Ejemplo Plan de Negocios PDF

BiD Network – Business Plan format 2009
PLAN DE NEGOCIOS
EDUCATE+ /NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA

EDUCACIÓN
Fecha de creación: 29 de julio de 2003
Autor / Empresario: Nasim Rafael Maldonado Aguirre
Dirección: Conjunto Eloy Alfaro, Bloque Da Vinci, Dpto. 501-B
Ciudad: Quito
País: Ecuador
Tel. : 593-022416142
E-mail : educatemas@hotmail.com
Skype :
Confidencial y protegido por Derechos de Autor © 2009 – Para reproducciones o divulgación por favor 1
contactar al autor del documento
0. Resumen Ejecutivo
Educate+ es una microempresa establecida desde el año 2003, dedicada a crear
materiales educativos para editoriales reconocidas en el país. A partir del año 2006 y
gracias a la necesidad de utilizar materiales tecnológicos de apoyo en las aulas, hemos
creado producciones multimedia para tres editoriales de la ciudad y desde esa fecha
nuestra demanda se ha ido incrementando exponencialmente.
Educate+ está en la capacidad de crear herramientas tecnológicas de apoyo al

aprendizaje educativo tanto individual como grupal.
La ventaja que presentamos ante otras de la competencia es la experiencia docente y
tecnológica por más de quince años en todo tipo de establecimientos educativos.
Nuestros costos y la calidad de nuestros trabajos nos hacen altamente competitivos con
propuestas extranjeras que eran las únicas que se ofrecían y se ofrecen actualmente.
Nuestros principales clientes son editoriales establecidas que necesitan generar

herramientas de apoyo a sus materiales impresos.
Las editoriales que nos han contratado han tenido un incremento en sus ventas gracias a
los CDs multimedia por lo que nos han renovado contratos para los siguientes años; a
nivel del gobierno se ha definido como política prioritaria la utilización de las TIC´s en la
educación, por lo que vemos en éste un socio estratégico. Además los establecimientos
educativos, profesores y estudiantes de todos los niveles son nuestro mercado potencial.
En América Latina los mercados digitales han experimentado un crecimiento anual del
14%, lo que nos hace pronosticar un incremento importante en nuestras ventas (Fuente
IDATE). Hemos estimado realizar 12 producciones multimedia independientes que
abarquen los nuevos contenidos propuestos por el Gobierno a partir del año 2010, para
lo cual hemos realizado un acuerdo con Maya Ediciones quién se encargará de la
distribución, ventas y cobranza de estas producciones.
Producto a Producciones a Cantidad de Ventas estimadas anuales

desarrollar desarrollar paquetes
vendidos
anualmente
Software 12 anuales 2000 discos de Se ha proyectado vender cada
educativo cada producción, es disco empaquetado en $5, por
decir, 24000 lo que se estima ventas totales
por $120.000
Actualmente trabajamos tres personas con gran experiencia en el campo educativo y

tecnológico que hemos desarrollado más de 30 producciones multimedia y he colaborado
en la creación de más de 26 textos escolares exitosos. Sin embargo, para lograr
desarrollar las 12 producciones anuales necesitamos un presupuesto anual de
aproximadamente $73.000, que incluye la impresión y empaque de los CDs. Con Maya
Ediciones hemos acordado un costo del 30% por distribuir, vender y cobrar por estas
producciones, con lo que proyectamos quedarnos con una utilidad en el primer año de
$30.000.
Nuestro objetivo es contribuir en el uso de las TIC´s en nuestro país, pues su impulso
contribuye a mejorar la economía, a la creación de empleo, a la innovación, al
mejoramiento de la productividad y por ende al desarrollo de nuestra sociedad.
1. LA EMPRESA
1.1 Modelo de Negocios y Propuesta de Valor
Proponemos el desarrollo de 12 producciones multimedia relacionadas con los nuevos

contenidos que entrarán en vigencia a partir del 2010 en todas las escuelas fiscales del
Ecuador, en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales y
Entorno Natural y Social.
Educate+ está en la capacidad de duplicar los discos master, generar claves individuales
de instalación e imprimir las etiquetas. Además cuenta con imprentas especializadas que
nos han proformado el desarrollo de los empaques individuales.
La prestigiosa Editorial Maya Ediciones se encargará de la distribución, venta y cobranza
de estas producciones multimedia, por lo cual percibirá un 30% del costo del producto,
dentro de lo cual están incluidos todos los gastos que estas operaciones conlleven.
1.2 Producto / Servicio
Producto Características Valor agregado

para los
consumidores
Software Discos multimedia para computadoras que Estimula el
educativo apoyan el aprendizaje de los nuevos contenidos aprendizaje por
multimedia por medio de juegos interactivos, evaluaciones, medio de juegos
animaciones y una retroalimentación constante de Refuerza el uso del
manera individualizada. computador
Apoya al maestro en
el desarrollo de las
clases
1.3 Estructura de mercado y análisis
1.3.1 Mercado al que se dirige y base de clientes

Nuestro mercado potencial son las instituciones educativas de primero a decimo año de
educación básica.
La base de clientes son más de 1000 instituciones educativas que actualmente compran
a Maya Ediciones textos escolares y material didáctico, quiénes ya han sido encuestados
y han mostrado un gran interés por adquirir estos nuevos materiales.
Además, Maya Ediciones buscará nuevos clientes pues actualmente ninguna otra editorial
dispone de este software, pero en cambio, casi el 100% de las instituciones disponen de
computadoras. Este mercado potencial son los cerca de 21.000 escuelas a nivel nacional,
además de las compras individuales de los padres de familia y alumnos que dispongan en
sus casas de computadoras.
1.3.2 Tamaño y potenciales del mercado

Según datos del INEC, para el año 2008 cerca del 22,8% de los hogares ecuatorianos
poseen computadora, teniendo un crecimiento de cerca del 14% anual, por lo que
tenemos un mercado en constante crecimiento, pronosticando para el año 2011
aproximadamente un 35% de cobertura.
A esto hay que agregar que el principal uso del computador según el INEC es el
aprendizaje y la educación con un 63,50%
Mediante estos indicadores y el comportamiento del mercado en Latinoamérica se puede
pronosticar un gran potencial del mercado para nuestro producto.
1.3.3 Análisis de la competencia

Existen empresas como Pearson y Editexpa que han incursionado en este tipo de
producciones con gran éxito. Sin embargo, la creación de los nuevos contenidos
propuestos por el Gobierno para el año 2010 abre la posibilidad de reemplazar a
Editexpa, pues Pearson desarrolla sus contenidos basados en otros países distintos al
Ecuador y en pocas Instituciones de estratos económicos medios altos y altos.
Competencia. Productos similares
Empresa Producto Indicador de éxito Participación

en el mercado
Pearson Laboratorios Fuerte posicionamiento en Instituciones Medio

educativos privadas de la clase media y alta que
tienen grandes laboratorios de
computación y acceso permanente a
Internet.
Editexpa Cds multimedia A partir del desarrollo de los CDs las Alta
de Lenguaje y ventas de sus textos creció hasta
Entorno Natural convertirse en los terceros vendedores en
la Costa, después de Santillana y LNS.
Actualmente están fuera de circulación
debido a que no renovaron su contrato
con la Espol para el desarrollo de los
discos.
1.3.4 Ventajas para a la competencia

El ir de la mano con una Editorial de trayectoria nos permite ingresar más fácilmente en
las instituciones educativas. A diferencia de Editexpa que sus producciones eran
desarrolladas por estudiantes de la Espol, nosotros contamos con un equipo ya
establecido que está en constante búsqueda de nuevas tecnologías y tendencias de
mercado internacionales.
Todas nuestras producciones se las registra en el IEPI, bajo la protección de la Editorial,
quién llevará un completo registro de las ventas con sus respectivas licencias de uso, lo
que nos permitirá un mayor control de la piratería de este software. Adicionalmente
estamos creando un portal web que permitirá la compra online de este producto, lo que
nos hace pioneros en nuestro país.
1.4 Marketing & Ventas
1.4.1 Marketing & Comunicación

Se promocionará en la temporada escolar en revistas de distribución gratuita para
maestros. Además se utilizará el equipo promocional de Maya Ediciones, que incluye su
equipo de ventas, la base de datos de sus clientes, puntos fijos como Librería Cultural y
Librería Científica (que forman parte del Grupo de Maya). También se enviará boletines a
los maestros que se hayan registrado al portal www.dimaxiecuador.com
1.4.2 Distribución
Se utilizará el canal de distribución de Maya Ediciones y sus librerías afines.
1.4.3 Ventas
Maya Ediciones impulsará la venta de este software como una herramienta adicional a
sus textos y que además por tratarse de software educativo el Gobierno no ha restringido
su compra en las Instituciones educativas fiscales.
- Maya Ediciones tiene un promedio de 2000 Escuelas como sus actuales clientes
- Existen actualmente 20.898 Escuelas de Educación Básica a nivel nacional
- Se estima que el primer año se cubra con el10%, el segundo año con el20% y el
tercer año con el 30%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
% Instituciones Educativas 10% 20% 30%
Ventas estimadas (USD) 120.000 240.000 360.000
En el año en curso Maya Ediciones vendió $56.000 sólo en conceptos de cds multimedia.
Nuestro objetivo para el 2010, junto a Maya Ediciones como socio estratégico es vender
$120.000
1.5 Proceso de producción & desarrollo
1.6 Proveedores y materias primas
Los contenidos para los CDs me fueron proporcionados por las vitrinas pedagógicas
desarrolladas por el Ministerio de Educación. Los gráficos nos proporcionará Maya
Ediciones y de sitios gratuitos del Internet. Las imágenes que hacen falta las creamos en
Ilustrador, hasta contar con un dibujante de planta. Los CDs para grabar las
producciones y las cajas las conseguimos al por mayor en el local 113 del CC Espiral. Las
etiquetas para los Cds y las cajas de empaque las mandamos a realizar en la imprenta
GamaGrafic.
Maya Ediciones me ha ofrecido correr con esos gastos a partir del mes de abril del 2010,
siempre que sus utilidades las aumente al 50%. Estoy tratando de conseguir un crédito
directo con la propia imprenta.
1.7 Estructura de la Empresa
1.7.1 Gestión
Gerente-propietario: Nasim Maldonado

Yo me encargo de contratar al personal, vender, cobrar, capacitar, desarrollar los guiones
y coordinar toda la parte administrativa de la producción.
Diseñadora multimedia: Mabel Bastidas

Trabaja conmigo aproximadamente un año. Es ingeniera en diseño gráfico y multimedia.
Es muy creativa y le gusta el campo educativo. Trabaja también freelance con sus
propios clientes fuera de su horario en Educate+. Cuando es necesario trabajar horas
extras lo hace sin problema hasta concluir algún producto.
Técnico en sistemas: Walter Piña

Fue mi mejor alumno en el colegio que trabajé. Labora conmigo cerca de cuatro años. Le
gusta investigar y aprender nuevas tecnologías. Colabora creando tutoriales, buscando
herramientas en el Internet, instalación y mantenimiento de equipos e inclusive realiza
actividades de mensajería y trámites cuando se necesita.
1.7.2 Situación legal
Trabajo como persona natural, con mi propio RUC desde el año 2003. Actualmente
también estoy registrado en el RUP y emito facturas a todos mis clientes con normalidad.
1.5.3 Socios y patrocinadores

He acordado con Maya Ediciones y su gerente el Ing. Patricio Bustos, el desarrollo de los
12 CDs multimedia de las áreas básicas, para lo cual yo me comprometo en el desarrollo
de dichos materiales y él se encargará de la promoción, venta, distribución y cobranza.
1.8 Riesgos
Riesgos Maneras de combatirlos

Falta de liquidez para pagar los sueldos del Encontrar un socio financiero o realizar un
personal y servicios básicos préstamo personal
Crisis mundial Mantener reservas y aumentar la
promoción en canales más efectivos
1.9 Análisis SWOT
VENTAJAS DEBILIDADES
 Experiencia en el campo educativo  Falta de equipos y espacio del local
 Costos de producción  Falta de personal administrativo
 Personal capacitado en el uso de las  Insuficiencia de fondos para invertir
nuevas tecnologías
 Permisos fiscales actualizados y en
regla
OPORTUNIDADES RIESGOS
 Posicionamiento alcanzado con tres  Crisis económicas mundiales
editoriales importantes  Falta de créditos bancarios
 Gran demanda de nuestros productos  Crisis económicas en nuestros
 Impulso del Estado en el mejoramiento principales clientes
del nivel educativo
 Pocas empresas dedicadas a este
sector
1.10 Desglose del precio de su producto/servicio
Concepto Valor dólares anuales

Materia prima 24mil discos 6.720
Mano de obra 19.200
Depreciación máquinas 2.933
Arriendo 1.440
Internet 300
Otros 1.200
Subtotal costos 31.793
Gasto administrativo 6.000
Gasto comercial 36.000
Subtotal gastos 42.000
Costos de producción 73.793
Costo de producción unitario 3,07 x 1,62 (utilidad 62%)
(margen de utilidad = 62%) 5,00
1.11 Plan de Inversiones
A – Financiamiento necesario
Activos fijos: Cantidad (USD)

3 computadoras diseño 4.500
3 escritorios 300
1 robot impresión cds 3.000
1 duplicadoras cds 1.000
Capital circulante: Cantidad (USD)

Salarios por un año 25.200
Materia prima 6.720
Mercadeo 30.000
Movilización 6.000
Otros 5.933
INVERSION TOTAL 76.793

aún NECESARIA
(USD):
B - ¿Cómo planifica adquirir este capital?
Capital YA invertido en la empresa

Nombre de la Tipo de financiamiento USD (dólares
organización/individuo americanos)
Educate+ Contribución propia* 3.300
Maya Ediciones Capital de riesgo** 36.000
Préstamo
Inversión personal Otro, especifique: 3.000
INVERSION TOTAL YA REALIZADA: 42.300
Capital aún necesario (el total aquí debe ser el mismo que el total indicado en
el aparte A- Financiamiento necesario!)
Nombre de la Tipo de financiamiento USD (dólares
organización/individuo americanos)
(si los conoce)
Contribución propia*
Inversionista Capital de riesgo** 34.493
Préstamo
Otro, especifique:
INVERSION TOTAL AUN NECESARIA: 34.493
** Se le ofrece al inversionista un margen de utilidad atractivo, que le permitirá recuperar su

inversión en un plazo máximo de dos años.
La alianza estratégica con Maya Ediciones, una editorial con una trayectoria de más de 15 años en
el sector educativo y nuestra experiencia en el campo técnico reducen los riesgos de inversión.
2. EL EMPRESARIO-A
2.1 Motivación personal y cualidades individuales

El estar inmerso en el campo educativo por cerca de 12 años me ha permitido conocer de
cerca los problemas que tiene la educación en nuestro país, eso me llevó a escribir textos
educativos que ayudaban a mejorar la comprensión en mis estudiantes. Posteriormente
con el uso de las nuevas tecnologías se ha logrado obtener niveles de rendimiento
mayores lo que implica tener el sueño a largo plazo de contribuir drásticamente en elevar
el nivel de rendimiento escolar y por ende mejorar las condiciones económicas y morales
de mi país. Aspiro de aquí a tres años colocar mis producciones en muchas escuelas de
mi país y cambiar el estilo de la educación de mi país. Las personas me conocen como un
educador investigador y mis producciones en las editoriales con las que trabajo han sido
exitosas lo que me ha permitido tener bastante trabajo pese a las crisis por las que han
pasado algunas de estas empresas.
2.2 Experiencia
Yo soy el propietario, empresario y administrador del negocio.

Cofunde un colegio y fui vicerrector por dos años. Luego forme mi propia escuela la cual
la dirigi por cinco años. Desde el año 2003 he escrito y actualizado 26 textos escolares y
desarrollado más de 30 producciones multimedia para editoriales reconocidas.
Ocasionalmente escribo articulos para revistas y foros educativos.
Mi experiencia me brinda la seguridad y confianza de llevar a cabo este nuevo proyecto.
2.3 Función personal
Mi función es la que la he venido realizando desde hace 5 años, es la de establecer los

guiones, crear los contenidos educativos, realizar las investigaciones, asegurarme de la
calidad de los trabajos terminados, ejecutar los cronogramas y todo la parte
administrativa de mi empresa.
Con este nuevo proyecto voy a delegar toda la comercialización a Maya Ediciones, cuyo
gerente me ha demostrado ser una persona seria y honesta en los tres años que he
trabajado con él.
2.4 Referencias
CI: 1713298931
Nacionalidad: Ecuatoriano
Lugar y fecha de nacimiento: Quito, 17 de enero de 1976
Referencias laborales:
Ing. Patricio Bustos

Gerente Maya Ediciones
Telfs: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing. José Luis Calderón

Gerente Prolipa Cía. Ltda.
Telf: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. EL PLAN FINACIERO
3.1 Hoja de presupuesto
3.2 Bienes fijos
3.3 Movimiento de caja
3.4 Declaración de ganancias y pérdidas
3.5 Hoja de balance
3.6 Planificación
4. El IMPACTO EN EL DESARROLLO
4.1 Impacto económico local del negocio
2008 2009 2010 2011 2018

Empleos directos 3 5 5 5 10
Empleos indirectos 1 5 10 15 50
Nuevos empleos generados 1 4 5 5
Total Empleados 4 10 15 20 60
* Los empleos indirectos son generados por Maya Ediciones para comercializar el
producto.
4.2 Impacto social local de los productos/servicios del negocio
 Nuestro producto ayuda a mejorar el nivel de educación en todos los estratos

sociales de la comunidad.
 Nuestro equipo de trabajo está compuesto de hombres y mujeres.
 El uso de nuevas tecnologías permitirá cambiar paulatinamente el rol del profesor

al de guía o tutor.
 La utilización de estos materiales disminuye el uso del papel y cada vez aparecen
nuevos soportes más ecológicos.

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BiD Network – Business Plan format 2009

EDUCATE+ /NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA

Fecha de creación: 29 de julio de 2003

Autor / Empresario: Nasim Rafael Maldonado Aguirre

Dirección: Conjunto Eloy Alfaro, Bloque Da Vinci, Dpto. 501-B

Educate+ está en la capacidad de crear herramientas tecnológicas de apoyo al

Nuestros principales clientes son editoriales establecidas que necesitan generar

Producto a Producciones a Cantidad de Ventas estimadas anuales

Actualmente trabajamos tres personas con gran experiencia en el campo educativo y

1.1 Modelo de Negocios y Propuesta de Valor

Proponemos el desarrollo de 12 producciones multimedia relacionadas con los nuevos

1.2 Producto / Servicio

Producto Características Valor agregado

1.3 Estructura de mercado y análisis

1.3.1 Mercado al que se dirige y base de clientes

1.3.2 Tamaño y potenciales del mercado

1.3.3 Análisis de la competencia

Competencia. Productos similares

Empresa Producto Indicador de éxito Participación

Pearson Laboratorios Fuerte posicionamiento en Instituciones Medio

1.3.4 Ventajas para a la competencia

1.4 Marketing & Ventas

1.4.1 Marketing & Comunicación

1.5 Proceso de producción & desarrollo

1.6 Proveedores y materias primas

1.7 Estructura de la Empresa

Gerente-propietario: Nasim Maldonado

Diseñadora multimedia: Mabel Bastidas

Técnico en sistemas: Walter Piña

1.7.2 Situación legal

1.5.3 Socios y patrocinadores

Riesgos Maneras de combatirlos

1.9 Análisis SWOT

1.10 Desglose del precio de su producto/servicio

Concepto Valor dólares anuales

1.11 Plan de Inversiones

Activos fijos: Cantidad (USD)

Capital circulante: Cantidad (USD)

INVERSION TOTAL 76.793

B - ¿Cómo planifica adquirir este capital?

Capital YA invertido en la empresa

** Se le ofrece al inversionista un margen de utilidad atractivo, que le permitirá recuperar su

2.1 Motivación personal y cualidades individuales

Yo soy el propietario, empresario y administrador del negocio.

2.3 Función personal

Mi función es la que la he venido realizando desde hace 5 años, es la de establecer los

Ing. Patricio Bustos

Ing. José Luis Calderón

3.2 Bienes fijos

3.3 Movimiento de caja

3.4 Declaración de ganancias y pérdidas

3.5 Hoja de balance

2008 2009 2010 2011 2018

4.2 Impacto social local de los productos/servicios del negocio

 Nuestro producto ayuda a mejorar el nivel de educación en todos los estratos

 Nuestro equipo de trabajo está compuesto de hombres y mujeres.

 El uso de nuevas tecnologías permitirá cambiar paulatinamente el rol del profesor

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