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2009

Director de la publicación:
Manuel Gimeno

Coordinación:
Blanca Villamía
Víctor Suárez Saa

eEspaña 2009
© 2009 Fundación Orange
Edita: Fundación Orange
P. Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 Edificio 8, Planta 2
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www.fundacionorange.es

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Índice
Introducción 5

La Sociedad de la Información en el mundo 9


1 1.1. El mercado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 11
1.2. Las telecomunicaciones 18
1.3. Internet 27
1.4. Índices de la Sociedad de la Información 42
1.5. Conclusiones 43

El marco regulatorio 47
2 2.1. Mercado de banda ancha 49
2.2. Mercado de comunicaciones móviles 49
2.3. El espectro radioeléctrico 51
2.4. Conclusiones 52

El sector TIC 53
3 3.1. El sector TIC en la economía de la UE 55
3.2. La innovación en el sector TIC 72
3.3. La balanza comercial TIC 82
3.4. Conclusiones 84

La telefonía móvil 87
4 4.1. La telefonía móvil en el mundo 89
4.2. Impacto de la telefonía móvil en la sociedad y en la economía 90
4.3. Análisis del mercado de telefonía móvil 93
4.4. Inversión y calidad de servicio 97
4.5. Los servicios de valor añadido 99
4.6. Convergencia 105
4.7. Competencia en el mercado de telefonía móvil 105
4.8. Conclusiones 107

Capital humano y financiero 111


5 5.1. El capital humano en el sector TIC 113
5.2. La financiación pública de las TIC 127
5.3. La financiación de la I+D en las TIC 132
5.4. La financiación de capital riesgo en las TIC 139
5.5. Conclusiones 143

Acceso a las TIC desde los hogares 145


6 6.1. Las TIC en los hogares 147
6.2. Los usuarios de las TIC 156
6.3. Las barreras a la implantación de las TIC en los hogares españoles 165
6.4. Conclusiones 166

El uso de Internet por los ciudadanos 169


7 7.1. Antigüedad, grado de utilización y frecuencia de uso de Internet 171
7.2. Usos básicos de Internet 173
7.3. Uso relacionados con la interacción social 175
7.4. Servicios relacionados con los medios de comunicación on-line 178
7.5. Usos relacionados con el ocio: películas, música, vídeos, software y juegos on-line 180
7.6. Usos relacionados con la banca electrónica 183
7.7. Servicios de Internet relacionados con la salud 184
7.8. Servicios de Internet relacionados con el turismo 188
7.9. Conclusiones 191
8 Las TIC en la empresa española, el comercio electrónico y la publicidad interactiva
8.1. Las TIC en la empresa española
193
195
8.2. Implantación y uso del software social en la empresa española 202
8.3. Comercio electrónico 213
8.4. La publicidad interactiva 220
8.5. Conclusiones 226

9 La eAdministración
9.1. El presupuesto TIC en la Administración General del Estado
229
231
9.2. La implantación de software de fuentes abiertas en la Administración General del Estado 234
9.3. Grado de desarrollo de los servicios de eAdministración 236
9.4. El uso por parte de ciudadanos y empresas de los servicios de eAdministración en España y la UE 238
9.5. Disponibilidad de los servicios públicos on-line en las CC AA 245
9.6. El uso de la eAdministración en las CC AA 266
9.7. Conclusiones 267

10 Diversidad
10.1. La adopción de las TIC por los jóvenes y los niños
269
271
10.2. Las personas jóvenes y las TIC. Iniciativas orientadas hacia jóvenes en riesgo de exclusión social 275
10.3. La adopción de las TIC por los mayores 280
10.4. Las brechas digitales de género 284
10.5. Inmigración y TIC 291
10.6. Las personas con discapacidad y las TIC. Nuevos desarrollos en la accesibilidad a la Sociedad de la Información 297
10.7. Voluntariado tecnológico y “empoderamiento” 306

11 Contenidos digitales
11.1. Situación global de la industria
311
313
11.2. El sector de los videojuegos 315
11.3. El sector de la música 317
11.4. El sector audiovisual 320
11.5. El sector editorial 324
11.6. La publicidad 327
11.7. Conclusiones 327

12 Tendencias
12.1. Cloud computing - La informática en la nube
329
331
12.2. Redes sociales en el móvil 335
12.3. Medios, participación y periodismo ciudadano 346
12.4. Expertos opinan 349

13 Evaluación final
13.1. Convergencia tecnológica con Europa: Índice eEspaña 2009
355
357
13.2. Análisis de la Sociedad de la Información en las cinco economías más grandes de la Unión Europea 362
13.3. El Plan Avanza y la Agenda de Lisboa 364
13.4. La convergencia de la Sociedad de la Información en las Comunidades Autónomas 367
13.5. Conclusiones 369
Introducción

Durante la redacción de la anterior edición del Informe eEs- dicadores que componen estos índices dando más peso al
paña asomaban los primeros datos que indicaban que la Uso frente a los otros dos subíndices: Entorno y Acceso. Ha-
desaceleración económica tenía todas las trazas de convetir- blaba anteriormente de un tránsito, y este concepto obliga a
se en crisis y en algún punto del mismo ya se mencionaba un continuo replanteamiento, pareciendo lógico que en este
que sería en la edición de este año cuando podríamos eva- punto del camino sean las variables más relacionadas con la
luar con más conocimiento de causa lo sucedido. Pues bien, utilización (qué y cómo) aquellas que vayan adquiriendo ma-
hemos aquí, y lo que era crisis hoy ya es recesión. Y, efecti- yor peso, sin olvidar la importancia básica que hoy y en el fu-
vamente, hoy podemos hablar de los efectos de esta rece- turo tienen los otros conceptos (sin ir más lejos, el despliegue
sión en los temas que ocupan, y preocupan, a quienes ela- de fibra óptica, que amenaza con crear una nueva brecha di-
boramos este Informe. Esos efectos van pespunteando el gital de acceso en la población española).
texto y permiten arrojar tres primeras conclusiones: el impac-
to de la crisis afecta al macrosector TIC, que prácticamente Los datos que arroja esta nueva concepción del Índice no su-
se estanca en 2008, planteando dudas acerca de lo profun- ponen una modificación sustancial de la posición española
do de sus consecuencias debido a su estrecha relación, por (puesto 16, frente al 17 del año anterior, cuando se creció es-
el peso en el mismo de las telecomunicaciones, con la de- pectacularmente, si bien la ausencia de datos suficientes nos
manda privada; en segundo lugar también se puede afirmar ha obligado a no incluir en esta edición a Islandia, incorpo-
que el sector se está viendo menos influido que otros por la rándose Malta), mostrándose los efectos más significativos
coyuntura económica, debido en gran parte a los cambios en el análisis de la convergencia: nos acercamos a los países
sociales que las TIC han producido y que se han convertido que se sitúan justo por encima de nosotros, pero nos aleja-
en comportamientos que implican necesidades de uso de mos del pelotón de cabeza. En cualquier caso, creemos jus-
estas tecnologías, lo que supone más una presión sobre el to que este decimosexto puesto debe ser observado con una
gasto que una paralización del consumo, permitiendo otorgar cierta profundidad de criterio. Por un lado resulta obvio que
a este sector un papel fundamental en la recuperación eco- el puesto en cuestión no satisface a quienes de una u otra
nómica y en la salida de la crisis, tanto por las razones cita- forma estamos implicados en la construcción de la Sociedad
das como por las relacionadas con un nuevo modelo de so- de la Información en España y obliga a estudiar el porqué de
ciedad o modelo productivo (ahora precisamente a debate); ese posicionamiento (refrendado, por cierto, por rankings de
la tercera secuela tiene asimismo una lectura teñida de opti- otras prestigiosas instituciones internacionales): comercio
mismo como es que la Sociedad de la Información española eléctronico, escaso uso de la Administración Electrónica, la
sigue creciendo y va adquiriendo un tamaño crítico cierta- informatización pendiente de las PYME, la tasa de usuarios
mente importante. de Internet, la innovación y su plasmación en patentes son,
entre otros, puntos que tiran para abajo de nuestra califica-
Este tercer punto es, entendido globalmente, el más relacio- ción. Por otro lado, la utilización de la banda ancha (tanto fija
nado con la temática de este Informe y, por lo tanto, aquel como móvil), la oferta de Administración Electrónica, la pre-
sobre el que ponemos mayor énfasis. Y, como todo tránsito, sencia en redes sociales o el decidido impulso de las Admi-
arroja siempre puntos positivos, algunos que lo son menos, nistraciones Públicas, con especial acento en las acciones
historias de éxito junto a capítulos donde la capacidad de llevadas a cabo desde el Gobierno central encuadradas en el
mejora es sustancial, situaciones de liderazgo frente a posi- Plan Avanza y su continuación, el Plan Avanza2, equilibran la
ciones rezagadas, esfuerzos siempre, que se ven unas veces situación. Precisamente una de las novedades (a las que tan
mejor recompensados que otras. Como los seguidores de aficionados somos en la Fundación Orange) de la edición de
este Informe conocen sobradamente, elaboramos sendos ín- este año es la presentación de un DAFO que pretende expli-
dices sintéticos que tratan de ayudar a contextualizar todo lo citar de forma resumida estos avatares. Hecho este primer
que las frases anteriores mencionan (y alguna cosa más), en apunte, es preciso considerar otros más que suman a la hora
la idea de que los datos, importantes en sí mismos, cobran de cualificar la citada posición: la situación tecnológica espa-
especial dimensión cuando se comparan con los de los que ñola cuando se empiezan a poner, hace ya unos cuantos
nos rodean, y porque la competencia y la globalización así lo años, los cimientos de la SI (lo que nos aleja inevitablemente
exigen. Por ello precisamente nuestros índices (para países y y quién sabe si para siempre de los países nórdicos); la pirá-
para las Comunidades Autónomas españolas) hacen hinca- mide poblacional española, con el elevado peso de personas
pié en la convergencia entre quienes en ellos aparecen. Este mayores; la dispersión de la población y la orografía; el esca-
año hemos procedido a modificar de manera sensible los in- so empeño público en aquellos primeros años; el peso del

Introducción eEspaña 2009 / 5


sector TIC y el mismo peso de la economía española son ra- ciales en el móvil y el periodismo digital, además de ofrecer
zones que gravan decisivamente y deben ser consideradas a la visión (miniaturizada) de varios expertos en estas lides so-
la hora de enjuiciar nuestra situación. Y una anotación más bre cómo se ve el futuro en diversos campos. Finalmente, el
que no debería resultar baladí: considerando el peso de los apartado de novedades se enriquece con otro estudio sobre
sectores intensivos en el uso de las TIC en las economías de el uso de la eAdministración que pone de relieve la brecha
los países considerados en el Índice eEspaña, nuestro país actual entre la oferta y la demanda existente en este terreno.
debería encontrarse alrededor de la vigésima posición, es
decir, ocupamos un puesto superior en desarrollo de la SI Aquellos que quieran conocer algo más de lo comprendido
gracias, en buena parte, al más importante esfuerzo inversor en las páginas que siguen a estas líneas pueden acceder a
público llevado a cabo en esta materia, sin olvidar los impul- nuestra página web www.fundacionorange.es, donde están
sos provenientes del macrosector TIC, con especial relevan- disponibles en su totalidad los informes relativos a Adminis-
cia de los operadores de telecomunicaciones. tración Electrónica en las CC AA (realizado por Capgemini
Consulting), el uso de este tipo de servicio (llevado a cabo
Por otro lado, el Índice que hace referencia a las CC AA mues- por el GIPTIC) y el relativo a redes sociales en la empresa (re-
tra señales de optimismo. Si bien la Comunidad de Madrid si- dactado por el TIGE), amén de poder conocer el resto de ac-
gue liderando el mismo, la distancia con sus inmediatas tividades que desarrollamos en la Fundación Orange.
seguidoras se acorta y se observa que el proceso de conver-
gencia avanza, con los lógicos e inevitables contratiempos Como ya es habitual, el colofón a esta introducción consiste
puntuales que se derivan, la mayor parte de las veces, de es- en expresar el agradecimiento de la Fundación Orange a to-
fuerzos de alguna Comunidad que derivan en el efecto con- dos aquellos que con su participación en la redacción de
trario para el resto, siempre entendido esto a los efectos de este Informe nos ayudan a que el mismo mejore año tras año
construcción del Índice. En el ámbito de las CC AA el presen- con la adición de puntos de vista, información y contenidos
te Informe viene ofreciendo desde hace tres años un estudio tan apasionantes como plurales. En primer lugar, y como ha
sobre el desarrollo de la Administración Electrónica que se ha sido habitual los últimos años, al
convertido en una referencia y, según nos cuentan y para
Grupo de Investigación de la Producción y de las
gran alegría de este equipo, pues ése era uno de los objeti-
Tecnologías de la Información y la Comunicación
vos iniciales cuando, junto a Capgemini decidimos lanzarlo,
(GIPTIC), de la Facultad de Ciencias Económicas y
una herramienta de uso en distintas CC AA a la hora de cons-
Empresariales de la Universidad Complutense de
truir su política en este campo. El estudio, que sigue siendo
Madrid, dirigido y coordinado por los profesores
liderado por el Principado de Asturias, muestra en profundi-
José Ignacio López Sánchez y Francesco Sandulli,
dad el proceso seguido por cada una de las CC AA en los
del que son miembros los profesores Jorge Cruz
ámbitos contemplados en el mismo, y se enriquece este año
González, Beatriz Minguela Rata y Antonio Rodrí-
con un análisis de otra serie de variables, aquellas que com-
guez Duarte, redactores del grueso del Informe.
ponen el concepto de user centricity, es decir, las que ponen
su acento en el ciudadano. En este sentido, el lector encon- Al equipo de Capgemini Consulting liderado por Jo-
trará acercamientos a temas como la accesibilidad (asunto aquina San Martín, Directora; Miguel Pelayo, Mana-
tan querido para la Fundación Orange), la documentación ger, y Marisa Caroco, Consultora, encargado del
exigida para llevar adelante un trámite, las posibilidades de estudio sobre la disponibilidad de los servicios pú-
que éstos se puedan llevar a cabo a través de diferentes pla- blicos on-line en las Comunidades Autónomas, en-
taformas o la utilización del DNI electrónico o documento marcado dentro del capítulo “La eAdministración”.
acreditativo semejante.
A Antonio Fumero, parte intrínseca ya de este Infor-
No es ésta la única novedad. Así, dentro del capítulo reserva- me, José Miguel García Hervás, Responsable de
do a la empresa se puede encontrar un estudio de campo lle- proyectos de I+D+i basados en redes sociales para
vado a cabo entre diversas corporaciones cuyo objetivo es el desarrollo de servicios de valor y de negocio en
conocer el uso, y perspectivas sobre el mismo, de las redes el área de Innovación y Producto de Orange Espa-
sociales: la empresa web 2.0. Esta primera aproximación se ña, y Oscar Espiritusanto*, fundador de periodis-
ha llevado a cabo entre empresas con una cierta base tecno- mociudadano.com, que han elaborado el apartado
lógica, de forma que permite conocer ciertos posicionamien- sobre tendencias, así como a los expertos que nos
tos entre los denominados early users, es decir, es un dibujo han ofrecido sus puntos de vista referidos en ese
que permite extraer de posicionamientos parciales, tenden- mismo capítulo.
cias globales. El capítulo de diversidad (también muy querido
entre los que componemos esta Fundación) aborda asuntos A todos los que han participado en el tan necesario
ya tratados previamente como género, infancia o mayores y capítulo sobre diversidad: las coordinadoras del
se enriquece con visiones sobre la inmigración, la discapaci- proyecto e-Igualdad Cecilia Castaño (Universidad
dad o los jóvenes con riesgo de exclusión social. El de ten- Complutense de Madrid), Gusi Bertomeu (e-Muje-
dencias trata el fenómeno del cloud computing, las redes so- res) y Mª Ángeles Sallé (Fundación Directa) así

6 / eEspaña 2009 Introducción


como los siguientes miembros del equipo del Ob-
servatorio e-Igualdad: Juan Martín y José Luís Mar-
tínez (UCM) y Laura Molpeceres (FD), por la sec-
ción relativa a género; a Stefano Kluzer** y
Alexandra Haché** parte de la ICTAS, Information
Society Unit, IPTS, DG JRC, quienes han redacta-
do las páginas sobre jóvenes con riesgo de exclu-
sión social (gracias también a Txelu Balboa, Javier
Rodrigo y Paloma Hermoso Carrillo de Albornoz,
por sus opiniones); al CERMI estatal, que se ha en-
cargado del acercamiento a la discapacidad; a la
Fundación Cibervoluntarios, por su dibujo del per-
fil del cibervoluntario, sin olvidar la participación
del ya citado GIPTIC que se ha acercado al mundo
de la infancia y al de los mayores.

A Luz Usamentiaga y Elena Berruguete de la Direc-


ción de Marketing Estratégico, Operadores y Regu-
lación de Orange, por su colaboración en el capítu-
lo sobre el marco regulador.

A Conrado Castillo Serna, Mª José Prieto Martínez,


María Tejero Soto y José Barta Álvarez, de la em-
presa Rooter Analysis, por el capítulo sobre conte-
nidos digitales.

Al Grupo de Tecnologías de la Información para la


Gestión Empresarial (TIGE) de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid, quienes han lle-
vado a cabo el estudio sobre el software social en
la empresa. El equipo ha sido liderado por Félix
Pascual y lo han conformado: Antonio Fumero, Pa-
blo del Campo, Julián Chaparro, Santiago Iglesias,
Ángel Hernández y Ángel Agudo.

A todo el equipo de la Fundación Orange, por de-


mostrar, demostrarme y demostrarse una vez más
de lo que son capaces. A todos, pero especialmen-
te a Víctor Suárez Saa, Blanca Villamía y Angélica
Bautista, mi agradecimiento personal.

Manuel Gimeno
Director General Fundación Orange

* Sobre la base de artículos de Paula Gonzalo, Jacinto Lajas, Rosa Jiménez


Cano y Manuel Maqueda.
** Las opiniones manifestadas en el artículo reflejan la visión de los autores
y no necesariamente la de la Comisión Europea.

Introducción eEspaña 2009 / 7


1
La Sociedad de la
Información en el mundo
E n el año 2008, que marca el inicio de una recesión eco-
nómica a nivel mundial, la Sociedad de la Información
sigue avanzando, y lo hace con mayor relevancia en algunos
que lo hizo en 2007, es decir, cerca de un 5,6%. El sector TIC
creció prácticamente a la par que la economía mundial. Por
esta razón, al igual que en 2007, la producción TIC se man-
países en desarrollo muy poblados, como China, Brasil o los tuvo en el 6,6% del Producto Mundial Bruto. Sin embargo en
Emiratos del Golfo Pérsico, donde el uso de Internet o del te- algunos subsectores TIC los datos de 2008 empiezan a mos-
léfono móvil deja de ser privilegio de unos pocos. En este ca- trar signos de estancamiento de la demanda, provocado por
pítulo se describirá cómo existen una serie de indicadores el enfriamiento de la economía mundial. Históricamente, el
que permiten concluir que esta crisis también afecta al sec- sector TIC se ha resentido en menor medida de las crisis
tor TIC. económicas mundiales, tal y como se demostró durante las
crisis de 1987 y 1990-1992. Una de las bases principales de
Atendiendo a las tasas de crecimiento de las TIC, se llega al esta robustez era la tradicional orientación del sector hacia
convencimiento de la limitación de las infraestructuras tecno- mercados más industriales/profesionales y menos a los mer-
lógicas actuales WCDMA (Wideband Code Division Multiple cados de consumo. Sin embargo, en los últimos años se
Access) y DSL (Digital Subscriber Line), que no disponen de constata que el sector ha ido ganando peso en los mercados
la capacidad de escalabilidad suficiente para satisfacer ne- de consumo. Esta tendencia ha hecho y hará que en el futu-
cesidades futuras. Por tanto, convendrá analizar cómo, en ro el tradicionalmente robusto sector TIC sea más sensible a
las Sociedades de la Información más desarrolladas, los re- las oscilaciones cíclicas de la economía.
tos del futuro más cercano están relacionados con la supera-
ción de estas limitaciones a través del dividendo digital o el Al desglosar el volumen de negocio del sector TIC (Gráfico
despliegue de las redes de fibra óptica. 1.1.), se observa que con un billón de euros, el subsector
con mayor facturación es el correspondiente a los servicios
Con el paso del tiempo los servicios demandados por los de telecomunicaciones. Además, este subsector mantuvo en
usuarios de Internet se van haciendo cada vez más sofistica- el año 2008 la tasa de crecimiento ligeramente superior al
dos, especialmente en la forma de interactuar con los demás 6% que registró el año anterior. El subsector de software y
internautas. En este capítulo se abordarán las nuevas utilida- servicios TIC fue el que más creció durante el año 2008, con
des de la Red, más allá de los servicios tradicionales. una tasa de crecimiento del 7,5%, que supone un crecimien-
to de dos puntos porcentuales sobre la tasa de crecimiento
registrada en 2007. El volumen de negocio de este sector al-
canzó los 700.000 millones de euros. En los sectores de
1.1. El mercado de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
Gráfico 1.1. Volumen de negocio mundial de los
sectores TIC en 2008, en miles de
millones de euros
La mayor parte del volumen de negocio del mercado mundial
de las TIC se concentra en tres grandes áreas: Europa, Nor-
teamérica y Asia. Europa y Norteamérica son mercados ma- Servicios de telecomunicaciones Hardware
duros con Sociedades de la Información bastante desarrolla- Equipos de telecomunicaciones Electrónica de consumo
das. Sin embargo, existen algunas diferencias significativas Software y servicios TI
entre ambas regiones. Entre otros aspectos cabe reseñar que
303
Europa cuenta con un mercado de telecomunicaciones mu- 289
320
268 311
cho más maduro que el norteamericano. Asia, por su parte, 242 299 700
212 651
es una región que combina áreas como Japón y Corea del 273
285 616 218
224
576 214 1.066
Sur, que están muy desarrolladas, con otras áreas con un 542 202
1.004
188 945
cierto retraso en términos de desarrollo del mercado pero 890
839
con un altísimo potencial de crecimiento, especialmente en
los países al este del continente. Estas expectativas inducen
a pensar que en los próximos años esta región mantenga la
actual senda de crecimiento económico, condición necesaria
para que un mercado TIC se desarrolle. En Latinoamérica,
Brasil es el país que está impulsando el crecimiento de ese
mercado TIC. Los países africanos sufren, en general, de
problemas estructurales que lastran su desarrollo económico
y también su incorporación a la Sociedad de la Información.
2004 2005 2006 2007 2008
El volumen de negocio en el mercado mundial de las TIC fue
de 2,6 billones de euros, creciendo en 2008 al mismo ritmo Fuente: eEspaña 2009 a partir de IDATE (2008)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 11


electrónica de consumo y de hardware se está produciendo En general, tanto la demanda de servicios y software relacio-
una desaceleración constante en los últimos años. En el caso nados con SaaS (Software as a Service) y SOA (Service
del subsector de hardware, la razón de esta tendencia es el Oriented Architecture) como la reactivación del segmento
alto nivel de madurez del negocio en los países más desarro- ERP (Enterprise Resource Planning) han hecho que todas las
llados. En los subsectores de electrónica de consumo, la regiones del mundo experimenten crecimientos superiores al
desaceleración se debe a la convergencia de dispositivos 6%. La demanda de hardware está estancada en Europa y
como las cámaras digitales o los reproductores MP3 en el te- Norteamérica en los segmentos de equipos de trabajo y de
léfono móvil. Ambos subsectores superaron en 2008 los servidores. Sin embargo, ésta goza de buena salud en Asia y
300.000 millones de euros de facturación, con una tasa de en los países en desarrollo. Las esperanzas de reactivación
crecimiento del 4,8% en electrónica de consumo y un 2,9% del sector se encuentran en el proceso cíclico de actualiza-
en hardware. La madurez del negocio y de la tecnología ex- ción de equipos, cuyo último episodio se registró en 2004-
plica que el subsector con menor volumen de negocio, 2005 y que se espera se reproduzca en 2008-2009. Sin em-
224.000 millones de euros, y menor tasa de crecimiento, bargo, la situación económica mundial pudiera retrasar este
2,7%, sea el de los equipos de telecomunicaciones. fenómeno al menos un año. En los países desarrollados sólo
la acertada estrategia de lanzamiento de nuevas versiones de
Los mercados TIC presentan diferencias significativas en térmi- los fabricantes ha permitido que los dispositivos externos de
nos geográficos (Gráfico 1.2.). Una vez que se ha desarrollado almacenamiento mantengan los niveles de crecimiento.
la infraestructura, la fuerte demanda de servicios de acceso a
Internet de banda ancha y de telefonía móvil hace que el nego- El mercado de electrónica de consumo se desacelera desde
cio en el subsector de servicios de telecomunicaciones crezca hace algunos años en Europa, Norteamérica y Asia. En los
a ritmos elevados en todas las regiones del mundo salvo en el países desarrollados y en los segmentos con suficiente nivel
maduro mercado europeo. Éste presenta tasas de penetración adquisitivo de los países en desarrollo, los televisores de
muy elevadas en servicios básicos de móvil e Internet, pero una cristal líquido, las cámaras digitales o los reproductores MP3
demanda muy escasa de los servicios de valor añadido. China, se pueden considerar un producto maduro después de años
Brasil, México, India y Rusia están protagonizando en 2008 de crecimiento. Solamente las videoconsolas mantienen ta-
gran parte del crecimiento de este subsector. sas de crecimiento elevadas gracias al esfuerzo innovador de
los fabricantes y la reciente oleada de nuevos productos
Las nuevas inversiones en infraestructuras de comunicacio- como la WII o la PS3. Sin embargo, 2008 ha sido el primer
nes fijas orientadas a tecnologías ADSL2+, VDSL o FTTx no año en el que ningún fabricante ha lanzado un nuevo mode-
consiguen crear niveles de demanda equiparables a los cre- lo de videoconsola. Este extremo podría tener efectos nega-
ados por el despliegue mundial de la infraestructura móvil tivos en la demanda de videojuegos de los próximos años.
hasta el año 2005. Por otro lado, las tasas de penetración en De hecho, en Japón y Corea del Sur, los analistas apuntan a
los últimos años de los terminales móviles son tan altas en este factor como causante de las menores ventas del sector
muchos países que no hay prácticamente margen de mejora. en 2008.
En el subsector de servicios TI y software, el mayor creci- Los productos TIC constituyen el segundo grupo de produc-
miento del volumen de negocio se ha experimentado en Nor- tos con mayor volumen de comercio exterior en el mundo,
teamérica, donde se invierte la tendencia registrada en 2007. sólo detrás de los combustibles (Gráfico 1.3.). En 2007, las
exportaciones de productos TIC supusieron 1.514 millones
de dólares. Sin embargo, si se compara con el resto de sec-
Gráfico 1.2. Desglose geográfico del volumen de tores productivos, el sector TIC ha sido con mucha diferen-
negocio de industrias TIC. 2008, en cia el que menos ha crecido en términos de comercio exte-
miles de millones de euros rior. La tasa de crecimiento del año 2007 fue del 4%. Esta
tasa puede ser chocante si se compara con la del año 2006,
que fue del 14%. Una buena parte de la diferencia entre am-
Asia-Pacífico Europa Norteamérica Resto del mundo
bas tasas se encuentra en las medidas de la UE destinadas
a luchar contra el fraude intracomunitario del "operador des-
Electrónica de consumo 69 69 121 44 aparecido" o "fraude carrusel" (Missing Trader Intra-Commu-
nity). Este fraude afecta de forma muy significativa al comer-
Hardware 82 108 89 41
cio de bienes de alto valor y poco volumen como los
teléfonos móviles y consiste en que una empresa efectúa un
Software y servicios TI 119 239 277 65
suministro intracomunitario de bienes exento a un "operador
Equipos de telecomunicaicones 90 57 56 21 carrusel" (missing trader) en otro Estado miembro, este ope-
rador adquiere bienes sin pagar el IVA y posteriormente rea-
Servicios de telecomunicaciones 294 330 281 161 liza un suministro nacional a una tercera empresa. El opera-
dor carrusel carga el IVA en sus ventas a la tercera empresa,
Fuente: eEspaña 2009 a partir de IDATE (2008) pero no lo paga al fisco y desaparece. La tercera empresa re-

12 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.3. Exportaciones de bienes en 2007, en miles de millones de dólares

Norteamérica Latinoamérica Europa África Oriente Medio Asia Otros

289,3

251,7
1,1 27,4
45,4
287 140,4 1,8
554,5 43,1 7,5 4,5 181 2
13 38,6 9,4
880,9 264,6 5,3 113,8
213,3 228,2 11,4 7
9,8 19,2 19,3
5,3 122,4 2,2
260 34,3 26,9
128,2 12,5 92,7
16,6 2,4 883,3
11 3,4
654,5 519,3 143,1
16,9
392,6 35,8 10,9
402,7
212,9
118,4 6,5 29,9 21,2 125,2
154,2
171,9 204 199,3 219,9 177,7 85,6
Productos Productos Productos
Combustibles Productos TIC Químicos Minería Hierro y acero Ropa Textiles
Automoción Agrícolas

Fuente: eEspaña 2009 a partir de WTO (2009)

clama una devolución del IVA sobre sus compras al operador Gráfico 1.4. Exportaciones e importaciones de
carrusel. Por lo tanto, la pérdida financiera de la administra- bienes TIC en 2007, en miles de
ción tributaria es igual a dicho IVA reclamado. Se estima que,
millones de dólares
entre 2006 y 2007, las iniciativas lanzadas para combatir este
fraude consiguieron reducir el volumen defraudado en el Rei-
no Unido de 42.000 a 3.000 millones de libras esterlinas, pro-
vocando a su vez que el comercio intracomunitario de pro- Exportaciones Importaciones
ductos TIC se redujera en un 12% en 2007.
394,7
Sólo Japón, China y Corea del Sur escaparon a la desace- UE 27
515,4
leración del comercio exterior TIC. En Europa y Estados 347,1
China
Unidos, a pesar de que las importaciones crecieron menos 226,3
que en el año 2006, el déficit comercial de productos TIC se Hong Kong
136,2
142
incrementó, ya que las exportaciones crecieron aún menos
134,9
que las importaciones (Gráfico 1.4.). De hecho, el año 2007 EE UU
262,1
fue el primer año desde 2002 en el que el volumen de ex- 119,9
Singapur
portaciones de productos TIC se redujo en Estados Unidos. 87,3
Por su lado, China aumentó su volumen de exportaciones Japón
103,1
69,7
en un 21%, consolidando su posición de principal fabrican-
92,7
te de productos electrónicos a nivel mundial. Estos produc- Corea del Sur
45,5
tos electrónicos necesitan a su vez componentes electróni- 68,4
Malasia
cos, por lo que China se ha convertido también en el 48,2
principal destino de las exportaciones de componentes y Taiwán
65,4
circuitos integrados. Los países asiáticos, especialmente 40,3
53,9
Japón, destacan por ser los mayores exportadores de di- México
43,9
chos componentes y circuitos. Corea del Sur y México des- 32,1
tacan por su incremento de cerca del 25% en sus exporta- Tailandia
21,8
ciones de equipos de telecomunicaciones. De hecho, 27
Filipinas
México ha superado a Japón y Estados Unidos al convertir- 25,7
15,2
se en el quinto mayor exportador mundial de equipos de te- Canadá
31,3
lecomunicaciones. Tailandia también destacó en 2007 por
un incremento del 12% en las exportaciones de equipos de
procesamiento de datos y oficina. Fuente: : eEspaña 2008 a partir de WTO (2009)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 13


Gráfico 1.5. Distribución por segmentos de las plica a AMD, Intel, Dell, Sun, HP e IBM, entre otros. Dentro
emisiones anuales de CO2 a la del subsector de telecomunicaciones el despliegue de las
redes de nueva generación promete una significativa reduc-
atmósfera del sector TIC en 2007, en %
ción de las emisiones. Por ejemplo, un área urbana media
de emisiones totales del sector TIC
necesita con la infraestructura de red actual cerca de 3.000
nodos, cuando con las nuevas redes necesitará sólo entre
100 y 200 nodos.
Impresoras Ordenadores
6 personales
y monitores
Desde el punto de vista indirecto, el incremento del volumen
40 de transporte vía redes virtuales en lugar de utilizar redes fí-
LAN y telefonía sicas podría llevar a reducir las emisiones de dióxido de car-
empresas
7
bono de varios sectores industriales además del sector TIC.
Dentro de la iniciativa Saving the climate @ the speed of light
de la European Telecommunication Network Operators y el
Telefonía
móvil World Wide Fund for Nature (WWF), se plantea la reducción
9
de emisiones en 50 toneladas anuales a través de prácticas
como la sustitución de viajes de trabajo por videoconferen-
cias, la promoción del teletrabajo y la sustitución de forma-
tos físicos (papel, CD, etc.) por formatos virtuales como por
ejemplo la factura electrónica. Posiblemente, la situación ac-
Telefonía fija Servidores
15 23 tual de crisis económica ayude a que las empresas adopten
algunas de estas prácticas por tener un impacto beneficioso
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Gartner Research (2009) también sobre los costes.

Para concluir este apartado se realiza un breve análisis del


Equipos informáticos y software
papel que juega el sector TIC en la emisión de gases a la at- El año 2008 marca un hito en el desarrollo de la Sociedad de
mósfera y el calentamiento global de la tierra. Gran parte del la Información en el mundo, ya que ha sido el año en el que
output del sector TIC es inmaterial al estar basado en bits e el stock mundial de ordenadores personales ha superado los
información. Por esta razón, la contribución estimada del 1.000 millones de unidades. El incremento de este stock con
sector a la emisión de gases contaminantes es inferior a su respecto al año anterior ha sido de cerca del 20%, empuja-
peso en la economía. Se calcula que el sector TIC emite 1 Gi- do principalmente por países como China, donde se ha re-
gatón anual de dióxido de carbono, que corresponde a una
cifra estimada entre el 2% y el 2,5% de la emisión mundial de
gases de efecto invernadero, a pesar de producir el 6,5% del Gráfico 1.6. Stock mundial de ordenadores por
producto global bruto. Si se incluyera también el consumo in- países en 2008, en miles de unidades
directo de electricidad que se realiza al utilizar equipos TIC,
las emisiones del sector se situarían entre el 7% y 10% del
total mundial. Dentro del sector TIC, la mayoría de emisiones EE UU 219.333
se concentran en el segmento de ordenadores personales, China 152.630
monitores y servidores (Gráfico 1.5.), que consumen bastan- Japón 57.165
te energía e irradian calor a la atmósfera.
Alemania 44.211

La contribución del sector TIC al esfuerzo global de reduc- India 33.226


ción de las emisiones de gases contaminantes es de tipo di- Brasil 31.930
recto e indirecto. Desde el punto de vista directo, los esfuer- Rusia 30.272
zos del sector TIC deberían centrarse en limitar las
Reino Unido 29.046
emisiones de todo tipo de equipo TIC y fomentar el recicla-
je de los mismos. Las iniciativas en esta dirección todavía no Corea del Sur 29.025

han obtenido resultados significativos. Particularmente pre- Francia 25.394

ocupante es la situación de los centros de computación. Por México 22.992


ejemplo, se estima que las cinco mayores empresas prove- Italia 18.047
edoras de servicios de motores de búsqueda utilizan dos mi- Australia 13.713
llones de servidores, que necesitan 5 GW de energía anual y
España 12.130
que representan el 30% de sus costes totales. Con el obje-
to de minimizar el impacto climático de estos centros de
computación se ha lanzado el consorcio Green Grid, que im- Fuente: eEspaña 2008 a partir de ITU (2009) y Euromonitor (2009)

14 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.7. Tasa de crecimiento del stock de ordenadores vs ordenadores por cada 1.000 habitantes en 2008

30

India

25
% Crecimiento anual 2007-2008

China

20

México
15

Brasil

10 Rusia

España
5
Italia Reino Unido Australia
Francia EE UU
Japón Corea del Sur
Alemania
0
0 100 200 300 400 500 600 700 800

PC / 1.000 habitantes

Fuente: eEspaña 2009 a partir de ITU (2009) y Euromonitor (2009)

Gráfico 1.8. Ordenadores por cada 1.000 habitantes vs líneas móviles por cada 1.000 habitantes en 2008

800
EE UU

700
Australia
Corea del Sur
600
Alemania
PC / 1.000 habitantes

500 Reino Unido


Japón

400
Francia
300 España

México Italia
200
Rusia
China
Brasil
100
India

0
0 300 600 900 1.200 1.500

Móviles / 1.000 habitantes

Fuente: eEspaña 2009 a partir de ITU (2009) y Euromonitor (2009)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 15


gistrado un incremento de 26 millones de unidades, India, 1.7. se pueden observar algunos hechos interesantes,
con un incremento de siete millones, y México, Rusia, Brasil como, por ejemplo, el comportamiento de Australia y Reino
y Estados Unidos, con un incremento de tres millones de Unido, que combinan una densidad de ordenadores elevada
unidades en cada uno de ellos. A pesar del crecimiento en con tasas de crecimiento relativamente bajas. Por el contra-
países en desarrollo, todavía la mitad del stock mundial de rio, Italia y España presentan una densidad de ordenadores
ordenadores se concentra en Norteamérica y Europa Occi- por debajo de la media (menos de tres ordenadores por
dental. Estados Unidos es el país con un mayor stock de or- cada 10 habitantes) y una tasa de crecimiento también por
denadores, con más de 219 millones (Gráfico 1.6.). Desde el debajo de los países BRIC. A partir de este dato, se puede
año 2004, China ocupa el segundo lugar con 152 millones esperar que en los próximos años Brasil, México y Rusia,
de ordenadores personales. Con respecto a 2007, India es el con una densidad de ordenadores no muy inferior a la de los
país con mayor crecimiento en el stock de ordenadores, ha- países latinos y con una tasa de crecimiento bastante supe-
biendo superado este año a Corea del Sur, Rusia, Reino Uni- rior, superen a Italia y España en número de ordenadores por
do y Brasil. cada 1.000 habitantes.

Estados Unidos tiene la mayor densidad de ordenadores por En el Gráfico 1.8. se puede observar que existen cuatro con-
habitante, con 716 ordenadores por cada 1.000 habitantes figuraciones distintas de Sociedad de la Información en el
(Gráfico 1.7.). Australia y Corea del Sur cuentan con más de mundo. La primera configuración caracteriza a las Socieda-
600 ordenadores por cada 1.000 habitantes. En el Gráfico des de la Información más avanzadas, como Australia, Ale-

Gráfico 1.9. Evolución de las ventas anuales de ordenadores, en miles de unidades, y en % de ventas de
ordenadores portátiles sobre el total

Oceanía total ordenadores Oceanía % portátiles


Europa del Este total ordenadores Europa del Este % portátiles
África y Oriente Medio total ordenadores África y Oriente Medio % portátiles
Latinoamérica total ordenadores Latinoamérica % portátiles
Europa Occidental total ordenadores Europa Occidental % portátiles
Norteamérica total ordenadores Norteamérica % portátiles
59,94
Asia-Pacífico total ordenadores Asia-Pacífico % portátiles 57,12 50,85
47,71 44,75
41,08 40,30
48,11 37,59 39,54
41,94 37,24 34,19
43,17 35,99 32,05 22,23
36,67 35,86 13,52
33,84

53.853
30,84
35,07 32,27
33,21 30,71
33,75 27,37
29,26 9,92
30,37 22,43 46.958
24,93 25,80
24,06 8,58
24,57
41.520

20,27 17,85
15,73 7,55
36.196

8,21

35.095
31.934

32.028

31.837
30.005

28.979
27.202
26.427
23.596
22.244
20.822
20.098
17.956
17.837

13.571
12.912
11.428
11.289

10.979
4.460

10.083
10.158
3.508

3.687

3.956
9.468
3.133

3.366

8.412
2.547

2.761

8.584
8.729

7.756
7.292

7.078
6.089

5.451

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Euromonitor (2009)

16 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


mania o Reino Unido, con elevada penetración de ordena- Gráfico 1.10. Distribución geográfica del mercado
dores y telefonía móvil. Una segunda es en la que se en- mundial de software en 2008, en miles
cuentran Estados Unidos, Corea del Sur, Francia o Japón,
de millones de euros
donde la penetración relativa de los ordenadores en la po-
blación es mayor que la difusión de la telefonía móvil. Un ter-
cer grupo de países, como España, Italia o Rusia, se carac-
teriza por un elevado desarrollo de la telefonía móvil, pero Resto del
con retraso en relación a la difusión de los ordenadores. Fi- mundo
nalmente, la cuarta configuración caracteriza a los países en 22,5

desarrollo como China, México, Brasil o India, que todavía Resto de


Europa
tienen niveles relativamente bajos de difusión de telefonía 4,7
móvil y de ordenadores.
Japón
En el mercado de ordenadores personales se mantiene la 24,5

tendencia generalizada de sustitución de los ordenadores de


sobremesa por ordenadores portátiles. En Europa Occiden- EE UU
105,6
tal y Norteamérica ya se venden más portátiles que ordena-
dores de sobremesa (Gráfico 1.9.). En el año 2002, las regio- UE
81,2
nes con mayor penetración relativa de ordenadores
portátiles eran África y Oriente Medio. Hoy en día la situa-
ción ha cambiado, porque esta región es la que presenta ta-
sas de crecimiento de las ventas de portátiles más bajas.
Las regiones donde las ventas de portátiles han crecido más
Fuente: eEspaña 2009 a partir de EITO (2008)
rápidamente en el último lustro son Latinoamérica y Europa
del Este. Esta tendencia de las ventas de portátiles tiene un
impacto significativo sobre el sector de telecomunicaciones,
ya que en la actualidad la mayor parte de la demanda de an- tanto, a la demanda de servicios TI, no sólo en externaliza-
cho de banda de Internet móvil proviene de los usuarios de ción sino en todos sus segmentos.
ordenadores portátiles y no de los usuarios de terminales
La demanda mundial de software empresarial ha estado im-
móviles de tercera generación.
pulsada en los últimos años por las empresas medianas de
Tal y como se ha comentado anteriormente, uno de los sub- los países desarrollados. Los principales proveedores de
sectores TIC que más ha crecido es el de software y servi- aplicaciones como SAP, Salesforce.com u Oracle vienen re-
cios TI. Entre 2006 y 2008, la tasa de crecimiento acumula- alizando esfuerzos comerciales significativos para captar a
da del volumen de negocio de los servicios TI ha sido del este segmento de mercado. Por otro lado, la demanda de
10%. Gran parte de los 440.000 millones de euros de de- las grandes empresas se ha centrado en 2008 en aplicacio-
manda de servicios TI sigue estando muy concentrada en nes de business intelligence y de seguridad informática. El
empresas de Europa y Norteamérica. Por el lado de la ofer- negocio global en cada uno de estos dos segmentos creció
ta, las empresas indias aglutinan la mayor parte de la ofer- el año pasado un 10%. Este último año, una parte relevante
ta de offshoring. Sin embargo, el incremento de los costes de la inversión tecnológica de las grandes empresas se ha
salariales en India está haciendo que las empresas se reo- destinado a la adopción de sistemas basados en SOA (Ser-
rienten hacia servicios de mayor valor añadido en los que la vices Oriented Architecture). Antes de la confirmación de la
proximidad a los clientes es importante. Esta estrategia ha
crisis económica actual, la previsión de negocio de software
provocado el desembarco de las empresas indias de servi-
era muy positiva para el año 2009. Estos buenos augurios
cios TIC en los mercados europeo y estadounidense, don-
estaban justificados por el hecho de que muchas de las em-
de empiezan a competir con los grandes integradores euro-
presas que invirtieron en aplicaciones informáticas para
peos y americanos. La demanda de servicios de
outsourcing mantiene una tendencia decreciente, especial- adaptarse a la llegada del euro y del año 2000 se encuentran
mente en lo que se refiere al establecimiento de nuevos ante la necesidad de adaptar sus sistemas a los nuevos es-
grandes contratos de externalización. Se ha detectado la tándares tecnológicos. Sin embargo, la situación financiera
tendencia de intentar evitar externalizar la gestión TI en un puede provocar que las empresas decidan retrasar la reno-
único proveedor. En 2008, la demanda de servicios de man- vación de sus sistemas al menos dos años. Al igual que en
tenimiento de equipos y software ha registrado un creci- el caso de los servicios TI, la mayor parte de los 238.000 mi-
miento sólo del 2% y, además, se espera que se estanque llones de euros del negocio de software se concentra en la
en 2009. De cualquier forma, a finales de 2008 se empeza- Unión Europea y en Estados Unidos (Gráfico 1.10.). Aunque
ba a observar cómo la crisis económica estaba afectando a el mercado chino ha crecido un 20% en 2008, apenas cons-
los presupuestos TI de las empresas para el año 2009 y, por tituye un 1% del mercado mundial.

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 17


1.2. Las telecomunicaciones Gráfico 1.12. Distribución geográfica del mercado
global de servicios de
telecomunicaciones.
El año 2008 será recordado por marcar el inicio de un cam- 2008, en miles de millones de euros
bio de ciclo económico en el subsector de las telecomunica-
ciones. Como no podría ser de otra manera, la ralentización
África y
de la economía mundial ha tenido también efectos en el sec- Oriente Medio
tor. Los datos de 2008 (Gráfico 1.11.) muestran cómo el sec- 69
tor ha seguido creciendo, pero a un ritmo menor que en años Latinoamérica
anteriores. Un primer rasgo de este año es el aumento de ve- 92
Europa
locidad de la sustitución de líneas fijas por líneas móviles, 330
con una caída del volumen de negocio mundial de telefonía
fija superior al 5%. Esta reducción se explica por el efecto
conjunto de varios factores, como la lenta reducción en el nú-
mero de líneas fijas en el mundo desde el año 2006, la incor- Norteamérica
281
poración de nuevas líneas fijas que suelen ser de países en
desarrollo, donde generan menores ingresos por la menor
renta de los usuarios, y por la caída de los precios de la tele- Asia-Pacífico
fonía fija en los países desarrollados. Además, tal y como se 294

ha comentado en ediciones anteriores de este Informe, en


Fuente: eEspaña 2008 a partir de IDATE (2008)
países en desarrollo en los que no existía infraestructura de
telefonía fija se ha primado el impulso de la infraestructura de
redes móviles frente a las fijas, por necesitar estas últimas de renta de los usuarios afectados por la crisis (especialmente
inversiones comparativamente superiores. durante el segundo semestre del año), y a la caída de los pre-
cios en los mercados más desarrollados, motivada por la cre-
Hasta 2007, el volumen de negocio de los servicios de tele-
ciente competencia. Además, en muchos mercados madu-
fonía móvil crecía a tasas superiores al 12% anual. En 2008,
ros, los nuevos servicios móviles de valor añadido no han
la tasa de crecimiento se ha reducido hasta el 8%, debido
generado los ingresos esperados y por tanto no han podido
principalmente a la madurez de los servicios móviles tradicio-
contrarrestar la caída de ingresos en los servicios tradiciona-
nales (voz y mensajes cortos de texto) en los países desarro-
les. El área de negocio que ha experimentado una menor
llados, donde existe poco margen de crecimiento, a la reduc-
ción de la demanda de estos servicios maduros por la menor desaceleración ha sido la de transmisión de datos y acceso
a Internet, que de crecer al 10% en 2007 ha pasado a crecer
al 8,5% en 2008. En este segmento la demanda es bastante
Gráfico 1.11. Mercado global de servicios sólida en todo el mundo y la competencia en precios todavía
telecomunicaciones. 2005-2008, en no es tan fuerte, ya que en muchos países los organismos re-
miles de millones de dólares guladores no han conseguido eliminar algunas de las barre-
ras de entrada al mercado.

Servicios móviles Telefonía fija Datos e Internet Europa sigue constituyendo el mayor mercado de servicios de
telecomunicaciones (Gráfico 1.12.). Este continente es, sin
embargo, un mercado maduro con tasas de crecimiento cada
vez menores, habiendo crecido el último año aproximada-
236
256 mente un 2,5%. Mientras no despeguen los servicios de valor
215 añadido, no se romperá esta dinámica. La región Asia-Pacífi-
196
366 co supera a Norteamérica en volumen de negocio, siendo el
386
405 segundo mayor mercado de telecomunicaciones del mundo
421
desde el año 2005. En esta región coexisten dos de los ma-
yores demandantes mundiales de estos servicios: Japón, que
742 es un mercado con tasa de crecimiento cero desde el año
687
612 2004, pero que todavía constituye el 9% del mercado mun-
546
dial, y China, que mantiene crecimientos anuales del 10%,
constituyendo en 2008 el 7% del mercado mundial. Nortea-
2005 2006 2007 2008 mérica adoptó más lentamente que Europa la telefonía móvil,
por lo que todavía no se puede considerar un mercado com-
Fuente: eEspaña 2008 a partir de IDATE (2008) pletamente maduro, creciendo en 2008 más de un 6%. Sin

18 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.13. Capitalización bursátil de las principales embargo, las dos regiones con mayor crecimiento este año
empresas de telecomunicaciones. han sido tanto Latinoamérica como África y Oriente Medio,
con una tasa de crecimiento anual superior al 11%. Son regio-
Comparación marzo 2009 vs abril 2008,
nes donde en muchos casos la telefonía móvil suple las ca-
en miles de millones de dólares
rencias en términos de infraestructura de telefonía fija.

La desaceleración de la economía mundial ha tenido un im-


2009 2008 pacto sobre las expectativas de crecimiento de las empresas
del sector y su capitalización bursátil. Tal y como se muestra
174,19
China Mobile Limited
325,87
en el Gráfico 1.13., en el último año la mayoría de las princi-
143,38
pales empresas de telecomunicaciones han perdido más del
AT&T 35% de su capitalización bursátil. Sólo NTT DOCOMO y Ve-
225,13
86,54 rizon han tenido descensos menores.
Telefónica
137
86,07 Esta situación puede plantear significativos problemas de fi-
Vodafone nanciación a algunos operadores. En general, los operadores
157,43
79,24 de telecomunicaciones han tenido que acudir a financiarse al
Verizon
102,18 mercado en condiciones bastante peores que las de hace al-
France Telecom
57,85 gunos meses (Gráfico 1.14.). En este sentido las futuras in-
90,56 versiones de los operadores en fibra o en redes móviles de
57,54 banda ancha pueden verse afectadas por estas carencias fi-
NTT DOCOMO
65,52
nancieras. Desde el punto de vista de la inversión en infraes-
41,17
Deutsche Telekom tructura de red fija la situación financiera puede retrasar el
76,59
10,69
despliegue de las redes de nueva generación (Next Genera-
Sprint Nextel
18,43 tion Networks). Por esta razón, algunos gobiernos están em-
5,75 pezando a plantearse financiar con dinero público parte de
BT Group
35,36 las inversiones en estas redes, que en un principio deberían
realizarse por los operadores. Así, por ejemplo, el gobierno
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Yahoo! Finance (15/03/2009 y 12/04/2008) italiano parece decidido a invertir 1.000 millones de euros en

Gráfico 1.14. Emisión de deuda de los principales operadores de telecomunicaciones europeos durante el último
semestre de 2008, en millones de euros, y tipo medio de la emisión, en %

Emisión de deuda Tipo medio de las emisiones

6,6 6,5
6,4 6,2
6 6
2.700 5,5
5
2.350

2.000 4

1.250
1.075 1.000

525
475
300

Deutsche
Vodafone Telefónica KPN France Telecom BT Group Swisscom Belgacom Telekom Austria
Telekom

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Deutsche Bank (2009)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 19


el desarrollo de la nueva infraestructura de red, el gobierno Gráfico 1.15. Efectividad en la aplicación del marco
griego destinará 2.100 millones de euros al desarrollo de re- regulador. 2008, puntuación de la
des de banda ancha FTTH (Fiber to the Home) de hasta 100
Comisión Europea*
Mbps en las áreas urbanas de Atenas y Tesalónica, mientras
que el gobierno australiano ha planificado financiar un tercio
de los 9.000 millones de dólares australianos que se necesi- Marco institucional Aplicación de la regulación y eficiencia
tan para desplegar las nuevas redes de banda ancha. Proba- Entorno regulador Condiciones de acceso al mercado
blemente, la situación financiera afecte en menor medida a Efectividad en la implementación
las inversiones en infraestructura de red móvil. En primer lu-
gar, porque en los países desarrollados y mercados maduros Reino Unido 73 76 62 62 101
la inversión necesaria para adaptarse a los nuevos estánda- Holanda 66 80 52 58 105
res tecnológicos como HSDPA es comparativamente muy in- Noruega 66 76 62 43 114
ferior a la necesaria en el caso de las nuevas redes fijas. En
Dinamarca 78 73 40 50 103
segundo lugar, porque el mayor y más rápido retorno espe-
Francia 76 57 50 56 84
rado de la inversión justifica la realización de estas inversio-
Italia 78 57 43 41 83
nes en los mercados emergentes.
Finlandia 62 71 59 31 78

Es muy probable que la crisis actual afecte negativamente a Irlanda 73 54 62 59 53


la inversión en investigación y desarrollo de los operadores Portugal 62 40 50 33 102
de telecomunicaciones y al lanzamiento de servicios novedo- Austria 62 43 47 33 97
sos de alto riesgo. En este sentido, los operadores en los pa- Hungría 71 52 54 33 71
íses desarrollados se enfrentan ante importantes restriccio- Alemania 43 66 57 21 93
nes de inversión en I+D, cuando ésta debería ser España 73 40 40 44 69
precisamente una de sus prioridades competitivas del sector Suecia 57 59 47 12 90
debido a la madurez de la demanda en sus mercados. Varios Bélgica 33 54 33 53 80
miembros del sector han pensado en resolver este problema Eslovenia 62 47 47 28 66
adoptando prácticas relacionadas con la Open Innovation. Grecia 78 35 40 28 65
En esta dirección, se puede percibir cómo varios operadores Rep. Checa 71 31 24 17 49
del sector han decidido compartir parte del código de sus Polonia 47 26 35 13 58
plataformas con el objeto de permitir que terceros puedan
*Sobre una puntuación máxima total de 485 puntos.
desarrollar nuevas aplicaciones para ser comercializadas
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Comisión Europea (2009)
posteriormente a través de la red del operador. No sólo los
operadores se han lanzado a compartir los códigos de sus in-
terfaces de programación de aplicaciones (API) con terceros, ficiencias en la regulación de las redes de nueva generación
otros agentes de la cadena de valor de los servicios de tele- y el retraso en definir una solución clara al dividendo digital.
comunicaciones han abierto el acceso a su código para pro-
mover que se desarrollen aplicaciones móviles con ellas. Al- El análisis de la situación de 2008 arroja similares resultados
gunos ejemplos son Google, cuyo objetivo es fomentar el uso al año anterior. Los reguladores, como la CMT en España, tie-
del sistema operativo de Android, Apple y Nokia, que buscan nen una capacidad de actuación limitada en algunos aspec-
enriquecer el número de aplicaciones ofrecidas por sus nue- tos. En 2008 la eficacia de la portabilidad de fijo y móvil ha
vos terminales, o la agencia Reuters o el periódico The Guar- mejorado significativamente en Europa, aunque los tiempos
dian, que buscan que se desarrollen aplicaciones móviles ba- de portabilidad siguen siendo injustificadamente altos en al-
sadas en contenido propiedad de estas empresas. gunos países.

La Comisión Europea analiza el marco regulador del merca- La liberalización de frecuencias sigue siendo una asignatura
do de telecomunicaciones de los países de la Unión y de pendiente en muchos países de Europa, especialmente en lo
Noruega. Al igual que el año 2007, los países que cuentan relacionado con el dividendo digital. En este punto, Estados
con un marco regulador más efectivo y eficaz son Reino Uni- Unidos ha tomado la delantera a Europa al subastar parte de
do, Holanda, Dinamarca y Noruega. En el extremo opuesto, su subbanda de 700MHz, decisión que podría determinar la
se siguen encontrando algunos países que se incorporaron a decisión de los fabricantes de equipos de desarrollar produc-
la UE en 2004, además de Grecia, Bélgica y España (Gráfico tos sobre el estándar estadounidense en lugar del futuro e hi-
1.15.). Con respecto al año anterior, es muy significativa la potético estándar europeo. Hace mucho tiempo que Japón
caída de España, que pasa de la sexta posición a la decimo- asignó estas frecuencias UHF a los operadores móviles. En
tercera. Además de en cierto cambio metodológico, la expli- Europa, se está lejos de un desarrollo coordinado. Los países
cación a este retroceso se debe buscar en el deterioro obser- del norte de Europa han apostado por la utilización de la sub-
vado por la Comisión Europea en las condiciones banda UHF para las comunicaciones móviles y WIMAX,
competitivas de acceso al mercado de banda ancha, las de- mientras que Francia, Italia y España parecen decantarse por

20 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


Tabla 1.1. Distintos enfoques del dividendo digital Gráfico 1.16. Volumen de negocio de equipos
telefónicos para empresas de más de
50 empleados, en millones de dólares

EE UU Francia Japón Reino Unido Equipos tradicionales Telefonía IP

7.286
Dividendo del 6.991
108 MHz 72 MHz 130 MHz 112 MHz
espectro
6.383
5.750
Servicios de Telecomunicaciones
Preasignación Televisión Televisión / 5.700 5.004
emergencia / móviles / Radio
del dividendo digital Telefonía móvil 4.623
WIMAX digital

Mecanismo de Por Por 3.112


Subasta Subasta
asignación determinar determinar

2005 2006 2007 2008

Fuente: eEspaña 2009 a partir de IDATE (2008) Fuente: eEspaña 2009 a partir de IDATE (2008)

su utilización por parte de la televisión digital. El Reino Unido Gráfico 1.17. Utilización de VoIP en Europa en 2008,
ha decidido mantenerse neutral subastando el espectro inde-
en % de hogares de cada país
pendientemente del servicio que gane la subasta, ya sea de
telefonía o televisión (Tabla 1.1.).

En relación con la regulación de la competencia en las redes Francia 43


de acceso de nueva generación, la Comisión Europea está Holanda 31
preocupada o bien por la falta de regulación o bien por una Noruega 22
regulación que de partida pueda minar la libre competencia.
Suecia 14
Los problemas y retos desde el punto de vista del nivel de
Dinamarca 14
competencia son muy distintos en los mercados europeos de
Bélgica 14
telecomunicaciones. Por ejemplo, Finlandia y la República
Reino Unido 11
Checa tienen un mercado de telefonía fija poco competitivo
Italia 11
que se traduce en precios elevados y perjuicio a los consu-
Alemania 11
midores. La efectiva disponibilidad de servicios Ethernet es
Suiza 9
muy reducida en Bélgica, Dinamarca, Francia, Reino Unido y
Portugal 4
Noruega. La desagregación del bucle local constituye una
Austria 3
importante barrera a la libre competencia en el mercado de
España 2
acceso a Internet de banda ancha en Irlanda, España, Polo-
nia y República Checa.

La telefonía IP (VoIP) ha hecho cierta mella sobre el negocio Fuente: eEspaña 2009 a partir de Telegeography (2009)

de la telefonía fija, especialmente dentro del segmento em-


presarial y concretamente para empresas de más de 50 em- tarifa plana no hace tan atractiva la mencionada telefonía IP,
pleados. Se puede observar cómo estas empresas están al menos para las llamadas locales y nacionales. En Europa,
sustituyendo paulatinamente los equipos clásicos por la tele- los países donde existe una mayor penetración son Francia
fonía IP (Gráfico 1.16.). (Gráfico 1.17.), gracias a los Livebox de Orange que permi-
Sin embargo, la telefonía IP todavía no es empleada intensa- ten un único acceso a Internet de banda ancha, servicios
mente por los consumidores y por las PYMES. Esta situa- WIFI y telefonía IP, y Holanda, gracias en gran parte al servi-
ción se explica, por un lado, por el desconocimiento que cio Internetplusbellen de KPN. España, Austria y Portugal re-
existe entre los consumidores de la existencia de estas so- gistran una tasa de utilización muy baja de esta tecnología.
luciones, y, por otro lado, por el hecho de que la oferta de Fuera de Europa, en Japón y Canadá los usuarios tienen ni-
telefonía fija establecida sobre planes de precio basados en veles relativamente altos de utilización de VoIP, entre el 15%

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 21


y el 20% de los hogares. En Estados Unidos el empleo es to- Gráfico 1.19. Evolución de líneas de telefonía móvil
davía incipiente, habiendo llegado solamente al 10% de los 2003-2008, en miles de líneas
hogares, debido tanto al hecho de que este servicio no se
encuentra dentro de los paquetes de oferta de los operado-
res de cable y de telefonía fija, como al bajo coste del servi- Asia-Pacífico Europa Occidental Norteamérica
cio de telefonía fija. Dentro de los dos grandes servicios de África y Oriente Medio Latinoamérica Oceanía
VoIP, se estima que durante 2007 las llamadas de PC a PC a Europa del Este
través de Skype y programas similares generaron 19.000 mi- 25.970,2
287.742,1
llones de minutos en Europa, mientras que el tráfico de VoIP 24.950,6 408.490,2
ofertado a través de terminal telefónico fue de 89.000 millo- 271.603,1
362.879,2
525.380,5
23.615,2 357.822,2
nes de minutos. 252.872,7 505.781,6 420.434,6
309.981,9 341.063 1.518.511,6
21.950 479.888,6 345.563,7

Telefonía móvil 230.229


243.625,7
311.447
272.709,4
1.299.672

19.507
444.100,5 1.068.214,1
199.839
El teléfono móvil está camino de convertirse en una tecnolo- 16.946 176.994,6
248.230,4
186.595
173.928
gía universal. La tasa de penetración mundial de las líneas de 127.522,4
398.831,6
167.330,6
834.654,3
telefonía móvil superó el 60% en 2008 (Gráfico 1.18.), cre- 364.524,8 115.587,5
105.879,7 678.427,8
ciendo 13 puntos en el último año. 80.798,8
547.587,3

En el Gráfico 1.19. se observa que las áreas geográficas con


mayor número de usuarios de telefonía móvil son Asia y Eu-
ropa, que siguen reuniendo cerca de las dos terceras partes
de usuarios del planeta. El mayor crecimiento en este último
año se ha dado en África y Oriente Medio, que acumula un
crecimiento del 420% en el número de líneas móviles desde
el año 2003. En Europa Occidental, cerca de la madurez del 2003 2004 2005 2006 2007 2008
mercado, el crecimiento de 2008 ha sido de un 4%.
Fuente: eEspaña 2009 a partir de ITU (2008)
Al analizar las principales economías del mundo se puede
observar que el número de líneas fijas es muy inferior al de lí-
neas móviles, debido a que las primeras suelen estar asocia- mercado de telecomunicaciones. Un primer modelo, como el
das a un núcleo familiar mientras que las segundas suelen de Japón, la India o China, donde la mayor parte de la factu-
asociarse a un individuo. En segundo lugar, existe una rela- ración de servicios de telecomunicaciones corresponde a
ción positiva entre el grado de penetración de líneas fijas con servicios de telefonía móvil. Un segundo modelo, como el de
el grado de penetración de líneas móviles (Gráfico 1.20.). España, Reino Unido, Corea del Sur, Australia, Italia o Alema-
nia, donde los ingresos provienen de las líneas fijas (telefonía
El mayor mercado mundial de telefonía móvil en 2008 fue Es- fija y acceso a Internet principalmente). El tercer modelo se
tados Unidos con cerca de 200.000 millones de dólares de da en Estados Unidos, Rusia, México, Francia o Brasil, don-
facturación y 266 millones de líneas (Gráfico 1.21.). Japón es de la facturación se reparte aproximadamente a partes igua-
el segundo mercado con un negocio de 150.000 millones de les entre servicios derivados de líneas fijas y móviles.
dólares y 110 millones de líneas. Existen tres modelos de
El caso de Japón es especial, ya que en este país el ingreso
medio por usuario de telefonía móvil es significativamente
Gráfico 1.18. Tasa de penetración mundial de la más alto que en el resto de países del mundo (Gráfico 1.22.).
telefonía móvil, en % Esta situación se explica por la combinación de la elevada
penetración y uso de los servicios de móvil de valor añadido
61
y unos precios elevados si se comparan con los del resto del
mundo. Como ejemplo del desarrollo de los servicios de va-
48 lor añadido, basta señalar que el 90% de las ventas de mú-
41 sica digital en Japón se realiza a través del teléfono móvil. Sin
34 embargo, en este país los ingresos por línea tienden a la baja,
28
23
motivados por la introducción de la portabilidad numérica en
19 2006 y un reciente incremento de la competencia en precios
16
12
desatado por Softbank Mobile.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Lógicamente, los países con menor renta son los que ge-
Fuente: eEspaña 2009 a partir de ITU (2008) neran un menor ingreso por usuario. En Australia y España,

22 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.20. Relación líneas fijas/1.000 habitantes vs líneas móviles/1.000 habitantes. 2008

700
Alemania

600
Reino Unido
Líneas fijas / 1.000 habitantes

EE UU Francia
500
Australia
Corea del Sur España
Italia
400

China
300 Japón Rusia

200 Brasil

México

100
India

0
0 300 600 900 1.200 1.500

Líneas móviles / 1.000 habitantes

Fuente: eEspaña 2009 a partir de ITU (2008)

el ingreso por usuario de línea fija es mucho más alto que Gráfico 1.21. Ingresos por servicios de
en el resto de países, principalmente debido a que en es-
telecomunicaciones en 2008, en miles
tos países se mantiene una situación de cuasimonopolio
de millones de dólares
del bucle local, que hace que los precios de la línea fija y
los costes de acceso a Internet de banda ancha sean más
altos. Ingresos líneas móviles Ingresos líneas fijas

En muchos países de Europa se ha detectado desde hace


algún tiempo la tendencia a que un mismo usuario dispon- EE UU 198,17 207,08
ga de más de una línea de tal forma que pueda aprove- Japón 150,14 42,84
charse de los mejores planes de precio por franja horaria China 66,49 47,75
siendo cliente de varios operadores a la vez. Este hecho
Alemania 30,01 / 63,47
hace que por ejemplo en Italia, el país que tiene la mayor
proporción de líneas móviles por habitante, el ingreso por Reino Unido 29,42 / 36,39

línea móvil sea inferior a la media. En Estados Unidos, los Italia 28,21 / 50,36
ingresos por línea son muy altos por el hecho de que se España 20,94 / 50,76
facturan tanto las llamadas entrantes como las salientes, Francia 29,91 / 34,68
por lo que al final el número de minutos facturados por lí-
Corea del Sur 18,13 / 24,73
nea es muy elevado y, al igual que en Japón, los usuarios
no suelen disponer de múltiples líneas. Brasil 21,88 / 19,72

Rusia 20,37 / 16,87


Otro factor que hace que el ingreso por línea sea muy su-
Australia 9,23 / 25,09
perior en EE UU y en Japón es el hecho de que más del
México 15,88 / 13,8
90% de las líneas sean de pospago. Finalmente, la eleva-
da cuota de mercado de los operadores de bajo coste en India 15,12 / 5,79

Alemania explica por qué el ingreso por línea móvil está por
debajo de la media también en este país: el 28% de las co- Fuente: eEspaña 2009 a partir de Euromonitor (2009)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 23


Gráfico 1.22. Ingresos por línea de telefonía fija y móvil en 2008, en dólares

3.000

Australia

2.500
España
Ingreso / Línea Móvil

2.000

Reino Unido EE UU
1.500
Italia
Corea del Sur Japón
México
1.000 Alemania Francia
Brasil

India
500 Rusia

China
0
0 300 600 900 1.200 1.500
Ingreso / Línea Fija

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Euromonitor (2009)

nexiones móviles se realiza a través de Operadores Móvi- Gráfico 1.23. Porcentaje de conexiones realizadas a
les Virtuales (OMV). En Holanda existe un elevado número través de OMV vs número de OMV. 2008
de OMV (Gráfico 1.23.), sin embargo están enfocados o
bien a nichos de mercado determinados o bien al negocio
de bajo coste, por lo que la cuota de mercado que osten- 60
tan es reducida. La estrategia de nicho está siendo segui- Holanda
Número OMV (noviembre 2008)

da por OMV en otros países como Francia o Japón. Sin 50


embargo, conseguir asentarse en el mercado no es fácil
para los OMV. En Estados Unidos, ESPN Mobile y Disney 40
Mobile tuvieron que cerrar, en Francia, Debitel y TEN aca- Alemania
baron siendo comprados por SFR y France Telecom, res- 30 Francia
Reino Unido
pectivamente, y en Japón los OMV como Disney Mobile o Suecia
Internet Japan Initiative tienen problemas para sobrevivir 20
debido a que los operadores tradicionales ya venían si-
Italia
guiendo estrategias de marca destinadas a cubrir diferen- 10
tes nichos. España

0
A principios de 2008 existían 242 millones de líneas de tele- 0 5 10 15 20 25 30
fonía de tercera generación en el mundo. La mayoría de es- Conexiones OMV, en %
tas líneas se encontraban en Asia y en Europa (Gráfico 1.24.).
Hasta ahora, el éxito de la adopción de Internet móvil de ban- Fuente: eEspaña 2009 a partir de Ofcom (2008)
da ancha HSDPA se encontraba respaldado en estrategias
de precio apoyadas sobre tarifa plana con descarga ilimitada
En el mundo, el país con mayor tasa de suscripción a servi-
de datos o bien una cantidad importante. Sin embargo, algu-
nas empresas del sector, como Telia, empiezan a poner en cios de 3G es Japón. Esta alta difusión del uso de la tecno-
duda la rentabilidad y viabilidad de esta estrategia de precio. logía 3G explica por qué, en este país, el porcentaje de ingre-
Asimismo, subsiste el dilema que constituye la oferta de In- sos por tráfico de datos es tan elevado (Gráfico 1.25.).
ternet móvil a tarifa plana, ya que podría canibalizar al nego-
cio de acceso a Internet a través de redes fijas. En Europa, las tasas de uso de la tecnología 3G son más re-

24 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.24. Distribución geográfica de taje de ingresos por tráfico de datos no SMS ha pasado en
suscripciones a líneas 3G a principios los últimos tres años del 8% al 48% del total de ingresos
por datos en Suecia, del 10% al 30% en España, Francia y
de 2008, en %
Reino Unido, y del 10% al 20% en Alemania. De todas for-
mas se debe matizar que se está constatando que el tráfi-
Resto del
co sobre las redes HSDPA en Europa suele originarse más
mundo en ordenadores portátiles que en teléfonos móviles.
4,9

El envío de mensajes cortos de texto, sigue siendo, aparte de


Norteamérica los servicios de voz, el servicio más empleado por los usua-
17,7
rios (Gráfico 1.27.). A pesar de que este servicio cuenta con
altos grados de penetración en Europa, el número de europe-
Asia
47,6 os que lo emplean sigue creciendo, salvo en España y Ale-
mania. En Norteamérica el mercado de SMS no está tan ma-
duro y registra tasas de crecimiento muy altas. Los japoneses
no envían muchos SMS ya que prefieren utilizar el correo
electrónico en el móvil, una actividad realizada por el 75% de
Europa
los usuarios en 2008 y que ha experimentado un fuerte cre-
29,8 cimiento de 18 puntos porcentuales este año. En el resto del
mundo, los niveles de uso del correo electrónico en el móvil
Fuente: eEspaña 2009 a partir de IDATE (2008) no suele llegar al 15% de los usuarios.

La segunda actividad preferida por los usuarios es la utili-


ducidas, a pesar de que la disponibilidad de las redes zación del teléfono como cámara de fotos. Desafortunada-
HSDPA y WCDMA es muy alta (Gráfico 1.26.). Asimismo, la mente para los operadores, parece que los usuarios no
mayor parte de los ingresos derivados del tráfico de datos quieran compartir el contenido que generan o que disfrutan
en Europa y Norteamérica se debe al envío de mensajes con otros usuarios, ya que las tasas de difusión de los
cortos de texto. Sin embargo, la aparición de los planes de MMS o de la subida de contenido a Internet desde el mó-
precio sobre tarifa plana posiblemente haga crecer los nive- vil son todavía bastante bajas, con la salvedad de Italia
les de uso e ingreso por datos. Así, por ejemplo, el porcen- donde el 41% de los usuarios envían MMS. Con respecto

Gráfico 1.25. Suscripciones a líneas 3G con respecto al total de conexiones móviles e ingresos por tráfico de
datos con respecto al total de ingresos en 2007, en %

Conexiones 3G con respecto al total de conexiones móviles Porcentaje de ingreso por datos

83

32
26 27 26
24 25 24
21 21 23 22
20
16 17 17 16 17 17
11 11
9
1 4
Alemania Canadá EE UU España Francia Holanda Irlanda Italia Japón Polonia Reino Unido Suecia

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Ofcom (2008)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 25


Gráfico 1.26. Disponibilidad de las redes móviles dos donde la descarga de música MP3 de pago a través
WCDMA y HSDPA. 2008, en % de la del móvil tiene una mayor penetración son Japón y Brasil,
con un 90% y un 80% de las descargas de música, respec-
población
tivamente. Los problemas de ancho de banda y el coste de
las conexiones 3G en Europa han limitado la demanda de
servicios como la descarga de música o vídeo, la visualiza-
3,5G HSDPA 3G WCDMA ción de vídeos y televisión y el acceso móvil a redes socia-
les. Sin embargo, los planes de precios basados en tarifa
100
plana para las conexiones HSDPA o iniciativas como Nokia
92 Comes with Music o Sony Ericsson Play Now Plus, que con
87
80 la compra de un terminal incluyen el acceso ilimitado a mú-
78 78 78
70 70 70 70 sica durante un año, permiten augurar un fuerte crecimien-
to en la demanda de estos servicios. En 2008, por ejemplo,
cuatro millones de estadounidenses accedieron a redes
sociales a través del móvil, en el Reino Unido esta cifra fue
de 800.000 usuarios y en Italia, Francia y España se rondó
los 300.000 usuarios.
15

Alemania EE UU Francia Italia Japón Reino Unido


La estructura de los mercados de telecomunicaciones influ-
ye de forma determinante sobre la oferta de servicios y sus
precios. Para medir el nivel de concentración de este sector
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Ofcom (2008) se ha empleado el índice Herfindhal-Hirschman (Gráfico
1.28.), que toma valor igual a 0 cuando el mercado está en
al disfrute y creación de contenidos digitales a través del competencia perfecta y 10.000 cuando el sector se caracte-
móvil, es interesante destacar que el porcentaje de usua- riza por un monopolio. La concentración se ha comparado
rios que graba vídeos a través del móvil cayó en 2008 en con el coste mensual de una cesta de consumo de servicios
móviles (550 minutos de llamadas salientes, 550 de llamadas
Europa, Japón y Norteamérica, al igual que el número de
entrantes, 150 SMS, 10 MMS, 100 MB de descarga Internet
usuarios que escuchan la radio FM a través del móvil. El móvil). En el gráfico se observa que existe una relación posi-
número de usuarios que escuchó música en formato MP3 tiva entre el nivel de concentración y el coste de los servicios
en Europa cayó ligeramente en 2008 y creció significativa- de telefonía móvil: mayor concentración implica mayor coste
mente en el resto del mundo. En este sentido, los merca- para el usuario.

Gráfico 1.27. Servicios del teléfono móvil diferentes a los servicios de voz, en % de los usuarios. 2008

Alemania Canadá EE UU Francia Italia Japón Reino Unido


86

79

78

75
74

59
58
55

52
51

51
46

42

41
35

28

27
27

26
26

25
25
21

22
20

17
16

16

16
15
14

14
13

13
13

12
12

11
10

9
10
10

1,7
9

1,6
8

0,6
0,6
7

0,2
7

n.d.

n.d.
6

2
6

5
5
5

4
4
1

1
4

3
3

3
3
3

Cargar Acceder a
Grabar Descargar Ver un vídeo
SMS Hacer fotos Escuchar MP3 MMS Escuchar radio E-mail contenido en redes
vídeos un vídeo en streaming
Internet sociales

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Ofcom (2008)

26 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


En el Gráfico 1.28. se observa que España es el país con 1.3. Internet
mayor índice de concentración, lo que se explica porque
los dos operadores de mayor tamaño concentran el 75%
del mercado. Dentro de las economías desarrolladas, sólo
Japón tiene un índice de concentración mayor que España,
Acceso a Internet
debido a que NTT DOCOMO ostenta una cuota de merca- Más de 1.500 millones de personas accedieron a Internet en
do superior al 50%. Afortunadamente para los consumido- el año 2008 (Gráfico 1.29.). Este dato implica que en cinco
res en España y en la mayoría de países desarrollados la años el número de internautas en el mundo se ha duplicado.
tendencia de los últimos años ha sido la reducción de los Comparado con 2007, el número de internautas creció un
índices de concentración, salvo en Holanda donde la com- 13%. Hay que reseñar que la tasa de crecimiento del núme-
pra de OMV por parte de los operadores tradicionales ha ro de individuos con acceso a Internet ha ido cayendo en to-
provocado una tendencia opuesta. De los países analiza- das las regiones del planeta. En 2008 las regiones con menor
dos por Ofcom, Reino Unido e Italia son los países con me- crecimiento fueron Europa, con un 6%, y Norteamérica, con
nores costes de los servicios de telefonía móvil. Este hecho un 4%. Las que más crecieron fueron África y Oriente Medio,
explica que estos países cuenten con los niveles de uso de que creció un 30% anual, y Latinoamérica, un 18%.
servicios móviles diferentes a la voz más altos en Europa,
El país del mundo con mayor número de internautas es Esta-
tal y como se describió en el Gráfico 1.27. Por tanto, el au- dos Unidos, con cerca de 225 millones de usuarios, seguido
mento de los ingresos por servicios móviles avanzados de China, con 180 millones, y la India, con 170 millones. En
pasa forzosamente por un incremento de la competencia, Europa, el país con mayor número de internautas es Alema-
tal y como han demostrado recientemente los operadores nia, con cerca de 45 millones, mientras que en Latinoaméri-
indios, al aumentar la facturación con la rebaja de los pre- ca, Brasil cuenta con más de 62 millones. Los países con una
cios de estos servicios. En relación con Estados Unidos mayor tasa de penetración de Internet son Australia, Japón,
hay que recordar de nuevo la peculiaridad de que se fac- Corea del Sur y EE UU. En estos cuatro países se puede afir-
turan tanto llamadas entrantes como salientes. Si el Gráfi- mar que Internet es una tecnología universal ya que más del
co 1.28. se ajustara para tener en cuenta este hecho, Esta- 70% de la población es usuaria de la Red (Gráfico 1.30.). En
dos Unidos sería claramente el país con un menor coste de Europa, el porcentaje de individuos que suele acceder a In-
servicios de telecomunicaciones móviles. ternet se encuentra entre el 50% y 60% de media.

Gráfico 1.28. Concentración en el mercado de Gráfico 1.29. Evolución 2003-2008 de la difusión de


telecomunicaciones móviles (Índice Internet, en millones de usuarios
Herfindhal-Hirschman) vs coste mensual
de la cesta de consumo de servicios
móviles, en libras ajustadas por la
África y Oriente Medio Latinoamérica
paridad de poder de compra. 2008
Asia-Pacífico Norteamérica
Europa del Este Oceanía
Europa Occidental
Coste medio mensual (Libras/mes ajustadas PPP)

21
180 251
España 20 155
160 242 248
19 132 98
232 232 655
140 17 108 86 140
15 220 215 566
205 85 74 108
120 13 198 484
65
Alemania 179 61 77
182
100 Francia 54 407
52
163 51
342
41 38
80 EE UU 276
Italia 27
60 Reino Unido
40

20

0
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Índice Herfindahl-Hirschman

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Ofcom (2008) Fuente: eEspaña 2009 a partir de Euromonitor (2008)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 27


Gráfico 1.30. Penetración de Internet (usuarios de Internet/habitantes) vs penetración de banda ancha
(suscripciones de banda ancha/usuarios de Internet). 2008

50
China Alemania
45 Reino Unido Corea del Sur

40 España Francia
Australia
Penetración banda ancha

35 Italia EE UU

Rusia Japón
30

25
México
20
Brasil
15

10 India

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Penetración Internet

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Euromonitor (2008)

Por el contrario, en India y China, Internet es todavía una tec- Gráfico 1.31. Acceso a Internet de banda ancha por
nología de nicho ya que es utilizada por poco más del 15% tecnología (DSL vs No DSL) en 2008,
de la población. En el Gráfico 1.30. también se analiza la tasa en % de líneas de banda ancha
de acceso a Internet a través de banda ancha entre los inter-
nautas. En Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, Francia y
China la penetración de la banda ancha es igual al 45% de DSL No DSL
los usuarios de Internet. La política de fomento de la banda
ancha en China, contrasta con la política seguida en la India Canadá 41 59
donde la relación entre líneas de banda ancha y usuarios sólo EE UU 42 58
llega al 5%. Japón 46 54

Holanda 61 39
En los países más desarrollados de Europa, la mayoría de los
accesos a Internet de banda ancha utilizaban tecnología DSL Portugal 61 39

(Gráfico 1.31.). En Italia, Francia y Alemania prácticamente la Dinamarca 61 39

totalidad de los accesos se realizan a través de tecnologías Austria 62 38


DSL. Destaca el caso del Reino Unido, donde la penetración Polonia 67 33
de la tecnología DSL frente a otras alternativas tecnológicas Suecia 68 32
prácticamente se ha duplicado en seis años. En los países re- Suecia 69 31
cientemente incorporados a la Unión Europea, la tecnología Bélgica 69 31
DSL todavía no es la más difundida. En Japón, la mayoría de
Irlanda 72 28
las conexiones son por fibra, no por DSL. En Estados Unidos
Reino Unido 78 22
y Canadá, la implantación de la tecnología DSL se ha visto
España 79 21
lastrada por la presencia de una amplia infraestructura de red
por cable y la escasa densidad de población, que implica Finlandia 79 21

menor rapidez de acceso con DSL al haber grandes distan- Alemania 94 6


cias entre el terminal de acceso y la centralita. Francia 95 5
Italia 97 3
En muchos países, especialmente los europeos, las dificulta-
des de desagregación del bucle local han permitido a los ope- Fuente: eEspaña 2009 a partir de Ofcom (2008) y Comisión Europea (2008)

28 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.32. Cuota de mercado de acceso a Internet radores dominantes conseguir y mantener posiciones de do-
de banda ancha del operador minio en el mercado de acceso a Internet de banda ancha
dominante. 2008, en % (Gráfico 1.32.). Afortunadamente para la competencia, en Eu-
ropa se observa la tendencia de reducción de la cuota de
mercado del operador tradicional. En los últimos cinco años,
el operador de telecomunicaciones dominante de banda an-
cha ha perdido 13 puntos porcentuales de cuota de mercado
Finlandia 64,6 de media en los 27 países de la Unión Europea. Recientemen-
Italia 61,3
te, la única salvedad la ha registrado España, donde la cuota
Dinamarca 59,7
de mercado del operador principal ha crecido. En Japón, el
Eslovaquia 58,5
mercado de acceso a Internet de banda ancha también está
España 57,5
bastante concentrado, ya que el 70% del mismo está contro-
Polonia 57,4
lado por tres empresas. En Estados Unidos y Canadá, por el
Estonia 53,1
Irlanda 50,7
contrario, no existe tanta concentración, ya que en ambos pa-
Lituania 50,5 íses los tres principales proveedores de acceso a Internet de
Holanda 49,6 banda ancha controlan menos del 50% del mercado.
Bélgica 49,3
La paulatina reducción de la cuota de mercado de los ope-
Eslovenia 48,3
Francia 47,2
radores dominantes por el incremento de la competencia ha
Letonia 45,9 permitido la disminución progresiva de los costes medios
Reino Unido 44,6 de acceso a Internet de banda ancha. En Europa, por ejem-
Austria 42,3 plo, la práctica cada vez más frecuente de empaquetar los
Suecia 40,6 servicios de acceso a Internet con telefonía fija o televisión
Hungría 40,3 (triple play y quadruple play) está presionando a la baja los
Portugal 39,4 precios (Gráfico 1.33.). También es muy posible que en el
Rep.Checa 33,2 futuro la competencia de Internet móvil presione ulterior-
Bulgaria 28,1 mente a la baja el coste medio de acceso a Internet a tra-
Rumanía 22 vés de línea fija. Al aumentar la disponibilidad de las redes
HSDPA, el acceso a Internet de banda ancha a través del
móvil ha sido la gran novedad comercial en los mercados
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Comisión Europea (2008) de consumo en los años 2007 y 2008. En el Reino Unido,

Gráfico 1.33. Ingresos mensuales de los operadores por línea de banda ancha fija en 2007, en libras/mes y
variación porcentual con respecto a los ingresos en 2002

Ingresos mensuales % Variación con respecto a 2002

-1 22
21 21 21 21
19 19
-5
17
15 15 15 -8 -2
14
-7 -11
-12 -12

-15 -15

-18

Japón Reino Unido Alemania Polonia Francia Holanda Suecia Italia EEUU Canadá Irlanda España

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Ofcom (2008)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 29


Italia, Alemania o España el precio de este servicio es com- más que en 2007 y 66 más que en 2004 (Gráfico 1.34.).
parable al de la banda ancha por línea fija.
Las crecientes necesidades de movilidad en el trabajo exi-
Todavía no está claro el impacto de este servicio sobre el gen que en algunos lugares existan puntos de acceso a In-
mercado de banda ancha. Por ejemplo, en el Reino Unido, ternet WIFI gratuitos, siendo Irlanda y Francia los países en
Internet móvil parece ser un servicio complementario a Inter- los que existe mayor densidad por habitante de estos pun-
net fijo, ya que el 68% de los usuarios de Internet móvil de tos (Gráfico 1.35.). En dos años, el número de puntos WIFI
banda ancha disponían también de un acceso a través de lí- se ha duplicado en Francia, ya que muchos operadores per-
nea fija. Este probablemente sea el caso de países con un miten que sus usuarios puedan acceder a la red WIFI de
nivel medio alto de penetración de la banda ancha a través otro usuario del mismo operador. En términos absolutos el
de red fija. Sin embargo en países como Suecia o Finlandia, país con mayor número de sesiones en estos puntos WIFI
donde el acceso a Internet de banda ancha a través de red gratuito es Estados Unidos, que registró más de 1,2 millo-
fija es prácticamente un servicio universal, Internet móvil nes de sesiones durante el primer semestre de 2008. Sin
puede erosionar el mercado de banda ancha a través de lí- embargo, es en Suiza, Holanda y Reino Unido donde existe
nea fija. De hecho, este año Finlandia ha sido el primer país mayor nivel de uso de estos puntos entre la población.
del mundo en el que se ha producido una caída en el núme- La mayoría de las sesiones en WIFI se realizaron en los aero-
ro de líneas de Internet de banda ancha fija. En países don- puertos, siendo el aeropuerto O'Hare de Chicago el que re-
de la infraestructura fija de banda ancha todavía no está gistró mayor número de sesiones en el mundo (Gráfico 1.36.).
completamente desarrollada, Internet móvil puede consti- Sin embargo, la tendencia indica que el acceso desde hote-
tuirse en la verdadera puerta de entrada a la navegación a les y restaurantes está creciendo de forma muy marcada. A
altas velocidades. pesar de que Paris ha estrenado recientemente una red de
400 puertos WIFI gratuitos, las ciudades donde se emplean
La bajada del precio del servicio de Internet en parte se
más estos accesos son Londres, Singapur y Tokio.
debe a la más frecuente práctica entre los operadores de
todo el mundo de ofrecer tarifa plana de acceso a Internet En relación al despliegue de las redes de nueva generación,
fijo independientemente del volumen de tráfico registrado. el país donde mayor disponibilidad existe de red de fibra óp-
Durante el año 2008, dentro de los 177 países en los que se tica es Japón, con más de 44 millones de hogares cablea-
oferta comercialmente acceso a Internet, se observó la dos con fibra (Gráfico 1.37.). En segundo lugar aparece Es-
existencia de esta práctica empresarial en 156, 11 países tados Unidos, donde Verizon y AT&T están haciendo una

Gráfico 1.34. Evolución 2004-2008 en el número de Gráfico 1.35. Disponibilidad de WIFI hotspots, en
países en los que algún operador número de hotspots/100.000
ofrece tarifa plana de acceso a Internet habitantes, y uso de los WIFI hotspots,
fijo frente a los países sin tarifa plana en número de sesiones/mes/100.000
(donde sólo se factura o por tiempo de habitantes
conexión o por volumen de tráfico)

Uso de WIFI Disponibilidad de WIFI

Tarifa plana Tiempo/Tráfico 271


Suiza
n.d.

21 106
26 Holanda
32 11
101
36 Reino Unido
21
43
69
EE UU
9
156
145 68
134 Alemania
109 16
90
38
Francia
36
15
España
2004 2005 2006 2007 2008 8

Fuente: eEspaña 2009 a partir de ITU (2009) Fuente: eEspaña 2009 a partir de Ofcom (2008) e iPass (2008)

30 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


fuerte apuesta por esta tecnología. Parte de este interés es- tores por habitante es Corea del Sur, donde más del 35% de
triba en el hecho de que la regulación estadounidense per- los hogares acceden a Internet a través de fibra óptica. En
mitirá situaciones de monopolio local (al no desagregar el estos dos países, al igual que en Hong Kong, la combinación
bucle local) en el futuro a los proveedores de acceso a Inter- de un mercado muy maduro de Internet de banda ancha y la
net por fibra. En Europa, Francia ha experimentado un im- alta densidad de población ha favorecido la demanda de esta
portante crecimiento en 2008, aunque en parte motivado por tecnología. En Suecia, el país europeo con mayor tasa de pe-
el hecho de que las líneas del operador de cable Numerica- netración, los subsidios de los operadores, que pagan parte
ble han pasado a contabilizarse como líneas FTTH desde ju- del coste de conexión a la fibra a los consumidores, han fa-
nio de 2008. En Rusia, el esfuerzo de VimpelCom y Comstar vorecido su desarrollo.
ha llevado la fibra a más de seis millones de hogares, mu-
chos de ellos en el área de Moscú. La Comisión Europea ha En general, la crisis parece haber afectado determinante-
expresado su preocupación en relación con Portugal y Es- mente la implantación de las redes FTTH. En Japón, Estados
paña, por el retraso con el que se está desplegando la red Unidos y Europa, la mayoría de los operadores han recorta-
de fibra en estos países. En Europa, el despliegue de FTTH do a la baja las previsiones de despliegue de la nueva red y
ha estado impulsado tanto por los operadores dominantes las expectativas de suscripción. Tanto es así, que se espera
como por los alternativos, augurando un entorno de mayor que el mercado de equipos para redes de fibra óptica de-
competencia en el futuro. En algunos casos destaca la pre- crezca un 5% en 2009, para volver a crecer en 2010. En este
sencia de empresas del sector de la energía o de entidades entorno, las mejores expectativas de crecimiento de la red
locales como impulsores de los proyectos FTTH. En el caso de fibra se tienen en aquellos países como España, Italia,
de proyectos de entidades locales, es bastante frecuente el Alemania, donde priman las edificaciones multifamiliares
hecho de que opten por desplegar una red abierta, como el
frente a la edificación unifamiliar, al ser mucho más caro el
caso de la iniciativa BREATH en Asturias.
despliegue de fibra en el segundo caso. A junio de 2008, en
Japón no sólo es el país con mayor infraestructura de fibra, Europa existían más suscripciones a redes FTTH que sus-
sino que, además, cuenta con el mayor número de suscrip- cripciones a redes FTTB (Fiber to the Building), 53% compa-
tores, con cerca de 12 millones (Gráfico 1.38.). Desde el año rado con 47%, respectivamente. Los países europeos en los
2005, el número de suscriptores a servicios de acceso FTTH que es más frecuente FTTB son Francia, Italia, Alemania,
es mayor que el número de usuarios de Internet a través de Grecia y Lituania. En el resto de Europa la arquitectura es-
DSL. Sin embargo, el país con un mayor número de suscrip- tándar es la FTTH.

Gráfico 1.36. Distribución de las sesiones en Gráfico 1.37. Disponibilidad de FTTH/X en 2008, en
hotspots WIFI en función de la miles de hogares
ubicación, en % del total de sesiones
Japón 44.100

EE UU 10.000
Públicos
1 Corea del Sur 7.540
Librerías
1 Rusia 6.350
Trenes y
ferries Francia 4.450
2
Restaurantes Italia 2.000
5
Eslovaquia 415

Finlandia 400
Cafés Aeropuertos
10 44 Suecia 390

Dinamarca 365

Holanda 350

España 250

Eslovenia 200
Hoteles Alemania 180
37
Noruega 170

Fuente: eEspaña 2009 a partir de iPass (2008) Fuente: eEspaña 2009 a partir de FTTH Council (2009) e IDATE (2008)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 31


Gráfico 1.38. Número de suscriptores FTTH/X, en miles de suscriptores, y tasa de penetración 2008, en % de
hogares

Miles de suscripciones FTTH Tasa de penetración FTTH

37
12.000
29

25

6.410
6.000

8 8
7

1 1 1 1
141 182 311 330
574 635 659

Noruega Francia Italia Suecia Taiwán Rusia Hong Kong China Corea del Sur Japón

Fuente: eEspaña 2009 a partir de FTTH Council (2009) e IDATE (2008)

Uso de Internet Gráfico 1.39. Distribución del uso de Internet por


Internet está sujeta a pocas limitaciones físicas, por lo que el género. 2008, en %
desarrollo de nuevos bienes y servicios tiene un coste de
desarrollo relativamente bajo. Esta característica permite la Hombre Mujer
frecuente aparición de nuevos usos y aplicaciones. En este
apartado se analiza la evolución de estas aplicaciones duran- Alemania 46 54
te 2008. El primer hecho que merece la pena ser analizado es
China 53 47
la creciente presencia de la mujer en el mundo internauta.
Durante los primeros años de adopción de esta tecnología, España 54 46
los varones constituían la mayor parte de la base de usuarios. EE UU 52 48
Sin embargo, con el tiempo, una mayor cantidad de mujeres
Francia 50 50
utilizan Internet, hasta el punto de que en algunos países
como Alemania, Italia o Japón, la mayoría de los usuarios son Italia 44 56
de este sexo (Gráfico 1.39.). Esta tendencia es observable en Japón 45 55
países desarrollados o en países como China, donde la mar-
Reino Unido 50 50
ginación social de la mujer es menor. En cambio, en países
en los que la mujer encuentra mayores barreras, Internet es
una tecnología mayoritariamente masculina. Así en la India, Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009), CNNIC (2009) y Ofcom (2008)

apenas el 20% de los internautas eran mujeres, mientras que


en Oriente Medio, no se llega ni al 10% de la población inter- ciente presencia de la mujer en Internet tiene una gran rele-
nauta. En algunos países como Estados Unidos, el uso de In- vancia desde el punto de vista estratégico, ya que se han ob-
ternet es muy superior entre las mujeres con estudios supe- servado diferentes pautas de comportamiento en Internet en-
riores que entre los hombres con el mismo nivel de estudios. tre los dos géneros.
En todo caso, conviene señalar que los datos relativos a la in-
tensidad y tipo de usos continúan mostrando apreciables di- Suelen ser las generaciones más jóvenes las que primero
ferencias entre los sexos (y entre distintas categorías de mu- adoptan Internet. A medida que el uso de Internet se genera-
jeres entre sí), tal y como se analiza en un apartado liza, los estratos de población de mayor edad se incorporan
específico de este Informe dedicado a esta temática. La cre- a la base de usuarios. Por tanto, la mayor edad media de los

32 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.40. Distribución del uso de Internet por Internet crece mucho más rápido en China que en la India,
edad. 2008, en % por lo que en los próximos años es muy posible que el idio-
ma chino mandarín supere al inglés. Además del chino, el
portugués es uno de los idiomas que más ha crecido en 2008
debido al empuje de Brasil. Los idiomas con mayor penetra-
2-17 18-34 35-64 65+
ción sobre el total de la población que lo habla son el japo-
Alemania 11 21 56 12 nés, alemán y coreano (Gráfico 1.41.).
China 35,6 49,1 13,8 1,5
Contenidos
España 9 37 52 2

EE UU 20 20 50 10 El crecimiento protagonizado por la Sociedad de la Informa-


ción en Brasil no sólo se manifiesta en el crecimiento del idio-
Francia 14 24 55 7
ma portugués, sino también en el fuerte aumento, de más del
Italia 9 30 56 5 40%, experimentado por los dominios con código de país
Reino Unido 11 30 51 8 (ccTLD en inglés) .br (Tabla 1.2.). También en Latinoamérica,
destaca el crecimiento de los contenidos generados en Mé-
Fuente: eEspaña 2009 a partir de CNNIC (2009) y Ofcom (2008)
xico, donde los dominios .mx superaron los 12 millones. En
relación con los otros países, no se producen cambios signi-
ficativos. Es interesante remarcar el hecho de que en China
internautas es síntoma de la madurez de Internet en un país. los años anteriores los dominios .cn crecieron de forma muy
En el Gráfico 1.40. se observa cómo en 2008 en Alemania, marcada gracias a la campaña del CNNIC "un yuan por un
Francia, Reino Unido, Estados Unidos o Italia más del 60% dominio .cn". Sin embargo, este crecimiento tan marcado se
de los usuarios de Internet tienen más de 35 años. En el fu- ha reducido este año, al incrementarse los dominios .cn so-
turo, la proporción de usuarios mayores de 35 años seguirá lamente en un 6%.
creciendo en estos países, especialmente en sociedades en-
vejecidas donde es posible que en pocos años se vea un ele- Dentro de los dominios generales (gTLD en inglés), el año pa-
vado número de internautas mayores de 65 años. Por el con- sado se produjo un elevado crecimiento de los dominios .com
trario, los países donde Internet es una tecnología incipiente (Gráfico 1.42.). Al igual que sucedió en España, China y Esta-
se caracterizan por una población internauta compuesta dos Unidos, en las primeras fases de desarrollo de una Socie-
principalmente por individuos de menos de 35 años, como dad de la Información en un país, las empresas prefieren adop-
sucede en el caso de China o la India. tar dominios genéricos .com frente a los dominios con el código
de su país. Por tanto, el crecimiento .com frente a .net o a do-
El inglés sigue siendo el idioma más extendido en Internet, minios de país se explica por la incorporación a la Red de los
con más de 450 millones de usuarios. Sin embargo, el uso de portales web de numerosos negocios en países en desarrollo.

Gráfico 1.41. Número de usuarios y penetración de Internet por idiomas, en millones y en % de población. 2008

Milones de usuarios Penetración

452

321

258

129
94
67,7
51,9
36,2 73 73
23,5 31,6 73,8 41 38
17,6 65 11,2
29,7 14,2 27 37

Inglés Chino Español Japonés Francés Portugués Alemán Árabe Ruso Coreano Otros

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Internet World Stats (2009)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 33


Tabla 1.2. Dominios de primer nivel con código de Gráfico 1.42. Dominios genéricos en 2008, en
país (ccTLD) millones

2006 2007 2008

204,6
% enero
Dominio País Millones

190,2
2008 - 2009

162,9
jp Japón 43,4 +17,9 %

2 de Alemania 23,3 +13,1 %

123,3
3

95,4
it Italia 19,4 +16,2 %

76,8
4 br Brasil 14,6 +44,6 %

11,8
10,1
10,6
5 cn China 13,9 +6,1 %

0,14
0,03
0,04
0,06
2,7
3,1
2,6

2,1
2,5
1,3
1,4
1,7
0,7
0,9
1,1
0,1
0,1
2
6 fr Francia 13,6 -4,9 %
.net .com .edu .arpa .mil .org .gov .info .biz
7 mx México 12,5 +25,0%
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Internet Systems Consortium (2009)
8 nl Holanda 11,6 +10,5%

9 au Australia 11,3 +5,6% do Apache, sin embargo, también es cierto que se mantiene
10 uk Reino Unido 8,9 +15,6%
la tendencia de pérdida de terreno de estos servidores frente
a los de Microsoft o los de QQ.com, un negocio chino que
21 es España 3,3 +6,5% empezó con un muy popular servicio de mensajería instantá-
nea (que ha sido el primer contacto con Internet para muchos
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Internet Systems Consortium (2009) chinos) y que está creciendo gracias al desarrollo de nuevos
servicios como QQ Game, QQ Zones, QQ Show, Paipai.com
o incluso la moneda virtual Q-coin.
En línea con lo observado para los dominios, en 2008 se
mantuvo el crecimiento acelerado del número de servidores El usuario normal de un país con un grado de desarrollo me-
web. Observando el Gráfico 1.43., se puede llegar a la con- dio de la Sociedad de la Información destina cerca del 30%
clusión de que se está dentro de la fase de mayor crecimien- de su tiempo de ocio a navegar por Internet. Este dato sigue
to dentro de la característica curva con forma de "S" que se su tendencia creciente de los últimos años. Existen ciertas
utiliza para representar la difusión de las tecnologías. En mar- diferencias claras a nivel geográfico. En Asia, los usuarios de-
zo de 2009, se contabilizaron 224 millones de servidores, 60 dican, por lo general, más tiempo de ocio en Internet que en
millones más que el año anterior. La mayor parte siguen sien- otras partes del mundo (Gráfico 1.44.). Los habitantes de pa-

Gráfico 1.43. Evolución de servidores web en el mundo. En millones. 1995-abril 2009

224,75

165,71

110,46

80,65
60,4
53,3
42,8
35,9
30,8
19,8
2,8 7,1
0,01 0,34 1,3

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: eEspaña 2009 a partir de NetCraft (2009)

34 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.44. Tiempo dedicado a navegar por da posición aparece la visualización de noticias y en tercera
posición la banca electrónica. En el último año una de las ac-
Internet, en % del tiempo total de ocio.
tividades que más adeptos ha ganado ha sido la visualiza-
2008 ción de la previsión del tiempo.

Entre las actividades con interacción social, la más popular a


China 44
nivel mundial es la visualización de vídeos, principalmente de
Corea del Sur 40
corta duración y que han sido suministrados por otros usua-
Japón 38
rios. Tal es la popularidad de esta actividad que algunos es-
Italia 31
tudios (Rubicon Consulting) indican que los usuarios podrían
EEUU 30
empezar a estar dispuestos a pagar cierta cantidad por ac-
Australia 29
ceder a este tipo de contenido. La segunda actividad social
España 29
más frecuente entre los internautas es la lectura de blogs. A
Canadá 28 pesar de que esta actividad ha crecido mucho en algunos
Francia 28 países como Filipinas o Alemania, la tendencia general es al
Reino Unido 28 estancamiento o incluso al menor uso de este servicio, tal y
Alemania 23 como ha sucedido en 2008 en Estados Unidos o en Rusia. La
Noruega 22 explicación de este estancamiento se debe buscar en el aná-
Holanda 19 lisis de los tipos de blogs que son más leídos y populares.
Suecia 18 Éstos suelen ser blogs personales (diarios de amigos o fami-
Finlandia 16 liares). Como las redes sociales ofrecen funcionalidades simi-
Dinamarca 15 lares para la creación de estos diarios, es posible que a me-
Fuente: eEspaña 2009 a partir de TNS Global (2008) dida que crezca el uso de las redes sociales, la audiencia de
los blogs se desplace a las redes.
íses latinos del sur de Europa y de cultura anglosajona dedi- Estados Unidos es el país con mayor número de lectores de
can cerca del 30% de su tiempo a navegar por la Red. Final- blogs, con cerca de 60 millones. Sin embargo es China el
mente, son los países nórdicos los que menos tiempo dedi- país con mayor número de personas que ha creado un blog,
can a navegar por Internet por motivos de ocio. con más de 40 millones (Gráfico 1.47.). Este dato se suma a
la mayor penetración del uso de blog entre la población inter-
En el marco de las actividades de ocio, se puede diferenciar nauta del Este de Asia. En China, Corea del Sur y Taiwán,
entre actividades de interacción social, en las que el usuario más del 70% de los usuarios de Internet lee blogs. Además
interactúa directa o indirectamente con otros usuarios (por en éste área geográfica, no sólo es popular la lectura de
ejemplo descargando o compartiendo contenido), y activida- blogs, sino que además es muy normal la creación de blogs.
des sin interacción social. Dentro de estas últimas, la activi- Por el contrario, en Europa y sobre todo en los países anglo-
dad más frecuente es la búsqueda de información utilizando sajones como Reino Unido y Canadá, el usuario de Internet
un motor de búsqueda (Gráfico 1.45.), que además se cons- adopta una actitud mucho más pasiva frente a los blogs, con
tituye en la puerta de entrada diaria para muchos usuarios de tasas de creación bajas.
Internet. Por ejemplo, según estimaciones de la USC Annen-
berg School Center for the Digital Future, cerca del 21% de En términos absolutos, Estados Unidos es el país en el que
los internautas tienen como página de inicio un motor de más personas visualizan vídeos en Internet. Sin embargo, en
búsqueda. Dentro de las actividades no sociales, en segun- términos de penetración de esta actividad en la población de

Gráfico 1.45. Actividades sin interacción social, en % Gráfico 1.46. Actividades con interacción social, en
de usuarios mundiales. 2008 millones de usuarios a nivel mundial.
2008

Ver vídeo 394


Utilizar un buscador 81 Leer blog 346
Ver las noticias 76 Visitar una red social 307
Banca on-line 74 Cargar un vídeo 303
Ver la previsión del tiempo 65 Cargar fotos 248
Informarse sobre un producto antes de comprarlo 63 Descargar un podcast 215
Visitar una tienda 61 Crear un blog 180
Suscribirse RSS 160

Fuente: eEspaña 2009 a partir de TNS Global (2008) Fuente: eEspaña 2009 a partir de Universal McCann (2008)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 35


Gráfico 1.47. Lectores y creadores de blogs en el mundo en 2008, en millones de personas, y relación entre
número de creadores y número de lectores, en %.

Leer blogs Escribir blogs Creadores/Lectores

80
78 77

60
67
54

56
53 54
50 50 50 50
42 45
45 44
38

27
25
22
18
14 15
13 13
10 11
8 9 8 8
7 6 6
4 5 4 4 4 5 4 4
3 3 4
2 2
EE UU China Japón Reino Unido India Corea del Sur Brasil Alemania España Italia Francia Rusia México Taiwán Holanda Canadá

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Universal McCann (2008)

Gráfico 1.48. Visualización y carga de vídeos en 2008, en millones de personas, y relación entre número de
usuarios que cargan vídeos y número de usuarios que los visualizan, en %.

Compartir vídeos Ver vídeos Compartir/Visualización

75

74
66,7 66,7
64,8
60

50
54

40 40 40
37,5
33,8 33,3 33,3
35 30 30
25
25
20
15 15 15 15
12
10 9 10
8 8
6 6 6 6 6 2 2 6 2 5 2 6
4 3 3 3 4

China EE UU Brasil India Japón Reino Unido Alemania Corea del Sur México España Italia Taiwán Francia Rusia Holanda Canadá

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Universal McCann (2008)

36 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


usuarios de Internet, las tasas más altas se encuentran en Gráfico 1.50. Desglose por edades del perfil de los
Latinoamérica y el Este de Asia (Gráfico 1.48.). Es también en usuarios de redes sociales a nivel
estas áreas donde los usuarios son más activos a la hora de
mundial. 2008, en %
compartir sus vídeos con el resto de internautas. Sumando
esta conclusión al comportamiento de los usuarios de blogs,
se puede llegar a la conclusión de que los usuarios que más
Menos de 18 26-35 años más de 45
contenido aportan a Internet se encuentran en Latinoamérica
y principalmente en el Este de Asia. Destaca el caso de Chi- 18-25 años 36-45 años
na, país donde se da una paradoja entre el alto nivel de cre-
ación de contenidos por parte de los usuarios y la baja acti- Facebook 17 52 21 5 5
vidad creadora de contenidos de empresas e instituciones.
Friendster 12 39 36 7 6

El crecimiento de las redes sociales es probablemente uno Hi5 21 44 23 6 6


de los fenómenos más destacados de los últimos 12 meses. Linkedin 2 9 49 24 16
Por el tamaño de su población, es normal que Estados Uni- MySpace 20 40 27 7 6
dos y China congreguen a más de una quinta parte de los
Plaxo 16 39 24 10 11
cerca de 350 millones de usuarios de redes sociales de todo
el mundo. En el Gráfico 1.49. se observa cómo son los paí-
Fuente: eEspaña 2009 a partir de RapLeaf (2008)
ses anglosajones (por haber sido los lugares en los que apa-
recieron las primeras redes sociales) y los países latinos, por
su mayor capacidad cultural de interrelación, donde se hace Gráfico 1.51. Porcentaje de ingresos del negocio de
mayor uso de estos servicios.
contenidos digitales (descarga desde
Al analizar el perfil de usuario de las redes sociales en el ordenador y móvil) sobre el volumen de
mundo se detecta una mayor presencia de los jóvenes me- negocio total de cada industria de
nores de 25 años (Gráfico 1.50.). Las mujeres también son contenido. 2008
mayoría en las redes sociales, siendo cerca del 60% de la
base de usuarios. Las excepciones las constituyen algunas Digital No digital
pocas redes sociales, como por ejemplo Linkedin, enfoca-
das más a las relaciones profesionales que a las personales, Juegos 35 65
donde la mayoría de usuarios suelen ser varones y contar Música 20 80
con más de 25 años.
Periódicos 4 96

Películas 4 96
Gráfico 1.49. Usuarios de redes sociales entre los Revistas 1 99
usuarios frecuentes de Internet. 2008,
en % Fuente: eEspaña 2009 a partir de PWC Global Entertainment and Media Report (2008)

Se ha observado cómo gran parte del tiempo de los internau-


Canadá 87
tas se relaciona con el consumo de contenidos como vídeo,
Brasil 85
música o noticias. Las empresas de las industrias de conte-
Reino Unido 80
nidos han intentado rentabilizar este comportamiento a tra-
España 74
vés del desarrollo de contenidos de pago. El éxito on-line de
México 73
estas industrias ha sido desigual. El sector del videojuego ha
EE UU 70
planteado unas estrategias de desarrollo de productos y
Italia 69
marketing que han tenido éxito, hasta el punto de que en
Corea del Sur 68
2008 el 35% de los ingresos del sector se obtuvieron de los
Alemania 67
videojuegos descargados desde ordenadores, consolas o te-
Francia 64
léfonos móviles (Gráfico 1.51.).
Rusia 64
Holanda 63 El comercio electrónico minorista (B2C) ha crecido de forma
India 60 considerable durante el año 2008 en todo el mundo. Sin em-
Japón 51 bargo, en el último trimestre del año se ha empezado a apre-
China 46 ciar cierta desaceleración del mismo como consecuencia de
Taiwán 42 la crisis. Por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Es-
paña se observa esta desaceleración, siendo más marcada
Fuente: eEspaña 2009 a partir de ComScore (2009) en el país americano donde las ventas electrónicas de los

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 37


dos últimos meses de 2008 fueron inferiores a las ventas del diendo la mitad a compras industriales y la otra mitad a com-
mismo período de 2007 (Gráfico 1.52.). pras mayoristas. En Europa la cifra del negocio electrónico
entre empresas asciende a un billón de euros.
Fue precisamente Estados Unidos el mercado de comercio
electrónico minorista más grande del mundo, con un volumen Desde el punto de vista del acceso de las empresas a las
de negocio de 130.000 millones de euros en 2008 (Gráfico TIC, el acceso a Internet ha dejado de marcar diferencias en-
1.53.), seguido a gran distancia por Reino Unido, Japón y Ale- tre países desarrollados y muchos países con un grado de
mania. Tanto los países del norte de Europa como Japón y desarrollo medio como, por ejemplo, los países de reciente
Corea del Sur son los que registran una mayor penetración del incorporación a la Unión Europea, los del Magreb, las econo-
comercio electrónico. Los países mediterráneos europeos se mías emergentes del sureste asiático o las naciones más só-
caracterizan por la poca aceptación de esta actividad. Se lle- lidas de Latinoamérica. En otras partes del mundo como los
ga a la conclusión de que es en este indicador de la Sociedad países del África Subsahariana, Rusia y muchos de los paí-
de la Información en el que se observan mayores diferencias ses de la extinta Unión Soviética o de Latinoamérica conse-
entre los países desarrollados y los países en desarrollo, ya guir acceso a Internet constituye todavía un logro no sólo
que países como China, Brasil o México no llegan a una tasa para las empresas más pequeñas sino también para las em-
de penetración de comercio electrónico del 5%. presas de mediano tamaño.

El análisis de los comportamientos de compra de los inter- Al analizar el número de empresas con página web, se llega
nautas revela que los productos con mayor aceptación entre a la conclusión de que existe una relación positiva entre el
los compradores on-line varían de país a país. Así por ejem- grado de desarrollo económico de una sociedad y este indi-
plo, en algunos países como Dinamarca, China, Italia, Méxi- cador (Gráfico 1.54.). Sin embargo, se detectan algunas ex-
co o España, los usuarios de Internet prefieren comprar pro- cepciones a esta regla, como Brasil, Grecia o Bulgaria, don-
ductos y servicios relacionados con el turismo, de el número de empresas con página web es superior a lo
principalmente billetes de avión. En países con mayor tradi- que cabría esperar por su nivel de desarrollo económico, o
ción de venta a distancia como Alemania, Corea del Sur o Es- España y Portugal, donde el número de empresas con pági-
tados Unidos, la categoría líder del comercio electrónico es na web es inferior a lo que se esperaría del potencial de sus
la de ropa y accesorios. economías. Se confirma que el nivel económico también de-
termina, generalmente, el nivel de penetración de la banda
Desde el punto de vista del comercio electrónico entre em- ancha. De nuevo se observan algunas excepciones a esta
presas (B2B), es más complejo realizar un seguimiento esta- norma. Las empresas españolas de más de 10 empleados
dístico de las transacciones. En Estados Unidos, los datos cuentan con un nivel de acceso a Internet de banda ancha
más recientes indican que el comercio electrónico B2B fue muy superior al de empresas de otras economías más ricas.
de 10 billones de dólares, según Census Bureau, correspon- Este resultado en buena parte es fruto del esfuerzo del Plan

Gráfico 1.52. Evolución en 2008 de la tasa de variación de las ventas de comercio electrónico minorista en EE UU
y en España, en % con respecto a las ventas del mismo período de 2007

EE UU España

52 53 52 52
51 51

45

39

33
29
25
22

14 15
12 12 11
9
8
6 5
1
-3 -3

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Census Bureau (2009) y CMT (2009)

38 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.53. Distribución por países del volumen de negocio en 2008 del comercio electrónico minorista (B2C),
en millones de euros y % de usuarios de Internet que realizan comercio electrónico en 2007

Volumen de negocio % Individuos que compran por Internet

51,5
130.000
47,7
44,5 44,4
42,8
40,9
38,5
34
32,4

25,6

41.000 38.700 13

28.600 6,6
4
16.000 8.000 1.300
9.920 3.700 3.100 1,6
2 7.000 6.800 5.200 4.400 4.300

EE UU Reino Unido Japón Alemania Francia Corea del Sur China Italia Suecia España Dinamarca Brasil Noruega Finlandia México

Fuente: eEspaña 2009 a partir de AMIPCI (2009), IAB Brasil (2009), KNSO (2009), CNNIC (2009), Census Bureau (2009), Acsel (2009), CMT (2009) y OCDE (2009)

Avanza por fomentar este tipo de conexión a Internet, aun- cados publicitarios en Internet han ido recobrando vigor. El
que no ha dado los mismos frutos para las empresas de me- mercado más grande es el de Estados Unidos, seguido del
nos de 10 empleados. Por otro lado, las empresas en Italia o de Japón y Reino Unido (Gráfico 1.56.). En los países emer-
el Reino Unido registran niveles de acceso a Internet de ban- gentes se han registrado crecimientos relevantes, que van de
da ancha inferiores a las empresas de otras regiones menos la mano del incremento de la audiencia en términos de usua-
fuertes económicamente. rios de Internet. La única excepción es Brasil, donde la inver-
sión publicitaria en Internet ha aumentado moderadamente
El nivel de penetración del comercio electrónico entre las em- en los últimos años. En los grandes mercados europeos, el
presas de un país suele estar a la par del nivel de difusión del Reino Unido, Francia y España son los que han experimenta-
comercio electrónico entre los particulares. Tal y como suce- do un mayor crecimiento.
día para los individuos, son las empresas de los países de
tradición anglosajona y de los países del norte de Europa las En el Gráfico 1.57. se analiza la madurez de distintos merca-
que más usan Internet para vender o comprar productos dos publicitarios. Se considera en el eje vertical la tasa de
(Gráfico 1.55.). En todos los países se mantiene la pauta por crecimiento anual de la inversión publicitaria en Internet en
la cual el número de empresas que compra por Internet es 2008, y en el eje horizontal la inversión publicitaria on-line re-
superior al número de empresas que vende a través de la alizada por usuario de Internet en 2008, mientras que el ta-
Red. Este desequilibrio hace que la estructura de algunas in- maño de los círculos refleja la importancia de la publicidad en
dustrias no sea igual en el caso del mercado on-line y en el Internet frente a la publicidad televisiva. Los mercados que
caso del mercado off-line. Por ejemplo, gracias a la aparición más crecieron en 2008 fueron el chino, el japonés y el ruso.
de nuevos actores en la distribución de música on-line como Los mercados más grandes, Estados Unidos y Reino Unido,
Apple o Amazon, las discográficas independientes han gana- mostraron síntomas de madurez, pues crecieron a tasas infe-
do cuota de mercado en Internet a las grandes empresas del riores al 10%. La inversión publicitaria on-line en Corea del
sector. Por el contrario, en muchos mercados industriales o Sur disminuyó en 2008, siendo el primer mercado en el que
en el sector bancario, las empresas que entraron primero en se han observado síntomas de la crisis económica. Las pre-
Internet, como Bankinter en España, han conseguido cuotas visiones indican que un gran número de mercados publicita-
de mercado on-line superiores a las que se detectan en los rios sufrirán una contracción similar o más marcada durante
canales tradicionales. el año 2009. Los mercados en los que se invierte más dinero
por internauta en publicidad son Reino Unido, Australia, Ja-
La inversión publicitaria en Internet ha crecido de forma sos- pón y Estados Unidos, mientras que es en los países BRIC
tenida en los últimos años. Después del bache provocado (Brasil, Rusia, India y China) donde se invierte menos dinero
por la explosión de la burbuja tecnológica en 2001, los mer- en publicidad en Internet.

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 39


Gráfico 1.54. Porcentaje de empresas con más de 10 Gráfico 1.55. Porcentaje de empresas de más de 10
empleados con acceso a Internet de empleados que compran y venden por
banda ancha y con página web. 2007 Internet. 2007

Banda ancha Página web Vende Compra

96,2 Nueva Zelanda 37


Corea del Sur (2006) 58,3 59
95,2 Dinamarca 33
Islandia (2006) 75,3 36
92,2 Noruega 32
Canadá (2006) 67,5 48
90,6 Irlanda 31
Finlandia 80,7 54
España 89,8 Reino Unido 29
48,9 49
Australia (2006) 89,7 Suecia 27
54,8 48
Suecia 87,3
Australia (2006) 27
84,6 49
86,5 24
Francia (2006) 61,3 Alemania 52
86,3 23
Bélgica 71,9 Holanda (2006) 32
85,2 22
Noruega 72,3 Islandia (2006) 38
82 18
Nueva Zelanda 59,3 Francia (2006) 21
81,7 18
Holanda (2006) 78,9 Austria 42
81,4
Luxemburgo 62,5 Japón (2006) 18
34
80,1
Dinamarca 84,1 Bélgica 18
43
79,6
Alemania 77,7 Finlandia 15
78,2
19
Reino Unido 75 Luxemburgo 13
76,9 34
Rep.Checa 70,8 Canadá (2006) 13
76,4 62
Portugal 42 9
Rep.Checa 22
76,1
Eslovaquia 69,6 9
Portugal 12
75,6
Italia 56,9 9
Polonia 13
73,6
Japón (2006) 87,2 8
España 16
72,2
Austria 78,2 7
69,5
Grecia (2006) 11
Hungría 47,1 7
67
Corea del Sur (2006) 34
Eslovenia 79 5
65,7
Eslovaquia 8
Irlanda 66,5 4
62 Hungría 7
Estonia 78 2
57,7 Italia 10
Grecia (2006) 60,4
53,2
Polonia 53,2
53
Fuente: eEspaña 2009 a partir de OCDE (2009)
Serbia 37
48
Lituania 53
Letonia 39 la televisión. En este país, por cada dólar que se invierte en
57
Bulgaria 31 publicidad en televisión, se invierten 0,80 dólares en publici-
61
Rumanía (2006) 24 dad on-line. Aunque a bastante distancia de la situación en el
31
21,2 Reino Unido, Australia, China, Japón y Corea del Sur son pa-
Brasil (2006) 70,1
18,2
íses donde la relación entre publicidad en Internet y publici-
Hong Kong (2006) 58,9 dad en televisión es relativamente alta.
Fuente: eEspaña 2009 a partir de OCDE (2009) Con respecto al tipo de formato, se confirma el crecimiento
de los anuncios en buscadores. En Estados Unidos algunas
El medio que atrae mayor inversión publicitaria es siempre la estimaciones de la IAB indican que cerca del 50% de la in-
televisión. Analizando qué proporción existe entre la inver- versión publicitaria se destinaría a este formato. Otra tenden-
cia a destacar de 2008 es el crecimiento de la inversión pu-
sión publicitaria en televisión y en Internet, el Reino Unido
blicitaria en vídeos, que se explica porque los anunciantes
destaca frente a los demás países por la madurez de su mer- han observado cómo la visualización de vídeos es una de las
cado de publicidad en Internet, ya que, con 125 dólares por actividades más populares en Internet. Con respecto al perfil
usuario de Internet, es, con mucha diferencia, el país en el de anunciante, la crisis financiera ha provocado que las em-
que más se invierte por internauta y en el que el volumen de presas del sector financiero cedan el liderazgo en inversión
inversión de la publicidad en Internet está más próximo al de publicitaria on-line a las empresas de telecomunicaciones.

40 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.56. Mercados de publicidad on-line, evolución 2003-2008, en millones de dólares

Alemania Australia Brasil China Corea del Sur España EE UU Francia India Italia Japón Reino Unido Rusia

15.068
13.924
12.490
9.992
8.688
7.758

6.579
5.098

4.774
4.290
4.150
3.427

3.154

1.155
1.133
1.020

1.014

1.072
1.032

1.003
2.113

642
680
754
1.677

621

523
482

526
647

1.569
474

389
422

475
278

337

413

331

394
299

283

222

1.282

1.260
153

285

1.187
247
117

202
158

148

112

128

147

131

157

168
116

133

172

841
85

884
933
56

18

77

30

60

99
24

46

68

78
8

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Euromonitor (2009)

Gráfico 1.57. Análisis de la madurez del mercado publicitario, siendo el tamaño de los círculos relación entre
inversión publicitaria en Internet e inversión publicitaria en televisión. 2008
Crecimiento anual de la inversión de publicidad en Internet, en %

40

35 China

30 Japón
Francia
Rusia
25

20 España

Italia Reino Unido


15 Alemania
Australia
India
10

5 EE UU
Brasil

-5 Corea del Sur

-10

0 30 60 90 120 150

Inversión de publicidad en Internet/Usuario de Internet, en dólares

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Euromonitor (2009)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 41


1.4. Índices de la Sociedad de la para la construcción del índice (Tabla 1.3.). El Network Rea-
diness Index y el eReadiness Index se vuelcan más en la me-
Información dición del uso y el acceso a las TIC, dejando de lado por
ejemplo la capacidad innovadora en TIC del país.

Distintas organizaciones han creado índices de medición del A pesar de esta variabilidad en los rankings, se pueden ex-
grado de desarrollo de la Sociedad de la Información. El Net- traer algunas conclusiones comunes a todos ellos. Indepen-
work Readiness Index es desarrollado por el Foro Económico dientemente del ranking empleado, Europa y Estados Unidos
Mundial y la escuela de negocios INSEAD, desglosándose en fueron las regiones del mundo con mayor grado de desarro-
las categorías de Entorno TIC, Preparación (que mide el ac- llo en la Sociedad de la Información (Tabla 1.4.). En el año
ceso a las TIC) y Uso de las TIC. El índice eReadiness Index 2008, se ha producido un mayor avance de la Sociedad de la
está elaborado por la publicación The Economist y se des- Información en países no europeos. Estados Unidos ha ex-
glosa en las categorías de Conectividad, Entorno Empresa- perimentado una importante mejora, que se sustenta en los
rial, Entorno Social y Cultural, Entorno Legal, Visión y Política elevados niveles de competencia en los mercados de teleco-
del Gobierno y, finalmente, Adopción de las TIC. El Digital municaciones, de acceso a las TIC y en el importante stock
Opportunity Index, elaborado por ITU, UNCTAD y KADO, se de recursos humanos y conocimiento TIC. También el stock
estructura en torno a las categorías de Oportunidad (que de conocimiento, junto a la intensa promoción gubernamen-
mide el acceso a las TIC), Infraestructura TIC y Nivel de Utili- tal del uso de las TIC, se encuentra detrás del avance de Sin-
zación de las TIC, si bien este último indicador no ha sido ac- gapur. Dentro de las economías emergentes, China avanza
tualizado en los últimos años por lo que no se vuelve a refe- en los rankings empujada por el dinamismo de sus industrias
renciar en este Informe. Finalmente, el Índice eEspaña y exportaciones TIC, mientras que la Sociedad de la Informa-
elaborado por la Fundación Orange, analiza la Sociedad de la ción en los emiratos del Golfo Pérsico crece gracias a la fuer-
Información en Europa a través de un conjunto de indicado- te inversión gubernamental en TIC. La caída de Suiza en los
res que estudian el grado de desarrollo del Entorno TIC, el rankings se debe al estancamiento del nivel de desarrollo de
Acceso a las TIC y los niveles de Uso de las TIC. la Administración Electrónica, si se compara con las iniciati-
vas del año anterior. El cuarteto europeo formado por Polo-
Los rankings varían en función de la metodología aplicada nia, Bulgaria, Grecia y Rumania se sitúa en las últimas posi-

Tabla 1.3. Resumen de las 10 primeras posiciones Tabla 1.4. Grado de desarrollo de la Sociedad de la
de los rankings analizados Información por países (integración de los
distintos índices)

Network Network
Readiness Readiness eReadiness eReadiness eEspaña eEspaña
Index Index Index 2007 Index 2008 2008 2009 Países líderes mundiales Países con un grado de Países con un grado de
2007-2008 2008-2009 de la Sociedad de la desarrollo muy alto de la desarrollo alto de la
Estados Información Sociedad de la Información Sociedad de la Información
Dinamarca Dinamarca Dinamarca Finlandia Noruega
Unidos

Suecia Suecia EE UU Hong Kong Suecia Finlandia

Estados EE UU Finlandia Australia


Suiza Suecia Suecia Islandia Suecia
Unidos

EE UU Singapur Hong Kong Australia Reino Unido Dinamarca


Suecia Holanda Islandia
Singapur Suiza Suiza Dinamarca Dinamarca Holanda

Finlandia Finlandia Singapur Singapur Holanda Luxemburgo Dinamarca Hong Kong Canadá
Holanda Islandia Reino Unido Países Bajos Noruega Francia

Islandia Noruega Holanda Reino Unido Luxemburgo Reino Unido Singapur Suiza Luxemburgo
Corea del
Holanda Australia Suiza Irlanda Irlanda
Sur
Noruega Reino Unido Francia
Noruega Canadá Finlandia Austria Alemania Alemania

Fuente: eEspaña 2009 a partir de World Fuente: eEspaña 2009 a partir de World
Economic Forum (2009), Economist Intelligent Unit (2009), UNCTAD (2008) Economic Forum (2009) y Economist Intelligent Unit (2009)

42 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


ciones de los distintos rankings. Llama también la atención la los ordenadores de sobremesa por ordenadores portátiles,
continua pérdida de posiciones de Japón y Corea del Sur, que tienen, además, cada vez un menor tamaño. En los últi-
países muy orientados al sector de telecomunicaciones y que mos años, la electrónica de consumo venía registrando un
han descuidado otros aspectos de la Sociedad de la Informa- proceso de desaceleración, que probablemente sea más
ción. Finalmente, el Reino Unido ha perdido algunas posicio- marcado con la actual situación económica. Se confirma que
nes porque las políticas destinadas a fomentar el acceso a la producción de bienes TIC, tanto industriales como de con-
las TIC en aquellos segmentos de población con menor dis- sumo, se concentra cada vez más en China y el Sudeste
ponibilidad de estas tecnologías no han tenido el éxito espe- Asiático.
rado.
En el sector de las telecomunicaciones, Europa está llegan-
do más tarde que Estados Unidos y Japón al nuevo entorno
tecnológico. Por un lado, está definiendo más lentamente el
1.5. Conclusiones nuevo marco de frecuencias derivado del dividendo digital.
Por otro lado, está desplegando más lentamente que Japón,
Corea del Sur y Estados Unidos la nueva red de comunica-
ciones de fibra óptica. Aunque todavía no se encuentran a los
El año 2008 marca el inicio de un brusco cambio de tenden-
niveles de Japón y Corea del Sur, se observa cómo el último
cia en el ciclo económico que, entre otros ámbitos, ha afec-
año el uso de Internet móvil ha crecido de forma considera-
tado también a las Sociedades de la Información de todo el
ble en Europa, gracias a unos menores precios y mayor dis-
mundo. El primer semestre del año ha significado la punta del
ciclo alcista en muchos sectores TIC, mientras que el segun- ponibilidad de ancho de banda.
do semestre marca el inicio de la contracción de la deman- Además de los servicios tradicionales, como el correo elec-
da. A pesar del descenso experimentado al final, las cifras de
trónico o los motores de búsqueda, el servicio preferido por
los primeros meses del año fueron tan buenas que el saldo
los usuarios de Internet ha sido la descarga de vídeos. Sin
global del año puede considerarse muy positivo en distintos
embargo, este año ha estado marcado por la creciente utili-
ámbitos de la Sociedad de la Información. Este hecho no
zación de redes sociales, hasta el punto de que uno de cua-
debe hacer olvidar los augurios para el año próximo. Sin em-
tro internautas ya es usuario de este servicio. El comercio
bargo, algunos datos parecen indicar que el sector TIC pue-
da sufrir la crisis en menor medida que otros sectores. electrónico y la publicidad on-line han registrado unas cifras
muy positivas, aunque, en el último trimestre, se ha observa-
Los datos de 2008 indican que cada vez más personas acce- do una desaceleración en ambos ámbitos, que hace presa-
den a las TIC. Este año se han rebasado en el mundo los giar peores resultados para 2009.
1.000 millones de ordenadores, los 3.500 millones de usua-
rios de telefonía móvil y los 1.500 millones de usuarios de In- Finalmente, al analizar desde una perspectiva histórica la
ternet. Según distintos rankings analizados en este capítulo, evolución de lo que se conoce como Sociedad de la Informa-
los países con una Sociedad de la Información más desarro- ción en los últimos 40 años se llega a la conclusión de que
llada en 2008 fueron Estados Unidos y algunos países del ésta se desarrolla por oleadas tecnológicas. La última oleada
norte de Europa (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia). se produjo a finales del siglo pasado, originada por la adop-
Sin embargo, estas tecnologías ya no son exclusivas de los ción del euro, la generalización de los sistemas ERP, la nece-
países ricos, sino que un creciente número de personas con sidad de adaptación de los sistemas al año 2000, el creci-
menos recursos se incorporan a la Sociedad de la Informa- miento del uso de Internet en los países desarrollados o la
ción. Esto fenómeno se debe a que, en el último año, gran necesidad de desplegar las redes móviles. En este capítulo
parte del crecimiento de la Sociedad de la Información en el se han detectado distintas variables (el despliegue de las re-
mundo se ha producido en países emergentes como Brasil, des de fibra y de las redes móviles HSDPA, el aprovecha-
México o China. Especialmente este último empieza a regis- miento del dividendo digital, la obsolescencia de muchos
trar valores para algunos indicadores, como la publicidad en equipos y sistemas informáticos vestigios de la última oleada
Internet o la penetración del acceso a Internet de banda an- tecnológica o la integración de distintas funcionalidades
cha, similares a los de las Sociedades de la Información más como vídeo, GPS, reproductor de música y cámara de fotos
desarrolladas. en los teléfonos móviles) que parecen indicar que se avecina
En 2008, se mantiene la tendencia creciente del peso de los una nueva oleada tecnológica. Sin embargo, estas oleadas
servicios TIC frente a la industria TIC. Al estar basada en bits tecnológicas necesitan unas inversiones que, en el entorno
e información, que son intangibles y materia prima del sector económico actual, no parecen probables en un futuro cerca-
servicios, es muy posible que esta tendencia se prolongue en no. Por tanto, es posible que, atendiendo a las previsiones
los próximos años empujada, entre otros, por los negocios sobre la economía mundial realizadas por la OCDE o el FMI,
basados en SaaS y SOA. En la industria TIC, la tendencia la oleada tecnológica prevista para 2009 o 2010 tenga que
más destacable de este año es la progresiva sustitución de retrasarse al menos dos años más.

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 43


Gráfico 1.58. Rankings de grado de desarrollo de la Sociedad de la Información según los distintos índices

NETWORK READINESS INDEX (NRI). World Economic Forum


POSICIÓN EN EL MUNDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Índice General 2008-2009 Di Su EU Si Sz Fi II No Ho Ca CS HK Tw Aa RU Au Ja Et Fr Al Lu NZ Ir Bé Is Ma EA Ms Qa Po E


En RX Xp E Lt

Entorno Il Su EU Di Fi Sz No Ca Si Aa Ho RU Al Ir NZ HK CS Au Tw Ja Fr Lu Bé Is Et Ms Xp Qa Po Xp Bb EA PR En E

Preparación Si Di Su Fi Sz EU CS No Il Tw Au Ho Fr Ca Aa Bé Al Et Ms Ja HK Is Ir RU EA Qa Ma Lu Tú NZ RX Po En E Xp

Uso Di Su Si Ho EU Sz No HK Et CS Ca Tw RU Il Lu Fi Aa Ja Au Fr Al NZ Bé Is EA Ma Ir Po En Ms Qa Lt RX E Bh

Índice General 2007-2008 Di Su Sz EU Si Fi Ho II CS No HK RU Ca Aa Au Al Tw Is Ja Et Fr NZ Ir Lu Bé Ms Ma Po EA En E Qa Lt Xl Tú

eREADINESS INDEX (ERR). Economist Intelligence Unit


POSICIÓN EN EL MUNDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

eReadiness Index 2008 EU HK Su Aa Di Si Ho RU Sz Au No Ca Fi Al CS NZ Bm Ja Tw Bé Ir Fr Ma Is It E Po Et En Gr RX Xl Hu Ms EA

Conectividad Sz Ho HK Su Di Aa EU RU No Al Bm Au Ca CS Tw Bé Si Fi Is Ja Fr NZ Ir It E Et Po En RX Ma Le Ms Eq Gr Hu

Entorno empresarial Di HK Si Ca Fi RU Ir Aa Sz Ho EU Su Al Bm NZ Au Bé Xl No Tw Fr Et E Ma Is EA CS RX Eq Ja Ms Po En Mé Pl

Entorno social y cultural Aa EU Di Su NZ CS Fi Sz No Ca RU Ir Tw Ho Al Au Is Fr Ja E It Si Bé HK Ma Po Gr En RX Et Bm Xl Hu Eq Lt

Entorno legal HK Aa NZ Si Bm EU Ca Di Su RU Ir Ho Au It Fi Sz No Al Fr Bé CS E Ma Po Gr Xl Et Tw Ja Br Mé Pe Jm Lt Ar

Visión y política del Gobierno Di Au Su Ho No Si Ja EU RU Fi HK Ma Aa CS Sz Ca NZ Bé Bm Al Fr Tw It Po Ir Is E Xl Gr Mé Ms EA Et Sf Br

Adopción Si EU HK Au RU No Su CS Al Ma Ca Bm Aa Ja Di Ho Fi NZ Ir Sz Tw Bé Fr Po Is En It Et E RX Gr Hu Ms Xl Sf

eReadiness Index 2007 Di EU Su HK Sz Si RU Ho Aa Fi Au No Ca NZ Bm CS Tw Ja Al Bé Ir Fr Is Ma It E Po Et En Xl RX Gr EA Hu Sf

eESPAÑA 2009. Fundación Orange


POSICIÓN EN EL MUNDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

eEspaña 2009 No Fi Su Di Ho Lu Fr RU Ir Al Et Au En Bé Lt E Eq Po Ma Hu RX Le It Pl Xp Gr BU Rm

Entorno Fi Su Al Ir Lu Ho Di RU Au Fr Et It Bé No RX Xp E Le Bu Po En Lt Gr Hu Ma Pl Eq Rm

Acceso Su Fi Lu No Ho Bé Fr Di Au Al RU Ma Ir En Eq Et Po E It RX Le Lt Hu Pl Xp Gr Bu Rm

Uso No Di Fi Ho Su Lu Fr RU Et En Ir Lt Au Al Eq E Po Ma Hu Bé Le RX Pl It Gr Xp Bu Rm

eEspaña 2008 Fundación Orange Fi Su Il RU Di Ho No Lu Ir Al Et Fr Au En Bé Po E Lt RX Eq Hu It Xp Le Gr Pl Rm Bu

UE E España Otros países

Aa: Australia; AB: Antigua y Barbuda; Ab: Aruba; Ag: Argelia; AH: Antillas Holandesas; Al: Alemania; An: Andorra; Ar: Argentina; AS: Arabia Saudí; Au: Austria; Az: Azerbayán; Ba: Bahamas; Bb:
Barbados; Be: Belice; Bé: Bélgica; Bh: Bahrein; Bi: Bielorrusia; Bm: Bermuda; Bn: Brunei; Br: Brasil; Bu: Bulgaria; Bw: Botswana; Ca: Canadá; Cm: Camerún; CM: Costa Marfil; CN: Corea del
Norte; Co: Colombia; CR: Costa Rica; Cr: Croacia; CS: Corea del Sur; Di: Dinamarca; Do: Dominica; E: España; EA: Emiratos Árabes Unidos; Ec: Ecuador; Eg: Egipto; En: Eslovenia; Eq:
Eslovaquia; ES: El Salvador; Et: Estonia; EU: Estados Unidos; Fi: Finlandia; Fp: Filipinas; Fr: Francia; Ga: Gana; Gm: Gambia; Gd: Granada; GF: Guayana Francesa; Go: Groenlandia; Gr: Grecia;
Gu: Guadalupe; Gt: Guatemala; HK: Hong Kong; Ho: Holanda; Hu: Hungría; Ia: Irán; Id: Indonesia; IF: Islas Feroe; Ik: Irak; II: Islandia; In: India; Ir: Irlanda; Is: Israel; It: Italia; IV: Islas Vírgenes
(EE.UU.); Ja: Japón; Jm: Jamaica; Jo: Jordania; Ka: Kazajistán; Ke: Kenia; Ku: Kuwait; Le: Letonia; Lí: Líbano; Lt: Lituania; Lu: Luxemburgo; Ma:Malta; Mc: Macau; Md: Macedonia; Mé: México;
Mi: Micronesia; Ml: Malí; Mr: Marruecos; Ms: Malasia; Mt: Martinica; Mu: mauricio; Na: Namibia; NC: Nueva Caledonia; Ng: Nigeria; No: Noruega; NZ: Nueva Zelanda; Pa: Panamá; Pe: Perú; PF:
Polinesia Francesa; Pk: Pakistán; Pl: Polonia; Po: Portugal; PR: Puerto Rico; Qa: Qatar; RD: República Dominicana; Rm: Rumanía; RU: Reino Unido; Ru: Rusia; RX: República Checa; Se:
Seychelles; Sf: Sudáfrica; Sg: Senegal; Si: Singapur; SK: San Kitts y Nevis; Sk: Sri Lanka; SL: Santa Lucía; Sm: Surinam; SM: Serbia y Montenegro; Su: Suecia; SV: San Vincent y las Grenadines;
Sz: Suiza; Ta: Tailandia; TT: Trinidad y Tobago; Tu: Turquía; Tú: Túnez; Tw: Taiwan; Tz: Tanzania; Uc: Ucrania; Ug: Uganda; Ur: Uruguay; Ve: Venezuela; Vi: Vietnam; Xl: Chile; Xn: China; Xp: Chipre;
Zm: Zambia; Mw: Malawi

44 / eEspaña 2009 La Sociedad de la Información en el mundo


36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Bb Bh Tú Xl AS Hu PR Eq Jo It Xn Ta Le Cr Om Mu Sf Jm In Gr CR Ku Rm Br Az Tu Uc Bn Co Ur Pa Mé Bu Pl Vi Mo SL Ka Ru RD Eg Bw ES Md Sn

RX Bh AS Sf Lt Hu Xl Tú Ku Gr Mu Le Jo Ta Eq Om Mo It Cr Xn Tu Pa Bw Na In CR Ru Ka Eg Jm Rm Az Pl Uc SL Bu Vi Ur Mr Mé Mn Ge Co Sb TT

Xn Bb Bh CR In AS Om Xl Lt Jo Ta Cr Eq PR Br Mu Hu Co It Rm Sf Az Br Le Gr Ur Pl Uc Vi Id Ku Ru TT Tu Pa SL Jm Sb Bu Ka Mé Md Bw RD ES

Xp It Xl Jm Hu Br Bb Eq AS Jo Le Tú Xn Cr PR Ta Rm Mé Tu Om RD Az Br In Uc Co Mu Sf Ur Ku Gt ES Sn Gr Bu CR Eg Pa Mt SL Vi Ar Kz Gm Pl

RX Hu Bb PR Ta Xp It Eq Le Bh Jm Jo AS Cr In Sf Ku Om Mu Tu Gr Xn Mé Br CR Rm Pl Eg Pa Ur ES Az Bu Co Uc Ka Ru Vi Mr RD Id Ar Bw SL Gt

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Eq Le Lt Sf Mé Pl Br Tu Ar Rm AS Ta Bu Jm TT Pe Ve Jo In Fp Xn Eg Co Ru SL Uc Ng Ec Pk Vi Kz Ag Id Az Ia

EA Pl Lt Rm Sf Xl AS Tu Bu Ar Ru TT Jo Uc Ta Jm Mé Ve Br Xn Ag Pe In Eg Co Kz Pp Ia Ec SL Pk Az Id Vi Ng

Le Lt Hu Br Ta It Sf Bu Gr Tu AS Rm Pp Jo In TT Xn Id Ar Ve Pe Co Eg Vi Jm Ru SL Kz Uc Pk Az Ag Ng Ec Ia

Pl Le Tu Br Ar EA Uc Jo Xn Mé Rm Pe Bu AS In Jm Ru Sf Ms Eg Ta TT Ve Ia Co SL Ec Pp Ng Ag Vi Kz Id Pk Az

Sf Is RX Hu Eq Le TT En Pl Rm Bu SL Ve Co Ta Ms Ng EA Tu Ec Pk Jo Eg In AS Pp Vi Ru Uc Xn Kz Ag Id Az Ia

En AS Ve Tu RX Jo Hu Eg Ar Co Rm Ta Pp Pe In Xn TT Jm Ng Lt Eq Le Pl Ec Vi Bu Pk SL Id Ag Ru Uc Kz Az Ia

Lt Le Eq EA Mé Pl Tu Pp Br Ar Rm Ta In Jm Xn Bu TT AS Ng Ve Pe Jo Eg Pk Ru Uc Kz Vi Co Ec SL Id Az Ag Ia

Ms Le Mé Eq Pl Lt Tu Br Ar Rm Jm AS Bu Ta Ve Pe Jo Co In Fp Xn Ru Eg Ec Uc SL Ng Pk Ka Vi Ag Id Az Ia

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Fuente: eEspaña 2009 a partir de World Economic Forum (2009) y Economist Intelligent Unit (2009)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2009 / 45


2
El marco regulatorio
S e señalan en este capítulo algunos de los principales
acontecimientos y medidas reguladoras de 2008 en Es-
paña, y sus consiguientes efectos, tanto en el mercado de
Audiencia Nacional, que acordó el 17 de septiembre de 2008
la suspensión cautelarísima de la decisión de la CMT de 31
de julio.
banda ancha, con especial hincapié en el escenario de las re-
des de nueva generación, como en el de comunicaciones El 26 de septiembre la suspensión acordada por la Audien-
móviles, caracterizado por el incremento de la protección de cia fue revocada y en octubre la CMT sometió a audiencia
los clientes y usuarios de servicios de telecomunicaciones, pública sus propuestas de análisis sobre los mercados 4 y 5.
así como en el espectro radioeléctrico, donde quedan pen-
Tanto la Comisión Nacional de Competencia como la Comi-
dientes de resolución asuntos importantes como el refarming
sión Europea realizaron sendos informes a la propuesta de la
de la banda 900MHz.
CMT solicitando su modificación con el objeto de introducir
medidas adicionales que garantizaran un nivel de competen-
cia suficiente. Este proceso culminó el 22 de enero de 2009
con la aprobación final de los referidos análisis que declaran
2.1. Mercado de banda ancha a Telefónica dominante en ambos mercados, obligando a
ofrecer una oferta mayorista de hasta 30 Mbps de velocidad
que permita prestar servicios de voz y acceso a Internet
Si hay que comenzar de alguna manera el análisis de cuan- (quedan excluidos los servicios de televisión) así como a
to ha acontecido en lo que a actividades regulatorias se re- compartir sus infraestructuras civiles con otros operadores.
fiere en el año 2008, sin duda alguna hay que comenzar por
Esas medidas siguen resultando insuficientes para permitir a
hablar del iter regulatorio de las redes de nueva generación,
los operadores alternativos competir en igualdad de condi-
conocidas como NGN (del inglés, Next Generation Net-
ciones con el operador dominante. El mercado ha evolucio-
works), que ha ocupado una gran parte de la actividad tan-
nado de manera rápida con una tendencia clara hacia la co-
to del regulador como del sector hasta alcanzar su actual
mercialización de servicios mediante ofertas empaquetadas
configuración.
de servicios de banda ancha que incluyen voz, acceso a In-
La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones ha segui- ternet y TV y las obligaciones que la CMT he elegido impo-
do un proceso complejo para la definición del marco regula- ner a Telefónica podrían facilitarle el camino frente a los ope-
dor de las NGN. Desde mayo de 2007, cuando la CMT publi- radores alternativos.
có la primera consulta sobre NGN, que ya se mencionaba en
Si bien el nivel de beligerancia y conflictividad ha podido ver-
el Informe del año pasado, hasta la aprobación final de los
se reducido en parte en el año 2008 también es preciso
análisis de los mercados 4 (acceso a infraestructuras) y 5 (ac-
apuntar las sanciones económicas impuestas a Telefónica
ceso indirecto en banda ancha), mediante Resolución de 22
como consecuencia de incumplimientos muy graves de sus
de enero de 2009, han sido muchas las decisiones y pro-
obligaciones regulatorias -30 millones de euros por incumpli-
puestas formuladas por el regulador que han requerido la in-
miento de obligaciones en el mercado de banda ancha- y
tervención de la Comisión Europea al considerar que las me-
que, evidentemente, han afectado de manera directa a la ac-
didas propuestas resultaban insuficientes para garantizar la
tividad de los operadores alternativos y a su habilidad y agi-
competencia en el mercado.
lidad en el desempeño de sus actividades comerciales.
Efectivamente, las líneas directrices sobre NGN de la CMT,
publicadas el 8 de enero de 2008, recogían unas primeras
consideraciones sobre la necesidad de imponer obligaciones
a Telefónica que permitieran al resto de operadores alternati- 2.2. Mercado de comunicaciones
vos seguir prestando servicios fijos de telefonía, acceso a In-
ternet y televisión en competencia con el operador dominan- móviles
te. La CMT aprobó, mediante Resolución de 8 de mayo de
2008, medidas urgentes cautelares que obligaban a Telefóni-
ca a proporcionar una oferta mayorista de acceso indirecto En lo que a actividad legislativa se refiere, el año 2008 se ha
sobre sus despliegues de NGN a los operadores que le soli- caracterizado, una vez más, por el incremento de las obliga-
citaran acceder a sus infraestructuras civiles para desplegar ciones impuestas a los operadores en protección de los
sus propias redes. Sin embargo, el 31 de julio de 2008, la clientes y usuarios de servicios de telecomunicaciones, que
CMT, resolviendo los recursos de reposición interpuestos es una de las principales preocupaciones de los organismos
contra las citadas cautelares, eliminó la obligación de Telefó- reguladores del sector.
nica de proporcionar dicha oferta mayorista.
Es interesante destacar en este apartado la Orden
La incertidumbre creada, que producía una evidente indefen- ITC/308/2008 de 31 de enero, por la que se dictan instruc-
sión a los operadores alternativos, motivó la actuación de la ciones sobre la utilización de recursos públicos de numera-

El marco regulatorio eEspaña 2009 / 49


ción para la prestación de servicios de mensajes cortos y en vigor de esta nueva solución, prevista para junio de 2009,
mensajes multimedia modificada en parte posteriormente debe tener en cuenta las complejidades asociadas al proyec-
por la Orden ITC/3237/2008, de 11 de noviembre. to y las enormes inversiones que se requieren de los opera-
dores, que podrían hacer necesaria una ampliación del plazo
Esta nueva normativa califica de servicios de tarificación adi- inicialmente señalado.
cional los servicios de mensajes cortos premium o servicios
de mensajes cortos con sobreprecio. Se determinan distintos Por otra parte, la revisión del mercado de acceso y origina-
rangos de numeración para permitir a los usuarios diferenciar ción móvil debería haberse producido en el año 2008. Tal y
los servicios en función del precio, si suponen una suscrip- como señala la Recomendación de mercados relevantes de
ción periódica a los mismos o si son servicios para adultos. la Comisión Europea, es un mercado que debería desapare-
cer como tal mercado regulado y dejar, en consecuencia, de
En el caso de los servicios de mayor precio, servicios de sus- estar señalado para establecer obligaciones ex ante a los
cripción o bien servicios para adultos se introduce la obliga- operadores designados dominantes en el mismo.
ción de solicitar una doble confirmación por parte del cliente
que quiere acceder al servicio. Sin embargo, la CMT no ha emitido aún su posición al res-
pecto, ni tan siquiera preliminar, si bien es muy probable que
Se regula igualmente la información a suministrar a los clien- si el regulador decidiera eliminar las obligaciones que actual-
tes sobre el proveedor que gestiona el servicio de valor aña- mente recaen sobre los operadores móviles designados
dido para que puedan conocer con total seguridad datos de como dominantes eso no cambiaría la actual estructura y
identificación y de contacto de la empresa proveedora a fin configuración que presenta el mercado de acceso mayorista
de dirigirle sus posibles dudas o reclamaciones. a redes móviles.
Igualmente, esta Orden Ministerial obliga a los operadores a Continuando con la revisión de los mercados regulados en la
incluir en las facturas información desglosada en la que apa- industria de las comunicaciones móviles merece especial
rezca claramente diferenciado qué parte del precio del servi- mención el análisis del mercado de terminación en redes mó-
cio corresponde al servicio de mensajes cortos y qué parte viles aprobado por la CMT el 18 de diciembre de 2008.
corresponde al valor añadido del servicio.
Dicho análisis mantiene, básicamente, el mismo tipo de
En relación con esta norma, cabe señalar, por último, que su obligaciones que se habían establecido en el análisis ante-
aplicación efectiva queda suspendida durante nueve meses, rior, esto es, la obligación de transparencia, no discrimina-
que empezarán a contar una vez se publique en el Boletín ción y orientación a costes de los precios. Se considera
Oficial del Estado (BOE) el Código de Conducta que regule la adecuado conservar la simetría en los precios de termina-
prestación de los servicios de tarificación adicional basados ción una vez finalice la vigencia del actual glide path (2006-
en el envío de mensajes. 2009) para los tres principales operadores móviles: Telefó-
nica, Vodafone y Orange. Se mantienen precios asimétricos
Con la misma intención de aumentar la protección y garantí- para Yoigo y se señalan para los operadores móviles virtua-
as a los consumidores con fecha 12 de diciembre de 2008 se les los mismos precios de terminación que el operador que
publicó en el BOE la Resolución de 4 de diciembre de 2008, les aloje en su red.
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información (SETSI), por la que se atribuye el La diferencia más reseñable consiste, por un lado, en que el
código telefónico 905 a la prestación de servicios de tarifica- regulador introduce la tarificación del servicio e interconexión
ción adicional y por el que iguala su tratamiento al del resto por segundos desde el primer segundo y, por otro, que anun-
de servicios de voz sobretarificados. cia la reducción del nuevo período regulado mediante glide
path a dos años, a diferencia del actualmente en vigor y que
En relación con el mercado de comunicaciones móviles re- fue establecido en el año 2006.
sulta obligado señalar la aprobación de la Circular 1/2008 de
19 de junio, de la Comisión del Mercado de las Telecomuni- No puede obviarse que el mantenimiento de este esquema
caciones, sobre conservación y migración de numeración te- de obligaciones llevará al mantenimiento de las ofertas on-
lefónica, que obedece en gran manera a la aparición de nue- net de los principales operadores móviles, con los efectos
vos actores en el mercado de comunicaciones móviles tras la que los mismos están produciendo el mercado. Como ya se
apertura del mercado mayorista de acceso y originación mó- señaló en el Informe del año 2007 estas ofertas generan un
vil, tal y como impuso la CMT en el año 2006. "efecto club" que supone una internalización del tráfico de
los operadores que las comercializan, lo que supone una
En efecto, la CMT mediante la citada Circular ha obligado a drástica reducción de sus costes de interconexión y en con-
migrar la actual solución de portabilidad en redes móviles - trapartida una disminución de los ingresos de terminación de
basada en un modelo distribuido- a una solución centraliza- los operadores de menor tamaño, ya que dejan de recibir trá-
da en que un nodo central se encargará de gestionar todas fico de las redes grandes que, en un porcentaje muy eleva-
las interacciones entre los agentes conectados. La entrada do, son capaces de gestionar por sí mismas.

50 / eEspaña 2009 El marco regulatorio


Estas políticas deben su existencia a la ausencia de orienta- gadas al amparo del anterior régimen regulador de las te-
ción a costes de los precios de terminación, hecho que faci- lecomunicaciones.
lita que ese exceso de margen lo puedan destinar a sus po-
líticas minoristas, al mismo tiempo que imposibilita a los Dentro del apartado el espectro es reseñable la iniciativa del
operadores a los que se ha fijado un margen inferior emular Ministerio de Industria relativa a la publicación de una con-
esos precios. sulta pública en el mes de julio de 2008 sobre diferentes ban-
das críticas del espectro, así como sobre determinados
Sería deseable que el nuevo glide path que apruebe el regu- asuntos relativos a su gestión.
lador, y que debiera tener vigencia para el período 2009-
2011, acelere al máximo la orientación a costes de los pre- Esta iniciativa resulta positiva per se por cuanto supone per-
cios de terminación de los operadores que acumulan el 80% mitir al sector, y a cuantos agentes se consideren interesa-
de los ingresos del mercado de comunicaciones móviles, lo dos, poder emitir opiniones y posiciones fundamentadas, lo
que, sin duda, aliviará las cuentas de los operadores alterna- que facilitará la toma de decisiones por los organismos per-
tivos -aportándoles flexibilidad para competir en el mercado tinentes con el máximo de información posible.
minorista- y beneficiará a los clientes finales en forma de me-
Las cuestiones objeto de consulta por parte de la Secretaría de
jores precios.
Estado estuvieron relacionadas con la posible puesta a dispo-
En cuanto al servicio de roaming internacional, tan caracte- sición de la banda 2.6GHz, el interés sobre la misma, posibles
rístico de los operadores móviles, cabe señalar que se ha usos, etc. Igualmente, se consultó sobre los posibles impactos
cumplido la senda de bajadas de precios establecidas por el de la introducción del refarming en la banda 900MHz, impac-
regulador comunitario tanto en el nivel mayorista como en el tos no sólo desde la perspectiva de mejoras en la calidad de
minorista, lo que ha redundado en mejores condiciones eco- los servicios, sino, y sobre todo, sobre su incidencia en el nivel
nómicas para los clientes, pero, también, en disminuciones de competitividad en el mercado. Otra de las cuestiones críti-
de ingresos para la industria. cas abordadas fue la posible regionalización en la asignación
del espectro lo que, de producirse, supondría sin duda una
ruptura con la forma de asignación de espectro históricamen-
te realizada hasta la fecha y orientada a garantizar disfuncio-
nes regionales y por tanto minimizando diferencias territoriales.
2.3. El espectro radioeléctrico
La SETSI publicó con posterioridad las respuestas no confi-
denciales, así como un resumen de las 33 aportaciones reci-
El espectro radioeléctrico ha sido también foco de atención bidas, lo que da una clara idea del interés suscitado por este
y ocupación en el año 2008, al estar pendiente aún de re- asunto. Muchas de las aportaciones a la meritada consulta
solverse asuntos tan críticos como el refarming de la ban- señalaban la necesidad de contar con la disponibilidad de
da 900MHz, como consecuencia de la introducción del parte del dividendo digital para servicios de comunicaciones
principio de neutralidad tecnológica en la gestión del es- electrónicas móviles, o de, al menos, abordar el debate habi-
pectro radioeléctrico. da cuenta de la indisponibilidad de espectro radioeléctrico
para esta industria una vez que se produzca el apagón digital.
Efectivamente, con fecha 7 de junio de 2008, se publicó en
el BOE el Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, por el que En cuanto a la banda 2.6GHz, todas las respuestas enviadas
se aprobaba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, a la Administración indicaban la aptitud de esta banda para
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo dar servicios de banda ancha en movilidad y su especial ade-
relativo al uso del dominio público radioeléctrico. Dicho Re- cuación a tecnologías como LTE (Long Term Evolution), la
glamento tiene gran importancia al introducir por primera cuarta generación de comunicaciones móviles. Del mismo
vez en España la posibilidad de existencia de un mercado modo, de las respuestas recogidas los agentes implicados
secundario de espectro para determinadas bandas de fre- no consideraron urgente la licitación de las concesiones a
cuencias ampliables en un futuro si así lo considerara perti- corto plazo, dada la falta de tecnologías maduras y de los
nente la Administración. precedentes en ocasiones anteriores (tecnología UMTS).

Igualmente, se crea un registro público de concesionarios de Sobre la idoneidad de concesiones regionales de espectro en
espectro que introduce mayor transparencia y agilidad para esta banda de frecuencias, una buena parte de las respuestas
conocer quiénes son los titulares de frecuencias en función no han considerado conveniente llevar a cabo concesiones de
de las diferentes plazos y durante cuánto tiempo. ámbito inferior al regional en las bandas de espectro, tan sólo
en el caso de operadores regionales y algunas Administracio-
Se señala igualmente la obligación de transformación de nes Autonómicas defienden que haya también concesiones de
muchos de los títulos habilitantes actualmente existentes ámbito autonómico sin que parezca que las ventajas que en su
en concesiones demaniales de espectro en coherencia con caso se asociaran a concesiones regionales pudieran compen-
la desaparición de las antiguas licencias individuales otor- sar siquiera en parte los perjuicios que ocasionaría tal opción.

El marco regulatorio eEspaña 2009 / 51


En relación con la banda 900MHz, que resulta ciertamente crí-
tica para los operadores móviles, todas las respuestas coinci-
den en que permitir el uso de UMTS en la misma contribuye a
acortar la brecha digital e introducir innovación en los servi-
cios. Los operadores móviles en concreto han coincidido en
la necesidad de conocer cuál será el resultado del refarming
en estas bandas antes de identificar las necesidades de es-
pectro en 2,6GHz a fin de poder hacer una correcta valoración
de su participación en un eventual concurso o subasta.

Las ventajas asociadas a esta banda parecen hacer necesa-


rio ampliar el número de operadores que puedan beneficiar-
se de las ventajas de la banda 900 para ofrecer servicios tan-
to GSM como UMTS para tratar de equipararlo al menos al
número de operadores que de media se encuentran en esta
posición en Europa, que está en tres, lo que, llevaría necesa-
riamente a redistribuir el espectro en la banda 900.

Finalmente, en lo que prácticamente todas las respuestas en-


cuentran unanimidad es en posicionarse a favor de la exis-
tencia de un mercado secundario de espectro lo que introdu-
ciría flexibilidad en su gestión y sin duda contribuiría a su uso
más eficiente.

Si bien hasta aquí se han resumido las principales posicio-


nes manifestadas en torno al espectro radioeléctrico, lo cier-
to es que la Administración no se ha pronunciado aún sobre
estas cuestiones.

2.4. Conclusiones

Se puede concluir este apartado señalando la preocupación


sobre los mensajes, en ocasiones divergentes, que desde los
diferentes reguladores se envían al mercado. Han sido claras
las políticas industriales que animaban a la realización de in-
versiones en redes móviles alternativas e igualmente consis-
tente ha sido la estrategia regulatoria aprobada desde enton-
ces desde la Administración. Ahora bien, esa política clara y
coincidente con la desarrollada en la mayoría de países de
nuestro entorno no siempre es secundada por las decisiones
regulatorias aprobadas por el regulador en la gestión diaria
del sector.

Algunas de esas decisiones, comentadas a lo largo de este


capítulo, hacen cuestionarse la recuperación de inversiones
acometidas como consecuencia de los claros mensajes lan-
zados por la Administración concretamente para el mercado
de las comunicaciones móviles e inhiben otras inversiones en
mercados como el de banda ancha, al que abocan a plazos
de 15 años para recuperar los recursos dedicados. Es eviden-
te que en la actual economía de mercado, y más aún en el ac-
tual contexto económico, esos largos plazos de pay-back son
del todo incompatibles con cualquier ejercicio de inversión.

52 / eEspaña 2009 El marco regulatorio


3
El sector TIC
E ste capítulo aborda el análisis de la influencia del sec-
tor TIC en el contexto de la economía europea y espa-
ñola en un triple aspecto. El capítulo comienza describiendo
Realizando el desglose por sectores TIC, en el Gráfico 3.2. se
observa que el sector que concentra mayor cuota de merca-
do a nivel mundial es el de servicios de telecomunicaciones,
la importancia del sector en relación con su cuota de merca- seguido del de software y servicios informáticos. En los pró-
do, nivel de producción, empleo e inversiones. El segundo ximos tres años se prevén crecimientos de la cuota de mer-
apartado analiza la repercusión del sector TIC sobre las in- cado para todos los sectores TIC, que alcanzarían una cifra
versiones en actividades innovadoras en general y en I+D en total en torno a los 3,3 billones de euros. Siendo más signifi-
particular, y su contribución a la transmisión de conocimien- cativos estos incrementos en el caso de los sectores ante-
to en forma de resultados de la innovación. En tercer lugar, riormente mencionados.
se analiza la balanza comercial de bienes y servicios de Tec- También puede analizarse la importancia del sector de las
nologías de la Información y las Comunicaciones describien- TIC atendiendo a la contribución del mismo al Producto Inte-
do el nivel de importaciones y exportaciones, tanto de forma rior Bruto (PIB). En el Gráfico 3.3. se aprecia que la contribu-
global como desglosado por sectores, así como los países ción de los sectores TIC al PIB mundial es altamente signifi-
que concentran el tráfico comercial español en bienes y ser- cativa, aunque de nuevo se observa un cierto desequilibrio
vicios TIC. entre sectores, de forma que las mayores contribuciones se
concentran en los sectores de servicios de telecomunicacio-
nes y en el de software y servicios informáticos.

La pauta de mayor peso relativo observada en los sectores


3.1. El sector TIC en la economía de servicios de telecomunicaciones y de software y servicios
de la UE informáticos también se repite en el ámbito europeo. En el
Gráfico 3.4. puede observarse que son, de nuevo, los secto-
res antes mencionados los que concentran la mayor cuota de
El mercado mundial de las TIC alcanzó en 2008 un total de mercado en Europa, con porcentajes similares a los obteni-
dos en el análisis mundial, aunque con una ligera mayor im-
2,8 billones de euros, si bien la distribución geográfica pre-
portancia del sector de hardware y algo menor para la elec-
senta un elevado grado de asimetría: los mercados TIC a ni-
trónica de consumo.
vel mundial se concentran básicamente en Europa y en Nor-
teamérica, regiones que lideran la producción y el consumo Atendiendo a la desagregación por sectores, el mercado
de bienes y servicios TIC. No obstante, en los próximos tres mundial de servicios de telecomunicaciones en 2008 (más de
años se prevé un mayor crecimiento de las regiones emer- un billón de euros) se concentró fundamentalmente en Nor-
gentes, lo cual desequilibraría ligeramente esta posición de teamérica y en la UE, seguidas a notable distancia por Japón,
liderazgo occidental en detrimento especialmente de la posi- Latinoamérica y China (Gráfico 3.5.). Dentro de la UE, la ma-
ción europea (Gráfico 3.1.). yor cuota de mercado corresponde a Alemania, Reino Unido

Gráfico 3.1. Mercado TIC mundial por regiones. 2008 y previsión para 2011, en %

2008 2011
Resto del Resto del
Mundo Mundo
12,3 13,03
Norteamérica Norteamérica
32,52 32,37

Asia-Pacífico Asia-Pacífico
24,71 25,14

Europa Europa
30,48 29,47

Fuente: eEspaña 2009 a partir de DigiWorld (2008)

El sector TIC eEspaña 2009 / 55


Gráfico 3.2. Mercado TIC mundial por sectores. 2008, en % y en miles de millones de euros, y previsión para
2011, en miles de millones de euros

2008

Equipos de Servicios de
telecomunicaciones telecomunicaciones
7,77 36,8
2008 2011

Servicios de TV
1.242 9,71

1.065
Electrónica de
consumo
10,47
827

700 Hardware
11,06 Software y servicios
informáticos
24,19

355 331
320 303 322
281
225 232

Servicios de Software y servicios Electrónica Servicios Equipos de


Hardware
telecomunicaciones informáticos de consumo de TV telecomunicaciones

Fuente: eEspaña 2009 a partir de DigiWorld (2008)

Gráfico 3.3. Contribución de los sectores TIC al PIB Gráfico 3.4. Distribución del mercado TIC en
mundial. 2008, en % Europa. 2008 en %

% de contribución total: 7,4 Total mercado TIC: 882.000 millones de euros

Equipos de Equipos de
telecomunicaciones telecomunicaciones
0,6 6,46
Servicios de Servicios de
telecomunicaciones telecomunicaciones
2,7 37,41
Servicios Servicios
de TV de TV
0,7 7,82

Electrónica Electrónica
de consumo de consumo
0,8 8,96

Hardware Hardware
0,8 Software y 12,24 Software y
servicios servicios
informáticos informáticos
1,8 27,1

Fuente: eEspaña 2009 a partir de DigiWorld (2008) Fuente: eEspaña 2009 a partir de DigiWorld (2008)

56 / eEspaña 2009 El sector TIC


Gráfico 3.5. Mercado mundial de servicios de telecomunicaciones por regiones. 2008, en % y en miles de
millones de euros, y previsión para 2011, en miles de millones de euros

Resto del mundo


12,48
India
1,88
2008 2011 Rusia
1,88 Norteamérica
España 26,36
2,53
Italia
324 3
Brasil
3,38
291
281 277 Francia
3,75
Reino Unido
4,41
Japón
Alemania 3,1
4,60
Resto de
Latinoamérica Resto de
5,25 la UE
África y 7,69
Oriente Medio
6,47 China
120 7,22
105
97 102 92
77 83
69
49 49 47 49 49
40 42 36 32 34 29 31
27 25 20
20
África y
Norteamérica UE Japón Latinoamérica China Oriente Alemania Reino Unido Francia Brasil Italia España Rusia India
Medio
Fuente: eEspaña 2009 a partir de DigiWorld (2008)

Gráfico 3.6. Mercado mundial de equipos de telecomunicaciones. 2008, en % y en miles de millones de euros, y
previsión para 2011, en miles de millones de euros

Resto del mundo


12,50
2008 2011 España
1,79
Italia
2,68 Norteamérica
25
64 Francia
2,68
60
África y
57 56 Oriente Medio
3,57
Alemania
3,57
Reino Unido
4,02
Japón
Latinoamérica 10,71
5,80
India
6,70
China
24 10,27 Resto de la UE
22 23 23 10,71

17
15
13 13
9 9 8 8 9
8 7
6 6 6
4 4

África y
UE Norteamérica Japón China India Latinoamérica Reino Unido Alemania Francia Italia España
Oriente Medio

Fuente: eEspaña 2009 a partir de DigiWorld (2008)

El sector TIC eEspaña 2009 / 57


Gráfico 3.7. Mercado mundial de software y servicios informáticos por regiones. 2008, en % y en miles de
millones de euros, y previsión para 2011, en miles de millones de euros

Resto del mundo


6,86
2008 2011
China
1,14
África y
Oriente Norteamérica
323 39,57
Medio
1,57

281 España
277 1,57
Italia
239 2,14
Francia
4,86
Alemania
6,86
Resto de la UE
Latinoamérica 10,57
7,71

Reino Unido
8,14
Japón
9
73
63 66 65
57 54 56
48
34 40
8
15 16 11 13 11 14 12
África y
Norteamérica UE Japón Reino Unido Latinoamérica Alemania Francia Italia España China
Oriente Medio

Fuente: eEspaña 2009 a partir de DigiWorld (2008)

Gráfico 3.8. Mercado mundial de equipos informáticos por regiones. 2008, en % y en miles de millones de
euros, y previsión para 2011, en miles de millones de euros

Resto del mundo


2008 2011 10,31
España
2,19
117 Italia
2,19 Norteamérica
108 27,81
África y
Oriente
Medio
3,75
93
89 Francia
4,69

China
5,31

Reino Unido Resto de la UE


5,31 13,44
Alemania
5,94
Latinoamérica
9,38
Japón
9,69
35
31 32 30

23
19 19
17 17 17 16
15 15
12
8 7 9
7
África y
UE Norteamérica Japón Latinoamérica Alemania Reino Unido China Francia Italia España
Oriente Medio

Fuente: eEspaña 2009 a partir de DigiWorld (2008)

58 / eEspaña 2009 El sector TIC


y Francia. España tiene una cuota de mercado inferior a los to en España como en los países líderes de la UE.
líderes europeos, pero prácticamente al nivel de Italia y por
encima en el ámbito mundial de países emergentes como Una situación análoga presenta el mercado de software y
Rusia o India. servicios informáticos, aunque con algunos rasgos distintivos
(Gráfico 3.7.). Continúa el liderazgo de Norteamérica y la UE,
La previsión para los próximos tres años, en la práctica tota- seguidas de Japón, y destaca la escasa relevancia de China,
lidad de países reportados, es de crecimiento de la cuota de relegada a los últimos puestos. Las posiciones dentro de la
mercado de este sector, pero con tasas de crecimiento des- UE se alteran un tanto, con un notable mayor peso del Reino
iguales. El mayor despegue se prevé en Norteamérica y Chi- Unido y Alemania.
na, mientras que dentro de la UE los líderes, como Alemania
Destaca también la previsión de crecimiento para todas las
o Reino Unido, tienen expectativas de crecimiento muy infe- regiones reportadas. Sin embargo para nuestro país, esta
riores. La previsión para España es de un ligero incremento, previsión, aunque destacable en términos porcentuales, no
pero no parece que esta previsión de crecimiento altere la alcanza valores absolutos muy relevantes.
posición relativa de nuestro país en este contexto.
El mercado de hardware o equipos informáticos (Gráfico 3.8.)
Por lo que respecta al mercado de equipos de telecomunica- muestra una pauta notablemente similar al de equipos de te-
ciones (Gráfico 3.6.), la concentración antes detectada se lecomunicaciones: liderazgo de la UE (con mayor cuota) y
mantiene, aunque en este sector la UE adelanta a la región Norteamérica y tercera posición para Japón. En términos de
de Norteamérica en cuota de mercado. La posición de Espa- crecimiento, hay que resaltar el avance que se espera para la
ña es peor en este sector que en el de servicios de telecomu- UE. En cuanto a España, su posición relativa es similar a la de
nicaciones, ya que la cuota es inferior a la mitad de la de los Italia, aunque con mayor previsión de crecimiento para nues-
países líderes de la UE (Reino Unido y Alemania) y alejada del tro país, lo que puede hacer mejorar nuestra posición en un
2,67% de Italia. Por otro lado, las previsiones para los tres futuro, especialmente si se tiene en cuenta el estancamiento
próximos años muestran un estancamiento generalizado tan- previsto para los líderes de la UE (Alemania, Reino Unido y
Francia).

Atendiendo al peso que tiene el sector TIC dentro de la eco-


Gráfico 3.9. Distribución de las empresas TIC nomía de los países de la UE, en el Gráfico 3.9. se muestra la
como % del total de empresas TIC distribución geográfica de las empresas de este sector. Son
en la UE. 2006* los países tradicionalmente líderes en estas tecnologías los
que presentan un mayor porcentaje de empresas TIC (espe-
Reino Unido 18,85
cialmente el Reino Unido), la posición que ocupa España es
Italia 16,27
Francia 10,33
cercana a la del grupo de cabeza, con una cifra superior a la
Alemania 9,65
de otros países con mayor desarrollo TIC. Esta situación, no
España 5,99 obstante, cambia notablemente si se compara la cuota de
Polonia 5,52 producción de los sectores TIC con el resto de sectores. El
Suecia 5,52 Gráfico 3.10. pone de manifiesto que, en 2006, el peso rela-
Hungría 4,22 tivo del sector TIC en el nivel de producción global se situó
República Checa 4,22 por encima del 5% en los países con mayor desarrollo (entre
Holanda 3,82 los que se incluyen algunos de los países de reciente incor-
Bélgica 2,47
poración, como resultado de los esfuerzos realizados para al-
Rumanía 2,31
canzar los criterios de convergencia), mientras que en Espa-
Portugal 2,31
ña no alcanzó el 4%.
Austria 2,3
Noruega 1,7
Desglosada por sectores (Gráfico 3.11.), la producción del
Dinamarca 1,46
sector TIC se concentra básicamente en los sectores de ser-
Grecia 1,14
Finlandia 0,93
vicios, aunque con una notable dispersión entre países. El
Irlanda 0,87 mayor peso de los sectores TIC industriales corresponde a
Bulgaria 0,61 los países de mayor desarrollo, pero también a los países de
Eslovenia 0,53 reciente incorporación. La situación de España en este indi-
Eslovaquia 0,3 cador es similar a la media europea, aunque con un ligero
Lituania 0,29 menor desarrollo de los sectores TIC industriales. Se trata de
Letonia 0,25 una circunstancia que no ha experimentado grandes varia-
Estonia 0,21 ciones con respecto a anteriores ediciones de este Informe.
Luxemburgo 0,19

*Sin datos de Malta ni Chipre. Se incorporan datos de Noruega


Ello puede verse con más claridad si se compara el peso de
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009) la producción de los sectores TIC industriales y los de servi-

El sector TIC eEspaña 2009 / 59


Gráfico 3.10. Comparativa de la producción del sector TIC como % del total de sectores. 2006

Industrias manufactureras Electricidad, gas y agua Comercio y hostelería Transporte, almacenamiento y comunicación
Construcción Total sector TIC Intermediación financiera Total sector TIC

50,62 13,21
Alemania 8,6 Alemania 7,38
4,61 4,16
5,99 5,99
40,1 15,64
Austria 6,72 Austria 7,56
8,93 4,41
5,28 5,28
42,72 13,86
Bélgica 6,66 Bélgica 11,07
7,2 2,73
6,05 6,05
26,39 12,85
Dinamarca 4,02 Dinamarca 15,15
8,83 3,93
5,53 5,53
53,84 18,55
Eslovaquia 11,32 Eslovaquia 7,36
7,23 2,52
8,77 8,77
34,8 25,01
España 3,22 España 7,46
21,79 3,61
3,95 3,95
32,63 15,53
Estonia 4,1 Estonia 20,23
11,43 2,43
5,49 5,49
37,23 12,15
Francia 3,67 Francia 10,17
8,48 4,51
6,3 6,30
29,77 13,38
Grecia 2,9 Grecia 9,99
10,48 6,07
5,29 5,29
39,22 18,52
Lituania 5,59 Lituania 14,68
12,93 1,89
4,26 4,26
28,09 15,73
Noruega 5,26 Noruega 17,29
10,47 3,88
6,23 6,23
41,8 11,61
Polonia 5,07 Polonia 8,54
6,54 2,32
4,62 4,62
26,35 14,56
Reino Unido 4,41 Reino Unido 12,51
10,15 6,95
7,97 7,97
48,34 19,37
República Checa 8,86 República Checa 8,70
10,51 1,98
7,21 7,21
41,17 19,38
Rumanía 7,98 Rumanía 11,07
11,4 3,33
5,35 5,35
40,8 12,11
Suecia 3,57 Suecia 12,18
8,54 2,74
9,06 9,06

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

cios. En el Gráfico 3.12. se recoge, en escala logarítmica1 y ducción de los sectores TIC industriales. Por último, en el
para los países que han presentado esta información a Eu- cuadrante inferior izquierdo se posicionan los países con va-
rostat, la posición de cada país con respecto a la producción lores de producción de ambos conjuntos de sectores por de-
de los sectores TIC industriales y de los sectores de servi- bajo de la media europea.
cios. De esta forma, en el cuadrante superior derecho se si-
La posición de España es altamente destacable y podría
túan los países líderes en la UE en términos de producción de considerarse atípica: es el único país de los que se han pre-
los sectores TIC industriales y de servicios con valores por sentado datos que ocupa el cuadrante superior izquierdo.
encima de la media europea. En el cuadrante superior iz- Esto pone de relieve una situación de desequilibrio, ya que la
quierdo se sitúan los países con mayor presencia en términos cuota de producción de los sectores TIC de servicios es lige-
de producción en los sectores TIC de servicios. El cuadrante ramente superior a la media europea, y se encuentra por de-
inferior derecho recoge a los países con mayor cuota de pro- bajo de ella en la producción de los sectores industriales.

60 / eEspaña 2009 El sector TIC


Un indicador alternativo de la importancia del sector TIC para
Gráfico 3.11. Desglose de la producción del sector
la economía de un país es la contribución de dicho sector al
TIC*, en %. 2006 PIB (Gráfico 3.14.). En la UE, el porcentaje medio que repre-
DL30 DL32 I64 K72
senta el valor añadido del sector TIC sobre el PIB ronda el
4,2%, si bien se detecta una notable dispersión. Finlandia e
7,02
20,6
Irlanda concentran la mayor contribución, mientras que en el
Alemania 44,78
27,59 grupo de cola se sitúan países como Lituania o Grecia.
1,11
33,93
Austria 36,5
0,69
28,45 La posición de España en este indicador está más cerca del
Bélgica 14,71
56,66 grupo menos desarrollado que de los países líderes o inclu-
27,94
2,79
5,04
so por debajo de algunos países con menor desarrollo, como
Bulgaria
14,74
77,43
Polonia. En términos de crecimiento, con respecto al año an-
1,35
Dinamarca 7,54
49,38
terior, y a nivel global, se detecta un ligero retroceso en este
41,72
1,05 indicador (del 2,89% en la UE). Aunque de nuevo, con una
56,1
Eslovaquia 29,93 notable asimetría, puesto que ciertos países, en particular los
12,92

Eslovenia
3,02
14,05 que se sitúan en las posiciones de cabeza, experimentan cre-
57,72
1,30
25,2 cimientos moderados. La situación de España es de ligero
España 9,45
58,71 decrecimiento (-0,81%), lo que no altera la posición relativa
30,53
3,59
20,86
con respecto al año 2005.
Estonia 59,6
15,94
0,19
59,26 Por sectores, se observa en el Gráfico 3.15. una pauta simi-
Finlandia 23,7
1,07
16,86 lar a la detectada al desglosar la producción. De forma que
Francia 16,2
49,08 los sectores que concentran la producción son los que ma-
33,64
n.d.
4,74
yor productividad laboral presentan en términos de valor
Grecia
18,41
76,85
añadido bruto por empleado. Destaca la situación de los pa-
12,15
Hungría 19,62
59,44 íses nórdicos, con una productividad en la industria muy su-
8,8
50,74 perior a la media de la UE, y para España se corrobora la
12,66
Irlanda 13 conclusión de que la producción de nuestro país se ha cen-
23,6

Italia
2,79
10,86 trado en sectores donde la productividad es menor (cons-
53,59
2,44
32,76 trucción y servicios). La productividad de los sectores TIC es
Letonia 3,44
70,07 la segunda mayor tras la de la industria, lo que indica que se
24,06
1,21
16,79
trata de un sector cuya importancia en el crecimiento es muy
Lituania 65,3
16,7 destacable.
0,41
7,11
Noruega 54,72
37,76 Centrando el análisis dentro del sector TIC, en el Gráfico
2,09
Polonia 21,38
59,2 3.16. se muestra que la mayor cuota del valor añadido co-
17,33
2,31 rresponde a los sectores de servicios. La situación de Espa-
6,72
Reino Unido
40,86
50,11 ña es similar a la media de la UE, aunque se acentúan las di-
24,42
República Checa 22,15
33,19
ferencias entre los sectores TIC industriales y los de
4,97
20,24
servicios, en detrimento de los primeros. Esta circunstancia
6,63
Rumanía 69,43 puede considerarse un reflejo de la estructura productiva de
18,96
2,1
30,93 España, en la que el peso de los servicios es, en términos ge-
Suecia 32,31
6,13
34,66 nerales, más elevado que el de los sectores industriales.
n.d.
UE 27 56,14
37,73 Otro indicador del dinamismo del sector TIC es el grado en
* Sectores según clasificación NACE: DL30 (Fabricación de maquinaria de oficina y ordenado- que éste contribuye a la formación de capital desde la inver-
res), DL32 (Fabricación de aparatos de TV, radio y comunicaciones), I64 (Servicios de correos
y telecomunicaciones) y K72 (Servicios de actividades informáticas)
sión en bienes tangibles. En el Gráfico 3.17. se muestra que
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009) la situación de relativo estancamiento de España en los ante-
riores análisis empeora para este indicador. El porcentaje de
Si se analiza el desglose del sector predominante dentro de inversión del sector TIC es virtualmente la mitad de la media
de la UE, lo que nos sitúa en el último lugar de los países re-
la mayoría de los países (Gráfico 3.13.), el sector de servicios
portados.
de telecomunicaciones, puede observarse que la actividad
Destaca el elevado porcentaje de inversión del sector TIC en
que proporciona la mayoría de los ingresos es la de los ser-
países con menor grado de desarrollo, lo que sugiere la pre-
vicios de telefonía móvil, aunque en el caso de España se sencia de fondos de ayuda a la convergencia, por lo que la
aprecia un mayor reparto entre las distintas actividades. comparativa de España con estos países debe contemplarse

El sector TIC eEspaña 2009 / 61


Gráfico 3.12. Comparativa de la producción de los sectores TIC industrial y servicios*. 2006,
según escala logarítmica
13

Reino Unido
Alemania
12

Francia
España Italia
11
Media
10,45
Suecia
Servicios TIC

Bélgica
10 Noruega Irlanda
Austria
Dinamarca Polonia
Finlandia
9 Rumanía República Checa

Hungría
8 Bulgaria Eslovenia
Eslovaquia
Letonia
7 Lituania
Estonia Media
9,21
6
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Industria TIC
* Industria TIC: DL30 (Fabricación de maquinaria de oficina y ordenadores) y DL32 (Fabricación de aparatos de TV, radio y comunicaciones). Servicios TIC: I64 (Servicios de correos y telecomunica-
ciones) y K72 (Servicios de actividades informáticas)
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

bajo esta circunstancia. sector TIC es el nivel de empleo de dicho sector. En el Gráfi-
co 3.20. se recoge el porcentaje que representa el empleo del
El desglose de la inversión en bienes tangibles por sectores sector TIC sobre el total nacional. Se detecta una cierta caí-
TIC (Gráfico 3.18.), denota que en la práctica totalidad de los da a nivel europeo, aunque las posiciones relativas no se han
países reportados la inversión se concentra fuertemente en el alterado con respecto a las recogidas en anteriores ediciones
sector de servicios de telecomunicaciones. Con respecto a la de este Informe: las posiciones de cabeza las continúan ocu-
media europea, en España la inversión TIC está aún más pando los países nórdicos, Reino Unido y Hungría. Sin em-
concentrada en el sector de servicios de telecomunicacio- bargo, España ha experimentado un cierto retroceso (se pasa
nes, en detrimento del resto de sectores. de un 2,05 % en 2005 a un 1,93 % en 2006).
Por otro lado, dada la importancia en términos de producción Si se realiza un desglose por sectores (Gráfico 3.21.), el em-
y cuota de mercado del sector de servicios de telecomunica- pleo se concentra, como cabría esperar, en los sectores TIC
ciones, en el Gráfico 3.19. se muestra en términos absolutos de servicios, especialmente en el sector de correos y teleco-
la inversión en bienes tangibles de dicho sector. Destaca con municaciones, que son los que mayor nivel de producción y
claridad la posición de España entre los países con mayor in- valor añadido presentan. Se observa, no obstante, que exis-
versión, así como la presencia, entre los puestos de cabeza, ten diferencias entre los países de mayor desarrollo y los de
de países con un menor grado de desarrollo como Rumanía. reciente incorporación, con un predominio del empleo en los
Esta pauta, se explica por la prioridad inversora otorgada por servicios de actividades informáticas en los primeros, frente
la UE en materia de armonización de infraestructuras de te- al mayor porcentaje de los servicios de telecomunicaciones
lecomunicaciones. en los segundos.
Con respecto a los datos mostrados en anteriores ediciones Destaca en este punto el porcentaje de empleo que en Espa-
de este Informe, se observa en el caso de España una cierta ña tiene el sector de software y servicios informáticos, que es
caída de las cifras absolutas destinadas a la inversión en este el sector que concentra mayor cantidad de empleados del
sector, pasando de los 5.581 millones de euros destinados sector TIC en nuestro país.
en 2005 a los 4.698 de 2006.
Centrando el análisis en el caso español, en la Tabla 3.1. se
El último indicador utilizado para analizar la importancia del muestran las principales magnitudes del sector TIC en Es-

62 / eEspaña 2009 El sector TIC


Gráfico 3.13. Desglose de los ingresos del sector Gráfico 3.14. Valor Añadido Bruto del sector TIC
de servicios de telecomunicaciones. como porcentaje del PIB en cada país.
2006, en % 2005-2006
Servicios de acceso a Internet Servicios de interconexión 2006 2005
Servicios de telefonía móvil Servicios de redes fijas
Finlandia 6,92
Alquiler de líneas 6,67
Irlanda 6,4
5,9
n.d.
11 Hungría 5,68
Alemania 35 6,16
33
1
Reino Unido 5,57
11 5,89
20
Austria 57 Suecia 5,57
30 5,68
2
n.d. República Checa 4,84
12 n.d.
Bélgica 43 4,5
1
9 Bélgica 4,54
4 4,47
Bulgaria
n.d. Bulgaria 5,09
52
23 4,45
4 Luxemburgo 5,09
5
1 4,24
Croacia 56 UE 27 4,36
36
2 4,09
11 Alemania 4,07
n.d.
Chipre 52 4,07
37 Eslovaquia 3,65
n.d.
12
Dinamarca 4,06
14 3,85
Eslovenia 39
20 Austria 3,94
5 3,97
7
13 Francia 3,87
España 32 3,99
18
0 Estonia 3,76
n.d. 4,02
n.d.
Finlandia 50 Holanda 3,75
13 3,81
n.d.
8 Eslovenia 3,71
17 3,67
Francia 35
3,64
24 Letonia
3 3,87
n.d. 3,57
n.d. Italia
Holanda 51 3,56
33 3,39
2 Polonia
7 3,55
16 3,19
Hungría 30 España
16 3,22
2 3,11
n.d. Portugal
8 3,52
Irlanda 45
Rumanía 3,07
51 3,32
3
10 Noruega 2,93
23 3
Lituania 46
16 Grecia 2,35
1 2,42
17
17 Lituania 2,34
Noruega 46 2,53
28
5
n.d. Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)
7
Portugal 27
21
5
7
República Checa
41
57
de empleo.
35
3
n.d.
10 Comparando con los datos de la pasada edición de este In-
Suecia 21
24 forme, destaca un ligero retroceso en el número de empresas
8
n.d.
21
de fabricación, acompañado de un cierto incremento en el
Suiza 29
28 número de empresas de servicios (lo que contribuye a acen-
5
7
10
tuar aún más el desequilibrio), aunque, en términos globales,
Turquía 56
43 aumenta el número de empresas del sector TIC. A su vez,
3
dentro de los sectores de fabricación, se constata el lideraz-
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)
go del sector de aparatos de comunicaciones que, a pesar
de tener un menor número de empresas, prácticamente du-
paña. Como ya se ha puesto de manifiesto con anteriori- plica los datos de cifra de negocio, valor añadido y empleo
dad, se percibe un notable predominio del sector de servi- de los otros sectores. Esto es un indicador de que en la fa-
cios TIC frente a la fabricación, tanto en el nivel de produc- bricación de equipamiento en España predominan las em-
ción como en el número de empresas, valor añadido y cifra presas de pequeño tamaño, en general más vulnerables a

El sector TIC eEspaña 2009 / 63


Gráfico 3.15. Comparativa del Valor Añadido Bruto Gráfico 3.16. Desglose del Valor Añadido del sector
por empleado por sectores. 2006, TIC* en cada país.
en miles de euros/empleado 2006, en %

Industria y energía Construcción DL30 DL32 I64 K72


3,89
Servicios (*) Sector TIC Alemania 11,43
51,42
298,6 32,27
Alemania 37 0,73
174,7 25,5
323,6 Austria 43,62
414,5 30,15
Austria 48,4 0,38
194 12,91
320,7 Bélgica 58,38
437 28,33
Bélgica 42,2 1.28
212,6
359,2 Bulgaria 3,25
81,43
2.124,6 14,04
Dinamarca 48,3
221,1 0,99
302,9 Dinamarca 4,76
106,9 47,18
13,7 47,06
Eslovaquia 60,8 1,09
106,8 Eslovaquia 22
114,3 54,75
19,8 22,16
Eslovenia 98,3 1,89
141,5 9,95
333
Eslovenia 60,43
España 33,7 27,74
144,7 0,5
246,7 3,68
89,4 España 64,67
Estonia 16,3 31,08
68,5 1,05
88,5 15,72
403 Estonia 62,56
Finlandia 51,5 20,67
203,6 0,14
357
50,06
330,7 Finlandia 24,79
Francia 42,1 25,02
200,2
269,2 0,55
220,4 Francia 9,88
20,6 53,13
Grecia 99,6 36,43
174,9 5,29
1.193,6 Hungría 29,73
49,7 46,83
Holanda 137,3 18,14
220,2 17,72
87,4 23,65
9,8 Irlanda 24,47
Hungría 53 34,17
115,7 0,81
579,3 7,45
Irlanda 127,2 Italia 58,49
223,9 33,25
685,7 1,25
392,7 3,15
Italia 34,3 Letonia 73,73
153,5 21,86
240,7
48,6 0,7
13,4 6,65
Letonia 54
Lituania 74,51
108,2 18,14
63,8 0,16
10,1 4,97
Lituania 41,2 Noruega 50,68
55,3 44,18
1.735,7 1,23
63,3 6,52
Noruega 283,8 Polonia 72,75
371,1 19,5
96,5 1,49
13,3 4,51
Polonia 55,6 Reino Unido 44,87
93 49,13
863,2 1,11
70,1 13,84
Reino Unido 209,6 República Checa 54,85
334,7 30,19
138,2 1,49
13,5 3,79
República Checa 65,2 Rumanía
101,1 75,99
18,73
49,4 1,45
Rumanía 6,5
34,3 23,45
40,7 Suecia 34,74
480,8 40,36
45,6 1,95
Suecia 195,5 10,48
343,6 UE 27 51,09
297,9 36,48
UE 27 36,2
155,2
280,2 * Sectores según clasificación NACE: DL30 (Fabricación de maquinaria de oficina y ordenado-
res), DL32 (Fabricación de aparatos de TV, radio y comunicaciones), I64 (Servicios de correos
* Sin datos para el sector de servicios financieros y telecomunicaciones) y K72 (Servicios de actividades informáticas)
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009) Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

entornos adversos. das con bases de datos, mantenimiento y reparación de máqui-


nas de oficina, contabilidad y equipo informático y otras activi-
Con respecto a los servicios TIC, es el sector de actividades in- dades relacionadas con la informática, el que presenta las ma-
formáticas, que engloba consulta de equipos informáticos, yores cifras de número de empresas y empleo, aunque no así
consulta de aplicaciones informáticas y suministro de progra- en producción y valor añadido, donde lidera el sector de servi-
mas de informática, proceso de datos, actividades relaciona- cios de telecomunicaciones. Pero comparando con los datos

64 / eEspaña 2009 El sector TIC


Gráfico 3.17. Inversión bruta en bienes tangibles del Gráfico 3.18. Desglose de la inversión bruta
sector TIC, como % de la formación en bienes tangibles del sector TIC,
bruta de capital fijo. 2006 2006, en %
Rumanía 9,38 DL30 DL32 I64 K72
Bulgaria 6,13
Luxemburgo 5,29 1,53
21,52
Alemania 56
Irlanda 4,91 20,95
Reino Unido 4,91 0,31
18,79
Austria 65,16
Hungría 4,78 15,75
0,21
Eslovaquia 4,12 5,7
Bélgica 58,54
Polonia 3,86 35,54
1,20
Eslovenia 3,43
Bulgaria 4,36
87,81
República Checa 3,35 6,63
0,44
Finlandia 3,07 Dinamarca 4,43
63,16
Letonia 2,92 31,97
1,34
UE 27 2,89 Eslovaquia 22,74
69,67
Alemania 2,72 6,25
0,75
Suecia 2,67 Eslovenia 9,47
78,08
Bélgica 2,65 11,69
0,32
Estonia 2,46 España 4,22
81,28
Austria 2,44 14,18
0,18
Holanda 2,38 9,52
Estonia 77,56
12,73
Italia 2,35 0,05
Lituania 38,29
2,14 Finlandia 46,64
15,01
Francia 2,03 0,57
13,16
Dinamarca 2 Francia 69,81
16,47
Noruega 1,8 2,83
23,12
España 1,54 Hungría 61,88
12,17
2,64
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009) 27,44
Irlanda 27,35
42,56
0,87
10,9
Italia 69,18
de la pasada edición de este Informe, se observa un mayor cre- 19,05
0,20
cimiento del sector de actividades informáticas. Letonia 1,64
89,34
8,83
0,62
Por lo que se refiere al desglose por CC AA, persiste la con- Lituania 4,17
84,16
11,05
centración del número de empresas TIC en prácticamente 0,07
3,44
Noruega
dos Comunidades: Madrid y Cataluña (Gráfico 3.22.). Esto se 23,67
72,81
0,47
explica por el “efecto sede”: las Comunidades de Madrid y Polonia 14,03
77,66
Cataluña acogen a algo más de la mitad de las sedes de las 7,84
0,88
2
empresas del sector de las Tecnologías de la Información, Reino Unido 76,19
20,93
condicionadas fundamentalmente por el tamaño del mercado. 4,71
21,29
República Checa 59,86
14,13
1,17
Por sectores, las diferencias son más acusadas en el sector Rumanía 2,35
84,50
de servicios informáticos, puesto que en el resto de sectores 11,99
1,11
9,97
el equilibrio entre Comunidades es mayor, dándose la pa- Suecia 64,57
24,34
radoja de que las diferencias de Madrid con Cataluña son 1,02
11,21
UE 27 68,64
sensiblemente inferiores en los otros tres sectores (incluso el 19,13

número de empresas de equipos de radio, TV y comunicacio-


nes es ligeramente superior en Cataluña que en Madrid).
* Sectores según clasificación NACE: DL30 (Fabricación de maquinaria de oficina y ordenado-
res), DL32 (Fabricación de aparatos de TV, radio y comunicaciones), I64 (Servicios de correos
Según el informe Mapa sectorial de las Tecnologías de Espa- y telecomunicaciones) y K72 (Servicios de actividades informáticas)
ña, publicado por AETIC en 2008, las empresas dedicadas a Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

la prestación de servicios de procesamiento de datos con


centros de cálculo y procesos on-line y off-line, cuentan con tes de personal, logística, etc. notablemente inferiores. Por
localizaciones que no requieren encontrarse próximas a las otro lado, Comunidades Autónomas con un mayor tamaño,
compañías que demandan sus servicios. Así, es posible en-
como Andalucía y Castilla y León, cuentan con un número
contrar situaciones singulares en Canarias, que goza de una
fiscalidad especial y puede aportar ventajas competitivas a proporcionalmente superior de compañías dedicadas a las
las empresas proveedoras, y en Castilla-La Mancha, Navarra labores de mantenimiento. En cuanto a las empresas que re-
y La Rioja, próximas a grandes zonas de demanda y con cos- alizan otras actividades relacionadas con la informática están

El sector TIC eEspaña 2009 / 65


Gráfico 3.19. Inversión bruta en bienes tangibles del Gráfico 3.21. Desglose del empleo del sector TIC*
sector servicios de telecomunicaciones. en cada país.
2006, en millones de euros 2006, en %
Alemania 6.500 DL30 DL32 I64 K72
España 4.698
3,3
Francia 4.446
Alemania 11,63
53,48
Rumanía 1.964 31,59
0,93
Suiza 1.173 Austria 22,6
42,57
Suecia 1.102 33,89
0,52
11,99
Bélgica 1.051 Bélgica 54,61
32,87
Dinamarca 986 3,09
8,16
Turquía 911 Bulgaria 67,11
21,63
Portugal 881 0,95
5,77
Dinamarca 49,7
Austria 750 43,58
2,54
Hungría 526 22,74
Eslovaquia 48,45
República Checa 500 26,27
2,85
Bulgaria 352 Eslovenia 19,05
46,94
Croacia 281 31,16
1,1
6,23
Eslovenia 191 España 41,85
50,82
Lituania 104 1,41
31,36
Luxemburgo 100 Estonia 40,74
26,49
Islandia 63 0,25
29,85
Finlandia 35,3
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009) 34,6
0,86
12,27
Francia 46,76
40,11
1,84
10,23
Holanda 43,55
44,38
5,48
30,02
Gráfico 3.20. Porcentaje de empleados del sector Hungría
27,24
37,27
16,11
TIC sobre el total de empleo de cada Irlanda 10,53
33,51
país. 2006 2,04
39,85
11,71
Italia 43,42
42,83
Finlandia 4,81 0,76
4,51
Suecia 4,44 Letonia 65,54
29,19
Hungría 4,1 1,38
19,67
Dinamarca 3,94 Lituania 55,82
23,13
Irlanda 3,91 0,21
4,95
Reino Unido 3,69 Noruega 48,8
46,04
Francia 3,59 2,03
12,92
Holanda 3,36 Polonia 64,45
20,6
Noruega 3,29 2,22
6,03
Alemania 3,15 Reino Unido 43,71
48,05
Bélgica 3,13 6,64
20,09
República Checa 3,07 República Checa 43,9
29,37
Estonia 3 2,85
6,2
Austria 2,87 Rumanía 58,75
32,2
Eslovenia 2,65 1,95
13,67
Italia 2,63 Suecia 37,73
46,66
Eslovaquia 2,46
Bulgaria 2,1 * Sectores según clasificación NACE: DL30 (Fabricación de maquinaria de oficina y ordenado-
res), DL32 (Fabricación de aparatos de TV, radio y comunicaciones), I64 (Servicios de correos
Letonia 2,08
y telecomunicaciones) y K72 (Servicios de actividades informáticas)
Lituania 1,95 Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)
España 1,93
Polonia 1,68
Rumanía 1,58 drid y Cataluña, regiones que acogen el 52% del total.
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)
Si se analiza el peso del sector TIC dentro del número de em-
presas de cada Comunidad (Gráfico 3.23.), de nuevo Madrid y
orientadas fundamentalmente a la distribución, siendo el ter-
Cataluña son las que presentan un mayor peso relativo. De he-
cer segmento con más número de empresas, y, por tanto, cho son las dos únicas Comunidades que sobrepasan la media
buscan mercados de mayor tamaño, concentrándose en Ma- nacional. En términos generales, a pesar de experimentar un li-

66 / eEspaña 2009 El sector TIC


Tabla 3.1. Desglose de las principales magnitudes del sector TIC en España. 2006*

Número de empresas Cifra de negocios Valor añadido Número de ocupados

FABRICACIÓN 2.023 12.261.604 2.497.486 49.030

Fabricación de máquinas de oficina, de equipos informáticos


707 3.777.110 698.677 11.611
y de hilos y cables eléctricos aislados (NACE 30, 3130)

Fabricación de material electrónico; fabricación de equipos


640 6.455.496 1.148.736 24.116
y aparatos de radio, televisión y comunicaciones. (NACE 32)

Fabricación de equipo e instrumentos de precisión (NACE 3320, 3330) 676 2.028.998 650.073 13.303

SERVICIOS 38.346 84.999.023 650.073 13.303

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo (NACE 5160, 5167) 5.807 26.410.945 3.264.485 61.727

Telecomunicaciones (NACE 6420) 824 37.442.300 17.801.644 61.994

Alquiler de maquinaria y equipo de oficina (NACE 7133) n.d. n.d. n.d. n.d.

Actividades Informáticas (NACE 72) 31.715 21.145.778 9.754.105 222.867

Consulta de equipo informático y de aplicaciones informáticas,


19.104 17.667.575 7.976.054 170.645
y suministro de programas de informática (NACE 721, 722)

Proceso de datos y actividades relacionadas con bases de datos


4.729 2.336.869 1.249.552 29.535
(NACE 723, 724)

Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad


y equipo informático; otras actividades relacionadas con la informática 7.882 1.141.334 528.499 22.686
(NACE 725, 726)

Total sector TIC 40.369 97.260.627 33.317.720 395.617

*Valores monetarios expresados en miles de euros


Fuente: INE (2009)

Gráfico 3.22. Empresas del sector TIC por CC AA. 2008, en % y en número total de empresas*
Ceuta y Melilla
DL 30 DL 32 I 642 K 72 0,1
La Rioja
0,34
10.761

Cantabria
0,78
Extremadura
0,87
Navarra
1,14 Madrid
Asturias 28,91
8.532

1,43
Castilla-La Mancha
1,94
Murcia
2
Aragón
2,34
Baleares
2,4
Castilla y León Cataluña
2,92 23,2
Galicia
3,66
Canarias
3,72
País Vasco
3.623

4,7
3.205

Comunidad
Valenciana
9,01 Andalucía
10,52
1.685

1.343

1.359

1.080
367

420

291
326
889

875

838

305
255
265

257

202

718
202
651

156

102

117

694

118
133

105
537

90

521
68

89

95

72

59

54

25

37

20

21

14
26
27

11

61

11

42

30
43

16

51

36

13

16

24

22

28

23

11
7

1
4

Comunidad Castilla Castilla Ceuta y


Madrid Cataluña Andalucía País Vasco Canarias Galicia Baleares Aragón Murcia Asturias Navarra Extremadura Cantabria La Rioja
Valenciana y León La Mancha Melilla

* Sectores según clasificación NACE: DL30 (Fabricación de maquinaria de oficina y ordenadores), DL32 (Fabricación de aparatos de TV, radio y comunicaciones), I64 (Servicios de correos y teleco-
municaciones) y K72 (Servicios de actividades informáticas). El INE no ofrece en este caso datos desglosados de Ceuta y Melilla
Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)

El sector TIC eEspaña 2009 / 67


Gráfico 3.23. Porcentaje de empresas del sector TIC Gráfico 3.25. Desglose del empleo del sector TIC
sobre el total de empresas de cada por CC AA. 2006, en % sobre el total
Comunidad. 2008* nacional

Madrid 61,98
Madrid 2,34
Cataluña 1,56 Cataluña 14,09

País Vasco 1,13 Andalucia 4,92

Canarias 1,09 Pais Vasco (1) 4,76


Navarra 1,09 Aragón (1) 1,81
Baleares 1,08 Galicia 1,80
Aragón 1,04 Canarias 1,1
Comunidad Valenciana 1,01 Murcia (1) 0,53
Andalucía 0,85
Castilla-La Mancha 0,48
Murcia 0,84
Ceuta 0,01
Asturias 0,83
Melilla (1) 0,01
Cantabria 0,81
Galicia 0,76
(1) Sin datos para el sector I64 (servicios de correos y telecomunicaciones)
Castilla y León 0,71 Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)
La Rioja 0,60
Castilla-La Mancha 0,59
Ceuta y Melilla 0,55 Media
Extremadura 0,54 Nacional
1,23

Gráfico 3.26. Evolución del desempleo por ramas de


*El INE no ofrece en este caso datos desglosados de Ceuta y Melilla. actividad. España, 2008, en % sobre el
Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)
trimestre anterior

Total Industria Construcción Servicios


Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
Gráfico 3.24. Desglose de la Inversión Bruta en
bienes tangibles del sector TIC por CC 33,1
AA. 2006, en % sobre el total nacional 30,2

23,4 23 22,6
Madrid 80,12
Cataluña 5,26
17,5
Galicia 2,84 15,3
Andalucía 1,27 13,5
11,8
País Vasco (1) 0,93 9,5 9,3 9,1
Aragón (1) 0,72
4,7 5,4
Canarias 0,32
Murcia (1) 0,19
-2,1
Castilla-La Mancha 0,16
D 2T/1T D 3T/2T D 4T/3T
(1) Sin datos para el sector I64 (servicios de correos y telecomunicaciones)
Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009) Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)

gero incremento, no ha habido grandes variaciones en los va- Este desequilibrio territorial se traslada al dato de la Inversión
lores de este indicador con respecto a pasadas ediciones, por Bruta en bienes tangibles. Aunque no todas las Comunida-
lo que los cambios en la posición relativa obedecen a ligeras di- des han aportado datos, el mayor número de empresas con
ferencias en los valores absolutos. Si se hace la comparativa sede en Madrid hace que sea esta Comunidad la que con-
entre Comunidades Autónomas excluyendo los datos de las centre la virtual totalidad de las inversiones del sector TIC
dos más influyentes (Madrid y Cataluña), el porcentaje medio (Gráfico 3.24.). No obstante, se aprecia una ligera tendencia
nacional de empresas TIC cae al 0,89 %. hacia un mayor reparto con respecto al dato de ediciones an-

68 / eEspaña 2009 El sector TIC


mientras que el resto de Comunidades continúa presentando
Gráfico 3.27. Desglose del mercado de las TIC en valores marginales.
España, en %, y tasa de crecimiento
2007-2008, en % Un dato más revelador de la importancia del sector TIC se
aprecia en la evolución comparativa de los niveles de em-
Total hipersector TIC: 102.668 millones de euros
pleo. En términos generales, cabría suponer que los sectores
Otros TIC, caracterizados por un elevado valor añadido y cualifica-
29,63
ción de sus empleados, son menos sensibles a situaciones
de crisis económica que otros sectores con menor grado de
dinamismo y competitividad. Esta hipótesis parece que co-
Equipos y servicios
de bra fuerza si se analiza la evolución del empleo en el año
Telecomunicaciones
48,80
2008, año en el que se produjo un cambio en la tendencia de
Electrónica
de consumo crecimiento general de la economía.
4,27

Tecnologías de Así, en el Gráfico 3.26. se muestra que la destrucción de em-


la Información
17,3
pleo en la industria de material y equipo eléctrico, electróni-
co y óptico fue significativamente menor. De hecho, el em-
4,32 5,03 pleo creció en el segundo trimestre.
Equipos y servicios Tecnologías de
de
Electrónica Otros
En su caso, el sector de servicios TIC tuvo la mejor evolución
Telecomunicaciones la Información de consumo
del empleo de enero a noviembre muy por encima de la me-
-0,25 dia global de servicios (Tabla 3.2.). Sin embargo, atendiendo
al desglose por subsectores, es el sector de servicios infor-
-14,65
máticos el que lidera la creación de empleo (tras el sector de
Fuente: eEspaña 2009 a partir de AETIC (2009) servicios de investigación y seguridad). Este dato contrasta
con la peor evolución de los sectores de telecomunicaciones
y de servicios audiovisuales, si bien siguen presentando un
teriores de este Informe. dato algo mejor que la media global.
Una conclusión similar se obtiene si se analiza el desglose Con respecto a la evolución del mercado TIC en España
del empleo por Comunidades Autónomas (Gráfico 3.25.). Al (Gráfico 3.27.), de los más de 100.000 millones de euros de
igual que el gráfico anterior, no recoge todas las Comunida- ventas en 2008, la mayor cuota de mercado correspondió al
des porque algunas de ellas no han facilitado datos, pero sector de telecomunicaciones (que concentra la mitad de
casi el 62% del número de empleados en el sector TIC se las ventas TIC), por otro lado, el sector que mayor creci-
concentra en Madrid. En segunda posición se sitúa Cataluña, miento ha experimentado es el de tecnologías de la infor-

Gráfico 3.28. Desglose del mercado de telecomunicaciones (servicios finales). España 2008, en %, y tasa de
crecimiento 2007-08, en %

Servicios portadores Servicios


4
Comunicaciones móviles

y de telefonía fija portadores


y de
telefonía fija
Transmisión/Conmutación 32
1
de datos
Comunicaciones fijas
Servicios
Servicios de móviles
telecomunicación 1 45 Transmisión
por cable /Conmutació
de datos
3
Servicios de
1 Servicios de
acceso a Internet
telecomunicación
por cable
5
-1 Servicios móviles Servicios de
acceso a
Internet
Total mercado: 44.690 millones de euros 15

Fuente: eEspaña 2009 a partir de AETIC (2009)

El sector TIC eEspaña 2009 / 69


Tabla 3.2. Índices mensuales de personal ocupado por sectores (base 2005). Noviembre 2008

% de variación sobre igual período del año anterior


Índice noviembre
Del mes De la media de 2008

ÍNDICE GENERAL 102,3 -3,3 -0,2


1. COMERCIO 102,8 -2,3 0,0
Vehículos y combustible 99,2 -4,5 -0,7
Comercio al por mayor 104,7 -2,1 0,0
Comercio al por menor 102,3 -1,9 0,2
2. TURISMO 96,1 -3,9 -1,1
Hostelería 95,8 -3,9 -1,2
Agencias de viaje 101,7 -2,4 0,1
3. TRANSPORTE 103,0 -2,8 0,2
Transporte terrestre 102,7 -3,8 -0,3
Transporte marítimo 105,1 3,7 1,3
Transporte aéreo 95,1 -5,4 -1,3
Actividades anexas a los transportes 106,8 0,4 3,2
Actividades postales 101,8 -1,7 -0,8
4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 109,0 0,9 2,2
Telecomunicaciones 93,2 -2,7 -2,7
Servicios informáticos 117,6 3,4 4,6
Actividades audiovisuales 101,1 -3,3 -0,8
5. SERVICIOS A EMPRESAS 103,9 -5,8 -0,8
Asesoría jurídica y económica 107,2 -1,5 0,3
Servicios técnicos 111,1 -0,3 2,1
Publicidad 105,0 -1,5 2,3
Selección y colocación de personal 79,3 -32,7 -13,9
Servicios de investigación y seguridad 118,7 1,6 4,7
Actividades industriales de limpieza 107,2 -2,0 1,2
Actividades empresariales diversas 102,8 -1,9 0,5

Fuente: INE (2009)

mación. En términos generales, puede decirse que una par- y como rasgo destacable cabe mencionar que creció en
te relevante del hipersector TIC ha registrado un significati- 2008 más de un 20%. Por otro lado, hardware y servicios te-
vo retroceso en volumen de negocio durante el año 2008. lemáticos experimentan bruscas caídas del volumen de ne-
gocio.
Los siguientes gráficos presentan el desglose de cada sector
en lo relativo a la cuota de mercado y la tasa de crecimiento. El El mercado de electrónica de consumo (Gráfico 3.30.) ha ex-
Gráfico 3.28. muestra que dentro del sector de servicios de te- perimentado una fuerte pérdida de negocio.
lecomunicaciones son las comunicaciones móviles las que lide-
ran el mercado, en particular la telefonía móvil, aunque la tele- El análisis del mercado de las Tecnologías de la Información
fonía fija es la que presenta una mayor tasa de crecimiento. y las Comunicaciones en España se cierra con el Gráfico
3.31., que recoge el desglose del mercado de consultoría
En el Gráfico 3.29. se desglosa el mercado del sector de tec- TIC en 2007. Éste está ocupado mayoritariamente por la
nologías de la información en su triple vertiente: equipamien- gestión de infraestructuras y de aplicaciones, con un por-
to, software y servicios. La mayor cuota de mercado corres- centaje relativamente bajo de actividades de outsourcing de
ponde a los servicios informáticos, básicamente consultoría, procesos de negocio.

70 / eEspaña 2009 El sector TIC


Gráfico 3.29. Desglose del mercado de tecnologías de la información. España 2008, en %, y tasa de crecimiento
2007-08, en %

Total mercado: 17.671 millones de euros


Hardware
31

-13 Hardware

Equipamiento TI

Equipamiento TI
Servicios
Consumibles 4 telemáticos
5

Servicios TI
Equipos ofimáticos 4
Consumibles

Software
Servicios 3
Software 10 Informáticos Equipos
41 ofimáticos
2

Servicios informáticos 22

Servicios TI
Software
-13 Servicios telemáticos 18

Software

Fuente: eEspaña 2009 a partir de AETIC (2009)

Gráfico 3.30. Desglose del mercado de electrónica de consumo. España 2007, en %, y tasa de crecimiento
2006-07, en %

Soportes Total mercado: 4.382 millones de euros


magnéticos
-15 Audio 5

Decodificadores
de TV
7
-17 Televisión Televisión
35

-15 Cámaras fotográficas digitales


Vídeo
12

-15 Vídeo

-15 Soportes magnéticos Cámaras


fotográficas
digitales
15

0 Decodificadores de TV Audio
26

Fuente: eEspaña 2009 a partir de DigiWorld (2008)

El sector TIC eEspaña 2009 / 71


Gráfico 3.34. puede observarse que el liderazgo de España
Gráfico 3.31. Distribución del mercado de consultoría
en materia de gastos en innovación a nivel país es extrapola-
por actividad en España en 2007, en % ble a la situación que ocupa en gastos de innovación del sec-
tor TIC (casi el 22% de los gastos totales en innovación rea-
Outsourcing
de procesos lizados en 2006 en España corresponden a este sector). No
de negocio obstante, la situación de España revela un fuerte desequili-
12
brio entre los sectores de fabricación y los de servicios, en
detrimento de los primeros.

En el Gráfico 3.35. se desglosa la contribución relativa a los


gastos en innovación para los distintos sectores TIC. Este
gráfico corrobora que son los servicios TIC (y en particular las
Gestión de actividades de correos y telecomunicaciones) los que lideran
aplicaciones
41 el gasto en actividades innovadoras en España.
Gestión de
infraestructuras
47 Los gastos en innovación comprenden una serie de activida-
des (muchas de las cuales no son fácilmente cuantificables),
siendo una de las más importantes la investigación y desa-
Fuente: eEspaña 2009 a partir de DigiWorld (2008)
rrollo (I+D).

A pesar de la destacada posición de España, cuando el aná-


3.2. La innovación en el sector TIC lisis se centra en las actividades de I+D, la situación no es tan

Una visión general de la posición de cada país con respecto Gráfico 3.32. Ranking de países según su potencial
a su potencial innovador se ofrece en el ranking que anual- innovador. 2008, valores del indicador
mente publica la Comisión Europea en el European Innova- de innovación European Innovation
tion Scoreboard (Gráfico 3.32.). Scoreboard

El informe destaca que Finlandia, Irlanda, Chipre y Bulgaria Suiza 0,68


Suecia 0,64
son los países que experimentan mayores mejoras dentro de Finlandia 0,61
sus respectivos grupos. España sigue situada dentro del gru- Alemania 0,58
po denominado Innovadores moderados2 y aunque presenta Dinamarca 0,57
una ligera mejora, no experimenta variaciones en su posición Reino Unido 0,55
Austria 0,53
relativa dentro de este grupo. Irlanda 0,53
Luxemburgo 0,52
Las principales fortalezas de nuestro país se encuentran en Bélgica 0,51
su potencial de recursos humanos (en particular su porcen- Francia 0,5
taje de habitantes con educación universitaria). Tanto en este Holanda 0,48
UE 27 0,48
dato como en el de las tasas de mejora, España presenta Chipre 0,47
puntuaciones por encima de la media de la UE. Esto indica Islandia 0,47
que los distintos indicadores van mejorando respecto a años Estonia 0,45
Eslovenia 0,45
anteriores, por lo que la evolución de España es positiva en República Checa 0,4
términos globales. Pero aspectos como la baja tasa de acti- Noruega 0,38
vidades emprendedoras y la escasa presencia de empresa- España 0,37
rios innovadores, contribuyen a que el indicador global de Portugal 0,36
Grecia 0,36
España no mejore lo suficiente y su posición relativa no ex- Italia 0,35
perimente un avance sustancial. Malta 0,33
Hungría 0,32
Atendiendo a los gastos totales en innovación, en el Gráfico Eslovaquia 0,31
3.33. se muestra que España mantiene una posición retrasa- Polonia 0,31
Lituania 0,29
da en gastos de innovación sobre el total del PIB. Factores Hungría 0,29
estructurales, principalmente ligados a la escasa cultura y Rumanía 0,28
voluntad innovadora de la empresa española, hacen que la Letonia 0,24
Bulgaria 0,22
mejora en esta variable sea muy lenta.
Turquía 0,21

Centrando el análisis en la innovación del sector TIC, en el Fuente: eEspaña 2009 a partir de Comisión Europea (2009)

72 / eEspaña 2009 El sector TIC


halagüeña. En el Gráfico 3.36. se aprecia que nuestro país se a la I+D empresarial no es destacable. Esto significa que la
sitúa en el mismo nivel de economías emergentes y bastante innovación del sector TIC en España se realiza fundamental-
alejado de los países líderes, con un porcentaje de gasto en mente por medios distintos a la investigación y desarrollo, re-
I+D sobre el PIB de aproximadamente 0,6 puntos porcentua- presentando la I+D interna (la realizada por la propia empre-
les por debajo de la media de la UE.
sa) un porcentaje minoritario dentro de este tipo de
Considerando los gastos en I+D realizados por el sector TIC inversiones frente a la externa (la realizada por terceros finan-
(Gráfico 3.37.), se observa que la contribución de este sector ciados por la empresa).

Gráfico 3.33. Gastos totales nacionales en Gráfico 3.35. Gastos en innovación del sector TIC.
innovación. 2006, en % del PIB 2007, en % sobre el total nacional
a valores corrientes
Total nacional gastos en innovación: 18.095 millones de euros

Croacia 10,37
Estonia 5,58 Correos y telecomunicaciones 9,55
Alemania 4,59
Suecia 3,82
Programas de ordenador 4,65
Bélgica 3,55
Aparatos de radio, TV y comunicación 0,79
República Checa 2,97
Eslovaquia 2,92 Componentes electrónicos 0,72
Luxemburgo 2,9
Dinamarca 2,61 Otras actividades informáticas 0,55
Irlanda 2,57
Eslovenia 2,28 Máquinas de oficina, cálculo y ordenadores 0,38
Chipre 2,08
Hungría 1,84 Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)
Polonia 1,81
Malta 1,76
Lituania 1,73
Rumanía 1,71
Holanda 1,68
Portugal 1,64 Gráfico 3.36. Gasto en I+D como % del PIB. 2007
España 1,37
Lituania 0,95
Suecia 3,64
Turquía 0,89
Finlandia 3,47
Grecia 0,82
Islandia 2,77
Austria 2,56
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009) Dinamarca 2,55
Alemania 2,53
Francia 2,08
Bélgica 1,87
UE 27 1,84
Holanda 1,7
Gráfico 3.34. Gastos en innovación del sector TIC Noruega 1,65
Luxemburgo 1,63
como % del gasto total nacional en República Checa 1,54
innovación. 2006 Eslovenia 1,53
Irlanda 1,31

Servicios TIC Industria TIC España 1,27


Portugal 1,18
Estonia 1,14
Holanda 8,21 15,06
Hungría 0,97
España 20,43 1,54
Croacia 0,86
República Checa 15,91 3,48
Lituania 0,82
Polonia 16,24 1,12
Letonia 0,63
Alemania 7,55 6,45 Malta 0,6
Portugal 10,33 2,33 Turquía 0,58
Eslovaquia 7,77 2,77 Grecia 0,57
Hungría 5,42 3,83 Rumanía 0,53
Lituania 5,97 0,53 Bulgaria 0,48
Croacia 2,3 3,53 Eslovaquia 0,46
Bulgaria 3,45 0,42 Chipre 0,45
Rumanía 3,57 0,08

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009) Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

El sector TIC eEspaña 2009 / 73


El desglose de los gastos internos en I+D (Gráfico 3.38.) re-
Gráfico 3.37. Gastos en I+D del sector TIC como vela que de los casi 1.309 millones de euros destinados por
% del gasto en I+D del total de el sector TIC, el segmento de programas de ordenador es el
empresas. 2006 que concentra casi la mitad de inversiones, convirtiéndose
en el motor de las actividades de investigación internas del
I+D interna I+D externa
sector. Este dato supone una mayor concentración de la in-
Chipre 50,38 versión en I+D TIC, en detrimento de la cifra de inversiones
71,74
46,47
en el sector de telecomunicaciones.
Grecia
11,41
República Checa 27,33 Otro indicador de la evolución del sistema de innovación es
19,55
25,86
el análisis de los resultados de la misma, medidos a través de
Noruega las patentes generadas. En el Gráfico 3.39. se muestra la po-
9,99
Croacia 24,69 sición de España en términos de patentes por millón de ha-
3,85
21,21 bitantes, observándose que continúa la tendencia de situar-
Eslovaquia
21,07 se más cerca de países con menor grado de desarrollo y
21,14
Hungría
5,54 alejarse de la media europea.
España 20,42
22,54 No obstante, la situación mejora un tanto si se atiende a la
Portugal 17,75 cuota de patentes TIC de nuestro país sobre el total mundial
36,33
Polonia 16,71 (Gráfico 3.40.). Aunque España se sitúa muy lejos de los gi-
n.d. gantes mundiales como Estados Unidos o Japón, dentro de
Bélgica 12,74
5,81 la UE aventaja a países como Dinamarca o Irlanda, con ma-
Lituania 9,36 yor desarrollo en materia de Tecnologías de Información y
2,55
8,4
Comunicaciones. Esto indica que nuestro potencial innova-
Rumanía
9,94
Eslovenia 6,23
9,12

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009) Gráfico 3.39. Patentes por millón de habitantes. 2005

Suiza 411,08
Alemania 275,01
Finlandia 267,61
Luxemburgo 194,91
Suecia 184,77
Austria 183,11
Dinamarca 174,55
Gráfico 3.38. Desglose de los gastos internos en I+D Holanda 173,25
del sector TIC. España, 2007, en % Japón 166,05
Bélgica 129,07
Francia 119,17
EE UU 106,43
Máquinas de Total del sector TIC: 1.309 millones de euros UE 27 105,65
oficina, cálculo Noruega 95,52
y ordenadores Reino Unido 91,41
3,71
Italia 76,05
Otras Irlanda 64,08
actividades Islandia 52,56
informáticas Eslovenia 32,15
6,57 España 29,27
Programas Malta 21,56
de ordenador Chipre 17,02
Aparatos de 43,06
radio, TV y Hungría 7,78
comunicación Portugal 7,41
9,2 República Checa 7,27
Grecia 6,53
Componentes
Eslovaquia 5,8
electrónicos Letonia 5,71
9,42 Estonia 5,6
Croacia 5
Polonia 3,03
Rusia 1,91
Maquinaria
Bulgaria 1,37
eléctrica Lituania 1,31
13,01 Correos y
Turquía 0,96
Telecomunicaciones Rumanía 0,69
15,04 China 0,65

Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009) Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

74 / eEspaña 2009 El sector TIC


Gráfico 3.40. Patentes TIC de cada país como % del Gráfico 3.41. Patentes TIC de cada país como % del
total mundial de patentes TIC. 2005 total nacional de patentes. 2005
China 63,71
UE 27 33,1
Portugal 37,83
Japón 23,37
Estonia 33,16
EE UU 23,31 Japón 30,48
Alemania 13,22 Rumanía 26,84
Francia 5,92 Finlandia 26,75
Reino Unido 3,5 Suecia 25,56
Italia 2,15 Bulgaria 23,58
Holanda 2,10 Bélgica 22,48
China 1,96 Lituania 22,22
Suiza 1,94 Francia 21,93
Suecia 1,54 Polonia 21,13
Finlandia 1,35 Holanda 20,55
Bélgica 1,10 EE UU 20,43
Austria 0,76 Grecia 18,64
España 0,44 Irlanda 18,36
Dinamarca 0,40 República Checa 18,08
Noruega 0,19 Reino Unido 17,66
Irlanda 0,17 UE 27 17,66
Rusia 0,15 Suiza 17,63
Alemania 16,12
Portugal 0,11
Rusia 15,34
Polonia 0,09
Hungría 14,88
Grecia 0,05
Austria 13,99
República Checa 0,05
Italia 13,4
Luxemburgo 0,04
Letonia 13,28
Hungría 0,04
Luxemburgo 13,26
Turquía 0,03 Turquía 13,06
Eslovenia 0,02 Noruega 11,91
Rumanía 0,01 Dinamarca 11,85
Bulgaria 0,01 España 9,68
Estonia 0,01 Islandia 8,62
Eslovaquia 0,01 Eslovaquia 7,95
Letonia 0,01 Chipre 7,84
Eslovenia 7,44
Croacia 2,25
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

dor TIC genera mayores resultados de lo que cabría esperar


dadas las cifras de inversión en investigación. innovación (o al menos las patentes generadas) se producen
mayoritariamente por los sectores TIC de servicios, mientras
Al analizar el peso de los resultados de la innovación del sec- que los países de mayor desarrollo son menos dependientes
tor TIC como porcentaje del total de patentes de un país de estos sectores en términos de generación de patentes. En
(Gráfico 3.41.), España vuelve a caer puestos, lo que revela otras palabras, y en términos generales, podría decirse que
que el potencial innovador TIC no alcanza los niveles de im- cuanto mayor es el grado de desarrollo TIC de un país, ma-
portancia de países de nuestro entorno. yor es la cantidad de patentes provenientes de sectores TIC
industriales, de forma que en los países de menor desarrollo
Esta conclusión se corrobora si se analiza el Índice de Espe-
TIC el grueso de las patentes proviene del sector servicios
cialización3 en patentes TIC. Como se aprecia en el Gráfico
TIC. En este sentido, la situación de España sigue siendo in-
3.42., la prioridad innovadora de nuestro país no estaría
dicativa de un menor desarrollo con respecto a años anterio-
orientada hacia las TIC según este indicador, como lo pone
res, puesto que se ajusta al patrón de mayoría de patentes
de manifiesto el valor del índice, muy inferior a la unidad, aun-
provenientes de sectores de servicios TIC.
que mejor que el del año pasado.
Pero, lo cierto es que las patentes no son el único mecanis-
Si se desglosa por sectores (Gráfico 3.43.), se observa que,
mo de protección de las innovaciones. En el Gráfico 3.45.
más allá de la exigua importancia de las patentes TIC de Es-
se recoge el desglose de las empresas TIC europeas en lo
paña, la pauta mostrada por nuestro país le acerca más a otros
referente al mecanismo de protección de innovaciones uti-
de menor desarrollo que a los líderes mundiales. Esto se debe
lizado. Se observa que el sistema de protección mayoritario
a que se concentran los resultados de la actividad innovadora
es el copyright, consecuencia de la presencia mayoritaria
en sectores de servicios más que en sectores industriales.
de empresas TIC de servicios, donde es más difícil paten-
Si se analiza el desglose de las patentes sobre el total nacio- tar. España no es ajena a esa circunstancia, aunque presen-
nal (Gráfico 3.44.) se observa un patrón consistente en que la ta un mayor equilibrio entre los distintos mecanismos de

El sector TIC eEspaña 2009 / 75


Gráfico 3.42. Índice de Especialización en patentes Gráfico 3.43. Patentes TIC. Peso de cada sector en
TIC. 2005 el total mundial de patentes de cada
sector. 2005, en %
China 2,81
Portugal 1,67
Telecomunicaciones Maquinaria de oficina y ordenadores
Estonia 1,46
Japón 1,34 Electrónica de consumo Otros
Rumanía 1,18
12,11
Finlandia 1,18
Alemania 11,03
8,54
Suecia 1,13 19,07
0,50
Bulgaria 1,04
Austria 0,78
0,87
Bélgica 0,99 0,92
1,07
Lituania 0,98 0,94
Bélgica 0,8
Francia 0,97 1,41
4,73
Polonia 0,93 0,94
China 1,53
Holanda 0,91 0,46
EE UU 0,9 0,4
0,28
Dinamarca 0,79
Grecia 0,82 0,4
Irlanda 0,81 23,26
25,41
República Checa 0,8 EE UU 15,97
23,16
Reino Unido 0,78 0,53
0,35
UE 27 0,78 España 0,23
0,48
Suiza 0,78 3,05
0,84
Alemania 0,71 Finlandia 1,18
0,59
Hungría 0,66 7,26
5,54
Austria 0,62 Francia 4,7
5,41
Italia 0,59 1,21
2,2
Letonia 0,58 Holanda 3,75
2,12
Luxemburgo 0,58 0,17
0,24
Turquía 0,58 Irlanda 0,05
0,17
Noruega 0,52 1,88
2,1
Dinamarca 0,52 Italia 0,95
2,9
España 0,43 15,99
25,97
Islandia 0,38 Japón 33,26
24,03
Eslovaquia 0,35 0,04
Chipre 0,35 0,03
Luxemburgo 0,08
Eslovenia 0,33 0,05
0,11
Croacia 0,1 Noruega 0,19
0,1
0,3
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009) 0,13
0,03
Polonia 0,18
0,11
0,28
0,04
Portugal 0,05
protección de las innovaciones que el mostrado por otros 0,01
3,68
países donde la presencia del copyright es sustancialmen- Reino Unido 3,44
2,59
3,79
te mayor. 0,07
0,04
República Checa 0,05
0,04
Una forma alternativa de ver la importancia de la innovación 0,16
0,2
Rusia
del sector TIC en España es el sondeo de la opinión de las em- 0,07
0,16
2,66
presas sobre los resultados de las actividades innovadoras. En Suecia 1,12
1,1
1,19
la Tabla 3.3. se muestra que, en términos generales, las empre- 1,13
1,64
sas del sector TIC perciben más positivamente la innovación Suiza 1,96
3,06
de cara a la mejora de sus productos y también, aunque en Turquía
0,02
0,03
0,05
menor medida, de los procesos. Por sectores, el de equipo 0,05
35,24
29,16
electrónico es el que percibe mayores mejoras de la innova- UE 27 25,92
38,84
ción sobre los productos, mientras que el de comunicaciones
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)
es el que declara mayores mejoras en los procesos.

La Tabla 3.4. recoge el porcentaje de la cifra de negocio que


minos generales, las empresas de los sectores TIC conceden
las empresas TIC atribuyen a productos innovadores. Los re-
sultados vuelven a mostrar que las empresas del sector de más importancia que el resto a las fuentes de innovación tan-
equipo electrónico y del sector de comunicaciones conside- to internas como externas, en especial los sectores industria-
ran, en mayor medida que el resto de sectores, que la inno- les, lo que denota que en este tipo de empresas la innovación
vación obtiene resultados superiores. Esta percepción se ex- involucra más fuertemente (que en la media del resto de sec-
tiende a las empresas innovadoras de esos sectores. tores) a los integrantes de la cadena de suministro.

Con respecto a las fuentes de innovación (Tabla 3.5.), en tér- La Tabla 3.6. resume los factores que, en opinión de las em-

76 / eEspaña 2009 El sector TIC


Gráfico 3.44. Patentes TIC. Peso de cada sector Gráfico 3.45. Empresas del sector TIC que han
en el total nacional de patentes TIC. solicitado mecanismos de protección
2005, en %* de innovaciones. En % del total de
empresas TIC. 2005
Telecomunicaciones Maquinaria de oficina y ordenadores
Electrónica de consumo Otros Copyright Diseños industriales
27,62 Marcas registradas Patentes
Alemania 28,23
9,14
43,64 15,91
19,91 Austria 3,98
10,58
Austria 16,29
34,92
8,06
36,66 16,67
29,57 Bélgica 3,81
Bélgica 10,34
29,14 5,75
6,4
38,93 1,14
72,66 0,84
China 16,23 Croacia 7,41
11 1,37
7,02
29,72 40,19
Dinamarca 23,14 Eslovaquia 5,08
27,54 12,08
29,83 4,35
30,07 17,07
EE UU 36,87 8,15
9,69 España 10,67
30,04 7,04
España 36,04 5,77
26,79 6,23
7,52 Estonia 2,56
33,08 5,88
Finlandia 20,95
67,85
8,59
12,27 Grecia 5,51
13,22 2,59
0
Francia 31,64
36,99
17,81
11,25
Holanda 4,29
27,66 14,17
Holanda 17,32 4,13
35,48 36,07
25,3 19,53
30,49 Hungría 3,9
Irlanda 29,03 4,11
46,76
3,87 3,65
30 Irlanda 1,29
Italia 26,36
4,94
33,05 2,54
6,21 26,09
40,72 Luxemburgo 18,75
Japón 20,63 25,95
37,58 20,73
20,14 24,82
Luxemburgo 31,09 7,63
28,69 Noruega 12,38
25,17 7,68
25,17
21,86
Noruega 37,75
Polonia 4,54
18,13 6,58
33,91 2,99
7,63
Polonia 47,97
5,76
41,48
10,22
44,46 Portugal 5,96
29,45 5,13
Portugal 37,14 19,1
77,99
República Checa 12,05
11,85 3,24
6,77 2,22
Reino Unido 3,39
10,55
31,69 2,43
33,21 Rumanía 5,25
10,45
República Checa 32,67 4,86
40,95 2,12
29,78 Turquía 1,04
14,89 1,58
Rusia 25,54 1,09
52,2
24,53
Suecia 10,17 Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)
23,35
17,5
28,62
Suiza 14,25

14,79
47,73
un acceso más fácil a fuentes de financiación.
29,7
Turquía 22,25
45,94
32,09 La hipótesis de que la falta de innovación en el sector TIC
29,79
UE 27 11,08 obedece más a factores vinculados con el coste de la misma
35,47
y el acceso a fuentes de financiación, que a aspectos relacio-
* Algunas patentes pueden aplicar a más de un sector TIC a la vez por lo que la suma total es
superior a 100 nados con la falta de conocimientos, parece reforzarse si se
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)
analiza la posición de España en cuanto a la producción y di-
fusión de artículos científicos sobre las TIC. España (Gráfico
presas, impiden o dificultan la innovación. Se observa que las 3.46.) ocupó posiciones de liderazgo en la producción cientí-
empresas de los sectores TIC son más sensibles a factores fica en Ciencias de la Computación de 1999 a 2008. Este as-
de coste que el resto de sectores, diferencia que es casi in- pecto es coherente con los puntos fuertes en innovación de-
apreciable en el caso de factores vinculados a la falta de co- tectados por la Comisión Europea en su informe sobre el
nocimiento. Esta tendencia ya se detectó en ediciones ante- European Innovation Scoreboard, antes mencionado, y pone
riores de este Informe y evidencia que la falta de innovación de manifiesto los problemas de transmisión de los resultados
en el sector TIC puede paliarse con medidas que incidan en de la innovación, especialmente desde las universidades a

El sector TIC eEspaña 2009 / 77


las empresas. una propuesta de Directiva sobre la patentabilidad en la UE
de invenciones relacionadas con programas informáticos.
Este aspecto se destaca en el Gráfico 3.47., que muestra que Numerosas empresas creadas por la comunidad universitaria
no existe una correspondencia en términos de transferencia pertenecen al sector de las tecnologías de la información y
de conocimiento: la producción científica TIC no se traduce
es, precisamente en este sector, donde el uso de las paten-
en resultados de la innovación que puedan ser utilizados por
tes ha sido más polémico a ambos lados del Atlántico.
las empresas en forma de patentes. Este es posiblemente
uno de los puntos débiles del sistema de innovación español, La investigación en el sector TIC, medida a través de los ar-
de forma que está lastrando la capacidad emprendedora del tículos científicos, sitúa a España en posiciones de liderazgo,
tejido empresarial en España. aspecto que resulta coherente con los puntos fuertes de
nuestro sistema de innovación puestos de manifiesto por dis-
Es necesario alcanzar un acuerdo a nivel mundial sobre un
tintos organismos internacionales. No obstante, un problema
régimen de propiedad industrial que permita el estableci-
miento de un período de gracia previo a la fecha de solicitud que reiteradamente se ha destacado en anteriores ediciones
de la patente durante el cual los investigadores puedan pu-
blicar sus investigaciones o ver la viabilidad técnica, incluso
comercial, de las mismas sin comprometer la posibilidad fu- Gráfico 3.47. Comparativa de la cuota de patentes
tura de obtener la patente. Esta posibilidad existe actualmen- y de artículos TIC sobre el total
te en los Estados Unidos y Japón, y en menor medida en Es- mundial. 2005
paña. Nuestra legislación contempla un período de gracia de
seis meses únicamente para ensayos de naturaleza técnica. % citas artículos TIC % patentes TIC
Sin embargo, la ausencia de una medida equivalente en Eu-
38,93
ropa desaconseja el uso público de tal mecanismo para no EE UU 23,31
imposibilitar la obtención de la patente en el resto del conti- Reino Unido 3,5
7,39

nente. De hecho, el Parlamento Europeo rechazó en 2005 Alemania 6,08


13,22
4,67
Francia 5,92
3,81
Japón 23,37
Gráfico 3.46. Número de citas de artículos de CC. Italia 3,62
2,15
de la Computación. De 1999 a 2008 China 3,4
1,96
2,05
España 0,44
EE UU 381.337 2,04
Inglaterra 60.497 Suecia 1,54
1,94
Alemania 59.600 Holanda 2,1
Francia 45.719
Suiza 1,7
1,94
Canadá 37.901 1,09
Japón 37.337 Bélgica 1,10
0,95
Italia 35.474 Dinamarca 0,40
China 33.292
Grecia 0,78
0,05
Australia 22.047 0,75
Israel 21.106 Finlandia 1,35
0,74
España 20.090 Austria 0,76
Suecia 20.014
Polonia 0,61
0,09
Holanda 18.962 0,48
Corea del Sur 17.272 Noruega 0,19
0,45
Taiwán 17.156 Turquía 0,03
Suiza 16.638
Rusia 0,41
0,15
Bélgica 10.692 0,34
Singapur 10.586 Portugal 0,11
0,33
Dinamarca 9.261 Hungría 0,04
India 8.773
Irlanda 0,31
0,17
Grecia 7.643 0,28
Finlandia 7.372 República Checa 0,05
0,15
Austria 7.221 Eslovenia 0,02
Polonia 6.017
Rumanía 0,15
0,01
Brasil 5.376 0,08
Noruega 4.689 Eslovaquia 0,01
0,05
Rusia 3.988 Bulgaria 0,01
Portugal 3.315
Letonia 0,02
0,01
Hungría 3.189 0,02
Irlanda 3.075 Estonia 0,01

Fuente: eEspaña 2009 a partir de ISI Web of Knowledge (2009) Fuente: eEspaña 2009 a partir de ISI Web of Knowledge (2009)

78 / eEspaña 2009 El sector TIC


Tabla 3.3. Efectos de la actividad innovadora en el sector TIC. España, 2004-06, en % de empresas que
consideran que la actividad innovadora ha tenido una gran importancia sobre

Máquinas de Otras
Equipo Programas de
Total oficina, cálculo y Comunicaciones actividades
electrónico ordenador
empresas ordenadores (NACE 64) informáticas
(NACE 32) (NACE 722)
(NACE 30) (NACE 72-722)

Los productos: Total 32,07 58,52 64,01 59,86 62,57 49,2

Gama más amplia de bienes o servicios 18,26 26,65 45,79 30 45,55 34,12

Mayor penetración en nuevos mercados o mayor cuota de mercado 12,76 29,35 34,81 26,1 38,25 26,32

Mayor calidad de bienes o servicios 25,07 40,16 42,81 46,93 48,1 41,95

Los procesos: Total 27,58 28,45 37,03 47,6 36,95 35,51

Mayor flexibilidad en la producción o la prestación de servicios 17,29 18,01 19,58 34,55 21,94 28,05

Mayor capacidad de producción o prestación de servicios 20,71 20,53 25,63 37,48 29,08 22,61

Menores costes laborales por unidad producida 9,72 7,92 13,76 14,26 12,8 6,26

Menores materiales y energía por unidad producida 6,49 8,28 10,32 8,32 8,26 1,05

Otros efectos: Total 18,82 26,83 25,15 15,4 16,19 12,76

Menor impacto medioambiental o mejora en la salud y la seguridad 10,99 10,44 14,44 9,85 9,07 2,37

Cumplimiento de los requisitos normativos 15,61 24,31 20,4 8,56 9,95 11,8

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

Tabla 3.4. Impacto económico de las innovaciones sobre la cifra de negocios en el sector TIC. España, 2006,
en % de la cifra de negocios debida a

Máquinas de
Equipo Otras actividades
Total oficina, cálculo y Comunicaciones
electrónico informáticas
empresas ordenadores (NACE 64)
(NACE 32) (NACE 72-722)
(NACE 30)

Total empresas

Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para las empresas 7,41 2,19 20,61 10,3 8,99

Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado 5,85 1,07 14,65 19,89 4,84

Bienes y/o servicios que se mantuvieron sin cambios 86,74 96,74 54,74 69,81 86,17

Empresas con innovación de producto

Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para las empresas 19,06 3,31 40,51 11,42 11,65

Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado 15,06 1,62 19,39 22,06 6,27

Bienes y/o servicios que se mantuvieron sin cambios 65,88 95,08 40,1 66,52 82,07

Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)

El sector TIC eEspaña 2009 / 79


Tabla 3.5. Fuentes de innovación. 2006, en % empresas que consideran de gran importancia
las siguientes fuentes

Máquinas de
Equipo Otras actividades
Total oficina, cálculo y Comunicaciones
electrónico informáticas
empresa ordenadores (NACE 64)
(NACE 32) (NACE 72-722)
(NACE 30)

Internas (dentro de la empresa) 9,1 39,49 37,97 12,33 37,84

Fuentes del mercado: Total 8,87 21,92 32,71 12,27 24,85

Proveedores de equipo, material, componentes o software 5,91 7,94 13,62 8,54 8,29

Clientes 3,18 15,57 20,2 4,28 17,61

Competidores u otras empresas de la misma rama de actividad 1,81 6,58 10,74 2,68 4,76

Consultores, laboratorios comerciales o institutos privados de I+D 1,25 1,59 2,56 2,5 4,7

Fuentes institucionales: Total 1,21 4,99 5,18 1,31 5,08

Universidades u otros centros de enseñanza superior 0,64 3,4 3,47 1,05 3,21

Organismos públicos de investigación 0,41 4,99 1,71 0,86 1,96

Centros tecnológicos 0,63 n.d. 2,31 1,01 2,69

Otras fuentes: Total 2,64 6,8 10,21 1,71 10,49

Conferencias, ferias comerciales, exposiciones... 1,65 3,17 7,96 1,48 4,5

Revistas científicas y publicaciones 1,07 5,22 3,76 0,89 6,46

Asociaciones profesionales y sectoriales 1,07 1,59 1,71 0,61 2,91

Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)

Tabla 3.6. Factores que dificultan la innovación o que influyen en la decisión de no innovar. 2006, en % de
empresas que consideran de elevada importancia los siguientes factores

Máquinas de
Equipo Otras actividades
Total oficina, cálculo y Comunicaciones
electrónico informáticas
empresas ordenadores (NACE 64)
(NACE 32) (NACE 72-722)
(NACE 30)

Factores de coste: Total 23,62 41,25 41,45 40,08 43,56


Falta de fondos en la empresa 13,76 29,46 21,75 16,46 29,87
Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa 14,29 20,56 19,94 17,40 23,85
Coste demasiado elevado 18,56 30,63 32,42 35,01 28,44
Factores de conocimiento: Total 16,39 32,55 22,88 20,74 26,15
Falta de personal cualificado 10,82 21,22 11,20 10,15 12,82
Falta de información sobre tecnología 1,52 8,32 3,94 3,52 4,59
Falta de información sobre los mercados 5,06 8,36 9,25 9,92 8,23
Dificultades para encontrar socios para innovar 3,54 15,04 8,07 7,09 9,59
Factores de mercado: Total 18,21 31,84 25,69 22,13 31,14
Mercado dominado por empresas establecidas 16,19 20,44 17,47 16,57 18,86
Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores 13,66 22,41 18,56 15,42 23,37
Motivos para no innovar: Total 15,83 21,47 17,21 18,31 15,52
No es necesario, debido a las innovaciones anteriores 8,50 6,20 3,43 1,91 5,77
No es necesario, porque no hay demanda de innovaciones 8,85 19,92 14,39 17 10,38

Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)

80 / eEspaña 2009 El sector TIC


del presente Informe es la dificultad de nuestro sistema de in- La convocatoria de ayudas para el año 2009 cuenta con un
novación para transformar los avances científicos en resulta- fondo de 600 millones de euros para la concesión de présta-
dos concretos que puedan ser utilizados por las empresas. mos y subvenciones e introduce como novedad, con respec-
Estas deficiencias en los mecanismos de transmisión de las to al anterior Plan, la concesión del pago anticipado de sub-
innovaciones posiblemente lastren el futuro desarrollo del venciones durante el primer año sin la exigencia de garantías.
sector TIC en España y son un área en la que debe priorizar- Las convocatorias se dividirán en cinco subprogramas:
se la mejora por parte de las Administraciones Públicas. En Avanza Formación para proyectos y acciones de formación
este sentido, se hace necesaria la creación de nuevos instru- TIC, con una dotación de 10 millones de euros; Avanza I+D+i,
mentos para coordinar los poderes públicos y animar a las enfocado a la participación de la industria española en “Inter-
empresas a que apuesten por la innovación. net del Futuro” y el desarrollo de contenidos digitales, dotado
de 505 millones (150 en subvenciones y 335 en préstamos),
Con este espíritu se ha redactado el primer borrador de lo Avanza Ciudadanía, para el acercamiento de las nuevas tec-
que será la próxima Ley de la Ciencia y la Tecnología, que el nologías a los sectores con riesgo de exclusión (10 millones
Gobierno desea aprobar este mismo año y que, según los ex- en subvenciones), Avanza Servicios Públicos Digitales, con
pertos que han participado en su elaboración, se presenta un presupuesto de 25 millones en subvenciones y, por últi-
con voluntad de permanencia y con el objetivo de dar lugar a mo, Avanza Contenidos, que fomentará los centros de cono-
un acuerdo de Estado que involucre a varios ministerios, cimiento con una dotación de 50 millones de euros (10 para
oposición y Comunidades Autónomas. De hecho, y ya que subvenciones y 40 en préstamos).
una de las principales finalidades de la nueva Ley será impul-
sar la transferencia de conocimiento, la participación de las Del mismo modo, Red.es, organismo dependiente de la SETSI
Administraciones Autonómicas será imprescindible, ya que encargado de impulsar la sociedad en la Red, cuenta con un
de ellas depende la innovación. El borrador de la Ley de la presupuesto próximo a los 200 millones de euros en 2009 y
Ciencia y la Tecnología, por ello, se ha planteado como una destinará sus esfuerzos a todas las líneas de actuación sobre
normativa de mínimos y, de acuerdo con el Ministerio, “es- las que se vertebra el Plan Avanza2. En concreto, destinará
crupulosa con no invadir las competencias de las comunida- 120,8 millones a los servicios públicos digitales, con proyectos
des”. Para coordinar la acción de todas ellas (10 de las cua- como el registro civil en red, al que destinará 43,8 millones.
les ya poseen sus propias Leyes de Ciencia), el borrador Asimismo, Red.es empleará 38,9 millones de euros en el pro-
plantea la creación de un nuevo Consejo de Política Científi- grama de capacitación de los ciudadanos en el uso las TIC
ca y Tecnológica, cuya labor será definir una estrategia cien- (27,9 millones de euros para PYMES y 11 millones para fami-
tífica a nivel estatal y que contará con un sistema de informa- lias), así como una tercera partida (23,1 millones de euros) para
ción que recogerá las actividades de las 17 Administraciones el desarrollo del sector TIC. Por otro lado, se destinarán 15 mi-
Autonómicas. llones de euros en préstamos a fondos de capital riesgo a los
emprendedores en red. Además de las anteriores medidas, se
Por otro lado, la Secretaría de Estado de las Telecomunica- han puesto en marcha nuevas plataformas tecnológicas, entre
ciones y de la Sociedad de la Información (SETSI), presentó las que destacan eVIA, Plataforma Tecnológica Española de
en el mes de febrero el Plan Avanza2, que contará con un Tecnologías para la Vida Independiente y la accesibilidad; y
presupuesto de 1.500 millones de euros, de los que la mayor es.INTERNET, la Plataforma Tecnológica Española de Conver-
parte, 1.211 millones, se destinará al desarrollo del sector, así gencia hacia Internet del Futuro.
como a la capacitación TIC para PYMES y ciudadanos. El
La primera de estas plataformas, eVIA, se vincula a la inves-
Plan Avanza2 se vertebra en cinco ejes de actuación, de los
tigación en el área de eInclusion, que ha contribuido signifi-
que únicamente tres entrarán en la convocatoria de présta-
cativamente al progreso del área de eAccesibilidad, vida in-
mos y subvenciones. Concretamente, estos programas son
dependiente y tecnologías asistenciales. La incorporación de
los referidos al desarrollo del sector TIC, que cuenta con un
la tecnología a la asistencia sanitaria está dando lugar a una
presupuesto de 663 millones de euros; a la capacitación TIC
nueva forma de entender la medicina, con mejores prestacio-
de los ciudadanos, con una dotación de 548 millones de eu-
nes y calidad de servicio a los pacientes y mayor eficiencia
ros, y a la mejora de los servicios públicos digitales (como la
en la gestión de los recursos. Es el área de tecnologías cono-
digitalización de los registros civiles o el incremento de las
cidas como eSalud. Por otra parte, el envejecimiento de la
funcionalidades del DNI electrónico), con un importe de 186 población en las sociedades más desarrolladas, incluida la
millones de euros. Los otros dos ejes del Plan, que no con- española, cuestiona la sostenibilidad de los sistemas sanita-
curren a convocatoria, son el desarrollo de las infraestructu- rios y asistenciales tal como se conocen hoy día.
ras, con especial esfuerzo en la extensión de la TDT dotada
con una partida de 89 millones de euros, y la mejora en la La disponibilidad de un amplio abanico de tecnologías de in-
confianza y la seguridad de los usuarios, con el fomento de teligencia ambiental, de apoyo, domótica, etc. hace que los
la actividad de instituciones como el Instituto Nacional de gobiernos estén animando e impulsando la investigación en
Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y la Oficina de el área de lo que se llama AAL (Ambient Assisted Living). El
Atención al Usuario de Telecomunicaciones. objetivo es buscar una combinación de prestaciones tecno-

El sector TIC eEspaña 2009 / 81


lógicas, asistenciales y sanitarias que permitan prolongar la
Tabla 3.7. Desglose importaciones/exportaciones
vida de las personas (mayores o con alguna discapacidad) en
sus hogares, de forma independiente y elevando su calidad
del sector TIC de enero a noviembre
de vida. El desarrollo de estas áreas tecnológicas apunta a la 2008, en millones de euros
convergencia de las mismas en su período de madurez. Éste
Exportaciones Importaciones Saldo
es el motivo de abarcarlas bajo una misma plataforma.
Componentes electrónicos 1.129,65 8.737,44 -7.607,79
Con respecto a la plataforma es.INTERNET, ante el interés
Electrónica industrial 306,42 941,04 -634,63
creciente de las plataformas TIC existentes en torno al área
Internet del Futuro, se ha considerado necesaria la creación Equipos de telecomunicaciones 710,99 5.094,67 -4.383,68

de una nueva plataforma convergente hacia Internet del Fu- Hardware 519,26 4.053,08 -3.533,82
turo que aúne y coordine estos intereses comunes a todas
Software 17,74 170,79 -153,05
las plataformas. Existen varias actuaciones a nivel europeo
que abordan la red de Internet del Futuro, como la FIA (Futu- Fuente: eEspaña 2009 a partir de ICEX (2009)
re Internet Assembly), que está formada por los proyectos del
sexto y séptimo Programa Marco que están trabajando en el
las exportaciones en favor de las primeras (Gráfico 3.48.).
área de Internet del Futuro. Además, en este área, operan las
Esta tendencia se mantiene desde hace ya varios años, sin
plataformas tecnológicas europeas en el campo TIC (eMobi-
lity, EPoSS, ISI, NEM, NESSI). La FIA se ocupa de definir las embargo, si se compara con la situación de otros países,
estrategias, identificar sinergias y prioridades cross-domain como Japón, Finlandia, Irlanda o Hungría (tradicionalmente
entre los diferentes proyectos y plataformas tecnológicas. dinámicos en Tecnologías de Información y Comunicacio-
nes), éstos presentan un saldo positivo en la balanza comer-
cial del sector TIC.

Centrando el análisis en el caso español, el Gráfico 3.49.


3.3. La balanza comercial TIC muestra la evolución del déficit comercial del sector TIC en el
año 2008. Éste se mantiene relativamente estable, a diferen-
cia de los datos mostrados en el Informe anterior, que pre-
El saldo comercial de bienes TIC muestra para España una sentaban una mayor volatilidad. Las exportaciones TIC des-
situación de notable desequilibrio entre las importaciones y cendieron un 6,6% en 2008, hasta 2.684 millones de euros,

Gráfico 3.48. Balanza comercial de bienes TIC*. 2007, en millones de dólares


Exportaciones Importaciones Saldo comercial (Exp-Imp)

36.402
273.360

4.459 4.798 5.922


-786 645 -416 -353 -528 -611
-4.868 -3.284 -4.087 -5.413 -5.550
3.653 -14.888
-2.119 -4.330 -2.479 -4.713
164.623

-16.039
-22.657
-31.163
112.199
105.502
104.716

37.560
32.790

30.440

75.797
30.850

68.723
70.621

23.194

23.532

37
65.823

19.541

17.946
17.683

17.610

18.473

16.591
15.552

15.980

.7
11.721

10.951

14.001

10.907
12.815

15.409
9.531

8
48.829
9.602

10
8.134

7.018

6.503
6.247

8.779

8.194

8.587

4.300

6.194
4.787

6.778
2.688

-
1.497
1.143

954
433
700

17
Alemania

Austria

Bélgica

Dinamarca

EE UU

Eslovaquia

España

Finlandia

Francia

Grecia

Holanda

Hungría

Irlanda

Islandia

Italia

Japón

Luxemburgo

Noruega

Polonia

Portugal

Reino Unido

R. Checa

Suecia

Suiza

Turquía

* Dentro del sector TIC la OCDE incluye el comercio de productos y equipos de vídeo y audio, que no están considerados productos TIC por la clasificación de INE y Eurostat
Fuente: eEspaña 2009 a partir de OCDE (2009)

82 / eEspaña 2009 El sector TIC


Gráfico 3.49. Balanza comercial del sector TIC. España 2008, en millones de euros

Exportaciones Importaciones Saldo comercial (Exp-Imp)

1.759,63

1.696,90

1.647,20

1.631,39
1.616,59
-1.211,90
1.588,10

1.555,89

1.546,99
1.516,21
1.483,33

1.493,77
1.461,04
-1.261,29 -1.273,49
-1.286,46
-1.396,26 -1.306,12 -1.408,51
-1.336,29 -1.424,51
-1.362,26

-1.504,84
-1.541,05

281,87
273,50
222,04

254,33
210,09

218,58

219,60

222,69

222,88
191,83

192,06

174,58
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: eEspaña 2009 a partir de ICEX (2009)

mientras que las importaciones TIC subieron un 7,1%, hasta


Gráfico 3.50. Ranking de los 10 mayores países
18.997 millones de euros, con lo que un año más el déficit
destino de exportaciones TIC
comercial aumenta, situándose en más de 16.000 millones
españolas. 2008, en millones de euros de euros. Si como hace la OCDE, se incluye el comercio de
equipos y productos de vídeo y audio dentro del sector TIC,
el déficit comercial TIC ascendería a más de 22.000 millones
2008 2007 de dólares.

Portugal 385 Desglosado por sectores, en la Tabla 3.7. se observa que el


558 sector TIC que concentra la mayoría de las transacciones ex-
259
Francia
213
teriores es el de componentes electrónicos, seguido del de
256 equipos de telecomunicaciones. Esto indica que, en general,
Alemania
269 las importaciones en materia TIC se concentran en compo-
196
Reino Unido nentes intermedios más que en productos finales. Es desta-
193
188 cable, asimismo, el hecho de que todos los sectores TIC pre-
Italia
182 sentan déficit comercial.
149
Holanda
171 Por lo que respecta a los países con los que se realiza el co-
102
Estados Unidos
135
mercio exterior, en el Gráfico 3.50. se recogen los 10 principa-
70 les países de destino de las exportaciones españolas en ma-
Rusia
69 teria TIC. Destaca, con respecto a los datos de la edición
66 anterior de este Informe, el hecho de que se mantienen en los
Hong Kong
30
60
primeros puestos los países de nuestro entorno geográfico
Andorra más cercano (Portugal y Francia) y el notable avance experi-
88
mentado por las exportaciones a mercados emergentes como
Hong Kong (con un incremento de cerca del 30 %) o Eslova-
Fuente: eEspaña 2009 a partir de ICEX (2009) quia, que en el año pasado ni siquiera figuraba entre los 50

El sector TIC eEspaña 2009 / 83


mundial, aunque se detecta una notable asimetría que se re-
Gráfico 3.51. Ranking de los 10 mayores países
fleja en una desigual contribución de los distintos subsecto-
origen de importaciones TIC españolas. res: de nuevo son los sectores de servicios, en especial el de
2008, en millones de euros telecomunicaciones, los que mayor aportación realizan al PIB.

Las anteriores conclusiones se repiten para el caso europeo,


en el que España ocupa una posición alejada de los países lí-
2008 2007
deres, con cuotas de producción, valor añadido, inversión y
China 5.274 empleo del sector TIC por debajo de la media europea. Esta
3.316 situación se prolonga desde hace varios años, aunque esto
2.574
Alemania
3.095
no significa que no se hayan producido mejoras, incluso al-
1.684 gunas han sido significativas, si bien éstas no han sido sufi-
Holanda
1.751 cientes o se han visto superadas por las actuaciones llevadas
1.137
Corea del Sur a cabo por otros países, con lo que la posición comparativa
1.112
922 de España no se ha visto alterada sustancialmente.
Japón
1.021
719 Hay que señalar que aunque nuestro país ocupa posiciones
Taiwán
635 de liderazgo dentro de Europa en número de empresas de
690
Estados Unidos
677
sectores TIC, esto no se traslada a niveles de producción que
670 posibiliten un cambio hacia estructuras productivas más di-
Francia
777 námicas e innovadoras.
588
Reino Unido
649 En términos globales, puede decirse que el sector TIC se es-
497
Finlandia
350
tancó en 2008, culminando un proceso de desaceleración
que se venía produciendo en los últimos años. Sin embargo,
al desglosar el análisis los resultados son desiguales. Algu-
Fuente: eEspaña 2009 a partir de ICEX (2009) nos sectores, como electrónica de consumo, han sufrido una
fuerte caída del volumen de negocio, mientras que otros sec-
tores, como los servicios informáticos, han experimentado un
países destino de las exportaciones TIC españolas y que al- fuerte crecimiento a pesar de la coyuntura económica.
canza los 58 millones de euros. En la comparativa con 2007
el dato de Portugal recogía también como TIC datos de equi- Por otro lado, posiblemente uno de los indicadores que me-
pos cientificos y de laboratorio, de ahí la diferencia con 2008. jor refleja el grado de importancia del sector TIC dentro de un
país es su incidencia en el nivel de empleo.
Por su parte, las importaciones TIC provienen mayoritariamen-
te de China y Alemania (Gráfico 3.51.), al igual que en 2007. La En este sentido, se observa que en los países líderes este
diferencia está en que se ha invertido la posición pasando Chi- sector representa en torno a un 4% del empleo, mientras que
na a ocupar el primer lugar en el ranking de países origen de en España no alcanza el 2% y, además, se concentra fuerte-
importaciones TIC españolas, duplicando la cifra de Alemania. mente en los subsectores de servicios TIC. Dado que la inci-
dencia de períodos de crisis (en términos de destrucción de
empleo) es significativamente menor en los sectores TIC, pa-
rece aconsejable reforzar un sector que ayudaría a nuestra
3.4. Conclusiones economía a enfrentarse a coyunturas económicas adversas
con mayores garantías de éxito.

En este sentido, las medidas podrían corregir el notable des-


El sector TIC se encuentra ampliamente concentrado en las equilibrio de España, tanto en la estructura del sector TIC
regiones de Norteamérica y la UE, pauta que se repite siste- (con un fuerte predominio de los servicios sobre la industria),
máticamente para todos los subsectores tanto de fabricación como a nivel territorial, tratando de romper la tradicional he-
como de servicios asociados a las Tecnologías de la Informa- gemonía de comunidades como Madrid y Cataluña y poten-
ción y las Comunicaciones. Dentro de dichos subsectores, ciando las singularidades de cada Comunidad.
los que concentran mayor cuota de mercado son sectores de
servicios como el de telecomunicaciones y el de software, en Una forma de potenciar el sector TIC puede consistir en apo-
especial el primero, lo que es un reflejo de las prioridades in- yar el desarrollo de sus actividades innovadoras. En el epí-
versoras de muchos países. grafe segundo de este capítulo se muestra que la posición de
España en el contexto global de la innovación, a pesar del lo-
En términos de contribución al desarrollo de la economía glo- gro de algunas mejoras, continúa sin ser satisfactoria al si-
bal, los sectores TIC contribuyen de forma relevante al PIB tuarse lejos de los países líderes. La contribución del sector

84 / eEspaña 2009 El sector TIC


TIC al sistema español de innovación es muy relevante en
términos de gastos totales en actividades innovadoras, si
bien desde el punto de vista de la investigación y desarrollo
la contribución no es tan destacable. Este hecho se plasma
en que las patentes vinculadas a las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones son sensiblemente inferiores a
las de los países líderes. Este dato, además, indica que las
patentes se orientan a otros sectores que no son las TIC (en
particular, se observa una especialización en Ciencias Médi-
cas, con un 12% del total, Metrología, con un 9%, Bioquími-
ca, con un 8%, y Comunicaciones eléctricas, con un 7%).

Sin embargo, conviene matizar que el sector TIC en España


utiliza otro tipo de mecanismos de protección de las innova-
ciones distintos a las patentes, por lo que el resultado de la
innovación es mejor de lo que el análisis de las mismas su-
giere. Una explicación de esta situación es que las patentes
son un vehículo idóneo para captar fondos para la investiga-
ción y comercializar los resultados obtenidos. Por otro lado,
la arraigada práctica entre los investigadores de publicar in-
mediatamente el resultado de sus investigaciones no es
siempre compatible con la obtención de patentes. De hecho,
sólo pueden ser objeto de este título de propiedad industrial
aquellas invenciones que no hayan sido dadas a conocer
con anterioridad a la fecha de solicitud del título de patente.

Por último, el análisis del comercio exterior del sector TIC en


nuestro país arroja como conclusión el notable desequilibrio
entre las exportaciones y las importaciones, lo que se tradu-
ce en un destacado déficit en este aspecto. España muestra
el tercer mayor déficit comercial TIC siendo, además, des- NOTAS
proporcionadamente alto en relación al tamaño del sector. 1
Dada la elevada dispersión de los valores de la producción de los sectores
Esta situación de desequilibrio comercial se extiende a todos TIC en Europa, se representa el Gráfico utilizando la escala logarítmica con
los subsectores TIC, de forma que no se trata de un proble- objeto de mejorar la visualización de las distintas posiciones de cada uno de
ma vinculado a un solo subsector, ni tampoco es una situa- los países.
ción nueva, puesto que es una pauta persistente, ya detec-
2
Según el informe "European Innovation Scoreboard 2008" elaborado por la
Comisión Europea, se elabora un índice de rendimiento innovador (innova-
tada en anteriores ediciones de este Informe.
tion performance) para cada país, y se clasifica a los países en cuatro gru-
pos con base en su posición respecto a la puntuación de ese índice (la for-
ma de clasificar se basa en criterios de análisis estadístico, en concreto
análisis de componentes principales):
–Líderes en innovación (innovation leaders), que son los países con un
índice por encima de la media europea y además por encima de todos
los demás países.
–Seguidores en innovación (innovation followers), los países con índice
por debajo de los líderes pero por encima de la media europea.
–Innovadores moderados (moderate innovators), países con un índice
"por debajo" (sic) de la media europea.
–Países perseguidores (catching-up countries), países con un índice
"muy por debajo" (sic) de la media europea.
3
El Índice de Especialización se calcula como el cociente entre el porcenta-
je de las patentes de un país en un área tecnológica concreta (las patentes
TIC en el caso que nos ocupa) y el porcentaje de las patentes de ese país en
la totalidad de áreas tecnológicas. Este valor es un indicador de la compo-
sición del output tecnológico de la innovación de un país, de forma que in-
dica hacia dónde se orienta la prioridad innovadora: si el Índice de Especia-
lización es mayor que 1, el país tiene una mayor cuota de patentes TIC que
del resto de áreas (lo que podría indicar a su vez una ventaja competitiva en
este área); mientras que si el Índice es menor que 1, el país tiene una menor
cuota de patentes TIC que del resto de áreas.

El sector TIC eEspaña 2009 / 85


4
La telefonía móvil
E l teléfono móvil se ha convertido en una herramienta de
trabajo y un medio de interacción social presente en
gran parte de los momentos de la vida de los españoles.
anual, los mayores crecimientos se dan en África y Oriente
Medio (25% de crecimiento en el último año), así como en
Asia-Pacífico (24% de crecimiento), zonas que albergan gran
Desde el punto de vista económico, el sector es uno de los parte de la población mundial y con tasas de penetración del
más dinámicos creadores de empleo y ha contribuido en los móvil todavía bajas. Les seguirían Latinoamérica (17% de
últimos años al control de la inflación. Sin embargo, en este crecimiento) y finalmente Norteamérica (6%) y Europa (5%),
capítulo se refleja cómo el año 2008 marca un cambio de ci- que se caracterizan por una mayor penetración de telefonía
clo en el hasta ahora continuo crecimiento del sector. Asimis- móvil (Gráfico 4.2.).
mo, se analiza la evolución de los distintos servicios de tele-
fonía móvil, con especial atención a Internet móvil, que El potencial de crecimiento mundial en este mercado es to-
puede constituir un cambio en los modelos de negocio y davía alto. Más aún, si se tiene en cuenta el crecimiento que
puede sustentar futuros períodos de fuerte crecimiento. Fi- están experimentando China e India, que ya son los países
nalmente se describe la dinámica de mercado, caracterizada con mayor número de líneas móviles en el mundo, como
por la convergencia y una competencia cada vez mayor. muestra el Gráfico 4.3., y donde, además, se esperan los ma-
yores crecimientos en los próximos años. Como dato anec-
dótico, el crecimiento en número de líneas de ambos países
en 2008 (252 millones) superó a la suma total de conexiones
móviles de tres de los países más desarrollados, como son
4.1. La telefonía móvil en el mundo Alemania, Italia y Francia (250 millones de líneas móviles en-
tre los tres).

En el Gráfico 4.3. se muestran los países con mayor número


La telefonía móvil es ya la forma de comunicación más exten-
de líneas móviles en el mundo. China e India ya se sitúan en
dida en el mundo, a mucha diferencia de cualquier otra. Se
cabeza, a pesar de su reducida penetración. El número de lí-
estima que, a finales de 2008, había más de 3.800 millones
neas en la India ha superado en el último año a Estados Uni-
de líneas móviles en el mundo, lo que supone un crecimien-
dos, un mercado con un crecimiento mucho más leve. Entre
to de un 17% con respecto al año anterior.
los cinco primeros países por número de suscripciones mó-
Es, además, un servicio que está siendo adoptado de forma viles se encuentran ya situados los cuatro países emergentes
universal, primero en los países más desarrollados, pero tam- con mayor potencial de crecimiento, denominados, por sus
bién en países menos desarrollados, donde se están experi- siglas, BRIC (Brasil, Rusia, India y China).
mentando los mayores crecimientos.

Las áreas donde se concentra un mayor número de líneas


móviles son, por este orden, Asia-Pacífico, Europa y África y Gráfico 4.2. Tasa de penetración de telefonía móvil
Oriente Medio (Gráfico 4.1.). En cuanto a la variación inter- en el mundo, en % de suscriptores
sobre la población total, según el área
geográfica
Gráfico 4.1. Número de líneas móviles, por área Europa Norteamérica Latinoamérica
geográfica, en millones Asia-Pacífico África y Oriente Medio Total

África y Oriente Medio Asia-Pacífico Europa


106
Latinoamérica Norteamérica 101

90
87
294 83
425 73 76 76
277
362 66
251 936 68
296 889 54
47
801 43 41
45
1.686 34
1.363
28 29 37
1.058
23 27
271 379 475 19
2006 2007 2008* 2005 2006 2007 2008*
*Valor estimado *Valor estimado
Fuente: eEspaña 2009 a partir de ENTER IDATE (2009) Fuente: eEspaña 2009 a partir de ENTER IDATE (2009)

La telefonía móvil eEspaña 2009 / 89


Gráfico 4.3. Estado de la telefonía móvil en 2008, por países

Líneas de telefonía móvil, en millones Penetración, en % de suscriptores sobre la población total

149

694 128
122

108

88 91
82
74

320
46 271

26 182
144
110 102 90
58 51

China India EE UU Rusia Brasil Japón Alemania Italia Francia España


Fuente: eEspaña 2009 a partir de ENTER IDATE (2009)

La telefonía móvil está contribuyendo, además, de forma sig- go estén identificados. Esta campaña se está realizando con
nificativa al propio desarrollo de muchos países con pocos la colaboración de las empresas de telefonía móvil, que es-
recursos, debido a su capacidad para favorecer, de una for- tán dedicando importantes recursos para informar a los
ma relativamente económica, las comunicaciones entre po- usuarios y para registrar sus datos. La Ley de Conservación
blaciones hasta ahora aisladas. Asimismo, está contribuyen- de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las
do, en determinadas zonas geográficas, a facilitar las Redes Públicas de Comunicaciones (Ley 25/2007 de 18 de
transacciones financieras en lugares en los que no existen octubre) establece que los operadores de servicios de telefo-
medios de pago alternativos. nía móvil prepago deberán llevar un libro-registro en el que
conste la identidad de los clientes.

Esta disposición entró en vigor el 9 de noviembre de 2007.


Desde entonces, al comprar tarjetas prepago existe la obliga-
4.2. Impacto de la telefonía móvil en la ción de identificarse en el registro de los operadores. Los
sociedad y en la economía propietarios de tarjetas adquiridas con anterioridad a dicha
fecha que aún no se hayan identificado, más de 15 millones
según los operadores, podrán hacerlo en los puntos de ven-
El desarrollo del mercado de la telefonía móvil está teniendo ta de su compañía, mediante el DNI, pasaporte o tarjeta de
un impacto muy positivo en la sociedad y en la economía. identidad de extranjero; las empresas, deberán aportar la tar-
Además de su contribución al refuerzo de las relaciones hu- jeta de identificación fiscal. El plazo termina el 8 de noviem-
manas, haciendo desaparecer las distancias y reduciendo bre de 2009, momento a partir del cual toda tarjeta no iden-
dependencias sociales, la telefonía está contribuyendo tam- tificada se desactivará.
bién a mejorar la confianza de las personas. En este sentido,
en 2008 se han dado pasos importantes en nuestro país a Adicionalmente a estas medidas institucionales, las principa-
través de la campaña promovida por el Ministerio del Interior les empresas de telefonía móvil están adoptando medidas
para identificar a los usuarios de tarjetas móviles prepago, para fomentar la seguridad de los colectivos más desprote-
conocida bajo el nombre de “Identifícate”. gidos, como las personas mayores o los niños. En este sen-
tido, se ha avanzado mucho en el desarrollo de servicios que
A través de dicha campaña se pretende que, antes del 9 de permiten la vigilancia y el control, mediante distintas tecnolo-
noviembre de 2009, todos los propietarios de tarjetas prepa- gías de localización.

90 / eEspaña 2009 La telefonía móvil


En diciembre de 2007, Orange, Telefónica, Vodafone y Yoigo
Gráfico 4.4. Inflación y evolución de los precios al
firmaron un código de conducta para fomentar un uso res-
ponsable del teléfono móvil por parte de los menores, con el
por menor de la telefonía móvil en la
apoyo de las instituciones públicas competentes. Esta inicia- UE. 2008 (año base 2003)
tiva se encuadra dentro del recientemente aprobado marco Inflación Precio comunicaciones
europeo para el uso seguro de los dispositivos móviles por
los adolescentes y niños (European framework for safer mo-
bile use by younger teenagers and children). Dicho código fue 113
presentado en 2008 en Madrid por el defensor del menor de 109
dicha Comunidad, que adquirió el compromiso de hacer 107
104,5
cumplir lo establecido voluntariamente por los operadores. El 102
objetivo era poner en marcha mecanismos de control me- 100
diante la clasificación de los contenidos y el establecimiento 96
de filtros que impidan el acceso a contenidos declarados ile- 93
90
gales.
86 85
Asimismo, los operadores mencionados se comprometieron
a ofrecer información sobre el uso responsable de los servi- 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
cios móviles. En este sentido, y como medidas de educación,
concienciación y prevención, las páginas web de Orange, Te-
lefónica, Vodafone y Yoigo ya incluyen información sobre las
medidas a tomar por padres, tutores y educadores. * Valor estimado
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Comisión Europea (2009)
Los servicios incluidos en el ámbito de aplicación del citado
código son todos los contenidos ofrecidos por cada opera-
dor móvil bajo su propia marca, así como aquellos comercia- Asimismo, el sector de telefonía móvil ha conseguido crecer
lizados por terceros con los que el operador móvil haya sus- manteniendo sus altas tasas de productividad, significativa-
crito un acuerdo contractual. mente superiores a las de la media del mercado. Si se com-
para con otros segmentos dentro del propio sector de teleco-
Es interesante destacar, desde el punto de vista legislativo, municaciones, se observa la eficiencia alcanzada en este
que 2008 ha sido el año de la regulación y puesta en marcha sector. En el Gráfico 4.5. se puede advertir que, aunque en
de la telefonía móvil en los aviones. En abril de 2008, y a tra-
vés de la Decisión IP/08/537, la Comisión Europea introdujo
una serie de normas para armonizar las condiciones que se
deberán seguir en los aviones para ofrecer estos servicios en Gráfico 4.5. Empleados e ingresos por empleado en
territorio europeo. España, en euros. Telefonía móvil y
telefonía fija e Internet
Las condiciones exigidas por la Comisión eran dos: la prime-
ra pretende evitar que dicha medida provoque la molestia al Empleados telefonía móvil Empleados telefonía fija e Internet
resto del pasaje, habilitando espacios dedicados a tal fin; la Ingresos por empleado telefonía fija e Internet
segunda era una advertencia a los operadores a la hora de fi-
Ingresos por empleado telefonía móvil
jar los precios, para evitar tarifas excesivas. Casi un año des-
pués de dicha normativa, 27 aviones han sido equipados ya
37.551
con la tecnología necesaria para ofrecer dicho servicio, por lo 36.059 34.603
497.002
que cada vez será más fácil hablar o conectarse a Internet 504.740 32.627
484.736
desde un avión. 446.497

Las principales contribuciones de la telefonía móvil a la eco-


nomía en 2008 han sido su efecto anti-inflacionista, su pro-
ductividad y su capacidad para generar empleo y actividad
económica en industrias adyacentes.
8.507
8.607 8.648 8.438
El crecimiento del sector de telecomunicaciones en la UE en 108.732
88.866 89.243 96.119
2008 se calcula en el 1,3%, por encima del crecimiento real
del PIB de la economía, de sólo un 1%. Además, las teleco-
municaciones siguen teniendo un efecto amortiguador sobre III Trim 2005 III Trim 2006 III Trim 2007 III Trim 2008
la inflación, tal como se muestra en el Gráfico 4.4. Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2008)

La telefonía móvil eEspaña 2009 / 91


Gráfico 4.6. Gasto publicitario de los operadores Gráfico 4.7. Principales anunciantes en la industria
móviles en España, en millones de de telecomunicaciones en España, en
euros, y % sobre el gasto total en millones de euros. 2007*
comunicaciones
515
Millones de euros

% sobre el total de gasto en comunicaciones

68 69
876
58 802 203
54 158
52
139

54 19 12
502
Telefónica
Movistar Vodafone Orange Ono Yoigo Jazztel
391 de España

308 * Orange y Vodafone son operadores integrados de telefonía móvil, fija e Internet
Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2008)

2003 2004 2005 2006 2007 cambian de manera relativamente frecuente (el 62% de los
españoles declararon en 2008 haber cambiado su móvil en
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Informes anuales de las empresas y CMT (2008)
los dos últimos años)1.

Esta dinámica ha contribuido a que los teléfonos móviles se


2008 los ingresos por empleado de los operadores móviles se hayan convertido en bienes de consumo masivo y en una
mantienen constantes con respecto a 2007, siguen siendo 4,5 fuente de ingresos de vital importancia tanto para los fabri-
veces superiores a los de los operadores de telefonía fija. cantes de productos de electrónica de consumo como para

La dimensión que ha alcanzado el sector de la telefonía mó-


vil, así como su dinamismo y competencia, están fomentan-
do el desarrollo de muchas industrias colaterales. Entre ellas Gráfico 4.8. Ventas de electrónica en Europa
cabría citar, entre otras, la industria publicitaria y las empre- Occidental, en millones de euros
sas de distribución o de logística.
Teléfonos móviles
En 2007, los operadores de telefonía móvil siguieron aumen- Ordenadores portátiles 28.932
tando su inversión publicitaria, alcanzando los 876 millones PCs
Cámaras digitales
de euros, lo que supone más que duplicar su presupuesto
Navegadores GPS
publicitario de 2003. Asimismo, el peso de la inversión publi- MP3
24. 265
25.198
22. 857
citaria por parte de operadores móviles siguió en 2007 au-
mentando su peso sobre el total invertido por el sector de te-
lecomunicaciones, tal y como se muestra en el Gráfico 4.6.
17. 018
El importante esfuerzo inversor de los operadores de telefo-
15.157
nía móvil como anunciantes los ha convertido en pieza fun-
12.970 13.196
damental de la industria publicitaria. En concreto, los tres
11.357
principales operadores se sitúan entre los 10 mayores anun- 10.697 11.205
10.699
9. 943 10.337
ciantes de 2008 y ocuparon los tres primeros puestos dentro 9.874 11.110
8.948
8.164 8.104
del sector de telecomunicaciones en 2007 (Gráfico 4.7.). 7.702
6.522

El auge de la telefonía móvil está contribuyendo al crecimien- 4. 872


3.890 4.371
to de otras industrias relacionadas, como la de la electrónica 3.324
2. 228 2.865
4.021
de consumo o la distribución. El hecho de ser una tecnología 1.553 2.804
181 397
tan extendida ha llevado a que la compra de teléfonos móvi- 709
1.263
77 287
les se haya convertido, desde hace años, en algo habitual. A
ello contribuye también que los teléfonos móviles son, cada 2002 2003 2004 2005 2006 2007
vez más, un complemento de moda, que los consumidores Fuente: eEspaña 2009 a partir de Datamonitor (2008)

92 / eEspaña 2009 La telefonía móvil


las cadenas de distribución en general y las tiendas especia- blación española en los últimos años, debido a la inmigración
listas en particular. En el Gráfico 4.8. se aprecia la posición de y al incremento de la natalidad. La mayoría de los nuevos
liderazgo de los teléfonos móviles en el mercado de la distri- usuarios de la telefonía móvil están en el segmento de mayor
bución en Europa Occidental. En 2007, las ventas de teléfo- edad, en el colectivo joven y entre los inmigrantes.
nos móviles en esta región alcanzaron los 28.932 millones de
euros, superando las ventas conjuntas de ordenadores fijos, Si en lugar de considerar las conexiones se analizan los
cámaras digitales, reproductores MP3 y navegadores GPS. usuarios que realmente utilizan el móvil, se observa que la
tendencia es similar, aunque las cifras varían. Del total de es-
pañoles, un 76% usaron móvil en el último mes, frente al 75%
del año pasado, mientras que el porcentaje de hogares con
al menos una línea de telefonía móvil creció hasta el 86,9%,
4.3. Análisis del mercado de telefonía frente a los 86,5% de hace un año2.
móvil Aunque el número de usuarios de telefonía móvil sigue cre-
ciendo, el gasto de cada uno de ellos decrece. La llegada de
la crisis económica, el aumento del desempleo y la mayor in-
El mercado de la telefonía móvil está llegando a una fase de certidumbre sobre la evolución de la economía se han hecho
menor crecimiento en España. En 2008 había un 8% más de notar de forma notoria en los ingresos de este sector en el
líneas móviles que de personas en nuestro país, a la altura de último año, marcando un hito en la corta historia de esta in-
los países más avanzados. Esta cifra se debe a que algunas dustria. Los ingresos de telefonía móvil habían crecido a un
personas tienen más de una línea, bien por tener diversos ritmo medio de un 23% en los últimos 10 años y siempre se
dispositivos (teléfono móvil, conexión en el coche, etc.) o por habían situado por encima del 10%. Sin embargo, en 2008
tener líneas de varios operadores, buscando minimizar el sólo subieron un 1%, hasta los 14.951 millones de euros
gasto. (Gráfico 4.10.).

La evolución de la penetración podría dar pie a engaño. Si Si se analiza más detenidamente la evolución de los ingresos,
bien es cierto que sólo ha experimentado un crecimiento de se puede advertir que la caída del consumo se produjo prin-
un punto porcentual en el último año, ello ha ido acompaña- cipalmente a partir del segundo semestre de 2008. Desde ese
do de un significativo crecimiento en el número de líneas momento, la caída se fue acelerando de forma gradual, hasta
(3,7%), (Gráfico 4.9.). La estabilidad de la tasa de penetración alcanzar un 2% de bajada en el cuarto trimestre de 2008, fren-
se debe al continuo crecimiento que ha experimentado la po- te al mismo período del año anterior (Gráfico 4.11.).

Gráfico 4.9. Crecimiento interanual y evolución de la tasa de penetración de la telefonía móvil en España, en %

Incremento interanual de conexiones móviles Penetración telefonía móvil

134, 4

107 108
103
97
87 89
80
72
61, 3
60
48,8
38

16 22, 7
13,1 4 6 3,7
10,7 10,3 8,3

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009)

La telefonía móvil eEspaña 2009 / 93


Gráfico 4.10. Evolución de los ingresos de telefonía móvil en España, en miles de millones de euros, y tasa de
crecimiento, en %

Ingresos telefonía móvil Incremento interanual

44 14, 8 15

13, 4

35 12
33

29 10, 3

8,8

7,5
18
6,3 17 16
18
4,9 12
10
3,4
2,5
1,9
1

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009)

Gráfico 4.11. Variación trimestral de ingresos de Gráfico 4.12. Evolución de ingresos de telefonía móvil
telefonía móvil en España, 2007-2008, en España en relación con los ingresos
en millones de euros TIC, en millones de euros y en %
2007 2008 Diferencia, en % Ingresos TIC Ingresos telefonía móvil
Telefonía móvil con respecto a TIC, en %
6, 7 3.865 3.859
45
3. 796
3. 769 8.791
3. 749 8.574 44
8.233
3. 724 3.720 7.771
7.144 43

41
0, 5
3. 491 -0,2
3.866 3.859
39 3.508
3.184
-2 2.777

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre


III Trimestre 2004 III Trimestre 2005 III Trimestre 2006 III Trimestre 2007 III Trimestre 2008

Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009) Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009)

El Gráfico 4.11. permite predecir, de alguna forma, la evolu- Este hecho marca el inicio de una nueva etapa, caracteriza-
ción de los ingresos de telefonía móvil en 2009, que podría da también por la posibilidad de descenso del peso de los in-
ser el primer año en la historia de la telefonía móvil en Espa- gresos de telefonía móvil con respecto al total de ingresos del
ña en el que los ingresos se reduzcan. sector TIC (Gráfico 4.12.).

94 / eEspaña 2009 La telefonía móvil


En este entorno, sólo otros sectores como el de acceso a In- En este contexto, se puede decir que todo el crecimiento de
ternet o los servicios a empresas parecen resistir mejor a la la telefonía móvil procede de las líneas postpago. Este mo-
adversa situación económica, ganando así peso en el total vimiento hacia el contrato tiene su explicación en las mejo-
del sector. Si se analiza la telefonía móvil y su relación con res tarifas de este tipo de modalidad, así como en las atrac-
otras formas de comunicación, parte del consumo del móvil tivas ofertas de los operadores fomentando el cambio. A las
se puede estar desviando a la telefonía fija o Internet. En ofertas de voz y teléfono habituales, los operadores empie-
cuanto a la telefonía fija, la contratación masiva de tarifas zan a añadir interesantes ofertas de acceso a Internet para
planas en llamadas nacionales ha contribuido a la disminu- los contratos, lo que empieza a ser un reclamo para muchos
ción de comunicaciones de móvil a móvil y de móvil a fijo. usuarios.
En cuanto a Internet, si bien el impacto podría ser menor,
también es probable que la adopción de servicios de voz so- Aún así, la modalidad de prepago sigue siendo la más utili-
bre IP y de redes sociales (Facebook, Tuenti, etc.) puede es- zada por determinados segmentos de población, sobre todo
tar atenuando el uso del teléfono móvil, tanto en llamadas los jóvenes y los mayores. Los jóvenes, consumidores inten-
como en mensajes de texto, al menos entre la población sivos de servicios de comunicaciones y usuarios avanzados
más joven. de las nuevas tecnologías, excederían en muchos casos su
límite presupuestario fuera de esta modalidad. Asimismo, el
En cuanto al reparto de los usuarios por modalidad de pago, prepago suele ser lo elegido por aquellos usuarios de menor
en 2008 se mantuvo la tendencia de los últimos años, carac- renta disponible, que no quieren verse obligados a pagar el
terizada por un crecimiento constante de las líneas de con- consumo mínimo que normalmente llevan asociados los
trato, que por primera vez desde 1998 alcanzaron el 60% del contratos.
total del parque. En concreto, en 2008 las líneas de contrato
crecieron un 10%, un punto porcentual más que un año an- En 2008, el ligero crecimiento de ingresos en servicios de te-
tes. Las líneas de prepago bajaron por primera vez en la his- lefonía móvil ha sido motivado por la entrada de nuevos
toria de la telefonía móvil en nuestro país (con la excepción usuarios, que han compensado el estancamiento en la inten-
del año 2004, cuando se realizó una baja masiva de líneas in- sidad de uso del móvil y la continua caída de los precios. En
activas). Estos movimientos provocan que en España haya 2008, los españoles hablaron por teléfono una media de 3,9
11 millones de líneas móviles de postpago más que de pre- minutos al día, lo mismo que un año antes y algo menos que
pago (Gráfico 4.13.). en 2006. Estos niveles, de todas formas, son los más altos en

Gráfico 4.13. Líneas de telefonía móvil en España, por modalidad de pago, en millones

Lineas usuarias totales Líneas postpago Líneas prepago

51
49
46
43

39
37
34
31
30
28
24 25
22 22
21 20 21 21
20
19
16 16 21
15 19
13

9 9 10
6
4
4
6
0
2

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009)

La telefonía móvil eEspaña 2009 / 95


Gráfico 4.14. Tráfico promedio por cliente en España Gráfico 4.15. Evolución del gasto medio de telefonía
de telefonía móvil móvil por usuario en servicios de voz
(minutos/cliente/mes) (euros/mes)
Postpago Media Prepago
Residencial postpago Residencial prepago

180 32,7 32,9


177
167 170
163 162 29,7
157
143
133
118 117 116
113

94
85
77
71 72

45 47 46 45
36 34 34 35
32
8,2 8,5
7,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 III Trimestre 06 III Trimestre 07 III Trimestre 08
Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009) Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009)

años, por lo que parece que se ha alcanzado un techo, al me- El segundo servicio por importancia en ingresos generados
nos considerando globalmente a todos los usuarios. Si se es la mensajería, que generó 1.745 millones de euros, un 2%
considera de forma aislada a los usuarios por su modalidad más que un año antes y que también demuestra claros sig-
de pago, se ven ligeras diferencias. Los usuarios de contrato nos de madurez. Sin duda la estrella de 2008 fueron los ser-
hablan 3,6 veces más que los de prepago, hasta un total de vicios de datos, que ya ocupan la tercera posición en cuanto
5,5 minutos al día de media. Los usuarios de prepago, con a ingresos generados, sumando un total de 1.109 millones de
rentas más bajas y con un mayor control del gasto, dedica- euros anuales. Estos servicios de acceso a Internet represen-
ron 1,5 minutos al día (45 minutos al mes) a hablar por telé- tan la partida de ingresos que más crece, con mucha diferen-
fono en 2008 (Gráfico 4.14.). cia, con un 46% de aumento con respecto a 2007. Ello supo-
Este menor uso del teléfono móvil se está viendo intensifica- ne elevar su peso dentro del global de servicios en dos
do por la llegada de la crisis. Si se analiza la evolución del puntos porcentuales, hasta el 7%. Si se mantuviera un año
gasto de los usuarios de móviles por trimestres, se observa más el crecimiento alcanzado en 2008, es posible que a lo
que en el tercer trimestre de 2008 se produce un descenso largo de 2009 los ingresos por tráfico de datos igualen a los
considerable, tanto en prepago como en contrato. Frente a de mensajería.
una subida en el mismo período entre 2006 y 2007, en el ter-
A continuación, por orden de importancia, se encontrarían
cer trimestre de 2008 los usuarios (de ambas modalidades)
las cuotas de alta y abono y los servicios de roaming o itine-
gastaron un 10% menos que un año antes (Gráfico 4.15.).
rancia. Mientras las últimas han sufrido un duro recorte en el
A pesar de la disminución del gasto medio por usuario en último año por razones regulatorias (el reglamento comuni-
servicios de voz, el crecimiento en número de líneas y el ma- tario sobre itinerancia establece bajadas de precios conse-
yor consumo de servicios de datos permiten que en 2008 los cutivas hasta 2010), los ingresos por cuotas experimentaron
ingresos se mantengan levemente al alza. Si se analizan las en 2008 un fuerte crecimiento por segundo año consecutivo
distintas partidas de ingresos de los operadores de telefonía (Gráfico 4.16.).
móvil, se aprecian dinámicas muy diferentes entre los distin-
tos servicios. La voz, a pesar de ser todavía con mucha dife- Quizás sea esclarecedor analizar cómo estas variaciones
rencia el servicio que más ingresos genera, pierde peso en contribuyen a las cifras globales de ingresos. El incremento
relación con el total. En 2008 los operadores ingresaron de ingresos por telefonía móvil en el último año (en total, 147
10.667 millones de euros por servicios de voz, un 3% menos millones de euros, o un 1% de incremento) se explica por el
que un año antes, lo que representa un 71% con respecto al fuerte aumento en servicios de datos y cuotas de abono, que
total de ingresos. En 2007 el peso de la voz en el total era del lograron compensar la caída de ingresos en servicios de voz
74%, tres puntos porcentuales más. y roaming (Gráfico 4.17.).

96 / eEspaña 2009 La telefonía móvil


Gráfico 4.16. Evolución de los ingresos de los operadores en España en el período 2002-2008, en millones de euros

Tráfico voz Mensajes cortos Datos (GPRS, UMTS, WAP) Cuotas alta y abono Roaming

10.985

10.667
9.439
8.663
7.705
6.621
5.583

1.712

1.745
1.639

602
604

621
1.522
432
1.376
310

296

320
453
301

371
1.208

190

198

297

1.109
154
952

809
762
726

744
50
6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009)

Gráfico 4.17. Evolución de los ingresos de los Gráfico 4.18. Inversión en redes móviles en España,
operadores en España en el período en millones de euros
2007-2008, en millones de euros
3.040
-318 Tráfico voz
-123 Roaming
2.235
Mensajes cortos 33 Media 2.126 2.141
2.098 2.069
1.922
Cuotas alta y abono 207 1.749
Datos 347 1.413
1.297
Total 147
1.054
Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009)

4.4. Inversión y calidad de servicio


1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009)

El fuerte crecimiento de la telefonía móvil en España, la me-


jora en la prestación de servicios al usuario y la necesidad de El último año del que se dispone de datos, 2007, representó
generar nuevas vías de ingresos exigen a los operadores el segundo año en la historia de este sector con un mayor gra-
fuertes inversiones en equipos, redes y servicios. do de inversión en redes móviles, que alcanzó los 2.235 millo-
nes de euros en España, superando en 300 millones de euros
Por una parte, los operadores están realizando importantes la media de inversiones en los últimos 10 años (Gráfico 4.18.).
inversiones para responder a la creciente demanda de banda
ancha por parte de los usuarios, que acceden cada vez más Sin duda, la crisis económica podría afectar a la capacidad
frecuentemente a Internet desde sus dispositivos móviles. inversora de las empresas de telecomunicaciones. Ante esta
Además, la madurez y creciente competencia en el mercado nueva coyuntura, los grandes operadores de telefonía móvil
favorece que los operadores intenten diferenciarse a través están apostando por compartir activos de redes móviles en
de la prestación de servicios de mayor calidad. varios de los países de Europa en los que operan. Está pre-

La telefonía móvil eEspaña 2009 / 97


visto que esta iniciativa genere beneficios significativos en
Gráfico 4.19. Tiempo de resolución de reclamaciones
los siguientes apartados:
de los clientes, en días. Media de los
• Mejora de la calidad del servicio y la experiencia del tres principales operadores de telefonía
usuario de telefonía móvil, llevando la oferta de ser- móvil en España
vicios como la banda ancha móvil a un mayor nú-
mero de clientes y con una mayor cobertura. III Trimestre 2008 3,62

• Disminución del impacto medioambiental de las re- III Trimestre 2007 6,42
des, al disminuir el número de emplazamientos re-
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Movistar, Vodafone y Orange (2008)
queridos por cada compañía.

• Reducción de costes operativos de red.


Gráfico 4.20. Proporción de llamadas interrumpidas
• Al reducir los costes de las redes, las empresas po- para telefonía, en %. Media de los tres
drán continuar invirtiendo en el desarrollo de pro- principales operadores de telefonía
ductos y servicios innovadores para sus clientes. móvil en España
• Construcción de nuevos emplazamientos, allí don-
de se tenga la oportunidad. III Trimestre 2008 0,78

III Trimestre 2007 0,82


Adicionalmente a la inversión en nuevas redes y servicios
avanzados, los operadores y los organismos reguladores se Fuente: eEspaña 2009 a partir de Movistar, Vodafone y Orange (2008)
han puesto como objetivo el aseguramiento de la calidad del
servicio prestado a los usuarios. En este sentido, y siguiendo
lo establecido por la Orden Ministerial ITC/912/2006, de 29 Gráfico 4.21. Proporción de llamadas fallidas en
de marzo, sobre las condiciones de calidad de los servicios telefonía móvil, en %. Media de los tres
de telecomunicaciones, se obliga a los operadores a poner a principales operadores de telefonía
disposición de los usuarios la información sobre los niveles móvil en España
de calidad de servicio de los operadores, que deberá publi-
carse trimestralmente. III Trimestre 2008 0,26

La aplicación de estas medidas está contribuyendo a mejorar III Trimestre 2007 0,28
la calidad del servicio ofrecido por parte de los operadores y
la atención prestada a los usuarios a la hora de realizar trámi- Fuente: eEspaña 2009 a partir de Movistar, Vodafone y Orange (2008)

tes burocráticos. En los Gráficos 4.19. a 4.21. se muestra la


evolución de tres de los parámetros medidos, reflejando la
media de los tres principales operadores móviles en España.
Gráfico 4.22. Relación utilidad-precio de Internet,
telefonía fija y telefonía móvil en España
En el Gráfico 4.19. se puede apreciar cómo en un año se ha (personas que consideran que reciben
conseguido reducir un 77% los días necesarios para resolver suficiente o mucho de cada tecnología,
las reclamaciones de los clientes, pasando de 6,4 a 3,6 días. en % de usuarios)
El Gráfico 4.20. muestra la mejoría conseguida en la propor-
ción de llamadas interrumpidas. Internet Telefonía móvil Telefonía fija

Se recoge también un parámetro básico de medición de la 57


calidad de servicio, como es la proporción de llamadas falli- 55,1 55,1 54,7
52,9
das. A pesar del satisfactorio nivel del que se partía, esta ra- 52,1 51, 6
tio se ha logrado disminuir en un 8% (Gráfico 4.21.). 51,5

Estas medidas han contribuido a la leve mejora de la percep-


44, 3
ción de la relación calidad-precio de la telefonía móvil por par- 43,6
41,9 41, 1
te de los usuarios en el último año. El porcentaje de usuarios 40, 7
39
que opinan recibir suficiente o mucho de esta tecnología pasa 37,8
de un 43,6% en el primer trimestre de 2007 al 44,3% en el mis-
mo período de 2008. Esta ligera recuperación hace disminuir la I Trimestre 04 I Trimestre 05 I Trimestre 06 I Trimestre 07 I Trimestre 08
diferencia frente a Internet, que sigue siendo la tecnología me-
jor percibida en cuanto a utilidad/precio (Gráfico 4.22.). Fuente: eEspaña 2009 a partir de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2008)

98 / eEspaña 2009 La telefonía móvil


4.5. Los servicios de valor añadido empezaron a reportar beneficios a los operadores después
de años de fuerte inversión en redes y servicios.

Los servicios de datos a través de Internet incluyen tanto las


Los operadores siguen realizando una apuesta muy fuerte conexiones a través de una tarjeta SIM utilizada como módem
por la prestación de servicios de valor añadido, con el obje- para acceder a Internet a través de un ordenador, normalmen-
tivo final de destacar entre la competencia, así como dar te portátil (también conocido como big screen), como el acce-
respuestas a la cada vez más exigente y cambiante deman- so a Internet a través del navegador del propio teléfono móvil
da de los usuarios. En dicha apuesta, los operadores persi- (small screen). Ambos están experimentando crecimientos
guen ofrecer servicios alternativos al principal servicio de te-
muy fuertes, tanto en España como en Europa. En determina-
lefonía móvil, que son las llamadas de voz. A continuación,
dos países la banda ancha móvil (big screen) se está convir-
se hace un repaso de los principales servicios móviles du-
tiendo en una alternativa a la banda ancha fija (Austria tiene un
rante el año 2008.
número de conexiones equivalente al 11,4 % de la población,
Datos: acceso a Internet a través del móvil Finlandia del 9,1 % y Portugal del 8,3 %)3.

Después de años en los que Internet móvil no dejaba de ser La banda ancha móvil está más desarrollada en los países en
una mera expectativa, se puede afirmar que 2008 ha sido el los que la telefonía móvil es una tecnología más madura, es-
año de su confirmación. El año pasado los servicios de datos pecialmente en determinados países de Asia, como Japón o
a través del móvil crecieron, manifestaron todo su potencial y Corea de Sur, y en Estados Unidos y Europa (Gráfico 4.23.).

Gráfico 4.23. Penetración de banda ancha móvil, en millones de usuarios. 2008


89, 5

62

33, 3
29
19, 7 19, 6
15, 6
10, 9 10,7
4,2
Japón EE UU Corea del Sur Italia Reino Unido Alemania España Australia Francia Portugal
Fuente: eEspaña 2009 a partir de The Netsize Guide (2009)

Gráfico 4.24. Penetración de banda ancha móvil por países, en % de líneas de móvil. 2008
81

72

48

32 30
30
26
23
19 18

Japón Corea del Sur Australia Italia España Portugal Reino Unido EE UU Alemania Francia
Fuente: eEspaña 2009 a partir de The Netsize Guide (2009)

La telefonía móvil eEspaña 2009 / 99


Japón y Corea del Sur lideran con gran diferencia este mer- superior) sean de los más altos del mundo (Gráfico 4.24.). Es-
cado desde sus comienzos. De hecho fue en estos dos paí- paña, con una penetración del 30% en 2008, se sitúa por en-
ses donde, en 2001, se lanzó por primera vez un servicio co-