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Estudio
Estudio dede Mercado
Mercado – Perú
Sector de Productos
. .
Sector
.
Productos
Lácteos
. en Perú
.
Lácteos
. . .
¾ Leche Fluida
¾ Leche Concentrada
¾ Lactosueros
¾ Quesos
¾ Mantequilla
Proexport Colombia
y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-
FOMIN)
Proexport – Colombia
Dirección de Información Comercial e Informática
www.proexport.gov.co
www.proexport.com.co
Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36
Tel: (571) 5600100
Fax: (571) 5600118
Bogotá, Colombia
Equipo Consultor
Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com)
Cra. 16 # 80-11 Of. 203
Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362
BA_CI@infonegocio.net.pe
Bogotá, Colombia
La búsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como país ampliar los
escenarios y mercados de exportación, nos reta como PROEXPORT a apoyar en
forma directa a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendo
servicios dentro de un modelo del gestión comercial y compartiendo un
conocimiento más detallado sobre los mercados y sus oportunidades.
Cordialmente,
INFORMACION GENERAL 1
RESUMEN EJECUTIVO 1
DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 1
SUBSECTORIZACIÓN 3
MARCO LEGAL 7
SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 8
ANALISIS DE LA COMPETENCIA 73
ESTRUCTURA DE LA OFERTA 73
UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 82
MEZCLA DE MERCADEO 82
ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 86
Leche en Polvo (Caso NZMP) 87
Leche evaporada (Caso Friesland) 88
Leche UHT (Caso Parmalat) 89
Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación 89
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 93
DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS 96
CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 96
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 115
ANEXOS 274
TABLAS
TABLA 6: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GANADO VACUNO PARA LECHE EN PERÚ, 1997-2001.
_____________________________________________________________________ 18
TABLA 17: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE QUESO POR TIPOS, 2003 ________________ 68
TABLA 39: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE SUPEMSA (OTTO KUNTZ), 2002. _________ 112
TABLA 50: PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR QUINTILES Y GRUPOS DE
EDAD GRUPOS DE EDAD, 2003. _____________________________________________ 151
TABLA 54: DERECHOS ESPECÍFICOS/ PROMEDIO MES Y AÑO, 1999-2002. ____________ 192
TABLA 79: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. __________________ 231
TABLA 82: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003._____ 253
TABLA 83: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,
(USD), 2003. __________________________________________________________ 254
TABLA 85: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. ___ 259
TABLA 86: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ____________ 260
GRÁFICO 11: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO POR POSICIÓN, 1998. ___ 28
GRÁFICO 13: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998. __________ 29
GRÁFICO 14: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 2002. __________ 30
GRÁFICO 16: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO 2002. _____________ 31
GRÁFICO 17: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAÍSES DE
ORIGEN, 1998 – 2002. ____________________________________________________ 32
GRÁFICO 18: CRECIMIENTO PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO,
1998-2002. ____________________________________________________________ 32
GRÁFICO 20: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO, 2002. 34
GRÁFICO 26: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002.53
GRÁFICO 40: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS LECHE EVAPORADA Y LECHE FRESCA 1998-2002.
_____________________________________________________________________ 95
GRÁFICO 72: BODEGA DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO MINKA), 2003.____ 147
GRÁFICO 80: DATOS DEL IMPORTADOR, ADRIÁTICA DE IMPORTACIONES, 2003. _______ 163
GRÁFICO 81: DATOS DEL IMPORTADOR, AUSTRACORP PERÚ S.A., 2003._____________ 164
GRÁFICO 82: DATOS DEL IMPORTADOR, BRAEDT S.A., 2003. _____________________ 165
GRÁFICO 83: DATOS DEL IMPORTADOR, GLORIA S.A., 2003. ______________________ 166
GRÁFICO 84: DATOS DEL IMPORTADOR, LAIVE S.A., 2003. _______________________ 167
GRÁFICO 85: DATOS DEL IMPORTADOR, SIGDELO S.A., 2003. _____________________ 168
GRÁFICO 86: DATOS DEL IMPORTADOR, SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.C., 2003. 169
GRÁFICO 87: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DEL REGISTRO SANITARIO ________________ 182
GRÁFICO 92: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF PARA PRODUCTOS LACTEOS, 1998-2002. __ 229
ANEXOS
ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 283
ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 284
INFORMACION GENERAL
Resumen ejecutivo
Concentración Oferta
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2 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Diversificación de Productos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3
de productos lácteos, entre las cuales las mas destacadas con Otto
Kuntz (Supemsa), con producto francés y Braed con producto argentino
de la empresa Sancor. En el caso colombiano, las importaciones se
Subsectorización
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4 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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6 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 7
Marco Legal
1
PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú,
entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se
puede observar en www.proinversion.org.pe.
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10 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
13,3%
15%
10,6%
10,0%
10%
5%
0%
Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia
3
EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 11
4
AEC = Arancel Externo Común
5
Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres
sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción.
Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones
que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela
tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de
gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima,
mayo 8 del 2003).
6
El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que
es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre
Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región
permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su
contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito
10/5/03)
7
Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel
Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.
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12 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas
arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para
Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo
que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, en
consecuencia, para los consumidores finales.9
8
Gestión, 26 de Agosto del 2003
9
Gestión, 11 de Septiembre del 2003
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 13
Esta crisis afectó a pequeñas industrias del sector, así como a los
distribuidores mayoristas. Las estrategias de supervivencia utilizadas
por las empresas ha sido mantener e incrementar su participación en el
mercado a través de campañas publicitarias que les permitan
reconocimiento de sus productos en todos los niveles socio económicos
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US $ / Litro
Soles / Litro
0.8 0.236
0.73 0.24
0.75 0.233
0.232
0.7 0.23
0.65 0.23
1998 1999 2000 2001 2002
Nuevos Soles US $
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16 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
(Toneladas Métricas)
Unidad agraria 1997 1998 1999 2000 2001 % PART
departamental 2001
Total 948,045 998,083 1,013,263 1,066,954 1,115,045 100%
I Tumbes 720 189 258 292 335 0.03%
II Piura 40,796 31,299 32,163 36,999 29,259 2.62%
III Lambayeque 20,942 24,778 25,197 26,959 27,840 2.50%
IV La Libertad 40,138 40,693 48,378 55,130 56,998 5.11%
V Ancash 11,156 14,799 17,967 18,005 16,304 1.46%
VI Lima 116,763 128,791 134,027 153,780 179,743 16.12%
VII Ica 14,985 16,929 17,561 14,976 14,980 1.34%
VIII Arequipa 206,788 213,875 220,614 245,264 255,292 22.90%
IX Moquegua 14,614 14,685 14,801 15,061 15,321 1.37%
X Tacna 26,386 26,698 26,503 25,471 25,461 2.28%
XI Cajamarca 158,037 168,841 145,997 153,603 178,558 16.01%
XII Amazonas 14,445 15,482 20,349 20,554 32,287 2.90%
XIII San Martín 3,076 4,120 4,959 5,319 6,379 0.57%
XIV Huánuco 10,007 10,141 10,914 11,318 14,860 1.33%
XV Pasco 11,362 9,481 12,509 12,715 16,496 1.48%
XVI Junín 15,931 17,516 17,964 17,969 18,074 1.62%
XVII Huancavelica 18,488 17,846 17,889 17,867 17,771 1.59%
XVIII Ayacucho 5,554 28,678 31,406 32,146 16,573 1.49%
XIX Apurímac 12,571 12,296 12,637 12,968 13,639 1.22%
XX Cusco 8,178 7,114 6,372 7,795 6,301 0.57%
XXI Puno 18,337 18,816 19,027 19,717 24,154 2.17%
XXII Loreto 518 560 562 450 472 0.04%
XXIII Ucayali 1,422 394 370 562 1,446 0.13%
XXIV Madre de Dios 1,947 2,075 2,036 1,872 1,059 0.10%
Autoconsumo y terneraje 174,884 171,987 172,802 160,162 145,442 13.04%
Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria
10
Gestión, 3/08/2000, En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos,
Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.
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Gestión, 3/08/2000, En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos,
Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.
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bajos precios pagados por la leche en establo (Chacra, ver cuadro 1).
Esto debido a la concentración de poder de compra en pocas empresas,
lo cual reduce de manera importante el poder de negociación de los
productores con respecto a los precios. Al compararlo, con los precios
internacionales, los precios pagados por la leche en Perú no son
competitivos.
12
Entrevista realizada a Juan Cruz Zavaleta Presidente de Fongal La Libertad, mayo
del 2003.
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20 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
50.0% 43.0%
40.0% 32.4%
30.0% 26.0%
16.8%
20.0% 16.3%
13.8% 12.4%
9.5% 10.3% 10.6%
10.0% 4.1%
0.0%
Evaporada Pasteurizada Q ueso Yogourt M antequilla Total
-10.0%
-20.0%
-30.0% -23.3%
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Yogourt
8%
Queso Mantequilla
2% 0%
Pasteurizada
Evaporada
15%
75%
Evaporada
73.4%
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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22 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
P R O D U C C IO N L O C A L D E L E C H E E V A P O R A D A ,
1 9 9 8 -2 0 0 3 .
3 0 0 ,0 0 0
2 7 8 ,5 0 0
2 2 1 ,8 6 2 2 4 5 ,9 5 2
2 5 0 ,0 0 0
2 1 1 ,5 5 7
1 7 8 ,8 6 2
Producción (TM)
2 0 0 ,0 0 0
1 6 3 ,3 2 6
1 5 0 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
AÑ O
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 23
40,000 37,665
32,245
30,000
20,000
10,000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
AÑO
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales
25,000
21,606
20,000 17,148
15,000
10,000 6,461
5,096 5,986 4,958 5,500
3,850
5,000
797 907 940 1,011 1,446 1,700
0
Mantequilla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
Queso AÑO
Yogurt Fuente:Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
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Balanza Comercial
Cobertura de las
100,000,000 25%
Exportaciones
90,464,827
Millones de US $
21.91%
80,000,000 20%
60,000,000 50,172,248 15%
40,000,000 9.50% 10%
20,000,000 4.87% 10,991,581 5%
2.27% 2.26%
0 0%
1998 1999 2000 2001 2002
IMPORTACIONES EXPORTACIONES COBETURA X/M
FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 27
23,629,755
25000000 21,548,035 21,669,682
20000000 19,704,197
20,969,748 19,816,644 17,892,832 13,966,476
15000000
9,508,693
10000000
5000000
0
1998 1999 2000 2001 2002
FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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28 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
LECHE Y NATA
CONCEN.S.AZUC.O LECHE Y NATA
ED.ENV 2.5KN CONCEN.S.AZUC.O
10% ED.%,ENV.>2.5KN Fuente: Aduanas
28% Elaboración: Grupo Consultor
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 29
P A R T IC IP A C IO N P R O D U C T O S D E L S E C T O R L A C T E O S
PER U , 1998.
L a c to s u e r o
2 .8 3 %
L e c h e F lu id a
0 .1 8 %
M a n te q u illa
4 .2 8 %
Q uesos
2 .0 2 % Leche
C o n c e n tr a d a
9 0 .6 6 %
FUENTE: ADUANAS
E L A B O R A C IO N : G R U P O C O N S U L T O R
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30 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Yogurt y Leche
Lactosuero
6.31% Leche Fluida Fermentadas
3.82% 0.17%
Mantequilla
10.79%
Quesos
11.24%
Leche
Concentrada
67.67%
FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
C O M P O R T AM IE N T O D E L AS IM P O R T AC IO N E S P AR A L O S P R IN C IP AL E S
C AT E G O R IAS , 199 8-2 002.
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000 C IF U S $
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Leche
1998
1999 Q uesos C on centrada
M ante quilla
2000 Fermentadas
Lactos uero
2001 Leche F lu ida
2002 Y ogurt y Leche Fuente: Aduanas
E laboración: G rupo C onsultor
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 31
AUSTRALIA
9.40% NEW ZEALAND
BOLIVIA 50.71%
17.52%
FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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32 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
50,000,000
40,000,000
FOB US$
30,000,000
20,000,000
10,000,000 US $ 02
0 US $ 00
NEW ZEALAND
AUSTRALIA US $ 98
CHILE
PAISES
RESTO PAISES
Millones
de
US$
FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
8000% 7111%
6000%
2772%
4000%
1061%
2000%
159%
0%
-2000% -97% -54% -81% -73% -83% -72% -88%
NEW AUSTRALIA CHILE RESTO
ZEALAND PAISES
99-98 00-99 02-01 98-02
FUENTE : ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 33
LAS DEMAS
LECHE SIN LOS DEMAS
AZUCARAR QUESOS
4,38% 0.31%
OTROS
0.38%
LECHE
EVAPORADA, SIN
AZUCARAR FUENTE: ADUANAS
95,05% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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34 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
RESTO PAISES
BAHAMAS 9.31%
3.47%
GUYANA
4.09%
VENEZUELA HAITI
5.51% 50.7%
CHILE
9.40%
BOLIVIA FUENTE: ADUANAS
17.52% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
6,000,000
5,000,000
FOB US$
4,000,000
3,000,000
2,000,000 FOB US $ 02
1,000,000
0 FOB US $ 00
HAITI
FOB US $ 98 MILLONES DE
GUYANA
US$
FUENTE: ADUANAS
PAISES
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 35
GLORIA S A
81,9% FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
36 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
2,500,000
2,000,000
2,362,621 1,500,000
1,340,268 1,000,000
858,706
1,025,518 500,000
0 0
US $ 98
BRAEDT
US $ 00 KRAFT S.A.
LAIVE S FOODS
US $ 02 GLORIA A PERU
OTROS SA S.A.
FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 37
20%
KRAFT FOODS PERU S.A.;
IMPORTACIONES Y
416,04%
COMERCIO INTERNAC S.A
%Cambio Participacion 1998-2002
10%
SIGDELO S.A.; 6,85% GLORIA S A; 6
0%
-500% 0% 500% 1000% 1500% 2000
NZMP (PERU) S.A.; -8,99% LAIVE S A
-10%
-20%
-30%
OTROS; -39,90%
-40%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: GRUPO CONSULTOR
-50%
Crec. Mdo 208 %
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
13
El gráfico se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el
crecimiento de las importaciones peruanas experimentado en el período de análisis
(1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participación de
mercado del período (participación del año final menos participación del año inicial). La
línea punteada en color indica el crecimiento de las importaciones totales del sector
1998-2000. Esta línea permite dividir la grafica en 4 posibles escenarios. De esta
forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado
sus importaciones y su participación de mercado; en el cuadrante inferior derecho
aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación. Los
cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han crecido a un menor ritmo que el
mercado, registrando en la parte superior aquellas que además han incrementado su
participación de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.
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Septiembre de 2003
38 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 39
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
40 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
14
Entrevista Rolando Piskulich, gerente de la Asociación de Industriales Lácteos
(ADIL), Mayo, 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 41
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
42 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
% PAT CREC.
1998 1999 2000 2001 2002 2002 98/02
Producción 163.326 178.862 221.862 211.557 245.952 99,97% 51%
EVAPORADA
Consumo Interno
Aparente 2.668 6.419 6.055 4.449 5.104 99,97% 91%
Producción 2.456 2.051 1.248 0 0 0,00% -100%
CONDENSADA
Consumo Interno
Aparente 2.341 2.115 2.190 2.308 2.228 99,98% -5%
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 43
% PAT CREC.
1998 1999 2000 2001 2002 2002 98/02
Consumo Interno
Aparente 44.931 37.724 28.697 27.830 22.144 96% -51%
Producción 220.268 246.519 299.166 298.885 334.942 91,2% 52%
Importaciones 52.425 45.489 37.777 33.905 32.275 8,8% -38%
TOTAL
Teniendo en cuenta que las empresas más grandes del sector son
Gloria, Nestle y Laive, la ubicación geográfica de sus plantas
productivas afecta considerablemente su competitividad y en particular
deben estar ubicadas alrededor de la ciudad de Lima y equidistante de
los puntos de recogida de leche.
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Septiembre de 2003
44 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 45
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Septiembre de 2003
46 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
15
DIGESA Dirección General de salud Ambiental http//:www.digesa.sld.pe
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 47
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Septiembre de 2003
48 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
las tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado.
Por otra parte, la adquisición en el año 2000 de las marcas de Friesland
Peru y la salida de Parmalat, así como los problemas financieros que
esta presentando Agraria El Escorial, ha venido a reforzar el liderazgo
de Gloria, que representa por sí sola cerca del 60% del mercado de
lácteos sin incluir las frescas.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 49
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Septiembre de 2003
50 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 51
Características de la Demanda
16
El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas
por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.
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Septiembre de 2003
52 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
A B
E 1.4% 9.4%
27.9%
C
26.3%
D
35.0% Fuente: APOYO
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 53
90.0% Lima
81.0%
72.0% Costa
63.0% Norte
54.0% Sierra
45.0% Norte
36.0% Costa
27.0% Sur
18.0% Sierra
9.0% Sur
0.0% Selva
A B C D E
NSE Fuente: INEI, APOYO
17
APOYO, OPINIÓN Y MERCADO, “Niveles Socio Económicos en Perú”, 2000.
18
Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y
Arequipa
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Septiembre de 2003
54 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
80%
30.9% 30.5% 15-64
60%
40% 0-14
17.1% 16.5%
20%
19
Revista Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”,
estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing.
20
APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima
metropolitana”, Noviembre 2002.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 55
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Septiembre de 2003
56 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una
cuarta parte trabaja.
Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor
fidelidad de marca son los cosméticos, seguidos de los alimentos. De
otro lado, el atributo más importante que toman en cuenta para el
consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el
resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el
precio, factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento
de compra.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 57
Preferencia de establecimientos
Perfil Psicográfico
22
Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano
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Septiembre de 2003
58 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Tipo Participación
Conservadoras 20,5%
Tradicionales 18,1%
Progresistas 17,6%
Sobrevivientes 16,0%
Trabajadoras 10,5%
Adaptadas 8,2%
Afortunadas 4,2%
Emprendedoras 2,8%
Sensoriales 2,1%
Fuente: Arellano23
Las conservadoras
Las tradicionales
Las progresistas
23
Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 59
Las adaptadas
Las sobrevivientes
Las trabajadoras
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Septiembre de 2003
60 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Trabajadoras
Afortunados
Tradicionales
Emprendedores
Sensoriales
Progresistas
Sobrevivientes
Conservadoras
F uente: Arellan o
Las afortunadas
Las emprendedoras
Las sensoriales
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 61
¿ C UÁ NT O S S O N Y C UÁ NT O G A NA N? , 20 01
o
up o
21.7%
r
20.5 %
g ic
or óm
te
a y n
en
d u i co s
m co
17.6%
18.1%
e
al m
17.3%
r
16.0%
i n d m ás
15.2%
i vi
P ob lación
11.7%
Ingreso
10.5%
10.0%
8.5%
8.2%
8.1%
4.8%
4.2%
2.8%
2.6%
2.0%
C O N PR O SO B AF O AD A TR A TR B EM P SEN
F u ente: Arellan o
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Septiembre de 2003
62 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Análisis de la demanda
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 63
300 282
254
230 Promedio Suramerica (210)
250 220
194 180 Promedio Mundial (99)
200
139
150
94 91
100 55
50
0
ile
ru
il
ia
a
ay
r
a
la
y
as
do
bi
in
ua
liv
Pe
Ch
ue
gu
m
nt
Br
ua
ug
Bo
z
lo
ra
ge
ne
Ec
Ur
Co
Pa
Ar
Ve
Fuente: FAO
24
Apoyo. Crecimiento Poblecional y NSE de la Gran Lima, 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
64 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 65
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
66 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
CATEGORIA Total
YOGURTS SABORIZADO 88
YOGURTS FRUTADO 74
YOGURTS NATURAL 26
YOGURTS CON EDULCORANTES 10
CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR 9
LECHE CULTIVADA CON CEREALES 1
LECHE CULTIVADA NATURAL 1
LECHE CULTIVADA SABORIZADA 1
OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) 1
YOGURTS NATURAL O SABORIZADOS CON 1
CEREALES
Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 67
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
68 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
CATEGORIA Total
QUESO MADURADO SEMIMADURO 108
QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL 50
QUESO FUNDIDO PARA CORTAR 20
QUESO MADURADO DURO 15
QUESO FUNDIDO PARA UNTAR 14
QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL 9
QUESO CREMA 8
QUESO BLANDO 7
SUERO DE LECHE 7
QUESO DE SUERO 4
QUESO FRESCO REQUESON 3
QUESO MANTECOSO PARA UNTAR 3
QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO 3
Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.
Todas las personas, sin discriminar por sexo, edad o NSE consumen los
productos del sector lácteos; sin embargo, las diferencias entre leche y
derivados lácteos tienen diferencias.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 69
D/E 98
C 99
B 100
A 100
97
Consumo Habitual 99
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
70 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
60 Quincenal /
Mensual
40 Ocasional
19
7
20 1 5 2 1 Nunca
0
2000 2002 Fuente: APOYO, OPINIÓN Y
MERCADEO 2002, INFORME
GERENCIAL DE MARKETING,
C S
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 71
D/E 79
C 88
B 91
A 94
82
Consumo Habitual 84
70 75 80 85 90 95
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
72 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 73
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Estructura de la oferta
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
74 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Importaciones
10%
Fabricación
Nacional
90%
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 75
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
76 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
OTROS
20% GLORIA S A 47,34%
BRAEDT S.A.
5%
NESTLE PERU S A
7%
NZMP (PERU) S.A.
21%
FUENTE : ADUANET
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
La empresa líder del Grupo que aporta ventas por US$ 260 millones de
dólares es Gloria con la capacidad de llegar a todos los rincones del
Perú, le permite generar sinergias que garantizan una estructura
diversificada de negocios capaz de desempeñarse con éxito en un
entorno crecientemente competitivo.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 77
E Línea Capacidad
L Leche evaporada en
A
B
lata 11.6 millones de cajas/año.
O Leche
R UHT/Jugos/Yomost 73.0 millones de litros/año.
A
C
Yogurts 18.7 millones de litros/año.
I Queso fresco 800 Tm./año.
O
N
Queso maduro 1,400 Tm./año.
Elaboración: GRUPO CONSULTOR
25
www.grupogloria.com.pe
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
78 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Por otra parte, hay empresas que han disminuido sus importaciones en
el sector dentro de las cuales vale la pena resaltar el caso de Henkel
Peruana S.A., debido a la notable pérdida de participación en el
mercado de sus productos capilares y al poco reconocimiento y
posicionamiento de su marca Fa, de jabones de tocador; y Productos
Favel, que ha decidido darle mayor importancia a su actividad
productora local que al comercio exterior.
1998 (%)
1 GLORIA S A 22.006.891 24,3%
2 NZMP (PERU) S.A. 33.566.700 37,1%
3 NESTLE PERU S A 9.444.322 10,4%
4 BRAEDT S.A. 113.543 0,1%
5 AUSTRACORP (PERU) S.A. 112.254 0,1%
6 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.ALIMENTARIA 6.791 0,0%
7 KRAFT FOODS PERU S.A. 394.213 0,4%
8 LAIVE S A 495.699 0,5%
9 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 0 0,0%
10 SIGDELO S.A. 1.784 0,0%
11 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A. 0 0,0%
12 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS 0 0,0%
13 EUROFHARMA EUFHA S.A.C. 312.732 0,3%
14 MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA 740.706 0,8%
15 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 102.428 0,1%
16 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 3.001 0,0%
17 ALIMENTOS PROCESADOS SA 99.508 0,1%
18 C & F WONG IMPORTACIONES S.A. 0 0,0%
19 FISA IMPORT EXPORT SRL 33.075 0,0%
20 PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC 0 0,0%
Otras empresas importadoras 23.031.179 25,5%
Total general 90.464.827 100.0%
FUENTE: ADUANAS
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 79
2002 (%)
1 GLORIA S A 23.750.563 47,3%
2 NZMP (PERU) S.A. 10.190.310 20,3%
3 NESTLE PERU S A 3.303.377 6,6%
4 BRAEDT S.A. 2.400.551 4,8%
5 AUSTRACORP (PERU) S.A. 1.716.956 3,4%
6 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.ALIMENTARIA 1.428.871 2,8%
7 KRAFT FOODS PERU S.A. 1.235.025 2,5%
8 LAIVE S A 849.527 1,7%
9 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 515.265 1,0%
10 SIGDELO S.A. 391.833 0,8%
11 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A. 324.873 0,6%
12 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 303.774 0,6%
13 EUROFHARMA EUFHA S.A.C. 292.592 0,6%
14 MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA 274.706 0,5%
15 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 252.901 0,5%
16 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 247.638 0,5%
17 ALIMENTOS PROCESADOS SA 222.692 0,4%
18 C & F WONG IMPORTACIONES S.A. 204.858 0,4%
19 FISA IMPORT EXPORT SRL 173.292 0,3%
20 PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC 173.086 0,3%
Otras empresas importadoras 1.919.557 3,8%
Total general 50.172.248 100.0%
FUENTE: ADUANAS
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
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Septiembre de 2003
80 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 81
LECHE EVAPORADA
FRESCA EN BOLSA
LECHE EN POLVO
FARMACEUTICOS
INDUSTRIALES
PRODUCTOS
EMBUTIDOS
ALIMENTOS
PAPELERA
YOGURT
QUESOS
UHT
EMPRESA /
SECTOR
* * * * * * * * * *
GLORIA
* * * * * * *
LAIVE
* * *
NESTLE
NEW
ZEALAND
* *
MILK
PRODUCTS
AGRARIA
EL * *
ESCORIAL
ESTANCIAS
GANADERA * * *
S
* * *
BRAEDT
* * *
OTROS
Elaboracion: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
82 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Mezcla de Mercadeo
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 83
LECHE
EMPRESA / LECHE FRESCA
UHT EN YOGURT QUESOS
CATEGORIAS EVAPORADA EN BOLSA
POLVO
Gloria Gloria
Pura Vida Pura Vida Gloria
Pura Vida Pura vida Bonle
Bella Bella Yomost
GLORIA Holandesa Holandesa
Laive Laive
La
Laive La Laive La
Preferida
LAIVE Preferida Preferida
Ideal
Reina del Nido
NESTLE Campo
NEW ZEALAND Anchor Anchor
MILK PRODUCTS
AGRARIA EL Milkito MIlkito
ESCORIAL
ESTANCIAS
GANADERAS Vigor Yoleit
EGASA
Sancor Sancor
BRAEDT
Elaboracion: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
84 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Leche Queso
PREGUNTA 2000 2002 2000 2002
Elige la marca antes de ir 81 78 49 46
Elige la marca en el lugar compra 19 18 46 33
No precisa 0 4 5 21
Fuente: A & M, 2002
Elaboracion: Grupo Consultor
Leche Queso
Lealtad de Marca 2000 2002 2000 2002
Lealtad a la marca 62 61 39 30
Compra otra marca 35 33 51 43
No precisa 3 6 10 27
Fuente: A & M, 2002
Elaboracion: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 85
1 2 2 3
100% Laive
17 17 20 14
90%
2 3
5
80% 2
70% Ideal
60%
50%
70 73 73 72 Bella
40% Holandesa
30%
20%
Gloria
10%
0%
1999 2000 2001 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
86 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
0 1
100% 2
1 2 Bonle
90%
3
80%
70% Edam
60%
31
50% 28 19
40% Laive
11
30%
20%
10%
0%
1999 2000 2001 2002
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 87
26
Leches, exitosa estrategia de Gloria de extensión de línea, Mary Garcia, 2001.
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Septiembre de 2003
88 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 89
La empresa entró con la línea básica y nunca entraron con las demás.
Parmalat no logró impactar el mercado peruano, nunca mostró la
agresividad que si ostenta en otros mercados de la región y está en
proceso de liquidación.
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Septiembre de 2003
90 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
30%
GLORIA S A;
7,92%
20%
%Cambio Participacion 1998-2002
10%
-20%
-30%
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
Crec. Mdo - 44 %
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 91
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92 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 93
27
INEI, “Indicadores de Precios de la Economía”, Boletín Mensual – Marzo de 2003.
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Septiembre de 2003
94 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
PRINCIPALES OC
PRODUCTOS ABR MAY JUN. JUL. AGO SET T NOV DIC ENE FEB MAR
ACEITE A GRANEL LITRO 3.23 3.24 3.29 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
ACEITE EMBOT. (COMP)
LITRO 3.49 3.46 3.46 3.49 3.49 3.49 3.76 3.83 3.79 3.83 3.77 3.73
MARGARINA A GRANEL
KILO 7.48 7.35 7.49 7.42 7.42 7.61 7.62 7.64 7.58 7.66 7.67 7.63
ARROZ CORRIENTE KILO 2.06 2.05 2.05 2.04 2.04 2.01 1.99 2 2 1.98 1.98 1.98
ARROZ SUPERIOR KILO 3.42 3.42 3.41 3.4 3.4 3.38 3.38 3.28 3.22 3.18 3.16 3.12
AZUCAR BLANCA KILO 1.82 1.8 1.77 1.77 1.76 1.72 1.79 1.74 1.75 1.75 1.74 1.73
AZUCAR RUBIA KILO 1.65 1.63 1.62 1.61 1.6 1.56 1.59 1.56 1.56 1.56 1.52 1.52
MENU EN COMEDOR P. /1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.52 1.51 1.51 1.51 1.51
LECHE EVAPORADA
LATA G. 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2 1.99 1.99 1.99 1.99
LECHE FRESCA LITRO
2.43 2.43 2.42 2.43 2.44 2.44 2.43 2.43 2.43 2.4 2.4 2.4
SAL YODADA DE
COCINA KILO 0.62 0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.61
QUESO MANTECOSO 12.5 12.5 12.5 12.4 12.4 12.5 12.6 12.2
KILO 7 3 3 1 2 2 12.6 1 6 12.42 12.56 12.5
CRECIMIENTO - - 1.0 0.1 - -
0.6% 0.3% 0.4% 0.0% 0.4% % % 1.2% 0.5% 0.0% 0.5%
CRECIMIENTO - - - - - 0.7 0.8 - -
ACUMULADO 0.6% 0.3% 0.7% 0.7% 0.3% % % 0.4% 0.0% 0.1% 0.4%
Fuente: INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003
Elaboracion: Grupo Consultor
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 95
0,9 0,04
82% 66%
0,8 76% 0,02
67% 67% 70%
0,7 0,00
60%
% Var Anual
58%
US / Litro
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Septiembre de 2003
96 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Los productos del sector lácteos se caracterizan por ser preferidos por
los peruanos en tamaños pequeños y a precios cómodos; sin dejar de
lado la valoración de las propiedades alimenticias de las diferentes
categorías.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 97
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Septiembre de 2003
98 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
LECHES MODIFICADAS 10
PROTEINAS QUESO MADURADO SEMIMADURO 108
DE LA LECHE
QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL 50
(Caseína y
caseinatos) QUESO FUNDIDO PARA CORTAR 20
QUESOS QUESO MADURADO DURO 15
QUESO FUNDIDO PARA UNTAR 14
QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL 9
QUESO CREMA 8
QUESO BLANDO 7
SUERO DE LECHE 7
QUESO DE SUERO 4
QUESO FRESCO REQUESON 3
QUESO MANTECOSO PARA UNTAR 3
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 99
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100 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 101
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102 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Yogurt Gloria
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 103
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104 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 105
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106 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 107
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108 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 109
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110 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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112 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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114 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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116 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 117
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118 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Mantequilla artesanal La
Preferida antes S/3,80
ahora S/3,20
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 119
Mantequilla de Cajamarca
Natté, cja x 200 gr.
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120 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 121
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122 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Sistemas de Comercialización
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 123
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Septiembre de 2003
124 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
28
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número de
establecimientos en Lima
29
APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima
Metropolitana, Noviembre 2002
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 125
Cono Norte
Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se
refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes.
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126 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
El mercado de Caqueta
(iniciativa del Grupo Romero)
se ha constituido como la
alternativa mayorista de
Víveres y Abarrotes, tanto
para los habitantes como para
los bodegueros de la zona.
Allí se encuentran precios
entre un 20% y un 30% más
económicos que en los
supermercados y a niveles
competitivos de grandes
distribuidores mayoristas.
Cono Este
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 127
Cono Sur
Villa María Av. Pierola con av. Centro bancario, centro de entretenimiento
del Triunfo Villa María nocturno (Boulevard Villa María)
Entre la Av.
Villa Separadora Parque Industrial Villa El Salvador (venta de
El Salvador Industrial y muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.
av. Pachacutec
Villa Av. Velasco con av. Venta de electrodomésticos, mercados, centro
El Salvador Micaela Bastidas bancario, otros
Fuente : APOYO CONSULTORIA
El Market
30
www.pivesweb.com.pe
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128 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 129
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Septiembre de 2003
130 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: Los
Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica,
Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco,
Apurímac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Mariátegui, con los
departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro región
produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio
peruano y concentra el 23% de la población del país.
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 131
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Septiembre de 2003
132 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Pozuzo-Pasco
Pasco
Café, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.
Fuente : MTCVC
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 133
Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del
territorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta de
infraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en la
región es vía marítima por los principales ríos.
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Septiembre de 2003
134 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Caballococha-Pebas-Iquitos
Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas
Iquitos
Río Napo-Iquitos, Río Tiqre-Iquitos
Artesanias y servicios diversos
Rioja-Moyobamba-Tarapoto
Productos agrícolas como arroz, café
Productos agroindustriales e indusriales
Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto
Café, cítricos, cacao y frutas
Bajo Mayo-Tarapoto
Arroz, café, madera y vacunos
Aguaytía-Pucallpa
Frutas, madera e hidrocarburos
Inuria-Pucallpa
Pucallpa
Madera, ganadería y artesanias
Renepachea-Pucallpa
Café, frutas y piscicultura
Fuente : MTCVC
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 135
Otros
Puesto de Mercado
5%
51%
Bodegas
21%
Hiper /
Supermercado Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en
23% productos no alimenticios", 2002
Elaboración: Grupo Consultor
31
MACROCONSULT. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002
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Septiembre de 2003
136 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Bodegas (Tiendas)
32
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana
33
MACROCONSULT, “REM SECTORIAL 2002”
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 137
Mercados de Abastos
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138 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
34
La Inversión en Perú 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 139
Hipermercados y supermercados
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Septiembre de 2003
140 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
72
70
64
60 56
50
50
44
41
40 37 38
35
30
30
19
20
10
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 141
20
20
15
12
10 9
6 6 6
5
1 1
0
Santa Plaza Vea Minisol San Jorge ewong Hiper Super Totus
Isabel Metro Metro
Fuente:Supermercados
elaboración: Gropo Consultor
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Septiembre de 2003
142 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado
en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro
quien esta interesado en invertir en Perú. Entre los posibles
compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo
continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS.
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 143
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144 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Mercado Institucional
35
DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 145
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146 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 147
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Septiembre de 2003
148 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 149
Existe una norma que exige que los programas de ayuda social del
Estado adquieran productos de origen nacional. Dentro del Programa de
Vaso de Leche, por ejemplo, la industria peruana ha sabido responder
con cantidades suficientes. En solo dos ocasiones el Programa de
Asistencia Alimentaría ha importado leche, pero influenciada por las
ayudas internacionales que recibe a través un precio subsidiado.
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150 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
36
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana
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152 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Productor/importador/distribuidor mayorista
Punto Venta
Bodegas
Bodegas
P Compras
Compras Industriales
Industriales aa escala
escala
R Supermerecados
Supermerecados
Mayorista/ abarrotero Mercados
Mercados de
de abastos
abastos
O
D
U
C
T Mayorista/ abarrotero Ambulantes
Ambulantes
O Mercadillos
Mercadillos
R Compras
Compras Industriales
Industriales
menores
menores
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 153
100% 6 5 13 Otros
15
29 37 17
80% 17
Bodega
60% 23
25 24
27
40% Autoservicio
40 47 40
20% 31
Mercado
0%
2000 2002 2000 2002
LECHE QUESO Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADO
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Septiembre de 2003
154 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Establecimiento A B C D TOTAL
Bodega 3 18 41 43 37
Supermercado 90 69 22 10 27
Mercado (puestos) 0 11 28 42 31
Otros 4 0 8 4 4
No precisa 3 2 1 1 1
Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADO
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156 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 157
LACTEOS
Total Impo
IMPORTADOR US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
1
IMPORTADOR DE LECHE ENTERA EN
POLVO, LECHE DESCREMADA EN POLVO,
ELAB DE PRODUCTOS LECHE CONDENSADA AZUCARADA, GRASA
GLORIA S A 23.750.563,28 LACTEOS. ANHIDRA DE LECHE, FABRICANTE
2 LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA
MARCA ANCHOR, LECHE EN POLVO
DESCREMADA , SUERO DE LECHE EN
NZMP (PERU) VTA. MAY. DE OTROS POLVO, MANTEQUILLA CON SAL, GRASA
S.A. 10.190.309,96 PRODUCTOS. ANHIDRA DE LECHE DISTRIBUIDOR
3 LECHE DESCREMADA EN BOLSAS EN
ELABORACION DE POLVO, SUERO DE LECHE,GRASA
PRODUCTOS BUTIRICA ANHIDRA,LECHE ENTERA EN
LACTEOS/ELAB DE POLVO, CREMA NESTLE, LECHE OMEGA,
NESTLE CHOCOLATE Y SUERO DE LECHE, LECHE CONDENSADA
PERU S A 3.303.376,89 CONFITERIA NESTLE, FABRICANTE
4 LECHE ENTERA EN POLVO, QUESO
FRESCO, QUESO FUNDIDO,QUESO
PRODUC. CARNE Y MOZZARELLA ,MANTECA SANCOR , LECHE
PROD. CARNICOS./VTA. INTEGRAL, QUESO RALLADO, QUESO
MAY. ALIMENTOS, SANCOR, LECHE ENTERA SANCOR,
BRAEDT S.A. 2.400.551,36 BEBIDAS Y TABACO. YOGHURT SANCOR FABRICANTE
5 LECHE ENTERA EN POLVO, LECHE
DESCREMADA EN POLVO,SUERO DE
AUSTRACOR VTA. MAY. DE OTROS LECHE EN POLVO,GRASA ANHIDRA DE
P (PERU) S.A. 1.716.955,67 PRODUCTOS. LECHE, DISTRIBUIDOR
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158 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
LACTEOS
Total Impo
IMPORTADOR US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
PROGRAMA 6
NACIONAL
DE
ASIST.ALIME VTA. MAY. DE OTROS
NTARIA 1.428.870,74 PRODUCTOS. LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA DISTRIBUIDOR
7 QUESO KRAFT PARMESANO, QUESO
KRAFT ELABORACION DE FUNDIDO EN TAJADAS MARCA: KRAFT
FOODS PERU CHOCOLATE, CACAO Y SINGLES, QUESO PHILLY SOFT, SUERO DE
S.A. 1.235.024,80 CONFITERIA LECHE EN POLVO, QUESO CREMA KRAFT, FABRICANTE
8 ELAB DE PRODUCTOS QUESO CREAM CHEESE, QUESO EN
LACTEOS./PRODUC. TAJADAS SCHREIBER FOOD,GRASA
CARNE Y PROD. ANHIDRA, QUESO EN TAJADAS LAIVE,
CARNICOS./VTA. MAY. LECHE SEMIDESCREMADA,LAIVE SIN
LAIVE S A 849.527,41 DE OTROS PRODUCTOS. LACTOSA, FABRICANTE
9 LECHE PARMALAT, LECHE EN POLVO
PARMALAT PARMALAT, LECHE CONDENSADA
PERU SRL EN VTA. MAY. DE OTROS PARMALAT, LECHE EN POLVO
LIQUIDACION 515.264,53 PRODUCTOS. DESECREMADA PARMALAT. DISTRIBUIDOR
10 QUESO MOZZARELLA, MANTEQUILLA Y
RESTAURANTES, BARES AJO EN SPRAY, QUESO PROCESADO,
SIGDELO S.A. 391.833,45 Y CANTINAS QUESO SUIZO, QUESO FUNDIDO. COMERCIALIZADOR
11 QUESO EN POLVO, QUESO FUNDIDO,
IMPORTACIO QUESO RALLADO, MANTEQUILLA, QUESO
NES Y PRESIDENT, QUESO BONNE, QUESO BLUE,
COMERCIO QUESO SEMIDURO, QUESO PETIT, QUESO
INTERNAC VTA. MAY. DE OTROS FONDU, QUESO AHUMADO, QUESO
S.A. 324.872,80 PRODUCTOS. GESTAM. DISTRIBUIDOR
SUPERMERC 12 QUESO CAMPESINA MAASDAM, QUESO
ADOS SANTA VENTA MIN. EN CAMPESINA GOUDAM, QUESOS
ISABEL S.A. ALMACENES NO CAMPESINA EDAM, QUESO
'O' SSIS 303.773,59 ESPECIALIZADOS CASABLANCA,QUESO K.H. DE JONG. COMERCIALIZADOR
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 159
LACTEOS
Total Impo
IMPORTADOR US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
EUROFHARM 13 LECHE ENETRA EN POLVO , SUERO DE
A EUFHA ELAB DE PRODUCTOS LECHE EN POLVO MARCA: ECOVAL, LECHE
S.A.C. 292.592,36 LACTEOS. DESCREMADA EN POLVO FABRICANTE
MULTEX 14
EMPRESA VTA. MAY. DE OTROS LACTOSUERO EN POLVO, SUERO DE
INDIVIDUAL 274.706,42 PRODUCTOS. LECHE, DISTRIBUIDOR
15 QUESOS FUNDIDO AHUMADO, QUESO
GRATED PARMESANO, YOGURT CON
SOCIEDAD FRUTAS,MANTEQUILLA SEMISALADA,
SUIZO MANTEQUILLA SIN SAL, QUESOS
PERUANA DE PARMESAN,CREMA DE LECHE, QUESO
EMBUTIDOS ELAB DE OTROS PROD. PROCESADO FUNDIDO CON PIMIENTA,
S.A. 252.901,00 ALIMENTICIOS QUESO BRESSE BLEU, QUESO CHAUMES, FABRICANTE
16 QUESO DE PASTA AZUL, QUESOS
GIOVANNI COLOMBO S.A, QUESOS DE
PASTA BLANDA GIOVANNI COLOMBO
MOZZARELLA , QUESOS DE PASTA
ADRIATICA BLANDA KASEREI CAMEMBERT,
DE MOZZARELLA, QUESOS KASEREI
IMPORTACIO CHAMPIGNON, QUESOS MASCARPONE,
NES Y QUESO HOLANDES MAASDAM, QUESO
EXPORTAC VTA. MAY. ALIMENTOS, SUIZO, QUESO IBERICO, QUESOS
SA 247.638,43 BEBIDAS Y TABACO. CAMEMBERT DE LUX KASEREI, DISTRIBUIDOR
ALIMENTOS 17 SUERO DULCE LECHE,LECHE ENTERA EN
PROCESADO ELAB. DE PIENSOS POLVO, SUERO ENGRASADO LONCOLECHE
S SA 222.691,92 PREPARADOS. EN POLVO. FABRICANTE
18 LECHE EN POLVO ADPI EXTRA GRADO,
LECHE ENTERA EN POLVO CREAM MILK,
C & F WONG QUESO EN BOLA BABY, QUESO
IMPORTACIO VTA. MAY. DE OTROS FUNDIDO,LECHE ENTERA EN POLVO
NES S.A. 204.858,29 PRODUCTOS. MARCA MOURNE, DISTRIBUIDOR
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
160 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
LACTEOS
Total Impo
IMPORTADOR US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
19 MANTEQUILLA MARCA PLUMA,
FISA IMPORT OTROS TIPOS DE VENTA MANTEQUILLA DE LECHE, QUESO
EXPORT SRL 173.291,82 AL POR MENOR. FUNDIDO, QUESOS EDAM COMERCIALIZADOR
PROTEINAS 20
PERUANAS
PARA LA ELAB DE OTROS PROD. SUERO DE LECHE, SUERO DE LECHE EN
INDUSTRIA 173.086,41 ALIMENTICIOS. POLVO, SUERO DULCE DE LECHE COLON . FABRICANTE
21 LECHE DESCREMADA EN POLVO, LECHE
MUNDO VTA. MAY. OTROS ENTERA EN POLVO, LACTOSUERO DULCE
QUIMICO PRODUCTOS EN POLVO, LECHE DESCREMADA EN
S.A.C. 157.698,76 INTERMEDIOS POLVO, SUERO DE LECHE . DISTRIBUIDOR
22 VTA. MAY. OTROS SUERO DE LECHE EN POLVO,LECHE
INVER PANC PRODUCTOS DESCREMADA EN POLVO, SUERO DE
S.R.L. 141.671,83 INTERMEDIOS LECHE, DISTRIBUIDOR
DROGUERIA 23 VTA. MAY. OTROS
SAN MARTIN PRODUCTOS LECHE ENTERA EN POLVO, QUESO
S.A.C. 126.620,01 INTERMEDIOS FUNDIDO, LECHE EN POLVO, DISTRIBUIDOR
INTERLINK 24
DEL PERU VTA. MAY. OTROS
SOCIEDAD PRODUCTOS LECHE ENTERA EN POLVO, LECHE EN
ANONIMA 96.873,61 INTERMEDIOS POLVO, SUERO DE LECHE. DISTRIBUIDOR
25 QUESOS PZA, QUESOS LE GRAND
RUSTIQUE, QUESOS MUNSTER, QUESOS
VTA. MAY. OTROS CARRE RUSTIQUE, QUESOS CREME
PRODUCTOS FRAICHE, QUESOS FETA SALAKIS, OTROS
GILLES S.A. 91.189,94 INTERMEDIOS QUESOS. DISTRIBUIDOR
LATINO 26
INGREDIENTE VTA. MAY. A CAMBIO DE
S S.A.C. 78.065,24 UNA RETRIBUCION SUERO DE LECHE, LECHE EN POLVO. DISTRIBUIDOR
27 SUERO DE LECHE EN POLVO, LECHE
MONTANA S VTA. MAY. DE OTROS DESCREMADA EN POLVO, LECHE ENTERA
A 66.344,79 PRODUCTOS. EN POLVO, LACTOSUERO MODIFICADO, DISTRIBUIDOR
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 161
LACTEOS
Total Impo
IMPORTADOR US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
LECHE DESCREMADA EN POLVO,
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162 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 163
0406909000
72%
0406400000
83%
0406300000
1%
0406100000 0406903000 0406400000
0406902000 6% 10%
4% 0405909000 0405100000 0406901000
2%
7% 6% 9%
Crecimiento
1500%
US $
OBSERVACIONES
IMPORTADOR DE TODA VARIEDAD DE QUESOS BAJO LAS MARCAS GIOVANNI COLOMBO SPA. Y KASEREI
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
164 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Crecimiento
2.000.000 1000%
US $
1.500.000
500%
1.000.000
500.000 0%
LOS DEMAS FRANCE 0 -500%
2% ARGENTINA
22% 1998 1999 2000 2001 2002
10%
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
OBSERVACIONES
IMPORTA DESDE AUSTRALIA LECHE DESCREMADA AUSTRALIAN DAIRY GOODS, DESDE FRANCIA LECHE DESCREMADA EN POLVO
LACTALIS, Y FINALMENTE DESDE ARGENTINA LECHE ENTERA EN POLVO ENTERA ILOLAY
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 165
122,82%
200% 156,29%
19,42% 3,51%
50%
-100% -20,79% -21,17%
0405100000 0406200000 LOS DEMAS
OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
3.000.000 1000%
Crecimiento
800%
US $
2.000.000 600%
400% USAIMPORTA LECHE ENTERA, CREMA, LECHE
1.000.000 200% ACHOCOLATADA, YOGURT, MANTECA, MANTEQUILLA
0% Y QUESO DE LA MARCA SANCOR DESDE ARGENTINA
0 -200%
1998 1999 2000 2001 2002
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
Fuente: Aduanas
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
166 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
NUEVA 8,02%
1,87%
BOLIVIA ZELANDA 0%
36% 31% -12,24% -5,67%
-25% -10,52%
OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
30.000.000 40%
Crecimiento
US $
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 167
DIRECCION AV. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. LA ESTRELLA (ALT KM 9.8 CARR CENTRAL,SANTA CLARA.) LIMA LIMA ATE
TELEFONO 3560405/3560415/3560329
ACTIVIDAD ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS./PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$
0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 82.703 37.461 118.000 222.355 213.109
0401200000 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS 28.365 83.900 132.247 163.533 149.126
0406909000 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 146.980
0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 0 129.573
0402919000 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 27 81.180 99.164
0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 50.205
0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 147.904 0 101.464 41.401
0404109000 DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION 0 0 0 0 10.110
0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 9.860
0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 276.013 77.616 0 0 0
0406100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 87.121 53.301 45.979 32.144 0
0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. 21.498 0 0 0 0
TOTAL 495.699 400.183 296.252 600.676 849.527
366,88%
USA 375%
48% 214,99%
250% 88,44%
125% 58,44%
0%
-125% -54,70% -27,51%
LOS DEMAS CHILE -83,50%
6% 34% 0406300000 LOS DEMAS
URUGUAY
12% 99-98 00-99 01-00 02-01
OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
1.000.000 150%
Crecimiento
800.000 100%
US $
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
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Septiembre de 2003
168 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
0406300000
63%
LOS DEMAS
0406100000
LAS DEMAS 1%
81%
37% 0406903000
0406300000
5%
13%
Crecimiento
ZELANDA 400.000
US $
300.000 -50%
94%
200.000 -100%
100.000
USA 0 -150%
6% 1998 1999 2000 2001 2002
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
OBSERVACIONES
IMPORTA QUESO MOZZARELLA Y QUESI FUNDIDO DESDE NUEVA ZELANDA ASI COMO QUESO SUIZO Y QUESO AMERICANO
BURGUER KING DESDE USA
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 169
OBSERVACIONES
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
AGRARIA EL ESCORIAL SA
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170 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
COMERCIAL CIET SA
GLORIA S A
LAIVE S A
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 171
NESTLE PERU S A
NATULAC S.A.
HACIENDAS GANADERAS SA
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172 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 173
ACCESO AL MERCADO
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Septiembre de 2003
174 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia
en el corto plazo, de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretende
consolidar la Unión Aduanera en la región andina, se estableció un
Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de
enero de 2004. Perú solamente se acogió al manejo de la franja de
precios, en el caso de lácteos.
Impuestos Internos
37
Gestión / Economía, Marzo 26 de 2002
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 175
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176 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Requisitos y Restricciones
Certificado de Origen
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 177
Con esta decisión se pretende facilitar el trámite que debe ser realizado
por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus
productos al interior de la subregión. En el caso de Perú, ha permitido
estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha
reducido el tiempo del trámite al homologar el código otorgado en
Colombia para poder comercializar los alimentos en Perú.
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178 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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180 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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182 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 183
Fuente: DIGESA
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184 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 185
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186 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Fuente: DIGESA
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 187
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188 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Registro de Marcas
Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes:
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 189
El procedimiento es el siguiente:
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Septiembre de 2003
190 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Los impuestos y regulaciones del Estado sor otro de los factores que
afectan el comportamiento del sector. El Perú se encuentra
relativamente protegido ante el ingreso de ciertos productos lácteos,
como es el caso de la leche en polvo y la mantequilla deshidratada. A
estos productos se les aplica una sobretasa variable de acuerdo con el
nivel de precios F0B a los que son adquiridos. Esta se estima sobre la
base de un precio piso, donde los valores superiores se encuentran
exonerados, mientras que valores inferiores si se ven castigados por la
sobretasa. De este modo, mientras más bajo sea el precio respecto al
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 191
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192 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 193
Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles, Categoría Leche Fluida, Partida 0401100000, leche y
nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, <= A, 2003.
Unidad
Partida V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DES de Vigencia
Arancelaria DER tasa
ESP. Medida
GENERAL 0401100000 20% 0% 17% 2% 2% L 5%
CONVENIOS INTERNACIONALES
31/12/2002 -
Colombia 4% 0% 17% 2% 2% 0%
30/12/2003
Comunidad
31/12/2002 -
Andina de Ecuador 4% 0% 17% 2% 2% 0%
30/12/2003
Naciones
31/12/2002 -
Venezuela 4% 0% 17% 2% 2% 0%
30/12/2003
L 5%
Convenio
Comercial Perú - Bolivia 0% 0% 17% 2% 2%
Bolivia 0% 100%
01/07/2002 -
ALADI-ACE 38 Chile 14% 0% 17% 2% 2%
100,0% 30/06/2008
Acuerdo 16/09/2000 -
Brasil 19% 0% 17% 2% 2%
regional N° 4 100,0% 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
194 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Tabla 56: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Fluida, Partida 0401200000, leche y
nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > a 1, (Solo cruda entera), 2003.
Unidad
Partida V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DES de Vigencia
Arancelaria DER tasa
ESP Medida
GENERAL 0401200000 20% 0% 0% 0% 2% SI L 0,05
CONVENIOS INTERNACIONALES
31/12/2002 -
Colombia 4% 0% 0% 0% 2% 60%
30/12/2003
Comunidad
Andina de 31/12/2002 -
Ecuador 4% 0% 0% 0% 2% 100%
Naciones 30/12/2003
31/12/2002 -
Venezuela 4% 0% 0% 0% 2%
100% 30/12/2003
Convenio L 5%
Comercial Perú - Bolivia 0% 0% 0% 0% 2%
Bolivia 0% 100%
Acuerdo regional 16/09/2000 -
Chile 18% 0% 0% 0% 2%
N° 4 100% 31/12/9999
Acuerdo regional 16/09/2000 -
Brasil 19% 0% 0% 0% 2%
N° 4 100% 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 195
Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Fluida, Partida 0401200000, leche y
nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > A 1 (Excepto Leche Cruda Entera)2003.
Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP DER tasa
Medida
31/12/2002 -
Colombia 4% 0% 17% 2% 2% 40%
30/12/2003
Comunidad
Andina de 31/12/2002 -
Ecuador 4% 0% 17% 2% 2% 0%
Naciones 30/12/2003
31/12/2002 -
Venezuela 4% 0% 17% 2% 2%
0% 30/12/2003
Convenio L 5%
Comercial Perú - Bolivia 0% 0% 17% 2% 2%
Bolivia 0% 100%
Acuerdo regional 16/09/2000 -
Chile 18% 0% 17% 2% 2%
N° 4 100% 31/12/9999
Acuerdo regional 16/09/2000 -
Brasil 19% 0% 17% 2% 2%
N° 4 100% 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
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196 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles, Categoría Leche Fluida, Partida 0401300000, leche y
nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > a 2003.
Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP. DER tasa
Medida
GENERAL 0401300000 20% 0% 17% 2% 2% SI L 5%
CONVENIOS INTERNACIONALES
31/12/2002 -
Colombia 4% 0% 17% 2% 2% 100%
30/12/2003
Comunidad
31/12/2002 -
Andina de Ecuador 4% 0% 17% 2% 2% 100%
30/12/2003
Naciones
31/12/2002 -
Venezuela 4% 0% 17% 2% 2%
100% 30/12/2003
Convenio 5%
Comercial Perú - Bolivia 0% 0% 17% 2% 2% L
Bolivia 0% 100%
Acuerdo regional 16/09/2000 -
Chile 14% 0% 17% 2% 2%
N° 4 100% 31/12/9999
Acuerdo regional 16/09/2000 -
Brasil 19% 0% 17% 2% 2%
N° 4 100% 31/12/9999
ALADI PERU- 04/10/1999
Paraguay 0% 0% 17% 2% 2%
PARAGUAY 100% 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 197
Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles, Categoría Leche Concentrada, Partidas 0402101000,
leche y nata concentrada con azúcar o edulcorantes, en polvo, granulada, contenido en
grasas<=1.5%peso,envases<=2.5 K y 0402109000, leche y nata concentrada con azúcar o edul. ,en
polvo, granulada, o sólida contenido de grasa <=1.5%peso,env, 2003.
Unidad
Partida V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DES de Vigencia
Arancelaria DER tasa
ESP Medida
SÍ
04021010000
GENERAL 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% SÍ Kg. 5,0%
CONVENIOS INTERN.
04021090000
31/12/2000 -
Colombia 17,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85,00%
30/12/2003
Comunidad
31/12/2000 -
Andina de Ecuador 17,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85,00%
30/12/2003
Naciones
Kg. 5,0% 01/01/1998
Venezuela 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 90,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 50,0% 100,0%
Perú - Bolivia
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
198 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402211100,
leche y nata concentrada sin azúcar o ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido
grasas>=26%,env 2.5kn; 0402211900 leche y nata concentrada sin azúcar o ed., en polvo,
granulada ,o sólida ,contenido graso>=26%,env.>2.5kn y 0402219100 leche y nata concentrada sin
azúcar. o ed. ,en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa >1.5%y<26%,env<=2.5kn, 2003.
Unidad
Partida Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DER de Vigencia
Arancelaria tasa
ESP Medida
0402211100 SI
GENERAL 0402211900 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% SI Kg 5,0%
CONVENIOS INTERN.
0402219100 SI
01/01/1998 -
Colombia 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85%
31/12/2005
Comunidad
Andina de Ecuador 17,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85% 31/12/2000 -
Naciones 30/12/2003
Kg 5,0% 01/01/1998
Venezuela 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú - Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 100,0%
Bolivia
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
Si aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 199
Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402219900,
leche y nata concentrada sin azúcar o ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa
>1.5%y<26%,env>2.5kn; 0402291100, leche y nata con azúcar. o ed., en polvo, granulada, o sólida,
contenido grasa >=26%,env.<=2.5 kn ; 0402291900, leche y nata con azucaro ed., en polvo,
granulada, o sólida, contenido grasa >=26%,env.> 2.5 kn ; 0402299100 leche y nata con azúcar. o
ed., en polvo, granulada, o sólida ,contenido grasa>1.5%y<26%,env<=2.5kn y 0402299900, leche y
nata con azúcar o ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa>1.5%y<26%,env.>2.5kn,
2003.
Unidad
Partida V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DER. ESP de Vigencia
Arancelaria DER tasa
Medida
0402219900
SI
0402291100
SI
CONVENIOS INTERNACIONALES
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
200 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Tabla 62: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partida 0402911000,
leche evaporada, sin azucarar ni edulcorar de otro modo 2003.
31/07/1997 -
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
31/12/2005
Comunidad
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 02/09/1996 -
Naciones 31/12/2005
31/07/1997 -
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% L 5,0%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú - Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 100,0%
Bolivia
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 201
Tabla 63: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402919000 las
demás leche y nata (crema) sin azucarar ni edulcorar de otro modo y 0402999000 las demás leche
y nata (crema) azucarada o edulcorada de otro modo, 2003.
Unidad
Partida DER. V DER. Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP DER ESP tasa
Medida
0402919000 NO
GENERAL 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% L 5,0%
0402999000 NO
CONVENIOS INTERN.
31/12/2002 -
Colombia 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
30/12/2003
Comunidad
31/12/2002 -
Andina de Ecuador 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
30/12/2003
Naciones
01/01/2003 -
Venezuela 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
31/12/2003
Convenio L 5,0%
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 0,0% 100,0%
- Bolivia
18/07/2000 -
aladi Chile 14,2% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
31/06/2004
Acuerdo 18/07/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
regional N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
202 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Tabla 64: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Yogurt y Leche, Partidas 0403100020 yogur
aromatizado con fruta o cacao y 0403100090 los demás yogur, excepto los aromatizados con
frutas, cacao, con azúcar u otro edulcorantes, 2003.
Unidad
Partida V V DER. Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria DES DER ESP tasa
Medida
0403100020 NO
GENERAL 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% Kg. 5,0%
0403100090 NO
CONVENIOS INTERNACIONALES
31/12/2002
Colombia 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
30/12/2003
Comunidad
31/12/2002 -
Andina de Ecuador 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
30/12/2003
Naciones
01/01/2003
Venezuela 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2003
Convenio
Comercial Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 50,0% 100,0% Kg. 5,0%
Perú - Bolivia
Acuerdo 16/09/2000 -
Chile 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
comercial N° 4 31/12/9999
Acuerdo 16/09/2000 -
Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
comercial N° 4 31/12/9999
Acuerdo 16/09/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
comercial N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 203
Tabla 65: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Yogurt y Leche, Partidas 0403900010 suero
de mantequilla leche y nata (crema),cuajadas, kefir y demás leches AR y 0403900090 las demás
leche y nata, kefir no aromatizado, ni con fruta o cacao, 2003.
Unidad
Partida V V DER. Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria DES DER ESP tasa
Medida
0403900010 NO
GENERAL 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% Kg 5,0%
0403900090 NO
CONVENIOS INTERNACIONALES
31/12/2000
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
31/12/2005
Comunidad
02/09/1996 -
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
31/12/2005
Naciones
31/12/2000
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 0,0% 100,0%
Kg. 5,0%
– Bolivia
01/07/2002
ALADI ACE 38 CHILE 17,2% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
30/06/2004
acuerdo 18/07/2000
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
regional N° 4 31/12/9999
SOLO APLICA PARA 0403900090
acuerdo 18/07/2000
Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
regional N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
Si aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
204 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Tabla 66: Cuadro Comparativo Aranceles, segmento Lactosuero, Partidas 0404101000 lactosuero
parcial o totalmente desmineralizado, incluso concentrado o con adición de azúcar, o
edulcorantes y 0404900000 productos constituidos por los componentes de la leche, incluso
azúcar, 2003.
31/07/1997
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2005
Comunidad
31/07/1997
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2005
Naciones
31/07/1997
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú - Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 100,0%
Bolivia
Kg. 5,0%
01/07/2002 -
ALADI ACE 48 CHILE 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
30/06/2016
01/08/2000 -
348 Ace 48 Argentina 12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2003
Acuerdo 16/09/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
comercial N° 4 31/12/9999
SOLO APLICA PARA 040490000
Aladi Perú 16/09/2000
Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
Uruguay 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 205
Tabla 67: Cuadro Comparativo Aranceles, segmento Lactosuero, Partida 0404109000 demás
lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante, 2003.
Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP DER tasa
Medida
GENERAL 0404109000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg. 5,0%
CONVENIOS INTERNACIONALES
31/07/1997
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Comunidad
31/07/1997
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Naciones
31/07/1997
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 100,0% Kg. 5,0%
Perú - Bolivia
01/07/2002 -
ALADI ACE 48 Chile 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%
30/06/2003
01/08/2000 -
348 Ace 48 Argentina 12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%
31/12/2003
Acuerdo 16/09/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%
comercial N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
206 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Tabla 68: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405100000 mantequilla
(manteca), 2003.
Unidad
Partida V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DES de Vigencia
Arancelaria DER tasa
ESP Medida
GENERAL 0405100000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg. 5,0%
CONVENIOS INTERNACIONALES
31/12/2000
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Comunidad
31/12/2000
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Naciones
31/12/2000
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 0,0% Kg. 5,0%
- Bolivia
Acuerdo 16/09/2000 -
Chile 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
comercial N° 4 31/12/9999
Aladi Perú- 04/10/1999 -
Paraguay 13,4% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
Paraguay 31/12/2003
Acuerdo 16/09/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
comercial N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 207
Tabla 69: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405200000 pastas
lácteas para untar, 2003.
Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP DER tasa
Medida
CONVENIOS INTERNACIONALES
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
208 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Tabla 70: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405920000 grasa láctea
anhidrica, 2003.
Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP DER tasa
Medida
GENERAL 0405902000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg 5,0%
CONVENIOS INTERNACIONALES
31/12/2000
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Comunidad
31/12/2000
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Naciones
31/12/2000
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 0,0% Kg 5,0%
- Bolivia
01/07/2002
Aladi ACE 38 CHILE 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
30/06/2016
04/02/2002
Aladi ACE 48 Argentina 10,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2003
Acuerdo 16/09/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
comercial N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 209
Tabla 71: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405909000 las demas
materias grasas de la leche, 2003.
Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP DER tasa
Medida
GENERAL 0405909000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg. 5,0%
CONVENIOS INTERNACIONALES
04/02/2002
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Comunidad
04/02/2002
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Naciones
04/02/2002
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 0,0% Kg. 5,0%
- Bolivia
01/07/2002
Aladi ACE 38 Chile 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%
30/06/2016
04/02/2002
Aladi ACE 48 Argentina 10,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%
31/12/2003
Acuerdo 16/09/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%
comercial N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
210 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Tabla 72: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0416100000 queso fresco
(incluido el lactosuero) sin fermentar y requeson, 2003.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 211
Tabla 73: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partidas 0406200000 queso de
cualquier tipo, rallado o en polvo y 0406400000 queso de pasta azul, 2003.
Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP. DER tasa
Medida
0406200000
GENERAL 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% NO Kg 5,0%
0406400000
CONVENIOS INTERN.
31/12/2000
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2005
Comunidad
31/12/2000
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2005
Naciones
31/12/2000
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
Kg 5,0% 31/12/2005
Convenio
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,0% 0,0%
- Bolivia
16/09/2000 -
Aladi ACE 38 Chile 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
212 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Tabla 74: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406901000 quesos de pasta
blanda, excepto tipo colonia, 2003.
Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP. DER tasa
Medida
GENERAL 0406901000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg 5,0%
CONVENIOS INTERN.
31/12/2002
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Comunidad
31/12/2002
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Naciones
Kg 5,0% 31/12/2002
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 100,0%
- Bolivia
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
Fuente ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 213
Tabla 75: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406300000 queso fundido,
excepto rallado o en polvo, 2003.
Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP. DER tasa
Medida
GENERAL 0406300000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg 5,0%
31/12/2000
CONVENIOS INTERN.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
214 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Tabla 76: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406902000 queso de pasta
semidura, 0406903000 queso de pasta dura, tipo gruyere y 0406909000 los demás quesos, 2003.
Unidad
Partida V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DES de Vigencia
Arancelaria DER tasa
ESP Medida
0406902000 SI
GENERAL 0406903000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg 5,0%
CONVENIOS INTERN.
0406909000 SI
04/02/2002
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Comunidad
04/02/2002
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Naciones
Kg 5,0% 04/02/2002
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 0,0%
Perú - Bolivia
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 215
Precio FOB
• Flete
• Seguro
Precio CIF
• Derechos
• Gastos de Importación
• Gastos Administrativos
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Septiembre de 2003
216 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
El seguro
Gastos de Importación
38
ADEX, Administración de Negocios Internacionales, Centro Académico de ADEX
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 217
• Descarga
• Handiing
• Tracción
• Movilización de Carga
• Conducción
• Gastos Operativos
• Almacenaje
• Servicio al cliente.
• USO DE equipo
• Servicios Administrativos
• Lavado de contenedor
• Comisión del Agente de Aduana
• Otros gastos (dependerán del producto importado)
Inversión Extranjera
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Septiembre de 2003
218 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 219
Sociedad Anónima
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Septiembre de 2003
220 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 221
Sucursales
1. Escritura Pública:
Contratos Asociativos
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Septiembre de 2003
222 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Este tipo de contrato no genera una persona jurídica, deberá constar por
escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.
1. Minuta de constitución.
2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.
3. Formato de inscripción de RUC39 de la SUNAT.
4. Documento de identidad en original del representante legal.
39
RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de Identificación
Tributaria).
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 223
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Septiembre de 2003
224 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Registro Patronal
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 225
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Septiembre de 2003
226 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 227
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Septiembre de 2003
228 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 229
100%
4,1% 3,1% 3,9% 1,6% 0,5% 4,7% 7,0% 6,2%
90% 8,6% 6,7% 6,2% 2,8%
VALOR
SEGURO
80%
70%
60%
50% 95,2%
90,7%92,9%93,6%96,8%95,9%97,4%98,9%96,7%95,1%92,8%93,6% VALOR
40% FLETE
30%
20%
10%
0% VALOR
1998 2002 1998 2002 FOB
Argen Marit Chile Maritimo
FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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Septiembre de 2003
230 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Para hacer el análisis de las graficas se debe aclarar que cada uno de
los colores en la base de las barras corresponde a la participación del
valor FOB para cada uno de los países que presentan una mayor
participación del comercio internacional de estos bienes, en este caso
específico de Argentina (verde), Australia (marron), Colombia (naranja) y
Chile (purpura) y Nueva Zelandia (azul).
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 231
Empresa o persona
LUGAR PASOS que interviene en el TIEMPO
proceso
EXW: EX WORKS
Este toma una semana hábil
Informe de desde la solicitud del
EXPORTADOR
Verificación importador hasta la emisión
del Informe
EMPRESA DE Este tiempo depende de la
Traslado de la TRANSPORTE ubicación de la empresa y del
mercancía a Depósito TERRESTRE puerto de salida de la
NACIONAL mercancía
Trámite Toma dos días hábiles cuando
AGENTE DE
documentario para la la documentación esta
ADUANA
exportación completa
COMPAÑÍA
Emisión del Toma un día después de la
TRANSPORTADORA
Documento de salida de la mercancía, en el
DE CARGA
Transporte caso aéreo es menor
INTERNACIONAL
COLOMBIA
FOB : Free On Board
Tiempo de Tránsito
Internacional
EMPRESA DE
E tiempo de vuelo entre
TRANSPORTE
Aéreo Bogotá - Lima es de 3 horas y
AEREO
media
INTERNACIONAL
EMPRESA DE El tránsito del Puerto de
TRANSPORTE Buenaventura al Puerto del
Marítimo
MARITIMO callao puede tomar entre 3 y 5
INTERNACIONAL días
EMPRESA DE
El tránsito desde Bogotá a
TRANSPORTE
Terrestre Lima toma aproximadamente
TERRESTRE
una semana
INTERNACIONAL
CIF : Cost Insurance and Freight
Descargue de la
mercancía
Llegada a Cargue de la Toma entre una y tres horas,
mercancía en camión TERMINAL DE
Puerto o desde la llegada del medio de
para su traslado ALMACENAMIENTO
Aeropuerto transporte aproximadamente
Traslado de la
mercancía al terminal
de almacenamiento
DDU : Delivery Duty Unpaid
Terminal de Recepción de la
Almacenamient mercancía
Toma entre tres y cinco horas
o Desconsolidación de TERMINAL DE
depende como venga la carga
la carga ALMACENAMIENTO
(Contenedor, carga suelta)
Emisión de
manifiesto de carga
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
232 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Empresa o persona
LUGAR PASOS que interviene en el TIEMPO
proceso
Nacionalización de la
carga Toma entre dos y cinco días
Aforo de la AGENTE DE cuando las condiciones son
mercancía ADUANA óptimas para la
Retiro de la nacionalización
mercancía
DDP: Delivery Duty Paid
Esto depende de las
EMPRESA DE
Transporte al lugar indicaciones de destino que
Disposicón del TRANSPORTE
convenido con el tenga el importador
Importador TERRESTRE
importador Ver cuadro de tiempos en la
NACIONAL
sección de transporte terrestre
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 233
Factura Comercial
Informe de verificación
Certificado de Origen
Documento de transporte
Factura Comercial
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Septiembre de 2003
234 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Certificado de inspección
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 235
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
236 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Certificado de Origen
www.mincomercio.gov.
Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya
a efectuar una exportación, y hacerlo llegar al importador para la
nacionalización de la mercancía.
Documento de transporte
40
www.bureauveritas.com
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 237
Proceso de Nacionalización.
Importación definitiva
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Septiembre de 2003
238 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 239
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
240 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
toma entre tres y cinco días, dependiendo del canal asignado. Esto
significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un
costo adicional.
vía internet, una copia de esta oficialización y una factura pro forma de
los gastos a pagar por la prestación de los servicios.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 241
ARRIIBO DE LA MERCANCÍA
A PUERTO O AEROPUERTO
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
242 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Datos Generales
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 243
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
244 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
42
ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 245
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
246 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Mercancías con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los
US$ 2 000,00 dólares americanos, incluyendo las importaciones
liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado.
Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños
paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería
internacional.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 247
43
ADUANAS, Muestras, INTA – PE.01.06
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
248 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Estructura de la Oferta
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 249
Transporte Marítimo
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Septiembre de 2003
250 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 251
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
252 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 253
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Septiembre de 2003
254 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 255
http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran
sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU
Transporte Aéreo
Fuente: OSITRAN
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Septiembre de 2003
256 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
TIPO DE
SUPERFICIE RESISTENCIA
AVION
DIMENSIÓN
DESCRIPCIÓN
PISTA MÁXIMO
(MATERIAL) PERMISIBL PCN
E
B - 727 - 100
IQUITOS 2,500 x 45 Concreto 42/R/C/X/U
-C
Fuente: CORPAC
Elaboración: GRUPO CONSULTOR
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 257
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo
430DocumentNo1053.XLS
http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7
81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou
ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show
from=0&alpha=A
Transporte Terrestre
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
258 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte
internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por
el organismo nacional competente de su país de origen donde lo
acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la
empresa autorizada para la prestación del servicio de carga
internacional de transporte terrestre es Cordifronteras.
44
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisión 399, Transporte Internacional de
Mercancías por
45
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 259
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Septiembre de 2003
260 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
AREQUIPA 0.85 1.7 5 4.24 LA MERCED 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
AYACUCHO 0.85 1.7 5 4.24 LA OROYA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
CAJAMARC
A 1.1 2.21 5 4.24 SATIPO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
CAMANA 0.85 1.7 5 4.24 TARMA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
CAÑETE 0.49 0.98 5 4.24 IQUITOS 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CUZCO 1.75 3.5 5 4.24 PUCALLPA 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
PTO.
MALDONAD
CHEPEN 0.61 1.22 5 4.24 O 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CHICLAYO 0.73 1.46 5 4.24 TARAPOTO 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CHIMBOTE 0.61 1.22 5 4.24
CHINCHA 0.49 0.98 5 4.24
CHULUCAN
AS 0.73 1.46 5 4.24
GUADALUP
E 0.61 1.22 5 4.24
HUANCAYO 0.73 1.46 5 4.24
HUARAZ 0.91 1.82 5 4.24 (III)
DESDE TARIFA/KG SIN
HUAURA 0.49 0.98 5 4.24 LIMA IGV SOBRES BASE
ICA 0.61 1.22 5 4.24 HACIA: PESO VOL. SIN IGV SIN IGV
ILO 1.06 2.11 5 4.24 BARRANCA 0.49 0.98 5 4.24
JAUJA 0.73 1.46 5 4.24 CASMA 0.49 0.98 5 4.24
JULIACA 1.33 2.66 5 4.24 CHANCAY 0.49 0.98 5 4.24
LOS
ORGANOS 0.96 1.92 5 4.24 HUACHO 0.49 0.98 5 4.24
MANCORA 0.98 1.97 5 4.24 HUARAL 0.49 0.98 5 4.24
MOQUEGUA 1 1.99 5 4.24 HUARMEY 0.49 0.98 5 4.24
NAZCA 0.73 1.46 5 4.24 HUAURA 0.49 0.98 5 4.24
PACASMAY PARAMONG
O 0.61 1.22 5 4.24 A 0.49 0.98 5 4.24
PISCO 0.49 0.98 5 4.24 PATIVILCA 0.49 0.98 5 4.24
PIURA 0.85 1.7 5 4.24 SUPE 0.49 0.98 5 4.24
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 261
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
262 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
46
CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 263
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
264 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
Derecho de descarga de
Derechos de $ 125.00 No $ 165.00 $ 40.00
contenedor (incluye pago
descarga Afec. No X TON
uso de muelle Enapu)
Movilización
para aforo, Traslado y colocación de
$ 30.00 +
inspección $ 30.00 + IGV cont. En el área asignada
IGV
SENASA U para la inspección
OTROS
Retirar la mercancía del
Servicio de cont. con montacargas
$ 30.00 +
aforo con $ 30.00 + IGV para la inspección
IGV
montacargas respectiva y volverla a
ingresar
Retirar la mercancía del
contenedor con cuadrilla
servicio de aforo $ 15.00 +
$ 15.00 + IGV para la inspección
con cuadrilla IGV
respectiva y volverla a
ingresar
Si es necesario hacer una
Reconocimiento $55.00 + $55.00 + inspección previa al aforo
$55.00 + IGV
previo IGV IGV por daño, diferencia en
peso o cantidad.
Habilitación de orden de
Remisión de $ 10.00 +
$ 10.00 + IGV retiro en forma
orden de retiro IGV
extemporánea
Existen tres períodos: 1er
al 10vo día $ 5.00 x 20' y $
10.00 x 40' . Del 11vo dìa al
5 días 5 días
Almacenaje 5 días libres 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00
libres libres
x 40', del 21 para adelante
día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x
40' + IGV
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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 265
Devolución de
Cubre la devolución del
Ctns vacíos (en $40.00 +
$20.00 + IGV contenedor vacío hasta el
caso de apertura IGV
depósito que corresponda
FCL)
$ 20.00
$ 20.00 +
$ 20.00 + IGV + IGV De lunes a viernes a partir
Servicio IGV por
por hora / por hora de las 20.00 hrs., sábados
Extraordinario hora /
fracción /fracció a partir de las13.00 hrs.
fracción
n
Fuente: TALMA
Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Agentes de Aduanas
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Septiembre de 2003
266 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por
concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de
acceso al mercado).
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 267
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268 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
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270 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 271
Fortalezas Debilidades
Posición consolidada de las empresas líderes Necesidades de alta inversión
colombianas
Excelente imagen de los productos lácteos Madurez del mercado de leche y
colombianos mantequilla
Portafolio amplio de productos Hábitos de consumo: disminución del
consumo de grasas animales (mantequilla)
Gran experiencia en el manejo de mercadeo y Bajo nivel de intemacionalización del
de posicionamiento en otros países sector
Dependencia de acuerdos políticos:
cuotas • lácteas. OMC.
Oportunidades Amenazas
Entrada de productos importados Alto posicionamimento del líder.
competitivos en precio con la oferta nacional. Desarrollo de marcas locales y
reinversión.
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272 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
En el 2002 Gloria la facturación creció 14% más que el año anterior por
sus operaciones en el mercado peruano, como resultado del mayor
dinamismo del mercado de lácteos y el incremento de sus líneas de
productos derivados. Se espera un ritmo de crecimiento cercano al 10%
para el 2003, basado en el lanzamiento de nuevas líneas de quesos. En
tanto, sus exportaciones crecerían alrededor de 30% respecto al año
anterior.
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 273
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274 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
ANEXOS
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CALLAO
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296 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
3359 REPARTICIONES LIMA METROPOLITANA
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA
3458 ALIMENTARIA - PRONAA LIMA METROPOLITANA
3476 C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. LIMA METROPOLITANA
3494 GUILLERMO MAS S.A. LIMA METROPOLITANA
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU -
3511 M.E.F. LIMA METROPOLITANA
DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F.
3539 LIMA METROPOLITANA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS
3548 LIMA METROPOLITANA
3638 JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. LIMA METROPOLITANA
3656 CORPORACION LA NOIRE S.A.C. LIMA METROPOLITANA
3665 SCANADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
3692 JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES LIMA METROPOLITANA
MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE
3737 ADM. LIMA METROPOLITANA
UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E.
3782 LIMA METROPOLITANA
3809 UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. LIMA METROPOLITANA
3827 UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. LIMA METROPOLITANA
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
3836 MARCOS LIMA METROPOLITANA
3854 UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. LIMA METROPOLITANA
ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E.
3953 LIMA METROPOLITANA
4051 ELECTRO PERU S. A. M.E.M. LIMA METROPOLITANA
PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.
4060 LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.
4079 LIMA METROPOLITANA
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR -
4088 IPEN LIMA METROPOLITANA
4178 CENTROMIN PERU M.E.M. LIMA METROPOLITANA
EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL
4222 EJERC. M.G. LIMA METROPOLITANA
4231 INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA LIMA METROPOLITANA
4295 METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
4321 EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI LIMA METROPOLITANA
EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T.
4349 LIMA METROPOLITANA
ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
4385 LIMA METROPOLITANA
4466 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA LIMA METROPOLITANA
MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN.
4501 LIMA METROPOLITANA
MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA
4529 NACIONAL LIMA METROPOLITANA
CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL
4556 INT. LIMA METROPOLITANA
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298 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE
LA PRESIDENCIA
5780 LIMA METROPOLITANA
EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A.
5870 LIMA METROPOLITANA
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.
5933 LIMA METROPOLITANA
5942 AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. LIMA METROPOLITANA
ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA
5997 MINISTERIO DE SALUD LIMA METROPOLITANA
6013 SENADO DE LA REPUBLICA LIMA METROPOLITANA
6158 AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. LIMA METROPOLITANA
6185 CALINOVA S.A. LIMA METROPOLITANA
6248 MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. LIMA METROPOLITANA
6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
6310 W. MERCHOR S.A.C. LIMA METROPOLITANA
AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
6329 LIMA METROPOLITANA
SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD.
6356 S.A. LIMA METROPOLITANA
6365 URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE
6400 ADUANA S.A. LIMA METROPOLITANA
ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE
6437 ADUANA LIMA METROPOLITANA
AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD
6482 ANONIMA LIMA METROPOLITANA
AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A.
6699 LIMA METROPOLITANA
6806 REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. LIMA METROPOLITANA
SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD
6815 ANONIMA LIMA METROPOLITANA
6833 MARIGMAR S.A. LIMA METROPOLITANA
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
6905 LIMA METROPOLITANA
TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA
6914 TRADSA LIMA METROPOLITANA
6923 JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO LIMA METROPOLITANA
6932 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. LIMA METROPOLITANA
6941 IKE S.A AGENCIA DE ADUANA LIMA METROPOLITANA
7003 DESPACHADORA PISCO S.A. LIMA METROPOLITANA
STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A
7030 LIMA METROPOLITANA
7067 ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO
7076 LIMA METROPOLITANA
7454 TECNOSUR S.A. LIMA METROPOLITANA
BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
7661 LIMA METROPOLITANA
DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE
7715 ADUANA S.A.C. LIMA METROPOLITANA
7814 CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. LIMA METROPOLITANA
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302 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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304 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 305
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Septiembre de 2003
306 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
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308 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
GRAL DIEZ
0212525
GLORIA S.A GLORIA S.A. AREQUIPA CANSECO 527
0218850
AREQUIPA
LIMA
ALMACENERA DEL AV. ARGENTINA Nº 4299273
ALMAPERU METROPOLITAN
PERU S.A. 1784/1846 - CALLAO 4299272
A
GASPAR
LIMA 3301004
HERNANDEZ 700
DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S. A. METROPOLITAN -
(CDRA 12 AV.
A 3301005
ARGENTINA)
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 309
AV. A. BERTELLO Nº
LIMA 4840340
551 URB. IND.
SANDOVAL SANDOVAL S.A. METROPOLITAN -
BOCANEGRA
A 5742278
CALLAO
LIMA 4517692
AV.INDUSTRIAL Nº
EFE DEPOSITOS EFE S.A. METROPOLITAN -
508
A 3367070
LIMA 4297641
ALMACENES DE AV.DOS DE MAYO Nº
ALDESA METROPOLITAN -
DEPOSITO S.A. 647
A 4297964
LIMA 4862271
CONSORCIO DE AV. ARGENTINA 2374
CONDESA METROPOLITAN -
DEPOSITOS S.A. CALLAO
A 4860011
CARR.
DEPOSITO LIMA 670679
PANAMERICANA SUR
CONCHAN ADUANERO METROPOLITAN -
KM. 24.5 VILLA EL
CONCHAN S.A. A 670766
SALVADOR
LIMA AV.NESTOR
5770038
UNITRADE UNITRADE S.A.C METROPOLITAN GAMBETA Nº 8651
5771151
A CALLAO
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310 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
LIMA
ALMACENES MUNDO AV. VENEZUELA N° 4530119
ALMUSA METROPOLITAN
S.A. 1700-1770 LA PERLA 4980030
A
LIMA
SEVILLA Nº 244 2212650
MALTERIA LIMA MALTERIA LIMA S.A. METROPOLITAN
MIRAFLORES 4403761
A
LIMA
AV. ARGENTINA 2085 4292065
NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA S.A. METROPOLITAN
CALLAO 4292461
A
INVERSIONES
LIMA AV. NESTOR
MARITIMAS 5740274
IMUDESA METROPOLITAN GAMBETA Nº 5502
UNIVERSALES 5770278
A CALLAO
DEPOSITOS S.A.
LIMA
ALMACENES AV. BOCANEGRA 395 5742319
ALMACORSA METROPOLITAN
CORPORATIVOS INT. A CALLAO 5743094
A
AV. GUARDIA
LIMA
TLI ALMACENES CHALACA 1802
ALM.TECNIADUANA METROPOLITAN 4537009
S.A.C ,BELLAVISTA,CALLA
A
O
AV. NICOLAS
LOGISTICA DEL LIMA
AYLLON N° 2314 3267080
. PACIFICO SOCIEDAD METROPOLITAN
URB. STA ANGELICA 3267088
ANONIMA CERRADA A
ATE
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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 311
AV.NESTOR
VOPAK SERLIPSA MARITIMA DEL 4299030
VOPAK SERLIPSA GAMBETA 1265 -
S.A. CALLAO 4651345
CALLAO
GRAL DIEZ
MOLLENDO - 0212525
GLORIA S.A GLORIA S.A. CANSECO 527
MATARANI 0218850
AREQUIPA
TERMINAL
MOLLENDO -
TISUR S.A. INTERNACIONAL *** 0557044
MATARANI
DEL SUR S.A.
JR.GASPAR
0326100
DEPSA DEPOSITOS S.A. PAITA HERNANDEZ N° 700 -
0320972
LIMA
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312 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos
PANAMERICANA
ALMACENERA 223590
TRUJILLO SALAVERRY NORTE KM.557-
TRUJILLO S.A. 223604
TRUJILLO
CALLE CHINCHON
RANSA COMERCIAL
RANSA SALAVERRY 944 PISO 3 - SAN 0241661
S.A.
ISIDRO
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