Perú Sector de Golosinas

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Estudio de EstudioMercado Per de Mercado

Sector de Golosinas en Per
Sector de Golosinas
Caramelos (Chicles y Confiteria) Chocolatera Galletera (Dulces y Saladas) Bocaditos (Snacks, Hojuelas y Manes
Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)
Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogot, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo
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Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogot, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com) Cra. 16 # 80-11 Of. 203 Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362 BA_CI@infonegocio.net.pe Bogot, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector de Golosinas. Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 401 pginas.
TABLA DE CONTENIDO
INFORMACION GENERAL SUBSECTORIZACIN MARCO LEGAL SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO TAMAO DEL MERCADO EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS DINMICA DE COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial Importaciones del Sector Origen de las Importaciones de los Principales Productos Exportaciones Peruanas del Sector de Golosinas Comercio Bilateral, Productos Focalizados DESCRIPCIN DEL MERCADO DISTRIBUCIN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PER Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANLISIS DE LA DEMANDA Distribucin del consumo por categoras DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES ANLISIS DE COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA
1 2 4 5 11 11 11 14 18 18 20 27 29 35 38 38 40 46 47 50 58 59 59 59 59 59 60 60 61 61 62 63 66 71 72
OFERTA IMPORTADA UBICACIN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS BOCADITOS: GALLETERA: CARAMELOS: CHOCOLATERA: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR CARACTERIZACIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION
91 109 110 111 111 116 126 128 131 133 192
192 SISTEMAS DE COMERCIALIZACIN 192 MACRO REGIN CENTRO PERIFERIA MACRO REGIN NORTE 198 MACRO REGIN SUR 200 MACRO REGIN CENTRO 201 MACRO REGIN ORIENTE 202 204 DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN 206 BODEGAS (TIENDAS) MERCADOS DE ABASTOS 207 HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS 209 MERCADO INSTITUCIONAL 214 TIENDAS POR DEPARTAMENTO 215 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIN 215 DISTRIBUCIN DE LAS VENTAS POR CATEGORAS DE PRODUCTO SEGN CANALES DE COMERCIALIZACIN 227 DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN DEL SEGMENTO DE IMPORTADORES DE GOLOSINAS 229 233 CANAL DISTRIBUIDORES CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES 236 CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS 238 Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participacin 239 241 BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES ACCESO AL MERCADO LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS IMPUESTOS INTERNOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promocin Municipal (IPM) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) REQUISITOS Y RESTRICCIONES REGISTRO SANITARIO OBLIGATORIO REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE REGISTRO DE MARCAS SITUACIN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS 249 249 250 250 251 251 251 252 254 260 263 266
ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIN GASTOS DE IMPORTACIN INVERSIN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER Sociedad Annima Sucursales Contratos Asociativos OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PER Registro nico de Contribuyentes RUC Registro de Inversin Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DE GOLOSINAS PROCESO EXPORTADOR A PER DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN PROCESO DE NACIONALIZACIN IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARTIMO TRANSPORTE AREO TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL Terminales de Almacenamiento de Mercancas Agentes de Aduanas Depsitos Aduaneros Autorizados Concentracin de las empresas prestadoras de servicios PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO ANEXOS
284 284 284 285 286 287 287 290 290 291 291 291 293 293 294
295 299 302 305 310 312 316 317 323 325 326 326 329 330 333 334 335 336 336 339 340
TABLAS
TABLA 1: PRINCIPALES CATEGORAS Y SEGMENTOS SECTOR DE GOLOSINAS ____________ 3 TABLA 2: SUBSECTORIZACIN DEL SECTOR GOLOSINAS ___________________________ 3 TABLA 3: ETAPAS DE INTEGRACIN CAN ______________________________________ 5 TABLA 4: SITUACIN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO ___________________________ 7 TABLA 5: VOLUMEN DE PRODUCCIN LOCAL EN TONELADAS DE GOLOSINAS, 1998-2002. 12 TABLA 6: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DE LA CATEGORA CHOCOLATERA Y CARAMELOS DIVERSOS SECTOR, 1998-2000. ___________________________________ 16 TABLA 7: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DE LA CATEGORA DE PRODUCTOS DE PANADERA, 1998-2000. ________________________________________________ 17 TABLA 8: EXPORTACIONES PERUANAS POR POSICIN ARANCELARA, 1998-2002. ______ 30 TABLA 9: CONSUMO APARENTE DE LAS PRINCIPALES CATEGORAS DE GOLOSINAS (TM), 1998-2002. ____________________________________________________________ 39 TABLA 10: DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003. ___________________ 41 TABLA 11: CONCENTRACIN GEOGRFICA PRODUCTOS DE LA MOLINERA CIIU 1531, 2000. _____________________________________________________________________ 46 TABLA 12: CONCENTRACIN GEOGRFICA INDUSTRIA DE LA CHOCOLATERA CIIU 1553, 2000. _________________________________________________________________ 47 TABLA 13: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2002. _________________________ 49 TABLA 14: CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003.______________________ 58 TABLA 15: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA, 2003.______________________ 63 TABLA 16: COMPOSICIN PRINCIPALES PRODUCTOS CATEGORA CARAMELOS, 2003. ____ 64 TABLA 17: COMPOSICIN PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA CHOCOLATERA, 2003. _____________________________________________________________________ 65
TABLA 18: COMPOSICIN PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA TABLA 19: COMPOSICIN PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA
CATEGORA BOCADITOS, 2003.
65
CATEGORA GALLETERA, 2003.66
TABLA 20: CARACTERSTICAS QUE DECIDEN LA COMPRA EN CARAMELOS Y GALLETAS, 20002002. _________________________________________________________________ 67 TABLA 21: COMPOSICIN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003. _________________________________________________________________ 73 TABLA 22: FACTURACIN PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 1998 2002 (MILLONES DE US$). _____________________________________________________ 90 TABLA 23: CONCENTRACIN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 2003._________________ 91 TABLA 24: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 1998. ____________________ 93 TABLA 25: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002. ____________________ 94 TABLA 26: PRINCIPALES MARCAS TRADAS POR IMPORTADORES DE PRODUCTOS DE GOLOSINAS, 2002. _______________________________________________________ 95 TABLA 27: CUADRO RANKING POR CATEGORAS/ ACTIVIDAD ECONMICA/ MARCA Y CANAL DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 2002. __________________________________________ 99 TABLA 28: ELECCIN DE MARCA DE BOCADITOS, 2000-2003._____________________ 114 TABLA 29: LEALTAD DE MARCA DE BOCADITOS,2000- 2003. _____________________ 114 TABLA 30: RECORDACIN ESPONTNEA DE MARCAS DE BOCADITOS, 2002. __________ 115 TABLA 31: DISTRIBUCIN DE SEGMENTOS DE GALLETAS, 2000-2002._______________ 116 TABLA 32: ELECCIN DE MARCA GALLETERA, 2000-2003. ______________________ 117 TABLA 33: LEALTAD DE MARCA GALLETERA,2000- 2003. _______________________ 117 TABLA 34: PARTICIPACIN HISTRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE GALLETAS SALADAS, 1998- 2002. ___________________________________________________________ 120
TABLA 35: PARTICIPACIN HISTRICA DE MARCAS EN EL SEGMENTO DE GALLETAS DULCES, 1999-2001. ___________________________________________________________ 123 TABLA 36: ELECCIN DE MARCA CARAMELOS, 2000-2003. ______________________ 126 TABLA 37: LEALTAD DE MARCA CARAMELOS,2000- 2003. _______________________ 127 TABLA 38:PRECIOS DE LOS PRINCIPALES CARAMELOS,2000- 2003._________________ 128 TABLA 39: PRINCIPALES MARCAS DE CHOCOLATERA ESPONTNEA DE MARCAS DE CHOCOLATERA, 2002.___________________________________________________ 129 TABLA 40: ELECCIN DE MARCA CHOCOLATERA, 2000-2003. ____________________ 130 TABLA 41: LEALTAD DE MARCA CHOCOLATERA,2000- 2003. ____________________ 130 TABLA 42: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS ALGUNOS PRODUCTOS PRIMERA NECESIDAD, 2002-2003. ___________________________________________________________ 132 TABLA 43: NESTL, 2003. ________________________________________________ 135 TABLA 44: ARCOR, 2003. ________________________________________________ 140 TABLA 45: NABISCO ROYAL, 2003._________________________________________ 157 TABLA 46: MOLITALIA, 2003. _____________________________________________ 164 TABLA 47: CONFIPER, 2003. _____________________________________________ 175 TABLA 48: CADSBURY ADAMS PER, 2003.___________________________________ 177 TABLA 49: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002. ________ 194 TABLA 50 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. ______________________________________________________________ 195 TABLA 51 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. ________________________________________________________________ 196 TABLA 52 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR._________________________________________________________________ 197
TABLA 53 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. _________________________________________________________ 198 TABLA 54 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. ____________________________________________________________ 200 TABLA 55 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. _________________________ 202 TABLA 56 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. ________________________
204
TABLA 57 : POBLACIN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000.___________________ 207 TABLA 58: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN LIMEA POR NIVEL SOCIO ECONMICO NSE Y DISTRITOS DE LIMA, 2003. _______________________________________________ 231 TABLA 59: ZONIFICACIN NESTLE POR CANALES, 2003. _________________________ 232 TABLA 60 : DISTRIBUCIN DE CANALES DE COMERCIALIZACIN PARA LAS CATEGORAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 2002. _____________________________________________ 234 TABLA 61: DISTRIBUIDORES PERUANOS DE EMPRESAS COLOMBIANAS, 2003. _________ 234 TABLA 62: CLIENTES POTENCIALES SECTOR GOLOSINAS, 2003. ___________________ 245 TABLA 63: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CHICLES PARTIDA 1704101000, 2003. ________________________________________________________________ 267 TABLA 64: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CHICLES PARTIDA 1704109000, 2003. ________________________________________________________________ 268 TABLA 65: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CARAMELOS PARTIDA 1704901000, 2003. _____________________________________________________ 269 TABLA 66: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CARAMELOS, PARTIDA 1704909000, 2003. _____________________________________________________ 270 TABLA 67: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CHOCOLATES PARTIDA 1806310000, 2003. _____________________________________________________ 271
TABLA 68: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CHOCOLATES PARTIDA 1806320000, 2003. _____________________________________________________ 272 TABLA 69: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CHOCOLATES PARTIDA 1806900000, 2003. _____________________________________________________ 273 TABLA 70: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CEREALES PARTIDA 1904100000, 2003. ________________________________________________________________ 274 TABLA 71: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CEREALES PARTIDA 1904200000, 2003. ________________________________________________________________ 275 TABLA 72: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO CEREALES PARTIDA 1904900000, 2003. ________________________________________________________________ 276 TABLA 73: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO DULCES PARTIDA 1905310000, 2003. ________________________________________________________________ 277 TABLA 74: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO DULCES PARTIDA 1905320000, 2003. ________________________________________________________________ 278 TABLA 75: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO DULCES PARTIDA 1905900000, 2003. ________________________________________________________________ 279 TABLA 76: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO GALLETAS PARTIDA 1905100000, 2003. _____________________________________________________ 280 TABLA 77: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO GALLETAS PARTIDA 1905200000, 2003. _____________________________________________________ 281 TABLA 78: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO GALLETAS PARTIDA 1905400000, 2003. _____________________________________________________ 282 TABLA 79: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MAN PARTIDA 2008119000, 2003. ________________________________________________________________ 283 TABLA 80: CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ____________________________ 285 TABLA 81: COMPOSICIN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998-2002. ___________________________________________________________ 296 TABLA 82: CADENA LOGSTICA PARA EXPORTAR AL PER, 2003. __________________ 300
TABLA 83: UNIDADES DE BASE SI, 2003._____________________________________ 302 TABLA 84: DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003._______________ 320 TABLA 85: TRFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003._____ 321 TABLA 86: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU S.A. (USD), 2003. ___ 322 TABLA 87: PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS, 2003. _____________________ 324 TABLA 88: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ____________ 328 TABLA 89: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCAS POR VA MARTIMA, 2003. ______________________________________ 332 TABLA 90: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPSITOS ADUANEROS, 2003.___________ 334 TABLA 91: SECTOR DE GOLOSINAS LCTEAS: PUNTOS FUERTES Y DBILES/OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, 2002. ______________________________________________________ 338
GRAFICAS
GRFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 8 GRFICA 2: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR GOLOSINAS, 1998 2002.____________ 19 GRFICA 3: PARTICIPACIN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS CATEGORAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 1998. _______________________________________________________ 20 GRFICA 4: PARTICIPACIN DE LAS IMPORTACIONES DE LAS CATEGORAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 2002. _______________________________________________________ 21 GRFICA 5: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORAS DEL SECTOR, 19982002. _________________________________________________________________ 22 GRFICA 6: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO POR POSICIN, 1998._________________________________________________________
23
GRFICA 7: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO POR POSICIN, 2002._________________________________________________________
24
GRFICA 8: CRECIMIENTO IMPORTACIONES POR CATEGORAS DEL SECTOR GOLOSINAS, 1998-2002. ____________________________________________________________ 25 GRFICA 9: MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/TAMAO DE LAS CATEGORAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 1998 2002._________________________________________ 26 GRFICA 10: PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 2002. _______ 28 GRFICA 11: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES ORGENES DEL SECTOR, 1998-2002. __________________________________________________ 29 GRFICA 12: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE GOLOSINAS POR POSICIN, 2002. _____________________________________________________________________ 31 GRFICA 13: CRECIMIENTO POR PRODUCTOS PARA EL SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO, 1998-2002. ____________________________________________________________ 32 GRFICA 14: PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR DE GOLOSINAS PER, 2002. _________ 33 GRFICA 15: EVOLUCIN PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO, 1998- 2002. ___________________________________________________ 34 GRFICA 16: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES EXPORTADORES, 1998- 2002. _______________________________________________ 35 GRFICA 17: BALANZA COMERCIAL BILATERAL, COLOMBIA - PER DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 1998 - 2002.__________________________________________________ 36 GRFICA 18: CRECIMIENTO / PARTICIPACIN / TAMAO DE LAS CATEGORAS DE IMPORTACIN DE COLOMBIA, PERIODO, 1998 - 2002. ____________________________ 37 GRFICA 19: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, SEGN NIVEL SOCIO ECONMICO, 2002. _________________________________________________________________ 50 GRFICA 20: CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONMICOS POR REGIONES, 2002.51 GRFICA 21: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. _________________________________________________________________ 52
GRFICA 22: NIVELES SOCIOECONMICOS, 2001. _______________________________ 60 GRFICA 23: CUNTAS SON Y CUNTO GANAN?, 2001. __________________________ 61 GRFICA 24: CONSUMO HABITUAL DE GALLETAS, BOCADITOS Y CHOCOLATES, 2000-2003. _____________________________________________________________________ 68 GRFICA 25: CONSUMO HABITUAL DE CHICLES Y CARAMELOS, 2000-2003.___________ 69 GRFICA 26: FRECUENCIA DE CONSUMO DE GOLOSINAS POR LOS LIMEOS, 2003. ______ 70 GRFICA 27: MERCADO DE GOLOSINAS US$, 2002. _____________________________ 72 GRFICA 28: FICHA CEREALES C.P.W. PER SRL, 1998-2002._____________________ 76 GRFICA 29: FICHA IMPORTACIONES ARCOR, CATEGORA GALLETAS, 1998-2002. ______ 79 GRFICA 30: FICHA IMPORTACIONES ARCOR, CATEGORA CARAMELOS Y CHOCOLATERA, 1998-2002. ____________________________________________________________ 80 GRFICA 31: FICHA IMPORTACIONES WARNER LAMBER (CADBURY ADAMS PER), CATEGORA CARAMELOS, 1998-2002. ________________________________________ 83 GRFICA 32: FICHA MOLITALIA S.A.CATEGORA GALLETAS, 1998-2002. _____________ 85 GRFICA 33: FICHA MOLITALIA, CATEGORA CARAMELOS Y CHOCOLATERA, 1998-2002._ 86 GRFICA 34: PARTICIPACIN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR DE GOLOSINAS PER (CIF US$), 2002. ___________________________________________________ 92 GRFICA 35: FICHA CLEMENTS PER S.A., 1998-2002.__________________________ 105 GRFICA 36: FICHA CONFIPER S.A., 1998-2002. ______________________________ 106 GRFICA 37: MERCADO DE PAPAS POR SABOR, 2002. ___________________________ 112 GRFICA 38: PREFERENCIA EN SEGMENTOS DE BOCADITOS, 1999-2002 _____________ 113 GRFICA 39: PREFERENCIA MARCAS DE BOCADITOS, 2001-2003. __________________ 115 GRFICA 40: PREFERENCIA MARCAS DE GALLETERA, 1999-2002 _________________ 117
GRFICA 41: NESTL DOR, 2003. __________________________________________137 GRFICA 42: CHOCOLATES NESTL CRUNCH __________________________________ 137 GRFICA 43: CHOCOLATES NESTL CLASSIC, 2003. ____________________________ 138 GRFICA 44: CHOCOLATES DNOFRIO DE NESTL,2003. ________________________ 138 GRFICA 45: CHOCOLATE SUBLIME DE NESTL, 2003. __________________________ 139 GRFICA 46: ARCOR CEREAL MIX, 2003. ____________________________________ 144 GRFICA 47: ARCOE BON O BON, 2003. ____________________________________ 144 GRFICA 48: ARCOR, CARAMELO CUBIX,2003. ________________________________ 145 GRFICA 49: ARCOR CARAMELOS CHUIN, 2003. _______________________________ 145 GRFICA 50: ARCOR , CARAMELO FRUTIFRU, 2003. ____________________________ 146 GRFICA 51: ARCOR MASTICABLES, 2003. ___________________________________ 146 GRFICA 52: ARCOR MASTICABLE DE FRUTA, 2003. ____________________________ 147 GRFICA 53: ARCOR RICOMAS, 2003. _______________________________________ 147 GRFICA 54: ARCOR CREMINO, 2003. _______________________________________ 148 GRFICA 55: ARCOR LA VACA LECHERA, 2003. ________________________________ 148 GRFICA 56: ARCOR TOP LINE, 2003. _______________________________________ 149 GRFICA 57 ARCOR BUTTER CREAM, 2003. __________________________________ 149 GRFICA 58 ARCOR ICE CRISTAL, 2003. _____________________________________ 150 GRFICA 59 ARCOR MENTA CRISTAL, 2003. __________________________________ 150 GRFICA 60 ARCOR STRONG, 2003._________________________________________ 151
GRFICA 61: ARCOR RODAJAS ACIDAS, 2003._________________________________ 152 GRFICA 62 ARCOR GAJITOS, 2003. ________________________________________ 152 GRFICA 63 ARCOR CARAMELO FRUTIFRU, 2003. ______________________________ 153 GRFICA 64: ARCOR CRISTAL, 2003. ________________________________________ 153 GRFICA 65: ARCOR CHOCO CHIPS, 2003.____________________________________ 154 GRFICA 66: ARCOR AZUCARADAS, 2003.____________________________________ 154 GRFICA 67: ARCOR SERRANAS SNDWICH, 2003. _____________________________ 155 GRFICA 68: ARCOR SERRANITAS AGUA, 2003. _______________________________ 155 GRFICA 69: ARCOR AGUILA, 2003. ________________________________________ 156 GRFICA 70: ARCOR HOGAREAS, 2003._____________________________________ 156 GRFICA 71 KRAFT TUBOLIN, 2003. ________________________________________ 158 GRFICA 72: KRAFT CHOCOLATES MILKA, 2003. ______________________________ 159 GRFICA 73: KRAFT CHIPS AHOY,2003. _____________________________________ 159 GRFICA 74: KRAFT, NABISCO, DOA PEPA, 2003. _____________________________ 160 GRFICA 75: KRAFT GALLETAS RITZ, 2003. __________________________________ 160 GRFICA 76: KRAFT, NABISCO, WAFER FIELD. 2003.____________________________ 161 GRFICA 77: KRAFT, NABISCO, CORONITA, 2003. ______________________________ 161 GRFICA 78: KRAFT, NABISCO KRAKER BRAN, 2003. ___________________________ 162 GRFICA 79: KRAFT NABISCO CUA CUA, 2003.________________________________ 162 GRFICA 80: KRAFT, NABISCO, TRAKINAS, 2003. ______________________________ 163 GRFICA 81: MOLITALIA EL ARBOLITO, 2003. _________________________________ 169
GRFICA 82: MOLITALIA, COSTA, 2003. ______________________________________169 GRFICA 83: MOLITALIA,COSTA, MECANO, 2003.______________________________ 170 GRFICA 84: MOLITALIA, COSTA, AGUA LIGTH, 2003. __________________________ 171 GRFICA 85: MOLITALIA, COSTA, TOFFEE AMBROSOLI, 2003. ____________________ 171 GRFICA 86: MOLITALIA, AMBROSOLI, CHOCOLECHE, 2003. _____________________ 172 GRFICA 87: MOLITALIA, COSTA, OBLEA LIGTH, 2003. __________________________ 172 GRFICA 88: MOLITALIA, COSTA, COSTANUSS, 2003. ___________________________ 173 GRFICA 89: MOLITALIA, COSTA, CHOCOLATE BITTER, 2003. ____________________ 174 GRFICA 90: MOLITALIA,ORLY, 2003. ______________________________________ 174 GRFICA 91: MOLITALIA, AMBROSOLI, MENTITAS, 2003. ________________________ 174 GRFICA 92: WARNER LAMBERT, CERTS, 2003.________________________________ 179 GRFICA 93: WARNER LAMBERT, CHICLETS ADAMS ____________________________ 179 GRFICA 94: WARNER LAMBERT, BUBBALOO, 2003. ____________________________ 180 GRFICA 95: WARNER LAMBERT, CLORETS, 2003. _____________________________ 180 GRFICA 96: WARNER LAMBERT, TRIDENT, 2003. ______________________________ 181 GRFICA 97: WARNER LAMBERT, TRIDENT WHITE, 2003. ________________________ 181 GRFICA 98: GRUPO SAN JORGE, COUNTRY CLUB, 2003. ________________________ 182 GRFICA 99: GRUPO SAN JORGE, SODA, 2003. ________________________________ 182 GRFICA 100: GRUPO SAN JORGE, BLACK OUT, 2003. ___________________________ 183 GRFICA 101: GRUPO SAN JORGE, WINDOW, 2003._____________________________ 183
GRFICA 102: GRUPO SAN JORGE, FRUTA MIXTA, 2003._________________________ 184 GRFICA 103: GRUPO SAN JORGE, VAINILLA, 2003. ____________________________ 184 GRFICA 104: GRUPO SAN JORGE, ANIMALITOS, 2003. __________________________ 185 GRFICA 105: GRUPO SAN JORGE, CRACKEL INTEGRALE, 2003. ___________________ 185 GRFICA 106: GRUPO SAN JORGE, CHAMPS, 2003. _____________________________ 186 GRFICA 107: GRUPO SAN JORGE, ROUND, 2003. ______________________________ 186 GRFICA 108: GRUPO SAN JORGE, BEBEL, 2003.______________________________ 187 GRFICA 109: GRUPO SAN JORGE, COCONUT, 2003. ____________________________ 187 GRFICA 110: GRUPO SAN JORGE,CRACKEL INTEGRALE, 2003. ___________________ 188 GRFICA 111: GRUPO SAN JORGE, SODA, 2003. _______________________________ 188 GRFICA 112: GRUPO SAN JORGE, SODA, 2003. _______________________________ 189 GRFICA 113 :GRUPO SAN JORGE BLACK OUT , 2003.___________________________ 189 GRFICA 114:GRUPO SAN JORGE, DUETO, 2003. _______________________________ 190 GRFICA 115:GRUPO SAN JORGE, CHOCOLATE Y FRESA, 2003. ____________________ 190 GRFICA 116: GRUPO SAN JORGE, VAINILLA, 2003. ____________________________ 191 GRFICA 117: GRUPO SAN JORGE RELLENITAS, 2003.___________________________ 191 GRFICA 118: DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.________________________________________________ 205 GRFICA 119: EVOLUCIN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002. _____ 210 GRFICA 120: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003. _______________ 211 GRFICA 121: LUGAR DE COMPRA DE GOLOSINAS POR PARTE DEL AMA DE CASA LIMEA, 2003. ________________________________________________________________ 216
GRFICA 122: LUGAR DE COMPRA DE GOLOSINAS POR PARTE DE LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2003. ___________________________________________________________ 217 GRFICA 123: FRECUENCIA DE COMPRA DE GOLOSINAS POR PARTE DE LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2003. ________________________________________________________ 218 GRFICA 124: LUGAR DE COMPRA DE BOCADITOS POR LOS HOGARES LIMEOS SEGN NSE, 2003. ________________________________________________________________ 219 GRFICA 125: EVOLUCIN LUGAR DE COMPRA DE BOCADITOS POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2000-2003. ______________________________________________________ 220 GRFICA 126: LUGAR DE COMPRA DE CARAMELOS POR LOS HOGARES LIMEOS SEGN NSE, 2003. ________________________________________________________________ 221 GRFICA 127: EVOLUCIN LUGAR DE COMPRA DE CARAMELOS POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2000 - 2003. ___________________________________________________ 221 GRFICA 128: LUGAR DE COMPRA DE CHICLES POR LOS HOGARES LIMEOS SEGN NSE, 2003. ________________________________________________________________ 222 GRFICA 129: EVOLUCIN LUGAR DE COMPRA DE CHICLES POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2000 - 2003._________________________________________
223
GRFICA 130: LUGAR DE COMPRA DE CHOCOLATES POR LOS HOGARES LIMEOS SEGN NSE, 2003. ___________________________________________________________ 224 GRFICA 131: EVOLUCIN LUGAR DE COMPRA DE CHOCOLATES POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2000 - 2003. ___________________________________________________ 225 GRFICA 132: LUGAR DE COMPRA DE GALLETAS DULCES POR LOS HOGARES LIMEOS SEGN NSE, 2003. ______________________________________________________ 226 GRFICA 133: EVOLUCIN LUGAR DE COMPRA DE GALLETAS SALADAS POR LOS LIMEOS MAYORES DE 12 AOS , 2002 - 2003. ________________________________________ 227 GRFICA 134: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIN DE GOLOSINAS, 2003. _____________ 228 GRFICA 135: DISTRIBUCIN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIN, SEGMENTO DE IMPORTADORES DE GOLOSINAS IMPORTADAS, 2002. ____________________________ 229 GRFICA 136: DISTRIBUCIN VENTAS COLOMBIANAS POR CANALES, 2002. __________ 235
GRFICA 137: FICHA MOLITALIA, 1998-2002._________________________________ 244 GRFICA 138: FLIJOGRAMA REGISTRO SANITARIO OBLIGATORIO, 2003._____________ 258 GRFICA 139: CODIFICACIN DEL REGISTRO SANITARIO, 2003. ___________________ 259 GRFICA 140: PRODUCTOS NO AUTOIZADOS PARA COMERCIALIZACIN, 2003. ________ 259 GRFICA 141: VISTA FRONTALROTULADO CORRECTO, 2003.______________________ 261 GRFICA 142: ETIQUETA MODELO, 2003._____________________________________ 262 GRFICA 143: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LA CATEGORA DE CARAMELOS, SEGN PAS DE ORIGEN1998- 2002. _______________________________________________ 298 GRFICA 144 : FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIN ____________________________ 309 GRFICA 145: MAPA CARTOGRFICO DEL PER, 2003. __________________________ 316 GRFICA 146: UBICACIN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. ____________ 323 GRFICA 147: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. ____________________ 325
ANEXOS
ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIN, 2003. __________________________________ 340 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. ________________________________________ 341 ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIN, 2003.__________________________________ 342 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 343 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 344 ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 345
ANEXO 7: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. _________________346 ANEXO 8: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 347 ANEXO 9: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 348 ANEXO 10: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 349 ANEXO 11: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 350 ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, 2003. __________ 351 ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARTIMA, 2003. _______ 352 ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 354 ANEXO 15: DEPSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003.________________________ 375
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Estudio del Sector Golosinas
INFORMACION GENERAL Resumen Ejecutivo Descripcin del comportamiento del sector Concentracin de la Oferta A lo largo de los ltimos aos, el sector de golosinas peruano ha experimentado un estado de concentracin en manos de las transnacionales y de las empresas lderes peruanas. Crecimiento leve de la industria Durante los ltimos seis aos, la tasa de crecimiento de la industria fue muy baja, encontrndose, e! mercado de golosinas influenciado directamente por el comportamiento del poder adquisitivo de !a poblacin. Sin embargo, la categora de galletas creci impulsada por la mayor competitividad de la industria peruana que le ha permitido salir agresivamente al mercado internacional, as como la decisin estratgica de Kraft de especializar al Per en la produccin de galletas. En la categora de bocaditos se observo una gran concentracin eln la filial de frito Lay. La categora de chocolatera, por su parte, se contrajo en el periodo de anlisis; y la entrada de Arcor y la consolidacin de sus operaciones ha impulsado la produccin de caramelos. Margen de expansin El consumo per capita de golosinas en el Per es uno de los ms bajos de la regin, haciendo que en el mercado cada persona consuma en promedio cantidades mas bajas que eso otros pases de la regin. Adicional a la tendencia internacional de un mayor consumo de productos ms saludables, se presenta un margen para la expansin del consumo de galletera, de caramelos light y para la introduccin de nuevos productos en el segmento de bocaditos. Pas con dficit en la produccin de insumos bsicos La industria de golosinas tiene una alta dependencia de materias primas importadas, tales como el trigo, la harina y el azucar, las cuales representan una parte importante dentro del costo del producto. Diversificacin de las Empresas Productoras Las empresas del sector de golosinas han optado por la diversificacin con el propsito de sobrevivir en las pocas de recesin que se
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vivieron durante la dcada de los noventas, lo cual se refleja en los reducidos mrgenes de las empresas, tanto en rentabilidad como en uso de la capacidad. Sin embargo, hay empresas que se encuentran integradas hacia atrs con otras industrias. La actividad extrasectorial de las empresas, se est viendo reforzada por la presencia de las principales empresas en otros sectores de alimentacin y bebidas, tal es el caso de Alicorp, Nestle, entre otras.. Diversificacin de Productos Las Golosinas son productos suntuarios que tienen una baja participacin en la canasta familiar, lo que disminuye la probabilidad de incentivar el consumo ante contracciones de la economa. No obstante, las empresas han hecho esfuerzos por darles nuevos usos a los productos, tal es el caso de las galletas como productos sustitutos de otros. La estructura del consumo de productos de galletas en Per ha presentado en los ltimos aos cambios significativos, reflejando un aumento de la importancia de la galleta envasada comparadas frente a la galleta a granel. Dinamismo de las exportaciones de galletas Una de las principales oportunidades para las empresas peruanas es la alta competitividad alcanzada en la industria lo que les ha permitido salir con xito en los mercados internacionales. El fuerte aumento de las exportaciones se present en el segmento de galletas, las cuales llegaron en el ao 2002 a liderar las exportaciones de 28 millones del sector de golosinas. Buenas perspectivas para 2003 La industria de golosinas cuenta con un adecuado nivel tecnologico, similar al de sus pares regionales, lo que le permite ser competitiva regionalmente, proceso que ha sido liderado por las trasnacionales. Asimismo, cuenta con altos niveles de eficiencia, lo cual le ha permitido reducir costos para contrarrestar la competencia extranjera. Para el presente ao 2003, se estima que la industria de golosinas crecer en 5%. Entre los principales factores de esta proyeccin se encuentra el incremento de la eficiencia productiva y los costos competitivos que viene manejando el sector durante los ltimos aos, el incremento de las exportaciones y el lanzamiento de nuevos productos.
Subsectorizacin
Al interior de este sector se pueden distinguir cuatro grandes lneas de produccin: Caramelos, galletera, chocolatera y bocaditos.
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Las principales lneas de productos dentro de cada categora se pueden identificar en la siguiente tabla, la cual fue adoptada para el anlisis de esta investigacin. Tabla 1: Principales Categoras y Segmentos sector de Golosinas CATEGORIA BOCADITOS CARAMELOS CHOCOLATERIA GALLETERIA SEGMENTO HOJUELAS MANIES SNACKS CHICLES CONFITERIA CACAO DULCES SALADAS
FUENTE: Elaboracin Grupo Consultor
De acuerdo a esta segmentacin el presente informe analiza el sector de Golosinas sin incluir los helados, los cuales estn incluidos en el anlisis de en otra investigacin. A continuacin, se clasifican las partidas que se abarcan en el presente estudio, y que permiten hacer un anlisis integral del sector en Per. Tabla 2: Subsectorizacin del Sector Golosinas
CATEGORIA SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCION PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INSUFLADO O TOSTADO. PREPARACIONES ALIMENTICIAS OBTENIDAS CON COPOS DE CEREALES SIN TOSTAR O CON MEZCLAS D CACAHUETES O MANIES PREPARADO O CONSERVADO DE OTRA FORMA, INCLUSO AZUC CEREALES EN GRANOS PRECOCIDOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA, EXCEPTO EL M CHICLES Y GOMAS DE MASCAR RECUBIERTOS DE AZUCAR DEMAS CHICLES Y GOMAS DE MASCAR BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS, SIN CACAO. CHOCOLATE BLANCO Y DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO.
HOJUELA
1904100000
BOCADITOS MANIES
1904200000
2008119000 SNACKS 1904900000 CHICLES CARAMELOS CONFITERIA 1704909000 1704101000 1704109000 1704901000
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CATEGORIA
SEGMENTO
PARTIDA
1806310000 CHOCOLATERIA CACAO 1806320000
1806900000
1905300000 DULCES 1905310000
GALLETERIA
1905320000 1905100000 1905200000 SALADOS 1905400000
1905900000
ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR
DESCRIPCION CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, RELLENOS CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, SIN RELLENAR LOS DEMAS CHOCOLATES Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO. GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS ( GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS (GAUFRETTES, WAFERS Y WAFFLES, GAUFRES) PAN CRUJIENTE LLAMADO "KNACKEBROT" PAN DE ESPECIAS PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/ADICION DE CACAO
Marco Legal
Como pas miembro de la Comunidad Andina de Naciones1-CAN-, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Per alcanzan una liberacin total del arancel en el ao 2005; lo que incluye el caso especfico de los productos del sector de golosinas. Sin embargo, se han aplicado aranceles especiales a los pases orgenes de las importaciones como una medida de freno para el acceso a los mercados. En particular, Per ha aplicado el ISC (impuesto selectivo al consumo) sobre alguno de estos productos2. El sector de golosinas se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos internacionales, los cuales han sido asimilados por la legislacin peruana. En la comunidad andina de naciones no existe una norma especfica aplicable al comercio de golosinas, aunque hay
Zona de Libre Comercio creada segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretenda establecer en primera fase una unin aduanera conformada por Per, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela 2 En el captulo de acceso al mercado se detalla la informacin. Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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que resaltar se deben tener en cuenta otras directrices que aplican para los otros alimentos de consumo humano En el mbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de regulador que juega el Ministerio de Salud a travs de la Direccin General de Salud DIGESA- la cual es la entidad encargada de velar por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Per. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalizacin, registro de marcas y registro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano, pues es la responsable del estudio y la aplicacin de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solucin a demandas por Dumping. En cuanto a la Inversin Extranjera es importante destacar los Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos de proteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.3
Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA
A nivel general los procesos de integracin econmica de cualquier rea de pases, como el caso de la CAN siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 3: Etapas de Integracin CAN

Nivel Integracin Zona de libre comercio Unin Aduanera Mercado Comn Unin Econmica Integracin Global Eliminacin Aranceles Arancel Externo Polticas Comerciales Polticas Econmicas Polticas Globales
* * * * *
* * * *
* * *
* *
Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)
PROINVERSION es la Agencia de Promocin de la Inversin Privada del Per, entidad dedicada al fomento de la inversin extranjera. La presentacin institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe. Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aos en llegar a la Unin Aduanera, de forma imperfecta; Este proceso, sin embargo se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con base en esta posicin, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en al sector de Golosinas se ha evidenciado el manejo discrecional de la poltica interna de cada pas. El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CAN principalmente por que ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Comn AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusin de Per, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboracin del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa, 5% de los aranceles y los bienes de consumo final o elaborados, la mayor, 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha especialmente pases como Colombia y Venezuela con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopcin del AEC es brindar una adecuada proteccin a los sectores industriales, de ah su estructura escalonada, con mayor grado de proteccin a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el pas. En el caso del Per, ya en 1992 el pas se aparto del programa de Liberalizacin Comercial de la CAN y adopta desde ese ao una poltica de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional. Actualmente Per tiene un arancel de solo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distincin entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la proteccin que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situacin, el pasado abril el 94% del comercio de la CAN qued con Arancel Externo Comn -AEC-, que es la propuesta que presentaron los pases andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Amricas ALCA-. Los pases que quedaron cubierto por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisin 370, mientras que Per, que logr un avance de 62% de las posiciones arancelarias, a la Decisin 535. En general los niveles de arancel
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segn la Decisin 370 se acuerda los siguientes aranceles, cuyas principales categoras son:
Tabla 4: Situacin Actual del Arancel Externo

AEC acordado 0% 5% 10% 20% Porcentaje de Partidas 2,0 48,4 12,2 37,4 Comprende Principalmente Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la regin Otros insumos y bienes de capital Carnes, productos agrcolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomsticos
Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
Como se observ no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los pases miembros en sectores sensibles de alimentos (azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica, farmacuticos y automotores, entre otros. En la siguiente Grfica se puede observar el arancel promedio del AEC por pas en las partidas con falta de acuerdo, donde Per tiene al igual que Bolivia tienen el ms bajo nivel.
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Grfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con Falta de acuerdo, 2003.
Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

25% 20% 15% 10% 5% 0% 21,3% 19,0% 13,3% 10,6% 10,0%
Colombia
Venezuela
Ecuador
Per
Bolivia
1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru
La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi, en trminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisin poltica para reanimar el proceso de integracin con la CAN, an recibiendo crticas por la falta de una propuesta homognea y articulada frente al rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).4 En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicara la prdida de competitividad en algunos rubros al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menor calidad; as como, en otros casos, representara una sustancial reduccin de su actual proteccin efectiva. En sntesis, el AEC5 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Especficamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los dems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen la diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con
EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003 AEC = Arancel Externo Comn Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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terceros pases, programas de incentivos a la exportacin y el acuerdo automotor, entre otros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generar, posiblemente, demandas entre los pases miembros debido a la violacin de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisin de las autoridades peruanas tomadas en mayo de plantear la aplicacin de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales fue recibida con aceptacin por los empresarios.6 A este respecto, el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expres: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quines son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Per demuestra que est mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Est bien la actitud que ha tomado el Per. Lo anterior, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este pas han percibido como una mala seal los avances del AEC.7 Igualmente, la Unin Europea ha expresado sus inquietudes sobre le proceso de integracin tenemos la esperanza de que los pases andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado comn y la unin aduanera, mientras esto no ocurra la Comisin Europea no esta en disposicin de negociar una zona de libre comercio. 8 Durante el pasado mes de agosto de 2003,9 la posicin peruana a nivel internacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Comn del Sur (Mercosur), el cual regir a partir del 1 de noviembre y comenzar con la inclusin 600 productos a los cuales no se le aplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin con
Al respecto el gobierno Peruano coloco tres sanciones a Colombia que afectan con 5% del gravamen de hasta cinco productos en cada sancin. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). Las cuales fueron luego eliminadas en un trabajo diplomtico entre los dos pases. 7 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de Libre Comercio para las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la regin permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en su contra, y el xito ah es un xito para toda la regin". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 8 Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003. 9 Gestin, 26 de Agosto del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Paraguay y Uruguay culminara dentro de 60 das en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. Per por su parte, incluy una clusula para eliminar los subsidios a la exportacin. Adicionalmente, Per propuso la desgravacin de 6,000 partidas arancelarias en 15 aos, mientras que Brasil sugiri la desgravacin inmediata de 17. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos viajen de un pas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el Mercosur, la poltica exterior peruana mantendr el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unin Europea. El acuerdo que se logro en abril sobre el Arancel Externo Comn AEC- ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin de los pases de revisar posiciones en las cuales exista pleno acuerdo. El argumento de esta peticin son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos. Esto incrementara los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.10 En conclusin, los acuerdos comerciales realizados en la actualidad en el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento de este problema ampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin unificada en las negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (Alca). En consecuencia, el pas andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generar la unin de los dems pases andinos exceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti Alca.
Gestin, 11 de Septiembre del 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO
Tamao del Mercado
Evolucin de la Actividad El sector de golosinas comprende los productos de chocolatera, galletera, caramelos y bocaditos (snacks diversos), los cuales entre los aos 1998 y el 2002 registraron un crecimiento del 15% en el nivel a produccin, impulsado principalmente por la categora de galletas, que aumento su produccin para dicho periodo en 8.303 toneladas, con un incremento en trminos relativos del 14.5%, participando en un 73% de la produccin total de golosinas en 2002, en toneladas.
Grfica 1: Distribucin de la produccin de golosinas por categoras de productos, 2002.
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR DE GOLOSINAS POR CATEGORIAS 2002
Chocolates Diversos 8,6% Snacks Diversos 8,0%
Galleteria 72,9%
Caramelos Diversos 10,5%
Fuente:Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales. Comit de Fabricantes de Galletas de la SNI Elaboracin: Grupo Consultor
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La industria galletera en Per presionada por la competencia internacional en los ltimos aos, ha reaccionado positivamente con estrategias publicitarias para promover el consumo, innovacin tecnolgica y el desarrollo de nuevos productos11, adems de la reduccin de costos de fabricacin y adaptacin a las necesidades especficas del consumidor12. Otros factores que han contribuido al crecimiento del sector de golosinas son la baja de precio de las materias primas y del polipropileno13, y la importante inversin de multinacionales del sector de alimentos, que han encontrando en Per una localizacin estrategia para hacer llegar sus productos a varios pases latinoamericanos. Los caramelos que comprenden chicles y confitera en general incrementaron su produccin en 2.748 toneladas en el perodo 19882002, lo que represento un crecimiento del 41%. La categora de snacks aumento su produccin en 2.583 toneladas es decir, un 56% en trminos relativos. Tabla 5: Volumen de Produccin Local en Toneladas de Golosinas, 1998-2002.
CATEGORIA Chocolates Diversos Caramelos Diversos Snacks Diversos Galletera Total Golosinas 1998 9.584 6.684 4.547 43.856 64.670 1999 9.351 8.300 4.907 58.862 81.420 2000 8.025 7.781 6.954 60.978 83.738 2001 7.341 7.671 6.676 61.294 82.982 2002 7.716 9.432 7.130 65.399 89.676
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales. Comit de Fabricantes de Galletas de la SIN Elaboracin:Grupo Consultor
Alimentos, Marzo 2003 Gestin Mayo 2003 13 Semana, Enero de 2000 Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Grfica 2: Evolucin de la produccin local del sector de golosinas por categoras, 1998-2002.
EVOLUCION PRODUCCION LOCAL DE GOLOSINAS
Chocolates 70.000
60.000
Diversos
Caramelos Diversos
58.862 60.978
Snacks Diversos
61.294
Galleteria 65.399
50.000 Produccin (TM)
43.856
40.000
30.000
20.000
8.300 7.781 7.671 9.432
10.000
6.684
0 1998 1999 2000 2001 2002
Por otra parte, la nica categora que disminuy su produccin fue la de Chocolatera, que produjo 1868 toneladas menos, debido entre otros factores a la disminucin del consumo, el creciente ingreso de chocolates importados y fundamentalmente las menores cosechas de cacao, ocasionadas por la perdida de rentabilidad del cultivo, el acopio ineficiente, la baja fertilizacin de las tierras, la variabilidad de los precios internacionales y el desplazamiento hacia cultivos alternos14. Adicionalmente, la industria de elaboracin de cacao, chocolates y productos de confitera, tuvo en los aos noventa niveles promedio de capacidad instalada ociosa del 40%15
El Comercio, Junio 2002 Perfil Elaboracin de Cacao y Chocolate, Direccin Nacional de Industria MITNCI 2001 Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Grfica 3: Comportamiento de la produccin de golosinas por categoras de producto entre, 1998- 2002.
% CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 1998 - 2002

50,0%
98-99
99-00
41,7%
00-01
34,2%
01-02
40,0%
30,0%
24,2% 23,0%
20,0%
11,2%
10,0%
5,1%
7,9%
6,8% 3,6% 0,5%
6,7%
7,4%
5,3% 1,7%
0,0%
-2,4% -1,4% -6,3% -8,5% -14,2% -4,0%
-10,0%
-20,0%
Chocolates Diversos
Caramelos Diversos
Snacks Diversos
Galleteria
Total
Caracterizacin de las empresas La situacin actual de las empresas productoras del sector ha cambiado por la influencia que han tenido las transnacionales al establecer o consolidar sus plantas productivas en Per o comprar empresas peruanas, tal es el caso de Nestle, Kraft Food, Arcor y Molitalia.
Esto represent un cambio en la posicin de las industrias de capital netamente peruano, aumentando de la competitividad interna y la necesidad generar alternativas de productos nacionales frente a los importados. Esta situacin favoreci el ingreso de nuevas empresas comercializadoras, las cuales no cuentan con produccin local y se encuentran penetrando el mercado por medio de las estrategias innovadoras de sus productos a bajos precios. En segundo lugar estimul el aumento en el tamao de las empresas como reaccin al mercado; lo que ha permitido implementar economas de escala para competir en las mismas condiciones que las empresas extranjeras, como es el caso de las empresas de galletera.
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En el ao 2000, el sector de productos de chocolatera y productos de la confitera estaba conformado por 112 empresas con un mercado cercano a los 115 millones de dlares16, incluyendo la venta de cacao y chocolatera, siendo este del 35 por ciento del total. El sector muestra una gran concentracin en torno a pocas empresas, entre las cuales se encuentran Nestle, Molitala y Arcor, lderes en el segmento ms importante del mercado como es bombones y caramelos.. A continuacin se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector subsector con base en la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1543, ELABORACION DE CACAO Y CHOCOLATE Y DE PRODUCTOS DE CONFITERIA.
Ministerio de la Produccin PRODUCE-, Encuesta Econmica Anual, la cual solo tiene datos consolidados para este ao. Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Tabla 6: Principales indicadores de las empresas de la Categora Chocolatera y Caramelos Diversos sector, 19982000.
PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR CHOCOLATERIA(US$)*, 1998-2000 CATEGORIA
Nmero de Establecimientos Promedio anual de personas ocupadas (Permanente) Empleados Obreros VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS Vr. Total de la Produccin Anual Total Ingresos por serv. Industriales y otros Mrgen Comercial Por serv. De fab. Rep. Otros serv. E Ingresos varios Ingresos por Certex Var. De Existencias de productos en proceso Energa elctrica vendida Impuestos especficos e Impuestos a bienes y servisios Activos Fijos construidos por cuenta propia VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO) Insumo de Origen Nacional Insumos de Origen Extranjreo VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS Remuneraciones pagadas a personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal evntual Otros gastos de personal permanente y eventual Valor de depreciacin realizada en el ao Tributos Monto Neto de Impuestos a los bienes y servicios Monto de Impuestos Especficos Excedente de Explotacin VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO De la Maquinara y el Equipo TOTAL VENTAS AL EXTERIOR TOTAL DE VENTAS
1998
110 1.906 801 1.105 152.230.472 124.459.831 10.593.990 10.441.216 152.775 -63.172 16.958.843 280.979 113.781.883 100.936.987 12.844.896 38.448.589 11.064.968 6.294.679 4.770.289 2.850.414 1.956.353 7.738.446 1.028.310 4.409.122 9.400.976 14.728.716 8.527.114 26.157.780 155.973.570
1999
115 1.683 680 1.003 144.857.268 117.157.167 8.530.367 8.469.341 61.026 1.195.028 17.070.940 903.767 102.488.561 85.110.460 17.378.101 42.368.707 12.512.003 8.047.111 4.464.892 1.277.564 1.704.013 5.716.451 1.053.712 6.507.446 41.938 13.555.581 3.457.859 1.685.741 31.160.013 166.704.135
2000
112 1.891 792 1.099 124.072.041 103.502.668 4.406.546 3.457.428 949.118 -1.290.435 16.925.566 527.696 94.569.081 89.169.895 5.399.187 29.502.960 11.207.638 6.996.339 4.211.299 1.888.859 1.714.702 4.756.439 674.699 3.680.223 5.580.399 5.758.380 3.714.486 12.453.568 115.224.034
Fuente: Encuesta Anual de estadstica Manufacturera Ministerio de la Produccin * Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados Elaboracin: Grupo Consultor
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En ese mismo ao, el subsector de productos de panadera en el cual se incluyen los productores de productos de panadera estaba conformado por 1844 empresas con un mercado cercano a los 483 millones de US$, en particular el mercado de galletera a valor de empresas se estima en 80 millones de dlares. A continuacin se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el subsector con base en la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1541, ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA. Tabla 7: Principales indicadores de las empresas de la Categora de Productos de Panadera, 1998-2000.
PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR GALLETERIA(US$)*, 1998-2000
1998
Nmero de Establecimientos Promedio anual de personas ocupadas (Permanente) Empleados Obreros VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CON IMPUESTOS Vr. Total de la Produccin Anual Total Ingresos por serv. Industriales y otros Mrgen Comercial Por serv. De fab. Rep. Otros serv. E Ingresos varios Ingresos por Certex Var. De Existencias de productos en proceso Energa elctrica vendida Impuestos especficos e Impuestos a bienes y servisios Activos Fijos construidos por cuenta propia VALOR TOTAL DE CONSUMO (INSUMO) Insumo de Origen Nacional Insumos de Origen Extranjreo VALOR AGREGADO CON IMPUESTOS NETOS Remuneraciones pagadas a personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal evntual Otros gastos de personal permanente y eventual Valor de depreciacin realizada en el ao Tributos Monto Neto de Impuestos a los bienes y servicios 1.963 16.167 6.373 9.794 440.374.315 340.493.167 23.188.044 22.023.276 1.164.768 -64.837 71.699.368 5.058.846 316.462.013 304.186.646 12.275.367 123.912.575 44.473.699 21.815.460 22.658.239 3.321.899 6.803.234 13.392.609 3.120.933 12.996.065
1999
1.998 16.443 6.491 9.952 534.877.218 430.268.343 19.828.890 15.768.375 4.060.516 -192.672 84.504.813 467.843 390.142.899 379.390.533 10.752.345 144.734.433 40.815.810 20.001.388 20.814.422 1.817.596 6.259.522 16.950.221 2.851.120 18.512.362
2000
1.844 15.908 6.392 9.516 517.100.860 423.398.281 15.422.140 11.505.956 3.916.184 872.795 77.220.617 187.129 375.989.971 366.971.347 9.018.493 141.111.002 46.147.609 23.727.193 22.420.417 4.452.641 6.588.404 14.895.654 2.564.542 17.581.861
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PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR GALLETERIA(US$)*, 1998-2000
1998
Monto de Impuestos Especficos Excedente de Explotacin VALOR TOTAL DE LA INVERSION ANUAL EN ACTIVO FIJO De la Maquinara y el Equipo TOTAL VENTAS AL EXTERIOR TOTAL DE VENTAS 32.763 39.771.373 17.021.084 4.489.671 1.609.294 423.896.575
1999
29.616 57.498.187 6.658.352 3.223.662 860.345 493.220.710
2000
127.451 48.752.838 8.045.975 3.655.117 4.067.031 483.604.298
Fuente: Encuesta Anual de estadstica Manufacturera Ministerio de la Produccin * Encuesta anual a empresas con personal permanente mayor a 5 empleados
Elaboracin: Grupo Consultor
Dinmica de Comercio Exterior En esta seccin se hace un anlisis del intercambio comercial del sector de golosinas peruano; explicando el comportamiento de sus importaciones y exportaciones, a partir de la dinmica de los diferentes productos, categoras y proveedores y haciendo nfasis en el comercio bilateral con Colombia, con el fin de establecer los productos con mayores oportunidades de exportacin para las empresas colombianas.
Balanza Comercial
Como se muestra en la Grfica de la balanza comercial de Golosinas durante el periodo 1998 - 2002 fue deficitaria, aunque present un incremento constante en las exportaciones durante el periodo de anlisis, pasando de una cobertura de 18% de las exportaciones sobre las importaciones a una de 89.3% en el ao 2002.
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Grfica 2: Balanza Comercial del Sector Golosinas, 1998 2002.
BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE GOLOSINAS,19982002.

40.000.000 34.943.093 89,36%
100% 90% Cobertura de las Exportaciones 80%
Millones de US $
30.000.000 59,69% 25.574.174
70% 60%
20.000.000
43,85% 12.583.866
50,56% 15.539.203 11.901.984
50% 40% 30% 20%
10.000.000
6.322.236
18,09% 0
10% 0%
1998
1999
2000
2001
2002
EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor
Entre los aos 1998 y 2002 las exportaciones tuvieron una tasa de crecimiento del 304%, que en trminos absolutos equivalen a un incremento de US$ 19.251.938 Para el mismo periodo el comportamiento de las importaciones fue negativo, registrando una tasa de 18.50%. y llegando a su valor mas bajo en el ao 2000 en el que se realizaron importaciones por valor de US$ 23.540.766, luego de haber importado US$ 34.943.092 en el ao 1998, sin embargo para el ao 2002 se importaron US$ 5.077.827 mas que en el ao 2000. El comportamiento de esta balanza comercial se debe principalmente al crecimiento de las exportaciones de galletas por parte de empresas peruanas como Alicorp, Galletera del norte, San Jorge, Industrias Teal y principalmente Kraft Foods Per, multinacional que localizo en Per su plataforma de exportacin a los dems pases del rea Andina 17 En cuanto a las importaciones, aunque el comportamiento es ligeramente decreciente, debido a la disminucin del poder adquisitivo de la poblacin peruana a raz de la recesin econmica del ao 2000,
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Gestin, Mayo de 2002
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el mercado ha sido favorable para la categora de chocolates, debido a la disminucin de los volmenes de produccin de las industrias peruanas, situacin que fue aprovechada por Chile y Venezuela, principales proveedores de dicha categora de golosinas. No obstante, en este perodo se present un efecto de sustitucin de importaciones que se origino bsicamente por la colocacin de la planta de Arcor (multinacional Argentina) y la ampliacin de Kraft Food.
Importaciones del Sector
Segn las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con la clasificacin desarrollada por este estudio las principales categoras de productos importados por este sector fueron: Los caramelos, las galletas y los chocolates En el ao 1998 la principal categora de productos importados fue la de Caramelos, la cual esta compuesta por los segmentos de chicles y confitera, que participo con el 59.1% del mercado, y que para el ao 2002, perdi nueve puntos porcentuales de participacin no obstante se mantiene como la primera categora del sector. En chicles se importaron 4.364 Toneladas, equivalentes a US$ 11.087.103, representando el 29.8% del total de importaciones del sector. Grfica 3: Participacin de las importaciones de las categoras del sector de golosinas, 1998.
PARTICIPACION CATEGORIAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO, 1998.
CARAMELOS 59,1%
CHOCOLATERIA 15,1% BOCADITOS 6,0% GALLETERIA 19,7%

Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
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Sin embargo, para el ao 2002 se disminuyeron las importaciones de la categora de caramelos en US$ 3.813.821, perdiendo el 3.81% de su participacin en el mercado. La posicin arancelaria mas importante de este segmento es la de chicles y gomas de mascar (1704101000) que con un 16.29%, tuvo la segunda participacin dentro de las importaciones de sector de golosinas. Sin embargo, con respecto a su dinmica disminuyo en un 35% su valor importado, registrando en el ao 2002 4.6 millones de dlares frente a los 7.2 millones de dlares importados en 1998. El lder de las importaciones en esta categora es Warner Lamber (Cadbury Adams Per). Grfica 4: Participacin de las importaciones de las categoras del sector de golosinas, 2002.
PARTICIPACION DE LAS CATEGORIAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 2002.
GALLETERIA 17,2%
BOCADITOS 7,7%
CHOCOLATERIA 25,2%
CARAMELOS 50,0%
Al igual que los chicles, el segmento de confitera, que a su vez se subdivide en dura y blanda, tambin disminuyo su valor importado en el periodo estudiado y perdi participacin en el mercado, aunque de manera menos marcada que el primer segmento. En efecto, para 1998 se registraron importaciones de 4.463 toneladas equivalentes a US$ 8.464.225, con una participacin del mercado de 29.8%, y para el ao 2002 las importaciones representaron US$7.023.366 reduciendo su participacin en el mercado en tan slo 0.6 %. Los Bombones, caramelos y confites correspondientes a la posicin arancelaria 1704901000, son los productos mas destacados de este segmento, ya que aunque en los ltimos aos han venido disminuyendo su valor importado, se han mantenido en el primer lugar en importaciones del sector, registrando un promedio de
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importaciones anual de US$ 6.661.574, presentando un valor mximo en 1998 de 7.9 millones de dlares y un mnimo en 2001 de 5.8 millones de dlares. Al contrario de las anteriores, la categora de chocolates tuvo un comportamiento positivo en sus importaciones, generado principalmente durante el ao 2001 y permitindole incrementar en un 10% su participacin en el mercado durante el periodo estudiado. En 1998 registr importaciones por valor de US$ 6.593.024 los cuales representaron el 15.1% del mercado, y en 2002 alcanz los US$ 7.218.854 con una participacin del 25.2%. Para el ao 2002 la posicin arancelaria que mayor valor de importaciones y mayor dinmica de crecimiento registro en esta categora fue la correspondiente a los dems chocolates y sus preparaciones alimenticias (1806900000), registrando un valor de 4.3 millones de dlares importados y un crecimiento para el periodo 1998 2002 de 12.1%. Por otra parte, los chocolates rellenos (posicin arancelaria 1806310000), tuvieron un crecimiento del 4% para el mismo periodo y una participacin del 7.25% en 2002, mientras que los chocolates sin relleno alcanzaron un crecimiento de un 10%, pero una participacin de 2.76% durante la misma temporada. Grfica 5: Comportamiento de las importaciones por categoras del sector, 1998-2002.
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES CATEGORIAS DEL SECTOR, 1998-2002.
19.551.328 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.695.009
CIF US$
12.000.000 10.000.000 6.593.024 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

BOCADITOS CARAMELOS CHOCOLATERIA GALLETERIA
6.844.358
6.150.897
4.050.565
2.647.843
1998
1999
2000
2001
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor
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Grfica 6: Principales importaciones del sector de golosinas peruano por posicin, 1998.
P R IN C IP A L E S IM P O R T A C IO N E S D E L S E C T O R D E G O L O S IN A S P E R U A N O P O R P O S IC I N , 1 9 9 8 .
DEMAS PRODUCTOS DE P A N A D E R IA , P A S T E L E R IA O G A L L E T E R IA , IN C L . C /A D IC IO N D E C A C A O PRODUCTOS A BASE DE 9 ,2 % C E R E A L E S , O B T E N ID O S P O R IN S U F L A D O O TOSTADO. 5 ,0 % C H O C O LA T E S Y S U S P R E P A R A C IO N E S A L IM E N T IC IA S , E N B LO Q U E S , R E LLE N O S 5 ,7 %
C H O C O LA T E S Y S U S P R E P A R A C IO N E S A L IM E N T IC IA S , E N B L O Q U E S , S IN R E L L E N A R 2 ,1 %
LO S D E M A S 2 5 ,3 %
D E M A S C H IC L E S Y GOMAS DE MASCAR 1 0 ,9 %
G A L L E T A S D U L C E S (C O N A D IC IO N D E E D U L C O R A N T E ); B A R Q U IL L O S Y O B L E A S , IN C L U S O R E L L E N O S ( 7 ,8 %
LO S D E M A S C H O C O LA T E S Y P R E P A R A C IO N E S A L IM E N T IC IA S Q U E CONTENGAN CACAO. 1 1 ,1 %
BO M BO NES, CARAM ELO S, C O N F IT E S Y P A S T IL L A S , S IN C A C A O . 2 2 ,9 %
F u e n te : A D U A N A S E la b o ra c i n : G ru p o c o n s u lto r
Otra de las categoras de este sector es la Galleteria, la cual en trminos generales ha decrecido en el periodo 1998 2002, disminuyendo durante sus importaciones en 1.2 millones y reduciendo su participacin en cerca de dos puntos porcentuales durante los aos mencionados, sin embargo el segmento de galletas de dulce present un comportamiento positivo de importaciones en el periodo 1998 a 2002, pasando de US$ 2.742.272 en 1998 a US$ 3.197.752 en el 2002, y ganando 4 puntos porcentuales de participacin en el mercado de las golosinas importadas. Dentro del total de las importaciones del sector paso de un 7,8% en el ao 1998 a un 11,2% en el ao 2002. En el caso de las galletas saladas, en el periodo de estudio disminuyeron su valor de importaciones en un 49.7%, reduciendo su participacin en el mercado en 6 puntos porcentuales. La otra categora de este sector son los bocaditos, lo cual est compuesta por los segmentos de hojuelas, snacks y manes, y que tanto en 1998 como en 2002 ha tenido la menor participacin del mercado. En efecto, durante estge perodo redujo su valor importado en un 17%, comportamiento motivado principalmente por el segmento de los Snacks que present una disminucin de importaciones del
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94%, registrando en el ao 2002 un valor de US$ 25.106, frente a las importaciones realizadas en 1998 por US$ 495.238. Las importaciones de hojuelas tuvieron un comportamiento relativamente estable con un incremento del 3%, pasando de US$ 1.742.324 en 1998 a 1.794.757 en el 2002, siendo segmento del mercado en el cual las multinacionales tienen la mayor participacin y por otra parte en el segmento de manes que tienen una de las menores participaciones del mercado, disminuy su valor importado en un 8.9%, a causa del aumento de la oferta de medianas empresas peruanas. Grfica 7: Principales importaciones del sector de golosinas peruano por posicin, 2002.
PRINCIPALES IM PORTACIONES DEL SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO POR POSICIN, 2002.
LO S DEMAS CHO COLATES Y PREPARACIO NES ALIMENTICIAS Q UE CO NTENG AN CACAO. 15,2%
GALLETAS DULCES (CO N ADICIO N DE EDULCORANTE); BARQ UILLOS Y O BLEAS, INCLUSO RELLENO S ( 11,2%
DEMAS CHICLES Y GO MAS DE MASCAR 9,1%
CHOCO LATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLO QUES, PRO DUCTOS A BASE DE RELLENO S CEREALES, OBTENIDO S PO 7,2% INSUFLADO O TOSTADO. 6,2%
DEMAS PRO DUCTO S DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/ADICION DE CACAO 5,0%
CHO CO LAT ES Y SUS PREPARACIO NES ALIMENT ICIAS, EN BLOQ UES, SIN RELLENAR 2,8%
CHICLES Y GO MAS DE MASCAR RECUBIERTOS DE AZUCAR 16,3%
BO MBO NES, CARAMELOS, CO NFITES Y PASTILLAS, SIN CACAO. 22,8%
LOS DEMAS 4,1%
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Ahora bien, para abordar el detalle de la evolucin de las diferentes categoras, y hacer una seleccin de las categoras con potencial en Per, se utilizar la matriz crecimiento/tamao y participacin 18. Grfica 8: Crecimiento Importaciones por Categoras del Sector Golosinas, 1998-2002.
Crecimiento Importaciones Principales Categorias de Productos del Sector de Golosinas Peruano, 1998-2002.
-20,18%
21%
GALLETERIA
129% -33%
9,49%
98-02
CHOCOLATERIA o
5%
300%
02-01
4 :
CARAMELOS
01-00
-26,88%
13% 92%
00-99
-17,15%
-10%
BOCADITOS
99-98
119% 4%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
% DE CRECIMIENTO
18
La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones peruanas experimentado en el perodo de anlisis (1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La lnea punteada en color indica el crecimiento de las importaciones totales del sector 1998-2000. Esta lnea permite dividir la grafica en 4 posibles escenarios. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han crecido a un menor ritmo que el mercado, registrando en la parte superior aquellas que adems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.
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Grfica 9: Matriz de Participacin/ Crecimiento/Tamao de las categoras del sector de golosinas, 1998 2002.
MATRIZ DE PARTICIPACION / CRECIMIENTO / TAMAO SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO, 19982002.

15% % Cambio Participacion 2002 respecto 1998 CHOCOLATERIA; 1.709.897
10%
5% BOCADITOS; 1.116.288 -35% -30% -25% -20% -15% -10% GALLETERIA; 1.768.697 -5% -5%
0% 0% 5% 10% 15% 20%
CARAMELOS; 6.602.012
-10%
-15%
-18,5 % Decrecimiento Mercado 1998-2002

A partir de la ubicacin de las categoras en la grfica, se puede establecer que; Las categoras de caramelos y galleteria, se ubican en el cuadrante de decrecimiento y perdida de participacin en el mercado, lo que por el comportamiento de la demanda del mercado internacional los clasifica como categoras de productos no potenciales, as mismo se puede ver grficamente las diferencias en el tamao de los mercados resaltando que el comportamiento negativo de la categora de caramelos, condujo a todo el sector a un decrecimiento del 18,5%. Es importante mencionar que es en la categora de caramelos en donde Colombia tiene la mayor participacin. Por otra parte la categora de los bocaditos disminuy su valor de importaciones pero a un menor ritmo que el total del sector, ganando un 1% en su participacin del mercado. Finalmente se puede apreciar que la categora de chocolates se ubica en el cuadrante de potencialidad debido a su evolucin positiva con respecto a la participacin y a su crecimiento en valor, permitiendo que por el comportamiento de su demanda sea calificada como la categora con mas potencial de importacin el mercado peruano.
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Como se expuso anteriormente las posiciones que mas se destacan dentro de esta categora son la 1806310000 y la 1806900000, correspondientes a Chocolates rellenos y a Los dems chocolates y sus preparaciones alimenticias, respectivamente.
Origen de las Importaciones de los Principales Productos
Los principales orgenes de los productos del sector de golosinas segn su participacin en el valor de ventas son Colombia, el cual representa el 28% de las compras registradas en el ao 2002, alcanzando el valor de US$ 8.317.821; seguido por Chile, con el 23%, y un valor de US$ 6.405.110; Ecuador, con el 12% y US$ 3.395.885; Estados Unidos con el 9%, equivalente a US$ 2.429.887, Argentina con el 8% y US$ 2.068.883 y Brasil con el 7% y un valor de US$ 2.129.886. Sin embargo, la dinmica de los proveedores ha sido desfavorable para Colombia y Argentina, quienes han disminuido el valor de sus exportaciones de golosinas al mercado peruano. Para el ao 2002 Colombia realiz exportaciones por 6 millones menos que lo exportado en 1998, perdiendo un 10% del mercado, no obstante mantenindose como el primer proveedor del mercado con el 29%, equivalente a US$ 8.333.377. La razn que explica esta cada son las menores importaciones que realiza la multinacional Cadbury Adams, las cuales se concentran en su mayora en chicles, los cuales han perdido participacin en el mercado, resultado de la competencia de productos de menor precio provenientes de otros pases. As como de la decisin estratgica de deslocalizar la produccin en los lugares de mayores ventajas competitivas. Por otro lado, Argentina que era el tercer proveedor en 1998, con el 11% del mercado, para el ao 2002 disminuyo su valor importado en US$ 2.740.791, ubicndose como el sexto proveedor del mercado con un 7.25% de participacin. Esto es explicado en un 100% por la baja de las importaciones de Arcor, donde se sustituyeron importaciones por produccin local. Estados Unidos tuvo una disminucin de cerca de 300.000 dlares, la cual no fue significativa con respecto a la disminucin de las importaciones totales y ganando, por el contrario, tres puntos porcentuales en su participacin dentro del mercado, obteniendo el 8.49% con exportaciones por valor de 2.4 millones de dlares. La razn de ello fue la salida del mercado de golosinas de Agroindustrial Lima, la cual se vio compensada por el crecimiento de Clements Peruana y Perupharma distribuidores de los productos de M&M/Mars cuyas principales marcas son M&M's, MARS, MILKY WAY, SNICKERS y TWIX.
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Grfica 10: Principales pases de origen del sector de golosinas, 2002.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 2002.
ITALY 1% CHINA 2% LOS DEMAS 5% COLOMBIA 29%
MEXICO 2% VENEZUELA 3% ARGENTINA 7%
BRAZIL 8%
UNITED STATES 8% ECUADOR 12%
CHILE 23%
Fuente : Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
Por otra parte Chile, Ecuador y Brasil han presentado crecimientos positivos en este mercado para el ao 2002 Chile realizo exportaciones por US$ 6.605.937, creciendo un 15% con respecto a 1998 y ubicndose como el segundo proveedor. Para el mismo periodo Ecuador tuvo un crecimiento del 61%, como resultado de incrementar su valor exportado en US$ 1.300.000. La razn que explica eeste crecimiento es el aumento en las exportaciones de Confiteca a su filial Confiperu que se estableci en Per a partir del ao 1999. Brasil por su parte un crecimiento del 190%, que en trminos absolutos es equivalente a US$ 1.496.217. Esto se explica por la complementaridad de productos trados por Arcor, bsicamente chicles y chocolates de sus propias plantas. Igualmente, Warner Lamber, G W Yichang & Cia con la marca Garoto, entre otros.
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Grfica 11: Comportamiento de las Importaciones para los Principales orgenes del Sector, 1998-2002.
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES ORIGENES DEL SECTOR, 1998-2002.
16.000.000 14.338.523 14.000.000 12.000.000 10.000.000
CIF US$
8.333.377 8.000.000 5.704.324 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

COLOMBIA CHILE ECUADOR UNITED STATES BRAZIL
5.365.670
2.100.266
2.495.431
2.793.036
1.732.213
1.369.183
661.464
US $ 98
US $ 99
US $ 00
US $ 01
US $ 02
Exportaciones Peruanas del Sector de Golosinas
En los ltimos aos el sector de golosinas peruano ha incrementado sus exportaciones en un 305%, lo que en trminos absolutos represento pasar de 6.3 millones de dlares en 1998 a mas de 25 millones en 2002. El segmento mas importante es el de las Galletas dulces, identificadas con la subpartida arancelaria 190530000019, de las cuales se exportaron 11.058 toneladas en 2002, equivalentes a US$ 12.118.576 y que representaron una participacin dentro del portafolio exportador de est sector de un 47.3% y un crecimiento entre 1998 y 2002 de 1881%.
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A partir de febrero de 2002 esta posicin se dividi en 190532 Waffers y 190531 Dems galletas dulces
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Tabla 8: Exportaciones Peruanas por Posicin Arancelara, 1998-2002.

POSICION DESCRIPCION 1905300000 GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS ( 1905900000 DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/ADICION DE CACAO 1704901000 BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS, SIN CACAO. 1806320000 CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, SIN RELLENAR 1806900000 LOS DEMAS CHOCOLATES Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO. 1806310000 CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, RELLENOS 1704909000 CHOCOLATE BLANCO Y DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO. 1704101000 CHICLES Y GOMAS DE MASCAR RECUBIERTOS DE AZUCAR 1904100000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INSUFLADO O TOSTADO. 1904900000 CEREALES EN GRANOS PRECOCIDOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA, EXCEPTO EL M 1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 1905200000 PAN DE ESPECIAS 1704109000 DEMAS CHICLES Y GOMAS DE MASCAR 2008119000 CACAHUETES O MANIES PREPARADO O CONSERVADO DE OTRA FORMA, INCLUSO AZUC 1904200000 PREPARACIONES ALIMENTICIAS OBTENIDAS CON COPOS DE CEREALES SIN TOSTAR O CON MEZCLAS D 1905100000 PAN CRUJIENTE LLAMADO "KNACKEBROT" TOTAL Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor 1998 611.751 475.509 719.292 2.511.805 808.189 461.349 301.871 305.650 1.591 92.169 0 0 33.060 1 0 1999 769.013 763.819 1.635.534 4.569.639 1.732.127 1.994.124 547.106 508.542 7.038 386 11.537 0 41.920 1.632 1.449 2000 1.506.168 1.211.732 1.801.813 1.607.271 2.555.039 1.717.236 659.673 666.194 21.393 12.604 81.219 0 27.861 33.059 0 2001 2002
4.257.423 12.118.576 4.995.703 2.068.456 1.527.394 1.491.462 156.262 350.830 589.858 581 750 24.541 0 75.778 165 0 7.836.676 2.704.481 1.454.759 636.659 457.162 176.644 72.718 45.523 32.702 31.775 3.899 2.101 500 0
0 0 720 0 0 6.322.236 12.583.866 11.901.984 15.539.203 25.574.174
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
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Tambin se destacaron las ventas internacionales de los dems productos de panadera y pastelera, identificados con la posicin arancelaria 1905900000, con exportaciones en el ao 2002 por US$ 7.836.676, una participacin del 30% y un crecimiento entre 1998 y el ao 2002 de 1548%. Grfica 12: Principales Exportaciones del Sector de Golosinas por posicin, 2002.
PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO POR POSICION, 2002.
DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/ADICION DE CACAO 31%
BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS, SIN CACAO. 11%
GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS ( 46%
OTROS 6%
CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, SIN RELLENAR 6%
Por otra parte, se realizaron en el 2002 exportaciones por US$ 2.704.481 en 2002 de los bombones caramelos y confites (Posicin arancelaria 1704901000), participando con 10.5% del mercado en ese ao y un crecimiento de 276% con respecto al ao 1998.
En el caso de la Chocolatera, el comportamiento de las exportaciones en trminos generales fue negativo, principalmente para el chocolate sin relleno (1806320000) y para las diversas preparaciones de chocolate (1806310000) que disminuyeron su valor exportado en un 42% y en 21% respectivamente.
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Grfica 13: Crecimiento por Productos para el sector de golosinas peruano, 1998-2002.
CRECIMIENTO POR PRODUCTO PARA EL SECTOR DE GOLOSINAS PERUANO, 1998-2002.

200% 184,65% 183%
150% 111,10% % DE CRECIMIENTO 100% 81,93% 00-99 50% 25,71% 01-00 99-98
0% -5% -4,76% -19% -31,55% -50% -65% -100% GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS ( CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, SIN RELLENAR OTROS
02-01
En cuanto al destino de las exportaciones, para el ao 2002, Ecuador fue el principal destino de exportacin al participar con el 28% del total, seguido por Colombia con 20.47% y Bolivia con 15.81%. entre 1998 y el 2002, Colombia aumento en mas de 5 millones de dlares, sus importaciones de golosinas del Per, Ecuador las incremento en mas de 6.5 millones de dlares y Bolivia llego a mas de 4 millones de dlares de importaciones luego de registrar en 1998 un valor de US$ 997.089. Venezuela por el contrario que en 1998 era el primer destino de exportaciones peruanas de golosinas, para el 2002 ocupo el quinto puesto, con el 10% del mercado.
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Grfica 14: Principales destinos del sector de Golosinas Per, 2002.
PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR DE GOLOSINAS PERU, 2002.
RESTO PAISES 11,08% VENEZUELA 10,02%
ECUADOR 28,02%
HAITI 14,60%
BOLIVIA 15,81%
COLOMBIA 20,47%
La principal empresa exportadora de golosinas en Per, es Kraft Foods Per, empresa que nace de la estrategia de globalizacin de la multinacional Kraft Foods Inc., que compro a la corporacin norteamericana Nabisco Royal, la cual tenia varias plantas en pases suramericanos. Su estrategia consiste es que cada una de sus plantas en los diferentes pases tenga una especializacin con base en las ventajas que ofrezca cada mercado.20
Gestin, mayo de 2002. Entrevista a encargados de el rea comercial de Kraft Per durante el periodo mayo-junio en los principales untos de venta de Lima.
20
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Grfica 15: Evolucin Principales Destinos Exportaciones Sector de Golosinas Peruano, 1998- 2002.
Evolucin Principales Destinos Exportaciones Sector de Golosinas Peruano, 1998-2002.

8.000.000
7.165.927
7.000.000 6.000.000
5.235.164
6.467.513
Valor FOB US$
5.000.000
4.043.774
4.250.566
3.734.795
4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

ECUADOR COLOMBIA BOLIVIA
3.704.626 2.910.216
2.561.816
2.796.665
3.048.409
1.878.410 1.602.358 654.936 207.390
HAITI
VENEZUELA
RESTO PAISES
FOB 98
FOB 99
FOB 00
FOB 01
FOB 02 Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor
Kraft Foods Per, alcanz en 2002 el 47.9% de las ventas internacionales de golosinas peruanas, alcanzando un valor de exportaciones de US$ 12.264.49, luego de haber iniciado exportaciones en el ao 2000 por un valor de US$ 731.796, presentando un crecimiento de su valor exportado entre el ao 2000 y el 2001 del 593% y de un 142% entre el ao 2001 y el 2002. La segunda empresa en participacin es Alicorp, que captur el 15.9%, seguida por Industrias Teal S.A con una participacin del 12.3%. Estas ltimas empresas peruanas que se han beneficiado de la competitividad del mercado peruano que les ha permitido desarrollar un portafolio competitivo a nivel internacional. Dentro de este proceso figuran otras empresas peruanas como Galletera del Norte / Panadera San Jorge. 21
Segn Bernardo Surez, gerente de Panadera San Jorge y Galletera del Norte, el sector galletero peruano ha roto el paradigma de que el Per s puede importar materias primas y exportar productos competitivos de alto valor agregado, inclusive a los mismos pases que venden los mismo insumos. Alimentos, febrero 2003.
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Grfica 16: Comportamiento de las exportaciones para los principales exportadores, 1998- 2002.
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES EXPORTADORES, 1998-2002.

14.000.000
12.264.491
12.000.000
10.000.000
FOB US$
8.000.000
6.000.000
5.216.948
4.000.000
2.000.000
354.957
15.338
225.606
ARCOR DE PERU S A
509.387
LOS DEMS
0
KRAFT FOODS ALICORP SAA PERU S.A. INDUSTRIAS TEAL S A GOOD FOODS NESTLE PERU SA SA
FOB US $ 98
FOB US $ 99
FOB US $ 00
FOB US $ 01
FOB US $ 02
Este panorama muestra como Per paso de ser un importador neto de productos de golosinas a convertirse en un exportador de las mismas, en particular en la categora de galletera. As mismo, el comportamiento de Colombia presenta signos de perdida en su comercio bilateral, el cual se analizar a continuacin. Sin embargo, la decisin de Kraft Food de centralizar en Per su operacin de galletas le ha significado a Colombia pasar a ser un importador de estos productos. Se introduce el anlisis especfico para los productos potenciales de Colombia en el Per.
Comercio Bilateral, Productos Focalizados
La balanza comercial del sector de golosinas en el periodo 1998 2002, ha sido en todos los aos favorable para Colombia, sin embargo la dinmica de exportaciones colombianas de golosinas a Per ha sido totalmente decreciente, mientras que Per, registran exportaciones de golosinas a Colombia por US$ 29.000 en el ao 1998, para el ao 2002 le export mas de 3.7 millones de dlares, lo que haciendo que el saldo de la balanza para Colombia en el ao 1998 fuera de US$ 14.309.523 y en el ao 2002 de tan solo US$ 4.569.763. Esto en trminos absolutos, representa es una perdida de diez millones de dlares en el comercio.
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Grfica 17: Balanza Comercial bilateral, Colombia - Per del Sector de Golosinas, 1998 - 2002.
BALANZA COMERCIAL BILATERAL, COLOMBIA - PERU DEL SECTOR GOLOSINAS, 1998-2002.

16.000.000 14.338.523 14.000.000 12.000.000 10.695.539 VALOR US$ 10.000.000 8.311.700 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.695.975 2.000.000 0
1998
IMPORTACIONES DE PERU EXPORTACIONES A COLOMBIA
8.333.377
7.863.532
3.763.614
29.000 200.888
1999
357.419
2000 2001 2002
En 1998 Colombia export a Per 12.6 millones de dlares en Caramelos, de los cuales el 35% correspondi a Bombones y el 65% a Chicles, US$ 1.707.440 en galleteria, US$ 27.830 en bocaditos y US$ 31 en chocolatera. Para el ao 2002 se exportaron US$ 4.720.248 menos de caramelos que en 1998, US$ 1.333.530 menos de galletera y no se registrarn exportaciones de chocolates. En la siguiente figura se puede apreciar comparativamente el tamao de cada una de las categoras de productos del sector de golosinas exportadas por Colombia a Per, y as mismo notar que mientras el mercado de importaciones peruanas cayo en un 18%, las importaciones provenientes de Colombia a ese mercado cayeron en un 41%. La grfica tambin se refleja que la nica categora con un comportamiento positivo fue la de bocaditos, que aunque incremento su valor transado en mas de un 150%, su participacin dentro de las exportaciones colombianas de este sector es de menos del 1%
Proexport Colombia
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Grfica 18: Crecimiento / Participacin / Tamao de las categoras de Importacin de Colombia, Periodo, 1998 2002.
CRECIMIENTO / PARTICIPACION / TAMAO DE LAS CATEGORIAS DE IMPORTACION DE COLOMBIA, 1998-2002.
10% 8%
% Cambio Participacion 2002 respecto 1998
CARAMELOS; 7.291.579
6% 4%
BOCADITOS; 99.873
2% 0% -150% -100% -50% -2% -4% -6% -8% 0% 50% 100% 150% 200% 250%
GALLETERIA; 472.080
-10%
-41.8% Colombia, -18% Mercado Decrecimiento de las Importaciones 1998-2002
Haciendo nfasis en el comercio bilateral de la categora de mayor tamao, la de Caramelos, se puede observar que las importaciones peruanas de esta categora decrecieron en un 37.5%, con un comportamiento negativo de sus tres segmentos, siendo el segmento de bombones el de menor decrecimiento, lo cual le permiti ganar participacin dentro del mercado. Los dos segmentos restantes correspondientes a chicles tuvieron una disminucin bastante marcada en las importaciones peruanas, decreciendo ms que el total del segmento y el total de la categora. Uno de los exportadores colombianos dentro de esta categora es Warner Lamber, quien fue el mayor responsable de la cada en las exportaciones colombianas, representando en valores absolutos una disminucin de US5.167.713 dlares entre 1998 y 2002. teniendo en cuenta que estos productos no han sido suministrados por otros mercados a la multinacional, la cual fue vendida por Phizer a Cadburys el ao anterior en US 4200 millones de dlares. As mismo, se encuentran las exportaciones a Molitalia, representante de Colombiana que no muestran un incremento significativo dentro del periodo.
38
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Descripcin del Mercado
El mercado de golosinas alcanz en el ao 2002 los US$ 175 millones, en particular, el segmento de galletera totaliz alrededor de US$80 millones de dlares.22 La participacin de chocolatera dentro del sector, se redujo, mientras aumento el de consumo de galletera. Evolucin positiva de los restantes segmentos, especialmente bocaditos. La actividad productiva durante la dcada de 1990 en la produccin de chocolatera sufri una fuerte contraccin, como resultado de la cada en la demanda. Se reforz del posicionamiento de los productos dirigidos a los segmentos econmicos, los cuales han soportado el crecimiento del sector. El periodo 1998 2002, muestra un comportamiento muy favorable para la Industria de golosinas peruana, registrando un crecimiento en la produccin del 39%, superando las 89.000 Ton, e insertandose en el mercado internacional, llegando a exportar en el ao 2002, 22.042 Ton. Por su parte, las importaciones crecieron en un 1%, y el consumo interno aumento en un 7%, lo que deja claro que el crecimiento del sector es impulsado por su incursin en las ventas internacionales. Distribucin del mercado por segmentos Dentro de las categoras del sector de golosinas, el mercado de Galletera en el ao 2002 present el mayor consumo interno aparente, registrando la cifra de 49.750 Ton, como resultado de un incremento del 49% de la produccin nacional y un 3197% de sus exportaciones, lo que permite sealarla como la categora lder del sector en cuanto al consumo interno y a las exportaciones. Por su parte, la categora de Bocaditos (Snacks), registr el mayor crecimiento del consumo interno aparente con un 53%, aunque con cantidades no tan altas como la categora de galletas, justificado principalmente en el incremento de la produccin nacional (57%), el incremento de las importaciones (23%) y el decrecimiento de exportaciones, a partir de lo cual se puede decir que el consumo de estos productos es impulsado en parte por la oferta extranjera.
Gestin 24/12/2002 Fabricantes de Embutidos seguirn apuntando a productos econmicos.
22
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Tabla 9: Consumo Aparente de las Principales Categoras de Golosinas (TM), 1998-2002.

CATEGORIA Chocolates Diversos
Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente
1998
9.584 2.263 11.847 1.183 10.665 6.684 8.829 15.513 591 14.921 4.547 900 5.447 64 5.382 43.856 2.949 46.805 559 46.245 64.670 14.941 79.611 2.398 77.213
1999
9.351 1.829 11.180 2.550 8.630 8.300 7.852 16.152 1.372 14.779 4.907 1.152 6.059 3 6.057 58.862 1.966 60.828 919 59.909 81.420 12.799 94.219 4.844 89.375
2000
8.025 5.197 13.221 2.002 11.219 7.781 12.490 20.271 1.886 18.385 6.954 2.620 9.575 62 9.512 60.978 3.234 64.212 2.008 62.204 83.738 23.541 107.279 5.958 101.320
2001
7.341 2.496 9.837 1.256 8.581 7.671 7.207 14.878 1.982 12.895 6.676 1.111 7.787 1 7.786 61.294 2.290 63.584 8.438 55.146 82.982 13.104 96.086 11.677 84.409
2002
7.716 2.782 10.497 1.170 9.327 9.432 8.351 17.783 2.401 15.382 7.130 1.108 8.238 26 8.212 65.399 2.795 68.194 18.444 49.750 89.676 15.036 104.712 22.042 82.670
% PAT 02 /1
73,5% 26,5% 100% 11% 89% 53% 47% 100% 14% 86% 86,5% 13,5% 100% 0,32% 99,7% 95,9% 4,1% 100% 27,05% 73% 85,6% 14,4% 100% 21% 79%
CRE 98/02 /2
-19% 23% -11% -1% -13% 41% -5% 15% 306% 3% 57% 23% 51% -59% 53% 49% -5% 46% 3197% 8% 39% 1% 32% 819% 7%
Caramelos Diversos
Snacks Diversos
Galleteria
Total
1/ % Participacin en el ao 2002 2/ Crecimiento en el perodo entre los aos 1998-2002. FUENTE: PRODUCE, ADUANAS, MINAG ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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La produccin de la industria de Caramelos diversos registro un incremento de 3200 Ton para el periodo 1998 2002 dirigido principalmente a las exportaciones, las cuales aumentaron en 2000 Ton aproximadamente. En trminos relativos esto equivale a un incremento de 306%, dejando en el ao 2002 alrededor de 400 Ton ms que en 1998 para el mercado, es decir un incremento del 3%. La categora de chocolates fue la nica que tuvo un comportamiento negativo en cuanto a produccin y consumo interno, presentando una disminucin de casi 2000 Ton en su produccin y de cerca de 1200 Ton en su consumo interno. Por el contrario las importaciones crecieron en un 23%, por lo que se puede sealar a este como el segmento con mayor potencial de demanda extranjera. Distribucin de las plantas productivas de los principales segmentos Las empresas con registros sanitarios autorizados, tanto en el sector de confitera como en el de galletera, y sus establecimientos se relacionan a continuacin.
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Estudio del Sector Golosinas 41
Tabla 10: Distribucin de las plantas productivas, 2003. EMPRESA

ALICORP S.A.A.
DIRECCION
Calle Chinchn 980, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA
UBICACIN PLANTAS
Av. Argentina 4695, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO-CALLAO-LIMA Av. Parra 400, AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA Calle CHINCHON 980, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA , BARRIOS ALTOS-LIMA-LIMA , CHANCAY-HUARAL-LIMA Prlg. LORA Y LORA S/N, CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE Jr. JUNIN 1520, LIMA-LIMA-LIMA Jr. Junn 1520, LIMA-LIMA-LIMA Av. VENEZUELA 2470, LIMA-LIMA-LIMA Av. LOS INCAS 1248, ATE-LIMA-LIMA Av. SINCHI ROCA 237, LOS BAOS DEL INCA-CAJAMARCACAJAMARCA Calle Federico Villareal 022, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av. BERNARDO O'HIGGING CDRA. 19 S/N, LA ESPERANZATRUJILLO-LA LIBERTAD Av. LOS INCAS S/N, HUANCAVELICA-HUANCAVELICAHUANCAVELICA Jr. JUNIN 101, CALLAO-CALLAO-LIMA Calle MARCELO CORNE 341, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD Av. VENEZUELA 2580, LIMA-LIMA-LIMA Calle Carbono 213 - 215, CALLAO-CALLAO-LIMA Av. VENEZUELA 2580, LIMA-LIMA-LIMA
ARCOR DEL PERU S.A INDUSTRIAS TEAL S.A KRAFT FOODS PERU S.A. ALIMENTOS ENRIQUECIDOS DIVERSOS S.A.C. PRODUCTOS EL CEDRO S.A DOMINGO CALLAN S. E.I.R.L
Prlg. ARICA 2250, LIMA-LIMA-LIMA
Jr. Junn 1520, LIMA-LIMA-LIMA
Av. VENEZUELA 2470, LIMA-LIMA-LIMA Calle SINCHI ROCA 237, LOS BAOS DEL INCACAJAMARCA-CAJAMARCA
Calle Federico Villareal 022, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Jr. JUNIN 101, CALLAO-CALLAO-LIMA
NEFJJ S.R.LTDA. NESTLE PERU S.A
Calle MARCELO CORNE 341, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD Av. , ATE-LIMA-LIMA Av. Del Castillo Cuadra 3 , ATE-LIMA-LIMA
Septiembre de 2003
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EMPRESA
DIRECCION
Av. LOS CASTILLOS CDRA. 3, URB. INDUSTRIAL SANTA ROSA , ATE-LIMA-LIMA
UBICACIN PLANTAS
Av. VENEZUELA 2580, LIMA-LIMA-LIMA Calle Carbono 213 - 215, CALLAO-CALLAO-LIMA Av. MARIANO MELGAR , INDEPENDENCIA-HUARAZ-ANCASH Jr. CAJAMARCA 100, HUARAZ-HUARAZ-ANCASH
BARLETTA ANCASH S.A.C FYD INVERSIONES S.A.C. BUENDIA EULATE ESTELA INDUSTRIA ALIMENTARIA ISA E.I.R.L MOLITALIA S.A.
Av. DOS DE MAYO 1704, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA
Calle Jos Ugarteche 2852, PUEBLO LIBRE-LIMA-LIMA Jr. HUAYNA CAPAC 383, EL TAMBO-HUANCAYOJUNIN Calle YAURI 194, INDEPENDENCIA-LIMA-LIMA
Calle Jos Ugarteche 2852, PUEBLO LIBRE-LIMA-LIMA Jr. HUAYNA CAPAC 383, EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN Av. MANUEL PRADO 686, OYON-OYON-LIMA Jr. IGNACIO QUINTANA 360, TALAVERA-ANDAHUAYLAS-APURIMAC Av. LIBERTAD Mz. C Lte. 10 , SANTA ANITA-LIMA-LIMA Av. VENEZUELA 2850, LIMA-LIMA-LIMA Jr. Ayacucho 3715, SAN MARTIN DE PORRES-LIMA-LIMA Av. SAN JUAN MZ. H LOTE 1 MATEO PUMACAHUA , SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA Jr. LOS COCALEROS 793, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA Jr. VENANCIO AVILA 1940, LIMA-LIMA-LIMA Lima 308, ICA-ICA-ICA
Av. Venezuela 2850, LIMA-LIMA-LIMA
S B TRADING S.R.L. Jr. Paruro 842, LIMA-LIMA-LIMA AGROINDUSTRIAS Av. SAN JUAN MZ. LOTE 1 MATEO PUMACAHUA , ALIMENTARIAS DON JUSTO S.A.C. SANTIAGO DE SURCO-LIMA-LIMA BARQUILLOS RIKY Jr. LOS COCALENOS 793, SAN JUAN DE S.R.L LURIGANCHO-LIMA-LIMA COMERCIAL CIETS.A. Jr. Venancio Avila 1920-1930, LIMA-LIMA-LIMA MARTINEZ POMA JUAN GAVINO Lima 308, ICA-ICA-ICA PRODUCTORES DE ALIMENTOS Calle ALFONSO UGARTE S/N, PAUCARPATAFORTIFICADOS S.A.C AREQUIPA-AREQUIPA RICOS PAN DE ANDRE E.I.R.LTDA Jr. MOQUEGUA 330, ACORA-PUNO-PUNO ALIMENTOS NATURALES SELVA Jr. TARAPACA 596, HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO
Calle ALFONSO UGARTE S/N, PAUCARPATA-AREQUIPA-AREQUIPA Jr. MOQUEGUA 330, PUNO-PUNO-PUNO Jr. TARAPACA 596, BARRIOS ALTOS-HUANUCO-HUANUCO
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por Iinternet Atn/Mt 7253 Co.
Septiembre de 2003
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EMPRESA
ANDINOS (ANSA) E.I.R.L. ALRIN S.R.L CONSORCIO MELENDEZ LOPEZ S.R.L MOLINERA INCA S.A. PRODUCTOS BERNAL E.I.R.LTDA. QUISPE JUNES JESUS AGROINDUSTRIAS SANTA PATRICIA S.R.L BARLETTA S.A DISTRIBUIDORA Y PANIFICADORA PAN & MIEL E.I.R.L. GAM PRODUCT PERU E.I.R.L. HAAKER ROSAS DE MARTINEZ MARIA ISABEL INDUSTRIA ALIMENTARIA ROSIPAN E.I.R.L INDUSTRIA DE ALIMENTOS
DIRECCION
Jr. DOS DE MAYO 1370, HUANUCO-HUANUCOHUANUCO Av. PROC. DE LA INDEPENDENCIA 1941, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA Carr. PANAMERICANA NORTE Km. 557 , TRUJILLOTRUJILLO-LA LIBERTAD Av. VICTOR ANDRES BELAUNDE ESTE 359-361, COMAS-LIMA-LIMA Calle ANGAMOS 514, SANTA ANITA-LIMA-LIMA Calle LAS SENSITIVAS 391, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. Separadora Industrial 475, ATE-LIMA-LIMA
UBICACIN PLANTAS
Jr. DOS DE MAYO 1370, HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO
Jr. TUMBES 821, PIURA-PIURA-PIURA Carr. PANAMERICANA NORTE Km. 557 , TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD
Av. VICTOR ANDRES BELAUNDE ESTE 359-361, COMAS-LIMA-LIMA Calle ANGAMOS 514, SANTA ANITA-LIMA-LIMA
Av. , PIURA-PIURA-PIURA
, LA OROYA-YAULI-JUNIN Av. Separadora Industrial 475, ATE-LIMA-LIMA Calle 31 DE ENERO 1205-1207, FLORENCIA DE MORA-TRUJILLO-LA LIBERTAD Av. , PIURA-PIURA-PIURA Av. Circunvalacin Antigua B-2 AAHH Alan Per, Barrio Sur , PIURAPIURA-PIURA
Av. LOS CONSTRUCTORES 351, LA MOLINA-LIMALIMA
Av. LOS CONSTRUCTORES 351, LA MOLINA-LIMA-LIMA
Av. RAUL FERRERO 187-1, LA MOLINA-LIMA-LIMA
Av. RAUL FERRERO 187-1, LA MOLINA-LIMA-LIMA
Jr. TAMNBOMACHAY 128, PUNO-PUNO-PUNO Av. LOS INGENIEROS 309, LA MOLINA-LIMA-LIMA
Jr. TAMBOMACHAY 128, PUNO-PUNO-PUNO Av. RAIMONDI 1314, HUARAZ-HUARAZ-ANCASH
Septiembre de 2003
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EMPRESA
PANIMICK S.R.L JUY ESPINOZA MERY AMELIA MOLINO EL TRIUNFO S.A PEREZ CUEVA DANIEL DAMIAN ROJAS HERRERA CELIA ANGEL BAKERY E.I.R.L DI PAOLA MS E.I.R.L INDUSTRIAS ALIMENTARIAS M&B E.I.R.L INDUSTRIAS ALIMENTARIAS SAN JOSE S.R.L INVERSIONES GENERALES SAN LORENZO S.A.C NEGOCIOS BHINSA S.R.L PANADERIA SAN JORGE S.A. PANADERIA SANTISIMA BEATA SARITA COLONIA E.I.R.L PANIFICADORA DOOMAR E.I.R.L.
DIRECCION
UBICACIN PLANTAS
Jr. LEON DE HUANUCO 165, HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO
Jr. TARAPACA 818, HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO Av. BOCANEGRA 476, CALLAO-CALLAO-LIMA Jr. BOLOGNESI 798, NAZCA-NAZCA-ICA Jr. ANTONIO MARTINEZ 306, YANACANCHA-PASCOPASCO
Jr. TARAPA 818, HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO Av. BOCANEGRA 476, CALLAO-CALLAO-LIMA Av. CIRCUNVALACION ARENALES 500, CHAUPIMARCA-PASCOPASCO Jr. BOLOGNESI 798, NAZCA-NAZCA-ICA Jr. MORALES JANAMPA S/N, CHAUPIMARCA-PASCO-PASCO
Av. SANTA FRANCISCA ROMANA 555, LIMA-LIMA-LIMA Av. UNIVERSITARIA 250, NUEVO CHIMBOTE-SANTA-ANCASH , SAN MARTIN DE PORRES-LIMA-LIMA , SAN MARTIN DE PORRES-LIMA-LIMA
Jr. MANUEL PRADO 223, JULIACA-SAN ROMAN-PUNO Jr. ANGAMOS 455, CAJAMARCA-CAJAMARCACAJAMARCA Jr. MANUEL SEOANE 220, CAJAMARCA-CAJAMARCACAJAMARCA Av. AMERICA SUR 2507, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD Av. Lima Norte 561, LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. BELAUNDE 456, SAN MARTIN DE PORRES-LIMALIMA
Jr. MANUEL PRADO 223, JULIACA-SAN ROMAN-PUNO
Jr. ANGAMOS 455, CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA
Jr. MANUEL SEOANE 220, CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA Av. AMERICA SUR 2507, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD Av. Lima Norte 561, LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. 15 DE AGOSTO 719, TAMBOPATA-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS Av. EJERCITO 690, TACNA-TACNA-TACNA Calle ESPINOSA CUELLAR 704, TACNA-TACNA-TACNA Av. CENTENARIO 5006, YARINACOCHA-CORONEL PORTILLOUCAYALI
Av. CENTENARIO 5006, YARINACOCHA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por Iinternet Atn/Mt 7253 Co.
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EMPRESA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SHAMIR E.I.R.L. PRODUCTOS SANTA CLARA S.A JOSE LUIS FLORES ROMERO SAN ROQUE S.A. GALLETERA DEL NORTE S.A.
DIRECCION
, CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA Jr. LOS CEDROS Mz. D - LT. 6 , PUENTE PIEDRA-LIMALIMA LAS PALMERAS 306, JOSE LEONARDO ORTIZCHICLAYO-LAMBAYEQUE , LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE Av. TEODORO VALCARCEL 950, TRUJILLO-TRUJILLOLA LIBERTAD Fuente: DIGESA, Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
UBICACIN PLANTAS
, CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA , PUENTE PIEDRA-LIMA-LIMA LAS PALMERAS 306, JOSE LEONARDO ORTIZ-CHICLAYOLAMBAYEQUE , LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE Av. TEODORO VALCARCEL 950, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD
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Distribucin geogrfica del mercado
La industria de molinera en Per est conformada por 968 empresas, de las cuales 522, es decir el 53.9%, estn constituidas jurdicamente, y esta distribuida uniformemente en diferentes regiones del pas, presentando mayor densidad en la regin de Lima (131 empresas equivalentes al 13.5%), seguida por la regin del Cusco (domicilio de 108 empresas), y otras regiones como La Libertad y Junin con participaciones superiores al 8%. Tabla 11: Concentracin Geogrfica Productos de la Molinera CIIU 1531, 2000.
CONCENTRACION GEOGRAFICA DE LA INDUSTRIA DE MOLINERIA EN PERU

NATURALES REGION Empresas LIMA CUSCO LA LIBERTAD JUNIN LAMBAYEQUE SAN MARTIN LA LIBERTAD ANCASH OTROS Total % del total 40 % 9,0% Empresas 91 % 17,4% Empresas 131 % 13,5% JURIDICAS TOTAL
53 11,9% 38 8,5%
55 10,5% 53 35 45 37 21 4 181 10,2% 6,7% 8,6% 7,1% 4,0% 0,8% 34,7%
108 11,2% 91 80 71 65 56 20 346 9,4% 8,3% 7,3% 6,7% 5,8% 2,1% 35,7%
45 10,1% 26 28 35 16 165 5,8% 6,3% 7,8% 3,6% 37,0%
446 100,0% 46,1%

Fuente: MITINCI - INFOSIEM Elaboracin: Grupo Consultor
522 100,0% 53,9%
968 100,0% 100%
La industria de Chocolatera en Per est conformada por 387 empresas, de las cuales solo 111 (el 28.7%), estn constituidas jurdicamente. Esta empresas se concentran mayoritariamente en Lima, regin donde se ubican 234, equivalentes al 24.2%. Las dems regiones individualmente no superan el 4% de participacin en la distribucin geogrfica de las empresas, sin embargo se destaca el Cusco con el 3.8% y La libertad con el 2.9%.
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Tabla 12: Concentracin Geogrfica Industria de la Chocolatera CIIU 1553, 2000.
CONCENTRACION GEOGRAFICA DE LA INDUSTRIA DE CHOCOLATERIA EN PERU REGION NATURALES Empresas LIMA CUSCO LA LIBERTAD AREQUIPA ICA JUNIN LAMBAYEQUE CALLAO OTROS Total % del total % JURIDICAS Empresas % TOTAL Empresas %
159 26 24 14 8 9 9 4 23 276 71,3%
35,7% 5,8% 5,4% 3,1% 1,8% 2,0% 2,0% 0,9% 5,2% 61,9%
75 11 4 3 4 1 1 5 7 111 28,7%
14,4% 2,1% 0,8% 0,6% 0,8% 0,2% 0,2% 1,0% 1,3% 21,3%
234 37 28 17 12 10 10 9 30 387 100%
24,2% 3,8% 2,9% 1,8% 1,2% 1,0% 1,0% 0,9% 3,1% 40,0%
Fuente: MITINCI - INFOSIEM Elaboracin: Grupo Consultor
Fuerzas competitivas relevantes Fuertes barreras de entrada en el segmento de galletera y caramelos donde hay un slido posicionamiento de las empresas lderes, elevado grado de concentracin de la oferta, requisitos de capital, y estrechos mrgenes comerciales Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de caramelos de precio econmico, alta sustitucin entre diferentes alternativas a igual precio y baja diferenciacin de la oferta. El mercado de chocolatera registra una recuperacin del dinamismo, impulsado por los importadores con portafolio de productos y precios atractivos al mercado.
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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La atomizacin de la distribucin minorista en los principales centros de consumo y la progresiva entrada del canal autoservicio, ha reforzado su poder negociador frente a la industria y los distribuidores manteniendo la importancia del canal tradicional. Aparicin de marcas blancas manejadas en su mayora por empresas locales.
El sector golosinas en conjunto se caracteriza por el slido posicionamiento de las principales empresas, en su mayora multinacionales, tales como Nestle, Arcor, Molitalia, Clements Peruana y Kraft. A nivel nacional se destaca el avance de Alicorp, Galletera del Norte y Teal S.A, entre otros , cuya competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado, su capacidad de ofrecer productos de innovacin y la generacin de economas de escala.
Cabe destacar el elevado grado de concentracin de la oferta en torno al grupo de empresas lderes, reflejado en el sector galletero en una cuota conjunta de las tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado. As mismo, el 70% del sector de caramelos esta concentrado en 8 empresas productoras.
En el contexto descrito, el sector de golosinas presenta estrechos mrgenes comerciales, ligados a la rivalidad competitiva de los ltimos aos que dio como resultado un aumento en la concentracin del sector. Sin embargo, en un contexto de largo plazo y dentro de las posibilidades de crecimiento del consumo per capita de la poblacin el sector ofrece oportunidades en el desarrollo de productos de mayor valor agregado. En cuanto al poder de negociacin de los clientes, sector se ha presentado un cambio en la cultura y costumbres de negociacin en los canales de comercializacin del sector, donde se traslado el poder de negociacin de la distribucin minorista en bodegas hacia la mayor importancia del canal de autoservicio. En este contexto, cabe destacar que la evolucin de las ventas de los supermercados e hipermercados ha equilibrado las fuerzas del mercado, creando oportunidades dentro del mercado. El poder de negociacin de los proveedores, por su parte, se ve negativamente afectado por la elevacin de los precios del trigo que lo influye negativamente en los costos del sector. Sin embargo, se tiene la expectativa de la baja de los aranceles, con el fin de hacer ms competitivo el sector.
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Tabla 13: Fuerzas Competitivas Relevantes, 2002.

Fuerzas Competitivas Intensidad Nuevos Competidores : Baja Nuevos fabricantes: Baja: Slido posicionamiento de las empresas lderes. Mediano requisitos de capital. Elevada concentracin de la produccin Mrgenes comerciales estrechos en los segmentos y productos econmicos. Entrada de nuevos competidores Importadores : Media Alta Mercado en crecimiento y margen de desarrollo Importaciones directas por parte del canal Autoservicio en crecimiento Productos importados competitivos al precio respecto a la oferta nacional en chocolatera, caramelos. Importados complemento a lneas nacionales en alto valor agregado Galletera:Baja Bajo nmero de operadores Refuerzo de la imagen de marca de las principales empresas en este segmento. Aumento del consumo en niveles D y E. Caramelos: alta competencia Reactivacin del mercado: bajo crecimiento del consumo. Escasa diferenciacin de la oferta Intensidad de la competencia Alto nmero de marcas y bajo nivel de recordacin. Bocaditos: Baja Innovacin en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades en lnea econmica. Fuertes inversiones en plantas de produccin y reduccin de costos. Alto posicionamiento lder Chocolatera : Alta Alta rivalidad en punto de venta Crecimiento del consumo. Alto precio del azucar Amenaza de productos sustitutos Alta Alta posibilidad de cambio con otros productos Mercado en proceso de transicin a mayor concentracin de Media la distribucin minorista Poder de negociacin de los clientes Creciente estructuracin de canales minoristas por las empresas lderes. (Diversificacin hacia delante). Alto poder de Negociacin de la Industria en la compra del Poder de negociacin de los Bajo producto proveedores Mercado Concentrado en pocas empresas distribuidoras formales. Elaboracin: Grupo Consultor
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Caractersticas de la Demanda
Los productos que comprenden el sector de golosinas, por tratarse de bienes de consumo masivo van dirigidos a la totalidad de la poblacin, por lo cual para caracterizar la demanda es necesario hacer una introduccin a la composicin de la poblacin peruana, segn nivel socio econmico, edad, gnero y ubicacin geogrfica, por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. En particular, se hace un anlisis del perfil de los principales consumidores que son los nios y jvenes adultos; as como del decisor de compra, el ama de casa. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadstica INEI para el ao 2002 indican que la poblacin total del pas asciende a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares23. De estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Econmico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E. Grfica 19: Distribucin de la poblacin de Per, Segn Nivel Socio Econmico, 2002.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PER SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.
A 1.4% B 9.4% C 26.3%
E 27.9%
D 35.0%
Fuente: APOYO
De acuerdo a la percepcin que se tiene del mercado, el NSE A se asimilara al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional con viviendas lujosas, posesin de varios vehculos por familia, disponibilidad de viajes al extranjero y educacin privada, entre otras caractersticas. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener caractersticas habitacionales y de vida semejantes, tales como
El nmero de hogares se calcul bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.
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vivienda en condiciones precarias y en alquiler, actividad econmica del jefe del hogar independiente y bajo acceso a servicios pblicos. Por su parte, los estratos socioeconmicos colombianos 3, 4 y 5 estaran repartidos entre los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4, caracterizndose por condiciones altas de vida, vivienda con todos los servicios, vehculo familiar, acceso a servicios de salud, educacin privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la tpica familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada, con acceso a servicios pblicos pero educacin pblica en algunos casos. Ahora, para dejar un parmetro real de la caracterizacin de los niveles socio econmicos peruanos a continuacin se relaciona el ingreso familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680, NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12624. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentracin de NSE A y condiciones socioeconmicas mejores de manera general, seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la poblacin urbana del pas; y el nivel D, el ms numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. Finalmente, el nivel socioeconmico ms bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. Grfica 20: Concentracin de los Niveles Socio Econmicos por Regiones, 2002.
CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.

90.0% 81.0% 72.0% 63.0% 54.0% 45.0% 36.0% 27.0% 18.0% 9.0% 0.0% A B C D E Fuente: INEI, APOYO Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva
NSE
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APOYO, OPININ Y MERCADO, Niveles Socio Econmicos en Per, 2000.
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Esta distribucin muestra que el poder adquisitivo de la poblacin se concentra en Lima y en las regiones costeras. Segn estimaciones de los gremios y las Cmaras de Comercio del pas25, el 70% del mercado se concentra en Lima, no solo a causa de la concentracin de riqueza, sino tambin por las caractersticas poblacionales de la zona; como se mencion en el captulo de Descripcin del Mercado. Por otra parte, la distribucin por gnero es muy equitativa en Per. Segn las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la poblacin, el 33.7% corresponde a menores de 0 a 14 aos, el 61.4% corresponde a poblacin adulta entre 15 y 64 aos y el 4.9% restante son personas mayores de 65 aos. La composicin de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relacin que el total y se ilustra en el siguiente grfico: Grfica 21: Distribucin de la Poblacin de Per, por Gnero y Grupos de Edad, 2002.
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.

2.3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hombres Mujeres 17.1% 16.5% Fuente: Proyecciones INEI Elaboracin: GRUPO CONSULTOR 0-14 30.9% 30.5% 15-64 2.6% 65 y ms
Ahora, siendo Lima el mercado ms importante de todo el pas, es importante establecer la caracterizacin de su poblacin segn zonas. La capital del pas se ha expandido principalmente a travs de los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones econmicas ms bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra26.
Resultados obtenidos a travs de entrevistas con la Cmara de Comercio de Lima y Arequipa 26 Revista Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad, estudio realizado por Arellano Investigacin y Marketing.
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La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao. Los conos concentran el 56% de la poblacin de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales27. Es importante resaltar que aunque las caractersticas de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la poblacin que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322, Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Adems, se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional, haciendo que sus ingresos sean ms netos28 y no sean despreciables como hasta hace poco haban sido considerado por los empresarios.
El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial, que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo - supermercados, centros comerciales y actividades recreativas, entre otras - no por insolvencia econmica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda, debido a que hasta ahora se estn inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos.
Las caractersticas de la demanda de golosinas que se presentan a continuacin y que establecen una determinacin de compra sustentada principalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relacin preciocalidad y por cambiar la preferencia hacia las presentaciones personales (compradas en su mayora en puntos de venta ambulantes) por los tamaos ms grandes (comprados en el autoservicio), hecho que en el largo plazo le restar importancia a las compras diarias Por tratarse de productos consumidos principalmente por nios y jvenes y que normalmente hacen parte de las compras comunes del hogar, es importante establecer el perfil del nio y del joven, debido a que son el segmento de la poblacin que compra directamente o motiva la compra de estos productos y el perfil del ama de casa que es la persona que en la mayora de los casos hace las compras para el hogar y elige las marcas, frecuencias y lugares de compra.
APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana, Noviembre 2002. 28 Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad.
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A partir de los datos del estudio realizado por la firma Opinin y Mercadeo, a continuacin se explican las tendencias de consumo de las diferentes categoras de golosinas, para dos segmentos de la poblacin; Los nios y las amas de casa. Perfil del Nio Limeo de 7 a 12 aos29 La poblacin de este segmento en Lima Metropolitana para el ao 2002 era de aproximadamente 902,253 nios, lo que representa un 12.1% de la poblacin infantil nacional. En temporada escolar (comienza en abril y termina en diciembre), las principales actividades que realizan los nios de lunes a viernes son: Hacer las tareas, estudiar o leer, ver TV y ayudar con los quehaceres de la casa. Los canales de seal abierta ms vistos por los nios son Amrica Televisin (85%), Frecuencia Latina (78%), Panamericana (56%) y ATV (29%). Un 57% de los nios acostumbra llevar lonchera al colegio, en especial los nios de 7 y 8 aos que pertenecen a los NSE A y B. Los alimentos que llevan en la lonchera suelen ser jugo o refresco, fruta, pan y galletas. Los alimentos que acostumbran comprar en el recreo o a la salida del colegio son galletas, gaseosas, y chizitos. Slo un 36% de los nios acostumbra usar una computadora, resaltndose que un 89% pertenece al NSE A. El conocimiento y uso de Internet ha aumentado significativamente en los ltimos tres aos. En el 2000 slo 27% manifest conocer Internet, mientras que en el ao 2002 esta cifra ascendi a 65%. Asimismo, en el ao 2000 el 16% de los entrevistados manifest usar Internet, mientras que en el ao 2002 el 30% dijo hacerlo. En promedio, los nios reciben una propina mensual de S/. 14.33 soles, (US $4,15) cifra que vara de acuerdo a cada NSE. Los nios entre 11 y 12 aos reciben montos mayores. El principal uso del dinero es la compra de caramelos (dulces 51%); sin embargo, el 24% dice ahorrar su propina, en especial los nios de NSE A entre 11 y 12 aos. El NSE A recibe en promedio S./25,96 (US$7,52 dlares) mensuales, el NSE D y E reciben S/.10,24. El 70% de los nios limeos compra alimentos en el recreo, destacndose que el 33% compra galletas, siendo este el principal producto consumido junto
Encuesta realizada por APOYO Opinin y Mercado durante la primera y segunda semana de marzo de 2002 a una muestra aleatoria conformada por 677 nios y nias de Lima Metropolitana, de todos los niveles socioeconmicos y cuyas edades fluctan entre los 7 y 12 aos de edad.
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con gaseosas (20%); seguido con 8% por bocaditos, con 7% caramelos y con 5% chicles. Perfil del Joven entre los 13 y 20 aos 30 La poblacin de este segmento en Lima Metropolitana, estimada para el presente ao (2003), es de aproximadamente 1,323,569 personas, que representa un 30% de la poblacin juvenil nacional. La distribucin por actividad muestra que un 50% de los jvenes estudia en el colegio, 6% en la universidad (especialmente en NSE A y B), 10% en algn instituto superior tcnico (sobre todo en NSE B y C), 8% en una academia pre-universitaria y casi una cuarta parte no estudia. La principal fuente de ingreso para los jvenes son las propinas, especialmente entre los ms jvenes pertenecientes a los NSE A, B y C. De manera general, los principales rubros de gasto son: Las bebidas y golosinas (con mayor frecuencia en el grupo de 13 a 16 aos). Luego figuran la diversin, la ropa y calzado, los ahorros y el transporte. El principal gasto en diversin juvenil son las cabinas de Internet (sobre todo en los NSE A, B y C), seguido por las salidas a comer y bailar (principalmente entre el grupo de 17 a 20 aos). Ms de la mitad de los entrevistados usan el computador, la mayora de los cuales lo hace en cabinas pblicas, salvo en el NSE A que lo utiliza en su casa, aprecindose una disminucin del uso en el colegio. Casi la totalidad de los jvenes conoce Internet y 3 de cada 4 de ellos lo han usado, principalmente por diversin, entretenimiento y con fines acadmicos. El 42% declara jugar con videojuegos, pero slo un 15% seala tenerlos en casa, especialmente en el grupo masculino y perteneciente al NSE A. El 70% de los jvenes ve televisin de seal abierta todo los das mientras que un 29% ve televisin por cable diariamente.
Encuesta realizada por APOYO Opinin y Mercado S.A. entre el 9 y el 16 de mayo de 2002 a una muestra aleatoria conformada por 592 hombres y mujeres jvenes de Lima Metropolitana, de todos los niveles socioeconmicos y cuyas edades fluctan entre los 13 y los 20 aos de edad.
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Los canales de seal abierta ms vistos por los jvenes son Amrica TV y Panamericana. Los programas ms vistos son las pelculas, los noticieros, los programas musicales y las telenovelas. El 44% declara contar con una instalacin de cable. El 37% con Cable Mgico, 6% con Cable Express y 1% con Telecable. Los canales ms vistos son MTV, Cartoon Network y HBO Ol. El 67% de los entrevistados escucha radio todos los das, las emisoras ms sintonizadas Okey, Moda, Studio 92 y Planeta. El Comercio es el diario mas ms ledo, seguido por Aj y Ojo entre otros. Dentro de las secciones de peridico que suelen leer habitualmente los jvenes resaltan temas relacionados con espectculos y deportes. La seccin poltica muestra un descenso significativo, de 26% en el ao 2001 a 9% actualmente (2003), debido a que la coyuntura es diferente a la del ao pasado (ao electoral). En general el joven limeo es un consumidor global, influenciado por las tendencias mundiales de desarrollo de la independencia, creando hbitos diferentes a los encontrados en las generaciones precedentes. Esto genera un joven con mayor poder de decisin, anlisis y mayor influencia en el proceso de compra.
Perfil del Ama de Casa El agente decisor en el proceso de compra de golosinas es el Ama de casa, quien adicionalmente a la influencia del nio y del joven tiene en cuenta factores tales como el precio y el valor nutricional de los mismos. El promedio de edad del ama de casa es de 40 aos. Generalmente, las ms jvenes (entre 18 y 24 aos) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 aos) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 aos) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el nmero ideal de hijos debe ser dos. Con respecto al grado de educacin, es importante mencionar que ms de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instruccin que es casi inexistente en el resto de NSE. Ms del 66% de las amas de casa se dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja. Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de entretenimiento. En los ltimos aos se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa buscara principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus
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hijos o cnyuges son salir de paseo y ver televisin. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la mitad mencion no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. En cuanto a sus hbitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de compra como la eleccin del lugar de adquisicin estn muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana, preferiblemente el da sbado), mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisicin de alimentos, artculos de limpieza y aseo se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas. La decisin de compra y la adquisicin de alimentos, abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cnyuge (en especial en los NSE A y B). El nivel de planificacin de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisin de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosmticos, seguidos de los alimentos. De otro lado, el atributo ms importante que toman en cuenta para el consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio, factor que contina asumiendo un rol protagnico en el momento de compra. Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los ltimos aos. En cuanto a sus hbitos y actitudes hacia los medios de comunicacin y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisin. Entre los canales de televisin sintonizados esta Amrica TV. En los NSE A y B, adems, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayora que no lee revistas. Las radios ms sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario ms ledo es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes.
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Preferencia de establecimientos Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados est decreciendo. Ms de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomsticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomsticos. Perfil Psicogrfico
La habilidad que domina el ama de casa contina siendo la cocina. Por el contrario, la mayora manifest no conocer de computadores ni de manejo de automvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, ms de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
Los Estilos de amas de casa en el Per31 Segn el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Per, stas se pueden dividir, de acuerdo a sus hbitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos: Tabla 14: Clasificacin Amas de Casa Peruanas, 2003. Tipo Conservadoras Tradicionales Progresistas Sobrevivientes Trabajadoras Adaptadas Afortunadas Emprendedoras Sensoriales
Fuente: Arellano32
Participacin 20,5% 18,1% 17,6% 16,0% 10,5% 8,2% 4,2% 2,8% 2,1%
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Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano
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Las conservadoras Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de inters es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clsicamente a la madre. An cuando, muchas de ellas trabajen tambin fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas tpicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instruccin es secundaria completa o inferior. Las tradicionales Son en su mayora mujeres que habitan en ciudades andinas (ms en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educacin es igual al promedio nacional. Las progresistas Son mujeres relativamente jvenes cuya caracterstica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad ms pequea. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y tambin mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su bsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensin y nivel de ingresos constituyen el grupo homogneo de mayor capacidad econmica del pas. Las adaptadas Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron tradas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad. Las sobrevivientes Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-bsicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 aos, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero tambin se encuentran en este grupo personas ms jvenes, con mnimo nivel de instruccin. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable.
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Las trabajadoras Son sobre todo mujeres jvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida est orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayora de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporcin de este tipo de personas es mayor en la regin Oriente que en el resto del Per. Grfica 22: Niveles socioeconmicos, 2001.
NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001.
10.9% 4.9% 11.8% 36.8% 40.7% 39.1% 0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1% 33.9% 48.9% 42.9% 67.1% 73.5% 52.3% 42.6% 43.8% 52.5% 38.3% 16.5% Tradicionales Trabajadoras Afortunados Adaptados Emprendedores Progresistas Conservadoras Sobrevivientes Sensoriales 32.1% Muy Bajo 52.0%
Alto M edio Bajo
Fuente: Arellano
Las afortunadas Son mujeres jvenes con alto nivel de educacin (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayora trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas estn todava siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que ms viajan al extranjero y los ms cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario.
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Las emprendedoras Son en su mayora mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeos empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Estn contentas con su situacin y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa ms baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podra siturseles dentro de la clase media tpica. Las sensoriales Se trata de mujeres jvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida est muy orientada hacia las relaciones sociales. Estn centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilinges, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del pas (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la poblacin de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera: Grfica 23: Cuntas son y cunto ganan?, 2001.
CUNTOS SON Y CUNTO GANAN?, 2001

17.6% 21.7%
po ru o g ic or m ay n m co e
20.5 %
ind ms ivid ric ua os lm en te
15.2%
16.0%
18.1% 17.3%
11.7%
Poblacin
8.2% 8.1%
10.5% 8.5%
10.0%
Ingreso
2.8% 4.8%
4.2%
CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN Fuente: Arellano
2.0% 2.6%
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Anlisis de la demanda Cambios en la estructura del consumo de productos de galletera pasando de productos a granel a productos envasados, positiva evolucin de la demanda de galletas y estancamiento del consumo de chocolates. Nivel de demanda por debajo de los pases vecinos y del nivel medio internacional. Creciente orientacin de la demanda hacia productos con un mayor grado de elaboracin y unidos a promociones como el caso de galletas y bocaditos, en los cuales el nio busca algn incentivo en la compra.
El consumo per cpita de golosinas en el Per es uno de los ms bajos de la regin, aunque ha crecido en algunas de las categoras. En particular, en la categora de galletera, el consumo per capita es de 2,4 kilos por persona al ao mientras Argentina Venezuela y Brasil tienen un consumo de 9, 5 y 4 kilos respectivamente33. Asimismo, el consumo de caramelos se encuentra por debajo del promedio de la regin, siendo slo de 330 gramos por persona aproximadamente34; en el caso de bocaditos (snacks) el consumo es de 350 gramos per cpita al ao, mientras en Estados Unidos pasa los 8 kilos, en Mxico los 6 kilos y en mercados latinoamericanos como Chile y Argentina el consumo supera el kilo35 Estos resultados muestran el amplio margen que existe para la expansin del consumo de productos de mayor valor agregado en Per, siendo muy alto su potencial de desarrollo, el cual depende del nivel adquisitivo de la poblacin. Adicionalmente, Per no es ajeno al proceso de tercerizacin del mundo, a la tendencia a la migracin a los grandes polos de desarrollo (en el caso es Lima), y las tendencias light y de productos para la salud. Por ello, la estructura del consumo de golosinas en Per ha experimentado en los ltimos aos cambios significativos, reflejando un aumento de la importancia relativa del consumo de galletera como sustituto de otros alimentos, constituyndose en una alternativa alimenticia saludable. A continuacin se presentan las diferentes categoras de golosinas. Se observa la tendencia de diversificacin en los segmentos ms tradicionales, sealando el progresivo afianzamiento en el mercado de modalidades con un mayor grado de elaboracin o caractersticas especficas, como los productos
33 34
Alimentos, El boom de las Galletas, marzo 2003. Sntesis, Arcor: Ejemplo de xito empresarial, Diciembre 2001 35 Gestin, Bocaditos entrevista a Carlos merino, gerente de marca de Frito Lay, marzo 2002.
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tipo light, cuya demanda experimenta crecimientos importantes en los niveles A y B. En este sentido se destaca la apuesta de Alicorp, Kraff y Nestle por dar un refuerzo de posicionamiento a los productos de galletera light. En el ao se estn realizando no menos de 10 lanzamientos en cada categora del sector.
Tabla 15: Principales productos de la Industria, 2003.

TIPO Total Part. Bocaditos 114 5,2% Bombones surtidos 9 0,4% Caramelos 646 29,7% Chiclets 93 4,3% Chocolate aromatizado 2 0,1% Chocolate bitter 1 0,0% Chocolate blanco 9 0,4% Chocolate de cobertura 30 1,4% Chocolates 350 16,1% Galleteria 891 41,0% Mezcla de chocolates 2 0,1% Trufas 28 1,3% Total general 2175 100%
Fuente: Digesa, Ministerio de Salud. Elaboracin Grupo consultor
En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de golosinas, lo cual constituye un cambio fundamental del panorama del pas hace una dcada cuando mayora de la poblacin consuma productos a granel y poco desarrollo de envases y presentaciones.
Distribucin del consumo por categoras
En sector de Golosinas ofrece todo tipo de variedades, existiendo las siguientes preferencias del consumidor y ofertas de las empresas, a junio del ao 2003.
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Tabla 16: Composicin Principales productos categora Caramelos, 2003. TIPO CATEGORIA Total
3 76 1 76 218 1 12 4 3 1 1 125 10 51 1 4 22 12 19 6 646 93 93 739
BATIDO ESPUMADO (MOUSSE) CARAMELOS BLANDOS CARAMELOS CON EDULCORANTES Caramelos CARAMELOS CON RELLENO O COBERTURA CARAMELOS DUROS CARAMELOS EN POLVO CARAMELOS LIQUIDOS CARAMELOS SEMIBLANDOS CARAMELOS SURTIDOS COBERTURA DE CARAMELO COCADAS Con chocolate Con frutas secas GOMAS DE GELATINA Manjarblanco MARSHMELLOWS BAADOS EN CHOCOLATE NATILLAS / TOFFEE OTRAS TEJAS PASTILLAS SEMILLAS BAADAS CON CHOCOLATE Total Caramelos Chiclets GOMAS DE MASCAR Total Chiclets TOTAL CARAMELOS
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Tabla 17: Composicin Principales productos de la categora Chocolatera, 2003. TIPO CATEGORIA TOTAL
3 2 4 9 6 25 19 1 42 10 30 5 20 1 87 4 100 9 2 1 28 2 30 422 431
Con cereales expandidos o extruidos Chocolate Blanco Con semillas oleaginosas Otro relleno Total Chocolate Blanco Con caramelos semiblandos Con cereales expandidos o extruidos Con diferente relleno Chocolates Con frutas confitadas Con frutas secas o deshidratadas Con licor Con Semilla oleaginosas Con semillas oleaginosas y cereales expandidos o extruidos Chocolate con semilla Chocolate confitado Otro relleno Praline Puro Bombones surtidos Chocolate aromatizado Con chocolate bitter Trufas Mezcla de chocolates Chocolate de cobertura Total Chocolates TOTAL CHOCOLATERIA
Tabla 18: Composicin Principales productos de la categora Bocaditos, 2003.

TIPO CATEGORIA BOCADITOS DULCES SALADOS Total Bocaditos
Total 82 32 114
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Tabla 19: Composicin Principales productos de la categora Galletera, 2003. CATEGORIA

Galleta salada dulce sin relleno Galletas de soda Galletas dulces con relleno baadas en chocolate Galletas dulces sin relleno Galletas enriquecidas / fortificadas Galletas integrales Galletas integrales con relleno Galletas integrales sin relleno Galletas saladas con relleno Galletas saladas sin relleno Galletas surtidas Masa para galletas Waffers y obleas Waffers/ obleas rellenas con crema Waffers/obleas baadas en chocolate Waffers/obleas con otro relleno Waffers/obleas rellenas y baadas TOTAL GALLETERIA
Total
1 11 1 330 264 37 1 1 7 77 94 1 20 33 9 1 3
891
Descripcin del comportamiento de los consumidores Para caracterizar el comportamiento del consumidor se tiene en cuenta tres segmentos de la poblacin: La poblacin mayor de 7 aos y hasta los 12 aos, en segundo lugar los jvenes de los 13 aos a los 18 aos y por ltimo los mayores de 18 aos; los hogares del Per en su totalidad, sin discriminar NSE, consumen los productos del sector. La demanda de golosinas tiene una penetracin del 90% en promedio, variando un poco segn el Nivel Socio Econmico al cual pertenezca el hogar. La poblacin de los NSE ms altos A (2.8%) y B (15.2%) - con mayor poder adquisitivo se inclina por productos de mayor valor agregado, tipo light (consumo habitual del 100%). Los segmentos D y E (31.9%) presentan compras en las diferentes categoras de productos determinados por el precio y en la mayora de los casos a granel, obtenidas en los puestos de mercado, tanto en el caso de bocaditos, galletas, y en menor medida en caramelos.
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En particular, el anlisis se realiza teniendo en cuenta los factores que influyen el proceso de compra de los diferentes grupos de consumidores; como son: las caractersticas que busca el consumidor, el comportamiento habitual hacia los productos y las preferencias de consumo. En el caso de las caractersticas que deciden la compra de caramelos y galletas, la difcil situacin econmica de gran parte de la poblacin ha generado que los productos en presentaciones pequeas tengan una mayor aceptacin en el mercado. As mismo, se observa en la tabla siguiente que el sabor, (que en el caso de galletas va unido a lo crocante, rico y fresco del producto) es un factor determinante. Por otroa parte, el factor precio baja la influencia en la categora de caramelos pero es determinante en galletas. Tabla 20: Caractersticas que deciden la compra en Caramelos y Galletas, 2000- 2002. Caractersticas que deciden la Compra
CATEGORIA CONCEPTO
El tipo de galleta/ El Sabor La Presentacin El prestigio Marca La calidad El precio Otras Caractersticas La novedad Que sea rica / crocante / fresca
Fuente: Mercadeo & Opinin 2000, 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
Caramelos
Galletera
2000 2002
45 % 32 % 19 % 10 % 5% 4% 52 % 28% 26% 17% 4% 3%
2002
39 %
12 % 17 % 32 % 8% 20 % 18 %
El segundo aspecto de observacin es el consumo habitual de los productos de la categora. La demanda de galletas tuvo una penetracin del 81 que en el ao 2000, pero para el 2001 descendi al 67%. La cada fue generalizada para todos los NSE, siendo menos marcada en el NSE C, en el cual cay en solo cuatro puntos porcentuales, mientras que para el NSE D la cada fue de 24 puntos porcentuales.
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Grfica 24: Consumo Habitual de Galletas, Bocaditos y Chocolates, 2000-2003.

CONSUMO HABITUAL DE GALLETAS, BOCADITOS Y CHOCOLATES POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS
100
2001
88 81 83 83
2003
80
67
60
80 76 78 76 70
65 59 51 41 55 55 49 36 52 40 53 53 46 36
65 59 60 52 43 33 36 26 28 56 57 57
40
20
Tot A
Tot A
Galletas
Bocaditos
FUENTE: Apoyo, Opinion y Mercadeo 2003 CONSULTOR
Chocolates
ELABORACION: GRUPO
En el caso de los chocolates la variacin del consumo habitual tambin se comport negativamente, perdiendo ms de treinta puntos porcentuales y siendo mas marcada en los NSE ms bajos. Igualmente, las personas mayores de 12 aos tambin disminuyeron su consumo habitual de bocaditos en 10 puntos porcentuales, sin embargo se destaca que el NSE A lo aumento en 6 puntos. La variacin de la demanda de caramelos fue totalmente negativa, disminuyendo el consumo habitual en mas de 20 puntos porcentuales llegando al ao 2001 al 31%. La cada fue generalizada para todos los NSE; presentando disminuciones hasta de 30 punto en el NSE C. Finalmente, el consumo de chicles disminuy en 14 puntos, y al igual que en la mayora de los casos el NSE A fue el que menos cada registro, en este caso con una disminucin de solo dos puntos, mientras que el NSE C tuvo una cada del 20%
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Grfica 25: Consumo Habitual de Chicles y Caramelos, 2000-2003.

CONSUMO HABITUAL DE CHICLES Y CARAMELOS POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS
80
2000
2003
60 60 58 58
60
56 47 45 43 48 51 51 52
55
40
33
34 27
36 32 31 31 32 30 31 30
20
Tot
C Chicles
Tot
Caramelos
FUENTE: Apoyo, Opinion y Mercadeo 2003 ELABORACION: GRUPO CONSULTOR CONSUMO HABITUAL : Por lo menos una vez al mes
El ltimo aspecto en el comportamiento del consumidor de golosinas mayor de 12 aos que se considera es la frecuencia de consumo, donde se observa el alto porcentaje de personas que no consumen ningn tipo de golosina. Los chicles, los caramelos y los chocolates son las categoras con menor aceptacin con una negativa del consumo de ms del 40% de la poblacin. Las galletas saladas es el nico producto en el cual el habito de nunca ser consumido fue superado por el de consumo diario, alcanzando un 32%, este ltimo. Por otro lado, las galletas dulces tambin presentan un alto consumo diario, alcanzando un 27% de la poblacin estudiada.
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Grfica 26: Frecuencia de Consumo de Golosinas por los Limeos, 2003.
FRECUENCIA DE CONSUMO DE GOLOSINAS POR LOS LIMEOS MAYORES DE 12 AOS - 2003

Diario 50%
45%
Semanal
Mensual
Ocasional
Nunca
45% 40% 35% 30% 25%

20% 20% 36%
42%
41% 38% 32% 27% 24% 20% 17%
20% 15% 10% 5% 0% Bocaditos Salados Caramelos Chicles

12%
8%
17% 11%
7% 8%
7% 4%
8% 5%
10%
6%
Chocolates
Galletas Dulces
Galletas Saladas
Fuente: APOYO , OPINION Y MERCADEO Elaboracin: Grupo Consultor
En particular, en un 50% la poblacin tiene un consumo habitual de golosinas, pero hay que tener en cuenta que la frecuencia de consumo indica una condicin personal que valida el comportamiento anterior. Los consumidores se ven influenciados por el nivel adquisitivo del pas en comparacin de otros pases, as como por el proceso de desarrollo de las costumbres urbanas que incentivan el desarrollo de estos hbitos.
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ANLISIS DE COMPETENCIA Existe un alto grado de concentracin de la oferta sectorial, reuniendo las transnacionales el liderazgo en la produccin y las ventas, respectivamente, en el ao 2002. Las importadoras independientes han ganado participacin en el con productos econmicos y dirigidos a segmentos medios de la poblacin Existe una necesidad de inversiones en publicidad con el fin de aumentar recordacin, mantener participacin y aumentar consumo. Se requieren ciclos cortos para los productos de golosinas Impulsados por el consumidor en su afan de consumir cosas nuevas y novedosas.
Las compras y fusiones en el mercado durante la dcada pasada a nivel internacional tuvieron una alta repercusin en las filiales y compaias peruanas. La compra de Nabisco por parte de la transnacional Kraft Foods gener un cambio en la filial peruana de Nabisco a Kraft Foods Per. En tanto que Arcor determino la fusin de sus dos empresas locales, Unidal Per e Industrias Dos en Uno, para formar Arcor Per. Por otra parte, la compaa lder del mercado de chocolatera y en el segmento de helados Donofrio fue adquirida por Nestle, mientras que. Ambrosoli fue adquirido por Molitalia. Al interior del sector los factores que inciden en el mayor desarrollo de la oferta local segn el Hugo Salomn Presidente de Comit de Galletas de la Sociedad Nacional de Industrias, son las altas tasas arancelarias del trigo bajo las cuales se llega a pagar el 43% (incluido IGV). Al respecto, Ecuador presenta una tasa de 10%, Bolivia del 23%, Colombia y Venezuela del 15% y Chile del 24%. Igualmente, la harina de trigo y el azcar se aplican impuestos del 20% mientras otros pases en la regin pagan el 10%.36 Otro de los factores importantes es el impacto del contrabando dentro del sector; que aunque no se encuentra cuantificado, se sabe que es muy alto. En particular, este comercio ingresa por el sur del pas proveniente de Chile, Cristian Delpech, gerente administracin y planeamiento de Arcor, considera que el aumento del IGV en un punto (19%), tendr un efecto sobre le mercado y en particular representar un gran riesgo porque en la medida en que aumentan los precios, el contrabando se convierte en el motor que los nivela hacia la baja, flexibilizndolos. 37
36
Industra molinera podra tener mayor crecimiento en Industria Peruana, Marzo 2003 y Gestin, Crecen ventas de industria galletera por ingreso nuevos productos marzo 23 de 2003. 37 Alza del IGV abrira las puertas al contrabando de golosinas, Gestin16 de julio de 2003.
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Estructura de la oferta
Segn datos de diferentes fuentes el mercado del sector de golosinas en el ao 2002 fue de US$175 millones a precio fabrica, de los cuales en TM38, un 14,4% corresponde a importaciones y un 85,6% a produccin nacional. Esto es debido a que las empresas ms fuertes del mercado han tomado decisiones estratgicas con respecto a la ubicacin de sus plantas productivas, optimizando costos y logrando desplazar las importaciones, adquirida slo como complemento a la oferta nacional. Grfica 27: Mercado de Golosinas US$, 2002.
MERCADO DE GOLOSINAS US$, 2002.

Bocaditos 17,7% Chocolateria 16,0%
Carmelos 17,7%
Galletera 48,6%
Fuente: Varios Elaboracin: Grupo Consultor
El mercado ms grande es el de galletera con 85 millones de dlares39, seguido por el de caramelos40 y bocaditos41 con 31 millones y por ltimo por el de chocolatera42 con 27 millones de dlares. Las tendencias por segmentos son variadas presentando los de galletera, bocaditos, y
38 39
TM: Toneladas Mtricas Gestin, 31 de Enero del 2003, Exportaciones de Galletas se duplicaron. 40 Gestin, 18 de octubre del 2002, Caramelos: Se incrementa el consumo. 41 Gestin, 13 de mayo del 2002, Bocaditos: Mercado en crecimiento. 42 El valor de las importaciones de la categora de Chocolatera, segn Aduanas, es US$7,218 mil. Teniendo en cuenta que la participacin en volumen de stas equivale al 26,5% del total del mercado, se estima un mercado compuesto de US$27 millones de dlares.
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caramelos un comportamiento creciente y chocolatera muestra una tendencia decreciente y estancada en los ltimos dos aos. Como se mencion anteriormente, las empresas ms importantes del sector son las multinacionales como Kraft, Nestle y Arcor y en la oferta nacional Alicorp y El grupo San Jorge; hecho que marca la tendencia de la oferta. A continuacin se presenta la presencia de las diferentes empresas por categoras.
Tabla 21: Composicin de la actividad intrasectorial de las principales empresas, 2003.

EMPRESA Warner Lamber Nestle Molitalia Arcor Teal S.A. Kraff Foods Negusa Procacao San Joge / GN Alicorp Snacks Amrica Latina Laurel Bocaditos Nacionales S.A Confiper Karinto
Fuente: Elaboracin Propia
CARAMELOS CHOCOLATERIA BOCADITOS GALLETERIA
* * * * * *
* * *
* * * *
* * * * * * * * *
Oferta Nacional En el mercado de Golosinas se pueden identificar diferentes tipos de empresas. Por un lado se encuentran las grandes compaas multinacionales las cuales se han posicionado en el mercado mundial con productos innovadores y a la vanguardia tecnolgica, y han llegado al Per con el objetivo de extender o fortalecer sus operaciones dentro de los pases de Amrica Latina, marcando la tendencia y estableciendo el precio de estos productos.
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Estas compaas distribuyen y comercializan sus productos en el mercado mediante fuertes campaas publicitarias, posicionando sus productos y llegando a la mente de los consumidores a travs de los medios masivos de comunicacin, promociones y otras campaas que atraen a los consumidores. Entre las empresas que participan en este segmento se encuentran el caso Neslte, Kraff Foods, Arcor y Cadbury Adams (Warner Lamber), cada una de las cuales ofrece una amplia gama de artculos y precios que marcan diferencia en el mercado. Estas empresas cuentan adicionalmente con toda la experiencia y respaldo de la casa matriz de cada una de las marcas de los productos que han introducido en el mercado. NESTLE www.nestle.com.pe
Nestle est presente en las diferentes categoras de alimentacin con presencia en el Per desde 1919 consolidndose como una compaa respetada y admirada. Su ltimo lanzamiento es la leche Ideal 1,3 y 6, en la categora lctea; la cual se presenta como un sistema completo de nutricin para los nios. Menores de 6 aos La historia de Nestle en Per inici en 1919 con la importacin de los productos que las compaias Nestl & Anglo Swiss Condensed Milk Co comienzan a vender a travs de una oficina de importaciones, entre las que se encuentran leche condensada Nestl, Leche Evaporada St. Charles, Harina Lacteada y Chocolates. En 1933 se produjo el cierre de la oficina importadora, a pesar de lo cual, los productos continuaron en el pas gracias al Sr. Juan A. Roullion quien toma la representacin de las marcas bajo su nombre. En el ao 1940 tom PERULAC y en el ao 1942 la fbrica Chiclayo inici operaciones con la fabricacin de productos Lcteos. En el ao 1946 Cajamarca fue elegida como la zona para el desarrollo del distrito lechero, instalndose la planta recolectora de leche fresca y captando en este entonces cerca de 1,000 litros diarios. Esta planta se llam INCALAC y hoy en da recibe alrededor de 160,000 litros diarios de leche fresca. A partir del ao 1949 se inici la diversificacin con la finalidad de fortalecer econmicamente a la empresa, , produciendo en Chiclayo: Milo y Nescaf. Entre los aos 1951 y 1953 se introdujeron nuevas lneas y en el ao 1956, se inici la produccin de Leche Evaporada Ideal. Luego en los aos 60 se inici la produccin de Kirma y Nescao para ms adelante continuar con otros productos lcteos y cereales. As mismo , inaugur la fbrica Lima para
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producir caldos deshidratados, productos a base de tomate, mostaza y otros de la marca Maggi y Libbys. En el ao 1997, Nestle adquiri la empresa DOnofrio S.A., empresa lder en el mercado de helados con ms de 100 aos de presencia en el Per, que adems produca chocolates, confites y panetones. De esta manera, Nestl Per diversific an ms su gama de productos alimenticios. Esta adquisicin permiti en el ao 1998, el traslado de la fabrica de Lima a Chiclayo. Actualmente en la fbrica DOnofrio en Lima, Nestl mantiene las lneas de produccin de leche evaporada, productos culinarios, hojalatera y caf (materia prima). De esta manera, Fbrica DOnofrio se convirti en Fbrica Lima - DOnofrio. Esta es la razn social A travs de la cual Nestl importa la lnea de productos de Milo. Estando ubicada en la misma direccin.
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Grfica 28: Ficha Cereales C.P.W. Per SRL, 1998-2002.
DATOS PRINCIPALES IMPORTADOR

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD CEREALES C.P.W. PERU S.R.L. 20465841801 AV. LOS CASTILLOS CDR 3 S/N Z.I. SANTA ROSA (EN LA FABRICA NESTLE) LIMA LIMA ATE 4214545 VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
POSICION ARANCELARIA
DESCRIPCION POSICION
1998 CIF US$

0 0
1999 CIF US$

0 0
2000 CIF US$

226,659 226,659
2001 CIF US$

617,334 617,334
2002 CIF US$

643,238 643,238
PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INSUFLADO O 1904100000 TOSTADO. TOTAL FUENTE : ADUANET
ORIGEN IMPORTACIONES 2002

MEXICO 22.61%
PRODUCTOS 2002
1904100000 100%
CHILE 77.39%
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002

800,000 600,000 400,000 200,000 0
US $
EVOLUCION PRINCIPALES PRODUCTOS 99-98 20% Crecimiento Import.

% DE CRECIMIENTO
00-99
01-00
02-01
200% 150% 100% 50% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 IMPORTACIONES CRECIMIENTO
COMENTARIO
15% 10% 5% 0%
1904100000
Im portan cereales Nestl y Milo y funcionan en la m a ubicacin. ism
Fuente: Aduanas, 2003 Elaboracin: Grupo Consultor
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ARCOR www.arcor.com.ar
Arcor naci hace 52 aos en Argentina, y cuenta en la actualidad con 31 plantas en Latinoamrica (25 en Argentina, 2 en Brazil, 3 en Chile y 1 en Per). Primer productor de golosinas en el mundo y principal exportador de esta categora de Mercosur con exportaciones a mas de 100 pases de todo el mundo. Arcor llego a Per en 1994 y se consolido en este mercado a travs de la construccin de su planta industrial de la ciudad de Chancay en septiembre de 1996. Con una inversin de US$ 10 millones de dlares empezaron la produccin exclusive de caramelos. La produccin promedio es de 300 toneladas/mes con su mas de 45 variedades de caramelos (entre caramelos duros y blandos). As mismo Arcor exporta entre el 20% y el 30% de su produccin a los principales mercados de Amrica Latina, Centroamrica, Estados Unidos, Europa, Asia, frica y Australia. El mejor cliente extranjero de esta compaa es Ecuador, a quien vende aproximadamente el 50% de la oferta exportable, seguido de Guatemala, Nicaragua, Panam, Venezuela, Colombia, Bolivia y Mxico. Las perspectivas para finales de el ao 2003 son colocar el 60% de volumen de exportacin en Ecuador, es decir unas 1400 toneladas, 200 mas que el ao pasado. En el ao 2002 la empresa produjo alrededor de 500 toneladas de caramelos al mes, lo cual representa un crecimiento hasta del 35% respecto al ao 2001. Las ventas al finalizar el ao 2002 representaron una facturacin de US$ 14 millones de dlares lo cul significo un crecimiento de 4% respecto al ao 2001 tanto en las ventas del mercado local como en las del exterior. Arcor importa de Argentina y Chile algunas marcas de galletas, cuyos precios permiten traer el producto al mercado peruano y atenderlo adecuadamente . Segn el Gerente General de Arcor Per el problema arancelario es muy grande para la importacin de galletas. Cuando se importa el producto se importa aire por que el flete es demasiado alto y se traen pocos kilos. Se tiene casi 35% del costo del flete, al que se le suma un 25% de aranceles ms los gastos internos, se esta hablando de un 70% de costo para traer la galleta al Per.43
43
Fuente: Gestin (Per) 16 de diciembre de 2002.
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Por esta razn, dentro de las perspectivas de la compaa se encuentra un proyecto para producir galletas localmente , sobre todo considerando el aumento del consumo que como se observa a lo largo del estudio muestra que el peruano promedio consume mas galletas en volumen que caramelos , chocolates o chicles. El ao pasado la empresa comercializo 3500 toneladas de caramelos por mes en un mercado de 9 mil toneladas. Mientras tanto en la categoras de chocolates y en el segmento de gomas de mascar participan con el 15% en cada una, siendo su participacin en galletas reducida. En la siguiente grfica se observa las importaciones de Arcor en la categora de galletera y su evolucin en el periodo de anlisis.
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Grfica 29: Ficha Importaciones Arcor, Categora galletas, 19982002.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD ARCOR DE PERU S A 20191308868 AV. GUILLERMO PRESCOTT 325 (COLEGIO SOPHIANUM (COSTADO)) LIMA LIMA SAN ISIDRO 4220819/4228088/4220857 VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./ELAB. CACAO, CHOCOLATE Y CONFIT.
1998 CIF US$

136,495 0 0 81,475 217,970
1999 CIF US$

67,130 0 0 144,997 212,127
2000 CIF US$

96,841 0 0 72,240 169,082
2001 CIF US$

424,742 0 0 676,638 1,101,379
2002 CIF US$

60,461 216,045 288,886 367,365 932,757
1905300000 GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLE 1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); 1905320000 BARQUILLOS Y OBLEAS INCLUSO RELLENOS GAUFRETES Y WAFERS Y WA 1905900000 DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/A TOTAL FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998
LOS DEMAS 37%
PRODUCTOS 2002
LOS DEMAS 40% 1905300000 6%
1905320000 31%
1905300000 63%
1905310000 23%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002

99-98 400%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002 00-99 01-00 02-01
ARGENTINA 35.51% CHILE 64.49%
% DE CRECIMIENTO
300% 200% 100% 0% -100% -200% 1905300000 LOS DEMAS
COMENTARIOS
1,500,000 1,000,000 500,000 0

US $
600%
Crecimiento Importaciones
400% 200% 0% -200%

1998 1999 2000 2001 2002
ARCOR ES UNA EMPRESA ARGENTINA QUE COMERCIALIZA ESPECIALMENTE GALLETAS . ESTA EMPRESA HA MOSTRADO UN CRECIMIENTO REGULAR QUE LA HA POSICIONADO COMO UNA DE LAS MAS IMPORTANTES DENTRO DEL SECTOR. TIENE COMO PRINCIPAL PAIS PRODUCTOR DE GALLETAS A CHILE.
IMPORTACIONES
CRECIMIENTO
80
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Grfica 30: Ficha Importaciones Arcor, Categora caramelos y chocolatera, 1998-2002.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD
POSICION ARANCELARIA DESCRIPCION POSICION
ARCOR DE PERU S A 20191308868 AV. GUILLERMO PRESCOTT 325 (COLEGIO SOPHIANUM (COSTADO)) LIMA LIMA SAN ISIDRO 4220819/4228088/4220857 VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./ELAB. CACAO, CHOCOLATE Y CONFIT.
1998 CIF US$ 1999 CIF US$
282,786 389,560 1,556,276 4,469 136,053 313,648 1,390,141 4,072,932
2000 CIF US$

102,448 490,686 735,113 60,599 0 189,607 808,717 2,387,171
2001 CIF US$

201,973 914,434 642,356 224,340 242,025 602,941 1,161,707 3,989,775
2002 CIF US$

291,300 321,694 1,129,463 155,919 276,713 228,127 934,201 3,337,417
1704101000 CHICLES Y GOMAS DE MASCAR RECUBIERTOS DE AZUCAR 803,535 1704109000 DEMAS CHICLES Y GOMAS DE MASCAR 240,958 1704901000 BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS, SIN CACAO. 991,608 1704909000 CHOCOLATE BLANCO Y DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACA 132,420 1806310000 CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, 0 1806320000 CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, 117,215 1806900000 LOS DEMAS CHOCOLATES Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CO 1,892,729 TOTAL 4,178,465 FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS 2002
1806320000 7% OTROS 28% 1704101000 9%
PRODUCTOS AO 1998
LOS DEMAS 51%
1806310000 8%
1704909000 5%
1704901000 33%
1704109000 10%
170490100 0 24%
170410900 0 6%
170410100 0 19%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002 ARGENTINA

43.48% % DE CRECIMIENTO BRAZIL 21.08%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002 99-98

150% 100% 50% 0% -50% -100% 1704101000 1704109000 1704901000
00-99
01-00
02-01
CHILE 35.44%
COMENTARIOS
5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002
80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60%
US $
LA EMPRESA HA TENIDO UN COMPORTAMIENTO BASTANTE REGULAR EN LOS ULTIMOS CINCO AOS PASANDO DE UN CRECIMIENTO CONSIDERABLE A UN ESTANCAMIENTO O RETROCESO ( 1998 - 1999 - 2000)
IMPORTACIONES
CRECIMIENTO
Proexport Colombia
KRAFT FOODS www.kraftfoods.com
Kraft Foods Per naci tras la absorcin de la corporacin norteamericana Nabisco, empresa que opera en Per luego de que est ltima comprara Arturo Field y La estrella Ltda., en 1990. Esta empresa cuenta con dos divisiones de negocios: Snack y Kraft Foods. La primera incluye las galletas y los chocolates que representan el 65% del total de las ventas, el cual represent en 2002 ingresos por US$60 millones. La segunda divisin incluye las mayonesas, los aderezos, quesos crema, las gelatinas y bebidas en polvo, entre otros productos los cuales se estn consolidando en el mercado. De estos ltimos slo las gelatinas tuvieron una pequea contraccin en el ao 2002. Kraft Foods Per invirti alrededor de 1 milln de dlares para aumentar su planta a mediados del ao 2002, con el objetivo de incrementar su capacidad de produccin y elevar su nivel de exportacin al mercado andino, en la categora de galletas44. Kraft Foods tiene una estrategia alineada con la globalizacin, caracterstica del mundo actual, por lo que est buscando que cada una de las plantas en Latinoamrica tengan una especializacin. La planta de Per se especializa en la produccin de galletas, la plata de Brasil en chocolates, la de Colombia un poco en ambas, la de Argentina en caramelos y la de Venezuela bsicamente en mayonesa. 45 La perspectiva de Kraft Foods es incorporar todas las lineas de las marcas Kraft Foods Inc, lideres en el mundo y desplegarlas en todo el pas.
CADBURY ADAMS PERU S.A. Cadbury Schweppes, el tercer fabricante mundial de refrescos, compr Adams, la empresa de los chicles Adams, Trident, a la farmacutica Pfizer, por US$4.200 millones.46 De este modo, la empresa britnica Cadbury sigue su proceso de diversificacin hacia nuevos productos. Adams fabrica y comercializa diversas marcas de chicles y caramelos, como Trident, Hall, Clorets y Dentyne, y sus ventas alcanzaron US$1.900 millones en 2001.
Gestin, 17 de febrero del 2003, Kraft Foods Per invertir US$ 1 milln en planta de produccin. 45 Gestin, 22 de mayo del 2002, Kraft Foods Per se convertira en centro de exportaciones a mercado andino 46 lanota.com, 17 de diciembre del 2002, Chicles Adams cambia dueo.
44
82
Proexport Colombia
Cadbury realiz la mejor oferta por Adams, despus de un proceso en el que tambin participaron Nestl y Kraft Foods. La compaa britnica pago US$3.750 millones en efectivo y US$450 millones de cargas fiscales. Con la adquisicin, Cadbury se sita como una de las mayores empresas del mundo en el negocio de los chicles. En los ltimos meses ha comprado empresas de ese sector en China, Francia y Dinamarca. Su cuota de mercado mundial se situar en el 26%, an por detrs del 31% de Wrigley, fabricante de los chicles sin azcar Orbit. Este mercado crece ms rpido que el del chocolate, en el que tambin Cadbury est presente. Adems, la adquisicin le permite volver con fuerza a Estados Unidos. Pfizer, fabricante del medicamento Viagra, se hizo con Adams al adquirir el grupo Warner Lambert en junio de 2000. La compaa farmacutica anunci en el 2001 su intencin de vender Adams y su negocio de afeitado Schick-Wilkinson Sword La filial en Per, Warner Lamber, cambio a Cadbury Adams Peru en el 2003 y mantiene su poltica global. Se espera en el mediano plazo que latinamerica comience a incursionar los productos de la transnacional. Cadbury Admas Per, es el lder en el mercado de caramelos con participacin ponderada del 50% Pocas empresas han logrado mantener sus importaciones, as como su participacin dentro de las principales importadoras. Esta compaia ha tenido grandes cambios durante la dcada de los 90s. En 1993, Golosinas Peruanas (que elaboraba productos Adams), cerro su planta y se dedico a la importacin y comercializacin de sus filiales de Colombia y Ecuador. Actualmente, toda la oferta es importada desde Colombia y en algunos casos de Brasil y Mxico, en los ltimos aos ha perdido participacin por la fuerte competencia de Arcor en el segmento de chicles como la importacin de chicles de Ecuador.
Proexport Colombia
Grfica 31: Ficha Importaciones Warner Lamber (Cadbury Adams Per), Categora caramelos, 1998-2002.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD WARNER LAMBERT PERU S A 20100062012 AV. V R HAYA DE LA TORRE 1779 URB. VALDIVIEZO (FRENTE A CLINICA SAN JUAN DE DIOS) LIMA LIMA ATE 3260038/3260680/3260681 VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
1998 CIF US$

3,789,727 1,465,316 5,978,952 1,312,577
1999 CIF US$

2,776,850 1,899,439 3,951,024 1,195,853
2000 CIF US$

1,050,063 1,472,658 3,517,008 624,949
2001 CIF US$

1,105,505 2,019,642 3,185,231 463,566
2002 CIF US$

1,459,861 1,841,799 3,637,388 439,810
1704101000 CHICLES Y GOMAS DE MASCAR RECUBIERTOS DE AZUCAR 1704109000 DEMAS CHICLES Y GOMAS DE MASCAR 1704901000 BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS, SIN CACA 1704909000 CHOCOLATE BLANCO Y DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998
1704909000 10% 1704101000 30% 1704901000 48% 1704109000 12% 1704901000 49%
PRODUCTOS AO 2002
1704909000 6%
1704109000 25%
1704101000 20%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002

BRAZIL 3.05%
% DE CRECIMIENTO
99-98
00-99
01-00
02-01
40% 20% 0% -20% -40% -60% -80%

1704101000 1704109000 1704901000
-0.39 -0.66
1704909000
COLOMBIA 96.95%

15,000,000 10,000,000 5,000,000 0
US $
20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%
COMENTARIOS
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002 CRECIMIENTO
WARNER LAMBERT HA SUFRIDO EL DECENSO DE SUS VENTAS ESPECIALMENTE ENTRE LOS AOS 1999 Y 2000 DURANTE LOS CUALES SUS IMPORTACIONES CAYERON CERCA DE UN 50% DEL NIVEL ALCANZADO EN EL AO 1998 AO EN EL CUAL SUS IMPORTACIONES ALCANZARON LOS 12 MILLONES DE DOLARES. AUN CUANDO SUS IMPORTACIONES HAN TENIDO UNA RECUPERACION DURANTE LOS ULTIMOS 3 AOS, ESTA RECUPERACION NO HA PERMITIDO RECUPERAR EL RITMO HISTORICO
IMPORTACIONES
Crecimient o Importacio nes
84
Proexport Colombia
MOLITALIA www.molitalia.com.pe
Molitalia S.A. es una empresa subsidiaria del Grupo Carozzi S.A. de Chile. Molitalia Per se constituy el 2 de Octubre de 1962. Su actividad consiste principalmente la produccin de productos de molinera y adicionalmente exporta e importa productos alimenticios en general. Molitalia comercializa golosinas principalmente bajo las marca Costa, Ambrosoli y Molitalia, la cual se caracteriza por identificar productos de calidad. En 1997, Empresas Carozzi S.A,. adquiri Molitalia, siendo este grupo empresarial al que pertenece desde aquel entonces. De esta forma, hoy en da la empresa ha incrementado sus actividades con las lneas de productos Costa y Ambrosoli, fabricando y comercializando galletas, wafers, bizcochos, chocolates, caramelos y golosinas. La operacin de Ambrosoli Per se realiz por un valor de US$ 3,7 millones, lo que represento un aumento en la operacin del 15% en promedio y una mejora en los mrgenes de rentabilidad.47 Asimismo, Molitalia comercializa con xito productos de terceros gracias a sus alianzas comerciales en el negocio de alimentos de calidad, siendo en la actualidad el distribuidor de colombina en Per.
47
Gesion, 8 de Noviemre 2001, Incorporacin de Ambrosoli contribuy a mejorar los margenes de Molitalia.
Proexport Colombia
Grfica 32: Ficha Molitalia S.A.categora Galletas, 1998-2002.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD Molitalia S.A. 20100035121 AV. VENEZUELA 2850 URB. ELIO (PUERTAS 3040,3046) LIMA 5640367/5641889/5640408 ELAB. DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
1998 CIF US$

0 27,500 0 49,450 76,950
1999 CIF US$

0 0 0 70,603 70,603
2000 CIF US$

0 6,833 4 45,692 52,529
2001 CIF US$

0 571,813 0 71,362 643,175
2002 CIF US$

4,499 145,050 0 82,108 231,658
1904100000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INSUFLADO O TOSTAD 1905300000 GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLE 1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 1905900000 DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/AD TOTAL FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998
LOS DEMAS 64% 1905300000 36%
PRODUCTOS 2002
LOS DEMAS 35% 190410000 0 2%
190530000 0 63%

% DE CRECIMIENTO CANADA 0.27%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002 99-98 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200% 1905300000 LOS DEMAS 00-99 01-00 02-01
CHILE 99.73%
COMENTARIO
COMENTARIOS
800,000 600,000 400,000 200,000 0

US $
1500% 1000% 500% 0% -500% 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento Importaciones
MOLITALIA ES EL LIDER EN EL MERCADO DE GALLETAS IMPORTANDO PRODUCTOS EN SU TOTALIDAD DE CHILE DONDE COSTA AL IGUAL QUE EN GOLOSINAS ES SU PRINCIPAL FUENTE
IMPORTACIONES
86
Proexport Colombia
Grfica 33: Ficha Molitalia, categora caramelos y chocolatera, 1998-2002.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD MOLITALIA S.A 20100035121 AV. VENEZUELA 2850 URB. ELIO (PUERTAS 3040,3046) LIMA LIMA LIMA 5640367/5641889/5640408 ELAB. DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
1998 CIF US$

176,316 7,208 0 0 142,223 9,535 0 335,281
1999 CIF US$

408,158 376,495 1,348 0 180,822 5,071 76,896 1,048,791
2000 CIF US$

472,955 371,579 112,976 104,183 281,945 22,892 56,437 1,422,966
2001 CIF US$

744,293 525,801 135,116 366,131 382,637 67,989 209,922 2,431,889
2002 CIF US$

984,030 634,353 428,413 154,992 151,291 90,180 2,731 2,445,989
1806900000 LOS DEMAS CHOCOLATES Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO. 1704901000 BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS, SIN CACAO. 1704101000 CHICLES Y GOMAS DE MASCAR RECUBIERTOS DE AZUCAR 1704109000 DEMAS CHICLES Y GOMAS DE MASCAR 1806310000 CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, RELLENOS 1806320000 CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, SIN RELLENAR 1704909000 CHOCOLATE BLANCO Y DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO. TOTAL FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998
1806900000 53% 1704901000 2% 1704101000 18%
PRODUCTOS 2002
1704109000 6% 1806310000 6% OTROS 4%
OTROS 3%
1806310000 42%
1704901000 26%
1806900000 40%

% DE CRECIMIENTO TURKEY 1.53%
150% 100% 50% 0% -50% -100%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002 99-98 00-99 01-00 02-01
COLOMBIA 24.87%
CHILE 73.60%
1806900000
1806310000

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 US $ 250% 200% 150% 100% 50% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
La empresa aun cuando ha venido diversificando su portafolio de productos se ha concentrando en el segmento de chocolates dejando de lado los dulces duros siendo su principal fuente Chile y siendo Costa su principal manufacturera.
IMPORTACIONES
Dentro de las empresas locales ms importantes se encuentran Alicorp, el Grupo San Jorge (Galletera del Norte y Panadera San Jorge) en el segmento de galletera, y Negusa en el sector de chocolatera.
Proexport Colombia
AlLICORP www.alicorp.com.pe
El Grupo Alicorp es un conglomerado industrial peruano, cuya historia se remonta a 1971, cuando el Grupo Romero adquiri la Compaa Industrial Per Pacfico S.A. (CIPPSA), constituida en 1956 por Anderson Clayton para producir aceites, grasas comestibles y jabn de lavar. En 1993 se fusion, absorbiendo otras dos empresas del grupo, Calixto Romero S.A. en Piura, empresa productora de aceites vegetales y molienda de algodn, y Compaa Oleaginosa Pisco S.A. en el sur, empresa productora de aceites comestibles y jabn de lavar. En febrero de 1995, CIPPSA adquiri La Fabril, empresa matriz en el Per del grupo Bunge & Born de Argentina y que haba fusionado compaias multinacionales norteamericanas Sidsur en Arequipa. En marzo CIPPSA absorbi a CODISA, empresa fundada en 1976 por el Grupo Romero para comercializar productos de consumo masivo. Con la adquisiciin de la Fabril se di lugar a la creacin del Consorcio de Alimentos Fabril Pacfico (CFP). En octubre de 1995, CFP compr la fbrica de galletas de Molinera del Per S.A. (MOPESA) y en diciembre de 1996, se fusion absorbiendo a otras 2 grandes empresas peruanas Nicolini Hnos. y Molinera del Per S.A., ambas productoras de harinas y pastas. En ese momento es que se form la actual compaa Alicorp S.A. En enero de 2001, Alicorp adquieri la planta de oleaginosos de Industrias Pacocha S.A. perteneciente al Grupo Unilever, ubicada en la ciudad de Huacho48. Alicorp durante el ao 2002 realizo cambi de estructura con el propsito de lograr una organizacin de mayor desempeo basada en la asignacin de funciones y responsabilidades para cada una de las reas y en un sistema de medicin de los resultados basado en indicadores especficos. El objetivo de Alicorp es facturar US$1.000 millones de dlares en los prximos cinco aos. Las estrategias que implementa son:
48
Mantener un crecimiento sostenido en las categoras y productos actuales Penetrar con oportunidad a nuevos mercados internacionales Desarrollar productos innovadores Incorporar nuevos negocios
www.alicorp.com.pe
88
Proexport Colombia
El modelo organizacional se compone de tres unidades de negocio: Consumo Masivo Unidad de Harinas Industriales Unidad de Alimentos Balanceados. Este esquema busca la especializacin de los mercados a los que se dirige la compaa. Actualmente, cuenta con trece plantas. En la actualidad su divisin de distribucin maneja los productos dela empresa colombiana Aldor, en especial productos como yoguita; que ha sido uno de los hits de introduccin de nuevo producto, alcanzando ventas cercanas a US$2 millones para el ao 2003.
NEGUSA www.negusa.com.pe (Pagina en construccin)

Esta empresa producto de la fusin entre Negusa, Per Cacao y Asparrugus del Per fue creada en 1996. Se dedica a los negocios vinculados al Caf, Cacao y Chocolates. La empresa cuenta con dos plantas en Callao y en Pisco. Debido a las menores ventas directas en el mercado nacional la empresa viene abasteciendo el mercado de insumos derivados de cacao a otras empresas del sector chocolatero, adems de desarrollar nuevos productos dirigidos al mercado externo. Entre sus perspectivas se encuentran la creacin de nuevos productos dirigidos al mercado externo.
GALLETERA DEL NORTE / PANADERIA SAN JORGE www.sanjorge.com.pe www.gn.com.pe
El grupo de empresas de la familia Salomn consta de Galletera del Norte, Panadera San Jorge y Molicentro. Esta grupo lleva 57 aos en el mercado y goza de una amplia experiencia en la fabricacin de galletas; Galletera del Norte, por su parte, fabrica y comercializa productos GN hace ms de 30 aos. Ambas galleteras ocupan actualmente la tercera posicin del mercado nacional y aspiran mejorar esta posicin sobre la base de mejoras
Proexport Colombia
logsticas y constante innovacin de equipos, as como mejora de los procesos y productos. La perspectiva de la empresa es desarrollar los mercados externos y posicionarse en cada uno de los pases de la Regin Andina. Las dos empresas generan mas de 300 puestos de trabajo en las ciudades de Lima, Trujillo y Chosica. Adems, producen anualmente 23.650 toneladas mtricas, alcanzarn un nivel de participacin del 20% entre ambas marcas en el mercado. Galletera del Norte posee una importante presencia en el norte del pas sobre todo en Trujillo, Tumbes, Chimbote , Chiclayo y Cajamarca, mercado que representa el 40 % de sus ventas a nivel nacional. El 60 % restante esta repartido entre Lima y la parte nororiental del pas. Por otra parte, el 10 % de la produccin es destinado al mercado exterior siendo Ecuador, Hati y Chile sus principales pases de destino El gerente comercial de Galletera Del Norte, Bernardo Surez, seal que en los ltimos dos aos su negocio de maquila aument considerablemente, producto de los planes de expansin que iniciaron conocidas empresas que participan en el negocio del retail (venta minorista). No obstante sostuvo que el primer semestre del 2003 result ser totalmente atpico, debido a que el ritmo de ventas disminuy considerablemente. Por otro lado, precis que el 55% de su facturacin corresponde a Lima y el porcentaje restante a provincias.49 Otras empresas importantes dentro del sector son Teal S.A, con su marca Sayon, tanto en la categora de galletas como en la de caramelos. Esta empresa es la maquiladora de la marca propia Bells del supermercado Santa Isabel. En el segmento de Bocaditos se encuentra Snacks America Latina S.R.L, que entr al mercado en el ao 2001 despus de la compra de ExSavoy Per S.R.L. en Abril 2000, la cual, a su vez era Ex-Savoy Brands Per S.A. desde Enero 19999, y que habia sido adquirida por Ex-Productos Chipy S.A. desde Enero 1996.
49
Feria Bodegueros, Entrevista Bernardo Suarez, Mayo, 2003.
90
Proexport Colombia
Tabla 22: facturacin Principales Empresas del Sector de Golosinas, 1998 2002 (millones de US$).
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR GOLOSINAS 1998 - 2002. (Millones de US$) EMPRESA ALICORP Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad NESTLE PERU SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad MOLITALIA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad KRAFT Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad ARCOR Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad GALLETERA DEL NORTE Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad PANADERIA SAN JORGE Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad CONFIPERU 442,98 569,23 322,59 217,61 -29,92 99,99 50,90 18,43 11,79 4,23 58,50 63,97 40,20 38,79 -9,97 57,56 34,63 18,80 15,91 15,24 7,92 6,18 2,65 0,45 -2,22 10,23 6,40 2,67 4,51 1,25 5,52 2,97 1,65 1,83 0,69 422,58 553,68 286,81 219,06 -21,53 157,56 109,70 62,38 38,30 0,53 59,79 57,37 36,34 29,79 -1,97 51,38 33,00 16,68 16,28 0,65 14,53 8,28 2,46 -0,47 -1,90 8,04 5,39 2,41 4,05 0,80 5,26 3,02 1,42 2,15 0,52 397,46 272,52 518,47 223,96 5,83 168,67 0,00 0,00 38,35 0,79 69,31 56,74 37,35 34,42 2,31 52,56 31,21 15,55 19,31 3,10 0,00 0,00 0,00 -0,86 -0,74 7,76 5,95 0,00 3,63 0,54 5,40 5,20 0,00 2,16 0,47 444,25 520,74 266,81 227,22 4,24 170,20 0,00 0,00 0,00 0,00 77,88 71,42 38,62 44,97 3,74 60,95 35,54 16,41 24,33 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,87 0,00 0,00 4,25 0,57 5,44 4,03 2,87 1,85 0,49 448,71 502,28 247,84 230,62 10,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,90 71,04 35,63 50,63 6,49 68,71 42,10 15,73 31,21 7,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 0,42 1998 1999 2000 2001 2002
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FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR GOLOSINAS 1998 - 2002. (Millones de US$) EMPRESA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad 1998 2,35 1,86 0,45 -0,85 0,03 1999 5,96 1,99 0,43 0,09 0,21 2000 8,22 0,00 0,00 0,00 0,32 2001 11,04 2,60 0,35 0,88 0,53 2002 13,15 0,00 0,00 0,00 0,70
Fuentes: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV. Elaboracin: Grupo Consultor. *Tasas de cambio utilizada promedio bancaria de Compra, 1998: 2.92, 1999: 3.38, 2000: 3.49, 2001: 3.51, 2002: 3.52
Oferta Importada
El anlisis de la composicin de importaciones del sector se realiza teniendo en cuenta las principales empresas importadoras diferencindolas de las importadoras de las transnacionales. Durante los ltimos cinco aos las grandes transnacionales se han mantenido como las tres ms grandes importadoras, pero su crecimiento ha sido negativo. Entre las tres concentran ms del 55% del valor de las importaciones en promedio para cada uno de los aos de estudio. Cada una ha desarrollado categoras fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado. Tabla 23: Concentracin de la Oferta de Importados, 2003.
1998
Primeras 3 empresas importadoras Primeras 10 empresas importadoras Primeras 20 empresas importadoras 50%
1999
53%
2000
45%
2001
57%
2002
55%
59%
62%
68%
71%
64%
73%
79%
88%
80%
90%
100% Total Importaciones Fuente: ADUANAS Elaboracin GRUPO CONSULTOR
100% 100% 100% 100%
En la tabla anterior se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentracin de la oferta en unas pocas empresas. Si se analiza la composicin de la oferta importada para los ltimos cinco aos, es evidente cmo las primeras 10 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 80% del valor de las importaciones en el ao 2002, con una diferencia de casi 21 puntos sobre la participacin presentada cinco aos atrs. Las principales multinacionales tienen como caractersitica la deslocalizacin y especializacin de la produccin de sus fabricas. Entre las empresas formales que figuran dentro de las primeras 10 importadoras se destaca la participacin de las empresas ecuatorianas a travs de Copafe y Confiperu, que alcanzaron una participacin del 10% del mercado.
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Grfica 34: Participacin de los Principales Importadores sector de golosinas Per (CIF US$), 2002.
PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR DE GOLOSINAS PERU CIF US$ 2002
OTROS 30%
WARNER LAMBERT PERU S A 26%
COPAFE S.A.C. 3% ARCOR DE PERU S A 15% CONFIPERU S.A. 7% MOLITALIA S.A 14% Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor
NESTLE PERU S A 5%
Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado, a la vez que las fortalece e impone mayores barreras de entrada a nuevas empresas por las altas inversiones publicitarias en las cuales tendran que incurrir para, por lo menos, posicionar sus productos en la mente de los consumidores de la misma lo han logrado las empresas vigentes durante todo el tiempo que han permanecido en el mercado peruano. La estrategia utilizada por las empresas ecuatorianas muestra que mediante un trabajo a mediano plazo de posicionamiento pueden existir oportunidades hay espacio para productos competitivos con una buena relacin calidad/precio.
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Tabla 24: Principales Importadoras de Productos, 1998.

PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 1998. (Valor CIF dlares) IMORTADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 WARNER LAMBERT PERU S A ARCOR DE PERU S A MOLITALIA S.A CONFIPERU S.A. NESTLE PERU S A COPAFE S.A.C. KRAFT FOODS PERU S.A. CLEMENTS PERUANA S A CEREALES C.P.W. PERU S.R.L. KELLOGG DE PERU S.A.C. G W YICHANG & CIA S A LS ANDINA SA PERUFARMA S A AMBAR TRADE SAC DRAGON IMPEX S.A.C. LABOCER S.A. KENEX CORPORATION S.A.C. DELOSI S.A. RUVAL CORPORACION S.A.C. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS Otras empresas importadoras Total general
FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
1998 12.546.571 4.396.435 412.232 0 1.975.654 0 1.028.201 291.187 0 0 20.363 514.031 0 0 0 0 107.896 80.427 0 141.065 13.429.029 34.943.093
(%) 35,9% 12,6% 1,2% 0,0% 5,7% 0,0% 2,9% 0,8% 0,0% 0,0% 0,1% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,0% 0,4% 38,4% 100.0%
Las empresas ubicadas en los puestos 11 a 16 son importadoras mayoristas las cuales ganaron participacin en el periodo de anlisis con el posicionamiento de productos de menor precio y caractersticas similares..
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Tabla 25: Principales Importadoras de Productos, 2002.

PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002. (Valor CIF dlares) IMPORTADOR 2002 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 WARNER LAMBERT PERU S A ARCOR DE PERU S A MOLITALIA S.A CONFIPERU S.A. NESTLE PERU S A COPAFE S.A.C. KRAFT FOODS PERU S.A. CLEMENTS PERUANA S A CEREALES C.P.W. PERU S.R.L. KELLOGG DE PERU S.A.C. G W YICHANG & CIA S A LS ANDINA SA PERUFARMA S A AMBAR TRADE SAC DRAGON IMPEX S.A.C. LABOCER S.A. KENEX CORPORATION S.A.C. DELOSI S.A. RUVAL CORPORACION S.A.C. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS Otras empresas importadoras Total general 7.378.858 4.270.174 4.094.716 2.037.482 1.480.559 982.487 933.447 686.737 643.238 497.218 471.122 469.491 440.424 226.883 199.655 185.613 182.875 171.917 146.980 134.702 2.984.017 28.618.593 25,8% 14,9% 14,3% 7,1% 5,2% 3,4% 3,3% 2,4% 2,2% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 10,4% 100.0%
% CRE 98-02 -41,2% -2,9% 893,3% N.A -25,1% N.A -9,2% 135,8% N.A N.A 2213,6% -8,7% N.A N.A N.A N.A 69,5% 113,8% N.A -4,5% N.A -18,10%
A continuacin se caracterizan las principales empresas importadoras y sus marcas. Esta clasificacin solamente tiene en cuenta el producto importado; en la caracterizacin de producto se har nfasis en la oferta de las principales empresas a nivel nacional.
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Tabla 26: Principales Marcas tradas por Importadores de Productos de Golosinas, 2002.
EMPRESA BANNER SAC HELADISSIMO S.R.LTDA. LANEX S.A.C. ALIMENTUM S A KRAFT FOODS PERU S.A. BOMBONERIA DI PERUGIA S.A.C. CONFIPERU S.A. GOOD FOODS SA MOLITALIA S.A Chispas de Chocolate Maizoro y Corn Flakes Aurobisco y Eurobisco Gelatina Royal Crisp Rice y Crown Point Confiteca y Bolimbo Rice Crispies Bom Bom Bum y gomita Sambrosoli Starburst y Skittles Fox Shrimt Crake Tic-tac Twisties Wafers Axe y Bazzoca BIGGIS
Septiembre de 2003
BOCADITOS
CARAMELOS
CHOCOLATERIA Serenata de amor, Garoto y pirulitu
GALLETERIA
Wonka, Betty Croker
Vizzio,Mecano, Nocaut, Redoble, Kidds Milkaway y m&m Galak, Crunch,Milo
CLEMENTS PERUANA S A NESTLE PERU S A PEKOR S.R.LTDA. COPAFE S.A.C. MAATIS S.A.C. NEGOCIACIONES KENYCRIS EIRL REPRESENTACIONES
Snickers
Bon o Bon
Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.
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EMPRESA PINOS CORDERO S.A.C. PROVOCA S.A.C. CHAGUA CABRERA YOLANDA LILIA IMPORT EXPORT YOMAR EMPRESA INDIVIDUAL IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FU WA S.A. G W YICHANG & CIA S A ANDESOL S.A. DISALTRANS S.A.C. LS ANDINA SA G.I. EXPORT-IMPORT S.A.C.
BOCADITOS
CARAMELOS Bubbilicios, Trident, Ludwing Ambrosoli Ambrosito y Grosso
CHOCOLATERIA
GALLETERIA
Shokolade
Maniacor Bon o Bon, Nikolo , Golazoy privilegio
Bazzoka, Grosso
Leopardo
Whiterabbit Mentos Calaf Wrigleys, M & M, entre otras
Enrollada Garoto Calaf Best Yet
Corn Flakes
Stollwerk
E WONG S A
Zucaritas, Froot loops,Snack Pack,Corn pops,Musli Manzana, Choco Krispis,Marsmellows
GOLOSINAS MUNDIALITO S.A.C.
Bluble Gum,Akas,Bom Popping
Septiembre de 2003
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97
EMPRESA K Y L IMPORT EXPORT S R LTDA ZIGNUS INVERSIONES S.R.L. ARCOR DE PERU S A J & M DISTRIBUCIONES S.R.LTDA. LABOCER S.A. CEREALES C.P.W. PERU S.R.L. KELLOGG DE PERU S.A.C. QUIMICA SUIZA S A WARNER LAMBERT PERU SA L.C. E HIJOS S.A. PERUFARMA S A DROKASA PERU S.A. HUARCA ARANIBAR WILLY VIDAL AMBAR TRADE SAC RUVAL CORPORACION S.A.C. DESPENSA PERUANA S.A GISLER DE BRUGGMANN HEDWIG A ALDEASA S.A. SUCURSAL DEL PERU SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS
BOCADITOS Kellogs
CARAMELOS Ferrero
CHOCOLATERIA Ferrero Garoto Arcor
GALLETERIA
Cow Boy La Universal Suketts,Bell Chocapic,Estrellitas y milo Kellogs Tic-tac,Mentos
Bell
Hazelnut Bubballo,Andino, Clorets y adams Corn Flakes Starburst y Skittles Morris Bazzoka Globo Foca Dorada Bolon TURRONES MARCA NOUGAT DELAVANT, CHOCOLATES PREMIUM MILK, CHOCOLATE NESTLE SUISSE, CHOCOLATES RELLENOS STELLA, CHOCOLATE SIN RELLENO MAESTRANI DESDE BELGICA Premium Milk,Nestle Suisse,Stella, Maestrani m&m Garoto
Hanuta, Abracci Barilla
Milky way
Kelloggs
Cadbury
Noel
Nougat Delavant
Chupa Chups Haribo
Toblerone
Septiembre de 2003
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El siguiente ranking fue elaborado teniendo en cuenta la participacin de las empresas durante el ao 2002 y analizando su comportamiento por segmentos, tomando el 95% del total al interior de cada categora. Las grandes empresas del sector de golosinas se dedican en su mayora a la importacin de varias categoras. Mientras las empresas locales proporcionan el complemento a sus portafolios. Igualmente, se caracterizan por abarcar diferentes lneas de productos de consumo masivo, o de otros productos, como es el caso de Alicorp , Nestle y Molitalia.
Las empresas medianas y pequeas, que son ms numerosas, se dedican generalmente a una sola actividad, o tan slo a importar o comercializar productos. Como se observo la fuerte competencia en esta industria se tradujo en una intensa guerra de precios, sobre todo en los mercados de caramelos (argentinos y colombianos) que son los de mayor proyeccin dentro de la industria.
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Tabla 27: Cuadro Ranking por Categoras/ Actividad Econmica/ Marca y Canal del Sector de Golosinas, 2002.
CHOCOLATERIA
BOCADITOS
CARAMELOS
GALLETERIA
IMPORTADOR
TOTAL Imp US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
MARCA
CANAL
WARNER LAMBERT (Cadbury)
7.378.858
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./ELAB. CACAO, CHOCOLATE Y CONFIT. ELAB. DE PRODUCTOS DE MOLINERIA. ELAB. CACAO, CHOCOLATE Y CONFIT./VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./VTA. MIN. ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS/ELAB DE CHOCOLATE Y CONFITERIA OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP. ELAB. CACAO, CHOCOLATE Y CONFIT. ELAB. DE PRODUCTOS DE MOLINERIA./VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./VTA. MIN. ALIMENTOS,
ARCOR DE PERU S A MOLITALIA S.A
3 4
1 2
2 1
4.270.174 4.094.716
GOMA DE MASCAR BUBBALLO, GOMA DE MASCAR CHICLETS ANDINO, CHICLETS CLORETS, CHICLE ADAMS DESDE COLOMBIA CHICLES Y DEMAS GOMAS DE MASCAR COW BOY, HUEVITOS ARCOR, Y EN GENERAL TODO TIPO DE CHOCOLATES Y DULCES PROVENIENTES DE ARCOR CHILE BON BON BUM DESDE COLOMBIA Y GOMITASAMBROSOLI DESDE CHILE CHICLE CONFITECA BOLA PEQUEA/ GRANDE BOLIMBO Y CHICLES CONFITECA DESDE ECUADOR GOMAS DE MASCAR CANELS MARCA FOX, CHOCOLATE GALAK, CHOCOLATE CRUNCH BARRA Y MILO MINI CAJAS CHOCOLATE BARRA TIC-TAC DESDE ECUADOR GELATINA ROYAL, TUBOLIN KRAFT, CHISPAS DE CHOCOLATE INSUMO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA CARAMELOS STARBURST Y SKITTLES; SNICKERS, MILKY WAY, M&M DESDE PANAMA Y USA (Quaker)
COMERCIALIZADOR
INDUSTRIAL INDUSTRIAL
CONFIPERU S.A. NESTLE PERU SA COPAFE S.A.C. KRAFT FOODS PERU S.A.
2.037.482
INDUSTRIAL
4 5
3 5
4 7
1.480.559 982.487
INDUSTRIAL COMERCIALIZADOR
933.447
INDUSTRIAL
CLEMENTS PERUANA S A
19
686.737
INDUSTRIAL
Septiembre de 2003
100
Proexport Colombia
CHOCOLATERIA
BOCADITOS
CARAMELOS
GALLETERIA
IMPORTADOR
TOTAL Imp US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
MARCA
CANAL
BEBIDAS, TABACO
CEREALES C.P.W. PERU S.R.L. KELLOGG DE PERU S.A.C.
1 2
643.238 497.218
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS
G W YICHANG & CIA S A
10
471.122
VENTA MAY. DE OTROS PRODUCTOS
CEREALES PARA DESAYUNO MILO, CHOCAPIC, ESTRELLITAS, ETC DESDE CHILE CEREAL EN HOJUELAS KELLOGG DESDE VENEZUELA PASTILLAS GAROTO, CARAMELOS MENTOS, VARIEDAD DE CHOCOLATES NESTLE DESDE ITALIA Y GALLETA BAUDUCCO DESDE BRASIL Y ARGENTINA
COMERCIALIZADOR COMERCIALIZADOR
COMERCIALIZADOR
LS ANDINA SA PERUFARMA S A AMBAR TRADE SAC DRAGON IMPEX S.A.C.
23
469.491
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS./OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
14
440.424
13
226.883
21
199.655
GOMAS DE MASCAR DIVERSOS SABORES Y PRESENTACIONES WRIGLEY`S COMERCIALIZADOR CARAMELOS STARBURST, CHOCOLATES M&M, CARAMELOS SKITTLES, CHOCOLATES MILKY COMERCIALIZADOR WAY DESDE USA CHICLES GLOBO, CHOCOLATES CADBURY , DESDE ARGENTINA; CEREALES INSUFLADOS COMERCIALIZADOR KELLOGGS DESDE VENEZUELA GOLOSINAS DIVERSAS ENTRE ELLAS MONEDAS DE CHOCOLATE DESDE ALEMANIA Y PERO EN LA GRAN MAYORIA GALLETAS NOEL SURTIDAS DESDE COLOMBIA
LABOCER S.A. KENEX CORPORATION
9 7
185.613 182.875
DULCES LA AMERICANA DESDE COLOMBIA, CHICLES SUKEST DESDE URUGUAY, CHOCOLATES Y DULCES BELL DESDE BRASIL CARAMELO DE CREMA MARCA WHITE RABBIT DEDE HONG KONG Y CHINA
Septiembre de 2003
Proexport Colombia CHOCOLATERIA
101
BOCADITOS
CARAMELOS
GALLETERIA
IMPORTADOR
TOTAL Imp US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
MARCA
CANAL
DELOSI S.A. RUVAL CORPORACION S.A.C. SUPERMERCAD OS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS G.I. EXPORTIMPORT S.A.C.
171.917
RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS. VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
EN GENERAL PRODUCTOS DE LA MARCA MC CAIN (TORTAS Y PASTELES) Y PRODUCTOS DE PANADERIA (KFC) CHICLES GOMA MARCA: FOCA DORADA Y TODA VARIEDAD DE CHICLES Y GOMITAS PROVENIENTES DE MEJICO Y HONG KONG CARAMELOS HARIBO DESDE ALEMANIA Y OTRAS VARIEDADES DESDE FRANCIA Y BELGICA; CEREALES KELLOGG`S DESDE VENEZUELA, DIVERSIDAD DE GALLETAS DESDE ALEMANIA Y CHILE DIVERSAS MARCAS DE CHOCOLATES DESDE ALEMANIA ENTRE ELLAS WEISSE, STOLLWERCK CEREAL DE MAIZ MAIZORO Y HOJUELAS AZUCARADAS A GRANEL CORN FLAKES A GRANEL DESDE MEJICO CHICLE TATTOO, Y OTRAS VARIEDADES DE CHICLES, GALLETAS Y CARAMELOS DESDE CHINA Y HONG KONG CHICLES BLUBLE GUM, CHICLES AKAS, CARAMELOS BOM POPPING DESDE UK Y TURQUIA CHICLES BUBBLICIOUS, GOMA DE MASCAR TRIDENT, CARAMELOS LUDWING SCHOKOLADE
DISTRIBUIDOR
146.980
COMERCIALIZADOR
12
18
11
134.702
VTA. MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZ. VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS. VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR./OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR
COMERCIALIZADOR
14
16
123.712
COMERCIALIZADOR
LANEX S.A.C.
120.629
INDUSTRIAL
XIN XING S.A. GOLOSINAS MUNDIALITO S.A.C. PROVOCA S.A.C. REPRESENTACI ONES PINOS CORDERO S.A.C. J&M DISTRIBUCION ES S.R.LTDA. DISTRIBUIDOR
30
118.162
COMERCIALIZADOR
114.284
COMERCIALIZADOR
13
110.162
COMERCIALIZADOR
10
107.189
11
106.415 104.109
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP. VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS
CHICLES "BIGGIS" Y BOMBER , GALLETAS NOEL DESDE COLOMBIA CARAMELOS, CHUPETES DE LA UNIVERSAL DESDE ECUADOR GOMA DE MASCAR Y EN GENERAL CARAMELOS
COMERCIALIZADOR
Septiembre de 2003
102
Proexport Colombia
CHOCOLATERIA
BOCADITOS
CARAMELOS
GALLETERIA
IMPORTADOR
TOTAL Imp US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
MARCA
CANAL
A GALVEZ S A PANIFICADORA BIMBO DEL PERU S.A AVINKA S.A.
11
Y TABACO.
MARCA: PECCIN, DESDE BRASIL GALLETAS, PAN, BIZCOCHOS DESDE CHILE Y MEJICO
12 9
97.673 94.837
ELAB. PROD DE PANADERIA CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS. ELAB. CACAO, CHOCOLATE Y CONFIT./VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP
INDUSTRIAL
EMPANIZADOR MCNUGGET BREADER DESDE USA
COMERCIAL ALIMENTICIA S.A.C. I.T.N. S.A. KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. QUIMICOS INSUMOS Y MATERIALES S A PANUTS PHARMA S.A.C. BOTONETAS S.A.C. DESPENSA PERUANA S.A GOOD FOODS SA CINDEL S.A. 15
10
77.346 75.756
PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES DESDE ECUADOR
INDUSTRIAL
17
28
75.205
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
CHOCOLATES KRAFT, COTEDOR, TOBLERONE DESDE BELGICA ALMIBAR DE CHOCOLATE, COBERTURA DE CARAMELO, CHOCOLATES M&M, CEREALES COMERCIALIZADOR MDS, PAN BIG MAC CONGELADO. (McDonals)
12 18 16
70.305 69.945 65.310
17
60.331
9 15
58.835 58.415
FAB. DE OTROS PROD. QUIMICOS NEOP. VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. ELAB. CACAO, CHOCOLATE Y CONFIT. VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS./TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. ELAB. CACAO, CHOCOLATE Y CONFIT./VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS.
INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS GRIFFITH INDUSTRIAL CHOCOLATES GUYLIAN, GALLETAS JULES DESTROOPER DESDE BELGICA CHOCOLATES VARIOS DESDE JAMAICA CHICLE BOLON MINIATURA, PERO BASICAMENTE GALLETAS SURTIDAS COMPAIAS DE GALLETAS NOEL DESDE COLOMBIA ARROZ CROCANTE RICE CRISPIES Y CREMA DE AVELLANAS PANCITOS MARZETTI Y COBERTURAS DE CHOCOLATE, PASTEL KOHLER DESDE USA INDUSTRIAL
COMERCIALIZADOR
INDUSTRIAL DISTRIBUIDOR
Septiembre de 2003
Proexport Colombia CHOCOLATERIA
103
BOCADITOS
CARAMELOS
GALLETERIA
IMPORTADOR
TOTAL Imp US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
MARCA
CANAL
QUIMICA SUIZA SA ADRIATICA DE IMPORTACIONE S Y EXPORTAC SA VERONESE SRL DROKASA PERU S.A. ANDESOL S.A. JILIN EXIMPORT E.I.R.L K Y L IMPORT EXPORT S R LTDA GABRIELLE S R LTDA MARA Y LOO S.A.C. INVERSIONES FAMIKA S.A.C. MAATIS S.A.C. BOMBONERIA DI PERUGIA S.A.C. ALIMENTUM S A
32
47.242
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
CARAMELOS TIC.TAC, MENTOS, CHOCOLATE SIN RELLENAR HAZELNUT, WAFERS HANUTA, GALLETAS ABRACCI BARILLA
COMERCIALIZADOR
20 22
44.826 43.031
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.
TURRONES, HUEVOS DE CHOCOLATE Y VARIEDAD DE GALLETAS DESDE ITALIA
COMERCIALIZADOR
8 20
40.216 39.057
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. VENTA MAYOR DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. ELAB.CACAO CHOCOLATE Y CONFITERIA VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP. ELAB. CACAO, CHOCOLATE Y CONFIT. ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.
TURRON PERNIGOTTI, DULCES EN FORMA DE MONEDITAS LOACKE CARAMELOS MARCA MORRIS, CHOCOLATES GAROTO, VARIEDAD DE GALLETAS Y COMERCIALIZADOR BOCADITOS LINEA DE CARAMELOS MASTICABLES Y CHOCOLATES CALAF PROVENIENTES DE CHILE COMERCIALIZADOR
21
37.601
GALLETAS DE ARROZ VARIADAS CARAMELOS Y CHOCOLATES FERRERO, CEREAL KELLOG DESDE USA CHICLES,LOONEY TUNES, CARAMELOS GASIFICADOS DESDE ESPAA , BARQUILLOS RELENOS NUCITA DESDE PANAMA CREMA DE AVELLANAS CON CACAO PARA UNTAR DESDE ALEMANIA PLATOS PRECOCIDOS BASICAMENTE PAELLA DESDE ESPAA TWISTIES WAFERS, VARIOS CARAMELOS Y CHOCOLATES ARROZ CRUJINETE CRISP RICE Y ARROZ SOPLADO-CROCANTE MARCA : CROWN POINT DESDE USA Y PANAMA GALLETAS AUROBISCO Y GALLETAS EUROBISCO DESDE ITALIA
COMERCIALIZADOR
25
36.721
COMERCIALIZADOR
36.305 19 11 26 35.719 35.576 33.853
INDUSTRIAL COMERCIALIZADOR COMERCIALIZADOR COMERCIALIZADOR
10 27
27.853 24.062
INDUSTRIAL INDUSTRIAL
Septiembre de 2003
104
Proexport Colombia
CHOCOLATERIA
BOCADITOS
CARAMELOS
GALLETERIA
IMPORTADOR
TOTAL Imp US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
MARCA
CANAL
INTERGATE DISTRIBUTOR S.A.C. L.C. E HIJOS S.A.
29
18.995
31 18.380 FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
GALLETAS ARLUY DESDE ESPAA CEREALES CORN FLAKES, GRAN VARIEDAD DE GALLETAS PROVENIENTES DE BAHAMAS
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Con el fin de caracterizar algunas de las empresas importadoras se ha escogido incluir la filial del grupo Pepsi Co, su divisin de consumo, donde la mayora de los productos son Quaker de origen de Estados Unidos. Grfica 35: Ficha Clements Per S.A., 1998-2002.
NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD CLEMENTS PERUANA S A 20100036011 CAL. LUIS CASTRO RONCEROS 742 Z.I. CONDE DE LAS TORRES LIMA LIMA LIMA 4228536/3366691/3368855 ELAB. DE PRODUCTOS DE MOLINERIA./VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./VTA. MIN. ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACO
1998 CIF US$
1999 CIF US$

10,615 0 173,700 0 0
2000 CIF US$

284,993 49,993 140,864 0 0
2001 CIF US$

287,417 0 0 0 0
2002 CIF US$

293,171 0 0 527 44,186
1904100000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INSUFLADO O TOSTADO 0 0 1904200000 NES ALIMENTICIAS OBTENIDAS CON COPOS DE CEREALES SIN TOSTAR O CO 1904900000 ALES EN GRANOS PRECOCIDOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA, EXCEPTO 291,187 1905310000 (vacas) 0 0 1905900000 PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/ADICION DE UENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998
190410000 0 87%
PRODUCTOS 2002
190590000 0 13%
1904900000 100%

99-98 % DE CRECIMIENTO UNITED STATES 100.00% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 1904100000
COMENTARIO -40.35%
00-99 25.84%
01-00
02-01
-18.90%
1904900000
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0

US $
200% 150% 100% 50% 0% -50% 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO
ESTA EMPRESA AMERICANA TRAE TODOS SUS PRODUCTOS QUAKER DESDE ESTADOS UNIDOS PERO SIN EMBARGO EN EL 2003 EMPIEZA A IMPORTAR PRODUCTOS DE PUERTO RICO
IMPORTACIONES
106
Proexport Colombia
El siguiente importador caracterizado es Confiperu y el cual es filial de compaa extranjera, del grupo ecuatoriano y que ha logrado un importante crecimiento en los 5 aos del perodo. Grfica 36: Ficha Confiper S.A., 1998-2002.
D TO PR C LESIM R D R A S IN IPA PO TA O
NMR O BE RC U D EC IO IR C N TELEFO O N A TIVID D C A CN O FIPER S.A. U 20258908849 C C M N ADIN U R 250 U B. LAVILLA(FR T ALA AL. O U ID D ST IAL R EN E C C D M JER LIM LIM C O R S AR EL E U ES) A A H R ILLO 2524288/2523078/2523086 ELAB. C AO C O O EYC N ./VT M . ALIM T S, AC , H C LAT O FIT A. AY EN O BEBID YT AS ABAC ./VT M . ALIM T S, BEBID T O A. IN EN O AS, ABAC . O
P SIC N O IO AAC R R N ELA IA
D R C N ESC IP IO P SIC N O IO
1998 C U IF S$
0 0 0 0 0 0
1999 C U IF S$
375,017 174,115 529,225 65,279 119,470 0
2000 C U IF S$
309,309 431,609 684,178 75,681 229,332 103,699
2001 C U IF S$
314,470 534,226 957,656 78,821 110,307 93,134
2002 C U IF S$
247,957 620,543 1,004,487 164,495 0 0
1704101000 C IC YG M D M ARR U T SD AZU AR H LES O AS E ASC EC BIER O E C 1704109000 D ASC IC YG M D M AR EM H LES O AS E ASC 1704901000 BO BO ES, C AM S, C N ESYPAST M N AR ELO O FIT ILLAS, SINC AO AC . 1704909000 C O O EBLAN OYD ASAR IC LO D C N ER SINC AO H C LAT C EM T U S E O FIT IA AC . 1806310000 C O O ESYSU PR H C LAT S EPAR IO ESALIM T IAS, ENBLO U R AC N EN IC Q ES, ELLEN S O 1806900000 LO D ASC O O ESYPR S EM H C LAT EPAR IO ESALIM T IASQ EC N EN ANC AO AC N EN IC U O T G AC . FU T : AD AN EN E U ET
PR D C S2002 O U TO
O IG IM R C N SC U 2002 R EN PO TA IO E IF S$
EUDR CAO 100.00%
1704909000 8% 1704901000 50% 1704101000 12%
1704109000 30%
Evo nIm rtacio yC lucio po nes recim iento1998-2002
C M TA IO O EN R S 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

US 0
IM R AD RD T -T YD C IC BAJOLASM C PO T O E IC AC E H LES AR AS AG G YKAT O . OO ABO M
1998
1999
2000
2001
2002 C EC IEN R IM TO
IM R IO ES PO TAC N
Proexport Colombia
Hay otro tipo de empresas que son representantes o distribuidores de marcas internacionalmente reconocidas, como es el caso de las distribuidoras peruanas, G W Chiang, Perupharma, Quimica Suiza y Drokasa, las cuales importan y comercializan los productos de las marcas que representan, algunas de estas empresas se caracterizan por participar del mercado desde hace varios aos y haber posicionado estos productos dentro del mismo. En el caso de las dos ltimas sus importaciones son bajas frente al potencial de desarrollo que presentan.. G W YICHANG Se dedica a la venta mayorista desde 1938. Actualmente, cuenta con una pequea cadena de 10 depsitos (almacenes) anexos, En las que distribuye las lneas de electrodomsticos; sus productos provienen principalmente de Estados Unidos, Taiwn, Colombia e Indonesia, mostrando sus importaciones en los ltimos cinco aos comportamientos crecientes. En la actualidad sus compras se concentran el Brasil, con productos Garoto; su caracterizacin se encuentra en las fichas de clientes potenciales.. PERUFARMA S.A. La historia de Perupharma es la continuacin del xito de la Antigua Botica Francesa y la experiencia de la familia Belmont. Como distribuidora, se naci el 4 de enero de 1971, cuando la empresa Especialidades Mdicas Internacionales S.A. cambi su razn social por Perufarma S.A. El propsito de Perufarma era distribuir en exclusividad los productos del prestigioso laboratorio farmacutico ABEEFE S.A, tarea que la oblig a desarrollar altos estndares de operatividad para consolidar, a travs de los aos, la distribucin del primer laboratorio en ventas del mercado peruano. Es as como continu con la distribucin exclusiva del conocido Laboratorio transnacional Bristol Myers Squibb quien adquiere a ABEEFE en 1997, ocupando el primer lugar en ventas en el mercado farmacutico peruano.
108
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Con la globalizacin de los mercados, Perufarma S.A. se plantea crecer como distribuidora de otros productos que complementen su tradicin farmacutica, por lo que desarroll la distribucin y representacin de diferentes productos de consumo nacional y extranjero. Hoy es proveedor de todas las cadenas de autoservicios y principales mayoristas y minoristas en todo el Per, posicionndose rpidamente como uno de los principales distribuidores de frmacos, licores y productos de consumo. La poltica de Perufarma est orientada a la optimizacin de procesos internos que produzcan una mejor atencin a sus clientes y proveedores. Para lograr este propsito diseo un Sistema de Gestin de la Calidad, que contempla el mejoramiento continuo de los procesos con orientacin a incrementar la satisfaccin de los clientes, contando un manual de calidad basado en las normas internacionales de calidad "ISO-9001 versin 2000". Asimismo, sus almacenes estn certificados por segundo ao consecutivo con las "Buenas Prcticas de Almacenamiento" otorgados por la Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), que les permite brindar un servicio de calidad en la conservacin ptima de los productos de sus representados. Perufarma S.A cuenta con tres grandes lneas de distribucin: Farma: Productos farmacuticos. Es distribuidor exclusivo de Laboratorios Bristol Myers Squibb. Licores (Bebidas alcohlicas): Vinos, Champaas, Whisky, Vodkas, Rones y Cerveza Corona, entre otros. Consumo: Productos de consumo masivo. Desde chocolates hasta alimento balanceado para mascotas.
QUIMICA SUIZA Es una gran empresa peruana con varias unidades de negocio, Industrial, Fabricacin, Marketing Consumo y Marketing Farma, y que cuenta con distribucin a nivel nacional, siendo esta ltima la actividad que le permite ser una importadora representativa de productos de consumo masivo. En la categora de abarrotes es distribuidora de Nestle, entre otros, pero no en la categora de golosinas, entre las cuales importan los caramelos Tic.tac, Mentos, chocolate sin rellenar Hazelnut, Wafers Nauta y galletas Barilla
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Vale la pena resaltar que dentro de su actividad productiva local, tiene como clientes en la lnea cosmtica a Wella, Ebel International y Tropical (cremas dentales).
CORPORACION DROKASA www.drokasa.com.pe La Corporacin Drokasa es un conglomerado de empresas peruanas con negocios en los sectores de comercio, industra, farmaceutica, cosmtica y agroindustria. Las empresas que lo constituyen son Drokasa, Farmiindusta y Agrokasa. En el segmento de productos de consumo, la empresa cuenta con una experiencia de 50 aos. Se dedica a la representacin comercializacion, marketing y distribucin a nivel nacional de productos farmaceuticos, perfumera y cosmticos, accesorios de farmacia, licores, alimentos, productos para la proteccin de cultivos e insumos qumicos industriales. Dentro de la categora de alimentos es representante de HP Foods LTD (Lea & Perrins) de Inglaterra, Cristal Internacional Corp (Cristal), Mclhenny Co (Tabascop), Conservas Antonio Alonso (palacio de oriente) y Hispanoliva (Manolete) de espaa. Ubicacin regional de las empresas Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima, desde ah operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado. Su operacin incluye las actividades administrativas y logsticas. La produccin se diversifica a lo largo del pas y cerca de las zonas de produccin. Algunas de ellas hacen la distribucin directamente, sin embargo, es utilizan el servicio de empresas especializadas en la distribucin y comercializacin, tanto a nivel nacional que se encargan de colocar los productos en la totalidad del territorio peruano y que tiene oficinas en las principales ciudades de Per, as como aquellas que trabajan en los canales mayoristas y minoristas (vea mayor informacin en el captulo de Canales de Distribucin).
110
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Mezcla de Mercadeo
Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de las principales empresas con el fin de apoyar el lanzamiento y reposiconamiento de su portafolio de producto, como es el caso de Sublime, mantenimiento de Donofrio, Victoria, etc. Alto posicionamiento de las marcas en la categora de chocolatera Sublime y Donofrio. Distribucin horizontal con gran influencia an del canal tradicional Cambio de los productos a granel por los envasados en la categora de galletas..
El consumo de golosinas en Per es estacional, dndose en el caso de chocolatera y caramelos principalmente en los meses frios al ser utilizado como un medio de generacin de caloras.50 El nivel de recordacin del sector de golosinas y su efectividad publicitaria disminuy en conjunto. En el caso de chocolates a diferencia de la categora de galletas y caramelos tiene un bajo nivel de recordacin, de tan slo del 26% por ciento. Esto es consecuencia de la falta de actividad promocional y publicitaria de este mercado, consecuencia de la crisis econmica.51 Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras, han tenido que recurrir, principalmente, a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos econmicos y rendidores, debido a la difcil situacin econmica por la que atraviesa la mayor parte de la poblacin peruana; y por otro lado a estrategias de diversificacin que ofrezcan un valor agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el cual est dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. Esto ha consolidado el alto posicionamiento de las marcas lderes del mercado. Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de mercadeo. El precio ha sido una variable fundamental para lograr posicionamiento en el mercado, ya que el pas est saliendo de la crisis econmica que estall en 1997 y los importadores han hecho uso de sta como su principal fortaleza para competir y entrar en el mercado. La publicidad masiva ha logrado posicionar los productos en la mente del consumidor, las empresas han llevado sus productos al mayor nmero de puntos de venta de forma tal que sus clientes los encuentren,
50 51
Maximixe, 2002, Estudio Sectorial Sntesis, Mercado de Chocolates, 12 de marzo el 2002.
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pero si no hay disponibilidad o hay alguna promocin de otra marca el consumidor rpidamente cambia de producto. Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas El nmero de nuevos productos y presentaciones lanzados anualmente ha ido aumentando con rapidez. No existe ninguna categora, ni segmento del mercado donde no se haya introducido alguna variedad nueva o segunda marca. Este mercado exige mayor creatividad, promocin al cliente e impulso de producto. El mercado es sensible al precio y en el periodo de anlisis se ha evidenciado una guerra constante de precios con el fin de mantener la participacin. Como se ha observado estas categoras se dirigen a los nios como los grandes consumidores y demandantes permanentes de novedades. Los productos que apuntan a este pblico objetivo cumplen ciclos de vida muy cortos. Su duracin depende del nivel de apoyo publicitario y del impacto que produzcan. A los nios les atrae los productos que tengan acompaamientos sorpresas, lo que se convierte casi en una exigencia del mercado, la cual apareci como un evento para incentivar ventas y que actualmente las empresas deban estar constantemente cambiando sus estrategias. Es as como la tendencia pasa de ofrecer premios individuales a insertarse dentro de una estrategia global, apareciendo productos amables y hacia futuro integrando actividades que involucren al nio de manera continua. 52 El consumo de la categora de golosinas es mayor en otoo e invierno dado la necesidad del consumidor de aumentar el nivel de caloras en su dieta diaria. Bocaditos: El mercado de bocaditos tiene tres segmentos definidos, los productos extruidos como los chizitos y productos de queso, los productos fritos, como papitas, chicharrones y tortees; y otros productos como el man y las habas. El segmento de bocaditos ha estado impulsado por fuertes campaas publicitarias, lo cual ha permitido dinamizar la categora, liderada por Snacks Amrica Latina SRL, siendo su producto estrella las papitas Frito Lay, seguido por Cheese, Tris y Cheetos. En segundo lugar se encuentra Laurel (Papirica, Papirojitas, Tocino, Habas, entre otras), seguido de Bocaditos Nacionales S.A. (Chicharron, Frito Rico, etc) y Karinto. Es importante mencionar que Frito Lay ha logrado una participacin del 95% del mercado de bocaditos.53
52 53
Gestin, Negocios,15 de Noviembre del 2002, Nuevos Lanzamientos. Gestin, 26 de marzo del 2002, Bocaditos.
112
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Grfica 37: Mercado de Papas por Sabor, 2002.
MERCADO DE PAPAS, 2002.

Parrilla 15%
Natural 70% Queso 15%
Fuente: Frito Lay Elaboracin: Grupo Consultor
En la siguiente tabla se muestra las participaciones por marca y se observa el crecimiento constante en los ltimos aos de la participacin de las papas, pasando de constituir un 21.26 por ciento del total de la categora en 1999 a un 27.11 por ciento en el 2002. En el ao 2001 con la entrada Snacks America Latina S.R.L 54 los esfuerzos de publicidad y promociones estuvieron orientados hacia el segmento de hojuelas de maz (Tortees, Doritos y en el segmento de extruidos duros, reflejandose en un crecimiento sustancial para ambos segmentos con respecto al ao 2002. Durante el mismo ao, apareciern las nueva presentaciones y sabores de Cheetos (exChizitos). Dentro de las nuevas estrategias se han lanzado nuevas presentaciones, gramajes, sabores y colores, todo esto acompaado de campaas promocionales de marketing, con la inclusin dentro de los envases o adheridos a ellos de sachets de salsas como mayonesa o aj y de figuritas para armar. En particular, la tendencia de sabores en el mercado es productos picantes y con mayor contenido de sal, como el man salado y las habas que se adecuan al paladar peruano.
54
Medio Empresarial, 2003, Las papas retomen protagonismo, Felix Ureta, Director de Retail Audit. CCR
Proexport Colombia
Grfica 38: 2002
Preferencia en Segmentos de Bocaditos, 1999-
PREFERENCIA EN MARCAS DE BOCADITOS, 1999-2002.

Otros Nuts
20,0 80% 28,2 35,6 16,44 60% 8,68 11,04 22,26 24,86 21,64 27,11 14,69 21,0
100%
2,96
2,8
3,33
2,6
4,17
3,1
3,64
3,9
Extruidos Suaves Extruidos Duros Papas Hojuelas
40%
20%
26,08
25,75
31,47
28,69
0% 1999 2000 2001 2002

Fuente: CCR Elaboracin: Grupo Consultor
Es importante resaltar que un gran volumen de estos productos se canaliza en la lonchera escolar, caracterstica muy marcada en Lima y en los niveles socioeconmicos altos y medios. En presentacin se impone el polietileno biorientado, el cual permiti cambiar las bolsas de polipropileno, dando un salto muy importante en nuevas presentaciones y diseos. El producto tiene tres tipos de presentaciones: Bolsas grandes con pesos entre los 128 a 200gr, medianas que contienen entre 50 a 120 gr., pequeas de 25 a 40 gr., y las presentaciones individuales, con pesos de entre 10 a 20 gr.. Otros empaques son los tubos y los envases de cartn o vidrio, principalmente en el caso de los bocaditos importados.55 La informalidad representa un volumen significativo en este sector, sobre todo en productos fritos como el man, habas y chifles, que se comercializan en los mercado de abastos y en las calles, orientados a los niveles bajos de la poblacin.
55
Gestin, 13 de mayo del 2002, Bocaditos: mercado en crecimiento.
114
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Desde otro ngulo, el trabajo realizado por las diferentes campaas ha dado muy buenos resultados, en el sentido en que el consumidor tiene claro cual marca va a comprar antes de efectuar la compra, reflejando los resultados de la publicidad de las grandes empresas.
Tabla 28: Eleccin de Marca de Bocaditos, 2000-2003.

PREGUNTA Elige la marca antes de ir Elige la marca en el lugar compra No precisa 2000
46 52 2
2002
43 47 10
2003
59 37 4
Fuente: A & M, 2002
Tabla 29: Lealtad de Marca de Bocaditos,2000- 2003.

PREGUNTA Lealtad a la marca Compra otra marca No precisa
2000 39 56 5 2002 38 51 11 2003 38 57 5
Fuente: A & M, 2002
Como puede apreciarse, aunque el consumidor ha incrementado su decisin que desea comprar, no ha aumentado su lealtad de marca hacia los productos de la categora.
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Tabla 30: Recordacin Espontnea de marcas de Bocaditos, 2002.

RECORDACION ESPONTANEA DE MARCAS DE BOCADITOS, 2002. CHIPY 81 DORITOS 67 PRINGLES 63 FRITO LAY 42 LAUREL 41 KARINTO 40 SECHI 39 KRIMPY 35 CARTER 28 SNAPS 27 SABRYS 25 KOALA 23 PLANTERS 18 FRITO RICO 9 OTROS 12
Fuente: A & M, 2002
Grfica 39: Preferencia Marcas de Bocaditos, 2001-2003.
PREFERENCIA DE MARCAS DE BOCADITOS, 2001-2003
100% 90% 80%
5
1
3
6
4
8
4
7
Doritos
17
70% 60% 50%

48
Cheese Trees
Lays
32 39
40% 30% 20% 10% 0%
Chipy
2001
2002
2003
Fuente: A & O, Elaboracin Grupo Consultor
116
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Galletera: El mercado de galletas se puede segmentar en dos categoras; En primer lugar, se encuentran las galletas dulces representan el 54% del mercado, destacndose las de vainilla, rellenas, sndwich, wafer y saborizadas; y en segundo lugar, el segmento de las saladas, presentan mayor consumo las de soda, cream crackers, snacks e integrales.56 Tabla 31: Distribucin de Segmentos de Galletas, 2000-2002.
SEGMENTO SALADAS Granel Empaquetadas DULCES Granel Empaquetadas TOTAL 2000 24.833 3.331 21.502 36.144 2.118 34.025 60.978 2001 24.448 3.334 21.114 36.845 2.376 34.469 61.293 2002 29958 4674 25284 35441 2540 32901 65.399 PART 2002 45,8% 7,1% 38,7% 54,2% 3,9% 50,3%
Fuente: Comit de Galletas del SNI, 2003. Elaboracin: Grupo Consultor.
El total de ventas a granel es del 11% y 58185 toneladas se venden de manera empaquetada. Es importante recordar que un gran volumen se canaliza en la lonchera escolar. Las galletas son ofrecidas en empaques individuales que dependiendo del tipo pueden contener entre 4 a 12 unidades, en empaques familiares y en bolsas de 6 paquetes, orientados al consumo de lonchera.57 Al igual que en Bocaditos, el trabajo realizado por las diferentes campaas ha dado muy buenos resultados, en el sentido en que el consumidor tiene claro cual marca va a comprar antes de efectuar la compra, reflejando los resultados de la publicidad de las grandes empresas.
56
Industria de galletas pasa por gran auge, marzo 2003 Industria Peruana, Revista SIN (Sociedad nacional de Industrias). 57 Gestin, 3 de septiembre del 2002, mercao de galletas: permanente desarrollo de producto. Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Tabla 32: Eleccin de Marca Galletera, 2000-2003.

PREGUNTA Elige la marca antes de ir Elige la marca en el lugar compra No precisa
Fuente: A & M, 2002
2000
2002
2003
57 41 2
59 38 3
70 29 1
Tabla 33: Lealtad de Marca Galletera,2000- 2003.

PREGUNTA Lealtad a la marca Compra otra marca No precisa 2000 2002 2003
41 56 3
Fuente: A & M, 2002
40 57 3
34 64 2
Como puede apreciarse, aunque el consumidor ha incrementado su decisin que desea comprar, no ha aumentado su lealtad de marca hacia los productos de la categora.
Grfica 40: Preferencia Marcas de Galletera, 1999-2002

PREFERENCIA DE MARCAS DE GALLETAS, 2000-2003
Coronita
100% 90% 80% 70%
9
4 4
0
3
3 0
6
4 4
5
5
Charada
Casino
Soda Field Glacitas
15 5 6
60% 50% 40% 30% 20% 10%

2 14
7 9
Oreo
Club Social
14
Soda(Gener al)
0%
2001
2002
2003
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Las estrategias promocionales ms exitosas en los ltimos aos se puede destacar tres ejemplos de lanzamientos y de campaas de impacto. En primer lugar, la marca Field es la ms importante dentro de la categora de galletas, con altos niveles de penetracin, la primera en recordacin y lder en participacin. El caso de Soda Field es un ejemplo del tipo de acciones de marketing realizadas por la transnacional dentro de la categora. En el ao 1999 el mercado de galletas en la ciudad de Lima era liderado por la marca Field de Nabisco (Kraft), la cual contaba con el 38% de la participacin total de las galletas que se vendan en los establecimientos de la ciudad de lima. Un estudio realizado por IPSA Group determin que la marca con la mas alta distribucin fue Field (83.9%), seguida por San Jorge (74.4%) y Royal de Alicorp (62%). La fuerte competencia logro que en el sector se realizaran constantes innovaciones y mejoras de empaque. La empresa a travs soda Field busc mantener la participacin y el consumo, dado que el consumidor prefera productos de menor precio y se enfrentaba a la fuerte ofensiva publicitaria y ofertas que lanzaron las compaas competidoras.
Nabisco realiz una campaa de cobranding con la compaa Inkacola, la cual ofreca un paquete de ocho galletas saladas Field y una Inkacola mediana por un Sol. Esta campaa pretenda ofrecer dos productos reconocidos y complementarios.
La Campaa promocional se basaba en ofrecer el producto como un sustituto de la comida cuando se estuviera fuera de casa o como una alternativa para calmar el hambre. Otro punto importante fue el de aprovechar los puntos de venta de las dos compaas. Nabisco (Kraff) logr, por un lado incrementar el volumen de participacin en la categora de galletas saladas en un 29% y por otro, aumentar el consumo del producto fuera del hogar como sustituto del almuerzo y evitando la canabalizacin entre el producto de promocin y el regular por la variacin al comprarlo por separado. La estrategia para lograr estos objetivos requiri de cinco pasos: Ofrecer el paquete de galletas de ocho unidades con la gaseosa Inca-Cola mediana.
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Redisear el paquete de galletas pasando del empaque de doce galletas al de ocho para evitar la canibalizacin. Aprovechar los canales de distribucin que mantena Inkacola para alcanzar ms cobertura. Redisear la unidad de venta pasando de la caja de 216 paquetes se paso a una de 24 paquetes para facilitar la distribucin de la galleta junto con la caja de 26 botellas Compartir la inversin total y reasignar las tareas para las agencias de publicidad que cada empresa mantena.
Dentro de los resultados se logr un incremento de las ventas de 74.6% y 77.6% en volmenes y ventas netas, se aument la participacin en el mercado de la galleta Soda Field en 6 puntos porcentuales, se lograron vender mas de 5 millones de combinaciones logrando un 60% de prueba del producto, se increment la venta de Soda Field regular en 45%, y se le agreg valor a la marca lo que constituyo niveles histricos en los principales indicadores de Per.58 Por este tipo de acciones el consumo per capita ha venido aumentando; al tiempo que se ha convertido a la galleta en una alternativa a otros productos bsicos. En la actualidad la tendencia esta dirigida al desarrollo de productos light con contenidos de fibra y bajos en caloras. En segundo lugar, como ejemplo del tipo de lanzamiento fue el de Alicorp de Victoria con el fin de convertirla en la primera megamarca de galletas del Per. Victoria tiene 65 aos en el mercado y actuaba de manera independiente con Royal y Fnix. Con esto la empresa coloco una marca paraguas y de all se incorporo el lanzamiento de divas, glacitas y marquesittas.
58
Marketing Estratgico, ao IX, Nro. 203, Galletas Nabisco lidera el mercado limeo. Alicorp lder a nivel nacional.
120
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Tabla 34: Participacin Histrica de marcas en el mercado de galletas saladas, 1998- 2002.
PRODUCTOR MARCA GALLETA SALADAS KRAFT Soda Cream Crackers Crisp Crisp Sanwich Pipos Kraker Bran Club Social Ritz Planet Sueltas ALICORP
Royal
1999
2000
2001
48,27 48,15 18,84 14,58 7 2,75 0,47 0,34 1,73 2,44 0,12
49,99 49,96 25,64 12,3 5,69 2,56 0,19 1,97 1,5 0,11 0,03
47,24 47,24 24,01 11,82 5,26 2,24 0,1 2,2 1,6 0,01
Envasadas
Envasadas Soda Integrackers Sueltas

Fenix
8,42 2,75 2,75 0,41 2,34 1,17 1,17 0,48 0,13 0,22 4,5 3,69 1 0,35 0,31 1,28 0,23 0,52
Envasadas
Docena Soda Full Classic Soda Fenix Light

Victoria
Envasadas
Soda Soda Royal Cream Crackers Cracker Integral Soda Fenix Light Agua Suave Salix Salix Cheeddar Divas Integrackers Sueltas NESTLE
9,23 4,63 3,18 0,2 2,98 1,45 1,8 1,8 0,97 0,65 0,18 2,6 2,22 0,78 0,25 0,03 0,68 0,12 0,36
10,08
1,04 1,04 0,54 0,5 9,02 7,07 0,65 0,08 0,5 0,28 0,28 0,85 0,02 0,01 1,2 3,22 1,95 17,06
0,81 14,56
0,58 15,4
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PRODUCTOR Donofrio Envasadas Sueltas La Rosa Envasadas
MARCA
Soda
1999 2,6 2,6 2,6 11,26 11,26 0,42 10,84
2000 3,85 3,85 3,85 11,24 11,24 0,09 10,72 0,32 0,11 0,31 0,31
Soda Dore Fibra Integral Otras
Mc Kay Envasadas
0,7 0,7 SAN JORGE
2001 4,9 4,85 4,65 0,25 12,06 12,06 0,01 11,84 0,12 0,09 0,1 0,1
San Jorge
Envasadas
Soda Cream Crackers Sandwich window otros
19,16 19,18 17,48 16,48
12,98 12,74 12,5 10,99 0,12
Sueltas G. del Norte Envasadas Soda IND.TEAL S.A. Sayon Envasadas Soda Sueltas MOLINERA INCA S.A. Dia Envasadas Soda Cream Crackers Otras MOLITALIA Costa Envasadas Soda Crackelet Otras
1 1,7
6,23 5,23 2,48 2,48 2,75
1,39 0,24 0,22 0,22 0,22 10,23 10,23 1,44 1,44 8,79
13,18 13,09 12,79 11,08 0,06 0,01 0,02 1,62 0,3 0,09 0,09 0,09 9,25 9,25 1,2 1,2 9,05
1,08 1,08 0,48 0,44 0,03 0,01
1,21 1,21 0,46 0,37 0,08 0,01
2,5 2,5 0,36 0,3 0,04 0,01
0,6 0,71 0,71 0,62 0,09 1,77
0,75 0,13 0,13 0,1 0,01 0,02 0,53
2,15 0,12 0,12 0,11 0,01 0,17
122
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PRODUCTOR IND. DE ALIMENTOS NOEL S.A. Noel Envasadas
MARCA
1999
2000
2001
Soda Ducales Otras
1,77 1,77 0,75 0,9 0,12
0,53 0,53 0,02 0,2 0,3
0,17 0,17 0,01 0,14 0,02
DOS EN UNO LTDA Selz Envasadas Otras Marcas

Fuente CCR Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
0,35 0,35 0,35 0,1
0,32 0,32 0,32
0,42 0,42 0,42
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Tabla 35: Participacin histrica de marcas en el segmento de galletas dulces, 1999-2001.

PRODUCTOR KARFT
Nabisco
Envasadas
Sueltas ALICORP
Royal
Envasadas
/ MARCA 1999 GALLETA DULCE 35,04 35,04 34,7 Vainilla 7,85 Charadas 5,81 Coronitas 5,24 Carrusel 3,34 Miami 1,56 Waffers 2,73 Choco-Soda 1,31 Travesuras 2,66 Oreo 1,39 Chips Ahoy 0,57 Filipinos 0,01 Honybran 0,36 Aventuras Marbu 0,75 Otras 0,34 29,58 15,53 16,63 Vainilla 0,06 Marquesitas 1,36 Casino 8,84 Glacitas 6,38 2,38 2,38 Rellenitas Vainilla Chomp Chocobum Wafers Animalitos 0,38 1,68 0,3
2000 37,13 37,13 36,98 8,45 5,99 6..80 4,91 0,57 3,2 1,72 2,47 1,84 0,48 0,17 0,38 0,15 29,99 15,16 15,16 0,02 1,4 7,66 6,16 4,41 4,41 0,68 2,83 0,9
2001 33,27 33,27 33,15 7,74 8,25 7,1 3,08 0,52 2,4 1,6 2,17 1,25 0,44 0,2 0,3 0,12 32,61
Sueltas Fenix Envasadas
1,59 1,3 0,66
0,17
124
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Sueltas Victoria Vainilla Vainilla Royal Tentacion Chomp Zoologa Marquesitas Craps Choco Crak Choco Bun Integrales Glacitas Morenitas Waffers Waffers Mix Pecositas Casino Sueltas
0,02 10,57 10,53 0,98 5,25 0,06 0,03 0,1 0,52 0,74 1,55 1,3 0,04 11,93 2,13 2,13 2,13 9,32 0,61 0,14 0,35 1,3
10,42 10,33 0,37 5,47
Envasadas
0,26 31,05 30,97 0,28 0,02 5,93 3,02
0,01 0,92 0,98 0,14 0,93 1,61 0,09 8 2,02 2,02 5,88 0,05 0,09 0,11 0,06 0,22 0,5 4,75 0,1 0,1 0,07 0,03 11,06 8,11 7,55 0,11 4,21 0,09 1,23 0,84 1,44 6,92 0,88 0,15 0,57 1,16 7,79 0,08 6,06 1,4 1,4 4,62 0,03 0,12 0,01 0,01 0,04 0,2 0,18 4,03 0,003 0,03 0,01 0,02 14,18 11,16 10,46 0,26 5,43 0,41 1,88 0,62
NESTLE Donofrio Envasadas Chocoloco

La Rosa
Envasadas
Rondelas Comics Triton Vacilon Fibra Integral Fabulosas Waffers Morochas otras
MC Kay
Envasadas
Mini Kuki Kuki otras
SAN JORGE San Jorge Envasadas Vainilla Champs Bebelu Animalitos Black Out
6,02 0,9 0,48 0,48 0,16 0,05 0,27 8,88 6,61 5,66 0,13 2,03 2 0,49
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Otras Sueltas G. Del Norte Envasadas Rellenitas Vainilla Otras
IND. TEAL S.A

Sayon
Envasadas
Vainilla Margaritas Compaeras Castauelas Choco Sayon Tarzan-Zoologico Otras
1,01 0,95 2,27 2,27 1,54 0,05 0,68 5,51 5,61 5,36 0,1 3,95 0,75 0,07 0,28 0,21 0,15 0,32 0,32 0,27 0,18 0,07 0,01 0,01 0,05 4,67 4,67 4,67 0,12 1,51 0,31 1,38 0,03 0,02 0,48 0,33 0,14 0,05 0,3 0,01 0,01 3,53 3,53
1,06 0,55 2,95 2,95 2,92 0,03 6,01 6,01 5,396 0,31 4,1 0,13 0,11 0,01 0,61 0,12 0,62 0,28 0,28 0,25 0,005 0,04 0,01 0,15 0,03 4,35 4,35 4,35 0,15 1,77 0,14 0,34 0,01 0,66 0,11 0,16 0,1 0,03 0,8 0,08
1,66 0,7 3,02 3,02 3,01 0,01 7,22 7,22 6,87 0,2 5,3 0,2 0,05 0,01 1,03 0,08 0,35 0,29 0,29 0,26 0,1 0,08 0,01 0,09 0,03 3,68 3,68 3,68 0,08 1,65 0,18 0,28 0,01 0,48 0,11 0,18 0,08 0,01 0,61 0,01
Sueltas MOLINERA INCA Dia Vainilla Dulce Dia Merienda Figuritas otras
Envasadas
Sueltas MOLITALIA
Costa
Envasadas
Vainilla Nik Waffers Tuareg Waffers Bohemia Top Ten Masai Dusty Choco Chips Choka Tripleton Costa otras Pandilla
PRODUCTOS PYC Envasadas NEGUSA Winters
2,33 2,33
2,01 2,01
126
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Envasadas Picaras Waffers ALIMENTOS DIVERSOS Biscotti Envasadas Waffers Otras IND. ALIMENTOS NOEL Noel Envasadas Otras OTRAS MARCAS
Fuentes: CCR Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
3,53 3,03 0,5 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,29 0,29 0,29 0,29 0,06
2,33 2,3 0,03
0,2 0,2 0,2 0,2 0,65
2,01 2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,18 0,18 0,18 0,18 0,5
Caramelos:
En la categora de caramelos el mercado ofrece dos segmentos diferenciados: Los chicles y la confitera. La cual se puede dividir a su vez en dos segmentos los que tienen una gruesa capa como cobertura, denominados duros, que pueden ser compactos o rellenos, cuya oferta en cuanto a sabores es amplia teniendo caramelos de menta, limn, chicha morada, frutas, licor miel, caf, etc. Estos representan el 75% del volumen total. En el ao 2003 se revoluciono el mercado con la entrada de los chupetes de sabores, la categora fue dinamizada por la entrada de Yogueta de Aldor de Colombia con un gran respaldo, tanto a nivel publicitario como de distribucin por parte de Alicorp. El 25% restante lo conforman los caramelos blandos, que estn constituidos por frunas, los toffes y otras variedades de cobertura.59 Las preferencias de jvenes y adultos se orientan hacia la menta, por sus atributos de perfumar el aliento y eliminar olores a cigarrillo, comida y alcohol. Se estima que en un ao se consumen en Per aproximadamente 2,500 millones de dulces. Tabla 36: Eleccin de Marca Caramelos, 2000-2003.
PREGUNTA
Elige la marca antes de ir Elige la marca en el lugar compra No precisa
CARAMELOS 2000 2002 2003 44 53 3 46 50 9 50 47 3
2000 61 37 2
CHICLES 2002 56 41 3
2003 66 33 1
Fuente: A & M, 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
59
Gestin, 18 de Octubre del 2002, Caramelos: se incrementa el consumo.
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Tabla 37: Lealtad de Marca Caramelos,2000- 2003.

PREGUNTA
Lealtad a la marca Compra otra marca No precisa
CARAMELOS 2000 2002 2003 32 34 25 63 56 72 5 10 3

2000 43 53 4
CHICLES 2002 42 55 3
2003 32 67 1
Como puede apreciarse, aunque el consumidor ha incrementado su decisin que desea comprar, no ha aumentado su lealtad de marca hacia los productos de la categora. Esta situacin hace necesario un esfuerzo mayor en tener el producto con excelente exhibicin y con el mayor cubrimiento geogrfico ponderado.
Grfica 2: Preferencia Marcas de Chicles, 2001-2003.

PREFERENCIA DE MARCAS DE CHICLETS, 2000-2003
100%
10
1 3 5
6
4 6 3
5
5 6 7
Bubbaloo Trident
Clorets
80%
8
60%
40%
61
59 52
Chichiste
Boogie Ice
20%
Adams
0%
2001
2002
2003
128
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Grfica 3: Preferencia Marcas de Chicles, 2001-2003.

PREFERENCIA DE MARCAS DE CARAMELOS, 2001-2003
100% 90%
8 13
80%
San Jorge
13
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
15 15
13
Arcor
Limon
18
Ambrosoli
17 20 19
Halls
2001
2002
2003
Tabla 38:Precios de los Principales Caramelos,2000- 2003.

Producto Halls Menthol Lyputus Barra de 12 unidades Caramelos Clorets. Barra de 12 unidades Caramelos de Limn 250 gramos Caramelos Perita. 500gramos Caramelos de Limn. 250 gramos Caramelos Chicha M.420 gramos Caramelos de Menta. 60 Unidades Caramelos de Fruta. 60 Unidades Marca Adams Adams Sayon Sayon Arcor Arcor Molitalia Molitalia Cantidad Pieza Pieza Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Bolsa Precio(S/.) 1,15 1,15 2,6 3,35 5,6 5,3 5,2 5,2
Fuente. Autoservicios Peru, Mayo 2003 Elaboracin: Grupo Consultor
Chocolatera: En esta categora se diferencian cinco tipos de segmentos: Los denominados chocolates duros o compactos, en algunos casos con
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algn contenido agregado de man, avellanas o pasas, cuya participacin se estima en un 42%, del volumen total; los chocolates baados como los marsmallows y barras con cobertura de chocolate, segmento que participa con el 26% del mercado, los chocolates rellenos, generalmente de fruta, con el 12%, el chocolate de taza con fuerte consumo en navidad con un 12%, y los bombones, con un 8% de participacin.60 En cuanto a nuevos lanzamientos la empresa Kraft Foods lanzo en 2002 Milka, un chocolate de origen europeo, dirigido a los segmentos A, B y C. En el portafolio de productos estn Cocorocos, Picollinis, Cua Cua, Doa Pepa y Mostro; para los tres ltimos productos representan el 20% de participacin del mercado de chocolates.61 Este producto tiene un alto consumo fuera del hogar, donde el principal canal de distribucin es el golosinero mayorista. Tabla 39: Principales Marcas de Chocolatera Espontnea de marcas de Chocolatera, 2002. Principales Marcas de Chocolatera Espontnea de marcas de Chocolatera, 2002
EMPRESA MARCA Sublime, Tinitriangulo, Minilentejas, Sublime Gold, Sublime Grande, Princesa, Beso de Moza, Crispy, Mini Donofrio, Lentejas, Woops Mostro, Mini Mostro, Cua-Cua,Butterfield
Nestle-Donofrio KRAFT FOODS NEGUSA ALDOR
Japi Croc, Nmario Bross, Zodiaco, Bibbi, Curazao, Fieston, Maldito. Nikolo, Sapito, Golpe,Privilegio, Obaoba
Vizzio,Mecano, Nocaut , Redoble, Kidds, Otro, Tuyo, Golazo, Wazz, Kids, Caonazo, Bambino Pasas, Man, Barbie, Cocobar,XL, Chavotazos,Ole Ole, Fochis,Chin chin,Leche,Chocochavo,Hitatu,Poketatus,Flas h, Dinoloco Mutante,Top Model,Dragon Ball Z,Rugrats,Star Wars Hersheys, Milky Way, Cadburus, Dove, Snickers, Lindt
MOLITALIA
WINTER (Procacao) Otros
Elaboracin Grupo Consultor, 2003
60 61
Gestin, 6 de Septiembre del 2002, Chocolates. Mejora la demanda. Gestin, Kraft Foods Per se convertira en centro de exportaciones a mercado andino, 22 de mayo del 2002.
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Tabla 40: Eleccin de Marca Chocolatera, 2000-2003.

PREGUNTA Elige la marca antes de ir Elige la marca en el lugar compra No precisa 2000 59 39 2 2002 58 37 5 2003 63 35 2
Tabla 41: Lealtad de Marca Chocolatera,2000- 2003.

PREGUNTA Lealtad a la marca Compra otra marca No precisa 2000
44 51 5
2002
41 54 3
2003
38 59 3
Por otra parte, aunque el consumidor ha incrementado su intencin de compra, en contraposicin, ha disminuido su lealtad de marca en el momento de la misma. Esto es generalizado como se ha observado a lo largo del anlisis de los productos del sector. Esto ha generado un trabajo especial a los bodegueros con el fin de ayudar a mejorar mrgenes y generar un alza en la demanda..
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Grfico 4: Preferencia Marcas de Chocolatera, 2000-2002.
PREFERENCIA EN MARCAS DE CHOCOLATES 2000-2002

Costa
100% 90% 80% 70% 60% 50% 26 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002
19 30
15
Caonazo
Winter`s
28
19
Sublime
11
11
Dnofrio
Comportamiento de los precios del sector
Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economa peruana. Segn el Boletn Estadstico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), la inflacin anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%, explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios, el cual incluye los artculos de tocador, que para Marzo de 2003 presentaron una disminucin en sus precios de 0.3%, sin embargo, los productos de alimentos decrecieron en 0.2%62. Si tomamos la canasta bsica de algunos de los productos principales peruanos y vemos la evolucin del ltimo ao, se puede observar una tendencia al mantenimiento de los precios de los artculos de primera necesidad y en algunos casos a la baja.
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Tabla 42: Comportamiento de los precios algunos Productos Primera Necesidad, 2002-2003. Comportamiento de los precios algunos Productos Primera Necesidad, 2002-2003.
DE ABRIL 2 0 0 2
PRINCIPALES PRODUCTOS LECHE EVAPORADA LATA G. LECHE FRESCA LITRO ABR MAY JUN JUL.
A 2003
OCT NOV DIC ENE FEB MAR
AGO 2,01 2,44 27,3 6 11,5 3 12,4 2 0,2% 0,1%
SET
2,01 2,43 27,2 8 11,4 12,5 7
2,01 2,43 27,2 8 11,3 4 12,5 3 0,2% 0,2%
2,01 2,42 27,3 6 11,5 1 12,5 3 0,4% 0,3%
2,01 2,43 27,3 6 11,4 5 12,4 1 0,3% 0,1%
2,01 2,44 27,3 6 11,4 4 12,5 2 0,0% 0,1%
2,01 2,43 27,5 8 11,6 4 12,6 0,9% 1,0%
2 2,43 26,8 5 11,4 9 12,6 1 1,6% 0,6%
1,99 2,43 26,9 6 11,4 9 12,2 6 0,5% 1,0%
1,99 2,4 26,9 4 11,4 9 12,4 2 0,2% 0,8%
1,99 2,4 26,8 7 11,4 9 12,5 6 0,1% 0,7%
1,99 2,4 26,7 9 11,4 12,5 0,4% 1,1%
MANTEQUILLA ENVASADA KILO QUESO FRESCO DE VACA KILO QUESO MANTECOSO KILO Ccrecimiento Mensual Crecimiento Acumulado
FUENTE: INEI - DTIE - Direccin Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003
Por su parte, la disminucin de precios a nivel general de los artculos de primera necesidad, comparando con el resto de la economa, se debe a que el sector de productos bsicos se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes, debido a que es sta variable (precio), es la que ms pesa a la hora de tomar una decisin de compra por parte de los consumidores. Los precios de las golosinas, cayeron fuertemente a inicios del ao 1999 y 2000, fecha desde la cual han mantenido una tendencia relativamente estable. Es importante indicar que la cada de precios se acentu debido al contrabando que se genera en particular en las categoras de caramelos y chocolatera. En el caso de una caja de chicles grande que en supermercado tiene un costo de S/2.10 soles en un bus de transporte pblico tiene costo de 50 cntimos. Sin embargo, en lo que respecta a los precios de galletas el fenmeno de contrabando no es tan acentuado. Tal comportamiento se explica, por e! relativamente dbil consumo interno y por la fuerte competencia al interior del sector lo que se traduce en los reducidos mrgenes que en trminos generales presentan las empresas de! sector Los precios de los principales productos presentaron una tendencia dinmica constante durante todo el ao anterior (2002). Tomando como referencial la evolucin de los precios de los caramelos, se observa que ha mostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflacin.
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Procacao y Negusa mantuvieron los precios de sus principales productos comercializados en Lima, Winter con many y Japi Croc respectivamente los cuales son distribuidos en kioskos y ventas ambulantes, conservando los mismos precios, aunque sus caractersticas y sabores diferentes.
Caracterizacin de los principales productos Los productos del sector golosinas se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaos pequeos y a precios cmodos; sin dejar de lado la valoracin de las propiedades alimenticias de las diferentes categoras. En general, al ser productos de compra impulsiva, esta se realiza de manera individual tal como se ver en las participaciones por canal de distribucin, juegan el ambulante y la paradita un papel importante. A continuacin se presenta el portafolio de productos por empresas y las marcas que maneja cada una de ellas en las diferentes categoras del sector:
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Tabla 43: Nestl, 2003.
TIPO
CREAM TOFFEE "D'ONOFRIO", en envoltura PE impreso de 5.5 gr., en bolsa BOPP cristal impreso de 200 gr., 412 gr., 450 gr. FRUNA ABC SABOR FRESA, LIMON, NARANJA, MORA, UVA, SANDIA "FOX". En envoltura papel couch impreso de 15 grs. c/u. FRUNA ABC SABOR FRESA, LIMON, NARANJA, MORA, UVA, SANDIA "NESTL D'ONOFRIO ". En envoltura papel couch impreso parafinado x 15 grs. c/u. MINI LENTEJAS "NESTL D'ONOFRIO". En estuche cartulina blanca estucado impreso, diplay cartn estucado impreso y bolsa polietileno cristal sin impresin de 9,5 gr. y 10 gr. MINI SMARTIES "NESTL". En estuche cartulina blanca estucado impreso, diplay cartn estucado impreso y bolsa polietileno cristal sin impresin de 9,5 gr. y 10 gr. TOFFO CAFE "D'ONOFRIO", en envoltura BOPP cristal impreso de 3.7 gr., en bolsa BOPP cristal impreso de 200 gr., 451 gr., 500 gr. TOFFO CHOCOLATE "D'ONOFRIO", en envoltura BOPP cristal impreso de 3.7 gr., en bolsa BOPP cristal impreso de 200 gr., 451 gr., 500 gr. TOFFO DE LECHE "D'ONOFRIO", en envoltura BOPP cristal impreso de 4 gr., en bolsa BOPP cristal impreso de 200 gr., 452 gr., 500 gr. TOFFO DE LECHE CON MANI "D'ONOFRIO", en envoltura BOPP cristal impreso de 3.7 gr., en bolsa BOPP cristal impreso de 200 gr., 451 gr., 500 gr. TRIFUNA "D'ONOFRIO", en envoltura de papel parafinado impreso de 7 gr., en display cartn duplex impreso de 50 pz., 70 pz. (c/pz. 7 gr.)
CARAMELOS
CHICLETS CHOCOLATE BLANCO
CHICLE BOMBA SABOR A FRESA, MENTA BOLIBOMBA "FOX", en caja de cartn contiene 30 unid. de 12.5 gr. c/u. SUBLIME CHOCOLATE BLANCO CON MANI "NESTLE D'ONOFRIO", en envoltura BOPPcristal/BOPP metalizdo impreso, display de carton duplex respaldo kraft impreso de 22 gr. unid., 30 pzas. x 22 gr. c/u., 24 pzas. 22 gr. c/u., 12 pzas. 22 gr. c/u.
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CHOCOLATE CRUNCH - CHOCOLATE DE LECHE CON COPOS DE ARROZ "NESTLE", en bolsa, paquete de aluminio/polietileno de 6, 120, 240 y 375 g CHOCOLATE CHARGE - CHOCOLATE DE LECHE CON RELLENO DE MANI "NESTLE", en bolsa, paquete de aluminio/polietileno de 6, 120, 240 y 375 g CHOCOLATE MILO "NESTL". En envoltura BOPP metalizado/BOPP cristal impreso y display cartn duplex respaldo kraft impreso de 22 gr. y 27 gr. CHOCOLATE PRINCESA "NESTLE", en evoltura BOPP cristal/Bopp metalizado de 38 y 40 gr., display caja de embalaje CHOCOLATE RELLENO DE FRESA "NESTLE", display de carton duplex respaldo kraf 20 pzas. x 38 y 40 g, en envoltura BOPP/cristal /BOPP metalizado pza. 38 y 40 gr. CHOCOLATE RELLENO DE FRESA "NESTLE", en display cartn duplex respaldo kraft impreso pieza de 38gr., 40gr., en display de 20 piezas x 38 gr. c/u, en envoltura Bopp cristal/Bopp metalizado impreso 20 piezas x 40 gr. c/u. CHOCOLATE SORPRESA - CHOCOLATE DE LECHE "NESTLE", en bolsa, paquete de aluminio/polietileno de 6, 120, 240 y 375 g SUBLIME BOMBON "NESTLE - D'ONOFRIO". En envoltura PEAD metalizado de 500 grs. pza. de 7 grs. y 18 grs. GALLETA SALADA DORE "NESTLE", en envoltura BOPP cristal/BOPP cristal impreso de 28 gr/235 gr /176 gr, 06 paquetes x 28 gr. c/u. embalaje cartn corrugado GALLETAS SALADAS DORE DORADITAS "NESTL". En envoltura BOPP/BOPP perlado/cristal impreso de 18,5 gr., 19,0 gr. y 19,5 gr. GALLETAS SURTIDAS ANDALUZA "NESTLE LA ROSA". Envase caja cartn de 275 g.
CHOCOLATE
GALLETAS
GALLETAS SURTIDAS NAVIDEAS "NESTLE LA ROSA". Envase hojalata de 280 g. OBLEA BAADA, RELLENA CON CREMA DE MANI Y CUBIERTA CON CRISPIES Y MANI SHOCK "NESTLE". En envase BOOP metalizado de 26 grs. y 32 grs. SUPER OBLEA BAADA SUPER 8 "NESTLE". En envase BOPP metalizado de 26 grs. y 32 grs.
Fuente: DIGESA
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Grfica 41: Nestl Dor, 2003.
GALLETA SALADA Fuente: RevistaSanta Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 42: Chocolates Nestl Crunch

NESTLE
CHO CO LAT E CRUNCH b o ls a , p a q u e te d e a lu m in io /p o lie tile n o d e 6 0 , 1 2 0 , 2 4 0 y 375 g P re c io p o r u n id a d d e m e d id a 0 .0 0 4 9 9 6 U S D /g r P re c io p o r p re s e n ta c io n 0 .8 5 2 6 USD X 4 uni F u e n te : R e v is ta S a n ta Is a b e l E la b o ra c i n : G ru p o C o n s u lto r
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Grfica 43: Chocolates Nestl Classic, 2003.

NESTLE
NESTLE CLASIC En bolsa laminado de 210 gr Precio por unidad de medida Precio por presentacion Fuente: RevistaSanta Isabel Elaboracin: Grupo Consultor 0.007317 0.7803 USD/gr USD X 3 uni
Grfica 44: Chocolates Dnofrio De Nestl,2003.
NESTLE
CHOCOLATE DE LECHE
display de carton duplex respaldo kraf 20 pzas. x 38 y 40 g, en envoltura BOPP/cristal /BOPP m etalizado pza. 38 y 40 gr.
Precio por unidad de medida Precio por presentacion Fuente: RevistaSanta Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
0.4065 0.4065
USD/unid USD X 50gr
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Grfica 45: Chocolate Sublime de Nestl, 2003.

NESTLE
SUBLIME CHOCOLATE BLANCO CON MANI En envoltura BOPPcristal/BOPP metalizdo impreso Precio por unidad de medida 0.005645 Precio por presentacion 1.7312 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor USD/gr USD X 12 uni
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Tabla 44: Arcor, 2003.
TIPO BOCADITOS CARAMELOS

BOCADITO CON RELLENO DE MANI "BONIBON MARROC - DOS EN UNO". En envoltura plstico laminado bilaminado polipropileno de 9 grs. x caja de 40 unid. ALMENDRAS CON CHOCOLATE BLANCO CONFITADO "ARCOR". En envase laminado BOPP de 120 gr. ALMENDRAS CON CHOCOLATE CON LECHE "ARCOR". En envase laminado BOPP de 120 gr. ALMENDRAS CON CHOCOLATE CON LECHE Y CHOCOLATE "ARCOR". En envase laminado BOPP de 120 gr. CARAMELO DURO DE LECHE "Y DALE "U" ARCOR". En envase plstico lamina OPP/OPP de 4,2 gr. x bolsa de 420 gr. CARAMELOS DUROS SABOR COLA CARAMELO 1/2 HORA "DOS EN UNO". En envoltorio aluminio polietileno de 150 gr. CARAMELOS LIMONCITOS MISKY "ARCOR". En bolsa lamina PVC de 450 grs. CARAMELOS SURTIDOS HIERBAS ARCOR "ARCOR". En envase laminado PVC de 420 grs. CHUPETIN DE CARAMELO BLANDO SABOR A TUTTI FRUTTI Y NARANJA TIGRETON "DEUSA", en display x 48 unid., envoltorio de polietileno de 7.1 gr. c/u. CHUPETIN DE CARAMELO DURNO SABOR UVA BOLIN POP "ARCOR". En bolsa pelcula BOPP PEROLIZADO de 500 x 13 grs. CHUPETIN DE CARAMELO DURO RELLENO CON CHICLE SABOR FRUTILLA FILLED POP "ARCOR". En bolsa pelcula BOPP PEROLIZADO de 250 grs. CHUPETIN DE CARAMELO DURO RELLENO CON CHICLE SABOR NARANJA FILLED POP "ARCOR". En bolsa pelcula BOPP PEROLIZADO de 250 grs. CHUPETIN DE CARAMELO DURO RELLENO CON CHICLE SABOR UVA FILLED POP "ARCOR". En bolsa pelcula BOPP PEROLIZADO de 250 grs. CHUPETIN DE CARAMELO DURO SABOR FRUTILLA BOLIN POP "ARCOR". En bolsa pelcula BOPP PEROLIZADO de 500 x 13 grs. CHUPETIN DE CARAMELO DURO SABOR NARANJA BOLIN POP "ARCOR". En bolsa pelcula BOPP PEROLIZADO de 500 x 13 grs.
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TIPO
CHUPETIN SUPER MISTER POP'S "ARCOR", en envase laminado PVC de 504 gr. GOMAS BIG BOLAO "ARCOR", en envase plstico (filme PPT) por 80 unidades GOMAS CORSARIO "ARCOR", en envase plstico (filme PPT) por 140 unidades GOMAS DINOVO "ARCOR", en envase plstico (filme BOPP) por 50 unidades SURTIDOS FRUTALES MISKY (LIMON, NARANJA, FRESA, MANZANA, PIA) "ARCOR". En envase plstico laminado PVC de 330 grs. TIRAS ACIDAS "ARCOR", en envase laminado OPP/OPP de 960 g TOFFEES SURTIDOS, en lmina de PVC de 400 g
CHICLETS
CHICLE CON CENTRO LIQUIDO SABOR A TUTTI FRUTTI SICOSIS "DEUSA", en display x 50 unid., en envoltorio de polipropileno de 5.2 gr. c/u. CHICLE CONFITADO SABOR A FRUTAS FRANKI GUM "DEUSA", en display x 24 sachets de polipropileno de 12 gr. c/u. CHICLE GLOBO CONFITADO SABOR NATURAL DE NARANJA Y ARTIFICIALES A DURAZNO MANZANA VERDE, CEREZA Y TUTTI FRUTTI. "CORSARIO". En envoltura filme PPT de 01 uni. 2,8 gr.; display cartn de 140 unid. x 2, 8 gr.; cajn cartn corrugado 12 x 140 x 2, gr. CHICLE GLOBO SABOR A FRUTILLA CREMA MITI MITI FRUTILLA/CREMA "DOS EN UNO". En envoltorio polipropileno de 60 unid. CHICLE GLOBO SABOR A MENTA "DINOVO FRUTIS". En envoltura papel pelcula BOPP de 02 unid. x 4,5 gr., display x 450 gr. y 12 displays x 450 gr. CHICLE GLOBO SABOR A MENTA MENTA MITI MITI MENTA/MENTA "DOS EN UNO". En envoltorio polipropileno de 60 unid. CHICLE GLOBO SABOR A NARANJA CON ACEROLA "BIG BIG". En envoltura papel pelcula kraft parafinado PPT impreso de 01 unid. x 5,0 gr., display x 600 gr., 12 displays x 600 gr. CHICLE GLOBO SABOR A TUTTI-FRUTTI "DINOVO FRUTIS". En envoltura papel pelcula BOPP de 02 unid. x 4,5 gr., display x 450 gr. y 12 displays x 450 gr. CHICLE GLOBO SABOR A UVA VERDE "BIG BIG". En envoltura papel pelcula kraft parafinado PPT impreso de 01 unid. x 5,0 gr., display x 600 gr., 12 displays x 600 gr. CHICLE SABOR A FRUTAS BIG TIME FRUTAL "DOS EN UNO". En envoltorio aluminio laminado de 10 gr.
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TIPO
CHICLE SABOR A MENTA BIG TIME BAKING SODA "DOS EN UNO". En envoltorio aluminio laminado de 10 gr. CHICLE SABOR A MENTA BIG TIME MENTA FRESCA "DOS EN UNO". En envoltorio aluminio laminado de 10 gr. CHICLE SABOR A MENTA FRIA BIG TIME REFRESCANTE "DOS EN UNO". En envoltorio aluminio laminado de 10 gr. CHICLE SABOR A MENTA FUERTE BIG TIME STRONG "DOS EN UNO". En envoltorio aluminio laminado de 10 gr. CHICLE SABOR A MENTA/MENTHOL BIG TIME CLOROFILA "DOS EN UNO". En envoltorio aluminio laminado de 10 gr.
CHOCOLATE BLANCO
HUEVO DE CHOCOLATE BLANCO RELLENO CON CHOCOLATE CONFITADO "ARCOR - BON-O-BON". En envoltura aluminizada de 80.0 grs. CHOCOLATE BLANCO CON ALMENDRAS COFLER "ARCOR". En envase laminado BOPP de 160 gr. CHOCOLATE CON LECHE ARCOR "ARCOR". En envase laminado aluminio de 94 gr. CHOCOLATE CON LECHE TOFI "ARCOR". En envase laminado aluminio de 22 gr. CHOCOLATE CONFITADO ROCKLETS "ARCOR", en envase laminado pelcula BOPP de 24 x 20 g y 12 x 50 g CHOCOLATE CONFITADO ROCKLETS "ARCOR". En bolsa BOPP de 200 gr. y 150 gr.
CHOCOLATE
GOLOSINA CON SABOR A CHOCOLATE RELLENA CON MANI Y CEREAL CROCANTE SAPITO GARGOLA "DEUSA", en bolsa x 30 unid., envoltorio de polipropileno de 13.8 gr. c/u. HUEVO DE CHOCOLATE CON LECHE GODY "ARCOR". En envase aluminio lmina BOPP de 45 gr. HUEVO DE CHOCOLATE CON LECHE RELLENO CON CHOCOLATE CONFITADO "ARCOR - BON - O - BON". En envoltura aluminizada de 80.0 grs. HUEVO DE CHOCOLATE GODY "ARCOR". En envase laminado aluminio de 22 gr. TABLETA SABOR CHOCOLATE CON LECHE Y MANI - COMPLICE "ARCOR". En lmina papel de 24 grs. TABLETA SABOR CHOCOLATE RELLENA CON MAJAR/DULCE DE LECHE Y COCO "PRIVILEGIO MANJAR/DULCE DE LECHE/COCO ARCOR". En envase display aluminizado plstico de 40 grs. c/u.
GALLETAS
GALLETAS SURTIDO DIVERSION "ARCOR". En bolsa laminado polipropileno de 200 gr.
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TIPO
GALLETITAS CON SALVADO SALVADITAS "ARCOR". En envase bilaminado polipropileno de 180 gr. GALLETITAS DULCES CON MIEL MANA MIEL "ARCOR". En envase bilaminado polipropileno de 200 gr. GALLETITAS SABOR A CHOCOLATE Y VAINILLA AZUCARADAS MARMOLADAS "ARCOR". En envase polipropileno de 100 gr. GALLETITAS SABOR A LIMON AZUCARADAS SABOR LIMON "ARCOR". En envase polipropileno de 100 gr. GALLETITAS SABOR A NARANJA AZUCARADAS SABOR NARANJA "ARCOR". En envase polipropileno de 100 gr. GALLETITAS SABOR A VAINILLA AZUCARADAS SABOR VAINILLA "ARCOR". En envase polipropileno de 100 gr. GALLETITAS SERRANITAS "ARCOR". En envase bilaminado de polipropileno de 130 gr. NIKOLO CON GALLETA SABORES: CHOCOLATE, VAINILLA "ARCOR", en envoltorio laminado de aluminio de 36 gr. OBLEA "YA". En envase laminado , plastificado polipropileno x 50 unid. de 8 grs. SALADIX MAX SABOR JAMON (Galletitas sabor a jamn, con queso parmesano) "ARCOR". En bolsa bilaminado de 80 grs. y 40 grs. SALADIX MAX SABOR QUESO Y CEBOLLA (Galleta con queso, cebolla y ajo) "ARCOR". En bolsa bilaminado de 80 grs. y 40 grs. SALADIX PARMESANO (Galletitas con queso parmesano) "ARCOR". En envoltura laminado polipropileno de 100 grs. SALADIX SABOR CALABRESA (Galletitas sabor a longaniza calabresa, con queso parmesano) "ARCOR". En envoltura de polipropileno de 100 grs. y 50 grs. SALADIX SABOR FUGAZZETA (Galletitas con queso parmesano y cebolla) "ARCOR". En envoltura lamina de polipropileno de 100 grs. y 50 grs. SALADIX SABOR PIZZA (Galletitas sabor pizza, con queso parmesano) "ARCOR". En bolsa laminado de 100 grs. y 50 grs.
Fuente: DIGESA
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Grfica 46: Arcor Cereal Mix, 2003.

ARCOR
Barra de cereales En envoltorio laminado de aluminio de 36 gr. Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 47: ARCOE Bon o Bon, 2003.
ARCOR
Dulces Bon-o-Bon En bolsa laminado de 210 gr Fuente: RevistaSanta Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 48: Arcor, Caramelo Cubix,2003.
ARCOR
CARAMELO BLANCO CUBIX Fuente: Metro Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 49: Arcor Caramelos Chuin, 2003.
ARCOR
caramelos Fuente: Metro Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 50: Arcor , Caramelo Frutifru, 2003.
ARCOR
CARAMELO FRUTIFRU SABOR FRUTAL Fuente: Metro Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 51: Arcor Masticables, 2003.

ARCOR
CARAMELO MASTICABLES CARAMELO BLANDO CON SABOR FRUTA Fuente: Metro Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 52: Arcor Masticable de Fruta, 2003.
ARCOR
MASTICABLE DE FRUTA SABOR FRUTAL Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 53: Arcor Ricomas, 2003.
ARCOR
RICOMAS SABOR FRUTAL Fuente: Ewong Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 54: Arcor Cremino, 2003.

ARCOR
CREMINO CARAMELO DE LECHE Fuente: Ewong Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 55: Arcor La vaca lechera, 2003.
ARCOR
LA VACA LECHERA CARAMELO DE LECHE Fuente: Ewong Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 56: Arcor Top line, 2003.
ARCOR
TOP LINE CARAMELO SIN AZUCAR Fuente: Ewong Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 57 Arcor Butter Cream, 2003.

ARCOR
BUTTER CREAM CARAMELOS DUROS DE LECHE Fuente: Ewong Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 58 Arcor Ice Cristal, 2003.

ARCOR
ICE CRISTAL CARAMELO DURO CON CENTRO REFRESCANTE Fuente: Plaza Vea Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 59 Arcor Menta Cristal, 2003.
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ARCOR
MENTA CRISTAL CARAMELO DURO, REFRESCANTE SABOR A MENTA Fuente: Plaza Vea Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 60 Arcor Strong, 2003.

ARCOR
STRONG CRISTAL CARAMELO DURO, SABOR A MENTA FUERTE Fuente: Plaza Vea Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 61: Arcor Rodajas Acidas, 2003.
ARCOR
RODAJAS ACIDAS CARAMELOS ACIDOS, SABORES FRUTALES Fuente: Plaza Vea Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 62 Arcor Gajitos, 2003.
ARCOR
GAJITOS CARAMELOS DUROS,SURTIDOS Fuente: Plaza Vea Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 63 Arcor Caramelo Frutifru, 2003.
ARCOR
CARAMELO FRUTIFRU SABOR FRUTAL Fuente: Plaza Vea Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 64: Arcor Cristal, 2003.

ARCOR
Cristal SABOR FRUTAL Fuente: Mercado Mayorista Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 65: Arcor Choco Chips, 2003.
ARCOR
CHOCOCHIPS Fuente: Mercado Mayorista Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 66: Arcor Azucaradas, 2003.

ARCOR
PEPAS HOGAREAS Fuente: Mercado Mayorista Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 67: Arcor Serranas Sndwich, 2003.
ARCOR
SERRANAS SANDWICH Fuente: Mercado Mayorista Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 68: Arcor Serranitas Agua, 2003.
ARCOR
SERRANITAS Fuente: Mercado Mayorista Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 69: Arcor Aguila, 2003.
ARCOR
AGUILA MEDALLON RELLENO DE MENTA Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 70: Arcor Hogareas, 2003.
ARCOR
HOGAREAS GALLETAS DE CEREALES Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
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Tabla 45: Nabisco Royal, 2003.

TIPO CARAMELOS Nabisco POSTRE GEL CON SABOR Y COLOR ARTIFICIAL TUBOLIN FRESA, TUBOLIN MELOCOTON, TUBOLIN UVA "TUBOLIN" , en envase tubo plstico laminado de 80 gr. CHOCOLATE MILKA LECHE "MILKA LECHE". En envase flow pack con BOPP perolizado, aluminio y papel couche de 08 gr., 20 gr., 30 gr., 200 gr. y 300 gr. CHOCOLATE MILKA LECHE CON ALMENDRAS "MILKA LECHE CON ALMENDRAS". En envase flow pack aluminio y papel couche de 30 gr., 100 gr., 200 gr. y 300 gr. CHOCOLATE MILKA NAPS "MILKA", en sobre folio de aluminio y papel envolvente, papel laminado de folio de aluminio y papel envolvente, papel polipropileno orientado (OPP) con papel envolvente de 4.6 gr. GALLETA "MINI CHOCO CHIPS". En paquete bilaminado/polipropileno biorientado coextruido transparente de 50 gr. GALLETA CHIPS AHOY! REAL CHOCOLATE CHIP COOKIES -CHEWY "NABISCO", en caja de polipropileno y poliestireno de 454 gr. GALLETA CHIPS AHOY! REAL CHOCOLATE CHIP COOKIES -CHUNKY WITH CHOCOLATE CHUNKS "NABISCO", en caja de polipropileno y poliestireno de 425 gr. GALLETA CHOCO CHIPS "CHOCO CHIPS". En envase bilaminado, polipropileno biorientado coextruido transparente de 60 gr. y 240 gr. GALLETA DE TRIGO INTEGRAL CON MIEL "HONY BRAN". En paquete polipropileno biorientado de 306 gr. y 204 gr. GALLETA HONY BRAN "NABISCO", empaque individual film de polipropileno coextruido de 31, 32, 33, 34, 35, 279, 288, 297, 306 y 315 gr , empaque film de polipropileno x 9 unid. GALLETA OREO NAVIDAD CON RELLENO VERDE, ROJO "NABISCO", en paquete bilaminado de polipropileno metalizado con polipropileno cristal de 43, 430, 65 y 390 gr., estuche de cartulina duplex, sobreempaque de cartulina duplex GALLETA RITZ CON RELLENO DE QUESO "RITZ CON RELLENO DE QUESO". En envase bilaminado polipropileno biorientado coextruido de 37.5 gr. y 225 gr. GALLETA SALADA "MINI RITZ - FORMULA DE ECUADOR", en bolsas bilaminado de polipropileno de 50 y 60 g GALLETAS "MINI GALLETAS RITZ". En paquete bilaminado/polipropileno biorientado coextruido transparente de 50 gr. y 60 gr. GALLETAS RITZ "RITZ". En paquete laminado, polipropileno, coextruido transparente de 26.3 grs.; paquete polipropileno coextruido de 157.8 grs. y cajita polipropileno coextruido transparente de 118.3 grs. GALLETAS RITZ SANDWICH QUESO "RITZ SANDWICH QUESO". En paquete bilaminado, polipropileno, biorientado coextruido transparente de 37.5 gr. y empaque film polipropileno coextruido de 225 gr.
CHOCOLATES
GALLETERIA
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KRAKER BRAN "KRAKER BRAN". En empaque film polipropileno coextruido de 25 gr., 26 gr.,. 27 gr., 28 gr. , 225 gr., 234 gr., 243 gr. y 252 gr. WAFER FIELD CHOCOLATE "NABISCO". Envase bilaminado polipropileno biorientado coextruido transparente y polipropileno metalizado de 26 y 72 g. WAFER FIELD FRESA "NABISCO". Envase bilaminado polipropileno biorientado coextruido transparente y polipropileno metalizado de 26 y 72 g. WAFER FIELD PIA "NABISCO". Envase bilaminado polipropileno biorientado coextruido transparente y polipropileno metalizado de 26 y 72 g. WAFER FIELD VAINILLA "NABISCO". Envase bilaminado polipropileno biorientado coextruido transparente y polipropileno metalizado de 26 y 72 g.
Fuente: DIGESA
Grfica 71 Kraft Tubolin, 2003.
Kraft Foods
POSTRE GEL SABOR Y COLOR ARTIFICIAL TUBOLIN
En envase tubo plstico laminado de 80 g Precio por unidad de 0.0030407 Precio por presentacion 2.63 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor USD/gr USD X 12 UNI
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Grfica 72: Kraft Chocolates Milka, 2003.

Kraft Foods
Galletas Chips Ahoy
En caja de polipropileno y poliestireno de 425 gr. En paquete polipropileno biorientado Precio por unidad de USD/gr Precio por presentacion USD X 250gr Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 73: Kraft Chips Ahoy,2003.
Kraft Foods
Chocolates Milka
BOPP perolizado, aluminio y papel couche de 08 gr., 20 gr., 30 gr., 200 gr. y 300 gr. Precio por unidad de medida 0.01473 USD/gr Precio por presentacion 1.4739 USD X 100gr Fuente: kraft.com Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 74: Kraft, Nabisco, Doa Pepa, 2003.
nabisco
Galletas doa pepa Fuente: nabisco Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 75: Kraft Galletas Ritz, 2003.

Kraft Foods
Galletas Ritz
En envase bilaminado polipropileno biorientado coextruido de 37.5 gr. y 225 gr. Precio por unidad de 0.0177439 USD/gr Precio por presentacion 0.9826 USD X 6 uni Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 76: Kraft, Nabisco, Wafer field. 2003.

nabisco
wafer field WAFER FIELD CHOCOLATE "NABISCO". Envase bilaminado polipropileno biorientado coextruido transparente y polipropileno metalizado de 26 y 72 g. Precio por unidad de medida 0.035324 USD/Unidad Precio por presentacion 0.3176 USD X 9 uni Fuente: Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 77: Kraft, Nabisco, Coronita, 2003.
nabisco
Coronita de Nabisco. Empaque BOPP 20 micr. + BOPP 20 micr. Coex. Metalizado + cold seal a registro de 124 g. Precio por unidad de 0.003042 USD/gr Precio por presentacion 0.3946 USD X 6 uni Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
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Proexport Colombia
Grfica 78: Kraft, Nabisco Kraker Bran, 2003.

Kraft Foods
Galletas Kraker/hony bran
En paquete polipropileno biorientado de 306 gr. y 204 gr. Precio por unidad de medida Precio por presentacion Fuente: Kraft foods Elaboracin: Grupo Consultor 0.006775 0.9219 USD/gr USD X 9 uni
Grfica 79: Kraft Nabisco Cua Cua, 2003.

nabisco
Galletas cua cua ALPACER/PAPEL COUCHE de 100 gr., c/u. marca AMBROSOLI". Precio por unidad de medida 0.001702 USD/gr Precio por unidad de medida Fuente: ewong Elaboracin: Grupo Consultor
Proexport Colombia
Grfica 80: Kraft, Nabisco, Trakinas, 2003.

nabisco
Galletas trakinas En envoltura de aluminio, papel de 38 gr., 100 gr., 250 gr. Precio por unidad de medida Precio por unidad de medida Fuente: ewong Elaboracin: Grupo Consultor 0.004319 0.9826 USD/gr USD/ 6 uni
164
Proexport Colombia
Tabla 46: Molitalia, 2003.
TIPO
CARAMELOS
CARAMELO : MENTA - CHOCOLATE 500 gr., en envoltura PVC de gr. c/u. marca "AMBROSOLI". CARAMELO CAJA REGALO AMBROSITO 152 gr. en envoltura OPP de 4 gr., marca "AMBROSOLI". CARAMELO CAJA REGALO ANIMADOS 150 gr., en envoltura OPP/CERACINADO/PVC de 5 gr. c/u. marca "AMBROSOLI". CARAMELO CAJA REGALO JUEGOS DIDACTICOS 150 gr., en envoltura OPP de 5 gr., CERECINADO de 5 gr., PVC de 5 gr. marca "AMBROSOLI". CARAMELO CAJA REGALO LA ROSA 180 gr., en envoltura ALPACER/PVC de 5 gr. marca "AMBROSOLI". CARAMELO CAJA REGALO TE QUIERO DE 120 gr., en envoltura ALPACER/PVC de 5 gr. c/u marca "AMBROSOLI". CARAMELO CALIPTUS MENTA - MENTOL 500 gr., en envoltura PVC de 5,0 gr. c/u. marca "AMBROSOLI". CARAMELO DURO TIPO CHUPETA SABORES A CHOCO LECHE Y MALTEADA DE BROWNIE "COLOMBINA", "PIRULITO", "COLOMBINETAS", en envoltura de polipropileno cast twist de 20 gr. CARAMELO DURO TIPO CHUPETA SABORES A: LECHE Y MALTEADA DE AREQUIPE " COLOMBINA", "PIRULITO", "COLOMBINETAS", en envoltura de polipropileno cast twist de 20 gr. CARAMELO DURO TIPO CHUPETA SABORES FRUTI- LECHE , MALTEADA DE FRESA " COLOMBINA", "PIRULITO", "COLOMBINETAS", en envoltura de polipropileno cast twist de 20 gr. CARAMELO LATA ALCANCIA AMBROSITO de 160 gr., en envase OPP de 4 gr marca "AMBROSOLI". CARAMELO LATA CARAMELOS SURTIDOS 300 gr. en envoltura OPP/PVC de 5, 6 y 7 gr. c/u., CERECINADO de 5 gr., marca "AMBROSOLI". CARAMELO LATA REGALO CANASTILLO 430 gr., en envoltura OPP de 5 y 7 gr., PVC de 6 gr., CERECINADO de 5 gr. PVC de 5, 6 y 7 gr. c/u. marca "AMBROSOLI". CARAMELO LECHE MIEL 500 gr., en envoltura PVC de 5,0 gr. c/u. marca "AMBROSOLI".
Proexport Colombia
TIPO
CARAMELO MENTITAS "AMBROSOLI". En envase de polipropileno, aluminio, polietileno de 30 gr., 9 kg.., 2 kg., MENTITA FLOW PACK en huincha OPP de 625 gr., MENTITA EN ESTUCHE de cartulina de 30 gr., MENTITA EXHIBIDOR en envase de polipropileno, aluminio, poli CARAMELO SOBRE ARBOLITO x 90 gr., 130 gr. en envoltorio OPP/PVC de 5, 6 y 7 gr. c/u., LATA REGALO ARBOLITO x 300 gr. en envoltura OPP/PVC de 5, 6 y 7 gr., BOLSA ARBOLITO x 500 gr., 1 kg. en envoltura OPP/PVC de 5, 6 y 7 gr. marca "AMBROSOLI". CARAMELO TURRONAZO DE AMBROSOLI "AMBROSOLI", en envase de PVC, BOPP metalizado de 5 gr. CARAMELOS : SOBRE FRUTAS x 90 gr., 130 gr. en envoltura PVCOPP/OPP de 5,0 gr. c/u., BOLSA FRUTAS x 500 gr., 1 kg. en envoltura PVC/OPP de 5 gr. c/u. marca "AMBROSOLI". CARAMELOS : SOBRE GENOVA MIEL x 90 gr. en envoltura PVC de 5,0 gr. c/u. marca "AMBROSOLI" CARAMELOS BLANDOS SABOR CHICHA "AMBROSOLI". En doble twist PVC, BOPP laminado polietileno/polipropileno de 5.5 gr. CARAMELOS BLANDOS SABOR FRESA, CHICHA, MANZANA, PERA, PLATANO, NARANJA "AMBROSOLI". En doble twist PVC, BOPP laminado polietileno/polipropileno de 5.5 gr. CARAMELOS BLANDOS SABOR FRESA, CHICHA, PERA, MANZANA, PLATANO, NARANJA "AMBROSOLI". En doble twist PVC, BOPP laminado polietileno/polipropileno de 5.5 gr. CARAMELOS BLANDOS SABOR NARANJA "AMBROSOLI". En doble twist PVC, BOPP laminado polietileno/polipropileno de 5.5 gr. CARAMELOS BLANDOS SABOR PERA "AMBROSOLI". En doble twist PVC, BOPP laminado polietileno/polipropileno de 5.5 gr. CARAMELOS BLANDOS SABOR PLATANO "AMBROSOLI". En doble twist PVC, BOPP laminado polietileno/polipropileno de 5.5 gr. CARAMELOS BLANDOS SURTIDOS "AMBROSOLI". En twist PVC, BOPP, laminado, polietileno, polipropileno de 5.5 gr. CARAMELOS CRI CRI DE FRUTA, en envase OPP y aluminio papel cera de 3,5 gr. x 10 und., CRI CRI MENTA en envase OPP y aluminio, papel cera de 3,5 gr. x 10 und. marca "AMBROSOLI". CARAMELOS CHUPETES POP TOFFEE, POP SODA, POP GOL, FRUTTI POP, POP NEON en envase OPP, en bolsa de polietileno de 13 gr. c/u marca "AMBROSOLI".
166
Proexport Colombia
TIPO
CARAMELOS LATA DULCE FELICIDAD 200 gr., en envoltura OPP/PVC/CERECINA de 5 gr. c/u marca "AMBROSOLI". CARAMELOS LATA LICOR 500 gr. en envase ALPACER/PVC de 6 gr. marca "AMBROSOLI". CARAMELOS MENTOLADOS CALIPTUS MENTA MENTOL, en envoltura OPP de 3,5 gr., CALIPTUS MIEL MENTOL en envoltura OPP de 3,5 gr., CALIPTUS MENTA - MENTOL 500gr., en envoltura PVC de 5,0 gr. c/u marca "AMBROSOLI". CARAMELOS: BOLSA CARAMELIN FRUTAL x 500 gr., 1 kg., en envoltura PVC/OPP de 2.7 gr. c/u. marca "AMBROSOLI". CARAMELOS: BOLSA DROPS FRUTAS, en envase OPP/OPP de 500 gr. c/u., BOLSA DROPS MENTA, en envase OPP/OPP de 500 gr. c/u., marca "AMBROSOLI". CARAMELOS: BOLSA FRESON x 500 gr., 1 kg. en envoltura PVC/OPP de 5,0 gr. c/u. marca "AMBROSOLI". CARAMELOS: SOBRE ANIS x 90 gr. en envoltura PVC de 5,0 gr. c/u., BOLSA ANIS x 500 gr., en envoltura PVC de 5,0 gr. c/u. marca "AMBROSOLI". CARAMELOS: SOBRE DROPS FRAMBUESA, en envoltura OPP/OPP de 125 gr. c/u., BOLSA DROPS FRAMBUESA, en envoltura OPP/OPP de 500 gr. c/u. marca "AMBROSOLI". CARAMELOS: SOBRE DROPS GAJOS, en envoltura OPP/PE de 125 gr. c/u., BOLSA DROPS GAJOS, en envoltura OPP/PE de 500 gr. c/u, marca "AMBROSOLI". CARAMELOS: SOBRE FRUTAL RELLENO x 90 gr., 130 gr., en envoltura PVC de 5, 0 gr. c/u., BOLSA FRUTAL RELLENO x 500 gr., 1 kg., en envoltura de PVC de 5,0 gr. c/u., BOLSA FRUTAL RELLENO x 500 gr., 1 kg., en envoltura metalizado / OPP de 5 gr. c/u. marca "AMB CARAMELOS: SOBRE LICOR x 90 gr., 130 gr., en envoltura PVC de 6,0 gr.c/u., BOLSA LICOR x 500 gr., 1 kg. en envoltura PVC/OPP de 6,0 gr. c/u, LATA LICOR x 500 gr., en envoltura PVC de 6,0 gr. c/u. marca "AMBROSOLI". CARAMELOS: SOBRE MENTA CHOCOLATE x 90 gr., 130 gr. en envoltura PVC de 5,0 gr. c/u., marca "AMBROSOLI". CARAMELOS: SOBRE MENTA x 90 gr., 130 gr., en envoltura PVC de 5,0 gr. c/u., BOLSA MENTA x 500 gr., 1 kg., en envoltura PVC/OPP de 5 gr., c/u. marca "AMBROSOLI". CARAMELOS: SOBRE MIEL x 130 gr., 500 gr., 1 kg. en envoltura PVC de 5,0 gr. c/u. marca "AMBROSOLI".
Proexport Colombia
TIPO
CARAMELOS: SOBRE MIX SODA x 90 gr., en envoltura PVC OPP/OPP de 5,0 gr. c/u., MIX SODA BOLSA 500 gr. en envoltura OPP/OPP de 5 gr. marca "AMBROSOLI". TOFFEE LATA 200 gr., 500 gr. en envase OPP/PVC de 7 gr. marca "AMBROSOLI". TOFFEE LECHE BOLSA 500 gr., en envoltura PVC - OPP/OPP de 5 gr., c/u., SOBRE LECHE KREM 130 gr., 500 gr., en envoltura PVC OPP/OPP de 5 gr. c/u., BOLSA LECHE KREM 500 gr., envoltura PVC - OPP/OPP de 5 gr. c/u., BOLSA MASTICANDY 500 gr. en envoltura PVC TOFFEE MINT SOBRE 90 gr., en envoltura OPP de 7 gr. c/u., SOBRE TOFFEE MINT SURTIDO 130 gr., BOLSA TOFFEE MINT 500 gr., 1 kg., en envoltura OPP de 7 gr. c/u. marca "AMBROSOLI". TOFFEE SURTIDO LATA REGALO x 200 gr., en envoltura OPP de 7 gr. c/u., LATA REGALO TOFFEE SURTIDO x 500 gr., en envoltura OPP de 7 gr. c/u., SOBRE TOFFEE SURTIDO 90 gr., 130 gr., en envoltura OPP de 7 gr. c/u., BOLSA TOFFEE SURTIDO x 500 gr., 1 kg. En envo BOMBON WHISKY CRISTAL presentacin caja regalo en envoltura de aluminio de 15 gr. x 24 bombones, PRESENTACION CAJA REGALO OBERTURA en en voltura de 9.5 gr. X 37 bombones, PRESENTACION CAJA REGALO GOLDEN NUSS CRISTAL en envoltura de aluminio de 11.6 gr. x BOMBONES DE CHOCOLATE RELLENOS CON LICOR : BOMBONES CEREZAS AL COGNAC en envoltura de aluminio de 15 gr. en caja regalo de cartulina impresa x 14 bombones, caja de regalo plstica (transparente) x 24 bombones, displays de cartulina impresa x 24 bombones, BOMBONES LICOR MENTA en envoltura de aluminio de 16 gr. en displays de cartulina impresa x 24 bombones, marca "AMBROSOLI". BOMBONES SURTIDOS AL LICOR en envoltura de aluminio de 15 gr., en caja de regalo plstico (transparente) x 12 bombones, marca "AMBROSOLI". BOMBONES UVAS AL RON en envoltura de aluminio de 15 gr. en displays de cartulina impresa x 24 bombones, caja de regalo plstico (transparente) de 24 bombones, marca "AMBROSOLI". BOMBONES WHISKY en envoltura de aluminio de 16 gr. en caja regalo plstico (transparente) x 24 bombones, marca "AMBROSOLI".
CHOCOLATE
168
Proexport Colombia
TIPO
CHOCOLATE DE LECHE (CHOCOLECHE) En envase de aluminio papel - cera de 12 gr., 22 gr., 80 gr., 150 gr., VAQUITA CON CRISPY en envoltura OPP Perl. de 10,5 gr., LOLY CHOC CHOCOLECHE en envoltura aluminio de 13 gr. marca "AMBROSOLI". CHOCOLATE SAHNE NUSS SIN AZUCAR "AMBROSOLI". En envoltura de aluminio-papel y cera de 100 gr., 25 gr. CHOCOLATES : CAJA REGALO LEXINGTON en bandeja PAI para14 bombones, CAJA REGALO DIME en bandeja PAI para 14 bombones, CAJA REGALO CAPRICHO en envoltura de aluminio de 9.5 gr. x 10 bombones., CAJA REGALO KATRIN en bandeja PAI para 14 bombones., CAJA REGALO CHOCOLATES PRESENTACION : LOLY CHOC MANJAR DULCE DE LECHE display 24 Unds. en envoltura de aluminio de 11,5 gr., PRESENTACION LOLY CHOC CHOCOLECHE display 24 Unds. en envoltura de aluminio de 13 gr. CHOCOLATES PRESENTACION : LOLY CHOC PAYASO display 24 unds en envoltura de aluminio de 11,5 gr, PRESENTACION LOLY CHOC PAYASO 36 pack 5 Unds. en envoltura de aluminio de 11,5 gr., PRESENTACION LOLY CHOC display 24 Unds. en envoltura de aluminio de 11,5 gr PRESENTACION CAJA REGALO EXCELLENCE en envoltura de aluminio de 11,5 gr. x 55 bombones, CAJA REGALO CEREZAS AL COGNAC MINI CRISTAL en envoltura de aluminio de 15 gr. x 12 bombones, CAJA REGALO GOLDEN NUSS MINI CRISTAL en envase de aluminio de 11.6 gr. x 1 TABLETA DE CHOCOLATE "GOLDEN NUSS - AMBROSOLI". En envoltura de aluminio, papel de 25 gr., 100 gr., 250 gr. TABLETA DE CHOCOLATE 100 gr., LECHE, BITTER, BLANCO en envoltura ALPACER/PAPEL COUCHE de 100 gr., c/u. marca AMBROSOLI". TABLETA DE LECHE 200 gr., en envoltura ALPACER/PAPEL COUCHE de 200 gr. TABLETAS DE CHOCOLATE "ORLY-AMBROSOLI". En envase aluminio - papel - cera de 100 gr. TABLETAS DE CHOCOLATE SIN AZUCAR "AMBROSOLI". En envoltura de aluminio-papel y cera de 100 gr., 25 gr. AGUA LIGHT "COSTA". Empaque BOPP COEX. 20 micr. + BOPP PERL. 30 micr. de 210 g. CRACKELET "COSTA". Empaque BOPP PERL. 40.6 micr. + BOPP 17.8 de 70 y 85 g.
GALLETERIA
Proexport Colombia
TIPO
CRACKELET SALADA "COSTA". Empaque BOPP COEX. 20 micr. + BOPP COEX. 20 micr. Metalizado de 55 y 250 g. DOBLON "COSTA", en empaque BOPP bilaminado de 16 gr. OBLEA LIGHT "COSTA". Empaque BOPP 20 micr. + BOPP 20 micr. Coex. Metalizado + cold seal a registro de 124 g. SODA LIGHT "COSTA". Empaque BOPP COEX. 20 micr. + BOPP PERL. 30 micr. de 180 g.
Grfica 81: Molitalia el arbolito, 2003.

Molitalia
dulces el arbolito
Precio por unidad de medida Precio por presentacion Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
0.02441 1.0404
USD/uni USD X 60 un
Grfica 82: Molitalia, Costa, 2003.
170
Proexport Colombia
Molitalia
Doblon en empaque BOPP bilaminado de 16 gr. Fuente: Molitalia Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 83: Molitalia,Costa, Mecano, 2003.
Proexport Colombia
Molitalia
Mecano En empaque laminado polipropileno aluminizado de 48 gr. x paquete. Precio por unidad de medida 0.006121 USD/gr Precio por presentacion 0.8815 USD X 3 uni Fuente: RevistaSanta Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 84: Molitalia, Costa, Agua Ligth, 2003.

Molitalia
Galletas Acualigth Empaque BOPP COEX. 20 micr. + BOPP PERL. 30 micr. de 180 g. Precio por unidad de 0.006323 USD/gr Precio por presentacion 0.7803 USD X 210gr Fuente: Molitalia Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 85: Molitalia, Costa, Toffee Ambrosoli, 2003.
172
Proexport Colombia
Molitalia
Tofee leche ambrosoli BOLSA 500 gr., en envoltura PVC - OPP/OPP de 5 gr., c/u., S Precio por unidad de 0.01248 Precio por presentacion 0.9826 Fuente:Ambrosoli Elaboracin: Grupo Consultor USD/gr USD X 6 uni
Grfica 86: Molitalia, Ambrosoli, Chocoleche, 2003.

Molitalia
Chocolates ambrosoli En envase de aluminio - papel - cera de 12 gr., 22 gr., 80 gr., 150 . Fuente: Ambrosoli Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 87: Molitalia, Costa, Oblea ligth, 2003.

Proexport Colombia
Molitalia
OBLEA LIGHT "COSTA". Empaque BOPP 20 micr. + BOPP 20 micr. Coex. Metalizado + cold seal a registro de 124 g. Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 88: Molitalia, Costa, Costanuss, 2003.
Molitalia
CostaNuss En envoltura de aluminio, papel de 25 gr., 100 gr., 250 gr. Fuente: Costa Elaboracin: Grupo Consultor
174
Proexport Colombia
Grfica 89: Molitalia, Costa, Chocolate Bitter, 2003.
Molitalia
Molitalia
TABLETA DE CHOCOLATE ALPACER/PAPEL COUCHE de 100 gr., c/u. marca AMBROSOLI". Fuente: Costa Elaboracin: GrupoOrly Consultor
En envase aluminio - papel - cera de 100 gr. Fuente: Ambrosoli Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 90: Molitalia,Orly, 2003.
Grfica 91: Molitalia, Ambrosoli, Mentitas, 2003.
Proexport Colombia
Molitalia
Mentitas En envase de polipropileno, aluminio, polietileno de 30 gr., 9 kg.., 2 kg Precio por unidad de 0.09346 USD/gr Precio por presentacion Fuente: Ambrosoli Elaboracin: Grupo Consultor 0.1994 USD X 30 gr
Tabla 47: Confiper, 2003.
TIPO CARAMELOS
NOMBRE COMERCIAL
CARAMELO EXTRAFUERTE SABOR NARANJA, CEREZA, LIMON "AH". En funda polietileno PE / polipropileno PP de 400 gr. (100 und.) 4 gr. x und. CARAMELO MENTOLADO EXTRAFUERTE "AH". En funda polietileno PE/ polipropileno PP de 400 gr. (100 und.) 4 gr. x und. CHICLE CHUPETE SABOR AGRIDULCE UVA-CEREZA "GLOBO POP". En lamina de PVC metalizado tipo bunchwrap y en funda laminada polipropileno - celuvir de 18 gr. x 20 unid. de 360 gr. CHICLE CHUPETE SABORES SURTIDOS FRESA, NARANJA, UVA "GLOBO POP". En envoltura de lmina PVC tipo bunchwrap y en funda laminada polipropileno , polietileno de 18 gr. x 24 unid. de 430 gr. y de 30 unid. de 530 gr. CHICLE CHUPETE SABORES SURTIDOS FRESA, NARANJA, UVA "GLOBO POP". En envoltura laminada PVC tipo bunchwrap y en funda laminada polipropileno, polietileno de 18 gr. x 24 unid. de 480 gr. CHUPETE CON CENTRO DE CHICLE "GLOBO POP FRESH CEREZA". En bolsa PVC y/o BOPP de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. y pomos plstico de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr.
176
Proexport Colombia
CHUPETE CON CENTRO DE CHICLE "GLOBO POP FRESH COLA AMARILLA". En bolsa PVC y/o BOPP de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. y pomos plstico de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. CHUPETE CON CENTRO DE CHICLE "GLOBO POP FRESH COLA NEGRA". En bolsa PVC y/o BOPP de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. y pomos plstico de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. CHUPETE CON CENTRO DE CHICLE "GLOBO POP FRESH COLA ROJA". En bolsa PVC y/o BOPP de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. y pomos plstico de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. CHUPETE CON CENTRO DE CHICLE "GLOBO POP FRESH FRAMBUESA". En bolsa PVC y/o BOPP de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. y pomos plstico de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. CHUPETE CON CENTRO DE CHICLE "GLOBO POP FRESH FRESA". En bolsa PVC y/o BOPP de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. y pomos plstico de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. CHUPETE CON CENTRO DE CHICLE "GLOBO POP FRESH NARANJA". En bolsa PVC y/o BOPP de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. y pomos plstico de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. CHUPETE CON CENTRO DE CHICLE "GLOBO POP FRESH SANDIA". En bolsa PVC y/o BOPP de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. y pomos plstico de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. CHUPETE CON CENTRO DE CHICLE "GLOBO POP FRESH TUTTI FRUTTI". En bolsa PVC y/o BOPP de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. y pomos plstico de 2 a 220 unid. de 6 gr. hasta 50 gr. CHUPETE CON CHICLE SABOR A CEREZA "GLOBO POP". En envoltura de lamina PVC metalizado tipo bunchwrap y en funda laminada polipropileno, polietileno de 24 unid. CHUPETE CON CHICLE SABOR A FRESA "GLOBO POP". En funda laminada polipropileno, polietileno de 530 gr. x 24unid. de 22 gr. c/u. en envoltura de lamina PVC metalizado tipo bunchwrap. CHUPETE SABOR A LECHE CHOCOLATADA "GLOBO POP". En envoltura de lamina PVC tipo bunchwrap y en funda laminada de polipropileno, polietileno de 18 gr. x 20 unid. de 360 gr. MINICARAMELO "PERLITAS AMERICAN", "BOOGIE", SABORES A: FRESA, LIMON, NARANJA, PIA, UVA, en cajita individual, bolsas, frascos, pillow pack (cartn, plstico, fundas) de 2 gr. a 3000 gr., a granel de 6 gr. a 5000 gr.
CHICLETS
CHICLE BOLA HUEVITOS "AMERICAN", "A GOGO". En bolsa polipropileno de 50 unid. x 300 grs.; display polietileno de 2 a 200 unid.; pillow pack plstico de 1 a 20 unid.; display, bolsa, frasco de 2 a 200 pilow pak. CHICLE BOOGLE ICE CON BICARBONATO "BOOGIE ICE". En envase SBS, duplex y foldcote de 3 gr. x 2 pastillas.
Proexport Colombia
CHICLE PASTILLA SABOR A MENTA "TUMIX", en funda/frasco laminado de polipropileno de 1.5 gr. unidad, envoltura pillow pack de polipropileno de 3 gr., de 2 a 5 unid. pillow pack, 1 a 300 unid. funda de 900 gr. CHICLE PASTILLA SABOR MENTA FUERTE "BOOGIE". En caja de cartulina de 3 gr. y sobrecaja de cartulina. CHICLE PASTILLAS ARTIC CANELA "ARTIC". En cajita de cartulina polietileno de 100 x 2 unid. (300 gr.); 20 x 12 unid (300 gr.); 2,0 y 3,0 kg. funda; 20 cajas de 15 unid. CHICLE PASTILLAS ARTIC MENTA "ARTIC". En cajita de cartulina polietileno de 100 x 2 unid. (300 gr.); 20 x 12 unid (300 gr.); 2,0 y 3,0 kg. funda; 20 cajas de 15 unid. GOMA DE MASCAR CON BICARBONATO DE SODIO (BAKING SODA) "BOOGIE ICE", en envase interno caja de cartulina, externa display o sobrecapa de cartulina recubierta con polipropileno de 1.5 gr. unid., 2 unid./cajita (3 gr.), 100 cajitas/sobrecaja (300 gr.), 12 un GOMA DE MASCAR CHICLE PASTILLA MENTA "TUMIX", "CHARMS". En cajita cartulina de 2, 12 pastillas x 1.5 gr. und. GOMA DE MASCAR SABOR A MENTA CON CLOROFILA "AMERICAN", "TUMIX", en bolsa/funda/frasco de polietilenopolipropileno 100 x 2 pastillas de 300 gr, pillow pack/caja de 2 a 5 unid. pillow pack, de 1 a 30 unid. funda hasta 900 gr.
Tabla 48: Cadsbury Adams Per, 2003.
TIPO CHICLETS
BUBALOO FRESA 60S BOLIVIA CHICLE ADAMS S/M 278 CAJAS EN UNIDADES BUBALOO LIMA/LIMON ADAMS S/M 973 CAJAS, 35028 UNIDADES 01643 BUBALOO MANGO DURAZNO 60S EX CHICLE ADAMS S/M 556 CAJAS EN UNIDADES CHICLETS ADAMS 00512 PRESENTADA EN UNIDADES PARA CONSUMO HUMANO CLORETS 100`S EXOIRTACION CHICLETS ADAMS COD.01759 ICE 12 S EXPORTACION (1,350 UND.) CHICLETS CLORETS 20`S EXP. MARCA ADAMS COD.00515 CHICLETS MENTOL 100 S CHICLETS ADAMS S/M 130 CAJAS 00237
178
Proexport Colombia
TIPO
GOMA DE MASCAR DOS EN UNO SURTIDO I 00528 GOMA DE MASCAR DOS EN UNO SURTIDO I COD.00528 GOMA DE MASCAR DOS EN UNO SURTIDO IV PERU COD.01286 GOMA DE MASCAR DOS EN UNO SURTIDO V PERU 01003 GOMA DE MASCAR MINICHICLETS BOMBA 24`S ANDINO CHICLE ADAMS S/M 73 CAJAS 3504 UNIDADES CODIGO 00048 GOMAS DE MASCAR BUBALOO MANGO DURAZNO ANDINO - COD.01238 GOMAS DE MASCAR BUBALOO MENTA 60`S ANDINO - COD.00987 GOMAS DE MASCAR CHICLETS MENTA 120`S ANDINO - COD.00795 MINICHICLETS BOMBA, ADAMS, COD.01012 EN UNIDADES 24`S EXP. VTO.02/2001 (1440 UNI) 04-991833/97-01/02/1997-01/02/2001 SOUR CEREZA 20`S DIS. REG COD. : 00035 SPARKIES, ADAMS, COD.00833 EN UNIDADES 20`S EXP. (2592 UNI) 04-99-1833/97-01/01/1997-01/01/2001 HALLS CHERRY TUBO 9/12S ADAMS S/M, 834 CAJAS (45036 UND) 00103 HALLS FRESA, ADAMS, COD.01396 EN UNIDADES TUBO 12`S EXPORT VTO.12/2000 (1440 UNID) 04-991833/97-01/12/1997-01/12/2000 HALLS HONEYLYPTUS ADAMS 01767 PRESENTADA EN UNIDADES PARA CONSUMO HUMANO HONEY LYPTUS 1/100/30 EXPORTACION HALLS WARNER LAMBERT 01770 HALLS PRESENTADA EN UNIDADES HONY LEMON 12 X 30 PARA CONSUMO HUMANO
CARAMELOS DUROS
Proexport Colombia
Grfica 92: Warner lambert, Certs, 2003.

Warner Lambert
Certs Precio por presentacion Fuente: Plaza Vea Elaboracin: Grupo Consultor
0.17341
USD X
Grfica 93: Warner lambert, chiclets Adams

Warner Lambert
Chiclets Adams Fuente: Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
180
Proexport Colombia
Grfica 94: Warner lambert, Bubbaloo, 2003.
Warner Lambert
Bubbaloo Precio por presentacion 0.0289 USD X unidad
Fuente: Metro Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 95: Warner Lambert, Clorets, 2003.
Warner Lambert
Precio por unidad de
Clorets 0.317919 1.271676
Precio por presentacion
USD/uni USD X 4 unidades
Fuente: Ewong Elaboracin: Grupo Consultor
Proexport Colombia
Grfica 96: Warner lambert, Trident, 2003.
Warner Lambert
Trident Precio por unidad de 0.3106936 Precio por presentacion 1'242774 Fuente: Mercado Mayorista Elaboracin: Grupo Consultor
USD/ USD X 4 unidades
Grfica 97: Warner lambert, Trident White, 2003.

Warner Lambert
Trident White Precio por unidad de 0.02441 Precio por presentacion 1.0404 Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
USD/uni USD X 60 un
182
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Grfica 98: Grupo San Jorge, Country Club, 2003.

San Jorge
Country Club Precio por unidad de medida 0.108381 USD / Unidad USD X 10 Precio por presentacion 1.083815 unid Fuente: Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 99: Grupo San Jorge, Soda, 2003.

San Jorge
Galletas Soda Precio por unidad de medida 0.021604 USD / Gramo USD X 7 Precio por presentacion 0.864161 unid Fuente: Ewong Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 100: Grupo San Jorge, Black out, 2003.

San Jorge
Black out Precio por unidad de medida 0.004319 Precio por unidad de medida 0.9826 Fuente: ewong Elaboracin: Grupo Consultor
USD/gr USD/ 6 uni
Grfica 101: Grupo San Jorge, Window, 2003.
San Jorge
Window Fuente: ewong Elaboracin: Grupo Consultor
184
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Grfica 102: Grupo San Jorge, Fruta Mixta, 2003.

San Jorge
Fruta mixta Precio por unidad de medida 0.0028902 Precio por presentacion 0.202312 Fuente: Elaboracin: Grupo Consultor
USD/gr USD/ 70 gr
Grfica 103: Grupo San Jorge, Vainilla, 2003.

San Jorge
Vainilla Fuente: Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 104: Grupo San Jorge, Animalitos, 2003.
San Jorge
Animalitos Precio por unidad de medida 0.0020071 Precio por unidad de medida 0.361271 Fuente: ewong Elaboracin: Grupo Consultor
USD/gr USD/ 180 gr
Grfica 105: Grupo San Jorge, Crackel Integrale, 2003.
San Jorge
Crackel Integrale Precio por unidad de medida 0.00289 Precio por unidad de medida 0.433526 Fuente: ewong Elaboracin: Grupo Consultor
USD/gr USD/ 150 gr
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Grfica 106: Grupo San Jorge, Champs, 2003.

San Jorge
Champs Fuente: Ewong Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 107: Grupo San Jorge, Round, 2003.

San Jorge
Round Fuente: San jorge Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 108: Grupo San Jorge, Bebel, 2003.
San Jorge
Bebel Fuente: ewong Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 109: Grupo San Jorge, Coconut, 2003.
San Jorge
Coconut Precio por unidad de medida 0.0028902 Precio por unidad de medida 0.202312 Fuente: ewong Elaboracin: Grupo Consultor
USD/gr USD/ 70 gr
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Grfica 110: Grupo San Jorge,Crackel Integrale, 2003.

San Jorge
Crackel Originale Precio por unidad de medida 0.00289 Precio por unidad de medida 0.433526 Fuente: ewong Elaboracin: Grupo Consultor
USD/gr USD/ 150 gr
San Jorge
soda Fuente: ewong Elaboracin: Grupo Consultor
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Galletera del Norte
wafer field Fuente: Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 113 :Grupo San Jorge Black Out , 2003.
Galletera del Norte
Galletas Black Out Fuente: Santa Isabel

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Grfica 114:Grupo San Jorge, Dueto, 2003.
Galletera del Norte
Galletas trakinas Fuente: Metro Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 115:Grupo San Jorge, Chocolate y fresa, 2003.
Galletera del Norte
Chocolate y Fresa Fuente: ewong Elaboracin: Grupo Consultor
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Grfica 116: Grupo San Jorge, vainilla, 2003.
Galletera del Norte
Galletas Vainilla Fuente: Plaza Vea Elaboracin: Grupo Consultor
Grfica 117: Grupo San Jorge Rellenitas, 2003.
Galletera del Norte
Galletas Rellenitas Fuente: Metro Elaboracin: Grupo Consultor
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CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION Para comprender cmo es la distribucin en el mercado peruano se realizar una breve descripcin de los canales de comercializacin en general, haciendo nfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo, para as concluir con la comercializacin especifica para el sector de golosinas.
Sistemas de Comercializacin
Como se observ en la descripcin de la demanda, para realizar una estrategia de comercializacin a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del pas. Bajo este aspecto se tiene una regin desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una regin compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por ltimo, el resto del pas que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercializacin, como son el de la regin Centro-periferia, la macro regin norte, macro regin oriente, macro regin centro y la macro regin sur.
Macro regin Centro Periferia
La macro regin centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco poltico y financiero de este pas. El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancas provenientes del extranjero a Per, la produccin realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artculos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior.
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La centralizacin econmica, poltica y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo tiempo una concentracin de la poblacin, de productos y de servicios comercializados en Per, ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junn, Huancavelica, Ica, Hunco y Ancash. La integracin territorial de Lima con las dems regiones del pas se efecta por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del pas conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexin de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chvez, los cuales son las conexiones internacionales, resaltando que la comunicacin por cada una de las vas se realiza a travs de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la lnea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentracin de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son consideradas como el market lo cual influye considerablemente en la distribucin y comercializacin de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, aseo y uso personal, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentacin esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercializacin que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas.
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Tabla 49: Distribucin geogrfica de la actividad comercial, 2002.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO Carabayllo, Comas, Independencia, los Olivos y San Martn de Porres Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Santa Anita San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo Brea, Cercado, La Victoria, Rimac, San Luis PARTICIPACION 63 COMERCIAL (%) 20.1 16.9 12.6 24.4 13.2 5.1 7.6
Cono Norte MERCADO DE CONOS Cono Este Cono Sur Centro MARKET
Barranco, Jesus Maria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Sur Oeste San Isidro, San Miguel, Surquillo La Molina, San Borja, Santiago de Suer Este Surco, Chorrillos Callao Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla
CALLAO
Fuente: Apoyo Opinin y Mercadeo, 2002
El consumo de las zonas estn directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en trminos de valor64. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansin y consolidacin dentro del ambiente limeo, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del pas a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepcin del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de ms posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercializacin que capturen a consumidores de segmentos ms bajos y que de alguna manera se podra considerar que estn sin atender.
63
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Nmero de establecimientos en Lima 64 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembre de 2003
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Las zonas comerciales ms importantes en cada uno de los conos se har haciendo referencia a las principales vas comerciales y la concentracin del tipo de establecimientos en dichas zonas. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los ms avanzados en lo que se refiere a comercializacin y desarrollo del consumo de sus habitantes. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King entre otros. Adems del Royal Plaza
Tabla 50 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte.

UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE
DISTRITO Comas Comas DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes, Av. Belande con otros comercios y servicios. Es una zona con un Av. Tupac Amaru alto ndice de delincuencia Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno
Av. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos e Panamericana Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel, Independencia Norte Y Av. Las Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida, Palmeras Otros comercios y servicios Av. Toms Valle Av. Tupac Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Independencia con y Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de y San Martn de Amaru Panamericana Independencia, Porres Norte Av. Habich con Av. Centro de Salud y Clnica Cayetano Heredia, San Martn de Mendiola y Av. Centros de Entretenimiento (Casinos y Porres y Rimac Tupac Amar discotecas) San Martn de Av. Caqueta Porres y Rimac
Fuente : APOYO CONSULTORIA
Mercado de Caquet, galeras, restaurantes y otros
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El mercado de Caqueta (iniciativa del Grupo Romero) se ha constituido como la alternativa mayorista de Vveres y Abarrotes, tanto para los habitantes como para los bodegueros de la zona. All se encuentran precios entre un 20% y un 30% ms econmicos que en los supermercados y a niveles competitivos de grandes distribuidores mayoristas. Cono Este Adems de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporacin Grfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inici en 1998, lo que significa que los canales tradicionales estn siendo desplazados como consecuencia del manejo de economas de escala y sistemas logsticos ms eficientes, lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta situacin son Santa Isabel e Hipermercados Metro.
Tabla 51 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este.

UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Av. Los Proceres de la Hipermercado Metro, Mc. Donalds, San Juan Independencia con av. Restaurantes, Farmacias, Comercio de Lurigancho Los Jardines Ambulatorio, otros
San Juan de Lurigancho y el Agustino Santa Anita y Ate Ate Av. Maritegui entre la Tiendas de artefactos, restaurantes, Va Evitamiento y Av. centro bancario, almacenes, ferreteras, otros Gran Chimu Av. Los Frutales y Centro bancario Carretera Central Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, Carretera Central galerias, Mercado Central de Independencia, Centro de Salud y Clnica Cayetano Carretera Central Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas)
Ate
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Cono Sur El Cono Sur, una de las reas ms importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeos principalmente en los rubros de la carpintera, el cual participa con el 29.8%, metalmecnica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, fundicin, 4.1% y los sectores de alimentos, molinera, plsticos, productos de papel y productos qumicos participan con aproximadamente el 3.4%65. Tabla 52 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR
DISTRITO DIRECCIN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de San Juan Av. De los Hroes productos de consumo masivo, vestido, calzado), de Miraflores con av. San Juan farmacias, restaurantes, pequeas galeras, centro bancario, otros Villa Mara Del Triunfo Villa Mara del Triunfo Av. Maritegui Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreteras, pequeos locales comerciales entretenimiento
Av. Pierola con av. Centro bancario, centro de Villa Mara nocturno (Boulevard Villa Mara)
Villa El Salvador Villa El Salvador
Entre la Av. Separadora Parque Industrial Villa El Salvador (venta de Industrial y muebles, vestido, calzado, alimentos, etc. av. Pachacutec Av. Velasco con av. Venta de electrodomsticos, mercados, centro Micaela Bastidas bancario, otros
El Market Esta zona comercial llamada tambin Lima tradicional se destaca por su alta influencia poltica, econmica y financiera, en la que se encuentran ubicados la mayor proporcin de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento, tiendas por departamento, especializadas, entre otras como restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento.
65
www.pivesweb.com.pe
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Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la poblacin con ingresos altos y medios. Adems es la ubicacin preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centros de distribucin y abastecimiento. Tabla 53 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL
DISTRITO DIRECCIN Av. Parinacochas y av. San Pablo Av. Mexico av. 28 de Julio TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Centro de Gamarra (produccin, comercializacin, distribucin de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercializacin de autopartes, vidrio, madera, entre otros.
La Victoria
Av. Angamos av. Benavidez Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos, Miraflores y av. Javier Prado centros comerciales, cines, embajadas, consulados, San Isidro Paseo de la Republica entre otros. av. Arequipa Santiago de Surco Av. Panamericana Sur, av. Santiago de Surco Av. Abancay, av. Andahuaiylas y av. Ayacucho
Fuente : Grupo Consultor
Concentracin de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros Centro histrico, poltico, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artculos relacionados con informtica, centros de capacitacin, comercio mayorista de artculos para el hogar, entre otros.
Lima
En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la venta de golosinas al por mayor, donde se surten los ambulantes: Los propietarios paradita; Jirn Ayacucho (cuadras 7 y 8), el mercado central, el centro de venta ambulante de Mesa Redonda y Polvos Azules; y en Surco, Polvos Rosados.
Macro regin Norte
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La macro regin Norte, esta conformada por los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensin del territorio peruano En esta macroregin se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje econmico, que muestra una actividad econmica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrcolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona derivados lcteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. Las comunicaciones con el exterior estn basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayvar en Piura, adems de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro regin se divide en dos; Por un lado se encuentra el rea llamada centro histrico, rodeado por la Avenida Espaa, y por el otro el resto de la ciudad o rea perifrica. En el centro histrico, el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podra denominar suntuario, como prendas de vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreteras. En el rea perifrica, el mercado mayor, el cual presenta una concentracin en la distribucin de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos, productos de aseo, artculos para el hogar, muebles y productos agrcolas. La comercializacin de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chim, Tableros Peruanos y Avcola del Norte, entre otras.
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Tabla 54 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en Trujillo.

UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO
ZONA DIRECCIN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
CENTRO
Zona Turstica, poltica, comercial y bancaria, ferreteras, supermercados, Av. Espaa, av. Francisco Saga Flabella, mercado minorista de Pizarro, Gamarra Gamarra, electrodomsticos muebles, ropa, calzado.
de autopartes, Av. Tupac Amar, av. Comercializacin PERIFERIA Amrica Sur, av. De los ferreteras, bodegas, restaurantes, zona Incas, av. Sinchi Roca empresarial.
Fuente : Cmara de Comercio de Trujillo
Macro regin sur
La macro regin sur, por su parte, est compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco, Apurmac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Maritegui, con los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro regin produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la poblacin del pas. Las regiones tienen escasa integracin entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercana con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la regin; sobretodo si se tiene en cuenta la situacin de Huancavelica y Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca, Cusco es el espacio geogrfico de mayor diversidad econmica, ya que concentra gran parte del turismo del pas, razn por la cual se convierte en un consumidor importante. De la regin Maritegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limtrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad ms importante de la macro regin, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtindose as en el centro de distribucin de la regin. La produccin econmica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos
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frutcolas agropecuarios; agrcolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los das lunes y martes, a los cuales acuden pequeos comerciantes de toda la regin para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la regin, as como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. As mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cceres), en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomsticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehculos, un centro de concentracin de los materiales de construccin, de muebles y, finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. La comercializacin de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporacin de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibrica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Per, Sacos del Sur, entre otros.
Macro regin Centro
La macroregin centro esta conformada por la regin Andrs Avelino Cceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junn). En la extensin de su territorio abarca 106.404 kilmetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. En esta regin se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad ms grande de la macroregin es Huancayo, centro y eje econmico, la cual muestra una actividad econmica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Hunuco, que es centro comercial y de provisin de servicios pblicos a nivel departamental; cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de servicios financieros y tursticos. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo Mara, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por ltimo, La Oroya, ciudad de transformacin industrial (minera).
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Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clsica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Hunuco. La regin central se vincula con el resto del Per a travs de seis frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicacin: Huaraz y Oyn. En particular, a travs de Oroya, llegan a la capital productos agrcolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros. Tabla 55 : Ubicacin geogrfica de los principales corredores econmicos intraregionales de la macroregin centro, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. EJE CORREDOR ECONOMICO Tingo Mara-Huanuco Productos Agrcolas, caf, cacao, frutas y vacunos Pachitea-Hunuco Caa de Azcar, menestras, caf y cacao, vacunos. Alto Maraon-Hunuco Productos Agrcolas, papa, hbas y otros. Pozuzo-Pasco Caf, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.
Huanuco
Pasco
Fuente : MTCVC
Macro regin Oriente
La macro regin oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto, Ucayal y San Martn. La extensin de su territorio abarca 522 mil kilmetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y produce el 8% del producto interno bruto.
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Esta regin presenta una escasa integracin econmica con el resto del territorio peruano, debido a su difcil acceso por la falta de infraestructura y la difcil topografa. La forma de comunicacin en la regin es va martima por los principales ros. La ciudad ms grande de la macro regin es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turstica y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la regin.
Otras ciudades importantes dentro de la regin son Tarapoto y Pucallpa. La primera se encuentra en San Martn y es un centro de distribucin hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economa se soporta en la extraccin de madera, por lo que all se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.
Esta regin presenta tres ejes importantes para su comercializacin: Iquitos, como ncleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios, sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrcolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente, dado el boom turstico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La regin oriente se comunica con el resto del Per a travs de tres vinculaciones econmicas: va area Lima-Iquitos, va terrestre a travs de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo; y va martima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la regin.
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Tabla 56 : Ubicacin geogrfica de los principales corredores econmicos intraregionales de la macroregin oriente, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. EJE CORREDOR ECONOMICO Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas Ro Napo-Iquitos, Ro Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos
Iquitos
Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrcolas como arroz, caf Productos agroindustriales e indusriales Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto Caf, ctricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz, caf, madera y vacunos Aguayta-Pucallpa Frutas, madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Pucallpa Madera, ganadera y artesanias Renepachea-Pucallpa Caf, frutas y piscicultura Fuente : MTCVC
Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin
La comercializacin de productos en Per se realiza por medio de diferentes canales, los ms comunes son los puestos de mercado, las bodegas, los hipermercados y supermercados entre otros. La distribucin de las ventas de productos de consumo masivo entre los diferentes canales, depende principalmente del Nivel Socio Econmico del consumidor. Las clases ms altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas, por las compras en supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases ms bajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que ms del 60% de la poblacin peruana pertenece a los niveles socio econmicos C, D y E, es muy importante la participacin que tienen las ventas en los puestos de mercado, sobre el total del mercado detallista.
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Segn encuestas realizadas para el ao 2002 en Per66, el canal de distribucin ms frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo por parte de los consumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto es debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos manejan, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeos, pero que por la prdida del poder adquisitivo de la poblacin en la crisis de finales de los noventa, se convirtieron en los mayores proveedores de abarrotes, alimentos y productos de consumo personal de consumidores, incluso de los niveles socio econmicos ms elevados. El segundo lugar en participacin lo tienen los supermercados e hipermercados con un 23%, quienes han logrado captar mercado a travs de la prestacin de servicios de atencin al cliente de alto valor agregado, han incrementado el nmero de establecimientos y muestran altos ndices de crecimiento de las ventas; Su principal competencia son las bodegas, ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participacin.
Grfica 118: Distribucin del mercado, segn frecuencia de compra en establecimientos, 2002.
DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.
Otros 5% Bodegas 21%
Puesto de Mercado 51%
Hiper / Supermercado 23%
Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en productos no alimenticios", 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
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MACROCONSULT. REM SECTORIAL Agosto de 2002
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Bodegas (Tiendas) Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los ms numerosos de los canales de distribucin (en Lima existen ms de 60 mil bodegas de venta de productos en general)67, La evolucin del nmero de establecimientos se debe a la solucin econmica que han llegado a significar para innumerable nmero de familias y personas ante las pocas de crisis.
MERCADO CENTRAL Calle Andahuaylas Elaboracin propia
Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productos farmacuticos sin necesidad de receta mdica, productos de limpieza domstica como jabones y limpiadores, regalos tiles de escritorio, algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladera y panadera y otras mercancas destinadas principalmente al uso del hogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US$ 3,200 millones, aproximadamente, e involucra a ms de medio milln de personas dedicadas a esta actividad.68 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamao, sino en inventario de productos para ofrecer al pblico; y dentro de lo cual en esto no slo est incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario, congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo de la cadena de fro para productos como gaseosa, cerveza y helados. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor, requerir una mnima inversin inicial, estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario, quien lo atiende personalmente, y aunque poseen una dotacin completa de productos bsicos, la variedad de productos de una misma categora es mnima.
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INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana MACROCONSULT, REM SECTORIAL 2002
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Tabla 57 : Poblacin de Bodegas por Zona en Lima, 2000.
POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA

ZONA ZONA SUR ESTE La Molina San Borja Santiago Surco ZONA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo CANTIDAD 1502 368 242 892 12891 2176 3221 4128 3366 ZONA CONO SUR OESTE Barranco Jesus mara Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre San isidro San Miguel Surquillo ZONA ESTE Ate El Agustino San Juan de Lurigancho Santa Anita CANTIDAD 2310 163 233 246 196 192 235 75 520 450 14629 4225 1523 7460 1401
ZONA CENTRO Brea Cercado La Victoria Rimac San Luis ZONA NORTE Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San martin de Porres
4728 433 1616 1083 1239 357 17931 1695 4267 1668 2933 2166 5202
ZONA CALLAO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla
6174 401 2969 285 352 15 2152
TOTAL 60.165
FUENTE: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboracin: Grupo Consultor
Mercados de Abastos Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido por tratarse del ms antiguo canal de comercializacin de productos alimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de produccin nacional, principalmente de alimentos, pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios
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establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de las principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas. Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka, Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado de especializacin en la distribucin de alimentos, concentrando la comercializacin de los productos agrcolas perecederos. El Mercado Central, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendo considerado como el ms grande y ms diverso debido a que en l se encuentran alimentos perecederos, no perecederos, artculos de cocina y de hogar, productos de aseo y cosmticos y muebles, entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas, que representan 11,093 puestos de mercado, los cuales llegan a todos los estratos socioeconmicos de la ciudad. En este sentido, los mercados Minka y La Parada, constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. Los mrgenes de comercializacin dependen principalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, la localizacin del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. En general, en la lnea de abarrotes, los alimentos procesados varan desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente69. Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abasteca principalmente a bodegas y vendedores ambulantes, ofreciendo mercanca al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeos y proporcionando algunas facilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos, segn la naturaleza del cliente, la relacin que se tuviera con este y su historial comercial. En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado, permite que la gestin comercial se realice directamente en el punto de venta. Adems no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa, puesto que han cambiado las condiciones comerciales con los clientes, siendo el cambi ms importante la transformacin que ha sufrido la composicin de sus ventas, logrando las ventas al detal una participacin del 35%.
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La Inversin en Per 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002
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Este cambio se debe a una transformacin en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la prdida en el poder adquisitivo que lo oblig a buscar los precios ms cmodos del mercado. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor, y as mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades, incentivndose las compras al detal a travs de promociones campaas publicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas del mercado.
Hipermercados y supermercados
Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas, que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (ms de 60,000 variedades) de alimentacin y artculos del hogar. Su estrategia es la de liderazgo en costos, orientndose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estndares de calidad. Se caracterizan por tener amplios espacios (ms de 8,000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratgicos y con el mismo formato. En 1992 existan nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales, pero la recesin econmica de finales de los noventa ocasion su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El lder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados ms grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Despus de esta crisis el nmero de establecimientos se redujo a 56, todos ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta cada, el mejoramiento de condiciones econmicas en los ltimos aos se est traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el nmero de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.
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Grfica 119: Evolucin del numero de hiper/supermercados, 1992-2002.
EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU, 2003

80
72
70
64
60
56 50
50
44 41
40
35 30
37
38
30
20
19
10
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Macroconsult, 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
En los primeros aos de funcionamiento, estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la poblacin debido a su mayor propensin a consumir; con el paso del tiempo y luego de la consolidacin o fidelizacin de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la poblacin bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilizacin de menores precios al pblico. Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la poblacin de ms bajos ingresos, lo cual se puede observar por la ubicacin de algunos de sus nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran estratgicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Los hiper / supermercados en Per hacen parte de un mercado en expansin, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar an ms el servicio al cliente y la calidad. As lo demuestra la tendencia creciente del nmero de este tipo de establecimientos en el Per.
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Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compaas, las cuales agrupan a los principales y ms conocidos centros de este tipo de comercializacin, ellos son Royal Ahold, Corporacin Wong y recientemente Saga Falabella.
Grfica 120: Nmero de Establecimientos por Cadena, 2003.
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003.

25
20
20
15
12
10
9 6 6 6
1
0
1
ewong Hiper Metro Super Metro Totus Saga
Santa Isabel
Plaza Vea
Minisol Royal Ahold
San Jorge
Corporacin Wong
Fuente:Supermercados elaboracin: Gropo Consultor
Santa Isabel San Isidro
Elaboracin propia
Royal Adhold Per : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio, 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomsticos, 20 Santa Isabel (supermercado), 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversin de 45 millones de dlares, destacando
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que en este mismo ao la cadena factur 262 millones de dlares empleando 5000 personas. Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras, con el propsito de asegurar el abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Sin embargo, Adhold Per ha tomado la decisin de salir del mercado y liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una de las razones para la venta en Per radica en que el mercado es pequeo pues US$ 262 millones es muy pequeo en comparacin con sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Per. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamrica. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se presentara un monopolio del 93% del total de los supermercados del Per. Corporacin Wong : Grupo E.Wong San Isidro lder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro, 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomsticos y 12 supermercados E Wong, concentran el 67,7% del negocio de alimentos de los Elaboracin propia supermercados. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomsticos. La corporacin Wong sera uno de los interesados por la compra de AdHold Per.
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En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del ao anterior, impulsadas principalmente por la mayor facturacin de los Super/Hiper mercados Metro de la Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplic su rea de servicio, aumentando la facturacin en un 30%. En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las reas de estacionamiento y la instalacin de 3 reas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya estn funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. Esto demandara una inversin de 500 mil dlares.
Saga Falabella : En 2002 inaugur Tottus, en el centro comercial Mega Plaza. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15,9%, este se Elaboracin Propia convirti en el primer Hipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus se construir en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intencin de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situacin junto con la salida de Ahold Per se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansin en el sector de alimentos. Hipermercado TOTUS Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercializacin que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor nmero de transacciones comerciales. Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artculos del hogar. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a travs de un mejor servicio y mayor calidad, y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2,000 y ms de 3,000 metros cuadrados. Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital, gozan de un mayor poder de negociacin con los proveedores e industriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos,
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poseen eficientes cadenas logsticas de abastecimiento, tienen facilidades de pago (tarjetas de crdito y dbito), la calidad en el servicio se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas, adems de una menor interaccin relativa con el cliente. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados, los cuales tienen capital peruano y capital espaol de la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la poblacin. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. En Junio inaugur tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barranco y Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales ms ubicados en Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, esperando abrir un nmero de 20 o 25 locales en el 200370 Mercado Institucional Este canal surgi a finales de la dcada de los noventa, cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento econmico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turstico. En esta poca se comenzaron a incrementar el nmero de hoteles en el territorio nacional, a la vez que el sector turstico presentaba mejores indicadores de crecimiento. Minimaket Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a travs del autoservicio y proporciona mayor espacio. As mismo, tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. El pblico objetivo de estos establecimientos son el segmento Elaboracin propia alto y medio alto de la poblacin, ya que la gran mayora ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categora de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, s como las cadenas de estaciones de servicio.
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DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003
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Tiendas por departamento En este rubro participan bsicamente tres empresas: Saga Falabella con el 70% del mercado, y Ripley y Casas & Cosas, con el restante 30%. Estos ltimos se especializan en la venta minorista de productos para el hogar, vestuario, muebles y enseres y electrodomsticos, entre otros productos. La competencia en este canal empieza a mostrar sntomas de saturacin, ya que van dirigidos sus productos a los estratos A y B. Su estrategia se encuentra apoyada en dos pilares; el primero es el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campaas publicitarias, calidad y variedad en los productos y la atencin al cliente, entre otros el cual ha hecho que este tipo de tiendas incrementen su participacin dentro del mercado. El segundo es la financiacin, empleado el sistema de otorgamiento de tarjetas de crdito que no solo se pueden usar en los almacenes sino tambin en estaciones de gasolina, farmacias, comidas rpidas, servicios de salud, entre otros.
Comportamiento Comercializacin del Consumidor Limeo hacia Canales de
Las variables de anlisis de comercializacin se enfocan en determinar el lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y la evolucin de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo de hacer prospeccin de los canales hacia el futuro cercano. La bodega es el lugar de compra mas frecuentado por las amas de casa, ya que para todas las categoras de producto represent mas del 70% de la preferencia. Cabe mencionar que para las ventas de chicles y caramelos, el segundo canal en participacin es el de las ventas ambulantes, el cual representa el 20% en la categora de Chicles y el 18% en la de Caramelos. En el caso de las ventas de galletas dulces, galletas saladas y bocaditos salados, el segundo lugar corresponde a los supermercados.
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Grfica 121: Lugar de Compra de Golosinas por parte del Ama de Casa Limea, 2003.
LUGAR DE COMPRA DE GOLOSINAS POR PARTE DEL AMA DE CASA LIMEA - 2003
Bodega
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Supermercado / Autoservicio
Ambulante / Paradita
Puestos de Mercados
Otros
76%
74%
75%
78% 74% 74%
18% 5%
3%
20% 13%
8%
2% 3% 2% 2%
5%
8%
3% 2%
7%
5%
3%
Bocaditos Salados
Caramelos
Chicles
Chocolates
Galletas Dulces
Galletas Saladas
La preferencia de los jvenes limeos en cuanto al lugar de compra de golosinas se inclina hacia las bodegas, ya que all se encuentra un portafolio completo de productos en presentaciones individuales a un mejor precio que en los negocios ambulantes. No se presenta tendencia de compra en los puestos de mercado.
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Grfica 122: Lugar de Compra de Golosinas por parte de Limeos mayores de 12 aos, 2003.
DISTRIBUCION DE LAS COMPRAS DE GOLOSINAS POR PARTE DE LIMEOS MAYORES DE 12 AOS - 2003
Bodega
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bocaditos Salados Caramelos Chicles Chocolates Galletas Saladas Fuente: APOYO , OPINION Y MERCADEO Elaboracin: Grupo Consultor Galletas Dulces
11% 8%5% 3% 18% 20% 13% 5% 3% 6% 2% 7% 9% 8% 5% 11% 7% 8%
Otros
76%
74%
75%
78% 74% 74%
La frecuencia de compra es una variable que indica no slo aspectos individuales sino tambin aspectos de compras grupales o familiares. Cuando se observan consumos individuales, no se tienen en cuenta los de los menores de 12 aos, mientras que las compras que generalmente estn cargo de personas adultas si incluyen la demanda de dicho segmento. De esta forma, es importante sealar la alta frecuencia de compra de golosinas por este grupo, que para todas las categoras se ubica muy cercana al 50%. La frecuencia semanal tambin es muy similar para todas las categoras ubicndose en el rango del 20 al 30%.
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Grfica 123: Frecuencia de Compra de Golosinas por parte de Limeos mayores de 12 aos, 2003.
FRECUENCIA DE COMPRA GOLOSINAS POR PARTE DE LIMEOS MAYORES DE 12 AOS - 2003
Diario
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bocaditos Salados Caramelos Chicles Chocolates Galletas Dulces Galletas Saladas
26% 27% 23% 27% 27% 31%
Semanal
Mensual
Ocasional
Nunca
57% 49%
57% 53% 48% 50%
18% 14%
5% 5%
18% 12% 1%
3% 5%
18%
17%
1%
0%
0%
2%
0%
2%
0%
Fuente: APOYO , OPINION Y MERCADEO.
Elaboracin: Grupo
El ltimo aspecto de anlisis es el comportamiento de compra por niveles socio econmicos de la poblacin y la variacin de compra en los ltimos aos en los diferentes canales de comercializacin. De acuerdo al NSE de los hogares limeos, la compra de las diferentes categoras de producto se comporta de la siguiente forma:
Bocaditos: Los principales sitios de compra para esta categora por el NSE A y el NSE B son los supermercados y las bodegas. En el NSE A ms del 50% de los consumidores hace estas compras en supermercados, mientras que en el NSE B la participacin de este canal es del 18% frente a un 55% de las Bodegas. La tendencia general es que a medida que el NSE es ms bajo, aumenta la participacin de compra en las bodegas, de tal manera que en los NSE C, D y E, el canal de las Bodegas domina las compras de esta categora de productos, participando para el NSE C con el 82%, para el D con el 75% y para E con el 91%, en el NSE D cabe resaltar que los puestos de mercado tienen su mayor participacin, con un 7%.
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Grfica 124: Lugar de Compra de Bocaditos por los Hogares Limeos segn NSE, 2003.
LUGAR DE COMPRA DE BOCADITOS POR LOS HOGARES LIMEOS SEGUN NSE - 2003
100% 91% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bodega Supermercado / Autoservicio Ambulante / Paradita Puestos de Mercados Otros 18% 5%6% 3%5% 5% 4% 7% 2% 5% 8%7% 2% 38% 24% 55% 53% 82% 75%
A B C D E
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Grfica 125: Evolucin Lugar de Compra de Bocaditos por Limeos mayores de 12 aos, 2000-2003.
EVOLUCION DE COMPRA DE BOCADITOS POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
76% 69%
55%
26% 14%
11%
8%
12% 11% 5% 6% 5%
Bodega
Otros
2000
2002
2003
Se observa un cambio en los ltimos 3 aos entre la bodega y el autoservicio, explicado por el impulso que han dado las grandes empresas hacia la profesionalizacin del canal. Caramelos: El principal punto de compra de esta categora para todos los NSE es la bodega, que registra un poco mas del 50% para el NSE A, un 61% para el B, un 74% para el C, un 76% para el D y un 82% para el E. Las ventas ambulantes, por su parte se encuentran entre el 10 y el 20% de las participaciones, con una incidencia mayor en el NSE D, en el cual participan con un 22%. Aunque con participaciones muy bajas, las compras de caramelos en los puntos de mercado se hacen exclusivamente por los NSE E y D, as como las compras en supermercados se hacen por los NSE A, B y C, reduciendo su participacin a medida que el NSE es mas bajo.
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Grfica 126: Lugar de Compra de Caramelos por los Hogares Limeos segn NSE, 2003.
LUGAR DE COMPRA DE CARAMELOS POR LOS HOGARES LIMEOS SEGUN NSE - 2003 A
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bodega Ambulante / Paradita Supermercado / Autoservicio Puestos de Mercados Otros 22% 20% 20% 16%
24%
B
82% 76% 74%
56%
61%
11% 2% 0% 0% 2% 5%
12% 0% 4% 0% 0%
Grfica 127: Evolucin Lugar de Compra de Caramelos por Limeos mayores de 12 aos, 2000 - 2003.
EVOLUCION DE COMPRA DE CARAMELOS POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2000 - 2003
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
74% 65% 66%
15% 11% 8% 3%
17% 18% 9% 7%
10% 0%
5%
Bodega
Otros
2000
2002
2003
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Chicles: Para esta categora, el NSE C, registra compras slo en las bodegas con el 81% de participacin y en ventas ambulantes con el 19%. Por su parte, las compras de los NSE A y B se reparten en las bodegas, las ventas ambulantes y los supermercados, y las de los NSE E y D se distribuyen en las bodegas, las ventas ambulantes y los puntos de mercado. Se destaca que la mayor participacin de las ventas ambulantes se registra en el NSE A, con el 30%, seguida por la del NSE D con un 22%, y que la mayor participacin de los supermercados se registra en el NSE B con el 15%, seguida por NSE A, con el 12 %.
Grfica 128: Lugar de Compra de Chicles por los Hogares Limeos segn NSE, 2003.
LUGAR DE COMPRA DE CHICLES POR LOS HOGARES LIMEOS SEGUN NSE - 2003 A
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%
30% 58% 81% 76% 74% 69%
30% 20% 10% 0%
22% 19% 13%
15% 2% 5% 3%
Bodega
Puestos de Mercados
Otros
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Grfica 129: Evolucin Lugar de Compra de Chicles por Limeos mayores de 12 aos, 2000 - 2003.
EVOLUCION DE COMPRA DE CHICLES POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2000 - 2003

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
75% 75% 69%
17% 13% 6%
20%
8% 4% 3%
7% 2%
Bodega
Otros
2000
2002
2003
Chocolates: Los puntos de mercado constituyen un importante sitio de compra del NSE E, participando con un 9%, y del NSE B con el 4%. La tendencia de compra en los supermercados es mayor conforme aumenta el NSE, mostrando una participacin de 36%, 17% y 2% para los NSE A, B y C respectivamente. De igual manera a medida que disminuye el NSE se incrementa la participacin de las bodegas, como sitio de compra de chocolates; sin embargo hay que anotar que en el NSE E, la bodega tiene una menor participacin que los dos NSE inmediatamente superiores, registrando un 71% de participacin, seguido por un 13% de otros sitios, un 10% de las ventas ambulantes y un 6% de los puestos de mercado.
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Grfica 130: Lugar de Compra de Chocolates por los Hogares Limeos segn NSE, 2003.
LUGAR DE COMPRA DE CHOCOLATES POR LOS HOGARES LIMEOS SEGUN NSE - 2003 A
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
17% 17% 16% 17% 12% 6% 0% 13% 47% 62% 83% 82% 71%
5%
Bodega
Puestos de Mercados
Otros
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Grfica 131: Evolucin Lugar de Compra de Chocolates por Limeos mayores de 12 aos, 2000 - 2003. Galletas Dulces: Al igual que en las categoras de producto anteriores,
EVOLUCION DE COMPRA DE CHOCOLATES POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2000 - 2003
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
74% 74% 69%
13%
10% 0%
9%
8%
10%
13% 9% 5% 7%
6%
Bodega
Otros
2000
2002
2003
se mantiene la tendencia de participacin de las bodegas y del supermercado, con respecto a los NSE, es decir, a medida que el NSE aumenta, mayor es la participacin del supermercado, y as mismo, a medida que el NSE disminuye, mayor es la participacin de las bodegas. De todas maneras es importante anotar que a diferencia de las categoras de chocolates, chicles y caramelos, en esta categora los supermercados si figuran entre los sitios de compra del NSE D, y por otra parte que los NSE A y E, no registran compras en las ventas ambulantes
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Grfica 132: Lugar de Compra de Galletas Dulces por los Hogares Limeos segn NSE, 2003.
LUGAR DE COMPRA DE GALLETAS DULCES POR LOS HOGARES LIMEOS SEGUN NSE - 2003
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Bodega Supermercado / Autoservicio Ambulante / Paradita Puestos de Mercados Otros 7%5% 0% 37% 63% 95%
81% 77%
A B C D
10% 5% 1%3%
2%
57%
23%
Galletas Saladas: Teniendo en cuenta que el comportamiento general es el mismo que para las otras categoras de producto, es importante sealar que el NSE E es el que ms consumo presenta en los puntos de mercado y que su participacin de los supermercados aument en 7 puntos para el NSE A, y en dos puntos para NSE E con respecto a las cifras presentadas para la categora de galletas dulces.
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Grfica 133: Evolucin Lugar de Compra de Galletas Saladas por los Limeos mayores de 12 aos , 2002 - 2003.
EVOLUCION DE COMPRA DE GALLETAS SALADAS POR LIMEOS MAYORES DE 12 AOS, 2002 - 2003
80%
73%
70% 60% 50% 40% 30% 20%
74%
12%
10% 0%
11% 6% 7% 5%
8%
Bodega
Otros
2002
2003
Distribucin de las ventas por Categoras de producto segn Canales de Comercializacin
El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de consumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todava no se ha consolidado completamente en la capital del pas y mucho menos en ciudades pequeas y provincias, debido a que esta tendencia depende en gran medida del nivel de ingreso de la poblacin. Por esta razn, se ha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de distribucin para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volvindolos ms eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de precios al consumidor final. En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos para reducir los intermediarios de distribucin, basndose en sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden directamente a los supermercados; y en empresas especializadas que se encargan de la distribucin a las bodegas o por zonas geogrficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional.
228
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Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribucin, pudiendo llegar al mayor nmero de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercializacin de productos de consumo masivo, entre ellos las golosinas, requiere la intervencin de varios agentes dedicados a canales especficos. En primer lugar se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista. Grfica 134: Esquema de Comercializacin de Golosinas, 2003.
Productor/importador/distribuidor mayorista
Punto Venta
P R O D U C T O R
Mayorista/ abarrotero
Bodegas Bodegas Compras Industriales a escala Compras Industriales a escala Supermerecados Supermerecados Mercados de abastos Mercados de abastos
Mayorista/ abarrotero
Ambulantes Ambulantes Mercadillos Mercadillos Compras Industriales Compras Industriales menores menores
Comercio al por mayor

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Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin del segmento de Importadores de golosinas71
Los canales de distribucin y comercializacin peruanos en el segmento de golosinas importadas, se pueden determinar dependiendo de la actividad econmica de cada uno de los importadores del mercado. Grfica 135: Distribucin de los canales de comercializacin, segmento de importadores de Golosinas importadas, 2002.
DISTRIBUCION DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACION DE IMPORTADOS DE GOLOSINAS, 2002.

OTROS 0,8%
MAYORISTA 16,1%
INDUSTRIAL 49,8%
DISTRIBUIDORES 48,2%
MULTINACIONAL 31,0%
MINORISTA 1,1%
INSTITUCIONAL 1,3%
En primer lugar, se encuentran las empresas que actan como representantes o distribuidores de empresas extranjeras. Este canal se denominar canal de distribuidores, pues atiende el consumo de empresas o distribuidores minoristas, los cuales se encuentran en el mercado pero no participan en actividades de comercio internacional. La participacin de las empresas de esta actividad econmica es mayoritaria dentro del sector es as como en el ao 2002 alcanz un valor comercializado de US$ 13.770.666, constituyendo el 48,2% de la participacin.
71
Los valores utilizados en la distribucin de los canales de distribucin y comercializacin, corresponden al valor Cif de las importaciones realizadas en el ao 2002, y que adems corresponden al 99% del total importado.
230
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Este canal tambin concentra los distribuidores minoristas, los cuales cuentan con infraestructura o un departamento de comercio exterior para realizar la compra de sus productos al exterior, y que constituyen un eslabn muy importante dentro de la cadena de distribucin, teniendo en cuenta que cuentan con una red propia de distribucin, como locales comerciales. Dentro de este grupo se encuentran las tres cadenas de supermercados del Per, las cuales poco a poco se han convertido en un actor importante en el proceso importador. En segundo lugar, se encuentran las empresas productoras de confitera, galletera y chocolatera, bajo el denominado canal industrial, el cual hace referencia principalmente a las empresas que son productoras locales e importan productos para complementar su portafolio. Este canal registr en 2002 un valor de US$14.235.939. En tercer lugar, en el canal institucional se encuentran los restaurantes y cadenas de comidas rpidas, tales como Burger King, Mc Donals y Pizza Hut, entre otras, las cuales realizan sus propias compras directamente al exterior, que pueden ser bienes intermedios o artculos terminados, listos para ser consumidos. Antes de analizar el canal de Distribuidores es importante ver la clasificacin que hacen las empresas de golosinas para atender la ciudad de Lima. La clasificacin de los distribuidores se realiza por distrito geogrfico y por el desarrollo que han tenido con las empresas. La distribucin de la poblacin limea por Nivel Socio Econmico se observa a continuacin, la cual es utilizada por las multinacionales para determinar el modelo de distribucin: un ejemplo de ello es como lo realiza Nestle, de la siguiente manera:
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Tabla 58: Distribucin de la Poblacin Limea por Nivel Socio Econmico NSE y Distritos de Lima, 2003.
ZONA
DISTRITOS Carabayo, Comas,Independencia, Los olivos, San Martin de Porres, Adems , Puente Piedra. San Juan de Miraflores, Villa El Salvador , Villa Mara de Triunfo, Adems y Chorrillos Ate, El Agustino , San Juan de Lurigancho, Santa Anita. Brea Cercado, La Victoria , Rimac, San Luis. Barranco,m Jess Mara, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel y Surqillo La Molina, San Borgea y Santiago del Surco Balla Vista ,Callao ,Carmen de la Legua , La Perla , La Punta y Ventanilla
FUENTE: INEI, Censo 2000.
HOGARES
GASTOS DEL HOGAR POR ZONA/MES US$
CONO NORTE CONO SUR CONO ESTE CENTRO SUR OESTE SUR ESTE CALLAO
0 0 0 0 16,7 33 0
5,6 4..3 5,9 26,3 63,5 52,9 12,3
33,4 29,1 30,1 48 17,2 11,1 35,8
44,7 16,3 48,7 17,9 45 20,6 2,1 1,5 19 5,1 0,5 1,5
324000 206000 301000 225000 178000 186000 173000
148.392.000 75.190.000 119.798.000 101.025.000 124.066.000 146.196.000 72.833.000
31,4 20,5
Septiembre de 2003
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Tabla 59: Zonificacin Nestle por Canales, 2003.

T. I ZONA Sur Oeste Barranco, Jess Mara, Lince, Magdalena, DISTRIBUIDOR Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro, San Miguel y Surqillo x Representaciones San Nicollas x Drugstore San Nicolas E&f x Inemsa Iridel Cdasa Riki S.A.C. Gol Import Superior SAC Neptuno Cer Asociados
FUENTE: INEI, Censo 2000.
T .III Cono Norte Carabayo, Brea Comas,Indepen La Molina, Cercado, La dencia, Los San Borja y Victoria , olivos, San Santiago del Rimac, San Martin de Surco Luis. Porres, Adems , Puente Piedra.
x x
T. II Sur Este
T. II Centro
T. VI Callao Balla Vista Ate, El San Juan de ,Callao Miraflores, Villa El Agustino , ,Carmen de Salvador , Villa San Juan la Legua , Mara de Triunfo, de Adems y Lurigancho, La Perla , Chorrillos Santa Anita. La Punta y Ventanilla x x x x x x x
T. IV Cono Sur
T. V Cono Este
Grifos, Cabinas de Internet, Canles Alternativos, Canl Institucional
La zona SurOeste y Suer se llama EL MARKET en teminos de distribucin.. Esta era donde se concentraba el mayor poder adquisitivo y en la actualidad algunas empresas estn comenzando a manejarlos de manera directa. Esto con el fin de controlar el canal, generacin de caja y mercado prueba.
Septiembre de 2003
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Canal Distribuidores Dentro de este canal se debe diferenciar entre los distribuidores mayoristas, las multinacionales y los minoristas. Los primeros llegan a los diferentes puntos de venta tanto a nivel de mercados, bodegas y mayoristas, y algunos puntos de venta final; los segundos venden sus productos a los mismos canales que los primeros, implementando estrategias de comercializacin a nivel nacional; y los ltimos atienden pequeos distribuidores minoristas como los supermercados. Los actores del canal mayorista se suplen los requerimientos del mercado y han ido ganando espacio en los ltimos aos en especial en el sector de la chocolatera. Sin embargo, este tipo de comercializadoras tambin atiende las necesidades de grandes supermercados que por volumen no importan directamente, y pequeas y medianas empresas, cuyas necesidades son pequeas. Este canal maneja el 16,1% del total del mercado y constituye el segmento objetivo para el exportador que desee entrar al mercado peruano. Cabe destacar que las empresas o los distribuidores manejan un margen de utilidad en el sector de golosinas de entre un 30% y un 50% dependiendo del tipo de producto, el cual se ha reducido como consecuencia de la competencia en el mercado, la reduccin de costos de la industria local y la optimizacin de la estructura productiva. Adems, cuentan con un sistema de financiacin que se ha flexibilizado como consecuencia de la crisis econmica peruana. No obstante, las comercializadoras tambin han fortalecido sus departamentos de crdito para seleccionar mejor a sus clientes y asumir los riesgos que deriva la venta de cualquier producto. Entre las principales distribuidoras del sector diferentes a las de las multinacionales, se encuentran G W Chiang, LS Andina, Perufarma, Ambar trade, Dragon Impex, Labocer, Ruval Corporacin, G.I. Export-import, Xin Xing y Golosinas Mundialito.. Los distribuidores minoristas son compaas que distribuyen y comercializan sus productos en pequeas cantidades al pblico, aunque posiblemente no estn relacionadas con el sector, pero importan para suplir un segmento especfico de los consumidores. Entre las empresas que se destacan por este tipo de comercializacin se encuentran, Gisler de Bruggmann Hedwig, Miranda Mamani Estefania Haydee, S B Trading Y Blanc Amsel, entre otros.
Proyecto BID FOMIN Septiembre de 2003
Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co.
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Tabla 60 : Distribucin de Canales de comercializacin para las Categoras del Sector de Golosinas, 2002.
CANAL INSTITUCIONAL INDUSTRIAL OTROS DISTRIBUIDORES TOTAL
MAYORISTA MULTINACIONAL MINORISTA
BOCADITOS CARAMELOS CHOCOLATERIA GALLETERIA 0,30% 0,09% 0,70% 5,93% 35,36% 36,85% 69,17% 65,14% 0,62% 0,66% 0,63% 1,61% 63,71% 62,39% 29,26% 27,32% 100% 100% 100% 100% DISTRIBUCION DEL CANAL DISTRIBUIDOR 39,86% 8,47% 19,70% 22,12% 22,67% 53,75% 7,96% 2,41% 1,19% 0,18% 1,60% 2,79%
TOTAL 1,26% 49,74% 0,82% 48,12% 100%

16,05% 31,01% 1,06%
FUENTE: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
El mercado institucional tiene una participacin importante dentro de la categora de galletera (5,93%); en el caso de chocolatera es predominante la importacin por parte de las empresas (69,17%). Dentro de las cuales se destacan Nestle, Arcor y Molitalia. Para el caso de los segmentos de Bocaditos y Caramelos la presencia del canal industrial es menor.
Tabla 61: Distribuidores Peruanos de Empresas Colombianas, 2003. DISTRIBUIDORES PERUANOS DE EMPRESAS COLOMBIANAS
IMPORTADOR /CATEGORIA BOCADITOS CARAMELOS GALLETERIA EMPRESAS COLOMBIANAS MOLITALIA S.A COLOMBINA REPRESENTACIONES PINOS CORDERO S.A.C. SUPER DESPENSA PERUANA S.A NOEL NOEL ALICORP ALDOR DRAGON IMPEX S.A.C. NOEL TRANSNACIONALES WARNER LAMBERT PERU S A WARNER LAMBERT KRAFT FOODS PERU S.A. KRAFF NESTLE PERU S A NESTLE KELLOGG DE PERU S.A.C. KELLLOG
FUENTE: Elaboracin propia Elaboracin: Grupo Consultor
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En cuanto a las ventas de productos colombianos, solo el 11,3% es proveniente de empresas de capital netamente colombiano. En particular, en el ao 2003 se present una mayor penetracin de los productos colombianos gracias a la aceptacin de los chupetes, en particular a partir del lanzamiento de yoguita por parte de Alicorp, producto que ha alcanzado altos niveles de penetracin en los puntos de venta.
Grfica 136: Distribucin Ventas Colombianas por canales, 2002.
DISTRIBUCION VENTAS COLOMBIANAS POR CANALES, 2002

EMPRESAS COLOMBIANAS 11,3%
TRANSNACIONALES 88,7%
Fuente: Aduanas 7 Elaboracin propia Elaboracin: Grupo Consultor
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Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores
Las condiciones comerciales con los canales de distribucin dependen del tipo de canal. Los importadores peruanos estn acostumbrados a que se les exija Carta de Crdito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercanca. Si se trata de trabajo conjunto para el posicionamiento de las marcas o productos, los fabricantes destinan presupuesto para los costos de promocin y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, que segn su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extra como renovacin peridica de estantera o publicacin en revistas promocinales (caso de supermercados). Las empresas acostumbran a manejar directamente al canal de Autoservicios, con Metro, Santa Isabel, Plaza Vea y grandes bodegas. Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidor no le puede atender por el volumen de pedido y el crdito, la empresa fabricante lo hace directamente. En Lima, Nestle cuenta con 13 distribuidores con infraestructuras y con zonas definidas, situacin que tambin presenta Kraff Food. Las empresas clasifican a sus distribuidores en tres canales: Los distribuidores de zonas urbanas, los distribuidores de los mayoristas (estos no atienden bodegas), y los distribuidores del mercado institucional. La relacin de las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio, marca y del tiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, para un cliente nuevo generalmente la primer venta en el establecimiento comercial el pago es de contado; para acceder a crdito se solicitan documentos referenciales de bancos, propiedades y servicios pblicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora, se otorgan crditos en los cuales el plazo de pago est entre 7 y 30 das.
Los distribuidores caractersticas:
de
las
empresas
presentan
las
siguientes
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Exclusividad en sus productos. Firma de un contrato que permite la exclusividad de las zonas diseada por cada empresa, lo cual genera una alta fidelidad del distribuidor, y le asegura la no entrada de otro distribuidor de la misma marca a ese territorio. Cuentan con capacidad financiera y respaldo por parte de las empresas fabricantes; compran a crdito o con carta fianza de hasta un 70 u 80%, adems de contar con crditos de 60 a 90 das. Un distribuidor maneja entre 3 y 5 zonas, las cuales dependen del tamao y el nmero de establecimientos. Por ejemplo se maneja un territorio como Lima Cercado, Lima Centro, Carmen de la Legua, Brea y parte del Callao. Gran experiencia en el manejo de territorios y del canal Distribucin horizontal, bodegas, panaderas y mercados. En promedio, un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a la semana, mezclando las diferentes lneas de productos, donde el 80% son lcteos y el 20% son embutidos. Un distribuidor medio de Lima esta compra entre 15 mil y 25 mil dlares, que paga en promedio en 30 a 45 das. El manejo de promociones y descuentos se hace directamente a travs de las polticas de la empresa fabricante, que ocasionalmente hace promociones para disminuir sus inventarios actividad que esta siempre directamente coordinada por las empresas, y tiene un supervisor asignado que controla y mide el rendimiento del distribuidor, adicionalmente apoya las cobranzas y la colocacin de productos. Tienen infraestructura de fro y distribucin propia, e independientemente de la fbrica han diversificado sus lneas y en general manejan abarrotes. Por otra parte, la distribucin en los puestos de mercado y bodegas, identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas), se caracteriza porque al inicio de las negociaciones solo maneja transacciones de contado, se otorgan crditos de 7, 15, 21 y 30 das dependiendo del tipo de cliente y de la relacin que se genere entre las partes. Regularmente, las primeras transacciones de un cliente corresponden a la compra mnima que pueda hacer, y se observa el movimiento de su producto. El crdito que se otorga es proporcional a la cantidad que pag de contado, si el cliente cumple a los siete das el pago de su crdito la distribuidora le concede una cantidad mayor.
238
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El crdito se maneja de manera informal, la primera semana una bodega compr 200 unidades y paga a los 7 das, y a la siguiente semana compra 200 mas, y continua pagando puntualmente, el crdito se oficializa. Si el cliente continua aumentando la compra y paga puntual, el crdito se amplia. En este proceso de aumento se mide la capacidad del cliente, y se frena el crdito en caso de retraso. Los distribuidores tienen fuerza de ventas. En promedio, una distribuidora que factura (80 mil dlares al mes) cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. Tiene un cubrimiento semanal bodega por bodega.
Los mercados grandes, como La Parada o Minka, abastecen a pequeos comerciantes, Existen diferentes mayoristas que presentan bajos costos operativos y bajos gastos fijos, los cuales en general, reciben la mercanca a crdito y la venden con un margen mnimo. El precio de estos mercados mayoristas con respecto al precio del distribuidor es un 15% ms econmico. En el caso de este tipo de clientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen y mantener el volumen de cumplimiento de las ventas. Las empresas no atienden directamente estos mercados y tienen un distribuidor o dos por mercado, divididos por especialidad.
Cultura y costumbres de negocios
Las condiciones de negociacin con el Empresario Peruano se caracterizan por los siguientes aspectos: En general, el empresario peruano es formal y reservado. Valora la generacin de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere compromisos es slido y estricto en su manejo. El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los diferencia de la negociacin con otros socios comerciales de Colombia los cuales son ms rpidos y abiertos en sus negociaciones. En general, primero se debe construir una relacin de confianza para luego cerrar un trato. Al momento de hacer la presentacin del producto, lo principal es ofrecerlo de una manera prctica y didctica, llena de contenido. Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relacin comercial, sta es tan importante como la relacin personal.
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El proceso de toma de decisin de compra es mas lento que para el caso de otros empresarios del rea latinoamericana. El empresario peruano se toma tiempo en evaluar las diferentes alternativas y conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir. Por lo tanto, buscan negocios a largo plazo y de ganancia mutua. Los representantes de las marcas o productos generalmente exigen que se les d exclusividad en la comercializacin, aunque esta tendencia se est reduciendo dada la expansin del mercado (caso de productos de consumo masivo). Finalmente es importante tener en cuenta los servicios de Segurexpo, Compaa Aseguradora de Crdito a la Exportacin, como un mecanismo que garantiza el pago en caso de mora prolongada, insolvencia, suspensin de pagos y cualquier factor inesperado que afecte la normal cancelacin de las ventas.
Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participacin
72
En la matriz se puede observar el comportamiento positivo de la mayora de las empresas con plantas o distribuciones en Per, en particular el crecimiento de Molitalia, Confiperu, Copafe y Arcor. En el caso contrario, se observa la cada de Warner Lamber que ha disminuido sus importaciones.
72
La grfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones experimentado en el perodo de anlisis (1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La lnea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998-2000. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las empresas que han incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian empresas que han disminuido las importaciones a Per, registrando en la parte superior aquellas que adems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido. Programa de informacin al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co.
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Grfica 19: Matriz de participacin / crecimiento / tamao importadores de industria, 1998-2002.
MATRIZ DE CRECIMIENTO / PARTICIPACION Y TAMAO SECTOR DE GOLOSINAS, 1998-2002.

120%
%Cambio Participacion 1998-2002
100% 80% 60% 40% 20% WARNER LAMBERT PERU S A; 7.378.858 0% -200% -20% -40% 0%
COPAFE S.A.C.; 933.447
MOLITALIA S.A; 4.094.716 ARCOR DE PERU S A; 4.270.174

CONFIPERU S.A.; 2.037.482 NESTLE PERU S A; 2.037.482
200% 400% OTROS; 933.447
600%
800%
1000%
1200%
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002

Crec. Mdo -18% Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor
En segundo lugar, las empresas importadoras de golosinas en general, ocupan los puestos 10 al 15 en las importaciones de golosinas, especficamente, muestran un comportamiento favorable aquellas que se desempean en las categoras de caramelos, chocolatera y galletas. Adicionalmente, se percibe la tendencia de las empresas productoras, tales como Alicorp y Gloria de integrarse hacia adelante con el manejo de comercializadoras de productos de consumo masivo. Esto ultimo busca una mejora en la rentabilidad de la infraestructura, cmo el crear una barrera para la entrada de nuevos participantes.
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Grfica 20: Matriz de participacin / crecimiento / tamao del segmento principales distribuidores de Golosinas, 1998-2002.
MATRIZ DE CRECIMIENTO / PARTICIPACION Y TAMAO SECTOR DE GOLOSINAS DISTRIBUIDORES, 1998-2002.
2,0%
%Cambio Participacion 1998-2002
1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4%
PERUFARMA S A; 440.424
G W YICHANG & CIA S A; 471.122
AMBAR TRADE SAC; 226.883 DRAGON IMPEX S.A.C.; 199.655
LABOCER S.A.; 185.613
LS ANDINA SA; 469.491

0,2% 0,0%
-500%
-0,2%
0%
500%
1000%
1500%
2000%
2500%
3000%
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002

Crec. Mdo -18% Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor
Base de datos clientes potenciales
La base de clientes potenciales del presente estudio esta elaborada bajo los criterios de potencialidad descritos en el capitulo de Anlisis de la Competencia, especficamente de los importadores de cada segmento, partiendo desde el comportamiento de estos durante el periodo 1998 2002, o en algunos casos por entrevistas realizadas por el equipo consultor. Despus de las fichas de importadores, se encontrar una base en la cual se definen otros posibles clientes, los cuales pueden ser importantes para cada empresa exportadora colombiana dependiendo de su producto. A continuacin se mostraran las fichas de los importadores mas importantes de caramelos y chocolatera.
242
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Grfica 21: Ficha GW CHIANG & CIA S.A., 1998-2002.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD G W YICHANG & CIA S A 20100030838 AV. NICOLAS DE PIEROLA 1658 LIMA 4283040 VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
1998 CIF US$

0 20,363 0 0 0 20,363
1999 CIF US$

0 23,279 0 0 0 23,279
2000 CIF US$

0 1,620 0 0 1,008 2,628
2001 CIF US$

0 16,759 0 0 11,404 28,163
2002 CIF US$

15,361 27,795 76,696 75,776 35,312 230,940
1905200000 PAN DE ESPECIAS 1905300000 GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLEAS, IN 1905310000 (vacas) 1905320000 (vacas) 1905900000 DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/ADICION TOTAL FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998
1905300000 100% 1905320000 33%
PRODUCTOS 2002
1905300000 12% 1905900000 15%
1905200000 7% 1905310000 33%

% DE CRECIMIENTO ITALIA 3.16% 100% 50% 0% -50% -100% -150%
BRASIL 96.84%
1905300000
99-98
00-99
01-00 COMENTARIOS
02-01
Crecimiento Import.
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

US $
1500% 1000% 500% 0% -500% 1998 1999 2000 2001 2002
LA EMPRESA PRINCIPALMENTE IMPORTA BADUOCO DEL BRASIL CON LO CUAL SE UBICA ENTRE LA PRIMERAS IMPORTADORAS DE GALLETAS Y PANETONES DEL PER
IMPORTACIONES
CRECIMIENTO
Proexport Colombia
Grafica 21: Ficha Molitalia, 1998-2002.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD Molitalia S.A. 20100035121 AV. VENEZUELA 2850 URB. ELIO (PUERTAS 3040,3046) LIMA 5640367/5641889/5640408 ELAB. DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
1998 CIF US$

0 27,500 0 49,450 76,950
1999 CIF US$

0 0 0 70,603 70,603
2000 CIF US$

0 6,833 4 45,692 52,529
2001 CIF US$

0 571,813 0 71,362 643,175
2002 CIF US$

4,499 145,050 0 82,108 231,658
1904100000 PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INSUFLADO O TOSTAD 1905300000 GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE); BARQUILLOS Y OBLE 1905400000 PAN TOSTADO Y PRODUCTOS SIMILARES TOSTADOS 1905900000 DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/AD TOTAL FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998
LOS DEMAS 64% 1905300000 36%
PRODUCTOS 2002
LOS DEMAS 35% 190410000 0 2%
190530000 0 63%

% DE CRECIMIENTO CANADA 0.27%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002 99-98 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200% 1905300000 LOS DEMAS 00-99 01-00 02-01
CHILE 99.73%
COMENTARIO
COMENTARIOS
800,000 600,000 400,000 200,000 0

US $
1500% 1000% 500% 0% -500% 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento Importaciones
MOLITALIA ES EL LIDER EN EL MERCADO DE GALLETAS IMPORTANDO PRODUCTOS EN SU TOTALIDAD DE CHILE DONDE COSTA AL IGUAL QUE EN GOLOSINAS ES SU PRINCIPAL FUENTE
IMPORTACIONES
244
Proexport Colombia
Grfica 137: Ficha Molitalia, 1998-2002.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD MOLITALIA S.A 20100035121 AV. VENEZUELA 2850 URB. ELIO (PUERTAS 3040,3046) LIMA LIMA LIMA 5640367/5641889/5640408 ELAB. DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
1998 CIF US$

176,316 7,208 0 0 142,223 9,535 0 335,281
1999 CIF US$

408,158 376,495 1,348 0 180,822 5,071 76,896 1,048,791
2000 CIF US$

472,955 371,579 112,976 104,183 281,945 22,892 56,437 1,422,966
2001 CIF US$

744,293 525,801 135,116 366,131 382,637 67,989 209,922 2,431,889
2002 CIF US$

984,030 634,353 428,413 154,992 151,291 90,180 2,731 2,445,989
1806900000 LOS DEMAS CHOCOLATES Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO. 1704901000 BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS, SIN CACAO. 1704101000 CHICLES Y GOMAS DE MASCAR RECUBIERTOS DE AZUCAR 1704109000 DEMAS CHICLES Y GOMAS DE MASCAR 1806310000 CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, RELLENOS 1806320000 CHOCOLATES Y SUS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, EN BLOQUES, SIN RELLENAR 1704909000 CHOCOLATE BLANCO Y DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO. TOTAL FUENTE : ADUANET
PRODUCTOS AO 1998
1806900000 53% 1704901000 2% 1704101000 18%
PRODUCTOS 2002
1704109000 6% 1806310000 6% OTROS 4%
OTROS 3%
1806310000 42%
1704901000 26%
1806900000 40%

% DE CRECIMIENTO TURKEY 1.53%
150% 100% 50% 0% -50% -100%
Crecimiento Principales Productos 1998-2002 99-98 00-99 01-00 02-01
COLOMBIA 24.87%
CHILE 73.60%
1806900000
1806310000

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 US $ 250% 200% 150% 100% 50% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
La empresa aun cuando ha venido diversificando su portafolio de productos se ha concentrando en el segmento de chocolates dejando de lado los dulces duros siendo su principal fuente Chile y siendo Costa su principal manufacturera.
IMPORTACIONES
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Tabla 62: Clientes Potenciales Sector Golosinas, 2003.

IMPORTADOR MOLITALIA S.A. RUC 20100035121 ACTIVIDAD CONTACTO CARGO ECONOMICA AV. VENEZUELA 2850 URB. ELIO 5640367/ ELAB. DE PRODUCTOS PICKETT POUND GERENTE (PUERTAS 3040,3046) LIMA 5641889/ DE MOLINERIA. WILLIAM PETER GENERAL 5640408 AV. REPUBLICA DE PANAMA 222525 ELAB DE PRODUCTOS RODRIGUEZ GERENTE 2461 URB. SANTA CATALINA /225000 LACTEOS / JORGE GENERAL (ENTRE VIA EXPRESA Y /222500 DISTRIBUCION COLUMBO REPUBLICA DE PANAMA) LIMA MAYORISTA LA VICTORIA CONSUMO. AV. NICOLAS DE PIEROLA 1658 4283040 VENTA MAY. DE WU LUY VICTOR GERENTE LIMA OTROS PRODUCTOS GENERAL AV. JUAN DE ALIAGA 332 LIMA 2640599/ VTA. MAY. LOEBL DIRECTOR MAGDALENA DEL MAR 2640629/ ALIMENTOS, BEBIDAS ZWIEBACH DE 2640961 Y TABACO LOEBL ELENA JR. STA FRANCISCA ROMANA 5640900 VTA. MAY. DE OTROS BELMONT GERENTE 1092 URB. PANDO III ETAPA PRODUCTOS. CHIARELLA GENERAL (ENTRE LA AV. UNIVERSITARIA RAFAEL Y VENEZUELA) LIMA EUGENIO CAL. CARLOS TENAUD 175 URB. 4225353 VTA. MAY. DE OTROS CHACON GERENTE BARBONCITO (SEGUNDO PISO PRODUCTOS. NAVEDA JOSE GENERAL ALT. TEATRO CANOUT) LIMA A. MIRAFLORES CAL. NICOLAS DE PIEROLA 256 VTA. MAY. QUEIROLO GERENTE URB. MIRAMAR (ALT. CDRA.10 5786142/ ALIMENTOS, BEBIDAS LLOSA JUAN GENERAL AV. LA PAZ) LIMA SAN MIGUEL 5780957 Y TABACO./VTA. MAY. EDGARDO OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS./OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR AV. JAVIER PRADO OESTE 1650 RESTAURANTES, DESMAISON GERENTE LIMA SAN ISIDRO 4213450/ BARES Y CANTINAS. JAVIER GENERAL 2215318 DIRECCION TEL
GLORIA S.A.
20100190797
G W YICHANG & CIA S A LS ANDINA SA
20100030838 20161946037
PERUFARMA S A
20100052050
DRAGON IMPEX S.A.C.
20469647219
LABOCER S.A.
20100521734
DELOSI S.A. 20100123330
Proyecto BID FOMIN
Septiembre de 2003
246
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IMPORTADOR RUVAL CORPORACION S.A.C. SUPERMERCAD OS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS G.I. EXPORTIMPORT S.A.C. LANEX S.A.C.
RUC 20501775992
DIRECCION
TEL
20100070970
JR. AYACUCHO 884 127 (CRUCE 4263269 AV. NICOLAS DE PIEROLA Y AYACUCHO) LIMA CAL. MORELLI 181 P-2 LIMA 2118000 SAN BORJA
ACTIVIDAD ECONOMICA VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. VTA. MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZ.
CONTACTO AVELLANEDA RAUL GREGORIO GARCIA PYE ALFREDO EMILIO KERSZENBERG HAAR JOSE
CARGO GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
20429332100
AV. SALAVERRY 2991 LIMA SAN ISIDRO CAL. PLEYADES 230 URB. CAMPIDA LIMA CHORRILLOS JR. PARURUO 806 (ESPALDA DEL BARRIO CHINO) LIMA JR. AYACUCHO 899 LIMA
2643122
20107267353
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 2520126 ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS.
GERENTE GENERAL
XIN XING S.A.
20457948060
GOLOSINAS 20501560104 MUNDIALITO S.A.C. PROVOCA S.A.C. 20262660410
REPRESENTACI 20463486990 ONES PINOS CORDERO S.A.C. J&M 20103381402 DISTRIBUCIONES S.R. LTDA.
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. 4265528 VTA. MAY. ROJAS PARIONA GERENTE ALIMENTOS, BEBIDAS RAUL GENERAL Y TABACO. JR. LEON VELARDE 611 4704131 OTROS TIPOS DE BRENDER DIRECTOR (ALTURA CUADRA 17 DE VENTA AL POR REINSTEIN GERENTE JAIME DOV ARENALES) LIMA LINCE MENOR./OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR CAL. FERRENAFE 174 257197 OTRAS ACTIVIDADES PINOS GERENTE LAMBAYEQUE CHICLAYO JOSE EMPRESARIALES NCP. CORDERO GENERAL LEONARDO ORTIZ JORGE EDMUNDO VTA. MAY. AV. SALAVERRY 1195 URB. LOS 238167 PERAMAS GERENTE LIBERTADORES LAMBAYEQUE /225307 ALIMENTOS, BEBIDAS LOPEZ MANUEL Y CHICLAYO ENCARNACION TABACO./TRANSPORT E DE CARGA POR CARRETERA.
4274977
BARTEN REPRESEN HENJES KARIN TANTE ALICIA LEGAL YING NU ZHANG DIRECTOR
Septiembre de 2003
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IMPORTADOR DISTRIBUIDORA GALVEZ S A
RUC 20100882249
COMERCIAL ALIMENTICIA S.A.C.
20101088295
KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C. BOTONETAS S.A.C.
20302888401
20468230365
DESPENSA PERUANA S.A.
20271522950
QUIMICA SUIZA SA
20100085225
ADRIATICA DE 20101094694 IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA VERONESE SRL 20459326481
ACTIVIDAD CONTACTO ECONOMICA AV. MAQUINARIAS 2110 URB. 622680 VTA. MAY. GALVEZ INDUSTRIAL CONDE DE LAS T /2631164 ALIMENTOS, BEBIDAS CARDOSO JOSE (ALTURA CDRA. 21 DE LA AV. / Y TABACO. ARISTIDES ARGENTINA) LIMA 5661457 CIAL MIGUEL DASSO 153 G 4406543/ ELAB. CACAO, QUEIROLO ALTURA DE LA CUADRA 12 2212806/ CHOCOLATE Y NICOLINI JUAN CAMINO REAL LIMA SAN ISIDRO 4881134 CONFIT./VTA. MAY. EGIDIO ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO./OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP AV. PANAMERICANA SUR 18.5 2582203/ VTA. MAY. LOPEZ BORRA (AV. AUTOPISTA 2582408/ ALIMENTOS, BEBIDAS EDMUNDO PANAMERICANA SUR) LIMA 2582092 Y TABACO. OSCAR CHORRILLOS JR. SAN MARTIN 245 (ESPALDA ELAB. CACAO, GONZALES DE BIBILOTECA MUNICIPAL) 3680234/ CHOCOLATE Y MENDOZA LIMA ATE 9759744/ CONFIT. CLAUDIA 3517738 PATRICIA PERAMAS AV. SALAVERRY 1195 URB. LOS 227713 VTA. MAY. DE OTROS /233512 PRODUCTOS./TRANSP SANCHEZ JUAN LIBERTADORES (3ER PISO) ORTE DE CARGA POR CARLOS LAMBAYEQUE CHICLAYO CARRETERA. AV. REPUBLICA DE PANAMA 2114421/ VTA. MAY. DE OTROS FREI MANNHART 2577 URB. SANTA CATALINA 2114000 PRODUCTOS. ULRICH JOSEPH LIMA LA VICTORIA AV. PETIT THOUARS 3831 LIMA 4410030 VTA. MAY. ESPOSITO SAN ISIDRO ALIMENTOS, BEBIDAS MADONNA Y TABACO. AMEDEO JR. MARIATEGUI 130 402 (POR 2653746 VTA. MAY. DE OTROS SPICCIO EL TEATRO MARIATEGUI O PRODUCTOS. QUEIROLO COLE. FANNIG) LIMA JESUS FRANCESCO MARIA GUISEPPE DIRECCION TEL
CARGO GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE GENERAL
GERENTE
GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL
Proyecto BID FOMIN
Septiembre de 2003
248
Proexport Colombia
IMPORTADOR
RUC
DIRECCION CAL. 26 DE MAYO 1720 P. J. LEONCIO PRADO TACNA
TEL
IMPORT EXPORT 20519633001 YOMAR EMPRESA INDIVIDUAL D DROKASA PERU 20262786511 S.A. AQUASERVICE S.R. LTDA K Y L IMPORT EXPORT S R LTDA 20312837871
ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR.
CONTACTO ESPOSITO MADONNA AMEDEO BROMBERG DUBREUIL MAX ANTONIO PAUL URTEAGA UCEDA CESAR AUGUSTO KOU CAMPOS CESAR ERNESTO
CARGO DIRECTOR GERENTE
JR. CARLOS ALAYZA Y ROEL 4701111/ VTA. MAY. DE OTROS 2180 URB. LOBATON LIMA 4701723 PRODUCTOS. LINCE CAL. LORETO 239 (UMACOLLO) 213801 VTA. MIN. ALIMENTOS, AREQUIPA BEBIDAS, TABACO. CAL. RIO PIURA 120 (CDRA 19 NICOLAS ARRIOLA) LIMA SAN LUIS 3249900 VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.
GERENTE GENERAL GERENTE
20111047201
GERENTE
Fuente: SUNAT, Septiembre 2003. Elaboracin: Grupo Consultor.
Septiembre de 2003
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ACCESO AL MERCADO Es muy importante que el conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportacin de Golosinas a Per sea previo al inicio del proceso de exportacin, pues esto permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros pases. En este capitulo se describen los impuestos y gravmenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Per, as como los requisitos generales y especficos que, por su naturaleza, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. As mismo se explican los casos especficos en que se aplican y el procedimiento para cumplirlos. Posteriormente se hace la descripcin de los procedimientos para el registro de marcas y cumplimiento de normas tcnicas; un anlisis comparativo de las condiciones de entrada de los productos colombianos de este sector con respecto al resto de pases miembros de la CAN, de la ALADI y el mundo. Finalmente descripcin de la legislacin peruana con respecto a la inversin extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Per.
Legislacin Cambiaria y Tributaria del sector
Las importaciones hacia Per deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios se encuentran el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria. Los impuestos internos son tres: el impuesto de Promocin Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. Los productos de golosinas no se encuentran dentro del grupo de productos que estn sujetos a la franja de precios. Los productos del sector en particular han sido sujetos de la aplicacin de derechos correctivos provisionales ad-valorem sobre las importaciones asi mismo la mayora de estos productos estas sujetos a una sobretasa del 5%.
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Derechos Arancelarios El Arancel de Aduanas de Per, reglamentado a travs de la Decisin 507 de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto nico de la NANDINA (nomenclatura arancelaria comn utilizada por los pases miembros de la CAN), desde el 1 de Enero de 2002. La NANDINA esta basada en el Sistema Armonizado de Codificacin y Designacin de Mercancas, actualizada hasta la Enmienda N 3 del sistema. Su cdigo numrico tiene una extensin de 8 dgitos pero Per, como todos los Pases Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dgitos, para la elaboracin de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Per ha disminuido progresivamente durante los ltimos aos hasta situarse en 10.9% a finales de 2002. Conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguir reducindose . Por el Decreto Supremo N 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Per en una tasa general del 12%, a partir del 1 de enero de 2002.
Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarn en vigencia en el corto plazo, de acuerdo a la Decisin 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unin Aduanera en la regin andina, se estableci un Arancel Externo Comn (AEC) que entrar en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Per solamente se acogi al manejo de la franja de precios, en el caso de lcteos. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisin 414 de Perfeccionamiento de la Integracin Andina, que determina el cronograma de liberacin del comercio al interior de la regin, las partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran en cero arancel. En lo referente al presente ao la desgravacin va en la mayora en un 100% los productos objetivo de este estudio. Impuestos Internos En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones hacia Per, su tasa de imposicin y las condiciones de pago. Estos gravmenes son recaudados por el Gobierno Central.
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Impuesto General a las Ventas (IGV) Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, importacin de bienes y prestacin o utilizacin de servicios en el pas, los contratos de construccin y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Segn el Decreto Supremo N 055-99-EF, hasta julio del 2003, la importacin de bienes estuvo gravada con una tasa del 17% sobre el valor CIF aduanero determinado por la correspondiente legislacin, ms los derechos e impuestos que afectan la importacin con excepcin del propio IGV. Pero en este mismo mes, el Congreso de Per aprob un incremento de un punto porcentual, con el objetivo de cubrir el presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento inesperado de sueldos de empleados pblicos durante el ao. Este impuesto se liquida en dlares americanos y se debe cancelar dentro de los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto de Promocin Municipal (IPM) Este Impuesto se aplica bajo los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, razn por la cual, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la prctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 19%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promocin Municipal Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dlares americanos y se cancela durante los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo especfico, y grava la venta en el pas de determinados bienes, la importacin de los mismos, la venta en el pas de los mismos bienes, cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados
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son los incluidos en los Apndices III y IV del Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo N 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehculos, agua y bebidas alcohlicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apndice IV y los juegos de azar y apuestas. Especfico, para los bienes contenidos en el Apndice III y en el Literal B del Apndice IV. Al Precio de Venta al Pblico, para los bienes contenidos en el Literal C del Apndice IV.
Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado. A las golosinas no se les aplica este impuesto. (En la tabla de anlisis por posicin se puede ver las tarifas por posicin en caso de ser aplicadas). Requisitos y Restricciones La importacin de bienes requiere de certificados generales y especficos determinados por las autoridades competentes de cada pas, sobretodo si se trata de productos que puedan afectar la salud humana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados especficos que deben presentarse en Per para la importacin y comercializacin del producto del estudio. Certificado de Origen Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integracin para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercanca, para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. En el capitulo de Distribucin Fsica se encuentra el procedimiento y trmite correspondiente para obtener este certificado.
Inspeccin preembarque de mercancas Los importadores y/o consignatarios de las mercancas que se importan en Per, cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000 debern obtener,
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previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspeccin o Informe de Verificacin correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requerido solo por el importador en Per al momento de nacionalizar la mercanca, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercanca sea inspeccionada y que el Certificado de Inspeccin o informe de verifiocacin sea emitido y remitido oportunamente al importador. Para ello hay que tener en cuenta que la solicitud de inspeccin, la cual debe efectuarse con una semana de anticipacin a la fecha de envo de la mercanca. (Ver mayor informacin en el captulo de Distribucin Fsica Internacional).
Entidades de Control para los alimentos Per
La produccin primaria, entendida como las etapas que van desde la siembra de !os vegetales hasta la cosecha y desde !a crianza de los animales hasta que llegan al camal y/o matadero, tiene como autoridad competente, delegada por e! Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura, a travs del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Digesa es miembro del directorio de esta ltima. Finalmente, la vigilancia de los rotulados de los alimentos est a cargo del Indecopi, mientras que la comercializacin de los alimentos corresponde a los municipios de! pas. El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricacin e industrializacin de los alimentos y bebidas. El DIGESA, como parte de sus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fbricas y de las industrias de alimentos. Esto no quiere decir que el Ministerio de Salud, al delegar a las autoridades competentes, pierda su responsabilidad sanitaria, puesto que es la autoridad sanitaria de todas las bebidas y alimentos destinados al consumo humano. El DIGESA, se encarga del registro sanitario de los alimentos, que es un procedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que se fabrican, tanto en el pas como los importados puedan ser puestos en el mercado. Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema de habilitacin de establecimiento con aplicacin del sistema HACCP (Anlisis de Riesgo de Puntos Crticos de Control) que es la metodologa de auto control para la industria que asegura la inocuidad de los aumentos.
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Registro Sanitario Obligatorio Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en la regin no pueden perjudicar la salud humana y para esto, deben mostrar claramente la composicin y uso, as como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos, sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuacin. Tambin deben ser fabricados a partir de ingredientes previamente autorizados en listados sealados en el Codex Alimentarius, o aquellas que despus de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas. Estos productos no tienen para su comercializacin en la subreginun mecanismo valido para todos los paises como es el caso de los productos cosmticos a travez de la Notificacin Sanitaria Obligatoria, que es la comunicacin en la cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer pas miembro de comercializacin. Pero es valido todo el procedimiento que se realiza ante la entidad nacional, que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGESA (Direccin General de Salud Ambiental) del Ministerio de Salud de Per; en el caso de productos alimento o bebida industralizada, que el producto ser comercializado a partir de la fecha determinada. El registro o Inscripcin Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercializacin y en el pas miembro de fabricacin. Con esta decisin se pretende facilitar el trmite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregin. En el caso de Per, ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha reducido el tiempo del trmite al homologar el cdigo otorgado en Colombia para poder comercializar los alimentos en Per. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar el registro o Inscripcin Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. Antes de, es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos alimenticios con fines de investigacin cientfica no es necesaria el Registro Sanitario, pero no pueden ser comercializadas. Registro sanitario en Per El Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA - La Direccin General de Salud Ambiental- quien es la autoridad
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encargada del Ministerio de Salud, a nivel nacional del otorgamiento de Registros Sanitarios. Los alimentos o bebidas industrializada que se comercializa en el Per deben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del Registro Sanitario es de cinco (05) aos, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. Requisitos para Obtencin del Registro Sanitario Solicitud de formulario impreso, con carcter de declaracin jurada, consignando toda la informacin tcnica requerida, suscrita por el Representante Legal. Copia RUC (11 dgitos) Original Resultados Anlisis Fisicoqumicos y microbiolgicos, segn el producto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor), efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deber identificar el nmero del informe, la fecha de anlisis, el cdigo o clave), el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad; o por alguno de los Laboratorio acreditados por FNDECOPI, avalados en ambos casos por el representante legal.
Sistema de Identificacin del lote de produccin. Acompaar el rotulado de los productos a registrar (etiquetas o proyecto de rotulado), el cual deber estar de acuerdo al artculo 117 del D.S. 007-98-SA. ; Nombre del producto Declaracin de Ingredientes Nombre y direccin del fabricante Nombre o razn social del importador Numero de Registro Sanitario Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohlicas no nene fecha de vencimiento, a excepcin de la cerveza que es 06 meses) Cdigo clave lote Condiciones de conservacin Adems debe indicar el contenido neto del producto. Y estar en idioma espaol . ; Composicin de ingredientes y aditivos en forma porcentual. Duracin del trmite = 7 das hbiles Vigencia del Registro = 5 Aos Trmite Documentarlo Telf. 4428353 4428356 anexo 104 Pgina web: http://www.diqesa.sld.pe Instructivo de registro sanitario 1. Para iniciar el trmite de Registro Sanitario, el Interesado deber presentar:
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Formato y anexo(s) con carcter de Declaracin Jurada suscrita por el interesado (Representante Legal) en la que consignar la siguiente informacin: Nombre o razn social, domicilio y nmero de R.U.C. de la persona natural o jurdica que solicita el registro. Nombre o razn social, direccin y pas del fabricante. Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en el formulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los anexos) Relacin de ingredientes y composicin cuantitativa de los aditivos, identificando a estos ltimos por su nombre genrico y su referencia numrica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando el cdigo de Registro Sanitario si lo tuviera, (manera porcentual) Condiciones de conservacin y almacenamiento. (Ejp: temperatura ambiente, congelado a -22C, refrigerado a 2C, etc.) Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material (Ej: bolsa de polipropileno de 10 gramos de capacidad). Perodo de vida til del producto en condiciones normales de conservacin y almacenamiento, (en funcin al estudio de vida en anaquel del producto) Sistema de identificacin del lote de produccin (detallar cdigo creado por la empresa, ejemplo: 15-02-02M - la fecha y el turno de elaboracin del producto).
2. Resultados de los anlisis fsico - qumicos y microbiolgicos del producto terminado, realizado por el laboratorio de control de calidad de la fbrica o por un laboratorio acreditado en el Per, los mismos que tienen una vigencia de 06 meses; cuando el producto sea importado los informes de ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del pas de origen o por el fabricante, los mismos que tienen una vigencia de 01 ao. 3. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificado de Libre Comercializacin emitido por la autoridad sanitaria del pais de origen (el Certificado tiene vigencia de 01 ao a partir de la fecha de emisin.) 4. Adjuntar comprobante de depsito por concepto de pago, en la Cuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nacin. 5. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el mismo que debe indicar (Art. 117 D S. 007-98-SA)(Ver etiquetado y diferentes requerimientos)
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Nota.- La documentacin a presentar debe estar ordenada segn los numerales, perforada, debidamente numerada y archivada en un flder de manila, con su respectiva identificacin (firma y sello del representante), para facilitar su evaluacin. Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al espaol. El expediente ser admitido a trmite, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. (Art. 107). Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA, Texto nico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". El Peruano 02/03/2002. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". El Peruano 25/09/1998. En el caso de regmenes de subcontratacin o maquila para productos fabricados por terceros, en la subregin o fuera de esta, se requerir adicionalmente a lo sealado en los literales precedentes, la presentacin de la Declaracin del Fabricante. Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca, del titular del producto, del titular de la Notificacin Sanitaria Obligatoria, del producto o del fabricante, modificacin o reformulacin de los componentes secundarios, y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la autoridad competente del pas. Por otra parte, hay cambios que requieren la solicitud de un nuevo registro sanitario como la modificacin o reformulacin sustancial de la composicin bsica de un producto alimenticio. Cuando se planea exportar a Per, el trmite se debe realizar ante el DIGESA y consiste en presentar una copia simple, los mismos documentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 0,7% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), que para el 2002 es S/. 217 (Trescientos diez nuevos soles), en el caso de NO PYME. En el caso de PYME es s/.62 soles (0,2% U:I:T) y adjuntar constancia de registro PROPYME..
Estos papeles deben ser entregados en la Mesa de Partes del DIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 Urb San Eugenio- Lince -Lima. All mismo, en Caja, se consigna la tasa establecida y despus de 7 das hbiles, se obtiene el certificado que reconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite la comercializacin de los productos alimenticios importados, y se asigna
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el registro sanitario peruano, siendo valido todo el procedimiento realizado ante al entidad en Colombia. . La validez del certificado es por cinco aos.
Grfica 138: Flijograma Registro Sanitario Obligatorio, 2003. Registro Colombia Sanitaria Obligatoria en INVIMA -
Entrega Documentacin carpeta codificada

Requiere de los documentos especificados, el pago de la tasa y la copia de la RS del INVIMA
Mesa de Partes del DIGESA : Solicitud de reconocimiento del RS otorgada por el INVIMA
7 das despus se obtiene el reconocimiento, por parte del DIGESA, para poder comercializar los productos ALIMENTICIOS en Per.
A continuacin se muestra el correcto registro sanitario:
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Grfica 139: Codificacin del Registro Sanitario, 2003.
Los productos no estn autorizados para su comercializacin en los siguientes caso: Grfica 140: Productos no autoizados para comercializacin, 2003.
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Requerimientos tcnicos del producto y del empaque El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercanca importada desde Colombia son las descripciones mnimas que deben tener los documentos de nacionalizacin, que en el caso de productos alimenticios son las siguientes: Nombre comercial del producto y marca Declaracin de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboracin del producto en orden descendente. Nombre y direccin del fabricante Nombre, razn social y direccin del importador, lo que podr figurar en etiqueta adicional. Nmero de Registro Sanitario (Indicar espacio donde ser colocado) Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable. Cdigo o clave del lote Condiciones especiales de conservacin, cuando el producto lo requiera Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales (Incluye los productos light, para este tramite debe cumplir con las normas de etiqueteado nutricional y de ventajas comparativas sealados por el Codex Alimentarius)
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Grfica 141: Vista Frontalrotulado correcto, 2003.
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En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador, registro sanitario se le puede adicionar una calcomana como la de los siguientes ejemplos: Grfica 142: Etiqueta modelo, 2003.
Si el reducido tamao del producto no permite toda la informacin requerida como precauciones, debe anexarse de alguna forma al empaque, y como mnimo en el producto debe aparecer el nombre del producto, el nmero de registro Sanitario Obligatoria, el contenido nominal, el nmero de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. Toda la informacin debe estar en espaol o la respectiva traduccin. Por otra parte, el comercio de bienes en Per exige el cumplimiento de algunas normas tcnicas y de calidad, con carcter obligatorio para cierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, deben acreditar su cumplimiento a travs de una certificacin otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones pblicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los productos de importacin deben cumplir al menos con las mismas
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normas tcnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricacin nacional (Decreto N 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto Supremo N 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo N 658 de 14/08/91); para el caso de los productos ALIMENTICIOS no hay reglamentos tcnicos (obligatorios) sino un catlogo de normas de calidad de carcter voluntario que se vende en el INDECOPI. Tambin es importante tener en cuenta, que segn la Comunidad Andina de Naciones, las empresas cuya actividad sea la fabricacin de productos alimenticios radicadas en pases miembros, adopten la Norma Tcnica Armonizada de Buenas Prcticas de Manufacturas73. Las Autoridades competentes de cada uno de los pases exigirn un nivel bsico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de funcionamiento; esta licencia tiene vigencia indefinida.
Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i). Personal adecuado y en constante capacitacin; ii). Estructura organizacional definida en la cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades; iii). Buenas condiciones de higiene de las instalaciones, material y personal; iv). Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no alteren la calidad del producto; v). Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo; vi). Apropiadas condiciones para el almacenamiento de materia prima y lotes de produccin; vii). Procedimientos establecidos para la recepcin de insumos; viii). Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la produccin mediante estndares de calidad; ix). Garantizar la calidad a travs de adecuados sistemas de gestin y control; x). Adecuada documentacin, archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificacin e instalaciones para la actividad productiva. (Encuentre ms informacin en la Decisin 516 CAN : http://www.comunidadandina.org/NORMATIVA/DEC/D516.HTM)
Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Per.
73
Comunidad Andina De Naciones
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Como recomendacin del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de bsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de un elemento de la propiedad industrial est sujeto a una evaluacin de posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El costo del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles corresponde aTreinta y ocho soles, setenta y cinco cntimos) por cada denominacin, y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles, noventa y un cntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias bsquedas en diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, as como las tarifas para varias bsquedas). El trmite se demora tres das hbiles. Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) 2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos): Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta cntimos), correspondiente a US$ 123,10. Si el signo est constituido por un logotipo, envoltura o figura, se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es se quieren proteger. Si el signo solicitado est constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base. Si el solicitante es una persona jurdica, se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representacin legal Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Si acta a travs de algn apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visacin consular. Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, sealndose expresamente el nmero de la misma y la fecha y pas de presentacin.
El procedimiento es el siguiente:
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Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos pegados en el rea indicada y los dems requisitos a la Mesa de Partes, rea que designar un nmero de expediente y entregar un cargo de la solicitud presentada Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 das hbiles siguientes, esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 das hbiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo sealado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud ser declarada en abandono y archivada. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicacin por una sola vez, en el diario oficial El Peruano, a costo del solicitante; si el signo a registrar est constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproduccin que no exceda 3x3 cm. Esta publicacin debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicacin, si no es as, el expediente caer en abandono y ser archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso mltiple, hasta dentro de los 10 das siguientes a la fecha de presentacin del expediente. Dentro de los 30 das hbiles siguientes a la fecha de publicacin, cualquier persona que tenga legtimo inters, podr presentar oposicin al registro de la marca solicitada. Posteriormente y despus de la presentacin de requisitos bsicos para el opositor se iniciar el proceso para tomar una decisin con respecto al registro de la nueva marca. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposicin, la Oficina proceder a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho ser comunicado al interesado mediante resolucin debidamente motivada.
Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la informacin. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentar un escrito haciendo referencia al nmero de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. La validez del registro de marcas es por diez aos, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovacin debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiracin del registro; sin embargo, existe un periodo de
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gracia de seis meses despus de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovacin del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta cntimos), correspondiente a US$ 112,31. Situacin de los productos colombianos Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra de forma favorable al mercado de golosinas en el Per pues el gravamen arancelario (impuesto advalorem) est liberado entre un 80% y un 100% en diferentes productos, llegando a ser un 0%, de igual forma para Venezuela, Ecuador y Bolivia. Por otra parte, Per ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, con Chile. Si comparamos la posicin de Colombia con respecto a los otros pases que no estn dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones. En las tablas a continuacin se presentan las condiciones de acceso para los productos de anlisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los dems pases miembros de la CAN y pases que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de pases que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales. Al final se muestra el procedimiento para el clculo del valor final. Este le permitir al importador hacer el procedimiento del precio en el mercado, como en la seccin de distribucin fsica internacional.
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Tabla 63: Cuadro Comparativo Aranceles, segmento chicles partida 1704101000, 2003.
Acuerdo
CONVENIO INTERNACIONAL
GENERAL Comunidad Andina de Naciones
Partida Arancelaria 1704101000 Colombia Ecuador Venezuela
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%
V DES
V DER
20.0% 0.0% 17.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia 01/01/1998 31/12/2005 01/01/1998 31/12/2005 01/01/1998 31/12/2005
Kg Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 38 Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
5.0%
Chile
14.2% 0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
01/07/2003 30/06/2004
No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca No aplican Derechos Especficos
Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboracin: Grupo Consultor.
Septiembre de 2003
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Tabla 64: Cuadro comparativo aranceles, segmento chicles partida 1704109000, 2003.
Partida Arancelaria 1704109000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 38 V DES V DER Unidad de medida Kg Sobre tasa 5.0%
Acuerdo
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%
Vigencia 01/01/1998 31/12/2005 08/11/2002 31/12/2005 01/01/1998 31/12/2005
GENERAL
20.0% 0.0% 17.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
Kg Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
5.0%
Chile
14.2% 0.0% 17.0%
2.0%
1.25%
01/07/2003 30/06/2004
Septiembre de 2003
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Tabla 65: Cuadro comparativo aranceles, segmento caramelos partida 1704901000, 2003.
Acuerdo
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%
V DES
V DER
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0%
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia 23/07/2003 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003
Convenio Comercial Per Bolivia acuerdo regional N 4
Kg Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
5.0%
Chile
14.2% 0.0% 17.0% 2.0%
1.25%
01/07/2002 30/06/2003
Obligada a inspeccin partida sensible base legal: D.S. N 131-2000-EF desde 10/02/2001 hasta 31/12/9999 No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca No aplican Derechos Especficos
Septiembre de 2003
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Tabla 66: Cuadro comparativo aranceles, segmento caramelos, partida 1704909000, 2003.
Acuerdo GENERAL
Partida Arancelaria 1704909000 Colombia
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%
V DES
V DER
20.0% 0.0% 17.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia 31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 01/01/2003 31/12/2003
Comunidad Andina de Naciones
Ecuador Venezuela
Convenio Comercial Per Bolivia ALADI PerParaguay ALADI ACE 38
Kg Bolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.25% 0.0% 100.0%
5.0%
Paraguay Chile
0.0%
0.0% 17.0%
2.0% 2.0%
1.25% 1.25%
14.2% 0.0% 17.0%
04/10/1999 31/12/9999 04/10/1999 31/12/2016
Obligada a inspeccin partida sensible base legal: D.S. N 131-2000-EF desde 10/02/2001 hasta 31/12/9999 No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca No aplican Derechos Especficos
Septiembre de 2003
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Tabla 67: Cuadro comparativo aranceles, segmento chocolates partida 1806310000, 2003.
Acuerdo
CONV. INTERNACIONAL
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
V DES
V DER
20.0% 0.0% 17.0% 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 30/05/2003 31/12/2003
Kg
5.0%
Convenio Comercial Per Bolivia
Bolivia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.50%
0.0%
100.0%
Septiembre de 2003
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Proexport Colombia
Acuerdo
CONV. INTERNACIONAL
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
V DES
V DER
20.0% 0.0% 17.0% 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003
Kg
5.0%
Bolivia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.50%
0.0%
100.0%
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Acuerdo
CONV. INTERNACIONAL
GENERAL
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%
V DES
V DER
20.0% 0.0% 17.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia 31/12/2002 30/12/2003 02/09/1996 31/12/2005 30/05/2003 31/12/2003
Con Com Peru - Ecuador Venezuela
Kg
5.0%
Bolivia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.50%
0.0%
100.0%
Septiembre de 2003
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Proexport Colombia
Tabla 70: Cuadro comparativo aranceles, segmento cereales partida 1904100000, 2003.
Acuerdo
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%
V DES
V DER
20.0% 0.0% 17.0% 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 30/05/2003 30/12/2003
5.0%
Chile
14.2% 0.0% 17.0%
2.0%
1.75%
01/07/2003 30/06/2004
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Acuerdo GENERAL
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%
V DES
V DER
20.0% 0.0% 17.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003
Ecuador Venezuela
Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 38 Acuerdo regional N 4 Acuerdo regional N 4
Bolivia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
1.75%
0.0%
100.0% Kg
5.0% 01/07/2003 31/12/2016 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999
Chile Chile
0.0%
0.0% 17.0%
2.0% 2.0%
1.75% 1.75%
18.0% 0.0% 17.0%
Brasil
18.8% 0.0% 17.0%
2.0%
1.75%
Septiembre de 2003
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Proexport Colombia
Acuerdo GENERAL Comunidad Andina de Naciones
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 1.75% 1.75% 1.75% 1.75%
V DES
V DER
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0%
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005
Ecuador Venezuela
Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 38 Acuerdo regional N 4 Acuerdo regional N 4
Bolivia
0.0%
0.0% 17.0% 2.0%
1.75%
0.0%
100.0% Kg
5.0% 18/07/2000 31/12/2016 01/07/2003 31/12/2016 18/07/2000 31/12/9999
Chile Chile
0.0%
0.0% 17.0% 2.0%
1.75% 1.75%
18.0% 0.0% 17.0% 2.0%
BRASIL
18.8% 0.0% 17.0% 2.0%
1.75%
Septiembre de 2003
Proexport Colombia
Tabla 73: Cuadro comparativo aranceles, segmento dulces partida 1905310000, 2003.
Acuerdo GENERAL
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
V DES
V DER
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia
20.0% 0.0% 17.0% 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
Ecuador Venezuela
31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Kg 5.0% 0.0% 100.0%
Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 38
Bolivia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
2.00%
Chile
16.8% 0.0% 17.0%
2.0%
2.00%
01/07/2003 30/06/2004
Obligada a inspeccin (partida sensible) D.S. N 131-2000-EF desde 21/03/2003 hasta 31/12/999 No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca No aplican Derechos Especficos
Septiembre de 2003
278
Proexport Colombia
Acuerdo
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
V DES
V DER
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia
GENERAL
20.0% 0.0% 17.0% 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
Ecuador Venezuela
31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Kg 5.0% 01/01/2003 31/12/2003
Bolivia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
2.00%
0.0%
100.0%
Obligada a inspeccin (partida sensible) D.S. N 131-2000-EF desde 21/03/2003 hasta 31/12/999 No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca No aplican Derechos Especficos
Septiembre de 2003
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Acuerdo GENERAL
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
V DES
V DER
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia
20.0% 0.0% 17.0% 2.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0% 0.0% 17.0% 2.0%
Ecuador CONV. COM. PERU VENEZUELA Bolivia
31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Kg 5.0%
0.0%
0.0% 17.0% 2.0%
2.00%
0.0%
100.0%
Chile
0.0%
0.0% 17.0% 2.0%
2.00%
01/07/2003 31/12/2016
Obligada a Inspeccin (Partida Sensible) D.S. N 131-2000-EF desde 10/02/2001 hasta 31/12/999 No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca No aplican Derechos Especficos
Septiembre de 2003
280
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Tabla 76: Cuadro comparativo aranceles, segmento galletas partida 1905100000, 2003.
Acuerdo
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
V DES
V DER
20.0% 0.0% 17.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia 31/12/2002 30/12/2003 20/10/1999 31/12/2005 01/01/2003 31/12/2003
5.0%
Chile
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
2.00%
01/07/2003 31/12/2016
Septiembre de 2003
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Acuerdo
GENERAL
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
V DES
V DER
20.0% 0.0% 17.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003
Ecuador Conv Com. Per Venezuela Bolivia
Kg 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 2.00% 0.0% 100.0%
5.0%
01/01/1998 31/12/2005
Chile
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
2.00%
01/07/2003 31/12/2016
Septiembre de 2003
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Acuerdo
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
V DES
V DER
20.0% 0.0% 17.0% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003
5.0%
Chile
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
2.00%
01/07/2003 31/12/2016
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Tabla 79: Cuadro comparativo aranceles, segmento man partida 2008119000, 2003.
Acuerdo GENERAL
ADV
I.S.C
I.G.V
I.P.M Seguro 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.25% 2.25% 2.25% 2.25%
V DES
V DER
Unidad de medida Kg
Sobre tasa 5.0%
Vigencia
20.0% 0.0% 17.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
Ecuador Venezuela
31/07/1997 31/12/2005 04/10/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Kg 5.0% 0.0% 100.0% 04/10/1999 31/12/9999 01/07/2003 31/12/2016
Convenio Comercial Per Bolivia ALADI Paraguay ALADI ACE 38
Bolivia
0.0%
0.0% 17.0%
2.0%
2.25%
Paraguay Chile
0.0% 0.0%
0.0% 17.0% 0.0% 17.0%
2.0% 2.0%
2.25% 2.25%
No aplican Derechos Especficos

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Estructura de los costos de nacionalizacin en Per
Clculo del costo de importacin Para calcular el costo de importacin, deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importacin, los cuales son: Precio FOB Flete Seguro
Precio CIF Derechos Gastos de Importacin Gastos Administrativos
Costo Total de la Importacin
Existen dos formas para calcular el Costo de Importacin, las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotizacin. B) Tomar como base las Normas de Valoracin de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. El objeto de la determinacin de este Precio Normal, es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancas, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por ltimo, se incluye el valor del seguro, lo que determinar el Precio CIF, conocido como la Base Imponible, precio sobre el cual se calcularn los derechos e impuestos que afectarn una importacin determinada.
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De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinacin el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercanca en el Per:
Tabla 80: Clculo del valor de los Impuestos

CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS
TRIBUTO Ad Valorem Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de promocin municipal (IPM) BASE IMPONIBLE Valor CIF, Aduanero CIF + ADV + * CIF + ADV + ISC CIF + ADV + ISC
(*) Sobretasa Flexible, tambin denominada Derechos Especficos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relacin publicada por las entidades que correspondan. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual ser paqado en ADUANAS, para la nacionalizacin de la mercadera. El ADEUDO, es desglosado ntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM, formarn parte del Crdito Fiscal. El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importacin.
El seguro Cuando la mercanca no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta, sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por pases) estableciendo, el valor que ayudar a calcular la base imponible, (este valor solamente servir para el clculo de la base imponible, no significa que el importador deber pagar este monto a ADUANAS).
Gastos de Importacin El Costo Total de la Importacin estar formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importacin + Gastos Administrativos y Financieros74. Los gastos de importacin abarcan, el pago del informe de verificacin y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercanca a la bodega del cliente, entre los que se encuentran:
74
ADEX, Administracin de Negocios Internacionales, Centro Acadmico de ADEX
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Descarga Handiing Traccin Movilizacin de Carga Conduccin Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisin del Agente de Aduana Otros gastos (dependern del producto importado) De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar.
Estos gastos se describirn con ms detalle en el captulo de Distribucin Fsica Internacional. - Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependern de la operacin a realizar entre los principales se encuentran: Comisiones por apertura y confirmacin de la carta de crdito. Comisiones por transferencia. Intereses de Letras en descuentos. Intereses de Pagar (ejm: Garanta Warrat) Intereses del Advance Account. Otros intereses y comisiones. Gastos Administrativos.
Inversin Extranjera
Per se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversin extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilizacin econmica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la dcada de los noventas. El marco legal vigente, garantiza y protege la inversin e incluye un rgimen de estabilidad jurdica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripcin de convenios con el Estado. A la fecha Per ha
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suscrito 28 Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones con igual nmero de pases -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a la inversiones de nacionales y/o de otros pases, si hay expropiacin es por necesidad pblica justificada y se reconoce una indemnizacin al inversionista, se garantiza tambin la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros) y limita las facultades del Estado para imponer prcticas restrictivas a la inversin. En el mbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de proteccin a nivel bilateral y multilateral, as como a eficientes mecanismos de solucin de controversias. Tambin se han suscrito convenios para evitar la doble tributacin en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdiccin tributaria sobre determinadas ganancias y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicin compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travs del uso de tasas complementarias; para el caso colombiano estos convenios estn consignados en la Decisin 40 del Acuerdo de Cartagena. Per solamente exige como requisitos a la Inversin Extranjera una comunicacin de que la inversin se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalizacin de la inversin que se realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema Financiero Nacional. Como constituir una empresa en Per El primer paso para establecer una empresa en el Per es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta decisin se debe definir el tipo de sociedad o constitucin jurdica de la misma; la legislacin peruana define sociedad annima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participacin, consorcios y sucursales. Las formas empresariales ms utilizadas son la sociedad annima y las sucursales. Sociedad Annima Las caractersticas de esta forma empresarial son las siguientes:
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No hay limitaciones a la denominacin de la sociedad annima, la nica condicin es que se indique claramente su naturaleza de sociedad annima o las iniciales S.A. El capital se integrar por aportes de los socios y estar representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada accin suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mnimo de capital. El nmero de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes en el pas. Existen dos formas de constituirse, en un slo acto (Constitucin Simultnea), o en forma sucesiva (Constitucin por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Pblico. Los fundadores de la sociedad deben entregarle a este los documentos e informacin necesaria para poder iniciar su constitucin.
Constitucin Simultnea. El aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institucin Financiera del Per, luego de lo cual los fundadores redactarn la Minuta de Constitucin, debidamente refrendada por un abogado, y la llevarn as firmada al Notario, quien la elevar a Escritura Pblica, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. Constitucin por Oferta a Terceros. Los fundadores deben redactar un programa de constitucin que llevarn al Notario para efectos de legalizacin de sus firmas. Una vez legalizadas, se depositarn en el registro mercantil para su posterior publicacin, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizar en el lugar y hora establecida en el programa, o en su defecto, en los que seale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 das siguientes a la celebracin de la asamblea, las personas designadas, otorgarn la Escritura Pblica de Constitucin de la sociedad, la cual se inscribir en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. Gastos de Constitucin: Dentro del proceso de constitucin de una sociedad annima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen referencia al monto de capital y a la extensin de la Escritura Pblica, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social, y otros gastos como la inscripcin del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes fsicos o tangibles, o contribuciones tecnolgicas intangibles, que puedan presentarse como bienes fsicos, documentos tcnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean
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susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios sern revisados por el Directorio. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas - rgano mximo de la sociedad -, que decida por mayora (teniendo en cuenta el nmero de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designacin en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mnimo por tres personas, y el nmero de directores quedar fijado en el estatuto, o en su defecto, ser fijado por la Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo en el caso que el Estatuto as lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado. El directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin necesarios para la administracin de la sociedad. Sus obligaciones comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta de aplicacin de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la situacin econmica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las prdidas sufridas y el estado de sus negocios. Otra funcin del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que esta es facultad de la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el nmero de gerentes, la duracin del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente est facultado para la ejecucin de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Es obligacin de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas),las cuales deben llevarse en castellano y en moneda nacional, salvo en el caso que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Pblico, a excepcin de las Planillas que se legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promocin Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nacin. Utilidades. Slo podrn ser pagados dividendos sobre las acciones en razn de utilidades obtenidas o reservas de libre disposicin, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribucin de dividendos a los accionistas se realizar en proporcin a las sumas desembolsadas y al tiempo de integracin al capital social.
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Sucursales El nico requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Per, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el pas. Para esto, deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: 1. Escritura Pblica: Debe contener como mnimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el pas de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. 2. Copia del pacto social o del estatuto Es un acuerdo de establecer la sucursal en el Per, adoptado por el rgano social competente de la sociedad, que debe indicar el capital que se le asigna para el inicio de sus actividades en el pas, la declaracin de que tales actividades estn comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la sucursal, la designacin de por lo menos un representante legal permanente en el pas, los poderes que le confiere, y su sometimiento a las leyes del Per para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el pas. El representante legal nombrado en el Per, debe tener poder para resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal y las facultades generales de representacin procesal que exige la ley.
Contratos Asociativos Tambin se considera inversin extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociacin en participacin, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participacin en la capacidad de produccin, sin que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones comerciales de carcter contractual. A travs de las cuales el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participacin en volumen de produccin fsica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato no genera una persona jurdica, deber constar por escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro.
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Obligaciones de las empresas extranjeras en Per Adems de los requisitos legales establecidos para la constitucin de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversin extranjera en Per adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislacin peruana.
Registro nico de Contribuyentes RUC La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), para luego acceder al Certificado que acredita su inscripcin en el Registro nico de Contribuyentes. Para la obtencin de este registro se deber presentar: 1. Minuta de constitucin 2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal 3. Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT 4. Documento de identidad en original del representante legal * Si el trmite lo realiza una tercera persona deber presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal, el documento de identidad en original de la tercera persona. La inscripcin en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite que, de forma automtica, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, as como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, adems el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS, sin perjuicio del trmite que dichas empresas debern efectuar ante la Municipalidad.
Registro de Inversin Extranjera Toda inversin extranjera destinada al capital de una empresa, as como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisin Nacional de Inversiones y Tecnologas Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado.
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Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitucin de empresas, inversiones en bienes ubicados fsicamente en el territorio nacional y en contratos de asociacin o similares, se acompaar copia de los documentos que certifiquen la canalizacin de los aportes a travs del Sistema Financiero Nacional -en los cuales figure el nombre o razn social del inversionista como girador en el exterior-, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversin. Cuando los aportes son destinados a la constitucin de empresas, podr acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condicin. Aportes producto de la capitalizacin de obligaciones privadas con el exterior : Deber acreditarse la existencia de la obligacin pendiente de pago, mediante presentacin de copia de los documentos contables correspondientes. Aportes en bienes fsicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociacin en participacin o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de pliza de importacin emitida por la Administracin de la Aduana correspondiente. Aportes en contribuciones tecnolgicas intangibles : Se acompaar copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho, vigente, a nombre del inversionista, as como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmacin de la valorizacin efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participacin o similares. Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalas u otro tipo de acreencias devengadas. Deber acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro. Adicionalmente, en el caso de regalas, deber adjuntarse copia de la Resolucin de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que gener la obligacin.
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Adems, para todos los casos se adjuntar: 1. Copia de la Escritura Pblica de Constitucin de la nueva empresa o de la sucursal, segn corresponda, con la constancia de inscripcin en el Registro respectivo. 2. Copia del asiento contable de capitalizacin. 3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del correspondiente contrato.
Licencia Municipal de Funcionamiento Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdiccin, donde est ubicada la sociedad.
Registro Patronal Los requisitos son los siguientes: Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) RUC Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo Licencia de funcionamiento o Registro Industrial segn sea el caso. Libreta Electoral del representante legal.
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DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL
La cadena de Distribucin Fsica Internacional en el proceso de exportacin de mercancas es de vital importancia, la planeacin, el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancas al exterior garantiza la optimizacin de las condiciones de acceso, de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfaccin de las necesidades del cliente y el xito de la operacin. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilizacin de mercancas del sector objetivo de este estudio, inicialmente se har un anlisis de la composicin y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composicin del precio CIF de la mercanca. Por otro lado se har un manual en donde se describe el proceso logstico, este captulo se iniciar con una gua prctica para la exportacin de mercanca en tres casos especficos, la primera, para procesos definitivos, la segunda con fines especficos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En esta gua encontrar la documentacin requerida para cada uno de los casos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercanca y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos. Adicionalmente, informacin de los principales puntos de acceso por las diferentes vas de transporte, seguido de una relacin de las empresas que intervienen en el proceso logstico y el dinamismo del sector. Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la pgina de Proexport Colombia, link logstica on line all http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp encontrar informacin detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea martimo, areo o terrestre.
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Distribucin Fsica Internacional de Distribucin Fsica Internacional de Golosinas
En la Distribucin Fsica Internacional de cualquier producto, la eleccin de un transporte y embalaje adecuado exige conocer tanto las caractersticas del producto como las operaciones de manejo al que ser sometido. Se deben contemplar las diferentes opciones para la exportacin de este tipo de producto a partir de la identificacin de las principales rutas de transporte ofrecidas hacia el mercado de destino(Per), de la disponibilidad de cada uno de los medios de transporte que para este caso en concreto son: carretero, martimo, areo y multimodal, como tambin es necesario tener en cuenta el acceso a los terminales de carga (puertos, aeropuertos y terminales carreteros ). El estudio de costos de la Distribucin Fsica Internacional DFI, para un embarque especfico a un mercado especfico, detalla los componentes involucrados en el precio del producto en la bodega del comprador en el pas de destino, a partir del precio del producto en la puerta de la bodega del vendedor en el pas de origen. Por esto es necesario que el exportador realice una matriz de costos y tiempos que le permita visualizar el uso de la mejor alternativa con el fin de maximizar los beneficios obtenidos de una buena cadena de distribucin fsica. Esta matriz debe contener los costos y tiempos en el pas de origen, en transito internacional y en el pas importador. Composicin Internacional del transporte en el sector de las Golosinas El Puerto de Callao Ubicado en La Gran Lima es el principal centro de recibo de mercancas provenientes de otros pases debido a la alta concentracin del mercado en la capital del pas. Para un exportador colombiano la alternativa martima adems de ser la mas usada para este tipo de productos resulta ser la mas efectiva por la favorecida posicin geogrfica de nuestro pas con respecto a Lima, permitindonos tener un tiempo de respuesta relativamente corto frente al de nuestros competidores el cual es aproximadamente de tres a cinco das en transito internacional desde el puerto de Buenaventura al Puerto de Callao .
Es importante tambin tener en cuenta que por la vida promedio de las golosinas en condiciones normales se puede extender de seis meses a un ao en la mayora de los casos lo cual hara injustificable usar medios como el transporte areo a menos que la extrema urgencia o las caractersticas fsicas y qumicas del producto lo requiera.
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La caracterstica fundamental del sector es que los consumidores deciden sus compras segn la relacin Precio-Beneficio, y donde el principal factor de xito radica en el ofrecimiento de productos de excelente calidad, pero cada vez a menores precios, justificando as el empleo de la va de transporte martima aunque implique ms tiempo de transito entre el punto de origen y el de destino. La siguiente tabla ratifica los anteriores argumentos mostrndonos un uso intensivo del transporte martimo de 98.76% en el ao 2002 para este sector. Podemos apreciar segn los datos histricos que otros medios de transporte mantienen una participacin baja en este tipo de mercancas.
Tabla 81: Composicin del Uso de Tipos de Transporte del Sector en Volumen, 1998-2002.
CATEGORIA CARAMELOS TOTAL GALLETERIA VIAT DESC MARITIM OTROS MARITIM CARRETE RA OTROS 1998 98.24% 1.76% 100.00% 97.38% 2.27% 0.35% 100.00% 1999 98.15% 1.85% 100.00% 92.86% 6.80% 0.34% 100.00% 2000 97.51% 2.49% 100.00% 87.77% 11.22% 1.01% 100.00% 2001 96.53% 3.47% 100.00% 94.72% 4.71% 0.58% 100.00% 2002 98.58% 1.42% 100.00% 98.94% 0.42% 0.64% 100.00%
TOTAL
FUENTE: ADUANAS ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR
Estructura del Valor CIF Golosinas
para los productos del sector de
Para hacer el anlisis de las siguientes grficas, se debe aclarar que el color azul en la base de las barras corresponde a la participacin del valor FOB de la mercanca para cada uno de los pases que muestran mayor participacin del comercio internacional de estos bienes, el color lila a la participacin del valor del flete y el amarillo identifica la participacin del valor del seguro. Al sumar estos porcentajes se puede determinar el valor CIF de la mercanca al arribar a puerto peruano y determinar la posicin de competitividad que existe entre cada uno de los participantes. En la grfica de estructura del valor CIF para las golosinas podemos observar que Colombia resulta ser la mas favorecida frente a sus competidores debido al porcentaje que ocupa el flete internacional en
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su estructura de valor que se traduce en un menor valor del producto en el pas de destino. Colombia se ha caracterizado por tener una industria de golosinas competitiva internacionalmente, logrando un incremento de nuestros volmenes de exportacin mejorando la relacin costo/volumen-peso. La grfica tambin nos indica que los pases que logran una mejor estructura de su valor CIF son los pases que por ubicacin geogrfica se encuentran mas cerca de Per como Chile, Colombia y ecuador que no exceden en la participacin del flete mas del 5%. Grfica 1: Estructura del valor CIF para las Golosinas, segn principales orgenes, 1998- 2002.
ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA EL SECTOR DE GOLOSINAS, PRINCIPALES ORIGENES, 1998 - 2002.
100% SEGURO 90% 80% 70%
2,4%
4,8% 2,4% 4,0%
3,6% 2,6%
11,1%
9,3% 9,4% 10,8%
96,5%
96,5%
95,7%
95,1%
96,1%
97,1%
60% FLETE 50% 40% 30% 20% FOB 10% 0%
90,4%
90,3%
2 8 02 98 98 02 98 02 02 98 00 99 19 20 20 19 20 19 20 19 l2 l1 s s ia ia le le or or zi zi e e i i b b d d a a at at Ch Ch Br Br ua ua om om St St ol ol d d Ec Ec C C ite ite Un Un
En la grfica siguiente podemos apreciar que para la categora de caramelos Colombia sigue conservando el menor costo del flete frente a sus competidores pero no por diferencias sustanciales ya que los principales competidores son pases suramericanos donde las tarifas en promedio no difieren demasiado. El mercado en este segmento en particular para el caso colombiano presenta valores de fletes internacionales reducidos dentro de la estructura de valor CIF debido a la alta rotacin del producto que demanda grandes volmenes en cada embarque logrando optimizaciones en el uso de los contenedores y favoreciendo la relacin costo/volumen-peso
88,3%
88,8%
298
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Grfica 143: Estructura del valor CIF para la categora de Caramelos, segn pas de origen1998- 2002.
ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LA CATEGORIA DE CARAMELOS, PRINCIPALES ORIGENES, 1998 - 2002.
100% SEGURO 90% 80% 70%
2,0% 2,2% 3,0%
2,2%
2,8% 3,5%
9,4% 9,1% 6,0%
12,5%
96,8%
96,7%
96,8%
97,6%
96,3%
60% FLETE 50% 40% 30% FOB 20% 10% 0%
96,9%
90,4%
90,8%
93,7%
lo Co
bi m
19
98 bi m a
20
02 il e Ch
9 19
lo Co
8 2 2 8 98 02 99 00 00 99 19 20 l2 l1 r1 r2 a a i i o o il e in in az az ad ad nt nt Ch Br Br cu cu ge ge E E Ar Ar 8 0 20 2
La grfica siguiente indica la estructura del valor CIF para la categora de galletas donde Chile es el nico pas que desde 1998 ha logrado disminuir el porcentaje del valor del flete dentro de su estructura , mientras pases como Colombia, Estados Unidos, Argentina y Brasil lo han incrementado. Esta variacin radica en la cercana geogrfica de Chile con Per , a pesar que las ventas de Chile haca Per en este rubro han disminuido han logrado mejorar su estructura de valor CIF.
87,0%
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Grfica 3: Estructura del valor CIF para la categora de Galletera, segn principales orgenes
ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LA CATEGORIA DE GALLETERIA, PRINCIPALES ORIGENES, 1998 - 2002.
100% SEGURO 90% 80% 70%
11,9% 13,9% 5,2% 4,3% 12,5% 13,0% 5,1% 5,6% 10,3% 16,9%
94,5%
94,7%
93,8%
86,5%
89,5%
87,0%
87,7%
40% 30% FOB 20% 10% 0%
le hi
02 98 98 02 98 02 98 02 98 02 19 20 20 19 19 20 19 20 19 20 a a il il s s le ia ia z z e e b b hi tin tin ra ra at at C B B en en om om St St ol ol d d rg rg C C A A te te ni ni Fuente: ADUANAS U U

Proceso exportador a Per
Al llegar al tema de la logstica en el proceso exportador al Per es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Esto genera sobrecostos innecesarios, que se presentan generalmente por la desinformacin y la inadecuada preparacin de la documentacin y requisitos que se exigen en la aduana del pas de destino. Generalmente se tiene la concepcin de que el proceso exportador es lento y dispendioso, acarreando innumerables gastos y asignacin de mucho tiempo, es por eso que si el exportador lee cuidadosamente este pequeo instructivo conocer de forma fcil y corta los pasos a seguir para llevar a buen trmino esta labor. Es importante destacar que toda la informacin a continuacin es proveniente de la legislacin y normas establecidas en Per para la realizacin de estas actividades de comercio exterior y que estn sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras del pas.
83,1%
50%
86,0%
FLETE
95,5%
60%
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Tabla 82: Cadena Logstica para Exportar al Per, 2003.

LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS EXPORTADOR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL AGENTE DE ADUANA TIEMPO
Informe de Verificacin
Traslado de la mercanca a Depsito Trmite documentario para la exportacin Emisin del Documento de Transporte COLOMBIA Tiempo de Trnsito Internacional
Este toma una semana hbil desde la solicitud del importador hasta la emisin del Informe Este tiempo depende de la ubicacin de la empresa y del puerto de salida de la mercanca Toma dos das hbiles cuando la documentacin esta completa
COMPAA Toma un da despus de la TRANSPORTADORA salida de la mercanca, en el DE CARGA caso areo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board
EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Areo Bogot - Lima es de 3 horas y AEREO media INTERNACIONAL El trnsito del Puerto de EMPRESA DE Buenaventura al Puerto del TRANSPORTE Martimo callao puede tomar entre 3 y 5 MARITIMO INTERNACIONAL das EMPRESA DE El trnsito desde Bogot a TRANSPORTE Terrestre Lima toma aproximadamente TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercanca Cargue de la Llegada a Toma entre una y tres horas, TERMINAL DE mercanca en camin Puerto o desde la llegada del medio de ALMACENAMIENTO para su traslado Aeropuerto transporte aproximadamente Traslado de la mercanca al terminal de almacenamiento DDU : Delivery Duty Unpaid Terminal de Recepcin de la Almacenamient mercanca Toma entre tres y cinco horas TERMINAL DE o Desconsolidacin de depende como venga la carga ALMACENAMIENTO la carga (Contenedor, carga suelta) Emisin de manifiesto de carga
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LUGAR
PASOS
Empresa o persona que interviene en el proceso
TIEMPO
Nacionalizacin de la carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercanca Retiro de la mercanca DDP: Delivery Duty Paid Disposicn del Importador Transporte al lugar convenido con el importador EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL
Toma entre dos y cinco das cuando las condiciones son ptimas para la nacionalizacin
Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la seccin de transporte terrestre
Fuente: ADUANAS Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
El primer paso es identificar exactamente el producto a exportar segn la clasificacin arancelaria del Sistema Armonizado, para el caso de Per Colombia aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificacin de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posicin, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancas al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser confiables, ya que de esto depende que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravmenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentra negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reduccin en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancas a los pases miembro. (Ver en detalle en el captulo de acceso al mercado). Usualmente se encontrar con lo siguiente: El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posicin arancelaria seleccionada. los impuestos locales que debe pagar la mercanca para su ingreso al pas como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 16%; Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) dependiendo del tipo de producto. Impuesto de Promocin municipal (IPM) que es del 2% y se le aplica a todos los productos; Derechos Especficos; Derechos Antidumping; Sobretasas y Seguros.
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Especifica si la mercanca est sujeta a reconocimiento preembarque; Certificados adicionales que deben se solicitados en el pas de destino como son autorizaciones o certificados adicionales (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercanca. Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercanca a exportar (ver ms informacin en el captulo de acceso al mercado).
Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el pas y que deben especificarse en la factura, en el caso de Per aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI), las unidades de base son:
Tabla 83: Unidades de base SI, 2003.

MAGNITUD UNIDAD SMBOLO m kg s a k cd mol lt
Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere elctrica temperatura termodinmica Intensidad luminosa Cantidad de sustancia Volumen
Fuente: INDECOPI Elaboracin GRUPO CONSUTOR
kelvin candela mol litro
Documentos Requeridos para la exportacin
Adems, los documentos que el exportador debe tener listos y enviar al importador para ingresar los productos son: Factura Comercial Informe de verificacin Certificado de Origen Documento de transporte cada uno de los
A continuacin se detallar el contenido de documentos anteriores:
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Factura Comercial Nombre o razn social del remitente, Domicilio legal Nmero de orden, lugar y fecha de su formulacin Nombre o razn social del importador y su domicilio Marca, otros signos de identificacin, numeracin del bulto; clase de los mismos y peso del bulto Descripcin detallada de las mercancas; indicndose: nmero de serie, cdigo, marca de la mercanca, modelo, unidad de medida, caractersticas tcnicas, estado de la mercanca (nueva o usada), ao de fabricacin u tros signos de identificacin si los hubieren Origen de la mercanca, entendindose por tal, el pas en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancas segn su forma de comercializacin en el mercado de origen, sea por medida, peso, cantidad u otras formas Nmero y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Nmero y fecha de la carta de crdito irrevocable que se utilice en la transaccin, cuando lo hubiere
Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificacin arancelaria, es necesario propiciarla al importador para especificarla en el documento de nacionalizacin. Se considera original a la factura comercial remitida por medios electrnicos desde el interior e impresa en el Per. Certificado de inspeccin De conformidad con la legislacin del Per, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisin de importaciones se aplicar a la importacin de mercancas cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dlares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente informacin: Datos del importador: Nombre o razn social, domicilio, telfono, fax, persona responsable y el Registro nico Comercial Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe indicar a la filial de la certificadora en el pas de embarque donde se encuentra la mercanca para ser supervisada. Informacin anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente informacin:
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Trminos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc);
Forma de pago, esta puede ser carta de crdito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc, depende de la negociacin; medio de transporte, bien sea martimo, terrestre, areo, fluvial; aduana de ingreso, debe especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercanca; pas de origen, es el pas de donde viene originariamente la mercanca; pas y lugar de embarque, detallar exactamente donde se va a embarcar la mercanca (ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque. Adems cada orden de pedido por parte del importador debe contener informacin sobre la clasificacin especfica de la o las posiciones arancelarias, as como una descripcin de las mercancas, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importacin. Tambin debe mencionarse si las mercancas son usadas y en que ao fueron fabricadas. Es importante saber que las mercanca amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehculo transportador, con dos o ms conocimientos de embarque, guas areas o cartas de porte, requerirn certificado de inspeccin, si en conjunto son mayores o iguales a USD5.000,oo No estn sujetas a Supervisin la nacionalizacin de las mercancas fueron internadas bajo los regmenes de internacin o admisin temporal, y la importacin de bienes vinculados a diplomacia nacional o extranjera, o a organismos internacionales con igual trato. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa mxima de 1% del valor FOB de la mercanca, siendo la tarifa mnima de US$ 250,00. Certificado de Origen Es la Acreditacin Documental del Origen y Produccin Nacional de una mercanca, y se realiza a travs del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinacin de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deber estar acompaado, en el momento de la importacin, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario
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oficial habilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Per se debe cumplir con el certificado cdigo N. ALADI- 255. El trmite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y turismo; la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener ms informacin remitirse a: www.mincomercio.gov.co
Documento de transporte Se consideran documentos de transporte el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino, que lo requiere la aduana para el clculo del valor en aduana de la mercanca. El documento emitido por el transportista en el caso de transporte martimo es el Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso areo es la Gua area o Air Way Bill (AWB), o la Carta de porte en el caso de transporte terrestre. Se considera vlida la presentacin de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista; este supuesto se aplica para el caso de transporte martimo.
Proceso de nacionalizacin
La importacin o exportacin de bienes en el Per se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercanca, los regmenes, operaciones y destinos aduaneros especiales o de excepcin son los siguientes: Rgimen definitivo: Importacin y exportacin Rgimen suspensivo: Trnsito, Trasbordo, Depsito de Aduana Rgimen Temporal: Importacin Temporal para reexportacin en el mismo estado, Exportacin Temporal, Importacin temporal.
Rgimen de perfeccionamiento: Admisin Temporal para Perfeccionamiento Activo, Drawback, Reposicin de Mercancas en Franquicia.
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Rgimen de Operaciones aduaneras: Reembarque. Rgimen de destinos aduaneros especiales o de excepcin
Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su informacin ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro nico de Contribuyente) debe indicar que actuar como importador y mencionar que productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercndose a cualquier punto de atencin de la aduana. Este procedimiento se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la informacin contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el rgimen de importacin definitiva, al momento en que la mercanca llega a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalizacin de la mercanca. Para esto el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y adems tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercanca supera el valor de los USD2.000 americanos. En caso contraro el importador podr utilizar el mecanismo de importacin simplificada o importacin courrier para la entrada de la mercanca. El proceso de nacionalizacin empieza con la recepcin de la mercanca en el puerto y es transportada a un Terminal de almacenamiento, este emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobacin del arribo de la mercanca, para as empezar el procedimiento de legalizacin de las mismas. Una vez este volante es emitido el agente aduanero comienza con la tramitacin documentaria ante la aduana peruana para su ingreso al pas. Adicionalmente, se debe tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercanca y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos estn listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalizacin. Los certificados, autorizaciones estn descritos en el captulo de Acceso al Mercado. El siguiente paso es la presentacin de La Declaracin nica Aduanera (DUA) que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalizacin de la mercanca, consignndose en ella toda la informacin que solicita el despacho aduanero. Debe ser presentada dentro de los treinta das computados a partir del da siguiente del
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trmino de la descarga. Los requisitos que tiene que cumplir las mercancas amparadas bajo el DUA son: Pertenecer a un mismo consignatario Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depsito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancas se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. Estar declarada en un solo manifiesto de carga Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Gua Area, Boletn Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: Declaracin nica de Aduanas. Documento de transporte, segn el medio utilizado. Factura Comercial. Informe de Verificacin (original y 2 copias). Certificado de Origen. Pliza de Seguro. Certificado o autorizacin segn corresponda (ejm: DIGEMID Direccin General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avera de bultos). Autorizaciones especiales para casos de mercancas restringidas. Gua de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con sistema automatizado. El reconocimiento documentario y fsico de la mercanca se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de informacin por va electrnica o por escrito con la presentacin fsica de la documentacin correspondiente. El Sistema de Gestin Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la informacin transmitida por el Agente de Aduanas, de ser conforme genera automticamente la numeracin correspondiente, caso contrario comunicar la correccin del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de seleccin a fin de determinar el tipo de control al que sern sujetas las mercancas, de acuerdo a tres canales:
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Canal verde.- las Declaraciones seleccionadas a este canal no requerirn de revisin documentaria, ni reconocimiento fsico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancas de libre disponibilidad una vez cancelada los derechos arancelarios y dems tributos de importacin. Canal naranja.- las Declaraciones que por efectos del sistema aleatorio hayan sido seleccionadas a este canal, sern sometidas a revisin documentaria. Canal rojo.- las Declaraciones seleccionadas a este canal, estarn sujetas al reconocimiento fsico y documental. Despus de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos se procede a la cancelacin de los tributos aduaneros, esto se puede realizar va electrnica dando as agilidad al proceso. /1 Una vez cumplido este paso, se puede realizar el retiro de la mercanca del terminal de almacenamiento y poner a disposicin del cliente para su comercializacin. Un proceso de nacionalizacin ptimo, toma entre tres y cinco das, dependiendo del canal asignado lo cual significa que el almacenamiento de la mercanca puede salir sin ningn costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los hace el agente de aduanas que este encargado de la nacionalizacin de la mercanca, la forma ms frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente que ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercanca a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos, la aduana emite una confirmacin de la liquidacin presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente enve por fax a va internet una copia de esta oficializacin y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestacin de los servicios. La pliza de seguro que se mencionada en la lista de documentos para la nacionalizacin corresponde al seguro que ampara la mercanca durante todo la operacin logstica, en el caso de que la mercanca haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalizacin de la carga. En el caso que el trmino de negociacin sea CIF, la aduana tiene la correspondiente valoracin dependiendo de la posicin arancelaria de la
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mercanca (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las prdidas o robos.
Grfica 144 : Flujograma de nacionalizacin
ARRIIBO DE LA MERCANCA A PUERTO O AEROPUERTO
Traslado de la Mercanca a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidacin de la carga si es el caso emisin del volante o manifiesto de carga
Agente o Despachador de Aduana
Transmite Informacin a ADUANAS

SIGAD (Sistema de Gestin Aduanera) ADUANAS
Transmite y Genera nmero DUA y canal
Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Canal Rojo
Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentacin de la importacin para la revisin fsica ADUANAS verifica y sustenta los documentos Confrontacin de datos con la mercanca y la declaracin Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Canal Naranja Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentacin de la importacin para la revisin documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos
Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Retiro de la mercanca del terminal de almacenamiento

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Datos Generales La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras que a travs de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancas sujetas a procedimientos aduaneros, as como de los vehculos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificacin de la mercanca, la imposicin de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdiccin, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y tcnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y dems tributos son expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Su cancelacin slo se har en moneda nacional al tipo de cambio venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaracin de la base imponible, los valores se expresarn en dlares de los Estados Unidos de Amrica. As como los valores expresados en otras monedas extranjeras, se convierten a dlares de los Estados Unidos de Amrica. El pago de los tributos se pueden efectuar e en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana, cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importacin con excepcin de los gastos de descarga y manipulacin en el puerto siempre que se distingan de los gastos locales de transporte.
Importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales
Las Mercancas solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensin de derechos e impuestos de importacin, constituyendo prenda legal en garanta de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras stos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinacin Los artculos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto feria debern ser destinados al Rgimen de Importacin Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones este rgimen.
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Se pueden acoger a este rgimen especial, las mercancas destinadas a ser exhibidas en Exposiciones o Ferias - internacionales, denominadas muestrarios", as como los artculos destinados a ser usados en decoracin y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancas destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales debern estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el trmino de 60 das calendario antes de la inauguracin hasta el da de la clausura, teniendo como plazo mximo para su regularizacin 120 das calendario posteriores, contados a partir del da siguiente de la clausura. Las mercancas sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales que opten por regularizarse acogindose a los regmenes de Importacin Definitiva o Depsito de Aduanas debern someterse a una inspeccin en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspeccin, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deber estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumir las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. El Agente de Aduana solicita el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales mediante a transmisin por va electrnica de la informacin contenida en la Declaracin Unica de Importacin - Importacin Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el nmero de Declaracin generado, es transmitida va electrnica, procediendo el Agente de Aduana a la impresin de la DUI Importacin Temporal. La presentacin, revisin documentaria, recepcin y reconocimiento de las mercancas destinadas a un recinto ferial la hace el Agente de Aduana presentando la DUI Importacin Temporal ante el Area de Regmenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentacin: a) Copia de Conocimiento de Embarque, Gua Area o Carta de Porte. b) Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, segn corresponda. c) Otros que la naturaleza de la mercanca requiera.
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El Jefe de rea autorizar el traslado de la mercanca hacia el recinto ferial, remitiendo la documentacin a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designacin del personal que custodiar el traslado de la mercanca, lo que deber constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas al Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001) Las mercancas que arriben a la Feria o Exposicin Internacional, sern recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del da, incluidos los das no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado, recibir la documentacin que ampare la citada mercanca, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaracin. Ambas recepciones, sern consignadas en el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas a Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001) el mismo que deber ser devuelto al rea de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepcin las mercancas sern depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepcin de aqullas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde sern exhibidas, mediando autorizacin del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Dentro del plazo autorizado, los muestrarios y mercancas ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, debern ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Rgimen de Depsito o Importados Temporalmente al pas. El trmite que deber seguirse, de acuerdo a la opcin elegida por el beneficiario, se sujetar al procedimiento del rgimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados, al istema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Tcnica Aduanera. Vencido el trmino sealado, sin que se lleve a cabo la regularizacin de la mercanca de acuerdo a lo dispuesto en el prrafo precedente, sta caer en abandono legal./2
Muestras sin valor comercial
Se consideran muestras sin valor comercial: Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razn por la que no puede destinarse a la venta interna en el pas. Mercancas que se comercialicen en medidas de longitud (ejem. telas), en este caso no deben exceder de 30 centmetros.
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Los discos, cintas y dems soportes grabados con msica importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproduccin, siempre que: Presenten Certificacin de empresa productora, expedida por el Comit de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estn caracterizadas por la marca de fbrica y nmero respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancas: Los productos qumicos puros. Las drogas. Los artculos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Mdicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribucin gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresin indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genricos y de marca, cosmticos, artculos de perfumera y de tocador, as como los equipos y material mdico quirrgico, importados como muestras para investigacin, demostracin, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estn destinados a la comercializacin, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaracin. El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Fsico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importacin.
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Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercializacin. En caso de no cumplir esta condicin, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilizacin de las muestras mediante cortes, perforaciones, colocacin de marcas indelebles, eliminacin de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaracin Simplificada; en caso de exceder el monto sealado, el despacho debe realizarse mediante Declaracin nica de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. A. Mercancas que se acogen a importacin definitiva con Declaracin Simplificada La importacin definitiva de mercancas que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o stos no resulten significativos para la economa del pas, se efecta mediante Despacho Simplificado. 2. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoracin contenidas en el Arancel cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dlares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dlares americanos. Mercancas con o sin fines comerciales cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dlares americanos, incluyendo las importaciones liberadas y de donaciones, cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluye las encomiendas postales y los pequeos paquetes y muestras utilizando servicios de mensajera internacional. En caso de exceder los montos sealados, las mercancas se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. Las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehculo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo establecido en el rgimen de importacin definitiva.
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De otro lado, las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehculos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de que son menores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo establecido en el rgimen de Despacho simplificado ./3 Para que se alcance una familiarizacin con los documentos que integran el proceso de nacionalizacin peruano en los anexos se presentar un caso prctico que nos acerca a la realizacin de una exportacin. Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificacin Anexo 2 Documento adjunto de la solicitud Anexo 3 Orden de pedido Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaracin Unificada de Aduana Tres Copias Costos de Importacin Adems del proceso de nacionalizacin, el trmite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que estn sujetos a los servicios prestados por diferentes compaas que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan el proceso. Es as, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logstico es la determinacin de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final, es por eso que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. A continuacin detallaremos cada una de las ofertas que se presentan en el mercado a la labor exportadora, en los cuales se incluirn una detallada descripcin de las caractersticas que tienen ms los costos de estos servicios. En forma de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde que sale la mercanca de territorio colombiano para llegar a hacer una exportacin DDP lo comprenden:
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El flete del transporte internacional Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento La tarifa por los servicios aduaneros El pago de tributos aduaneros El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y dems servicios El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocacin del producto en las manos del cliente.
Estructura de la Oferta
Grfica 145: Mapa Cartogrfico del Per, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
El ingreso de mercancas colombianas hacia Per se pueden realizar por los diferentes medios de transporte; martimo, areo, terrestre. Actualmente el Per cuenta con infraestructura de puertos privados y pblicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. En la actualidad el transporte en Per esta viviendo un proceso de transformacin el cual comprende la privatizacin de los puertos, aeropuertos, redes viales y frreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen caractersticas especiales como son:
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Tiempo de duracin, que vara de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. Compromisos de inversin, a los cuales se les ha fijado un plazo mximo para realizarlas. Unas tarifas mximas establecidas para su operacin. El aeropuerto Jorge Chvez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao es la primera concesin que se hizo para el transporte aereo, se espera la concesin de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e iquitos El puerto de Matarani en el departamento de Arequipa, la red frrea dada en concesin en su totalidad y un tramo de la red vial fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargaran de la explotacin, preservacin y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vas terrestres se encuentran bajo la administracin estatal, y es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicacin. Transporte Martimo El sistema portuario del Per esta comprendido por terminales y amarraderos pblicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseados para la carga / descarga de mercancas especficas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicols, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fbrica Cementos Lima (Conchn, Lima). Los terminales portuarios pblicos, se caracterizan por ser terminales de usos mltiples (TUM) o puertos multipropsitos. Los siete los terminales martimos son:
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Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Per. Su rea de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Regin Nororiental del Maran. Las principales ciudades del rea estn conectadas al puerto a travs de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La principal orientacin comercial del puerto es el embarque o exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales. Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de produccin ms importantes se articulan al puerto a travs de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientacin comercial del puerto esta orientada a la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporcin y graneleras. Puerto de Chimbote: est localizado en la costa centro-norte del Per, al sur del puerto de Salaverry. Su rea de influencia est comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto est articulado a los principales centros de produccin de harina de pescado a travs de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. Puerto de Callao: El Puerto del Callao est ubicado en la costa central del Per, al sur del puerto de Chimbote. Est dotado de una infraestructura mltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y lquidos). Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos, particularmente para la movilizacin de contenedores. Su rea de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junn, Pasco, Hunuco, Ica, y en menor medida, el resto del pas (contenedores). Estn conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la
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Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por volumen de carga, segn origen /destino, la orientacin comercial del puerto esta orientada a la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Puerto de an Martn: est ubicado en la costa centro-sur del Per, al sur del puerto del Callao. Su rea de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexin con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientacin comercial del puerto eselmbarque o exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Puerto de Matarani: est ubicado en el sur del Per en la costa del Departamento de Arequipa. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a travs de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa Luca- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani Arequipa Juliaca Cuzco - Puno). El tipo de naves que habitualmente es atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesin al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofa de Puertos S.A. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Per a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera IloDesaguadero. La orientacin comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.
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Tabla 84: Descripcin tcnica de los puertos peruanos, 2003.

CARACTERSTICAS TCNICA REGION Capacidad de Nave (mx) (DWT) Calado mximo (pies) Equipo especializado Otros 2 tanques (aceites) Harina de pescado PAITA PIURA 30 32 SALAVERRY CHIMBOTE LA LIBERTAD 20 30 1faja transportado ra ANCASH 15 29 CALLAO LIMA 25 36 Tres torres neumticas 20 silos 25.760 TM Zinc y Granos SAN MATARANI MARTN ICA 25 33 ILO
AREQUIPA MOQUEGUA 35 32 Tres torres neumticas 39 silos 53.000 TM 20 36
Harina de Tipo de Carga - 2000 pescado
Granos
Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado
Carbn de piedra y harina de pescado
Fuente: OSITRAN Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
El sistema portuario comprende tambin a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El trfico de carga por tipo de operacin en los diferentes puertos del Per en toneladas mtricas Enero Junio 2002 fueron:
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Tabla 85: Trfico de Carga por tipo de Operacin y segn Puertos, 2003.
PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI N 6.6 ILO RESTO TOTAL
PARTICIPACION
5.6 437,690 383,993 53,697 0 0 0 0 0
2.1 159,135 1,825 157,311 0 0 0 0 0
76.3
1.9
100
TOTAL 390,424 IMPORTACION 96,475 EXPORTACION 243,706 CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA 76 72 5,914 15 44,166
5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153 354,982 6,239 257,800 0 0 0 19,016 0 0 0 0 0 29 246 3,443 72,500 57,618 66 0 0 427,558 82,945 263,809 261 47,609
Fuente: ENAPU S.A. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
La distribucin de la actividad portuaria en Per muestra una alta concentracin del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancas destinadas a operaciones de comercio exterior y dems operaciones martimas que la compromete. Siendo el 76% de las operaciones realizadas por todo el Per.
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Tabla 86: Tarifas de los servicios de los puertos administrados por ENAPU S.A. (USD), 2003.
CONCEPTO SAN CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI N ILO IQUITOS Y DEMAS
I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) - por operacin y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.00 Lancha) de 1,101 a 1500 210.00 0.04 x 0.04 x 0.04 x 0.04 x UAB 0.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.00 ms de 6,501
Por Operacin
0,055xUAB 200.00 0.65 100.00 Amarre y Desamarre (R) 200.00 200.00 200.00 Uso de Amarradero (R) 0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 200.00 200.00 0.50 0.50 50.00 0.20
Alto Bordo (m. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/da)
100.00 100.00 100.00
II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Slida a Granel Carga Slida a Granel con Equipo ENAPU - Torres Absorbentes - Con Silos Carga Lquida a Granel Carga Liquida a Granel con Equipos ENAPU Con carga de 20 Vaco de 20 Con carga de 40 Vaco de 40 7.00 28.00 3.00 5.00 28.00 1.50 5.00 28.00 2.00 5.00 28.00 2.00 5.00 28.00 2.00 3.50 28.00 2.50 2.50 14.00 2.00
3.70 4.50 1.00 3.00
----1.00 ---
--3.50 1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
80.00 20.00 120.00 30.00
Por Contenedor 60.00 60.00 15.00 15.00 90.00 90.00 25.00 25.00
60.00 15.00 90.00 25.00
60.00 15.00 90.00 25.00
50.00 15.00 80.00 25.00
60.00 13.00 90.00 21.00
Fuente: ENAPU S.A. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
La oferta de transporte martimo, buques y frecuencia con destino a Per esta disponible en el siguiente Link:
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http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU
Transporte Areo
Grfica 146: Ubicacin principales aeropuertos peruanos, 2003.
Fuente: OSITRAN El sistema aeroportuario del Per esta conformado por 60 aeropuertos y / o aerdromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chvez de la ciudad de Lima, as mismo los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. Aeropuerto Internacional Jorge Chvez: es principal terminal aeroportuario del pas, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima, Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales. El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martnez Pinillos" est ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.
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El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodrguez Balln" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilmetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilmetros de la Ciudad Arqueolgica del Cuzco, en el distrito de San Sebastin, la provincia de Cuzco del departamento del mismo nombre. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. Las especificaciones de las principales caractersticas tcnicas de los aeropuertos ms importantes del Per.
Tabla 87: Principales caractersticas tcnicas, 2003.

SUPERFICIE DESCRIPCIN DIMENSIN PISTA (MATERIAL) LIMA CUZCO AREQUIPA IQUITOS TRUJILLO 3,507 X 45 3,400 x 45 2,980 x 45 2,500 x 45 2,405 x 45 Concreto Asfalto Asfalto Concreto Asfalto TIPO DE AVION MXIMO PERMISIBL E B - 747 B - 737 - 200 B - 737 - 300 B - 727 - 100 -C B - 737 - 300 RESISTENCIA PCN 42/R/A/W/T 52/F/C/X/T 39/F/B//X/T 42/R/C/X/U 31/F/A/X/T
Fuente: CORPAC Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Las frecuencias e itinerarios para transporte areo con destino Per: http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053.XLS
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Las aerolneas que prestan servicios de carga internacional: http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A Transporte Terrestre
Grfica 147: Principales Corredores Terrestres, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier pas y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de comercio exterior, tursticas entre otras. Es por eso que para simplificar la informacin de esta seccin de transporte terrestre, se dividir en dos, una de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.
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Transporte Terrestre Internacional
La primera, transporte internacional terrestre est regulada por la legislacin de la Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de operacin; acceso al mercado; trato nacional; transparencia; no discriminacin, igualdad de tratamiento legal; libre competencia; y, nacin ms favorecida. / 4 Para poder prestar el servicio de transporte internacional hay que tener en cuenta que el transportista debe expedir el documento que acredita como un transportista que ha sido autorizado, por el organismo nacional competente de su pas de origen, para realizar transporte internacional de mercancas por carretera una vez que haya obtenido el Permiso de Prestacin de Servicios correspondiente. Es as que para el caso de Colombia, la empresa que esta autorizada para la prestacin del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Este tipo de transporte presenta diferentes caractersticas: Poco movimiento de carga Altos costos en las tarifas Alto nmero de das de transito El costo del transporte de mercancas desde Bogot Colombia es de USD3.600 camin completo o no.
Transporte Terrestre Nacional
En el segundo caso el transporte nacional peruano, est comprendido por una red vial de 73,765 Km. De los cuales el 48% es asfaltado, el 39% afirmado y el restante 13% esta sin afirmar. Adems las redes viales presentan problemas como son la falta de mantenimiento de las vas, lo que ocasiona el rpido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados ms alejados. En Per se puede recurrir a la utilizacin de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar, es as como tenemos el servicio de transporte de paquetera y el servicio de transporte de carga. Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el clculo de los costos de transporte se proporcionarn las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetera.
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Estas tarifas, no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el kilo adicional es de USD 0.22 ms IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) la base se aplica por cada destino de gua de remisin emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo el destino.
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Tabla 88: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.

DESDE LIMA HACIA: ABANCAY AGUAS VERDES AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARC A CAMANA CAETE CUZCO TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.44 1.09 0.85 0.85 1.1 0.85 0.49 1.75 2.88 2.18 1.7 1.7 2.21 1.7 0.98 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 DESDE LIMA HACIA: CERRO DE PASCO HUANUCO TARIFA/KG SIN IGV PESO 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.09 5.09 VOL 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 10.18 10.18
SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 22.03 22.03 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE AEREO AEREO
4.24 LA MERCED 4.24 LA OROYA 4.24 4.24 4.24 SATIPO TARMA IQUITOS
CHEPEN CHICLAYO CHIMBOTE CHINCHA CHULUCAN AS GUADALUP E HUANCAYO HUARAZ HUAURA ICA ILO JAUJA JULIACA LOS ORGANOS MANCORA MOQUEGUA
0.61 0.73 0.61 0.49 0.73 0.61 0.73 0.91 0.49 0.61 1.06 0.73 1.33 0.96 0.98 1
1.22 1.46 1.22 0.98 1.46 1.22 1.46 1.82 0.98 1.22 2.11 1.46 2.66 1.92 1.97 1.99
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD 4.24 O 4.24 TARAPOTO 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 (III) DESDE LIMA HACIA: CASMA CHANCAY HUACHO HUARAL HUARMEY
5.09 5.09
10.18 10.18
22.03 22.03
4.24 4.24
AEREO AEREO
TARIFA/KG SIN IGV SOBRES BASE SIN IGV SIN IGV PESO VOL. 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
4.24 BARRANCA
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DESDE LIMA HACIA: NAZCA PACASMAY O PISCO PIURA PUNO SICUANI SULLANA TACNA TALARA TINTAYA TRUJILLO TUMBES ZARUMILLA
TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 0.73 0.61 0.49 0.85 1.34 1.55 0.89 1.1 0.97 1.84 0.61 1.07 1.08 1.46 1.22 0.98 1.7 2.69 3.1 1.78 2.21 1.94 3.67 1.22 2.14 2.16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24
DESDE LIMA HACIA:
TARIFA/KG SIN IGV PESO 0.49 0.49 0.49 0.49 VOL 0.98 0.98 0.98 0.98
SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24
HUAURA PARAMONG 4.24 A 4.24 PATIVILCA 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 SUPE
Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Empresas prestadoras de servicios de servicios distribucin fsica internacional En el proceso logstico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior como son los terminales de almacenamiento de mercancas, los agentes de aduanas, los depsitos aduaneros y los operadores logsticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logsticos en Per son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursion en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribucin. Los servicios que presta son los de carga nacional, atencin de aviones, embalaje industrial, distribucin, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero.
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Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logstico puerta a puerta, y tiene certificacin ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacn y distribucin , y otros servicios que generan valor agregado a la operacin. Tcnica Logstica Integral : TLI, tiene algo ms de 20 aos en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaper, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, depsito aduanero. Ransa Operador Logstico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, depsito, entre otros. Danzas AEI Per: Proveedor mundial de soluciones, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Per hace ms de 20 aos. Ofrece los servicios de carga area y martima, agencia de aduana, almacenaje y distribucin y sistemas de informacin. Adicionalmente, cuando los empresarios desean contratar los servicios de un operador logstico o un prestador de servicios independiente, pues se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta, tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir los requerimientos del servicio requerido. Los servicios de informacin que ofrece la compaa sean veraces, completos y confiables y constantes, que sirva para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es smbolo de confianza y garanta en el servicio, adems, la agilidad en la gestin logstica, permite un mayor margen de reaccin y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga y eso esta directamente relacionado con los sistemas de informacin que ofrezca la empresa. Adems de los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, los das de entrega incluyan los festivos, recepcin y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen, entre otros. /5
Terminales de Almacenamiento de Mercancas
Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por va area, martima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensin de la zona primaria de la jurisdiccin aduanera, por tanto en ella, se pueden recibir
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y despachar las mercancas que sern objeto de los regmenes y operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancas que arriban a territorio peruano va area son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 6.8. Para las mercancas que llegan por va martima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado estn referenciados en el Anexo 6.9. Es importante destacar que en el mercado de los terminales de almacenamiento areo, las compaas areas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y la mercanca despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envo de la mercanca va Miami. En trminos generales, esto limita la libertad que tienen los dueos de la carga a escoger libremente donde quiere que llegue la carga. En el caso de la va martima, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, de los que se listaron en los anexos. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento martimo son los siguientes:
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Tabla 89: Servicios y costos de los terminales almacenamiento para mercancas por va martima, 2003.
Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta $ 125.00 No Afec. $ 25.00 No Afec. $ 165.00 No $ 25.00 No afec. $ 40.00 X TON
de
Concepto Terminal de almacena miento
Descripcin del concepto Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso de muelle Enapu) Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria
Derechos de descarga
Traccin
Manipuleo de carga al costado $42.00 x Contenedor. No de la nave FCL / Afec. LCL Servicio de $60.00+ desconsolidaci $60.00+ IGV IGV n Movilizacin para aforo, $ 30.00 + inspeccin $ 30.00 + IGV IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas
Traslado y colocacin de cont. En el rea asignada para la inspeccin
$ 30.00 + IGV
servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla
Reconocimiento $55.00 + IGV previo Remisin de orden de retiro
Retirar la mercanca del cont. con montacargas $ 30.00 + para la inspeccin IGV respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercanca del contenedor con cuadrilla $ 15.00 + para la inspeccin IGV respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + $55.00 + inspeccin previa al aforo IGV IGV por dao, diferencia en peso o cantidad. $ 10.00 + IGV Habilitacin de orden de retiro en forma extempornea Existen tres perodos: 1er al 10vo da $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo da al 5 das 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 libres x 40', del 21 para adelante da $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV
$ 10.00 + IGV
Almacenaje
5 das libres
5 das libres
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Concepto
Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta
Descripcin del concepto
Devolucin de Ctns vacos (en $20.00 + IGV caso de apertura FCL)
$40.00 + IGV
Cubre la devolucin del contenedor vaco hasta el depsito que corresponda Solo aplica para contenedores refrigerados Incluye la conexin del cntr. reefer a las tomas del terminal y desconexin hasta su retiro. Tarifa
$ 2.00 por Consumo de $ 2.00 por hora. energa elctrica hora. mnima mnima (Reefers) $20.00 + IGV $20.00 + IGV
Servicio Extraordinario
$ 20.00 + IGV por hora / fraccin
$ 20.00 $ 20.00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20.00 hrs., sbados hora / /fracci a partir de las13.00 hrs. fraccin n $ 2.00 + IGV $ 2.00 + IGV Por concepto de gastos administrativos
Gastos administrativos
$ 2.00 + IGV
Fuente: TALMA Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Para el caso de la carga transportada va area, los costos de almacenamiento son los siguientes:
Agentes de Aduanas
Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalizacin de mercancas, pueden actuar en representacin de terceros antes las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que refieren a la legalizacin de las mercancas que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportacin. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha la puede obtener en el Anexo 6.10.
Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercanca, con una comisin mnima entre USD80,00 y USD150, ms gastos operativos que suben a USD35.00. No se debe olvidar que a estos costos se le deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de acceso al mercado).
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Depsitos Aduaneros Autorizados
Son mejor llamados depsitos aduaneros autorizados y estn destinados a almacenar mercancas solicitadas al Rgimen de Depsito de Aduanas, las que posteriormente sern destinadas a otros regmenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o pblicos. El depsito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancas de propiedad exclusiva del depositario; depsito aduanero autorizado pblico, esta destinado al almacenamiento de mercancas de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depsitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y las dimensiones de las mismas. Tabla 90: Ranking de Almacenes y / o Depsitos Aduaneros, 2003.
ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Neptunia SA Talma Ogden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Per SA Ransa Comercial SA (Terminal) Invers. Martimas Univers. SA Serlipsa Swissport SA Trabajos Martimos SA Ransa Comercial SA Unimar SA Shohin SA Empresa del Centro del Per Southern Peru Cooper Corp Almacenes Mundo SA Aeromater SA Depsitos SA Amacenera de Per SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers. Martimas Univers. SA (Depsito) Toyota del Per SA Alicorp SA Almacenes y Logstica SA Terminal Intern. Del Sur SA Consorcio de Depsitos SA TOTAL
Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FSICA Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
US$ CIF (Millones) 942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 36 34 34 33 29 7.336
PESO NETO (Millones TM) 656 15 1.641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32 4 186 6 147 14 12.858
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Concentracin de las empresas prestadoras de servicios
La concentracin de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao, en la base de datos dela aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, donde 355 operan en Lima, este tipo de compaas son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operan tanto para carga area como martima y terrestre, en el caso de los depsitos aduaneros de los 47 operando actualmente a nivel ancional 37 estn en Lima, de los 30 terminales de almacenamiento martimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. Para los terminales de almacenamiento areo en total operan 9 y 8 estn en Lima.
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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Anlisis
integral
del
sector
utilizando
la
matriz
DOFA
Evolucin del mercado marcada por una alta rivalidad externa y la tendencia creciente del manejo del mercado por parte de las transnacionales. Intensificacin de la diversificacin intrasectorial: Ampliacin de la cartera de productos hacia especialidades de mayor valor agregado. Refuerzo de las estrategias de diversificacin extrasectorial por parte de las empresas lderes. Mercado estratgico para el segmento de galletas y caramelos, con la colocacin de plantas por parte de los principales actores mundiales del sector.
La evolucin del mercado se encuentra marcada por la reestructuracin del sector en manos de diferentes actores del mercado, la tendencia constante y ligeramente creciente del consumo de productos saludables y tipo light. Otro aspecto que condiciona asimismo la evolucin de la actividad sectorial es la especializacin en los canales de distribucin, as como su intensificacin en relacin con los autoservicios, lo que afecta negativamente a la rentabilidad de las industrias. De esta forma, las empresas lderes fuertemente orientadas hacia la produccin de caramelos y galletas como Kraft, Alicorp, o Nestle, tienden a desarrollar estrategias de diversificacin, dentro y fuera del sector, con el objeto de permitir una mejora de los mrgenes comerciales. En este contexto, la diversificacin intrasectorial de las mencionadas empresas impulsa la ampliacin de su cartera de productos, incorporando especialidades de mayor valor agregado, y una creciente segmentacin de la oferta de productos conexos tales como la lnea de galletas envasadas teniendo gran incidencia la presencia de marcas respaldo. A este respecto, cabe destacar que la orientacin de la demanda hacia dietas saludables marca una de las pautas fundamentales en el sector, constituyendo ejemplos de esta tendencia los cambios de la imagen y tipo de producto de galletas soda con fibra.
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Por otra parte, el marketing mix de los principales productos observa crecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la imagen de marca, sobre todo en los mercados con mayor grado de rivalidad competitiva y penetracin de marcas blancas. Otras acciones a destacar son, por ejemplo, las enmarcadas en las polticas de promocin de nuevas formas de consumo en el caso de galletas y dndoles el papel de sustituto de productos bsicos. Por otro lado, y en el marco de la globalizacin, el sector de golosinas peruano ha aprendido una gran leccin de la alineacin global hacia la deslocalizacin y especializacin basada en estrategias globales y actuando de manera local. Las previsiones de crecimiento de la produccin del sector estan en funcin de la competitividad a nivel regional y no solo en el marco peruano apuntando a un liderazgo y una tensin constante con los importadores, de insumos, donde hay un bajo poder de maniobra y con los actores de venta final. En este sentido, hay que mencionar que el sector se enfrentar a una creciente presin por parte de la competencia extranjera, previndose una mayor penetracin de productos importados en el mercado interior. Est es una oportunidad para empresas colombianos tanto de ofrecer complemento de portafolio de empresas de golosinas, caso especfico Alicorp con Aldor o Molitalia con Colombiana como de capitalizar la experiencia de los argentinos con Alcor o de los ecuatorianos con Confiperu, que dan luces sobre formas diferentes de incursionar en el mercado. Bajo este contexto la entrada al mercado se debe fundamentar en relaciones precio/ calidad superior. Por ejemplo, en la categora de galletas se observa en el mercado colombiano productos peruanos incursionando en las vitrinas de las tiendas, lo cual se concluye que las estrategias no slo deben tener un marco local sino regional andino. Por ello en este sector dadas las ventajas competitivas de las empresas colombinas, se debe evaluar la posibilidad de hacer incursiones de manera ms agresiva en el mercado. Un ejemplo de ello es la introduccin de Yogueta en el mercado peruano, con gran xito y altos volmenes de venta.
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Tabla 91: Sector de Golosinas lcteas: puntos fuertes y dbiles/oportunidades y amenazas, 2002.
FORTALEZAS Posicin consolidada de las empresas lderes colombianas Excelente imagen de los productos colombianos Insumos competitivos Portafolio adecuado para niveles de demanda C, DyE DEBILIDADES Necesidades de alta inversin
Mercado de alta Rivalidad Inteerna Portafolio pequeo de productos
Alta Dependencia de acuerdos polticos: clasulas de salvaguarda.
OPORTUNIDADES Entrada de productos importados competitivos en precio con la oferta nacional.

Bajo consumo per cpita Creciente segmentacin de la oferta en los mercados ms maduros y sofisticacin de las especialidades. Creciente competencia de las marcas blancas
AMENAZAS Alto posicionamimento de las empresas lderes. Desarrollo de marcas locales y reinversin. Canales de distribucin atados Incremento de la rivalidad competitiva Elevado desarrollo tecnolgico
Insuficiencia de la materia prima nacional frente al crecimiento del consumo interno Elevado precio del azucar y trigo Recuperacin del consumo interno
Elaboracin: GrupoConsultor
Posibles retaliaciones a la entrada de productos colombianos. Nuevas aplicaciones de medidas arancelarias Concentracin sectorial: reduccin de costes y economas de escala Alta sensibilidad con respecto al poder adquisitivo de la poblacin Reducidos mrgenes de comercializacin.
El anlisis DOFA muestra que el sector de Golosinas Peruano presenta un nivel de riesgo relativamente alto. El principal factor para afirmarlo son los mrgenes que presenta la industria. Esto se debe principalmente a la elevada competencia al interior del sector y las crecientes importaciones de pases de la regin y al reducido valor agregado de sus productos. La elevada competencia al interior del sector, reflejada en una tendencia a la baja de los precios en trminos reales, ha tenido como consecuencia que diversas empresas hayan experimentado una significativa reduccin en sus mrgenes e inclusive prdidas. Per es una posicin geogrfica estratgica para la entrada en Mercosur.
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Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo
Proyectos de inversin orientados fundamentalmente hacia la modernizacin y ampliacin de las instalaciones, y hacia el desarrollo de nuevos productos con miras a la exportacin, como es el caso caramelos y galletera Oportunidad en el corto plazo para los importadores colombianos, dadas las ventajas de costo en la materia prima para competir en el mercado. Mercado maduro que requiere de estrategias no slo de exportacin pasiva sino de presencia activa en le mercado, y no slo desde el punto de vista comercial sino estratgico de posicin ante la globalizacin del sector.
Se mantendr un elevado poder de negociacin de los lderes sobre sus canales de comercializacin con el fin de generar una barrera de entrada ms fuerte y slida frente a los importados. En el ao 2003, Krafft, Nestle y Alicorp continuaran con su programa de profesionalizacin del canal bodeguero que busca la generacin de una cultura de rentabilidad por lneas de producto y enfoque de mercadeo, con el fin de generar fidelidad y posicionamiento. En los prximos 5 aos el mercado peruano continuara su proceso de concentracin de la oferta con el enfoque de las transnacionales y que las empresas locales han seguido tal es el caso de Alicorp y en los ltimos aos del Grupo San Jorge. El ritmo de crecimiento de los importadores continuara en los segmentos de productos de menor precio; como es el caso de chicles y chocolatera a mejores precios de los nacionales. As mismo, los supermercados irn fortaleciendo su posicin y es posible que se presenten diferencias con los lderes por una mejora de mrgenes, lo cual se constituye en una oportunidad para disear una estrategia de entrada diversificada. Igualmente, se observara el incremento de sus importaciones como respuesta a la bsqueda de una mayor rentabilidad, a travs de marcas blancas las cuales minarn la participacin de los productos lderes.
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ANEXOS
Anexo 1: Solicitud de Inspeccin, 2003.
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Anexo 2: Orden de Pedido, 2003.
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Anexo 3: Informe de Verificacin, 2003.
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Anexo 4: Factura Comercial, 2003.
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Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.
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Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.
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Anexo 7: Declaracin nica de Aduana (Formato A), 2003.
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Anexo 8: Declaracin nica de Aduana (Formato B), 2003.
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Anexo 9: Declaracin nica de Aduana (Formato C), 2003.
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Anexo 10: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
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Anexo 11: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
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Anexo 12: Terminales de almacenamiento para carga aerea, 2003.
Nombre
Razn Social SHOHIN S.A.
Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO
SHOHIN INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL TALMA OGDEN S.R.L DHL INTERNATIONA L S.A.C. ALMACENES Y LOGISTICA S.A. ALDEM S.A.C. ALDEM TALMA MENZIES SRL
Direccin Oficina Telfono AV. ELMER FAUCETT 3517 CALLAO 5742043 - 5741644 NESTOR GAMBETTA No 5502- CALLAO
IMUPESA
AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO
FRIO AEREO TALMA OGDEN S. R
5770200 - 5770500 AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N CALLAO 5753314 - 5743532 AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111 LOS CASTAOS 225 - SAN ISIDRO
D. H. L
ALSA
TALMA OGDEN SR
IQUITOS
2157500 - 4405209 AV. NESTOR GAMBETA CDRA 5771194 - 5771188 47 - CALLAO AV. QUILCA MZ. A.LOTE 3 CALLAO 5723498 AV. ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111
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Anexo 13: Terminales de almacenamiento para carga martima, 2003.

Nombre Razn Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE DEPOSITOS S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO Jurisdiccin CHIMBOTE Oficina CALLE PROLONGACION MALECON S/N AV.GASPAR HERNANDEZ N 700 CDRA.12 AV.ARGENTINA CALLE ZEPITA S/N 299210 - 299310 ILO LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO AV.CAMINOS DEL INCA 171 CHACAR. DEL ESTANQUE LIMA 4386565 - 4496321 LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A MARITIMA DEL CALLAO AV. ARGENTINA N 2172 CALLAO AV. ARGENTINA N 2085 - CALLAO AV.NESTOR GAMBETA CDRA 47 CALLAO EDIF.ADMIN.3ER PISO/ T.M.C 299210 - 299310 MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO EDIF. ADMINISTR. 3 PISO / T.M.C. AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502CALLAO AV. NESTOR GAMBETTA N 983 4221690 - 4224221 Telfono
ENAPUCHIMBOTE
299210 - 299310
DEPOSITOS S.A.
ILO
3301004 - 3301005
ILO
ENAPU - ILO SERCENCO SERCENCO S.A. S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SOUTHERN SUCURSAL DEL PERU L PERU ALMACENES MUNDO S.A. NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA ALMACENES Y LOGISTICA S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS. ENTIDAD PORTUARIA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. MAERSK PERU S.A. TALMA OGDEN S.R.L
ILO
ALMUSA
4206980 - 4295350
4292065 - 4652521
ALSA
5771194 - 5771188
MARITIMA DEL CALLAO
ENAPU ENAPU CALLAO
4299210 - 4299310
IMUPESA
5770500 - 5770200
LICSA MAERSK PERU S.A TALMA OGDEN S.R
4295122 - 4654484 AV. CANAVAL MOREYRA NO. 452 PISO 13 SAN ISIDRO 5170050 - 5170075 AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N 5741060 - 5741111 CALLAO
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Nombre
Razn Social TRABAJOS MARITIMOS S.A.
Jurisdiccin MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO
TRAMARSA
UNIMAR S.A. UNIMAR ALMACENERA GRAU S.A. ALMAGRAU TERMINAL TERMINAL INTERNACIONA INTERN L DEL SUR S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.ENAPU-PAITA PAITA MAERSK PERU MAERSK PERU S.A.
MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI
Oficina AV. NESTOR GAMBETTA KM 3.6 CALLAO AV. ALM. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA CALLAO AV. AREQUIPA S/N CARRETERA AREQUIPA/MATARA NI CHINCHON N 944 3ER. PISO SAN ISIDRO CALLE FERROCARRIL N127
Telfono
4201970 - 4656476
4653628 - 4690414
0532864 - 0665918
4299210 - 4299310
PAITA
299210 - 299310 PAITA AV.CARNAVAL Y MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ARGENTINA N 2833 CALLAO BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY 299210 - 299310 SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N 1 255210 - 299310
4423287 - 4226344
RANSA COMERCIAL RANSA PAITA S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS ENAPUPISCO PISCO EMPRESA NACIONAL DE ENAPUPUERTOSSALAVERRY SALAVERRY
PAITA
4201800 - 4201844
PISCO
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Anexo 14: Agentes aduaneros autorizados, 2003.

Cdigo 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 5933 8318 212 258 294 573 3359 3809 4079 4385 5924 8435 14 3458 3809 4385 5375 Nombre YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S.A.C. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SEGURO SOCIAL DE SALUD Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO
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Cdigo 7076 7661 9029 4060 4385 6905 8372 8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143 2931 3151 4060 4321 4385 4835 5663 5942 6329 6437 6482 6608
Nombre EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA CARITAS DEL PERU PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. MANDATARIOS ADUANEROS S.A. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S.A.C. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A.
Jurisdiccin CUSCO CUSCO CUSCO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE
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Cdigo 6626 6905 7454 9029 258 294 573 2986 4385 5924 5933 5942 6301 7634 8318 4385 3151 4385 5942 91 212 294 348 2134 3151 3458 3809 4060 4303 4385 5663
Nombre ALIMENTOS AMERICANOS S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" TECNOSUR S.A. CARITAS DEL PERU DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU
Jurisdiccin CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO HUACHO HUACHO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO
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Cdigo 5942 5997 6905 7337 7454 7779 8372 9029 1108 1360 3214 4060 4385 4529 4817 4835 5375 5384 5942 5997 6301 7715 7805 7814 7823 7896 9029 6301 7715 9605 14 23 32 41
Nombre AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. TECNOSUR S.A. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S.A. PERUTRANS S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE ADUANA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. LITORAL PACIFICO S.A. DHL ADUANAS S.A.C. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA SELVA CENTRAL DANZAS AEI ADUANAS S.A. MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA
Jurisdiccin ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 50 55 69 78 82 91 113 127 131 145 159 168 177 186 190 212 230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442 456
Nombre ENLACE ADUANERO S.A.C. REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A. TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AGENCIA PORTUARIA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E. SMITH S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. ESTRADA A. E HIJOS S.A. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C. DISALTEX S.A. CORPORACION INTERANDINA S.A. DESPACHADORES ADUANEROS FUNDACION POR LOS NIOS DEL PERU GARCIA PERSICO S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S.A. ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MENDIETA & LEYVA S.A. CARLOS BELLO S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. CORPORACION PACIFIC. S.A.C CARLOS NUEZ JENKINS S.A. AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO S.A.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. SALAZAR MARSANO S.A. AQUARIUM LIMA E.I.R.L. AMERICAN FOOD S.A. PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 465 474 497 519 528 537 546 555 564 582 604 631 659 686 703 712 785 857 901 956 983 992 1009 1018 1027 1063 1072 1108 1135 1153 1180 1207 1225 1252 1270 1351
Nombre AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL - USAID ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA S.A.C. EJERCITO DE SALVACION - FILIAL AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S.A.C. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA - PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A. LUIS F. BATTIFORA S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S.A. JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA INTERADUANA S.A. AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S.A. AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S.R.L. AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. ABEL ULLOA SANCHEZ S.A JORGE RIVVA LOPEZ S.A. MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S.A. SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. NAVARRO HERMANOS S.A. PASSALACQUA S.A. AGENCIAS UNIDAS S.A.C. UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA JOSE V. MOLFINO S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 1360 1469 1487 1513 1540 1603 1612 1630 1676 1694 1711 1720 1757 1784 1810 1856 1874 1892 1900 1937 1946 1973 2017 2062 2071 2125 2134 2143 2206 2224 2242 2288 2332 2350 2378 2404 2413
Nombre PERUTRANS S.A.C. LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A. ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE ADUANA INVERSIONES ADUANERAS S.A. LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD. S.A. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. TECNIADUANA S.A.C. GRUPO ADUANERO S.A.C. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A. FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A. GAMA ADUANAS S.A.C. R & R S.A. NEW WORLD ADUANAS S.A.C. FAZIO ADUANAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. JULIO ABAD S.A. OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A NAVASA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S.A. AGLOPER S.A.C. SAVAR AGENTES S.A. DESPACHOS SANDEX S. A. ENLACE IMEX S.A. CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. ADUATEC S.R.LTDA. DESPACHOS ADUANALES S.A. R. MUELLE S.A.
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Cdigo 2440 2486 2512 2549 2567 2576 2585 2684 2701 2738 2819 2828 2864 2918 2931 2945 2959 2972 2977 2981 2995 3011 3020 3039 3048 3057 3066 3075 3084 3093 3110 3115 3129 3138 3147 3151 3156
Nombre CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S.A.C. MUNDO ADUANERO S.A. COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. BUSTAMANTE RODOLFO S.A. ADUANDINA S.A. ISLAY S.A. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. GEMINIS ADUANAS S.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. SANTA MAGDALENA S.A. JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA S.A.) HANDELZOLL S.A.C. RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. AEROADUANA S.A.C. SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S.A. IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN EL PERU M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S.A. Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S.A.C. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE
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Cdigo
Nombre ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE ADUANA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. GUILLERMO MAS S.A. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.E.F. DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F. SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. CORPORACION LA NOIRE S.A.C. SCANADUANA S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE ADM. UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M.E.M. EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL EJERC. M.G.
Jurisdiccin
3165 3174 3183 3192 3200 3214 3232 3359 3458 3476 3494 3511 3539 3548 3638 3656 3665 3692 3737 3782 3809 3827 3836 3854 3953 4051 4060 4079 4088 4178 4222
LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 4231 4295 4303 4321 4349 4385 4466 4501 4529 4556 4727 4808 4817 4835 4853 4998 5041 5069 5078 5087 5140 5195 5249 5285 5311 5339 5375 5384 5393 5401 5438 5447 5465 5500
Nombre INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL INT. INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE DEFENSA LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S.A.C. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD J.A. INTERNATIONAL S.A. DESPACHADORA QUIROZ S.A. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA KINDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S.A. HILADOS & PEINADOS S.A. OLIMPUS TRADING CO. S.A. SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 5519 5546 5582 5636 5645 5663 5681 5690 5708 5744
Nombre ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C. CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S.A. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE LA PRESIDENCIA EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. CALINOVA S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. W. MERCHOR S.A.C. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD. S.A. URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S.A. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA MARIGMAR S.A.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
5780 5870 5933 5942 5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310 6329 6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815 6833
LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 6905 6914 6923 6932 6941 7003 7030 7067 7076 7454 7661 7715 7814 7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336 8345 8354 8363 8372 8435 8444 8462 8471 8480 8499 8516
Nombre REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. IKE S.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S.A. STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO TECNOSUR S.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. PRODUCTOS PAUTA S.A. AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU OBISPADO DEL CALLAO ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 8525 8534 8543 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688 8697 8804 9001 9029 9038 9047 9074 9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407 9416
Nombre ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT.DE 7MO DIA ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA Y/O DESP.PRESID. COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P.A.I.S. PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO DE PIMENTEL ASOCIACION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIACION DE DIABETICOS IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG. DE ADUANA PONCE S.A. CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. NORCAM S.A. ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA CIENCIA INTERNACIONAL
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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Cdigo 9597 9605 9696 9704 9740 9803 9812 9830 9911 9948 9993 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 14 50 91 96 212 258 294 1694 2143 2986 3214 3458 3638 3809
Nombre ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS LITORAL PACIFICO S.A. ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S.A. CASOR ADUANEROS S.A.C. POST MAR S.A. CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. EMBAJADA / DIPLOMATICO YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. DHL ADUANAS S.A.C. ENLACE ADUANERO S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. TECNIADUANA S.A.C. TRANSOCEANIC S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.
Jurisdiccin LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI
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Cdigo 4060 4303 4385 5195 5384 5519 5663 5942 5997 6833 6905 7076 7229 7283 7337 7823 8372 8435 9029 9038 9830 4385 91 357 659 1108 1694 2017 2062 2071 2143 2576 2819 2931
Nombre PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MARIGMAR S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO ENRIQUE AMPUERO S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. VENEGAS S.A. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. COSMOS CALLAO S.A. TECNIADUANA S.A.C. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. GEMINIS ADUANAS S.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA
Jurisdiccin MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI PACASMAYO PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA
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Cdigo 3057 3214 3458 3692 4060 4303 4385 4835 5384 5663 5690 5942 5997 6158 6248 6301 6329 7454 7715 8372 8615 9029 9830 14 91 546 555 1694 2071 2143 3057 3151
Nombre M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. TECNOSUR S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DHL ADUANAS S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.A.C. CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.
Jurisdiccin PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO
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Cdigo 4385 4998 5384 5690 5942 5997 6482 6806 6905 7003 9029 9812 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 4385 5933 1108 3214 4060 4385 4529 5375 6301 7715 7814
Nombre ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S.A. CARITAS DEL PERU POST MAR S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. COSMOS CALLAO S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.
Jurisdiccin PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA
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Cdigo 9029 4385 4385 7661 4385 258 294 573 1063 2986 3458 4060 4349 4385 4835 5384 5519 5924 5933 5942 6301 7634 8318 9029 69 91 131 2062 2143 2931 3151
Nombre CARITAS DEL PERU ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
Jurisdiccin PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO
PUERTO MALDONADO PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TARAPOTO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY
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Cdigo 3458 4303 4385 5140 5195 5384 5942 5997 6545 6554 6905 8372 9029 9038 4385 131 1108 9344 FISC 4385 50 96 212 258 294 348 483 528 1360 1810 2404
Nombre PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A. SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENLACE ADUANERO S.A.C. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. MARIO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C PERUTRANS S.A.C. GAMA ADUANAS S.A.C. DESPACHOS ADUANALES S.A.
Jurisdiccin SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SULLANA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA
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Cdigo 2945 2972 3101 3151 3476 3809 4051 4060 4303 4385 5069 5384 5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385 6248 4529 7814 7823 1108 3692 4060 4303 4385
Nombre LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA S.A.) RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A. "D.A.A.S.A." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
Jurisdiccin TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES
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Cdigo 5393 6158 6248 6301 7715 8615 9029 9605
Nombre ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU LITORAL PACIFICO S.A.
Jurisdiccin TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES
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Anexo 15: Depsitos aduaneros autorizados, 2003.

Nombre MOLITALIA UNIVERSAL MARIT LICSA Razn Social MOLINO ITALIA S.A. UNIVERSAL MARITIMA S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. SAKJ DEPOT S.A.C. Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO Oficina AV. VENEZUELA 2850 LIMA 1 AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV. NESTOR GAMBETTA N 983-CALLAO Telfono 3365234 5641889 4655136 4653628 4295122 4654484
SAKJ DEPOT S.A.
AEREA DEL CALLAO
GLORIA S.A
GLORIA S.A.
AREQUIPA LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A
DEPOVENT S.A.
DEPOSITOS Y VENTAS S.A. ALMACENERA DEL PERU S.A.
ALMAPERU
DEPOSITOS S.A.
DEPOSITOS S. A. ALMACENERA PANAMERICANA S.A. RANSA COMERCIAL S.A. COMPAA ALMACENERA S.A. ALMACENERA CONTINENTAL S.A.
ALPASA
RANSA
CASA
ALMACONTI
ALPECO
ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO S.A.
SANDOVAL
SANDOVAL S.A.
LIMA METROPOLITAN A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN 2833 A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN N 2833 CALLAO A AV. REP. DE LIMA PANAMA N METROPOLITAN 3065 LOCAL 27 A C. C. CONTINENTAL CALLE "A" N LIMA 391 URB. INDUST. METROPOLITAN A BOCANEGRA CALLAO LIMA AV. A. METROPOLITAN BERTELLO N A 551 URB. IND.
CALLE LOS HEROS 248 5621225 BELLAVISTA CALLAO GRAL DIEZ 0212525 CANSECO 527 0218850 AREQUIPA V.A. BELAUNDE N 901 CARMEN 4524345 4517949 DE LA LEGUA REYNOSO AV. ARGENTINA 4299273 N 1784/1846 4299272 CALLAO GASPAR HERNANDEZ 700 3301004 3301005 (CDRA 12 AV. ARGENTINA) JR. GASPAR 4854000 HERNANDEZ 4851455 N700 - LIMA 4201800 4201844 4655220 4201800
5776897 5776906
5741604 5741532
4840340 5742278
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Nombre
Razn Social
Jurisdiccin
Oficina BOCANEGRA CALLAO
Telfono
EFE
ALDESA
CONDESA
ALBOSA
CONCHAN
UNITRADE
LIMA AV.INDUSTRIAL METROPOLITAN N 508 A LIMA ALMACENES DE AV.DOS DE METROPOLITAN DEPOSITO S.A. MAYO N 647 A LIMA AV. ARGENTINA CONSORCIO DE METROPOLITAN 2374 CALLAO DEPOSITOS S.A. A CALLE 1 N 383 LIMA ALMACENES URB. METROPOLITAN BOCANEGRA S.A. BOCANEGRA A CALLAO CARR. DEPOSITO LIMA PANAMERICANA ADUANERO METROPOLITAN SUR KM. 24.5 CONCHAN S.A. A VILLA EL SALVADOR LIMA AV.NESTOR UNITRADE S.A.C METROPOLITAN GAMBETA N A 8651 CALLAO DEPOSITOS EFE S.A. LIMA LOS FRUTALES S.A. DEPOSITO DE METROPOLITAN ADUANAS A ALMACENERA ALTAMAR S.A. ALMACENES MUNDO S.A. AV. LOS FRUTALES N 333 - ATE VITARTE
4517692 3367070 4297641 4297964 4862271 4860011 5742293 5742295
670679 670766
5770038 5771151 4365212 4375844 291631 656132 4530119 4980030
LOS FRUTALES
ALTAMAR
ALMUSA
ALMACENES UNIVE
ALMACENES UNIVERSO S.A.
MALTERIA LIMA
MALTERIA LIMA S.A. NEPTUNIA S.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A. ALMACENES CORPORATIVOS
NEPTUNIA S.A.
LIMA AV. NESTOR METROPOLITAN GAMBETA N A 356 CALLAO LIMA AV. VENEZUELA METROPOLITAN N 1700-1770 LA A PERLA AV. TOMAS LIMA VALLE 4330 METROPOLITAN FUNDO A BOCANEGRA CALLAO LIMA SEVILLA N 244 METROPOLITAN MIRAFLORES A LIMA AV. ARGENTINA METROPOLITAN 2085 CALLAO A LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A AV. NESTOR GAMBETA N 5502 CALLAO AV. BOCANEGRA 395 INT. A CALLAO
4298848 4295996
2212650 4403761 4292065 4292461 5740274 5770278
IMUDESA
ALMACORSA
5742319 5743094
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Nombre
Razn Social
Jurisdiccin
Oficina
Telfono
ALM.TECNIADUAN TLI ALMACENES A S.A.C ALMACENES Y LOGISTICA S.A. LOGISTICA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ALSA
AV. GUARDIA LIMA CHALACA 1802 METROPOLITAN ,BELLAVISTA,CA A LLAO LIMA AV. NESTOR METROPOLITAN GAMBETA KM. 5 A CALLAO AV. NICOLAS LIMA AYLLON N 2314 METROPOLITAN URB. STA A ANGELICA ATE
4537009
5771188 5771194
3267080 3267088
CALLE UNO MZ. CORP. LIMA B LOTE 2 TRANSCONT TRANSCONTINEN METROPOLITAN URB.INDUSTRIA PERU TAL DEL PERU A L BOCANEGRAS.A.C CA MOLINO ITALIA MARITIMA DEL AV. VENEZUELA MOLITALIA 2850 LIMA 1 S.A. CALLAO TRANSPORTE Y AV. NESTOR ALMACENAMIENT MARITIMA DEL GAMBETTA 8651 TRALSA CALLAO O DE LIQUIDOS - CALLAO S.A. AV. MIGUEL UNIVERSAL UNIVERSAL MARITIMA DEL GRAU 1406 MARIT MARITIMA S.A. CALLAO BELLAVISTA AV.NESTOR VOPAK SERLIPSA MARITIMA DEL VOPAK SERLIPSA GAMBETA 1265 S.A. CALLAO CALLAO LOGISTICA AV. NESTOR MARITIMA DEL LICSA INTEGRAL GAMBETTA N CALLAO CALLAO S.A. 983-CALLAO CALLE LOS SAKJ DEPOT MARITIMA DEL HEROS 248 SAKJ DEPOT S.A. S.A.C. CALLAO BELLAVISTA CALLAO GRAL DIEZ MOLLENDO GLORIA S.A GLORIA S.A. CANSECO 527 MATARANI AREQUIPA TERMINAL MOLLENDO TISUR S.A. INTERNACIONAL *** MATARANI DEL SUR S.A. AV. ARGENTINA ALMACENERA MOLLENDO ALMAPERU 1784 ZIN. DEL PERU S A MATARANI CALLAO RANSA AV. ARGENTINA RANSA - PAITA COMERCIAL S.A.PAITA 3257 CALLAO PAITA JR.GASPAR DEPSA DEPOSITOS S.A. PAITA HERNANDEZ N 700 - LIMA
5747474 5747493 5640408 5641889 5770038 5772189 4655136 4653628 4299030 4651345 4295122 4654484
5621225
0212525 0218850 0557044 4299273 4658010 4611430 4611445 0326100 0320972
378
Proexport Colombia
Nombre
Razn Social RANSA COMERCIAL S.A. PISCO ALMACENERA TRUJILLO S.A. RANSA COMERCIAL S.A.
Jurisdiccin
Oficina CHINCHON 944 PISO 3 SAN ISIDRO PANAMERICANA NORTE KM.557TRUJILLO CALLE CHINCHON 944 PISO 3 - SAN ISIDRO JR. GASPAR HERNANDEZ 700
Telfono 532106 532929 223590 223604
RANSA - PISCO
PISCO
TRUJILLO
SALAVERRY
RANSA
SALAVERRY
0241661
DEPOSITOSTACNA
DEPOSITOS S.A.
TACNA
3301004 3301006

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Estudio de EstudioMercado Per de Mercado

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

CATEGORA BOCADITOS, 2003.

CATEGORA GALLETERA, 2003.66

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FUENTE: Elaboracin Grupo Consultor

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1806310000 CHOCOLATERIA CACAO 1806320000

1905300000 DULCES 1905310000

1905320000 1905100000 1905200000 SALADOS 1905400000

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Tabla 3: Etapas de Integracin CAN

Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

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Tabla 4: Situacin Actual del Arancel Externo

Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor

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Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru

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COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Tamao del Mercado

Grfica 1: Distribucin de la produccin de golosinas por categoras de productos, 2002.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR DE GOLOSINAS POR CATEGORIAS 2002

Chocolates Diversos 8,6% Snacks Diversos 8,0%

Caramelos Diversos 10,5%

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50.000 Produccin (TM)

0 1998 1999 2000 2001 2002

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% CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 1998 - 2002

6,8% 3,6% 0,5%

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PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR GALLETERIA(US$)*, 1998-2000

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PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SUBSECTOR GALLETERIA(US$)*, 1998-2000

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Grfica 2: Balanza Comercial del Sector Golosinas, 1998 2002.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE GOLOSINAS,19982002.

100% 90% Cobertura de las Exportaciones 80%

30.000.000 59,69% 25.574.174

50,56% 15.539.203 11.901.984

50% 40% 30% 20%

EXPORTACIONES IMPORTACIONES COBETURA X/M Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor

Gestin, Mayo de 2002

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CHOCOLATERIA 15,1% BOCADITOS 6,0% GALLETERIA 19,7%

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PARTICIPACION DE LAS CATEGORIAS DEL SECTOR DE GOLOSINAS, 2002.

Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor

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12.000.000 10.000.000 6.593.024 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo consultor

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BO M BO NES, CARAM ELO S, C O N F IT E S Y P A S T IL L A S , S IN C A C A O . 2 2 ,9 %