Plan de Mejora - Fundación CODESPA

EMPRENDEDORES EXITOSOS
Plan de Negocio / Mejora
Fundación CODESPA

Financiado por:

Proyecto PUNOEMPRENDE
Promoción y Fortalecimiento de Capacidades para el Emprendimiento
Vinculado al Turismo Sostenible en Puno 1
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EMPRENDEDORES EXITOSOS
Plan de Negocio/Mejora
Fundación CODESPA
2015

Copyright © 2015 por Fundación CODESPA. Todos los derechos reservados

José del Llano Zapata 331, Dpto. 907 - A Miraflores, Lima -
Perú

Dirección:
Héctor Javier Bendezú Jiménez
Representante de CODESPA en Perú y Bolivia

Autoría:
Fundación CODESPA / Luis Fernando Muñuico

Equipo técnico:
Jorge Gálvez / Alejandra González / Mónica Gil-Casares / Yudyd Aranibar
/ Leonarda Ccoa

Agradecimientos:
Isabel Chauca / FONDOEMPLEO

Este presente formato se ha desarrollado dentro del marco del proyecto PUNOEMPRENDE
financiado por FONDOEMPLEO y responde a la estrategia de gestión de conocimiento de
CODESPA que elabora una amplia gama de publicaciones, manuales, notas técnicas y
documentos de trabajo para que los actores de la Cooperación Internacional obtengan de ellos
el máximo beneficio. Este material ha sido diseñado con el objetivo de que tenga la mayor
difusión y uso posible, por lo que se autoriza su reproducción, siempre y cuando se cite la
fuente y se realice sin ánimo de lucro. CODESPA contribuye de esta forma a la eficacia de la
ayuda, compartiendo conocimiento e intercambio de experiencias.

Primera edición, 2015

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-12693

Diagramación e Impresión
Tarea Asociación Gráfica Educativa
Psje. María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú

PLAN DE NEGOCIO / MEJORA

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Información del emprendedor/a

Nombres y apellidos: Franklin Ronald Yupanqui Pari

Dirección: Av. El sol Nº 909

Teléfono fijo: 051 621683 Teléfono celular: 951 855814

Correo Electrónico:__________________________________________________________________

Aula: 2 Facilitador: Guido Ramos

1. Resumen ejecutivo

Graffiti Publicidad ” es una empresa que surgio a base de la curiosidad y formación de un propio
sustento económico, ubicado en la Av. El Sol N° 909 en la ciudad de Puno. Dedicada al servicio de
publicidad interior y exterior desatacado en el mercado por su trato personal y calidad de servicio
que brinda a los clientes.
Esta pequeña empresa inicio sus operaciones hace dos años, con la finalidad de satisfacer gustos y
preferencias de los clientes exigentes. Dentro de un mercado competitivo y emprendedor.
La empresa tiene como una de sus principales ventajas, la ubicación estratégica en el cercado de la
ciudad, en zonas comerciales, en las cuales están ubicadas entidades financieras, restaurantes, ,
farmacias que brindan mayor captación de clientes potenciales.
Así mismo esta ventaja permite que tenga más competidores del mismo rubro, pero esto exige que
los productos que se ofrecen sean de excelente calidad, el nuevo estilo de atención al cliente y el
nuevo diseño del local marcaran la diferencia esto se lograra a través de las estrategias de
concentración y diferenciación que hemos desarrollado.

2. Descripción y lineamientos estratégicos del negocio:

Nombre del negocio:

Graffiti Publicidad
Descripción del negocio:
“Graffiti Publicidad” ubicada en la Av. El Sol con más de dos años en el mercado, está dedicada al
servicio de publicidad y comunicación visual, su labor está enfocada principalmente a productos
visuales de mayor consumo. Mediante la creación, logística y ejecución de campañas de publicidad
(uso de paneles publicitarios, gigantografias, letreros luminosos). Esta empresa cuenta con equipos
creativos, diseñadores e instaladores para desarrollar sus objetivos planeados para el crecimiento
de su negocio.
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Descripción del producto o servicio:

La oferta de servicios abarca:
 Impresión de gigantografias
 Letreros Luminosos en formas como cajas triangularaes en formas.
 Letras Corporativas y en alto relieve: Letreros en MDF con formas y
diseños de cuaerdo al cliente .
 Toldos tapasoles : EN variedad de colores y tamaños
Visión:
Somos una empresa dedicada a la publicidad gráfica, nuestra prioridad son nuestros clientes,
además respaldamos sus ideas en verdaderas estrategias para que les garantice un buen servicio
eficiente, que se vean reflejadas en el incremento de las utilidades y una excelente imagen de las
mismas
Misión:
Nuestra misión es producir promoción publicitaria en el menor tiempo posible con tecnología de punta,
altos estándares de calidad, brindando soluciones, asesoría en comunicación visual, marketing publicitario y
ante todo satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.

Objetivos:
Trasmitir un mensaje creíble y creativo que permita persuadir a las necesidades de nuestros clientes
garantizando el éxito en las ventas y logrando los más altos estándares de calidad en nuestros
servicios. Diseñar y materializar los medios publicitarios más efectivos (paneles publicitarios,
gigantografias, letreros luminosos, etc.) que impacten en los clientes y a la vez genere la confianza
de éstos en el producto ofertado.
Definir los lugares y zonas más adecuadas y estratégicas donde colocar la publicidad respetando las
normatividad que rige a través de Ministerio de Transportes y Comunicaciones, evitando las
penalizaciones y considerando; además, el impacto ambiental en el entorno.

Valores:

3. Plan de Mercadeo

 Graffiti Publicidad está dedicada a la industria del diseño gráfico y la imprenta que
actualmente son bastante utilizados por muchas personas, y empresas.

 MERCADO: El sector de las artes gráficas, sector en el que se encuadran las imprentas, tiene un peso
más que notable en la economía de la región y nuestro país. El número de empresas de este sector es cada
vez mayor, siguiendo una tendencia creciente que, aunque lenta, es estable

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a) Segmentación de mercado:

Su mercado está destinado a hombres y mujeres de cualquier edad, es decir al público

en general, no hace distinciones ni preferencias, además que el precio es bastante
accesible, según sea el tamaño de la gigantografias.
Clientes particulares que solicitan los servicios de la empresa. Estos clientes acuden
principalmente por motivos de cercanía para solicitar servicios relacionados
principalmente con la impresión de motivos familiares o más profesionales como las
tarjetas de visita.
Pymes (comercios, concesionarios de automóviles, almacenes, etc.).Básicamente
demandan publicidad y letras en alto relieve.

b) Análisis del entorno empresarial

- Para estudiar la competencia del negocio, habrá que tener en cuenta los siguientes tipos de
competidores:
Competidores que realizan los mismos trabajos de similares características de tamaño y
oferta de servicios. Así los verdaderos competidores serán aquellos que estén ubicados
dentro de la misma zona de influencia.
Empresas de artes gráficas de mayor tamaño: Este tipo de empresas puede actuar como
competidora o como cliente ya que en momentos de puntas de trabajo o trabajos más
especializados puede realizar subcontrataciones de otras empresas de menor tamaño.
c) Análisis de la competencia.

Cuadro de análisis de la competencia

Aceptación
¿Qué producto o
Empresas Precio de ¿Dónde se comercializa
servicio ofrece? ¿Por
competidoras venta el producto/servicio?
Alta Regular Poca qué le compran?

Gigantografias –
letreros luminos en
CONDORI alto relieve , letras
PUBLICIDAD X corporativas 800 Jr. Los incas
NANDOS
PUBLICIDAD Gigantografias –
X letreros luminos 800 Av. El sol
GENIUS Gigantografias –
PUBLICIDAD X letreros luminos 750 Jr carabaya

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Debilidades y fortalezas de la competencia

Un trato descortes en cuanto a la elaboración del diseño para le publicada al ser mayores de edad y no contar
con el trato adecuado, el poco acceso a instalaciones en lugares alejados de puno solos e concentrasn en mayor
parte a la ciudad dejando de lado distritos

¿Cómo actuaré frente a la competencia?

Dando un trato personal y aconsejando al cliente en cuanto como seria mas factible su publicidad y concejos de
merketing.

d) Mercado potencial, disponible y objetivo

Perfil de mi cliente:
Mi cliente en si serian personas de las diversas provincias en lugares don es poco accesible dicha
publidad con distritos.
Mercados

Mercados Concepto N°
Número de personas del segmento de mercado donde piensan vender su
Potencial producto o servicio.

Número de personas que compran el producto o servicio en la zona. (Dato de

acuerdo a las encuestas)
Disponible
Establecer la cantidad que compran por período, anual. (dato obtenido de la
encuesta)
Número de unidades demanda por periodo

Establecer la cantidad de productos o servicios a ofrecer (Mensual). Según los

Objetivo recursos que cuenta

e) Ventajas competitivas:
El contar con personal que pueda dar el tiempo a instalar en diversos lugares y brindar un trato personal de
como pude beneficiar un letrero uo otra forma de publicidad.

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f) Estrategias de mercadeo

Para comercializar más la microempresa e incrementar las ventas de esta se desea poner en marcha
una campaña de promoción, intentando captar el mayor número de clientes que aseguren el buen
posicionamiento de la actividad.
Una alternativa muy buena es la utilización de la página web en la que se expongan los servicios
ofrecidos por la empresa y un formulario de contacto para solicitar información y presupuesto.
Por otra parte es muy importante en este tipo de negocios la realización de visitas comerciales a
empresas claves que requieran nuestros servicios. Para ello es recomendable llevar tarjetas de
visitas, folletos publicitarios, etc
• Estrategia de producto o servicio:

Descripción de tus productos / servicios

Producto, servicio o serie de productos

Características Producto 1 Producto 2 Producto 3

Descripción general Letreros luminosos Letreros en 3d gigantografias

Calidad Buena Muy buena buena

Color variedad variedad variedad

Tamaño, talla, Peso A partir de un metro De distintos tamaños De distintos tamaños

En cuanto a envios a En cuanto a envios a

Empaque y envase En rollo
provincias provincias
Por servicio urbano o
Distribución previa instalcion en le
lugar

Otras características

Servicio de post venta

Descripción del producto o servicio 1

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Descripción del producto o servicio 2

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Descripción del producto o servicio 3

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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Estrategias del producto / servicio:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

• Estrategia de precio:

Detalle
Producto/Servicio Producto/Servicio Producto/Servicio
Costo estimado por
artículo/servicio
Precios de competidores
Más alto
Promedio
Más bajo
Precio que vas a cobrar
Razón para el precio
establecido
Descuentos que les serán
otorgados a los siguientes tipos
de clientes
Razón para los descuentos
Ofertas especiales (rebajas de
fin de mes)
Aplicación de otras estrategias

Precios de los productos/servicios que se ofrecerá:______________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
• Estrategia de precio:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

• Estrategia de plaza:

Ubicación del negocio:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Método de distribución:

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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Estrategias de distribución:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

• Estrategia de promoción:

Define cuáles serán las formas de publicidad y promoción

Tipo de publicidad ¿Cómo se utilizará? Costo (s/.)

COSTO TOTAL

Promoción ¿Cómo se utilizará? Costo (s/.)

COSTO TOTAL

Estrategias de promoción:

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4. Plan de producción y de gestión

Proceso productivo

Especificaciones técnicas del producto / servicio

Producto o servicio (Foto, esbozo del producto o

Especificaciones técnicas
servicio)

Diagrama de operaciones de procesos (DOP)

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Descripción de proceso productivo

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Distribución del espacio en el área de trabajo

Materia Prima e Insumos que se usará en el proceso productivo

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Unidades a producir en un mes: ______________

Cantidad requerida Unidades a producir Necesidad bruta

Materia prima / insumos
para una unidad (a) por mes o periodo (b) (a*b)

Maquinarias y equipos, herramientas y utensilios, muebles y enseres que se requiere

Unidades
Tipo de equipo Especificaciones Prioridad
requeridas
Maquinaria y equipo

Herramientas y utensilios

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Muebles y enseres

5. Gestión del negocio / empresa

Tareas que se realizará en cada una de principales áreas del negocio:

 Área administrativa y finanzas:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Área de producción:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 Área de ventas:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Organigrama

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Total de trabajadores que se requiere en:

• En el área de administrativa y finanzas:_________________________

• En el área de producción:____________________________________

• En el área de ventas:_______________________________________

• Total de personas que se requiere: ___________________________

• Total de personas que se va a contratar: _______________________

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6. Estudio económico
a) Proyección de ventas en unidades

AÑO 1
Producto/servicio
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
1
2
3
TOTAL

AÑO 2
Producto/servicio
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
1 0
2 0
3 0
TOTAL

AÑO 3
Producto/servicio
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
1 0
2 0
3 0
TOTAL

TOTAL DE VENTAS EN UNIDADES EN EL PERIODO DE VIDA

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b) Cálculo de la Inversión requerida.

PLAN DE INVERSIÓN
VALOR UNIDADES COSTO TOTAL
RUBRO
UNITARIO (S/.) REQUERIDAS FIJO (S/.) VARIABLE (S/.)

ACTIVO FIJO
INFRAESTRUCTURAS

MAQUINARIA Y EQUIPOS

HERRAMIENTAS

MUEBLES Y ENSERES

GASTOS PRE - OPERATIVOS

CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA MERCADERIA

MANO DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS

TOTAL DE LA INVERSIÓN REQUERIDA

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c) Cálculo del Costo Total Unitario.

Calcula el costo fijo Unitario:

CFU = ___________ = Nuevos soles

Calcula el Costo Variable Unitario

CVU = ___________ = Nuevos soles

El Costo total unitario es:

CTU = +___________ = Nuevos soles

d) Determinación del Precio de Venta.

Precio de venta (PV)= Costo Total Unitario (CTU) + GANANCIA (G)

Precio de la competencia:

Costo Total Unitario:

Precio del producto / servicio:

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e) Proyección de ventas en nuevos soles.

AÑO 1
Producto/servicio
PU MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
1
2
3
TOTAL

AÑO 2
Producto/servicio
PU MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
1 0
2 0
3 0
TOTAL

AÑO 3
Producto/servicio
PU MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
1 0
2 0
3 0
TOTAL

TOTAL DE VENTAS EN SOLES EN EL PERIODO DE VIDA

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f) Inversión requerida y fuente de financiamiento.

Inversión necesaria Monto
Fuentes de financiamiento
Ahorro personal
Amigo y/o familiares
Préstamos de entidades financieras
Otros
Total

g) Compromiso de pago
Cuadro de compromiso de pago
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Préstamo familiar, otro
Pago
Interés
Préstamo de institución financiera
Pago
Interés
Servicio de deuda
Pago
Interés
Total

h) Depreciación
Inversión necesaria Monto
Fuentes de financiamiento
Ahorro personal
Amigo y/o familiares
Préstamos de entidades financieras
Otros
Total

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i) Plan de ventas y egresos

Plan de ventas y costos

Año 1

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ventas (a)

Costos de producción (b)

Costos de Administración y ventas (c)

Costos de depreciación (d)

Interés (e)

Ganancia bruta (f) (a-b-c-d-e)

Impuesto a la renta (g)

Ganancia neta (f-g)

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j) Flujo de caja
Flujo de caja
Concepto Año 1
A. Ingresos Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ventas
B. Activo fijo
Infraestructura
Maquinaria y/o equipo
Herramientas
Muebles y enseres
C. Gastos pre operativos
D. Capital de trabajo
Materia prima e insumos
Mano de obra
E. Costos indirectos
Gastos administrativos
Gastos de ventas
F. Sub total
Depreciación
G. Ganancia bruta
Impuesto a la renta
H. Flujo de caja económico
I. Servicio de deuda
Cuota mensual
J. Flujo de caja financiero

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k) Margen de Contribución y Punto de Equilibrio.

Contribución Marginal = Precio de venta – Costo Variable Unitario

Precio de Venta (PV): _______________________

Costo Variable Unitario (CVU): ________________

Costo Fijo Total (CFT): _______________________

Contribución marginal = ______________ - ______________ = S/.______________

Punto de equilibrio = ______________ = _______________ UNIDADES

Punto de equilibrio en S/. = _______________ X _______________ = _______________

l) Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno.

Valor actual neto (VAN)

_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Tasa interna de retorno (TIR)

________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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8. Formalizando mí negocio

Mi negocio operará de aquí en adelante como (marca con una x):

Persona natural con negocio

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.)

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L)

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)

Sociedad Anónima (S.A.)

Optare por el tipo de contribuyente (marca con una x):

RUS (Persona natural)

RER (Persona natural y jurídica)

Régimen General. ( Persona natural y jurídica)

Las razones para seleccionar este tipo de forma legal y contribuyente son:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

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9. Plan de implementación
Plan de implementación del negocio
Cronograma de ejecución
Acciones Recursos Mes Mes Mes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
10 11 12

FECHA:

FIRMA:

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CODESPA [WWW.CODESPA.ORG]
Fundación CODESPA es una organización internacional que cuenta con más de 30 años de experiencia en el
ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. La Fundación gestiona diversos proyectos en 17
países de América Latina, Asia y África a través de 11 delegaciones internacionales, en el caso de Perú su
presencia se remonta al año 1995. Su Presidente de Honor es S.M. el Rey Don Felipe VI.

CODESPA apuesta por el desarrollo económico y social como motor para lograr un
desarrollo humano, trabajando en varias líneas: microfinanzas para el desarrollo, creación
de tejido empresarial, desarrollo rural agropecuario, turismo de gestión comunitaria,
formación profesional e inserción laboral, migración y desarrollo, educación financiera, y
alianzas con el sector privado para el desarrollo. Asimismo, CODESPA lleva a cabo una
intensa labor de evaluación y gestión del conocimiento así como de investigación,
innovación y formación para profesionales del desarrollo y empresas.

Partiendo de la confianza en la capacidad humana para construir un mundo más equitativo y justo, su misión
consiste en proporcionar oportunidades a las personas para que puedan, a través del trabajo, desarrollar sus
capacidades y ser protagonistas de su propio desarrollo.

FONDOEMPLEO [WWW.FONDOEMPLEO.COM.PE]
“El Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo,
denominado FONDOEMPLEO, es una persona jurídica de derecho privado,
creada mediante el Decreto Legislativo N° 892 y reglamentada por el Decreto
Supremo N° 009-98 con el propósito de financiar proyectos destinados a
capacitar trabajadores y promover oportunidades de empleo que sean sostenibles. Inició sus actividades en
octubre de 1998.

Su finalidad es evaluar, seleccionar, financiar y monitorear proyectos de capacitación y promoción que

fomenten el desarrollo de las competencias para el empleo, con el propósito de mejorar la empleabilidad de
las personas – preferentemente de aquellas en situación de vulnerabilidad en el empleo – y contribuir a la
mejora de su productividad laboral.”

Proyecto PUNOEMPRENDE [Promoción y Fortalecimiento de Capacidades para el

Emprendimiento Vinculado al Turismo Sostenible en Puno]
Esta acción es financiada por FONDOEMPLEO, ejecutada por la
Fundación CODESPA y cuenta con el apoyo de las municipalidades
distritales de Acora y Chucuito y la municipalidad provincial de Puno.

El propósito del proyecto es generar y fortalecer iniciativas económicas

sostenibles vinculadas al sector turismo, mediante el desarrollo de capacidades emprendedoras en hombres
y mujeres, con ideas de negocio o negocio propio en marcha. La acción busca capacitar en gestión de negocios
a 500 personas de escasos recursos económicos y/o situación de subempleo y desempleo, y acompañarles
en la implementación y fortalecimiento de sus negocios, incrementando sus ingresos económicos y
mejorando de esta forma su calidad de vida.

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