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Introducción
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Antecedentes generales
• Equifax: empresa internacional con sede en Atlanta, Georgia, EE.UU. presente en 16 países de
todo el mundo. En Chile registra deuda morosa de personas de Banca, Retail, Cajas de
Compensación, Cooperativas, Automotoras, Servicios Generales, PYMES. etc. Considera todos
los productos de crédito (consumo, hipotecarios, automotriz, tarjetas, líneas, cheques, etc.).
• Sistema Financiero en Chile: consolidado tras la crisis de la década de los 80. Clasificación y
control de cartera de créditos. Rol SBIF y Gerencias de Riesgo.
3
Metodología
• Todos los datos han sido recibidos y procesados respetando la legislación vigente sobre
protección de datos personales con información comercial.
4
Análisis Global
Número de Deudores Morosos y Monto de Cuotas Impagas
Análisis Global
5.000.000
4.509.598
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
$1.800.000
$1.682.218
$1.600.000
$1.400.000
$1.200.000
$1.000.000
$800.000
$600.000
$400.000
$200.000
$-
7
Análisis Global
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
Mora Promedio Real= Mora promedio / UF. Valor UF 30 de Septiembre de cada año
8
Análisis Global Actualizado
40%
RETAIL 29% BANCA
OTRAS ACTIVIDADES
DE SERVICIOS COMERCIO AL POR
COMUNITARIAS, MAYOR Y MENOR; REP.
SOCIALES Y INTERMEDIACIÓN ENSEÑANZA VEH.AUTOMOTORES/E
PERSONALES FINANCIERA 4% NSERES DOMÉSTICOS
2% 4% 4%
9
Análisis Global Actualizado
SERVICIOS SOCIALES Y
DE SALUD ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
2% EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
OTRAS ACTIVIDADES 8%
DE SERVICIOS
COMUNITARIAS,
ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG.
SOCIALES Y RETAIL
SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA
PERSONALES 6%
3%
18%
INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA
3%
ENSEÑANZA
3% 57%
BANCA
10
Análisis de la tendencia de
pago de los morosos
Permanencia de la Deuda Morosa
12
EQUIFAX
Número de Morosos
5.000.000
4.500.000
327.595 7,5% 232.943 5,2%
4.000.000
3.500.000
384.026 8,8% 722.852 16,0%
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
3.676.238 83,8% 3.553.803 78,8%
1.000.000
500.000
-
Morosos a Sep 2017 Morosos a Sep 2018
• Intermitentes: Son aquellos que han tenido al menos un período sin mora.
• Nuevos Morosos: Aquellos que se incorporaron en este periodo como morosos, sin registros anteriores de morosidad. 13
EQUIFAX
60,0%
95,4% 92,7%
40,0%
20,0%
0,0%
A sept 2017 A sept 2018
MOROSOS EN TODOS LOS PERIODOS INTERMITENTES NUEVOS MOROSOS SEP18
• Intermitentes: Son aquellos que han tenido al menos un período sin mora.
• Nuevos Morosos: Aquellos que se incorporaron en este periodo como morosos, sin registros anteriores de morosidad. 14
Mora Promedio
$1.977.782
$1.755.692
$695.648
$541.781
$304.189
$234.518
15
Categorías clasificación por tendencia
de pago y montos de mora
• TMC: Tasa máxima convencional. Cuota superior que puede alcanzar la tasa de interés. Es fijada por La Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras. 16
Segmentación deudores por monto de deuda
17
Deudores por comportamiento de pago
100%
90%
89%
80%
11%
70%
21%
60%
50%
20%
40%
30%
20%
20% 11%
10%
2%1%
2% 17%
3%3%
0%
BUENO MALO
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 Segmento 5
18
Extranjeros
Número de Deudores Morosos y Monto de Cuotas Impagas
Extranjeros
Personas Morosas
97,75%
2,25%
Chilenos Extranjeros
20
Extranjeros
Mora Promedio
$2.500.000
$2.000.000
$1.500.000
$1.000.000
$500.000
$-
Chileno Extranjero Total Nacional
Mora Promedio $1.679.499 $2.103.211 $1.682.218
21
Extranjeros ACTUALIZADO
RETAIL
44%
30% BANCA
COMERCIO AL POR
OTRAS ACTIVIDADES DE MAYOR Y MENOR; REP.
SERVICIOS COMUNITARIAS, VEH.AUTOMOTORES/E
SOCIALES Y PERSONALES NSERES DOMÉSTICOS
2% 4%
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ENSEÑANZA
2% 2%
22
Extranjeros Actualizado
ENSEÑANZA
1% 63%
BANCA
23
Concentración de morosos extranjeros región
metropolitana
Leyenda
Baja Densidad
Alta Densidad
24
Análisis Regional
Morosos y Mora Promedio
Análisis Regional
Valor Mora Promedio
Región Posición sep-17 Posición sep-18 Variación
26
Análisis Regional
Valor Mora Promedio*
Región Posición sep-17 Posición sep-18 Variación
Mora Promedio
COMUNAS MORA PROMEDIO
VITACURA $ 5.907.391
LAS CONDES $ 4.713.587
PROVIDENCIA $ 4.555.321
LO BARNECHEA $ 3.501.957
NUNOA $ 3.241.267
10 más alta
SANTIAGO $ 2.929.674
LA REINA $ 2.784.313
SAN MIGUEL $ 2.594.284
INDEPENDENCIA $ 2.185.124
HUECHURABA $ 2.123.700
…. …..
PAINE $ 1.209.891
ISLA DE MAIPO $ 1.172.662
LA PINTANA $ 1.127.183 5 más bajas
EL MONTE $ 1.116.394
MARIA PINTO $ 1.095.301
31
Mora promedio por comuna
Leyenda
1.127.183 - 1.500.000
1.500.000 - 1.800.000
1.800.000 - 2.200.000
2.200.000 - 3.500.000
3.500.000 - 5.907.390
32
Análisis Gran Santiago
Personas Morosas
Comuna Personas
7,5%
PUENTE ALTO
7,2%
MAIPU
6,7%
SANTIAGO
5,5%
LA FLORIDA
4,9%
SAN BERNARDO
3,4%
PUDAHUEL
3,3%
PENALOLEN
3,3%
LA PINTANA
3,1%
EL BOSQUE
2,6%
QUILICURA
33
Personas por comuna
Leyenda
0,56% - 1%
1% - 2%
2% - 3%
3% - 5%
5% - 7,46%
34
Análisis Gran Santiago
Comuna Monto
SANTIAGO 9.7%
MAIPU 7.0%
LAS CONDES 6.7%
PUENTE ALTO 6.3%
LA FLORIDA 5.2%
SAN BERNARDO 3.8%
PROVIDENCIA 3.7%
NUNOA 3.4%
PENALOLEN 2.9%
PUDAHUEL 2.8%
35
Monto por comuna
Leyenda
1,15% - 1,5%
1,5% - 2%
2% - 3%
3% - 4%
4% - 10,2%
36
Análisis Gran Santiago
Leyenda
12% - 20%
20% - 25%
25% - 30%
30% - 35%
35% - 40%
38
Análisis por Género
Comportamiento de Hombres y Mujeres con Deudas Impagas
Análisis por género
2.500.000
2.309.660 2.199.938
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
sept-14 sept-15 sept-16 sept-17 sept-18
Mujeres 1.621.554 1.937.204 2.116.023 2.250.672 2.309.660
Hombres 1.577.689 1.844.642 2.004.968 2.137.187 2.199.938
Mujeres Hombres
40
Análisis por género
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
7%
9%
ADM. PUBLICA Y
ADM. PUBLICA Y RETAIL DEFENSA;
DEFENSA; PLANES PLANES DE SEG.
RETAIL DE SEG. SOCIAL 16%
SOCIAL
AFILIACIÓN AFILIACIÓN
24% OBLIGATORIA OBLIGATORIA
5% 6%
BANCA
50% BANCA
60%
41
Análisis por género
Brechas de mora
Mora Promedio Brecha Mora Mora Promedio Brecha Mora Variación Mora
Morosos
sep-17 Promedio sep-18 Promedio Promedio
NOTA:
•Brecha Mora Promedio = (Mora promedio hombres - Mora promedio Mujeres)/Mora promedio Hombres *
100
•Variación Mora Promedio = Mora Promedio 2018 – Mora Promedio 2017 / Mora Promedio 2017 * 100
42
Análisis por género
Cifras Económicas
CUENTA CUENTA
Variación Morosos/ Cuenta propia/
MOROSOS OCUPADOS PROPIA PROPIA
cuenta propia Ocupados Ocupados
Sep 2017 Sep 2018
CUENTA PROPIA
MOROSOS
Formal Informal
1.869.322
4.509.598
657.331 1.211.991
763.343
2.309.660
265.124 498.219
1.105.979
2.199.938
392.207 713.772
Fuente: Categorización Cuenta propia Encuesta Nacional de Empleo, trimestre móvil JAS
2018
45
Análisis Deudores Morosos por Edad
Estudio del Número de Deudores Morosos y Monto Promedio
según Tramo de Edad
Análisis por Edad
47
Análisis por Edad
48
Análisis por Edad
Indicador Económico
50
Análisis Deudores Morosos de 65 años
y más con Pensión Básica Solidaria
(PBS)
Estudio del Número de Deudores Morosos y Monto Promedio de 65
años y más con Pensión Básica Solidaria
Más de 65 años y con PBS Actualizado
Número de Morosos
52
Más de 65 años y con PBS Actualizado
53
Más de 65 años y con PBS Actualizado
54
Más de 65 años y con PBS Actualizado
14,7%
13,4% 13,33%
11,9%
55
Más de 65 años y con PBS
Distribución regional
Morosos mayores de 65 años totales y con PBS
Región Mayores 65 años Morosos Mayores 65 años con PBS Con PBS / Total
Total Participación % Total Participación % %
DE ARICA y PARINACOTA 4.445 1,27% 487 1,05% 10,96%
DE TARAPACA 6.181 1,77% 655 1,41% 10,60%
DE ANTOFAGASTA 12.987 3,72% 1.340 2,88% 10,32%
DE ATACAMA 6.993 2,00% 854 1,84% 12,21%
DE COQUIMBO 14.146 4,05% 2.044 4,40% 14,45%
DE VALPARAISO 40.153 11,51% 4.964 10,68% 12,36%
METROPOLITANA DE
146.954 42,12% 17.442 37,52% 11,87%
SANTIAGO
DEL LIBERTADOR
15.682 4,50% 1.995 4,29% 12,72%
BERNARDO OHIGGINS
DEL MAULE 18.779 5,38% 2.735 5,88% 14,56%
DEL BIO BIO 39.087 11,20% 6.246 13,43% 15,98%
DE LA ARAUCANIA 15.546 4,46% 2.971 6,39% 19,11%
DE LOS RIOS 7.649 2,19% 1.337 2,88% 17,48%
DE LOS LAGOS 15.335 4,40% 2.938 6,32% 19,16%
AYSEN DEL GENERAL
1.362 0,39% 193 0,41% 14,16%
CARLOS IBANEZ
DE MAGALLANES Y
3.555 1,02% 288 0,62% 8,11%
ANTARTICA CHILENA
Total general 348.854 100,00% 46.490 100,00% 13,33%
56
XXII Informe de Deuda Morosa Tercer Trimestre 2018