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Estudio
Estudio dede Mercado
Mercado – Perú

Sector de Productos
. .
Sector
.
Productos
Lácteos
. en Perú
.
Lácteos
. . .
¾ Leche Fluida

¾ Leche Concentrada

¾ Yogurth y Leche Concentrada

¾ Lactosueros

¾ Quesos

¾ Mantequilla
Proexport Colombia
y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-
FOMIN)

Proexport – Colombia
Dirección de Información Comercial e Informática
www.proexport.gov.co
www.proexport.com.co
Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36
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Bogotá, Colombia

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Equipo Consultor
Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com)
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Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362
BA_CI@infonegocio.net.pe
Bogotá, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA


DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO
COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes
de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de
Inversiones (Fomin).

© 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo


concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo
indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el
presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o
transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias,
impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas
de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia.

Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector


Manufacturas Básicas de Plástico. Programa de Información al Exportador por Internet
- Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport
Colombia – BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 334 páginas.
Estimado Empresario:

La búsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como país ampliar los
escenarios y mercados de exportación, nos reta como PROEXPORT a apoyar en
forma directa a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendo
servicios dentro de un modelo del gestión comercial y compartiendo un
conocimiento más detallado sobre los mercados y sus oportunidades.

Para lograr lo anterior, PROEXPORT, con inversión de recursos propios y de


cooperación técnica no-reembolsables del BID-FOMIN, emprendió una labor de
recolección y análisis de información de primera mano en los principales mercados
de interés a través de la contratación de consultorías internacionales
especializadas en investigaciones de mercados. Los resultados de estos trabajos
permitieron analizar y conocer la dinámica comercial de los sectores en los cuales
existe un potencial para nuestras exportaciones, así como detallar aspectos de
competitividad, información valiosa para la orientación de las iniciativas
exportadoras de nuestros empresarios.

La información que contiene este estudio, sobre la dinámica del sector, la


demanda y consumo, la situación competitiva de los productos, estructura y
características de la comercialización y logística de acceso al mercado, es una
contribución e invitación a profundizar y conocer aspectos que nos permitan
avanzar en la realización de negocios en escenarios internacionales.

Cordialmente,

Luis Guillermo Plata P.


Presidente PROEXPORT
TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL 1

RESUMEN EJECUTIVO 1
DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 1
SUBSECTORIZACIÓN 3
MARCO LEGAL 7
SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 8

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 13

TAMAÑO DEL MERCADO 13


EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 13
CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 24
DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR 25
Balanza Comercial 26
Importaciones del Sector 26
Importaciones de los Principales Productos 28
Importaciones de los Principales Categorías Productos 29
Origen de las Importaciones de los Principales Productos 31
Exportaciones del Sector Lácteo Peruano 33
Comercio bilateral. Productos focalizados 35
DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 39
DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 40
DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS 43
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 46
FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 47
CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 51
LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ 57
Las conservadoras 58
Las tradicionales 58
Las progresistas 58
Las adaptadas 59
Las sobrevivientes 59
Las trabajadoras 59
Las afortunadas 60
Las emprendedoras 60
Las sensoriales 60
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 62
Distribución del consumo de Leche por tipos 64
Distribución del consumo de yogurt por tipos 66
Distribución del consumo de Queso por tipos 67
Descripción del comportamiento de los consumidores 68

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 73

ESTRUCTURA DE LA OFERTA 73
UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 82
MEZCLA DE MERCADEO 82
ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 86
Leche en Polvo (Caso NZMP) 87
Leche evaporada (Caso Friesland) 88
Leche UHT (Caso Parmalat) 89
Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación 89
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 93
DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS 96
CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 96
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 115

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 122

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 122


MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA 122
MACRO REGIÓN NORTE 129
MACRO REGIÓN SUR 130
MACRO REGIÓN CENTRO 131
MACRO REGIÓN ORIENTE 133
DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 134
BODEGAS (TIENDAS) 136
MERCADOS DE ABASTOS 137
HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS 139
MERCADO INSTITUCIONAL 144
PRODUCTOS EN PUNTOS DE VENTA 145
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL 149
DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO SEGÚN CANALES DE
COMERCIALIZACIÓN 151
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEÑO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 152
CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 154
BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 156
FICHAS CLIENTES POTENCIALES 163
AGRARIA EL ESCORIAL SA 169
COMERCIAL CIET SA 170
ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A 170
GLORIA S A 170
LAIVE S A 170
NESTLE PERU S A 171
AGROLAC TRADING PERU SA 171
HACIENDAS GANADERAS SA 171
COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR 172

ACCESO AL MERCADO 173

LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 173


DERECHOS ARANCELARIOS 173
Impuesto General a las Ventas (IGV) 174
Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 175
REQUISITOS Y RESTRICCIONES 176
CERTIFICADO DE ORIGEN 176
Entidades de Control para los alimentos Perú 178
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE 184
REGISTRO DE MARCAS 188
SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 190
ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ 215
CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 215
COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN 215
GASTOS DE IMPORTACIÓN 216
INVERSIÓN EXTRANJERA 217
COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 218
Sociedad Anónima 219
Sucursales 221
CONTRATOS ASOCIATIVOS 221
OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 222
Registro Único de Contribuyentes RUC 222
Registro de Inversión Extranjera 223
Licencia Municipal de Funcionamiento 224
Registro Patronal 224

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 225

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS 226


PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 230
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN 233
FACTURA COMERCIAL 233
PROCESO DE NACIONALIZACIÓN. 237
IMPORTACIÓN DEFINITIVA 237
IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – FERIAS INTERNACIONALES 242
MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL 244
COSTOS DE IMPORTACIÓN 247
ESTRUCTURA DE LA OFERTA 248
TRANSPORTE MARÍTIMO 249
TRANSPORTE AÉREO 255
TRANSPORTE TERRESTRE 257
Transporte Terrestre Internacional 257
Transporte Terrestre Nacional 258
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 261
TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 262
Agentes de Aduanas 265
Depósitos Aduaneros Autorizados 266
Concentración de las empresas prestadoras de servicios 267

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 269

ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 269


PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 272

ANEXOS 274

TABLAS

TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO POR PARTIDAS, 2003 _________________ 5

TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN.______________________________________ 8

TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. ___________________________ 9

TABLA 4: EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MERCAD, EN VOLUMEN, 1995-2002. _____ 14

TABLA 5: PRODUCCIÓN DE LECHE EN PERÚ, 1997-2001. __________________________ 16

TABLA 6: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GANADO VACUNO PARA LECHE EN PERÚ, 1997-2001.
_____________________________________________________________________ 18

TABLA 7: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR (US/LITRO), 2002. ___________________ 19

TABLA 8: PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS DEL SECTOR LÁCTEO, 1998-2003. ___ 20


TABLA 9: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1998-2000. _________________ 25

TABLA 10: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002. ________ 42

TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y PRINCIPALES ACTORES


DEL MERCADO __________________________________________________________ 44

TABLA 12: FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR LÁCTEO, 2003. ____________________ 50

TABLA 13: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003.______________________ 58

TABLA 14: CATEGORÍAS DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS, 2003.______________________ 64

TABLA 15: CATEGORÍAS DE LA LECHE, 2003. ___________________________________ 65

TABLA 16: CATEGORÍAS DE YOGURT, SABORIZADO, FRUTADO, NATURAL Y LIGHT, 2003. _ 66

TABLA 17: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE QUESO POR TIPOS, 2003 ________________ 68

TABLA 18: MARKET SHARE LÁCTEO, 2002. ____________________________________ 75

TABLA 19: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 2003. _________________ 75

TABLA 20: CAPACIDAD INSTALADA GLORIA S.A., 2003. __________________________ 77

TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS LACTEOS, (VALOR CIF DÓLARES),


1998. _________________________________________________________________ 78

TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS LACTEOS (VALOR CIF DÓLARES),


2002. _________________________________________________________________ 79

TABLA 23: FACTURACIÓN TOTAL Y FACTURACIÓN EN EL SECTOR DE LAS PRINCIPALES


EMPRESAS, 1998-2002. ___________________________________________________ 80

TABLA 24: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS,


2003. _________________________________________________________________ 81

TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003.______________ 83


TABLA 26: ASOCIACIÓN DEL CONSUMIDOR CON LA MARCA, 2003. ___________________84

TABLA 27: TABLA DE ELECCIÓN DE MARCA, 2002. ______________________________ 84

TABLA 28: TABLA DE LEALTAD DE MARCA, 2002._______________________________ 84

TABLA 29: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR CATEGORÍAS,


1998-2002. ____________________________________________________________ 91

TABLA 30: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE EN POLVO,


1998-2002. ____________________________________________________________ 91

TABLA 31: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE FRESCA, 1998-


2003. _________________________________________________________________ 92

TABLA 32: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS DE PRIMERA


NECESIDAD, 2002-2003. __________________________________________________ 94

TABLA 33: PRECIOS PROMEDIO ANUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA


LÁCTEOS, 2002-2003. ____________________________________________________ 96

TABLA 34: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 2003. _________________________ 97

TABLA 35: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE GLORIA, 2003. ________________________ 99

TABLA 36: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE NESTLE, 2002. _______________________ 104

TABLA 37: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LAIVE, 2002. ________________________ 106

TABLA 38: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ESTANCIAS GANADERAS, 2002. __________ 111

TABLA 39: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE SUPEMSA (OTTO KUNTZ), 2002. _________ 112

TABLA 40: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE BRAEDT, 2002. ______________________ 113

TABLA 41: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002. ________ 124

TABLA 42 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO


NORTE. ______________________________________________________________ 125
TABLA 43 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO
ESTE. ________________________________________________________________ 126

TABLA 44 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO


SUR._________________________________________________________________ 127

TABLA 45 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA


TRADICIONAL. _________________________________________________________ 128

TABLA 46 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN


TRUJILLO. ____________________________________________________________ 130

TABLA 47 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS


INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. _________________________ 132

TABLA 48 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS


INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. ________________________ 134

TABLA 49 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000.___________________ 137

TABLA 50: PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR QUINTILES Y GRUPOS DE
EDAD GRUPOS DE EDAD, 2003. _____________________________________________ 151

TABLA 51: LUGAR DE COMPRA DE LECHE EVAPORADA SEGÚN CANALES DE


COMERCIALIZACIÓN, 2003. _______________________________________________ 154

TABLA 52: P RINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LÀCTEOS, 2003. _________________ 157

TABLA 53: LISTADO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES CLASIFICADOS POR TIPO DE


CONSUMO Y SI VAN DIRECTAMENTE AL MERCADO, 2002-2003. ____________________ 162

TABLA 54: DERECHOS ESPECÍFICOS/ PROMEDIO MES Y AÑO, 1999-2002. ____________ 192

TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, CATEGORÍA LECHE FLUIDA, PARTIDA


0401100000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, <=
A, 2003.______________________________________________________________ 193

TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE FLUIDA, PARTIDA


0401200000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A
1, (SOLO CRUDA ENTERA), 2003. ___________________________________________ 194
TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE FLUIDA, PARTIDA
0401200000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A
1 (EXCEPTO LECHE CRUDA ENTERA)2003. ___________________________________ 195

TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, CATEGORÍA LECHE FLUIDA, PARTIDA


0401300000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A
2003. ________________________________________________________________ 196

TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, CATEGORÍA LECHE CONCENTRADA,


PARTIDAS 0402101000, LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDULCORANTES, EN
POLVO, GRANULADA, CONTENIDO EN GRASAS<=1.5%PESO,ENVASES<=2.5 K Y 0402109000,
LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZÚCAR O EDUL. ,EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA
CONTENIDO DE GRASA <=1.5%PESO,ENV, 2003. _______________________________ 197

TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA,


PARTIDAS 0402211100, LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED., EN POLVO,
GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASAS>=26%,ENV 2.5KN; 0402211900 LECHE Y NATA
CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED., EN POLVO, GRANULADA ,O SÓLIDA ,CONTENIDO
GRASO>=26%,ENV.>2.5KN Y 0402219100 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR. O ED.
,EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN, 2003.
____________________________________________________________________ 198

TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA,


PARTIDAS 0402219900, LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZÚCAR O ED., EN POLVO,
GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN; 0402291100, LECHE
Y NATA CON AZÚCAR. O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA
>=26%,ENV.<=2.5 KN ; 0402291900, LECHE Y NATA CON AZUCARO ED., EN POLVO,
GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN ; 0402299100 LECHE Y
NATA CON AZÚCAR. O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA ,CONTENIDO
GRASA>1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN Y 0402299900, LECHE Y NATA CON AZÚCAR O ED., EN
POLVO, GRANULADA, O SÓLIDA, CONTENIDO GRASA>1.5%Y<26%,ENV.>2.5KN, 2003. __ 199

TABLA 62: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA,


PARTIDA 0402911000, LECHE EVAPORADA, SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO
2003. ________________________________________________________________ 200

TABLA 63: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA,


PARTIDAS 0402919000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR
DE OTRO MODO Y 0402999000 LAS DEMÁS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O
EDULCORADA DE OTRO MODO, 2003. ________________________________________ 201
TABLA 64: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO YOGURT Y LECHE, PARTIDAS
0403100020 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO Y 0403100090 LOS DEMÁS YOGUR,
EXCEPTO LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZÚCAR U OTRO EDULCORANTES,
2003. ________________________________________________________________ 202

TABLA 65: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO YOGURT Y LECHE, PARTIDAS


0403900010 SUERO DE MANTEQUILLA LECHE Y NATA (CREMA),CUAJADAS, KEFIR Y DEMÁS
LECHES AR Y 0403900090 LAS DEMÁS LECHE Y NATA, KEFIR NO AROMATIZADO, NI CON
FRUTA O CACAO, 2003.___________________________________________________ 203

TABLA 66: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LACTOSUERO, PARTIDAS


0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO, INCLUSO
CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR, O EDULCORANTES Y 0404900000 PRODUCTOS
CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE, INCLUSO AZÚCAR, 2003. ________ 204

TABLA 67: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LACTOSUERO, PARTIDA


0404109000 DEMÁS LACTOSUERO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIÓN DE AZÚCAR U
OTRO EDULCORANTE, 2003. _______________________________________________ 205

TABLA 68: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA


0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA), 2003. ________________________________ 206

TABLA 69: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA


0405200000 PASTAS LÁCTEAS PARA UNTAR, 2003. _____________________________ 207

TABLA 70: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA


0405920000 GRASA LÁCTEA ANHIDRICA, 2003. ________________________________ 208

TABLA 71: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA


0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE, 2003.___________________ 209

TABLA 72: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0416100000


QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON, 2003. ______ 210

TABLA 73: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDAS


0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO Y 0406400000 QUESO DE
PASTA AZUL, 2003.______________________________________________________ 211

TABLA 74: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0406901000


QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA, 2003. _______________________ 212
TABLA 75: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0406300000
QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO, 2003. _________________________ 213

TABLA 76: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0406902000


QUESO DE PASTA SEMIDURA, 0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE Y
0406909000 LOS DEMÁS QUESOS, 2003. _____________________________________ 214

TABLA 77: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ___________________________ 216

TABLA 78: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR, 2003._____ 227

TABLA 79: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. __________________ 231

TABLA 80: UNIDADES DE BASE SI, 2003._____________________________________ 233

TABLA 81: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003._______________ 252

TABLA 82: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003._____ 253

TABLA 83: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,
(USD), 2003. __________________________________________________________ 254

TABLA 84: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003. _____________________ 256

TABLA 85: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. ___ 259

TABLA 86: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ____________ 260

TABLA 87: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA


MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, 2003. ______________________________________ 264

TABLA 88: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, 2003.___________ 267

TABLA 89: INDUSTRIAS LÁCTEAS: PUNTOS FUERTES Y DÉBILES, OPORTUNIDADES Y


AMENAZAS, 2002. ______________________________________________________ 271
GRAFICAS

GRÁFICO 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _______ 10

GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA DE LECHE FRESCA EN ESTABLO EN PERÚ,


1998-2002. ____________________________________________________________ 15

GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN POR CATEGORÍAS Y TOTAL DE SECTOR LÁCTEO PERUANO, 1998-


2002. _________________________________________________________________ 20

GRÁFICO 4 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 1998. _____ 21

GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 2002._____ 21

GRÁFICO 6: PRODUCCIÓN DE LECHE EVAPORADA, 1998-2003. _____________________ 22

GRÁFICO 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA, 1998-2003. ______________ 23

GRÁFICO 8: PRODUCCIÓN LOCAL DE DERIVADOS LÁCTEOS, 1998-2002. ______________ 23

GRÁFICO 9: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR LÁCTEO 1998–2002.________________ 26

GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL


SECTOR LÁCTEO 1998 –2002._______________________________________________ 27

GRÁFICO 11: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO POR POSICIÓN, 1998. ___ 28

GRÁFICO 12: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO, 2002. ______________ 29

GRÁFICO 13: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 1998. __________ 29

GRÁFICO 14: PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LÁCTEO 2002. __________ 30

GRÁFICO 15: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORÍA,


1998-2002. ____________________________________________________________ 30

GRÁFICO 16: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO 2002. _____________ 31
GRÁFICO 17: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAÍSES DE
ORIGEN, 1998 – 2002. ____________________________________________________ 32

GRÁFICO 18: CRECIMIENTO PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR LÁCTEO PERUANO,
1998-2002. ____________________________________________________________ 32

GRÁFICO 19: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO ___________________ 33

GRÁFICO 20: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO, 2002. 34

GRÁFICO 21: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS,


1998-2002. ____________________________________________________________ 34

GRÁFICO 22: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DEL SECTOR LÁCTEO _ 35

GRÁFICO 23: COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO 1998 –


2002. _________________________________________________________________ 36

GRÁFICO 24: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO / TAMAÑO DE QUESOS, 1998-2002. 37

GRÁFICO 25: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO,


2002. _________________________________________________________________ 52

GRÁFICO 26: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002.53

GRÁFICO 27: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD,


2002. _________________________________________________________________ 54

GRÁFICO 28: NIVELES SOCIOECONÓMICOS, 2001 ________________________________ 60

GRÁFICO 29: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001. __________________________ 61

GRÁFICO 30: CONSUMO PER CAPTA LÁCTEOS, 2001._____________________________ 63

GRÁFICO 31: CONSUMO HABITUAL DE LECHE, 2000-2002.________________________ 69

GRÁFICO 32: FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE, 2000-2002. ____________________ 70

GRÁFICO 33: CONSUMO HABITUAL DE QUESO, 2000-2002. ________________________ 71


GRÁFICO 34: FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO, 2000-2002.____________________ 71

GRÁFICO 35: PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES E


IMPORTADORAS, 2002. ____________________________________________________ 74

GRÁFICO 36: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES, 2002. _____________ 76

GRÁFICO 37: PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA, 1999-2002. __________ 85

GRÁFICO 38: PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO, 1999-2002.____________________ 86

GRÁFICO 39: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/ CRECIMIENTO/ TAMAÑO DEL SECTOR LÁCTEO,


1998-2002. ____________________________________________________________ 90

GRÁFICO 40: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS LECHE EVAPORADA Y LECHE FRESCA 1998-2002.
_____________________________________________________________________ 95

GRÁFICO 41: LECHE EVAPORADA GLORIA, 2003. ______________________________ 102

GRÁFICO 42: YOGURT GLORIA, 2003. _______________________________________ 102

GRÁFICO 43: YOGURT BATTI MIX GLORIA, 2003.______________________________ 103

GRÁFICO 44: YOGURT FRUTADO GLORIA, 2003. _______________________________ 103

GRÁFICO 45: LECHE DESCREMADA LAIVE, 2003. ______________________________ 107

GRÁFICO 46: QUESO FUNDIDO LAIVE, 2003 __________________________________ 108

GRÁFICO 47: QUESO MOZZARELA SBELT LAIVE, 2003. __________________________ 108

GRÁFICO 48: QUESO FRESO LAIVE, 2003. ____________________________________ 109

GRÁFICO 49: QUESO MAJES LAIVE, 2003. ____________________________________ 110

GRÁFICO 50: QUESO MOZZARELA LAIVE, 2003. _______________________________ 110

GRÁFICO 51: QUESO PARMESANO RALLADO, 2003. ____________________________ 111


GRÁFICO 52: QUESO MOZZARELA SANCOR, 2003._______________________________114

GRÁFICO 53: QUESO AZUL SANCOR, 2003. ___________________________________ 114

GRÁFICO 54: LECHE ACHOCOLATADA VIGOR, 2003. ____________________________ 115

GRÁFICO 55: LECHE EVAPORADA IDEAL, 2003. ________________________________ 116

GRÁFICO 56: LECHE FRESCA DENLAC, 2003. __________________________________ 117

GRÁFICO 57: LECHE FRESCA LA PREFERIDA, 2003. _____________________________ 117

GRÁFICO 58: LECHE ACHOCOLATADA PURA VIDA, 2003. ________________________ 118

GRÁFICO 59: MANTEQUILLA ARTESANAL LA PREFERIDA, 2003. ___________________ 118

GRÁFICO 60: MANTEQUILLA CAJAMARCA, 2003._______________________________ 119

GRÁFICO 61: YOGURT FRUTADO YOGUMISTI, 2003. ____________________________ 119

GRÁFICO 62: YOGURT YO MOST, 2003. ______________________________________ 120

GRÁFICO 63: QUESO EDAM BELL´S, 2003. ____________________________________ 120

GRÁFICO 64: QUESO EDAM HOLANDÉS, 2003._________________________________ 121

GRÁFICO 65: QUESO FRESO BONLÉ, 2003.____________________________________ 121

GRÁFICO 66: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN


ESTABLECIMIENTOS, 2002.________________________________________________ 135

GRÁFICO 67: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002. ______ 140

GRÁFICO 68: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003. ________________ 141

GRÁFICO 69: GÓNDOLA YOGURES, 2003. ____________________________________ 145

GRÁFICO 70: GÓNDOLA YOGURT GLORIA, 2003. _______________________________ 146


GRÁFICO 71: GÓNDOLA PRODUCTOS GLORIA, 2003. ____________________________ 146

GRÁFICO 72: BODEGA DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO MINKA), 2003.____ 147

GRÁFICO 73: PUNTO DE VENTA PRODUCTOS LÁCTEOS (MERCADO LA PARADA-LIMA), 2003.


____________________________________________________________________ 147

GRÁFICO 74: VITRINA QUESOS, 2003. _______________________________________ 148

GRÁFICO 75: PUNTO DE VENTA QUESOS, 2003. ________________________________ 148

GRÁFICO 76: PUNTO DISTRIBUIDOR LAIVE (MERCADO MINKA) , 2003.______________ 149

GRÁFICO 77: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES, 2003. _____________ 152

GRÁFICO 78: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, 2000-


2002. ________________________________________________________________ 153

GRÁFICO 79: LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS, 2000-2002. _____________ 153

GRÁFICO 80: DATOS DEL IMPORTADOR, ADRIÁTICA DE IMPORTACIONES, 2003. _______ 163

GRÁFICO 81: DATOS DEL IMPORTADOR, AUSTRACORP PERÚ S.A., 2003._____________ 164

GRÁFICO 82: DATOS DEL IMPORTADOR, BRAEDT S.A., 2003. _____________________ 165

GRÁFICO 83: DATOS DEL IMPORTADOR, GLORIA S.A., 2003. ______________________ 166

GRÁFICO 84: DATOS DEL IMPORTADOR, LAIVE S.A., 2003. _______________________ 167

GRÁFICO 85: DATOS DEL IMPORTADOR, SIGDELO S.A., 2003. _____________________ 168

GRÁFICO 86: DATOS DEL IMPORTADOR, SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.C., 2003. 169

GRÁFICO 87: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DEL REGISTRO SANITARIO ________________ 182

GRÁFICO 88: CORRECTA CODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, 2002.____________ 183


GRÁFICO 89: PRODUCTOS ENVASADOS QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA SU
COMERCIALIZACIÓN, 2002. _______________________________________________ 183

GRÁFICO 90: ETIQUETADO CORRECTO, VISTA FRONTAL._________________________ 185

GRÁFICO 91: ETIQUETADO CORRECTO, VISTA POSTERIOR ________________________ 186

GRÁFICO 92: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF PARA PRODUCTOS LACTEOS, 1998-2002. __ 229

GRÁFICO 93: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________ 241

GRÁFICO 94: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, 2003. ___________________________ 248

GRÁFICO 95: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 255

GRÁFICO 96: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 257

ANEXOS

ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, 2003. __________________________________ 274

ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. ________________________________________ 275

ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIÓN, 2003.__________________________________ 276

ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 277

ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 278

ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 279

ANEXO 7: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. ________________ 280

ANEXO 8: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 281


ANEXO 9: DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 282

ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 283

ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 284

ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA ______________ 285

ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARITIMA ___________ 286

ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS ______________________________ 288

ANEXO 15: DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS ____________________________ 308


Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 1

INFORMACION GENERAL

Resumen ejecutivo

Descripción del comportamiento del sector

Concentración Oferta

A lo largo de los últimos años, el sector lácteo peruano ha


experimentado un proceso de concentración de la oferta en torno a una
empresa principal, GLORIA S.A, en paralelo con la desaparición de un
gran número de pequeños productores, como la perdida de participación
de NZMP (New Zealand Milk Products), la venta de Friesland Perú a
Gloria y la salida del mercado de Parmalat. Así, en 2000 se
contabilizaban en torno a 195 empresas fabricantes con actividad,
estimándose el volumen de empleo total generado por el sector cercano
a 3.500 trabajadores.

Crecimiento de la industria a pesar de recesión

Durante los últimos cinco años, la tasa de crecimiento de la industria de


lácteos fue la más alta de la industria alimentaría peruana (7.5%
promedio anua). El mercado de lácteos, al igual que los demás
mercados de productos de consumo masivo, se encuentra influenciado
por el comportamiento del poder adquisitivo de la población. Sin
embargo, este sector ha registrado tasas importantes de crecimiento a
pesar de que la demanda interna no presentó incrementos significativos;
solamente registro un crecimiento promedio anual de 2.5% durante el
periodo 1998-2002), lo que estuvo asociado a mejoras en la
productividad y al lanzamiento de nuevos productos.

Amplio margen de expansión

El consumo per. capita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de


la región. Así, en el mercado cada persona consume en promedio 94
litros de leche anuales, mientras que en países como Argentina y Brasil
la cifra asciende a 230 litros y 254 litros al año, respectivamente.
Adicional a la tendencia internacional de un mayor consumo, muestran
el amplio margen que existe para la expansión del consumo de lácteos
en el mercado peruano y el desarrollo de productos con mayor valor
agregado.

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2 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

País con déficit en la producción del insumo básico: leche fresca

A pesar de que la producción de leche fresca ha crecido a un ritmo de


4% durante los últimos cinco años, esta no llega a cubrir aún los
requerimientos del mercado interno, por lo que se debe recurrir a las
importaciones, las cuales representar' el 17% del consumo nacional. Sin
embargo, se destaca los avances en productividad del sector.

Diversificación de las Empresas Productoras

La actividad extrasectorial de las empresas, se está viendo reforzada


por la presencia de las principales empresas en otros sectores de
alimentación y bebidas. A este respecto, cabe mencionar al Grupo
Nestlé, Laive y Gloria. En cuanto a la diversificación intrasectorial, cabe
distinguir un conjunto de operadores líderes con actividad ampliamente
diversificada, como Grupo Nestlé.

Diversificación de Productos

La estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha presentado


en los últimos años cambios significativos, reflejando un aumento de la
importancia relativa del paso del consumo de leche en polvo hacia la
leche evaporada y al crecimiento de las categorías de yogurt y quesos.
La diversificación de la gama de productos en los segmentos más
maduros (evaporadas), junto con la innovación en los segmentos más
dinámicos, constituyen aspectos primordiales en las estrategias
competitivas de los principales empresas, fuertemente apoyadas en
acciones promocionales y publicitarias. En el mercado de leche, las
empresas están incrementando su oferta dirigida a segmentos
específicos de demanda, como es el caso de las leches infantiles que
segmentan por edad, como el caso de Nestlé con el lanzamiento de 1,3
y 6 y Gloria con crecimiento.

Caída de las importaciones de Leche y dinamismo de Quesos

La caída de las importaciones entre 1998 y 2002, esta ligado


fundamentalmente a la sustitución de la leche en polvo importada por
nacional evaporada, sustentado en una política comercial proteccionista.
Esto afectó positivamente a la actividad productiva del país, la cual ex-
perimentó un fuerte aumento de competitividad que se tradujo en la
consolidación de Gloria como la principal del sector.

El fuerte aumento de las importaciones de productos lácteos se dio en el


segmento de quesos y mantequillas, las cuales se duplicaron entre 1998
y 2002, posicionó a varias empresas de embutidos como distribuidores

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 3

de productos lácteos, entre las cuales las mas destacadas con Otto
Kuntz (Supemsa), con producto francés y Braed con producto argentino
de la empresa Sancor. En el caso colombiano, las importaciones se

limitan a leche condensada en la presentación personal, importada por


Nestlé.

Buenas perspectivas para 2003

El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una


tendencia de crecimiento, ligada fundamentalmente a la madurez
alcanzada en el segmento de leche evaporada. Así, el conjunto del
mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 278,5 mil toneladas,
registrando la cifra de negocio un aumento del 5,9% respecto al ejercicio
precedente. Para el presente año, se estima que la industria de
productos lácteos crecerá en 5%. Entre los principales factores de esta
proyección se tiene: incremento de la eficiencia productiva y costos
competitivos que viene manejando el sector durante los últimos años y
los programas del Estado de ayuda social, que utilizan productos
elaborados con leche 100% de origen nacional.

Subsectorización

La industria de productos lácteos está articulada básicamente con el


desarrollo de la actividad pecuaria, toda vez que es proveedora de la
materia prima más utilizada por el subsector, como es la leche fresca.
Además existen encadenamientos con otros subsectores proveedores
de insumos utilizados por el subsector, tales como la industria del
azúcar, la industria de envases plásticos y de hojalata, industria química,
etc. Evidentemente, el subsector está vinculado con el sector terciario
para la comercialización de productos elaborados.
Cabe precisar que el uso de la leche fresca en el Perú, se orienta hacia
las empresas procesadoras, al gobierno (Programas Sociales de
PRONAA y FONCODES) y al sector informal o al autoconsumo.

Como productos lácteos se incluyen la elaboración de las siguientes


categorías:

• Leche: clasificación, filtración, inspección y refrigeración de crema y


de leche entera, fresca y líquida; separación de la crema de la leche;
pasterización, esterilización, homogenización y maternización de la
leche; congelación y batido de la crema, concentración, fermentación
y "cultivo" de leche, envase de leche y crema en botellas y
recipientes de cartón; producción de leche y crema en forma sólida,
a saber, en bloques, polvo y gránulos.

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4 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

• La producción de mantequilla natural y de mantequilla desecada,


resolidificada o convertida en mantequilla rancia. Producción de
mantequilla de leche de búfala (Ghee).
• Producción de queso y cuajada: fresco, curado, de pasta dura o
fundido.
• Producción de suero: fresco, concentrado o desecado.

• Producción de helados y otros productos comestibles similares, con


crema o chocolate o sinellos. Producción de caseína y lactosa.

De acuerdo a esta segmentación el presente informe analiza el sector


de la industria láctea Peruana sin incluir helados, los cuales serán
tratados de manera independiente. A continuación, se clasifican las
partidas que se abarcan en el presente estudio que permiten hacer un
análisis integral del sector en Perú.

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Tabla 1: Segmentación del sector lácteo por partidas, 2003

CATEGORIA SEGMENTO POSICION DESCRIPCION


Pasteurizada 0401100000 LECHE Y NATA (CREMA), CON
CONTENIDO DE MATERIAS
GRASAS, EN PESO, <= A
Pasteurizada 0401200000 LECHE Y NATA (CREMA), CON
Leche Fluida CONTENIDO DE MATERIAS
GRASAS, EN PESO, > A 1
Pasteurizada 0401300000 LECHE Y NATA (CREMA), CON
CONTENIDO DE MATERIAS
GRASAS, EN PESO, > A
Leche Polvo 0402101000 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O
Leche ED, EN POLVO,
Concentrada GRANUL.,CONT.GRASAS
<=1.5%PESO,ENVASES <=2.5 K
Leche Polvo 0402109000 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O
EDUL.,EN POLVO,GRANUL., O
SOLID.CONT.GRASA
<=1.5%PESO,ENV
Leche Polvo 0402211100 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O
ED.,EN POLVO,GRANUL.,O
SOLID.,CONT.GRASAS>=26%,ENV
2.5KN
Leche Polvo 0402211900 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O
ED.,EN POLVO,GRANUL.,O
SOLID.,CONT.GRASO>=26%,ENV.>
2.5KN
Leche Polvo 0402219100 LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O
ED.,EN POLVO,GRAN.,O
SOL.,CONT.GRASA
>1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN
Leche Polvo 0402219900 LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O
ED.,EN POLVO,GRAN.,O
SOL.,CONT.GRASA
>1.5%Y<26%,ENV>2.5KN
Leche Polvo 0402291100 LECHE Y NATA CON AZUC.O
ED.,EN POLVO,GRANUL.,O
SOLID.,CONT.GRASA
>=26%,ENV.<=2.5 KN
Leche Polvo 0402291900 LECHE Y NATA CON AZUC.O
ED.,EN POLVO,GRANUL.,O
SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.>
2.5 KN
Leche Polvo 0402299100 LECHE Y NATA CON AZUC.O
ED.,EN POLVO,GRANUL.,O
SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,
ENV<=2.5KN
Leche Polvo 0402299900 LECHE Y NATA CON AZUC.O
ED.,EN POLVO,GRANUL.,O
SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,
ENV.>2.5KN

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Evaporada 0402911000 LECHE EVAPORADA, SIN


AZUCARAR NI EDULCORAR DE
OTRO MODO.
Las Demás 0402919000 LAS DEMAS LECHE Y NATA
(CREMA) SIN AZUCARAR NI
EDULCORAR DE OTRO MODO.
Condensada 0402991000 LECHE CONDENSADA.
Las Demas 0402999000 LAS DEMAS LECHE Y NATA
(CREMA) AZUCARADA O
EDULCORADA DE OTRO MODO.
Yogurt 0403100020 YOGURT AROMATIZADO CON
FRUTA O CACAO
Yogurt 0403100090 LOS DEMAS YOGURT, EXCEP. LOS
AROMATIZADOS CON FRUTAS,
CACAO, CON AZUCAR U OTRO
Yogurts y
EDULCOR
Leche
Fermentadas Suero de 0403900010 SUERO DE MANTEQ.LECHE Y
mantequilla NATA (CREMA),CUAJADAS, KEFIR
Y DEMAS LECHES AR
Las Demas 0403900090 LAS DEMAS LECHE Y NATA, KEFIR
NO AROMATIZADO, NI CON FRUTA
O CACAO
Lactosuero 0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O
TOTALMENTE
DESMINERALIZADO,INCL.CONCEN
TR.O CON ADIC.DE AZU.U EDU
Lactosuero 0404109000 DEMAS LACTOSUERO, INC.
Lactosuero CONCENTRADO O CON ADICION
DE AZUCAR U OTRO
EDULCORANTE
Lactosuero 0404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR
LOS COMPONENTES DE LA
LECHE, INCLUSO AZUCAR
Mantequilla 0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA)
Mantequilla 0405200000 PASTAS LACTEAS PARA UNTAR
Mantequilla Butteroil 0405902000 GRASA LACTEA ANHIDRICA (
Las demás 0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS
DE LA LECHE
Fresco 0406100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL
LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y
REQUESON.
Rallado 0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO,
RALLADO O EN POLVO.
Fundido 0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO
RALLADO O EN POLVO.
Quesos Pasta Azul 0406400000 QUESO DE PASTA AZUL.
Pasta Blanda 0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA,
EXCEPTO TIPO COLONIA.
Pasta Semi 0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA.
Dura
Pasta Dura 0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO
GRUYERE.
Demas 0406909000 LOS DEMAS QUESOS
Elaboración: GRUPO CONSULTOR

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Marco Legal

Como países miembros de la Comunidad Andina, según el Acuerdo de


Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer
una Unión Aduanera, tenemos los beneficios de la Zona de Libre
Comercio que en el caso de Perú llega a una liberación total en el 2005;
y que para el caso específico de los productos del sector lácteo no se
encuentra en el paquete pero tiene el manejo de franjas y sobretasas al
consumo como se puede revisar en acceso al mercado.

El sector de productos Lácteos se encuentra dentro del marco legal


internacionalmente reconocido para los alimentos y debe cumplir con los
requerimientos internacionales, los cuales asimilados por la legislación
peruana. Dentro de la Normativa Andina, la Decisión 537 establece las
características mínimas sobre los productos pecuarios, así como
recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a través del
la adopción de las normalización técnica establecida en el “Manual de
Buenas Prácticas de Manufactura”.

En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de


regulador que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección
General de Salud –DIGESA- la cual es la entidad encargada de velar
por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Perú.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la


Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector
principalmente en cuanto a la normalización, registro de marcas y
registro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso de
entrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y la
aplicación de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solución
a demandas por Dumping.

Así como la influencia en el sector se refiere principalmente a la


Normalización y Regulación Técnica, y al registro de marcas. Esta
entidad ha expedido las Normas Técnicas para los diferentes productos
lácteos.

En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los


Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que
suscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos de
protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.1

1
PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú,
entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se
puede observar en www.proinversion.org.pe.

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Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área


de países, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan
en la siguiente tabla.

Tabla 2: Etapas de Integración CAN.

Nivel Eliminación Arancel Políticas Políticas Políticas


Integración Aranceles Externo Comerciales Económicas Globales
Zona de libre
comercio *
Unión
Aduanera * *
Mercado
Común * * *
Unión
Económica * * * *
Integración
Global * * * * *
Fuente: INTEGRACION ECONOMICA, LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 años en


llegar a la Unión Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este
proceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base
en esta posición, en la actualidad se inician las negociaciones con miras
al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el
sector de lácteos se ha evidenciado el manejo discrecional de la política
interna de cada país y se encuentra dentro del manejo de franjas de
precios.

El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN,


principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo de
Cartagena. El Arancel Externo Común –AEC- adoptado por la CAN,
previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de
arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a
mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboración del producto; de
tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de
los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o
elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura
corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan
en marcha, especialmente países como Colombia y Venezuela, con el
objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional,
pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada
protección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada,

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con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o


elaborados hechos en el país.

En el caso del Perú, ya en 1992 el país se apartó del programa de


Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política
de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que
no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional.
Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles, 12% y 20%,
donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta
estructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienes
de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la protección que
se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente.

Ante esta situación, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la


CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta que
presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de
Libre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaron
cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia,
Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientras
que Perú, con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones
arancelarias, se acogió a la Decisión 5352. En general, los niveles de
arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías
son:

Tabla 3: Situación Actual del Arancel Externo.

AEC Porcentaje de Comprende Principalmente


acordado Partidas
0% 2,0 Semillas
5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no
producidos en la región
10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital
20% 37,4 Carnes, productos agrícolas no incorporados a
franjas de precios, productos de tocador y
limpieza, textiles y confecciones, muebles y
electrodomésticos
Fuente: CAN 2002
Elaboración: Grupo Consultor

Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a un


acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, las
cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas
productivas de los países miembros, en sectores sensibles de alimentos
(azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos y
automotores, entre otros.
2
Ver www.comunidadandina.org

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10 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC


por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú al igual que
Bolivia tiene el más bajo nivel.

Gráfico 1: Arancel Promedio en Partidas con Falta de


Acuerdo, 2003.

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1


25%
21,3%
19,0%
20%

13,3%
15%
10,6%
10,0%
10%

5%

0%
Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia

1/ Promedio Simple estimado


Fuente: MINCETUR /Peru

La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, en


términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes
productos, argumentada por el equipo negociador del presidente
Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el
proceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la falta
de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA).3

En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos a


ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de
competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos
regionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menor
calidad; así como, en otros casos, representaría una sustancial
reducción de su actual protección efectiva.

3
EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 11

En síntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y


EE.UU. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuar
aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los
demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen las
diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con
terceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdo
automotor, entre otros.

Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará,


posiblemente, demandas entre los países miembros, debido a la
violación de normas de origen, entre otros factores. En particular, la
decisión tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo,
de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia,
Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones
nacionales, fue recibida con aceptación por los empresarios.5

La cual, según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan


Mulder, expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de
quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son
sumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que está
mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con
aranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”.

Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo


bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibido
como una mala señal los avances del AEC.6 Al igual, la Unión Europea
ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración, “tenemos
la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han
dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera, mientras
esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar
una zona de libre comercio”. 7

4
AEC = Arancel Externo Común
5
Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres
sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción.
Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones
que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela
tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de
gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima,
mayo 8 del 2003).
6
El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que
es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre
Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región
permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su
contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito
10/5/03)
7
Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel
Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.

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Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posición peruana a nivel


internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú y
Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del
Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 de
noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les
aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay y
Uruguay culminaría dentro de 60 días, en el convenio comercial suscrito
con el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminar
los subsidios a la exportación.

Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidas


arancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de
17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron
que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un
país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano Allan
Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR,
considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de
suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión
Europea.

El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AEC-


ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los
países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. El
argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a
que esto significa subir el arancel a algunos productos con su
subsiguiente encarecimiento".

Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas
arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para
Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo
que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, en
consecuencia, para los consumidores finales.9

En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados


bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de
reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema
amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en
las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral con
Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos,
exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA.

8
Gestión, 26 de Agosto del 2003
9
Gestión, 11 de Septiembre del 2003

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COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Tamaño del Mercado

Evolución de la actividad 1998-2002

En el 2002, la producción de lácteos creció 12,4% comparada a igual


período del año anterior, como resultado de la diversificación de la oferta
y la segmentación del mercado en productos premium y económicos,
así como incremento de las exportaciones de leche evaporada. En dicho
período, el sector utilizó en promedio el 69,5% de su capacidad
instalada, mayor en 3,4 puntos porcentuales al del 2001.

Dentro del sector de productos lácteos, el segmento de leche evaporada


ha presentado una tendencia positiva en la producción local en el último
quinquenio, influenciada principalmente por la sustitución en las
importaciones. La causa de este aumento ha sido la preferencia de los
consumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la leche
en polvo por sus bondades de producto y alta calidad, Por su parte,
mantequilla y yogurts han tenido una tendencia alcista mostrando un
crecimiento del 81% y 69% en todo el período de análisis, y la
mantequilla, a pesar de la disminución en volumen producido en 2001
comparado con el 2002 (-23%), ha presentado tasas de crecimiento
positivas para el último año.

La crisis económica experimentada por Perú, se ha reflejado en el


sector positivamente en los volúmenes de producción, sobretodo porque
la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha
generado una disminución del consumo (en valor) de todo producto
percibido como “no básico”, lo cual ha generado que los productos
lácteos se conviertan en una alternativa idónea dentro de la canasta
familiar. Prefiriendo el ama de casa la sustitución entre productos
básicos influenciada por los valores nutricionales y saludables de
productos lácteos.

Esta crisis afectó a pequeñas industrias del sector, así como a los
distribuidores mayoristas. Las estrategias de supervivencia utilizadas
por las empresas ha sido mantener e incrementar su participación en el
mercado a través de campañas publicitarias que les permitan
reconocimiento de sus productos en todos los niveles socio económicos

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del Perú, reducción de sus precios al consumidor final y capacidad de


asumir la tarea de distribuidores para llegar al canal de detallistas sin
tener que depender de los mayoristas, lo cual ha llevado a que se
genere una fuerte concentración e la empresa líder del pías.

Para el 2003 se espera que la producción nacional de productos lácteos


crezca un 13% manteniendo su comportamiento positivo porque se
prevé un incremento de la eficiencia productiva y el aumento del
consumo vía los programas del estado así como el desarrollo de
productos de mayor valor agregado.

Tabla 4: Evolución de la actividad y del mercad, en volumen,


1995-2002.

ABASTECIMIENTO DE LECHE FRESCA Y FLUIDA A NIVEL NACIONAL, 1995 - 2002


(Toneladas Métricas)
Leche Fluida
Leche Leche en Leche Leche
Año Total Total Grasa
Fresca polvo entera evaporada
anhidra
descremada en polvo 1/
1995 1,344,425 556,281 788,144 82,883 361,430 17,357 326,474
1996 1,400,387 589,707 810,680 79,852 375,890 20,357 334,581
1997 1,428,252 617,220 811,032 103,356 344,960 27,988 334,728
1998 1,448,553 679,298 769,255 129,765 271,730 29,254 338,506
1999 1,374,299 657,602 716,697 118,189 235,340 861 362,306
2000 1,233,617 624,629 608,988 847 138,510 42,284 427,348
2001 1,372,745 724,779 647,966 73,409 147,750 - 426,808
2002
1,482,001 782,464 699,537 79,252 138,319 481,967
/P
1/ Comprende nacional e importada.
Fuente: Ministerio de Agricultura – Oficina de Atención Agraria
Elaboración: Grupo Consultor

Antes de observar, como es el comportamiento del sector por categorías


de productos, veamos como este se abastece de su insumo principal la
leche fresca. Como se observa en el gráfico la producción no cubre los
requerimientos del mercado interno (consumo humano directo e
industrial), por lo que se hace necesarias las importaciones, las cuales
representan alrededor del 17% del consumo nacional. A pesar que la
producción de leche fresca ha crecido a tasas entre el 3% y 4%
durante los últimos cinco años.

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Gráfico 2: Evolución del precio de Compra de leche Fresca en


Establo en Perú, 1998-2002.

Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche


Fresca en Establo, 1998-2002.
0.9 0.25
0.845 0.244
0.85 0.82 0.83
0.240 0.24

US $ / Litro
Soles / Litro

0.8 0.236
0.73 0.24
0.75 0.233
0.232
0.7 0.23

0.65 0.23
1998 1999 2000 2001 2002

Nuevos Soles US $

El precio de la leche fresca mantiene un techo por el cual es regulado


con la amenaza de las importaciones, ya que esta puede ser sustituida
en parte por la leche en polvo. Debido a esto y a la caída de ingresos
promedio de los ganaderos el precio de la leche ha mostrado una caída
de 15% durante ei período 1997-2002, teniendo en cuenta el efecto
inflacionario.

El abastecimiento esta concentrado en las cuencas ganaderas del


Norte (Cajamarca, La Libertad, Amazonas, Piura y Lambayeque) que
concentran el 34% del mercado; Centro (Lima, Ica y Junín) que
concentra el 22% del abastecimiento nacional y a del Sur (Arequipa,
Tacna y Puno) que concentra el 32%. En estas tres cuencas lecheras,
las grandes empresas Nestlé y Gloria poseen sus respectivas redes de
acopio. Sin embargo, durante los últimos años, la industria láctea ha
expandido sus redes de acopio a casi toda la costa y otras zonas de la
sierra (Huancavelica, Ayacucho y Pasco), esto les genera una alta
competencia por el acopio del producto.

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Tabla 5: Producción de Leche en Perú, 1997-2001.

(Toneladas Métricas)
Unidad agraria 1997 1998 1999 2000 2001 % PART
departamental 2001
Total 948,045 998,083 1,013,263 1,066,954 1,115,045 100%
I Tumbes 720 189 258 292 335 0.03%
II Piura 40,796 31,299 32,163 36,999 29,259 2.62%
III Lambayeque 20,942 24,778 25,197 26,959 27,840 2.50%
IV La Libertad 40,138 40,693 48,378 55,130 56,998 5.11%
V Ancash 11,156 14,799 17,967 18,005 16,304 1.46%
VI Lima 116,763 128,791 134,027 153,780 179,743 16.12%
VII Ica 14,985 16,929 17,561 14,976 14,980 1.34%
VIII Arequipa 206,788 213,875 220,614 245,264 255,292 22.90%
IX Moquegua 14,614 14,685 14,801 15,061 15,321 1.37%
X Tacna 26,386 26,698 26,503 25,471 25,461 2.28%
XI Cajamarca 158,037 168,841 145,997 153,603 178,558 16.01%
XII Amazonas 14,445 15,482 20,349 20,554 32,287 2.90%
XIII San Martín 3,076 4,120 4,959 5,319 6,379 0.57%
XIV Huánuco 10,007 10,141 10,914 11,318 14,860 1.33%
XV Pasco 11,362 9,481 12,509 12,715 16,496 1.48%
XVI Junín 15,931 17,516 17,964 17,969 18,074 1.62%
XVII Huancavelica 18,488 17,846 17,889 17,867 17,771 1.59%
XVIII Ayacucho 5,554 28,678 31,406 32,146 16,573 1.49%
XIX Apurímac 12,571 12,296 12,637 12,968 13,639 1.22%
XX Cusco 8,178 7,114 6,372 7,795 6,301 0.57%
XXI Puno 18,337 18,816 19,027 19,717 24,154 2.17%
XXII Loreto 518 560 562 450 472 0.04%
XXIII Ucayali 1,422 394 370 562 1,446 0.13%
XXIV Madre de Dios 1,947 2,075 2,036 1,872 1,059 0.10%
Autoconsumo y terneraje 174,884 171,987 172,802 160,162 145,442 13.04%
Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria

Las mejoras en la productividad explican un alto porcentaje el


crecimiento del sector, la cual está dada por una relación inversa entre
la producción de leche y el hato lechero (cantidad de vacas). Teniendo
presente que los ganaderos de leche se subdividen en productores
lecheros especializados y lo del llamado doble propósito (es decir, de
leche y carne). El gobierno desde al año 1997 ha incentivado la
sustitución competitiva de los productos agrícolas (en ese momento los
principales alimentos llegaron a US$573,6 millones de los cuales US$
57,1 millones eran de lácteos). En el periodo las importaciones han
caído un 50% como se observara más adelante10.

10
Gestión, 3/08/2000, En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos,
Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.

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En particular al respecto, el Dr. Rodolfo Malarín, presidente de la


Asociación Fongales del Perú, esboza la posición del ganadero con
respecto a la política del gobierno de incentivar la producción de leche,
donde plantea: “que no se sugieran medidas para lograr que se compre
mas leche a los ganaderos de zonas con gran potencial, como Puno,
Cusco, San Martín, Ayacucho, Abancay, Junín, etc. Cada una de estas
zonas podría cubrir esta mayor importación. Agrega que se culpa solo a
los “ineficientes ganaderos“, acusándolos de tener una baja
productividad. Pero no se dice que sobra leche, que cualquier
incremento en la producción tendría que arrojarse al río o bajar los
precios, porque no hay quien la compre, y este es el caso en todo el
Perú”11.

11
Gestión, 3/08/2000, En tres años se podría sustituir toda la importación de lácteos,
Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.

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Tabla 6: Evolución del número de ganado vacuno para leche


en Perú, 1997-2001.

POBLACION DE VACAS EN ORDEÑO, SEGUN UNIDAD AGRARIA,


1997 - 2001
(Unidades)
%
Unidad agraria 1997 1998 1999 2000 2001
PART
Departamental
2001
Total 526,423 520,235 518,326 504,216 537,785 100%
I Tumbes 873 476 615 580 578 0.11%
II Piura 31,954 32,373 32,109 30,138 26,052 4.84%
III Lambayeque 9,051 8,939 9,370 9,468 10,833 2.01%
IV La Libertad 19,367 18,389 20,889 23,864 24,536 4.56%
V Ancash 9,748 11,883 15,503 15,853 15,750 2.93%
VI Lima 40,920 43,440 44,030 49,868 52,469 9.76%
VII Ica 6,125 8,342 8,411 6,651 6,529 1.21%
VIII Arequipa 66,867 69,143 72,444 78,425 82,618 15.36%
IX Moquegua 7,900 6,494 6,563 6,520 6,468 1.20%
X Tacna 8,236 8,736 7,791 7,494 7,495 1.39%
XI Cajamarca 86,544 94,643 76,653 84,586 72,314 13.45%
XII Amazonas 13,166 18,342 22,150 15,767 16,711 3.11%
XIII San Martín 3,114 3,024 4,519 3,408 3,854 0.72%
XIV Huánuco 16,360 16,901 21,085 18,796 19,069 3.55%
XV Pasco 12,396 12,620 15,848 13,076 16,557 3.08%
XVI Junín 22,774 23,249 23,240 23,490 23,500 4.37%
XVII Huancavelica 32,200 33,000 30,000 26,480 20,280 3.77%
XVIII Ayacucho 21,694 39,781 42,980 37,965 24,148 4.49%
XIX Apurímac 35,872 23,934 18,292 15,980 19,837 3.69%
XX Cusco 23,401 23,392 27,440 12,588 8,982 1.67%
XXI Puno 51,665 19,634 15,382 20,057 76,120 14.15%
XXII Loreto 490 430 554 415 445 0.08%
XXIII Ucayali 1,568 1,015 1,008 1,779 1,594 0.30%
XXIV Madre de
4,138 2,055 1,450 968 1,046 0.19%
Dios
Variación -1.18% -0.37% -2.72% 6.66%
Fuente: Ministerio de Agricultura – Dirección General de Información Agraria
Elaboración: Grupo Consultor

Según datos del Ministerio de Agricultura, en la última década (1990 -


2000), la productividad (leche producida por vaca) aumentó 4.4%. Así,
mientras que la producción de leche creció en promedio 2.2%, el hato
lechero cayó en la misma magnitud (de 636.5 mil a 504.2 mil vacas en
ordeño) durante ese período.
“El Dr. Malarín señala que el gobierno no hace nada para obligar a las
plantas industriales a acopiar leche fresca, y cada día otorga más
facilidades a los industriales para importar leche en polvo.”
Sin embargo, los ganaderos peruanos afrontan una serie de problemas
que no permiten que alcancen una rentabilidad suficiente como para que
esta actividad crezca a un mayor ritmo. El más crítico es el tema de los

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 19

bajos precios pagados por la leche en establo (Chacra, ver cuadro 1).
Esto debido a la concentración de poder de compra en pocas empresas,
lo cual reduce de manera importante el poder de negociación de los
productores con respecto a los precios. Al compararlo, con los precios
internacionales, los precios pagados por la leche en Perú no son
competitivos.

Tabla 7: Precios Pagados al Productor (US/Litro), 2002.

PAÍS NOV. 2002


Europa 0.31
Nueva Zelandia 0.1
Estados Unidos 0.24
PAÍS DIC. 2002
Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Chile < US 0.15
Colombia US 0.15 a US 0.20
Panamá, Perú, Ecuador US 0.20 a US 0.29
Costa Rica, Guatemala, México US 0.29 a US 0.30
El Salvador, Honduras, Nicaragua,
República Dominicana US 0.30 a US 0.38
Fuente: Infoleche

Otro problema, es la dificultad para importar vaquillonas que permitan


mejorar la calidad del ganado. Un caso particular es el de Arequipa,
quienes han recibido una oferta para importar vaquillonas argentinas
con facilidades de pago y sin intereses, pero no pueden aprovecharla
debido al cierre de la importaciones12.

Analizando al sector por productos, del tota! de la leche fresca que se


produjo en el Perú durante 2002, el 44% se destinó a la venta directa, el
43.2% ingresó a las fábricas y el ,2.8% se dirigió al terneraje y
autoconsumo. Del tota! de leche fresca que ingresó al sector Industrial,
el 18.3% se dirigió a la producción de leche evaporada, el 3.6% a la
producción de leche pasteurizada y el 3.3% a la producción de yogurt,
mantequilla, quesos y otros derivados lácteos.

12
Entrevista realizada a Juan Cruz Zavaleta Presidente de Fongal La Libertad, mayo
del 2003.

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20 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 8: Producción en Toneladas Métricas del Sector lácteo,


1998-2003.

CATEGORIA 1998 1999 2000 2001 2002 2003


Evaporada 163,326 178,862 221,862 211,557 245,952 278,500
Pasteurizada 32,245 37,665 43,797 48,606 53,608 53,900
Queso 3,850 5,096 5,986 6,461 4,958 5,500
Yogurt 17,148 21,606 25,264 27,835 28,978 31,000
Mantequilla 797 907 940 1,011 1,446 1,700
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integraci{on y Negociaciones Comerciales
Internacionales.
Proyecciones: MAXIMIXE

Gráfico 3: Evolución por categorías y Total de Sector Lácteo


Peruano, 1998-2002.

% CRECIM IENTO / DECRECIM IENTO EN LA


PRO DUCCIO N DE LO S PRINCIPALES PRO DUCTO S, 1998
- 2002.

98-99 99-00 00-01 01-02

50.0% 43.0%
40.0% 32.4%

30.0% 26.0%
16.8%
20.0% 16.3%
13.8% 12.4%
9.5% 10.3% 10.6%
10.0% 4.1%
0.0%
Evaporada Pasteurizada Q ueso Yogourt M antequilla Total
-10.0%

-20.0%

-30.0% -23.3%

ELABO R ACIO N: G RU PO CO N SU LTO R

La actividad en el sector de Productos Lácteos está concentrada


principalmente en el segmento de Leche evaporada por su alto grado de
penetración en los hogares peruanos y porque en el caso particular fue
el producto del éxito logrado por Gloria en la consolidación de la
categoría frente a la leche en polvo.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 21

Gráfico 4 Distribución de la producción del sector por


productos, 1998.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR


PRODUCTOS, 1998.

Yogourt
8%
Queso Mantequilla
2% 0%

Pasteurizada
Evaporada
15%
75%

ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Gráfico 5: Distribución de la producción del sector por


productos, 2002.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR


PRODUCTOS
2002
Queso
1.5% Yogourt
Pasteurizada 8.7% Mantequilla
16.0% 0.4%

Evaporada
73.4%
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

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22 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

En 1998 el 75% de la producción del sector correspondía a la


elaboración de leche evaporada y el 15% a Pasteurizada; solo un 8%
correspondía a la producción de yogurt, y queso, siendo sus
participaciones 8% y 2%, respectivamente. A Diciembre de 2002 estas
participaciones se han mantenido relativamente de la producción
principalmente de leche evaporada paso al 73% y pasteurizada (16%),
que han ganado puntos porcentuales.

Gráfico 6: Producción de leche evaporada, 1998-2003.

P R O D U C C IO N L O C A L D E L E C H E E V A P O R A D A ,
1 9 9 8 -2 0 0 3 .
3 0 0 ,0 0 0
2 7 8 ,5 0 0
2 2 1 ,8 6 2 2 4 5 ,9 5 2
2 5 0 ,0 0 0
2 1 1 ,5 5 7
1 7 8 ,8 6 2
Producción (TM)

2 0 0 ,0 0 0
1 6 3 ,3 2 6

1 5 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

5 0 ,0 0 0

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
AÑ O

F ue nte : M inis te ri o d e Ind us tria , T uris m o , Inte g ra c i ó n y N e g o c ia c io ne s C o m e rc ia le s Inte rna c io na le s

La producción de leche evaporada ha mostrado una importante tasa de


crecimiento durante los últimos cinco años. Únicamente se produjo una
fuente caída en la producción en el año 2001 (11.4%). Este crecimiento
se explico, principalmente, por una mayor demanda que fue atendida
con el incremento de la oferta de leche fresca (4%) en la industria
nacional.

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Gráfico 7: Producción local de leche pasteurizada, 1998-2003.

PRODUCCION LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA,


1998-2003.
60,000 53,608 53,900
48,606
50,000 43,797
Producción (TM)

40,000 37,665
32,245
30,000

20,000

10,000

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
AÑO
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales

Luego de la leche evaporada, la producción de leche pasteurizada (UHT


en cartón y bolsa) es la segunda en importancia. Esta ha registrado la
mayor tasa de crecimiento entre los diferentes productos lácteos durante
los últimos cinco años (17.5% acumulado), producto también de la
mayor oferta de leche fresca. Esta mayor producción se dio en parte por
las ganancias en productividad y aún a pesar de la caída en el precio,
producto de la guerra de precios desatada entre los dos principales
competidores en este rubro (Gloria y Laive).

Gráfico 8: Producción Local de Derivados Lácteos, 1998-2002.

PRODUCCION LOCAL DE DERIVADOS LACTEOS,


1998-2002.
35,000
28,978 31,000
30,000 27,835
25,264
Producción (TM)

25,000
21,606
20,000 17,148
15,000
10,000 6,461
5,096 5,986 4,958 5,500
3,850
5,000
797 907 940 1,011 1,446 1,700
0
Mantequilla
1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
Queso AÑO
Yogurt Fuente:Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales

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24 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

De otro lado, la industria de derivados lácteos presentó una ligera caída


de 0.1% entre los años 2001 y 2000, producto de la ya mencionada
reducción de los niveles de producción de la leche evaporada. Sin
embargo, la caída de la industria fue contrarestada por el importante
aumento de la producción de quesos (28%) y yogurts (69%); durante el
período en mención. Cabe destacar que, en este segmento del
mercado, las principales empresas productoras de quesos (Gloria y
Laive) y yogurt (Gloria Agraria y El Escorial) realizaron agresivas
campañas publicitarias para mantener su participación e incluso
aumentarla. Actualmente, Agraria El Escorial están presentado
problemas financieros y su producto Milkito ha salido del mercado.

Caracterización de las empresas

Las empresas más importantes del sector de productos lácteos en Perú,


se puede determinar que aunque existen al año 2000 mas de 195
empresas que manejan un mercado de US$ 800 millones, hay una gran
concentración en la oferta de productos, por un lado Gloria y Nestle que
son los lideres en el segmento más importante del mercado como son
las evaporadas y Laive.

Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez


financiera, de gran tamaño y con la capacidad de hacer grandes
inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el
posicionamiento de sus marcas en los hogares. Como se mencionaba
anteriormente, la crisis económica que atraviesa Perú ha ocasionado
que las empresas creen estrategias especificas para la economía
peruana, e innovadoras campañas publicitarias y promociones que
permitan que la población reconozca sus productos por calidad y precio,
factor más importante a la hora de tomar la decisión de compra. Es así,
como el mercado cambio en la última decada donde existian grandes
actores por categoría, pero que ha llevado a que las empresas busquen
la diversificación dentro de la categoría como hacia otros segmentos de
la industria alimenticia o de otros campos.

Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento de


productos lácteos, generalmente dentro de su portafolio de productos
incluyen líneas de alimentación como es el caso Laive que participa en
jugos y embutidos; así como Nestle que sus grandes ingresos provienen
del rubro de alimentos. Por esta razón a continuación se presentan los
principales indicadores de las empresas presentes en el sector que
hacen hace parte de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme
(CIIU)1520, ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS.

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Tabla 9: Indicadores de las empresas del sector, 1998-2000.

Descripción 1998 1999 2000


Numero de Establecimientos 219 214 195
Promedio Anual de Personas
Ocupadas (Permanente) 3.254 3.569 3.134
Empleados 1.624 1.742 1.461
Obreros 1.630 1.827 1.673
Valor Total de la Producción
Anual 1.204.815 1.333.645 1.461.576
Total de Ingresos por
Servicios Industriales y
otros 22.226.337 14.727.666 11.026.203
Margen Comercial 17.000.049 8.428.723 8.033.865
Por servicios de fabricación
y otros servicios e ingresos
varios 5.226.288 6.298.943 2.992.338
Variación de existencias de
productos en proceso 1.522.102 4.004.089 6.656.837
Valor Total de Consumo
(Insumo) 298,200,553 298,200,553 298,200,553
Insumo de Origen Nacional 976.171.624 1.066.697 953.482.744
Insumo de Origen Extranjero 196.037.396 240.040.976 196.040.100
Remuneraciones pagadas al
personal permanente 74.908.978 71.031.372 58.913.167
Sueldos 52.228.373 45.066.269 34.848.039
Salarios 22.680.605 25.965.103 24.065.128
Remuneraciones pagadas al
personal eventual 11.107.490 1.452.745 7.502.418
Otros gastos de personal
permanente y eventual 12.567.160 11.545.730 7.970.758
Total Ventas al Exterior 16.711.762 13.848.303 8.169.934
Total de Ventas 1.220.330 1.404.714 1.431.722
Fuente: PRODUCE
Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Dinámica del comercio exterior

En está sección se hace un análisis del comportamiento de las


importaciones y las exportaciones del sector lácteo peruano y su
relación con Colombia, partiendo del sector en general y desarrollando
el análisis para las principales categorías y los principales productos.

El sector de lácteos Perú presenta una tendencia decreciente de sus


importaciones, en particular de los productos en polvo por la preferencia
de los consumidores hacia productos nacional, los cuales han estado
incentivados por una política de protección y han logrado mejorar su
competitividad con mayor variedad y menores precios; por su parte, en

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26 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

la categoría de mayor valor agregado como quesos y mantequilla han


ganado participación en el mercado, generando expectativas favorables
para el desarrollo de importados.

Balanza Comercial

Como se muestra en el cuadro, la balanza comercial del sector lácteo


durante el periodo 1998-2002 fue deficitaria. En particular, en el año
2002 en US$39 millones. Sin embargo, presentó cada vez un menor
déficit durante el periodo, debido al crecimiento de las exportaciones y a
la sustitución de la producción importada por leche nacional.

Gráfico 9: Balanza Comercial del Sector Lácteo 1998–2002.

Balanza Comercial del Sector Lacteo 1998-2002

Cobertura de las
100,000,000 25%

Exportaciones
90,464,827
Millones de US $

21.91%
80,000,000 20%
60,000,000 50,172,248 15%
40,000,000 9.50% 10%
20,000,000 4.87% 10,991,581 5%
2.27% 2.26%
0 0%
1998 1999 2000 2001 2002
IMPORTACIONES EXPORTACIONES COBETURA X/M

FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

En el gráfico se puede observar un crecimiento constante de las


exportaciones a una tasa del 434% en el periodo. En el caso de las
importaciones registraron una caída durante el periodo del 44%.
Pasando de ser neto importador de leche a convertirse en un exportador
de leche evaporada para mercados caribeños, llegando a una cobertura
del 22%

Importaciones del Sector

En los anexos 1 y 2 se encuentran las cifras de importación del sector


por producto y país de origen. De acuerdo a las estadísticas obtenidas
de ADUANET (Anexo 1) tenemos para el año de 2002 importaciones
por un valor total de US$50.172.248 equivalente a 33.000 Ton., con un
decrecimento del -44,54%% en valor.

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La leche en polvo sin azúcar y la descremada han sido los principales


productos importados (67% del total de las diferentes categorías de
productos lácteos), a pesar de que el volumen mostró una importante
caída en los últimos años (6%). Esto fue producto de la subida de su
precio en los mercados internacionales.

Asimismo, ante la nula producción de leche condensada por la industria


local, este producto se presenta también como uno de las principales
compras externas del mercado peruano. Chile es el principal país de
origen, seguido por Colombia y Bolivia. La empresa con mayor
participación en estas compras durante 2002 fue Nestlé con 96.4%.

Otros productos que han venido mostrando mayores niveles de


importaciones en los últimos tres años, son los quesos y el suero de
mantequilla, siendo Nueva Zelanda, Argentina y Estados Unidos los
principales países de origen. Las principales empresas importadoras de
estos productos son Gloria (68% de participación en las importaciones
de suero de mantequilla), Sigcelo (72.2% de participación en las
importaciones de queso fresco) y Braedt (49% en las importaciones de
queso fundido).

Gráfico 10: Evolución de las importaciones de los principales


productos del sector lácteo 1998 –2002.

Evolucion Importaciones Principales Productos del


Sector Lacteo Peruano, 1998-2002.
30000000 27,394,640
% DE CRECIMIENTO

23,629,755
25000000 21,548,035 21,669,682
20000000 19,704,197
20,969,748 19,816,644 17,892,832 13,966,476
15000000
9,508,693
10000000
5000000
0
1998 1999 2000 2001 2002
FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

De lo anterior se concluye que el país concentra sus importaciones en


tipos de productos, en particular la leche en polvo que va a la baja, en
quesos y mantequillas en los cuales el país no es autosuficiente o no
produce alto valor agregado, y sus proveedores son básicamente Nueva
Zelanda, Argentina y Australia.

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Importaciones de los Principales Productos

Según las cifras presentadas el principal rubro importado por Perú


dentro del sector lácteo es el de leche en polvo con una participación
del 30% en 1998 y con una caida constante en los últimos 5 años (con
una marcada disminución del % entre 1998 y 2002). Le siguen leche y
nata sin azucar, camarones leche condensada y otros. En el año 1998
estos 4 productos concentran el 70% del total de importaciones del
sector.

Gráfico 11: Principales importaciones del sector lácteo por


posición, 1998.

PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO


PERUANO POR POSICIÓN, 1998.
OTROS
31% LECHE Y NATA
LECHE CONCEN.C.AZUC.O
CONDENSADA. EDUL.<=1.5%PESO
1% ,ENV
30%

LECHE Y NATA
CONCEN.S.AZUC.O LECHE Y NATA
ED.ENV 2.5KN CONCEN.S.AZUC.O
10% ED.%,ENV.>2.5KN Fuente: Aduanas
28% Elaboración: Grupo Consultor

En el Gráfico siguiente se observa el cambio en el porcentaje de


participación de cada uno de estos productos en el año 2002 y se
destaca la entrada del Butteroil y el aumento de la leche condensada.
Siendo estos productos los que concentran el 70% del valor importado.

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Gráfico 12: Principales importaciones del sector lácteo, 2002.

PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LÁCTEO


PERUANO POR POSICIÓN, 2002 .
LECHE Y NATA LECHE Y NATA GRASA LACTEA
CONCEN.S.AZUC.O CONCEN.S.AZUC.O ANHIDRICA
ED. ED.,CONT.GRASAS (BUTTEROIL) LAS DEMAS
>=26%,ENV 2.5KN 7% LECHE Y NATA
CONT.GRASO>=26
(CREMA) SIN
%,ENV.>2.5KN 10%
AZUCARAR NI
19%
EDULCORAR DE
LECHE Y NATA OTRO MODO.
5%
CONCEN.C.AZUC.O
EDUL.CONT.GRAS
A LECHE
<=1.5%PESO,ENV CONDENSADA.
28% 4%
OTROS Fuente: Aduanas
27% Elaboración: Grupo Consultor

Importaciones de los Principales Categorías Productos

En el gráfico, se puede observar el comportamiento por categorías de


productos (En el anexo se muestra el resultado), del cual se puede
establecer que la leche concentrada en el 98 era la categoría que
dominaba las importaciones de productos lácteos con participación de
un 90%, seguido por los productos de queso con solo el 2% y
mantequilla con un 4%)

Gráfico 13: Participación de los Productos del sector lácteo


1998.

P A R T IC IP A C IO N P R O D U C T O S D E L S E C T O R L A C T E O S
PER U , 1998.

L a c to s u e r o
2 .8 3 %
L e c h e F lu id a
0 .1 8 %
M a n te q u illa
4 .2 8 %

Q uesos
2 .0 2 % Leche
C o n c e n tr a d a
9 0 .6 6 %

FUENTE: ADUANAS
E L A B O R A C IO N : G R U P O C O N S U L T O R

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30 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Por lo tanto, el análisis por categorías nos muestra el avance de los


quesos y las mantequillas dentro de la participación del sector. De lo
anterior podemos concluir que las importaciones del sector están
concentradas en dos grandes rubros, la leche en polvo (mercado a la
baja) y derivados lácteos con una tendencia al alza.

Gráfico 14: Participación de los productos del sector lácteo


2002.

PARTICIPACION PRODUCTOS DEL SECTOR LACTEOS


PERU, 2002.

Yogurt y Leche
Lactosuero
6.31% Leche Fluida Fermentadas
3.82% 0.17%

Mantequilla
10.79%

Quesos
11.24%
Leche
Concentrada
67.67%

FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Gráfico 15: Comportamiento de las importaciones para las


principales categoría, 1998-2002.

C O M P O R T AM IE N T O D E L AS IM P O R T AC IO N E S P AR A L O S P R IN C IP AL E S
C AT E G O R IAS , 199 8-2 002.
90.000.000
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000 C IF U S $
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Leche
1998
1999 Q uesos C on centrada
M ante quilla
2000 Fermentadas
Lactos uero
2001 Leche F lu ida
2002 Y ogurt y Leche Fuente: Aduanas
E laboración: G rupo C onsultor

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Origen de las Importaciones de los Principales Productos

Los principales mercados de origen para el sector lácteo en los últimos


cinco años, se puede observar que los principales países de origen para
las importaciones del sector, según porcentajes de participación, son
Nueva Zelanda, Bolivia, Australia, Argentina, Chile y Estados Unidos los
cuales concentran el 90% del total Importado.

Gráfico 16: Principales países de origen del sector lácteo


2002.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR LACTEOS


PERU, 2002.

UNITED STATES RESTO PAISES


3.47% 9.31%
CHILE
4.09%
ARGENTINA
5.51%

AUSTRALIA
9.40% NEW ZEALAND
BOLIVIA 50.71%
17.52%

FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

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Gráfico 17: Comportamiento de las importaciones para los


principales países de origen, 1998 – 2002.

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS


PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN PERIODO, 1998-2002.

50,000,000
40,000,000
FOB US$

30,000,000
20,000,000
10,000,000 US $ 02
0 US $ 00
NEW ZEALAND
AUSTRALIA US $ 98
CHILE
PAISES

RESTO PAISES
Millones
de
US$

FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Gráfico 18: Crecimiento Principales países de Origen del


Sector Lácteo Peruano, 1998-2002.

Crecimiento Principales Paises de Origen del Sector


Lacteo Peruano, 1998-2002.
% DE CRECIMIENTO

8000% 7111%
6000%
2772%
4000%
1061%
2000%
159%
0%
-2000% -97% -54% -81% -73% -83% -72% -88%
NEW AUSTRALIA CHILE RESTO
ZEALAND PAISES
99-98 00-99 02-01 98-02

FUENTE : ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 33

En cuanto al comportamiento de estos mercados, de acuerdo a las


cifras consignadas para los mercados escogidos, los que registran
incrementos durante 1998 al 2002 son Bolivia impulsado por la
deslocalización de la producción de Gloria y de otros países de los
cuales se están importando productos de mayor valor agregado.
Exportaciones del Sector Lácteo Peruano

En contraste, las exportaciones del sector han mostrado un incremento


significativo; la leche evaporada ha sido el principal producto exportado.
Estas ventas han exhibido una tendencia creciente en los últimos tres
años, todo lo contrario a los niveles de importaciones de este producto,
que incluso no se registraron el año pasado.

Gráfico 19: Principales exportaciones del sector lácteo

PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LACTEO


PERUANO POR POSICION, AÑO 2002.

LAS DEMAS
LECHE SIN LOS DEMAS
AZUCARAR QUESOS
4,38% 0.31%

OTROS
0.38%

LECHE
EVAPORADA, SIN
AZUCARAR FUENTE: ADUANAS
95,05% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

A diciembre del 2002, las exportaciones de leche evaporada llegaron


hasta los US$10.5 millones, creciendo 1100% en el periodo de análisis,
ante los mayores volúmenes vendidos debido a la mayor penetración a
los países caribeños, que compensaron la contracción de los precios
promedio de exportación (-4,1%).

En dicho período, Haití fue el principal destino de exportación al


participar con el 50% del total, al incrementar sus compras en 50,.5%,
debido a los mayores contratos obtenidos por Gloria para las marcas de
terceros Anchor, Delta y Bongú. Le siguió Bolivia por las mayores ventas
de Gloria de su marca "Pil" y Nestié Perú por el producto del mismo
nombre.

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34 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Gráfico 20: Principales destinos de las exportaciones del


sector lácteo, 2002.

PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR LACTEOS


PERU, 2002.

RESTO PAISES
BAHAMAS 9.31%
3.47%
GUYANA
4.09%
VENEZUELA HAITI
5.51% 50.7%

CHILE
9.40%
BOLIVIA FUENTE: ADUANAS
17.52% ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Gráfico 21: comportamiento de las exportaciones para los


principales destinos, 1998-2002.

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA


LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002.

6,000,000
5,000,000
FOB US$

4,000,000
3,000,000
2,000,000 FOB US $ 02
1,000,000
0 FOB US $ 00
HAITI

FOB US $ 98 MILLONES DE
GUYANA

US$

FUENTE: ADUANAS
PAISES
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

La principal exportadora fue Gloria al participar con el 81% del total, al


aumentar sus ventas a un 65%, dirigidas en mayor proporción a los
países caribeños, principalmente Haití. Le siguió Nestlé Perú, que
capturó el 18% y cuyas ventas se incrementaron explosivamente en

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 35

13,5 veces, debido a la mayor penetración en los países


sudamericanos, principalmente en Chile y Bolivia.

Gráfico 22: Participación de los principales exportadores del


sector lácteo

PARTICIPACION PRINCIPALES EXPORTADORES


SECTOR LACTEOS PERU, 2002.

NESTLE PERU S OTROS


A 0.7%
17.3%

GLORIA S A
81,9% FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

La mayor penetración en los países caribeños y en la región andina


impulsarán las mayores ventas al exterior de leche evaporada en el
2003.

Comercio bilateral. Productos focalizados

Para analizar el comercio bilateral se debe partir que Colombia no es un


actor dentro del mercado, lo cual esta reforzado por la política
proteccionista del Perú y por la posibilidad de hacer una estrategia de
entrada con productos de larga vida que puedan dar margen de rotación
en el punto de venta.

En general, el desempeño de las importaciones provenientes de


Colombia en el sector de productos lácteos se limita las importaciones
de leche condensada en tamaño personal realizadas por Nestle
Colombia a su subsidiaria en Perú. En el pasado se registraron
importaciones por parte de Parmalat en el momento fuera del mercado.
A lo largo de este estudio vamos a observar las posibilidades en otras
categorías de producto, las cuales podrían abordarse.

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36 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

La categoría más dinámica ha sido la de quesos, la cual se determinó


como un producto potencial para Colombia, presentando significativos y
sostenidos índices de crecimiento desde el año 1998 y representando
en un mercado de US$5.600 mil dólares.

Gráfico 23: Comportamiento de los principales importadores


de queso 1998 – 2002.

COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES IMPORTADORES DE


QUESO DURANTE, 1998-2002.
CIFUS$

2,500,000

2,000,000
2,362,621 1,500,000

1,340,268 1,000,000
858,706

1,025,518 500,000

0 0
US $ 98
BRAEDT
US $ 00 KRAFT S.A.
LAIVE S FOODS
US $ 02 GLORIA A PERU
OTROS SA S.A.

FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Siendo el principal importador Braedt (producto argentino), seguido por


Kraft, luego Laive y Gloria para completar la línea de sus productos. Por
otra parte, el mercado es interesante pues se ha mantenido el ritmo de
crecimiento y la variedad se observa en el mercado. Durante los últimos
años, y se ha ganado participación a costa del crecimiento del mercado
y el aumento del consumo de los niveles B y C.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 37

Gráfico 24: Matriz de participación/ crecimiento / tamaño de


quesos, 1998-2002.13

Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño de Quesos

BRAEDT S.A.; 18,61%


30%

20%
KRAFT FOODS PERU S.A.;
IMPORTACIONES Y
416,04%
COMERCIO INTERNAC S.A
%Cambio Participacion 1998-2002

10%
SIGDELO S.A.; 6,85% GLORIA S A; 6

0%
-500% 0% 500% 1000% 1500% 2000
NZMP (PERU) S.A.; -8,99% LAIVE S A
-10%

-20%

-30%

OTROS; -39,90%
-40%

Fuente: ADUANAS
Elaboración: GRUPO CONSULTOR
-50%
Crec. Mdo 208 %
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002

También es de resaltar que Braed participa con el 18% de las


importaciones de quesos y seguido por Sigdelo (Pizza Hut) con el
6,85%, Gloria (6%), Laive (5%) y Kraft (6%) en el último año,
principalmente a causa de Philadelfia y las lonchitas fundidas.

La principal competencia que ha perdido durante el periodo 1998-2002


en cuanto a queso es NZMP (-8%) y los otros importadores con un 40%.

13
El gráfico se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el
crecimiento de las importaciones peruanas experimentado en el período de análisis
(1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participación de
mercado del período (participación del año final menos participación del año inicial). La
línea punteada en color indica el crecimiento de las importaciones totales del sector
1998-2000. Esta línea permite dividir la grafica en 4 posibles escenarios. De esta
forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado
sus importaciones y su participación de mercado; en el cuadrante inferior derecho
aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participación. Los
cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han crecido a un menor ritmo que el
mercado, registrando en la parte superior aquellas que además han incrementado su
participación de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.

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38 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

En general, para el año 2003 se espera mantener el nivel de


importaciones que logró duplicarse en el año 2002, o pequeñas
reducciones generadas por el menor dinamismo esperado del consumo
privado, aunque también se debe tener en cuenta el posible efecto que
tenga la reciente publicidad y promoción en cada punto de venta de
autoservicio que están ofreciendo las principales empresas. En
particular, con una oferta para el mercado peruano, así como una
selección de un distribuidor con capacidad de llegada la industria
nacional podria lograr un campo en este sector.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 39

Descripción del Mercado

• El mercado totalizó alrededor de US$700 millones de dólares en el


año 2002, experimentando un aumento alrededor del 5% con
respecto al año anterior.
• Reducción de la participación de la leche evaporada en el valor total
del mercado, situándose en aproximadamente un 65% en el año
2002, y positiva evolución de los restantes segmentos,
especialmente el yogurt y los quesos.
• La actividad productiva positivamente esta influenciada por el
aumento del consumo per cápita promedio, el cual aunque esta
creciendo no alcanza los niveles mínimos recomendados por la FAO
y de las exportaciones de leche. Adicional a esto, los procesos de
competitividad en el periodo 2000-2003 la producción en volumen ha
crecido de manera constante.
• Refuerzo del posicionamiento de Gloria como principal proveedor del
mercado y la perdida de participación de NZMP como importador
relevante del mercado.

El mercado de productos lácteos mantuvo en el período 1998-2002 una


trayectoria de crecimiento, ligada fundamentalmente a la madurez
alcanzada en el segmento de leche evaporada (crecimiento en el
quinquenio del 50%). Al respecto, cabe señalar el estancamiento del
consumo de leche en polvo (caída 50%) y su migración a lo largo del
último quinquenio en el mercado de leche se situó en tomo a las
245.000 toneladas.

Así, el conjunto del mercado totalizó en el año 2002 alrededor de 355


mil de toneladas, correspondientes a un valor de US$700 millones de
dólares, experimentando aumentos menores al aumento de la
producción.

El componente importado que ha venido perdiendo participación,


sobretodo en el segmento de leche en polvo, donde las preferencias de
la demanda se inclinan por leche evaporada con precios adecuados al
consumidor, mayor variedad y calidad. En el segmento de quesos y
mantequillas juegan tanto los productores locales como los
importadores, pero la participación es mucho más equitativa (70/30). Al
2002, más del 90% de los productos del segmento de productos de
lácteos consumidos eran nacionales.

Por su parte, el consumo aparente de los principales productos lácteos


mantuvo su tendencia creciente (31%) como resultado del mayor

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40 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

mercadeo de las empresas, observándose una mayor orientación de la


demanda hacia productos de mayor valor agregado.

Otro hecho que incidió favorablemente en el conjunto de la producción


durante el periodo fue el inicio de la reestructuración del Grupo Gloria en
el segmento de yogurts, la entrada en quesos y la ampliación de sus
redes de acopio, En este contexto, la actividad productiva en Perú
experimentó una fuerte aceleración en periodo.

Distribución del mercado por segmentos

El mercado de productos lácteos es dinámico en la medida que las


empresas están ofreciendo soluciones innovadoras y hagan sus
productos; así mismo, dependen de la situación económica de los
consumidores y la cantidad que están dispuestos a pagar por productos
que les ofrezcan mayor valor agregado.

Como se observa en la tabla de Consumo Aparente, los principales


productos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumo
positivos. En la actualidad la categoría más importante del segmento de
leche evaporada que alcanza un 97% de penetración en los hogares
urbanos, con una alta fidelidad de marca (el 78% de las amas de casa
urbanas en el 2002, eligen la marca antes de comprar), haciendo más
importante para los consumidores que sea un producto reconocido por
su calidad, pero de bajo precio.

El queso y yogurt, por su parte, alcanzan una penetración de hogares


urbanos de 82% y 52% respectivamente; valores que cambian
considerablemente comparándolos con la demanda de los hogares
rurales donde la penetración promedio de estas categorías es menor.
Pero en el caso de queso la fidelidad de marca es menor (solo un 46%
elige la marca antes de ir al supermercado), principalmente porque se
han creado variedades especificas a las necesidades de cada persona y
el producto es sensible a las promociones y sugerencias en el punto de
venta.

Por su parte, el segmento de mantequilla mantuvo desde 1998 una


trayectoria ascendente, alcanzando en el pasado ejercicio 5.104
toneladas con tasas de variación en volumen del orden del 91 %
respecto a 1998. En cuanto al mercado de queso, hay que señalar
asimismo su positiva evolución, cifrándose en casi 6.700 toneladas con
un 11% del valor facturado14. Por otra parte, cabe destacar el dinamismo
mostrado por los segmentos de yogurt y leche pasteurizada, que

14
Entrevista Rolando Piskulich, gerente de la Asociación de Industriales Lácteos
(ADIL), Mayo, 2003

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 41

continúan registrando las mayores tasas de crecimiento del sector,


superiores al 50% en tonelajes en el quinquenio en ambos casos. Esta
favorable trayectoria tuvo su reflejo, fundamentalmente, en un aumento
de la cuota de mercado del yogurt.
Así, el mercado de yogurt alcanzó en el último ejercicio un valor superior
a 3% del mercado, contabilizando el segmento de leche pasteurizada en
tomo a 55.000 mil toneladas, con el 5%.

En otro orden de cosas, hay que mencionar el alto crecimiento de las


exportaciones en el mencionado periodo, cifradas alrededor de 12.000
toneladas, con una tasa de variación del 500 % desde 1998. Esta
evolución tuvo su origen en aumento de las exportaciones de leche
evaporada a países caribeños.

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42 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 10: Consumo aparente de los principales productos,


1998-2002.

% PAT CREC.
1998 1999 2000 2001 2002 2002 98/02
Producción 163.326 178.862 221.862 211.557 245.952 99,97% 51%
EVAPORADA

Importaciones 4.932 1.723 452 0 79 0,03% -98%


Oferta=Demanda 168.258 180.585 222.314 211.557 246.031 100% 46%
Exportaciones 844 1.520 3.244 5.615 11.182 5% 1225%
Consumo Interno
Aparente 167.414 179.065 219.070 205.942 234.849 95% 40%
Producción 32.245 37.665 43.797 48.606 53.608 97,46% 66%
PASTEURIZ.

Importaciones 162 330 1.918 2.596 1.399 2,54% 763%


Oferta=Demanda 32.407 37.995 45.715 51.202 55.007 100% 70%
Exportaciones 0 0 0 0 0 0% N.A
Consumo Interno
Aparente 32.407 37.995 45.715 51.202 55.006 100% 70%
Producción 3.850 5.096 5.986 6.461 4.958 72,94% 29%
Importaciones 497 298 652 788 1.839 27,06% 270%
QUESO

Oferta=Demanda 4.347 5.394 6.638 7.249 6.797 100% 56%


Exportaciones 0 0 0 0 10 0,15% N.A
Consumo Interno
Aparente 4.347 5.394 6.638 7.249 6.787 99,85% 56%
Producción 17.148 21.606 25.264 27.835 28.978 99,60% 69%
YOGURTSH

Importaciones 26 23 68 33 117 0,40% 354%


Oferta=Demanda 17.173 21.629 25.332 27.867 29.095 100% 69%
Exportaciones 0 0 1 0 0 0,00% N.A
Consumo Interno
Aparente 17.173 21.629 25.331 27.867 29.094 100% 69%
Producción 797 907 940 1.011 1.446 28,32% 81%
MANTEQUILLA

Importaciones 1.886 5.512 5.115 3.438 3.660 71,68% 94%


Oferta=Demanda 2.683 6.419 6.055 4.449 5.106 100% 90%
Exportaciones 15 0 0 0 1 0,03% -91%

Consumo Interno
Aparente 2.668 6.419 6.055 4.449 5.104 99,97% 91%
Producción 2.456 2.051 1.248 0 0 0,00% -100%
CONDENSADA

Importaciones 437 211 944 2.308 2.228 100,00% 410%


Oferta=Demanda 2.893 2.262 2.192 2.308 2.228 100% -23%
Exportaciones 552 147 1 0 0 0,02% -100%

Consumo Interno
Aparente 2.341 2.115 2.190 2.308 2.228 99,98% -5%

Producción 446 332 69 3.415 0 0,00% -100%


POLVO

Importaciones 44.485 37.392 28.628 24.743 22.953 100% -48%


Oferta=Demanda 44.931 37.724 28.697 28.158 22.953 100% -49%
Exportaciones 0 0 0 328 809 3,52% 1841959%

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% PAT CREC.
1998 1999 2000 2001 2002 2002 98/02
Consumo Interno
Aparente 44.931 37.724 28.697 27.830 22.144 96% -51%
Producción 220.268 246.519 299.166 298.885 334.942 91,2% 52%
Importaciones 52.425 45.489 37.777 33.905 32.275 8,8% -38%
TOTAL

Oferta=Demanda 272.693 292.008 336.943 332.790 367.217 100% 35%


Exportaciones 1.412 1.667 3.246 5.943 12.003 3,3% 750%
Consumo Interno
Aparente 271.281 290.341 333.697 326.846 355.213 96,7% 31%
1/ La producción parte de las exportaciones se registran en el volumen de producción por
PRODUCE, (no toda)
Fuente: PRODUCE, ADUANAS
Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos

Teniendo en cuenta que las empresas más grandes del sector son
Gloria, Nestle y Laive, la ubicación geográfica de sus plantas
productivas afecta considerablemente su competitividad y en particular
deben estar ubicadas alrededor de la ciudad de Lima y equidistante de
los puntos de recogida de leche.

Como se mostró anteriormente, Nueva Zelandia es el principal país de


origen de las importaciones peruanas de donde viene la marca Anchor
que es la líder en el mercado de leche en polvo. En el tema de leche
fresca existen muchos actores razones por la cual esta producción esta
deslocalizada a lo largo del país.

El líder del mercado tiene establecimientos en Lima en ATE


LURIGANCHO y LA VICTORIA; también en ANDAHUAYLAS-
APURIMAC, CHIMBOTE que abastece a Perú y de donde trae la mayor
parte de sus productos. Por su parte, importó principalmente de su filial
de Bolivia y próximamente se espera la entrada de productos de valor
agregado de su adquisición en Puerto Rico

La distribución de los principales establecimientos y de donde están


importando los principales actores del mercado se presenta a
continuación.

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Septiembre de 2003
44 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 11: Distribución de los principales establecimientos y


principales actores del mercado

EMPRESA DIRECCION UBICACIÓN PLANTAS


ADRIATICA DE
IMPORTACIONES Y Av. Petit Thouars 3831, SAN
EXPORTACIONES SA ISIDRO-LIMA-LIMA España
Los Telares Urb. Vulcano 195 - , SAN VICENTE DE CAÑETE-
197, ATE-LIMA-LIMA CAÑETE-LIMA
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Av. Los Telares 195 - 197,
ATE-LIMA-LIMA
Av. PEREZ ARANIBAR S/N, Av. PEREZ ARANIBAR S/N,
ALIMENTOS PROCESADOS SACHACA-AREQUIPA- SACHACA-AREQUIPA-
S.A AREQUIPA AREQUIPA
Av. Augusto Freyre 737,
ALIMENTOS S.A IQUITOS-MAYNAS-LORETO (en blanco)
Av. CAMINO REAL 390, SAN
AUSTRACORP (PERU) S.A.C. ISIDRO-LIMA-LIMA Francia / Australia
Calle Michael Faraday 111, ATE-
BRAEDT S.A. LIMA-LIMA Argentina
COMPAGNIA ALIMENTARE MALECON CISNEROS 1536,
ITALIANA S.A MIRAFLORES-LIMA-LIMA Italia
ALAMEDA NORTE S/N,
Av. INDUSTRIAL 741, LIMA-LIMA- TRUJILLO-TRUJILLO-LA
LIMA LIBERTAD
DANLAC S.A.C Psj. Los Collas 666, LA
VICTORIA-LIMA-LIMA
MACHU PICHU 149, MACHU PICHU 149,
DELICE S.A.C CHORRILLOS-LIMA-LIMA CHORRILLOS-LIMA-LIMA
AUGUSTO ANGULO 130,
E. WONG S.A. MIRAFLORES-LIMA-LIMA
Av. Alameda Norte s/n. ,
Psj. LOS COLLAS 666, LA JEQUETEPEQUE-
ESTANCIAS GANADERAS VICTORIA-LIMA-LIMA PACASMAYO-LA LIBERTAD
ASOCIADAS S.A. Psj. Los Collas 666, LA
VICTORIA-LIMA-LIMA
Jr. Augusto Bolognesi 167, SAN
GILLES S.A. ISIDRO-LIMA-LIMA Francia
GLORIA S.A. Av. República de Panamá 2461, Av. LA CAPITANA 190,
LA VICTORIA-LIMA-LIMA LURIGANCHO-LIMA-LIMA
Av. La Capitana s/n. Parcela
Baja del Ex-Fundo Huachipa ,
LURIGANCHO-LIMA-LIMA
Av. LAZARO CARRILLO 602,
ANDAHUAYLAS-
ANDAHUAYLAS-APURIMAC
Av. PRIMAVERA C - SECTOR
LA HUACA , CHIMBOTE-
SANTA-ANCASH
Av. Separadora Industrial
4181, ATE-LIMA-LIMA
Calle JOSE BALTA 375, ATE-
LIMA-LIMA

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 45

EMPRESA DIRECCION UBICACIÓN PLANTAS


Calle SAN FEDERICO 750,
SAN JUAN DE LURIGANCHO-
LIMA-LIMA
MANUEL CISNEROS 661, LA
VICTORIA-LIMA-LIMA
Bolivia / Puerto Rico
Jr. Las Magnolias 266 - 270, SAN Jr. Las Magnolias 266 - 270,
INDUSTRIA ALIMENTARIA JUAN DE LURIGANCHO-LIMA- SAN JUAN DE LURIGANCHO-
IBERIA E.I.R.L. LIMA LIMA-LIMA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
PRODUCTOS NATURALES Y Jr. TUNGASUCA S/N, JULIACA- Jr. TUNGASUCA S/N,
LACTEOS E.I.R.L SAN ROMAN-PUNO JULIACA-SAN ROMAN-PUNO
Av. AREQUIPA 330, LIMA-LIMA-
LIMA , LURIN-LIMA-LIMA
, SAN VICENTE DE CAÑETE-
CAÑETE-LIMA
Av. Miguel de Cervantes 300,
CHICLAYO-CHICLAYO-
INTERLINK DEL PERU S.A LAMBAYEQUE
Calle LAS FABRICAS 163,
LIMA-LIMA-LIMA
Calle RENEE DESCARTES
121, ATE-LIMA-LIMA
Av. Autopista Panamericana Sur Calle GENERAL JOSE DE
km 18.5 , CHORRILLOS-LIMA- SAN MARTIN MZ H LOTE 10 ,
KEYSTONE DISTRIBUTION LIMA LURIGANCHO-LIMA-LIMA
PERU S.A.C. Estados unidos / chile
McDonalds
Prlg. AV. JAVIER PRADO MZ.- C2 Prlg. AV. JAVIER PRADO MZ-
LACTEOS VERANO E.I.R.L LOTE 19 , ATE-LIMA-LIMA C2 LOTE 19 , ATE-LIMA-LIMA
Av. Nicolás de Piérola 601, ATE- Av. Nicolás de Piérola 601,
LAIVE S.A. LIMA-LIMA ATE-LIMA-LIMA
MILK PRODUCTS POWER Av. Chachani 1207, CAYMA- Av. Chachani 1207, CAYMA-
E.I.R.L AREQUIPA-AREQUIPA AREQUIPA-AREQUIPA
MOZZARELLA AREQUIPA , CAYLLOMA-CAYLLOMA- , CAYLLOMA-CAYLLOMA-
S.R.L AREQUIPA AREQUIPA
Av. LOS FAISANES 585, Av. Los Faisanes 585,
NATULAC S.A CHORRILLOS-LIMA-LIMA CHORRILLOS-LIMA-LIMA
Jr. Teniente Jiménez Chávez
NEGOCIACION GANADERA Jr. Teniente Jiménez Chávez 425, 425, CHORRILLOS-LIMA-
BAZO VELARDE S.A. CHORRILLOS-LIMA-LIMA LIMA
NESTLE PERU S.A Av. LOS CASTILLOS CDRA. 3,
URB. INDUSTRIAL SANTA ROSA Av. VENEZUELA 2580, LIMA-
, ATE-LIMA-LIMA LIMA-LIMA
Chile / Colombia
Av. VENEZUELA 2580, LIMA-
Av. , ATE-LIMA-LIMA LIMA-LIMA
Av. LOS CASTILLOS CDRA. 3, , BARRIOS ALTOS-LIMA-
ATE-LIMA-LIMA LIMA
Av. LOS INCAS 1248, ATE-
LIMA-LIMA

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46 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

EMPRESA DIRECCION UBICACIÓN PLANTAS


Av. Miguel de Cervantes 300,
CHICLAYO-CHICLAYO-
LAMBAYEQUE
Prlg. Andrés Rázuri s/n. ,
Av. VICTOR ANDRES BELAUNDE CHINCHA ALTA-CHINCHA-
NZMP PERU S.A 147, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA ICA
Nueva Zelandia
LEONIDAS YEROVI 104, SAN
OZ- PERU TRADING S.A.C. ISIDRO-LIMA-LIMA (en blanco)
Av. Circunvalación Mz. D Lote. 1 Av. Circunvalación Mz. D
PLANTA LECHERA TACNA Z. I. Industrial , POCOLLAY- Lote. 1 Z. I. Industrial ,
S.A. TACNA-TACNA POCOLLAY-TACNA-TACNA
PLANTAS LECHERAS Av. VENEZUELA 3232, LIMA- Av. VENEZUELA 3232, LIMA-
UNIDAS S.A - PLUSA LIMA-LIMA LIMA-LIMA
, LAMBAYEQUE-
, LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE-
SAN ROQUE S.A. LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE
SANTA PATRICIA Jr. 30 DE AGOSTO F-15, Jr. 30 DE AGOSTO F-15,
ALIMENTOS E.I.R.L JULIACA-SAN ROMAN-PUNO JULIACA-SAN ROMAN-PUNO
SERVICIOS LACTEOS DEL , VILLA EL SALVADOR-LIMA- , VILLA EL SALVADOR-LIMA-
SUR S.A.C LIMA LIMA
SOCIEDAD SUIZO PERUANA Av. Venezuela 2720, LIMA-LIMA- Calle LAS EXPORTACIONES
DE EMBUTIDOS S.A. LIMA 167, LIMA-LIMA-LIMA
Francia
SUPERMERCADOS SANTA Calle Morelli 181, SAN BORJA-
ISABEL S.A. LIMA-LIMA Holanda
Av. CAMINO REAL 1801,
SANTIAGO DE SURCO-LIMA- Jr. Luis Carranza 2259, LIMA-
TRANSANDINA DE LIMA LIMA-LIMA
ALIMENTOS S.A.C. Psj. KAYRA S/N, SAN
JERONIMO-CUSCO-CUSCO
Av. Javier Prado Este 5200, LA
USA YOGURTS SAC MOLINA-LIMA-LIMA Estados Unidos
15
FUENTE: DIGESA, EMPRESAS HABILITADAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Distribución geográfica del mercado

Perú se caracteriza por ser un país en el cual Lima, su capital, concentra


casi un 70% del mercado, sin embargo, en el caso de productos de
lácteos la cobertura es a nivel nacional por su característica de bienes
de uso diario de primera necesidad.

El producto como la leche evaporada son utilizados tanto en las


ciudades como en provincia casi de igual manera, cambian los precios y
las presentaciones, que en provincia tiende al consumo mayor de leche
fresca, dado la cercanía de la proveeduría y por la diferencia en el poder

15
DIGESA Dirección General de salud Ambiental http//:www.digesa.sld.pe

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 47

adquisitivo de la población, además, los consumidores en provincia no


buscan productos de alto valor agregado sino económicos y rendidores.

El mercado de yogurt y quesos presenta mayores diferencias en el


consumo entre las regiones debido a que se ha generado una cultura de
uso mayor en los lugares urbanos, y normalmente utilizan el queso
como un producto complementario pero no básico.

Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que la


importación de productos lácteos en particular quesos. Mantequillas y
yogurt llega a Lima, así como la producción local que principalmente se
ubica en la capital, y desde ahí se coordina la actividad logística con los
diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los
lugares del país. Para esto, hay que tener en cuenta que las principales
ciudades que funcionan como puntos de distribución estratégicos para la
totalidad del territorio peruano son: al norte Piura, Chiclayo y Trujillo; al
Oriente: Iquitos; al centro: Lima y Huancayo, y al sur Ica y Arequipa;
ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los
pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse.

Fuerzas competitivas relevantes

• Fuertes barreras de entrada: sólido posicionamiento de las empresas


líderes, elevado grado de concentración de la oferta, requisitos de
capital, estrechos márgenes comerciales
• Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de leche en torno a
la variable precio: alto crecimiento de la demanda en los últimos
años, baja diferenciación de la oferta, incipiente penetración de
marcas blancas
• En los mercados de yogurt registran un elevado dinamismo, la
competencia se manifiesta fundamentalmente en torno al refuerzo de
la imagen de marca y la innovación en la oferta
• La atomización de la distribución minorista en los principales centros
y la progresiva entrada de el canal autoservicio de este sector, han
reforzado el poder negociador de los autoservicios frente a la
industria pero se mantiene la importancia del canal tradicional

El sector lácteo se caracteriza por el sólido posicionamiento de sus


principales empresas Gloria Laive y Nestle, entre otros, cuya
competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente
consolidada en el mercado, su capacidad de innovación y de generación
de economías de escala.

Así, cabe destacar el elevado grado de concentración de la oferta en


torno al grupo de empresas líderes, reflejado en una cuota conjunta de

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48 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

las tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado.
Por otra parte, la adquisición en el año 2000 de las marcas de Friesland
Peru y la salida de Parmalat, así como los problemas financieros que
esta presentando Agraria El Escorial, ha venido a reforzar el liderazgo
de Gloria, que representa por sí sola cerca del 60% del mercado de
lácteos sin incluir las frescas.

En el contexto descrito, los requisitos de capital y los estrechos már-


genes comerciales, ligados a la madurez de la categoría líder del
mercado, en particular de la leche evaporada, y a la presión sobre los
precios ejercida por la moderna distribución, constituyen importantes
barreras de entrada en el sector para nuevos fabricantes. Aunque, en un
contexto de largo plazo y las posibilidades de crecimiento del consumo
per capita de la población va a abrir oportunidades en el desarrollo de
productos lácteos de mayor valor agregado.

Por otra parte, el sector ha manejado bajo una política proteccionista


una considerable protección de la competencia de las importaciones,
sobre todo en el ámbito de las compras directas de leche en polvo, si
bien algunas empresas importadoras han logrado crear estrategias
exitosas en alianza con productores de embutidos, como es el caso de
Braedt y Supemsa.

Los procesos de concentración en tomo a las empresas de mayor ta-


maño han obligado a las industrias de mediana dimensión a efectuar un
esfuerzo adicional de modernización, con el proposito de hacer frente a
las crecientes exigencias en términos de competencia y de mercado.
Ello ha motivado también la desaparición de muchos pequeños
productores, sobre todo en las regiones interiores del país, sin la
capacidad productiva y financiera necesaria para operar en condiciones
de creciente rivalidad competitiva y sin acceso a los canales de dis-
tribución.

A este respecto, cabe señalar el elevado grado de intensidad de la


competencia alcanzado en los segmentos de leche evaporada y yogurt
en tomo a la variable precio, la baja diferenciación de los productos y la
incipiente penetración de las marcas blancas, favorecida por el
desarrollo del formato de hipermercados y las cadenas de su-
permercados. Ello ha llevado a las empresas a orientar sus estrategias
hacia una progresiva segmentación y diversificación de la oferta,
apostando por el lanzamiento de productos de mayor valor agregado.

En cuanto a los mercados de quesos, que registran un elevado


dinamismo, la competencia se manifiesta fundamentalmente en tomo al
refuerzo de la imagen de marca y la innovación en la oferta, que
requieren la realización de fuertes inversiones en publicidad y

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 49

promociones en el punto de venta dado el habito del consumidor de


probar y luego comprar, asumiendo que las empresas deben hacer
esfuerzos en el área de merchandising.

Por lo que se refiere a la amenaza de productos sustitutos, el consumo


de margarina vegetal se encuentra muy posicionado en los hábitos
alimenticios, en el cual algunas empresas por la oferta de productos que
siguen las tendencias de consumo de productos más saludables.

En cuanto al poder de negociación de los clientes, la atomizada


distribución minorista en torno a los mercados y bodegas aún le
permiten a las empresas lácteas tener un fuerte poder de negociación
ante el canal tradicional, pero se observa el creciente aumento del poder
de negociación del Canal Autoservicio, el cual en el futuro ha de ir
aumentando su poder en detrimento del fabricante.

En este contexto, cabe destacar que la evolución de las ventas de los


supermercados e hipermercados ha registrado elevadas tasas de
crecimiento desde mediados de los años 90, constatándose una
tendencia de aumento del número de empresas que cuentan con
marcas blancas. Así, la cifra de negocio generada por estas marcas
representó en el año 2002 alrededor del 15% de las ventas de ali-
mentación.

En lo que respecta al poder de negociación de los proveedores, se ve


negativamente afectado por la elevada capacidad de compra de leche
de la empresa líder del sector, Gloria, que en el año 2002 adquirió para
transformación casi el 70% del total producido en Perú, lo cual crea un
conflicto con el ganadero.

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50 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 12: Fuerzas competitivas del sector lácteo, 2003.

FUERZAS COMPETITIVAS INTENSIDAD


Nuevos Competidores : Baja
Nuevos fabricantes: muy baja:
Sólido posicionamiento de las empresas líderes.
Elevados requisitos de capital.
Elevada concentración de la producción y el
Entrada de nuevos mercado
competidores Márgenes comerciales estrechos en los segmentos
y productos más maduros.
Importadores : Media
Requiere inversiones publicitarias
Importaciones directas por parte del canal
Autoservicio en crecimiento
Productos importados competitivos al precio
respecto a la oferta nacional en quesos
Queso: media
Elevado número de operadores
Refuerzo de la imagen de marca de las principales
empresas en este segmento.
Aumento del consumo en niveles A y B.
Leche: alta competencia
Madurez del mercado: bajo crecimiento del
consumo.
Excelente distribución por parte de los
competidores
Escasa diferenciación de la oferta.
Reducido número de marcas y empresas en
Intensidad de la competencia evaporada.
Penetración de las marcas blancas muy
competitivas en precio, especialmente en el
mercado de yogurt.
Tendencia de diversificación de la oferta:
lanzamiento de productos de mayor valor añadido
Yogurt: alta
Penetración de marcas blancas en relación con
los productos más tradicionales: yogurts
aromatizados y light
Innovación en la oferta: desarrollo de nuevos
productos y especialidades. (Poncherita)
Fuertes inversiones en publicidad y promoción
destinadas al refuerzo de la Imagen de marca
Crecimiento del consumo
Baja
Amenaza de productos
sustitutos Baja, excepto mantequilla: arraigo del consumo
de margarina de origen vegetal.
Poder de negociación de los Media

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FUERZAS COMPETITIVAS INTENSIDAD


Clientes Mercado en proceso de transición a mayor
concentración de la distribución minorista.
Creciente estructuración de minoristas
independientes y pequeñas cadenas en tomo a
centrales de compra.
Alta
Poder de negociación de los Alto poder de Negociación de la Industria Láctea
proveedores en el acopio del producto
Competitividad basada en la protección a la
industría, mercado abierta perdida
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Características de la Demanda

Los productos que comprenden el sector de productos lácteos se


caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo
dirigidos a la totalidad de la población, por lo cual para caracterizar la
demanda es necesario hacer una introducción a la composición de la
población peruana, según nivel socio económico, edad, género y
ubicación geográfica, por ser estas variables determinantes en la
capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte
del sector.

Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEI


para el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26,7
millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares16. De
estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio
Económico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8%
de NSE D, y el 27% de NSE E.

16
El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas
por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.

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52 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Gráfico 25: Distribución de la población de Perú, Según Nivel


Socio Económico, 2002.

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN


NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.

A B
E 1.4% 9.4%
27.9%
C
26.3%

D
35.0% Fuente: APOYO

De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado, el NSE A se


asimilaría al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con
mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional
con viviendas lujosas, posesión de varios vehículos por familia,
disponibilidad de viajes al extranjero y educación privada, entre otras
características. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se
asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener características
habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en
condiciones precarias y en alquiler, actividad económica del jefe del
hogar independiente y bajo acceso a servicios públicos. Por su parte, los
estratos socioeconómicos colombianos 3, 4 y 5 estarían repartidos entre
los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta
del estrato 4, caracterizándose por condiciones altas de vida, vivienda
con todos los servicios, vehículo familiar, acceso a servicios de salud,
educación privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque
no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la típica
familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada,
con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunos
casos.

Ahora, para dejar un parámetro real de la caracterización de los niveles


socio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 53

familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680,


NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12617.

Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de


NSE A y condiciones socioeconómicas mejores de manera general,
seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran
distribuidos por toda la población urbana del país; y el nivel D, el más
numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional.
Finalmente, el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra
principalmente en la sierra.

Gráfico 26: Concentración de los Niveles Socio Económicos


por Regiones, 2002.

CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO


ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.

90.0% Lima
81.0%
72.0% Costa
63.0% Norte
54.0% Sierra
45.0% Norte
36.0% Costa
27.0% Sur
18.0% Sierra
9.0% Sur
0.0% Selva
A B C D E
NSE Fuente: INEI, APOYO

Esta distribución muestra que el poder adquisitivo de la población se


concentra en Lima y en las regiones costeras. Según estimaciones de
los gremios y las Cámaras de Comercio del país18, el 70% del mercado
se concentra en Lima, no solo a causa de la concentración de riqueza,
sino también por las características poblacionales de la zona; como se
mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado.

Por otra parte, la distribución por género es muy equitativa en Perú.


Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3%
son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la población, el 33.7%
corresponde a menores de 0 a 14 años, el 61.4% corresponde a
población adulta entre 15 y 64 años y el 4.9% restante son personas

17
APOYO, OPINIÓN Y MERCADO, “Niveles Socio Económicos en Perú”, 2000.
18
Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y
Arequipa

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54 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

mayores de 65 años. La composición de hombres y mujeres por grupos


de edad guarda la misma relación que el total y se ilustra en el siguiente
gráfico:

Gráfico 27: Distribución de la Población de Perú, por Género y


Grupos de Edad, 2002.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ POR


GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.

2.3% 2.6% 65 y más


100%

80%
30.9% 30.5% 15-64
60%

40% 0-14
17.1% 16.5%
20%

0% Fuente: Proyecciones INEI


Hombres Mujeres Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Ahora, siendo Lima el mercado más importante de todo el país, es


importante establecer la caracterización de su población según zonas.
La capital del país se ha expandido principalmente a través de los
conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por
gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener
condiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad, pero
que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con
capacidad de compra19.

La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones


Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y
Callao. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad y
tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la
denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan
los conos para los futuros proyectos empresariales20.

19
Revista Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”,
estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing.
20
APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima
metropolitana”, Noviembre 2002.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 55

Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda y


las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la población
que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de
ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias
entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas
como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los
siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322,
Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Además, se debe tener en
cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que
favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas
obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional,
haciendo que sus ingresos sean más “netos”21 y no sean despreciables
como hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios.

El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha


superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda
potencial, que no accede frecuentemente a formas modernas de
consumo - supermercados, centros comerciales y actividades
recreativas, entre otras - no por insolvencia económica o rechazo a
dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de
vivienda, debido a que hasta ahora se están inaugurando este tipo de
establecimientos en los denominados conos. Las características de la
demanda de productos lácteos que se presentan a continuación y que
establecen una determinación de compra sustentada principalmente en
el precio, se inclinan a futuro por una mejor relación precio-calidad y por
cambiar las preferencias hacia las presentaciones personales por los
tamaños más grandes, hecho que en el largo plazo sustituirá las
compras diarias en bodegas y mercados por compras quincenales o
mensuales en supermercados o establecimientos más modernos.
Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda la
población, y que normalmente hacen parte de las compras comunes del
hogar, es importante establecer el perfil del ama de casa, debido a que
es ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a las
compras.

El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. Generalmente, las


más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo, el grupo de edad
intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores
(entre 40 a 70 años) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y
grupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos.

Con respecto al grado de educación, es importante mencionar que más


de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han
logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instrucción que es casi
inexistente en el resto de NSE. Más del 66% de las amas de casa se
21
Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”.

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56 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una
cuarta parte trabaja.

Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los


quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de
entretenimiento. En los últimos años se observa un cambio paulatino
hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar.
En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa
buscaría principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo
estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con
sus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. En el NSE A se
mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las
actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la
mitad mencionó no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican
tiempo a pasear o a comer con amigos.

En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor, tanto la


frecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición están
muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se
realizan semanalmente (principalmente fines de semana,
preferiblemente el día sábado), mientras que en los NSE D y E son
diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a
comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la
adquisición de alimentos, artículos de limpieza y productos lácteos se
sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados;
mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas.

La decisión de compra y la adquisición de alimentos, abarrotes y


productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa.
Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos
productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los
NSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B).

El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casa


del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisión de
comprar determinados productos en el mismo establecimiento.

Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor
fidelidad de marca son los cosméticos, seguidos de los alimentos. De
otro lado, el atributo más importante que toman en cuenta para el
consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el
resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el
precio, factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento
de compra.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 57

Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a


domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume
productos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay
un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo
light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años.

En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación y


promociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre los
canales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B,
además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe
una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios,
y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadas
son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leído
es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de
casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los
canjes.

Preferencia de establecimientos

Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados


frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A
se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no
asistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad de
entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio
menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos,
ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food,
Carsa e Hiraoka para electrodomésticos.

Perfil Psicográfico

La habilidad que domina el ama de casa continúa siendo la cocina. Por


el contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni de
manejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las
tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, más
de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a
familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los
NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.

Los Estilos de amas de casa en el Perú22

Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú,


éstas se pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos,
en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes
incentivos:

22
Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano

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58 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 13: Clasificación Amas de Casa Peruanas, 2003.

Tipo Participación
Conservadoras 20,5%
Tradicionales 18,1%
Progresistas 17,6%
Sobrevivientes 16,0%
Trabajadoras 10,5%
Adaptadas 8,2%
Afortunadas 4,2%
Emprendedoras 2,8%
Sensoriales 2,1%
Fuente: Arellano23

Las conservadoras

Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es el


cuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a la
madre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa,
generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personas
conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen
principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio
bajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa o
inferior.

Las tradicionales

Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en la


sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa,
guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto
en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus
ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su
frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de
educación es igual al promedio nacional.

Las progresistas

Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es que


migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad más
pequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y
también mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos
bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda del
progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel de
ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad
económica del país.

23
Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 59

Las adaptadas

Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en


donde nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes.
Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir
tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan
puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o
instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente
precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.

Las sobrevivientes

Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la


supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicos
es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas
son mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres,
pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, con
mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en general
no tienen un trabajo estable.

Las trabajadoras

Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendo


muchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progreso
personal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de manera
independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de
colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la
secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores.
Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias
bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status
social. La proporción de este tipo de personas es mayor en la región
Oriente que en el resto del Perú.

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60 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Gráfico 28: Niveles socioeconómicos, 2001

N IV EL ES S OC IOEC O NOM IC O S, 2001.


0.1%
10.9% 4.9% 17.0% 13.6% 12.8%
5.0% 6.9%
11.8% 26.5% Alto
32.1% 26.5% 18.1%
36.8% 33.9% M ed io
40.7% 39.1% 48.9%
42.9% Ba jo
52.0%
67.1% 73.5%
52.3% 52.5%
42.6% 43.8% 38.3% 32.1%
16.5% Mu y Bajo
Adaptados

Trabajadoras
Afortunados

Tradicionales

Emprendedores

Sensoriales
Progresistas

Sobrevivientes
Conservadoras

F uente: Arellan o

Las afortunadas

Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado)


y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoría
trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendo
estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes
ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de
pensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas.
Gastan mucho en productos de consumo suntuario.

Las emprendedoras

Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras


independientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas de
nivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación y
trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleo
de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan
mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentro
de la clase media típica.

Las sensoriales

Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas de


edad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relaciones

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 61

sociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de los


placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras
(o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas
(secretarias bilingües, supervisoras de ventas, obreras de grandes
empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades
grandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su
apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores.

De acuerdo a la cantidad de la población de amas de casa y su


respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera:

Gráfico 29: ¿Cuántas son y cuánto ganan?, 2001.

¿ C UÁ NT O S S O N Y C UÁ NT O G A NA N? , 20 01
o
up o
21.7%

r
20.5 %

g ic
or óm
te

a y n
en
d u i co s

m co
17.6%

18.1%

e
al m

17.3%
r
16.0%

i n d m ás
15.2%

i vi

P ob lación
11.7%

Ingreso
10.5%
10.0%

8.5%
8.2%
8.1%

4.8%
4.2%

2.8%

2.6%
2.0%

C O N PR O SO B AF O AD A TR A TR B EM P SEN
F u ente: Arellan o

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62 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Análisis de la demanda

• Cambios en la estructura del consumo de productos lácteos:


positiva evolución de la demanda de queso, mantequilla y yogurt, y
estancamiento del consumo de leche polvo. Nivel de demanda por
debajo de los países vecinos y del nivel medio internacional.
• Creciente orientación de la demanda hacia productos con un
mayor grado de elaboración y características específicas: leches
enriquecidas y segmentadas por tipo de consumidor, yogurts
saborizados.
• Importante concentración del consumo en los segmentos de
leche evaporada, el queso tipo fresco y el yogurt saborizado,
registrando una considerable y tendencia de descenso de la
demanda el consumo de leche en polvo
• Ampliación del consumo de lácteos en Perú a segmentos C y D
mediante productos en empaques y precios económicos, caso
yogurt.

El consumo per cápita de lácteos en el Perú es uno de los más bajos de


la región, aunque ha crecido de manera constante en los últimos 5 años
(31%). Así, a cada persona consume en promedio 94 litros de leche
anuales, mientras que en países como Argentina y Brasil esta cifra

asciende a 230 litros y 254 litros al año, respectivamente. Las cifras de


consumo que presenta el Perú están por debajo de los parámetros
sugeridos por la Organización Panamericana de la Salud que
recomienda un consumo de 120 litros por habitante.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 63

Gráfico 30: Consumo Per Capta Lácteos, 2001.

CONSUMO PER CAPITA LACTEOS, 2001.


(Kg / Persona)

300 282
254
230 Promedio Suramerica (210)
250 220
194 180 Promedio Mundial (99)
200
139
150
94 91
100 55
50
0

ile

ru
il

ia
a

ay
r
a

la
y

as

do
bi
in
ua

liv
Pe
Ch

ue
gu
m
nt
Br

ua
ug

Bo
z
lo

ra
ge

ne
Ec
Ur

Co

Pa
Ar

Ve
Fuente: FAO

Estos resultados muestran el amplio margen que existe para la


expansión del consuno de lácteos en Perú y su potencial de desarrollo
en derivados lácteos. Adicionalmente, Perú no esta ajeno al proceso de
tercerización del mundo, la tendencia a la migración a los grandes polos
de desarrollo que en el caso es Lima. A las tendencias light y de
productos para la salud.

Por ello, la estructura del consumo de productos lácteos en Perú ha


experimentado en los últimos años cambios significativos, reflejando un
aumento de la importancia relativa del consumo de yogurt, mantequillas
y quesos, en detrimento fundamentalmente de la leche polvo. En este
sentido, cabe señalar el que el yogurt alcanzaba en 2002 alrededor de
54% de penetración en los hogares peruanos.24

Por su parte, el consumo de queso ha registrado asimismo una positiva


evolución, superándose en 2003, casi un 56% más que en el año 1998,
mientras los niveles medios de consumo de leche y mantequilla se
encuentran en una fase de crecimiento 69% y 99% respectivamente.

En este contexto, la diversificación y la innovación en la oferta,


manifestadas con especial intensidad en los segmentos de yogurt y
leches evaporadas, y apoyados en fuertes inversiones promocionales y

24
Apoyo. Crecimiento Poblecional y NSE de la Gran Lima, 2003

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64 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

publicitarias, constituyen aspectos esenciales de la dinámica de


consumo.

Según el DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental), las


categorías de productos lácteos, incluye leche y derivados, se compone
de 158 empresas habilitadas con registros para 729 productos que
pueden ser comercializados en Perú.

La distribución por las diferentes categorías es:

Tabla 14: Categorías de los Productos Lácteos, 2003.

TIPO Total Part.


LECHE CONDENSADA 16 2%
LECHE EN POLVO 83 11%
LECHE FLUIDA ESTERILIZADA 75 10%
LECHE FLUIDA UHT 41 6%
MANTEQUILLA 46 6%
PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O
ACIDIFICADOS 207 28%
PROTEINAS DE LA LECHE (Caseína y caseinatos) 10 1%
QUESOS 251 34%
Total general 729 100%
Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.

Estas son demandadas por los diferentes segmentos de


comercialización.

Distribución del consumo de Leche por tipos

En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de leche,


existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las
empresas.

En la siguienteTabla 15, se presentan las categorías de leche

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Tabla 15: Categorías de la leche, 2003.

TIPO CATEGORIA Total


Leche condensada 12
azucarada
LECHE CONDENSADA
Leche condensada 3
azucarada descremada
Leche condensada 1
saborizada
LECHE EN POLVO Enriquecida 3
Azucarada 15
Enriquecida 22

CREMA DE LECHE Entera 41


Leche en polvo modificada 2
Semidescremada 1
Sin lactosa 1
Saborizada 3
Enriquecida 23
Evaporada descremada 1
Evaporada entera 18
Evaporada 4
LECHE FLUIDA semidescremada
ESTERILIZADA Fluida pasteurizada 2
descremada
Fluida pasteurizada 1
Enriquecida
Fluida pasteurizada entera 10
Fluida pasteurizada 5
saborizada
Fluida pasteurizada 1
semidescremada
Fluida pasteurizada sin 1
lactosa
LECHE FLUIDA UHT Fluida UHT 12
semidescremada
Fluida UHT descremada 7
Fluida UHT entera 10
Fluida UHT saborizada 10
Fluida UHT sin lactosa 1
Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.

Se observa la tendencia de diversifícación en los segmentos más


tradicionales, señalando el progresivo afianzamiento en el mercado de
modalidades con un mayor grado de elaboración o características
específicas, como la leche enriquecida, cuya demanda experimenta

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66 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

crecimientos del orden del 15% anual, calculándose que representan


más del 25% del mercado total de leche evaporada. En este sentido,
destaca la apuesta de Nestle y Gloria por desarrollar una oferta
orientada a segmentos de demanda específicos, en particular en lo se
refiere a las leches infantiles (Nestle con Ideal (1,3 y 6) y la leche de
Crecimiento de Gloria, como los lanzamientos de abril y mayo del 2003.
En el año se están realizando lanzamiento de no menos 20 en la
categoría.

Por tipo de leche, el mercado se concentra en su práctica totalidad en la


leche evaporada, que representa más del 65% del volumen total,
habiendo reforzado su participación sobre el total en detrimento de la
leche polvo, cuya cuota se sitúa por debajo del 6%. Por otra parte, la
leche pasteurizada ha aumentado en los últimos años su importancia en
el mercado, debido al aumento de la cadena de frío en los hogares
limeños, ya que cubre un 90% de refrigerador en el hogar.

Distribución del consumo de yogurt por tipos

En el segmento de leches acidificadas se encuentra todo tipo de


variedades, existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la
oferta de las empresas.

Tabla 16: Categorías de yogurt, saborizado, frutado, natural y


light, 2003.

CATEGORIA Total
YOGURTS SABORIZADO 88
YOGURTS FRUTADO 74
YOGURTS NATURAL 26
YOGURTS CON EDULCORANTES 10
CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR 9
LECHE CULTIVADA CON CEREALES 1
LECHE CULTIVADA NATURAL 1
LECHE CULTIVADA SABORIZADA 1
OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) 1
YOGURTS NATURAL O SABORIZADOS CON 1
CEREALES
Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.

En lo que se refiere al yogurt, la modalidad de yogurt saborizado


continúa absorbiendo la mayor parte del consumo, si bien su elevado
grado de madurez se refleja en la sensible pérdida de cuota de mercado
experimentada en los últimos años, situándose actualmente en torno al
35% del volumen total.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 67

Los consumos de yogurt natural y con fruta se mantienen relativamente


estables, representando alrededor del 6% y 15% del global,
respectivamente, mientras la demanda de yogurts líquidos y desnatados
viene registrando importantes crecimientos. Entre las novedades más
importantes aparecidas en este segmento se encuentran los productos
light, dirigidos a segmentos de demanda con una creciente
preocupación por la calidad y la salud.
El potencial de este mercado es sumamente atractivo, teniendo en
cuenta que la penetración hogareña a nivel nacional bordea el 54% de
los hogares urbanos. Sin embargo, es importante destacar el alto
consumo que se presenta fuera del hogar, principalmente en la
población juvenil de mediana edad, que lo consume en los centros de
estudio y en el trabajo.

El yogurt en su presentación bebible compite con la leche, los jugos de


fruta y refrescos, en ése aspecto, las amas de casa, principalmente de
los niveles socioeconómicos altos y medios, lo consideran un
complemento ideal en la lonchera, (el lanzamiento del mes de mayo del
2003 por parte de Laive son los yogurts en sachet tipo chups para que el
niño al comer no dañe su ropa).

Por otra parte, así como se ha mencionado para otros productos, la


difícil situación económica de gran parte de la población ha generado
que los productos en presentaciones pequeñas tengan una mayor
participación en el mercado, sin embargo, esta tendencia ha ido
cambiando en los hogares, ahora el 30% del mercado lo hacen las
presentaciones mas grandes, mientras que antes apenas si llegaban a
un 10%.

Distribución del consumo de Queso por tipos

Dentro de la categoría de queso, casi la mitad del volumen del mercado


corresponde al tipo fresco, mostrando no obstante una ligera tendencia
de reducción de su peso específico, en beneficio del queso curado, cuyo
consumo reúne alrededor del 36% del total. Por su parte, el queso
fresco y el requesón alcanzan un nivel de demanda relevante, con una
cuota alrededor del 9%, correspondiendo al queso fundido, las
especialidades y el queso rallado presentaron participaciones del orden
del 4,4% y 1%, respectivamente, del volumen global de consumo. Por
otra parte, según encuestas realizadas por entidades especializadas en
Lima, las principales razones de compra de un queso son economía,
frescura y sabor.

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Tabla 17: Distribución del consumo de Queso por tipos, 2003

CATEGORIA Total
QUESO MADURADO SEMIMADURO 108
QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL 50
QUESO FUNDIDO PARA CORTAR 20
QUESO MADURADO DURO 15
QUESO FUNDIDO PARA UNTAR 14
QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL 9
QUESO CREMA 8
QUESO BLANDO 7
SUERO DE LECHE 7
QUESO DE SUERO 4
QUESO FRESCO REQUESON 3
QUESO MANTECOSO PARA UNTAR 3
QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO 3
Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.

Descripción del comportamiento de los consumidores

Todas las personas, sin discriminar por sexo, edad o NSE consumen los
productos del sector lácteos; sin embargo, las diferencias entre leche y
derivados lácteos tienen diferencias.

La demanda de leche tiene una penetración del 100%, varíando un poco


según el Nivel Socio Económico al cual pertenezca la persona. La
población de los NSE más altos A (2.8%) y B (15.2%), con mayor poder
adquisitivo, tiene la posibilidad de inclinarse por productos de mayor
valor agregado, alto nivel de personalización en las diferentes
categorías para cada uno de los miembros del hogar (consumo habitual
del 100%). El segmento D/E (31.9%) presenta compras regulares de
leche por ser considerada básica y su elección va ligada a la variable
precio.

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Gráfico 31: Consumo Habitual de Leche, 2000-2002.

CONSUMO HABITUAL DE LECHE, 2000 - 2002.

D/E 98

C 99

B 100

A 100

97
Consumo Habitual 99

95.5 96 96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5 100

2000 2002 Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADEO

El mercado de leche presenta las siguientes frecuencias de compra con


relación a los consumidores que se caracterizan por buscar
constantemente la leche y su frecuencia de consumo se ha
incrementado a varias veces a la semana. Lo cual, es uno de los
factores que explican el aumento de la producción al tener una mayor
rotación el producto en el consumidor por una mayor frecuencia de
consumo.

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Gráfico 32: Frecuencia de Consumo de Leche, 2000-2002.

FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE, 2000-2002.


Diario / Varias
92
100 Veces Semana
73 Semanal
80

60 Quincenal /
Mensual
40 Ocasional
19
7
20 1 5 2 1 Nunca

0
2000 2002 Fuente: APOYO, OPINIÓN Y
MERCADEO 2002, INFORME
GERENCIAL DE MARKETING,
C S

Por su parte, los consumidores de quesos principalmente hacen parte


de los niveles socioeconómicos altos y medio altos. El índice de
penetración de hogares urbanos de quesos en Perú es del 82%, sin
embargo, en los últimos años, el mercado de este producto ha mostrado
una disminución insignificante en su frecuencia de consumo, lo cual es
diferente con el aumento del consumo el cual ha llegado a mayores
niveles. Se observa la tendencia de un crecimiento en los segmentos de
mayor valor y el consumidor es influenciable en la compra a través de la
promoción por precio y prueba de producto. A diferencia de otros países
esta aceptado la apertura de quesos en punto de venta, la prueba del
producto sin costo y la venta en cantidades a deseo del cliente situacion
que genera un mayor costo en merchandising por parte de las
empresas que constantemente esta haciendo en autoservicios y
mercados de consumo.

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Gráfico 33: Consumo Habitual de Queso, 2000-2002.

CONSUMO HABITUAL DE QUESO, 2000-2002.

D/E 79

C 88

B 91

A 94
82
Consumo Habitual 84

70 75 80 85 90 95

Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADEO 2002, INFORME


2000 2002 GERENCIAL DE MARKETING, PERFIL DEL AMA DE CASA.

A diferencia del consumo de leche, la frecuencia de uso es dispersa,


solo el 67% de la población habitualmente consumo. Proceso que ha
variado positivamente y que explica el aumento de la demanda por este
tipo de productos tanto importados como nacionales.

Gráfico 34: Frecuencia de Consumo de Queso, 2000-2002.

FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO, 2000-2002.


60
50
40
30
20
10
0
Diario / Varias Semanal Quincenal / Ocasional Nunca
Veces Mensual
Semana
Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADEO 2002,
2000 2002 GERENCIA DE MARKETING, PERFIL DEL AMA
DE CASA

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La lealtad a una marca no es tan fuerte como puede ser en el mercado


de leche, por eso la clave es la disponibilidad en los puntos de venta,
pues resulta muy fácil para un consumidor comprar alguna otra marca
que le ofrezca beneficios similares.

En síntesis, si bien el mercado de productos lácteos se ha segmentado


los últimos años en aras de proporcionar productos de acuerdo a cada
segmento en particular, es el ama de casa quien frecuentemente hace
las compras para todos los miembros de la casa. Aunque existe un gran
potencial en el segmento de derivados lácteos que van a ir creciendo
acorde a las mejores condiciones económicas de la población que va a
aumentar el consumo y su ampliación a nuevos productos.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 73

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

• Alto grado de concentración de la oferta sectorial, reuniendo las tres


primeras empresas el 85 del valor de la producción y las ventas,
respectivamente, en el año 2002.
• Gloria, con una cuota de mercado en torno al 70% en el pasado año,
mantiene un fuerte liderazgo por delante de Grupo Nestle,, Laive,
Agrícola El Escorial y Egasa.

Estructura de la oferta

Como se mencionó anteriormente, las empresas más importantes del


sector son Gloria, Nestle y Laive; este hecho marca la tendencia de la
oferta en el sector y donde tienen la mayor participación del mercado.

Según el Presidente del ADIL -gremio que agrupa a las empresas de


productos lácteos, el mercado del sector en el 2002 fue de US$ 700
millones, de los cuales, solo el 10% corresponde a importaciones y un
90% a producción nacional; esto debido a que las empresas más fuertes
del mercado han tomado decisiones estratégicas con respecto a la
ubicación de sus plantas productivas, de forma tal que optimicen costos
y han logrado desplazar a las importaciones de leche, importando solo
como complemento de la oferta nacional.

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74 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Gráfico 35: Participación de las empresas productoras


nacionales e importadoras, 2002.

Mercado Lácteos- 2002

Importaciones
10%

Fabricación
Nacional
90%

FUENTE: ADL ASOCIACION DE INDUSTRIASLES


DE LA LECHE
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Durante el año 2002, Gloria concentró el 76% de la producción de leche


evaporada, dos concentraron el 87% de la producción de leche fresca
(en cartón y en bolsa) y cuatro el 86% de yogurt. En el caso de queso,
dos empresas tienen actualmente el 51.2% del mercado, ya que el otro
49% restante es ofertado por pequeñas empresas, las cuales trabajan
de manera informal. Así, el market share en lo que respecta a las ventas
de leche y yogurt, estuvo dominado por los productos de la empresa
nacional Gloria S.A., la cual tuvo una participación de 68% y 42%,
respectivamente. Por otro lado, la participación de Laive en queso y
yogurt concentró el 36% y 15%, respectivamente.

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Tabla 18: Market Share Lácteo, 2002.

Leche Fresca en Leche en


EMPRESAS UHT Yogurt Quesos
evaporada Bolsa Polvo
Gloria 75,6 57,5 43,5 4,1 42,3 15,4
Laive 5,2 38,2 34,5 14,6 35,8
Nestle 19,2 0,9
New Zealand
Milk Products 95 2,6
Agraria El
18,7 2,3
Escorial 4,3
Estancias
11,3 10,5
Ganaderas
Sancor
8,5
/Braedt
Otros 10,7 13,9 35,4
Fuente: MINAG
Elaboracion: Grupo Consultor

Ahora, teniendo en cuenta la composición mayoritaria de importaciones


en el sector, vale la pena analizar las principales empresas importadoras
y cómo ha sido su comportamiento durante el período de análisis.

Durante los últimos cinco años Gloria, Nestle, y NZMP se han


mantenido como las tres más grandes importadoras, así como las tres
grandes empresas del mercado. Entre las tres concentran más del 75%
del valor de las importaciones en promedio para cada uno de los años
de estudio. Cada una ha desarrollado categorías fuertes y ha logrado
ganar posicionamiento en el mercado.

Así como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta,


se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentración
de la oferta en unas pocas empresas. Si analizamos la composición de
la oferta importada para los últimos cinco años, es evidente cómo las
primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 96% del
valor de las importaciones en el año 2002, con una diferencia de casi 20
puntos de participación cinco años atrás.

Tabla 19: Concentración de la oferta de importados, 2003.

1998 1999 2000 2001 2002


Primeras 3 empresas importadoras 72% 78% 83% 84% 74%
Primeras 10 empresas importadoras 73% 81% 90% 92% 91%
Primeras 20 empresas importadoras 75% 84% 92% 95% 96%
Total Importaciones 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo Consultor

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76 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes


en el mercado, a la vez que las fortalece e impone mayores barreras de
entrada a nuevas empresas por las altas inversiones publicitarias en las
cuales tendrían que incurrir para, por lo menos, posicionar sus
productos en la mente de los consumidores así como lo han logrado las
empresas vigentes con todo el tiempo que llevan en el mercado
peruano.

Gráfico 36: Participación de los principales importadores,


2002.

PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR


LACTEOS PERU, 2002.

OTROS
20% GLORIA S A 47,34%

BRAEDT S.A.
5%

NESTLE PERU S A
7%
NZMP (PERU) S.A.
21%

FUENTE : ADUANET
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

El Grupo Gloria es un conglomerado industrial peruano conformado por


empresas con presencia en Perú Puerto Rico y Bolivia. Las empresas
que conforman el Grupo Gloria son las siguientes: Gloria S.A., Pil
Andina S.A., Ipilcruz S.A., Farmacéutica del Pacífico S.A.C., Centro
Papelero S.A.C., Yura S.A., Cemento Sur S.A., Racionalización
Empresarial S.A.

La empresa líder del Grupo que aporta ventas por US$ 260 millones de
dólares es Gloria con la capacidad de llegar a todos los rincones del
Perú, le permite generar sinergias que garantizan una estructura
diversificada de negocios capaz de desempeñarse con éxito en un
entorno crecientemente competitivo.

Las actividades donde se desempeñan las empresas que conforman el

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 77

Grupo Gloria, están centradas en el sector lácteo, cemento,


farmacéutico, envases de cartón y transporte.

La estrategia empresarial del Grupo Gloria, se basa en el liderazgo de


sus marcas en el mercado, su presencia en el Perú. Su red de
distribución nacional llega a más de 50,000 puntos de ventas a nivel
nacional. El Grupo Gloria cuenta con más de 2,800 trabajadores, y con
más de 15,000 proveedores.
En el mercado lácteo su actividad principal es la producción de leche
evaporada y otros productos derivados lácteos, en sus plantas ubicadas
en los departamentos de Arequipa, Lima y Cajamarca. La empresa
dueña de la marca “Gloria” en el Perú, a partir de 1988, y además es
propietaria de otras marcas tales como Bonle, Pura Vida, Bella
Holandesa, Yomost, Drinky, y otros. Cuenta con cuatro plantas
industriales, ubicadas en Arequipa, Lima y Cajamarca y catorce centros
de acopio y enfriamiento de leche fresca a nivel nacional. Para la
producción tiene líneas de envases propias en latas, tetrapack, prepack
y botellas.

Tabla 20: Capacidad Instalada Gloria S.A., 200325.

E Línea Capacidad
L Leche evaporada en
A
B
lata 11.6 millones de cajas/año.
O Leche
R UHT/Jugos/Yomost 73.0 millones de litros/año.
A
C
Yogurts 18.7 millones de litros/año.
I Queso fresco 800 Tm./año.
O
N
Queso maduro 1,400 Tm./año.
Elaboración: GRUPO CONSULTOR

La segunda empresa en el sector es Nestle, la cual esta presente en las


diferentes categorías de alimentación con presencia en el Perú desde
1919. Su último lanzamiento es la leche Ideal 1,3 y 6; la cual se
presenta como un sistema completo de nutrición para el niño. Es una
compañía respetada y admirada, la cual ha comprado la operación de
Donofrio.

La tercera empresa es Laive, su principal actividad comprende la


fabricación de una amplia variedad de productos lácteos, cárnicos y
otras líneas alimenticias de las marcas "Laive" y "La Preferida". Detenta
una participación de 15% en embutidos.

25
www.grupogloria.com.pe

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78 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

La cuarta empresa en importancia es Danlac que participa en los


mercados de yogurts, ubicándose en segundo lugar con la marca Yoleit,
leche UHT "Danlac" (presentación en bolsa), panetones "Perutalia" y
otras marcas para terceros a través del servicio de maquila (tál es el
caso de algunas presentaciones en supermercados). Cuenta con dos
plantas, una de leche en Lima y otra de yogurts en Jequetepeque (La
Libertad).

Por otra parte, hay empresas que han disminuido sus importaciones en
el sector dentro de las cuales vale la pena resaltar el caso de Henkel
Peruana S.A., debido a la notable pérdida de participación en el
mercado de sus productos capilares y al poco reconocimiento y
posicionamiento de su marca Fa, de jabones de tocador; y Productos
Favel, que ha decidido darle mayor importancia a su actividad
productora local que al comercio exterior.

Tabla 21: Principales importadoras de productos lacteos,


(Valor CIF Dólares), 1998.

1998 (%)
1 GLORIA S A 22.006.891 24,3%
2 NZMP (PERU) S.A. 33.566.700 37,1%
3 NESTLE PERU S A 9.444.322 10,4%
4 BRAEDT S.A. 113.543 0,1%
5 AUSTRACORP (PERU) S.A. 112.254 0,1%
6 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.ALIMENTARIA 6.791 0,0%
7 KRAFT FOODS PERU S.A. 394.213 0,4%
8 LAIVE S A 495.699 0,5%
9 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 0 0,0%
10 SIGDELO S.A. 1.784 0,0%
11 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A. 0 0,0%
12 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS 0 0,0%
13 EUROFHARMA EUFHA S.A.C. 312.732 0,3%
14 MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA 740.706 0,8%
15 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 102.428 0,1%
16 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 3.001 0,0%
17 ALIMENTOS PROCESADOS SA 99.508 0,1%
18 C & F WONG IMPORTACIONES S.A. 0 0,0%
19 FISA IMPORT EXPORT SRL 33.075 0,0%
20 PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC 0 0,0%
Otras empresas importadoras 23.031.179 25,5%
Total general 90.464.827 100.0%
FUENTE: ADUANAS
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR

Las restantes empresas que conforman las 20 primeras importadoras en


el 2002, se caracterizan por hacer parte del mercado de lácteo

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 79

principalmente como productoras que complementan su línea de


productos. En el segmento de derivados, tal como lo hacen, Braedt,
Importaciones y Comercio Internacional y Sociedad Suizo Peruana.

Tabla 22: Principales importadores de productos lacteos


(Valor CIF dólares), 2002.

2002 (%)
1 GLORIA S A 23.750.563 47,3%
2 NZMP (PERU) S.A. 10.190.310 20,3%
3 NESTLE PERU S A 3.303.377 6,6%
4 BRAEDT S.A. 2.400.551 4,8%
5 AUSTRACORP (PERU) S.A. 1.716.956 3,4%
6 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.ALIMENTARIA 1.428.871 2,8%
7 KRAFT FOODS PERU S.A. 1.235.025 2,5%
8 LAIVE S A 849.527 1,7%
9 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 515.265 1,0%
10 SIGDELO S.A. 391.833 0,8%
11 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A. 324.873 0,6%
12 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 303.774 0,6%
13 EUROFHARMA EUFHA S.A.C. 292.592 0,6%
14 MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA 274.706 0,5%
15 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 252.901 0,5%
16 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 247.638 0,5%
17 ALIMENTOS PROCESADOS SA 222.692 0,4%
18 C & F WONG IMPORTACIONES S.A. 204.858 0,4%
19 FISA IMPORT EXPORT SRL 173.292 0,3%
20 PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC 173.086 0,3%
Otras empresas importadoras 1.919.557 3,8%
Total general 50.172.248 100.0%
FUENTE: ADUANAS
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR

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Tabla 23: Facturación total y facturación en el sector de las


principales empresas, 1998-2002.

EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002


GLORIA S.A.
Ingresos 186,36 187,69 226,84 243,58 247,66
Activo Total 263,04 294,44 312,79 320,62 333,93
Activo Fijo 78,28 107,49 112,75 114,55 93,85
Patrimonio 126,96 132,60 154,06 160,90 183,57
Utilidad 10,36 9,88 15,49 12,03 22,64
NESTLE PERU SA
Ingresos 99,99 157,56 168,67 170,20 n.d.
Activo Total 50,90 109,70 n.d. n.d. n.d.
Activo Fijo 18,43 62,38 n.d. n.d. n.d.
Patrimonio 11,79 38,30 38,35 n.d. n.d.
Utilidad 4,23 0,53 0,79 n.d. n.d.
LAIVE SA
Ingresos 27,87 30,39 36,64 39,92 n.d.
Activo Total 28,92 30,09 31,38 n.d. n.d.
Activo Fijo 17,84 18,52 n.d. n.d. n.d.
Patrimonio 19,02 18,10 18,37 18,59 n.d.
Utilidad 1,25 0,37 0,34 0,84 n.d.
HACIENDAS GANADERAS
Ingresos n.d. 5,24 n.d. n.d. n.d.
Activo Total n.d. 29,72 8,01 8,07 7,91
Activo Fijo n.d. 7,78 1,92 1,95 1,90
Patrimonio n.d. 4,73 0,00 0,00 0,00
Utilidad n.d. 0,56 0,00 0,00 0,00
AGRARIA EL ESCORIAL SA
Ingresos 14,61 13,55 n.d. n.d. n.d.
Activo Total 17,01 21,05 n.d. n.d. n.d.
Activo Fijo 9,46 12,06 n.d. n.d. n.d.
Patrimonio 5,99 7,30 n.d. n.d. n.d.
Utilidad -0,75 -2,05 n.d. n.d. n.d.
OTRAS
Ingresos 35,77 32,27 0,00 n.d. 1,43
Activo Total 41,79 10,62 n.d. n.d. 0,46
Activo Fijo 26,28 3,83 n.d. n.d. 0,26
Patrimonio 4,44 -10,74 0,00 n.d. 0,16
Utilidad -9,78 -13,51 0,00 n.d. 0,02
Fuentes: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory
2001", CONASEV
Elaboracion: Grupo Consultor

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Tabla 24: Composición de la actividad intrasectorial de las


principales empresas, 2003.

LECHE EVAPORADA

FRESCA EN BOLSA

LECHE EN POLVO

FARMACEUTICOS
INDUSTRIALES
PRODUCTOS
EMBUTIDOS

ALIMENTOS

PAPELERA
YOGURT

QUESOS
UHT
EMPRESA /
SECTOR

* * * * * * * * * *
GLORIA
* * * * * * *
LAIVE
* * *
NESTLE
NEW
ZEALAND
* *
MILK
PRODUCTS
AGRARIA
EL * *
ESCORIAL
ESTANCIAS
GANADERA * * *
S
* * *
BRAEDT
* * *
OTROS
Elaboracion: Grupo Consultor

Las grandes empresas del sector de lácteo, se caracterizan por abarcar


diferentes líneas de productos de consumo masivo, o de otros
productos, como es el caso de Gloria, Laive y Nestle.

Las empresas medianas y chicas, que son más numerosas, se dedican


generalmente a una sola actividad, o tan solo a importar o comercializar
productos lácteos. Como se observo la fuerte competencia en esta
industria se tradujo en una intensa guerra de precios, sobre todo en los
mercados de leche pasteurizada y en yogurts, que son los de mayor
proyección dentro de la industria de lácteos.

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Ubicación regional de las empresas

Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas


principales en la ciudad de Lima, desde ahí operan y dirigen todas las
actividades referentes al mercado de los productos de lácteos. Su
operación incluye las actividades administrativas y logísticas. La mayor
parte de la produccion concentra en Lima, pero existen plantas de
acuerdo al consumo como se observa en la tabla de ubicación
geográfica.

Algunas de ellas hacen la distribución directamente, sin embargo, es


mayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en la
distribución y comercialización, tanto a nivel nacional que se encargan
de colocar los productos en la totalidad del territorio peruano y que tiene
oficinas en las principales ciudades de Perú, así como aquellas que
trabajan en los canales mayoristas y minoristas (vea mayor información
en el capítulo de Canales de Distribución).

Mezcla de Mercadeo

• Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de las


principales empresas con el fin de apoyar el lanzamiento y
reposicionamiento de su portafolio de productos.
• Alta lealtad de marca en el segmento de evaporadas.
• Distribución vertical con gran influencia aún del canal tradicional
• Leche: refuerzo de la oferta de mayor valor añadido, dirigida a
segmentos específicos de demanda, como es el caso de las leches
infantiles.

Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras,


han tenido que recurrir principalmente, a estrategias de mercadeo que
ofrezcan productos económicos y rendidores, esto debido a la difícil
situación económica por la que atraviesa la mayor parte de la población
peruana; y por otro lado, estrategias de diversificación que ofrezcan un
valor agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el
cual esté dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. Lo cual, ha redundado
en un alto posicionamiento de las marcas líderes del mercado.

En particular, en el segmento de leche el posicionamiento de Gloria


como líder de la categoría es un claro ejemplo del éxito manejo de una
marca. Esto le ha hecho acreedor de ser una marca Premium en la
categoría. En el caso del yogurts, quesos la participación que tienen las
otras empresas, lo hacen segmentos más equitativos y donde el
consumidor no tiene la misma lealtad de marca.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 83

Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de


mercadeo. El precio ha sido una variable elemental para lograr
posicionamiento en el mercado porque el país está saliendo de la crisis
económica que estalló en 1997; la publicidad ha logrado posicionar los
productos en la mente del consumidor; las empresas han llegado al

mayor número de puntos de venta de forma tal que sus clientes no


cambian de marca por no disponibilidad del producto en su lugar
habitual de compra y, finalmente, promocionan sus productos a través
de una personalización cada vez mayor.

Tabla 25: Principales marcas de las principales empresas,


2003.

LECHE
EMPRESA / LECHE FRESCA
UHT EN YOGURT QUESOS
CATEGORIAS EVAPORADA EN BOLSA
POLVO
Gloria Gloria
Pura Vida Pura Vida Gloria
Pura Vida Pura vida Bonle
Bella Bella Yomost
GLORIA Holandesa Holandesa
Laive Laive
La
Laive La Laive La
Preferida
LAIVE Preferida Preferida
Ideal
Reina del Nido
NESTLE Campo
NEW ZEALAND Anchor Anchor
MILK PRODUCTS
AGRARIA EL Milkito MIlkito
ESCORIAL
ESTANCIAS
GANADERAS Vigor Yoleit
EGASA
Sancor Sancor
BRAEDT
Elaboracion: Grupo Consultor

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Tabla 26: Asociación del Consumidor con la marca, 2003.

Gloria Ideal Milkito Laive


Nutricion 19 3 3
Economia 5
Saludable 14 3 3
Fuente: A & M
Elaboracion: Grupo Consultor

Para el consumidor peruano la marca líder tiene las propiedades de


nutrición, salud y economía. Seguido por el posicionamiento de Milkito
(Agraria El Escorial). Es importante destacar que Laive aparece como
una marca que genera confiabilidad al consumidor y la percepción del
mismo no es de economía.

Desde otro ángulo, el trabajo realizado por las diferentes campañas ha


dado muy buenos resultados en cuanto a que el consumidor en la
categoría de leche tiene claro cual marca va a comprar antes de
efectuar la compra.

Tabla 27: Tabla de Elección de Marca, 2002.

Leche Queso
PREGUNTA 2000 2002 2000 2002
Elige la marca antes de ir 81 78 49 46
Elige la marca en el lugar compra 19 18 46 33
No precisa 0 4 5 21
Fuente: A & M, 2002
Elaboracion: Grupo Consultor

Tabla 28: Tabla de Lealtad de Marca, 2002.

Leche Queso
Lealtad de Marca 2000 2002 2000 2002
Lealtad a la marca 62 61 39 30
Compra otra marca 35 33 51 43
No precisa 3 6 10 27
Fuente: A & M, 2002
Elaboracion: Grupo Consultor

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Por otra parte, en el mercado de leche cabe resaltar la participación de


mercado que han alcanzado las diferentes empresas de leche, las
cuales han trabajado para otorgarle también propiedades básicas,
enriquecidas (vitaminizadas), light y ahora segmentadas por tipo de
consumidor.

Gráfico 37: Preferencia en Marcas de Leche Evaporada, 1999-


2002.

PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA,


1999 - 2002.

1 2 2 3
100% Laive
17 17 20 14
90%
2 3
5
80% 2

70% Ideal
60%
50%
70 73 73 72 Bella
40% Holandesa
30%
20%
Gloria
10%
0%
1999 2000 2001 2002

Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADEO


Elaboración: Grupo Consultor

En este segmento Gloria, a través de Gloria y Bella Holandesa mantiene


un 75% en las preferencias del consumidor urbano de la ciudad de
Lima. Así mismo, teniendo en cuenta la categoría de quesos las
presentaciones económicas como en empaque y las promociones por
compras han generado un aumento en el nivel de preferencia del
consumidor hacia Bonle de Gloria y la preferencia por Laive ha caído 20
puntos.

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Gráfico 38: Preferencia en Marcas de Queso, 1999-2002.

PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO, 1999 - 2002.

0 1
100% 2
1 2 Bonle
90%
3
80%
70% Edam
60%
31
50% 28 19
40% Laive
11
30%
20%
10%
0%
1999 2000 2001 2002

Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADEO


Elaboración: Grupo Consultor

Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas

Debido a la situación económica y características de la demanda, el


sector de productos de lácteos debe ofrecer soluciones cómodas a sus
compradores para captar su atención. Por otra parte, por tratarse de
productos de consumo masivo, debe atacar fuertemente al público con
publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por calidad
y/o economía, y hacer la planeación de su distribución de la mejor
manera para poder llegar a todos los puntos de comercialización y
garantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar.

El sector de productos de lácteos requiere altas inversiones en


publicidad que ataquen todos los medios de comunicación, en particular
Gloria esta en las 10 primeras empresas de inversión publicitaria. Las
grandes empresas del sector están en la capacidad de asumir estos
costos y por eso se han caracterizado por fuertes campañas que captan
la atención del consumidor y logran posicionar sus marcas y adquirir
reconocimiento.

Durante los últimos 10 años el liderazgo en el mercado de leche ha


estado en manos de Gloria y los ataques que ha recibido de cada una
de las empresas que han enfrentado en los diferentes segmentos;
dejando como lección la forma como se enfrento a New Zelaand Milk

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Products, luego Friesland (la cual compro) y finalmente Parmalat que


esta en liquidación.

En particular y de manera muy sintética se puede decir lo siguiente:


26
Leche en Polvo (Caso NZMP)

New Zealand Milk Products de Perú durante la primera parte de la


década del 90 se convirtió en la líder del mercado, con base en
promociones y actividades que realizó para la marca Anchor. En el
mercado existía Elci, La Lechera y otras marcas, las cuales fue
desplazando poco a poco. La categoría al comienzo de la década
llegaba a los 20 puntos.

En 1996, para NZMP, Anchor era la única que no había decrecido en


volumen de ventas. Como estrategia de flanqueo Gloria tenia en el
mercado a Aurora (que había caído 23%;), La Lechera de Nestlé 36%,
Leche Enci 42%.

Esto llevo a la concentración en la categoría pero con una categoría a la


baja. La empresa se especializó en este mercado mientras sus
competidores mas cercanos se concentraron en el segmento de
evaporadas.

La razón para ello, es porque es más rentable vender una lata de


evaporada que no equivale a un litro y se venden más cara que una
bolsa de leche en polvo. Esto unido a una economía en recesión
permitió la diversificación del portafolio hacia otro segmento de
productos. La guerra de precios, llevo a encontrar una lata de leche
evaporada en S/. 1.60 mientras que Anchor su costo promedio era
S/.1.65.

Mientras la estrategia de NZMP fue el lanzamiento de productos para


segmentos específicos de la población estos no lograron ganar puntos
de participación. En cambio, el mercado de leche evaporada creció de
manera constante.

En este segmento el movimiento más importante fue la entrada de la


leche de soya en polvo. Soyandina de Asa Alimentos, un producto a
base de soya. Entro al mercado en enero del 98 y ha construido su
participación atrayendo a los consumidores de leche a través de
publicidad comparativa, la cual genero enfrentamientos con NZMP y
ADIL. En el momento, NZMP argumentaba que la campaña inducía a
error al consumidor con la finalidad que equipare y confunda la soya en

26
Leches, exitosa estrategia de Gloria de extensión de línea, Mary Garcia, 2001.

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88 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

polvo Sovandina con la leche en polvo, lo cual no prospero y que la


"leche de sova" era una denominación descriptiva, que mencionaba con
claridad el tipo de producto. Por el lado de la publicidad dijo que no se
dirigía a confundir su producto con la leche puesto que lo que buscaba
era crear un mercado.

Como se observo la leche en polvo continuo su caída. La reducción, de


la diferencia en precio entre la categoría de polvo y las evaporadas
afectó seriamente este mercado. Con ello la participación de Anchor, la
líder del segmento no sólo perdió por efecto de la caída del mercado
sino también por lo que le quitó Soyandina. Algunos analistas
consideran que lo avanzado por Anchor se debía a su agresividad en la
inversión publicitaria, algo que evidentemente no podía mantener en el
tiempo; esto, en un contexto en que tenía que competir contra el precio
de las evaporadas, con lo que la rentabilidad del negocio se vio
seriamente afectada. A el 2001 paso de representar el 13,6% del
mercado en 1997 a solo el 4,1% en el 2001.

Leche evaporada (Caso Friesland)

Bella Holandesa, un competidor que ingresó en evaporadas el año 1993


a través de la Distribuidora Dos Molinos, empezó en el 95 a mostrar más
agresividad al ser manejada directamente por Bella Holandesa del Perú,
empresa del Grupo Friesland Dairy Foods de Holanda. La marca entro
en evaporadas y en segmento de yogurts con la marca Yomost. Para
ello utilizó la publicidad comparativa directa vs. las otras evaporadas,
orientó sus esfuerzos a resaltar sus ventajas diferenciales producto,
envase y origen. Bella Holandesa registró resultados favorables, pasó
de tener el 5%' de participación en el mercado nacional en el 1.995 al
10% en el 1.996. La multinacional realizó una inversión de US$ 40 mil.
Para el montaje de una fábrica local.

En julio de 1997, Gloria S.A., presentó una solicitud ante la Comisión de


Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi. Para la aplicación de
derechos antidumping a las importaciones de leche evaporada
procedente de Holanda, fabricada y exportada por la empresa
holandesa Friesland, la dueña de Bella Holandesa. La demanda fue
aceptada. Por rata razón Bella Holandesa dejó de hacer presión en el
canal mayorista que había entrado a atacar con fuerza. Luego la
empresa focalizó sus esfuerzos en su versión UHT. segmento en el que
acaba de lanzar su achocolatada, que buscaba a versiones similares de
Gloria y Laive.

La producción local comenzó en 1.998 y salió del envase de hojalata en


leche evaporada para pasar al tetra. A pesar del esfuerzo publicitario
que realizó (incrementó su inversión en 67%), con una campaña

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comparativa, en la que buscó vender los beneficios del nuevo envase,


no pudo trasladar el consumo. La marca tocó fondo en agosto del 98 en
que llegó a registrar 4% de participación en el mercado limeño. Para
octubre del año 2000 registró 4,8% de participación (Samimp-Lima).
Como resultado en 1999 la empresa decidió retirarse del Perú, le vendió
su fábrica a Gloria S.A.

Leche UHT (Caso Parmalat)

Parmalat entró al mercado lácteo a través de Dos Molinos S.A.,


empresa que importaba los productos Parmalat desde Italia. La marca
con presencia en nueve países de Latinoamérica: Brasil, Argentina,
Chile, Paraguay. Uruguay, Colombia. Venezuela. Ecuador y México.
Fábricas en Argentina y Brasil. Facturaba 4 mil millones de dólares a
nivel mundial.

En el Perú, el objetivo de la empresa era alcanzar entre el 10% y el 15%


de participación en el mercado de leches UHT, dominado por Gloria
S.A., y en el que también participaban Bella Holandesa. Laive y Nestlé.
La campaña de introducción bajo el tema "Amor por la Leche", no fue
producida localmente.

Sus fundamentales de publicidad fueron "Queremos llegar a amas de


casa jóvenes que trabajan, que les gusta la practicidad y comodidad
(queremos asociar el amor maternal con el amor por la leche). Adicional,
busco posicionarse como producto con vitaminas, sin aditivos, leche
fresca y pura, en envase UHT y periodo de vida es de 6 a 12 meses, es
la de mejor duración, además tiene abre fácil.

La empresa entró con la línea básica y nunca entraron con las demás.
Parmalat no logró impactar el mercado peruano, nunca mostró la
agresividad que si ostenta en otros mercados de la región y está en
proceso de liquidación.

Estos son tres casos de empresas que no lograron posicionarse en el


mercado peruano. Hoy las estrategias de mayor impacto están
centradas en ofrecerle al consumidor productos personalizados, como el
segmento de leches infantiles (Nestle vs. Gloria) y en Yogurts (Laive vs.
Gloria). Aunque en esta categoría se observa la caída de Milkito que a
mediados de la década era el líder del mercado.

Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación

Es importante destacar que si se observa la matriz de


crecimiento/participación tamaño, las estrategias desarrolladas por las

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empresas les ha permitido ganar un espacio dentro del mercado lácteo


peruano.

El mercado de productos de lácteos presenta una tendencia decreciente


de sus importaciones. Para el año 2002 la caída en el mercado (valor)
del sector de importados fue de 44%; sobre este indicador estuvieron
empresas como NZMP y otros importadores con decrecimientos de
69%, y 20% respectivamente; Gloria se mantuvo con el volumen
importado pero con un mercado a la baja aumento su participación, que
le complementa sus líneas locales y el abastecimiento de leche.

Gráfico 39: Matriz de Participación/ crecimiento/ tamaño del


sector lácteo, 1998-2002.

Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamaño del Sector Lacteo

30%

GLORIA S A;
7,92%
20%
%Cambio Participacion 1998-2002

10%

LAIVE S A BRAEDT S.A.


KRAFT FOODS PERU S.A. AUSTRACORP (PERU) S.A.
0%
-500% 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500%
NESTLE PERU S A;
-65,02%
-10%

NZMP (PERU) S.A.;


-69,64% OTROS

-20%

-30%
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
Crec. Mdo - 44 %

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Tabla 29: Participación en el mercado de Productos Lácteos


por categorías, 1998-2002.

PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 2002

EVAPORADA 79.4% 80.8% 82% 83,4%


GLORIA 55,3% 55.4% 55.9% 57.2% 0.0%
TOTAL GLORIA 48,5% 47,1% 46.6% 44.6%
Chica Azul 2.2% 2.2% 0.% 1.9%
Grande 46.3% 44.9% 46.6% 42.7%
Total Pura Vida 4.3% 8.4%
Total Bella Holandesa 6,8% 8,3% 5.0% 4.2%
Nestle Peru 22.3% 23.1% 22.0% 20.2% 0.0%
Ideal 22.3% 23,1% 20.2% 18,3%
Omega Plus 1.7% 2.0%
Laive 1.8% 2.2% 4.1% 5.9% 0.0%
Laive 1,8% 2,2% 3,9% 5,3%
Laive Light 0,2% 0,5%
La Preferida 0.1% 0.1%
Otras Evaporadas 0% 0,1% 0% 0,1% 0.0%
FUENTES: 1998-2000 Cuanto; Gestión
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Tabla 30: Participación histórica de marcas en el mercado de


leche en polvo, 1998-2002.

PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 2002

EN POLVO 12,0% 9,2% 7,6% 6,6%


Anchor 7.9% 6.8% 5.0% 4.1% 0.0%
Bolsa 7.7% 6.7% 5,0% 4,1%
Lata 0,2% 0.1%
Soyandina 2,8% 2,0% 1,6% 1,4% 0.0%
Soyandina Soyavena 0.2% 0.0%
Soyalite 0.01% 0.0%
Pura Vida 0.3% 0.6% 0.3% 0.0%
Omega Plus 0.1% 0.1% 0.0%
Nido Crecimiento 0.1% 0.0%

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PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 2002

La Preferida (Soya) 0,0% 0.3% 0.0%


Leche Pura ENCI 0,4% 0,2% 0.1% 0.0%
Reina del campo 0,6% 0.0%
Aurora 0,3% 0,4% 0.0%
La lechera 1,7% 0,5% 0.0%
Bella Holandesa Entera 0,1% 0.1% 0.0%
Prolene 0,5% 0,2% 0,1% 0.0%
Otras 0,3% 0.0%
FUENTES: 1998-2000 Cuanto; Gestión
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Tabla 31: Participación histórica de marcas en el mercado de


leche fresca, 1998-2003.

PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 2002

FRESCA 8,5% 10% 10,4% 10,1%


TOTAL UHT 4,7% 5,9% 6,4% 6,7%
Gloria 1,8% 2.4% 2.8% 2.6% 0.0%
Gloria 1.0% 1.5% 1.2% 1.4%
Pura Vida Total 1.1% 1.9%
Bella Holandesa 0.8% 0.9% 0.5% 0.4%
Laive 6.1% 9.0% 9.4% 11.2% 0.0%
Amigo 0.5% 0.3% 0.3% 0.3%
Opal 5.6% 8.7% 9.1% 10.9%
Colgate - Palmolive Perú 1.8% 2.3% 3.0% 3.4% 0.0%
Laive 1.8% 2.0% 2.3% 2.8%
La Preferida 0.3% 0,7% 0.6%
Colmena 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0%
Vigor 0.6% 0.6% 0.3% 0.4% 0.0%
Omega UHT 0,01% 0.0%
Danlac 0,5% 0,3% 0,3% 0.0%
Drinky Milky 0,1% 0,01% 0.0%
Otras (IMP) UHT 0,2% 0,2% 0,2% 0.0%
OTRAS FRESCAS 4.7% 3.8% 4.1% 4.0% 0.0%
FUENTES: 1998-2000 Cuanto; Gestión
Elaboracion: Grupo Consultor

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Comportamiento de los precios del sector

Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los


precios de la economía peruana. Según el Boletín Estadístico de
Precios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), la inflación anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%,
explicada principalmente por los incrementos en transporte y
comunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de
otros bienes y servicios, el cual incluye los artículos de tocador, que
para Marzo de 2003 presentaron una disminución en sus precios de –
0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se incrementaron
en 0.2%27

Si tomamos la canasta básica de algunos de los productos principales


peruanos y vemos la evolución del último año, se puede observar una
tendencia al mantenimiento de los precios de los artículos de primera
necesidad y en algunos casos tiendes a la baja.

27
INEI, “Indicadores de Precios de la Economía”, Boletín Mensual – Marzo de 2003.

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Tabla 32: comportamiento de los precios de algunos


Productos de Primera Necesidad, 2002-2003.

INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA


DE ABRIL 2002 A 2003

PRINCIPALES OC
PRODUCTOS ABR MAY JUN. JUL. AGO SET T NOV DIC ENE FEB MAR
ACEITE A GRANEL LITRO 3.23 3.24 3.29 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
ACEITE EMBOT. (COMP)
LITRO 3.49 3.46 3.46 3.49 3.49 3.49 3.76 3.83 3.79 3.83 3.77 3.73
MARGARINA A GRANEL
KILO 7.48 7.35 7.49 7.42 7.42 7.61 7.62 7.64 7.58 7.66 7.67 7.63
ARROZ CORRIENTE KILO 2.06 2.05 2.05 2.04 2.04 2.01 1.99 2 2 1.98 1.98 1.98
ARROZ SUPERIOR KILO 3.42 3.42 3.41 3.4 3.4 3.38 3.38 3.28 3.22 3.18 3.16 3.12
AZUCAR BLANCA KILO 1.82 1.8 1.77 1.77 1.76 1.72 1.79 1.74 1.75 1.75 1.74 1.73
AZUCAR RUBIA KILO 1.65 1.63 1.62 1.61 1.6 1.56 1.59 1.56 1.56 1.56 1.52 1.52
MENU EN COMEDOR P. /1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.52 1.51 1.51 1.51 1.51
LECHE EVAPORADA
LATA G. 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2 1.99 1.99 1.99 1.99
LECHE FRESCA LITRO

2.43 2.43 2.42 2.43 2.44 2.44 2.43 2.43 2.43 2.4 2.4 2.4
SAL YODADA DE
COCINA KILO 0.62 0.61 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62 0.61
QUESO MANTECOSO 12.5 12.5 12.5 12.4 12.4 12.5 12.6 12.2
KILO 7 3 3 1 2 2 12.6 1 6 12.42 12.56 12.5
CRECIMIENTO - - 1.0 0.1 - -
0.6% 0.3% 0.4% 0.0% 0.4% % % 1.2% 0.5% 0.0% 0.5%
CRECIMIENTO - - - - - 0.7 0.8 - -
ACUMULADO 0.6% 0.3% 0.7% 0.7% 0.3% % % 0.4% 0.0% 0.1% 0.4%
Fuente: INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003
Elaboracion: Grupo Consultor

Por su parte, la disminución de precios a nivel general de los artículos


de primera necesidad, comparando con el resto de la economía, se
debe a que el sector de productos básicos se caracteriza por la
constante guerra de precios entre las empresas presentes, debido a que
es ésta variable (precio), la que más pesa a la hora de tomar una
decisión de compra por parte de los consumidores.

Los precios de los principales productos lácteos presentan una


tendencia dinámica constante durante todo el año. Tomando como
referencial la evolución de los precios de la leche fresca, se observa que
ha mostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflación
y para el 2003 se espera una caída de un 5% en el valor por litro
vendido.

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Gráfico 40: Evolución de los precios Leche Evaporada y


Leche Fresca 1998-2002.

Evolución de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca /


Leche Evaporada, 1998-2002.

0,9 0,04
82% 66%
0,8 76% 0,02
67% 67% 70%
0,7 0,00
60%

% Var Anual
58%
US / Litro

0,6 56% 57% 57% -0,02


57%
0,5 -0,04
0,4 -0,06
0,3 -0,08
-9,7%
0,2 -0,10
0,1 -0,12
0 -0,14
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P
LECHE FRESCA LITRO LECHE EVAPORADA Var Fresca Var Evaporada

FUENTE: MINAG 2002


ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Los precios de los productos de lácteos no se han incrementado por


encima de los niveles de inflación y productos básicos, porque es un
mercado que se incentiva a través de precios y promociones, aún los
productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios, más
personalizados, deben adaptarse a las características del mercado, que
pretende llegar a los niveles socioeconómicos medio y bajo aunque se
recurra a soluciones de menor tamaño y similar precio.

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Dinámica de los precios de los principales productos lácteos

Tabla 33: Precios promedio anual de los principales


productos de la categoría lácteos, 2002-2003.

INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA


DE ABRIL 2002 A 2003
PRINCIPALES AG OC NO
PRODUCTOS ABR MAY JUN JUL O SET T V DIC ENE FEB MAR
LECHE EVAPORADA
LATA G. 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2 1.99 1.99 1.99 1.99
LECHE FRESCA
LITRO 2.43 2.43 2.42 2.43 2.44 2.44 2.43 2.43 2.43 2.4 2.4 2.4
MANTEQUILLA 27.3 27.3 27.3 27.5 26.8 26.9
ENVASADA KILO 27.28 27.28 6 27.36 6 6 8 5 6 26.94 26.87 26.79
QUESO FRESCO DE 11.5 11.5 11.4 11.6 11.4 11.4
VACA KILO 11.4 11.34 1 11.45 3 4 4 9 9 11.49 11.49 11.4
QUESO 12.5 12.4 12.5 12.6 12.2
MANTECOSO KILO 12.57 12.53 3 12.41 2 2 12.6 1 6 12.42 12.56 12.5
Ccrecimiento -
Mensual 0.4 0.2 0.0 0.9 1.6 -
-0.2% % -0.3% % % % % 0.5% 0.2% 0.1% -0.4%
Crecimiento -
Acumulado 0.3 0.1 0.1 1.0 0.6 -
-0.2% % -0.1% % % % % 1.0% -0.8% -0.7% -1.1%
FUENTE: INEI - DTIE - Dirección Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003
Elaboracion: Grupo Consultor

Caracterización de los productos

Los productos del sector lácteos se caracterizan por ser preferidos por
los peruanos en tamaños pequeños y a precios cómodos; sin dejar de
lado la valoración de las propiedades alimenticias de las diferentes
categorías.

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Tabla 34: Portafolio de Productos Lácteos, 2003.

TIPO CATEGORIA Total


LECHE Leche condensada Azucarada 12
CONDENSADA Leche condensada azucarada descremada 3
Leche condensada Saborizada 1
LECHE EN Enriquecida 3
POLVO Azucarada 15
Enriquecida 22
Entera 41
Leche en polvo modificada 2
Semidescremada 1
Sin lactosa 1
Saborizada 3
Enriquecida 23
LECHE FLUIDA Evaporada descremada 1
ESTERILIZADA Evaporada entera 18
Evaporada semidescremada 4
Fluida Pasteurizada Descremada 2
Fluida Pasteurizada Enriquecida 1
Fluida Pasteurizada Entera 10
Fluida Pasteurizada Saborizada 5

Fluida Pasteurizada Semidescremada 1

Fluida Pasteurizada Sin lactosa 1


LECHE FLUIDA ESTERILIZADA 8
LECHE FLUIDA Fluida UHT Semidescremada 12
UHT ECHE ENTERA ESTERILIZADA U.H.T. 1
Fluida UHT Descremada 7
Fluida UHT entera 10
Fluida UHT Saborizada 10
Fluida UHT Sin lactosa 1
CREMA CHANTILLY 5
MANTEQUILLA CREMA DE LECHE 1
CREMA DE LECHE ACIDIFICADA (SOUR CREAM) 4
CREMA DE LECHE PASTEURIZADA 11
CREMA DE LECHE UHT 8
MANTEQUILLA CON SAL 16
MANTEQUILLA SIN SAL 1
PRODUCTOS YOGURT SABORIZADO 88
LACTEOS YOGURT FRUTADO 74
FERMENTADO
YOGURT NATURAL 26
SO
ACIDIFICADOS
YOGURT CON EDULCORANTES 10

CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR 9

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TIPO CATEGORIA Total

LECHE CULTIVADA CON CEREALES 1


LECHE CULTIVADA NATURAL 1
LECHE CULTIVADA SABORIZADA 1

OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) 1


YOGURT NATURAL O SABORIZADOS CON
CEREALES 1

LECHES MODIFICADAS 10
PROTEINAS QUESO MADURADO SEMIMADURO 108
DE LA LECHE
QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL 50
(Caseína y
caseinatos) QUESO FUNDIDO PARA CORTAR 20
QUESOS QUESO MADURADO DURO 15
QUESO FUNDIDO PARA UNTAR 14
QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL 9
QUESO CREMA 8
QUESO BLANDO 7

SUERO DE LECHE 7
QUESO DE SUERO 4
QUESO FRESCO REQUESON 3
QUESO MANTECOSO PARA UNTAR 3

QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO 3

Total general 739


Elaboracion: Grupo Consultor

Encontramos 8 categorías y 739 diferentes productos habilitados para


ser consumidos en el mercado peruano.

El portafolio de productos que maneja las principales empresas del


sector es el siguiente:

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Tabla 35: Portafolio de Productos de Gloria, 2003.

SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL


LECHE LECHE CONDENSADA AZUCARADA "GLORIA". En tarro
CONDENSADA hojalata de 397 grs.
LECHE EN POLVO ENTERA INSTANTANEA "PURA VIDA", en
bolsas y sachets de papel y trilaminado de 25 kgs; 50, 75, 100,
120 y 150 grs
LECHE ENTERA EN POLVO "GLORIA". En bolsa papel
extensible de 25 kg.
LECHE EN POLVO LECHE ENTERA EN POLVO "PURA VIDA". En bolsa papel kraft
de 25 kg. y sachet trilaminado de 120 gr.
LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA "PURA VIDA", en
bolsa trilaminado con capas de aluminio de 120 y 140 gr.
CHOCOLATADA "CHICOLAC". En bolsa polietileno de 170 ml. y
800 ml.
LECHE EVAPORADA ENTERA "ANCHOR". En tarro hojalata de
390 gr. Y 170 gr.
LECHE EVAPORADA ENTERA "BELLA HOLANDESA". Envase
hojalata electrolitica de 170 y 410 g.
LECHE EVAPORADA ENTERA "BONGU". En tarro hojalata de
170 gr. y 410 gr.
LECHE EVAPORADA ENTERA "CARDINAL CREAM", en
envases de hojalata de 410 y 170 gr.
LECHE EVAPORADA ENTERA "DELTA". En tarro hojalata de
170 gr. y 410 gr.
LECHE FLUIDA LECHE EVAPORADA ENTERA "EL ESTABLO". En tarro hojalata
ESTERILIZADA de 410 gr. y 170 gr.
LECHE EVAPORADA ENTERA "GRACE". En tarro hojalata de
410 gr.
LECHE EVAPORADA ENTERA "LA PUREZA". En lata hojalata
de 170 gr. y 410 gr.
LECHE EVAPORADA ENTERA "LUMALAC". En tarro hojalata de
170 g. y 410 g.
LECHE EVAPORADA ENTERA "TINA". En tarro hojalata de 170
gr. y 410 gr.
LECHE EVAPORADA ENTERA UHT "PURA VIDA". Envase caja
tetrabrik de 410 g. (385 ml), y bolsa polietileno de 170 y 410 g.
LECHE EVAPORADA SEMI-DESCREMADA (LIGHT) "BELLA
HOLANDESA". Envase hojalata electrolitica de 415 g.
LECHE FLUIDA UHT LECHE CON OMEGA 3UHT "GLORIA". Envase caja cartón
tetrabrik, con cubierta interna plastificada multilaminar de 1 Lt.
LECHE DESCREMADA UHT "BONLE", en caja de cartòn
tetrabrik de 250 ml, 250 g, 1 lt.
LECHE FRESCA DESCREMADA "ARO". En caja cartón tetrapak
1 lt.
LECHE FRESCA DESCREMADA UHT "DAISY CREST": En caja
cartón tetrabrik de 1 lt.
LECHE FRESCA ENTERA "ARO". En caja cartón tetrabrik de 1
lt.
LECHE FRESCA ENTERA "LUMALAC": En caja cartón tetrabrik
de 1 lt.

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SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL


LECHE FRESCA ENTERA UHT "BONLE", en caja de cartòn
tetrabrik de 250 ml, 250 g, 1 lt.
LECHE NATURAL "PURA VIDA". En bolsa polietileno de 250
ml., 800 ml., 946 ml. y 1 lt.
LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA UHT "BONLE", en caja
de cartòn tetrabrik de 250 ml, 250 g, 1 lt.
LECHE SABOR CHOCOLATE "PURA VIDA". En bolsa
polietileno trilaminada de 170 ml. y 800 ml.
LECHE SABORIZADA A PLATANO UHT "PURA VIDA". En bolsa
polietileno de 250 ml. y 250 grs.

LECHE SABORIZADA A VAINILLA UHT "PURA VIDA". En bolsa


polietileno de 250 ml.
MANTEQUILLA CON SAL "GLORIA", en cajas y bolsas de
MANTEQUILLA cartón y polietileno papel aluminio de 3, 5, 6, 10 y 25 kgs
PRODUCTOS YOGURT FRUTADO LIGHT, SABOR FRESA "GLORIA", vasos de
LACTEOS poliestireno de 120, 140 y 180 ml
FERMENTADOS O
ACIDIFICADOS YOGURT SABOR NATURAL LIGHT "GLORIA", vasos de
poliestireno de 140, 150 y 180 ml
PROTEINAS DE LA LECHE EVAPORADA CRECIMIENTO "GLORIA". En tarro
LECHE (Caseína y hojalata de 170 grs. y 410 grs.
caseinatos) LECHE EVAPORADA MODIFICADA "PURA VIDA". En bolsa de
polietileno de 170 gr. y tarros de hojalata de 410 gr.
QUESOS QUESO CHEDDAR "BONLE". En bolsa/molde polietileno y
papel poligrasa de 0.5 kg., 2 kg., 2.1 kg., 2.2 kg., 2.3 kg., 2.4 kg.,
2.5 kg. (bolsa termoencogible) y bolsa de 140 gr.
QUESO CHEDDAR "BONLE". Envase plástico, moldes de 8 kg. ,
piezas de 500 g., y piezas laminados de 200 g. envasados al
vacío.
QUESO DANBO "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2,
2.2, 2.4 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 220, 240 y 250 gr.
QUESO DANBO "BELL'S", en bolsas cryovac termoencogible,
tipo bk moldes de 2 a 2.5 kg
QUESO DANBO "BONLE". En bolsa polietileno cryovac
termoencogibles tipo BK de 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kg.
QUESO EDAM "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2,
2.2, 2.4 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 200, 240 y 250 gr.
QUESO EDAM "BELL'S", en bolsas cryovac termocontraible
tipo BK moldes de 2.2 kg
QUESO EDAM "BONLE". En bolsa polietileno y papel poligrasa
moldes de 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kg.; tajadas de
160 gr., 200 gr., 1 kg., 2 kg. y bolsa cryovac termoencogible.
tipo BK.
QUESO FUNDIDO EN BARRA "BONLE". En bolsa polietileno,
papel poligrasa moldes de 1 kg., 2 kg. y tajadas de 140 gr., 200
gr., 250 gr.
QUESO FUNDIDO PASTEURIZADO "BONLE". En bolsa
polietileno de 1 y 2 kg.
QUESO FUNDIDO UNTABLE (JAMON, TOCINO, SUIZO y
NATURAL) "BONLE". En vasito polipropileno de 250 g.

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SEGMENTO NOMBRE COMERCIAL


QUESO FUNDIDO UNTABLE CON JAMON "BONLE". En pote
plástico polipropileno de 250 gr., 225 gr., 200 gr.
QUESO FUNDIDO UNTABLE CON TOCINO "BONLE". En pote
plástico polipropileno de 250 gr., 225 gr. y 200 gr.
QUESO FUNDIDO UNTABLE NATURAL "BONLE". En pote
plástico polipropileno de 250 gr., 225 gr. y 200 gr.
QUESO GOUDA "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2,
2.2 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 200, 240 y 250 gr.
QUESO GOUDA "BELL'S", en bolsas cryovac termoencogible
trilaminada, tipo bk entre 2 a 2.5 kg
QUESO GOUDA "BONLE". En bolsa polietileno y papel
poligrasa bolsa cryovac en molde rectangulares de 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5 kg., molde circulares de 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0 kg.
QUESO LIGHT "BONLE". Envase plástico, moldes de 500 g. y
porciones de 200 g. envasados al vacío.
QUESO MONTAÑEZ SUIZO "BONLE". Envase plástico, moldes
de 2.2 kg. y piezas de 200, 250 g.
QUESO MOZARELLA "BELL'S", en bolsas de polietileno de 250
g, moldes de 2 kg
QUESO MOZZARELLA "BELL'S", en bolsa de polietileno
moldes de 2, 2.2 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 200, 240 y
250 gr.
QUESO MOZZARELLA "BONLE". En bolsa polietileno, bolsa
cryovac termoencogible tipo BK moldes de 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
kg. y bolitas de 140 gr., 240 gr., 250 gr., 260 gr.
QUESO PARMESANO "BON LE" En bolsa cryovac de 20 kg., 10
kg., 08 kg. y 05 kg.
QUESO PARMESANO "BON LE", en bolsa de plástico de 5, 7 y
10 kgs
QUESO PARMESANO "BON LÉ". Molde envuelto en plástico
polivinilo de 02 kg
QUESO PARMESANO ENTERO Y RELLENO "BONLE". En bolsa
polietileno molde de 6 kg. aprox. recubierto con acetato de
aluminio y sachets trilaminado de poliester-aluminio y
polietileno de 40 gr.
QUESO SUIZO "BONLE". En bolsa/molde polietileno y papel
poligrasa de 0.5 kg., 2 kg., 2.1 kg., 2.2 kg., 2.3 kg., 2.4 kg., 2.5 kg.
(bolsa termoencogible); bolsa por 140 gr.
FUENTE: DIGESA, 2002
Elaboracion: Grupo Consultor

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Septiembre de 2003
102 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Gráfico 41: Leche Evaporada Gloria, 2003.

Descripcion del producto

Leche Evaporada Gloria

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 42: Yogurt Gloria, 2003.

Descripcion del producto

Yogurt Gloria

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 103

Gráfico 43: Yogurt Batti Mix Gloria, 2003.

Descripcion del producto

Yogurt Batti Mix Gloria x


125 gr.

Revista : Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 44: Yogurt Frutado Gloria, 2003.

Descripcion del producto

Yogurt Frutado Gloria,


Sabores Surtidos vs. X 140
cc.

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

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104 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 36: Portafolio de Productos de Nestle, 2002.

TIPO NOMBRE COMERCIAL


LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". En envase tetra de
410 grs.
LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". En envase tetra pack
de 200 ml., 375 ml. y 1 lt.
LECHE EVAPORADA HIERRO "MILKITO". En envase tetra pak
de 205 gr. y 410 gr.
LECHE EVAPORADA LIGHT "MILKITO". En tetra pak de 205 gr.,
410 gr.
LECHE EVAPORADA MAMA "MILKITO". En cartón plástico
aluminio tetra pack de 205 grs. y 410 grs.
LECHE EVAPORADA OMEGA "MILKITO". En envase tetra pak
de 205 gr., y 410 gr.
LECHE FLUIDA LECHE EVAPORADA SUPER LIGHT "MILKITO": En tetra pak de
ESTERILIZADA 205 gr., 410 gr.
LECHE EVAPORADA SUPERCALCIO "MILKITO". En envase
tetra pak de 205 gr. y 410 gr.
LECHE FRESCA CHOCOLATADA "MILKITO". Envase tetra pak
de 1 lt.
LECHE FRESCA DESCREMADA "MILKITO". Envase tetra pak de
1 lt.
LECHE FRESCA ENTERA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt.
LECHE FRESCA MAMA "MILKITO". En cartón plástico aluminio
tetra pack de 1 lt.
LECHE FRESCA OMEGA "MILKITO". En tetra pak, cartón,
plástico y aluminio de 01 lt.
LECHE FRESCA SEMIDESCREMADA "MILKITO". Envase tetra
pak de 1 lt.
LECHE EVAPORADA CON CEREAL "MILKITO". En tetra pak de
210 gr., 415 gr.
LECHE FRESCA ULTRA PASTEURIZADA VITAMINIZADA
LECHE FLUIDA UHT "MILKITO". En envase tetra pak (cartón laminado) de 250 gr.,
375 ml. y 1 lt.
PRODUCTOS YOGURT BATIDITO DE CHICLE GLOBO, CHICHA MORADA,
LACTEOS FRAMBUESA, VAINILLA, DURAZNO, FRESA, TUTI FRUTI,
FERMENTADOS O VAINILLA "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150
ACIDIFICADOS gr.
YOGURT BATIDO LIGHT NATURAL, DURAZNO, FRESA
"MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr.
YOGURT BEBIBLE "BELL'S" SABOR FRESA Y DURAZNO.
Envase botella plástico de 200 ml., y 1 lt.
YOGURT BEBIBLE LIGHT DURAZNO "MILKITO". En botella
plástico de 200 ml. y 1 lt.
YOGURT BEBIBLE LIGHT FRESA "MILKITO". En botella
plástico de 200 ml. y 1 lt.
YOGURT BEBIBLE LIGHT NATURAL "MILKITO". En botella
plástico de 200 ml. y 1 lt.
YOGURT BEBIBLE LIGHT VAINILLA "MILKITO". En botella
plástico de 200 ml. y 1 lt.
YOGURT BEBIBLE MANZANA "MILKITO". En botella plástico de
1 lt.

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 105

TIPO NOMBRE COMERCIAL


YOGURT FRUTADO DURAZNO EN TROZOS "MILKITO". En
vaso poliestireno termoforrado de 150 grs.
YOGURT FRUTADO FRESA EN TROZOS "MILKITO". En vaso
poliestireno termoforrado de 150 gr.
PROTEINAS DE LA LECHE EVAPORADA DESARROLLO "MILKITO". En cartón
LECHE (Caseína y plástico aluminio tetra pack de 205 grs. y 410 grs.
caseinatos) LECHE FRESCA CON CEREAL "MILKITO". En tetra pak, cartón,
plástico y aluminio de 01 lt.
LECHE FRESCA DESARROLLO "MILKITO". En cartón plástico
aluminio tetra pack de 1 lt.
FUENTE: DIGESA, 2002
Elaboracion: Grupo Consultor

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Septiembre de 2003
106 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 37: Portafolio de Productos de Laive, 2002.

TIPO NOMBRE COMERCIAL


LECHE CONDENSADA NATURAL "LAIVE". En bolsa plástica de
10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300,
400, 500 y 1000 grs.
LECHE CONDENSADA SABOR ARROZ CON LECHE "LAIVE".
En bolsa plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60,
100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs.
LECHE CONDENSADA SABOR CHOCOLATE "LAIVE". En bolsa
plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200,
250, 300, 400, 500 y 1000 grs.
LECHE CONDENSADA SABOR FRESA "LAIVE". En bolsa
plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200,
250, 300, 400, 500 y 1000 grs.
LECHE CONDENSADA SABOR LUCUMA "LAIVE". En bolsa
plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200,
250, 300, 400, 500 y 1000 grs.
LECHE CONDENSADA SABOR PYE DE LIMON "LAIVE". En
bolsa plástica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100,
LECHE CONDENSADA 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs.
LECHE FLUIDA LECHE OMEGA PLUS "LAIVE". En cajas de cartón tetra pak de
ESTERILIZADA 200 cc, 500 cc, 1,0 lt. y bolsas de plástico de 800 cc, 946 cc.
LECHE CHOCOLATADA "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa
de plástico de 100, 150, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 250, 260,
280, 300, 310, 320, 330, 350, 380, 400, 420, 450, 480, 500, 530,
550, 580, 600, 630, 650, 680, 700, 730, 750, 780, 800, 830, 850,
880,
LECHE ENTERA "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa de
plástico de 100, 150, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 250, 260, 280,
300, 310, 320, 330, 350, 380, 400, 420, 450, 480, 500, 530, 550,
580, 600, 630, 650, 680, 700, 730, 750, 780, 800, 830, 850, 880,
900,
LECHE SEMIDESCREMADA CON CALCIO Y VITAMINAS A, C, D
y E "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa de plástico de 100,
150, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 250, 260, 280, 300, 310, 320,
330, 350, 380, 400, 420, 450, 480, 500, 530, 550, 580, 600, 630,
LECHE FLUIDA UHT 650, 680, 70
CREMA DE LECHE "LAIVE". Envase tetra pak de 200, 500 y
1000 cc.
MANTEQUILLA ARTESANAL "LA PREFERIDA", barras en
laminado de aluminio de 8, 10, 12, 14, 16, 20, 80, 100, 114, 120,
200, 227 y 454 gr, cajas de cartòn /bolsa plàstica de 4, 5, 6 y 8
kg.
MANTEQUILLA PASTEURIZADA SIN SAL "LAIVE", en barras en
laminado de aluminio de 114, 170, 180, 190, 200, 227 y 454 gr.,
MANTEQUILLA cajas de cartòn/bolsa plàstica de 4, 5, 6, 8, 12 y 24 kg
PRODUCTOS YOGURT "LAIVE" SABORES: DURAZNO Y PIÑA, en vaso de
LACTEOS plàstico de 50 a 1200 cc, bolsa de plàstico de 50 a 1200 gr., cc y
FERMENTADOS O ml, 1.5 y 1.9 lt, botella de plàstico de 50 a 1200 cc y ml, caja de
ACIDIFICADOS cartòn de 50 a 990 cc y ml, 1000 y 1200 cc y 1.0 y 1.2 lt.

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 107

TIPO NOMBRE COMERCIAL


YOGURT FRUTADO SABOR FRESA "LAIVE". En vaso plástico
de 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 190, 200, 400,
500 y 1000 ml., bolsa plástico de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400,
500, 1000 y 1200 ml., botella plástico de 50, 100, 110, 120, 130,
14
QUESO CREEAM CHEESE "LAIVE", en caja de cartòn que
contiene barra en papel aluminio de 227 gr.
QUESO CREEAM CHEESE 33% "LAIVE", en caja de cartòn que
contiene barra en papel aluminio de 227 gr.
QUESO FRESCO LIGHT "SBELT". Bolsa plástica de 200, 300,
QUESOS 500, 600 y 800 g; 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2 y 2.2 kg
QUESO FUNDIDO "LAIVE". Bolsa plástica de 230 g; 1, 2 kg
QUESO MANTECOSO "LAIVE". En bolsa plástica de 100, 120,
140, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 340, 350, 360, 400, 450,
500, 600, 700, 800, 900 g., 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,7 y 2,0 kg., venta al
peso.
QUESO MOZZARELLA LIGHT "SBELT". En bolsa plástica de
100, 120, 140, 180, 200, 220, 240, 260 g., 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,7 - 2,0 -
2,2 Y 2,5 kg., venta al peso., bolsa plástica / Mozzarella rallada
de 200, 250, 300, 500 g., 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 kg., venta al
QUESO PASTEURIZADO EN TAJADAS "LAIVE", en bolsa de
plàstico de 8, 12 y 16 tajadas de 170, 227 y 302 gr. c/u.
FUENTE: DIGESA, 2002
Elaboracion: Grupo Consultor

Gráfico 45: Leche Descremada Laive, 2003.

Descripcion del producto

Leche Descremada Laive


Sbelt antes S/. 2,75 ahora
S/. 2,69

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

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Septiembre de 2003
108 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Gráfico 46: Queso Fundido Laive, 2003

Descripcion del producto

Queso Fundido Laive pq.


X 170 gr antes S/. 5,90
ahora S/. 4,90

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 47: Queso Mozzarela Sbelt Laive, 2003.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 109

Descripcion del producto

Queso Mozzarela Sbelt


Laive 250 g de s/. 7,50 a
S/. 5,90.

Fuente: Revista E. Wong


Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 48: Queso Freso Laive, 2003.

Descripcion del producto

Queso Fresco Laive x 100


gr. Antes S/. 1,61 ahora
S/. 1,35

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

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Septiembre de 2003
110 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Gráfico 49: Queso Majes Laive, 2003.

Descripcion del producto

Queso Majes Laive x 100


gr. Antes S/. 2,39 ahora S/.
1,85

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 50: Queso Mozzarela Laive, 2003.

Descripcion del producto

Queso Mozzarela Laive pq


x 250 gr. Antes S/. 6,75
ahora S/. 5,99

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 111

Gráfico 51: Queso Parmesano Rallado, 2003.

Descripcion del producto

Queso Parmesano Rallado


Laive bolsa x 35 gr. Antes
S/. 2,95 ahora S/. 2,30

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

Tabla 38: Portafolio de Productos de Estancias Ganaderas,


2002.

TIPO NOMBRE COMERCIAL


LECHE LIGHT "COLMENA". En bolsa polietileno de 800 ml.
LECHE FLUIDA UHT LECHE UTH "VIGOR". Envase bolsa polietileno de 946 ml.
YOGURT BEBIBLE NATURAL "YOLEIT". Envase botella
polietileno de 200, 500 ml., 1 lt., galonera de 1.9 lt.
YOGURT BEBIBLE PIÑA "YOLEIT". Envase botella polietileno
de 200, 500 ml., 1 lt., galonera de 1.9 lt.
YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO, FRESA "YOLEIT".
Envase bolsa polietileno (sachett) de 100, 110, 250 y 700 ml.
YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO, FRESA "YOLEIT".
Envase bolsa polietileno, sachett de 100, 110, 250 y 700 ml.
PRODUCTOS YOGURT BEBIBLE VAINILLA FRANCESA "YOLEIT". Envase
LACTEOS botella polietileno de 200, 500 ml., 1 lt., galonera de 1.9 lt.
FERMENTADOS O YOGURT MIX SABOR A VAINILLA, FRESA "YOLEIT". Envasado
ACIDIFICADOS en vaso poliestireno de 100, 120, 155 y 200 g.
Fuente: DIGESA, 2002
Elaboracion: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
112 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 39: Portafolio de Productos de Supemsa (Otto Kuntz),


2002.

TIPO NOMBRE COMERCIAL


QUESOS CREAM CHEESE "ELLE & VIRE". Envase al vacío polipropileno, caja cartón
de 2 kg.
QUESO BRESSE BLEU "BRESSE BLEU". En etiqueta papel aluminio / papel
de 2.4 kg. aprox. y papel aluminio/envase cartón de 150 gr. X unid.
QUESO CAPRICE DES DIEUX PM "CAPRICE DES DIEUX". En envase papel
laminado /caja de cartón de 125 gr. y 200 gr.
QUESO CHAMOIS D'OR. Envoltura polietileno, moldes de 2.45 kg., caja
polietilen + cartón de 200 g.
QUESO CHAUMES "CHAUMES". En papel mousselina / plástico vinyl de 2
kg. aprox. y papel mousselina / base cartón de 200 gr.
QUESO CHAVROUX "CHAVROUX". En pote plástico de 150 gr.
QUESO COEUR DE LION BRIE "COEUR DE LION". En papel película
celulosica entrepegada con papel parafinado de 3 kg. aprox.
QUESO COEUR DE LION CAMEMBERT "COEUR DE LION". En papel
película celulosica pegada al papel kraft/madera de 250 gr.
QUESO COEUR DE LION POINTE DE BRI "COEUR DE LION". En papel
aluminio de 200 gr. Porción
QUESO DE CABRA. "ADARGA DE ORO", en envase de polipropileno
envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg
QUESO FUNDIDO SABOR GOUDA, CHEDDAR, EMMENTAL "WELCOME",
envase de polipropileno al vacìo de 200 gr.(lonjas)
QUESO FUNDIDO SABOR NATURAL "WELCOME", envase primario
envoltura de aluminio, secundario caja de cartòn 140 gr. (porciones),
envase de polipropileno al vacìo de 200 gr.(lonjas)
QUESO LE TRUFFIER "TRUFFIER". En papel seda / acetato de vinyl de 2.6
kg. aprox.
QUESO MANCHEGO DE D.O. "MANCHA REAL", en envase de polipropileno
envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg
QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
"ADARGA DE ORO", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250
g, 1 y 3 kg
QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
"MANCHA REAL", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1
y 3 kg
QUESO MEZCLA MEDIA CURACION "ADARGA DE ORO", en envase de
polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg
QUESO MEZCLA OREADO "ADARGA DE ORO", en envase de polipropileno
envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg
QUESO PROCESADO POLENGUINHO "POLENGUINHO". En envase
aluminio de 0.020 gr. y envase de cartón de 4 unid. x 0.020 gr.
QUESO RAMBOL CRIN (NUECES) "RAMBOL". En papel aluminio de 2 kg. y
papel aluminio/envase plástico de 140 gr.
QUESO RAMBOL FBH (FINAS HIERBAS) "RAMBOL". En papel
aluminio/cera de 1.8 gr. aprox.
QUESO RAMBOL FBS SAUMON (SALMON) "RAMBOL". En papel aluminio /
cera de 1.8 kg. aprox.
QUESO SAINT AGUR "SAINT AGUR". En envase aluminio de 2.3 kg. aprox.
y aluminio envase plástico poliester de 125 gr.

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 113

TIPO NOMBRE COMERCIAL


QUESO SAINT ALBRAY "SAINT ALBRAY". En etiqueta aluminio/círculo
centro plástico/film vinyl de 2.1 kg. aprox. y plástico vinyl/base cartón de
200 gr.
Fuente: DIGESA, 2002
Elaboracion: Grupo Consultor

Tabla 40: Portafolio de Productos de Braedt, 2002.

TIPO NOMBRE COMERCIAL


LECHE DESCREMADA ESTERILIZADA UAT "SANCOR". Envase
LECHE FLUIDA caja, laminado multicapas de papel, aluminio y polietileno de 1
ESTERILIZADA lt.
YOGURT BEBIBLE DIETETICO DESCREMADO DE VALOR
CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E
SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno
de 1 lt.
YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE
DESCREMADO "YOG'S-SANCOR" SABORES: DURAZNO,
FRUTILLA, en botella de polietileno de 0.250 y 1 lt.
YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE
DESCREMADO CON PULPA DE BANANA FORTIFICADO CON
VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de
polietileno de 0.380 lt.
YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE
DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON
VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de
polietileno de 0.380 lt.
YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE
DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON
VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de
polietileno de 0.380 lt.
YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE
DESCREMADO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E
PRODUCTOS SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno
LACTEOS de 0.250 y 1 lt.
FERMENTADOS O YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON
ACIDIFICADOS PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E
LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 1 lt.
YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON
PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E
LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 1 lt.
YOGURT DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO
REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E SABORES:
VAINILLA, FRUTILLA "YOG'S-SANCOR", en botella de
polietileno de 1 lt.
QUESO CHEDDAR "SANCOR". Envase al vacío en bolsas
termocontraibles de 230, 250, 500 g., 5.0, 5.5, 11.0 y 20.0 kg.
QUESOS QUESO REQUESON CREMOSO UAT "SANCOR". Envase vaso
vidrio de 250 g.
QUESO REQUESON LIGHT "SANCOR". En vaso vidrio de 250 g.
Fuente: DIGESA, 2002

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
114 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Elaboracion: Grupo Consultor

Gráfico 52: Queso Mozzarela Sancor, 2003.

Descripcion del producto

Queso Mozzarela Sancor x


100 gr. Antes S/. 1,99
ahora S/. 1,93

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 53: Queso Azul Sancor, 2003.

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 115

Descripcion del producto

Queso Azul Sancor x 100


gr. Antes S/. 5,99 ahora S/.
5,49

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

Registro fotográfico de los productos ofrecidos

Gráfico 54: Leche Achocolatada Vigor, 2003.

Descripcion del producto

Leche Achocolatada Vigor


bolsa x 800 ml antes S/.
1,50 ahora S/. 1,20

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

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Septiembre de 2003
116 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Gráfico 55: Leche Evaporada Ideal, 2003.

Descripcion del producto

Leche Evaporada Ideal

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 117

Gráfico 56: Leche Fresca Denlac, 2003.

Descripcion del producto

Leche Fresca Denlac bt x 1


lt.

Revista : Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 57: Leche Fresca La Preferida, 2003.

Descripcion del producto

Leche Fresca La Preferida


antes S/. 1,60 ahora S/.
1,55

Revista : Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

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Septiembre de 2003
118 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Gráfico 58: Leche Achocolatada Pura Vida, 2003.

Descripcion del producto

Leche Achocolatada Pura


Vida antes S/. 1,50 ahora
S/. 1,40

Revista : Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 59: Mantequilla Artesanal La Preferida, 2003.

Descripcion del producto

Mantequilla artesanal La
Preferida antes S/3,80
ahora S/3,20

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 119

Gráfico 60: Mantequilla Cajamarca, 2003.

Descripcion del producto

Mantequilla de Cajamarca
Natté, cja x 200 gr.

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 61: Yogurt Frutado Yogumisti, 2003.

Descripcion del producto

Yogurt Frutado Yogumisti


antes S/. 4,95 ahora S/,
4,10

Revista : Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

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120 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Gráfico 62: Yogurt Yo Most, 2003.

Descripcion del producto

Yogurt YoMost antes S/.


4,00 ahora S/. 3,90

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 63: Queso Edam Bell´s, 2003.

Descripcion del producto

Queso Edam Bell´s x 100


gr antes S/. 1,86 ahora S/.
1,75

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 121

Gráfico 64: Queso Edam Holandés, 2003.

Descripcion del producto

Queso Edam Holandés


Campesina x 100 gr. Antes
S/. 2,18 ahora S/. 1,99

Fuente: Revista Santa Isabel


Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 65: Queso Freso Bonlé, 2003.

Descripcion del producto

Queso Fresco Bonlé de


S/. 13,90 a S/. 11,30

Fuente: Revista E. Wong


Elaboración: Grupo Consultor

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122 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION

• Mercado donde la distribución tradicional tiene el 80% del total de la


distribución.
• Las empresas trabajan con oficinas propias en los principales
centros de distribución y tiene una red de distribuidores exclusivos
que se especializan por territorio y tipo de cliente.
• Incipiente poder de negociación de los supermercados. En la medida
que el consumidor se desplace de el lugar de compra tradicional a la
gran superficie.

Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se


realizará una breve descripción de los canales de comercialización en
general, haciendo énfasis en los utilizados por los productos de
consumo masivo, para así concluir con la comercialización especifica
para el sector de golosinas.

Sistemas de Comercialización

Como se observó en la descripción de la demanda, para realizar una


estrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener en
cuenta la desigualdad en el desarrollo del país. Bajo este aspecto se
tiene una región desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y
comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una región compuesta por
un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como
polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos,
Huancayo, Tacna y Arequipa; y por último, el resto del país que gira en
torno a las dos anteriores.

Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes


sistemas de comercialización, como son el de la región Centro-periferia,
la macro región norte, macro región oriente, macro región centro y la
macro región sur.

Macro región Centro Periferia

La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es


el principal polo de desarrollo, siendo el foco político y financiero de este
país.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 123

El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora


por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del
extranjero a Perú, la producción realizada en este territorio se destina a
cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de
mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos
agrarios y alimentos desde el interior.

La centralización económica, política y financiera se ubica en los


distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo
tiempo una concentración de la población, de productos y de servicios
comercializados en Perú, ofreciendo gran diversidad y variedad en los
mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a
las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco,
Junín, Huancavelica, Ica, Huánco y Ancash.

La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se


efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une
al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con
Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el
oeste y permite la conexión de la sierra con la selva; y el tercero es el
Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, los cuales son las
conexiones internacionales, resaltando que la comunicación por cada
una de las vías se realiza a través de esta ciudad.

Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados


a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao,
en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru,
donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y
comercio.

La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se


divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y
sur este son consideradas como el “market” lo cual influye
considerablemente en la distribución y comercialización de productos de
consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza y uso
personal, mientras los conos representan una forma especial de realizar
esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta
segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los
supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que
anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se
extienden a estas zonas.

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124 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 41: Distribución geográfica de la actividad comercial,


2002.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL


PARTICIPACION
DENOMINACION 28
ZONA DITRITO COMERCIAL
COMERCIAL
(%)
Carabayllo, Comas, Independencia, 20.1
Cono Norte los Olivos y San Martín de Porres
MERCADO DE Ate, El Agustino, San Juan de 16.9
CONOS Cono Este Lurigancho, Santa Anita
San Juan de Miraflores, Villa El 12.6
Cono Sur Salvador, Villa María del Triunfo
Breña, Cercado, La Victoria, Rimac, 24.4
Centro San Luis
Barranco, Jesus Maria, Lince,
MARKET Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, 13.2
Sur Oeste San Isidro, San Miguel, Surquillo
La Molina, San Borja, Santiago de 5.1
Suer Este Surco, Chorrillos
CALLAO Bellavista, Callao, Carmen de la 7.6
Callao Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla
Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo, 2002

El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles de


ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los
conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor29.
Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y
consolidación dentro del ambiente limeño, pues vienen de considerarse
como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias
del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y
servicios.

La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los


segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia
colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual
las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a
realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores
de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar
que están sin atender.

28
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número de
establecimientos en Lima
29
APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima
Metropolitana, Noviembre 2002

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 125

La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se


hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la
concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas.

Cono Norte

Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se
refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes.

Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial


inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av.
Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se
pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga
Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark,
establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc.
Donalds, Burger King entre otros. Además del Royal Plaza

Tabla 42 : Ubicación geográfica de los principales puntos de


comercio en el Cono Norte.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN


EL CONO NORTE

DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes,


Av. Belaúnde con
Comas otros comercios y servicios. Es una zona con un
Av. Tupac Amaru
alto índice de delincuencia

Comas Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno

Av. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard


Los Olivos e Panamericana Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel,
Independencia Norte Y Av. Las Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida,
Palmeras Otros comercios y servicios
Av. Tomás Valle
Independencia con Av. Tupac Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado
y San Martín de Amaru y Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de
Porres Panamericana Independencia,
Norte
Av. Habich con Av. Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia,
San Martín de
Mendiola y Av. Centros de Entretenimiento (Casinos y
Porres y Rimac
Tupac Amarú discotecas)
San Martín de Mercado de Caquetá, galerías, restaurantes y
Av. Caqueta
Porres y Rimac otros
Fuente : APOYO CONSULTORIA

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126 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

El mercado de Caqueta
(iniciativa del Grupo Romero)
se ha constituido como la
alternativa mayorista de
Víveres y Abarrotes, tanto
para los habitantes como para
los bodegueros de la zona.
Allí se encuentran precios
entre un 20% y un 30% más
económicos que en los
supermercados y a niveles
competitivos de grandes
distribuidores mayoristas.

Cono Este

Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en


esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle,
Teckno, Corporación Gráfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La
actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en
1998, lo que significa que los canales tradicionales están siendo
desplazados como consecuencia del manejo de economías de escala y
sistemas logísticos más eficientes, lo cual se traduce en precios mas
bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta
situación son Santa Isabel e Hipermercados Metro.

Tabla 43 : Ubicación geográfica de los principales puntos de


comercio en el Cono Este.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE


COMERCIO EN EL CONO ESTE
DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Av. Los Proceres de la Hipermercado Metro, Mc. Donalds,
San Juan
Independencia con av. Restaurantes, Farmacias, Comercio
de Lurigancho
Los Jardines Ambulatorio, otros
San Juan Av. Mariátegui entre la Tiendas de artefactos, restaurantes,
de Lurigancho Vía Evitamiento y Av. centro bancario, almacenes, ferreterías,
y el Agustino Gran Chimu otros
Santa Anita Av. Los Frutales y
Centro bancario
y Ate Carretera Central
Terminal interprovincial Fiori,
Hipermercado Metro, Mayoristas,
Ate Carretera Central
galerias, Mercado Central de
Independencia,
Centro de Salud y Clínica Cayetano
Ate Carretera Central Heredia, Centros de Entretenimiento
(Casinos y discotecas)
Fuente : APOYO CONSULTORIA

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 127

Cono Sur

El Cono Sur, una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El


Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeños
principalmente en los rubros de la carpintería, el cual participa con el
29.8%, metalmecánica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%,
fundición, 4.1% y los sectores de alimentos, molinería, plásticos,
productos de papel y productos químicos participan con
aproximadamente el 3.4%30.

Tabla 44 : Ubicación geográfica de los principales puntos de


comercio en el Cono Sur.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN


EL CONO SUR

DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de


San Juan Av. De los Héroes productos de consumo masivo, vestido, calzado),
de Miraflores con av. San Juan farmacias, restaurantes, pequeñas galerías,
centro bancario, otros

Villa María Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreterías,


Av. Mariátegui
Del Triunfo pequeños locales comerciales

Villa María Av. Pierola con av. Centro bancario, centro de entretenimiento
del Triunfo Villa María nocturno (Boulevard Villa María)

Entre la Av.
Villa Separadora Parque Industrial Villa El Salvador (venta de
El Salvador Industrial y muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.
av. Pachacutec
Villa Av. Velasco con av. Venta de electrodomésticos, mercados, centro
El Salvador Micaela Bastidas bancario, otros
Fuente : APOYO CONSULTORIA

El Market

Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca por


su alta influencia política, económica y financiera, en la que se
encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados,
hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento,

30
www.pivesweb.com.pe

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128 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

tiendas por departamento, especializadas, entre otras como


restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento.

Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra


la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. Además es
la ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus
oficinas, show rooms y centros de distribución y abastecimiento.

Tabla 45 : Ubicación geográfica de los principales puntos de


comercio en Lima Tradicional.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA


TRADICIONAL

DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Centro de Gamarra (producción, comercialización,


Av. Parinacochas y
distribución de confecciones), Mercado Mayorista,
av. San Pablo
La Victoria Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de
Av. Mexico
Febrero, restaurantes, comercialización de
av. 28 de Julio
autopartes, vidrio, madera, entre otros.
Av. Angamos
av. Benavidez Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos,
Miraflores y
av. Javier Prado centros comerciales, cines, embajadas, consulados,
San Isidro
Paseo de la Republica entre otros.
av. Arequipa

Santiago Av. Panamericana Sur, Concentración de empresas, restaurantes, bodegas,


de Surco av. Santiago de Surco entre otros

Centro histórico, político, Mercado Central, Biblioteca,


Av. Abancay,
comercio de artículos relacionados con informática,
Lima av. Andahuaiylas y
centros de capacitación, comercio mayorista de
av. Ayacucho
artículos para el hogar, entre otros.

Elaboración: Grupo Consultor.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 129

En Cercado de Lima existen los


siguientes puntos especializados
en la venta de golosinas al por
mayor, donde se surten los
ambulantes: Los propietarios
paradita; Jirón Ayacucho (cuadras
7 y 8), el mercado central, el centro
de venta ambulante de “Mesa
Redonda” y “Polvos Azules”; y en
Surco, “Polvos Rosados”.

Macro región Norte

La macro región Norte, esta conformada por los departamentos de La


Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En
esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que
son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorio
peruano

En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje


económico, que muestra una actividad económica diversificada entre la
manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos
pesqueros, agrícolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se
concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en
conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona
derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la
madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y
proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades
influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor.

Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por la


carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita
y Bayóvar en Piura, además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en
Ancash.

La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro región se


divide en dos; Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico,
rodeado por la Avenida España, y por el otro el resto de la ciudad o área
periférica. En el centro histórico, el mercado de gamarra concentra una
parte del comercio que se podría denominar suntuario, como prendas de
vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreterías. En el área periférica,
el mercado mayor, el cual presenta una concentración en la distribución
de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos,

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130 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

productos de aseo, artículos para el hogar, muebles y productos


agrícolas.

La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por


medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores
exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las
empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta
ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo,
Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chimú, Tableros Peruanos y Avícola del
Norte, entre otras.

Tabla 46 : Ubicación geográfica de los principales puntos de


comercio en Trujillo.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO


EN TRUJILLO

ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

Zona Turística, política, comercial y


bancaria, ferreterías, supermercados,
Av. España, av. Francisco
CENTRO Saga Flabella, mercado minorista de
Pizarro, Gamarra
Gamarra, electrodomésticos muebles,
ropa, calzado.

Av. Tupac Amarú, av. Comercialización de autopartes,


PERIFERIA América Sur, av. De los ferreterías, bodegas, restaurantes, zona
Incas, av. Sinchi Roca empresarial.

Fuente : Cámara de Comercio de Trujillo

Macro región sur

La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: Los
Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica,
Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco,
Apurímac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Mariátegui, con los
departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro región
produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio
peruano y concentra el 23% de la población del país.

Las regiones tienen escasa integración entre si. En Los Libertadores


vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su
cercanía con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la
región; sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y
Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 131

Inca, Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica,


ya que concentra gran parte del turismo del país, razón por la cual se
convierte en un consumidor importante. De la región Mariátegui se debe
resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando
presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limítrofes con
Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad más importante de la
macro región, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y
productiva convirtiéndose así en el centro de distribución de la región.
La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de
influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades
intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos
frutícolas agropecuarios; agrícolas y pecuarios desde Cusco, y
productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno.

En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes


y martes, a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región
para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos
de la región, así como productos de mayor valor agregado que llegan
desde Lima. Así mismo, hay mercados constantes que son abiertamente
conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado
Avelino Cáceres), en los cuales se puede encontrar los productos de
aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomésticos y
abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la
cual se encuentran todos los repuestos para vehículos, un centro de
concentración de los materiales de construcción, de muebles y,
finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas
que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han
trasladado sus oficinas a Lima.

La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente por


medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores
exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las
empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta
ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa,
Corporación de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibérica, Franky &
Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Perú, Sacos del Sur, entre otros.

Macro región Centro

La macroregión centro esta conformada por la región Andrés Avelino


Cáceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junín). En la extensión
de su territorio abarca 106.404 kilómetros cuadrados y representan el
8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto.

En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro


Pasco. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo, centro y

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Septiembre de 2003
132 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

eje económico, la cual muestra una actividad económica diversificada


entre la manufactura y comercio, seguida por Huánuco, que es centro
comercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental;
cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de
servicios financieros y turísticos. Otras ciudades que ejercen cierta
influencia son Tingo María, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales
y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por último, La
Oroya, ciudad de transformación industrial (minería).

Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y


clásica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera
una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional.
En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado
por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado
la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco.

La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis


frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento:
Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente
usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de
comunicación: Huaraz y Oyón. En particular, a través de Oroya, llegan a
la capital productos agrícolas y metales refinados, concentrados mineros
de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital
llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y
otros.

Tabla 47 : Ubicación geográfica de los principales corredores


económicos intraregionales de la macroregión centro, 2002.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES


ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002.

EJE CORREDOR ECONOMICO


Tingo María-Huanuco
Productos Agrícolas, café, cacao, frutas y vacunos
Pachitea-Huánuco
Huanuco
Caña de Azúcar, menestras, café y cacao, vacunos.
Alto Marañon-Huánuco
Productos Agrícolas, papa, hbas y otros.

Pozuzo-Pasco
Pasco
Café, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.

Fuente : MTCVC

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 133

Macro región Oriente

La macro región oriente esta compuesta por los departamentos de


Loreto, Ucayalí y San Martín. La extensión de su territorio abarca 522
mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y
produce el 8% del producto interno bruto.

Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del
territorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta de
infraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en la
región es vía marítima por los principales ríos.

La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil


habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la
provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad
principalmente turística y comercial, aunque la crianza de peces
ornamentales es un rubro importante para la región.

Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa.


La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribución
hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta
ubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de
madera, por lo que allí se encuentran las principales empresas
productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.

Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización:


Iquitos, como núcleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios,
sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad
de productos transables por este escenario son los agrícolas, productos
derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos.
Adicionalmente, dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una
mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista.
La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tres
vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos, vía terrestre a través
de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por
Chachapoyas y otra por Tingo; y vía marítima por el amazonas hacia
Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay
distribuidores especializados en la región.

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134 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 48 : Ubicación geográfica de los principales corredores


económicos intraregionales de la macroregión oriente, 2002.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES


ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002.

EJE CORREDOR ECONOMICO

Caballococha-Pebas-Iquitos
Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas
Iquitos
Río Napo-Iquitos, Río Tiqre-Iquitos
Artesanias y servicios diversos

Rioja-Moyobamba-Tarapoto
Productos agrícolas como arroz, café
Productos agroindustriales e indusriales
Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto
Café, cítricos, cacao y frutas
Bajo Mayo-Tarapoto
Arroz, café, madera y vacunos
Aguaytía-Pucallpa
Frutas, madera e hidrocarburos
Inuria-Pucallpa
Pucallpa
Madera, ganadería y artesanias
Renepachea-Pucallpa
Café, frutas y piscicultura
Fuente : MTCVC

Descripción de los canales de distribución y comercialización

La comercialización de productos en Perú se realiza por medio de


diferentes canales, los más comunes son los puestos de mercado, las
bodegas, los hipermercados y supermercados entre otros.

La distribución de las ventas de productos de consumo masivo entre los


diferentes canales, depende principalmente del Nivel Socio Económico
del consumidor. Las clases más altas han cambiado sus preferencias en
detrimento de las compras en bodegas, por las compras en
supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las
compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases más
bajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas.
Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que más del 60% de la
población peruana pertenece a los niveles socio económicos C, D y E,
es muy importante la participación que tienen las ventas en los puestos
de mercado, sobre el total del mercado detallista.

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 135

Según encuestas realizadas para el año 2002 en Perú31, el canal de


distribución más frecuentemente visitado para realizar compras al por
menor y de productos de consumo masivo por parte de los
consumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto es
debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos
manejan, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y
puestos pequeños, pero que por la pérdida del poder adquisitivo de la
población en la crisis de finales de los noventa, se convirtieron en los
mayores proveedores de abarrotes, alimentos y productos de consumo
personal de consumidores, incluso de los niveles socio económicos más
elevados.

El segundo lugar en participación lo tienen los supermercados e


hipermercados con un 23%, quienes han logrado captar mercado a
través de la prestación de servicios de atención al cliente de alto valor
agregado, han incrementado el número de establecimientos y muestran
altos índices de crecimiento de las ventas; Su principal competencia son
las bodegas, ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participación.

Gráfico 66: Distribución del mercado, según frecuencia de


compra en establecimientos, 2002.

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE


COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.

Otros
Puesto de Mercado
5%
51%
Bodegas
21%

Hiper /
Supermercado Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en
23% productos no alimenticios", 2002
Elaboración: Grupo Consultor

31
MACROCONSULT. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002

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Septiembre de 2003
136 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Bodegas (Tiendas)

Son establecimientos minoristas


que se han caracterizado por ser
los más numerosos de los
canales de distribución (en Lima
existen más de 60 mil bodegas
de venta de productos en
general)32, La evolución del
número de establecimientos se
debe a la solución económica
que han llegado a significar para
innumerable número de familias y
personas ante las épocas de
crisis. MERCADO CENTRAL – Calle Andahuaylas

Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productos


farmacéuticos sin necesidad de receta médica, productos de limpieza
doméstica como jabones y limpiadores, regalos útiles de escritorio,
algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladería y
panadería y otras mercancías destinadas principalmente al uso del
hogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional
comercializa US$ 3,200 millones, aproximadamente, e involucra a más
de medio millón de personas dedicadas a esta actividad.33
Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este
tipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamaño, sino en inventario
de productos para ofrecer al público; y dentro de lo cual en esto no sólo
está incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario,
congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo de
la cadena de frío para productos como gaseosa, cerveza y helados.

Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al


por menor, requerir una mínima inversión inicial, estar ubicado en
cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente
funcionan en la misma casa del propietario, quien lo atiende
personalmente, y aunque poseen una dotación completa de productos
básicos, la variedad de productos de una misma categoría es mínima.

32
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana
33
MACROCONSULT, “REM SECTORIAL 2002”

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 137

Tabla 49 : Población de Bodegas por Zona en Lima, 2000.

POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA


ZONA CANTIDAD ZONA CANTIDAD
ZONA SUR ESTE 1502 CONO SUR OESTE 2310
La Molina 368 Barranco 163
San Borja 242 Jesus maría 233
Santiago Surco 892 Lince 246
ZONA SUR 12891 Magdalena 196
Chorrillos 2176 Miraflores 192
San Juan de Miraflores 3221 Pueblo Libre 235
Villa El Salvador 4128 San isidro 75
Villa Maria del Triunfo 3366 San Miguel 520
Surquillo 450

ZONA CENTRO 4728 ZONA ESTE 14629


Breña 433 Ate 4225
Cercado 1616 El Agustino 1523
La Victoria 1083 San Juan de Lurigancho 7460
Rimac 1239 Santa Anita 1401
San Luis 357

ZONA NORTE 17931 ZONA CALLAO 6174


Carabayllo 1695 Bellavista 401
Comas 4267 Callao 2969
Independencia 1668 Carmen de la Legua 285
Los Olivos 2933 La Perla 352
Puente Piedra 2166 La Punta 15
San martin de Porres 5202 Ventanilla 2152
TOTAL 60.165
Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000
Elaboración: Grupo Consultor

Mercados de Abastos

Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido por


tratarse del más antiguo canal de comercialización de productos
alimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se pueden
clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados
minoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Lima
como centro de consumo es determinante para las decisiones de
producción nacional, principalmente de alimentos, pues los precios
formados en estos mercados son la principal referencia para los precios
establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de
las principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como

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Septiembre de 2003
138 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no ali-


menticios) y los centros minoristas.

Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka,


Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado de
especialización en la distribución de alimentos, concentrando la
comercialización de los productos agrícolas perecederos. El Mercado
Central, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendo
considerado como el más grande y más diverso debido a que en él se
encuentran alimentos perecederos, no perecederos, artículos de cocina
y de hogar, productos de aseo y cosméticos y muebles, entre otros.
Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas, que
representan 11,093 puestos de mercado, los cuales llegan a todos los
estratos socioeconómicos de la ciudad. En este sentido, los mercados
Minka y La Parada, constituyen los principales centros de
abastecimiento para este sector.

Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao


son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a
cooperativas. Los márgenes de comercialización dependen
principalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, la
localización del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores
que asisten a estos lugares. En general, en la línea de abarrotes, los
alimentos procesados varían desde un 6% para el caso de la leche en
lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente34.

Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canal


mayorista que abastecía principalmente a bodegas y vendedores
ambulantes, ofreciendo mercancía al por mayor pero en cantidades
accesibles para los comerciantes pequeños y proporcionando algunas
facilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos,
según la naturaleza del cliente, la relación que se tuviera con este y su
historial comercial.

En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del


mercado, permite que la gestión comercial se realice directamente en el
punto de venta. Además no resulta rentable el tener una fuerza de
ventas externa, puesto que han cambiado las condiciones comerciales
con los clientes, siendo el cambió más importante la transformación que
ha sufrido la composición de sus ventas, logrando las ventas al detal
una participación del 35%.

Este cambio se debe a una transformación en la cultura de compra del


consumidor peruano a causa de la pérdida en el poder adquisitivo que lo

34
La Inversión en Perú 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 139

obligó a buscar los precios más cómodos del mercado. En el mercado


se encuentran precios especiales para compras al por mayor, y así
mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades,
incentivándose las compras al detal a través de promociones campañas
publicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas del
mercado.

Hipermercados y supermercados

Los hipermercados y supermercados


son establecimientos minoristas, que
utilizan la forma de autoservicio y que
proporcionan una gran variedad de
productos (más de 60,000 variedades)
de alimentación y artículos del hogar.
Su estrategia es la de liderazgo en
costos, orientándose a clientes que
buscan bajos precios sin sacrificar estándares de calidad. Se
caracterizan por tener amplios espacios (más de 8,000m2) precios de
venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de
bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de
ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en
puntos estratégicos y con el mismo formato.

En 1992 existían nueve cadenas de supermercados que operaban en 72


locales, pero la recesión económica de finales de los noventa ocasionó
su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El
líder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa
Royal Ahold (el segundo operador de supermercados más grande del
mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Después
de esta crisis el número de establecimientos se redujo a 56, todos
ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta caída, el mejoramiento
de condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo en
un crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados ha
registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.

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140 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Gráfico 67: Evolución del numero de hiper/supermercados,


1992-2002.

EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS


PERU, 2003
80

72
70
64

60 56
50
50
44
41
40 37 38
35
30
30

19
20

10

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Macroconsult, 2002


Elaboración: Grupo Consultor

En los primeros años de funcionamiento, estos establecimientos


concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la
población debido a su mayor propensión a consumir; con el paso del
tiempo y luego de la consolidación o fidelización de estos segmentos se
dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores
recursos de la población bajo el formato de hipermercados y
supermercados con la utilización de menores precios al público.
Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han
incrementado su presencia en los sectores de la población de más bajos
ingresos, lo cual se puede observar por la ubicación de algunos de sus
nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran
estratégicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con
otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines
o se ubican en distritos de alta densidad poblacional.
Los hiper / supermercados en Perú hacen parte de un mercado en
expansión, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se
evidencia una tendencia de los consumidores a valorar aún más el
servicio al cliente y la calidad. Así lo demuestra la tendencia creciente
del número de este tipo de establecimientos en el Perú.
Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se
pueden encontrar tres grandes compañías, las cuales agrupan a los

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 141

principales y más conocidos centros de este tipo de comercialización,


ellos son Royal Ahold, Corporación Wong y recientemente Saga
Falabella.

Gráfico 68: Número de Establecimientos por Cadena, 2003.

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA,


JUNIO 2003.
25

20
20

15

12

10 9

6 6 6
5

1 1
0
Santa Plaza Vea Minisol San Jorge ewong Hiper Super Totus
Isabel Metro Metro

Royal Ahold Corporación Wong Saga

Fuente:Supermercados
elaboración: Gropo Consultor

Royal Adhold Perú : tiene el 32%


Santa Isabel – San Isidro del mercado peruano con 33
tiendas de autoservicio, 6 Plaza
vea (hipermercado) el cual
participa con un 1% del mercado
de electrodomésticos, 20 Santa
Isabel (supermercado), 1 San
Jorge (supermercado) y 6 Minisol
(tiendas de descuento). Cabe
mencionar que en 2002 se
inauguraron 5 hipermercados
Plaza Vea y se readecuaron 14
tiendas Santa Isabel que
demandaron una inversión de 45
Elaboración propia millones de dólares, destacando
que en este mismo año la cadena facturó 262 millones de dólares
empleando 5000 personas.

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Septiembre de 2003
142 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta


cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores
preferenciales de frutas y verduras, con el propósito de asegurar el
abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios
constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles,
que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los
alimentos.

Sin embargo, Adhold Perú ha tomado la decisión de salir del mercado y


liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una
de las razones para la venta en Perú radica en que el mercado es
pequeño pues US$ 262 millones es muy pequeño en comparación con
sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo.

Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado
en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro
quien esta interesado en invertir en Perú. Entre los posibles
compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo
continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS.

Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el


corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal
Adhold de sus operaciones en Latinoamérica. Es importante observar
que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se
presentaría un monopolio del 93% del total de los supermercados del
Perú.

Corporación Wong : Grupo


líder en el sector con sus 9 E.Wong San Isidro
Hipermercados Metro, 6
Supermercados Metro con el
4% del mercado de
electrodomésticos y 12
supermercados E Wong,
concentran el 67,7% del
negocio de alimentos de los
Elaboración propia
supermercados. Es la cadena
que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y
servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a
los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del
mercado de electrodomésticos. La corporación Wong sería uno de los
interesados por la compra de AdHold Perú.

En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con


respecto a mismo periodo del año anterior, impulsadas principalmente
por la mayor facturación de los Super/Hiper mercados Metro de la

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 143

Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo


Gutierrez la cual fue remodelada y duplicó su área de servicio,
aumentando la facturación en un 30%.

En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se


destacan el aumento de las áreas de estacionamiento y la instalación de
3 áreas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya
están funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte.
Esto demandara una inversión de 500 mil dólares.

Hipermercado TOTUS Saga Falabella : En


2002 inauguró
Tottus, en el centro
comercial Mega
Plaza. Facturando
883 millones de
soles con un
crecimiento del
15,9%, este se
Elaboración Propia convirtió en el
primer
Hipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus se
construirá en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene
la intención de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situación
junto con la salida de Ahold Perú se convierte en una oportunidad para
acelerar sus planes de expansión en el sector de alimentos.

Los supermercados son establecimientos que representan el punto de


comercialización que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor
número de transacciones comerciales. Esta considerado como un
establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y
que trabaja principalmente con productos alimenticios y artículos del
hogar. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a través
de un mejor servicio y mayor calidad, y en ofrecer una amplia gama de
bienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estos
establecimientos puede oscilar entre los 2,000 y más de 3,000 metros
cuadrados.

Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de


capital, gozan de un mayor poder de negociación con los proveedores e
industriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos,
poseen eficientes cadenas logísticas de abastecimiento, tienen
facilidades de pago (tarjetas de crédito y débito), la calidad en el servicio

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144 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en


bodegas y mercados minoristas, además de una menor interacción
relativa con el cliente.

En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena


de supermercados, los cuales tienen capital peruano y capital español
de la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quiere
llegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva a
cubrir los segmentos populares de la población.

Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura.


En Junio inauguró tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barranco
y Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales más ubicados en
Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, esperando abrir un
número de 20 o 25 locales en el 200335

Mercado Institucional

Este canal surgió a finales de la década de los noventa, cuando las


medidas del gobierno para fomentar el crecimiento económico
apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turístico. En esta época se
comenzaron a incrementar el número de hoteles en el territorio nacional,
a la vez que el sector turístico presentaba mejores indicadores de
crecimiento.

Este es un tipo de negocio


Minimaket intermedio entre la bodega y el
supermercado. Se diferencia de las
bodegas porque facilita los
productos al consumidor a través
del autoservicio y proporciona
mayor espacio. Así mismo, tiene un
mejor manejo administrativo y
frecuentemente requiere de un
mayor volumen de personal. El
público objetivo de estos
establecimientos son el segmento
Elaboración propia alto y medio alto de la población, ya
que la gran mayoría ofrece productos de alta calidad y por ende de
mayores costos. Esta categoría de establecimientos se encuentran en
los barrios tipo A y B, sí como las cadenas de estaciones de servicio.

35
DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 145

Productos en Puntos de Venta

Gráfico 69: Góndola Yogures, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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146 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Gráfico 70: Góndola Yogurt Gloria, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 71: Góndola Productos Gloria, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 147

Gráfico 72: Bodega de Venta Productos Lácteos (Mercado


Minka), 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 73: Punto de Venta Productos Lácteos (Mercado La


parada-Lima), 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfico 74: Vitrina Quesos, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Gráfico 75: Punto de Venta Quesos, 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 149

Gráfico 76: Punto Distribuidor Laive (Mercado Minka) , 2003.

Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del sector en el Mercado Institucional

En el sector de productos lácteos es muy importante el canal


institucional. El principal mercado lo constituyen el gobierno, que
demandan principalmente leche fresca para sus programas de
asistencia alimentaría.

Es importante señalar que los programas del gobierno en años de


análisis fueron claves en el crecimiento del mercado de la industria
láctea; por eso se han convertido en un aspecto clave dentro de las
ventas a través del Programa de Asistencia Alimentaría y el Programa
Vaso de Leche.

Existe una norma que exige que los programas de ayuda social del
Estado adquieran productos de origen nacional. Dentro del Programa de
Vaso de Leche, por ejemplo, la industria peruana ha sabido responder
con cantidades suficientes. En solo dos ocasiones el Programa de
Asistencia Alimentaría ha importado leche, pero influenciada por las
ayudas internacionales que recibe a través un precio subsidiado.

El Programa de Vaso de Leche es un programa financiado a través de


transferencias de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas a les
Gobiernos Locales, habiéndose destinado en e! marco del Presupuesto

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150 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

del Sector Público de 1998, S/. 285 millones presupuestando para el


año 2002 un valor de S/.650 millones. El Programa de Vaso de Leche,
forma parte del conjunto de programas de Extrema Pobreza del
Gobierno, es decir, dentro de las acciones que éste prioriza, en apoyo a
la población de menores ingresos económicos. Específicamente, está
orientado a complementar la alimentación de la población materno-
infantil a nivel nacional: niños de O a 6 años, madres gestantes y en
período de lactancia, priorizándose entre ellos, la atención a quienes
presenten estado de desnutrición o se encuentren afectados por
tuberculosis. En la medida que se cumpla con esta población objetivo,
se contempla que el Programa extienda sus beneficios a los niños de 7
a 13 años, ancianos y personas afectados por tuberculosis.

La EMAHO36 1998 preguntó a cada miembro del hogar que se benefició


con el Programa en los últimos tres meses: (a) respecto a la frecuencia,
cantidad y unidad de medida de la ayuda recibida, y (b) sobre la
institución que entrego la ayuda. En este sentido, para evaluar la ayuda
del gobierno a través de este Programa se consideró a quienes
manifestaron haberla recibido de! sector estatal, de otros sectores
diferentes al privado y ONG's, y a quienes supieron qué institución se
los entregó.

El Vaso de Leche, financiado por el Estado, llega a un porcentaje


importante de la población infantil. El 37.5 % de los niños de O a 6 años
en el Perú (1 millón 473 mil) reciben el vaso de leche, porcentaje que
alcanza el 44.8 % en el quintil más pobre. Este último porcentaje
muestra a la vez la existencia de un problema de exclusión importante
debido a que los niños de esa edad que viven en situación de extrema
pobreza (quintil) es justamente el grupo prioritario al cual el Programa de
Vaso de Leche busca asistir..

36
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 151

Tabla 50: Participación del programa de Vaso de Leche por


quintiles y grupos de edad grupos de edad, 2003.

Quintiles Hasta 6 de 7 a de 14 de 46 de 66 a Total


años 13 a 45 a 65 mas
Mas bajo 44,8 15,8 4,8 7,5 5,6 16,9
II 47,9 16,8 3,6 6,1 6,1 15,3
IIÍ 37,9 20,0 2,7 4,7 11.3 12,0
!V 26,6 14,3 2,7 3,8 5,4 7,7
Más alto 12,6 7,4 1,1 1,9 2,1 3,0
otal 37,5 15,6 2,8 4,2 5,7 10,9
Fuente: INEI Encuesta EMAHO

Distribución de las ventas por Categorías de producto según Canales


de Comercialización

El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de


consumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de
compra en supermercados y/o autoservicios todavía no se ha
consolidado completamente en la capital del país y mucho menos en
ciudades pequeñas y provincias, debido a que esta tendencia depende
en gran medida del nivel de ingreso de la población. Por esta razón, se
ha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de
distribución para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volviéndolos
más eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de precios
al consumidor final.

En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejores


esfuerzos para reducir los intermediarios de distribución, basándose en
sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden
directamente a los supermercados; y en empresas especializadas que
se encargan de la distribución a las bodegas o por zonas geográficas,
con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel
nacional.

Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces


que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y
hacer eficiente su sistema de distribución, pudiendo llegar al mayor
número de establecimientos comerciales en el mercado con productos a
precios competitivos.

El proceso de comercialización de productos de consumo masivo,


requiere la intervención de varios agentes dedicados a canales

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152 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

específicos. En primer lugar se encuentra el productor, luego los


grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el
consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que
puede ser clasificado como distribuidor o detallista.

Gráfico 77: Esquema de Comercialización de Abarrotes, 2003.

Productor/importador/distribuidor mayorista
Punto Venta

Bodegas
Bodegas
P Compras
Compras Industriales
Industriales aa escala
escala
R Supermerecados
Supermerecados
Mayorista/ abarrotero Mercados
Mercados de
de abastos
abastos
O
D
U
C
T Mayorista/ abarrotero Ambulantes
Ambulantes
O Mercadillos
Mercadillos
R Compras
Compras Industriales
Industriales
menores
menores

Comercio al por mayor

Elaboración: Grupo Consultor

Comportamiento del Consumidor Limeño hacia Canales de


Comercialización

Las variables de análisis de comercialización se enfocan en determinar


el lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y la
evolución de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo de
hacer prospección de los canales hacia el futuro cercano.
El mercado es el lugar de compra mas frecuentado por las amas de
casa, ya que para los productos lácteos representó más del 40% de la
preferencia. Cabe mencionar que el segundo canal en participación las
ventas son los autoservicios, el cual representa el 24% en la categoría.
En el caso de las ventas por la Bodega estas canalizan el 17% del total.

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Gráfico 78: Distribución del Mercado según Canales de


Comercialización, 2000-2002.

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO SEGÚN CANALES DE


COMERCIALIZACIÓN, 2000-2002.

100% 6 5 13 Otros
15
29 37 17
80% 17
Bodega
60% 23
25 24
27
40% Autoservicio
40 47 40
20% 31
Mercado
0%
2000 2002 2000 2002
LECHE QUESO Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADO

Gráfico 79: Lugar de compra de productos lácteos, 2000-2002.

LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS,


2000-2002.
80 Diario / Varias Veces
73
70 64 Semana
60 Semanal
50 41
40 Quincenal / Mensual
40 38
25 29
30
19 Ocasional
20 15 16
7 11 11
10 5 Nunca
1 1
0
2000 2002 2000 2002
LECHE QUESO
Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADO

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Tabla 51: Lugar de Compra de Leche Evaporada según


Canales de Comercialización, 2003.

Establecimiento A B C D TOTAL
Bodega 3 18 41 43 37
Supermercado 90 69 22 10 27
Mercado (puestos) 0 11 28 42 31
Otros 4 0 8 4 4
No precisa 3 2 1 1 1
Fuente: APOYO, OPINIÓN Y MERCADO

Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores

Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen


del tipo de canal. Los importadores peruanos están acostumbrados a
que se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del
pago de la mercancía; si se trata de trabajo conjunto el trabajo para el
posicionamiento de las marcas o productos, los fabricantes destinan
presupuesto para los costos de promoción y publicidad en que se
incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, que
según su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extra
como renovación periódica de estantería o publicación en revistas
promocionales (caso de supermercados); o en el caso de los puntos de
venta del Mercado, exigen llevar su propia fuerza de merchandising, que
debe cumplir con la rotación del producto.

Las empresas manejan directamente al canal de Autoservicios, con


Metro, Santa Isabel, Plaza Vea, bodegas grandes. Cuando el
autoservicio de una zona es grande y el distribuidor no le puede atender
por el volumen de pedido y el crédito, la empresa lo hace directamente.

En el caso de Lima, Laive tiene 13 distribuidores con infraestructuras y


con zonas definidas. Gloria tiene de manera combinada alrededor de 30.
Las empresas a sus distribuidores los clasifican en tres canales de
distribución. Los distribuidores de zonas urbanas, distribuidores de los
mayoristas (estos no ven bodegas). Y tiene otra distribución a nivel de
instituciones, hospitales, instituciones públicas.

La relación de las grandes empresas del sector y los distribuidores


autorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio y marca y
depende del tiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, para un
cliente nuevo generalmente se hace la primer venta en el
establecimiento comercial y el pago es de contado; para acceder a

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 155

crédito se solicitan documentos referenciales de bancos, propiedades y


servicios públicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la
Distribuidora, se otorgan créditos en los cuales el plazo de pago está
entre 7 y 30 días.

Los distribuidores de las empresas tienen las siguientes características:

• Exclusividad en sus productos.


• Contrato: Se firman contrato que permite la exclusividad de las zonas
diseñada por cada empresa, lo cual genera una alta fidelidad del
distribuidor.
• Los distribuidores han diversificado sus líneas y en general están
manejando abarrotes.
• Gran experiencia manejo de territorios y manejo del canal
• Tienen infraestructura de frió y distribución propia.
• Tiene capacidad financiera y respaldo. Compran a crédito. Con carta
fianza hasta un 70 o 80% y crédito a 60 y 90 días.
• Un distribuidor tipo maneja entre 3 a 5 zonas. Las cuales dependen
del tamaño y el número de establecimientos. Por ejemplo se maneja
un territorio como Lima Cercado, Lima Centro, Carmen de la Legua,
Breña y parte del Callao.
• Distribución horizontal, bodegas, panaderías, mercados.
• El distribuidor tiene seguridad de que otro distribuidor no va a entrar
a la zona de operaciones
• En promedio un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a
la semana, mezclando las diferentes líneas de productos. Un
distribuidor medio de Lima esta comprando entre 15 mil y 25 mil
dólares, los cuales paga en promedio en 30 a 45 días.
• El manejo de promociones y descuentos se hace directamente a
través de las políticas de la empresa, Para ello, las empresas tienen
supervisor asignado por distribuidor que controla y mide el
rendimiento del distribuidor. Adicional, apoya en las cobranzas, en la
colocación de productos, con las promociones para poder competir
con la competencia.
• El distribuidor independientemente de la fábrica en ocasiones hace
promociones para bajar inventarios pero esta directamente
informado por las empresas.

Por otra parte, estos Puestos de Mercado, identificados previamente


como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y
minoristas), anteriormente los distribuidores tienen su propia fuerza de
ventas, que se encargaba de buscar clientes (bodegas y mercado
principalmente), llevar el producto hasta el cliente, y proporcionar
facilidades de pago como mercancía en consignación en algunos casos;

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con la crisis de finales de la década de los noventa la situación cambió y


se debía garantizar la recaudación del pago de la mercancía, de forma
tal que las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda la
actividad se desarrolla en el punto de venta, principalmente se paga con
letras dependiendo la cantidad comprada y la frecuencia de visita.

La distribución con los mercados y las bodegas se caracteriza porque al


comienzo solo es de contado, luego se les da créditos de 7, 15, 21 y 30
días. Regularmente, con un cliente, las dos primeras compras son de
compra mínima que pueda hacer y se observa el movimiento de su
producto. Entonces el crédito se da con la misma proporción con las que
pagó al contado y de acuerdo a eso si el cliente cumple a los siete días
el pago de su crédito la distribuidora le da un poco más.

• El crédito se maneja de manera informal. Lo normal es si la primera


semana la bodega compró 200 y paga a los 7 días y a la siguiente
semana paga 200 y continua pagando puntualmente, se le oficializa
el crédito. Si continua aumentando la venta y paga puntual, el
crédito se le amplia a 300 soles. En este proceso de aumento se
mide la capacidad del cliente y se frena en caso de retraso.
• Los distribuidores tienen fuerza de ventas. En promedio, una
distribuidora cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. Para
un distribuidor que factura (80 mil dólares mes).
• Tiene un cubrimiento semanal de bodegas por bodega.

Los mercados grandes como Caqueta o Minka, abastecen a pequeños


comerciantes. Hay diferentes mayoristas y con bajos costo operativo y
bajos gastos fijos. En general reciben la mercadería a crédito y la
venden con un mínimo margen. El precio entre estos mercados
mayoristas y el precio del distribuidor un 15% más económico. En este
tipo de clientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen y
mantener el volumen para le cumplimiento de las cuotas de ventas. Las
empresas no atiende directamente estos mercado y tienen un
distribuidor por mercado o dos en algunos casos pero divididos por
especialidad.

Base de datos clientes potenciales

A continuación se presenta un listado de importadores en Perú,


clasificados según el segmento al que se dedican.

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Tabla 52: P rincipales Importadores Sector Làcteos, 2003.

LACTEOS
Total Impo
IMPORTADOR US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
1
IMPORTADOR DE LECHE ENTERA EN
POLVO, LECHE DESCREMADA EN POLVO,
ELAB DE PRODUCTOS LECHE CONDENSADA AZUCARADA, GRASA
GLORIA S A 23.750.563,28 LACTEOS. ANHIDRA DE LECHE, FABRICANTE
2 LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA
MARCA ANCHOR, LECHE EN POLVO
DESCREMADA , SUERO DE LECHE EN
NZMP (PERU) VTA. MAY. DE OTROS POLVO, MANTEQUILLA CON SAL, GRASA
S.A. 10.190.309,96 PRODUCTOS. ANHIDRA DE LECHE DISTRIBUIDOR
3 LECHE DESCREMADA EN BOLSAS EN
ELABORACION DE POLVO, SUERO DE LECHE,GRASA
PRODUCTOS BUTIRICA ANHIDRA,LECHE ENTERA EN
LACTEOS/ELAB DE POLVO, CREMA NESTLE, LECHE OMEGA,
NESTLE CHOCOLATE Y SUERO DE LECHE, LECHE CONDENSADA
PERU S A 3.303.376,89 CONFITERIA NESTLE, FABRICANTE
4 LECHE ENTERA EN POLVO, QUESO
FRESCO, QUESO FUNDIDO,QUESO
PRODUC. CARNE Y MOZZARELLA ,MANTECA SANCOR , LECHE
PROD. CARNICOS./VTA. INTEGRAL, QUESO RALLADO, QUESO
MAY. ALIMENTOS, SANCOR, LECHE ENTERA SANCOR,
BRAEDT S.A. 2.400.551,36 BEBIDAS Y TABACO. YOGHURT SANCOR FABRICANTE
5 LECHE ENTERA EN POLVO, LECHE
DESCREMADA EN POLVO,SUERO DE
AUSTRACOR VTA. MAY. DE OTROS LECHE EN POLVO,GRASA ANHIDRA DE
P (PERU) S.A. 1.716.955,67 PRODUCTOS. LECHE, DISTRIBUIDOR

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LACTEOS
Total Impo
IMPORTADOR US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
PROGRAMA 6
NACIONAL
DE
ASIST.ALIME VTA. MAY. DE OTROS
NTARIA 1.428.870,74 PRODUCTOS. LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA DISTRIBUIDOR
7 QUESO KRAFT PARMESANO, QUESO
KRAFT ELABORACION DE FUNDIDO EN TAJADAS MARCA: KRAFT
FOODS PERU CHOCOLATE, CACAO Y SINGLES, QUESO PHILLY SOFT, SUERO DE
S.A. 1.235.024,80 CONFITERIA LECHE EN POLVO, QUESO CREMA KRAFT, FABRICANTE
8 ELAB DE PRODUCTOS QUESO CREAM CHEESE, QUESO EN
LACTEOS./PRODUC. TAJADAS SCHREIBER FOOD,GRASA
CARNE Y PROD. ANHIDRA, QUESO EN TAJADAS LAIVE,
CARNICOS./VTA. MAY. LECHE SEMIDESCREMADA,LAIVE SIN
LAIVE S A 849.527,41 DE OTROS PRODUCTOS. LACTOSA, FABRICANTE
9 LECHE PARMALAT, LECHE EN POLVO
PARMALAT PARMALAT, LECHE CONDENSADA
PERU SRL EN VTA. MAY. DE OTROS PARMALAT, LECHE EN POLVO
LIQUIDACION 515.264,53 PRODUCTOS. DESECREMADA PARMALAT. DISTRIBUIDOR
10 QUESO MOZZARELLA, MANTEQUILLA Y
RESTAURANTES, BARES AJO EN SPRAY, QUESO PROCESADO,
SIGDELO S.A. 391.833,45 Y CANTINAS QUESO SUIZO, QUESO FUNDIDO. COMERCIALIZADOR
11 QUESO EN POLVO, QUESO FUNDIDO,
IMPORTACIO QUESO RALLADO, MANTEQUILLA, QUESO
NES Y PRESIDENT, QUESO BONNE, QUESO BLUE,
COMERCIO QUESO SEMIDURO, QUESO PETIT, QUESO
INTERNAC VTA. MAY. DE OTROS FONDU, QUESO AHUMADO, QUESO
S.A. 324.872,80 PRODUCTOS. GESTAM. DISTRIBUIDOR
SUPERMERC 12 QUESO CAMPESINA MAASDAM, QUESO
ADOS SANTA VENTA MIN. EN CAMPESINA GOUDAM, QUESOS
ISABEL S.A. ALMACENES NO CAMPESINA EDAM, QUESO
'O' SSIS 303.773,59 ESPECIALIZADOS CASABLANCA,QUESO K.H. DE JONG. COMERCIALIZADOR

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LACTEOS
Total Impo
IMPORTADOR US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
EUROFHARM 13 LECHE ENETRA EN POLVO , SUERO DE
A EUFHA ELAB DE PRODUCTOS LECHE EN POLVO MARCA: ECOVAL, LECHE
S.A.C. 292.592,36 LACTEOS. DESCREMADA EN POLVO FABRICANTE
MULTEX 14
EMPRESA VTA. MAY. DE OTROS LACTOSUERO EN POLVO, SUERO DE
INDIVIDUAL 274.706,42 PRODUCTOS. LECHE, DISTRIBUIDOR
15 QUESOS FUNDIDO AHUMADO, QUESO
GRATED PARMESANO, YOGURT CON
SOCIEDAD FRUTAS,MANTEQUILLA SEMISALADA,
SUIZO MANTEQUILLA SIN SAL, QUESOS
PERUANA DE PARMESAN,CREMA DE LECHE, QUESO
EMBUTIDOS ELAB DE OTROS PROD. PROCESADO FUNDIDO CON PIMIENTA,
S.A. 252.901,00 ALIMENTICIOS QUESO BRESSE BLEU, QUESO CHAUMES, FABRICANTE
16 QUESO DE PASTA AZUL, QUESOS
GIOVANNI COLOMBO S.A, QUESOS DE
PASTA BLANDA GIOVANNI COLOMBO
MOZZARELLA , QUESOS DE PASTA
ADRIATICA BLANDA KASEREI CAMEMBERT,
DE MOZZARELLA, QUESOS KASEREI
IMPORTACIO CHAMPIGNON, QUESOS MASCARPONE,
NES Y QUESO HOLANDES MAASDAM, QUESO
EXPORTAC VTA. MAY. ALIMENTOS, SUIZO, QUESO IBERICO, QUESOS
SA 247.638,43 BEBIDAS Y TABACO. CAMEMBERT DE LUX KASEREI, DISTRIBUIDOR
ALIMENTOS 17 SUERO DULCE LECHE,LECHE ENTERA EN
PROCESADO ELAB. DE PIENSOS POLVO, SUERO ENGRASADO LONCOLECHE
S SA 222.691,92 PREPARADOS. EN POLVO. FABRICANTE
18 LECHE EN POLVO ADPI EXTRA GRADO,
LECHE ENTERA EN POLVO CREAM MILK,
C & F WONG QUESO EN BOLA BABY, QUESO
IMPORTACIO VTA. MAY. DE OTROS FUNDIDO,LECHE ENTERA EN POLVO
NES S.A. 204.858,29 PRODUCTOS. MARCA MOURNE, DISTRIBUIDOR

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LACTEOS
Total Impo
IMPORTADOR US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
19 MANTEQUILLA MARCA PLUMA,
FISA IMPORT OTROS TIPOS DE VENTA MANTEQUILLA DE LECHE, QUESO
EXPORT SRL 173.291,82 AL POR MENOR. FUNDIDO, QUESOS EDAM COMERCIALIZADOR
PROTEINAS 20
PERUANAS
PARA LA ELAB DE OTROS PROD. SUERO DE LECHE, SUERO DE LECHE EN
INDUSTRIA 173.086,41 ALIMENTICIOS. POLVO, SUERO DULCE DE LECHE COLON . FABRICANTE
21 LECHE DESCREMADA EN POLVO, LECHE
MUNDO VTA. MAY. OTROS ENTERA EN POLVO, LACTOSUERO DULCE
QUIMICO PRODUCTOS EN POLVO, LECHE DESCREMADA EN
S.A.C. 157.698,76 INTERMEDIOS POLVO, SUERO DE LECHE . DISTRIBUIDOR
22 VTA. MAY. OTROS SUERO DE LECHE EN POLVO,LECHE
INVER PANC PRODUCTOS DESCREMADA EN POLVO, SUERO DE
S.R.L. 141.671,83 INTERMEDIOS LECHE, DISTRIBUIDOR
DROGUERIA 23 VTA. MAY. OTROS
SAN MARTIN PRODUCTOS LECHE ENTERA EN POLVO, QUESO
S.A.C. 126.620,01 INTERMEDIOS FUNDIDO, LECHE EN POLVO, DISTRIBUIDOR
INTERLINK 24
DEL PERU VTA. MAY. OTROS
SOCIEDAD PRODUCTOS LECHE ENTERA EN POLVO, LECHE EN
ANONIMA 96.873,61 INTERMEDIOS POLVO, SUERO DE LECHE. DISTRIBUIDOR
25 QUESOS PZA, QUESOS LE GRAND
RUSTIQUE, QUESOS MUNSTER, QUESOS
VTA. MAY. OTROS CARRE RUSTIQUE, QUESOS CREME
PRODUCTOS FRAICHE, QUESOS FETA SALAKIS, OTROS
GILLES S.A. 91.189,94 INTERMEDIOS QUESOS. DISTRIBUIDOR
LATINO 26
INGREDIENTE VTA. MAY. A CAMBIO DE
S S.A.C. 78.065,24 UNA RETRIBUCION SUERO DE LECHE, LECHE EN POLVO. DISTRIBUIDOR
27 SUERO DE LECHE EN POLVO, LECHE
MONTANA S VTA. MAY. DE OTROS DESCREMADA EN POLVO, LECHE ENTERA
A 66.344,79 PRODUCTOS. EN POLVO, LACTOSUERO MODIFICADO, DISTRIBUIDOR

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LACTEOS
Total Impo
IMPORTADOR US$ ACTIVIDAD ECONOMICA MARCA CANAL
LECHE DESCREMADA EN POLVO,

28 VTA. MAY. OTROS LECHE ENTERA EN POLVO, INSTANTANEA,


PRODUCTOS MARCA ANCHOR, MANTEQUILLA CON SAL,
CROSA S.A 65.944,05 INTERMEDIOS LECHE ENTERA ANCHOR, DISTRIBUIDOR
KEYSTONE 29
DISTRIBUTIO QUESO EN TAJADAS, QUESO LAMINADO,
N PERU VTA. MAY. ALIMENTOS, QUESO SCHREIBER, QUESO KEYSTONES,
S.A.C. 64.175,87 BEBIDAS Y TABACO. QUESO PARMESANO. DISTRIBUIDOR
30 VTA. MAY. OTROS
PRODUCTOS LECHE ENTERA, LECHE EN POLVO, LECHE
DIMEGA SA 59.592,18 INTERMEDIOS EN POLVO INSTANTANEA. DISTRIBUIDOR
AGROINDUST 31 VTA. MAY. OTROS
RIA SANTA PRODUCTOS
MARIA S.A.C. 57.440,00 INTERMEDIOS LECHE ENTERA EN POLVO DISTRIBUIDOR
Fuente: Aduanas.
Elaboración: Grupo consultor.

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Tabla 53: Listado de los principales Importadores Clasificados


por Tipo de Consumo y si van directamente al mercado, 2002-
2003.

IMPORTADOR USO PRODUCTO 2002 2003


Argentina
Braedt S.A. Venta Final 2.400.551,36 479.227,03
Sancor
Importaciones Y Comercio
Venta Final Quesos 324.872,80 78.248,53
Internac S.A.
Supermercados Santa Isabel
Venta Final Quesos 303.773,59 81.246,15
S.A. 'O' Ssis
Eurofharma Eufha S.A.C. Venta Final Leche Polvo 292.592,36 75.387,53
Francia /
Sociedad Suizo Peruana De
Venta Final Brasil 252.901,00 76.043,84
Embutidos S.A.
Quesos
Adriática De Importaciones Y Quesos
Venta Final 247.638,43 89.204,86
Exportac Sa Europa
C & F Wong Importaciones Quesos/
Venta Final 204.858,29 25.787,60
S.A. Leche Polvo
Quesos
/Mantequilla
Fisa Import Export Srl Venta Final 173.291,82 40.410,00
Crema Leche
Marca Propia
Mundo Químico S.A.C. Venta Final Leche Polvo 157.698,76
Industria
Nzmp (Perú) S.A. Leche Polvo 10.190.309,96 840.215,08
/Venta Final
Industria
Kraft Foods Peru S.A. Quesos 1.235.024,80 333.668,38
/Venta Final
Quesos /
Industria
Laive S A Crema Leche 849.527,41 156.881,10
/Venta Final
Marca Propia
Industria / Leche
Nestlé Perú S A 3.303.376,89 664.823,83
Venta Final Condensada
Leche Polvo
Gloria S A Industria Butter Oil / 23.750.563,28 3.743.407,11
Quesos
Austracorp (Perú) S.A. Industria Australia 1.716.955,67 486.286,09
Consumo
Sigdelo S.A. Industria 391.833,45 168.628,47
Pizza Hut
Multex Empresa Individual De
Industria Industria 274.706,42 109.008,99
Resp Ltda.
Alimentos Procesados Sa Industria Industria 222.691,92
Proteínas Peruanas Para La
Industria Industria 173.086,41 32.503,12
Industria SAC
Fuente: INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana

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Fichas Clientes Potenciales

Gráfico 80: Datos del Importador, Adriática de importaciones,


2003.

DATOS DEL IMPORTADOR


NOMBRE ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA
RUC 20101094694
DIRECCION AV. PETIT THOUARS 3831 LIMA LIMA SAN ISIDRO
TELEFONO 4410030
ACTIVIDAD VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$
0406909000 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 181.682
0406400000 QUESO DE PASTA AZUL. 2.498 556 35.200 70.928 24.138
0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 0 21.261
0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 13.621
0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 3.752
0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 0 0 0 132 3.184
0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) 182 154 0 0 0
0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 213 1.099 0 133 0
0406100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 109 0 0 510 0
TOTAL 3.001 1.809 35.200 71.702 247.638

PRODUCTOS AÑO 1998 PRODUCTOS AÑO 2002

0406909000
72%
0406400000
83%
0406300000
1%
0406100000 0406903000 0406400000
0406902000 6% 10%
4% 0405909000 0405100000 0406901000
2%
7% 6% 9%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-


2002
300.000 2000%

Crecimiento
1500%
US $

ITALIA 200.000 1000%


54% ALEMANIA 500%
100.000
20% 0%
LOS DEMAS 0 -500%
PAISES 1998 1999 2000 2001 2002
15%
BAJOS
11% IMPORTACIONES CRECIMIENTO

OBSERVACIONES

IMPORTADOR DE TODA VARIEDAD DE QUESOS BAJO LAS MARCAS GIOVANNI COLOMBO SPA. Y KASEREI

Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor

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Gráfico 81: Datos del Importador, Austracorp Perú S.A., 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR


NOMBRE AUSTRACORP (PERU) S.A.
RUC 20125306927
DIRECCION AV. CAMINO REAL 390 602 LIMA LIMA SAN ISIDRO
TELEFONO 2211145/2210475
ACTIVIDAD VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$
0402211900 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN 112.254 719.985 624.251 582.279 606.061
0402109000 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN 0 173.959 622.166 804.484 543.623
0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 10.752 21.339 82.412 275.595
0404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 202.599 65.782 158.527 161.532
0405902000 (en blanco) 0 0 0 0 94.167
0404109000 DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION 0 63.281 90.529 193.351 35.977
TOTAL 112.254 1.170.575 1.424.066 1.821.053 1.716.956

PRODUCTOS AÑO 1998 PRODUCTOS AÑO 2002


0402109000
0402211900 32%
35%

0402211900 LOS DEMAS


17% 0404101000
100%
16%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-


2002
AUSTRALIA
66% 2.500.000 1500%

Crecimiento
2.000.000 1000%
US $

1.500.000
500%
1.000.000
500.000 0%
LOS DEMAS FRANCE 0 -500%
2% ARGENTINA
22% 1998 1999 2000 2001 2002
10%
IMPORTACIONES CRECIMIENTO

OBSERVACIONES

IMPORTA DESDE AUSTRALIA LECHE DESCREMADA AUSTRALIAN DAIRY GOODS, DESDE FRANCIA LECHE DESCREMADA EN POLVO
LACTALIS, Y FINALMENTE DESDE ARGENTINA LECHE ENTERA EN POLVO ENTERA ILOLAY

Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 165

Gráfico 82: Datos del Importador, Braedt S.A., 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR


NOMBRE BRAEDT S.A.
RUC 20100067910
DIRECCION CAL. MICHAEL FARADAY 111 Z.I. SANTA ROSA MZ-J L LIMA LIMA ATE
TELEFONO 3260926/3261042/3264800
ACTIVIDAD PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$
0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 576.646
0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) 38.648 204.528 244.238 252.808 341.273
0402211900 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN 0 190.048 425.294 361.830 286.732
0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 265.723
0401200000 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS 0 42.054 180.857 231.767 239.962
0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 0 156.255
0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. 30.763 67.759 173.660 151.231 119.786
0402109000 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN 0 66.521 353.729 93.055 115.077
0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 14.987 275.482 521.862 604.446 90.328
0401300000 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS 624 31.756 101.982 53.480 74.130
0406909000 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 57.763
0403100020 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO 0 0 538 0 54.042
0403900090 LAS DEMAS LECHE Y NATA, KEFIR NO AROMATIZADO, NI 0 0 0 0 11.735
0406400000 QUESO DE PASTA AZUL. 2.947 25.520 11.429 0 7.153
0406100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 24.891 74.841 160.506 103.029 2.877
0404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 70.275 26.072 355 1.071
TOTAL 112.860 1.048.784 2.200.167 1.852.001 2.400.551

PRODUCTOS AÑO 1998 PRODUCTOS AÑO 2002


0405100000
14,2% 0402211900
0406200000 0406902000 11,9%
0405100000 27% 24,0%
34%
0406903000
11,1%
LOS DEMAS
LOS DEMAS 0406300000 17,3% 0401200000
4% 0406100000 13% 0406200000 0406901000 10,0%
22% 5,0% 6,5%

CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002.


843,51 %
500% 429,21%
350%
Crecimiento %

122,82%
200% 156,29%
19,42% 3,51%
50%
-100% -20,79% -21,17%
0405100000 0406200000 LOS DEMAS

99-98 00-99 01-00 02-01

OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
3.000.000 1000%
Crecimiento

800%
US $

2.000.000 600%
400% USAIMPORTA LECHE ENTERA, CREMA, LECHE
1.000.000 200% ACHOCOLATADA, YOGURT, MANTECA, MANTEQUILLA
0% Y QUESO DE LA MARCA SANCOR DESDE ARGENTINA
0 -200%
1998 1999 2000 2001 2002
IMPORTACIONES CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
166 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Gráfico 83: Datos del Importador, Gloria S.A., 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR


NOMBRE GLORIA S A
RUC 20100190797
DIRECCION AV. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA)
TELEFONO 222525 /225000 /222500
ACTIVIDAD ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$
0402109000 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN 9.948.189 8.730.687 10.197.438 9.619.573 10.391.134
0402211900 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN 0 5.576.720 7.446.645 14.484.435 6.495.231
0405902000 (en blanco) 0 0 0 0 3.003.797
0402919000 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 0 697.274 2.072.328
0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 1.064.931 4.573.566 3.612.337 2.804.064 805.146
0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 63.043 148.983 414.061 362.744
0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 238.312
0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 118.132
0404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 25 0 1.594 109.938
0402991000 LECHE CONDENSADA. 375.697 116.808 132.438 58.170 84.761
0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 24.370 0 0 2.503 65.872
0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. 0 0 105 0 3.110
0404109000 DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION 782 0 54.847 3 57
0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 0 822 0 0
TOTAL 11.413.969 19.060.848 21.593.616 28.081.676 23.750.563

PRODUCTOS AÑO 1998 PRODUCTOS AÑO 2002


0402109000 0405909000 0402109000
45% 5% 43,8%
0402299900
7%

LOS DEMAS 0402211900


LOS DEMAS 0402291900 27,3%
16,3%
2% 41% 0405902000
12,6%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002. CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-


2002.
25% 16,80%
Crecimiento %

NUEVA 8,02%
1,87%
BOLIVIA ZELANDA 0%
36% 31% -12,24% -5,67%
-25% -10,52%

-50% -40,57% -40,90%


LOS DEMAS 0402109000 LOS DEMAS
8% AUSTRALIA
25% 99-98 00-99 01-00 02-01

OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
30.000.000 40%
Crecimiento
US $

20.000.000 20% IMPORTA DESDE NUEVA ZELANDA LECHE EN


BOLSAS DE PAPEL KRAFT Y LECHE EN POLVO
10.000.000 0% DESCREMADA HHHS, DESDE BOLIVIA LECHE ENTERA
EN POLVO MARCA PIL Y DESDE AUSTRALIA LECHE
0 -20%
ENTERA EN POLVO AUSTRALIAN DAIRY GOODS
1998 1999 2000 2001 2002
IMPORTACIONES CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 167

Gráfico 84: Datos del Importador, Laive S.A., 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR


NOMBRE LAIVE S A
RUC 20100095450

DIRECCION AV. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. LA ESTRELLA (ALT KM 9.8 CARR CENTRAL,SANTA CLARA.) LIMA LIMA ATE
TELEFONO 3560405/3560415/3560329
ACTIVIDAD ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS./PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$
0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 82.703 37.461 118.000 222.355 213.109
0401200000 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS 28.365 83.900 132.247 163.533 149.126
0406909000 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 146.980
0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 0 129.573
0402919000 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 27 81.180 99.164
0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 50.205
0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 147.904 0 101.464 41.401
0404109000 DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION 0 0 0 0 10.110
0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 9.860
0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 276.013 77.616 0 0 0
0406100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 87.121 53.301 45.979 32.144 0
0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. 21.498 0 0 0 0
TOTAL 495.699 400.183 296.252 600.676 849.527

PRODUCTOS AÑO 1998 PRODUCTOS AÑO 2002


0401200000
0401200000 17,6%
6% 0405909000
55% 0406300000
25,1%
0406909000
0406300000 17,3%
17% LOS DEMAS
0406200000 40,1%
0406100000
4% 18%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002. CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-


2002.
500%
Crecimiento %

366,88%
USA 375%
48% 214,99%
250% 88,44%
125% 58,44%
0%
-125% -54,70% -27,51%
LOS DEMAS CHILE -83,50%
6% 34% 0406300000 LOS DEMAS
URUGUAY
12% 99-98 00-99 01-00 02-01

OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
1.000.000 150%
Crecimiento

800.000 100%
US $

600.000 IMPORTA DESDE CHILE LECHE DESCREMADA,


50% SEMIDESCREMADA Y CREMA PARA BATIR; DESDE
400.000
0% USA QUESO CREAM CHEESE, QUESO EN TAJADAS Y
200.000
QUESO CREMA Y FINALMENTE DESDE URUGUAY
0 -50%
QUESO SBRINZ
1998 1999 2000 2001 2002
IMPORTACIONES CRECIMIENTO

Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
168 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Gráfico 85: Datos del Importador, Sigdelo S.A., 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR


NOMBRE SIGDELO S.A.
RUC 20153045021
DIRECCION AV. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES. SAN ISIDRO LIMA LIMA SAN ISIDRO
TELEFONO 4213450/2215318
ACTIVIDAD RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$
0406100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 0 0 0 0 318.477
0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 1.130 0 0 0 51.122
0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 20.058
0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 1.939
0405902000 (en blanco) 0 0 0 0 189
0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 0 49
TOTAL 1.130 0 0 0 391.833

PRODUCTOS AÑO 1998 PRODUCTOS AÑO 2002

0406300000
63%

LOS DEMAS
0406100000
LAS DEMAS 1%
81%
37% 0406903000
0406300000
5%
13%

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-


2002
NUEVA 500.000 0%

Crecimiento
ZELANDA 400.000
US $

300.000 -50%
94%
200.000 -100%
100.000
USA 0 -150%
6% 1998 1999 2000 2001 2002
IMPORTACIONES CRECIMIENTO

OBSERVACIONES

IMPORTA QUESO MOZZARELLA Y QUESI FUNDIDO DESDE NUEVA ZELANDA ASI COMO QUESO SUIZO Y QUESO AMERICANO
BURGUER KING DESDE USA

Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 169

Gráfico 86: Datos del Importador, Supermercados Santa


Isabel S.A.C., 2003.

Las direcciones de los principales son las siguientes:


DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS
RUC 20100070970
DIRECCION CAL MORELLI 181 P2 LIMA LIMA SAN BORJA
TELEFONO 2118000
ACTIVIDAD VENTA MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
POSICION DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002
ARANCELARIA POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$
0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 104.422
0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 88.384
0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 0 75.039
0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 0 0 0 0 35.929
TOTAL 0 0 0 0 303.774

ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002. PRODUCTOS AÑO 2002


0406902000
0406903000 29%
34%
HOLANDA
98%
LOS DEMAS
SUIZA 12%
0406901000
2%
25%

OBSERVACIONES

IMPORTADOR DE QUESO CAMPESINA EDAM

Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor

AGRARIA EL ESCORIAL SA

Número RUC: 20258562284


Nombre Comercial: AESA
Dirección: CAL. LOS TELARES 197 URB. VULCANO (ALT. CDRA 4 AV LA MOLINA)
LIMA ATE
Teléfono(s): 4406922/3480652/3480651
Inicio de Actividad: 02/11/1994
Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.
Contacto: CASTRO PULCHA ELIAS MIGUEL Cargo: DIRECTOR

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
170 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

COMERCIAL CIET SA

Número RUC: 20342800701


Nombre Comercial: COCIETSA
Dirección: JR. VENANCIO-AVILA 1920 URB. CHACRA RIOS SUR (NRO 1930/ ESP.
PEPSI-AV VENEZUELA) LIMA
Teléfono(s): 3377387
Inicio de Actividad: 01/01/1997
Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. /ELAB. PROD. DE
PANADERIA.
Contacto: SANCHEZ RIVERA JOSE MANUEL Cargo: GERENTE GENERAL

ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A

Número RUC: 20100089727


Nombre Comercial: EGASA
Dirección: PJ. LOS COLLAS 666 LIMA LA VICTORIA
Teléfono(s): 3365262/4733450/4737396
Inicio de Actividad: 16/04/1956
Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.
Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO DINO MARTIN
Cargo: GERENTE GENERAL

GLORIA S A

Número RUC: 20100190797


Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. SANTA CATALINA (ENTRE VIA
EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) LIMA LA VICTORIA
Teléfono(s): 222525 /225000 /222500
Inicio de Actividad: 04/05/1942
Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.
Contacto: FERRAND ASPILLAGA LUIS JAVIER Cargo: GERENTE GENERAL
Web: www.gloria.com.pe

LAIVE S A

Número RUC: 20100095450 Agente de


Dirección: AV. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. LA ESTRELLA (ALT KM 9.8 CARR
CENTRAL SANTA CLARA.) LIMA ATE
Teléfono(s): 3560405/3560415/3560329
Inicio de Actividad: 20/10/1910
Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. /PRODUC. CARNE Y
PROD. CARNICOS.
Contacto: PALACIOS REY ENRIQUE CONRADO Cargo: GERENTE GENERAL
Web: www.laive.com.pe

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 171

NESTLE PERU S A

Número RUC: 20263322496 Agente de


Dirección: AV. LOS CASTILLOS C.3 Z. I. SANTA ROSA (EX-AV. LOS CASTILLOS
MZ. D LT.5 SEC.07) LIMA ATE
Teléfono(s): 4364040
Inicio de Actividad: 01/03/1995
Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. /ELAB. CACAO,
CHOCOLATE Y CONFIT.
Contacto: GURIDI ALBISTUR JOSE MARIA Cargo: GERENTE GENERAL
Web: www.nestle.com.pe

NATULAC S.A.

Número RUC: 20250216573


Dirección: AV. LOS FAISANES 585 URB. LA CAMPINA LIMA CHORRILLOS
Teléfono(s): 2510484/2510482
Inicio de Actividad: 07/03/1994
Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.
Contacto: CAILLAUX ZAZZALI MIGUEL
Cargo: GERENTE GENERAL

AGROLAC TRADING PERU SA

Número RUC: 20344103993


Dirección: PJ. LOURDES 143 LIMA JESUS MARIA
Inicio de Actividad: 01/04/1997
Actividad Económica: VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.
Contacto: ORE GUALBERTO AMADOR Cargo: DIRECTOR

HACIENDAS GANADERAS SA

Número RUC: 20337035893 Agente de


Nombre Comercial: HAGASA
Dirección: PJ. LOS COLLAS 666 (ALT CDRA 22 AV MEXICO) LIMA LA VICTORIA
Teléfono(s): 3365072/3365272/3366272
Inicio de Actividad: 16/11/1996
Actividad Económica: CRIA DE GANADO. Contacto: BARNUEVO CUELLAR
GIULIANO Cargo: GERENTE GENERAL

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
172 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR

Número RUC: 20208084110


Nombre Comercial: CIDIE 2000 SA
Dirección: CAL. JOSE GALVEZ 1442 LORETO MAYNAS IQUITOS
Teléfono(s): 222076
Inicio de Actividad: 01/06/1994
Actividad Económica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.
Contacto: FON SANCHEZ JOSE ANTONIO Cargo: GERENTE

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 173

ACCESO AL MERCADO

El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de


lácteos a Perú es muy importante que sea previo al inicio del proceso de
exportación pues permite al empresario colombiano calcular los montos
en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a
productos provenientes de otros países. En este capitulo se describen
los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos que se
importan desde Colombia al Perú, así como los requisitos generales y
específicos que, por su naturaleza, se exigen para garantizar el
bienestar de los consumidores.

Posteriormente se hace la descripción del procedimiento para el ingreso


al mercado, el registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas;
un análisis comparativo de las condiciones en las que entran los
productos colombianos de este sector con respecto al resto de países
miembros de la CAN, de la ALADI y el resto del mundo y finalmente
descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión
extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales
de empresas colombianas en Perú.

Legislación Cambiaria y Tributaria del sector

Las importaciones en Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos


Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos
Arancelarios está el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria; por
otra parte, los impuestos nacionales son tres: el de Promoción
Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al
Consumo. Los productos lácteos de encuentran dentro de el grupo de
productos que están sujetos a la franja de precios.
Derechos Arancelarios

El Arancel de Aduanas de Perú, reglamentado a través de la Decisión


507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),
corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura
arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN), desde
el 1º de Enero de 2002. La NANDINA se basa en el Sistema
Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías y a la fecha
está actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. Su código
numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú, como todos los
Países Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y

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174 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

desdoblamientos a diez dígitos, para la elaboración de sus Aranceles,


siempre que no contravengan la NANDINA.

La tasa de arancel promedio en Perú ha venido disminuyendo


progresivamente en los últimos años hasta situarse en 10.9% a finales
de 2002, y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando,
esta tasa seguirá reduciéndose37. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001
del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios
vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del
12%, a partir del 1º de enero de 2002. Bajo esta categoría no se
encuentran actualmente los productos alimenticios, los cuales están
sujetos al sistema de franjas.

Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia
en el corto plazo, de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretende
consolidar la Unión Aduanera en la región andina, se estableció un
Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de
enero de 2004. Perú solamente se acogió al manejo de la franja de
precios, en el caso de lácteos.

Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados


por el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisión 414 de
Perfeccionamiento de la Integración Andina, que determina el
cronograma de liberación del comercio al interior de la región, las
partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran
en cero arancel, en lo referente al presente año la desgravación va en
la mayoría en un 100% los productos objetivo de este estudio.

Impuestos Internos

En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las


importaciones, su tasa de imposición y las condiciones de pago. Estos
son recaudados por el Gobierno Central.

Impuesto General a las Ventas (IGV)

Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles,


importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país,
los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que
realicen los constructores de los mismos.

Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF, la importación de bienes está


gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado

37
Gestión / Economía, Marzo 26 de 2002

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 175

por la correspondiente legislación, más los derechos e impuestos que


afectan la importación con excepción del propio IGV.

Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar


dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la
Declaración, o al momento de la presentación de la misma en los casos
sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe
hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la
fecha de pago.
Impuesto de Promoción Municipal (IPM)

Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma


que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, por esta
razón, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En
la práctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a
las Ventas se le aplica la tasa del 18%, que resulta de la sumatoria de
este impuesto con el de Promoción Municipal

Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dólares americanos y se


cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de
numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la
misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El
pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta
vigente a la fecha de pago.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico, y


grava la venta en el país a nivel de productos de determinados bienes,
la importación de los mismos, la venta en el país de los mismos bienes
cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas.
Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto
Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF), que
se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehículos, agua
y bebidas alcohólicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran
gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo.

Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes:


Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y los
juegos de azar y apuestas.
Específico, para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el Literal B
del Apéndice IV.
Al Precio de Venta al Público, para los bienes contenidos en el Literal C
del Apéndice IV.

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176 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del


bien gravado, según las tablas respectivas. A los productos cosméticos
y de belleza no se les aplica este impuesto. (En la tabla de análisis por
posición se puede ver las tarifas por posición en caso de ser aplicadas).

Requisitos y Restricciones

La importación de bienes requiere de certificados generales y


específicos determinados por las autoridades competentes de cada
país, sobretodo tratándose de productos que puedan afectar la salud
humana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describen
los requisitos generales y los certificados específicos que deben
presentarse en Perú para la importación y comercialización de
productos del estudio.

Certificado de Origen

Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los


acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias
comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su
certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía para poder
acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto
Andino. Encuentre el procedimiento y trámite correspondiente para
lograr este certificado en el capitulo de Distribución Física.

Inspección Preembarque de Mercaderías

Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan


en Perú (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) deberán obtener,
previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspección
(actualmente Informe de Verificación) correspondiente, emitido por la
Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requisito
solo para el importador en Perú a la hora de nacionalizar la mercancía y
es este quien solicita la inspección, es responsabilidad del exportador
colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el
Certificado de Inspección sea emitido y remitido oportunamente al
importador, para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de
inspección debe hacerse con una semana de anticipación a la fecha de
envío de la mercancía. (Ver mayor información en el capítulo de
Distribución Física Internacional).

Registro Sanitario Obligatorio

Con la Decisión 347 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la


legislación en materia de Norma Sanitaria Andina para el comercio
intrasubregional de animales, productos y sub-productos de origen

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 177

pecuario (incluye todos los productos lácteos). Esta armonización tiene


el objetivo de garantizar la salud publica de la región, pero asegurando
que las “medidas utilizadas por los Países Miembros en el campo del
comercio de estos productos, no constituyan un medio de discriminación
o restricción encubierta al comercio intrasubregional” (2), para ello se ha
establecido el procedimiento para la expedición del registro o inscripción
sanitaria, como mecanismo de acceso al mercado de los alimentos.

Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en la


región no pueden perjudicar la salud humana y para esto, deben mostrar
claramente las instrucciones de uso y composición, así como
recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos
aspectos, sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se
describen a continuación. También deben ser fabricados a partir de
ingredientes previamente autorizados en listados señalados en el Codex
Alimentarius, o aquellas que después de investigaciones adelantadas
por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o
eliminadas.

Estos productos no requieren para su comercialización en la subregión,


de la Notificación Sanitaria Obligatoria, que es la comunicación en la
cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer país
miembro de comercialización. Pero es valido todo el procedimiento que
se realiza ante la entidad naconal, -que en el caso colombiano es el
INVIMA y en el peruano es el DIGESA (Dirección General de Salud
Ambiental) del Ministerio de Salud de Perú-; en el caso de productos
alimento o bebida industralizada, que el producto será comercializado a
partir de la fecha determinada. El registro o Inscripción Sanitaria
Obligatoria debe realizarse previamente a su comercialización y en el
país miembro de fabricación.

Con esta decisión se pretende facilitar el trámite que debe ser realizado
por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus
productos al interior de la subregión. En el caso de Perú, ha permitido
estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha
reducido el tiempo del trámite al homologar el código otorgado en
Colombia para poder comercializar los alimentos en Perú.

Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a


realizar el registro o Inscripción Sanitaria Obligatoria para poder
comercializar sus productos. Antes de, es importante tener en cuenta
que en el caso de muestras de productos alimenticios con fines de
investigación científica no es necesaria el Registro Sanitario, pero no
pueden ser comercializadas.

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178 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Entidades de Control para los alimentos Perú

La producción primaria, entendida como las etapas que van desde la


siembra de los vegetales hasta la cosecha y desde la crianza de los
animales hasta que llegan al camal y/o matadero, tiene como autoridad
competente, delegada por el Ministerio de Salud, al Ministerio de
Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).
Digesa es miembro del directorio de esta última.

En el caso de los productos hidrobiológicos (peces y moluscos) esta


etapa de producción primaria, desde la captura, la recolección y
extracción de especies marinas, le compete al Ministerio de la
Producción (Viceministerio de Pesquería) a través del Institutos
Tecnológico Pesquero (ITP).

Finalmente, la vigilancia de los rotulados de los alimentos está a cargo


del Indecopi, mientras que la comercialización de los alimentos
corresponde a los municipios del país.

El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricación e


industrialización de los alimentos y bebidas. El DIGESA, como parte de
sus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fábricas
y de las industrias de alimentos. Esto no quiere decir que el Ministerio
de Salud, al delegar a las autoridades competentes, pierda su
responsabilidad sanitaria, puesto que es la autoridad sanitaria de todas
las bebidas y alimentos destinados al consumo humano.

El DIGESA, se encarga del registro sanitario de los alimentos, que es un


procedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que se
fabrican, tanto en el país como los importados puedan ser puestos en el
mercado.

Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema de


habilitación de establecimiento con aplicación del sistema HACCP
(Análisis de Riesgo de Puntos Críticos de Control) que es la
metodología de auto control para la industria que asegura la inocuidad
de los aumentos.

Registro sanitario en Perú

El Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA


- La Dirección General de Salud Ambiental- quien es la autoridad
encargada del Ministerio de Salud, a nivel nacional del otorgamiento de
Registros Sanitarios.

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Los alimentos o bebidas industrializada que se comercializa en el Perú


deben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del Registro
Sanitario es de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de su
otorgamiento.

Requisitos para Obtención del Registro Sanitario

• Solicitud de formulario impreso, con carácter de declaración jurada,


consignando toda la información técnica requerida, suscrita por el
Representante Legal. Copia RUC (11 dígitos)
• Original Resultados Análisis Fisicoquímicos y microbiológicos, según
el producto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor),
efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deberá
identificar el número del informe, la fecha de análisis, el código o
clave), el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad; o
por alguno de los Laboratorio acreditados por FNDECOPI, avalados
en ambos casos por el representante legal.

Sistema de Identificación del lote de producción. Acompañar el rotulado


de los productos a registrar (etiquetas o proyecto de rotulado), el cual
deberá estar de acuerdo al artículo 117 del D.S. 007-98-SA. ;
• Nombre del producto
• Declaración de Ingredientes
• Nombre y dirección del fabricante
• Nombre o razón social del importador
• Numero de Registro Sanitario
• Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohólicas no nene fecha de
vencimiento, a excepción de la cerveza que es 06 meses)
• Código clave lote
• Condiciones de conservación
• Además debe indicar el contenido neto del producto. Y estar en
idioma español . ;
• Composición de ingredientes y aditivos en forma porcentual.

Duración del trámite = 7 días hábiles


Vigencia del Registro = 5 Años
Trámite Documentarlo Telf. 4428353 4428356 anexo 104
Página web: http://www.diqesa.sld.pe

instructivo de registro sanitario

1. Para iniciar el trámite de Registro Sanitario, el Interesado deberá


presentar:

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180 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

• Formato y anexo(s) con carácter de Declaración Jurada suscrita por


el interesado (Representante Legal) en la que consignará la siguiente
información:
• Nombre o razón social, domicilio y número de R.U.C. de la persona
natural o jurídica que solicita el registro.
• Nombre o razón social, dirección y país del fabricante.
• Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para el
que se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en el
formulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los
anexos)
• Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos,
identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia
numérica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando el
código de Registro Sanitario si lo tuviera, (manera porcentual)
• Condiciones de conservación y almacenamiento. (Ejp: temperatura
ambiente, congelado a -22°C, refrigerado a 2°C, etc.)
• Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material (Ej:
bolsa de polipropileno de 10 gramos de capacidad).
• Período de vida útil del producto en condiciones normales de
conservación y
• almacenamiento, (en función al estudio de vida en anaquel del
producto)
• Sistema de identificación del lote de producción (detallar código
creado por la empresa, ejemplo: 15-02-02M - la fecha y el turno de
elaboración del producto).

2. Resultados de los análisis físico - químicos y microbiológicos del


producto terminado, realizado por el laboratorio de control de calidad de
la fábrica o por un laboratorio acreditado en el Perú, los mismos que
tienen una vigencia de 06 meses; cuando el producto sea importado los
informes de ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del
país de origen o por el fabricante, los mismos que tienen una vigencia
de 01 año.

3. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificado


de Libre Comercialización emitido por la autoridad sanitaria del pais de
origen (el Certificado tiene vigencia de 01 año a partir de la fecha de
emisión.)

4. Adjuntar comprobante de depósito por concepto de pago, en la


Cuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nación.

5. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el


mismo que debe indicar (Art. 117 D S. 007-98-SA)(Ver etiquetado y
diferentes requerimientos)

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 181

Nota.- La documentación a presentar debe estar ordenada según los


numerales, perforada, debidamente numerada y archivada en un fólder
de manila, con su respectiva identificación (firma y sello del
representante), para facilitar su evaluación.

Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al español.

El expediente será admitido a trámite, siempre que cumpla con los


requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. (Art. 107).
Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA, Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". El Peruano
02/03/2002. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobre
Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". El Peruano
25/09/1998.

En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos


fabricados por terceros, en la subregión o fuera de esta, se requerirá
adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes, la
presentación de la Declaración del Fabricante.

Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la


Autoridad Competente como son: Cambio de marca, del titular del
producto, del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria, del producto
o del fabricante, modificación o reformulación de los componentes
secundarios, y para tal efecto se deben adjuntar los documentos
correspondientes. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre
en sanciones por parte de la autoridad competente del país.

Por otra parte, hay cambios que requieren la solicitud de un nuevo


registro sanitario como la modificación o reformulación sustancial de la
composición básica de un producto alimenticio.

Cuando se planea exportar a Perú, el trámite se debe realizar ante el


DIGESA y consiste en presentar una copia simple, los mismos
documentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar el
comprobante de pago por un monto equivalente al 0,7% de la UIT
(Unidad Impositiva Tributaria), que para el 2002 es S/. 217 (Trescientos
diez nuevos soles), en el caso de NO PYME. En el caso de PYME es
s/.62 soles (0,2% U:I:T) y adjuntar constancia de registro PROPYME..

Estos papeles deben ser entregados en la “Mesa de Partes” del


DIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 Urb San
Eugenio- Lince -Lima. Allí mismo, en Caja, se consigna la tasa
establecida y después de 7 días hábiles, se obtiene el certificado que
reconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite la

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182 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

comercialización de los productos alimenticios importados, y se asigna


el registro sanitario peruano, siendo valido todo el procedimiento
realizado ante al entidad en Colombia. . La validez del certificado es por
cinco años.

Gráfico 87: Flujograma del trámite del Registro Sanitario


Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA -
Colombia

Entrega Documentación carpeta codificada


Requiere de los documentos
especificados, el pago de la
tasa y la copia de la RS del
INVIMA
Mesa de Partes del DIGESA : Solicitud de
reconocimiento del RS otorgada por el
INVIMA

7 días después se obtiene el


reconocimiento, por parte del DIGESA, para
poder comercializar los productos

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Gráfico 88: Correcta codificación del registro sanitario, 2002.

Fuente: DIGESA

Gráfico 89: Productos envasados que no están autorizados


para su comercialización, 2002.

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Requerimientos técnicos del producto y del empaque

El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancía


importada desde Colombia son las descripciones mínimas que deben
tener los documentos de nacionalización, que en el caso de productos
alimenticios son las siguientes:

• Nombre comercial del producto y marca


• Declaración de los ingredientes y aditivos empleados en la
elaboración del producto en orden descendente.
• Nombre y dirección del fabricante
• Nombre, razón social y dirección del importador, lo que podrá figurar
en etiqueta adicional.
• Número de Registro Sanitario (Indicar espacio donde será colocado)
• Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a
lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana
que le es aplicable.
• Codigo o clave del lote
• Condiciones especiales de conservación, cuando el producto lo
requiera
• Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales
(Incluye los productos light, para este tramite debe cumplir con las
normas de etiqueteado nutricional y de ventajas comparativas
señalados por el Codex Alimentarius)

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Gráfico 90: Etiquetado Correcto, Vista Frontal.

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Gráfico 91: Etiquetado Correcto, Vista Posterior

Fuente: DIGESA

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En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador, registro


sanitario se le puede adicionar una calcomanía como la de los
siguientes ejemplos:

Si el reducido tamaño del producto no permite toda la información


requerida como precauciones, debe anexarse de alguna forma al
empaque, y como mínimo en el producto debe aparecer el nombre del
producto, el número de registro Sanitario Obligatoria, el contenido
nominal, el número de lote y las sustancias que impliquen riesgo
sanitario. Toda la información debe estar en español o la respectiva
traducción.

Por otra parte, el comercio de bienes en Perú exige el cumplimiento de


algunas normas técnicas y de calidad, con carácter obligatorio para
cierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, deben
acreditar su cumplimiento a través de una certificación otorgada por el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones públicas o privadas
especializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los
productos de importación deben cumplir al menos con las mismas
normas técnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de
fabricación nacional (Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto
Supremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo Nº 658 de
14/08/91); para el caso de los productos ALLIMENTICIOS no hay
reglamentos técnicos (obligatorios) sino un catálogo de normas de
calidad de carácter voluntario que se vende en el INDECOPI.

También es importante tener en cuenta, que según la Comunidad


Andina de Naciones, las empresas cuya actividad sea la fabricación de
productos alimenticios radicados en países miembros, adoptan la Norma
Técnica Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura. Las
Autoridades competentes de cada uno de los países exigirán un nivel
básico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de
funcionamiento; esta licencia tiene vigencia indefinida y es necesaria
para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria.

Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i). Personal adecuado y


en constante capacitación; ii). Estructura organizacional definida en la
cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades; iii).
Buenas condiciones de higiene de las instalaciones, material y personal;
iv). Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no
alteren la calidad del producto; v). Mantenimiento preventivo a
maquinaria y equipo; vi). Apropiadas condiciones para el
almacenamiento de materia prima y lotes de producción; vii).
Procedimientos establecidos para la recepción de insumos; viii).
Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la producción

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mediante estándares de calidad; ix). Garantizar la calidad a través de


adecuados sistemas de gestión y control; x). Adecuada documentación,
archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificación e
instalaciones para la actividad productiva. (Encuentre más información
en la Decisión 516 CAN:
http://www.comunidadandina.org/NORMATIVA/DEC/D516.HTM)

Registro de Marcas

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección


de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de
Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de
productos o servicios en Perú.

Como recomendación del mismo INDECOPI, el primer paso para


registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes
para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere
registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de
un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de
posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para
determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El
costo del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles corresponde
aTreinta y ocho soles, setenta y cinco céntimos) por cada denominación,
y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles,
noventa y un céntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas
disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en
diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, así
como las tarifas para varias búsquedas). El trámite se demora tres días
hábiles.

Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes:

1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI


(es gratuito)
2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los
siguientes documentos (ver formulario en Anexos):
• Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro
soles con setenta céntimos), correspondiente a US$ 123,10.
• Si el signo está constituido por un logotipo, envoltura o figura, se
deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un
solo plano, y en colores si es se quieren proteger.
• Si el signo solicitado está constituido por un envase, las
reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil,
desde lo alto y la base.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 189

• Si el solicitante es una persona jurídica, se deben adjuntar los


documentos que acrediten su existencia y representación legal
• Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Si
actúa a través de algún apoderado, los poderes correspondientes
con las firmas debidamente legalizadas.
• Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visación
consular.
• Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de
la solicitud cuya prioridad se reivindica, señalándose
expresamente el número de la misma y la fecha y país de
presentación.

El procedimiento es el siguiente:

• Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos


pegados en el área indicada y los demás requisitos a la Mesa de
Partes, área que designará un número de expediente y entregará un
cargo de la solicitud presentada
• Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 días hábiles
siguientes, esta es examinada por la oficina competente para
verificar que se ajuste a los requisitos establecidos.
• Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos
establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo
improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. Si
dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones, la
solicitud será declarada en abandono y archivada.
• Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina
ordena su publicación por una sola vez, en el diario oficial “El
Peruano”, a costo del solicitante; si el signo a registrar está
constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una
reproducción que no exceda 3x3 cm. Esta publicación debe
realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber
recibido la Orden de Publicación, si no es así, el expediente caerá en
abandono y será archivado. Si se solicita el registro de una marca en
clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso múltiple, hasta
dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del
expediente.
• Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación,
cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar
oposición al registro de la marca solicitada. Posteriormente y
después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se
iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro
de la nueva marca.
• Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición,
la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a
otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será

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190 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

comunicado al interesado mediante resolución debidamente


motivada.

Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero


en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar
la información. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se
pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en
los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de
expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales.

La validez del registro de marcas es por diez años, renovable por


periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovación debe
solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses
anteriores a la expiración del registro; sin embargo, existe un periodo de
gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales
el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el
comprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta y
siete mil Nuevos Soles con cincuenta céntimos), correspondiente a US$
112,31.

Situación de los Productos Lácteos

Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra en


forma favorable al mercado en el Perú pues el gravamen arancelario
está en 0% y 12%, en los diferentes productos, al igual que para
Venezuela, Ecuador y Bolivia (4). Por otra parte, Perú ha suscrito
convenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector
en referencia, con Chile. En el caso de lácteos es importante mencionar
que estos productos están gravados con derechos a la sobretasa e
impuesto selectivo al consumo.

Si comparamos la posición de Colombia con respecto a los otros países


que no están dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, se
puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa
de estas negociaciones, pues en lo que respecta a Chile entras hasta
con el 10% de arancel para algunos productos.

Los impuestos y regulaciones del Estado sor otro de los factores que
afectan el comportamiento del sector. El Perú se encuentra
relativamente protegido ante el ingreso de ciertos productos lácteos,
como es el caso de la leche en polvo y la mantequilla deshidratada. A
estos productos se les aplica una sobretasa variable de acuerdo con el
nivel de precios F0B a los que son adquiridos. Esta se estima sobre la
base de un precio piso, donde los valores superiores se encuentran
exonerados, mientras que valores inferiores si se ven castigados por la
sobretasa. De este modo, mientras más bajo sea el precio respecto al

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 191

precio mínimo, mayor será la sobretasa. Cabe mencionar que el precio


mínimo se construye como un promedio de precios internacionales de la
leche en polvo. De esta forma, el sector de lácteos es uno de los que
presenta mayor protección efectiva, con respecto a otros sectores,
tomando en cuenta que la leche en polvo es utilizada como insumo de la
industria.

En las tablas a continuación se presentan las condiciones de acceso


para los productos de análisis para los colombianos (por partida)
contemplados dentro del presente estudio, frente a los demás países
miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales
vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada
para el resto de países que no se encuentren beneficiados por
convenios comerciales. Al final se muestra el procedimiento para el
cálculo del valor final. Este le permitirá al importador hacer el cálculo del
precio en el mercado.

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192 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 54: Derechos específicos/ Promedio Mes y Año, 1999-2002.

AÑO / MES 1999 2000 2001 2002


VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON
ENERO 1712,5 344 1700 360 1950 104 0
FEBRERO 1612,5 347 1665 424 2112 0 0
MARZO 1510 595,2 1665 456 2100 0 0
ABRIL 1500 616 1700 360 2100 0 0
MAYO 1470 664 1800 232 2100 0 0
JUNIO 1550 584 1834 193,6 2093 0 0
JULIO 1580 552 1998 24 2090 0 0
AGOSTO 1580 552 2100 0 2151 0 0
SEPTIEMBRE 1650 424 2150 0 2143,6 0 0
OCTUBRE 1650 424 2150 0 1825,45 0 0
NOVIEMBRE 1650 424 1960 83,2 1995,4 118,4 0
DICIEMBRE 1650 424 1900 104 1932,18 186,9 0

PROMEDIO AÑO 1592,917 495,850 1885,167 186,400 2049,386 34,108 0 0


Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración: Grupo Consultor.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 193

Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles, Categoría Leche Fluida, Partida 0401100000, leche y
nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, <= A, 2003.

Unidad
Partida V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DES de Vigencia
Arancelaria DER tasa
ESP. Medida
GENERAL 0401100000 20% 0% 17% 2% 2% L 5%
CONVENIOS INTERNACIONALES

31/12/2002 -
Colombia 4% 0% 17% 2% 2% 0%
30/12/2003
Comunidad
31/12/2002 -
Andina de Ecuador 4% 0% 17% 2% 2% 0%
30/12/2003
Naciones
31/12/2002 -
Venezuela 4% 0% 17% 2% 2% 0%
30/12/2003
L 5%
Convenio
Comercial Perú - Bolivia 0% 0% 17% 2% 2%
Bolivia 0% 100%
01/07/2002 -
ALADI-ACE 38 Chile 14% 0% 17% 2% 2%
100,0% 30/06/2008
Acuerdo 16/09/2000 -
Brasil 19% 0% 17% 2% 2%
regional N° 4 100,0% 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

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194 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 56: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Fluida, Partida 0401200000, leche y
nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > a 1, (Solo cruda entera), 2003.

Unidad
Partida V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DES de Vigencia
Arancelaria DER tasa
ESP Medida
GENERAL 0401200000 20% 0% 0% 0% 2% SI L 0,05
CONVENIOS INTERNACIONALES

31/12/2002 -
Colombia 4% 0% 0% 0% 2% 60%
30/12/2003
Comunidad
Andina de 31/12/2002 -
Ecuador 4% 0% 0% 0% 2% 100%
Naciones 30/12/2003
31/12/2002 -
Venezuela 4% 0% 0% 0% 2%
100% 30/12/2003
Convenio L 5%
Comercial Perú - Bolivia 0% 0% 0% 0% 2%
Bolivia 0% 100%
Acuerdo regional 16/09/2000 -
Chile 18% 0% 0% 0% 2%
N° 4 100% 31/12/9999
Acuerdo regional 16/09/2000 -
Brasil 19% 0% 0% 0% 2%
N° 4 100% 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

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Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Fluida, Partida 0401200000, leche y
nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > A 1 (Excepto Leche Cruda Entera)2003.

Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP DER tasa
Medida

GENERAL 0401200000 20% 0% 17% 2% 2% SI L 0,05


CONVENIOS INTERNACIONALES

31/12/2002 -
Colombia 4% 0% 17% 2% 2% 40%
30/12/2003
Comunidad
Andina de 31/12/2002 -
Ecuador 4% 0% 17% 2% 2% 0%
Naciones 30/12/2003
31/12/2002 -
Venezuela 4% 0% 17% 2% 2%
0% 30/12/2003
Convenio L 5%
Comercial Perú - Bolivia 0% 0% 17% 2% 2%
Bolivia 0% 100%
Acuerdo regional 16/09/2000 -
Chile 18% 0% 17% 2% 2%
N° 4 100% 31/12/9999
Acuerdo regional 16/09/2000 -
Brasil 19% 0% 17% 2% 2%
N° 4 100% 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

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Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles, Categoría Leche Fluida, Partida 0401300000, leche y
nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > a 2003.

Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP. DER tasa
Medida
GENERAL 0401300000 20% 0% 17% 2% 2% SI L 5%
CONVENIOS INTERNACIONALES

31/12/2002 -
Colombia 4% 0% 17% 2% 2% 100%
30/12/2003
Comunidad
31/12/2002 -
Andina de Ecuador 4% 0% 17% 2% 2% 100%
30/12/2003
Naciones
31/12/2002 -
Venezuela 4% 0% 17% 2% 2%
100% 30/12/2003
Convenio 5%
Comercial Perú - Bolivia 0% 0% 17% 2% 2% L
Bolivia 0% 100%
Acuerdo regional 16/09/2000 -
Chile 14% 0% 17% 2% 2%
N° 4 100% 31/12/9999
Acuerdo regional 16/09/2000 -
Brasil 19% 0% 17% 2% 2%
N° 4 100% 31/12/9999
ALADI PERU- 04/10/1999
Paraguay 0% 0% 17% 2% 2%
PARAGUAY 100% 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

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Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles, Categoría Leche Concentrada, Partidas 0402101000,
leche y nata concentrada con azúcar o edulcorantes, en polvo, granulada, contenido en
grasas<=1.5%peso,envases<=2.5 K y 0402109000, leche y nata concentrada con azúcar o edul. ,en
polvo, granulada, o sólida contenido de grasa <=1.5%peso,env, 2003.

Unidad
Partida V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DES de Vigencia
Arancelaria DER tasa
ESP Medida

04021010000
GENERAL 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% SÍ Kg. 5,0%
CONVENIOS INTERN.

04021090000
31/12/2000 -
Colombia 17,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85,00%
30/12/2003
Comunidad
31/12/2000 -
Andina de Ecuador 17,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85,00%
30/12/2003
Naciones
Kg. 5,0% 01/01/1998
Venezuela 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 90,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 50,0% 100,0%
Perú - Bolivia
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

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Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402211100,
leche y nata concentrada sin azúcar o ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido
grasas>=26%,env 2.5kn; 0402211900 leche y nata concentrada sin azúcar o ed., en polvo,
granulada ,o sólida ,contenido graso>=26%,env.>2.5kn y 0402219100 leche y nata concentrada sin
azúcar. o ed. ,en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa >1.5%y<26%,env<=2.5kn, 2003.

Unidad
Partida Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DER de Vigencia
Arancelaria tasa
ESP Medida
0402211100 SI
GENERAL 0402211900 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% SI Kg 5,0%
CONVENIOS INTERN.

0402219100 SI
01/01/1998 -
Colombia 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85%
31/12/2005
Comunidad
Andina de Ecuador 17,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85% 31/12/2000 -
Naciones 30/12/2003
Kg 5,0% 01/01/1998
Venezuela 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú - Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 100,0%
Bolivia
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
Si aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

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Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402219900,
leche y nata concentrada sin azúcar o ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa
>1.5%y<26%,env>2.5kn; 0402291100, leche y nata con azúcar. o ed., en polvo, granulada, o sólida,
contenido grasa >=26%,env.<=2.5 kn ; 0402291900, leche y nata con azucaro ed., en polvo,
granulada, o sólida, contenido grasa >=26%,env.> 2.5 kn ; 0402299100 leche y nata con azúcar. o
ed., en polvo, granulada, o sólida ,contenido grasa>1.5%y<26%,env<=2.5kn y 0402299900, leche y
nata con azúcar o ed., en polvo, granulada, o sólida, contenido grasa>1.5%y<26%,env.>2.5kn,
2003.

Unidad
Partida V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DER. ESP de Vigencia
Arancelaria DER tasa
Medida
0402219900
SI
0402291100
SI
CONVENIOS INTERNACIONALES

GENERAL 0402291900 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% Kg. 5,0%


SI
0402299100
SI
0402299900
01/01/1998 -
Colombia 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 90,00%
31/12/2005
Comunidad
31/12/2000 -
Andina de Ecuador 17,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 85,00%
30/12/2003
Naciones
01/01/1998
Venezuela 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 90,00%
31/12/2005
Convenio Kg. 5,0%
Comercial Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 0,0% 100,0%
Perú - Bolivia
acuerdo 18/07/2000 -
Chile 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 0,00%
regional N° 4 31/12/9999
acuerdo 18/07/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 0,00%
regional N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
Si aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

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200 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 62: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partida 0402911000,
leche evaporada, sin azucarar ni edulcorar de otro modo 2003.

Partida DER. DER. Unidad de Sobre


Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro Vigencia
Arancelaria ESP ESP Medida tasa
CONVENIOS INTERNACIONALES

GENERAL 0402911000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% NO L 5,0%

31/07/1997 -
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
31/12/2005
Comunidad
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 02/09/1996 -
Naciones 31/12/2005
31/07/1997 -
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% L 5,0%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú - Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 100,0%
Bolivia

ALADI ACE 38 Chile 17,2% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 01/07/2002 -


30/06/2003
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 201

Tabla 63: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402919000 las
demás leche y nata (crema) sin azucarar ni edulcorar de otro modo y 0402999000 las demás leche
y nata (crema) azucarada o edulcorada de otro modo, 2003.

Unidad
Partida DER. V DER. Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP DER ESP tasa
Medida
0402919000 NO
GENERAL 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% L 5,0%
0402999000 NO
CONVENIOS INTERN.

31/12/2002 -
Colombia 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
30/12/2003
Comunidad
31/12/2002 -
Andina de Ecuador 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
30/12/2003
Naciones
01/01/2003 -
Venezuela 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
31/12/2003
Convenio L 5,0%
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 0,0% 100,0%
- Bolivia
18/07/2000 -
aladi Chile 14,2% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
31/06/2004
Acuerdo 18/07/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
regional N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

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202 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 64: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Yogurt y Leche, Partidas 0403100020 yogur
aromatizado con fruta o cacao y 0403100090 los demás yogur, excepto los aromatizados con
frutas, cacao, con azúcar u otro edulcorantes, 2003.

Unidad
Partida V V DER. Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria DES DER ESP tasa
Medida
0403100020 NO
GENERAL 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% Kg. 5,0%
0403100090 NO
CONVENIOS INTERNACIONALES

31/12/2002
Colombia 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
30/12/2003
Comunidad
31/12/2002 -
Andina de Ecuador 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
30/12/2003
Naciones
01/01/2003
Venezuela 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2003
Convenio
Comercial Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 50,0% 100,0% Kg. 5,0%
Perú - Bolivia
Acuerdo 16/09/2000 -
Chile 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
comercial N° 4 31/12/9999
Acuerdo 16/09/2000 -
Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
comercial N° 4 31/12/9999
Acuerdo 16/09/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
comercial N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 203

Tabla 65: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Yogurt y Leche, Partidas 0403900010 suero
de mantequilla leche y nata (crema),cuajadas, kefir y demás leches AR y 0403900090 las demás
leche y nata, kefir no aromatizado, ni con fruta o cacao, 2003.

Unidad
Partida V V DER. Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria DES DER ESP tasa
Medida
0403900010 NO
GENERAL 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% Kg 5,0%
0403900090 NO
CONVENIOS INTERNACIONALES

31/12/2000
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
31/12/2005
Comunidad
02/09/1996 -
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
31/12/2005
Naciones
31/12/2000
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 0,0% 100,0%
Kg. 5,0%
– Bolivia
01/07/2002
ALADI ACE 38 CHILE 17,2% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
30/06/2004
acuerdo 18/07/2000
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
regional N° 4 31/12/9999
SOLO APLICA PARA 0403900090
acuerdo 18/07/2000
Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
regional N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
Si aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
204 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 66: Cuadro Comparativo Aranceles, segmento Lactosuero, Partidas 0404101000 lactosuero
parcial o totalmente desmineralizado, incluso concentrado o con adición de azúcar, o
edulcorantes y 0404900000 productos constituidos por los componentes de la leche, incluso
azúcar, 2003.

Partida V V Unidad de Sobre


Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro Vigencia
Arancelaria DES DER Medida tasa
0404101000
GENERAL 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% Kg. 5,0%
0404900000
CONVENIOS INTERNACIONALES

31/07/1997
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2005
Comunidad
31/07/1997
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2005
Naciones
31/07/1997
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú - Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 100,0%
Bolivia
Kg. 5,0%
01/07/2002 -
ALADI ACE 48 CHILE 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
30/06/2016
01/08/2000 -
348 Ace 48 Argentina 12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2003
Acuerdo 16/09/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
comercial N° 4 31/12/9999
SOLO APLICA PARA 040490000
Aladi Perú 16/09/2000
Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
Uruguay 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 205

Tabla 67: Cuadro Comparativo Aranceles, segmento Lactosuero, Partida 0404109000 demás
lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante, 2003.

Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP DER tasa
Medida
GENERAL 0404109000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg. 5,0%
CONVENIOS INTERNACIONALES

31/07/1997
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Comunidad
31/07/1997
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Naciones
31/07/1997
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 100,0% Kg. 5,0%
Perú - Bolivia
01/07/2002 -
ALADI ACE 48 Chile 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%
30/06/2003
01/08/2000 -
348 Ace 48 Argentina 12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%
31/12/2003
Acuerdo 16/09/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%
comercial N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
206 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 68: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405100000 mantequilla
(manteca), 2003.

Unidad
Partida V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DES de Vigencia
Arancelaria DER tasa
ESP Medida
GENERAL 0405100000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg. 5,0%
CONVENIOS INTERNACIONALES

31/12/2000
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Comunidad
31/12/2000
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Naciones
31/12/2000
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 0,0% Kg. 5,0%
- Bolivia
Acuerdo 16/09/2000 -
Chile 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
comercial N° 4 31/12/9999
Aladi Perú- 04/10/1999 -
Paraguay 13,4% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
Paraguay 31/12/2003
Acuerdo 16/09/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
comercial N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 207

Tabla 69: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405200000 pastas
lácteas para untar, 2003.

Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP DER tasa
Medida
CONVENIOS INTERNACIONALES

GENERAL 0405200000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% NO Kg. 5,0%


31/12/2002
Colombia 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
30/12/2003
Comunidad
24/12/2002
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
31/12/2005
Naciones
31/12/2002
Venezuela 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
30/06/2003
Convenio Kg. 5
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% 0,0% 100,0%
- Bolivia
01/07/2002
ALADI ACE 38 Chile 14,2% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
30/06/2004
acuerdo 18/07/2000
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00%
regional N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
Si aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
208 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 70: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405920000 grasa láctea
anhidrica, 2003.

Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP DER tasa
Medida
GENERAL 0405902000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg 5,0%
CONVENIOS INTERNACIONALES

31/12/2000
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Comunidad
31/12/2000
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Naciones
31/12/2000
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 0,0% Kg 5,0%
- Bolivia
01/07/2002
Aladi ACE 38 CHILE 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
30/06/2016
04/02/2002
Aladi ACE 48 Argentina 10,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2003
Acuerdo 16/09/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
comercial N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 209

Tabla 71: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405909000 las demas
materias grasas de la leche, 2003.

Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP DER tasa
Medida
GENERAL 0405909000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg. 5,0%
CONVENIOS INTERNACIONALES

04/02/2002
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Comunidad
04/02/2002
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Naciones
04/02/2002
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 0,0% Kg. 5,0%
- Bolivia
01/07/2002
Aladi ACE 38 Chile 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%
30/06/2016
04/02/2002
Aladi ACE 48 Argentina 10,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%
31/12/2003
Acuerdo 16/09/2000 -
Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%
comercial N° 4 31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
210 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 72: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0416100000 queso fresco
(incluido el lactosuero) sin fermentar y requeson, 2003.

Partida V V Unidad de Sobre


Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro Vigencia
Arancelaria DES DER Medida tasa
GENERAL 0406100000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% Kg. 5,0%
31/12/2000
CONVENIOS INTERN.

Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%


31/12/2005
Comunidad
31/12/2000
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2005
Naciones
31/12/2000
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
Kg. 5,0% 31/12/2005
Convenio
Comercial Perú - Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,0% 0,0%
Bolivia
Acuerdo 16/09/2000 -
Chile 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
comercial N° 4 31/12/2016
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 211

Tabla 73: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partidas 0406200000 queso de
cualquier tipo, rallado o en polvo y 0406400000 queso de pasta azul, 2003.

Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP. DER tasa
Medida
0406200000
GENERAL 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% NO Kg 5,0%
0406400000
CONVENIOS INTERN.

31/12/2000
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2005
Comunidad
31/12/2000
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/2005
Naciones
31/12/2000
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
Kg 5,0% 31/12/2005
Convenio
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,0% 0,0%
- Bolivia
16/09/2000 -
Aladi ACE 38 Chile 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25%
31/12/9999
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
212 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 74: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406901000 quesos de pasta
blanda, excepto tipo colonia, 2003.

Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP. DER tasa
Medida
GENERAL 0406901000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg 5,0%
CONVENIOS INTERN.

31/12/2002
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Comunidad
31/12/2002
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Naciones
Kg 5,0% 31/12/2002
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 100,0%
- Bolivia
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
Fuente ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 213

Tabla 75: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406300000 queso fundido,
excepto rallado o en polvo, 2003.

Unidad
Partida DES V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria ESP. DER tasa
Medida
GENERAL 0406300000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg 5,0%
31/12/2000
CONVENIOS INTERN.

Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%


31/12/2005
Comunidad
31/12/2000
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Naciones
31/12/2000
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
Kg 5,0% 31/12/2005
Convenio
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 0,0%
- Bolivia
01/07/2002
Aladi ACE 38 Chile 14,2% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 100,00%
30/06/2004
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

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214 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 76: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406902000 queso de pasta
semidura, 0406903000 queso de pasta dura, tipo gruyere y 0406909000 los demás quesos, 2003.

Unidad
Partida V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DES de Vigencia
Arancelaria DER tasa
ESP Medida
0406902000 SI
GENERAL 0406903000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% SI Kg 5,0%
CONVENIOS INTERN.

0406909000 SI
04/02/2002
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Comunidad
04/02/2002
Andina de Ecuador 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Naciones
Kg 5,0% 04/02/2002
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,00%
31/12/2005
Convenio
Comercial Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,25% 0,0% 0,0%
Perú - Bolivia
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003.
Elaboración. Grupo Consultor.

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 215

Estructura de los costos de nacionalización en Perú

Cálculo del costo de importación

Para calcular el costo de importación, deben tenerse en cuenta todos los


elementos relevantes para una importación, los cuales son:

Precio FOB

• Flete
• Seguro

Precio CIF

• Derechos
• Gastos de Importación
• Gastos Administrativos

Costo Total de la Importación

Existen dos formas para calcular el Costo de Importación, las cuales


son:

A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotización.

B) Tomar como base las Normas de Valoración de la Organización


Mundial
del Comercio (OMC).

En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al


que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede
acceder. El objeto de la determinación de este Precio Normal, es el de
establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e
impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las
mercancías, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado
en el documento de embarque correspondiente) y por último, se incluye
el valor del seguro, lo que determinará el Precio CIF, conocido como la
Base Imponible, precio sobre el cual se calcularán los derechos e
impuestos que afectarán una importación determinada.

De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para


la determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en el
momento de nacionalizar la mercancía en el Perú:

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Septiembre de 2003
216 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 77: Cálculo del valor de los Impuestos

CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS


TRIBUTO BASE IMPONIBLE
Ad Valorem Valor CIF, Aduanero
Sobretasa Flexible *
Impuesto Selectivo al CIF + ADV + *
Consumo (ISC)
Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC
(IGV)
Impuesto de promoción CIF + ADV + ISC
municipal (IPM)

(*) Sobretasa Flexible, también denominada Derechos Específicos,


aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación
publicada por las entidades que correspondan.
A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual será
paqado en ADUANAS, para la nacionalización de la mercadería.
El ADEUDO, es desglosado íntegramente de la siguiente manera:

El IGV e IPM, formarán parte del Crédito Fiscal.


El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera)
forman parte de los Costos de Importación.

El seguro

Cuando la mercancía no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta,


sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro
comparativo por países) estableciendo, el valor que ayudará a calcular
la base imponible, (este valor solamente servirá para el cálculo de la
base imponible, no significa que el importador deberá pagar este monto
a ADUANAS).

Gastos de Importación

El Costo Total de la Importación estará formado por:

CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y


Financieros38.

38
ADEX, Administración de Negocios Internacionales, Centro Académico de ADEX

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 217

Los gastos de importación abarcan, el pago del informe de verificación y


los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de
llegar la mercancía a la bodega del cliente, entre los que se encuentran:

• Descarga
• Handiing
• Tracción
• Movilización de Carga
• Conducción
• Gastos Operativos
• Almacenaje
• Servicio al cliente.
• USO DE equipo
• Servicios Administrativos
• Lavado de contenedor
• Comisión del Agente de Aduana
• Otros gastos (dependerán del producto importado)

• De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se


deben elevar.

Estos gastos se describirán con más detalle en el capítulo de


Distribución Física Internacional.

- Gastos Administrativos y Financieros

Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a


realizar entre los principales se encuentran:

• Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito.


• Comisiones por transferencia.
• Intereses de Letras en descuentos.
• Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt)
• Intereses del Advance Account.
• Otros intereses y comisiones.
• Gastos Administrativos.

Inversión Extranjera

Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la


inversión extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado
del plan de estabilización económica y el proceso de reformas
estructurales aplicadas desde inicios de la década de los noventas.

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218 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

El marco legal vigente, garantiza y protege la inversión e incluye un


régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportado
mediante la suscripción de convenios con el Estado. Hasta mayo de
2003, Perú había suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos
Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que
el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros países (si hay
expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una
indemnización al inversionista), se garantiza también la transferencia de
fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los
inversionistas extranjeros), y limita las facultades del Estado para
imponer prácticas restrictivas a la inversión.

En el ámbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a


mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral, así como a
eficientes mecanismos de solución de controversias. También se han
suscrito convenios para evitar la doble tributación, en los cuales los
Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre
determinadas ganancias, y acuerdan que sea uno de los Estados el que
cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposición
compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a través
del uso de tasas complementarias. Para el caso colombiano estos
convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de
Cartagena.

Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera, una


comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr
autorizaciones previas-, y que la canalización de la inversión que se
realice en moneda libremente convertible, sea a través del Sistema
Financiero Nacional.

Como constituir una empresa en Perú

El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se


va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta
decisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de la
misma. La legislación peruana define sociedad anónima, sociedad
colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil
de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones,
asociaciones en participación, consorcios y sucursales.

Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las


sucursales.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 219

Sociedad Anónima

Las características de esta forma empresarial son las siguientes:

• No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima, la


única condición es que se indique claramente su naturaleza de
“sociedad anónima” o las iniciales “S.A.”
• El capital se integrará por aportes de los socios y estará
representado por acciones nominativas; los socios no responden
personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad
es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acción
suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mínimo
de capital.
• El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas
naturales o jurídicas, residentes o no residentes en el país.

• Existen dos formas de constituir una sociedad anónima: En un sólo


acto (Constitución Simultánea) o en forma sucesiva (Constitución por
Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario
Público, a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los
documentos e información necesaria para poder iniciar la
constitución.

En la Constitución Simultánea el aporte de capital social debe


depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del
Perú, luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta de
Constitución debidamente refrendada por un abogado, y la llevarán
así firmada al Notario, quien la elevará a Escritura Pública, con la
finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente
al lugar donde se constituya.

En la Constitución por Oferta a Terceros, los fundadores deben


redactar un Programa de Constitución que llevarán al Notario para
efectos de legalización de sus firmas. Una vez legalizadas, el
Programa de Constitución se depositará en el registro mercantil para
su posterior publicación, con la finalidad de encontrar potenciales
suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y
hora establecida en el Programa, o en su defecto, en los que señale
la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 días siguientes
a la celebración de la asamblea, las personas designadas, otorgarán
la Escritura Pública de Constitución de la sociedad, la cual se
inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.

• Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de una


sociedad anónima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen

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220 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura


Pública, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social,
y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores,
pago de honorarios de abogado, notario, etc.
• Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o
extranjera, bienes físicos o tangibles, o contribuciones tecnológicas
intangibles, que puedan presentarse como bienes físicos,
documentos técnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean
susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios serán
revisados por el Directorio.
• Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas
- órgano máximo de la sociedad -, que decida por mayoría (teniendo
en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el
capital) los asuntos propios de la sociedad.

Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e


inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde
se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar
conformado mínimo por tres personas, y el número de directores
quedará fijado en el estatuto, o en su defecto, será fijado por la
Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo
en el caso en que el Estatuto así lo disponga, y puede ser un
extranjero no domiciliado.

El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión


necesarias para la administración de la sociedad. Sus obligaciones
comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta
de aplicación de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la
situación económica y financiera de la sociedad, las utilidades
obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios.

Otra función del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el


Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. El
Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes, la
duración del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las
atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que
el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos
ordinarios correspondientes al objeto social.
• Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad
principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos
y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas),
los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda
nacional, salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos
especiales entre la empresa y el Estado, que les permita llevar su
contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante
Notario Público, a excepción de las Planillas que se legalizan en el

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 221

Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa


correspondiente en el Banco de la Nación.
• Utilidades: Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones
en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición,
siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La
distribución de dividendos a los accionistas se realizará en
proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al
capital social.

Sucursales

El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas


en Perú, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en
el país. Para esto, deben validarse los siguientes documentos
registrados en Colombia:

1. Escritura Pública:

Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedad


principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no
le impide establecer sucursales en el extranjero.

2. Copia del pacto social o del estatuto

Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Perú


adoptado por el órgano social competente de la sociedad, que debe
indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus
actividades en el país, la declaración de que tales actividades están
comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la
sucursal, la designación de por lo menos un representante legal
permanente en el país, los poderes que le confiere, y su
sometimiento a las leyes del Perú para responder por las
obligaciones que contraiga la sucursal en el país. El representante
legal nombrado en el Perú debe tener poder para resolver cualquier
cuestión relacionada con las actividades de la empresa, para obligar
a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal, y las
facultades generales de representación procesal que exige la ley.

Contratos Asociativos

También se considera inversión extranjera directa a los recursos


destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en
participación, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista
extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sin
que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones

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222 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

comerciales de carácter contractual. A través de estas operaciones el


inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa
receptora a cambio de una participación en volumen de producción
física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la
receptora.

Este tipo de contrato no genera una persona jurídica, deberá constar por
escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.

Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú

Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de


nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversión
extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la
legislación peruana.

Registro Único de Contribuyentes RUC

La empresa debe registrarse como contribuyente ante la


Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), para
luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro
Único de Contribuyentes. Para la obtención de este registro se deberá
presentar:

1. Minuta de constitución.
2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.
3. Formato de inscripción de RUC39 de la SUNAT.
4. Documento de identidad en original del representante legal.

* Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá presentar una


carta de poder simple otorgada por el representante legal, y el
documento de identidad en original de la tercera persona.

La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite


que, de forma automática, las empresas obtengan su registro en los
Ministerios competentes, así como las autorizaciones y permisos o
licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, además el
registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social -
IPSS, sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar
ante la Municipalidad.

39
RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de Identificación
Tributaria).

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 223

Registro de Inversión Extranjera

Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa, así como


aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana,
incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de
asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisión Nacional de
Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. El procedimiento de
registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte
efectuado.

• Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de


constitución de empresas, inversiones en bienes ubicados
físicamente en el territorio nacional y contratos de asociación o
similares, se acompañará copia de los documentos que certifiquen la
canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional,
en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como
girador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidad
financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la
inversión. Cuando los aportes son destinados a la constitución de
empresas, podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o
apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condición.

• Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el


exterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente
de pago, mediante presentación de copia de los documentos
contables correspondientes.

• Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en casos de contratos


de asociación en participación o similares. Requiere copia de la
factura comercial, libre de pago, y de póliza de importación emitida
por la Administración de la Aduana correspondiente.

• Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañará


copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de
propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual
(INDECOPI) que acredite el derecho vigente, a nombre del
inversionista, así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de
la Junta de Accionistas, donde conste la confirmación de la
valorización efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el
caso de asociaciones en participación o similares.

• Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de


utilidades, dividendos, regalías u otro tipo de acreencias
devengadas. Deberá acreditarse, mediante copia de los documentos
contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho

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Septiembre de 2003
224 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

a giro. Adicionalmente, en el caso de regalías, deberá adjuntarse


copia de la Resolución de Registro, ante el organismo nacional
competente, del contrato que generó la obligación.

Además, para todos los casos se adjuntará:


1. Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva
empresa o de la sucursal, según corresponda, con la constancia
de inscripción en el Registro respectivo.
2. Copia del asiento contable de capitalización.
3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del
correspondiente contrato.

Licencia Municipal de Funcionamiento

Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita


ante la Municipalidad de la jurisdicción, donde esté ubicada la sociedad.

Registro Patronal

Los requisitos son los siguientes:

• Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social


(IPSS).
• RUC.
• Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo.
• Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso.
• Libreta Electoral del representante legal.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 225

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

La cadena de Distribución Física Internacional en el proceso de


exportación de mercancías es de vital importancia, la planeación, el
conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancías al
exterior garantiza la optimización de las condiciones de acceso, de los
costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completo
control sobre estas variables garantiza la satisfacción de las
necesidades del cliente y el éxito de la operación.

Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las


variables que influyen en la movilización de mercancías del sector
objetivo de este estudio, inicialmente se hará un análisis de la
composición y estructura de los medios de transporte utilizados y de la
composición del precio CIF de la mercancía.

Por otro lado se hará un manual en donde se describe el proceso


logístico, este capítulo se iniciará con una guía práctica para la
exportación de mercancía en tres casos específicos, la primera, para
procesos definitivos, la segunda con fines específicos como Ferias
Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En esta
guía encontrará la documentación requerida para cada uno de los
casos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercancía y
los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos.

Adicionalmente, información de los principales puntos de acceso por las


diferentes vías de transporte, seguido de una relación de las empresas
que intervienen en el proceso logístico y el dinamismo del sector.

Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte


internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios
de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la
página de Proexport Colombia, link logística on line
http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp allí
encontrará información detallada sobre los diferentes servicios que se
ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea marítimo, aéreo
o terrestre.

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226 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Distribución Física Internacional de productos lácteos

En el análisis de distribución física internacional, se tomarán en cuenta


dos factores, uno el modo de transporte más utilizado en la movilización
de los productos a los que se hace referencia en este estudio, caso
específico productos lácteos y el segundo factor es la estructura del
valor CIF para los principales orígenes de esta mercancía.

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 227

Tabla 78: Composición del Transporte Internacional en el


sector, 2003.

CARR MARITI FLUVI


CNAN DESCRIP AEREA /ERA MO AL
LECHE Y NATA (CREMA), CON
CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS,
0401100000 EN PESO, <= A 0,20% 0,00% 99,80% 0,00%
LECHE Y NATA (CREMA), CON
CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, 41,60
0401200000 EN PESO, > A 1 0,00% % 58,40% 0,00%
LECHE Y NATA (CREMA), CON
CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS,
0401300000 EN PESO, > A 2,52% 8,54% 88,94% 0,00%
LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O
ED,EN
POLVO,GRANUL.,CONT.GRASAS<=1.5
0402101000 %PESO,ENVASES<=2.5 K 0,02% 0,00% 99,10% 0,88%
LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O
EDUL.,EN POLVO,GRANUL.,O
SOLID.CONT.GRASA
0402109000 <=1.5%PESO,ENV 0,00% 0,00% 99,68% 0,32%
LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O
ED.,EN POLVO,GRANUL.,O
SOLID.,CONT.GRASAS>=26%,ENV
0402211100 2.5KN 0,01% 0,15% 99,85% 0,00%
LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O
ED.,EN POLVO,GRANUL.,O
SOLID.,CONT.GRASO>=26%,ENV.>2.5 10,71
0402211900 KN 0,00% % 89,18% 0,06%
LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O
ED.,EN POLVO,GRAN.,O
SOL.,CONT.GRASA
0402219100 >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN 0,02% 0,00% 99,98% 0,00%
LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O
ED.,EN POLVO,GRAN.,O
SOL.,CONT.GRASA
0402219900 >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN 0,00% 1,00% 95,32% 3,67%
LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN
POLVO,GRANUL.,O
SOLID.,CONT.GRASA 100,00
0402291100 >=26%,ENV.<=2.5 KN 0,00% 0,00% % 0,00%
LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN
POLVO,GRANUL.,O
SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.> 2.5
0402291900 KN 0,01% 0,00% 99,85% 0,14%
LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN
POLVO,GRANUL.,O
SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,EN 100,00
0402299100 V<=2.5KN 0,00% 0,00% % 0,00%
LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN
POLVO,GRANUL.,O
SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,EN
0402299900 V.>2.5KN 0,00% 0,00% 98,86% 1,14%

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228 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

CARR MARITI FLUVI


CNAN DESCRIP AEREA /ERA MO AL
LECHE EVAPORADA, SIN AZUCARAR 57,31
0402911000 NI EDULCORAR DE OTRO MODO. 0,00% 0,00% 42,69% %
LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA)
SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE 87,04
0402919000 OTRO MODO. 0,00% % 12,96% 0,00%
0402991000 LECHE CONDENSADA. 0,00% 6,35% 93,37% 0,28%
LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA)
AZUCARADA O EDULCORADA DE 82,62
0402999000 OTRO MODO. 0,00% % 17,38% 0,00%
YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA
0403100020 O CACAO 1,07% 0,00% 98,93% 0,00%
LOS DEMAS YOGURT, EXCEP. LOS
AROMATIZADOS CON FRUTAS,
CACAO, CON AZUCAR U OTRO
0403100090 EDULCOR 1,28% 0,00% 98,72% 0,00%
SUERO DE MANTEQ.LECHE Y NATA
(CREMA),CUAJADAS, KEFIR Y DEMAS 100,00
0403900010 LECHES AR % 0,00% 0,00% 0,00%
LAS DEMAS LECHE Y NATA, KEFIR
NO AROMATIZADO, NI CON FRUTA O
0403900090 CACAO 0,92% 1,83% 97,26% 0,00%
LACTOSUERO PARCIAL O
TOTALMENTE
DESMINERALIZADO,INCL.CONCENTR.
0404101000 O CON ADIC.DE AZU.U EDU 0,14% 0,00% 99,86% 0,00%
DEMAS LACTOSUERO, INC.
CONCENTRADO O CON ADICION DE 100,00
0404109000 AZUCAR U OTRO EDULCORANTE 0,00% 0,00% % 0,00%
PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR
LOS COMPONENTES DE LA LECHE,
0404900000 INCLUSO AZUCAR 0,23% 1,12% 98,65% 0,00%
18,38
0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) 2,52% % 79,11% 0,00%
0405200000 PASTAS LACTEAS PARA UNTAR 0,00% 0,00% 99,83% 0,00%
100,00
0405902000 (en blanco) 0,00% 0,00% % 0,00%
LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE
0405909000 LA LECHE 0,00% 0,00% 99,99% 0,00%
QUESO FRESCO (INCLUIDO EL
LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y
0406100000 REQUESON. 0,59% 0,00% 99,41% 0,00%
QUESO DE CUALQUIER TIPO,
0406200000 RALLADO O EN POLVO. 10,00% 0,21% 89,79% 0,00%
QUESO FUNDIDO, EXCEPTO
0406300000 RALLADO O EN POLVO. 1,32% 1,65% 96,06% 0,71%
0406400000 QUESO DE PASTA AZUL. 33,52% 0,00% 66,48% 0,00%
QUESOS DE PASTA BLANDA,
0406901000 EXCEPTO TIPO COLONIA. 4,68% 0,00% 95,32% 0,00%
16,52
0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 1,20% % 82,28% 0,00%
QUESO DE PASTA DURA, TIPO 25,90
0406903000 GRUYERE. 1,81% % 72,29% 0,00%

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Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 229

CARR MARITI FLUVI


CNAN DESCRIP AEREA /ERA MO AL
0406909000 LOS DEMAS QUESOS 6,39% 0,03% 91,24% 2,34%
Total general 0,11% 6,85% 90,92% 2,10%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El transporte internacional se realiza principalmente vía marítima, en


promedio durante los últimos cinco años esta forma de movilizar lar
mercancía ha participado con el 90% mientras que el transporte
terrestre participó en promedio durante los mismos cinco años con un
6,8%, la incidencia del transporte terrestre se hace notorio si tenemos
en cuenta el origen de la mercancía, siendo principalmente originaria de
Chile y de Bolivia.

Similar comportamiento presenta el movimiento de los productos de


muebles para oficina incluyendo los asientos o sillas, en cuanto al uso
del transporte marítimo, en promedio durante los cinco años el 95% del
comercio en este sector utilizó esta vía mientras el restante 5% lo hizo
por medio terrestre o aéreo.

Gráfico 92: Estructura del precio CIF para productos lacteos,


1998-2002.

ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DE LOS PRODUCTOS


LACTEOS DE LOS PRINCIPALES PAISES

100%
4,1% 3,1% 3,9% 1,6% 0,5% 4,7% 7,0% 6,2%
90% 8,6% 6,7% 6,2% 2,8%
VALOR
SEGURO
80%
70%
60%
50% 95,2%
90,7%92,9%93,6%96,8%95,9%97,4%98,9%96,7%95,1%92,8%93,6% VALOR
40% FLETE
30%
20%
10%
0% VALOR
1998 2002 1998 2002 FOB
Argen Marit Chile Maritimo

FUENTE: ADUANAS
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

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230 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Para hacer el análisis de las graficas se debe aclarar que cada uno de
los colores en la base de las barras corresponde a la participación del
valor FOB para cada uno de los países que presentan una mayor
participación del comercio internacional de estos bienes, en este caso
específico de Argentina (verde), Australia (marron), Colombia (naranja) y
Chile (purpura) y Nueva Zelandia (azul).

La composición de cada una de las barras corresponde al porcentaje de


participación del valor FOB, del valor del flete y el valor del seguro
dentro del valor CIF de los productos. Así mismo, se establece dentro
del gráfico una comparación entre el año 1998 y 2002 para cada uno de
los orígenes y medios de transporte utilizados.

Proceso exportador a Perú

Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú, es


muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen
en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora.
Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan
frecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de la
documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de
destino.

Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es


lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, además de la
asignación de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee
cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y
corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor.

Es importante destacar que toda la información presentada a


continuación es proveniente de la legislación y normas establecidas en
Perú para la realización de las actividades de comercio exterior y que
están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas
por las autoridades aduaneras de ese país.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 231

Tabla 79: Cadena Logística para Exportar al Perú, 2003.

Empresa o persona
LUGAR PASOS que interviene en el TIEMPO
proceso
EXW: EX WORKS
Este toma una semana hábil
Informe de desde la solicitud del
EXPORTADOR
Verificación importador hasta la emisión
del Informe
EMPRESA DE Este tiempo depende de la
Traslado de la TRANSPORTE ubicación de la empresa y del
mercancía a Depósito TERRESTRE puerto de salida de la
NACIONAL mercancía
Trámite Toma dos días hábiles cuando
AGENTE DE
documentario para la la documentación esta
ADUANA
exportación completa
COMPAÑÍA
Emisión del Toma un día después de la
TRANSPORTADORA
Documento de salida de la mercancía, en el
DE CARGA
Transporte caso aéreo es menor
INTERNACIONAL
COLOMBIA
FOB : Free On Board
Tiempo de Tránsito
Internacional
EMPRESA DE
E tiempo de vuelo entre
TRANSPORTE
Aéreo Bogotá - Lima es de 3 horas y
AEREO
media
INTERNACIONAL
EMPRESA DE El tránsito del Puerto de
TRANSPORTE Buenaventura al Puerto del
Marítimo
MARITIMO callao puede tomar entre 3 y 5
INTERNACIONAL días
EMPRESA DE
El tránsito desde Bogotá a
TRANSPORTE
Terrestre Lima toma aproximadamente
TERRESTRE
una semana
INTERNACIONAL
CIF : Cost Insurance and Freight
Descargue de la
mercancía
Llegada a Cargue de la Toma entre una y tres horas,
mercancía en camión TERMINAL DE
Puerto o desde la llegada del medio de
para su traslado ALMACENAMIENTO
Aeropuerto transporte aproximadamente
Traslado de la
mercancía al terminal
de almacenamiento
DDU : Delivery Duty Unpaid
Terminal de Recepción de la
Almacenamient mercancía
Toma entre tres y cinco horas
o Desconsolidación de TERMINAL DE
depende como venga la carga
la carga ALMACENAMIENTO
(Contenedor, carga suelta)
Emisión de
manifiesto de carga

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232 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Empresa o persona
LUGAR PASOS que interviene en el TIEMPO
proceso
Nacionalización de la
carga Toma entre dos y cinco días
Aforo de la AGENTE DE cuando las condiciones son
mercancía ADUANA óptimas para la
Retiro de la nacionalización
mercancía
DDP: Delivery Duty Paid
Esto depende de las
EMPRESA DE
Transporte al lugar indicaciones de destino que
Disposicón del TRANSPORTE
convenido con el tenga el importador
Importador TERRESTRE
importador Ver cuadro de tiempos en la
NACIONAL
sección de transporte terrestre
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo Consultor

El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente el


producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema
Armonizado. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclatura
NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de
Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificación de
los requisitos que se deben cumplir.

Una vez definida la posición arancelaria, se puede establecer el


conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que
deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. Estas
normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto
depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado.
Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios
actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales
en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reducción en el
valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países
miembro. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado). Aparte,
usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con lo
siguiente:

- El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición


arancelaria seleccionada.
- Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso
al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del
17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo
de producto, el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del
2% y se aplica a todos los productos, Derechos Específicos,
Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros.
- Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque,
Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 233

destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios,


zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercancía.
- Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la
mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso
al mercado).

Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para


el producto en el país de destino y que deben especificarse en la
factura. En el caso de Perú, se aplica el Sistema Internacional de
Medidas (SI) , las unidades de base son:

Tabla 80: Unidades de base SI, 2003.

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO


Longitud metro m
Masa kilogramo kg
Tiempo segundo s
Intensidad de corriente ampere a
eléctrica
temperatura kelvin k
termodinámica
Intensidad luminosa candela cd

Cantidad de sustancia mol mol


Volumen litro lt
Fuente: INDECOPI
Elaboración Grupo Consutor

Documentos Requeridos para la exportación

Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al


importador los siguientes documentos:

Factura Comercial
Informe de verificación
Certificado de Origen
Documento de transporte

A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos:

Factura Comercial

Nombre o razón social del remitente, Domicilio legal

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234 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Número de orden, lugar y fecha de su formulación


Nombre o razón social del importador y su domicilio
Marca, otros signos de identificación, numeración del bulto; clase de los
mismos y peso del bulto
Descripción detallada de las mercancías; indicándose: número de serie,
código, marca de la mercancía, modelo, unidad de medida,
características técnicas, estado de la mercancía (nueva o usada), año
de fabricación u tros signos de identificación si los hubieren
Origen de la mercancía, entendiéndose por tal, el país en que se ha
producido
Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de
comercialización en el mercado de origen, ya sea por medida, peso,
cantidad u otras formas
Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan
Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la
transacción, cuando lo hubiere

Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no


sean precisos para su clasificación arancelaria, es necesario
proporcionarla al importador para especificarla en el documento de
nacionalización.
Se considera original la factura comercial remitida por medios
electrónicos desde el interior e impresa en el Perú.

Certificado de inspección

De conformidad con la legislación del Perú, a partir del 1 de marzo de


1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la
importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo
(cinco mil dólares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el
importador anexando la siguiente información:

-Datos del importador: Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax,


persona responsable y el Registro Único Comercial
-Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite
la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la
oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque, dónde
esta ubicada la mercancía para ser supervisada.
-Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una
orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la
siguiente información:

-Términos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc);


-Forma de pago, (carta de crédito, contra entrega de documentos, pago
adelantado, etc), dependiendo de la negociación, el medio de
transporte, (marítimo, terrestre, aéreo, fluvial); aduana de ingreso, (debe

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 235

especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía);


país de origen, (país de donde viene originariamente la mercancía); país
y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la
mercancía, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de
embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque).

Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe


contener información sobre la clasificación específica de la o las
posiciones arancelarias, así como una descripción de las mercancías, la
cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación.
También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año
fueron fabricadas.

Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas


comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a
un mismo vehículo transportador, con dos o más conocimientos de
embarque, guías aéreas o cartas de porte, requerirán certificado de
inspección, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo

Según la legislación peruana, no está sujeta a inspección la


nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes
regímenes o excepciones:

1- Por la partida arancelaria, según los Decretos Supremos 003-96-EF y


015-97-EF.
2- Por el valor; toda mercadería menor a los US$ 5,000 en términos
FOB .
3- La mercadería destinada a importación o admisión temporal.
4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines
benéficos, reconocidas oficialmente, y al sector público Nacional..
5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No.
22602 y Decreto Legislativo 503.
6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje
de casa.
7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado
en el país o por organismos internacionales al amparo de los
dispositivos legales vigentes.
8- Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto
militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional.
9- Los envíos postales sin carácter comercial.
10- Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los
tributos de importación y demás gravámenes.
11- Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos
señalados en el inciso a) del artículo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del
Proceso Presupuestario para el Sector Público.

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236 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

12- Otras establecidas en legislación específica40.

Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y


SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es
una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía, siendo la tarifa
mínima de US$ 250,00.

Certificado de Origen

Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una


mercancía, y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de
Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinación
de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas
preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deberá
estar acompañado, en el momento de la importación, de un Certificado
de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios
de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario
oficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto.
Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate,
existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Perú se
debe cumplir con el certificado código N. ALADI- 255.

El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de


Comercio, Industria y Turismo, la solicitud de cada formulario tiene un
costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco
Cafetero. Para obtener más información remitirse a:

www.mincomercio.gov.

Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya
a efectuar una exportación, y hacerlo llegar al importador para la
nacionalización de la mercancía.

Documento de transporte

Se considera documento de transporte, el documento o factura que


emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen
hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el
cálculo del valor en aduana de la mercancía. El documento emitido por
el transportista, en el caso de transporte marítimo es conocido como
Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso aéreo
Guía aérea o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de
transporte terrestre.

40
www.bureauveritas.com

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 237

En el caso del transporte marítimo, se considera válida la presentación


de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia
debidamente visada por la empresa transportista.

Proceso de Nacionalización.

Importación definitiva

La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo


diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso,
traslado o salida de la mercancía. Los regímenes, operaciones y
destinos aduaneros especiales, o de excepción, son los siguientes:

Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación

Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito, trasbordo,


depósito de aduana

Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para


reexportación en el mismo estado, exportación temporal, importación
temporal.

Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para


Perfeccionamiento activo, drawback, reposición de mercancías en
franquicia.

Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque.

Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como


envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias
comerciales.

Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su


información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas.
El RUC (Registro Único de Contribuyente), debe indicar que actuará
como importador y mencionar qué productos va a importar. Este es un
procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de
atención de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se
cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la
información contenida en la base de datos de la Superintendencia.

En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de


importación definitiva, al momento de llegada de la mercancía a puerto o
aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalización. Para esto

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238 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

el importador debe tener en su poder los documentos listados


anteriormente, y además tener en cuenta que para legalizar sus
productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la
mercancía supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el
importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o
importación courrier para la entrada de la mercancía.

El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía


en el puerto, y es transportada a un Terminal de

almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es


la comprobación del arribo de la mercancía, para así empezar el
procedimiento de legalización de la misma.

Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la


tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al
país. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos,
certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y
que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es
importante destacar que si estos documentos están listos antes del
arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en
tiempo de nacionalización. Los certificados, autorizaciones están
descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la
naturaleza de la mercancía que se este nacionalizando.

El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera


(DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la
nacionalización de la mercancía. Debe ser presentada dentro de los
treinta días contados a partir del día siguiente del término de la
descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías
amparadas bajo el DUA son:

- Pertenecer a un mismo consignatario


- Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o
depósito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las
mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero.
- Estar declarada en un solo manifiesto de carga
- Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, Boletín
Postal, o carta de Porte.

Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son:

- Declaración Única de Aduanas.


- Documento de transporte, según el medio utilizado.
- Factura Comercial.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 239

- Informe de Verificación (original y 2 copias).


- Certificado de Origen.
- Póliza de Seguro.
- Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID Dirección
General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados)
- Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de
bultos).
- Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas.
- Guía de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no
cuenten con un sistema automatizado.

El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe


solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la
DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información
por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la
documentación correspondiente.

El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos


de la información transmitida por el Agente de Aduanas; de ser
conforme genera automáticamente la numeración correspondiente, en
caso contrario comunicará la corrección del caso. Las Declaraciones
numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar
el tipo de control al que serán sujetas las mercancías, de acuerdo a tres
canales:

Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no


requerirán de revisión documentaria, ni de reconocimiento físico, de
acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancías
de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y
demás tributos de importación.

Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema


aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, serán sometidas a
revisión documentaria.

Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarán


sujetas al reconocimiento físico y documental.
Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos
y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelación de
los tributos aduaneros, esto se puede realizar vía electrónica, dando así
agilidad al proceso41.

Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la


mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del
cliente para su comercialización. Un proceso de nacionalización óptimo
41
ADUANAS, Importación Definitiva, INTA – PG.01

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240 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

toma entre tres y cinco días, dependiendo del canal asignado. Esto
significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un
costo adicional.

Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los


realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la
mercancía. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante
la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha
sido establecida y acordada entre las dos partes.

Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se


dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una
confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina, oficializando
el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de
hacer este giro el agente envíe por fax, o

vía internet, una copia de esta oficialización y una factura pro forma de
los gastos a pagar por la prestación de los servicios.

La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la


nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía
durante toda la operación logística, en el caso de que la mercancía haya
sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la
legalización de la carga.

En el caso de que el término de negociación sea CIF, la aduana tiene la


valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la
mercancía (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las
pérdidas o robos en el proceso.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 241

Gráfico 93: Flujograma de nacionalización

ARRIIBO DE LA MERCANCÍA
A PUERTO O AEROPUERTO

Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento,


Desconsolidación de la carga si es el caso
emisión del volante o manifiesto de carga

Agente o Despachador de Aduana


Transmite Información a ADUANAS

SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANAS


Transmite y Genera número DUA y canal

Canal Verde Canal Rojo Canal Naranja

Agente de Aduana Agente de Aduana Agente de Aduana


recibe convalidación presenta ante ADUANAS presenta ante
y la liquidación de toda la documentación de ADUANAS toda la
aduana la importación para la documentación de la
revisión física importación para la
revisión documentaria
Agente hace el pago
de la liquidación en ADUANAS
bancos verifica y sustenta ADUANAS
los documentos verifica y sustenta los
documentos
Confrontación de datos
con la mercancía y la
declaración Agente de Aduana
recibe convalidación
Agente de Aduana y la liquidación de
recibe convalidación aduana
y la liquidación de
aduana
Agente hace el
Agente hace el pago pago de la
de la liquidación en liquidación en
bancos bancos

Retiro de la mercancía del


terminal de almacenamiento

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242 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Datos Generales

La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad


encargada de las operaciones aduaneras, la cual a través de todas sus
dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus
aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las
mercancías sujetas a procedimientos aduaneros, así como de los
vehículos utilizados para su transporte.

Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar


medidas tales como la verificación de la mercancía, la imposición de
marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para
su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de
su jurisdicción, son competentes para conocer y resolver los actos
aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de
ellos.

Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares


de los Estados Unidos de América. Su cancelación sólo se hará en
moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para
efecto de la declaración de la base imponible, los valores se expresarán
en dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresados
en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados
Unidos de América.

El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias


autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe
resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los
gastos incurridos hasta el lugar de la importación, con excepción de los
gastos de descarga y manipulación en el puerto, siempre que se
distingan de los gastos locales de transporte.

Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales

Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de


Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con
suspensión de derechos e impuestos de importación, constituyendo
prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos,
siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las
obligaciones propias de la destinación

Los artículos que constituyan material de publicidad, propaganda o


consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 243

ser destinados al Régimen de Importación Definitiva, aplicando la


totalidad de disposiciones de este régimen.

Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales


– Ferias Internacionales, las mercancías destinadas a ser exhibidas en
exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", así como los artículos
destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands
o pabellones durante el evento ferial. Las mercancías destinadas a
Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para
dicho fin en los documentos respectivos.

El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales


se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración
de la feria y hasta el día de la clausura, teniendo como plazo máximo
para su regularización 120 días calendario posteriores, contados a
partir del día siguiente de la clausura.

Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de


Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse
acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de
Aduanas, deberán someterse a una inspección en destino con la
finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección, en los casos
que corresponda.

El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deberá


estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que
asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las
obligaciones propias del Destino Aduanero Especial.

Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de


Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisión por vía
electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de
Importación - Importación Temporal. La conformidad otorgada por el
SIGAD y el número de Declaración generado, y es de vuelta y
transmitida vía electrónica, al Agente de Aduana, quien procede, a la
impresión de la DUI – Importación Temporal.

La presentación, revisión documentaria, recepción y reconocimiento de


las mercancías destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de
Aduana, quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal
ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana
correspondiente, adjuntando la siguiente documentación:

- Copia de Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de Porte.


- Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, según corresponda.
- Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera.

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244 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

El Jefe de Área de la Administración de aduanas, autorizará el traslado


de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto
ferial, remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas
para la designación del personal que custodiará el traslado de la
mercancía, lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de
Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. FERIAS -
001)

Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional, serán


recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del día,
incluidos los días no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas
encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía,
dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la
Declaración. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de
Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. FERIAS -
001), el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas
de la Intendencia de Aduana de Ingreso.

Luego de su recepción, las mercancías serán depositadas en un recinto


o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepción de
aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente
hacia los stands donde serán exhibidas, mediando autorización del Jefe
de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial.

Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de


Exposiciones o Ferias Internacionales, deberán ser Nacionalizados,
Reexportados, solicitados al Régimen de Depósito o Importados
Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. El trámite que
deberá seguirse, de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario, se
sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra
descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de
Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera.
Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de
la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente, ésta
caerá en abandono legal42.

Muestras sin valor comercial

Se consideran muestras sin valor comercial:

42
ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 245

Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor


comercial por si mismos, razón por la cual no pueden destinarse a la
venta interna en el país.

Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr.


telas), que en este caso no deben exceder de 30 centímetros.

Los discos, cintas y demás soportes grabados con música importados


por empresas productoras de fonogramas como muestras para su
posible reproducción, siempre que:

Presenten Certificación de empresa productora, expedida por el Comité


de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional
de Industrias.
Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras.
Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo.

No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes


mercancías:

Los productos químicos puros.


Las drogas.
Los artículos de tocador.
Los licores (aunque vengan en envases de miniatura).
Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de
propaganda.

Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de


productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y
pueden ser destinados a la venta.

Se denominan Muestras Médicas, los medicamentos empleados en


medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la
distribución gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos
o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o
"MUESTRA MEDICA".

Los medicamentos genéricos y de marca, cosméticos, artículos de


perfumería y de tocador, así como los equipos y material médico
quirúrgico, importados como muestras para investigación, demostración,
que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a
la comercialización, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar
su uso en el rubro Observaciones de la Declaración.

El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a


Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de

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derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor


comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho
Simplificado de Importación.

Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben


ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. En
caso de no cumplir esta condición, el Especialista en Aduanas al
momento del reconocimiento, procede a la inutilización de las muestras
mediante cortes, perforaciones, colocación de marcas indelebles,
eliminación de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio.

El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de


US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaración Simplificada; en caso
de exceder el monto señalado, el despacho debe realizarse mediante
Declaración Única de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que
regulan dicha materia.

Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración


Simplificada

La importación definitiva de mercancías que por su cantidad, calidad,


especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines
comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país,
se efectúa mediante Despacho Simplificado.

Se encuentran comprendidos los siguientes casos:

Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración


contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00
dólares americanos.

Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dólares


americanos.

Mercancías con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los
US$ 2 000,00 dólares americanos, incluyendo las importaciones
liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado.
Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños
paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería
internacional.

En caso de exceder los montos señalados, las mercancías se someten


a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de
Aduanas.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 247

Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales,


consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor
extranjero, y que arriben en un mismo vehículo transportador, si en
conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por
lo establecido en el régimen de importación definitiva.

Por otro lado, las mercancías amparadas en distintas Facturas


Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un
mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehículos
transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad
de ser menores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo
establecido en el régimen de Despacho simplificado43.

Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el


proceso de nacionalización peruano, en los anexos se presentará un
caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. Estos
documentos son:

Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificación


Anexo 2 Orden de pedido
Anexo 3 Informe de verificación
Anexo 4 Factura Comercial
Anexo 5 Certificado de Origen
Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de
almacenamiento
Anexo 7 Declaración Unificada de Aduana formato A
Anexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato B
Anexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato C
Anexo 10 Declaración Andina de Valor
Anexo 11 Documento de Transporte
Costos de Importación

Además del proceso de nacionalización, el trámite documentario y el


pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros
costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes
compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para
cumplir con las normas y facilitan este proceso.

Es así, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del


proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la
determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino
final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores
del proceso.

43
ADUANAS, Muestras, INTA – PE.01.06

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248 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el


mercado para facilitar la labor logística, incluyendo una detallada
descripción de las características más comunes de los costos de estos
servicios.

A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben


prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio
colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden:

- El flete del transporte internacional


- Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento
- La tarifa por los servicios aduaneros
- El pago de tributos aduaneros
- El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás
servicios
- El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del
producto en las manos del cliente.

Estructura de la Oferta

Gráfico 94: Mapa Cartográfico del Perú, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar a


través de los diferentes medios de transporte; marítimo, aéreo, terrestre.
Actualmente, el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 249

públicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y


conexiones terrestres por donde ingresa la carga.

Adicionalmente, el transporte en Perú esta viviendo un proceso de


transformación el cual comprende la privatización de los puertos,
aeropuertos, redes viales y férreas por medio de concesiones.

Estas concesiones tienen características especiales, como son:

- Tiempo de duración, que varía de acuerdo con el tipo de contrato


efectuado con el estado.
- Compromisos de inversión, a los cuales se les ha fijado un plazo
máximo para realizarlas.
- Unas tarifas máximas establecidas para su operación.

El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la


provincia del Callao, es la primera concesión que se hizo para el
transporte aéreo. En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos
de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.

El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red férrea


dada en concesión en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las
primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas
privadas que se encargarían de la explotación, preservación y
mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vías terrestres se
encuentran bajo la administración estatal, la cual es ejecutada por
diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac “Corporación
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A , ENAPU S.A.
Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del
Ministerio de Transportes y Comunicación.

Transporte Marítimo

El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y


amarraderos públicos y privados. Los principales terminales privados,
por lo general son especializados y se caracterizan por tener
infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de
mercancías específicas. Los principales terminales especializados
privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru
Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicolás, Ica) y un
terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima
(Conchán, Lima).
Los terminales portuarios públicos, se caracterizan por ser terminales
de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. Los siete terminales
marítimos del Perú son:

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250 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Puerto de Paita: localizado en la costa norte


del Perú. Su área de influencia comprende los
departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca,
La Libertad y la Región Nororiental del
Marañón. Las principales ciudades del área
están conectadas al puerto a través de la
Carretera Panamericana y las carreteras
Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientación comercial del
puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas
son de tipo porta contenedores y convencionales.

Puerto de Salaverry: esta localizado en la


costa norte, al sur del puerto de Paita. El
área de influencia del puerto comprende los
departamentos de La Libertad, Lambayeque,
Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y
de producción más importantes se articulan
al puerto a través de la carretera Panameri
cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientación comercial
del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Las principales
naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y
graneleras.

Puerto de Chimbote: está localizado en la


costa centro-norte del Perú, al sur del puerto
de Salaverry. Su área de influencia está
comprendida exclusivamente por tres
provincias de la costa del departamento de
Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto
está articulado a los principales centros de
producción de harina de pescado a través de la carretera
Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo
convencionales y graneleras.

Puerto de Callao: El Puerto del Callao está


ubicado en la costa central del Perú, al sur
del puerto de Chimbote. Está dotado de una
infraestructura múltiple compuesta por 9
muelles convencionales y 2 muelles
especializados (granos y líquidos). Su
equipamiento es relativamente superior a
otros puertos, particularmente para la movilización de contenedores. Su
área de influencia es amplia y comprende principalmente los
departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ica, y
en menor medida, el resto del país (contenedores). Están conectados al
puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de
la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 251

volumen de carga, según origen /destino, la orientación comercial del


puerto es la atención de importaciones. Las principales naves atendidas
son de tipo convencionales y portacontenedores.

Puerto de an Martín: está ubicado en la costa


centro-sur del Perú, al sur del puerto del
Callao. Su área de influencia comprende los
departamentos de Ica, Ayacucho y
Huancavelica. Tiene conexión con la
Carretera Panamericana y la Carretera Los
Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientación
comercial del puerto es el embarque o
exportación. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y
petroleras.

Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del


Perú en la costa del Departamento de
Arequipa. El área de influencia del puerto
comprende los departamentos de Arequipa,
Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El
terminal portuario esta conectado a través de
la carretera Panamericana, la carretera
Arequipa - Santa Lucía- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani –
Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente
atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll
off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en
concesión al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de
1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S.A.

Puerto de Llo: esta localizado en el sur del


Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario
de Matarani. La zona de influencia del puerto
comprende los departamentos de Moquegua,
Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las
principales redes de transporte del puerto de
y hacia la zona de influencia son la Carretera
Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La
orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga
cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el
puerto atiende son convencionales y porta contenedores.

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252 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

Tabla 81: Descripción técnica de los puertos peruanos, 2003.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003


CARACTERÍSTICAS SAN
PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO MATARANI ILO
TÉCNICA MARTÍN
LA
REGION PIURA ANCASH LIMA ICA AREQUIPA MOQUEGUA
LIBERTAD
Capacidad de Nave
30 20 15 25 25 35 20
(máx) (DWT)
Calado máximo
32 30 29 36 33 32 36
(pies)
1faja
Equipo Tres torres Tres torres
transportado
especializado neumáticas neumáticas
ra
2 tanques 20 silos 39 silos
Otros
(aceites) 25.760 TM 53.000 TM
Sal
Carbón de
Industria
Harina de Harina de Zinc y Granos y piedra y
Tipo de Carga - 2000 Granos l y harina
pescado pescado Granos minerales harina de
de
pescado
pescado
Fuente: OSITRAN
Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje


(Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales
(Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa).
El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del
Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron:

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Tabla 82: Tráfico de Carga por tipo de Operación y según


Puertos, 2003.

TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003


PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN ILO RESTO TOTAL
MARTI
N
PARTICIPACION 5 5.6 2.1 76.3 6.6 1.9 3 100

TOTAL 390,424 437,690 159,135 5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417


IMPORTACION 96,475 383,993 1,825 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084

EXPORTACION 243,706 53,697 157,311 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153

CABOTAJE- 76 0 0 354,982 0 0 72,500 427,558


DESCARGA
CABOTAJE- 72 0 0 6,239 19,016 0 57,618 82,945
EMBARQUE
TRANSBORDO 5,914 0 0 257,800 0 29 66 263,809

TRANSITO 15 0 0 0 0 246 0 261


DESCARGA
ACTIVIDAD 44,166 0 0 0 0 3,443 0 47,609
PESQUERA
Fuente: ENAPU S.A.
Elaboración: GRUPO CONSULTOR

La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta


concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de
ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de
comercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen,
concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el
Perú.

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Tabla 83: Tarifas de los servicios de los puertos


administrados por ENAPU SA, (USD), 2003.

TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,


(USD), 2003.
SAN IQUITOS
CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y
N DEMAS
I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE

Remolcaje (NR) - por operación y por Aqueo Bruto de Nave


Hasta 1100 (con
100.00
Lancha)
de 1,101 a 1500 210.00 0.04 x 0.04 x 0.04 x
0.04 x UAB 0.04 x UAB
de 1501 a 6500 350.00 UAB UAB UAB
más de 6,501 0,055xUAB
Amarre y Desamarre (R)
Por Operación 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 50.00
Uso de Amarradero (R)
Alto Bordo (m.
0.65 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.20
Eslora/hora)
Menores<80m
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
eslora (nave/día)
II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA
Uso de Muelle (R) x TM
Carga
7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.50 2.50
Fraccionada
Carga Rodante 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 14.00
Carga Sólida a
3.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.50 2.00
Granel
Carga Sólida a
Granel con
Equipo ENAPU
- Torres
3.70 --- --- --- --- --- ---
Absorbentes
- Con Silos 4.50 --- 3.50 --- --- --- ---
Carga Líquida a
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Granel
Carga Liquida a
Granel con 3.00 --- --- --- --- --- ---
Equipos ENAPU
Por Contenedor
Con carga de 20´ 80.00 60.00 60.00 60.00 60.00 50.00 60.00
Vacío de 20´ 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 13.00
Con carga de 40´ 120.00 90.00 90.00 90.00 90.00 80.00 90.00
Vacío de 40´ 30.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 21.00
Fuente: ENAPU S.A.
Elaboración: GRUPO CONSULTOR

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La oferta de transporte marítimo, buques y frecuencia con destino a


Perú esta disponible en el siguiente Link:

http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran
sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU

Transporte Aéreo

Gráfico 95: Ubicación principales aeropuertos peruanos, 2003.

Fuente: OSITRAN

El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y


/ o aeródromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto
internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima, así mismo como los
aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos.
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal
aeroportuario del país, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima,
Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos
internacionales.

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El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martínez Pinillos" está


ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento
de La Libertad.

El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se


encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa,
a 2,830 metros sobre el nivel del mar.

El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se


encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco,
en el distrito de San Sebastián, la provincia de Cusco del departamento
del Cusco.

Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos,


provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye
servicios de vuelos internacionales a Miami.

A continuación se presenta las especificaciones de las principales


características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú.

Tabla 84: Principales características técnicas, 2003.

TIPO DE
SUPERFICIE RESISTENCIA
AVION
DIMENSIÓN
DESCRIPCIÓN
PISTA MÁXIMO
(MATERIAL) PERMISIBL PCN
E

LIMA 3,507 X 45 Concreto B - 747 42/R/A/W/T

CUZCO 3,400 x 45 Asfalto B - 737 - 200 52/F/C/X/T

AREQUIPA 2,980 x 45 Asfalto B - 737 - 300 39/F/B//X/T

B - 727 - 100
IQUITOS 2,500 x 45 Concreto 42/R/C/X/U
-C

TRUJILLO 2,405 x 45 Asfalto B - 737 - 300 31/F/A/X/T

Fuente: CORPAC
Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú se


encuentran en:

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http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo
430DocumentNo1053.XLS

Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puede


consultarse en:

http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7
81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou
ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show
from=0&alpha=A

Transporte Terrestre

Gráfico 96: Principales Corredores Terrestres, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier país


y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de
comercio exterior, y turísticas entre otras. Es por eso que para
simplificar la información de esta sección se considerará el transporte
terrestre bajo dos categorías, la primera de transporte terrestre
internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.

Transporte Terrestre Internacional

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El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de la


Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de
operación, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no
discriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y
nación más favorecida44.

Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte
internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por
el organismo nacional competente de su país de origen donde lo
acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la
empresa autorizada para la prestación del servicio de carga
internacional de transporte terrestre es Cordifronteras.

Este tipo de transporte presenta diferentes características:

- Poco movimiento de carga


- Altos costos en las tarifas
- Alto número de días de transito

El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es de


USD3.600 camión completo o no.

Transporte Terrestre Nacional

El transporte terrestre nacional peruano, está comprendido por una red


vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra
principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24%
afirmado y el restante 18% esta sin afirmar45.

Además, las redes viales presentan problemas, como son la falta de


mantenimiento de las vías, lo que ocasiona el rápido deterioro de las
mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un
efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados.

En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades de


transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a
transportar, es así como tenemos el servicio de transporte de paquetería
y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las
principales ciudades del país son las siguientes:

44
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisión 399, Transporte Internacional de
Mercancías por
45
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

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Tabla 85: Distancias entre Lima y las principales ciudades del


Perú, 2003.

DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS


PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA DISTANCIA A LIMA
CHACHAPOYAS 1191 Km
HUARAZ 408 Km
ABANCAY 907 Km
AREQUIPA 1009 Km
AYACUCHO 556 Km
CAJAMARCA 856 Km
CUZCO 1153 Km
HUANCAVELICA 457 Km
HUANUCO 410 Km
ICA 303 Km
HUANCAYO 298 Km
TRUJILLO 557 Km
CHICLAYO 763 Km
PUERTO MALDONADO 1693 Km
MOQUEGUA 1144 Km
CERRO DE PASCO 296 Km
PIURA 973 Km
PUNO 1303 Km
MOYOBAMBA 1385 Km
TACNA 1293 Km
TUMBES 1256 Km
PUCALLPA 843 Km

Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos de


transporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocida
empresa del sector para el servicio de transporte de paquetería.

Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso


por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22
más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se
aplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo de
entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.

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Tabla 86: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.

TARIFA/KG SOBR BAS TARIFA/KG SIN


DESDE SIN IGV ES E DESDE IGV
LIMA SIN SIN LIMA SOBRES BASE TIPO DE
HACIA: PESO VOL IGV IGV HACIA: PESO VOL SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE
CERRO DE
ABANCAY 1.44 2.88 5 4.24 PASCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
AGUAS
VERDES 1.09 2.18 5 4.24 HUANUCO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE

AREQUIPA 0.85 1.7 5 4.24 LA MERCED 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
AYACUCHO 0.85 1.7 5 4.24 LA OROYA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
CAJAMARC
A 1.1 2.21 5 4.24 SATIPO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
CAMANA 0.85 1.7 5 4.24 TARMA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
CAÑETE 0.49 0.98 5 4.24 IQUITOS 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CUZCO 1.75 3.5 5 4.24 PUCALLPA 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
PTO.
MALDONAD
CHEPEN 0.61 1.22 5 4.24 O 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CHICLAYO 0.73 1.46 5 4.24 TARAPOTO 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CHIMBOTE 0.61 1.22 5 4.24
CHINCHA 0.49 0.98 5 4.24
CHULUCAN
AS 0.73 1.46 5 4.24
GUADALUP
E 0.61 1.22 5 4.24
HUANCAYO 0.73 1.46 5 4.24
HUARAZ 0.91 1.82 5 4.24 (III)
DESDE TARIFA/KG SIN
HUAURA 0.49 0.98 5 4.24 LIMA IGV SOBRES BASE
ICA 0.61 1.22 5 4.24 HACIA: PESO VOL. SIN IGV SIN IGV
ILO 1.06 2.11 5 4.24 BARRANCA 0.49 0.98 5 4.24
JAUJA 0.73 1.46 5 4.24 CASMA 0.49 0.98 5 4.24
JULIACA 1.33 2.66 5 4.24 CHANCAY 0.49 0.98 5 4.24
LOS
ORGANOS 0.96 1.92 5 4.24 HUACHO 0.49 0.98 5 4.24
MANCORA 0.98 1.97 5 4.24 HUARAL 0.49 0.98 5 4.24
MOQUEGUA 1 1.99 5 4.24 HUARMEY 0.49 0.98 5 4.24
NAZCA 0.73 1.46 5 4.24 HUAURA 0.49 0.98 5 4.24
PACASMAY PARAMONG
O 0.61 1.22 5 4.24 A 0.49 0.98 5 4.24
PISCO 0.49 0.98 5 4.24 PATIVILCA 0.49 0.98 5 4.24
PIURA 0.85 1.7 5 4.24 SUPE 0.49 0.98 5 4.24

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TARIFA/KG SOBR BAS TARIFA/KG SIN


DESDE SIN IGV ES E DESDE IGV
LIMA SIN SIN LIMA SOBRES BASE TIPO DE
HACIA: PESO VOL IGV IGV HACIA: PESO VOL SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE

PUNO 1.34 2.69 5 4.24


SICUANI 1.55 3.1 5 4.24
SULLANA 0.89 1.78 5 4.24
TACNA 1.1 2.21 5 4.24
TALARA 0.97 1.94 5 4.24
TINTAYA 1.84 3.67 5 4.24
TRUJILLO 0.61 1.22 5 4.24
TUMBES 1.07 2.14 5 4.24
ZARUMILLA 1.08 2.16 5 4.24
Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR
Elaboración: Grupo Consultor

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional

Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores que


intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los
terminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas,
los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estos
actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben
ser contemplados dentro de la cadena.

Los principales operadores logísticos en Perú son:

Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a


operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se
pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier,
transporte y agente de seguros.

Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga,


posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios,
mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carga
nacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, carga
internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero.

Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logístico


puerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que presta
son los de carga internacional, agencia de aduana, almacén y
distribución , y otros servicios que generan valor agregado a la
operación.

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Técnica Logística Integral : TLI, tiene algo más de 20 años en el


mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI
Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los
servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba,
transportes, y depósito aduanero.

Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupo


Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal
de almacenamiento, y depósito, entre otros.

Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas,


perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace más
de 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia de
aduana, almacenaje y distribución y sistemas de información.

Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o un


prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la
cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente
amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios
de información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos,
confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una
estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolo
de confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en la
gestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidad
de ahorro en tiempo y dinero.

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se


pueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamente
relacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa.
Además, es importante observar que los servicios complementarios,
como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyan
los festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente o
fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros46.

Terminales de Almacenamiento de Mercancías

Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o


desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal,
fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zona
primaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir y
despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y

46
CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 263

operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el


caso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos
son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el
Anexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima los
siguientes son los terminales autorizados para su traslado están
referenciados en el Anexo 13.

Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenios


con los terminales de almacenamiento, y que las mercancías
despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son
remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro
terminal de almacenamiento se puede considerar el envío de la
mercancía vía Miami.

En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la carga


de escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En el
caso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el
terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los
anexos anteriormente mencionados.

Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal


de almacenamiento marítimo son los siguientes:

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Tabla 87: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para


mercancías por vía marítima, 2003.

SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS


MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003

Contenedor Contenedo Carga


Concepto Descripción del concepto
20' r 40' Suelta

Derecho de descarga de
Derechos de $ 125.00 No $ 165.00 $ 40.00
contenedor (incluye pago
descarga Afec. No X TON
uso de muelle Enapu)

Traslado de contenedor del


$ 25.00 No $ 25.00 No
Tracción muelle al Terminal de
Afec. afec.
Neptunia
Manipuleo de
Personal de estiba y
carga al costado $42.00 x Contenedor. No
desestiba en tierra en zona
de la nave FCL / Afec.
primaria
LCL
Servicio de
$60.00+
desconsolidació $60.00+ IGV
IGV
n
Terminal de almacenamiento

Movilización
para aforo, Traslado y colocación de
$ 30.00 +
inspección $ 30.00 + IGV cont. En el área asignada
IGV
SENASA U para la inspección
OTROS
Retirar la mercancía del
Servicio de cont. con montacargas
$ 30.00 +
aforo con $ 30.00 + IGV para la inspección
IGV
montacargas respectiva y volverla a
ingresar
Retirar la mercancía del
contenedor con cuadrilla
servicio de aforo $ 15.00 +
$ 15.00 + IGV para la inspección
con cuadrilla IGV
respectiva y volverla a
ingresar
Si es necesario hacer una
Reconocimiento $55.00 + $55.00 + inspección previa al aforo
$55.00 + IGV
previo IGV IGV por daño, diferencia en
peso o cantidad.
Habilitación de orden de
Remisión de $ 10.00 +
$ 10.00 + IGV retiro en forma
orden de retiro IGV
extemporánea
Existen tres períodos: 1er
al 10vo día $ 5.00 x 20' y $
10.00 x 40' . Del 11vo dìa al
5 días 5 días
Almacenaje 5 días libres 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00
libres libres
x 40', del 21 para adelante
día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x
40' + IGV

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SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS


MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003

Contenedor Contenedo Carga


Concepto Descripción del concepto
20' r 40' Suelta

Devolución de
Cubre la devolución del
Ctns vacíos (en $40.00 +
$20.00 + IGV contenedor vacío hasta el
caso de apertura IGV
depósito que corresponda
FCL)

Solo aplica para


$ 2.00 por contenedores refrigerados
Consumo de $ 2.00 por hora.
energía eléctrica hora. mínima mínima
Incluye la conexión del
(Reefers) $20.00 + IGV $20.00 +
cntr. reefer a las tomas del
IGV
terminal y desconexión
hasta su retiro. Tarifa

$ 20.00
$ 20.00 +
$ 20.00 + IGV + IGV De lunes a viernes a partir
Servicio IGV por
por hora / por hora de las 20.00 hrs., sábados
Extraordinario hora /
fracción /fracció a partir de las13.00 hrs.
fracción
n

Gastos $ 2.00 + $ 2.00 + Por concepto de gastos


$ 2.00 + IGV
administrativos IGV IGV administrativos

Fuente: TALMA
Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Agentes de Aduanas

Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de


mercancías, pueden actuar en representación de terceros ante las
autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se
refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio
peruano provenientes del exterior o con fines de exportación. La lista de
Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el
Anexo 14.

Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8%


del valor CIF de la mercancía, con una comisión mínima entre
USD80,00 y USD150, más gastos operativos que ascienden a
USD35.00.

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No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por
concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de
acceso al mercado).

Depósitos Aduaneros Autorizados

Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están


destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito
de Aduanas, las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes
u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o públicos. El depósito
aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de
mercancías de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depósito
aduanero autorizado público, esta destinado al almacenamiento de
mercancías de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la
oferta de depósitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen
del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.

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Tabla 88: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros,


2003.

RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003

US$ CIF PESO NETO


ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO
(Millones) (Millones TM)

Neptunia SA 942 656


Talma Ogden SRL 668 15
Empresa Nacional de Puertos 521 1.641
Marks Perú SA 456 261
Ransa Comercial SA (Terminal) 329 115
Invers. Marítimas Univers. SA 310 137
Serlipsa Swissport SA 294 11
Trabajos Marítimos SA 284 222
Ransa Comercial SA 198 446
Unimar SA 194 84
Shohin SA 128 2
Empresa del Centro del Perú 117 55
Southern Peru Cooper Corp 83 29
Almacenes Mundo SA 69 64
Aeromater SA 61 83
Depósitos SA 60 95
Amacenera de Perú SA 47 44
Terminal y Almacenes de Sur SA 40 121
Invers. Marítimas Univers. SA (Depósito) 33 32
Toyota del Perú SA 36 4
Alicorp SA 34 186
Almacenes y Logística SA 34 6
Terminal Intern. Del Sur SA 33 147
Consorcio de Depósitos SA 29 14
TOTAL 7.336 12.858
Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICA
Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Concentración de las empresas prestadoras de servicios

La concentración de las empresas que prestan sus servicios e


intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en
la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana
actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de
aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compañías son
las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su
servicio, operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre, en

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el caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a


nivel ancional 37 están en Lima; mientas de los 30 terminales de
almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo
y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo, en
total operan 9 y 8 están en Lima.

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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA

• Evolución del mercado marcada por la madurez de los segmentos de


leche evaporada y yogurt, la tendencia alcista del consumo de
queso y el potencial de crecimiento de tos postres lácteos
• Intensificación de la diversificación intrasectorial: ampliación de la
cartera de productos hacia especialidades de mayor valor añadido.
• Refuerzo de las estrategias de diversificación extrasectorial por parte
de las empresas líderes.

La evolución del mercado de productos lácteos se encuentra marcada


por la madurez de los segmentos de leche y yogurt, la tendencia alcista
del consumo de queso y el potencial de crecimiento de los postres
lácteos. Otro aspecto que condiciona asimismo la evolución de la
actividad sectorial es el previsible mantenimiento de la concentración de
los grupos de distribución, así como su intensificación en relación con
los autoservicios, lo que afecta negativamente a la rentabilidad de las
industrias lácteas.

Así, las empresas líderes fuertemente orientadas hacia la producción de


teche, como Gloria, Laive o Nestle, tienden a desarrollar estrategias de
diversificación, dentro y fuera del sector lácteo, de cara a permitir una
mejora de los márgenes comerciales. En este contexto, la diversificación
intrasectorial de las mencionadas empresas impulsa la ampliación de su
cartera de productos, incorporando especialidades de mayor valor
añadido, y una creciente segmentación de la oferta en los mercados
más maduros. A este respecto, cabe destacar que la orientación de la
demanda hacia dietas saludables marca una de las pautas
fundamentales en el sector, constituyendo ejemplos de esta tendencia
las leches enriquecidas con vitaminas o de elevado contenido en calcio,
o los yogurts light, entre otros.
Asimismo, se observa como las grandes empresas están desarrollando
estrategias de diversificación de cara a posicionarse en otros mercados
de alimentación, tales como los jugos y embutidos, siendo previsible que
empresas como Gloria refuercen a medio plazo su grado de
diversificación extrasectorial.

Por otra parte, el marketing mix de los principales se observa crecientes


inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la imagen de
marca, sobre todo en los mercados con mayor grado de rivalidad

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270 Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos

competitiva y penetración de marcas blancas. Otras acciones a destacar


son, por ejemplo, las enmarcadas en las políticas de promoción de las
variedades tradicionales de queso, con el fin de aumentar su consumo
per capita.

En otro orden de cosas, y en el marco del ALCA, las previsiones de


crecimiento de la producción láctea en función de la competitivdad
apuntan a un liderazgo y una tensiópn constante con las mayores
empresas lácteas. En este sentido, hay que mencionar que el sector se
enfrentara a una creciente presión de la competencia extranjera,
previéndose una mayor penetración de productos importados en el
mercado interior.

Perú es un país con gran potencial de desarrollo de productos lácteos


que irán introduciendose en la medida que se desarrolle el consumo y
aumenten los niveles de poder adquisitivo de la población. Pero dado el
posicionamiento de la categoría lo previsible es que el consumo tienda a
subir más rápido que otras categorías de productos básicos.

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Proexport Colombia Estudio Productos Lácteos 271

Tabla 89: Industrias lácteas: puntos fuertes y débiles,


oportunidades y amenazas, 2