Está en la página 1de 276

Director de la publicación:

Manuel Gimeno

Subdirección:
Blanca Villamía

Edición:
Víctor Suárez Saa

eEspaña 2010
© 2010 Fundación Orange
Edita: Fundación Orange
P. Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 Edificio 8, Planta 2
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
www.fundacionorange.es

Depósito Legal: M-26869-2010


Impreso en España - Printed in Spain

Diseño y Maquetación:
Sirius Comunicación Corporativa

Impresión:
OMÁN Impresores

Política de derechos de autor. Fundación Orange pone a disposición del público en general un acuerdo de licencia que
puede aceptarse online para obtener permisos sobre este libro más amplios a los previstos por la normativa de derechos
de autor. En concreto, Fundación Orange, previa aceptación del acuerdo de licencia, permitirá la reproducción, distribución
y comunicación pública de este libro siempre y cuando se haga para uso privado y sin ánimo de lucro.

https://www.coloriuris.net/contratos/2d615f41f8b8074980bb243e9103ff52

Impreso en papel fabricado con pastas vírgenes provenientes de fuentes certificadas por organismos independientes.
Índice

Introducción 5

1 La Sociedad de la Información en el mundo 7


1.1. El mercado de las tecnologías de la información y la comunicación 9
1.2. Los servicios de telecomunicaciones fijas y móviles en el mundo 13
1.3. Internet en el mundo 19
1.4. Índices de la Sociedad de la Información 27
1.5. Conclusiones 29

2 El marco regulatorio 33
2.1. Mercado de comunicaciones móviles 35
2.2. Mercado de comunicaciones fijas y de banda ancha 36

3 El sector TIC 39
3.1. El sector TIC en la economía de la UE 41
3.2. La innovación en el sector TIC 48
3.3. La balanza comercial TIC 48
3.4. Conclusiones 50

4 Servicios de telecomunicaciones 53
4.1. Impacto de los servicios de telecomunicaciones en la economía española 55
4.2. El mercado de servicios de telefonía fija y móvil 57
4.3. Los servicios de acceso a Internet 64
4.4. Conclusiones 69

5 Capital humano y financiero 71


5.1. El capital humano en el sector TIC 73
5.2. La financiación pública de las TIC 80
5.3. La financiación de capital riesgo en las TIC 88
5.4. Conclusiones 92

6 Adopción de las TIC por los ciudadanos 95


6.1. Las TIC en los hogares 97
6.2. Los usuarios de las TIC 100
6.3. Usos de Internet 105
6.4. Barreras a la implantación de las TIC en los hogares españoles 116
6.5. Conclusiones 120
7 Diversidad 121
7.1. La incidencia de la edad en la adopción de las TIC 123
7.2. Uso y riesgos del teléfono móvil en la infancia 131
7.3. Igualdad de género en la Sociedad de la Información 136
7.4. La población inmigrante en la nueva era digital 142
7.5. La influencia de la renta en la adopción de las TIC 148

8 Las TIC en la empresa española 153


8.1. Las TIC en la empresa española 155
8.2. Comercio electrónico 165
8.3. Conclusiones 168

9 La eAdministración 169
9.1. Grado de desarrollo de los servicios de eAdministración 171
9.2. El uso por parte de ciudadanos y empresas de los servicios de eAdministración 175
9.3. Disponibilidad de los servicios públicos online en las CC AA 183
9.4. Aplicación de la Ley 11/2007 en las CC AA 195
9.5. La implantación de software de fuentes abiertas 213
9.6. Conclusiones 214

10 Contenidos digitales 217


10.1. Situación global de la industria 219
10.2. Situación de España 219
10.3. El sector de los videojuegos 222
10.4. El sector de la música 224
10.5. El sector audiovisual 226
10.6. El sector editorial 231
10.7. La publicidad 233
10.8. Conclusiones 234

11 Tendencias 235
11.1. Hacia la socialización en movilidad 237
11.2. Real como la vida misma 245
11.3. El verde es el color de la inteligencia 247
11.4. De la pantalla, al papel... electrónico 248

12 Evaluación final 251


12.1. Convergencia tecnológica con Europa: Índice eEspaña 2010 253
12.2. El Plan Avanza y la Agenda de Lisboa 257
12.3. La convergencia de la Sociedad de la Información en las Comunidades Autónomas 259
12.4. Conclusiones 262
Introducción

La dicotomía crisis económica/Sociedad de la Información, tada tanto a través del Plan Avanza como de acciones con-
patente ya en el Informe publicado el año pasado, ha adqui- cretas en la digitalización del país, se merece, sin olvidar, por
rido en el año 2009 carta de naturaleza. Los efectos de la supuesto, el rol que en esta apuesta han tenido el resto de las
profunda recesión mundial se han hecho sentir con especial adminstraciones, con especial relevancia las de carácter au-
virulencia en nuestro país y, en lo que concierne a los secto- tonómico. Se podrá discutir, con sólidas argumentaciones, a
res con los que este Informe guarda alguna relación, la caída buen seguro, acerca de lo acertado o equivocado de deter-
del 9% del hipersector TIC representa fielmente y en un solo minadas medidas recaudatorias, de lo apropiado de la regu-
guarismo lo complicado que ha resultado el pasado ejercicio lación, de si la asignación de los fondos presupuestarios ha
para un conjunto de empresas a las que, apriorísticamente, la sido más o menos generosa, incluso de la efectividad final de
crisis iba a pasar un recibo menos doloroso que a las de alguna subvención, pero habrá que estar de acuerdo en que
otros sectores. Y dentro de ese descenso en la facturación, la curva de crecimiento de nuestra Sociedad de la Informa-
constituye un hito histórico, si bien en sentido negativo, el ción ha mostrado un camino paralelo al esfuerzo presupues-
hecho de que por vez primera el sector de las telecomunica- tario. Bueno será tomar nota de esto, ahora que las cañas se
ciones ha reducido sus ingresos sobre el año anterior. Nunca han tornado lanzas, pues es la hora de, como mínimo, con-
sabremos hasta qué punto los efectos regulatorios, incluso solidar lo logrado y posiblemente sea la hora de demostrar el
los derivados de la aplicación del canon digital, han tenido un papel que se desea jueguen las TIC y sus efectos en la Espa-
efecto significativo en estos hechos, hasta dónde han mag- ña sostenible de la segunda década del siglo, pues la situa-
nificado las consecuencias de la inestabilidad económica o ción que cada país ocupe al finalizar ésta puede ser decisiva
si, por el contrario, han resultado insignificantes. para el resto de centuria.

Sin embargo, tan negativo prolegómeno no ha tenido influen- Hablando de la Administración, el final del año 2009 estaba
cia significativa en el desarrollo de la Sociedad de la Informa- marcado en rojo por los responsables nacionales y autonómi-
ción en España. Bien al contrario, los principales indicadores cos, pues el 31 de diciembre era la fecha señalada por la Ley
han mostrado sustanciales avances que han hecho que el Ín- 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciuda-
dice de convergencia elaborado por este Informe presente danos a los Servicios Públicos, para haber conseguido ofer-
resultados positivos para el posicionamiento español. Así, tar a los ciudadanos, convertidos gracias a dicha Ley en clien-
España ha sido el segundo país que más ha crecido dentro tes, la tramitación electrónica completa de sus relaciones con
del grupo de los analizados (UE 27 y Noruega), sólo supera- esas administraciones. Cierto es que la Ley, intransigente con
do por Portugal, y avanza un puesto, hasta el 15º, en la cla- la AGE, ofrecía a las autonomías la oportunidad de atrasar esa
sificación, que hubieran sido dos si nuestro país vecino no obligación si motivos presupuestarios así lo hubieran motiva-
hubiera mejorado tan notablemente (el posicionamiento final do. Como nuestros lectores conocen sobradamente, este In-
se ha dirimido en los decimales). Además, si se analiza el pe- forme siempre ha mostrado una especial sensibilidad por las
ríodo 2004/09, el crecimiento español puede calificarse de administraciones de menor tamaño, motivo por el cual, ade-
espectacular, de nuevo acompañados por Portugal y, en este más de mantener el ya habitual estudio comparativo sobre los
caso, por Rumanía (quien, en cualquier caso, sigue ocupan- Servicios Públicos online en las CC AA, hemos realizado un
do una posición rezagada). profundo análisis sobre el grado de adaptación y disposición
de servicios, medios o herramientas existentes en las CC AA
Los efectos de esta posición significan, además, la consecu- para el efectivo ejercicio de los derechos de acceso electróni-
ción de hecho de la convergencia con los países miembros co de los ciudadanos a los mencionados Servicios Públicos,
de la UE, rozar con los dedos el puesto de países como Ale- dirigido asimismo a identificar las necesidades de evolución
mania y la entrada en el Top10 y, prácticamente, alcanzar la futuras para el cumplimiento de los hitos indicados en la Ley.
posición que por renta per cápita nos corresponde (13ª). Este Los resultados de la AGE, según información del Consejo de
éxito, parcial si se quiere considerar así, pero éxito si se con- Ministros de 8 de enero de 2010, son satisfactorios con un
templa desapasionadamente la situación de partida, tiene 86% de los trámites implementados a 31 de diciembre y con
mucho que ver con todos los actores que intervienen en el re- un proceso inmediatamente posterior a esa fecha que lleva a
parto necesariamente coral de esta puesta en escena: em- la consecución del objetivo. En cuanto al estudio citado, que
presas, ciudadanos, administraciones, organizaciones… se puede analizar de forma exhaustiva en nuestra página web
pero consideramos que es de ley el conceder al Gobierno de www.fundacionorange.es, sus resultados muestran que la me-
la nación el papel central que su decidida apuesta, manifes- dia de los 14 ámbitos en los que se ha dividido la Ley a estos

Introducción eEspaña 2010 / 5


efectos (son 16 pero sólo se ha considerado ese número en el va de la continua y cambiante Sociedad de la Infor-
cálculo) alcanza el 70%, si bien existen, como viene ocurrien- mación, Antonio Fumero y José Miguel García Her-
do con frecuencia, diferencias importantes entre las distintas vás, Responsable de proyectos de Innovación para
Comunidades Autónomas. el desarrollo de servicios de valor añadido y de ne-
gocio en el área de Estrategia y Desarrollo de Oran-
Incluyendo ésta, son tres las clasificaciones que muestran en
este Informe la situación relativa de las CC AA, y es preciso ge España.
felicitar a la Comunidad Autónoma de Madrid por su lideraz-
Quienes nos han permitido analizar desde ópticas
go en todas ellas (compartido con el también tradicional Prin-
más cercanas la adopción de las TIC por parte de
cipado de Asturias en la que recoge los Servicios Públicos
diversos colectivos que forman parte de la sociedad
online), lo que muestra la decidida apuesta del gobierno re-
gional madrileño por impulsar la Administración electrónica y cuya realidad no queda reflejada fielmente en los
en particular y lo que tiene que ver con la Sociedad de la In- análisis globales. Los sociólogos Adela Ros y Álex
formación en general, si bien en este particular ámbito algo Boso y a todos los miembros del equipo del Progra-
tendrán que ver también los madrileños y las empresas radi- ma de Investigación en Migración y Sociedad Red
cadas en esta región. del Internet Interdisciplinary Institute, de la Universi-
tat Oberta de Catalunya, por su análisis sobre la po-
Y no puedo dejar de mencionar en esta introducción el déci- blación inmigrante en la nueva era digital. A Cecilia
mo aniversario de este Informe, aunque deba dirigirles y re- Castaño Collado, Juan Martín Fernández y José
comendarles hacia la edición especial que publicamos con
Luis Martínez Cantos, de la Universidad Compluten-
ese motivo y que se entrega junto a este tomo, además de
se de Madrid, y Mª Ángeles Sallé y Laura Molpece-
ser accesible en nuestra web. Es un motivo de sano orgullo
para quien esto firma que hayamos llegado hasta aquí y el res, de la Fundación Directa, por la sección relativa
estado de salud del Informe en este momento. El unánime re- a género; los encargados del Estudio sobre seguri-
conocimiento al mismo, su uso como herramienta a la hora dad y privacidad en el uso de los servicios móviles
de dibujar políticas, su consulta son el mejor homenaje a por los menores españoles, que Orange ha llevado
quienes trabajamos y han trabajado en él. Vaya desde aquí a cabo de la mano de INTECO (Instituto Nacional de
también el mío a quienes pusieron en marcha esta idea y a Tecnologías de la Comunicación), por parte de IN-
todos los que han colaborado en que se haya convertido en TECO: Pablo Pérez San-José (director técnico del
lo que hoy es. Mil gracias a todos. estudio), Susana de la Fuente Rodríguez y Laura
García Pérez, y por parte de Orange: Jesús Guijarro
Y una vez más, y como no puede ser de otra forma, estas lí-
Valladolid y Eugenia de Blas. Sin olvidar la participa-
neas no pueden acabar sin el agradecimiento expreso del fir-
mante a aquellos que hacen posible que año tras año llegue- ción del ya citado GIPTIC que se ha acercado al
mos a quienes nos leen y consultan. Gracias por su trabajo y mundo de la infancia y al de los mayores.
su esfuerzo.
A Conrado Castillo Serna, Mª José Prieto Martínez
Grupo de Investigación de la Producción y de las y María Laura Mosqueda, de la empresa Rooter
Tecnologías de la Información y la Comunicación Analysis, por el capítulo sobre contenidos digitales.
(GIPTIC), de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Complutense de A Luz Usamentiaga y Elena Berruguete, de la Direc-
Madrid, dirigido y coordinado por los profesores ción de Marketing Estratégico, Operadores y Regu-
José Ignacio López Sánchez y Francesco Sandulli, lación de Orange, por su colaboración en el capítu-
del que son miembros los profesores Jorge Cruz lo sobre el marco regulador.
González, Beatriz Minguela Rata y Antonio Rodrí-
guez Duarte, redactores del grueso del Informe. A todo el equipo de la Fundación Orange, por tan-
tas cosas que harían necesaria una edición adicional
Equipo de Capgemini Consulting liderado por Joa- para mencionarlas todas. A todos, pero especial-
quina San Martín, directora, Miguel Pelayo, mana- mente a Víctor Suárez Saa, Blanca Villamía, Angéli-
ger, y Virginia Cutule, senior, encargado del estudio ca Bautista y Ludivina Saínza mi agradecimiento
anual sobre la disponibilidad de los Servicios Públi- personal.
cos online en las Comunidades Autónomas, y el in-
forme cuantitativo y cualitativo sobre la adopción
de la Ley 11/2007 en las CC AA, enmarcados den-
tro del capítulo “La eAdministración”.

Los que, año tras año en el capítulo de tendencias Manuel Gimeno


aportan desde su experiencia una visión prospecti- Director General Fundación Orange

6 / eEspaña 2010 Introducción


1
La Sociedad de la
Información en el mundo
ste capítulo refleja, a grandes rasgos, el escenario de la
E Sociedad de la Información dibujado a lo largo del 2009
en el ámbito internacional. Un escenario donde dos de cada
Gráfico 1.1. Uso de las tecnologías de la
información en el mundo. 2009,
tres personas en el mundo utilizan las TIC, siendo el teléfono en millones de usuarios-unidades y
móvil el principal protagonista, mientras que Internet todavía tasa de penetración sobre el total
no puede considerarse una herramienta de uso universal, a de la población, en %
pesar de su popularidad en los países desarrollados.
Usuarios-unidades Penetración
En primer lugar se analiza el mercado de las tecnologías de
la información y la comunicación, observando que la mayor Suscriptores de móvil 4.600
68
caída de la demanda tecnológica se ha concentrado en el úl- Usuarios de Internet 1.800
timo trimestre de 2008 y en los tres primeros trimestres de 27
Líneas fijas de teléfono 1.200
2009. Además, se constata que la crisis ha frenado la inno- 18
vación y la creación de empresas en el sector TIC. A conti- Ordenadores personales 1.123
17
nuación, el capítulo se adentra en el análisis de los servicios Usuarios de redes sociales 830
de telecomunicaciones fijas y móviles en el mundo, dentro de 12
los cuales se observa que en los países desarrollados los ele- Usuarios de móviles 3G 650
10
vados niveles de penetración de la telefonía móvil se combi- Usuarios de banda ancha 480
nan con una alta tasa de penetración de la telefonía fija. Sin 7
Usuarios de smartphones 165
embargo, en los países en desarrollo existe una mayor utili- 2
zación de la telefonía móvil. El tercer epígrafe se centra en Fuente: eEspaña 2010 a partir de ITU (2010), US Census Bureau,
describir el estado de Internet en el mundo, con especial Morgan Stanley, Nielsen Online y ComScore (2009)
mención al comercio electrónico y la publicidad interactiva y
reflejando el afianzamiento de las redes sociales. Finalmente,
se sintetiza el grado de desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación en el mundo a través de los índices desarrollados por la demanda se concentra en los segmentos de consumo,
el Foro Económico Mundial, The Economist Intelligent Unit y mientras que las empresas no han reactivado la demanda de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), así como ordenadores, y, por otro lado, la crisis económica ha provoca-
el Índice eEspaña, elaborado por la Fundación Orange. do un desplazamiento de la demanda hacia ordenadores de
menor precio y, por tanto, menor margen para los fabricantes.

El sector de componentes electrónicos suministra a todas las


industrias TIC desde ordenadores personales hasta teléfonos
1.1. El mercado de las tecnologías de o videoconsolas. La recesión económica se ha notado con
la información y la comunicación más fuerza de la esperada en este sector. Al principio de la
crisis a mediados de 2008, la industria de semiconductores
pensaba que la reducción de ventas sólo afectaría al año
2009, sin embargo, la contracción de la demanda fue más rá-
Dos de cada tres personas en el mundo utilizan las TIC, sien- pida de lo esperado y el año 2008 también supuso una de-
do el teléfono móvil el principal protagonista de esta afirma- cepción en términos de menores ventas. Desde el punto de
ción, mientras que Internet todavía no puede considerarse vista geográfico, las industrias de semiconductores más gol-
una herramienta de uso universal, a pesar de su popularidad peadas por la recesión han sido la europea y la japonesa,
en los países desarrollados, ya que para poder navegar en la mientras que en América, donde Estados Unidos es el prin-
Red todavía se necesita, en muchos lugares, un ordenador cipal productor, y en el resto de Asia, principal motor de esta
personal, producto caro e inaccesible en muchas partes del industria, la crisis ha sido menos severa (Gráfico 1.3.). Por
mundo (Gráfico 1.1.). El creciente despliegue de terminales y segmentos, la mayor caída de las ventas en 2009 se ha pro-
redes de telefonía de banda ancha podrían permitir en un fu- ducido tanto en los semiconductores discretos, con una re-
turo resolver este problema. ducción del 18% del negocio, como en circuitos integrados,
con una bajada del 11%.
En este marco, a pesar de la crisis económica, durante el año
2009 se vendieron más ordenadores que en el año anterior. La El conjunto de las exportaciones mundiales de los equipos de
mejora de las condiciones económicas generales, la crecien- procesamiento de datos, equipos de telecomunicaciones y
te popularidad de los ordenadores portátiles pequeños y la circuitos integrados cayeron un 16% el último trimestre de
aparición del nuevo sistema operativo Windows 7, en el últi- 2008 y un 29% el primer trimestre de 2009. Los segmentos
mo trimestre del año, explican el incremento de ventas (Gráfi- que más han caído son los de equipos de procesamiento de
co 1.2.). Sin embargo, todavía existen algunas sombras en la datos y circuitos integrados (Gráfico 1.4.). El hecho de que las
situación actual del mercado, ya que por un lado la mejoría de empresas fabricantes de equipos hayan priorizado el agota-

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2010 / 9


Gráfico 1.2. Volumen de ventas de ordenadores personales en el mundo por trimestres, en miles de unidades
y % de variación interanual

Ventas Tasa de variación anual

85.809
14,2
16,3
15,2
77.651 78.100
76.354 74.486
68.274 68.403
66.850 66.291
63.250 63.460
58.824 7,9
2,3

-3,1
-4,1

-7,1

I II III IV I II III IV I II III IV


Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009

Fuente: eEspaña 2010 a partir de IDC (2010)

Gráfico 1.3. Evolución del volumen de negocio del mercado de semiconductores a nivel mundial,
en miles de millones de dólares

Total Asia-Pacífico Japón América Europa

249
255
246

225
220
201 211

163

145
141 147 138
134 137 126 115 124
124
102 116
99 87
51
61
76 29 36
46 41 50
28 30 29 46 48
59 46 44 48
50 54 39 35 32
19 32 63 35 38 38
14 26 30
23 29 46 39 40 45 43
8 10 46 44 46 42 39 38
7 20 31 32 37
19 21 24 33
18 42 39 40 40 41 38
14 15 14 28 28 29 29 31 32 27 32 30
10 11 19
10
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: eEspaña 2010 a partir de World Semiconductor Trade Statistics (2010)

10 / eEspaña 2010 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.4. Evolución de las exportaciones mundiales de los equipos de procesamiento de datos, equipos
de telecomunicaciones y circuitos integrados. Base 100: primer trimestre de 2007
Equipos de telecomunicaciones Equipos de procesamiento de datos Circuitos integrados

141

132

125
122
120
118 118
120 118
110 117
114 108
108
100 105 105 98
102
101

93 90
90

75

66
I II III IV I II III IV I
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de World Trade Organization (2009)

miento de sus inventarios existentes de componentes antes


Gráfico 1.5. Variación anual de las exportaciones
de comprar otros nuevos ha provocado que el comercio mun-
dial de componentes se haya reducido más que el comercio de equipos de procesamiento de datos
mundial de productos finales TIC. Durante el año 2008, las ex- y telecomunicaciones, en %
portaciones de circuitos integrados aumentaron sólo un 1%,
siendo la industria con el segundo peor comportamiento en
términos de exportaciones de dicho año. Sólo la industria de I Trimestre 2009 IV Trimestre 2008 2008
la automoción tuvo peores cifras de comercio mundial duran-
te 2008. Las exportaciones de circuitos integrados de la Unión -11
Europea se han estancado tanto en el comercio intraeuropeo -11 México
5
como en el comercio extraeuropeo. También las exportacio-
-15
nes de Estados Unidos y Japón se frenaron, primordialmente -12 Canadá
debido a la fuerte reducción de las importaciones de China, -6
principal importador mundial, que apenas aumentaron un 2%. -23
-8 China
En el sector de equipos de procesamiento de información y 10
de telecomunicaciones, las bajadas más importantes las han -25
-9 Estados Unidos
experimentado Japón, Singapur, Corea del Sur, Malasia, Tai-
2
wán, Tailandia y Filipinas, con reducciones medias de las ex- -30
portaciones que se sitúan en torno al 35% durante el primer -15 Mundo
trimestre de 2009. En estos países la caída de las exportacio- 3
nes ha sido más severa para aquellos segmentos de merca- -30
-20 Unión Europea
do no especializados, lo que indica que la especialización es
1
un buen antídoto contra la recesión. La Unión Europea sufrió -42
una caída en sus exportaciones del 30% durante dicho tri- -15 Japón
mestre, mientras que Estados Unidos y China cayeron en tor- 0,1
no al 25%. Teniendo en cuenta el conjunto del año 2008, las
exportaciones de estos equipos crecieron al menos un 5%
sólo en China y México (Gráfico 1.5.). Fuente: eEspaña 2010 a partir de World Trade Organization (2009)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2010 / 11


buena noticia, ya que, por un lado, indica que los inversores
Gráfico 1.6. Variación anual, en %, de los ingresos
tienen mejores perspectivas de ingresos para los próximos
trimestrales de distintas empresas TIC, años y, por otro lado, puede permitir acceder a los operado-
comparada con la variación media de res a financiación para las próximas inversiones, sobre todo
los ingresos de las empresas recogidas en fibra, sin necesidad de emitir un volumen tan elevado de
en el índice Standard & Poors 500 deuda como en años anteriores. Sin embargo, el análisis in-
(SP500)* vita a ser cautos, ya que sólo NTT Docomo ha conseguido
acercarse a los niveles de capitalización bursátil del año
Apple Google Intel Microsoft Nokia Sony SP500 2008 (Gráfico 1.7.).
9 La crisis ha frenado la innovación y la creación de empresas
6
-26
en el sector TIC. Los niveles de inversión en capital riesgo en
-6 I Trimestre 2009 los sectores TIC (ordenadores, telecomunicaciones, software
-27 y servicios TI) han caído considerablemente en el año 2009
-15 (Gráfico 1.8.). Esta menor inversión se explica por dos facto-
-40
res. Por una parte, la crisis económica ha reducido la dispo-
12
3
nibilidad de capital para inversión en términos generales,
-15 mientras que, por otro lado, los proyectos empresariales del
-17 II Trimestre 2009 sector TIC han perdido atractivo para la inversión en capital
-25 riesgo, que ha orientado sus intereses e inversiones princi-
-11
-28
25
7
-8
-14 III Trimestre 2009 Gráfico 1.7. Capitalización bursátil de los
-20
-7
principales operadores de
-9 telecomunicaciones del mundo en
32 2010, en miles de millones de dólares
17
28 2008 2009 2010
IV Trimestre 2009 14
-5 325,87
3
China Mobile Limited 174,19
23
198,37
* SP500 es el índice que refleja la cotización de las 500 empresas de mayor capitalización bur- 225,13
sátil en los mercados de Nueva York y Nasdaq. AT&T 143,38
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Memorias Anuales de las Empresas
y Standard & Poors (2009) 153,81
157,43
Vodafone 86,07
119,83
Los distintos datos mostrados hasta el momento llevan a la 137
Telefónica 86,54
conclusión de que la mayor caída de la demanda tecnológi-
111,04
ca se ha concentrado en el último trimestre de 2008 y en los 102,18
tres primeros trimestres de 2009 (Gráfico 1.6.). El análisis de Verizon 79,24
la variación de los ingresos generados por algunas de las 85,92
empresas más relevantes de la industria TIC revela que, sal- 65,52
NTT DOCOMO 57,54
vo algunas excepciones, como Apple y Google, la mayoría
65,49
de las empresas del sector han registrado menores ingresos 90,56
durante gran parte de 2009. La mejora global de la econo- France Telecom 57,85
mía en el cuarto trimestre ha empujado también la mejora en 63,92
los ingresos de las empresas TIC. La comparación con la ca- 76,59
Deutsche Telekom 41,17
ída media de ingresos de empresas registradas en el índice
58,29
Standard & Poors 500 revela que, en general, la caída de in- 35,36
gresos en el sector TIC ha sido menor que en el resto de la BT Group 5,75
economía. 14,54
18,43
A pesar de la situación económica del año 2009, el creci- Sprint Nextel 10,69
miento del volumen de capitalización bursátil de los princi- 11,31

pales operadores de telecomunicaciones representa una Fuente: eEspaña 2010 a partir de Yahoo! Finance (17/03/2010)

12 / eEspaña 2010 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.8. Inversión en capital riesgo por sectores en EE UU, en base 100 siendo la base la inversión
en capital riesgo en 1995
Energía Software Servicios TI Ordenadores Telecomunicaciones

2.184

1.794

941 1.356 919 917


853 566 470
692 521 378
301 644
213 499 190
277 190 144
469 486 449 412 461
397 398 297 437 236
283 310 387 283
293 287 236 258 209 355 191
189 261 239
197 167 277 146 187 298 107
267 136 153 174
143 134 161 177 64
131 139 114 493 124
120 117
98 483
100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de PWC y National Venture Capital Association (2010)

palmente hacia el sector de la energía, a la búsqueda de bre todo, el de telecomunicaciones, que ha obtenido unos ni-
energías alternativas más eficientes. Los sectores que están veles de financiación muy inferiores a los de 1995.
acusando en mayor medida esta reducción de la inversión
son el de fabricación de ordenadores y componentes y, so- La inversión en investigación y desarrollo en TIC también se
ha visto afectada por la crisis económica. El sector en el que
más ha caído la inversión innovadora ha sido el de semicon-
ductores, especialmente a finales de 2008 y comienzos de
Gráfico 1.9. Tasa de crecimiento trimestral de la 2009 (Gráfico 1.9.). Como ejemplo, Intel, el mayor fabricante
inversión en I+D de las 10 empresas de del mundo, redujo su inversión en I+D en un 10% en 2009.
mayor tamaño dentro de cada uno Otro sector con una importante caída en la I+D fue el de elec-
de los segmentos del sector TIC, en % trónica, debido a la fuerte crisis de ingresos de los fabrican-
tes japoneses. Por el contrario, Philips y Siemens aumenta-
Internet Software Equipos TI
Equipos de comunicaciones Semiconductores
ron su I+D en un 5% el último año. Sólo los segmentos de
Electrónica software y de Internet tuvieron ligeros crecimientos anuales,
45
empujados por la inversión de Microsoft y Google, respecti-
vamente.

22 22
20
21
1.2. Los servicios de
16
10
telecomunicaciones fijas y móviles
6
4
5 5 7 en el mundo
-1 2 1
1 0
0 -2
-1 -4
-2 -6
-4
-7 -9 En 2009 se alcanzaron cerca de 4.600 millones de suscrip-
-14 ciones a telefonía móvil, que se confirma como la tecnología
-12
-15 TIC más universal. Esta cifra significa que un 67% de la po-
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre I Trimestre blación mundial tiene acceso al teléfono móvil. Posiblemen-
2008 2008 2008 2008 2009 te, la cifra real de penetración sea algo inferior, ya que en mu-
Fuente: eEspaña 2010 a partir de OCDE (2009) chos países desarrollados suele ser frecuente que un mismo

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2010 / 13


del uso de las tecnologías ha favorecido esta situación y al
Gráfico 1.10. Tasa de penetración mundial
operador de telecomunicaciones público, Etisalta, que se ha
de la telefonía móvil, en %
convertido en uno de los más fuertes de la región. Al igual
67 que allí, existen algunos países como Rusia e Italia, donde los
61 elevados niveles de penetración del teléfono móvil se expli-
can por el hecho de que cada usuario suele tener más de una
48
línea de compañías diferentes con el fin de aprovecharse de
las mejores tarifas en cada franja horaria. En los mercados
41
con estas características, las líneas de prepago suelen ser
34
mucho más numerosas que las de contrato.
28
23
19
En los países desarrollados los elevados niveles de penetra-
16 ción de la telefonía móvil se combinan con una alta tasa de
12
penetración de la telefonía fija. Sin embargo, en los países en
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 desarrollo existe una mayor utilización de la telefonía móvil.
Fuente: eEspaña 2010 a partir de ITU (2010) Por ejemplo, en la India, el número de líneas móviles es cin-
co veces superior al de líneas fijas. Este fenómeno viene de-
terminado por el menor coste de despliegue de infraestructu-
individuo cuente con más líneas de teléfono móvil. De cual- ras móviles frente a las fijas en los países en desarrollo.
quier modo, la penetración del móvil es tan alta que se ha Incluso en países con niveles de renta por habitante más ba-
convertido en el eje de la vida cotidiana de muchos millones jos, como Brasil, India, China o México, la cobertura de la in-
de personas. En este contexto, las tasas altas de penetración fraestructura de red móvil alcanza a la práctica totalidad de
en algunos países y los efectos de la crisis económica han la población (Gráfico 1.12.).
provocado que el crecimiento de la difusión del móvil haya
Es interesante destacar la tendencia a la reducción del nú-
sido algo menos pronunciado en 2009. (Gráfico 1.10.).
mero de líneas fijas, que son sustituidas por líneas móviles
Los Emiratos Árabes es el país con mayor densidad de tele- (Gráfico 1.13.). En los últimos cinco años, el número de lí-
fonía móvil, con más de dos líneas por habitante (Gráfico neas fijas ha caído en los países desarrollados: un 25% en
1.11.). El fuerte apoyo del Gobierno a políticas de promoción Estados Unidos, un 20% en Japón y un 4% en la Unión Eu-

Gráfico 1.11. Penetración de la telefonía fija y móvil. 2009, en % de la población


70

Alemania
60 Suecia
Francia

Reino Unido
EE UU
50
Líneas fijas/100 habitantes

España
Corea del Sur
40 Australia
Italia
Japón Rusia Emiratos Árabes

30
China
Brasil
Mexico
20

10
India

0
0 50 100 150 200
Líneas móviles/100 habitantes
Fuente: eEspaña 2010 a partir de ITU (2010)

14 / eEspaña 2010 La Sociedad de la Información en el mundo


ropea. En los países en desarrollo la tendencia es similar, ya
Gráfico 1.12. Porcentaje de población cubierta por
que en el último lustro la India ha experimentado una caída
redes móviles y tasa de penetración del 25% en el número de líneas fijas y China del 7%. La
del móvil. 2009, en líneas por reducción de la cobertura de líneas fijas en los países en
cada 100 habitantes desarrollo despierta algunas dudas en relación a la veloci-
dad de despliegue del acceso a Internet de banda estrecha
Cobertura Penetración
y de banda ancha y la reducción de las distancias con paí-
ses desarrollados. Al primar el desarrollo del móvil y redu-
Emiratos Árabes 209 100
cir la red fija, se está frenando la difusión de Internet en es-
Japón 87 100
tos países, ya que el principal medio de acceso a Internet
México 69 100 es la red fija.
Italia 152 100
A pesar de la sustitución fijo-móvil, cabe destacar que los
Reino Unido 126 100
problemas de cobertura de red 3G y, sobre todo, el inaborda-
Estados Unidos 87 100
ble coste de Internet móvil para muchos bolsillos de los ciu-
Alemania 128 99 dadanos de estos países hacen que plantear el móvil como
Francia 93 99 punto de acceso alternativo a Internet sea todavía una qui-
España 112 99 mera. En países como Níger o Birmania los costes de los ser-
Australia 105 99
vicios de telefonía móvil constituyen más del 50% de la ren-
ta media por habitante. En un país cada vez más desarrollado
Suecia 118 98
como Brasil el coste de estos servicios supera el 5% de la
China 56 97
renta media anual de un ciudadano (Gráfico 1.14.). En los pa-
Rusia 141 95 íses con mayor penetración de la telefonía móvil los costes
Corea del Sur 95 94 de estos servicios suelen ser más bajos.
Brasil 90 91
Mientras, en los países en desarrollo la tendencia es el fuer-
India 41 80
te crecimiento de la difusión del uso del teléfono móvil y la
Fuente: eEspaña 2010 a partir de ITU (2010) caída de los costes de la telefonía móvil, en los países de-

Gráfico 1.13. Evolución del número de líneas telefónicas móviles y fijas, en millones
Líneas fijas - China Líneas móviles - China Líneas fijas - EE UU Líneas móviles - EE UU Líneas fijas - UE 27
Líneas móviles - UE 27 Líneas fijas - Brasil Líneas móviles - Brasil Líneas fijas - Japón Líneas móviles - Japón
Líneas fijas - India Líneas móviles - India

711
641

605
570
547
520
461
472
424

393

366
368

347
350

341
335

326
312

284
271
263
242

234
234
233

233

230
213

225
185
178

175

167

166

158

158

151

129
121

105

110

114
100

100
96
86
91

90
66
60

58
52

50

56

52
46

41

48

46
nd

nd
nd
40

40

39

39

39

41

38

nd
nd
nd

2004 2005 2006 2007 2008 2009


Fuente: eEspaña 2010 a partir de ITU (2010)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2010 / 15


Gráfico 1.14. Coste de una cesta de servicios de telefonía fija y móvil. 2009, en % del PIB/habitante
3,5
India

3,0

2,5
Coste telefonía fija

Brasil
México
2,0

1,5

España
Alemania Italia
1,0 Francia China
Rusia
Suecia
Australia
Japón
0,5 Reino Unido
EE UU Corea del Sur

Emiratos Árabes
0,0
0 1 2 3 4 5 6
Coste telefonía móvil
Fuente: eEspaña 2010 a partir de ITU (2010)

sarrollados el estado de atonía del mercado provocada por la glo por Ericsson, sin embargo, la aparición de la Blackberry de
madurez del sector ha sido roto por la aparición de los smart- RIM y del iPhone de Apple han consolidado el mercado. De tal
phones, herramientas más orientadas hacia el tráfico de da- forma que mientras que las ventas globales de teléfonos mó-
tos y la ejecución de aplicaciones que al tráfico de voz. Los viles acusaron una fuerte caída del cuarto trimestre de 2008
smartphones empezaron a comercializarse a principios de si- al tercer trimestre de 2009, con tasas de crecimiento negati-

Gráfico 1.15. Mercado mundial de teléfonos móviles y segmento de smartphones, en millones de unidades,
y variación interanual, en %
Móviles Smartphones % Variación anual móviles % Variación anual smartphones

329 36

304 306
297 28 294 291
283
23 273
247 245 16
13
7 8
4

-4
-8
-11
-14
46 52
36 32 34 40 38 35 38
31

III IV I II III IV I II III IV


Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Canalys (2010)

16 / eEspaña 2010 La Sociedad de la Información en el mundo


vas, el segmento de smartphones ha conseguido mantener
Gráfico 1.17. Número de aplicaciones para
tasas de crecimiento positivas (Gráfico 1.15.). A pesar del
crecimiento y la gran atención mediática recibida por los dispositivos móviles en las tiendas
smartphones, hay que tener en cuenta que todavía constitu- de aplicaciones y precio medio,
yen una pequeña parte del mercado de terminales. En 2009 en dólares. 2009
estos teléfonos inteligentes supusieron apenas el 15% del
Número de aplicaciones Precio medio
mercado total.

El interés despertado por la creciente presencia de smart- 150.998


8,26
phones se explica por las diferencias que existen entre los
comportamientos de los usuarios de estos terminales y los com-
portamientos de usuarios de terminales convencionales. Los 6,99

propietarios de smartphones realizan un uso mucho más so-


fisticado, que se traduce en un mayor tráfico de datos, que,
con la excepción de Japón y Corea del Sur, es el yacimien-
3,62 3,47
to de ingresos todavía no explotado por los operadores de 3,27
telecomunicaciones de países desarrollados. En general, los 2,53
propietarios de smartphones son más proclives a realizar ta-
reas más complejas a través del móvil. Destacan especial-
mente las actividades relacionadas con el juego y las rela-
ciones sociales (Gráfico 1.16.). Baste como ejemplo, el hecho 19.897
6.118 4.756
de que durante 2009, la aplicación de Facebook para Apple 1.452 693

iPhone fue usada por un promedio de 1,64 millones de usua- Apple Android Nokia Blackberry Palm Windows
rios al día, la aplicación de Facebook para BlackBerry, por Fuente: eEspaña 2010 a partir de Distimo (2010)
1,56 millones de usuarios diarios, y la aplicación genérica
para otros smartphones, por cerca de un millón de usuarios
diarios.
Los terminales inteligentes necesitan aplicaciones, por lo que
el creciente mercado de estos dispositivos lleva aparejado
otro mercado, el de las propias aplicaciones, que puede te-
ner un importante potencial de negocio. Los fabricantes de
Gráfico 1.16. Porcentaje de usuarios que realizaron terminales y también algún operador han abierto estas tien-
una determinada actividad. 2009, das de aplicaciones, en las que lo realmente interesante es
EE UU, en función del tipo de su modelo de negocio basado en la innovación abierta, ya
terminal utilizado que las aplicaciones no suelen ser desarrolladas por los pro-
pietarios de las tiendas, sino por terceros con los que los pro-
Smartphones Convencionales pietarios comparten los ingresos. La tienda con mayor núme-
ro de aplicaciones es la de Apple, que ha conseguido crear
48
Juegos todo un ecosistema de aplicaciones en torno al terminal
21
43
iPhone. En segunda posición se postula la tienda de Google,
Redes sociales aunque con la diferencia de que más de la mitad de las apli-
14
42 caciones para Android son gratuitas, si bien el precio medio
Mensajería instantáea
15 es muy similar (Gráfico 1.17.).
40
Búsqueda Internet
12 Este mercado de aplicaciones para smartphones se encuen-
Música
35 tra en una fase germinal. La mayoría de las aplicaciones es-
12 tán orientadas a los consumidores, mientras que las aplica-
31 ciones para empresas o usuarios profesionales son escasas,
Noticias
9
salvo en el caso de las aplicaciones de salud electrónica.
16
Banca electrónica
4
Dentro de las aplicaciones diseñadas para consumidores, las
14
más numerosas son las relacionadas con los juegos o el en-
Turismo
4 tretenimiento, seguidas por la descarga de libros (Gráfico
Ver vídeos 12 1.18.). En el futuro más cercano se atisba una disputa de es-
3 tándares relacionada con los libros electrónicos, en la que los
Compras online 9 terminales móviles competirán con herramientas específica-
2
mente diseñadas para esta aplicación, como, por ejemplo, el
Fuente: eEspaña 2010 a partir de ComScore (2009) Kindle de Amazon.

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2010 / 17


Se puede percibir, entonces, la aparición de una nueva ruptu-
Gráfico 1.18. Tipos de aplicaciones desarrolladas
ra tecnológica en dos mundos, el mundo con smartphones y
para Apple iPhone. 2009, en % un acceso a redes 3G económicamente abordable y el mun-
del total de aplicaciones disponibles do con teléfonos móviles convencionales que no pueden ac-
en la AppStore de Apple ceder al nuevo universo de aplicaciones para móvil. Existe
una relación entre la difusión de 3G y el grado de penetración
de los smartphones. Japón es el país con mayor presencia de
Juegos telefonía 3G y smartphones, gracias a la agresiva campaña de
19,1
Softbank, distribuidor en exclusiva del iPhone en el mercado
nipón. Europa y Estados Unidos tienen niveles significativos,
en cambio todavía queda bastante camino para alcanzar los
niveles de Japón. Sin embargo, la brecha se produce entre
Otros
34,1 países desarrollados y países en desarrollo, donde ni los
smartphones ni la telefonía 3G han conseguido desarrollarse
Entretenimiento
14,6 (Gráfico 1.19.).

Por países, las más altas tasas de crecimiento de usuarios de


3G se registran en China, Rusia y Brasil. Sin embargo, son ci-
fras engañosas porque la base de usuarios de 3G es muy
Libros baja en estos países (Gráfico 1.20.). La aparición de los
Educación
6,5
12,5 smartphones explica el fuerte crecimiento de disponibilidad
3G en países como Estados Unidos o Italia, mientras que la
Utilidades
subvención de terminales con acceso 3G por parte de los
Viajes
6,5 6,7 operadores justifica la alta tasa de penetración en España.

Es importante distinguir entre la disponibilidad de un terminal


Fuente: eEspaña 2010 a partir de Mobclix (2009) 3G y la utilización efectiva de los servicios que esta tecnolo-
gía permite, utilización que depende normalmente de las ta-
rifas de transmisión de datos. Así, el mayor uso se da en Ja-
pón, gracias a la gran oferta de servicios de valor añadido y
factores culturales, como, por ejemplo, la elevada utilización
Gráfico 1.19. Relación entre el tamaño del segmento del correo electrónico desde el móvil. Asimismo, las elevadas
de smartphones sobre las ventas de tarifas combinadas con el uso intensivo hacen que el ingreso
móviles y la penetración de la telefonía medio por usuario (ARPU) derivado de tráfico de datos de Ja-
pón sea el más alto del mundo. En los países anglosajones
de tercera generación durante
(Estados Unidos, Reino Unido o Canadá) los usuarios de mó-
el año 2009, en % vil han disfrutado tradicionalmente de unos precios más ba-
jos en el tráfico de datos, por esta razón sus tasas de utiliza-
ción de Internet móvil son altas. Corea del Sur llama la
Smartphones Penetración 3G
atención debido a la amplia disponibilidad de teléfonos 3G,
asociada a un escaso uso de Internet móvil, justificado por la
52
Japón carencia de servicios de valor añadido como los que se en-
87
cuentran en Japón y unas tarifas de tráfico de datos excesi-
25 vamente elevadas (Gráfico 1.21). China, sin embargo, se ca-
Norteamérica
46 racteriza por una relativamente alta penetración de Internet
23 móvil, con cerca de 117 millones de usuarios, pero un ingre-
Europa Occidental
39 so por usuario que ronda los tres dólares.
8 Tal y como se describe en este apartado, las tarifas de los
Oriente Medio y África
12 servicios de telefonía tienen una incidencia muy significativa
7 sobre los niveles de uso de esta tecnología. Así, se puede
Asia - Pacífico (excluyendo Japón)
19 apreciar cómo se tiende a cumplir la norma general de que
5
en los países con menos recursos los ciudadanos deben em-
Latinoamérica plear una mayor proporción de su riqueza para sufragar el
4
coste de los servicios de telecomunicaciones. En China, Mé-
xico, Brasil o India el coste relativo de los servicios de teleco-
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Gartner y Ovum (2009) municaciones tanto fijas como móviles es más alto que en

18 / eEspaña 2010 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.20. Tasa de penetración de la telefonía 3G, en % de la población en 2009, y crecimiento anual
con respecto a 2008, en %
500 Brasil

450
Rusia
400

350
Crecimiento anual

300
China
250

200

150

100 Francia
EE UU
Australia
50 España Corea del Sur
Alemania Reino Unido Japón
Suecia
Italia
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Penetración 3G
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Informa (2009)

países más ricos. En algunos países como Japón, Francia o comunicaciones fijas. En otros países, como Italia o Alema-
Australia el coste de las comunicaciones móviles es propor- nia, se produce la situación opuesta. Los Emiratos Árabes
cionalmente más oneroso para sus ciudadanos que el de las Unidos es el país del mundo donde más baratos son los ser-
vicios de telecomunicaciones, hecho que explica, por ejem-
plo, por qué este país tiene la mayor tasa de penetración de
telefonía móvil del mundo.
Gráfico 1.21. Uso de Internet móvil,
en % de suscripciones de móvil,
e ingreso medio por usuario por tráfico
de datos, en dólares/usuario. 2009 1.3. Internet en el mundo
Usuarios de Internet móvil Ingreso medio por usuario

Japón 24 53
En la actualidad se estima que hay 1.800 millones de usua-
EE UU 18 14
rios de Internet en el mundo, un dato que implica que, a pe-
Reino Unido 17 11
sar de la crisis, la tasa de crecimiento de esta tecnología ha
Canadá 16 10 aumentado. El principal crecimiento se registra en Asia, Lati-
China 3 15
noamérica y Europa del Este, especialmente en Rusia. En
Francia 13 12
Norteamérica, África, Oriente Medio y Oceanía prácticamen-
Italia 13 7
te se ha estancado el crecimiento de Internet. Poco a poco,
España 12 6
el eje global de Internet se desplaza hacia Oriente por el cre-
Rusia 2 12
ciente peso de Asia. Más de cuatro de cada 10 usuarios de
Alemania 10 5
Internet residen en dicho continente (Gráfico 1.22.).
Corea del Sur 10 6
Brasil 4 2 Las condiciones económicas de 2009 tampoco han hecho
India 2 1 mella sobre el número de hosts, que ha mantenido su creci-
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Jetro, Korean Herald, CNNIC,
miento llegando a 730 millones a finales de 2009 (Gráfico
ChetanSharma (2010) y Nielsen Online (2009) 1.23.). La tasa de crecimiento anual del número de hosts se

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2010 / 19


miento del 10% anual en el carbon footprint (balance de emi-
Gráfico 1.22. Número de usuarios de Internet en
siones de CO2 a la atmósfera) de Internet.
el mundo, por regiones geográficas,
en millones El reciente estudio de Greenpeace Make IT green: cloud
computing and its contribution to climate change indica que
Asia-Pacífico Europa Norteamérica la industria TIC ha emitido en 2007 cerca de 830 millones de
Latinoamérica África y Oriente Medio Oceanía
toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e). La mayor parte de
21 estas emisiones se origina por la producción de ordenadores
144
21
personales y periféricos, seguidos por las emisiones del sec-
140
187 tor de telecomunicaciones. Es interesante destacar que el
20
259
43% de las emisiones del sector de telecomunicaciones se
108 155
17 19 deben a la fabricación de teléfonos móviles. Por regiones,
51 132 251 China es la que acumula mayores emisiones y también será
15 77 426
13 38 108 242 la que más crecerá en los próximos años hasta llegar a cer-
27 346
54 85 232 ca del 30% de todas las emisiones del sector TIC en 2020
65 220 318 (Gráfico 1.24.). En Estados Unidos la agencia nacional de
205 289 764
179 259 655
234 566
204 484
407
342 Gráfico 1.24. Distribución sectorial y geográfica de
276
emisiones de CO2 del sector TIC
durante 2007, en MtCO2e
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de InternetWorldStats (2010)
Servidores/Centros
de datos
116

mantiene todavía en niveles bastante elevados. Este creci-


miento, sin embargo, está empezando a despertar algunos
temores sobre el impacto energético del crecimiento de Inter- Ordenadores
personales y
net. Se estima que el crecimiento mantenido en el número de periféricos
internautas y, por tanto, el número de servidores necesarios 407
para satisfacer sus demandas esté provocando un creci-

Telecomunicaciones
Gráfico 1.23. Número de hosts, en millones, y tasa 307

de crecimiento anual, en %

Número de hosts % Tasa de crecimiento anual


China
189
36 36 Resto del
35 732
mundo
190
625

541
25
24
433
394 Norteamérica
156
317 Otros países
OCDE
17 82
16 233 16

171
147
109 10
Economías Europa
en transición 115
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 98

Fuente: eEspaña 2010 a partir de Internet Systems Consortium (2010) Fuente: eEspaña 2010 a partir de Greenpeace (2010)

20 / eEspaña 2010 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.25. Acceso a Internet, en millones de usuarios, y banda ancha, en millones de suscripciones
(hogares más empresas). 2009
360 Usuarios de Internet Suscripciones de banda ancha

228
102

96
83

81

68

54

47

45

43

37
16

12
30

14
31

11

12

10

10
29

28

27
25

25
8

6
20

8
18

19

3
17

16

15
4
China

EE UU

Japón

India

Brasil

Alemania

Reino Unido

Rusia

Francia

Corea del Sur

Italia

España

México

Turquía

Canadá

Polonia

Australia

Argentina

Taiwán

Holanda

Suecia
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Informa y OCDE (2010)

Gráfico 1.26. Penetración de la suscripción a banda ancha, en % del total de la población, y coste del servicio
de banda ancha, en % del PIB/Cápita. 2009
35
Suecia
Corea del Sur
Reino Unido Alemania
30 Francia
Australia
Penetración de banda ancha

25 EE UU Japón
España

20
Italia

15

Rusia
10
China
Brasil
México
5
India
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Coste de banda ancha
Fuente: eEspaña 2010 a partir de ITU y OCDE (2010)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2010 / 21


protección del medioambiente está tomando algunas deci- líticas comerciales y la competencia, mientras que el coste
siones en el sentido de limitar estas emisiones, como, por depende más de la renta disponible de los ciudadanos (Grá-
ejemplo, extender la iniciativa Green Star del sector de orde- fico 1.27.).
nadores personales y periféricos a los centros de datos. En la
Unión Europea también se empiezan a tomar decisiones en Existe cierta heterogeneidad en las tecnologías de acceso a
esta dirección, como la aprobación del CRC Energy Scheme Internet de banda ancha en función de las elecciones espe-
en el Reino Unido. cíficas de los gobiernos y operadores de telecomunicacio-
nes (Gráfico 1.28.). En Japón y Corea del Sur la inversión de
Tradicionalmente, Internet ha sido un fenómeno europeo y los gobiernos ha permitido que la tecnología más empleada
norteamericano. Sin embargo, a estas dos áreas geográficas sea la fibra óptica, en Estados Unidos y Canadá, en cambio,
se suma China, donde reside uno de cada cinco internautas predomina el acceso por cable debido a la estrategia de los
en el mundo (Gráfico 1.25.), mientras que en India todavía no operadores para afrontar la baja densidad y largas distan-
consigue despegar el uso de Internet. Las áreas del mundo cias en algunas zonas de estos países. En el resto del mun-
con mayor difusión de Internet son los países escandinavos, do, la tecnología DSL domina el panorama y previsiblemen-
los países en el Norte de América (Canadá y Estados Unidos) te será así durante algunos años, ya que el despliegue de
y en el Norte de Asia (Japón y Corea del Sur). redes de fibra óptica similares a las de Japón o Corea del
Sur avanza lentamente debido al elevado importe de la in-
Al igual que sucedía con la telefonía móvil, se cumple la rela- versión y la indecisión de los reguladores a la hora de legis-
ción de que en los países menos ricos el coste de suscrip- lar el marco competitivo de un mercado de acceso a Inter-
ción a la banda ancha es relativamente más elevado (Gráfico net basado en fibra.
1.26.) planteando una relación inversa entre la penetración de
la banda ancha en un país y el coste del mismo. El país con mayor número de hogares con acceso a redes de
fibra óptica es Japón (Gráfico 1.29.), aunque en términos re-
Por otro lado, en los países desarrollados se suele cumplir lativos el ranking mundial es liderado por Corea del Sur, con
una relación positiva entre la velocidad de conexión y el cos- más del 50% de los hogares con acceso a estas redes. Es-
te de conexión, pudiéndose afirmar que la principal variable tados Unidos, el segundo país con más hogares con fibra, ha
que afecta a la relación son las políticas comerciales de las crecido significativamente el último año. Además, hay que te-
compañías y el nivel de competencia en el mercado. En los ner en cuenta que durante la burbuja de las punto com del
países en desarrollo no se cumple esta relación, ya que la año 2000, los operadores estadounidenses habían desplega-
velocidad depende de la infraestructura más que de las po- do fibra óptica en bastantes ciudades y ahora empiezan a

Gráfico 1.27. Coste de la banda ancha, en % del PIB/cápita, y velocidad media de conexión de banda ancha,
en Kbps. 2009
12.000

Corea del Sur


10.000
Velocidad de banda ancha

8.000
Japón

6.000 Suecia

EE UU
Alemania
4.000
Francia
Reino Unido
Australia España
Italia
2.000
México Brasil India China

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Coste de banda ancha
Fuente: eEspaña 2010 a partir de ITU y Akamai (2010)

22 / eEspaña 2010 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.28. Distribución de las distintas tecnologías Gráfico 1.29. Número de hogares con acceso a fibra
de banda ancha. 2009, en % del total óptica. 2009, en miles
de conexiones de banda ancha

DSL Cable Fibra Otros

Grecia 99,9 0,1 Japón 25.000

Turquía 97,9 1,6 0,5 EE UU 14.500

Italia 96,7 2,7 /0,6 Corea del Sur 9.000

Francia 94,4 5,4 0,3 Rusia 8.075

Alemania 91,1 8,3 0,3 /0,3 Francia 5.720

Finlandia 83,6 13,6 2,7 Canadá 3.000

China 81 18 1 Italia 2.193

España 79,7 19,2 0,3 /0,8 Suecia 1.297

Reino Unido 78,7 21,1 0,2 Portugal 1.150

Australia 77,9 17,4 4,7 Emiratos Árabes 1.065

México 74,4 22,7 2,9 Bulgaria 1.000

Suiza 68,9 29,6 0,7 0,8 Lituania 726

Polonia 65,8 32,5 0,5 1,3 Dinamarca 720

Noruega 65,6 22,2 10,1 2 Eslovaquia 615

Dinamarca 60,5 26,6 10,4 2,4 Holanda 577

Holanda 59,1 35,9 2,8 2,2 Alemania 538

Portugal 58,8 39,4 0,4 1,4 Finlandia 477

Suecia 58,6 19,8 21,3 0,3 Eslovenia 415

Canadá 44,3 51,2 4,5 Noruega 332

Estados Unidos 38,6 51,9 5,9 3,5 España 255

Japón 35 13,5 51,4 0,1 Hungría 160

Corea del Sur 22 32,1 45,9

Fuente: eEspaña 2010 a partir de OCDE (2010) Fuente: eEspaña 2010 a partir de FTTHCouncil (2010)

aprovechar esa infraestructura inutilizada. En Europa, el des- char la disponibilidad de banda ancha para tener presencia
pliegue está siendo protagonizado por los gobiernos locales en Internet.
y empresas eléctricas, que entre los dos suponen el 57% de
los proveedores de acceso a Internet vía fibra, según FTTH Además del nivel de desarrollo económico, los factores es-
Council. tructurales que inciden sobre el desarrollo del comercio elec-
trónico en un país son el aislamiento geográfico y el nivel de
Empresas, comercio electrónico adopción de las tecnologías de la información (Gráfico 1.31.).
y publicidad interactiva En algunos casos, el aislamiento debido a la insularidad, como
en Nueva Zelanda, Japón o Irlanda, obliga a estos países a
En cuanto a las empresas y el desarrollo del comercio elec- abrirse más al exterior a través de las nuevas tecnologías. En
trónico, salvo alguna excepción como Polonia, en general el otros casos, es el alto nivel de uso de las tecnologías de la
acceso a Internet de banda ancha está muy generalizado en- información el que impulsa el comercio electrónico de un país,
tre las empresas de más de 10 empleados de los países de tal y como sucede en los países escandinavos u Holanda. Por
la OCDE (Gráfico 1.30.). Además, existe un grupo de países otro lado, la falta de dinamismo de una economía explica los
como Reino Unido, los países escandinavos, Bélgica o Ale- bajos niveles de comercio electrónico en Polonia, Eslovaquia,
mania donde la alta disponibilidad de Internet de banda an- Italia o Grecia.
cha se combina con una muy elevada disponibilidad de pá-
gina web. Por el contrario, muchas empresas del Sur de La oferta doméstica en Internet suele incidir en el porcentaje
Europa, Canadá, Corea del Sur u Oceanía no suelen aprove- de ciudadanos que utilizan el comercio electrónico. A mayor

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2010 / 23


Gráfico 1.30. Acceso a Internet de banda ancha y disponibilidad de página web por parte de las empresas
de países OCDE. 2008, en % del total de empresas de más de 10 empleados
95

Dinamarca
Suecia
Japón
85
Finlandia
Alemania

Austria Reino Unido


Noruega Bélgica
75
Página web

R. Checa
Eslovaquia
Luxemburgo
Canadá

65 Grecia
Nueva Zelanda
Irlanda

Italia
Polonia España
Australia
Corea del Sur
55 Hungría
Francia
Portugal

45
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Banda ancha
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat y OCDE (2009)

Gráfico 1.31. Porcentaje de empresas de más de 10 empleados que compran o venden por Internet. 2008,
en % del total de empresas de más de 10 empleados
Vende Compra
68

56

54

50
45

44
40

38
36

35

34

34
31

30

28
27

25

22

23

23
22
21

20

20

20
19

19

19

17
16

16

15

15
14

13

13
11
10

9
8

5
Nueva Zelanda

Noruega

Holanda

Irlanda

Japón

Islandia

Alemania

Dinamarca

Suecia

Reino Unido

Portugal

Bélgica

Rep.Checa

Austria

Francia

España

Luxemburgo

Polonia

Hungría

Grecia

Italia

Eslovaquia

Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat y OCDE (2009)

24 / eEspaña 2010 La Sociedad de la Información en el mundo


Como no podía ser de otra manera, el entorno económico ge-
Gráfico 1.32. Porcentaje de la población que
neral ha afectado al volumen de negocio electrónico. Com-
ha comprado en Internet en 2009
parando la evolución del comercio electrónico en España y
Reino Unido 58
Estados Unidos se puede observar una evolución similar que
Estados Unidos 55
se caracteriza por el inicio de la desaceleración en el segun-
do trimestre de 2008 para retomar la senda de crecimiento
Noruega 54
justo un año después, en el tercer trimestre de 2009 (Gráfico
Dinamarca 50
1.33.). El comercio electrónico en Estados Unidos ha sufrido
Holanda 49
más la recesión, por encontrarse en mayor estado de madu-
Alemania 45
rez. También es interesante destacar que, a pesar de la reduc-
Suecia 45
ción de las tasas de crecimiento del comercio electrónico, el
Finlandia 37
negocio electrónico minorista ha experimentado un ajuste
Francia 32 bastante menos severo que el comercio minorista offline.
Irlanda 29
Canadá 29 Al igual que el volumen de negocio electrónico, el volumen de
Polonia 18 inversión publicitaria en medios electrónicos se ha resentido
España 16 con la crisis. El segundo semestre de 2007 marca el inicio de
Brasil 12
los problemas en el sector de publicidad en Internet hasta el
Portugal 10
final del primer semestre de 2009, que marca la recuperación
Grecia 8
(Gráfico 1.34.). Hay que resaltar que la recuperación se está
produciendo con fuerza, ya que el último trimestre de 2009
Italia 8
marca un récord de facturación publicitaria interactiva en Es-
China 7
tados Unidos. La crisis ha provocado el rápido crecimiento
India 0,3
de los modelos de precios basados en rendimiento y ratios
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat, Nielsen, Industry Canada, de conversión frente al tradicional modelo basado en impre-
Pew Internet, CNNIC y eBit (2010)
siones y clikcs. Otro fenómeno destacable de la crisis es la
distribución de la inversión publicitaria interactiva por indus-
oferta online de productos por parte de las empresas locales, tria, ya que el sector de telecomunicaciones/Internet se está
mayor utilización de este servicio. Así, se observa que los pa- posicionando como principal anunciante frente a otras indus-
íses donde las empresas son más activas en comercio elec- trias más tradicionales como automoción o gran consumo,
trónico son también los países donde mayor proporción de que han perdido peso en términos de inversión publicitaria
ciudadanos compra en la Red (Gráfico 1.32.). interactiva.

Gráfico 1.33. Volumen de negocio de comercio electrónico en EE UU, en miles de millones de dólares,
y en España, en miles de millones de euros, y tasa de variación interanual, en %

Ventas EE UU Ventas España % Tasa de crecimiento anual EE UU % Tasa de crecimiento anual España

53 53
35,9
34 34,3
34 33 32,6
31 32

34

26
23

13 14
9
13
4 4
1
-4 3
-6 -5

1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 1,4 1,5 1,6


I II III IV I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT y Census Bureau (2010)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2010 / 25


Brasil o India, la menor penetración de Internet en la pobla-
Gráfico 1.34. Volumen de inversión publicitaria
ción hace que los anunciantes todavía prefieran los medios
en medios interactivos en EE UU, en
tradicionales.
millones de dólares, y en España,
en millones de euros, y tasa de Redes sociales
variación semestral, en %
El año 2009 ha significado el afianzamiento de las redes so-
EE UU España ciales como principal destino de navegación de los internau-
% Tasa de variación semestral EE UU tas. Después de los buscadores, las redes sociales son los
% Tasa de variación semestral España sitios web con mayor audiencia mundial. Youtube se ha con-
19,6 19
solidado como la principal red social, aunque la que está ex-
17,2 11.938 11.761
11.213 11.510 perimentando mayor crecimiento es Facebook. Sin embargo,
10.900
12,2
en relación a Facebook conviene comentar que el crecimien-
9.993
to en la audiencia se está produciendo a costa del descenso
11,4
8,4 en el tiempo medio que los usuarios dedican a navegar por
7,9 este sitio web, ya que los nuevos usuarios que se incorporan
3,7
a la Red, normalmente en segmentos de población de edad
3,7
2,6 más avanzada que la de los primeros usuarios, dedican me-
nos tiempo a las relaciones sociales. Se mantiene la ten-
-1,4
dencia de que haya una proporción más alta de mujeres que
de hombres en las redes sociales, salvo en aquellas redes
dedicadas al mundo profesional como Linkedin. Cabe re-
-8,7
saltar la aparición de la red social Mobage, una red japonesa
220,3 262,1 307,2 302,8 313,9 340,3 exclusivamente orientada a los teléfonos móviles y que posi-
I II I II I II blemente marque el comportamiento y la pauta a seguir por
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre muchas redes sociales del resto del mundo en el futuro (Grá-
2007 2007 2008 2008 2009 2009
fico 1.36.).
Fuente: eEspaña 2010 a partir de IAB (2010)
A pesar de que existen numerosas redes sociales locales
como Mixi en Japón, Tuenti en España o QQ en China, éste
En la mayoría de los países los medios interactivos han ga- es un fenómeno predominantemente americano, en el que
nado protagonismo frente a los formatos más tradicionales redes sociales de aquel país, como Youtube, MySpace o Fa-
de publicidad, especialmente frente a los medios escritos. En cebook protagonizan el mercado mundial. Esta situación ex-
los países más desarrollados, como Reino Unido, Alemania o plica que Estados Unidos sea el país con mayor número de
Estados Unidos, la publicidad interactiva es el segundo me- usuarios de redes sociales. Además, los internautas estadou-
dio más empleado por los anunciantes por detrás de la tele- nidenses están entre los que más tiempo dedican a navegar
visión (Gráfico 1.35.). En países en desarrollo como China, en estas redes (Gráfico 1.37.).

Gráfico 1.35. Proporción de la inversión total Gráfico 1.36. Audiencia única mensual de redes
publicitaria representada por sociales a diciembre de 2009,
la publicidad en Internet. 2009, en % en millones de usuarios únicos

Reino Unido 18 Youtube 466


Alemania 16,5 Facebook 430
Corea del Sur 16 MySpace 110
EE UU 15,8 Qzone 68
Francia 15,6 Twitter 66
España 11,7 Orkut 54
Japón 11,5 Hi5 47
China 8,06 Mixi 25
Brasil 3,6 Linkedin 14
India 2,8 Mobage 11

Fuente: eEspaña 2010 a partir de IAB, Dentsu (2010) y Zenith Optimedia (2009) Fuente: eEspaña 2010 a partir de Mixi, Mobage (2010) y ComScore (2009)

26 / eEspaña 2010 La Sociedad de la Información en el mundo


Gráfico 1.37. Audiencia única mensual de redes Gráfico 1.39. Distribución en el número de usuarios y
sociales en septiembre de 2009, en contribuciones de Twitter. 2009, en %
millones de usuarios y % de internautas
EE UU Brasil Reino Unido Alemania India

Audiencia /mes Horas/mes % de internautas Japón Francia España Otros

75 77
74 74 77
194,3 70 21,36
23,96
0,57
58 0,78 0,64
0,98 1,47
1,22 0,97
1,27 8,09 1,58
2,49 7,2
6,73
8,79

51,4
45,1
39 37,1
50,88 56,59
24,6 22,9
6 3,8 5,9 4,2 4,9 6,5
2,5
EE UU Japón Alemania R. Unido Francia España Italia

Fuente: eEspaña 2010 a partir de NielsenNetview (2009)

Porcentaje de usuarios Porcentaje de contribuciones


Fuente: eEspaña 2010 a partir de Sysomos (2010)
El fenómeno de las redes sociales en el teléfono móvil es to-
davía incipiente. Sólo en Japón puede afirmarse que este
servicio ha alcanzado cierta madurez (Gráfico 1.38.). Al igual lización de blogs. Por esta razón es posible que las redes so-
que en el caso del uso de Internet móvil en general, partici- ciales móviles americanas y europeas sigan las prácticas ja-
par y jugar en la red social es de las principales actividades ponesas y se planteen adoptar un enfoque de red social en
de los japoneses, sólo superada por el seguimiento y actua- el que prima la diversión y entretenimiento sobre la comuni-
cación.

Precisamente, la comunicación entre usuarios es uno de los


Gráfico 1.38. Audiencia única mensual de redes fines principales de la red Twitter, una de las que más ha
sociales en el teléfono móvil, en crecido este año. Es interesante analizar la composición de
millones de usuarios, y proporción de los usuarios y las contribuciones (Gráfico 1.39.), ya que per-
usuarios de Internet móvil, en %. 2009 mite ver que aunque la mitad de usuarios todavía se con-
centran en Estados Unidos, donde más ha crecido la red ha
Audiencia Proporción de usuarios de Internet móvil sido en países emergentes como Brasil. Sin embargo, son
los usuarios anglosajones los que más contribuyen al con-
41
tenido de esta red, mientras que los europeos y latinoame-
44 ricanos son menos proclives a aportar contenido. El análisis
de usuarios permite observar que la asignatura pendiente
30 31
de esta red es el crecimiento en los grandes países asiáti-
cos, China y Japón.

16 17

17,9 13 13 1.4. Índices de la Sociedad


de la Información

3,5 1,2 1,1 1,1 0,7


La gran disponibilidad de datos relativos al fenómeno de la
Japón EE UU R. Unido Italia Alemania España Francia Sociedad de la Información dificulta su comprensión y su vi-
Fuente: eEspaña 2010 a partir de NielsenNetview (2009) sualización de conjunto. Para facilitar un rápido análisis de la

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2010 / 27


situación, numerosos organismos realizan un esfuerzo de TIC del país. Sin embargo, la panorámica ofrecida por todos
síntesis por medio de la construcción de índices de medición los índices permite obtener una adecuada aproximación a la
del grado de desarrollo de la Sociedad de la Información. La situación de la Sociedad de la Información en el mundo, ya
Fundación Orange elabora el Índice eEspaña (detallado en el que la gran mayoría de los países se encuentra en puestos
capítulo Evaluación final) con el fin de sintetizar la situación muy parecidos en todos ellos (Gráfico 1.40.). Suecia, por
de la Sociedad de la Información en Europa. Este índice se ejemplo, aparece en primer lugar en dos de los rankings y en
estructura en torno a tres subíndices que miden respectiva- segundo lugar en los otros dos, por lo que de forma bastan-
mente el entorno económico y tecnológico que soporta el te consistente se puede afirmar que es el país con una So-
desarrollo de servicios digitales (Entorno), la disponibilidad y ciedad de la Información más desarrollada.
facilidad de acceso a las tecnologías que permiten disfrutar
de estos servicios (Acceso) y el grado de uso de estos servi- Con este mapa, se puede afirmar que las sociedades de la
cios por parte de individuos, familias y empresas (Uso). El información más desarrolladas se encuentran en los países
Foro Económico Mundial y la escuela de negocios INSEAD del norte de Europa, Estados Unidos y Singapur (Tabla 1.2.).
construyen a nivel mundial el Network Readiness Index que En la comparación con el año anterior destaca la solidez de
mide el Entorno TIC, la Preparación (que mide el acceso a las Suecia ante un entorno económico desfavorable que ha he-
TIC) y el Uso de las TIC. Por su parte, The Economist realiza cho más mella en la posición de otros países nórdicos como
el eReadiness Index, que se desglosa en las categorías de Dinamarca, Islandia o Noruega. Finlandia, por su parte, se
Conectividad, Entorno Empresarial, Entorno Social y Cultural, mantiene en posiciones elevadas gracias a su capacidad in-
Entorno Legal, Visión y Política del Gobierno y, finalmente, novadora. Dentro de los países europeos, Suiza y Estonia
Adopción de las TIC. Por último, este año se retoma el índi- han protagonizado el mayor crecimiento en los rankings, em-
ce ICT Development Index (IDI) elaborado por la International pujadas por la fortaleza en la innovación y competitividad de
Telecommunication Union (ITU). Este índice recoge variables sus sectores TIC. Luxemburgo también experimenta un im-
que miden el acceso a las TIC, el uso de las TIC y las habili- portante avance gracias a unos servicios de administración
dades de los individuos para realizar un uso eficaz de las TIC electrónica muy completos y a las condiciones de mercado,
(Tabla 1.1.). que parecen haber atraído a inversores del sector TIC al país.

Los rankings varían en función de la metodología aplicada Dentro de los países asiáticos, China mantiene su tendencia
para la construcción del índice. Así, el Network Readiness In- creciente y es el país cuya Sociedad de la Información se ha
dex y el eReadiness Index priman el uso y el acceso a las TIC, desarrollado más intensamente en los últimos cinco años. A
dejando de lado, por ejemplo, la capacidad innovadora en pesar de todo, todavía existen áreas de mejora relacionadas

Tabla 1.1. Resumen de las 10 primeras posiciones de los rankings de Sociedad de la Información analizados

Foro Económico Mundial e INSEAD The Economist ITU Fundación Orange

Network Readiness Network Readiness eReadiness Index eReadiness Index


IDI 2008 IDI 2007 eEspaña 2010 eEspaña 2009
Index 2009-2010 Index 2008-2009 2009 2008

Suecia Dinamarca Dinamarca Estados Unidos Suecia Suecia Finlandia Noruega

Singapur Suecia Suecia Hong Kong Luxemburgo Corea del Sur Suecia Finlandia

Dinamarca Estados Unidos Holanda Suecia Corea del Sur Dinamarca Dinamarca Suecia

Suiza Singapur Noruega Australia Dinamarca Islandia Noruega Dinamarca

Estados Unidos Suiza Estados Unidos Dinamarca Holanda Holanda Luxemburgo Holanda

Finlandia Finlandia Australia Singapur Islandia Luxemburgo Holanda Luxemburgo

Canadá Islandia Singapur Holanda Suiza Japón Estonia Francia

Hong-Kong Noruega Holanda Reino Unido Japón Suiza Reino Unido Reino Unido

Holanda Holanda Canadá Suiza Noruega Noruega Francia Irlanda

Noruega Canadá Finlandia Austria Reino Unido Hong-Kong Irlanda Alemania

Fuente: eEspaña 2010 a partir de World Economic Forum, Economist Intelligent Unit (2010) e ITU (2009)

28 / eEspaña 2010 La Sociedad de la Información en el mundo


table. Sin embargo, al igual que en el resto del continente, un
Tabla 1.2. Grado de desarrollo de la Sociedad de
tejido social y económico muy débil hace que la mayoría de
la Información por países (integración la población se encuentre todavía muy lejos de poder disfru-
de los distintos índices). 2010 tar de una satisfactoria gama de servicios digitales.

Países con un grado Países con un grado La debilidad económica y social también lastra el desarrollo
Países líderes mundiales
de la Sociedad de
de desarrollo muy alto de desarrollo alto de de la Sociedad de la Información en Latinoamérica. Brasil,
de la Sociedad de la Sociedad de la
la Información
la Información Información
por ejemplo, constituye un ejemplo muy similar al de Sudáfri-
ca, al ser un país con cierta infraestructura, un nivel de uso
Suecia Finlandia Estonia relativamente alto de las TIC por parte de las empresas, sóli-
Dinamarca Australia Hong-Kong do apoyo gubernamental y un mercado de telecomunicacio-
Luxemburgo Corea del Sur Canadá nes con un funcionamiento aceptable. Sin embargo, las pe-
nurias económicas y la falta de capacitación de la población
Suiza Holanda Japón
dificulta la adopción masiva de las TIC entre la población. En
Singapur Noruega Francia
México y Argentina destaca el papel de los gobiernos a tra-
Estados Unidos Islandia Reino Unido vés de mercados excesivamente regulados y poco apoyo fi-
Irlanda nanciero a la adopción de las TIC entre la población como
freno al desarrollo de la Sociedad de la Información. Otros
Fuente: eEspaña 2010 a partir de World Economic Forum,
Economist Intelligent Unit (2010) e ITU (2009)
países del área, como Chile, Costa Rica, Colombia o Pana-
má, se encuentran en una tendencia positiva y sólo necesi-
tan tiempo para alcanzar a países más desarrollados en tér-
minos de la Sociedad de la Información.
especialmente con la transparencia del mercado. Existe un
grupo de países asiáticos, como Vietnam, Malasia, Singapur
o Taiwán, donde la Sociedad de la Información crece gracias
a la combinación de inversión TIC extranjera con un fuerte
empuje y respaldo por parte de los gobiernos. Japón y Corea 1.5. Conclusiones
del Sur destacan por la sofisticación de los servicios utiliza-
dos por los ciudadanos y son el punto de referencia a la hora
de introducir nuevos servicios y productos en los mercados El año 2009 marca el inicio de la recuperación en los merca-
TIC. Corea del Sur también destaca por ser uno de los paí- dos TIC, especialmente en aquellas empresas más centradas
ses del mundo con unos servicios de eAdministración más en América o Asia, mientras que a empresas y mercados eu-
sofisticados. Sin embargo, los mercados TIC de estos países ropeos les está costando más tiempo salir de la crisis. El fi-
todavía están muy regulados y protegidos, al igual que en nal del segundo semestre de 2009 es el punto de inflexión y
China, por lo que es difícil que empresas extranjeras puedan el comienzo de la recuperación. A pesar de la crisis, la difu-
acceder al mismo: los casos de Facebook en Japón o Goo- sión de las tecnologías de la información ha seguido su cur-
gle en China son ejemplos de las dificultades de que servi- so a grandes rasgos, manteniéndose la tendencia de adop-
cios TIC ofrecidos por empresas extranjeras cuajen en estos ción de Internet y teléfono móvil, registrando,
países. La India, mientras, no consigue alcanzar las tasas de respectivamente, 1.800 millones de usuarios de Internet y
desarrollo de los otros países BRIC, lastrada por un estado más de 4.500 millones de suscripciones al móvil (con un cre-
débil que no está siendo capaz de desarrollar las infraestruc- cimiento de cerca de 1.000 millones en un año). El crecimien-
turas tan necesarias para una Sociedad de la Información to imparable de la Sociedad de la Información en el mundo
más rica. está empezando a preocupar a los activistas y defensores del
medioambiente por las posibles repercusiones sobre el pla-
En el otro vértice, África sigue siendo la asignatura pendien-
neta en el caso de que se mantengan las actuales tasas de
te global en términos de desarrollo de la Sociedad de la In-
crecimiento.
formación. El problema radica en la ausencia de las infraes-
tructuras económicas y sociales sobre las que necesita Los líderes en términos de desarrollo de la Sociedad de la In-
apoyarse la Sociedad de la Información. Sólo Túnez destaca formación siguen siendo los países del norte de Europa, Es-
en el continente africano, con unas tarifas reducidas y un in- tados Unidos y pequeños países del sudeste asiático como
terés de su Gobierno por desarrollar un mercado de teleco- Singapur y Hong Kong. Cabe destacar que Asia y Latinoamé-
municaciones eficiente. Sin embargo, el país del norte de rica son las regiones que han registrado las mayores tasas de
África no está consiguiendo desarrollar un sector TIC compe- adopción de estas tecnologías.
titivo a nivel mundial. Sudáfrica representa un país con exce-
sivos contrastes. Existen condiciones de mercado favorables En el sector de telecomunicaciones la crisis ha provocado
al desarrollo de la Sociedad de la Información, de hecho, el cierto estancamiento en el desarrollo de la fibra óptica y en la
uso de las TIC por parte de las empresas está a nivel acep- reasignación de las frecuencias del dividendo digital, temas

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2010 / 29


Gráfico 1.40. Rankings de grado de desarrollo de la Sociedad de la Información según los distintos índices

NETWORK READINESS INDEX (NRI). World Economic Forum


POSICIÓN EN EL MUNDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Índice General 2009-2010 Su Si Di Sz EU Fi Ca HK Ho No Tw II RU Al CS Aa Lu Fr NZ Au Ja Bé EA Ir Et Ma Ms Is Bh Qa En


E Xp Po E Bb

Entorno Su Di No Sz Fi Ca Il Ho Si EU NZ RU Lu Az HK Al Au Ir Fr Bé Tw Ja Et EA Xp Is CS Ma Qa En Bb Po Bh E Xl

Preparación Si Di Fi Su EA Sz EU Il HK Tw Ms Qa Ca Ho Ma Tú Np Al Xn Lu CS In Bé Et Aa Fr Ir Au NZ AS Xp CR RU Bh En

Uso CS EU Su Si Tw HK Sz Ca Ho RU Di Al Fi Ja Fr No Aa Il Au Is Et Bé Lu NZ Ma Ir Bh Ms E EA En Po RX Lt Bb

Índice General 2008-2009 Di Su EU Si Sz Fi II No Ho Ca CS HK Tw Aa RU Au Ja Et Fr Al Lu NZ Ir Bé Is Ma EA Ms Qa Po En RX Xp E Lt

eREADINESS INDEX (ERR). Economist Intelligence Unit


POSICIÓN EN EL MUNDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

eReadiness Index 2009 Di Su Ho No EU Aa Si HK Ca Fi NZ Sz RU Au Fr Tw Al Ir CS Bé Bm Ja Ma Et E It Is Po En Xl RX Lt Gr EA

Conectividad Di Ho Sz Su No Fi RU Aa Bm Ca Al Ir EU HK Si Bé CS Au Fr NZ Tw Is Et Ja It E Ma RX Lt En Eq Po EA Le

Entorno empresarial HK Fi Ca Si Sz Bm Di Aa Su No Ho NZ Xl Al EU Ir Tw Fr Bé Au Is Ma RX EA Et E RU CS Pl Eq En Mé Ja Ms

Entorno social y cultural EU NZ Aa Su CS Di Fi Ho No Al Sz Tw Ca Au RU Ja Fr E It Ir Si Bé Is HK Gr Ma Po En Et Xl RX Bm Hu Lt

Entorno legal HK EU Ho Au It Si Aa Su NZ Bé Et Bm Fi Ca Ma Di RU No Al E Ir Po Sz Fr Ja Le Gr Xl Lt Tw CS Sf Is En

Visión y política del Gobierno Di EU CS HK Si Su Fr No Aa Ca Ja Tw Ho NZ Bm Et Ma Au RU Fi Sz Bé Mé E En Is Ir Po Al Xl It EA RX Lt

Adopción No Di Ho Su EU Si RU Ca Aa NZ HK Ir Au Fi Al Ja Fr Tw Ma Sz Bé Po E CS It Bm Is Et Gr Xl En EA Lt Sf

eReadiness Index 2008 EU HK Su Aa Di Si Ho RU Sz Au No Ca Fi Al CS NZ Bm Ja Tw Bé Ir Fr Ma Is It E Po Et En Gr RX Xl Hu Ms

ICT Development Index (IDI). ITU – UNCTAD


POSICIÓN EN EL MUNDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

IDI 2008 Su Lu CS Di Ho Il Sz Ja No RU HK Fi Al Si Aa NZ Au Fr EU Ir Ca Et Bé Mc E En Is It EA Gr Ma Po Bh Hu Lt

IDI 2007 Su CS Di Il Ho Lu Ja Sz No HK Fi RU Al Aa Si NZ EU Ca Au Ir Bé Fr Is It Et E En Mc Ma Po Gr Lt EA Hu Bh

eESPAÑA 2010. Fundación Orange


POSICIÓN EN EUROPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

eEspaña 2010 Fi Su Di No Lu Ho Et RU Fr Ir Lt Al En Po E Au Ma Eq Bé Le Xp Hu It RX Gr Pl Bu Rm

Entorno Fi Su Lu Di Al Ir RU No Xp Ho Fr Bé Au Et It En E Le Gr Ma Lt Po RX Bu Hu Pl Eq Rm

Acceso Su Fi Lu No Di RU Eq Ho Au Fr E Al En Bé Po Ma Ir Et It RX Lt Hu Pl Le Gr Xp Bu Rm

Uso No Di Fi Lt Et Ho Su Lu Fr Ir En Po RU Ma E Al Eq Le Au Hu Bé RX Xp It Gr Pl Rm Bu

eEspaña 2009 No Fi Su Di Ho Lu Fr RU Ir Al Et Au En Bé Lt E Eq Po Ma Hu RX Le It Pl Xp Gr BU Rm

E España Otros países

Aa: Australia; AB: Antigua y Barbuda; Ab: Aruba; Ag: Argelia; AH: Antillas Holandesas; Al: Alemania; An: Andorra; Ar: Argentina; AS: Arabia Saudí; Au: Austria; Az: Azerbayán; Ba: Bahamas;
Bb: Barbados; Be: Belice; Bé: Bélgica; Bh: Bahrein; Bi: Bielorrusia; Bm: Bermuda; Bn: Brunei; Br: Brasil; Bu: Bulgaria; Bw: Botswana; Ca: Canadá; Cm: Camerún; CM: Costa Marfil; CN: Corea del
Norte; Co: Colombia; CR: Costa Rica; Cr: Croacia; CS: Corea del Sur; Di: Dinamarca; Do: Dominica; E: España; EA: Emiratos Árabes Unidos; Ec: Ecuador; Eg: Egipto; En: Eslovenia; Eq: Eslovaquia;
ES: El Salvador; Et: Estonia; EU: Estados Unidos; Fi: Finlandia; Fp: Filipinas; Fr: Francia; Ga: Gana; Gm: Gambia; Gd: Granada; GF: Guayana Francesa; Go: Groenlandia; Gr: Grecia; Gu: Guadalupe;
Gt: Guatemala; HK: Hong Kong; Ho: Holanda; Hu: Hungría; Ia: Irán; Id: Indonesia; IF: Islas Feroe; Ik: Irak; II: Islandia; In: India; Ir: Irlanda; Is: Israel; It: Italia; IV: Islas Vírgenes (EE.UU.); Ja: Japón;
Jm: Jamaica; Jo: Jordania; Ka: Kazajistán; Ke: Kenia; Ku: Kuwait; Le: Letonia; Lí: Líbano; Lt: Lituania; Lu: Luxemburgo; Ma: Malta; Mc: Macau; Md: Macedonia; Mé: México; Mi: Micronesia;
Ml: Malí; Mr: Marruecos; Ms: Malasia; Mt: Martinica; Mu: Mauricio; Mw: Malawi; Na: Namibia; NC: Nueva Caledonia; Ng: Nigeria; No: Noruega; NZ: Nueva Zelanda; Pa: Panamá; Pe: Perú;
PF: Polinesia Francesa; Pk: Pakistán; Pl: Polonia; Po: Portugal; PR: Puerto Rico; Qa: Qatar; RD: República Dominicana; Rm: Rumanía; RU: Reino Unido; Ru: Rusia; RX: República Checa; Sb: Serbia;
Se: Seychelles; Sf: Sudáfrica; Sg: Senegal; Si: Singapur; SK: San Kitts y Nevis; Sk: Sri Lanka; SL: Santa Lucía; Sm: Surinam; Su: Suecia; SV: San Vincent y las Grenadines; Sz: Suiza; Ta: Tailandia;
TT: Trinidad y Tobago; Tu: Turquía; Tú: Túnez; Tw: Taiwan; Tz: Tanzania; Uc: Ucrania; Ug: Uganda; Ur: Uruguay; Ve: Venezuela; Vi: Vietnam; Xl: Chile; Xn: China; Xp: Chipre; Zm: Zambia;

30 / eEspaña 2010 La Sociedad de la Información en el mundo


36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

RX Xn AS Tú Xl Lt Mo In Jo PR Hu Ta It CR Om Cr Le Mu Vi Eq Gr Ur Pa Rm Co Br Sf Bn Az Pl Jm Id Ka Tu Eg Bu SL Md RD Sg Ku Gm Mé TT Ru

PR Ms AS Sf RX Jo Mu Mo Lt Hu Eq Tú Le Gr Ta Pa Om In Na It Cr Xn Rm Tu Ku Bu Jm Az Ur Bw Id Pl TT Vi Eg CR Gb Mé Br Mr ES Md RD Bn Ka

Ja Vi RX Po Jo Mo Bb Id SL Mu Ta Sg Om Co Is Bn Gm Xl E Ru Jm Az Ur Pk Pa Lt Br Cr It Eg Sb Le PR Pl TT RD Gr Ru Ka Md Uc ES Gt Fp GF

Xn Xp Hu It Qa AS Xl Cr PR Eq Mo Br Le Tú Ta Jo Co Ur Ka Om Bn Bu Mé Pl Gr CR Tu Rm In Md Pa Vi Az RD Eg Ru Fp Jm Ku Mu Sf Gt Mg Uc Ar

Bb Bh Tú Xl AS Hu PR Eq Jo It Xn Ta Le Cr Om Mu Sf Jm In Gr CR Ku Rm Br Az Tu Uc Bn Co Ur Pa Mé Bu Pl Vi Mo SL Ka Ru RD Eg Bw ES Md Sn

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Eq Le Ms Pl Mé Sf Br Tu Jm Ag TT Bu Rm Ta Jo AS Co Pe Fp Ve Xn Eg In Ru Ec Ng Uc SL Vi Id Pk Ag Ia Ka Az

Pl Gr Rm Jm Bu Xl Tu Ms Ru Ag Sf AS TT Uc Ve Br Co Ag Mé Ta Ia Ec Ka Jo Pe Eg Fp Xn Az Pk Id SL Vi In Ng

Hu Ta Br TT Pe Xn Lt Le It Eg Rm AS Fp Co Bu Jo Tu Sf Gr In Jm Ru Id SL Ag Vi Ag Ka Pk Az Uc Ng Ec Ia Ve

Eq Br Pl Tu Mé Jm Ag EA Jo Ms TT Sf AS Xn Pe Ng Bu Ia Rm Eg Uc Ve Co In Ru Ta SL Ec Fp Ag Ka Vi Id Pk Az

RX Ms Hu Pl Jm Bu Rm Co Ta TT Br Mé Ag Ng SL Pe In Pk Tu Eg Xn EA Jo AS Ec Ve Fp Vi Uc Id Ru Ka Ag Az Ia

Br Sf Ta Jo Gr Hu TT Ag Pl AS Le Rm Tu Fp Vi In Jm Co Eg Ve Eq Pe Xn Bu Ng SL Pk Ec Id Uc Ka Ru Az Ag Ia

RX Mé Eq Hu Le Tu Br Pl Ag Jm Jo Fp TT Ve Pe Ta Bu Co AS Ec Ng Rm Eg Xn In Ru Vi SL Id Uc Ia Pk Ag Ka Az

Eq Le Lt Sf Mé Pl Br Tu Ar Rm AS Ta Bu Jm TT Pe Ve Jo In Fp Xn Eg Co Ru SL Uc Ng Ec Pk Vi Kz Ag Id Az Ia

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Cr RX Eq Xp Pl Le Bn Bu Rm Qa SV Mo Ru Ar Ur Md AS Se Xp Bi Ms Tu Uc TT Br Ve Pa Co BH Ku Se Jm Mv Ka CR

Pl Cr Le RX Xp Eq Bn Bu Mo Qa Ru Ar Rm SV Xp Ur Se Bi AS Ms Tu TT Uc Ku Jm Br Se Md Pa BH Ve CR Mu Co Ka

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Fuente: eEspaña 2010 a partir de World Economic Forum, Economist Intelligent Unit (2010) e ITU (2009)

La Sociedad de la Información en el mundo eEspaña 2010 / 31


que han pasado a un segundo plano de la agenda política.
Sin embargo, el crecimiento de la cuota de mercado de los
smartphones y la aparición de Apple y Google como nuevos
jugadores en este mercado de telecomunicaciones parecen
indicar que el 2009 marca el comienzo de un nuevo futuro hi-
persector de telecomunicaciones en el que la competencia
estará más basada en los servicios y aplicaciones ofrecidas
por cada agente que en los puntos de referencia competiti-
vos actuales basados en la combinación de terminales, pre-
cio y cobertura. Las economías occidentales miran a Japón
como posible referencia, donde este nuevo paradigma com-
petitivo funciona desde antes. La madurez de los segmentos
de telecomunicaciones y la contracción de la demanda ha
provocado que el año 2009 fuera un año de ulterior contrac-
ción de precios de los servicios de telecomunicaciones. La
crisis tampoco ha parado el crecimiento de las redes socia-
les que están posicionándose día a día como jugador central
en el sector digital, tanto en el ámbito de telefonía móvil
como de Internet.

La nueva oleada de innovación tecnológica será protagoniza-


da por el “Internet de los servicios” y el “Internet de las co-
sas”, servicios digitales más complejos, prestados sobre una
mayor variedad de dispositivos, que consumirán un mayor
ancho de banda y para los que se necesitará una mayor in-
fraestructura. El despliegue de esta infraestructura se ha ra-
lentizado en 2009 como consecuencia de la crisis y por tan-
to la llegada del “Internet futuro”.

32 / eEspaña 2010 La Sociedad de la Información en el mundo


2
El marco regulatorio
o se puede comenzar un análisis del año 2009 sin ha-
N cer una referencia al entorno de crisis económica en el
que se ha desarrollado el ejercicio y que, sin duda, ha afec-
2.1. Mercado de comunicaciones
móviles
tado también al sector de las comunicaciones electrónicas. A
pesar de ello, no se han visto reducidas, más bien al contra-
rio, las cargas económicas de muy diversa índole que sopor- El Informe correspondiente al año 2008 apuntaba en sus
tan los operadores de telecomunicaciones. puntos finales cómo los asuntos relacionados con el espec-
tro radioeléctrico resultarían críticos para el ejercicio siguien-
Quizás por la relevancia y por la repercusión mediática que
te y, sin duda, así ha sido. El Ministerio de Industria anunció
ha tenido este asunto, y que seguramente seguirá teniendo
la decisión de España de alinearse con la mayoría de los pa-
en el futuro, merece la pena comenzar el análisis del año por íses comunitarios y reservar parte del espectro que se libera
la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corpo- como consecuencia del apagón digital para las comunicacio-
ración de Radio y Televisión Española. Mediante esta Ley, la nes móviles. Concretamente, la banda 790-862 MHz queda-
Corporación debe renunciar definitiva e inmediatamente a los rá atribuida para servicios de comunicaciones móviles y es-
ingresos publicitarios y pasar a un sistema único de financia- tará disponible para su uso desde el 2 de enero de 2015,
ción basado en ingresos públicos consiguiendo que los efec- según establece el actual borrador de Ley de Economía Sos-
tos de la reducción publicitaria en RTVE se dejen sentir lo an- tenible que está siendo objeto de tramitación parlamentaria.
tes posible en el mercado televisivo. Esta Ley señala a los
beneficiarios de esta medida, en algunos casos directos y Sin duda alguna, esta decisión del Ministerio ayuda a resol-
claros como TV privadas en abierto y de pago, y operadores ver una cuestión crítica y compleja como es la autorización
de telecomunicaciones, dudosamente beneficiarios de la del refarming de la banda 900 en España. Si bien no hay
misma, como los sujetos obligados a contribuir con sus una posición oficial por parte de la Secretaría de Estado de
aportaciones a la “sustitución” de los ingresos que se de- Telecomunicaciones en relación con la resolución de este
traen de RTVE con la eliminación de la publicidad. Concreta- asunto, sí podría decirse que ha habido un avance con res-
mente, los operadores de TV comercial en abierto contribui- pecto del año anterior. Parece ya un hecho incontestable
rán con un 3% de sus ingresos, los operadores de TV de que la utilización de la banda 900 para prestar servicios
pago aportarán un 1,5% de sus ingresos y los operadores de UMTS confiere unas ventajas, en términos de cobertura y
telecomunicaciones un 0,9%. En relación con estos últimos calidad de los servicios percibidos por los clientes, irre-
hay excepciones, como las de los operadores regionales, plicables por parte de los operadores tradicionales que
que son directamente excluidos del ámbito de aplicación prestan servicios utilizando la banda UMTS originaria. Por
siempre y cuando su actividad se restringa al ámbito de una ello, una inadecuada redistribución de las frecuencias po-
Comunidad Autónoma. dría producir unos desequilibrios competitivos de conse-
cuencias muy negativas para aquellos operadores que se
El impacto de esta Ley en la cuentas del sector es más que vieran desprovistos de la capacidad de competir en igual-
evidente, por lo inesperado de la medida y por la cuantía de dad de condiciones.
la misma, y ha sido muy cuestionado tanto por la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, mediante un infor- Continuando con el análisis de los asuntos regulatorios más
me aprobado el 21 de mayo de 2009, como por el Consejo relevantes en relación con los servicios de las comunicacio-
de Estado, mediante Dictamen de 28 de mayo de 2009. nes móviles no se puede dejar de señalar la decisión del re-
gulador en relación con el mercado de comunicaciones mó-
Cabe señalar que a principios de 2010 hay un expediente viles electrónicas adoptada mediante Resolución de 29 de
abierto por parte de la Comisión Europea con el fin de anali- julio de 2009.
zar la compatibilidad de esta Ley con el marco regulador co-
munitario. Mediante dicha Resolución la Comisión aprobó un glide path
de dos años y medio, con bajadas semestrales que finalizan
Siguiendo con los gravámenes impuestos a los operadores en octubre de 2011 con un precio objetivo por minuto de in-
no puede dejar de apuntarse la obligación correspondiente al terconexión de 0,04 euros, excepto para Yoigo, que mantie-
Servicio Universal, cuya carga económica sigue soportando ne precios superiores y por tanto asimétricos durante todo el
el sector año tras año y de manera creciente. Mediante Re- período regulado para acabar en octubre de 2011 con un
solución de 12 de marzo, la CMT establecía que su coste precio regulador de casi 0,05 euros por minuto.
neto en el año 2006 fue de 75,34 millones de euros regulan-
do, además, un reparto de la financiación de dicho coste en- Por primera vez el regulador ha establecido un precio nomi-
tre Telefónica, Vodafone y Orange. Probablemente el Servicio nal único máximo de terminación con el que, en cuanto a pre-
Universal ha sido el tema más controvertido del año 2009, cios de terminación se refiere, el nivel de intervención es
siendo objeto de recursos ante la CMT y ante la Audiencia máximo. El establecimiento de este precio único limita defini-
Nacional en vía judicial (pendiente de decisión al cierre de tivamente la posibilidad de diferenciar precios en función de
este Informe). las diferentes tipologías de tráfico en las redes y dotar así de

El marco regulatorio eEspaña 2010 / 35


cierta flexibilidad a los operadores para fijar sus franjas hora- mercados 4 (acceso a infraestructuras) y 5 (acceso indirecto
rias en función de los volúmenes de tráfico. en banda ancha), así como el referente a las líneas alquiladas
y al de servicios de tránsito.
No se puede obviar al hablar de los precios de terminación
hacerlo asimismo sobre las asimetrías en precios consecuen- El año comenzó con la aprobación por la CMT, el 22 de ene-
cia de los diferentes costes soportados por las redes. El an- ro, de los análisis de los mercados 4 y 5 que afectan a los
terior glide path terminó con la asimetría en precios de termi- servicios de banda ancha y a los futuros servicios prestados
nación consecuencia de los mayores costes que ha tenido sobre Redes de Nueva Generación, más conocidas por su
que soportar la red 1800 MHz por las menores eficiencias en nomenclatura inglesa Next Generation Networks (NGN). Tal y
términos de inversión de esta red respecto de las basadas en como se recogía en la pasada edición de este Informe, du-
frecuencias 900 MHz. rante el año anterior el Regulador siguió un proceso compli-
cado y cambiante en la definición del marco regulatorio apli-
Por otro lado, no se ha seguido manteniendo un nivel de asi- cable a las NGN, hasta el punto de requerir la intervención
metría suficiente para evitar las distorsiones generadas por el de la Comisión Europea en distintas ocasiones. La CMT fi-
reconocimiento de un margen superior por precio de interco- nalmente acordó imponer a Telefónica una serie de obliga-
nexión a Telefónica Móviles y Vodafone, abandonando el cri- ciones por su condición de operador con peso significativo
terio tradicional de reconocimiento parcial de los diferentes en estos mercados, todas ellas enfocadas a permitir el ac-
costes verificados y auditados por el regulador. En este sen- ceso a su red a terceros operadores en condiciones de
tido, esta decisión no ha tenido en cuenta la experiencia de transparencia, proporcionalidad y no discriminación. Por
la anterior glide path, con sus efectos en forma de desequili- ello, la decisión mantuvo vigente la regulación del acceso al
brios de tráficos, de pagos crecientes a Telefónica Móviles y bucle de abonado (concretada en la oferta OBA de Telefóni-
Vodafone e incluso de aparición de ciertos servicios apoya- ca), además de imponer una nueva obligación a Telefónica
dos precisamente en esos mayores márgenes. de compartición de sus infraestructuras físicas y acordar un
modelo de compartición de cableados ópticos en los edifi-
Ha sido relevante tamién la actividad desarrollada por los
cios con obligaciones simétricas para todos los operadores
operadores móviles para acometer los trabajos necesarios
que desplieguen fibra. Ya en el ámbito del mercado 5, la
con el fin de implantar una nueva solución técnica que re-
CMT impuso la obligación a Telefónica de ofrecer una oferta
suelva todas las portabilidades en redes móviles que se ges-
mayorista de acceso indirecto (del inglés bitstream), en todo
tionan en España. El regulador impuso la obligación de esta-
el territorio nacional, pero limitada a servicios de voz y datos
blecer un sistema centralizado de resolución de la
(queda por tanto excluida la televisión) y hasta velocidades
portabilidad que ha requerido de importantes inversiones por
de 30 Mbps.
parte de los operadores móviles ya que el regulador ha opta-
do por no financiar este sistema. Las decisiones de enero vinieron a cerrar formalmente el pro-
ceso regulatorio, si bien este marco general requería todavía
No parece arriesgado vaticinar el éxito de la entrada en fun-
de la aprobación de decisiones posteriores que lo desarro-
cionamiento del “nodo central” de portabilidad realizada a
llen. De este modo, el 12 de febrero, la CMT aprobaba la Re-
principios del año 2010, dada la intensidad de los trabajos
solución sobre la compartición de los tendidos de fibra en los
desarrollados, el trabajo en equipo efectuado por parte de to-
edificios que posteriormente debía ser concretada en la for-
dos los operadores y la coordinación de actuaciones de to-
malización de acuerdos entre operadores, y en noviembre, la
dos los agentes.
CMT aprobaba la oferta de compartición de infraestructuras
Concluyendo este apartado, cabe mencionar los conflictos de Telefónica, denominada MARCO.
que se están sustanciando ante el regulador en relación con
En verano, concretamente mediante Resoluciones de 2 y 23
los servicios de SMS Premium o sobretarificados.
de julio, la CMT aprobaba el análisis de los mercados de líne-
as alquiladas (minoristas y mayoristas), determinando la re-
gulación aplicable tanto a las líneas troncales como a las ter-
minales.
2.2. Mercado de comunicaciones fijas y
Y ya en otoño, de la extensa labor de la CMT, resulta apro-
de banda ancha piado destacar la aprobación, el 24 de septiembre, de los
nuevos precios de la oferta de acceso indirecto, que introdu-
jo importantes bajadas, así como su pronunciamiento sobre
La regulación de los servicios fijos de telecomunicaciones en el mercado del servicio de tránsito, considerando que las
el año 2009 se ha caracterizado por la aprobación de impor- condiciones del mismo justificaban la eliminación de las obli-
tantes decisiones de la CMT que venían tramitándose desde gaciones que hasta la fecha tenía impuestas Telefónica para
hacía tiempo. Tales son los casos de la determinación del facilitar servicios de tránsito a terceros operadores en condi-
coste neto del servicio universal de 2006, los análisis de los ciones reguladas.

36 / eEspaña 2010 El marco regulatorio


Además de estas Resoluciones, a lo largo del 2009 la CMT ha
fomentado notablemente la creación de foros de trabajo inte-
grados por todos los operadores del mercado español, con el
objeto de alcanzar acuerdos que desarrollen el marco regula-
torio. En estos foros se han debatido temas tan fundamenta-
les para el sector como la migración del actual sistema de
gestión de servicios entre operadores (llamado SGO) al futuro
sistema NEON y la definición de la futura oferta bitstream.

Finalmente, es preciso señalar que las decisiones de los re-


guladores y los mensajes lanzados desde el Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo acerca de la apuesta por la in-
versión en infraestructuras que fomenten un crecimiento
económico sostenible y la mejora del bienestar social, expli-
citadas en los mensajes lanzados desde el Ministerio sobre el
peso que el despliegue de redes y el compromiso en inver-
siones tendrán en la adjudicación de espectro, resultan a ve-
ces incoherentes con disposiciones que parecen fundamen-
tar servicios y comportamientos de agentes que están lejos
de perseguir políticas inversionistas de despliegue de redes.

Sería no sólo deseable, sino necesario, el mantenimiento de


una coherencia exquisita que evitara situaciones como las
que se apuntan. La ya no tan corta historia del mercado es-
pañol de las telecomunicaciones tras su liberalización ha
dado pruebas de las bondades de una política regulatoria ba-
sada en la promoción de la inversión a largo plazo mediante
establecimiento de premisas que se mantengan en el tiempo
y que por tanto no sean “atacadas” o “anuladas” por decisio-
nes puntuales de los reguladores.

El marco regulatorio eEspaña 2010 / 37


3
El sector TIC
n este capítulo se analiza, en primer lugar, la relevancia
E del sector TIC en el contexto de las economías de la UE,
en términos de número de empresas, volumen de produc-
Gráfico 3.1. Distribución de las empresas TIC
como % del total de empresas
ción, valor añadido, inversión y empleo. El segundo apartado TIC en la UE. 2007*
se dedica a la contribución del sector TIC a la innovación, mi-
diendo el volumen de inversión en actividades innovadoras y
Reino Unido 18,5
especialmente I+D para, a continuación, analizar la balanza
Italia 15,11
comercial de bienes y servicios TIC. Francia 10,3
Alemania 9,75
Polonia 6,32
España 5,89
Suecia
3.1. El sector TIC en la economía República Checa 4,14
5,04

de la UE Hungría 4,04
Holanda 3,66
Bélgica 2,77
Rumanía 2,5
España se sitúa como uno de los países de cabeza en lo que Portugal 1,99
a la presencia de empresas TIC se refiere. Cerca del 6% de Austria 1,9
las empresas TIC de la UE se encuentran ubicadas en Espa- Dinamarca 1,44
ña, lo que coloca a nuestro país en una posición destacada, Grecia 1,28
aunque alejada de los países líderes en este dato (Reino Uni- Irlanda 0,95
do, Italia, Francia y Alemania) (Gráfico 3.1.). Esta posición es Finlandia 0,93
Bulgaria 0,73
similar a la ocupada en el año 2006, si bien en 2007, últimos
Eslovenia 0,59
datos disponibles, se ha producido un ligero retroceso que
Lituania 0,42
ha provocado que Polonia haya adelantado a España. Eslovaquia 0,32
Letonia 0,27
Con respecto al peso relativo de la producción de cada sub-
Estonia 0,23
sector TIC (clasificación CNAE DL30, DL32, I64, K72)1 dentro Luxemburgo 0,18
de cada país (Gráfico 3.2.), la pauta mostrada por España es Chipre 0,05
similar a la de la media de la UE, predominando los sectores
de servicios, en especial el de correos y telecomunicaciones, * Sin datos para Malta
aunque en el caso español el desequilibrio entre los subsec- Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010)

Gráfico 3.2. Desglose de la producción del sector TIC dentro de cada país, en %. 2007
DL30 DL32 I64 K72
74,88

74,96
74,35

68,03

67,07

65,28
61,92
59,86

59,88
58,12

57,65
56,80

56,22
55,9

52,31

51,1
49,35

48,81
48,28
47,68

45,81
42,6
41,47

42,65
41,19
40,66

35,99
35,62

34,19
32,76

32,7
31,94
31,54

30,64
29,81

28,39
27,59

26,78
25,86

25,45
24,26

24,7

22,54
22,26
20,85
19,71
20,24

20,16
19,64

19,74
19,48

19,11
18,05
16,97

17,17
15,58
13,5

13,73
13,42
5,71

5,64

12,53
5,04

12,14
4,65

10,81
11,14

3,93

4,32
3,62
2,97

España 9,25

9,52
2,69

2,47

2,56

2,56

2,41
9,24

8,24
1,35

0,79

1,17

0,87

2,9

1,88

1,43
8

1,08

0,32

1,13

0,23

n.d.

6,71
7,5

0
Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Chipre

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Holanda

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Polonia

R. Unido

Rumanía

Suecia

UE 27

Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010)

El sector TIC eEspaña 2010 / 41


Gráfico 3.3. Comparativa de la producción de los sectores TIC industrial y de servicios. 2007,
según escala logarítmica
13

Reino Unido
12
Alemania
Francia
España Italia
11 Holanda
Media
Suecia
Servicios TIC

Bélgica
10 Dinamarca
Irlanda
Grecia Polonia
Finlandia
9 Austria

Rumanía R. Checa Hungría


Bulgaria
8 Eslovenia
Eslovaquia
Letonia Lituania
7

Media
Chipre
Estonia

6
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Industria TIC
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010)

tores industriales (DL30 y DL32) y los de servicios (I64 y K72) Una forma alternativa de analizar la importancia del sector
es más marcado que en la media de la UE. A pesar de que el TIC en la economía de los distintos países consiste en la
predominio de los subsectores de servicios está presente en comparativa de la creación de riqueza de este sector (que
casi todos los países de la UE, es característico de los países se mide a través del Valor Añadido Bruto2) sobre el total de
menos desarrollados un mayor desequilibrio entre subsecto- riqueza nacional (representada por el Producto Interior Bru-
res, situación de la cual no escapa nuestro país. to, PIB). En el ámbito europeo (Gráfico 3.4.), se detecta una
cierta desaceleración en la contribución del sector TIC al
Esta situación de desequilibrio se hace más patente en la PIB, con descensos generalizados en este dato en la mayo-
comparativa de los servicios e industria TIC en escala loga- ría de países, salvo algunas excepciones entre las que cabe
rítmica (Gráfico 3.3.). En ella pueden destacarse cuatro gran- destacar el notable despegue de Finlandia. En el caso de
des conglomerados o clusters: por un lado, los países con España, a pesar de que en términos absolutos la contribu-
mayor grado de desarrollo TIC y niveles de producción de los ción del sector TIC al PIB es muy inferior a la de los países
subsectores TIC industrial y de servicios por encima de la de cabeza y por debajo de la media europea, se detecta una
media europea (Reino Unido, Alemania, Francia e Italia). En el leve mejora de esta situación, si bien los últimos datos son
lado opuesto se sitúan los países con valores por debajo de relativos a 2007.
la media, donde podría distinguirse un subconjunto de países
No obstante, lo cierto es que no todos los subsectores TIC
claramente menos desarrollados, formado por las repúblicas
contribuyen de igual forma al desarrollo del PIB. En términos
bálticas, Eslovenia, Chipre y Bulgaria. Otro cluster agrupa a globales, son los subsectores de servicios los que presentan
los países con un mayor peso del subsector industrial, como un mayor porcentaje de Valor Añadido, en especial el sector
Finlandia o Suecia, por ejemplo. Y un último grupo que refle- I64 (correos y telecomunicaciones), pauta ya detectada en
ja un mayor peso del sector de servicios. En este último cua- ediciones anteriores de este Informe (Gráfico 3.5.). Asimismo,
drante sólo se sitúan dos países: España y Holanda, que se confirma la relación que conecta positivamente un mayor
muestran un notable desequilibrio entre industria y servicios desarrollo económico con un mayor peso relativo en térmi-
TIC. En el caso de nuestro país, el desequilibrio viene dado, nos de Valor Añadido de los sectores TIC industriales. En el
no tanto por un gran tamaño de los sectores de servicios, caso de España, la presencia de los sectores TIC industriales
sino más bien por un peso de los sectores industriales muy está muy por debajo de la media de la UE, lo que confirma el
alejado del de los países de cabeza, como se ha puesto de desequilibrio entre subsectores industriales y de servicios, en
manifiesto anteriormente. detrimento de los primeros.

42 / eEspaña 2010 El sector TIC


Gráfico 3.4. Valor Añadido Bruto del sector TIC Gráfico 3.5. Desglose del Valor Añadido del sector
como porcentaje del PIB en cada país. TIC en cada país. 2007, en %
2006-2007
2007 2006 DL30 DL32 I64 K72

Finlandia 7,76 4,3


6,92 13,7
5,75 Alemania 47,08
Reino Unido 5,57 34,92
Suecia 5,43 0,88
5,57 Austria 15,78
5,3 48,76
Irlanda 6,4 34,58
0,48
Hungría 5,12
5,68 Bélgica 10,59 57,93
Bulgaria 4,58 31,01
4,47 1,84
4,34 3,54
Bélgica Bulgaria 77,9
4,5
16,71
UE 27 4,14
4,24 0
4,14 Chipre 0,66 78,9
Dinamarca 4,06 20,43
Eslovaquia 4,03 0,75
4,07 Dinamarca 4,97
4,01 44,98
Alemania 4,09 49,29
3,79 0,82
Francia 3,87 Eslovaquia 22,31
50,85
Holanda 3,78 26,01
3,75 1,92
3,73 Eslovenia 8,87
Estonia 3,76 59,88
3,66 29,33
Eslovenia 3,71 0,47
3,94
3,49 España 62,67
Italia 3,57 32,92
3,3 0,79
Austria 3,94 13,07
Estonia 59,32
3,24
España 3,19 26,81
3,21 0,16
Chipre n.d. Finlandia 55,76
21,02
3,2 23,05
Polonia 3,39 0,57
3,05 Francia 9,25
Rumanía 3,07 52,12
3,03 38,06
Letonia 3,64 0,19
3,65
2,39 Grecia
Grecia 2,35
78,64
17,52
2,29 4,09
Lituania 2,34 22,41
Hungría 52,19
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010) 21,3
16,13
20,91
Irlanda 30,65
32,31
1,45
De los anteriores análisis parece desprenderse la conclu- Italia 7,72
55,77
sión de que la importancia económica del sector TIC en Es- 35,06
2,05
paña está por debajo de la media de la UE y más cercana a Letonia 2,35
69,79
países de menor desarrollo que a los países de cabeza. 25,81
2,12
Esta conclusión se ve corroborada con el análisis de la con- Lituania 4,14
71,64
tribución del sector TIC a la formación de capital en nues- 22,1
1,3
tro país. En España la contribución en términos de inver- Polonia 5,94
70,95
sión del sector TIC a la formación de capital es poco más 21,81
1,56
de la mitad de la media de la UE. Por otro lado, nuestro país R. Unido 4,65
42,15
ocupa el último lugar con respecto a los países reportados, 51,63
1,17
aunque esto puede conducir a conclusiones engañosas, Rumanía 5,36
70,2
puesto que los países que encabezan la lista en este dato 23,26
0,82
han realizado un fuerte esfuerzo en materia inversora moti- Suecia 22,22
33,13
vado por la necesidad de cumplimiento de requisitos de 43,83
1,93
convergencia (Gráfico 3.6.). UE 27 10,28
48,84
38,95
Otro elemento que se utiliza para analizar la importancia del
sector TIC en el contexto de las economías nacionales es el
peso relativo de este sector en el empleo. Así, el menor peso Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010)

El sector TIC eEspaña 2010 / 43


Gráfico 3.6. Inversión bruta en bienes tangibles Gráfico 3.7. Porcentaje de empleados del sector
del sector TIC como % de TIC sobre el total de empleo de cada
la Formación Bruta de Capital país. 2007
Fijo de cada país. 2007

Rumanía 6,03 Industria TIC Servicios TIC


Bulgaria 5,74
Suecia 1,11 3,68
Hungría 4,99
Finlandia 1,77 2,76
Eslovaquia 4,59
Hungría 1,7 2,01
Reino Unido 4,21
Dinamarca 0,58 3,06
Eslovenia 3,82
Reino Unido 0,54 3,06
Irlanda 3,72
Holanda 0 ,42 2,93
Finlandia 2,83
Estonia 1,34 1,89
UE 27 2,63
Francia 0,79 2,38
Letonia 2,59
Bélgica 0,49 2,5
Estonia 2,55
Eslovaquia 1,48 1,44
Austria 2,49
Eslovenia 0,98 1,74
Alemania 2,47
Alemania 0,91 1,77
Lituania 2,45
Italia 0,62 2,01
Italia 2,37
Austria 0,64 1,9
Dinamarca 2,19
España 0,25 1,74
Bélgica 2,14
Letonia 0,26 1,45
Holanda 2,04
Bulgaria 0,31 1,38
Francia 2
Rumanía 0,36 1,29
Grecia 2
Lituania 0,36 1,24
España 1,52
Grecia 0,17 1,22

Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010) Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010)

relativo del sector TIC en España en comparación con las ma de corregir esa posibilidad es considerar que si el efecto
economías más desarrolladas de la UE se da también en lo sede se produce en las empresas del sector TIC no hay razo-
que al empleo se refiere: en términos globales, alrededor de nes para suponer que no se produzca también en el resto de
un 2% del empleo en España se concentra en el sector TIC, sectores. Por tanto, si se compara la distribución del número
muy alejado del dato de algunos países nórdicos como Sue- de empresas TIC con respecto al total de empresas de cada
cia o Finlandia, en los que más del 4,5% del empleo pro- comunidad, se estaría comprobando dicho efecto. En esta
viene de este sector. En este sentido, España se sitúa más comparativa (Gráfico 3.9.), se observa que, aunque se repite
cerca de países con un menor grado de desarrollo como Le- la concentración sobre todo en Madrid, lo cierto es que las
tonia, Bulgaria o Rumanía (Gráfico 3.7.). Por otro lado, aten- diferencias con el resto de comunidades son menos acusa-
diendo al desglose del empleo en sectores TIC industriales y das. Además, se producen cambios en la posición relativa de
de servicios, vuelve a manifestarse un notable desequilibrio a algunas comunidades como es el caso del País Vasco (por
favor de los últimos. encima de la media nacional), Asturias, Aragón o Canarias,
Centrando el análisis en el caso español, se aprecia la nota- que en términos absolutos ocupan posiciones inferiores, pero
ble concentración del número de empresas en Madrid y Ca- en términos relativos pasan a puestos superiores con valores
taluña, situación que se viene produciendo de forma recu- cercanos a la media nacional. En este sentido, se observa un
rrente (Gráfico 3.8.). La principal causa está en el cierto crecimiento en el número de empresas pertenecientes
denominado “efecto sede”, según el cual gran parte de las al sector TIC con respecto a 2008: en ese año, el 1,28% de
empresas tienden a tener su sede social en estas dos comu- las empresas españolas eran empresas TIC, dato que se in-
nidades, por lo que se les atribuye estadísticamente un ma- crementa al 1,58% en 2009.
yor número de empresas. Por otro lado, se observa que en
A pesar de lo anterior, lo cierto es que, en términos de inver-
todas las comunidades los sectores mayoritarios son los de
sión del sector TIC, la concentración es mucho más eviden-
servicios TIC, con una presencia muy escasa de los sectores
TIC industriales3. te, de forma que la gran mayoría de la inversión en bienes
tangibles del sector TIC se lleva a cabo por empresas situa-
No obstante, las conclusiones anteriores pueden estar dis- das en Madrid, con un 80% del total nacional de la inversión
torsionadas por el “efecto sede” antes mencionado. Una for- bruta en bienes tangibles del sector TIC.

44 / eEspaña 2010 El sector TIC


Gráfico 3.8. Empresas del sector TIC* por CC AA**. 2009, en % y en número total de empresas

CNAE 26 CNAE 27 CNAE 61 CNAE 62 CNAE 95


6.947

5.135
4.144
3.540

3.115

2.138
1.844

1.831

1.359
1.266
1.157

1.110

1.079

447
961

412

437
408

367
986

390
325

339

295
345
321

297

282

281
845

224
774

209

198

775

174

176

163
186
681

162

106

103

128

107

138
726

124
115

111

567

590

611
567
Andalucía 523

519
517

69
89

31

72

23

88

50

26

55

24

27
38

79

89

30

61

57

23

55

23
73

60

56

44

27

22

21

15

46
11
13

0
2
Madrid

Cataluña

C. Valenciana

País Vasco

Galicia

Canarias

Castilla y León

Aragón

Castilla - La Mancha

Baleares

Murcia

Asturias

Extremadura

Navarra

Cantabria

La Rioja

Ceuta y Melilla
Ceuta y Melilla
0,14
La Rioja
0,5
Cantabria
0,97 Madrid
Navarra 23,8
1,12
Extremadura
1,24
Asturias
2,01
Murcia
2,1
Baleares
2,29
Castilla - La Mancha
Cataluña
2,59
Aragón 22,22
2,59
Castilla y León
3,49
Canarias
3,66
Galicia
4,51
Andalucía
País Vasco
5,96 11,36
C. Valenciana
9,46

* Sectores según la clasificación CNAE 2009: CNAE 26 (fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos), CNAE 27 (fabricación de material y equipo eléctrico), CNAE 61 (telecomuni-
caciones), CNAE 62 (programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática) y CNAE 95 (reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico).
** El INE no ofrece estos datos desglosados para Ceuta y Melilla.
Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2010)

El sector TIC eEspaña 2010 / 45


principales economías europeas. Según la previsión de EITO
Gráfico 3.9. Porcentaje de empresas del sector TIC*
(European Information Technology Observatory) y comparan-
sobre el total de empresas de cada do la evolución del mercado de las TIC para España, Reino
Comunidad**. 2009 Unido, Francia e Italia, la previsión es de recuperación de
este mercado de alta tecnología para todos los países salvo
Madrid 2,47
para Italia.
Cataluña 1,9
País Vasco 1,84
Por lo que respecta al caso de España, la composición del
Asturias 1,49
Aragón 1,47
mercado total del sector TIC (Gráfico 3.10.) muestra un des-
Canarias 1,39 glose similar al de años anteriores, con un predominio del
Comunidad Valenciana 1,38 sector de los servicios de telecomunicaciones, seguido a
Navarra 1,37 notable distancia por el sector de tecnologías de la informa-
Baleares 1,33
ción, mientras que sectores industriales como electrónica de
Cantabria 1,3
Galicia 1,19
consumo, componentes electrónicos y electrónica profesio-
Andalucía 1,18 nal apenas alcanzan conjuntamente el 9% del mercado.
Murcia 1,16 Destaca como aspecto negativo el notable decrecimiento
La Rioja 1,14 experimentado por el mercado del hipersector TIC, con una
Castilla y León 1,08
caída media de casi el 9% durante 2009, reflejo del impacto
Castilla - La Mancha 1,02
Ceuta y Melilla 1 Media
negativo de la crisis en este sector en nuestro país. La caí-
Extremadura 0,98
nacional
1,58
da, no obstante, no ha sido igual en los distintos subsec-
tores, puesto que el mayor impacto ha recaído sobre los
* Sectores según la clasificación CNAE 2009: CNAE 26 (fabricación de productos informáti-
cos, electrónicos y ópticos), CNAE 27 (fabricación de material y equipo eléctrico), CNAE 61 sectores industriales, en especial el de industrias de teleco-
(telecomunicaciones), CNAE 62 (programación, consultoría y otras actividades relacionadas municación y el de componentes electrónicos, con retroce-
con la informática) y CNAE 95 (reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de
uso doméstico). sos del 24% y 22%, respectivamente, en sus cuotas de mer-
** El INE no ofrece estos datos desglosados para Ceuta y Melilla. cado.
Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2010)

En el sector de servicios de telecomunicación se aprecia una


de las menores caídas en la cuota de mercado, con tan sólo
La situación de crisis económica de 2009 ha afectado de for- un 4% de retroceso en 2009. Con respecto al desglose por
ma muy negativa la evolución del sector TIC en todos los pa- subsectores, puede destacarse la consolidación de la ten-
íses europeos, aunque empiezan a notarse signos de recupe- dencia de años anteriores de un predominio de la telefonía
ración, que conducen a un pronóstico más optimista en el móvil y un crecimiento en la cuota de mercado de los servi-
que la recuperación del sector TIC sea generalizada en las cios de acceso a Internet (Gráfico 3.11.).

Gráfico 3.10. Desglose del mercado de las TIC en España, en %, y tasa de crecimiento 2008-2009, en %
Total hipersector TIC: 93.861 millones de euros

Otros (1)
14
Servicios de
telecomunicación
46
0

Contenidos
digitales -4 Servicios de telecomunicación
10
-9 Tecnologías de la información
-24 Industrias de telecomunicación
Electrónica -11 Electrónica de consumo
profesional -22 Componentes electrónicos
2
-6 Electrónica profesional
Componentes
electrónicos -12 Contenidos digitales
3
-9 Otros (1)
Electrónica
de consumo
4 Tecnologías de
Industrias de la información
telecomunicación 17
4
(1) Engloba los sectores de comercio electrónico (pagos), electrónica del automóvil, mantenimiento y comercialización de equipos electrónicos y sus componentes y consolas de videojuegos.
Fuente: eEspaña 2010 a partir de AETIC (2010)

46 / eEspaña 2010 El sector TIC


Gráfico 3.11. Desglose del mercado de Gráfico 3.12. Desglose del mercado de tecnologías
telecomunicaciones (servicios finales). de la información. España, 2009, en %
España, 2009, en %
Total mercado: 42.713 millones de euros Total mercado: 16.128 millones de euros
Otros (1)
5 Servicios
Transmisión telemáticos
/Conmutación 6
de datos Hardware
3 27

Servicios TI
Servicios de
telecomunicación Servicios

Equipamiento TI
Comunicaciones móviles
por cable móviles
Comunicaciones fijas

5 44
Servicios de
acceso a
Internet
11 Servicios
informáticos Consumibles
45 3

Equipos
Servicios ofimáticos
portadores 1
y de

Software
telefonía fija
32 Software
18

(1) Engloba los sectores de información telefónica y venta y alquiler de equipos.


Fuente: eEspaña 2010 a partir de AETIC (2010) Fuente: eEspaña 2010 a partir de AETIC (2010)

El desglose del mercado de tecnologías de la información El epígrafe se cierra con el análisis de la evolución del em-
muestra un patrón similar al del año 2008 con un predominio pleo. La situación de crisis ha afectado de manera negativa
del sector de servicios informáticos, seguido a cierta distan- también a la evolución del empleo de los sectores TIC, con
cia por el de hardware (Gráfico 3.12.). El mercado de tecno- una caída del empleo directo del 5% en 20094. Esta caída ha
logías de la información no ha sido ajeno a la caída generali- sido desigual en los distintos subsectores. Así, por ejemplo,
zada experimentada por el hipersector TIC, el retroceso ha el sector de servicios TIC experimentó en 2008 una caída
sido del 9%, el tercero menos pronunciado tras servicios de media del empleo del 3%, aunque notablemente inferior (casi
telecomunicación y electrónica profesional, y similar a la me- la mitad) que la experimentada por el resto de servicios, de
dia del hipersector. A su vez, dentro del sector de tecnologías forma que los servicios TIC parecen resistir esta situación
de la información se percibe cierto crecimiento de la cuota de mejor que el resto de los servicios. No obstante, se aprecian
mercado del sector de servicios informáticos en detrimento grandes diferencias dentro de este sector destacando, en el
del sector de hardware, manteniéndose el resto de sectores lado positivo, una ligera evolución del empleo en los servicios
sin variaciones destacables. de información (Tabla 3.1.).

Tabla 3.1. Índices de personal ocupado del sector servicios TIC (año base: 2005). España, 2008

% de variación sobre año anterior


Índice diciembre 2008
Diciembre 2007 Media de lo que va de año

Índice General 97,2 -4,0 -5,8

Tecnologías de la información 102,0 -4,6 -3,0

Edición 93,6 -7,5 -5,9

Actividades cinematográficas y edición musical 92,9 -5,4 -7,4

Programación y emisión de radio y televisión 100,2 -2,1 -1,4

Telecomunicaciones 91,0 -1,5 -2,1

Programación y consultoría informática 111,7 -5,3 -2,2

Servicios de información 108,6 -1,4 1,0

Fuente: INE (2010)

El sector TIC eEspaña 2010 / 47


3.2. La innovación en el sector TIC Gráfico 3.14. Gastos totales en innovación
del sector TIC. España, 2008,
en % sobre el total nacional
En este apartado se analiza la situación de la innovación en
el sector TIC a través de la comparativa con la UE en referen- Total gastos en innovación: 19.919 millones de euros
cia a gastos en I+D. Globalmente, se aprecia un descenso
generalizado en los gastos en I+D por parte de todas las eco- Telecomunicaciones (CNAE 61) 13,81
nomías analizadas, que puede atribuirse al efecto negativo Programación, consultoría y otras
de la crisis económica. De acuerdo con el European Innova- actividades informáticas (CNAE 62) 4,05

tion Scoreboard 2009, a pesar de que la media de la UE 27 Productos informáticos,


1,78
ha mejorado en general los esfuerzos para el desarrollo de la electrónicos y ópticos (CNAE 26)
innovación, la crisis económica puede amenazar esta ten- Otros servicios de información y
1,14
dencia positiva, especialmente en los países menos desarro- comunicaciones (CNAE 58, 59, 60, 63)
llados. Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2010)

A pesar de este contexto recesivo, en España la inversión en


I+D del hipersector TIC experimentó un ligero crecimiento en sector de programación y consultoría, con casi la mitad de
2008. Este crecimiento, si bien moderado, es indicativo del los gastos de I+D del sector TIC, aunque el sector de teleco-
compromiso de los sectores TIC con la innovación5, en el municaciones, con un 18%, aumenta ligeramente su partici-
convencimiento de que puede ser un instrumento que ayude pación en este dato con respecto a 2007 (Gráfico 3.13).
a la salida de la crisis. Sin embargo, si se analiza la propor-
ción de los gastos en I+D del sector TIC con respecto al to- Sin embargo, los gastos en I+D no representan la totalidad
tal nacional de dichos gastos, en la mayoría de los países son de las actividades relacionadas con la innovación. Especial-
los sectores TIC de servicios los que realizan mayor I+D, y la mente en los sectores de servicios, las actividades innova-
situación de España no es ajena a esta tendencia. doras responden a otro tipo de necesidades y condicionan-
tes, como, por ejemplo, la característica de intangibilidad
Desglosando los gastos en I+D interna dentro del sector TIC asociada a los servicios, que hace que la dificultad de pa-
para España, se pasa de 1.309 millones de euros invertidos tentar los resultados de la innovación sea mucho más acu-
en 2007 a 1.234 millones de euros en 2008. Por otro lado, sada que en los sectores industriales. En este sentido, pue-
puede comprobarse que los sectores industriales apenas re- de ser revelador el análisis de los gastos totales en
presentan poco más del 21%. Por otro lado, dentro de los innovación6, en lugar de centrarse exclusivamente en la I+D.
sectores de servicios destaca notablemente la posición del En este tipo de gastos, se observa un cierto incremento en
2008 en los gastos totales nacionales con respecto a 2007,
pasando de 18.095 a 19.919 millones de euros. La posición
del sector de telecomunicaciones cambia sustancialmente si
Gráfico 3.13. Desglose de los gastos internos en I+D se consideran los gastos totales en innovación en lugar de
del sector TIC. España, 2008, en % limitarse a la I+D, pasando a ocupar el primer lugar dentro
del sector TIC en proporción de actividades innovadoras, tri-
Total del sector TIC: 1.234 millones de euros plicando la participación del sector de programación y con-
Otros servicios
sultoría, que, sin embargo, es mucho más activo específica-
de información y mente en I+D (Gráfico 3.14.). Por otro lado, es interesante
comunicaciones
(CNAE 58, 59, destacar que, si bien los gastos en I+D del sector TIC expe-
60, 63)
11,25
rimentaron un descenso con respecto a 2007, los gastos to-
tales en innovación, que como se ha comentado incluyen
Telecomunicaciones
(CNAE 61) otro tipo de actividades innovadoras, ascendieron modera-
18,20 Programación,
consultoría y damente.
otras
actividades
informáticas
(CNAE 62)
49,29

3.3. La balanza comercial TIC


Productos
informáticos,
electrónicos
y ópticos
(CNAE 26) En la comparativa de la balanza comercial con la UE se apre-
21,26 cia que, aunque a nivel agregado predomina el déficit comer-
Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2010) cial, existen acusadas diferencias entre países: por un lado,

48 / eEspaña 2010 El sector TIC


Gráfico 3.15. Balanza comercial del sector TIC. UE, 2009*, en millones de euros
Importaciones Exportaciones Saldo comercial (Exp-Imp)

3.793
49.545
47.272

808 823 818


657
-148 -72 251
-399 -241 -349 -72 -156
-1.272 -1.166 -1.373 -1.078
-1.771

39.307
-2.273

38.959
-3.027 -1.550

27.910
-2.576

24.341
-5.008

18.722
16.794

14.866
5.906

5.745

4.828
5.209

-7.766
4.634

4.699

4.262
11.552

4.171
3.862

3.891

10.494

10.512
2.696

2.182

9.538
-8.451

9.671

2.505

2.694
8.962
8.779

2.101

9.270

1.132

1.616

8.353
-9.188

7.536
-7.548

7.101
6.202

3.102
554

331

623
689

227

795

380

240

379

372
290

308

168

224
78
Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Chipre

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Holanda

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Polonia

Portugal

R. Unido

R. Checa

Rumanía

Suecia
* Datos a mes de noviembre
Fuente: eEspaña 2010 a partir de ICEX (2010)

países nórdicos como Finlandia y Suecia, los ya habituales Ir- tacable es el relativamente escaso volumen de operaciones
landa y Luxemburgo y, casos de especial mención como comerciales con el exterior, salvo economías consolidadas
Hungría y Malta, presentan superávit comercial. Por otro, en como Alemania, Holanda o Reino Unido.
el resto de países, el déficit es generalizado, aunque con una
gran dispersión, destacando el elevado déficit de Reino Uni- Centrando el análisis en el caso español (Gráfico 3.16.), se
do, España, Italia y Francia (Gráfico 3.15.). Otro aspecto des- observa, por un lado, que la situación de desequilibrio co-

Gráfico 3.16. Balanza comercial del sector TIC. España, 2009, en millones de euros
Exportaciones Importaciones Saldo comercial (Exp-Imp)

1.384,34
1.318,3
1.123,38
1.082,66
1.077,27

1.071,8

1.041,75
1.030,03

1.010,32
984,61

954,49

-622
857,83

-713 -727
-743 -737 -754
-785 -769
-802
-849

-950
396,21

367,81
313,93

315,98
287,81

-1.068
270,27

273,02
244,87

242,07

241,69
228,08

236,09

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Fuente: eEspaña 2010 a partir de ICEX (2010)

El sector TIC eEspaña 2010 / 49


Tabla 3.2. Desglose importaciones/exportaciones Gráfico 3.18. Ranking de los 10 mayores países
sector TIC industrial. 2009, en miles origen de importaciones TIC españolas.
de euros 2009, en millones de euros

Exportaciones Importaciones Saldo


China 2.597,3
Componentes Alemania 1.643,1
1.291.766,14 2.295.279,49 -1.003.513,35
electrónicos
Holanda 1.422,5

Electrónica industrial 236.073,71 800.884,33 -564.810,62 EE UU 831,2


Reino Unido 635,7
Equipos Francia 573,7
561.079,01 4.296.550,24 -3.735.471,23
de telecomunicaciones
Corea del Sur 567,5

Hardware 570.464,23 3.304.148,41 -2.733.684,18 Hungría 556,6


Taiwán 469,5
Software 33.352,62 180.059,23 -146.706,61 Japón 460,8

Fuente: eEspaña 2010 a partir de ICEX (2010) Fuente: eEspaña 2010 a partir de ICEX (2010)

mercial se produce sistemáticamente en todo el período y de nuestro entorno económico, como Portugal, Alemania,
anual, aunque se aprecia un cierto comportamiento estacio- Francia e Italia (Gráfico 3.17.). Mientras que en las importa-
nal en las importaciones, que repuntan ligeramente en los ciones (Gráfico 3.18.), destaca el caso de China.
meses finales, mientras que el comportamiento de las expor-
taciones es ligeramente más estable. No obstante, en térmi-
nos anuales las importaciones se han reducido en mucha
mayor medida que las exportaciones, lo que hace que el dé-
ficit comercial TIC haya disminuido apreciablemente con res-
3.4. Conclusiones
pecto a 2008.

Por sectores, el sector industrial más activo, en términos de En términos generales, la importancia del sector TIC en Es-
exportaciones, es el de componentes electrónicos, seguido paña está por debajo de la media de la UE y, aunque se han
del de hardware, aunque éste último y el de equipos de tele- experimentado ciertos avances, se percibe la necesidad de
comunicaciones son los que más importaciones realizan (Ta- potenciar un sector con un fuerte desequilibrio entre sectores
bla 3.2.). TIC industrial y de servicios, en detrimento de los primeros.
El comercio exterior de nuestro país en materia TIC sigue una Estos desequilibrios también se trasladan a la creación de ri-
pauta similar a la de años anteriores, concentrándose la acti- queza o, más precisamente, a la contribución del sector TIC
vidad exportadora en países con relativa cercanía geográfica a la creación de riqueza nacional, tanto en términos de valor
añadido, como de inversión en bienes tangibles. Para corregir
estos desequilibrios, iniciativas como el Plan Avanza2 buscan
Gráfico 3.17. Ranking de los 10 mayores países situar a España en una posición de liderazgo en el desarrollo
y uso de productos y servicios de tecnologías de la informa-
destino de exportaciones TIC
ción avanzados, ya que desde las Administraciones Públicas
españolas. 2009, en millones de euros se considera que, en el contexto de crisis económica actual,
ayudan a crecer y permitirán salir de la crisis más rápido y
Portugal 626,2
con más fortaleza.
Alemania 469,5
Francia 338,9
La importancia del sector TIC se manifiesta en su capacidad
Italia 312,3
de creación de empleo: la evolución del empleo en los sec-
Reino Unido 189,6
tores TIC de servicios muestra que, a pesar de que la situa-
Holanda 154,4
ción de crisis económica afecta negativamente a estos sec-
EE UU 96,6
tores, lo hace de una forma mucho menos acusada que en el
China 63,3
resto de los servicios, con una caída del empleo del 3% en
Andorra 58,7
2009, notablemente menor que la experimentada por otros
Marruecos 55,4
sectores como los servicios a empresas (7,6%), el turismo
Fuente: eEspaña 2010 a partir de ICEX (2010) (6,1%) o el comercio (5,2%). Por otro lado, fue un sector TIC

50 / eEspaña 2010 El sector TIC


de servicios el único que en 2008 presentó un crecimiento
del empleo a pesar de la crisis: el de servicios de informa-
ción. Ciertamente, se trató de un crecimiento muy pequeño
(el 1%), pero revelador de la capacidad de los servicios TIC
para generar empleo incluso en momentos de dificultades
económicas.

Por lo que respecta a la evolución del mercado de las TIC en


nuestro país, se espera que en el año 2010 se produzca la
deseada recuperación, con crecimientos en este sector simi-
lares a los de países de nuestro entorno. No obstante, la con-
tribución de los distintos subsectores no es igual, liderando
la recuperación sectores de servicios TIC, en particular el
sector de la telecomunicaciones. Este hecho induce a pensar
que el desequilibrio entre sectores se acentúe en los próxi-
mos años.

Un problema recurrente es la menor contribución relativa del


sector TIC español al sistema de innovación, con tasas de in-
versión en I+D inferiores a muchos otros países europeos. Si
bien es cierto que si el análisis se realiza a nivel de gastos to-
tales en innovación, en lugar de circunscribirse a una forma
concreta como es la I+D, las cifras son notablemente supe-
riores y la situación no es tan negativa. El problema del des-
equilibrio sectorial, sin embargo, se acentúa, puesto que la
diferencia de los sectores TIC industriales y los de servicios
es aún más patente que en el caso de la I+D. La conclusión
es que, a pesar de que, globalmente, se vislumbren ciertas
mejoras, el despegue de los sectores TIC industriales no aca-
ba de consolidarse.

En cuanto a la evolución del comercio exterior de bienes y


servicios TIC, persiste el ya tradicional déficit comercial, uno
de los mayores de la UE. La situación de crisis económica,
no obstante, no ha afectado de la misma forma a las impor-
taciones que a las exportaciones, puesto que las primeras
han experimentado un descenso del 40% con respecto a
2008, mientras que el de las exportaciones ha sido notable-
mente menor (5,5%), lo que ha contribuido a que el déficit
comercial se haya atenuado de forma apreciable. Con res-
pecto a la distribución geográfica del comercio exterior, per- NOTAS
siste la pauta de años anteriores de una mayor concentración 1
En adelante, y salvo que se indique lo contrario, el sector TIC se desglo-
de las exportaciones a países cercanos a nuestro entorno y sará en los siguientes subsectores (según la clasificación CNAE): DL30 (Fa-
destaca el creciente papel de China como origen de las im- bricación de maquinaria de oficina y ordenadores), DL32 (Fabricación de
aparatos de TV, radio y comunicaciones), I64 (Servicios de correos y teleco-
portaciones españolas en materia TIC.
municaciones) y K72 (Servicios de actividades informáticas).
2
Valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados
durante el proceso productivo. Se calcula como la diferencia entre la pro-
ducción bruta y el valor de los bienes y servicios utilizados como consumos
intermedios.
3
La composición del sector TIC según el INE en los datos recopilados a par-
tir de 2009 difiere de la de Eurostat debido a la aplicación por parte del INE
de la nueva clasificación sectorial CNAE 2009.
4
Según datos de AETIC y excluyendo los sectores de comercio electrónico
(pagos), electrónica del automóvil, mantenimiento y comercialización de
equipos electrónicos y sus componentes y consolas de videojuegos.
5
y 6 Conforme a la definición del INE, los gastos totales en innovación inclu-
yen: I+D interna, I+D externa, adquisición de maquinaria, diseño y otros pre-
parativos, y formación y comercialización.

El sector TIC eEspaña 2010 / 51


4
Servicios de
telecomunicaciones
l sector de servicios de telecomunicaciones es uno de
E los más importantes en términos de contribución al em-
pleo y a la riqueza de los países desarrollados. En este capí-
Gráfico 4.1. Productividad (ingresos por empleado)
en España, en miles de euros
tulo se cuantifica el tamaño de esta contribución durante Ingresos por empleado - media sector servicios de telecomunicaciones
2009 en España, analizando aspectos como la productividad Ingresos por empleado - media nacional
del sector, sus niveles de inversión o su contribución a la con- Ingresos por empleado - media sector servicios
tención de la inflación. Asimismo, se describirán los aspectos
146
de los mercados de telefonía fija y móvil que permiten confir- I Trimestre 2008 14
mar el logro de un nivel de competencia en el sector que está 13
beneficiando a las empresas y ciudadanos del país. También 149
se valora cómo, en un año marcado por la crisis y la reduc- II Trimestre 2008 14
13
ción del volumen de negocio, el sector empieza a adivinar las
147
áreas de mayor crecimiento futuro, principalmente relaciona- III Trimestre 2008 14
das con el acceso a Internet fijo y móvil. 13
149
IV Trimestre 2008 15
14
140
4.1. Impacto de los servicios de I Trimestre 2009 15
14
telecomunicaciones en 141
II Trimestre 2009 15
la economía española 14
139
III Trimestre 2009 15
14
El sector de servicios de telecomunicaciones aglutina los ser- 145
vicios de telefonía fija y móvil, los servicios de acceso a Inter- IV Trimestre 2009 15
14
net, los servicios mayoristas de telecomunicaciones (interco-
nexión principalmente) y los servicios audiovisuales. El efecto Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE y CMT (2010)

de este sector en la sociedad y en la economía está siendo


muy positivo. Además de servir de canal básico para fomen-
tar las relaciones humanas, haciendo desaparecer las distan-
trias. En concreto, los ingresos por empleado en el sector de
cias y reduciendo las dependencias sociales, la telefonía, en
telecomunicaciones superan los 145.000 euros, casi 10 ve-
particular, está contribuyendo también a mejorar la seguridad
ces superior a la productividad media de la economía espa-
de las personas, especialmente aquéllas con algún riesgo de
ñola. En tan sólo ocho años, dicha cifra de productividad se
exclusión social.
ha multiplicado por cuatro. Sin embargo, esta tendencia se
Si en los países desarrollados el impacto de estas tecnologí- quiebra en 2009, cuando se aprecia una ligera bajada en la
as es importante, más aún lo está siendo en aquellos que es- productividad en los tres primeros trimestres, para recuperar-
tán en vías de desarrollo. En concreto, en África, se están en- se después en el cuarto (Gráfico 4.1.).
contrando aplicaciones del móvil que están contribuyendo al
desarrollo económico y a mejorar la calidad de vida de las Dicho descenso se debe a que las empresas de telecomuni-
personas. Por ejemplo, se está utilizando por parte de los caciones, ante la llegada de la crisis y la consiguiente caída
granjeros para encontrar al mejor postor para su cosecha, de ingresos, han apostado, sin embargo, por intentar mante-
para la realización de micro-pagos o incluso para conectar ner el empleo. De hecho, la reducción del nivel empleo en los
clínicas, permitiendo el seguimiento de pacientes infectados servicios de telecomunicaciones ha sido menor a la del resto
por el virus del SIDA. de la economía (Gráfico 4.2.).

El positivo efecto transformador que tuvieron las líneas fijas Contrariamente a lo sucedido con el empleo, el sector sí que
en las economías más desarrolladas en los años 70 y 80 se ha ajustado los niveles de inversión en publicidad a la coyun-
están experimentando hoy en los países desarrollados a tra- tura económica (Gráfico 4.3.). El sector está en línea con el
vés de la implantación de la telefonía móvil. Ésta es la razón resto de sectores de la economía española, que, ante la crisis
por la que incluso algunos autores como Jeffrey Sachs dicen económica, han optado por una reducción generalizada de la
que la telefonía móvil es hoy “la tecnología más rupturista a inversión publicitaria. Según el estudio Infoadex de la Inver-
favor del desarrollo”. sión Publicitaria en España 2010, el sector de telecomunica-
ciones invirtió el 8% del mercado publicitario total en España
En el caso de España, el sector mantiene una tasa de pro- en 2009, tasa que no representa una variación importante
ductividad significativamente superior a la de otras indus- con respecto al año anterior. De hecho, como también pasó

Servicios de telecomunicaciones eEspaña 2010 / 55


en 2008, los tres principales operadores de telecomunicacio-
Gráfico 4.2. Variación del empleo, en %.
nes en España se situaron entre los 10 mayores anunciantes
Base, primer trimestre de 2008 de 2009. A pesar de la reducción en inversión publicitaria en
Empleo - media nacional términos absolutos, el sector de servicios de telecomunica-
Empleo - media sector servicios ciones ha apostado en 2009 por los nuevos canales publici-
Empleo - media sector servicios de telecomunicaciones tarios interactivos, incrementando el volumen de inversión en
0,7
los mismos en más de 30%.
0,6
0,3
-0,3
El sector de servicios de telecomunicaciones no sólo es emi-
-1
-0,7 -1,5 sor de inversión publicitaria, sino también es receptor de la
-1,5
-2,2 -2,4 -2,4 misma. En este ámbito, el sector ha mostrado un carácter
-3,4
-2,2 -2,3 anticíclico, ya que, contrariamente a la tendencia de otros
-3,1 medios publicitarios, Internet y el teléfono han experimenta-
do un incremento en el volumen de inversión durante 2009.
La inversión publicitaria en Internet creció un 7%, hasta al-
canzar un volumen de 654 millones de euros. En el caso del
-6,3
marketing móvil el incremento de la inversión publicitaria ha
-7,5 -8,5 sido de un 8,5%, facturando 20 millones de euros. La inver-
-9,2 sión en marketing telefónico a través de las redes fijas au-
mentó también un 2% en 2009, superando los 1.120 millones
II III IV I II III IV de euros.
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 Además de invertir en publicidad, el sector de servicios de te-
Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE y CMT (2010) lecomunicaciones invierte de forma importante cada año en
equipos, redes y servicios como base para asegurar la correc-
ta prestación de servicios al usuario, así como para desarro-
llar nuevos negocios y servicios. Actualmente, tanto los ope-
radores de redes fijas como de redes móviles están centrando
sus esfuerzos inversores en infraestructuras que puedan dar
Gráfico 4.3. Inversión publicitaria del sector de respuesta a la creciente demanda de banda ancha por parte
servicios de telecomunicaciones en de los usuarios. Además, la madurez y la creciente competen-
España, en millones de euros, y % cia en el mercado fomentan que los operadores pretendan di-
sobre el volumen total de inversión de ferenciarse a través de la prestación de servicios de mayor ca-
publicidad en España lidad. Con los últimos datos disponibles, en el año 2008 el
sector de servicios de telecomunicaciones invirtió un total de
Inversión en publicidad interactiva Inversión en publicidad 5.172 millones de euros. Con respecto al año anterior, esta ci-
% sobre inversión total en España fra representó una caída del 11%. Descenso que se explica,
principalmente, por la menor disponibilidad financiera de los
8 8 operadores provocada por la contención del gasto y la caída
7,9 7,9 del consumo por parte de los usuarios de telecomunicacio-
1.280 nes. Sin embargo, el sector ha desplegado prácticas de nego-
1.185 1.178 cio dirigidas a intentar amortiguar la caída en la inversión. Los
operadores móviles, por ejemplo, han puesto gran parte de su
1.016
atención en compartir activos en redes móviles, que están tra-
yendo consigo notables avances: mejora de la cobertura, dis-
minución del impacto medioambiental, reducción de costes
operativos de red, etc. De esta forma, las empresas podrán
destinar estos ahorros en despliegue de red al desarrollo de
productos y servicios innovadores para sus clientes.

A pesar de esta coyuntura negativa y a pesar de haber inten-


tado suavizar los recortes en empleo e inversión, los opera-
28 48
66 87 dores han reaccionado a este nuevo entorno, logrando alcan-
zar tasas récord de rentabilidad. De hecho, el año 2008
2006 2007 2008 2009*
(Gráfico 4.4.) supuso el año más rentable (en términos de re-
* La inversión total es una estimación provisional a partir de datos de Infoadex.
torno de la inversión) para los operadores de telecomunica-
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Infoadex, IAB (2010) y CMT (2009) ciones.

56 / eEspaña 2010 Servicios de telecomunicaciones


Gráfico 4.4. Inversión total de las empresas de Gráfico 4.6. Evolución del índice de precios de
servicios de telecomunicaciones en las comunicaciones fijas y móviles en
España y resultados de explotación, España. Base 100, IV trimestre de 2005
en millones de euros
Índice de precios telefonía fija Índice de precios telefonía móvil
Inversión total en el sector Resultados de la explotación 100

9.991
9.629
89,6 90,2

9.064
8.163 89,1
8.067

81,9
6.599

78,2
80

5.788
5.686
5.515

5.172
73,2
4.715
4.542

65,5

IV IV IV IV IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2009) Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010)

Adicionalmente a la inversión en nuevas redes y servicios El porcentaje de usuarios que opinan recibir suficiente o mu-
avanzados, los operadores y los organismos reguladores se cho de la telefonía fija y móvil sigue aumentando en el último
han puesto como objetivo asegurar la calidad del servicio de año. Dicho avance es especialmente notable en el caso de la
comunicaciones fijas y móviles prestado a los usuarios. Es- telefonía fija, que pasa de un 41% a un 43% en 2009, situán-
tos avances están contribuyendo a mejorar la percepción de dose ya muy cerca de los niveles de satisfacción de la telefo-
la relación utilidad-precio de la telefonía móvil y fija por parte nía móvil. Esta mejor valoración se podría deber a la política
de los usuarios en los dos últimos años (Gráfico 4.5.). comercial de los operadores, que incluyen las llamadas de voz
nacional dentro de los paquetes comerciales de acceso a In-
ternet, por lo que los usuarios lo perciben como una tecnolo-
gía útil a la vez que económica. A pesar de que se reduce la
Gráfico 4.5. Relación utilidad-precio de Internet, distancia con la telefonía fija y móvil, Internet sigue siendo en
telefonía fija y telefonía móvil 2009 la tecnología mejor percibida en cuanto a precio/utilidad.
(personas que consideran que reciben
Otra razón de la mejora de la relación precio/utilidad es la
suficiente o mucho de cada tecnología), fuerte competencia, que, especialmente en los cuatro últimos
en % de usuarios años, coincidiendo con la entrada de nuevos competidores y
Internet Telefonía móvil Telefonía fija
el auge de la portabilidad tanto en fijo como en móvil, está
provocando un descenso de los precios. En los últimos cua-
57 tro años, el precio de las comunicaciones ha descendido en
55 55 España de forma significativa (Gráfico 4.6.). Frente a una in-
55 53
53 52 52
flación acumulada del 12% en el mismo período, los precios
52 de las comunicaciones móviles y fijas han caído un 34,5% y
un 21,8%, respectivamente.

44 45

42 43
41 44

41 4.2. El mercado de servicios


38
39
de telefonía fija y móvil
I I I I I I
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tras dos años de crecimiento leve, pero sostenido, y un 2008
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2009) en el que ya se empezaron a reflejar los primeros efectos de

Servicios de telecomunicaciones eEspaña 2010 / 57


9%1, frente a una reducción del PIB a precios corrientes del
Gráfico 4.7. Ingresos del sector de servicios de
3,4% para el conjunto de la economía española.
telecomunicaciones en España, en
millones de euros, e incremento La evolución en los últimos trimestres de los distintos subsec-
interanual, en % tores incluidos en el sector de servicios de telecomunicaciones
ha sido dispar. En términos de volumen de negocio, la telefo-
Evolución de los ingresos Incremento anual nía fija ha continuado perdiendo peso dentro del sector. Por el
contrario, el incremento de la portabilidad fija y la consolida-
14 ción de un adecuado nivel de competencia en el bucle de abo-
43.950 44.186
12 42.134 nado ha empujado el crecimiento de los servicios de acceso a
9 37.045 40.872 40.130
10 Internet y de la venta y alquiler de terminales (Gráfico 4.8.).
34.542 7 4
31.584 Por su lado, el mercado de la telefonía móvil en España está
28.216 3 1 alcanzando claramente su fase de madurez. En 2009 la pe-
24.782 netración del teléfono móvil se situó en el 112,4%. En el últi-
mo año se dieron de alta más de dos millones de líneas nue-
vas, lo que representa un aumento del 4% (Gráfico 4.9.). El
-9 crecimiento de líneas en la actualidad se explica por dos cau-
sas diferenciadas. En primer lugar, parte del incremento se
debe a que los usuarios contratan una nueva línea para usar-
la en un dispositivo alternativo o por contratar una segunda
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 línea con otro operador, buscando minimizar el gasto y opti-
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010) mizar la oferta de tarifas. En segundo lugar, muchos jóvenes,
que se incorporan a edades cada vez más tempranas, y per-
sonas mayores se han suscrito por primera vez a la telefonía
la ralentización económica global, se observa que la crisis se móvil en 2009. Además, existe un débil proceso de sustitu-
ha hecho notar en 2009 y que el sector también reduce su ción de líneas fijas por líneas móviles, que ha llevado a la baja
facturación anual por primera vez en 10 años (Gráfico 4.7.). de cerca de 300.000 líneas fijas.
En términos de volumen de negocio, la contracción del sec-
tor ha sido mayor que la sufrida por el conjunto de la econo- Al analizar la situación de los subsectores de telefonía fija y
mía española, ya que los ingresos del sector han caído un móvil en función de los ingresos de 2009 se observa la dis-

Gráfico 4.8. Ingresos del sector de servicios de telecomunicaciones en España, en millones de euros
por subsector
Telefonía móvil Mayoristas Telefonía fija Internet Otros servicios

2.628
2.408 2.262 2.622
2.257 1.906 2.642
2.289

921 974 954


964 966
959 979 972
1.781 1.717
1.800 1.714 1.519
1.622 1.574 1.494

1.740 1.846 1.674 1.682


1.717 1.574 1.604 1.548

3.725 3.771 3.861 3.721 3.756


3.539 3.618 3.630

I II III IV I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010)

58 / eEspaña 2010 Servicios de telecomunicaciones


Gráfico 4.9. Evolución de la tasa de penetración de la telefonía móvil y fija en España, en miles de líneas y en %
Líneas fijas Líneas móviles % de penetración telefonía fija % de penetración telefonía móvil

111,1 111,9 112,4


107,7 109 109,8 110,5
107,1

50.580 50.991
49.627 49.930 50.228
48.392 48.684 49.272

45 45,5 45,2 45,2 44,8 44,5 44,3 44,4

20.360 20.567 20.411 20.412 20.244 20.099 20.042 20.057

I II III IV I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010)

minución notable de los ingresos en ambos, si bien cabe


Gráfico 4.10. Evolución de los ingresos de telefonía
destacar ciertos matices que los diferencian. El crecimiento
móvil en España, en miles de millones
registrado en 2009 en el número de usuarios de telefonía
móvil no ha venido acompañado por un incremento en el vo-
de euros
lumen de negocio móvil. Las causas son variadas, aunque Ingresos telefonía móvil % Incremento interanual
cabe destacar como las más importantes la incertidumbre
sobre el final del período de crisis económica, las mayores 14,89 15,07 14,54
tasas de desempleo o la menor renta o propensión al gasto 44
13,34
de las nuevas incorporaciones (jóvenes y mayores) al merca-
do de telefonía móvil. El año 2009 es el primer año en la his- 11,99
33
toria en nuestro país en el que los operadores de telefonía 35
10,3
29
móvil ingresaron menos que el año anterior (Gráfico 4.10.). 8,81
Dicho cambio de tendencia, que ya se evidenció en los últi-
7,45
mos dos trimestres de 2008, no hace más que ratificar el he- 18 17 16
6,3
cho de que los usuarios han decidido reducir su gasto ante 18
12
la crisis. En concreto, en España los ingresos de telefonía 4,88
11
móvil descendieron un 3,5% interanual, hasta los 14.540 mi- 3,39
llones de euros. 2,51 1,2
1,88
-3,5
En el caso de la telefonía fija, el escenario es algo distinto.
Aunque sigue siendo una de las tecnologías más extendidas 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
en nuestro país (un 82% de los hogares disponen de ella), su Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010)
proceso de descenso se registra desde hace varios años. La
sustitución fijo-móvil se está produciendo de forma especial-
mente significativa en los hogares más jóvenes. Aunque di- En 2009 los españoles han gastado 2,3 veces más en móvil
cha evolución era evidente desde 2002, el año pasado el que en fijo. El análisis de los ingresos por línea muestra que
descenso se aceleró. De tal forma, los ingresos de telefonía se mantiene la tendencia decreciente de los últimos trimes-
fija en el mercado español se redujeron un 13% en 2009, tres tanto en telefonía fija como en telefonía móvil. Sin em-
hasta los 6.207 millones de euros (Gráfico 4.11.). bargo, el origen de la caída de los ingresos por línea es dis-

Servicios de telecomunicaciones eEspaña 2010 / 59


sos por línea móvil han caído en dicho período un 8% y los
Gráfico 4.11. Evolución de los ingresos de telefonía
precios de servicios móviles lo hicieron un 18%. Esto signifi-
fija en España, en miles de millones
ca que la reducción de los ingresos por línea se debe real-
de euros mente a una mayor competencia en el sector y no a un me-
Ingresos telefonía fija % Incremento interanual
nor consumo de servicios de los usuarios.

8 La crisis económica ha afectado especialmente al tejido de


6 6 pequeñas y medianas empresas españolas. Este hecho ex-
8,19 8,18 8,69 8,52
8,26 8,32 8,19
plica que, en el caso de la telefonía fija, la caída de los ingre-
7,71 7,55 sos venga motivada por el desplome del segmento de nego-
7,13 7,23 7,11
1 cios, que ha caído en los dos últimos años un 19% en
0 -2 -2
6,21 volumen de tráfico por línea y un 32% en facturación por
-2 cliente (Gráfico 4.13.).
-4
-3
Con relación a la portabilidad, indicador del nivel de compe-
tencia en un mercado, en telefonía fija, aunque la situación de
-8
libre competencia ha tardado algún tiempo en llegar a Espa-
ña, las cifras actuales pueden considerarse positivas. En
-13 concreto, el año 2009 fue el que mejor comportamiento ha
tenido hasta ahora en este sentido (Gráfico 4.14.).
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010) Pasando a concretar la situación en 2009 del subsector de
servicios de telefonía móvil en España, se puede afirmar, en
primer lugar, que la llegada de la crisis ha afectado a los
tinto para los dos subsectores analizados. En el caso de la usuarios de telefonía móvil a la hora de decantarse por una
telefonía fija, a final del cuarto trimestre de 2009 los ingresos modalidad de pago u otra. Así, por primera vez en cuatro
por línea habían caído un 16% en relación con el primer tri- años, ha aumentado el número de líneas de prepago.
mestre de 2008, mientras que los precios lo hicieron un 10%
para el mismo intervalo de tiempo (Gráfico 4.12.). Este resul- Además de la reducción de los precios comentada anterior-
tado implica que se ha producido una contracción en el con- mente, en 2009 la caída de ingresos de telefonía móvil ha
sumo de servicios de telefonía fija. Por el contrario, los ingre- sido causada por la reducción de los ingresos derivados del

Gráfico 4.12. Ingresos por línea de telefonía móvil y fija en España, en euros por línea e índice de precios
de los servicios de telefonía, con base 100, primer trimestre de 2008
Ingreso por línea fija Ingreso por línea móvil Precios servicios telefonía fija Precios servicios telefonía móvil

101
100
97,4 97,8
94,8
93,8
95,4 92,1
90,1
92 91,7 90
88 87
86,2
87,8

84 84 82,3
80
78 78
77 77
76
75
74
72
74
71
71
I II III IV I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010)

60 / eEspaña 2010 Servicios de telecomunicaciones


Gráfico 4.13. Ingresos por cliente de telefonía fija en España, en euros por cliente y trimestre, y tráfico por línea,
en minutos por línea y trimestre
Ingreso línea negocio Ingreso línea residencial Tráfico línea negocio Tráfico línea residencial

1.085 1.089
366 1.027
359
954 938
330 330
880 955 858 879
845 842 821
818
851
282
268
255 250
711 691

66 66 66 66 65 65 64 63

I II III IV I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010)

tráfico de voz. Los españoles hablaron 117 minutos al mes de gasto como por la contención de gasto de los propios
de media en 2009, cuatro minutos menos que el año anterior. usuarios ante la incertidumbre económica.
Esta reducción del tráfico de voz ha sido provocada tanto por
la sucesiva incorporación de usuarios de menor capacidad El descenso en el tráfico de voz se notó más en los usuarios
de prepago, que redujeron su tráfico de voz por línea en un
9%, mientras que los de postpago lo hicieron en un 2%. La
reducción en el tráfico de voz por línea fue más marcada en
Gráfico 4.14. Evolución de la portabilidad de líneas los dos primeros semestres del año. En la segunda mitad, en
fijas en España cambio, se atisbó un cierto giro de tendencia. Mientras los
clientes de prepago mantuvieron la tendencia de reducción
Portabilidad, en millones de números del volumen de tráfico de voz por línea, el tráfico por línea
Portabilidad acumulada, en millones de números para los clientes de postpago empezó a aumentar a partir del
% de líneas portadas respecto a usuarios totales de telefonía fija
primer trimestre de 2009 (Gráfico 4.15.). En valores anuales,
7,4
la caída del tráfico de voz implicó una reducción del 14% de
los ingresos por línea de prepago y del 2% en los ingresos
por línea de postpago.
5,8

5,58 Desde que en el año 2000 se abrió en España la posibilidad


de cambiar de operador de telefonía móvil sin cambiar de nú-
4,3 mero, la competencia en el sector de telecomunicaciones ha
mejorado. En estos nueve años, España se ha situado en los
3,48 3,44
3
primeros lugares en cuanto a portabilidades móviles realiza-
das. En concreto, más de 23 millones de usuarios portados
2,63
2,45 2,5 (Gráfico 4.16.).
2,22 1,8
1,5
Según un informe de la Comisión Europea2, en los tres últimos
1,3 años aproximadamente un 8,5% de los usuarios de móviles
1,1
0,8 0,7 0,7 en España ha realizado una portabilidad, lo que significa una
0,4 0,4 0,5
tasa muy alta si se compara con otros países europeos cuya
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tasa se sitúa en el entorno del 5%. Varias causas podrían ex-
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010) plicar estos números, pero se puede destacar que España es

Servicios de telecomunicaciones eEspaña 2010 / 61


Gráfico 4.15. Ingresos y tráfico de voz de telefonía móvil por modalidad de pago en España, en euros por línea
y trimestre y en minutos por línea y trimestre
Ingreso línea prepago Ingreso línea postpago Tráfico línea prepago Tráfico línea postpago

90 532 91 89 88 521 90
86 85 510 86
519 515 515
510 492

155
128 134 128 125 134
120 115
23 23
22 21 19 21
19 18

I II III IV I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010)

el único país, junto con Estonia, en el que la portabilidad es Estas condiciones han mejorado sensiblemente la dinámica
totalmente gratuita y uno de los países donde el proceso de competitiva del mercado. Desde que en octubre de 2006 se
portabilidad es más rápido (cinco días de media). abriera la puerta a los operadores móviles virtuales, el escena-
rio competitivo ha sufrido un cambio importante en el número
de competidores, con constantes entradas de nuevas empre-
sas en este sector. A finales de 2009 existían 39 operadores en
Gráfico 4.16. Evolución de la portabilidad móvil este mercado que, o bien están ofreciendo ya sus servicios, o
en España tienen concedida licencia para hacerlo. En el año 2009, sin em-
bargo, no se han producido nuevas entradas. Únicamente de-
Portabilidad, en millones de números terminados operadores que ya contaban con las licencias co-
Portabilidad acumulada, en millones de números rrespondientes han empezado a ofrecer sus servicios (Orbitel,
% de líneas portadas respecto a usuarios totales de telefonía móvil Racc, Llamaya, Youmobile, Zeromovil y Best Spain).

En el balance, cuatro años después de la entrada de los ope-


23,2
8,6
radores móviles virtuales, según la CMT, se contabilizan más
7,8 8,4 8,5 de 1,4 millones de usuarios captados, crecimientos trimestra-
7,5 18,7 les de dos dígitos y una cuota de mercado cercana al 3%. Si
a este dinamismo se suman los resultados del cuarto opera-
5,9 dor de red, Yoigo (con el 2,81% de cuota de mercado en fe-
14,5
brero de 2010), se puede decir que el mercado español man-
tiene unos índices de competitividad muy saludables en
10,3 cuanto a número de competidores. Aún así, todavía lejos de
otros países, como Holanda, que cuenta con 47 operadores
6,8 en activo que acumulan una cuota del 14,6%, o de zonas co-
4,5
mo Europa occidental y Norteamérica, en las que la cuota de
1 1,7 4,2 4,2
0,8 3,5 3,3 3,5 los OMV alcanza ya el 9%, según el informe TeleGeography’s
2,3
0
0
0 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 1,2 GlobalComms Insight.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Como se ha mencionado, las distintas partidas de ingreso de
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010) los operadores de telefonía móvil han experimentado dinámi-

62 / eEspaña 2010 Servicios de telecomunicaciones


cas muy diferentes en 2009. La voz, a pesar de ser todavía Asimismo, la disponibilidad de datacards ha aumentado signi-
con mucha diferencia el servicio que más ingresos genera, ficativamente este año, al llegar a cerca de dos millones de uni-
pierde peso en relación al total del negocio de la telefonía dades. Además, la mayoría de estas tarjetas (95%) es de tec-
móvil. En 2009 los operadores ingresaron 9.852 millones de nología HSDPA, completándose el ciclo de sustitución de la
euros por servicios de voz, un 8% menos que un año antes, tecnología anterior UMTS. De estos cerca de dos millones,
lo que representa un 68% respecto al total de ingresos. 920.000 corresponden a empresas, 800.000 a particulares en
modalidad de postpago y 235.000 a particulares en modalidad
El segundo servicio por importancia en ingresos anuales es de prepago. Sin embargo, el fuerte crecimiento de la disponi-
la mensajería, que generó 1.572 millones de euros en 2009. bilidad de datacards no ha venido acompañado por un incre-
Esta cifra supone un descenso notable del 10% comparado mento de su rentabilidad unitaria, ya que muchas de estas tar-
con el año anterior, afectando de manera diferente a los dis- jetas no son utilizadas todavía por los usuarios para enviar o
tintos operadores del mercado, según la aplicación que han recibir datos. Por esta razón, el ingreso por datacard mantiene
hecho de políticas de tarifas planas. una trayectoria descendente en los últimos trimestres, situán-
dose a finales de 2009 en 204 euros de ingreso trimestral por
Las buenas noticias para el subsector de telefonía móvil en
tarjeta, lo que supone una caída anual del 22% (Gráfico 4.17.).
2009 vinieron de los ingresos generados por el tráfico de da-
tos. Este servicio superó a la mensajería en ingresos trimes- Además del crecimiento de las datacards, el año 2009 se ha
trales en la segunda mitad del año. La facturación anual por caracterizado por el crecimiento de las líneas asociadas a
tráfico de datos fue de 1.442 millones de euros en 2009, con máquinas (machine-to-machine o M2M), que han alcanzado
un crecimiento de un 30%. Este servicio representa la parti- a final del año cerca de 1.800.000 unidades, con un creci-
da de ingresos que más crece en el subsector con mucha di- miento anual del 28%. Esta tendencia podría indicar que el
ferencia. Tal crecimiento hace que este servicio haya supues- “Internet de las cosas” empieza a ser una realidad en Espa-
to en 2009 el 10% del total de los ingresos de los operadores ña y que podrá constituir una prioridad para los operadores
móviles y apunte a convertirse en uno de los servicios con de telefonía. Por otro lado, mientras los servicios de roaming
más potencial de crecimiento en los próximos años. Se debe o itinerancia vuelven a sufrir un recorte considerable en 2009,
matizar que el crecimiento de los ingresos por tráfico de da- con una caída interanual del 16%, los ingresos por cuotas de
tos se ha concentrado en las líneas de postpago, donde la alta y abono experimentaron un fuerte crecimiento por tercer
facturación por este concepto aumentó un 36% este año. En año consecutivo (Gráfico 4.18.).
las líneas de prepago también existe esta tendencia crecien-
te aunque menos marcada, con un aumento del volumen fac- Como resumen de la situación del subsector de telefonía mó-
turado por tráfico de datos cercano al 12%. vil, el año 2009 se ha caracterizado por una caída de los in-

Gráfico 4.17. Ingresos trimestrales por tráfico de datos en España, por modalidad de pago, en millones de euros,
y número de datacards, en miles, e ingreso trimestral por datacard, en euros por unidad
Ingresos datos prepago, en millones de euros Ingresos datos postpago, en millones de euros

Datacards Ingreso por datacard, en euros

1.961

1.719

1.474
1.359
1.159
1.056
919
788

315 295 280 221 254 219 230 254 234 266 223 295 204
315
62 186 67 204 75 75 59 79
89 86
I II III IV I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010)

Servicios de telecomunicaciones eEspaña 2010 / 63


Gráfico 4.18. Evolución de los ingresos trimestrales de los operadores de telefonía móvil en España. 2008-2009,
en millones de euros
Tráfico de voz Datos Mensajes cortos Cuotas de alta y abono

2.852 2.902
2.829
2.698
2.705 2.511
2.554 2.612

443 420 431 451 426 384


377 401
248 271 296 294 313 378
344 391
176 197 199 237 222 264
261 297

I II III IV I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010)

gresos derivados del tráfico de voz y mensajes cortos que no ble. Este subsector facturó en España en 2009 cerca de
ha sido compensada por el crecimiento de los ingresos deri- 3.880 millones de euros, situándose en niveles similares a
vados del tráfico de datos y de las cuotas de alta y abono los del año anterior. Al detallar este volumen de negocio
(Gráfico 4.19.). por segmentos de mercado y servicios se observa que el
crecimiento se explica principalmente por el incremento en
el volumen de negocio residencial, que registró un incre-
mento de cerca del 9%. Por el contrario, los servicios de
4.3. Los servicios de acceso a Internet acceso a Internet a empresas y los servicios de informa-
ción registraron descensos del 6% y 8%, respectivamente,
en la facturación anual (Gráfico 4.20.).
El servicio de acceso a Internet ha sido uno de los subsec- A pesar del crecimiento del volumen de negocio y del aumen-
tores de los servicios de telecomunicaciones que menos se to de número de líneas de acceso a Internet, el ingreso tri-
ha visto afectado por la coyuntura económica desfavora- mestral por línea se ha reducido en los últimos trimestres
hasta quedar por debajo de los 100 euros. Esta caída del in-
greso por línea se explica por el descenso de los precios y el
mayor nivel de competencia (Gráfico 4.21.).
Gráfico 4.19. Evolución de los ingresos de los
operadores de telefonía móvil en Gran parte del incremento del nivel de competencia en el
España. 2008-2009, en millones de mercado de servicios de acceso a Internet se debe al mayor
euros* nivel de competencia en el mercado de telefonía fija. La ma-
yor competencia en el mercado de servicios de acceso a Inter-
-913 Tráfico voz net se refleja en el aumento de la velocidad de desagregación
-173 Mensajes cortos del bucle local. En el último año, los bucles desagregados
han crecido un 29%, hasta alcanzar los 2.190.000 en enero
Datos 333
de 2010 (Gráfico 4.22.). Otro buen síntoma de la competen-
Cuotas alta y abono 235
cia en este subsector es el hecho de que el segmento de bu-
-518 Total cles desagregados que más está creciendo es el de los bu-
* El tráfico de voz incluye roaming
cles completamente desagregados, que han crecido un 50%
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010) en el último año.

64 / eEspaña 2010 Servicios de telecomunicaciones


Gráfico 4.20. Evolución de los ingresos trimestrales de los servicios de acceso a Internet* en España por
segmento de mercado y de los servicios de información**, en millones de euros
Servicios de acceso residencial Servicios de acceso negocio Servicios de información

133 123 134 127 123


148
135 133

216 220 215 200 203


233
223 220

617 640 647


615 631
593 562
563

I II III IV I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
* Del total de servicios prestados por redes fijas e inalámbricas
** Servicios de información incluye, entre otros, los importes netos desagregados por segmentos, por la provisión de otros servicios de información no imputados en otros servicios de Internet, co-
mercio electrónico, publicidad, tráfico inducido, hosting, housing, etc.
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010)

Este incremento de la competencia no sólo contiene los pre- fico 4.23.). La política de precios de los operadores animó
cios de acceso a Internet, sino que ha permitido una mayor esta sustitución, ya que se ha producido un aumento de los
velocidad de descarga y carga de las líneas contratadas. precios de las líneas de 3 Mbps, que hizo que la diferencia
Este año ha visto como muchas líneas de 3 Mbps han sido entre el precio de éstas y el de las líneas de 6 Mbps fuera mí-
sustituidas por líneas de 6 Mbps o de más de 10 Mbps (Grá- nima. También conviene remarcar que existe cierta resisten-

Gráfico 4.21. Evolución de los ingresos trimestrales de las líneas de acceso a Internet en España, en euros
por línea, y número de líneas
Líneas Ingreso por línea

108
9.860

9.664
9.547
9.327 9.461 103
104
9.136 103
100
101 99
9.011 100

8.816

I II III IV I II III IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010)

Servicios de telecomunicaciones eEspaña 2010 / 65


Gráfico 4.22. Evolución en el número de bucles Tabla 4.1. Empaquetamiento de servicios finales
desagregados en España, en miles en España, en miles de contratos

Enero 2009 Enero 2010


I Trimestre 2009 IV Trimestre 2009

Acceso sólo telefonía fija 11.783 10.935


1.314
Acceso sólo TV de pago 2.083 2.094

Acceso sólo banda ancha 1.062 785

Acceso empaquetado banda ancha


6.708 7.247
872 y telefonía fija

Acceso empaquetado banda ancha


134 107
y TV de pago
602
Acceso empaquetado telefonía fija
427 449 359 340
y TV de pago

274 Acceso empaquetado telefonía fija,


1.405 1.533
banda ancha y TV de pago

Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010)


Compartidos
Desagregados Totalmente
sin servicio de
compartidos desagregados
telefonía básica
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010) sistencia a la sustitución por líneas más veloces. En este sen-
tido, cabe reseñar que alrededor del 17% de las líneas en Es-
paña son de cable y el 75% de xDSL, conformando el resto
opciones minoritarias como la RTB u otras.

En relación a las ofertas comerciales de los operadores, el año


Gráfico 4.23. Número de líneas por velocidad
2009 se ha caracterizado por el incremento de los contratos
de conexión en España, en miles empaquetados de banda ancha y telefonía (double-play) y de
banda ancha, telefonía y televisión (triple-play) (Tabla 4.1.).
I Trimestre 2008 IV Trimestre 2009
No sólo los servicios de acceso a Internet fijo han crecido en
4.607
2009, sino también lo han hecho los servicios de acceso a In-
4.159 ternet móvil. Un estudio de Ericsson presentado en el con-
greso CTIA Wireless 2010 confirma que, por primera vez en
la historia, el tráfico generado por las conexiones de datos
(acceso a Internet) desde el móvil a nivel mundial ha supera-
do al tráfico de voz. Este análisis muestra que el tráfico de
2.470 datos creció un 280% cada uno de los dos últimos años y se
estima que seguirá un ritmo de crecimiento similar, al menos,
1.794 en los próximos cinco años. En esta línea, el tráfico que a día
1.469
1.208
de hoy circula por las redes 3G o de nueva generación supe-
1.047 ra ya al que circula por las redes 2G. La creciente demanda
508
por parte de los usuarios se ve alentada por las mejores in-
134 35 293 307 fraestructuras de red disponibles, los terminales de nueva
Menor de De 4 a Mayor de generación y la dinamización del mercado de aplicaciones
1 Mbps 2 Mbps 3 Mbps
1 Mbps 10 Mbps 10 Mbps para móviles. Todo ello convierte a la industria de Internet
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CMT (2010) móvil en un mercado con gran potencial de desarrollo a nivel
de usuarios y negocio.

En este ámbito destaca Apple, con más de 3.000 millones de


cia a la reducción de las líneas de 1 Mbps, que siguen supe- descargas desde su tienda virtual, donde hay más de
rando el millón. Esta resistencia se podría explicar, principal- 150.000 aplicaciones disponibles. Otros, como Google (con
mente, por la dificultad de acceder a una conexión de mayor su plataforma Android), RIM (con su plataforma Blackberry
velocidad en algunas zonas del país, especialmente en áreas App World), Nokia (que ha desarrollado Ovi) y los principales
rurales e insulares. Las líneas de 2 Mbps, mayoritariamente operadores, luchan por ocupar un papel destacado en este
gestionadas por operadores de cable, también muestran re- mercado.

66 / eEspaña 2010 Servicios de telecomunicaciones


Gráfico 4.24. Porcentaje de usuarios de Internet y empresas de más de 10 empleados que en Europa acceden
a Internet desde un teléfono móvil. 2009
Empresas Individuos

58
50

44
44

42
40
37

33
32

32

32
31

30

28

27
25
24

24
23

20
16

16

11
13

11

10

2
España

Suecia

Noruega

Finlandia

Italia

Reino Unido

Holanda

UE 27

Chipre

Alemania

Croacia

Hungría

Lituania

Irlanda

Letonia

Francia

República Checa
Portugal

Austria

Estonia

Bulgaria
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010)

En Europa, el acceso a Internet desde el móvil por parte de acceso a Internet móvil desde el portátil se da desde regiones
los individuos está más implantado en aquellos países con con mayor desarrollo económico. También existe cierta corre-
mayor penetración. Por el contrario, el acceso a Internet mó- lación entre la velocidad media de descarga y el acceso a Inter-
vil por parte de las empresas es más generalizado en los pa- net móvil, ya sea a través de móviles o portátiles (Gráfico 4.25.).
íses de mayor desarrollo económico (Gráfico 4.24.). Junto a
Suecia, España lidera Europa en términos de acceso a Inter- Sin duda, la aplicación que está ayudando al crecimiento del
net desde el teléfono móvil por parte de los usuarios de Inter- acceso a Internet desde el teléfono móvil es el correo elec-
net y se encuentra por encima de la media europea en el trónico. De hecho, es el servicio de Internet móvil más utiliza-
caso de las empresas de más de 10 empleados. do, tanto en el caso de las pequeñas y medianas empresas
españolas, como en el caso de los individuos (Gráfico 4.26.).
El teléfono móvil no es el único terminal que permite el acce- Además es significativo de la inmadurez del mercado, el bajo
so a Internet móvil. De hecho, el terminal más popular para nivel de descarga de aplicaciones por parte de las empresas.
acceder a Internet móvil es el ordenador portátil. Casi un Esta situación se debe al hecho de que la mayoría de las apli-
28% de los usuarios de Internet españoles utiliza el portátil caciones disponibles en las tiendas de operadores o fabri-
para acceder a Internet móvil, un 15,6% utiliza móviles de cantes de terminales se están orientando al segmento resi-
banda ancha, un 8,2% ordenadores de mano (agenda elec- dencial, frente al segmento de negocio.
trónica o similar, PDA, pocket PC, palmtop) y un 7,6% teléfo-
nos móviles sin acceso a banda ancha. La popularidad del El teléfono móvil se ha convertido también en un canal prefe-
acceso a Internet móvil desde ordenadores portátiles se ex- rencial para la distribución de contenidos (tonos, imágenes,
plica tanto por la disminución del tamaño de los portátiles juegos, música, etc.). Sin embargo, hay determinados aspec-
debida a la aparición de los netbooks, como por la creciente tos que están haciendo que las descargas se reduzcan. Aten-
disponibilidad de puntos de acceso inalámbrico. diendo a los dos principales servicios de contenidos en Es-
paña, la música y los juegos, se observa cómo en el primer
Por regiones, con la excepción de los internautas gallegos, que trimestre de 2009 se utilizaron menos estos servicios que en
lideran el acceso a Internet desde el portátil y móvil, el mayor el primer trimestre de 2008.

Servicios de telecomunicaciones eEspaña 2010 / 67


Gráfico 4.25. Tipo de terminal empleado por los españoles para acceder a Internet móvil, por CC AA,
en % de internautas, y velocidad media de descarga, en Mbps
Teléfono móvil banda ancha Otro teléfono móvil Ordenador portátil Ordenador de mano (PDA, pocket PC, etc.) Velocidad de descarga (Mbps)

36
1,6
1,55 1,49 1,51 1,75

33
1,42 1,4 1,41
1,37

30
1,37 1,55

30

30
29

29

29
1,28

27
26

1,35 1,35

25

27

25
24
1,25
1,21
22
21

1,1

20

20

19
18

18
18
17
16

16
15

15

13
13

13
12
12

12

12
11

11
10

10
10

10

10

10
9

9
9
8

8
8

8
7

7
7

7
7

7
6
6

6
5

3
Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco
Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE y Movilzona (2009)

Si se analiza la evolución de las descargas de tonos y me- trimestre de 2009. Asimismo, la tasa de usuarios que de-
lodías, se observa que el porcentaje de usuarios que de- claran haberse descargado un juego ha caído dos puntos
clara descargarse música al móvil de forma esporádica ha porcentuales en los dos últimos años, hasta el 13% (Gráfi-
bajado desde el 27% en 2007 hasta el 21% en el primer co 4.27.).

Gráfico 4.26. Uso de Internet en el teléfono móvil Gráfico 4.27. Descarga de contenidos al móvil
por individuos, en % de usuarios de (usuarios que lo hacen con frecuencia
teléfonos móviles, y por empresas mensual) en España, en % de usuarios
de entre 1 y 50 empleados, en % de
empresas. España, 2009
Descarga de tonos/melodías Descarga de juegos
Empresas Individuos

20,2 19,6
Correo electrónico I Trimestre 2004
16 7,1
13,7 21,8
Navegación por Internet I Trimestre 2005
13 10
n.d. 22,2
Buscador I Trimestre 2006
9 10,3
3,5 26,9
Aplicaciones I Trimestre 2007
9 14,9
1,5 23,9
Redes sociales I Trimestre 2008
7 14
n.d. 20,8
Visualizar vídeos o películas I Trimestre 2009
6 12,7
n.d.
Descargar vídeos o películas
4

Fuente: eEspaña 2010 a partir de SAGE y EIAA (2010) Fuente: eEspaña 2010 a partir de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2009)

68 / eEspaña 2010 Servicios de telecomunicaciones


Existen varias causas que explican esta evolución. Entre
Gráfico 4.29. Servicios demandados por los usuarios
otras, cabe destacar el auge del acceso a Internet desde el
móvil, que permite a los usuarios encontrar contenido de for- españoles en su próximo móvil, en %
ma gratuita en la Red. Además, existe una creciente compe- de individuos, tercer trimestre de 2009
tencia de otros dispositivos móviles como los iPod. Por otra
parte, en servicios de música se está pasando de un modelo Cámara de fotos 49,1
basado en la descarga de tonos de llamada a otro de repro-
ducción de canciones enteras. En este sentido, se pasa de Bluetooth 47
un modelo que no tenía competencia fuera del mercado del Manos libres para el coche 37,3
móvil a otro en el que se compite directamente con los prin-
MMS 35,6
cipales sistemas de música en Internet. A ello está ayudando
la incorporación de reproductores MP3 en los teléfonos, que MP3 34,7
ha pasado, en un solo año, del 36% al 47%, según la 26ª ole-
Radio 34,2
ada de la Encuesta panel de hogares del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio (tercer trimestre de 2009). Grabación de vídeo 34

Infrarrojos 20,4
En relación con otros países, España está lejos de otros más
avanzados en el consumo de contenidos en el móvil. Japón Conexión de datos 17,5
lidera claramente este mercado, seguido de Estados Unidos
y Corea del Sur (Gráfico 4.28). España estaría en un segundo Fuente: eEspaña 2010 a partir de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2009)
grupo de países, por delante de otros de la zona Euro como
Francia, pero a gran distancia de Japón tanto en gasto por
usuario como en proporción de gasto en contenidos móviles 4.4. Conclusiones
respecto al gasto total.

Respecto al resto de las funcionalidades que los usuarios de-


mandan en un móvil, son los servicios asociados al entrete- La llegada de la crisis económica se ha hecho notar en el
nimiento y multimedia los más solicitados: un móvil atractivo sector de servicios de telecomunicaciones en 2009. Como
para los usuarios deberá tener cámara de fotos, bluetooth consecuencia, el año 2009 se ha caracterizado por ser el pri-
para compartir contenidos, manos libres para el coche, posi- mer año en el que se han reducido los ingresos del sector de
bilidad de enviar mensajes multimedia y reproductor de MP3 telecomunicaciones. Sin embargo, el análisis detallado de la
(Gráfico 4.29.). situación ha permitido detectar numerosos matices a esta
valoración global. Por ejemplo, la crisis económica ha tenido
un claro impacto en el tejido de pequeñas y medianas empre-
sas de España. Esto ha repercutido de forma negativa es-
Gráfico 4.28. Gasto en contenidos, en euros al mes, pecialmente en el segmento de negocios de los servicios de
y % con respecto al gasto mensual por telefonía fija y de acceso a Internet. Por el contrario, los in-
usuario en telefonía móvil, 2009 gresos por línea de los servicios de telefonía fija a clientes re-
sidenciales ha permanecido constante y los de los servicios
Gasto mensual por usuario % sobre gasto total de acceso a Internet fija han crecido. Se mantiene la caída en
36 el número de líneas fijas como consecuencia del proceso de
sustitución fijo-móvil. La reducción de ingresos en telefonía
13,9
fija por tanto se explica tanto por la reducción del tráfico, es-
pecialmente de negocios, como por este proceso de sustitu-
30
ción. También los ingresos de los servicios de telefonía móvil
han sufrido una fuerte reducción, aunque más motivados por
la caída de los precios que por una caída de la demanda. De
hecho, la contracción de la demanda se ha concentrado prin-
6,8
18 cipalmente en el tráfico de voz de las líneas de prepago. El
6,5
19 crecimiento de los ingresos por tráfico de datos y de las al-
5,2
4,9 tas y cuotas de abono no ha conseguido compensar la fuer-
3,7 te caída de los ingresos en tráfico de voz y en los mensajes
14 cortos. Cabe destacar, que el tráfico de datos se ha conver-
11
tido a partir de la segunda mitad de 2009 en la segunda fuen-
te de ingresos para los operadores móviles. Además, por pri-
Japón EE UU Corea del Sur Canadá España Francia mera vez en la historia el gasto en servicios de voz supone
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Netsize (2010) menos del 70% del total de ingresos.

Servicios de telecomunicaciones eEspaña 2010 / 69


En este complicado entorno económico los operadores de
telecomunicaciones han sabido adaptarse y han contribuido
a minimizar el impacto. En el sector se mantuvo el empleo y
se siguió contribuyendo, un año más, a contener la inflación,
manteniendo un nivel de competencia al nivel de los mejores
en Europa reflejado en tasas récord de portabilidad, tanto fija
como móvil. Ello ha contribuido a que otras industrias, como
la de la publicidad, sufrieran un ajuste menos fuerte y a que
los usuarios pudieran soportar mejor las adversas circuns-
tancias económicas.

En el mercado de telefonía móvil, la política de los operadores


de poner a disposición de los españoles terminales con ro-
bustas capacidades para el mercado de datos ha reportado
resultados muy positivos, situando a España a la cabeza de
Europa en el acceso a Internet desde el teléfono móvil. Asi-
mismo, las inversiones realizadas, tanto para mejorar la co-
bertura como en el desarrollo de nuevos servicios, unido al
descenso continuo de los precios en el sector, provocaron en
2009 que tanto la telefonía móvil como la fija fueran mejor per-
cibidas por parte de los usuarios en cuanto a precio/utilidad.

Este año también ha servido para consolidar la posición


competitiva de los OMV y del cuarto operador, garantizando
así tanto su existenciam al menos los próximos años como
los altos niveles de competencia proporcionados por la pre-
sencia de estos operadores.

NOTAS
1
Según los datos agregados trimestrales de la CMT. AETIC cifra los ingre-
sos en 42.713 millones de euros con una caída del 4%.
2
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comi-
té Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Informe sobre
el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas 2008 (deci-
mocuarto informe), Comisión Europea, marzo 2009.

70 / eEspaña 2010 Servicios de telecomunicaciones


5
Capital humano
y financiero
a disponibilidad de recursos de tipo humano y financie-
L ro es fundamental para el desarrollo de cualquier activi-
dad económica. Más si cabe, la necesidad de mano de obra
Tabla 5.1. Delimitación de la industria TIC y
sectores relacionados en España
cualificada es especialmente relevante en las industrias y ser- Número de
Agrupación
vicios de alta tecnología, como es el caso del sector TIC. Una de actividad
Código CNAE-93 Rev. 1 asalariados.
de las principales características de este sector es la elevada 2008, en miles

importancia del conocimiento como factor productivo. Por DL30: Fabricación de máquinas de oficina y
este motivo, el capital humano adquiere una importancia fun- equipos informáticos
Industria TIC 42,2
DL32: Fabricación de equipo y aparatos de
damental, puesto que los empleados son los principales de- radio, televisión y comunicaciones
positarios del conocimiento tecnológico y de mercado nece-
sario para el desarrollo presente y futuro del sector. DL30: Fabricación de máquinas de oficina y
equipos informáticos
El presente capítulo analiza la situación de los factores huma- DL32: Fabricación de equipo y aparatos de
Industria de alta
radio, televisión y comunicaciones 69,7
no y financiero del sector TIC en España. Así, en primer lugar, tecnología
DL33: Fabricación de equipo e instrumentos
se realiza el estudio del capital humano en el sector TIC, tan- médico-quirúrgicos, de precisión, óptica
y relojería
to en el apartado relativo a la fuerza de trabajo, como en el
grado de formación de la población española en materias re-
DL30: Fabricación de máquinas de oficina y
lacionadas con las nuevas tecnologías. equipos informáticos
Industria de alta DL31: Fabricación de maquinaria eléctrica
Asimismo, se analiza el impulso financiero que, desde el sec- tecnología DL32: Fabricación de equipo y aparatos de
153,2
y maquinaria radio, televisión y comunicaciones
tor público, se dedica al fomento de la Sociedad de la Infor- eléctrica DL33: Fabricación de equipo e instrumentos
mación, tanto a medio como a largo plazo. De este modo, se médico-quirúrgicos, de precisión, óptica
y relojería
ofrecen los datos relativos al presupuesto que la Administra-
ción General del Estado dedica a las TIC para, posteriormen-
Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2010)
te, evaluar una de las principales herramientas utilizadas para
fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información en
nuestro país, el Plan Avanza. Además, se atenderá a la finan-
ciación de la Investigación y el Desarrollo por parte del sec-
tor público, elemento clave para la evolución futura de los
Tabla 5.2. Delimitación de los servicios TIC y
sectores de alta tecnología.
sectores relacionados en España
Cerrando el capítulo, se presenta la situación de la actividad
Número de
de capital riesgo en TIC de nuestro país. Este tipo de finan- Agrupación
Código CNAE-93 Rev. 1 asalariados.
de actividad
ciación resulta especialmente importante para el desarrollo 2008, en miles
de nuevas empresas en las primeras fases de su ciclo de
I642: Telecomunicaciones
vida, así como de proyectos específicos diseñados por em- Servicios TIC
K72: Actividades informáticas
325,2
presas consolidadas.
I642: Telecomunicaciones
Servicios de alta
K72: Actividades informáticas 379,3
tecnología
K73: Investigación y Desarrollo

5.1. El capital humano en el sector TIC Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2010)

medida de lo posible, el presente capítulo ha tratado de ho-


La fuerza de trabajo en el sector TIC mogeneizar ambas clasificaciones para eliminar este efecto.
En este sentido, el análisis realizado se lleva a cabo sobre los
Como paso previo a cualquier análisis sectorial, es necesario
sectores que aparecen recogidos en la Tabla 5.1. (industria
concretar sus límites, de manera que resulte claro cuál es el TIC) y en la Tabla 5.2. (servicios TIC), que ofrecen, además, el
objeto de análisis en todo momento. La heterogeneidad de número de trabajadores asalariados en España en 2008 en
las fuentes de datos consultadas, así como los distintos ni- cada sector considerado.
veles de agregación sectorial utilizados por las distintas fuen-
tes oficiales, hacen necesario este paso previo. Además, la El volumen de trabajadores empleados en la industria y los
clasificación CNAE ha sido modificada en 2009 (nueva servicios TIC refleja la magnitud del stock de capital humano
CNAE-2009), de forma que las diferentes fuentes oficiales en términos cuantitativos. En el ámbito europeo, atendiendo
consultadas ofrecen los datos referidos, unas veces, a la cla- a su peso en el empleo total, el mayor peso relativo de la in-
sificación utilizada hasta la fecha (CNAE-1993 Revisión 1) y, dustria TIC se registra en Malta, Irlanda, Hungría y Suiza. Por
en otras ocasiones, a la nueva clasificación sectorial. En la su parte, el mayor desarrollo en los servicios TIC se aprecia

Capital humano y financiero eEspaña 2010 / 73


en Finlandia, Dinamarca, Holanda y Reino Unido, países con fruto, en gran medida, de la gravedad de la actual crisis eco-
una elevada terciarización de sus respectivas economías. Si nómica que atraviesa nuestro país. Hasta 2008, la conclusión
se atiende al equilibrio entre ambos sectores TIC (industria y a la que lleva el análisis de los datos es que el coste salarial
servicios), se encuentran cuatro grupos de países bien dife- en los sectores TIC se había incrementado en menor medida
renciados. En primer lugar, aquellos países que presentan que en el resto de sectores, sobre todo en el caso de la in-
una elevada proporción de su empleo total dedicado a am- dustria TIC. Sin embargo, en 2009, sólo parte de esta afirma-
bos sectores (de nuevo Malta, Irlanda, Suiza y Hungría). En ción se ha mantenido. De este modo, el coste salarial de la
segundo lugar, otro grupo de países con unas tasas más mo- industria TIC es el que menor retroceso ha sufrido en 2009,
deradas y cercanas a la media, éste es el caso de Alemania, cayendo un 3,5% con respecto al ejercicio anterior. En el
República Checa, Eslovaquia, Italia, Austria y Estonia. Por otro conjunto de la industria, este retroceso ha sido superior al
lado, hay un grupo de países que se podrían denominar es- 10%, llegando a casi el 6,5% en el global de la economía es-
pecializados en servicios TIC, puesto que presentan una ele- pañola. Por su parte, el coste salarial en los servicios TIC
vada proporción de trabajadores empleados en este sector, cayó casi un 12%, mientras que esta caída apenas superó el
en comparación a los empleados en la industria TIC. Este 5% en el conjunto de los servicios. Puede concluirse, por
conjunto de países, hacia el que se inclina España aunque tanto, que el coste salarial de los servicios TIC es más sensi-
con una tasa de empleo en servicios TIC significativamente ble a la evolución de ciclo económico que la media de la eco-
menor, lo componen Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Nor- nomía española, mientras que esta sensibilidad es menor en
uega, Bélgica, Francia y Luxemburgo. El cuarto grupo se ca- el caso de la industria TIC.
racteriza por unas bajas proporciones de empleo tanto en in-
dustria como en servicios TIC (Grecia, Portugal, Rumania y A la hora de analizar el capital humano de una economía o
Turquía). El hecho de que ninguno de estos países pueda sector productivo es importante estudiar el elemento cualita-
considerarse como especializado en industria TIC pone de tivo de este capital humano. Dado, por un lado, que en la ac-
manifiesto el grado de terciarización de la economía europea, tual dinámica competitiva, sobre todo en los sectores de
aspecto característico de las economías desarrolladas, en las base tecnológica, la innovación adquiere un papel crucial y
que en términos de empleo los servicios ganan peso relativo que el conocimiento resulta clave para el éxito del proceso de
en detrimento de la industria (Gráfico 5.1.). innovación, el nivel de formación del capital humano de los
sectores TIC merece un análisis en profundidad.
En España, tras casi una década de continuo crecimiento en
el coste salarial por trabajador en los sectores TIC, esta va- Así pues, relacionando el porcentaje de trabajadores en di-
riable se ha reducido sensiblemente en 2009 (Gráfico 5.2.), versos países de Europa con formación en ciencia y tecnolo-

Gráfico 5.1. Empleados en la industria y los servicios TIC*. 2008, en % sobre el empleo total

Finlandia
5

4,5 Holanda Dinamarca

Reino Unido Suiza


4 Francia
Noruega
Luxemburgo Bélgica Irlanda Malta
3,5
Alemania
Italia R. Checa Hungría
Servicios TIC

3 España
Austria
2,5 Eslovaquia
Croacia
Estonia

2 Portugal

Grecia
1,5 Rumanía

1
Turquía

0,5

0
0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75
Industria TIC
* Por industria TIC se entiende industria de alta tecnología y maquinaria eléctrica, según Tabla 5.1. Por servicios TIC se entiende servicios de alta tecnología, según Tabla 5.2.
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010)

74 / eEspaña 2010 Capital humano y financiero


Gráfico 5.2. Evolución del coste salarial total por trabajador en la industria y servicios TIC* en España
2000-2009, en euros mensuales
Industria TIC Servicios TIC Industria Servicios Total sectores

2.627

2.421 2.466

2.303 2.320
2.263 2.273
2.215 2.193
2.174 2.183
2.249 2.285 2.280 2.262
2.041 2.072
2.167 2.015 2.173
1.945 1.948
1.888 1.897
1.981 1.983 1.980 1.828
1.808 1.776
1.763
1.743
1.678 1.682 1.841
1.620 1.641 1.757 1.748
1.599
1.548 1.693
1.490 1.628
1.584
1.436 1.545
1.500
1.391 1.490

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009**
* Por industria TIC se entiende industria de alta tecnología y maquinaria eléctrica, según Tabla 5.1. Por servicios TIC se entiende servicios de alta tecnología, según Tabla 5.2.
** Datos del tercer trimestre del año
Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2010)

Gráfico 5.3. Trabajadores de entre 25-65 años en sectores TIC* con formación en ciencia y tecnología. 2008, en
% sobre el total de trabajadores del sector de actividad
80
Dinamarca
Finlandia
Trabajadores con formación tecnológica en servicios TIC

Noruega
75

España
70 Francia
Holanda

Bélgica
Suiza
65

Alemania
Irlanda
Eslovaquia R. Checa Italia
60
Reino Unido
Rumanía
55
Austria
Hungría Grecia

Turquía
50
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Trabajadores con formación tecnológica en industria TIC
* Por sectores TIC se entienden industria de alta tecnología y maquinaria eléctrica y servicios de alta tecnología, según Tablas 5.1. y 5.2.
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010)

Capital humano y financiero eEspaña 2010 / 75


gía en la industria TIC, frente al porcentaje de trabajadores brio, en comparación con el conjunto de Europa, entre la can-
con este tipo de formación en los servicios TIC, se obtiene tidad y la calidad del capital humano en sectores TIC.
una perspectiva del stock de capital humano en términos
cualitativos (Gráfico 5.3.). A partir de estos datos, puede com- Profundizando en este análisis, se puede comprobar cómo
probarse cómo la situación española en la comparativa inter- España forma parte de los países que, tras Finlandia, Francia
nacional es mejor con respecto al análisis del capital huma- y Noruega, y por delante de Dinamarca, Bélgica y Holanda,
no en términos cuantitativos presentado anteriormente. De encabezan el ranking europeo en función de la cualificación
acuerdo con el nivel de formación de sus trabajadores TIC, Es- de su capital humano en TIC (Gráfico 5.4.). En este caso, se
paña ocupa una posición destacada, próxima a la de países ha calculado, de forma agregada, el porcentaje de trabajado-
como Noruega, Francia o Dinamarca, líderes europeos, tras res en sectores TIC con formación en ciencia y tecnología.
Finlandia, respecto a la cualificación de su capital humano en Además, comparando con el año 2000, aunque la cualifica-
TIC, superando a países como Holanda, Suiza o Alemania. ción del capital humano empleado en sectores TIC en nues-
tro país se ha incrementado más de un 15% en este período,
No obstante, el escaso tamaño relativo de los sectores TIC de lo cierto es que este incremento ha sido inferior al registrado
nuestro país limita el potencial innovador en materias tecnoló- en la media de los países considerados (35%). Aunque la
gicas de la economía española asociado a esta importante menor evolución de España podría explicarse por la elevada
dotación de capital humano en la industria y los servicios TIC. situación de partida que presentaba nuestro país en el año
En otras palabras, España presenta un importante desequili- 2000, lo cierto es que países como Francia, Noruega o Fin-

Gráfico 5.4. Evolución del % de trabajadores entre Gráfico 5.5. Porcentaje de empresas que disponen
25 y 65 años en sectores TIC* con de personal que realiza funciones TIC
formación en ciencia y tecnología específicas, por CC AA y agrupación
entre 2000 y 2008** de actividad, en 2009

2008 2000 Servicios Industria y construcción


78,6
Finlandia 58,1 30,5
Andalucía
71,9 20,3
Francia 53,4 23,4
Aragón
67,6 21,7
Noruega 52,4 26,1
67,1 Asturias
España 19,9
58,1 22,2
66,8 Baleares
Dinamarca 21,5
56,8
29
65,9 Canarias
Bélgica 51,4
14,7
62,6 23,5
Holanda Cantabria
50,5 19,6
60,9 23,7
Suiza Castilla-La Mancha
37 13,2
60,2 22,3
Irlanda Castilla y León
36,8 23,4
59,3 29,6
Alemania Cataluña
49 19,9
57,5 32,5
Italia Comunidad Valenciana
40,4
18,3
55,7
Reino Unido 23
40,6 Extremadura
53,9 15,3
Austria 25,8
35,2 Galicia
52,2 18,3
Grecia 30,8
37,3 La Rioja
50,9 19,1
República Checa
36,9 36,7
Madrid
43,7 22,7
Eslovaquia
30,5 23,3
43,2 Murcia
Rumanía 18,8
30,8
26,7
42,5 Navarra
Hungría 24,7
26,9
31,1
País Vasco
* Por sectores TIC se entienden industria de alta tecnología y maquinaria eléctrica y servicios 21,8 Media nacional
de alta tecnología, según Tablas 5.1. y 5.2. 24,4
** Cálculo global realizado a partir de la media del porcentaje de trabajadores con formación
en ciencia y tecnología en ambos sectores TIC.
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010) Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2010)

76 / eEspaña 2010 Capital humano y financiero


landia han experimentado un crecimiento sensiblemente su- tos y departamentos de sistemas de información se suelen si-
perior, lo que se ha traducido en el retroceso de España en tuar principalmente en las sedes centrales en Madrid. En el
este ranking. sector industrial la situación es semejante a la del sector ser-
vicios. En este caso, es la Comunidad Foral de Navarra la que
El capital humano en materias TIC de una economía no se lidera el ranking de CC AA en función del porcentaje de em-
encuentra únicamente en los sectores relacionados (industria presas que cuenta con empleados TIC en la industria, segui-
y servicios TIC). En este sentido, los conocimientos en mate- da de Castilla y León y Madrid. En las últimas posiciones se
rias tecnológicas se encuentran difuminados, en mayor o sitúan Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura.
menor medida, por todo el sistema productivo de una econo-
mía, sobre todo en el caso de los países más desarrollados, Continuando con el aspecto cualitativo del capital humano
como es el caso de España. en el ámbito de las TIC, resulta interesante vincular el volu-
men de estudiantes en estas áreas que alcanzan lo más alto
Existen diferencias sectoriales y geográficas notables en lo re- de la pirámide educativa con la proporción de doctores en
lativo al porcentaje de empresas que cuentan con personal materias TIC que son empleados por el sistema productivo.
que realiza este tipo de funciones en España. En primer lugar, La vinculación de ambas variables ofrece una síntesis del
la proporción de empresas que, en 2009, contaba con perso- grado en el que la demanda de empleo de alta cualificación
nal que realiza funciones TIC es mucho mayor en el sector por parte del sistema productivo puede absorber la oferta de
servicios (media nacional 29,9%) que en el sector industrial empleados con la más alta cualificación.
(media nacional 19,8%). Este hecho puede explicarse porque,
como norma general, el sector servicios es más intensivo en A este respecto, a partir de los datos agregados de la UE se
conocimiento que el sector industrial. En lo que respecta a las pueden diferenciar varios escenarios (Gráfico 5.6.). Por un
desigualdades entre CC AA (Gráfico 5.5.), Madrid es la región lado, un conjunto de países que cuentan con un volumen,
española con un mayor porcentaje de empresas que dispo- tanto de estudiantes de doctorado en materias TIC, como de
nen de personal TIC en el sector servicios, seguida a relativa trabajadores con el grado de doctor en estas materias, infe-
distancia por la Comunidad Valenciana y el País Vasco. En el rior al conjunto de la UE, como, por ejemplo, Suecia, Repú-
polo opuesto se encuentran Baleares, Castilla y León y Extre- blica Checa o Dinamarca. Puede decirse que, por lo general,
madura, con poco más del 20% de empresas que cuentan el sistema productivo de estos países cuenta con poca capa-
con este tipo de personal en el sector servicios. En el caso de cidad para absorber un alto volumen de doctores en áreas
las grandes empresas, el efecto capitalidad podría estar cau- relacionadas con las TIC. En cambio, su escaso volumen de
sando esta situación, ya que los centros de procesos de da- estudiantes de doctorado en estas materias permite que se

Gráfico 5.6. Trabajadores con el grado de doctor y estudiantes de doctorado en ciencia,


matemáticas e informática en 2008
16 Alemania
Estudiantes de doctorado en ciencia, matemáticas
e informática (en % sobre el total de doctorandos)

Reino Unido

14
Chipre Francia
Austria

12 Finlandia España
Suiza

Suecia Estonia Polonia


10 Eslovaquia R. Checa
Malta Luxemburgo
Dinamarca Noruega Islandia
Turquía
8 Portugal
Croacia Italia
Bélgica
Holanda
Eslovenia Lituania
6 Bulgaria
Hungría Letonia
Rumanía

4
4 6 8 10 12 14
Trabajadores con el grado de doctor en ciencia, matemáticas e informática (como % del total de doctores ocupados)
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010)

Capital humano y financiero eEspaña 2010 / 77


sitúen en una posición de relativo equilibrio en lo que a ofer-
Gráfico 5.7. Formación en TIC por parte de
ta/demanda de empleo TIC de alta cualificación se refiere. En
el lado opuesto se encuentran tres países que presentan al- la empresa, por CC AA. 2009,
tas tasas tanto de oferta de empleo de alta cualificación, en % de empleados
como de demanda, es el caso de Reino Unido, Francia y Es-
paña. En otro orden se situarían los países con desequilibrios Andalucía 30,7

para cada uno de los dos lados de la balanza entre la oferta Cantabria 29,6

y la demanda. Madrid 29,1


Cataluña 28,6
Grado de formación en TIC de Extremadura 28,5

la población española Canarias 27,9


Castilla y León 27,6
La formación en TIC que reciben los empleados por parte de Castilla-La Mancha 25,2
la empresa constituye una de las modalidades de adquisición Aragón 23,6
de conocimientos informáticos. En este sentido, la formación Galicia 23,1
en TIC que proporciona la empresa, por medio de cursos, ya Navarra 21,3
sean estos presenciales o virtuales está orientada, básica- Murcia 21,2
mente, a incrementar las competencias de los trabajadores, La Rioja 21,2
la eficiencia del trabajo o la capacidad de procesamiento de País Vasco 20,8
información, lo que contribuye a mejorar el proceso de toma Comunidad Valenciana 19,5
de decisiones. Baleares 16,5 Media
Asturias 15,6 nacional
26,7
Si se analiza la proporción de trabajadores que ha recibido
este tipo de formación por parte de su empresa en nuestro Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2010)
país (Gráfico 5.7.), se pueden apreciar diferencias significati-
vas entre las distintas CC AA. En este sentido, el porcentaje
de trabajadores que ha recibido formación en TIC por parte Si se observa quién toma la iniciativa en la realización de los
de la empresa en Andalucía (primera CC AA de este ranking) cursos de informática, puede apreciarse cómo, en el caso de
duplica la cifra registrada en Asturias (última). España, la iniciativa propia del trabajador (con uno de los da-

Gráfico 5.8. Realización de cursos de informática por iniciativa propia y bajo demanda de la empresa. 2008,
en % de población

35
Islandia
Realización de cursos de informática por iniciativa propia

30

25

20 Malta España
Suecia
Austria
Luxemburgo Alemania
15 Irlanda Hungría
Eslovenia Dinamarca
Grecia Italia
Estonia Chipre Eslovaquia
10 Reino Unido
Letonia Bélgica Portugal Finlandia
Lituania Holanda
Francia
R. Checa
5 Turquía
Polonia
Noruega
Bulgaria

Rumanía
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Realización de cursos de informática bajo demanda de la empresa
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010)

78 / eEspaña 2010 Capital humano y financiero


tos más altos de Europa) es ligeramente más determinante reducido a menos de la mitad (desde 15,7 en el curso 2002-
que la “presión” de la empresa a la hora de realizar un curso 2003, hasta 7,2 alumnos en el curso 2007-2008). Extremadu-
de informática (Gráfico 5.8.). Por el contrario, España se en- ra se sitúa a la cabeza de España en la dotación de ordena-
cuentra por debajo de la media europea en función de la ini- dores en las aulas, sobre todo en el caso de los centros
ciativa de las empresas con respecto a la formación en ma- públicos (2 alumnos por ordenador, frente a los 17,5 en los
terias TIC de sus empleados. De este modo, en países como centros privados), fruto del objetivo marcado por su Conse-
Suecia, Alemania, Noruega o Dinamarca las empresas pre- jería de Educación de llegar a contar con un ordenador por
sentan un interés mucho mayor en que sus empleados dis- alumno.
pongan de conocimientos TIC elevados.
Por otro lado, cabe destacar la evolución observada en An-
En la antesala de esta formación continua recibida por el tra- dalucía, que se sitúa como la región española en la que en
bajador en el desarrollo de su carrera laboral, la integración mayor medida se ha reducido el número medio de alumnos
de las TIC en el proceso educativo supone también una im- por ordenador destinado preferentemente a la docencia.
portante referencia de análisis. Haciendo foco en el grado de Como en el caso extremeño, esta situación también se deri-
implantación de las TIC en dicho ámbito educativo, lo óptimo va del esfuerzo realizado desde el sector público, a la vista
es que el número medio de alumnos por ordenador en los de la diferencia en la dotación de ordenadores entre centros
centros de Enseñanza Primaria, Secundaria y Formación Pro- de titularidad pública (5,5 alumnos por ordenador) y privada
fesional, sea lo más pequeña posible. Si se observa la evolu- (14,4). En este sentido, la Consejería de Educación de la Jun-
ción experimentada entre los cursos 2002-2003 y 2007-2008 ta de Andalucía lleva varios años destinando gran cantidad
(Gráfico 5.9.) se constata una importante mejora en los últi- de recursos a incrementar el uso del ordenador en los centros
mos cinco cursos académicos. En el período considerado, el educativos. De este modo, además de los esfuerzos que han
número medio de alumnos por ordenador en España se ha permitido alcanzar la situación referida (curso 2007-2008), el

Gráfico 5.9. Número medio de alumnos por Gráfico 5.10. Centros de educación primaria
ordenador destinado a la docencia y secundaria con conexión de banda
por CC AA. Comparativa cursos ancha por CC AA en el curso 2007-
2002-2003 y 2007-2008 2008, en % sobre el total de centros

2002-2003 2007-2008
Centros con ancho de banda superior a 2Mb Centros con ADSL
Andalucía 23,8 27,7
6,4 Andalucía 89,9
Aragón 11,7 20,5
5,7 Aragón 93,2
Asturias 11,7 28,2
5,9 Asturias 89,3
Baleares 19,6 18,2
11 Baleares 96,1
Canarias 20,4 14,6
10,1 Canarias 89,6
Cantabria 15,3 32,8
7,2 Cantabria 95,5
Castilla-La Mancha 14,1 16,1
9 Castilla-La Mancha 91
Castilla y León 13,3 31,2
6,8 Castilla y León 89,5
Cataluña 11,4 48,6
6,4 Cataluña 89,9
Comunidad Valenciana 19,5 20,1
10 Comunidad Valenciana 94,8
Extremadura 11,9 19,4
2,5 Extremadura 47,5
Galicia 19,7 36
7,8 Galicia 77,8
La Rioja 10,8 30
6,5 La Rioja 95,5
Madrid 18,4 29,1
10,4 Madrid 96,1
Murcia 17,6 16,8
10,3 Murcia 88,2
Navarra 11,2 34,3
8,5 Navarra 84,6
País Vasco 9 28,8
6,1 Media nacional País Vasco 78,6
(2007-2008) 7,2

Fuente: eEspaña 2010 a partir de Estadística de la Sociedad de la Información y la Comuni- Fuente: eEspaña 2010 a partir de Estadística de la Sociedad de la Información y la Comuni-
cación en los Centros Educativos (Ministerio de Educación) (2010) cación en los Centros Educativos (Ministerio de Educación) (2010)

Capital humano y financiero eEspaña 2010 / 79


Gobierno andaluz ha invertido en 2010 65,6 millones de eu- 21,6% de los centros en el curso 2006-2007, hasta el 28,4%
ros para dotar de ordenadores portátiles a todos los alumnos en el curso 2007-2008. En líneas generales, la dispersión de
de 5º y 6º de primaria escolarizados en centros públicos y estos valores a nivel autonómico es relativamente escasa,
concertados, así como a los profesores de los colegios públi- sobre todo en el caso de los centros con ADSL. En este caso,
cos que imparten enseñanza en estos niveles educativos. País Vasco, con un 78,6% de sus centros educativos con co-
Esta iniciativa, enmarcada dentro del proyecto Escuela TIC nexión ADSL, Galicia (77,8%) y, sobre todo, Extremadura,
2.0 de la Consejería de Educación, se extenderá el próximo con tan sólo un 47,5%, son las únicas regiones que no alcan-
curso 2010-2011 a 1º y 2º de ESO, y también incluye la in- zan el 80% de centros con ADSL. Sin embargo, Galicia es la
corporación a las aulas de pizarras digitales, cañones de pro- segunda CC AA, tras Cataluña (casi el 50%), en la que mayor
yección y material didáctico en soporte electrónico. Así, la in- porcentaje de centros cuentan con un ancho de banda supe-
versión total del proyecto alcanzará los 80 millones de euros, rior a los 2MB, lo que indica que, aunque el ADSL aún no al-
y debería contribuir a que Andalucía se sitúe como una de las canza a toda la red educativa de esta región, la progresiva
CC AA líderes en la dotación tecnológica de sus centros edu- implantación consiste en conexiones de elevada calidad.
cativos en los próximos años. Tras Galicia se sitúan Navarra, Cantabria y Castilla y León, to-
El polo negativo de este ranking está encabezado por Balea- das ellas por encima del 30% de centros con una conexión a
res, donde sus centros se ven obligados a destinar, de me- Internet superior a 2MB.
dia, un ordenador por cada 11 alumnos matriculados, Madrid
(10,4), Murcia (10,3) y Canarias (10,1).

Además de la dotación de ordenadores, resulta interesante


analizar la calidad de la conexión a Internet disponible en
5.2. La financiación pública de las TIC
los centros educativos de Educación Primaria y Secundaria
(Gráfico 5.10.). A este respecto, de media en el conjunto de
España, en el curso 2007-2008 el 88,3% de los centros edu- El presente apartado analiza la financiación de las TIC desde
cativos contaba con conexión ADSL, lo que supone un avan- el sector público. Para ello, en primer lugar, se presenta la
ce de más de dos puntos con respecto al curso anterior evolución del presupuesto destinado al mantenimiento y de-
(86,2% en 2006-2007). Asimismo, el porcentaje de centros sarrollo de las tecnologías de la información y la comuni-
con un ancho de banda superior a los 2Mb se ha incremen- cación desde la Administración General del Estado. Poste-
tado notablemente en un curso académico, pasando del riormente, se presentan los datos agregados por áreas de

Gráfico 5.11. Evolución del presupuesto público de la Administración General del Estado destinado a TIC
en términos nominales. 1997-2009, en millones de euros corrientes
Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 6 Total

1.946 1.922

1.760

1.593
1.492
1.430 1.406 1.417
1.354

1.095
1.148
937 928
878 890
792
724
681 680 672 707 708
661 642
513 524 663
490 496 609
362 403 561
522
470 305 311 324
420 253 259 260
302 319 383 223 225 230
215
214 215 222

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Consejo Superior de Administración Electrónica (CSAE) (2010)

80 / eEspaña 2010 Capital humano y financiero


Gráfico 5.12. Evolución del presupuesto público de la Administración General del Estado destinado a TIC
en términos reales. 1997-2009, en millones de euros constantes (año base: 1997)
Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 6 Total

1.399 1.377
1.301
1.217 1.236 1.223
1.183 1.151 1.172
1.051 1.059
924
878

667 638
594 589 556 585
572 528
470 522
473 453
397 422 417
362 490 508 507
441 467
302 424 232
315 368 387 200 194 193 200 225 224
214
212 213 198 206 203

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Consejo Superior de Administración Electrónica (CSAE) (2010)

actuación, programas y convocatorias del Plan Avanza que, El apartado presupuestario que mayor crecimiento ha expe-
durante los períodos 2005-2008, en su primera fase, y 2009- rimentado en términos reales desde 1997 es el de las inver-
2012, en su segunda (Plan Avanza2), se ha constituido como siones reales en TIC (Capítulo 6), con un incremento superior
la principal herramienta para el desarrollo de la Sociedad de al 75% en 12 años. La explicación radica en el impulso que,
la Información en nuestro país. Finalmente, el apartado con- desde 2006, se está dando a esta partida desde la AGE,
cluye realizando un análisis del impulso recibido por parte de dada su importancia en la modernización de la Administra-
la investigación, el desarrollo y la innovación en áreas relacio- ción Pública (iniciativas como el Plan Avanza, con un signifi-
nadas con las TIC desde el sector público. cativo incremento en su dotación presupuestaria, ponen de
manifiesto este hecho).
El Presupuesto TIC en la Administración
General del Estado Si se analiza la evolución del presupuesto que la AGE desti-
na a las TIC en relación con el presupuesto total (Gráfico
Desde el año 1997, el presupuesto que la Administración Ge- 5.13.), puede apreciarse cómo, entre 2003 y 2006, el peso del
neral del Estado (AGE) ha destinado al desarrollo y manteni- presupuesto TIC como porcentaje del presupuesto total ex-
miento de las TIC ha seguido una tendencia creciente, aun- perimentó una reducción del 0,3%, que se recuperó en 2007.
que con una evolución dispar en función del objetivo de las Por su parte, 2009 ha sido un año complicado en lo que a la
distintas partidas presupuestarias (Gráfico 5.11.). es preciso asignación de partidas presupuestarias se refiere. De este
señalar que en 2009 esta tendencia se ha roto, reduciéndo- modo, aunque se haya llevado a cabo un esfuerzo por man-
se, por primera vez desde el año 2003, el presupuesto desti- tener el peso de las partidas destinadas al mantenimiento y
nado a este fin con respecto al año anterior. De los más de desarrollo de las TIC en el presupuesto público, esta ratio re-
1.900 millones de euros que la AGE dedicó a TIC en 2009, trocedió una décima en 2009.
más de un 46% se dedicó a inversiones reales (Capítulo 6),
casi un 37% fue destinado a gastos en bienes corrientes y Plan Avanza
servicios (Capítulo 2) y el 17% restante se presupuestó para
gastos de personal (Capítulo 1). El Plan Avanza se constituye como una herramienta clave
para fomentar el desarrollo de la Sociedad de la Información
El crecimiento del presupuesto en TIC de la AGE en térmi- en España. La primera fase del Plan Avanza se extendió a lo
nos reales, aunque positivo en el período considerado, ha largo del período de cuatro años 2005-2008. Una vez con-
sido sustancialmente más moderado (Gráfico 5.12.). Así, cluido el mismo, se puso en marcha la segunda fase, que
mientras que, en este período de 12 años, el presupuesto to- también cuenta con un plazo de ejecución de cuatro años,
tal destinado a TIC en euros corrientes ha experimentado un 2009-2012. En concreto, el Plan Avanza, que se integra den-
crecimiento aproximado del 120%, haciendo referencia al tro el eje estratégico de impulso a la I+D+i (Investigación,
presupuesto en términos reales este crecimiento se reduce Desarrollo e innovación) implantado por el Gobierno a través
al 57%. del Programa INGENIO 2010, ha movilizado un total de fon-

Capital humano y financiero eEspaña 2010 / 81


Gráfico 5.13. Evolución de la ratio Presupuesto TIC / Presupuesto Total de la Administración General del Estado
1997-2009, en %*
4,8 4,8 4,8
4,7 4,7 4,7

4,5
4 4

3,5

3
2,8

2,5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
* Presupuesto TIC (Capítulos 1, 2 y 6) / Presupuesto total de la Administración General del Estado
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Consejo Superior de Administración Electrónica (CSAE) (2010)

dos en el período 2006-2009 que superan los 9.000 millones nía Digital, Economía Digital, Nuevo Contexto Digital y Servi-
de euros. cios Públicos Digitales (Gráfico 5.14.).

En el presente apartado se lleva a cabo un análisis de la fi- El área Ciudadanía Digital tiene como meta la mejora del
nanciación destinada al fomento de la Sociedad de la Infor- equipamiento TIC en los hogares, así como el incremento del
mación en nuestro país a través del Plan Avanza, tomando en número de ciudadanos que hacen uso de las TIC de forma
consideración los datos agregados del período 2006-2009, cotidiana. Los fondos dedicados al impulso de estos objeti-
de forma que se puedan apreciar los aspectos más relevan- vos en el período 2006-2009 ascienden a cerca de 800 millo-
tes dentro de una estrategia de largo plazo. No obstante, si nes de euros, lo que supone cerca de un 10% del conjunto
bien el plazo considerado abarca parte del tiempo de ejecu- del Plan Avanza.
ción de ambas fases del Plan (tres años de la primera fase y
un año de la segunda), y que el Plan Avanza2 modifica las lí- El objetivo principal del área Economía Digital es el logro de
neas estratégicas con respecto a la primera fase, el análisis una mayor adopción de las TIC por parte de las empresas,
se realiza sobre las cuatro grandes áreas de actuación defi- especialmente en las PYME. El incremento del porcentaje de
nidas en la primera etapa del Plan Avanza, esto es: Ciudada- empresas con conexión a Internet mediante banda ancha o

Gráfico 5.14. Fondos movilizados por el Plan Avanza en el período 2006-2009, por áreas de actuación*,
en millones de euros y %

Nuevo Ciudadanía Nuevo Ciudadanía


Contexto Digital Contexto Digital
Digital 784,44 Digital 8,7%
2.318,95 25,72%

Servicios Servicios
Públicos Públicos
Digitales Digitales
777,89 8,63%
Economía Economía
Digital Digital
5.136,37 56,96%

* Las áreas de actuación se describen según la primera fase del Plan Avanza (2005-2008)
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2010)

82 / eEspaña 2010 Capital humano y financiero


el impulso de la factura electrónica son ejemplos de objeti- componen cada una de las mismas, el programa de mayor
vos concretos enmarcados dentro de este eje de actuación. importancia, atendiendo a su volumen de financiación, lo
Los fondos acumulados destinados al impulso del eje Eco- constituye el fomento de la I+D empresarial (Gráfico 5.15.). El
nomía Digital, hasta la actualidad, suman más de 5.000 mi- objetivo principal de este programa consiste en el apoyo a las
llones de euros, lo que sitúa a este área como la prioritaria empresas que desarrollan nuevos productos, procesos, apli-
de entre las cuatro que componen el Plan Avanza (más de la caciones, servicios y contenidos con elevado componente
mitad del total). tecnológico. En segundo lugar se sitúa el impulso digital de
las PYME, en el que la capacitación en TIC y negocio elec-
El área Nuevo Contexto Digital pretende extender las infraes- trónico de profesionales de pequeñas empresas aglutina
tructuras de telecomunicaciones en aquellas zonas en las gran parte de los fondos destinados a este programa. A cier-
que existe demanda desatendida, extender la banda ancha y ta distancia, el programa contenidos supera los 1.000 millo-
la movilidad y aumentar el grado de concienciación, forma- nes de euros. La mayor parte de estos fondos (casi 700 mi-
ción y sensibilización de los ciudadanos, empresas y Admi- llones) se han destinado al impulso de la industria de los
nistraciones Públicas, en materia de seguridad de las TIC, así contenidos digitales. Los más de 700 millones de euros des-
como impulsar la identidad digital. La financiación dedicada tinados al desarrollo de la banda ancha y la TDT sitúan al pro-
a esta área en los años de ejecución del Plan Avanza ascien- grama infraestructuras (que, al igual que el de contenidos, se
de a casi 2.500 millones de euros, lo que supone más de una enmarca dentro del área Nuevo Contexto Digital) en cuarto
cuarta parte del conjunto del Plan. lugar. Dentro del área Ciudadanía Digital, el mayor volumen
de financiación se ha destinado a financiar la adquisición de
Finalmente, el eje Servicios Públicos Digitales persigue la
equipamiento para la ciudadanía. Por su parte, el programa
mejora de las prestaciones de los servicios públicos electró-
más relevante del área Servicios Públicos Digitales lo consti-
nicos a los ciudadanos y las empresas. Las tres metas prin-
tuye la mejora de los servicios públicos digitales de las Admi-
cipales que se recogen en esta área consisten en el logro de
nistraciones Locales.
una Administración Electrónica completamente desarrollada,
garantizar el derecho de ciudadanos y empresas a relacio- Las convocatorias de financiación pública de proyectos se
narse electrónicamente con las Administraciones Públicas y constituyen como una de las herramientas más relevantes en
transformar una educación basada en modelos tradicionales la ejecución del Plan Avanza. En este ámbito, cobra especial
en una educación cimentada en la Sociedad de la Informa- importancia el denominado Programa de Fomento de la In-
ción. El presupuesto destinado a estos fines supone casi el novación Tecnológica (PROFIT), que se concreta en una se-
10% del total de los fondos movilizados por el Plan Avanza. rie de ayudas públicas destinadas, principalmente, a las em-
Al desagregar la financiación recibida por cada una estas
cuatro áreas de actuación, ofreciendo datos acerca de los
fondos totales destinados a los diferentes programas que
Gráfico 5.16. Financiación de convocatorias con
cargo al Plan Avanza en el período
Gráfico 5.15. Fondos movilizados por el Plan Avanza 2006-2009, en millones de euros
en el período 2006-2009, por NUEVO
Infraestructuras 269
programas, en millones de euros CONTEXTO
DIGITAL
Centros de experimentación y emprendimiento digital 337

Contenidos NUEVO Programa contenidos 848


1.208 CONTEXTO
DIGITAL Servicios electrónicos a ciudadanos y empresas SERVICIOS
Seguridad 214 75
PÚBLICOS
DIGITALES
Infraestructuras 897 Administración electrónica en EE LL 218
SERVICIOS Formación ECONOMÍA DIGITAL
Educación, Sanidad y Justicia 334 PÚBLICOS
256
DIGITALES ARTEMIS 19
Avanza Local 413

eAdministración AGE 31 Ambient Assisted Living 8

Formación ECONOMÍA DIGITAL PROFIT 2.638


256

Política I+D 2.686 Dinamización PYME y MicroPYME 234

PYME 2.194 Soluciones de negocio, e-Factura y contenidos 140

Equipamiento CIUDADANÍA Mayores y discapacitados 36 CIUDADANÍA


543 DIGITAL DIGITAL
Inclusión 118 Dinamización de la infancia y zonas rurales 44

Capacitación tecnológica 123 Igualdad de género 24

Fuente: eEspaña 2010 a partir de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2010) Fuente: eEspaña 2010 a partir de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2010)

Capital humano y financiero eEspaña 2010 / 83


presas. Su principal objetivo consiste en fomentar, dentro de xión, ya que es el país de la UE que destina una mayor pro-
este ámbito empresarial, los proyectos de investigación y porción de su gasto público total a financiar actividades de
desarrollo tecnológico que, en su aplicación en el mercado, I+D mediante créditos presupuestarios. Sin embargo, la po-
puedan repercutir en un mejor nivel de vida. Los proyectos sición relativa que define su puntuación en el Índice eEspaña
pueden ser individuales o en cooperación. La práctica totali- 2009 es muy inferior a la que debería, en función de su es-
dad de la financiación del programa de Política de I+D se ha fuerzo público en el impulso de la I+D. Esta situación parece
financiado mediante convocatorias de proyectos enmarca- tener dos explicaciones principales. En primer lugar, España
das dentro del PROFIT (Gráfico 5.16.). parte de una situación comparativamente desfavorable a la
media europea en lo que al desarrollo de la Sociedad de la
La financiación pública de la I+D en las TIC Información se refiere. En otras palabras, existe una brecha
La continua inversión en investigación, desarrollo e innova- con Europa en este aspecto, que se ha ido reduciendo pau-
ción en materias TIC se constituye como un elemento im- latinamente, aunque todavía persiste. En segundo lugar, el
prescindible para la competitividad futura de una economía impulso a la I+D desde el sector público se ha incrementado
desarrollada. Dada su condición de elemento estratégico en notablemente en los últimos años, desde que se aprobó el
la política económica de los países desarrollados, en el pre- Programa INGENIO 2010 en el año 2005. Concretamente,
sente apartado se lleva a cabo el análisis de la financiación uno de los objetivos de este Programa consiste en que, en
de este tipo de actividades por parte del sector público en 2010, los recursos públicos destinados a la I+D alcancen el
España. 2% del PIB. En el año 2008 esta cifra alcanzó el 1,35% del
PIB español.
Cabe señalar la importancia que adquiere la posición del sec-
tor público con respecto a la I+D en el grado de desarrollo de Por CC AA la tendencia es análoga en términos de gastos
la Sociedad de la Información de una economía. En el ámbi- públicos. De este modo, las cuatro Comunidades Autónomas
to europeo se aprecia una relación positiva entre el impulso a que destinan una mayor proporción de recursos públicos a
la I+D por parte del sector público, medido en términos de actividades de I+D, como porcentaje de su PIB, son las que
créditos presupuestarios públicos, y el grado de desarrollo obtienen una mayor puntuación en el Índice de Convergencia
de la Sociedad de la Información (Gráfico 5.17.). En cambio, de Sociedad de la Información (ICSI) 2009. Concretamente,
la situación de España a este respecto merece cierta refle- éstas son Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra. De este

Gráfico 5.17. Relación entre los créditos presupuestarios públicos de I+D en 2008 y el Índice eEspaña 2009
en la UE*
85 Noruega
Suecia Finlandia

80
Holanda
Luxemburgo Dinamarca
75
Francia
70 Reino Unido
Austria
Índice eEspaña 2009

Irlanda
65 Eslovenia Alemania
Estonia
Lituania Eslovaquia España
60 Malta
Bélgica
Hungría Portugal
55
R. Checa Italia
Letonia
50
Chipre
Polonia
45
Bulgaria
40
Rumanía
35
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6
Créditos presupuestarios públicos de I+D en 2008 (en % del gasto público total)
* Sin datos para Grecia, se añade Noruega
Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010)

84 / eEspaña 2010 Capital humano y financiero


Gráfico 5.18. Relación entre el gasto público en I+D en 2008 y el Índice de Convergencia de Sociedad de
la Información (ICSI) 2009, por CC AA
95
Madrid

90

Cataluña
País Vasco

85 Navarra
ICSI 2009

Aragón
Asturias La Rioja
Baleares

80
Cantabria Castilla y León

Comunidad Valenciana
75 Galicia
Canarias Andalucía
Murcia

Castilla-La Mancha Extremadura


70
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

Gasto público en I+D 2008 (en % sobre el PIB a precios de mercado)


Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2010)

modo, en 2008, solamente las regiones de Madrid y el País


Gráfico 5.19. Comparación del gasto en I+D interna
Vasco cumplían con el objetivo marcado por el Programa IN-
del conjunto de las AA PP por
GENIO 2010 (Gráfico 5.18.).
disciplina científica entre 2003 y 2008,
El gasto en I+D interna financiado por el conjunto de las AA en millones de euros
PP ha pasado de los casi 1.300 millones dedicados a este fin
en 2003, a los más de 2.600 millones en 2008. Comparando
entre el inicio y el final de este período la financiación recibi- Ciencias médicas Ingeniería y tecnología Ciencias exactas y naturales
da desde el sector público por las distintas disciplinas cien- Ciencias agrarias Ciencias sociales Humanidades
tíficas, puede apreciarse cómo gran parte del incremento de
34,5 63,5
los gastos públicos en I+D interna se ha destinado a la inves- 69 155,2
tigación en ciencias médicas, destino principal de este tipo
de financiación (Gráfico 5.19.). Esta disciplina científica ha 215,4 443,7
pasado de representar el 31% del total de estos gastos en
2003, a más del 35% en 2008. 209,4 445,9

Profundizando en el análisis de la financiación pública de la


I+D en las TIC y observando la evolución de los gastos co- 613,2
340,7
rrientes en investigación y desarrollo en el área de ingeniería
y tecnología, desagregando por el tipo de investigación, la
mayor parte del apoyo público a la I+D (cerca del 55% del to-
tal de gastos corrientes destinados a este fin) es para la in-
950,7
vestigación de carácter aplicado, esto es, aquella que persi- 392,9
gue la aplicación de los conocimientos en la práctica (Gráfico
5.20.). Tal y como se ha puesto de manifiesto al analizar el
2003 2008
Plan Avanza, iniciativas como el Programa PROFIT, así como
estos datos, ponen de manifiesto la importancia que otorga
el sector público a la aplicación de los resultados de la inves- Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2010)

Capital humano y financiero eEspaña 2010 / 85


gación, que persigue el progreso científico sin interesarse di-
Gráfico 5.20. Evolución de los gastos corrientes en
rectamente por sus consecuencias o aplicaciones en la prác-
I+D en el área de ingeniería y tica, como segunda prioridad dentro de esta área científica.
tecnología del conjunto de las AA PP Finalmente, la investigación o desarrollo de tipo experimen-
por tipo de investigación. 2003-2008, tal, cuyo objetivo consiste en describir de qué modo o por
en millones de euros qué causa se produce una situación o acontecimiento parti-
cular, recibe aproximadamente el 20% de los fondos públi-
Investigación aplicada Investigación básica
cos destinados al fomento de la I+D en materias de ingenie-
Desarrollo experimental
ría y tecnología. De este modo, los datos sobre la
260,14 financiación pública de la I+D en áreas relacionadas con las
254,38
TIC, en función del tipo de investigación, llevan a la conclu-
sión de que la aplicación práctica de los resultados de las in-
208,36
vestigaciones en esta materia se constituye como un factor
clave para el sector público a la hora de proporcionar finan-
ciación.
138,5
125,16
134,56
119,49 Por tipo de AA PP, son los grandes Organismos Públicos de
103,22
118,03 93,32 Investigación (OPI) de la Administración General del Estado,
73,14 64,58
los que aglutinan la inmensa mayoría de los gastos públicos
92,26
40,22 71,32 destinados a I+D en el área de ingeniería y tecnología, repre-
61,62 57,94 sentando tres cuartas partes del total en 2008 (Gráfico 5.21.).
35,22 El Organismo Público de Investigación más relevante en ma-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 terias relacionadas con las TIC es el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), OPI español de mayor ta-
Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2010)
maño y único organismo público de I+D cuyas investigacio-
nes abarcan prácticamente la totalidad de las ramas científi-
tigación en materias TIC. Por su parte, el importante creci- cas y tecnológicas. También relacionados con el área TIC se
miento experimentado por la financiación pública destinada encuentran el Centro de Investigaciones Energéticas, Me-
a la investigación básica en el área de ingeniería y tecnología, dioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Nacional
hasta superar el 25% del total, sitúan a este tipo de investi- de Investigación Tecnológica, Agraria y Alimentaria (INIA) y,

Gráfico 5.21. Gastos públicos en I+D interna en el área de ingeniería y tecnología en España, por tipo de AA PP.
2002-2008, en millones de euros
Grandes OPI Resto de la Administración del Estado Administración Autonómica y Local Otros centros

464,9
446,3
419,7

289,7

268,8

232,1

129,4 78,0 71,1


48,4 33,7 57,6
26,2 31,6 34,9 30,7 19,6
14,6 46,6
16,6 16,7 25,8
7,1 24,6
8,1 13,1 19,7
0,7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2010)

86 / eEspaña 2010 Capital humano y financiero


Tabla 5.3. Distribución de la financiación directa de proyectos por parte del CDTI. 2007-2008

2007 2008

Número de Aportación CDTI Presupuesto total Número de Aportación CDTI Presupuesto total
Tipología de proyectos
proyectos (millones de euros) (millones de euros) proyectos (millones de euros) (millones de euros)

Investigación industrial
100 58,47 105,28 91 52,51 98,66
concertada

PID: Desarrollo e innovación


923 632,42 1.233,96 946 515,37 965,33
tecnológica

NEOTEC 57 19,12 37,1 73 25,72 48,02

CENIT 31 380 813,5 14 172 376,54

TOTAL 1.111 1.090 2.190 1.124 766 1.489

Fuente: eEspaña 2010 a partir de CDTI (Ministerio de Ciencia e Innovación) (2010)

en menor medida, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespa- presupuestaria por proyecto en el área de las TIC responde a
cial (INTA). que, por lo general, los proyectos de investigación y desarro-
llo en este área necesitan una menor dotación de gran inmo-
El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial), vilizado que los proyectos de otras áreas tecnológicas. La re-
ente dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, es ducción en la financiación media por proyecto entre 2007 y
uno de los organismos clave en la gestión y provisión de fon- 2008 ha sido semejante en el caso de las TIC que en el con-
dos públicos para la financiación de proyectos de investiga- junto de áreas tecnológicas, situándose en torno al 23%.
ción y desarrollo de materias relacionadas con las nuevas
tecnologías. Uno de los objetivos estratégicos del Programa INGENIO
2010 es el de incrementar la relevancia de la participación es-
En 2008, el CDTI financió un total de 1.124 proyectos (13 pro- pañola en el Programa Marco de subvención a la I+D en la
yectos más que en 2007), para lo que fue necesario invertir Unión Europea. Según los resultados provisionales corres-
un total de 766 millones de euros (324 millones menos que en pondientes al bienio 2007-2008, el retorno de los proyectos
2007) (Tabla 5.3.). De este modo y, teniendo en cuenta el pre-
supuesto total de los proyectos financiados, la financiación
media por proyecto se redujo en cerca de 0,7 millones de eu-
ros en 2008, superando ligeramente los 1,3 millones por pro-
Gráfico 5.22. Financiación de proyectos de I+D
yecto, cuando un año antes esta cifra se aproximaba a los
por área tecnológica 2007-2008,
dos millones de euros.
en millones de euros
Respecto a la financiación recibida por parte del CDTI en fun-
ción del área de conocimiento (Gráfico 5.22.), vuelve a obser- CDTI 2007 CDTI 2008 Total 2007 Total 2008
varse la tendencia observada en años anteriores, esto es, en
409,5

2008, los proyectos enmarcados dentro del ámbito de las TIC


365,3

son los que recibieron el menor volumen de financiación (220


357,3
327,1

millones de euros). No obstante, con una reducción inferior al


10%, este área ha registrado la menor caída entre 2007 y
256,1
248,1

2008, por debajo del retroceso medio experimentado por el


244,3
220,5

conjunto de áreas tecnológicas (aproximadamente del 25%).


207,8
189,8

189,3

182,2

Asimismo, en el caso de la financiación directa recibida por


139,9

parte del CDTI, las aportaciones a proyectos de materias TIC


133,9

130,7
130

son las únicas que apenas han retrocedido en 2008.

Observando la financiación media recibida por proyecto en


las distintas áreas, los proyectos TIC recibieron, de media, Alimentación, Materiales,
Tecnologías de
0,85 millones de euros por proyecto financiado, cuando la fi- biotecnología química y
la producción
TIC
nanciación media por proyecto en el conjunto de las cuatro y salud medio ambiente
áreas se sitúa en 0,94 millones de euros. Esta menor dotación Fuente: eEspaña 2010 a partir de CDTI (Ministerio de Ciencia e Innovación) (2010)

Capital humano y financiero eEspaña 2010 / 87


españoles asciende a 498,4 millones de euros, lo que supo-
Gráfico 5.24. Distribución por CC AA de las tasas de
ne un 6,6% del presupuesto calculado sobre la UE. Estos da-
tos mejoran los resultados obtenidos por España en el VI retorno del V, VI y VII Programas Marco
Programa Marco 2003-2006, en el que la tasa de retorno de de la UE 2007-2008, en %
nuestro país fue del 6%.
VII Programa Marco VI Programa Marco V Programa Marco
(2007-2008) (2003-2006) (1999-2002)
En este sentido, empresas y universidades que, en conjunto,
vienen representando más del 60% de la financiación recibi- 33,6
da del Programa, son los dos tipos de entidades que más Madrid 34,6
presupuesto reciben (Gráfico 5.23.). No obstante, mientras 37,3
que el peso de las empresas se ha incrementado ligeramen- 25,6
te, el de las universidades se redujo en casi cinco puntos en Cataluña 23,9
2008. El 40% restante se reparte entre centros de innovación 20,4
tecnológica (CIT), centros de investigación, asociaciones de 15,1
investigación, Consejo Superior de Investigaciones Científi- País Vasco 13,2
cas (CSIC) y AA PP. 14,8

En la financiación recibida por parte del VII Programa Marco 7,3


Comunidad Valenciana 8,4
en las distintas CC AA (Gráfico 5.24.), se puede apreciar una
9,3
elevada concentración de la financiación torno a tres regio-
nes. De este modo, Madrid, Cataluña y País Vasco represen- 5,6
Andalucía 5,6
tan prácticamente tres cuartas partes del total de la financia-
5,5
ción recibida por parte de este programa comunitario. Si a la
financiación recibida por estas tres regiones se le suma la ob- 12,8
tenida por la Comunidad Valenciana y Andalucía, resulta que Resto 14,3
estas cinco CC AA aglutinan más del 87% del presupuesto 12,7

obtenido por España del VII Programa Marco. Centrándose Fuente: eEspaña 2010 a partir de CDTI (Ministerio de Ciencia e Innovación) (2010)
en la evolución seguida en los últimos 10 años, se ve cómo
los datos, en conjunto, no han experimentado cambios signi-
ficativos, aunque puede apreciarse que Madrid ha ido per- diendo peso relativo en la obtención de estos fondos en fa-
vor de Cataluña.

Gráfico 5.23. Comparación de la financiación


recibida por proyectos españoles en 5.3. La financiación de capital riesgo en
el VI y VII Programa Marco de la UE
por tipo de entidad, en %
las TIC
CIT Empresas Universidad Centros de Investigación
Otros (CSIC, AA PP, asociaciones) El capital riesgo se constituye como uno de los elementos
básicos para el desarrollo de nuevas empresas y proyectos
8,6
relacionados con las nuevas tecnologías. Especialmente en
12,8
18,1 las etapas iniciales del ciclo de vida de las empresas, en las
15,2 que no es posible acometer los proyectos en base a la auto-
12
8,6
financiación, la financiación por parte de las empresas y fon-
22,7 dos de capital riesgo resulta fundamental. El ámbito de las
27,2
27,1 TIC no se encuentra al margen de esta realidad, motivo por
el cual el presente apartado se centra en el análisis de la fi-
nanciación de capital riesgo en el ámbito de las nuevas tec-
38 nologías.
36,6 37,5
Atendiendo a los datos globales sobre la financiación de ca-
11,5 14,5 pital riesgo en España, se observa que tras el incremento re-
9,6
gistrado en 2007, año en el que la inversión en capital riesgo
VI Programa Marco VII Programa VII Programa superó los 4.300 millones de euros, en 2008 se produjo una
(2003-2006) Marco (2007) Marco (2008) importante caída de este tipo de financiación, lo que sitúa al
Fuente: eEspaña 2010 a partir de CDTI (Ministerio de Ciencia e Innovación) (2010) volumen de inversión en capital riesgo en niveles semejantes

88 / eEspaña 2010 Capital humano y financiero


Gráfico 5.25. Evolución temporal de las inversiones Gráfico 5.26. Comparación 2007-2008 del volumen
de capital riesgo en alta tecnología de inversión en capital riesgo en
en España como % del total España, por sectores de actividad,
de inversiones de capital riesgo, en millones de euros
1997-2008
2008 2007
26 27
987,1
Energía y recursos naturales
425,7
23
332,3
Productos y servicios industriales
349
19 274,9
Productos de consumo
246
18 17
180,7
Comunicaciones
383,9
143
13 Informática
162,8
11 137,8
11 Servicios financieros
8 9 8,4
9 124,1
Construcción
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 34,9
103,8
Fuente: eEspaña 2010 a partir de ASCRI (2009)
Hostelería
852,4
98,8
Transporte
282,1
88,5
a los del año 2006 (3.000 millones de euros). Por su parte, la Medicina y salud
410,6
proporción de recursos captados por los sectores de alta 40,6
Agricultura, ganadería y pesca
tecnología, en el que se incluyen las TIC, han seguido una 15,7
evolución creciente. Tras retroceder su participación en el 26,6
Biotecnología e ingeniería genética
24,6
conjunto de la financiación de capital riesgo en el año 2006
26
(tras el distorsionado dato de 2005, marcado por la compra Electrónica
212,9
de Auna por parte de ONO), en 2007 y, especialmente, en 8,5
Química y plásticos
2008, se ha revitalizado sensiblemente la financiación de las 16,4
TIC a través de este medio (Gráfico 5.25.), marcando una ten- Automatización industrial
2,7
9,3
dencia creciente, casi exponencial, desde el año 2003.
Fuente: eEspaña 2010 a partir de ASCRI (2009)
Dentro del sector TIC (comunicaciones, electrónica e infor-
mática), en 2008 las inversiones de capital riesgo ascendie-
ron a 350 millones de euros, lo que supone una reducción
con respecto al año 2007 (760 millones) de más del 50% modo, la financiación media por operación de capital riesgo
(Gráfico 5.26.). Si se desagrega este dato, se observa cómo en los tres sectores TIC continúa siendo notablemente infe-
el sector de comunicaciones, pese a sufrir un importante re- rior a la media del total de operaciones financiadas por este
troceso con respecto a 2007, es el que, dentro del sector TIC, tipo de capital en el conjunto de sectores de actividad (3,31
recibió un mayor volumen de financiación bajo la forma de millones por operación en 2008).
capital riesgo (180 millones de euros). A este segmento le si-
guen el de informática (143 millones), que reduce ligeramen- Al analizar cada uno de los tres subsectores que componen
te su financiación, y el de electrónica (26 millones), cuya finan- el sector de las TIC, se muestran diferencias notables en el
ciación de capital riesgo se redujo cerca de un 90% en 2008. volumen de financiación de capital riesgo por operación. Así,
el segmento de comunicaciones, con cerca de 3,5 millones
Según el número de operaciones de capital riesgo registra- de euros, es el área TIC con un mayor valor por operación.
das en 2008, al igual que sucediera en 2007, el sector TIC fue No obstante, este área ha sufrido un retroceso importante
el más activo de todos los sectores, habiéndose registrado con respecto al año anterior, cuando alcanzaba los 6,4 millo-
un total de 258 operaciones, 29 operaciones más que en nes de euros por operación. En segundo lugar se sitúa el
2007 (Gráfico 5.27.). Este crecimiento en el número de ope- segmento de electrónica que, con 0,87 millones de euros por
raciones, junto con la reducción del volumen de financiación, operación en 2008, es el que registra una mayor caída en re-
se traduce en una importante reducción en la financiación lación con el año anterior (6,4 millones). Finalmente, con una
media de las operaciones de capital riesgo en sectores TIC, financiación por operación de 0,81 millones de euros, el seg-
que ha pasado de los 3,32 millones de euros por operación mento de informática presenta un leve retroceso con respec-
en 2007 a los 1,35 millones en el ejercicio 2008. De este to a los 1,15 millones de euros por operación que se registra-

Capital humano y financiero eEspaña 2010 / 89


fico 5.28.), lo que supone una fuerte reducción con respecto
Gráfico 5.27. Comparación 2007-2008 del número
al ejercicio anterior (253 millones). Esta importante contrac-
de operaciones de capital riesgo en ción de la desinversión en los sectores TIC se debe al com-
España, por sectores de actividad portamiento del sector comunicaciones, en el que la desin-
versión en capital riesgo en 2008 se redujo al 7% del
2008 2007
volumen alcanzado un año antes. Por su parte, los sectores
176 de informática y electrónica han tenido una evolución positi-
Informática
141 va y, junto con el sector de energía y recursos naturales, son
Productos y servicios industriales
104 los dos únicos en los que el volumen de desinversión en ca-
93
pital riesgo se incrementó en relación con 2007.
94
Productos de consumo
83
A finales del año 2008, existían 173 operadores de capital
86
Energía y recursos naturales
55
riesgo en España, seis más que un año antes. Casi la mitad
71 eran instituciones de pequeño tamaño. Estos operadores
Biotecnología e ingeniería genética
65 contaban con una cartera de inversión de más de 16.000 mi-
Comunicaciones
52 llones de euros, más de 2.000 millones más que en 2007 y su
60
participación se extendía a 2.500 empresas, casi 300 más
50
Medicina y salud
51
que un año antes.
30
Electrónica
28
La cartera de inversión del capital riesgo en sectores TIC as-
30 cendió en 2008 a más de 3.000 millones de euros, lo que su-
Hostelería
38
27
Transporte
10

Química y plásticos
26 Gráfico 5.28. Comparación 2007-2008 del volumen
32 de desinversión en capital riesgo en
17
Agricultura, ganadería y pesca
14
España, por sectores de actividad,
16 en millones de euros
Construcción
17
9 2008 2007
Servicios financieros
10
8 189,6
Automatización industrial Energía y recursos naturales
18 5,6
91,8
Fuente: eEspaña 2010 a partir de ASCRI (2009) Productos de consumo
174,2
67,4
Productos y servicios industriales
231,1
ron un año antes. Los mayores costes fijos asociados a los 65,6
Informática
56,8
proyectos de electrónica y comunicaciones respecto a los de
30,6
tipo informático, en los que el desarrollo de software se cons- Medicina y salud
166,5
tituye como principal tipo de proyecto, explican estas dife- 30,3
Construcción
rencias existentes dentro del sector TIC. 5
30,2
Hostelería
El volumen de desinversión es un indicador del nivel de liqui- 248,9
dez en el mercado, por lo que a mayor nivel de desinversión, Agricultura, ganadería y pesca
20,8
10,8
mayor será el atractivo para la entrada de nuevos inversores.
12,4
Siguiendo una tendencia paralela al volumen de inversión en Comunicaciones
195,4
capital riesgo, en 2008 se produjo una fuerte contracción de 5
Química y plásticos
la desinversión, pasando de los 1.600 millones de euros des- 28,2
invertidos en 2007, a los poco más de 700 millones en el ejer- Servicios financieros
3,9
cicio 2008. Respecto a los mecanismos de desinversión más 1
3,8
utilizados, la recompra de la participación de accionistas ori- Electrónica
0,6
ginarios ha pasado a ser la forma más habitual (40%) debido 1,9
Transporte
al fuerte retroceso en la utilización de otras formas de desin- 75,4
versión históricamente más habituales, como la venta a ter- Automatización industrial
1,5
ceros y la venta entre entidades de capital riesgo. 0
1,1
Biotecnología e ingeniería genética
El volumen de desinversión registrado en sectores TIC duran- 0,3

te el año 2008 ascendió a más de 80 millones de euros (Grá- Fuente: eEspaña 2010 a partir de ASCRI (2009)

90 / eEspaña 2010 Capital humano y financiero


pone cerca de un 20% del total de la cartera de capital ries- empresas precisan de financiación, precisamente, en estas
go en España. Este dato supone una leve reducción del etapas iniciales.
peso de los sectores TIC con respecto al año 2007, princi-
palmente debido al comportamiento de las inversiones en el En la evolución de la distribución de las inversiones de capi-
sector de comunicaciones, que sufre un descenso de algo tal riesgo en España, en función de la fase de desarrollo en la
más de un punto, aunque se mantiene como el primer sec- que se encuentra la empresa, puede apreciarse cómo en
tor, dentro del ámbito de las TIC, en función de su peso en 2008 ha continuado la tendencia descrita (Tabla 5.4.), si bien
la composición de la cartera (13,7%). Tras el de comunica- se aprecian algunos síntomas que pueden interpretarse en
ciones, se sitúan los sectores de informática y electrónica, sentido positivo de cara al futuro. Así, aunque tres cuartas
que no han experimentado cambios significativos durante partes de la inversión de capital riesgo se destinaron a finan-
2008 (Gráfico 5.29.). ciar empresas no tecnológicas que se encontraban en fases
de expansión, esta proporción se ha reducido en más de 10
Un rasgo característico del perfil inversor de nuestro país, puntos con respecto a 2007. En cambio, se han incrementa-
que también se observa en los inversores de capital riesgo, do el volumen y el peso de la inversión en sectores tecnoló-
es la tendencia a apostar por empresas consolidadas en el gicos. Este incremento se ha producido, tanto en la inversión
mercado en detrimento de la inversión en empresas que se de capital riesgo recibida por empresas de alta tecnología
encuentran en la fase inicial de su ciclo de vida. Esta carac- que se encontraban en fases expansivas, como en aquellas
terística se convierte en un problema para las empresas que que se encontraban en etapas iniciales.
pretenden operar en sectores TIC, puesto que este tipo de
En el ámbito internacional, observando la situación del capi-
tal riesgo en los sectores de alta tecnología, en el que se en-
marcan la TIC, puede concluirse que, en términos generales,
Gráfico 5.29. Comparación 2007-2008 de la España mantiene su posición respecto a años anteriores. En
composición de la cartera de inversión este sentido, la inversión del capital riesgo en alta tecnología
en capital riesgo en España, por en España supuso, en 2008, el 0,1% del PIB, dos décimas
sectores de actividad, en % menos de lo invertido durante los dos años anteriores. Esta
cifra mantiene a nuestro país por delante de países como Di-
2008 2007 namarca o Alemania, aunque todavía ligeramente por debajo
de la media de inversión de capital riesgo en alta tecnología
13,8
Productos de consumo de la UE.
15
13,7
Comunicaciones Si se vincula la financiación de capital riesgo en los sectores
14,9
11,3
de alta tecnología en función de la fase de desarrollo (Gráfi-
Energía y recursos naturales co 5.30.), la inmensa mayoría del capital riesgo dedicado a
6

Hostelería
10,7 sectores de alta tecnología de nuestro país se destina a fi-
12,9 nanciar empresas en etapas de expansión. Apenas el 8% del
8,7 total se destina a financiar las etapas iniciales del desarrollo.
Productos y servicios industriales
8,4
4,9
Construcción
5,1
4,5
Medicina y salud
4,9 Tabla 5.4. Evolución 2002-2008 de la distribución
Informática
3 en inversión en capital riesgo en
3
2,9
España, por fase de desarrollo,
Transporte en millones de euros
3,1
2,1
Electrónica
2,3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1
Química y plásticos Etapas iniciales-
1,2 23,9 24,1 7,4 72,3 85,9 141,3 173,0
alta tecnología
1
Servicios financieros
0,2 Etapas iniciales-
35,7 62,2 126,8 111,0 206,0 106,7 160,0
0,7 no alta tecnología
Agricultura, ganadería y pesca
0,6 Expansión-alta
10,4 4,0 46,5 10,9 16,6 21,5 81,4
0,6 tecnología
Biotecnología e ingeniería genética
0,5
Expansión-no alta
0,2 398,8 484,8 791,2 516,9 795,9 1.706,8 1.185,3
Automatización industrial tecnología
0,2
20,9 Total capital
Otros 468,8 575,1 971,9 711,1 1.104,4 1.976,3 1.599,7
riesgo
21,7

Fuente: eEspaña 2010 a partir de ASCRI (2009) Fuente: eEspaña 2010 a partir de ASCRI (2009)

Capital humano y financiero eEspaña 2010 / 91


Gráfico 5.30. Inversión en capital riesgo en sectores de alta tecnología en función de la fase de desarrollo.
2008, en % del PIB

Reino Unido
0,30
Italia

Rumanía Suecia
0,25 Hungría

R. Checa

0,20 Grecia
Expansión

EE UU
0,15 Suiza

UE 15
Francia
0,10 Finlandia Noruega
España

Holanda
Polonia Bélgica
0,05 Alemania Dinamarca

Austria Portugal
Irlanda
0
0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
Etapas iniciales

Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2010)

De este modo, mientras que la brecha con la Europa de los paña se sitúa entre los primeros países de la Unión Europea
15 se sitúa en algo más del 13% en el caso de la financiación en función de la dotación de capital humano en ciencia y tec-
de fases expansivas, esta diferencia asciende al 60% en el nología de la más alta cualificación. Este desajuste entre el
caso de la financiación de empresas tecnológicas que se en- tamaño de los sectores TIC y la existencia de un elevado nú-
cuentran en las etapas iniciales. Diferencia aún mayor si se mero de potenciales empleados bien cualificados puede ser
compara a España con los principales países en este ámbi- una de las explicaciones de la llamada “fuga de cerebros”. En
to, como son Suiza, Suecia y Estados Unidos. este sentido, ya en 2005, el informe realizado por el comité
de expertos de la Unión Europea creado para la evaluación
de políticas de I+D (External Advisory Group EAG) señalaba
que España sólo recupera uno de cada 1.188 investigadores
5.4. Conclusiones que se trasladan por alguna razón al extranjero. Asimismo, el
informe también señala que los investigadores españoles,
formados en su mayor parte con inversión pública, son los
El stock, en términos cuantitativos, de capital humano en estudiantes europeos que consiguen el mayor número de
sectores relacionados con las TIC de nuestro país no se co- contratos post-doctorales Marie Curie para trabajar durante
rresponde con su nivel de desarrollo, medido, por ejemplo, dos años en un laboratorio extranjero. Esta migración (sin re-
en términos de renta por habitante. De este modo, el sector cuperación) del personal cualificado a otros países supone la
productivo español emplea una proporción de trabajadores pérdida de la inversión empleada en la formación de los mis-
en estos sectores inferior a la mayoría de los países de nues- mos por parte, principalmente, del sistema educativo públi-
tro entorno, tanto en industria como en servicios TIC. No co. En otras palabras, mientras persista este diferencial entre
obstante este relativamente escaso volumen de los sectores el tamaño del sector TIC y la cualificación de los potenciales
TIC de nuestro país, la dotación de conocimientos tecnológi- empleados en el mismo, España estará financiando, en par-
cos, aspecto cualitativo del capital humano, se encuentra en- te, la mejora en la competitividad tecnológica de otros paí-
tre las más elevadas de Europa. Esta característica se apre- ses. Esta amenaza es aún más peligrosa si se tiene en cuen-
cia tanto en sectores directamente relacionados con las TIC ta el vertiginoso avance de ciertos países emergentes de
como en el conjunto de la economía española. Además, Es- gran tamaño, como puedan ser China, la India o países más

92 / eEspaña 2010 Capital humano y financiero


cercanos económica y geográficamente, como los del Este
de Europa.

Si se analiza el impulso financiero que reciben las TIC desde


las AA PP, en términos globales, se puede decir que el apo-
yo al desarrollo de las nuevas tecnologías y la Sociedad de la
Información ha sido creciente. Además, si se profundiza en
este análisis y haciendo foco en el destino de estos fondos,
la conclusión que se alcanza es que el sector público no se
ha mantenido al margen de los síntomas y consecuencias
descritos anteriormente. De este modo, gran parte de los
fondos que las AA PP han destinado al desarrollo tecnológi-
co y de la Sociedad de la Información, principalmente a tra-
vés del área estratégica Economía Digital del Plan Avanza,
han ido dirigidos a las empresas y, en gran medida, estos han
recaído en las pequeñas y medianas empresas, que confor-
man la inmensa mayoría del sector productivo español. Esta
creciente importancia que el poder público otorga al desarro-
llo de la competitividad tecnológica de la economía españo-
la también se pone de manifiesto al analizar la financiación
pública de la I+D de las TIC en España. Como se ha podido
comprobar en el presente capítulo, el destino principal de es-
tos fondos se dedica a la investigación de carácter aplicado,
cuyos resultados repercuten directa y positivamente en la
competitividad de la economía.

Respecto a la financiación de capital riesgo recibida por las


empresas dedicadas a materias relacionadas con las TIC, se
observa una tendencia creciente en la proporción de las in-
versiones de capital riesgo en sectores de alta tecnología. El
peso que tienen estas inversiones en el conjunto del capital
riesgo invertido aún no alcanza una quinta parte. Aunque los
últimos datos disponibles siguen poniendo de manifiesto la
escasa inversión que las entidades de capital riesgo destinan
a la financiación de empresas de alta tecnología que se en-
cuentran en la fase inicial de su ciclo de vida, sobre todo
cuando se compara el caso de España con otros países des-
arrollados, lo cierto es que se ha observado cierta mejoría en
este aspecto, cuya evolución deberá ser analizada en los
próximos años. Esta financiación de capital riesgo a las em-
presas tecnológicas en fases emergentes resulta crucial,
puesto que este tipo de empresas constituyen la base para el
futuro desarrollo de los sectores TIC.

Capital humano y financiero eEspaña 2010 / 93


6
Adopción de las TIC
por los ciudadanos
n este capítulo se pretende analizar, por un lado, el ac-
E ceso a Internet por parte de los ciudadanos, a través de
dos indicadores fundamentales: el porcentaje de hogares
Gráfico 6.1. Acceso de los hogares a las TIC.
2008-2009, en % sobre el total
con acceso a las TIC y el porcentaje de usuarios de Internet.
de hogares españoles
En el año 2009 se sigue observando una tendencia creciente
2008 2009 Crecimiento 2008-2009
en ambos, aunque ese incremento se está desacelerando
con el transcurso de los años, pues algunas de las variables 93,5
92,1
que conforman dichos indicadores están alcanzando su má-
ximo desarrollo. Tal es el caso del porcentaje de hogares que
acceden a Internet mediante líneas de banda ancha, como
66,3
consecuencia del fomento de este tipo de acceso y las ven- 63,6

tajas que conlleva su uso. 51


54
51,3
44,6
También en este capítulo se analiza el uso de Internet por
parte de los ciudadanos españoles, tanto en los servicios bá-
15,02
sicos (en los que predominan el uso del correo electrónico y
la búsqueda de información sobre bienes y servicios), como 4,25 5,88
1,52
en los más sofisticados (interacción social, banca online y
comercio electrónico desde la perspectiva del B2C). Con Con algún Con acceso Con conexión
teléfono tipo de de banda ancha
a Internet
móvil ordenador (ADSL, red de cable)
Por último, se repasan las principales barreras a la implanta-
ción de las TIC en los hogares españoles. Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2009)

6.1. Las TIC en los hogares Gráfico 6.2. Medio utilizado en los hogares
españoles para acceder a Internet.
2008-2009, en % sobre el total
En la última década se ha podido observar el incremento en de hogares españoles con acceso
el acceso a las TIC desde los hogares españoles como un in- a Internet
dicador del desarrollo de la Sociedad de la Información en
España. Sin embargo, con el transcurso de los años, ese in-
2009 2008
cremento ha ido desacelerándose, en ocasiones, como con-
secuencia de haber alcanzado prácticamente su máximo Ordenador de sobremesa
76,2
78,6
desarrollo, como es el caso de la telefonía móvil (Gráfico 6.1.)
o estancándose, como ocurre con los ordenadores. Por su 50,8
Ordenador portátil
40
parte, la conexión a Internet mediante líneas de banda ancha
11,3
es el indicador que mayor crecimiento ha experimentado con Teléfono móvil
8,2
respecto al año 2008, ya que, una vez conocidas y disfruta-
Otros medios (TV digital, 10,3
das las ventajas que proporcionan el acceso y el manejo de videoconsola, etc.) 5,9
la información, uno de cada dos hogares españoles accede 4,4
a los contenidos de la Red utilizando este tipo de conexión Otro tipo de ordenador (PDA, etc.)
3,3
(un 95% de los hogares con acceso a Internet está utilizando
esta forma de conexión). Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2009)

En términos absolutos, más de siete millones y medio de ho-


gares españoles utilizaron las líneas de banda ancha para ac- El principal medio para acceder a Internet es el ordenador
ceder a Internet. Según datos de la Comisión del Mercado de personal (Gráfico 6.2.) y, fundamentalmente, el ordenador de
Telecomunicaciones (CMT), a finales del tercer trimestre de sobremesa, dispositivo que ha experimentado un descenso
2009, el número de líneas de banda ancha en España, sin con respecto al año 2008. El ordenador portátil sigue ganan-
considerar el nivel corporativo, era de 7.503.872, de las cua- do adeptos, pues uno de cada dos hogares dispone de este
les 5.791.069 correspondían a líneas ADSL y 1.712.803 a lí- mecanismo para acceder a Internet. Aunque solamente un
neas de cable-módem. A pesar de estas elevadas cifras en el 11% de los hogares accede a la Red a través de un teléfono
número de líneas de banda ancha, se viene observando una móvil, esta forma de conexión ha registrado un aumento pró-
desaceleración en su tasa de crecimiento. ximo al 40% con respecto al año 2008.

Adopción de las TIC por los ciudadanos eEspaña 2010 / 97


Gráfico 6.3. Hogares españoles conectados a la TDT a través de sintonizadores integrados o externos,
en % sobre el total de hogares
2007 2008 2009

77,4
74,7
72,1
70
65,5 67,3
61,5
58,7
53,6
50,7
48,5
47,3
43,7
41 42,3
38,8
34,8 36,4 36,9
32,1 33
28 29,2 30,5
26
23 24,2 25
20,6 21,1 22
18 19,2
16,6 17,5
14,9

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Fuente: ImpulsaTDT (2010)

El apagón analógico (abril de 2010) ha exigido que los hoga-


Gráfico 6.4. Tipos de ordenadores en los hogares
res dispongan de sintonizadores TDT, así como la adaptación
españoles. 2008-2009, en % sobre
de su antena de televisión. Aunque en noviembre de 2009 se
vendieron cerca de 300.000 descodificadores TDT externos, el total de hogares españoles
los hogares españoles han preferido renovar su parque de te-
2008 2009
levisores y adquirir los televisores LCD con TDT integrado. El
elevado número de descodificadores externos adquiridos se
debe a la adaptación de los televisores secundarios y de los 52,2 51,3
televisores ubicados en segundas residencias.

A pesar de la recesión económica, en los 11 primeros meses


de 2009 se vendieron más de cinco millones y medio de dis- 34,7

positivos para poder acceder a los contenidos de la TDT (te- 26,6


levisores, DVD y receptores para ordenador), sin considerar
las ventas de descodificadores TDT externos. Según datos
de Impulsa TDT, teniendo en cuenta los descodificadores ex-
ternos, las ventas hasta el mes de noviembre podrían ascen-
5,5
der a los nueve millones de unidades, lo que supone una ci- 3,9
fra superior al 37% del total de unidades disponibles en los De sobremesa Portátil Otros (PDA, etc.)
hogares españoles. Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2009)

La penetración de la TDT en los hogares españoles en di-


ciembre de 2009 era del 77,4% (Gráfico 6.3.), lo que supone
un crecimiento también del 77% con respecto al mismo mes de cada tres hogares españoles dispone de este tipo de
del año anterior. Este incremento se debe, en gran parte, a equipos (Gráfico 6.4.).
la finalización de la emisión analógica en algunas poblacio-
nes. Como viene detectándose en los últimos años, existe una re-
lación positiva entre el porcentaje de hogares con ordenador
La mitad de los hogares españoles dispone de un ordenador y el porcentaje de hogares con conexión a Internet, así como
de sobremesa. Este indicador se encuentra estancado con el entre este último indicador y el porcentaje de hogares con
paso de los años. Sin embargo, se observan unas tasas de conexión de banda ancha (Gráfico 6.5.). Por Comunidades
crecimiento de 30 y 40 puntos porcentuales en el resto de ca- Autónomas, destacan fundamentalmente Extremadura, Gali-
tegorías, como son el ordenador portátil y otros dispositivos cia, así como Castilla y León, por ser las regiones menos fa-
como la PDA. En relación con los ordenadores portátiles, uno vorecidas en lo que a estos indicadores se refiere, mientras

98 / eEspaña 2010 Adopción de las TIC por los ciudadanos


Gráfico 6.5. Hogares con ordenador y hogares con acceso a Internet y banda ancha, por CC AA. 2009,
en % sobre el total de hogares de cada CC AA

70

Madrid
65
Hogares con acceso a Internet

Baleares País Vasco Cataluña


60
Navarra
Cantabria
Asturias
55 Total nacional Canarias Aragón

La Rioja Melilla
50 Comunidad
Andalucía Valenciana
Ceuta
Castilla-La Mancha

Total nacional
45 Murcia
Galicia Castilla y León

40 Extremadura

35
55 60 65 70 75
Hogares con ordenador

70

65
Madrid
Hogares con conexión de banda ancha

Cataluña
60 Baleares

Cantabria
55 Canarias
Navarra País Vasco
Total nacional Asturias
50 Melilla
Aragón
Andalucía
Ceuta La Rioja
Total nacional

45 Comunidad
Castilla-La Mancha Valenciana
Murcia
Extremadura Castilla y León
40
Galicia

35
40 45 50 55 60 65
Hogares con acceso a Internet

Fuente: ImpulsaTDT (2010)

Adopción de las TIC por los ciudadanos eEspaña 2010 / 99


Gráfico 6.6. Evolución del tipo de acceso a Internet desde los hogares españoles, en % sobre el total
de hogares con acceso a Internet*

RTB o RDSI ADSL Red de cable Otras formas

74,9
75,46

74,55

73,3

69,6
63
52,93

47,18
42,64
34,27

25,8
24,19

17,6

16,9
6,84
6,94

15,1
14,9
5,05

4,41

4,76

13,1
13,1
12,18
11,84

3,9
10,05

9,75

8,6

8,7
6,6

7,2
2002 203 2004 2005 2006 2007 2008 2009
* Algunos hogares pueden tener varios tipos de acceso simultáneos.
Fuente: eEspaña 2010 a partir de INE (2009)

que en el otro extremo se ubican Madrid y Cataluña. Los ele- zan por poseer el menor porcentaje de hogares con conexión
vados registros obtenidos en los indicadores de estas regio- a Internet (Gráfico 6.7.) y en el otro extremo, Holanda, Lu-
nes son debidos, fundamentalmente, a la presencia de nú- xemburgo y Suecia están alcanzando su grado de madurez,
cleos urbanos de gran población, que les permiten pues más del 85% de sus hogares se conectan a la Red.
beneficiarse de las infraestructuras de telecomunicaciones y, Esto se ve reflejado en sus tasas de crecimiento. Mientras
por tanto, tener acceso a las líneas de banda ancha para co- que países como Dinamarca y Austria, en los que más del
nectarse a la Red. Por otro lado, Navarra, País Vasco y Cas- 70% de sus hogares tienen acceso a Internet, apenas han re-
tilla y León son las regiones en las que, dentro de los hoga- gistrado tasas de crecimiento de un punto porcentual, Ruma-
res conectados, hay un menor porcentaje de hogares que lo nía, en cambio, registró una tasa de crecimiento superior a
hagan mediante banda ancha. los 25 puntos porcentuales.
Las líneas de banda ancha son el tipo de conexión que ma- Por lo que respecta al tipo de conexión, en el año 2009 el
yoritariamente utilizan los hogares españoles para acceder
56% de los hogares de la Unión Europea se conectaron a la
a Internet y, concretamente, predomina la línea ADSL fren-
Red mediante líneas de banda ancha, lo que representa un
te a la red de cable-módem (75% de los hogares con cone-
incremento de 14 puntos porcentuales con respecto al año
xión a Internet frente a un 17% de la red cable-módem). El
anterior (Gráfico 6.8.). Este crecimiento en el último año ha
poder acceder con rapidez y eficiencia a los contenidos de
sido muy similar al registrado por España para el mismo in-
la red, así como que la mayor parte de las líneas ADSL in-
cluyen en sus tarifas la posibilidad de realizar llamadas a te- dicador (apenas una diferencia de un punto). Desglosando
léfonos fijos del país, es lo que ha permitido que esta red por países, el 80% de los hogares suecos acceden a Inter-
haya alcanzado tan alto desarrollo (Gráfico 6.6.). Por su par- net utilizando este tipo de líneas, mientras que en Rumanía,
te, la Red telefónica básica (RTB) es utilizada únicamente apenas el 24% de sus hogares se conecta utilizando esta
por el 4% de los hogares españoles para acceder a Inter- tecnología.
net, experimentando un retroceso superior a los 70 puntos
porcentuales con respecto al año 2008. Otras formas de ac-
ceso, como la telefonía móvil de banda ancha, UMTS, 3G o
vía satélite han experimentado mayor crecimiento con res- 6.2. Los usuarios de las TIC
pecto al año anterior, llegando a superar los 20 puntos por-
centuales.

En el contexto europeo se observan diferencias en los indica- Un segundo indicador a analizar para evaluar el grado de
dores con respecto a los valores registrados en el año ante- desarrollo de la Sociedad de la Información en España es el
rior. Concretamente Bulgaria, Grecia y Rumanía se caracteri- relacionado con el número de usuarios de las TIC. El porcen-

100 / eEspaña 2010 Adopción de las TIC por los ciudadanos


Gráfico 6.7. Hogares con acceso a Internet Gráfico 6.8. Hogares europeos con conexión
en la UE. 2008-2009, en % a Internet de banda ancha,
en % sobre el total de hogares

2008 2009 UE 27 España

Alemania 75 56
79
69 51
Austria 49
70
45
Bélgica 64 42
67 39
Bulgaria 25
30
Chipre 43 30 29
53
82 23
Dinamarca 83 21
Eslovaquia 58
62
Eslovenia 59
64
España 51
54
58 2005 2006 2007 2008 2009
Estonia 63
72 Fuente: eEspaña 2010 a partir de Eurostat (2009)
Finlandia 78
Francia 62
63
Grecia 31
38
Holanda 86
90 Gráfico 6.9. Usuarios de las TIC. 2008-2009,
Hungría 48
55 en % sobre la población española
Irlanda 63
67