento, la participación de
5,8% a 8,7% respectivamente, pero a la TMC dentro de los ingresos del
partir del 2001 ha venido sector disminuyó del nivel máximo
disminuyendo su porción con alcanzado en 1998 del 26,9% al 15%
respecto al total del mercado, en en 1999; para el 2001 la participación
parte por el importante incremento aumentó nuevamente para alcanzar
realizado por Comcel en el período, el 19% de los ingresos sectoriales, en
como también por el lento respuesta al importante incremento
crecimiento en el número de nuevos en el número de nuevos abonados
suscriptores; entre enero del 2001 y móviles en ese año.
junio del 2002 sus abonados
incrementaron en 18 mil mientras su Además del servicio de voz que
competidor Bellsouth Costa aumentó representan la mayor proporción de
en el mismo lapso 71 mil. los ingresos generados por los
operadores de TMC, estas empresas
han venido generando en forma
5.1.1. INGRESOS DE LA creciente ingresos por otro tipo de
TELEFONÍA MÓVIL CELULAR servicios de telecomunicaciones que
se encuentran prestando a través de
Los ingresos operacionales contables sus redes, como los servicios de valor
de las empresas de la telefonía móvil agregado -trasmisión de datos,
celular por los diferentes servicios servicios de mensajería corta, WAP
que prestan, reflejan el (Wireless Access Protocol)- y el
comportamiento observado en el servicio portador. Los adelantos
mercado al mostrar una tendencia a tecnológicos que proporcionan las
la disminución en las sumas nuevas tecnologías 2.5G y de tercera
recaudados, de 1.433,8 millones en generación (3G) pronostican un
pesos corrientes en 1998, a 955,6 incremento significativo de los
ingresos por estos servicios una vez
40
los operadores hayan adoptado estas
Las cifras de PIB regional y per cápita del DANE
señalan los menores niveles de ingresos promedio de tecnologías.
los departamentos que conforman la zona norte con
relación al promedio de las zonas oriental y occidental
dentro de las áreas geográficas de la TMC
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001
135
El análisis de la distribución de Por su parte Comcel, que opera en la
ingresos por la prestación exclusiva región oriental y occidental registró a
de los servicios de telefonía móvil partir de 1998, una tendencia a la
celular con base en la información baja tanto en los ingresos como en su
reportada al Ministerio de participación dentro del total, pues
Comunicaciones por los agentes que ese año le correspondió el 45,3%,
del mercado, muestran que el que luego disminuyó a 44,1% y
operador nacional Bellsouth41 registró 41,9% en 1999 y 2000
la mayor participación dentro del total respectivamente. Sin embargo, en el
en 1998, 1999 y el 2000, 2001 Comcel incremento su
correspondiéndole 48,3% 48,8% y facturación por servicios de telefonía
50,4% respectivamente; para el 2001 móvil en 165 mil millones, 47%,
esta empresa disminuyó su alcanzando 511 mil millones de
participación en los recursos pesos, e incrementó su participación
generados por la TMC en cuatro en los ingresos totales en casi seis
puntos porcentuales, al alcanzar el puntos porcentuales.
46,3%. Los ingresos producidos en el
2001 por Bellsouth por los servicios Celcaribe mantuvo una tendencia
de telefonía móvil fueron inferiores a creciente en cuanto a su participación
los originados en 1998 por el en los ingresos entre 1998 y 2000,
equivalente al de las empresas que aun cuando éstos disminuyeron en
en aquel entonces conformaban la cifras absolutas. En 1998 los ingresos
Red B (Celumovil, Celumovil Costa y de esta empresa eran de 68 mil
Cocelco), puesto que en ese año millones, el 6,4% y en el 2000 de
éstos fueron de 519,3 mil millones y 63,3 millones, el 7,7%; para el 2001
en el 2001, de 3 mil millones. los ingresos fueron de 64,8 millones y
su participación del 6%.
Total de Ingresos 1.075,0 100 884,9 100,0 826,5 100 1072,3 100
41
Para los años 1998 y 1999
Un indicador de primera importancia observa que de niveles ingresos entre
para la industria de la telefonía móvil 60 y 100 dólares promedio por
es el ingreso promedio mensual por usuario en 1997 se pasó a un rango
usuario. Este indicador que mide la de 50 a 25 dólares en el 2001 y
capacidad de generación de ingresos según proyecciones de la misma
para un operador de un usuario firma consultora, continuarán bajando
promedio, ha mostrado generalmente para situarse en un rango de entre
una tendencia a la baja en la medida 40 y 20 dólares en el 2006. En el
que crece la base de usuarios que se mismo gráfico se observa que
adicionan a la red, en especial en la América Latina registra el ingreso
medida que aumenta el número de promedio por usuario más bajo del
abonados en prepago; este fenómeno mundo entero, a pesar de que éste va
se ha observado tanto el los países a incrementar levemente a partir del
de altos ingresos como en los países 2005.
de menores ingresos. El gráfico 4.15,
con cifras de Pyramid Research,
muestra el comportamiento de este
indicador en diferentes zonas
geográficas del mundo, en donde se
100
ARPS (US$/mes)
75
50
25
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
100
90
80
ingreso promedio por usuario
70
60 C e lc a rib e
B e lls o u th
50 C o m c e l S .A .
T o ta l
40
30
20
10
0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
Fuente:
120
100
INGRESOS PROMEDIO POR USUARIO
80
C O S TA
O R IE N TE
60
O C C ID E N TE
Total
40
20
0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
Fuente:
139
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
Fuente: CRT
140
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
141
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
142
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
143
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
144
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
proceso podría ocasionar que los permita a los interesados percibir que
inversionistas interesados retrasaran a través de las concesiones, se
sus planes de inversión a la espera podrán prestar todos los servicios que
de los nuevos procesos de les permitan el desarrollo de sus
concesión, cuyas fechas no se plataformas tecnológicas. De no ser
conocen todavía. así, un operador interesado podría
reducir su horizonte de competitividad
Las recomendaciones sobre la al corto plazo, en espera de nuevas
oportunidad del proceso fueron concesiones que permitieran
recogidas por el Gobierno Nacional, servicios mucho más atractivos. La
mediante el documento CONPES definición del servicio y la política de
3118 de Junio del 2001, en el cual se neutralidad tecnológica, permitirán
establecieron además los que sean los operadores los que
lineamientos de política y plan de decidan, en un ambiente de
acción para la concesión de los competencia, los servicios de
servicios de PCS, en desarrollo de los telecomunicaciones que deseen
objetivos de política fomentar las prestar.
inversiones en el sector, en un ámbito
de competencia y bienestar dirigidos
a consolidar la liberalización del Dentro de las normas de carácter
mercado de telecomunicaciones y técnico de mayor relevancia para el
social. proceso de PCS se identificaron las
relacionadas con numeración,
El documento CONPES señaló señalización, interconexión y
igualmente que el Gobierno protección al usuario. En
garantizará la neutralidad tecnológica, cumplimiento a los compromisos
por lo cual los operadores contarán adquiridos en el documento
con libertad para escoger la CONPES, la CRT adelantó en forma
tecnología, fomentando la oportuna los Planes Técnicos
competencia entre ellos, sin perjuicio Básicos, el Régimen Unificado de
de las obligaciones que se derivan de Interconexión (RUDI), estableció una
la naturaleza del servicio. Este punto nueva reglamentación sobre cargos
fue tenido en cuenta por el Ministerio de acceso y uso de redes, y expidió
de Comunicaciones al atribuir la un régimen unificado de protección al
banda de frecuencias que se usuario, incluido por supuesto los del
asignaron a los concesionarios. servicio móvil (celular y PCS). Los
aspectos relativos a la normativa
Por otra parte, sin perjuicio de las expedida por la CRT para tal efecto,
definiciones establecidas en las se encuentran detallada en el capítulo
normas legales, y teniendo en cuenta 2, Ambiente Regulatorio.
la perspectiva de inminentes
desarrollos tecnológicos que De acuerdo a lo establecido en la Ley
conducen a nuevos servicios, el 555, toda propuesta para que se
CONPES señaló que el proceso se asignen frecuencias para la operación
debe adelantar de tal forma que de los servicios PCS debe incluir un
145
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
146
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
147
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
148
VALOR AGREGADO
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
Capítulo 6
6. VALOR AGREGADO*
_________________________________________________________________________
149
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
300
250
US$ millones
200
150
100
50
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a 2002b
Fuente: UIT
Para el año 2001 y 2002 las cifras son estimadas
700
600
500
400
300
200
100
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001a 2002b
Fuente: UIT
La legislación colombiana define los través de una red operada por otro o
servicios de valor agregado como una red propia de
aquellos que proporcionan la telecomunicaciones.
capacidad completa para el envío e
intercambio de información, Los servicios telemáticos, por su
agregando otras facilidades al parte, son definidos como aquellos
servicio soporte o satisfaciendo que haciendo uso de los servicios
necesidades específicas de básicos, permiten el intercambio de
telecomunicaciones. Estos servicios información entre terminales con
hacen uso de los servicios básicos, protocolos establecidos para
telemáticos, de difusión o cualquier sistemas de interconexión abiertos.
otra combinación de éstos, bien sea a
150
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
151
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
152
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
Impsat S.A.
38,7% Equant (Global One)
11,6%
TELESAT
2,2%
COMSAT DE
COLOMBIA
7%
TELEFONICA DATA
COLOMBIA S.A. AT&T LA
9% 9,6%
Colvatel EQUANT
11% Telefónica DATA
2,6%
Colomsat S.A. 8,5%
2,7%
153
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
TOTAL 5.222
Fuente: Balances Supersociedades
(Millones de pesos)
154
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
155
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
% %
Servicios Ingreso Ingreso
2000 2001
Ingreso por Internet 13% 19%
Ingreso por transmisión de datos 77% 73%
Ingresos en Datacenter 2% 2%
Otros Productos 8% 6%
Fuente: Cálculos CRT con base en cifras de la CCIT
156
Valor Agregado
__________________________________________________________________
24.29%
75.71%
Gráfico 6.5: Ingresos por Servicios de Valor Agregado de los Operadores Conmutados
2001
TELECOM EPM
44.4% 19,6%
Otros Operadores
7,6% ETB
16%
ORBITEL EMCALI
4.1% 8.3%
157
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
Ingresos
(Cifras en miles de millones) Participación
Grafico 6.6: Ingresos por Servicios de Valor de Operadores Telefonía Conmutada 2001
30,1%
53.3%
16,6%
158
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
millones y para 2001, 370. mil fueron de $93 mil millones en 1999;
millones. $27,3 en el 2000 y 15,6 en el 2001
con cifras igualmente a pesos
Los niveles de inversión realizada constantes de 1998. La inversión
por los operadores privados de valor total en el sector fue de $149.829 en
agregado en el período 1998 a 2001 1999; 63.365 en el 2000 y
fueron oscilantes. Según cifras de 61.731 en el 2001, siendo realizada
Planeación Nacional, los operadores por mas de la mitad por operadores
privadas de servicios de valor privados salvo en 1999, cuando
agregado invirtieron en 1998, $44,7 Telecom hizo una inversión
mil millones; en el 1999, $58, 7 mil equivalente a $76 mil millones
millones; en el 2000, $36 mil millones aproximadamente. Su participación
y en el 2001, $46, 1 mil millones, dentro del total de la inversión en el
todas las cifras a pesos constantes sector de telecomunicaciones fue de
de 1998. Por su parte, montos de 5,9% en 1999; 1,7% en el 2000 y
inversión de los operadores públicos 3,5% en 2001
Fuente: DNP
*Cifras a pesos constantes de 1998
159
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
160
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
AT&T COLOMSAT COMSAT DIVEO EMTELCO EQUANT ETB IMPSAT INTERNEXA TELEFONICA
RADIO X X X X X X X X X X
XDSL X X X
FIBRA OPTICA X X X X X X X X
COBRE X X X X X X
SATELITAL X X X X X X X X
RDSI X X X X X
OTROS LMDS
Fuente: CCIT
OTROS
2%
RDSI
11% RADIO
25% RADIO
XDSL
FIBRA OPTICA
SATELITAL COBRE
20%
SATELITAL
RDSI
XDSL
OTROS
7%
Fuente: CCIT
161
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
162
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
163
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
164
OTROS SERVICIOS
BÁSICOS DE
TELECOMUNICACIONES
Telefonía Móvil Celular
_______________________________________________________________________________________________
Capítulo 7
165
Otros Servicios de Telecomunicaciones
__________________________________________________________________
166
Otros Servicios de Telecomunicaciones
__________________________________________________________________
167
Otros Servicios de Telecomunicaciones
__________________________________________________________________
Ingresos Operacionales
Avantel S.A.
90.2%
168
AGENDA DE CONECTIVIDAD
Capítulo 8
8. AGENDA DE CONECTIVIDAD *
_________________________________________________________________________
170
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
la importancia de dichas
Acceso a la infraestructura: Se tecnologías.
busca fortalecer la infraestructura
nacional de telecomunicaciones y Empresas en línea: Se pretende
ofrecer a un menor costo acceso a que las empresas aumenten su
las tecnologías de la información a productividad y competitividad a
la mayoría de los colombianos. través del uso de la tecnología de
información y se impulse la
Educación y capacitación: Esta utilización del comercio
estrategia procura ampliar el uso electrónico en todos los niveles
de la información como del sector empresarial.
herramienta educativa, capacitar a
los colombianos en su el uso, Fomento a la industria de
fomentar el recurso humano Tecnologías de la Información,:
especializado en el desarrollo y Se busca establecer el entorno
mantenimiento de tecnologías de adecuado para su desarrollo.
la información, y finalmente
concientizar a la población sobre
171
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
172
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
45 Se entiende por localidades a las cabeceras municipales, caseríos, corregimientos e inspecciones de policía.
46
Centros Poblados, de acuerdo con la definición del Departamento Nacional de Estadística -DANE, son los caseríos, inspecciones de policía y corre
173
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
Entidades Públicas
Escuelas, colegios,
bibliotecas y casas Capacitación y
de la cultura apoyo educativo
Centros de públicas
Empresas Reacondicionamiento
Privadas (Bogotá, Barranquilla, Cali,
Cali,
Medellin, y Cúcuta)
Donación de Diligencian formulario e
computadores (mínimo ingresan a proceso de
386 y monitores a selección
color)
174
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
25000
21760
22500
20000
17500
14422
15000 13056
12500
10000
7500
5000 2745
2500 1088
341
0
CPU´s recibidas PC Reacondicionados Escuelas Beneficidas
175
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
176
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
177
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
178
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
179
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
180
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
181
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
Gráfico 8.4:Empresas
Participantes
Grandes
Pequeñas
26%
39%
Medianas
35%
Grandes Medianas Pequeñas
182
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
120 30
100 25
80 20
US$ M
US$ M
60 15
40 10
20 5
0 0
_1991 _1992 _1993 _1994 _1995 _1996 _1997 _1998 _1999 _2000
Importación Exportación
184
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
185
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
186
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
187
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
188
Agenda de Conectividad
__________________________________________________________________
189
Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones
___________________________________________________________________________
190
Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones
___________________________________________________________________________
191
INFORME DE LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACON Y DE LAS
TELECOMUNICACIONES:
RESULTDOS DE LA ENCUESTA
Tegnología de la Información y las Comunicaciones
___________________________________________________________________________
Capítulo 9
192
Tegnología de la Información y las Comunicaciones
___________________________________________________________________________
193
Tegnología de la Información y las Comunicaciones
___________________________________________________________________________
194
Tegnología de la Información y las Comunicaciones
___________________________________________________________________________
Micro
REGIONAL Manufacturero Comercio
Establecimientos
Fuentes Fuentes Fuentes
BOGOTA 9 819 3 495 2 668
BARRANQUILLA 4 152 581 436
BUCARAMANGA 3 363 817 446
CALI 6 705 1 370 1 078
MANIZALES 2 981 747 362
MEDELLÍN 2 920 1 987 883
TOTAL 29 940 8 997 5 873
195
Tegnología de la Información y las Comunicaciones
___________________________________________________________________________
20
9,1
10
0
5-11 años 12-17 años 18-24 años 25-55 años >56 años
Usa No Usa
196
Tegnología de la Información y las Comunicaciones
___________________________________________________________________________
445.757 447.689
500.000
400.000
300.000
200.000
34.949 33.140
100.000 530 1.389
0
Portatiles PC Otro
Antes de 1999
Fuente: DANE - Encuesta Tecnologías 1999
de la Información y las Comunicaciones
M ic ro e s ta b le c im ie n to s c o n C o m p u ta d o r
600000
566214
500000
400000
300000 272876
200000
117673
100000
27058
9457 4021
0
Com erc io Indus tria S ervic io
Si No
197
Tegnología de la Información y las Comunicaciones
___________________________________________________________________________
20.000
15.000
10.000
5.000
-
Administración Producción de Servicios Administración y
Producción
198
Tegnología de la Información y las Comunicaciones
___________________________________________________________________________
199
Tegnología de la Información y las Comunicaciones
___________________________________________________________________________
Gráfico 9.6 : Total de computadores en los establecimientos de Educación Formal Regular 2001
Rural
13%
Urbano
87%
Urbano Rural
Fuente: DANE - Encuesta Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs
200
Todas las instituciones de la muestra acceso que estas instituciones
reportan tener computador; el total de brindan a los servicios de Internet. A
computadores de estos Junio de 2001 la encuesta encontró
establecimientos es de 74.095, de los que el 93% de los establecimientos
cuales el 59% (43.872) corresponde encuestados brindaban a sus
al sector oficial y el 41% (30.223) estudiantes acceso a Internet. Del
restante al sector no oficial. Del total total de computadores con Internet
del parque de computadores, el 97% (49.468), el 57% corresponde al
(71.732) están en uso y el 3% (2363) sector oficial y el 43% para el sector
restante están en desuso. no oficial. Entre los principales usos
que se le da al Internet están la
Un aspecto relevante es el promedio formación virtual el 36% , el uso de
de computadores en las instituciones multimedia 34% y el uso de
oficiales de 426 computadores por bibliotecas digitales 24%. Por su
establecimiento, el cual casi duplica parte el principal uso que le dan los
al de las instituciones privadas (271). estudiantes a Internet es el correo
Este dato resulta importante puesto electrónico, 22%, seguido por el uso
que las instituciones de educación libre, 21% y bibliotecas digitales,
privada en cuanto a cantidad 17%.
representa casi el doble de las
oficiales., lo que resalta el mayor Finalmente, para el Sector Estado,
esfuerzo tecnológico en la los resultados de la encuesta revelan
universidades oficiales que en las que para el año 2001 existían 2.550
privadas. entidades que tenían computador, lo
que equivale al 93.1% del sector. De
Por otra parte, se observa que el 51% las entidades que tienen computador,
de computadores se encuentran en el 92.6% de los computadores están
Bogota, el 16% en Antioquia, el 9% en uso, el 3,9% en desuso y el 3.5%
en el Valle, el 5% en Atlántico y restante son inservibles.
Santander y el 14%, y el 49%
restante se encuentra en los otros Las entidades del sector Estado usan
departamentos nacionales. Así generalmente los equipos para
mismo, la distribución por administración y producción (51,9%),
computadores de acuerdo a la un 25% para producción de servicios
institución de Educación Superior es y el 23.4% a la administración. Del
de un 63% en instituciones total de instituciones que
universitarios, 26% en universidades, manifestaron tener computador, el
9% en institutos tecnológicos y un 2% 79.9% tiene conexión a Internet. La
en instituciones de régimen especial . encuesta también reporta que el
37.4% de todos los computadores de
El más importante indicador de las entidades estatales están
modernización tecnológica en los conectados a Internet.
establecimientos educativos el
En cuanto al personal ocupado en las 27.4% se han capacitado en este tipo
instituciones estatales, el 25% está de tecnologías.
vinculado a las TIC’s (Tecnología de
la Información y las
Telecomunicaciones) y de éstas el
TELECOMUNICACIONES
SOCIALES:
COMPARTEL
Compartel
__________________________________________________________________
Capítulo 10
____________________________________________________________________________________________
204
Compartel
____________________________________________________________________________________________
205
Compartel
____________________________________________________________________________________________
206
Compartel
5,0 15
%
11,22 10,91
10 9,1
4,0 10 6,69
8 5,8
3,0 5
6
2,0 4 0
1,0 2
ay
a
a
le
ru
il
r
a
ia
do
az
el
c
in
bi
hi
0,0 0 liv
Pe
gu
i
ex
zu
nt
om
ua
Br
C
Bo
ru
ge
ne
Ec
ol
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
U
Ar
Ve
C
Fuente: SSPD-DNP-UIT
____________________________________________________________________________________________
207
Compartel
80% 77.3%
70%
53.8% Población
60%
46.2% Líneas
50%
Densidad
40%
22.7% 22.6%
30%
20%
5.7%
10%
0%
23 Ciudades Resto del País
Fuente: DANE - DNP
____________________________________________________________________________________________
208
Compartel
____________________________________________________________________________________________
209
Compartel
____________________________________________________________________________________________
210
Compartel
Instalados a
Agrupación Contratados % Instalados % Aprobados
Junio 2002
Centro Oriente 1.078 1.078 100% 100%
Costa Atlántica 905 905 100% 97%
Eje Cafetero 369 369 100% 100%
Noroccidental 1.285 1.285 100% 99%
Oriental 1.450 1.450 100% 97%
Suroccidental 1.658 1.658 100% 98%
Total 6.745 6.745 100% 98%
Fuente : Informe Compartel
____________________________________________________________________________________________
211
Compartel
Gilat Colombia
(6,745 Puntos)
____________________________________________________________________________________________
212
Compartel
contractuales de operación y
mantenimiento. La ejecución del Programa se
enmarca en tres de las seis
Como resultado de la interventoría, estrategias de la Agenda de
se han tomado acciones oportunas58 Conectividad:
en áreas tales como puesta en
funcionamiento de sistemas de • Acceso a la infraestructura de
gestión, medición de indicadores de la información: fortalece la
calidad, supervisión del infraestructura nacional de
mantenimiento y distribución de telecomunicaciones, mediante
tarjetas prepago, mecanismo de el fomento al establecimiento
cobro y recaudo escogido por el de Proveedores de Acceso a
Operador. Internet (ISPs), y facilita el
acceso a Internet entre la
10.3.3: PROGRAMA COMPARTEL – población en las zonas rurales
INTERNET SOCIAL y de bajos ingresos, en las
zonas urbanas.
El Programa Compartel Internet
Social se adelanta en el marco de la • Uso de tecnologías de la
Agenda de Conectividad, que busca información en los procesos
generar acciones orientadas a educativos y capacitación en el
impulsar el desarrollo social y uso de esta tecnologías: a
económico del país mediante la través de los Centros de
masificación de las tecnologías de la Acceso Comunitario a Internet
información. El Programa se orientó a se sensibiliza a la población
promover el acceso a Internet y a sobre la importancia del uso de
desarrollar la infraestructura de las tecnologías de la
telecomunicaciones que permita la información para el desarrollo
asimilación y difusión del servicio de local, tanto económico como
Internet en el país mediante dos tipos social. Adicionalmente, estos
de acciones: la instalación de Centros centros sirven de herramientas
de Acceso Comunitario a Internet en de capacitación en el uso de
todas las cabeceras municipales del las tecnologías de la
país, y la prestación del servicio de información.
acceso a Internet, a tarifas locales, en
cuarenta ciudades de más de 30.000 • Generación de Contenido: el
habitantes que no contaban con este Programa promueve y apoya
servicio. la generación de contenidos a
nivel de las administraciones y
58
Mediante Otrosí No. 2 a los contratos de aporte, se comunidades locales, y los
establecieron, entre otras, las siguientes obligaciones centros se perfilan como
adicionales del operador: la implementación de sistemas
de gestión para la totalidad de los Puntos Compartel; la instrumentos para colocar el
medición periódica de indicadores de calidad y la patrimonio cultural colombiano
ejecución de un plan de contingencia para la reparación
de los Puntos fuera de servicio. en línea.
____________________________________________________________________________________________
213
Compartel
____________________________________________________________________________________________
214
Compartel
Instalados a
Agrupación Contratados % Instalados % Aprobados
Junio 2002
Centro Oriente 219 219 100% 100%
Costa Atlántica 46 46 100% 87%
Eje Cafetero 33 33 100% 100%
Noroccidental 106 106 100% 91%
Oriental 190 190 100% 95%
Suroccidental 76 76 100% 100%
Total 670 670 100% 96%
Fuente: Informe Compartel
____________________________________________________________________________________________
215
Compartel
Total Instalados a % %
Servicio
Contrato Junio 2002 Instalación Aprobación
Centros de Acceso a
270 240 89% 73%
Internet
Infraestructura de
Acceso Local 40 33 83% 79%
Conmutado a Internet
Fuente: Informe Compartel
____________________________________________________________________________________________
216
Compartel
____________________________________________________________________________________________
217
Compartel
____________________________________________________________________________________________
218
Compartel
____________________________________________________________________________________________
219
Compartel
promoviendo el desarrollo de la
sociedad de la información. En las principales cabeceras
municipales y centros poblados que
En desarrollo de la política de proveer no cuenten con servicio telefónico, o
Acceso Universal en en los que su prestación es
telecomunicaciones a todos los insuficiente, y que su población
colombianos, se instalará por lo cuente con una baja capacidad de
menos una solución de telefonía pago, se buscará ampliar la cobertura
comunitaria en los centros poblados y de los servicios de telefonía e Internet
localidades rurales dispersas que mediante soluciones comunitarias.
actualmente no se encuentran Estas deben permitirle a toda la
atendidos. población atendida satisfacer sus
necesidades de comunicación, de
Adicionalmente, en cumplimiento de una manera efectiva y cómoda. De
la política gubernamental “Agenda de otro lado, se ampliará la cobertura
Conectividad”, se prestará el servicio telefónica domiciliaria en las
de acceso a Internet en todas las principales cabeceras municipales y
cabeceras municipales que aún no centros poblados en donde las
han sido consideradas en los condiciones socioeconómicas de la
proyectos en ejecución, mediante la población lo permitan, siguiendo
instalación de al menos una solución estrictos parámetros de calidad,
comunitaria que lo garantice. servicio y competencia.
____________________________________________________________________________________________
220