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INTEGRANTES:
DANIEL GALARZA
VICTOR GORDILLO
NICOLE REYES
KARLA SALAS
JEAN VITERI
SANGOLQUI – ECUADOR
Contenido
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 0
4.7.1. Satisfacción.................................................................................................. 35
La capital ecuatoriana tenía cerca de 250 000 habitantes en esa época. Eso motivó a que
esta naciente panadería desarrollara un modelo de distribución de sus productos en las
tiendas del sector. Esos fueron los principios de lo que hoy es Moderna Alimentos. Entre
1960 y 1980, la Panificadora Moderna se mantuvo como una panadería tradicional. El
trabajo artesanal fue la clave para que este negocio familiar se mantenga y crezca
sólidamente durante la segunda mitad del siglo XX.
La empresa reúne unos 850 empleados y sus ventas anuales crecen un 8%. Tiene molinos
en Cayambe, Cajabamba y Manta, así como la panificadora en Quito y centros de
distribución en Cuenca, Santo Domingo, Ibarra…
Uno de sus canales de venta es Corporación Favorita. Allí la línea integral gourmet de
Moderna Alimentos crece un 15% anual.
1
1.1.1. Misión
1.1.2. Visión
Bienestar
Integridad
Confianza
Veracidad
Honestidad
Compromiso
Valoración
Generación de Confianza
Corresponsabilidad y Proactividad
Flexibilidad
Dejamos que tomen decisiones los que están más cerca del problema
Responsabilidad Social
Desarrollo y Oportunidad
Sabemos que el todo es más importante que la parte, Moderna Alimentos es una
sola
clientes
4
En nuestro análisis se va ha realizar a la unidad de negocio del Pan para lo cual se detalla a
continuación con profundidad los productos de la línea de Panadería y pastelería empacada.
Marca Moderna
cualquier receta. Pueden ser utilizados para preparar tostadas, sánduches, hot
Los más finos y deliciosos Panes Gourmet Moderna están hechos con una
fusión de sabores de este pan, que hacen que los puedas disfrutar a cada
Los panes Moderna Benefit son los únicos que cuentan con el aval de la
aquellos panes que nos evocan a ese pan clásico de antes. Una mezcla de cereales
antes.
Los clientes a los que la empresa se dirigen a que el target responde más a drivers
psicoactitudinales como se los denomina:
Bonachon: Fiesta
Imagen: Benefit
Autoindulgente: Gourmet
Fortaleza de la empresa
Está conformada por 650 personas comprometidas con el desarrollo y bienestar de
nuestros clientes.
ecuatoriano.
PRODUCTOS
INVESTIGACÓN Y
DESARROLLO
SERVICIO
PRODUCCIÓN
VENTAJA INTEGRACIÓN
COMPETITIVA VERTICAL DE LA
CADENA DE
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
MAQUINARIA
TECNOLOGÍA
ESPECIALIZADA
necesidades?
Nuestros clientes son multitarget, si bien las ventas se hacen a nivel nacional, ya que
nuestro target responde a drivers psicoactitudinales que a perfiles sociodemográficos.
Nuestro consumidor meta cumple con las siguientes características:
Penetración del 85% en hogares
estrategias?
Objetivo General:
Objetivos específicos:
Analizar la situación del mercado de la empresa
Los indicadores que la empresa utiliza para medir los resultados son como la utilización de
nuevas tecnologías, la empresa la moderna alimentos ha adoptado sistemas de medición
como el “Kantar WorldPanel” el cual permite un fácil uso , mide indicadores como hábitos,
tendencias y nos indica las oportunidades y amenazas , además brinda un avance del market
share.
11
Ventas Totales
DESCRIPCIÓN VENTAS 2014 (kg) VENTAS 2015 (kg) VARIACION
MIGA DE PAN MODERNA 500 GR 2015 39.328,00 23.796,50 -39%
PAN EMP ARTESANAL HOLANDES 680 G 53.506,48 66.593,76 24%
PAN EMP ARTESANAL MOLENBRUT 680 G 51.936,36 57.944,16 12%
PAN EMP ARTESANAL PITA INTEGRAL 480 G 14.261,28 5.892,00 -59%
PAN EMP ARTESANAL PITA NATURAL 480 G 17.397,60 7.999,20 -54%
PAN EMP BENEFIT CENTENO 600 G 42.962,40 55.740,00 30%
PAN EMP BENEFIT LINAZA 500 G 29.578,00 35.101,50 19%
PAN EMP GOURMET AVENA Y SALVADO 350 G 28.828,45 30.697,10 6%
PAN EMP GOURMET AVENA Y SALVADO 700 G 158.458,30 178.076,50 12%
PAN EMP GOURMET BLANCO R ESPECIAL 500 GR 63.805,50 53.262,50 -17%
PAN EMP GOURMET BRIOCHE 450 GR 14.542,40 21.766,50 50%
PAN EMP GOURMET CINCO CEREALES 350 G 19.375,65 34.662,25 79%
PAN EMP GOURMET CINCO CEREALES 700 G 282.762,20 310.967,30 10%
PAN EMP GOURMET GRANOLA FRUTOS R 550 G 56.268,30 68.697,75 22%
PAN EMP GOURMET GRANOLA MANZANA 550 G 173.287,95 179.231,80 3%
PAN EMP GOURMET GRANOLA MORAS Y N 550 G 199.743,50 193.734,75 -3%
PAN EMP GOURMET MACAD Y CHOC CORON 45O G 14.834,70 8.805,15 -41%
PAN EMP GOURMET MACAD Y CHOCOLATE CAJA 3.434,85 2.171,25 -37%
PAN EMP GOURMET MIEL Y SALVADO 350 G 10.127,95 25.791,50 155%
PAN EMP GOURMET MIEL Y SALVADO 700 G 225.990,80 219.043,30 -3%
PAN EMP GOURMET PANNETONE FRUTOS DEL BOS 2.200,50 1.741,00 -21%
PAN EMP MODERNA BLANCO 300G 287.560,80 2.732,10 -99%
PAN EMP MODERNA BLANCO 600 G 287.560,80 414.741,60 44%
PAN EMP MODERNA BLANCO ECONOMICO 450 G 66.273,75 135.812,25 105%
PAN EMP MODERNA CHOCOPAN RODAJAS 450 G 57.957,12 70.542,38 22%
PAN EMP MODERNA HAMBURGUESA 280 G 73.083,36 2.061,92 -97%
PAN EMP MODERNA HAMBURGUESA 560 G 73.083,36 105.383,60 44%
PAN EMP MODERNA HOT DOG 270 G 32.673,36 35.574,00 9%
PAN EMP MODERNA HOT DOG GIG 420 G 71.337,42 87.140,34 22%
PAN EMP MODERNA INTEGRAL GIG 550 G 722.519,05 749.375,55 4%
PAN EMP MODERNA PANECILLO ECON 480 G 92.371,20 196.526,40 113%
PAN EMP MODERNA PANNETONE 420 G 17.053,68 15.662,22 -8%
PAN EMP MODERNA PANNETONE INTEGRAL 600 G 4.911,00 2.884,80 -41%
PAN EMP MODERNA SANDUCHERO 580G 46.364,62 81.869,90 77%
PAN EMP MODERNA SANDUCHERO 800G 224.069,60 322.797,60 44%
PAN EMP PANNETONE GOURMET 550g 4.296,60 1.844,15 -57%
PAN EMP PANNETONE GOURMET 800 g 3.500,00 3.379,20 -3%
PAN EMP PANNETONE MODERNA 500 G 15.157,00 12.263,00 -19%
PAN EMP PANNETONE MODERNA 750 G 14.445,75 12.172,50 -16%
PAN EMP PANNETONE MODERNA 2015 37.399,35 29.658,85 -21%
TOTAL 3.864.138,13
Luego de realizar un análisis de los datos de las ventas realizas en el año 2015 con
respecto al 2014 podemos mencionar lo siguiente:
Los datos pintados de color amarillo muestran un decrecimiento muy
dramático que va desde el -16% hasta un -99%, este fenómeno se debe a que
Los datos de color verde presentan un incremento muy elevado por un efecto
aparecieron a mediados o finales del año 2014 por lo cual resulta evidente
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
2015 2014
En este primer análisis podemos observar como a incrementado las ventas de una manera
bastante considerable podemos ver que a tenido un crecimiento del 87,99% este incremento
se da ya que moderna decidió sacar nuevos productos al mercado este año, los cuales han
tenido muy buena aceptación y por eso podemos ver el gran incremento en las ventas a
nivel de todas las líneas de producto.
3.2. ANÁLISIS DE DIAGRAMA DE PARETO
Con el diagrama de Pareto pudimos visualizar de una mejor manera mucho más clara, que, pese a la gran variedad de productos
disponibles, con apenas 12 de los productos ofertados ya se puede cumplir con el 80% de las ventas anuales, pero otro hecho relevante
fue determinar que existen 13 productos cuyo aporte es prácticamente insignificante en relación al volumen de ventas totales.
Por línea de productos
PAN BENEFIT KG
12000 1.2
0.986466392
1
10000
0.8
8000 0.650317674
0.6
6000 0.453151374
0.4
0.276819046 0.256815535
4000 0.183525116 0.187995489
0.2
0.06811998 0.095870711
0.031568944 0.030788022
2000
0
-0.058707988
0 -0.2
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL Kg AGO SEP Kg OCT NOV DIC Kg
Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg
CRECIMIENTO PAN EMP BENEFIT 2014 PAN EMP BENEFIT 2015
En este análisis podemos observar los crecimientos que a tenido la línea Benefit la cual
podemos observar que en el mes de febrero es cuando mas ventas a tenido ya que se
realizaron eventos para deportistas para mostrarle los beneficios que tenia dicho producto,
de igual manera podemos observar que tiene una baja en el mes de diciembre ya que en este
mes, se vende otro tipo de productos.
17
80,000.00
72,540.40
70,000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
PAN EMP BENEFIT 2014 PAN EMP BENEFIT 2015
18
Esta grafica nos muestra el comportamiento que a tenido el pan gourmet podemos ver que
en los dos años la venta del mismo se comporta de manera similar pero en el mes de agosto
siempre tiende a una baja del Pan Gourmet pero a pesar de que baja en el año 2015 tenemos
un incremento de un 19%, y en los meses siguientes podemos ver que las ventas del
producto bajan de manera significativa.
1328648.65
1,320,000.00
1,300,000.00
1,280,000.00
1,260,000.00 1,262,618.55
1,240,000.00
1,220,000.00
PAN EMP GOURMET 2014 PAN EMP GOURMET 2015
19
En este grafico podemos ver que las ventas en los dos años se comportan de manera similar
tanto en el 2014 como en el 2015 han tenido un incremento mes a mes y que a pesar de que
el mes mas bajo de ventas se da en el mes de noviembre hemos podido obtener un
crecimiento de un 13% con respecto al año 2014.
20
2,223,104.66
2,000,000.00
1,759,392.26
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
PAN EMP MODERNA 2014 PAN EMP MODERNA 2015
21
En este grafico podemos ver que las ventas son similares pero tenemos un descenso de las
ventas en el mes de Junio tanto en el 2014 como en el 2015 con un descenso en las ventas
de un 25% en los meses siguientes las ventas aumentan pero no nos da resultados positivos
como la empresa hubiera esperado.
138,500.00
138,429.12
138,000.00
137,500.00
137,000.00
137,101.72
136,500.00
136,000.00
PAN ARTESANAL 2014 PAN EMP ARTESANAL 2015
22
En esta grafica podemos ver que en todos los meses en los cuales se lanza el producto
hemos tenido descenso de las ventas ya que en el 2014 fue la primera vez que se lanzo el
producto y tuvo mayor aceptación ya que era un nuevo competidor en esta línea, podemos
observar que el mes mas bajo en ventas fue el mes de noviembre, y que el mes de
diciembre aumenta un poco las ventas, ya que es una época donde los consumidores,
compran mas este tipos de productos.
35000 37399.35
30000
29658.85
25000
20000
15000
10000
5000
0
PAN EMP PANNETONE MODERNA 2014 PAN EMP PANNETONE MODERNA 2015
3.2.1. PROYECCIÓN DE VENTAS
Luego de realizar un análisis de los datos de las ventas realizas en el año 2015 para la proyección de ventas podemos mencionar lo
siguiente:
En el segundo grafico podemos ver la línea de color plomo es la proyección de ventas del año 2016 tomando en cuenta
( )
( )
Según la edición de la revista Vistazo del mes de Septiembre del presente año 2016 “500
mayores empresas del Ecuador” en lo que corresponde al sector de alimentos en donde se
toma como muestra las 43 mayores empresas del sector (mercado general) el cual representa
el 7,46% dentro de este ranking y en donde la empresa Moderna Alimentos S.A se encuentra
entre las 8 principales empresas del sector de alimentos, la empresa en el año 2014 tuvo
unos ingresos en ventas por 138,08 millones de dólares y en el año 2015 unos ingresos por
ventas de 142,73 millones de dólares existiendo una disminución en la participación del
mercado general del 0,022%.
Pese al incremento de los ingresos por ventas para el año 2015 que representó el 3,37% para
la empresa, también existió un incremento en ventas del mercado general representando
alrededor de un 6%, el incremento en ventas según la revista Vistazo fue consecuencia de la
reducción del precio internacional del trigo principal materia prima para la elaboración de
sus productos y además de la inversión alrededor de 2 millones de dólares en la
repotenciación de su planta lo que le permitió incrementar en un 80% su capacidad de
producción en su línea de panaderías.
25
Fuente: Class International Rating, Calificador de Riesgos S.A, emisión de obligaciones a corto
plazo febrero 2016, MODERNA ALIMENTOS S.A
20%
77%
( )
26
( )
VENTAS $ 2014
COMPETIDORES Y VENTAS $ 2015 VARIACIÓ
(MILLONES
EMPRESA (MILLONES USD) N
USD)
MODERNA ALIMENTOS
136,7 139,4 1,98%
S.A
INDUSTRIAL SURINDU
67,9 74,5 9,72%
S.A
TIOSA S.A 65,7 66,1 1,54%
INALECSA 39,6 46,04 16,26%
Como se puede apreciar el ingreso por ventas de la empresa MODERNA ALIMENTOS S.A
dentro del sector industrial de fabricación de pan, pasteles y pastas en relación a sus 3
principales competidores la empresa es líder en el mercado ya que posee una participación
neta relativa del 74,64% en el año 2015, además se puede evidenciar que su participación
frente a sus competidores decreció debido a que sus competidores aumentaron o crecieron
sus ingresos por ventas.
LC= 0,03
Cantidad de compra promedio
627 gramos por persona
Cantidad de compra (molde de pan) promedio
Selectividad de clientes 1 molde de pan en cada compra
SC=1,25
Precio promedio MODERNA (pan): $1,73
Precio promedio industria: $1,33
Selectividad de precios
SP=1,30
Fuente: Plan Anual 2015 línea de pan, pastelería, harina; Revista Vistazo “500
mayores empresas del Ecuador” edición septiembre 2016
28
Según una investigación realizada por la empresa MODERNA ALIMENTOS S.A, su marca
Moderna que corresponde a la unidad de negocio de panadería posee un mayor porcentaje
de preferencia en relación a uno de sus principales competidores como BIMBO la
multinacional mexicana ya que la empresa nacional posee una preferencia del 70%, además
esto se puede reflejar en la frecuencia de compra que corresponde a 2 veces al mes por
cliente en un mercado penetrado de alrededor el 85%.
Fuente: Revista Vistazo edición septiembre 2016 “500 mayores empresas del Ecuador”
Como se puede observar el margen neto de utilidad en el año 2015 alcanzó un 5,25% y en
relación al año 2014 tuvo un incremento del 2,65%, uno de los factores influyentes según la
29
revista Vistazo fue la disminución del precio internacional del trigo que es la principal
materia prima para la producción de sus líneas de productos.
Fuente: Revista Vistazo edición septiembre 2016 “500 mayores empresas del Ecuador”;
Class International Rating
Como se puede observar la rotación de activos para el año 2015 significó una rotación de
1,25 veces y para el año 2015 una rotación de 1,29 veces; lo que quiere decir que su nivel de
rotación de activos se ha mantenido, uno de los principales factores para la rotación de los
activos fue la inversión de planta y equipo que se ha venido dando desde el año 2012 según
el informe técnico de la calificadora de riesgos Class International Rating.
Fuente: Revista Vistazo edición septiembre 2016 “500 mayores empresas del Ecuador”; Class
International Rating, Calificador de Riesgos S.A, emisión de obligaciones a corto plazo febrero
2016, MODERNA ALIMENTOS S.A
Como se puede notar el rendimiento de los activos no han alcanzado un índice de 1, ya que
hasta el año 2015 la empresa ha invertido en planta y equipó para la producción de su línea
de panes empaquetados bajo la marca paraguas MODERNA.
Como se puede notar el índice de rendimiento sobre el patrimonio neto para el año 2015
aumento en un 7,4% evidenciando que la inversión dada en planta y equipo ha tenido un
gran efecto sobre la capacidad de producción y además el bajo precio internacional del trigo
repercutió positivamente para el año en mención.
32
4. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
4.1. Objetivo general
Realizar un estudio de mercado para medir el nivel de satisfacción del canal detallista de la
empresa de La Moderna en el cantón Rumiñahui.
4.2. Hipótesis
Hi: Las tiendas que son parte del canal detallista de La Moderna Alimentos se encuentran
satisfechos con respecto a la línea de productos de la marca YA.
Sectores de la ciudad:
Norte, Centro, Sur y Valles
ELEMENTOS Dueños de tienda que estén en un rango de edad de 25 -55
MUESTRALES años
Tenderos que vendan harina Empaquetada YA, Harina por
libras y otros productos relacionados con la marca YA.
TOTAL UNIVERSO 36
33
Muestreo estratificado
Para la presente aplicación de la fórmula del muestreo estratificado hemos tomado como
base el dato de 36 tiendas que cumplen con las características mencionadas en los elementos
muéstrales, este dato fue proporcionado por la empresa La Moderna Alimentos y
corresponde a un estudio o investigación de mercado previamente realizado sobre la
preferencia de marcas de Harinas en el canal detallista de la ciudad de Quito.
Calculo
Ksh=n/N
Ksh=12/36
Ksh=0,3333
TOTAL, POBLACIÓN
N° TIENDAS EN SECTORES DE LA CIUDAD MUESTRA
(fh)=0,33
1 NORTE 12 4
2 CENTRO 6 2
3 SUR 12 4
4 VALLES 6 2
36 12
34
4.7.1. Satisfacción
36
4.7.2. Importancia
4.7.3. Cumplimiento
37
DISPONIBILIDAD DE STOCK
SATISFACCIÓN
ESCALA CALIFICACIÓN (B) FA FR (A) INDICE PONDERADO
PONDERADA
1 0 0% 0,00
2 0 0% 0,00
3 0 0% 0,00
4,83
4 2 17% 0,67
5 10 83% 4,17
TOTAL 12 100% 4,83
Facilidades de crédito
ESCALA FA FR (A) INDICE PONDERADO SATISFACCIÓN
CALIFICACIÓN(B) PONDERADA
1 0 0% 0,00 4,25
2 0 0% 0,00
3 1 8% 0,25
4 7 58% 2,33
5 4 33% 1,67
TOTAL 12 100% 4,25
Precio
ESCALA CALIFICACIÓN(B)
SATISFACCIÓN
FA FR (A) INDICE PONDERADO PONDERADA
1 0 0% 0,00
2 0 0% 0,00
3 0 0% 0,00
4,75
4 3 25% 1,00
5 9 75% 3,75
TOTAL 12 100% 4,75
Promociones-descuentos
ESCALA CALIFICACIÓN(B) FA FR (A) INDICE PONDERADO SATISFACCIÓN PONDERADA
1 0 0% 0,00
2 0 0% 0,00
4,42
3 0 0% 0,00
4 7 58% 2,33
38
5 5 42% 2,08
TOTAL 12 100% 4,42
Garantía del producto
SATISFACCIÓN
ESCALA CALIFICACIÓN(B)
FA FR (A) INDICE PONDERADO PONDERADA
1 0 0% 0,00
2 0 0% 0,00
3 0 0% 0,00
4,92
4 1 8% 0,33
5 11 92% 4,58
TOTAL 12 100% 4,92
ESCALA CALIFICACIÓN(B)
SATISFACCIÓN
FA FR (A) INDICE PONDERADO PONDERADA
1 0 0% 0,00
2 0 0% 0,00
3 0 0% 0,00
4,42
4 7 58% 2,33
5 5 42% 2,08
TOTAL 12 100% 4,42
ESCALA CALIFICACIÓN(B)
SATISFACCIÓN
FA FR (A) INDICE PONDERADO PONDERADA
1 0 0% 0,00
2 0 0% 0,00
3 0 0% 0,00
4,75
4 3 25% 1,00
5 9 75% 3,75
TOTAL 12 100% 4,75
SATISFACCIÓN
ATRIBUTOS INDICES
Disponibilidad de Stock (inventario) 4,83
Facilidades de crédito 4,25
Precio 4,75
Promociones-descuentos 4,42
Garantía del producto 4,92
Calidad del producto 4,92
Presentación de los productos 4,25
Amabilidad y cortesía del personal de ventas 4,75
Buena actitud para solucionar necesidades o inquietudes 4,58
Confianza y credibilidad que brinda la empresa a través de sus
vendedores 4,42
Puntualidad en la entrega de pédidos 4,75
TOTAL 4,62
40
INDICES ATRIBUTOS-SATISFACCIÓN
5 4.83 4.92 4.92
4.75
4.8 4.75
4.6 4.75
4.42 4.58
4.4 4.25
4.25 4.42
4.2
4
3.8
INDICES
Según el cálculo de índice de satisfacción los atributos que tuvieron una mayor
ponderación representan 6 atributos que se encuentran por encima del 4,75 como se lo
puede denotar en el gráfico de barras, los atributos considerados para este estudio se
encuentran por encima de una ponderación de calificación del nivel de satisfacción de 4
puntos lo que quiere decir que los encuestados se encuentran satisfechos con tales
atributos.
DISPONIBILIDAD DE STOCK
SATISFACCIÓN
ESCALA CALIFICACIÓN (B)
FA FR (A) INDICE PONDERADO PONDERADA
1 0 0% 0,00
2 0 0% 0,00
3 0 0% 0,00
5,00
4 0 0% 0,00
5 12 100% 5,00
TOTAL 12 100% 5
41
Facilidades de crédito
ESCALA CALIFICACIÓN(B)
SATISFACCIÓN
FA FR (A) INDICE PONDERADO PONDERADA
1 0 0% 0,00
2 0 0% 0,00
3 0 0% 0,00
4,58
4 5 42% 1,67
5 7 58% 2,92
TOTAL 12 100% 4,58
Precio
Promociones-descuentos
ESCALA CALIFICACIÓN(B)
SATISFACCIÓN
FA FR (A) INDICE PONDERADO PONDERADA
1 0 0% 0,00
2 0 0% 0,00
3 0 0% 0,00
4,67
4 4 33% 1,33
5 8 67% 3,33
TOTAL 12 100% 4,67
42
ESCALA CALIFICACIÓN(B)
SATISFACCIÓN
FA FR (A) INDICE PONDERADO PONDERADA
1 0 0% 0,00
2 0 0% 0,00
3 0 0% 0,00
4,58
4 5 42% 1,67
5 7 58% 2,92
TOTAL 12 100% 4,58
43
IMPORTANCIA
ATRIBUTOS INDICES
Disponibilidad de Stock (inventario) 5
Facilidades de crédito 4,58
Precio 4,67
Promociones-descuentos 4,5
Garantía del producto 4,67
Calidad del producto 4,75
Presentación de los productos 4,42
Amabilidad y cortesía del personal de ventas 4,58
Buena actitud para solucionar necesidades o inquietudes 4,58
Confianza y credibilidad que brinda la empresa a través de sus vendedores 4,25
Puntualidad en la entrega de pedidos 4,67
TOTAL 4,61
44
INDICES ATRIBUTOS-IMPORTANCIA
5
5
4.8 4.67 4.75
4.58 4.67
4.6 4.5 4.58 4.58 4.67
4.4 4.42
4.2
4.25
4
3.8
INDICES
DISPONIBILIDAD DE STOCK
ESCALA CALIFICACIÓN (B) INDICE SATISFACCIÓN
FA FR (A) PONDERADO PONDERADA
1 0 0% 0,00
2 0 0% 0,00
3 0 0% 0,00
5,00
4 0 0% 0,00
5 12 100% 5,00
TOTAL 12 100% 5
45
Facilidades de crédito
Precio
Promociones-descuentos
CUMPLIMIENTO
ATRIBUTOS INDICES
Disponibilidad de Stock (inventario) 5
Facilidades de crédito 4,5
Precio 4,83
Promociones-descuentos 4,58
Garantía del producto 5
Calidad del producto 5
Presentación de los productos 5
Amabilidad y cortesía del personal de ventas 4,67
Buena actitud para solucionar necesidades o inquietudes 4,67
Confianza y credibilidad que brinda la empresa a través de sus vendedores 4,58
Puntualidad en la entrega de pédidos 5
TOTAL 4,80
48
INDICES ATRIBUTOS-CUMPLIMIENTO
5
5 5 5
5 4.83 5
4.8
4.6 4.5 4.58 4.67 4.67 4.80
4.4 4.58
4.2
INDICES
INDICES
SATISFACCION-CUMPLIMIENTO
APORTE CADA
ATRIBUTO SATISFACCIÓN
INDICES INDICES (B/TOTAL*100) PONDERADA SATISFACTORES DE
ATRIBUTOS (S) © (%) (A*%APORTE/100) COMPORTAMIENTO
Disponibilidad de Stock (inventario) 4,83 5 9,46 0,46 COMPORTAMIENTO
Facilidades de crédito 4,25 4,5 8,52 0,36 COMPORTAMIENTO
Precio 4,75 4,83 9,14 0,43 COMPORTAMIENTO
Promociones-descuentos 4,42 4,58 8,67 0,38 COMPORTAMIENTO
Garantía del producto 4,92 5 9,46 0,47 COMPORTAMIENTO
Calidad del producto 4,92 5 9,46 0,47 COMPORTAMIENTO
Presentación de los productos 4,25 5 9,46 0,40 COMPORTAMIENTO
Amabilidad y cortesía del personal de ventas 4,75 4,67 8,84 0,42 COMPORTAMIENTO
Buena actitud para solucionar necesidades o inquietudes 4,58 4,67 8,84 0,40 COMPORTAMIENTO
Confianza y credibilidad que brinda la empresa a través de sus vendedores 4,42 4,58 8,67 0,38 COMPORTAMIENTO
Puntualidad en la entrega de pédidos 4,75 5 9,46 0,45 COMPORTAMIENTO
TOTAL 50,84 52,83 100,00 4,63
TOTAL (%) 0,5084 0,5283
PROMEDIO 4,62 4,80
Mediante la utilización del modelo Kano para medir el cumplimiento de los satisfactores de la oferta de la empresa La Moderna S.A en relación a
su marca HARINA YA podemos destacar un índice de 4,63 lo que refleja un importante cumplimiento en los diferentes atributos estudiados en la
investigación, además los 11 atributos superan una calificación ponderada o índice de 4,5 por lo que se ubican dentro del cuadrante superior
derecho del modelo y el cual corresponde a “Satisfactores de Comportamiento”.
50
INDICES COMPARATIVOS:SATISFACCION-
CUMPLIMIENTO
INDICES (S) INDICES ©
5 5 5 5 5
4.92 4.92
4.83 4.83
4.75 4.75 4.75
4.67 4.67
4.58 4. 58 4.58
4.5
4.42 4.42
4.25 4.25
4.7
Garantía del producto
4.6
4.67, 4.58 Calidad del producto
4.5
Presentación de los productos
4.58, 4.42
4.4
Amabilidad y cortesía del personal de
ventas
4.3
Buena actitud para solucionar
4.5, 4.25 5, 4.25 necesidades o inquietudes
4.2
Confianza y credibilidad que brinda la
empresa a través de sus vendedores
4.1
Puntualidad en la entrega de pédidos
4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1
CUMPLIMIENTO
51
SATISFACCIÓN-IMPORTANCIA
INDICES (S) INDICES (I) APORTE CADA ATRIBUTO SATISFACCIÓN PONDERADA
ATRIBUTOS A B (B/TOTAL*100) (%) (A*%APORTE/100) TIPO DE VALOR PERCIBIDO
Disponibilidad de Stock (inventario) 4,83 5 9,87 0,48 SATISFACCIÓN RELEVANTE
Facilidades de crédito 4,25 4,58 9,04 0,38 SATISFACCIÓN RELEVANTE
Precio 4,75 4,67 9,22 0,44 SATISFACCIÓN RELEVANTE
Promociones-descuentos 4,42 4,5 8,88 0,39 SATISFACCIÓN RELEVANTE
Garantía del producto 4,92 4,67 9,22 0,45 SATISFACCIÓN RELEVANTE
Calidad del producto 4,92 4,75 9,37 0,46 SATISFACCIÓN RELEVANTE
Presentación de los productos 4,25 4,42 8,72 0,37 SATISFACCIÓN RELEVANTE
Amabilidad y cortesía del personal de ventas 4,75 4,58 9,04 0,43 SATISFACCIÓN RELEVANTE
Buena actitud para solucionar necesidades o inquietudes 4,58 4,58 9,04 0,41 SATISFACCIÓN RELEVANTE
Confianza y credibilidad que brinda la empresa a través de sus vendedores 4,42 4,25 8,39 0,37 SATISFACCIÓN RELEVANTE
Puntualidad en la entrega de pédidos 4,75 4,67 9,22 0,44 SATISFACCIÓN RELEVANTE
TOTAL 50,84 50,67 100,00 4,63
TOTAL (%) 0,5084 0,5067
PROMEDIO 4,62 4,61
Mediante la utilización del modelo de Valor Percibido podemos identificar los atributos de mayor relevancia para los clientes en relación a los
producto de La Moderna S.A especialmente a la marca HARINA YA, como se puede denotar en el gráfico y en la tabla de datos sus 11 atributos
están dentro del cuadrante superior derecho que corresponde a atributos de satisfacción relevante.
52
INDICES COMPARATIVOS:SATISFACCIÓN-
IMPORTANCIA
INDICES (S) A INDICES (I) B
5
4.92 4.92
4.83
4.75 4.75 4.75 4.75
4.67 4.67 4.67
4.58 4.58 4. 4.58
58
4.5
4.42 4.42 4.42
4.25 4.25 4.25
5, 4.83Precio
4.8
4.58,44.6.775, 4.75
SATISFACCIÓN
Promociones-descuentos
4.7
4.3
Amabilidad y cortesía del personal de
4.42, 4.245.58, 4.25 ventas
4.2
Buena actitud para solucionar
necesidades o inquietudes
4.1
4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 Confianza y credibilidad que brinda la
IMPORTANCIA empresa a través de sus vendedores
53
Introducción
Gestión de cuentas
Planificación de Ventas:
Demanda, presupuesto.
Coordinar rutas
Actividades Vendedor
Vendedor
Llamadas contestadas
300 100%
261 90%
250
80%
70%
200
60%
150 50%
40%
100 81.9 30%
20%
50
10%
0 0%
# llamadas contestadas 2016 Meta
Series1 Series2
Como podemos observar solo el 63% aproximadamente es la meta planteada para las
llamadas contestadas por lo clientes institucionales de la empresa en el 2016, para el
cual tuvo 86% de número de llamadas contestadas.
( )
52000 80%
51000 70%
50000 60%
49000 50%
47000 30%
46000 20%
45000 10%
44000 0%
Ventas por Vendedor 2016 % aceptable de vtas
Series1 Series2
Las ventas anuales por l fuerza de ventas era de 166713 unidades en el 2015 , lo que
representa por vendedor es 55571 unidades por vendedor en el periodo de Octubre,
Noviembre y hasta la segunda semana de diciembre del 2015.
Cantidad %
40
35
35
30
25
20
15
10
5.7
5
184%
0 30%
# clientes nuevos 2016 Meta
Cantidad %
d) Clientes Perdidos
Vendedor GYE
Cantidad %
Clientes 2014 47 100%
Clientes 2015 28 60%
Clientes perdidos 2014- 2015 19 40%
% aceptable de pérdida 5 10%
58
Clientes perdidos
20 19 45%
18 40%
16 35%
14 30%
12
25%
10
20%
8
6 5 15%
4 10%
2 5%
0 0%
Clientes perdidos 2014 - 2015 % aceptable de pérdida
Series1 Series2
109,535
62%
Se cumplió con el 62% del plan de producción programado debido a los acuerdos
realizados con la corporación favorita.
59
TOTAL
PRODUCCIDO TIPO B RECHAZOS
0%
2%
98%
1.214 1.214
LABORATORIOS H.G.-C.A. GUAYAQUIL
202 357 645 1.204
TITO CEVALLOS MARIA QUITO
CLEMENCIA 985 94 36 1.115
FIBRAS NACIONALES GUAYAQUIL
FIBRANAC S.A 930 930
PIEDRA ATARIGUANA RAUL MILAGRO
BOLIVAR 625 300 925
CONAUTO C.A. MANTA
510 412 922
TIENDAS INDUSTRIALES GUAYAQUIL -
ASOCIADAS TIA 25 843 92 47 913
EMPACADORA GRUPO GRAN GUAYAQUIL
MAR S.A. EMPA 256 316 302 874
MATRIFLEXO S.A. GUAYAQUIL
800 800
SANDRA VEGA CIA. LTDA - QUITO
TROLE SUR- 517 242 - 759
VILLEGAS CEVALLOS ELENA GUAYAQUIL -
MARINA 103 566 58 3 724
LOPEZ ECHEVERRIA MANUEL GUAYAQUIL
BENITO 200 360 100 660
RESULTADOS
NIVEL DE QUEJAS
DETALLE CANTIDAD %
370
INDICE DE RECOMPRA
DETALLE CANTIDAD %
211
DETALLE CANTIDAD %
211
Análisis de Indicadores
Luego de realizar un análisis de los Clientes podemos observar que los resultados
obtenidos están muy distanciados de los datos esperados, por ejemplo, se espera
mantener un nivel de quejas inferior al 10% pero en realidad se tiene un índice de queja
del 30% lo que va en total concordancia con el índice de recompra y el índice de
clientes perdidos.
CONSOLIDADO
GRÁFICO DE PARETO
Series1 Series2
12,930,654.49
8,908,631.00
6,856,365.27
1 2 3
DCTO
MAYO DISTRIBUI INSTITU
SPMXI STA. MARIA TIA ROSADO
Cod sap Denominación PVP RISTA DOR CIONAL
101271 102708 104458 101270
ECONÓMICOS
108115 PAN EMP PANNETONE BUENPAN 420 G $ 2,60 33,19% 30,44% 23,37% 32,00% 20,00% 30,00% 24,00%
101338 PAN EMP MODERNA PANNETONE 420 G $ 3,90 33,19% 30,44% 23,37% 32,00% 20,00% 30,00% 24,00%
101242 PAN EMP CHOCOPANETTONE 450 G $ 4,90 33,19% 30,44% 23,37% 32,00% 20,00% 30,00% 24,00%
REGULAR
101236 PAN EMP PANNETONE MODERNA 500 G $ 4,95 33,19% 30,44% 23,37% 32,00% 20,00% 30,00% 24,00%
100779 PAN EMP GOURMET MACAD Y CHOCOLATE FUNDA $ 5,80 33,19% 30,44% 23,37% 32,00% 20,00% 30,00% 24,00%
PREMIUM
101234 PAN EMP PANNETONE GOURMET 550g $ 7,80 33,19% 30,44% 23,37% 32,00% 20,00% 30,00% 24,00%
101237 PAN EMP PANNETONE MODERNA 750 G $ 8,00 33,19% 30,44% 23,37% 32,00% 20,00% 30,00% 24,00%
101241 PAN EMP GOURMET MACAD Y CHOCOLATE CAJA $ 6,90 33,19% 30,44% 23,37% 32,00% 20,00% 30,00% 24,00%
108108 PAN EMP PANETTONE GOURMET MANJ&NUEC 500G $ 9,30 33,19% 30,44% 23,37% 32,00% 20,00% 30,00% 24,00%
108109 PAN EMP GOURMET PANNETONE FRUT&CHOC 500G $ 9,45 33,19% 30,44% 23,37% 32,00% 20,00% 30,00% 24,00%
101235 PAN EMP PANNETONE GOURMET 800 g $ 9,90 33,19% 30,44% 23,37% 32,00% 20,00% 30,00% 24,00%
distribución:
PVC
SPMXI STA. TIA ROSADO MAYO DISTRIBUI INSTITUCIONAL
MARIA RISTA DOR
Como podemos observar en la tabla están fijados los precios sugeridos para cada canal
de distribución, este precio sugerido representa el precio mínimo en el cual el canal
deberá vender de acuerdo al comportamiento de la demanda de sus locales y tendrá un
techo o precio máximo de $2,60 que representa el PVP ya que a más de ese precio el
canal no podrá comercializar el producto, por lo tanto al canal se le da la opción de
establecer precios que varíen entre los rangos del PVS y PVP.
Posicionamiento de marca
Participación de mercado
Modelo operativo el canal
Mercado meta que atiende o se dirige
Canal de
• Supermarxi, Tia, Santa distribuidores
Maria y similiares
• Representan el 9,73% • 15 distribuidores a
de las ventas totales de nivel nacional
la compañia • Ventas 1,73% totales
Canal de
Supermercados y
autoservicios
Red de 3 mil
clientes aprox
Canal Consumidores
y montos de
horizontal directos $300 a $10 mil
por entrega
70
• Cliente N 1 de Pan
Cliente N 2 de Pan
Crecimiento Acumulado del 13%
Mes Enero 2016 - Crecimiento del 2%
• Cliente N 3 de Pan
Línea Cantidad ENE - DIC 2014 Cantidad ENE - DIC 2015 % Crecimiento
BENEFIT CENTENO MODERNA 600 g 43,346.00 57,218.00 32%
BENEFIT INTEGRAL/COLAGENO 420 g 0.00 1,881.00 100%
BENEFIT LINAZA MODERNA 500g 31,670.00 36,119.00 14%
Líneas Cantidad ENE - DIC 2014 Cantidad ENE - DIC 2015 % Crecimiento
CHOCOPANETONNE MODERNA. 450 G 4,415.00 2,788.00 -37%
PAN DE PASCUA MODERNA 750 G . 12,187.00 12,363.00 1%
PAN DE PASCUA MODERNA 500G 23,454.00 18,709.00 -20%
PAN GOURMET MACADAM/CHO. 450 g 4,294.00 3,135.00 -27%
PAN PASCUA INTEGRAL MODERNA 600g 4,022.00 2,160.00 -46%
PAN PASCUA MODERNA 420 g 11,564.00 14,446.00 25%
PANETTONE GOURMET MODER 550 g 4,767.00 2,335.00 -51%
PANETTONE GOURMET MODERNA 800 g 2,445.00 2,497.00 2%
PANNETONNE FRUTOS DEL BOSQUE 550g 3,527.00 2,540.00 -28%
Líneas Cantidad ENE - DIC 2014 Cantidad ENE - DIC 2015 % Crecimiento
HAMBURGUESA GTE X4 280g 0.00 6,354.00 100%
HAMBURGUESA GTE.MODERNA 560 g 59,099.00 74,348.00 26%
HOT DOG GTE MODERNA 420g 81,990.00 97,747.00 19%
HOT DOG MODERNA 270 g 70,330.00 71,348.00 1%
74
DISTRIBUCIÓN PONDERADA
Porcentaje de
ventas en valor
que se hace de
su categoría
en los canales
de la venta de
los productos.
Los indicadores que considera la empresa para la gestión del merchandising son los
siguientes:
La empresa tiene la política de retirar los productos de percha que estén a un día de
caducarse, por lo general el tiempo promedio en la línea de panadería es alrededor de 15
días.
76
10,000.00
9,000.00 9,328.50
8,000.00
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,865.25
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
NOV Kg DIC Kg
2016
1,400.00
1,205.60
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00 550.55
400.00
200.00
0.00
NOV Kg DIC Kg
Con los datos plasmados en los cuadros podemos observar que gracias a la promoción
implementada en el año 2015 ha dado resultados ya que ha tenido un aumento con
mayor significancia en cuanto a lo del año 2014
78
En cuanto a redes sociales las redes sociales podemos analizar que las redes
sociales más visitadas son Facebook, Twitter, YouTube, siendo de estas Facebook la
más visitada, obteniendo un 4,8 sobre 5 en opiniones en la página oficial de la moderna
https://www.facebook.com/ModernaEcuador
Redes sociales con mayor preferencia por los clientes de empresa la moderna
79
8.7.1.3. Publicidad
ventas realizadas
Publicidad TV =
Inversión en campaña publicitaria
80
9. Análisis de Rentabilidad
9.2. Estados de Resultados
MARGEN DE CONTIBUCIÓN
28% 28% 28%
BRUTO (MCB)
MARGEN DE CONTIBUCIÓN NETO
17% 17% 17%
DE MARKETING (MCNM)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
11% 11% 11%
NETO (MCN)
MARGEN DE CONTIBUCIÓN
29% 29% 29%
BRUTO (MCB)
MARGEN DE CONTIBUCIÓN NETO
17% 17% 17%
DE MARKETING (MCNM)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
10% 10% 10%
NETO (MCN)
Análisis
Para efectos del análisis de rentabilidad éste índice se interpreta como el porcentaje de
cada dólar de venta adicional con que se dispondrá para ayudar a que la empresa cubra
sus costos fijos e incremente sus utilidades.
84
274.737 313590
Total Ventas
Ventas
8000000
7419843.18
7000000
6000000
5264795.35
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
GASTOS MKT
1600000
1400000
1200000
Título del eje
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1 2
GASTOS MKT 1500000 1134000
88
7000000 7419843.18
6000000
5000000 5264795.35
4000000
3000000
2000000
1000000 1500000
1134000
0
2014 2015
8000000
7419843.18
7000000
6000000
5264795.35
5000000
4000000
3000000
2000000
1500000
1000000 1134000
0
1 2
FARMACIAS Y COMISARIATOS DE
MEDICIN 902,0 0,33% 1.015,00 0,32%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
2014
15%
2015
10%
5%
0%
90
10.6 Proyecciones
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,999999996
Coeficiente de determinación R^2 0,999999993
R^2 ajustado 0,999999991
Error típico 5,003224671
Observaciones 7
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 16933165445 16933165445 676453800 1,59481E-21
Residuos 5 125,1612856 25,03225711
Total 6 16933165570
0
0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000
-5
-10
VARIABLE X 1
92
SEGMENTO-CANAL
160000
140000 Análisis:
120000
Los gastos en marketing realizados por
100000 La Moderna S.A se encuentra
VENTAS
TOTAL 5.2
E.- ¿La Gerencia de mercadotecnia, trabaja bien con las demás Gerencias? 1.4
TOTAL 4.9
I.- ¿Cuáles son las actividades para medir y mejorar la efectividad de las
distintas acciones de mercadotecnia? 1.8
TOTAL 5.4
TOTAL 5.1
TOTAL 5
1.- FILOSOFÍA
DEL CLIENTE
6
5
5.- EFICACIA 4 2.-
3
OPERATIVA 2 ORGANIZACI
DE 1 ÓN DE
VALOR EMPRESA
MARKETING 0 MERCADO…
META
4.- 3.-
ORIENTACIÓ INFORMACIÓ
N N DE
ESTRATÉGI… MERCADO…
Análisis: