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Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial
Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Febrero 2012
Contexto Nacional
En México, la ganadería bovina es una de las
principales actividades agropecuarias, relevante
por la variedad de productos obtenidos, como la
carne y la leche.
261 mil ton
188 mil ton De acuerdo con el Censo Agrícola, Ganadero y
108 mil ton Forestal de 2007, en México existen alrededor de
entre 55 y 90 mil ton
menos de 55 mil ton
1.13 millones de unidades de producción de
ganado bovino, 10.3% ubicadas en Veracruz, 7.7%
Fuente: SIAP-SAGARPA.
en Chiapas, 7.4% en Oaxaca, 6.5% en Guerrero,
Comercialización. Aproximadamente el 60% de la 6.1% en el Estado de México, 5.5% en Jalisco y el
carne producida en el país se comercializa en resto en las demás entidades del país.
forma de canal caliente, lo que afecta la calidad e
Alrededor del 60% de estas unidades tienen como
inocuidad para el consumidor. La distribución de la
actividad principal el desarrollo o engorda de
carne ya sea en medias canales o cortes primarios,
bovino.
se efectúa principalmente por intermediarios
(mayoristas o tablajeros) que adquieren su La existencia aproximada de ganado bovino es de
mercancía en rastros municipales o clandestinos y 30 millones de cabezas. Entre 8 y 9 millones son
en menor proporción, a través de las cadenas de sacrificadas anualmente para la producción de
tiendas de autoservicio que son abastecidas por carne. Cada una con un peso que en promedio se
plantas Tipo Inspección Federal (TIF). encuentra en 205 kg por cabeza.
De lo anterior, se desprenden dos tipos de Producción de Ganado en Pie de Bovino
comercialización: Integrado, que se caracteriza Volumen de producción de ganado en pie (eje izq)
por tener un estricto control sanitario y de calidad, Número de cabezas sacrif icadas (eje der)
en el cual participan los siguientes agentes: Millones de toneladas Millones de cabezas
engordador o ganadero, plantas de sacrificio TIF, 4.0 8.8
8.3 8.5
transportista y detallista que ofrece el producto al 7.9 8.0 8.1 9.0
7.7 7.7
consumidor final. Tradicional, el productor 3.2 7.0 7.1 7.1 7.2
3.3
3.4 7.5
3.1 3.2 3.2
trasporta sus animales al rastro municipal, pagando 2.9 2.9
3.0
2.4 2.7 2.7 2.8 2.9 6.0
una cuota por la maquila del sacrificio, de ahí pasa
al acopiador o introductor para que lo transporte a 4.5
1.6
los lugares de consumo; por último, la carne en 3.0
canal es expuesta para su venta en la percha, 0.8
1.5
siendo trasportadas a carnicerías o mercados
públicos. 0.0 0.0
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(2005-2010)
2.0 61
58 Porcino
60 1.0%
1.8 1.8 Caprino
(4.0%, 1.3%)
Ave
47 1.7 1.7
1.7 50 (3.2%, 0.7%) (8.3%, 1.9%)
1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 0.0%
1.5 1.5
1.4 1.4
1.3 40 -1.0%
1.0 30
31 33 -2.0%
0.8 Guajolote
20 (3.7%, -2.6%)
0.5 -3.0%
0.3 10 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0%
TMAC del Valor de Producción (2005-2010)
0.0 -
Tamaño de la burbuja indica volumen de producción 2010
Fuente: Con datos de SIAP-SAGARPA.
Fuente: Con datos de SIAP-SAGARPA.
Estacionalidad
Por su parte, la carne en canal1 aumentó en cinco La producción de carne de bovino en nuestro país
años a una TMAC de 2.3%, alcanzando 1.74 se encuentra influenciada por las condiciones
millones de toneladas en 2010, con un valor de climáticas regionales, por lo que existe una alta
57,954 millones de pesos. Es el segundo tipo de estacionalidad.
carne con mayor crecimiento anual en volumen
después de la carne de ovino en el periodo Producción Mensual de Carne de Bovino
indicado y el tercero en crecimiento anual de valor, 2011 2010 2009
168
con un promedio de 4.3% entre el año 2005 y
2010, después del crecimiento mostrado por el
160
Miles de toneladas
Jun
Jul
Ene
Ago
Oct
May
Dic
Mar
Feb
Nov
Sep
una participación de 30.5% en la producción total El volumen de producción más alto se presenta
1 entre octubre y diciembre de cada año, debido a la
Carne en canal: Cuerpo del bovino al cual se le ha retirado, durante su
beneficio, la piel, las manos, las patas y las vísceras. abundancia de forrajes, así como a un patrón de
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De los estados productores anteriormente de los granos, que constituyen parte de los
indicados, Chihuahua, Veracruz y Baja California insumos alimenticios. Sin embargo, este
presentaron las tasas de crecimiento anuales más incremento no ha sido en la misma proporción que
altas entre 2005 y 2010, que alcanzaron 4.9%, el mostrado por los granos, lo que ha llevado a una
4.1% y 4.0%, respectivamente. Las entidades disminución del margen de ganancia de los
restantes presentaron tasas entre el 1.3% y 1.7%. productores.
Precio Medio Rural de la Carne en Pie y en
Principales Estados Productores de Carne en Canal de Bovino en México
Canal en México Carne en canal Ganado en pie
35
Veracruz 33.2 33.8
30
15.0% 30.1
25
Pesos / Kg
Jalisco
Resto del país 10.8% 20 21.8
48.3%
6.1% 15 16.6
17.8 18.2
Chiapas
10 12.2
5.5%
Chihuahua
5.1% 5
4.4% Baja Cal.
4.8% 0
Sonora Sinaloa
Fuente: Con datos de SIAP-SAGARPA.
Fuente: SIAP-SAGARPA.
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28 26.55 Precio en Rastros
23
De acuerdo con datos de la Secretaría de
Economía, los precios de la carne en canal en
18 21.85
rastro de algunos de los productores de bovino en
13 el país alcanzó a mediados de febrero del 2012:
Abr/09
Oct/09
Jul/10
Jul/11
Mar/10
Mar/11
Dic/09
Jun/09
May/10
May/11
Nov/10
Nov/11
Ago/09
Sep/10
Ene/11
Sep/11
Ene/12
40 40.9
del 20%, que destaca la diferencia en la calidad de
la carne. Ambos presentaron un crecimiento a 38 35.9
mitad de febrero de 2012 de 14.0% y 10.9%, cada 35
uno, respecto al cierre de febrero del año 2011.
33
En el caso del bovino en canal, el precio a
30
mediados de febrero de 2012 se encontró en
Ene-08
Ene-09
Ene-10
Ene-11
Ene-12
Abr-08
Oct-08
Abr-09
Oct-09
Abr-10
Oct-10
Abr-11
Oct-11
Jul-08
Jul-09
Jul-10
Jul-11
2
Bovino No. 2: Cruza de razas criollas (cebú, por ejemplo); se destina al
mercado nacional.
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Bovino No. 1: Cruza de razas europeas; destinado a exportación.
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16 17 12 7 8 1,400
75 3
1,200
50 2 1,000
75 75 78 800 87.0%
69 71 78.5% 82.9%
25 1 600
0 0 400
200
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: INEGI, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera. 0
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Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía. Precios Implícitos de las Exportaciones de
Carne de Bovino (US$/Ton)
Exportaciones Fresca o refrigerada Congelada
Entre el año 2005 y 2011, el volumen y valor de la Despojos comestibles Procesada
carne de bovino exportada se ha incrementado
7,500
28% anualmente, lo que nos muestra el gran
dinamismo del sector. Para el año 2011 se estima 6,500
que el volumen se incrementó en 31.7% respecto 5,500
al año anterior, alcanzando 113 mil toneladas, con
un valor de 570 millones de dólares. 4,500
3,500
En el año 2011, el 50% del volumen de la carne
exportada correspondió a carne fresca o 2,500
refrigerada, el 42% a carne congelada, el 7% a
1,500
despojos comestibles y el 1% a carne procesada
(en valor, 56%, 37%, 6% y 1%, respectivamente).
Los tres primeros rubros presentaron un Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía.
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Para el año 2011 se estima que el volumen Precios Implícitos de las Importaciones de
importado decreció 11.5% respecto al año anterior, Carne de Bovino (US$/Ton)
alcanzando 251 mil toneladas, con un valor de Fresca o refrigerada Congelada
1,148 millones de dólares. Despojos comestibles Procesada
5,200
El 72% del volumen de la carne importada 4,700
correspondió en el año 2011 a carne fresca o 4,200
refrigerada, el 2% a carne congelada, el 25% a
3,700
despojos comestibles y el 1% a carne procesada
3,200
(en valor, 79%, 2%, 18% y 1%, respectivamente).
2,700
Importaciones de Carne de Bovino 2,200
Fresca o refrigerada
Millones Congelada Millones de
1,700
Volumen
de ton (eje izq) Despojos comestibles US$ 1,200
500 Procesada 1,600
Valor de las importaciones (eje der)
1,400
400 Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretaría de Economía.
1,200
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Pollo
El volumen de las exportaciones de carne de
7.3%, 4.2% bovino se ha incrementado un 7.4% anual entre los
4.0%
año 2005 y 2009 (11.3% en términos de valor).
(2005-2010)
4
Cerdo, pollo, ovino, caprino y pavo.
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3,100
220
2,700
190
2,300
160
1,900
1,500 130
Feb-10
Feb-11
Feb-12
Feb-13
Nov-09
Nov-11
Ene-09
Ago-09
Ago-10
Nov-10
Ago-11
Ago-12
Nov-12
Oct-08
May-09
May-10
May-11
May-12
100
Abr-07
Abr-08
Abr-09
Abr-10
Abr-11
Jul-07
Jul-08
Jul-09
Jul-10
Jul-11
Ene-07
Ene-08
Ene-09
Ene-10
Ene-11
Ene-12
Oct-08
Oct-10
Oct-07
Oct-09
Oct-11
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