Proy. Plan D Promocion CM

PROYECTO
2018 - 2022
Junio de 2018
EQUIPO DE PLANEAMIENTO
1. Alarcón Mel, Milagros

2. Farfán Bances Anthony
3. Huancas Jara, Gissela
4. Sandoval Seclén, Cristhian
5. Tigre Inoñan José
Asesor: Lic. Guido Alarcón Villanueva
pág. 2
CONTENIDO
SITUACIÓN EMPRESARIAL................................................................................. 7
1.1 DATOS GENERALES ........................................................................... 8
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA........................................................ 8
1.3 RESEÑA HISTÓRICA ........................................................................... 9
1.4 ORGANIGRAMA ................................................................................. 10
INICIO .............................................................................................................. 11
2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN ................................................................ 12
2.1.1 TÍTULO ......................................................................................... 12
2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ............................................... 12
2.1.3 DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO Y NIVEL DE
AUTORIDAD.............................................................................................. 12
2.1.4 CASO DE NEGOCIOS ................................................................. 12
2.1.5 RECURSOS PREASIGNADOS .................................................... 12
2.1.6 INTERESADOS ............................................................................ 13
2.1.7 LOS REQUISITOS DE LOS INTERESADOS HASTA LA FECHA 13
2.1.8 DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ENTREGABLES .................... 13
2.1.9 OBJETIVOS MEDIBLES DEL PROYECTO ................................. 14
2.1.10 RESUMEN DE CRONOGRAMA DE HITOS ............................. 14
2.1.11 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ............................................ 14
2.1.12 REQUISITOS DE APROBACION DEL PROYECTO ................ 14
2.1.13 RIESGOS DEL PROYECTO DE ALTO NVEL .......................... 15
2.1.14 PATROCINADOR DEL PROYECTO QUE AUTORIZA ............. 15
2.2 IDENTIFICAR INTERESADOS ........................................................... 16
3.1 DEFINIR EL ALCANCE....................................................................... 19
3.2 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) ....................... 19
3.3 DICCIONARIO DE EDT ...................................................................... 20
3.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................... 21
3.5 ESTIMACIÓN DE COSTOS ................................................................ 22
3.6 DIAGRAMA DE GANTT ...................................................................... 23
3.7 PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD ................................. 24
3.8 PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS .......................... 25
3.9 PLAN DE COMUNICACIONES ........................................................... 26
3.10 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO .................................................. 27
3.11 PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES .................................. 28
pág. 3
4.1 DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ............ 30
4.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ................................................. 30
4.3 DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE PROYECTO ...................................... 31
4.4 DESARROLLO DEL EQUIPO DE PROYECTO .................................. 31
4.5 GESTIONAR AL EQUIPO DEL PROYECTO ...................................... 33
4.6 REALIZAR LAS ADQUISICIONES ..................................................... 33
5.1 SUPERVISAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO ...... 35
5.2 VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE ................................... 35
5.3 CONTROL DEL CRONOGRAMA ....................................................... 36
5.3.1 DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA ............................................ 37
5.4 CONTROL DE COSTOS..................................................................... 38
5.4.1 DESVIACIÓN DE LOS COSTOS ................................................. 39
5.5 CONTROL DE CALIDAD .................................................................... 39
5.6 DISTRIBUCION DE LA INFORMACION ............................................. 40
5.7 INFORME SOBRE LOS RIESGOS ..................................................... 41
5.8 CONTROL DE GESTIÓN DE ADQUISIONES .................................... 42
6.1. CIERRE ADMINISTRATIVO .................................................................. 44
ANEXO N° 01: INFORME DE ENTREVISTA AL GERENTE ........................... 45
ANEXO N° 02: INFORME DEL ANALISIS FODA ............................................ 49
ANEXO N° 03: INFORME DEL LISTADO DE OBJETIVOS DEL PLAN DE
PROMOCIÓN ................................................................................................... 50
1.1. Objetivo general .................................................................................. 50
1.2. Objetivos específicos .......................................................................... 50
ANEXO N° 04: INFORME DEL LISTADO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE
PROMOCIÓN ................................................................................................... 51
ANEXO N° 05: INFORME DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE PROMOCION
......................................................................................................................... 56
ANEXO N° 06: INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE PROMOCION ... 57
ANEXO N° 07: INFORME FINAL DEL PLAN DE PROMOCIÓN..................... 58
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 60
2. Objetivos del Plan de Promoción ............................................................... 61
2.1. Objetivo general .................................................................................. 61
2.2. Objetivos específicos .......................................................................... 61
3. Alcance ...................................................................................................... 61
4. El mensaje de comunicación ..................................................................... 61
5. Estrategias de comunicación ..................................................................... 61
pág. 4
6. Cronograma ............................................................................................... 66
7. Presupuesto............................................................................................... 67
8. Seguimiento y evaluación .......................................................................... 67
ANEXO N° 08: ACTA DE APROBACIÓN FINAL ............................................ 68
INDICE DE CUADROS
Cuadro 1.Registro de interesados _________________________________ 16
Cuadro 2. Diccionario de EDT ____________________________________ 20
Cuadro 3. Cronograma de actividades ______________________________ 21
Cuadro 4. Estimación de costos ___________________________________ 22
Cuadro 5. Plan de administración de la calidad _______________________ 24
Cuadro 6. Planificación de los recursos humanos _____________________ 25
Cuadro 7. Plan de comunicaciones ________________________________ 26
Cuadro 8. Plan de gestión del riesgo _______________________________ 27
Cuadro 9. Planificación de las adquisiciones - Servicios ________________ 28
Cuadro 10. Planificación de las adquisiciones - Bienes _________________ 28
Cuadro 11. Evaluación del desempeño del equipo ____________________ 32
Cuadro 12. Adquisiciones de bienes _______________________________ 33
Cuadro 13. Verificación y control del alcance_________________________ 35
Cuadro 14. Control del cronograma ________________________________ 36
Cuadro 15. Desviación del cronograma _____________________________ 37
Cuadro 16. Control de costos _____________________________________ 38
Cuadro 17. Desviación de los costos _______________________________ 39
Cuadro 18. Control de calidad ____________________________________ 39
Cuadro 19. Distribución de la información ___________________________ 40
Cuadro 20. Informe sobre los riesgos ______________________________ 41
Cuadro 21. Control de gestión de adquisiciones - Servicios _____________ 42
Cuadro 22. Control de gestión de adquisiciones - Bienes _______________ 42
Cuadro 23. Cierre administrativo __________________________________ 44
pág. 5
PRESENTACIÓN
pág. 6
MÓDULO I
SITUACIÓN
EMPRESARIAL
pág. 7
1.1 DATOS GENERALES
RAZÓN SOCIAL : FAMIDENT S.A.C

NOMBRE COMERCIAL : Clínica Millenium
UBICACIÓN : Jr. Daniel Alcides Carrión 151-Chiclayo
REPRESENTANTE LEGAL : Carlos Hidalgo Aguilar
RUC : 20163138400
CORREO : clinicamillenium_@hotmail.com
TELÉFONO : (074) 22-6494
1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Actividad principal
Clínica Millenium es un establecimiento de salud privado dedicado a la

prestación de servicios integrales para la consulta, diagnóstico y tratamiento de
enfermedades degenerativas.
Servicios ofertados
- Consulta externa en todas las especialidades

- Atención de urgencias
- Hospitalización
- Centro quirúrgico
- Unidad de cuidados intensivos
- Laboratorio clínico
- Rayos X
- Ecografías
- Farmacia
pág. 8
1.3 RESEÑA HISTÓRICA
Constituida inicialmente como FAMIDENT E.I.R.L inició sus actividades el
01 de marzo de 1993 en la calle San José N° 125 Of. 202 - Chiclayo, con un
capital social de S/. 39,100.00, representada por el Dr. Carlos Hidalgo
Aguilar en su calidad de Titular-Gerente. En abril del 2004, como
consecuencia de un aumento en sus operaciones, se traslada a un local más
amplio ubicado en el Jr. Daniel Alcides Carrión N° 151 – Chiclayo.
Para enero del año siguiente su capital ya ascendía a los S/. 364,653.00
debido a la revaluación del inmueble y a la capitalización de utilidades no
distribuidas. En agosto del 2005, con el ingreso de la Dra. Lesvia Arrunátegui
Jiménez se decide transformar la empresa a FAMIDENT S.A.C. En este
momento su capital estaba representado por 920 acciones de un valor
nominal de S/. 500.00 cada una.
En el 2010 se suscriben importantes convenios con Rímac Internacional

Compañía de seguros y Reaseguros, y Pacifico Salud EPS para brindar
atención integral a sus afiliados, originando un incremento de casi 50% en
las ventas. Durante los años 2008-2012 se produce la incorporación de
nueve socios médicos más, haciendo un total de 2,787 acciones
nominativas suscritas y pagadas, para que en mayo del 2012 se dé la
elección y nombramiento del primer directorio de la empresa.
Para el 2017, sus ventas incrementaron en un 28% como consecuencia de

la apertura de nuevos servicios como: Laboratorio clínico y la unidad de
cuidados intensivos. Actualmente se encuentra dirigida por el segundo
directorio, cuya reelección se dio en mayo del 2016. Su actual capital social
asciende el S/. 1’393,500.00.
pág. 9
1.4 ORGANIGRAMA
pág. 10
MÓDULO II
INICIO
pág. 11
2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN
2.1.1 TÍTULO
Plan para mejorar la promoción de los servicios de salud.
2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Durante los últimos 2 años se observó que la promoción de los servicios de salud
ofertados por la Clínica Millenium ha sido poco efectiva, viéndose reflejado en
los bajos ingresos de la empresa y la elevada tasa de deserción por parte de sus
usuarios. El propósito de este proyecto es elaborar un plan donde se diseñen
estrategias de promoción para implementarlas en los medios de comunicación
más influyentes, a fin de lograr una mayor afluencia del público.
2.1.3 DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO Y NIVEL DE AUTORIDAD.
Cristhian Antonio Sandoval Seclén, será el director del proyecto, el cual se

encargará de integrar los esfuerzos internos y externos a la organización, para
dirigirlos hacia la ejecución, con éxito, del proyecto; además deberá gestionar y
aprobar los recursos necesarios en la realización del proyecto, así como también
tiene la autoridad para seleccionar a los miembros del equipo y determinar por
último el presupuesto final del mismo.
2.1.4 CASO DE NEGOCIOS
Este proyecto se realizará para promover los servicios de salud ofertados de la

clínica Millenium. Esperamos que al mejorar la promoción de los servicios de
salud se incrementen los ingresos económicos de la empresa en el primer año,
en un 50% debido al aumento de afluencia de los clientes.
2.1.5 RECURSOS PREASIGNADOS
Para el proyecto “Plan para mejorar la promoción de los servicios de salud”, se

cuenta con un equipo de trabajo competente conformado por:
1. Milagros Alarcón Mel.

2. Anthony Farfán Bances.
3. Gissela Huancas Jara.
4. José Tigre Inoñan.
pág. 12
Quienes serán dirigidos por el director del proyecto: Cristhian Antonio Sandoval
Seclén.
Los demás recursos (materiales, tecnológicos, económicos e información) serán

determinados por el director del proyecto.
2.1.6 INTERESADOS
Los interesados incluyen a:
a) Cristhian Hernández Cruz (Gerente general)

b) Carlos Hidalgo Aguilar (Director médico)
c) Los socios.
d) Clientes.
e) Personal de la empresa.
f) Equipo de proyecto:
 Cristhian Antonio Sandoval Seclén. (Director)

 Milagros Alarcón Mel.
 Anthony Farfán Bances.
 Gissela Huancas Jara.
 José Tigre Inoñan.
2.1.7 LOS REQUISITOS DE LOS INTERESADOS HASTA LA FECHA
Junto a este documento se encuentran las especificaciones detalladas para la

implementación de un plan de promoción, informando así al personal en temas
de promoción del servicio de salud, para una mejor gestión de ello. El proyecto
debe incluir la utilización de los datos disponibles del área de marketing.
 Definir problema y medir la magnitud.

 Analizar resultados y definir indicadores de mejora.
 Diseñar estrategias, líneas de trabajo y prioridades.
 Realizar el plan.
 Evaluar los resultados.
2.1.8 DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ENTREGABLES

1. Acta de constitución del proyecto.
pág. 13
2. Reporte que especifique que acciones y medidas se están llevando a
cabo para mejorar la promoción del servicio de salud ofertado.
3. Es necesaria una lista de interacciones con nuestros clientes para
completar las mejoras.
4. Listado de estrategias para la gestión del plan de marketing.
2.1.9 OBJETIVOS MEDIBLES DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
Elevar el nivel de afluencia de usuarios a la clínica en un 50% de la
demanda actual en un período de 3 años, a través de la mejora de la
promoción de los servicios de salud ofertados.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Dar a conocer los servicios de salud ofertados al cliente, a través
del diseño de estrategias de promoción en el periodo de 1 año.
 Captar y fidelizar a los usuarios a través de la utilización eficiente
de los medios de comunicación masiva en un período de 1 año.
2.1.10 RESUMEN DE CRONOGRAMA DE HITOS
A ser entregado en una fecha máxima: 22 de diciembre del 2017
2.1.11 RESUMEN DEL PRESUPUESTO
El desarrollo del presente proyecto asciende aproximadamente a S/. 5,000.00
2.1.12 REQUISITOS DE APROBACION DEL PROYECTO

Las aprobaciones para este proyecto incluyen:
1. El gerente general apruebe la estructura de desglose de trabajo antes

de que continúen los esfuerzos de planificación.
2. El gerente general aprobara la lista de riesgos antes de que continúen
los esfuerzos de planificación.
3. La aprobación final del proyecto será determinada por el gerente
general.
pág. 14
2.1.13 RIESGOS DEL PROYECTO DE ALTO NVEL
 Al implementar mejores estrategias de promoción del servicio, los clientes

asistirán con más frecuencia de lo habitual, asimismo recomendarán la
empresa por los servicios de calidad brindados, incrementando la
afluencia de clientes a un nivel que la empresa no pueda controlar.
 Se tiene poca experiencia en este tipo de proyectos, debido a ello es que
no se pueda implementar de manera adecuada, generando pérdidas
económicas a la empresa.
2.1.14 PATROCINADOR DEL PROYECTO QUE AUTORIZA
____________________________________
Cristian Hernández Cruz, GERENTE
pág. 15
2.2 IDENTIFICAR INTERESADOS
Cuadro 1.Registro de interesados
REGISTRO DE INTERESADOS
PROYECTO Plan para mejorar la promoción de los servicios de salud.
PREPARADO POR: El equipo del proyecto FECHA 11/12/2017
REVISADO POR: Cristhian Sandoval Seclén – Director del proyecto FECHA 12/12/2017
APROBADO POR: Cristian Hernández Cruz - Gerente general de Clínica Millenium FECHA 15/12/2017
Fuente: Elaborado por el equipo del proyecto
Nombre y Información Requerimientos sobre el Influencia Tipo de

Organización Cargo Influencia sobre
Apellidos de Contacto proyecto Interés
I P E S C
Plan para mejorar la

promoción de los
Disponibilidad de la
servicios de salud, EDT,
información; aprobación,
Cristian Clínica reportes, acta de
Gerente general 968921029 constitución del proyecto. A B R R A control y coordinación del Interno
Hernández Cruz Millenium desarrollo del proyecto.
Que el proyecto sea
Financiamiento del proyecto
necesario y que justifique
su inversión.
Que el proyecto logre
Manejo eficiente de los
Carlos Hidalgo Clínica elevar el nivel de
Director médico 961943544 R B R R B requerimientos y seguimiento Interno
Aguilar Millenium afluencia de usuarios a la
del proyecto.
clínica.
Que el proyecto Disponibilidad de información

Clínica Trabajadores
Trabajadores ------------ incremente la producción B B R B R para la elaboración del plan de Interno
Millenium internos
de los servicios. promoción.

Disponibilidad de brindar
Consumidores comunicar de manera
Clientes Independiente --------- B B R B B sugerencias apropiadas en el Externo
externos efectiva la oferta de
desarrollo del proyecto.
servicios de la clínica.
Asegurar que todos los

integrantes del equipo
Cristian alcanzar resultados de
Director del conozcan su rol y sepan
Sandoval Independiente 943050379 calidad y cumplir con los A A A A A Externo
proyecto ejecutarlo, contando con los
Seclén requerimientos de los
medios disponibles para
interesados.
hacerlo.
Que el proyecto cubra Trabajar de manera conjunta,

con lo previsto tanto por gestionando eficientemente los
Milagros Alarcón Independiente Equipo del
955214396 el gerente, director e R A A R R recursos para el desarrollo del Externo
Mel s proyecto proyecto.
interesados en su
realización. Monitoreo del proyecto
pág. 17
MÓDULO III
PLANIFICACIÓN
3.1 DEFINIR EL ALCANCE
El alcance del proyecto es la elaboración de un plan de promoción para mejorar
los servicios de salud, que estará basado en un análisis de la situación actual y
de datos confiables proporcionados por la empresa, también se establecerán
objetivos claros y realizables.
El plan contendrá temas relacionados a estrategias de promoción de ventas y

publicidad, los cuales serán llevados a cabo por sesiones semanales, se
definirán indicadores que permitan controlar y evaluar el desarrollo y el
cumplimiento de los resultados. El proyecto será realizado por el equipo de
trabajo.
3.2 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
ELABORACIÓN DE PLAN DE PROMOCIÓN
4. APROBACIÓN DEL
1. GESTIÓN DEL 2. INFORME DE 3. PLAN DE
RESULTADO FINAL
PROYECTO DIAGNÓSTICO PROMOCIÓN
DEL INFORME
2.1. Informe de 3.1. Listado del

1.1. Acta de 4.1. Informe final del
entrevista a la establecimiento de
constitución plan de promoción
gerencia objetivos
3.2. Listado de las

2.2. Informe de acciones y 4.2. Acta de
1.2. Planificación
Análisis FODA estrategias de aprobación final
promoción
3.3. Informe del

1.3. Ejecución presupuesto y
financiamiento
1.4. Seguimiento y 3.4. Informe de

control evaluación del plan
1.5. Acta de Cierre
pág. 19
3.3 DICCIONARIO DE EDT
En este cuadro se presentan la definición de los principales términos utilizados
en la estructura del desglose del trabajo (EDT).
Cuadro 2. Diccionario de EDT

TÉRMINO DEFINICIÓN
Enfoque metódico para planificar y orientar los procesos del proyecto de
1. GESTIÓN DEL PROYECTO principio a fin con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos, que
incluye: la iniciación, planificación, ejecución, seguimiento control y cierre.
Proceso en que se determina como se va a llevar a cabo un proyecto, se
1.1. PLANIFICACIÓN
establecen los plazos, etapas y recursos.
Proceso sistemático de discutir rigurosamente los “cómo” y los “qué” del
1.2. EJECUCIÓN
conjunto de tareas y actividades que supone la realización del proyecto.
Acciones que se llevarán a cabo para la comprobación de la correcta
1.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL
ejecución de las actividades del proyecto establecidas en la planificación.
Etapa final del proyecto donde se revisa la información de todas las etapas
1.4. ACTA DE CIERRE
anteriores
Evaluación o análisis sobre determinado ámbito planteado para poder
2. INFORME DE DIAGNÓSTICO
reflejar la situación.
2.1. INFORME DE ENTREVISTA AL Plantear las ideas propuestas al gerente o máxima autoridad para que
GERENTE pueda darnos la aprobación y comencemos a planificar y desarrollar el PDP
Una herramienta esencial para el estudio de la empresa. El análisis FODA
es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar una
2.2. INFORME DE ANALISIS FODA
análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y
Amenazas) en la empresa.
Un Plan de promociones, mercadeo o marketing es un documento escrito
en el que de una forma estructurada se definen los objetivos comerciales
3. PLAN DE PROMOCION a conseguir en un periodo de tiempo determinado y se detallan las
estrategias y acciones que se van a acometer para alcanzarlos en un
tiempo determinado
3.1. INFORME DEL
Listado de aquellos objetivos que se pretenden alcanzar para desarrollar
ESTABLECIMIENTO DE
con efectividad el plan de promoción.
OBJETIVOS
3.2. INFORME DE ACCIONES Y Listado de tareas, acciones y estrategias que serán necesarias para lograr
ESTRATEGIAS DE PROMOCION los objetivos establecidos en el plan de promoción.
3.3. INFORME DE PRESUPUESTO Y Identificadas las acciones del plan de promoción el cual se deberá estimar
FINANCIAMIENTO el costo de cada una y establecer prioridades en función a los objetivos.
3.4. INFORME DE EVALUACION DEL Tiene como fin evaluar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos del
PLAN plan de promoción.
4. APROBACIÓN DEL INFORME DEL
Documento que comunica los resultados del proyecto.
RESULTADO FINAL
Documento en que se registra los temas tratados y los acuerdos
4.1. INFORME FINAL DEL PLAN DE
adoptados, con la finalidad de certificar lo acontecido y dar validez a lo
PROMOCION
acordado.
Documento que se refiere a presentar un acta con toda la información
4.2. ACTA DE APROBACIÓN FINAL obtenida, debidamente visada por la máxima autoridad, para así ejecutar y
poner en práctica el plan de promoción.
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3.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Las actividades del proyecto tendrán una duración total de 68 días. El acta de
constitución abarcará una duración mínima de 1 día, la planificación del proyecto
tendrá una duración de 15 días, la ejecución al igual que el seguimiento y control
abarcarán el mayor número de días, ambas tendrán una duración de 40 días y
finalmente el acta de cierre tendrá una duración de 12 días.
Cuadro 3. Cronograma de actividades
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
PLAN DE PROMOCIÓN 68 días lun 25/09/17 jue 14/12/17
1. INICIO DEL PROYECTO 0 días lun 25/09/17 lun 25/09/17
2. GESTION DEL PROYECTO 68 días lun 25/09/17 jue 14/12/17
2.1. ACTA DE CONSTITUCION 1 día lun 25/09/17 lun 25/09/17
2.2. PLANIFICACION 15 días mar 26/09/17 jue 12/10/17
2.3. EJECUCION 40 días vie 13/10/17 mié 29/11/17
2.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL 40 días vie 13/10/17 mié 29/11/17
2.5. ACTA DE CIERRE 12 días jue 30/11/17 jue 14/12/17
3. INFORME DE DIAGNOSTICO 10 días vie 13/10/17 mar 24/10/17
3.1. INFORME DE ENTREVISTA A LA GERENCIA 5 días vie 13/10/17 mié 18/10/17
3.2. INFORME DE ANALISIS FODA 5 días jue 19/10/17 mar 24/10/17
4. PLAN DE PROMOCION 30 días mié 25/10/17 mié 29/11/17
4.1. LISTADO DEL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 5 días mié 25/10/17 lun 30/10/17
4.2. LISTADO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PROMOCION 10 días mar 31/10/17 sáb 11/11/17
4.3. INFORME DEL PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 10 días lun 13/11/17 jue 23/11/17
4.4. INFORME DE EVALUACION DEL PLAN 5 días vie 24/11/17 mié 29/11/17
5. APROBACION DEL RESULTADO DEL PROYECTO 12 días jue 30/11/17 jue 14/12/17
5.1. INFORME FINAL DEL PLAN DE PROMOCION 10 días jue 30/11/17 mar 12/12/17
5.2. ACTA DE APROBACION FINAL 2 días mié 13/12/17 jue 14/12/17
6. FIN DEL PROYECTO 0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17
pág. 21
3.5 ESTIMACIÓN DE COSTOS
Para llevar a cabo la realización del proyecto se estimó un total de S/ 4,552.50 los cuales serán financiados por Clínica
Millenium. La fase que reflejó mayor costo es la vinculada a la elaboración del plan de promoción y la que reflejó menor costo
es la fase vinculada al diagnóstico de la empresa. Cada una de las actividades estará dirigida por el director del proyecto y
ejecutadas por los integrantes del equipo de planeamiento según la responsabilidad otorgado.
Cuadro 4. Estimación de costos

Nombre de tarea Tiempo Comienzo Fin Prede. Nombres de los recursos Costo
PLAN DE PROMOCIÓN 68 días lun 25/09/17 jue 14/12/17 S/4,552.50

1. INICIO DEL PROYECTO 0 días lun 25/09/17 lun 25/09/17 S/0.00
2. GESTION DEL PROYECTO 68 días lun 25/09/17 jue 14/12/17 S/1,355.50
2.1. ACTA DE CONSTITUCION 1 día lun 25/09/17 lun 25/09/17 Cristhian;Gissela;José;Milagros;Anthony S/84.00
2.2. PLANIFICACION 15 días mar 26/09/17 jue 12/10/17 4 Impresiones[15 x hoja]; Anthony;Cristhian;Gissela;José;Milagros;Pasajes[x dia] S/1,271.50
2.3. EJECUCION 40 días vie 13/10/17 mié 29/11/17 5 S/0.00
2.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL 40 días vie 13/10/17 mié 29/11/17 5 S/0.00
2.5. CIERRE 12 días jue 30/11/17 jue 14/12/17 6;7;16 S/0.00
3. INFORME DE DIAGNOSTICO 10 días vie 13/10/17 mar 24/10/17 S/522.00
3.1. INFORME DE ENTREVISTA A LA GERENCIA 5 días vie 13/10/17 mié 18/10/17 5 Cristhian;Anthony;Gissela;Milagros;José;Impresiones[10 x hoja];Pasajes[x dia] S/431.00
3.2. INFORME DE ANALISIS FODA 5 días jue 19/10/17 mar 24/10/17 10 Cristhian[50%];Anthony[50%];Impresiones[10 x hoja] S/91.00
4. PLAN DE PROMOCION 30 días mié 25/10/17 mié 29/11/17 S/2,073.50
4.1. LISTADO DEL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 5 días mié 25/10/17 lun 30/10/17 11 Gissela[50%];Milagros[50%];José[50%] S/120.00
4.2. LISTADO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PROMOCION 10 días mar 31/10/17 sáb 11/11/17 13 Anthony;Cristhian;José;Milagros;Gissela;Impresiones[10 x hoja] S/841.00
4.3. INFORME DEL PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 10 días lun 13/11/17 jue 23/11/17 14 Anthony;Cristhian;Gissela;José;Milagros;Impresiones[10 x hoja];Pasajes[x dia] S/851.00
4.4. INFORME DE EVALUACION DEL PLAN 5 días vie 24/11/17 mié 29/11/17 15 Cristhian;Gissela;Milagros;Impresiones[15 x hoja] S/261.50
5. APROBACION DEL RESULTADO DEL PROYECTO 12 días jue 30/11/17 jue 14/12/17 S/601.50
5.1. INFORME FINAL DEL PLAN DE PROMOCION 10 días jue 30/11/17 mar 12/12/17 16 Cristhian;Anthony;José;Anillado[1 x trabajo];Impresiones[60 x hoja] S/527.50
5.2. ACTA DE APROBACION FINAL 2 días mié 13/12/17 jue 14/12/17 18 Gissela;Milagros;Pasajes[1 x dia] S/74.00
6. FIN DEL PROYECTO 0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 19;8 S/0.00
3.6 DIAGRAMA DE GANTT
Las actividades para llevar a cabo la gestión del proyecto están programadas mediante el diagrama de Gantt, de esta manera
el equipo de planeamiento tiene una guía para conocer el inicio y fin de cada actividad y los responsables de la misma.
3.7 PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD
Para llevar a cabo un proyecto de calidad se han establecido indicadores y
estándares para cada uno de los entregables del proyecto con el fin de disminuir
grandes desviaciones y/o alteraciones con respecto a la calidad aceptada.
Cuadro 5. Plan de administración de la calidad
CALIDAD
INDICADORES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN
ACEPTADA
2.1. Acta de
Tiempo de cumplimiento N° de días 1 día
constitución
3.1. Informe de
entrevista a la Entrevistar al gerente N° de entrevistas 3
gerencia
3.2. Informe de
Tiempo de cumplimiento N° de días 5 (máx.)
análisis FODA
4.1. Listado del
N° de reuniones para
establecimiento de Equipo del proyecto 3 (máxima)
coordinación
objetivos
4.2. Listado de
acciones y N° de reuniones para
Equipo del proyecto 5 (máxima)
estrategias de coordinación
promoción
4.3. Informe del

Porcentaje de cumplimiento
presupuesto y (P. utilizado/ P. estimado)*100 100% (ideal)
del presupuesto
financiamiento
4.4. Informe de
evaluación del plan
5.1. Informe final del

plan de promoción
5.2. Acta de
Tiempo de cumplimiento N° de días 1 día
aprobación final
pág. 24
3.8 PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
El equipo de planeamiento es el encargado de llevar a cabo la gestión del
proyecto dirigido por el director del proyecto, Cristhian Sandoval Seclén.
Para una mejor distribución de las funciones y responsabilidades se diseñó el

siguiente cuadro el cual refleja a la persona responsable, participante y la
persona que controlará la fase correspondiente.
Cuadro 6. Planificación de los recursos humanos
CRISTHIAN GISSELA ANTHONY MILAGROS

JOSÈ TIGRE
SANDOVAL HUANCAS FARFAN ALARCON
1. GESTIÓN DEL PROYECTO
1.1. Acta de constitución P R P P P
1.2. Planeación R P P P P
1.3. Ejecución R P P P P
1.4. Seguimiento y Control P R P R P
1.5. Acta de cierre P P R P R
2.1. Informe de entrevista a la

C P P P P
gerencia
2.1. Informe de análisis de

P R C P R
FODA
3.PLAN DE PROMOCIÓN
3.1 Listado del establecimiento de

R C P P P
objetivos
3.2. Listado de las acciones y

C P P P P
estrategias de promoción.
3.3. Informe del presupuesto y

P R C P P
financiamiento.
3.4. Informe de evaluación del

R P P C P
plan.
4. APROBACIÓN DEL RESULTADO FINAL DEL INFORME
4.1. Informe final del plan de

R P P P R
promoción.
4.5. Acta de aprobación final. C P R P P
R = Responsable C = Control P = Participante
pág. 25
3.9 PLAN DE COMUNICACIONES
El presente acápite, tiene como finalidad difundir los contenidos y avances del
proyecto de manera sistemática con el objetivo de facilitar a los interesados la
información pertinente, y a la vez obtener el compromiso y la participación eficaz
de los mismos en la elaboración del proyecto.
Cuadro 7. Plan de comunicaciones

ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN DE MÉTODO DE
INTERESADOS FRECUENCIA
DE ARCHIVOS LA INFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN
Reporte de Brindar información
Reunión
cronograma de acerca del plan de
informativa.
actividades. promoción.
Pautas claras
acerca de la Al inicio,
Informe de
GERENTE importancia de durante y una Informe virtual
avances.
GENERAL implantación del vez concluido
plan de promoción. el proyecto.
Problemas y
riesgos con
Informe final. respecto a la Informe virtual.
ejecución del
proyecto.
Reporte de
Actividades en Reunión
cronograma de
ADMINISTRADOR progreso. informativa.
actividades.
(Director Cada 10 días.
médico) Modalidad de
Informe de
ejecución del Informe virtual
avances.
proyecto.
Problemas y
riesgos con
Al final del Reunión
SOCIOS Informe final. respecto a la
proyecto informativa
ejecución del
proyecto.
Folletos con Información precisa
Al finalizar el Folletos
CLIENTES nuestros de los servicios
proyecto personales
servicios ofertados
Beneficios de
contar con la
implementación del Una vez
Reunión
TRABAJADORES Informe parcial plan de promoción. concluido el
informativa
proyecto
Resultado final del
proyecto
pág. 26
3.10 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
El proyecto está emergente en constantes riesgos internos, los cuales pueden
impedir la realización o continuación del mismo, para ello se desarrollan alternativas
de solución o medidas que se podrían llevar a cabo para impedir la no continuación
del proyecto y no se alteren las fechas programadas.
Cuadro 8. Plan de gestión del riesgo

RIESGO ALTERNATIVAS DE SOLUCION
PLAN DE PROMOCIÓN
INTERNO
Gestión Del Proyecto
La desaprobación del acta de Realizar charlas a los directivos de la empresa sobre la
ACTA DE
1.1. constitución por parte del Gerente importancia de implementar un plan de promoción para
CONSTITUCIÓN
General y administrador. mejorar el nivel de afluencia de usuarios.
Establecer un importe extra mínimo del valor estimado el
Los costos reales sobrepasen los
1.2. PLANIFICACIÓN cual será destinado solo para gastos de urgencia del
costos estimados.
presupuesto.
Situaciones no controlables por Establecer un manual de procesos para la fase de puesta
1.3. EJECUCIÓN
parte de los colaboradores. en marcha del plan de promoción.
Crear políticas de control, así como implementar nuevas
SEGUIMIENTO Y Inefectividad de las herramientas de
1.4. herramientas de difusión para el uso correcto del
CONTROL control
seguimiento y control del plan.
Incumplimiento de los objetivos del
1.5. ACTA DE CIERRE Plan de contingencia y continuidad.
proyecto.
Informe del diagnostico
Informe de entrevista La entrevista no permita obtener la Plantear las ideas propuestas al gerente para que pueda
2.1.
a la gerencia información necesaria. darnos la información pertinente.
No se obtenga toda la información Observar y analizar detenidamente el ambiente externo e
Informe de análisis
2.2. necesaria para realizar un eficiente interno de la organización, de tal manera que se
FODA
diagnóstico. refuercen las fortalezas y se aprovechen oportunidades.
Plan de promoción
Listado del
No se establezcan los objetivos Plantear los objetivos con un alto grado de precisión y
3.1. establecimiento de
adecuados. acorde a lo que se quiere lograr.
objetivos
Listado de las No se establezcan las estrategias Diseñar estrategias que vayan acorde a los objetivos que
3.2. acciones y estrategias adecuadas para que el plan de se pretenden alcanzar y que estén al alcance de la
de promoción promoción sea efectivo empresa.
Informe del La estimación de los costos
Realizar un seguimiento y control de los costos
3.3 presupuesto y presupuestados estén muy
presupuestados para que la desviación sea mínima.
financiamiento desviados de la realidad.
Informe de evaluación Ineficacia en el cumplimiento de los Coordinar con el gerente el nivel de evaluación al cual
3.4
del plan objetivos del plan de promoción. estará sujeta la promoción de los servicios.
Informe de No contar con las estrategias Establecimiento de indicadores y un plan de acción ante
3.5.
financiamiento adecuadas para la prevención. las incidencias.
Aprobación final
Seguimiento del gerente en cada etapa del plan de
Informe final del plan El gerente no firme el acta de
4.1. promoción y aprobación de cada uno de ellos, antes de
de promoción. aprobación final.
pasar a la siguiente etapa.
Acta de aprobación Determinar la validez del acta y establecer sanciones
4.2. No se ejecute el proyecto aprobado.
final legales al no cumplimiento del plan.
pág. 27
3.11 PLANIFICACIÓN DE LAS ADQUISICIONES
Se estima un total de S/ 4,552.50 para la adquisición de servicios, los cuales abarca
la remuneración del equipo de planeamiento, los servicios de impresiones, anillados
y pasajes.
Cuadro 9. Planificación de las adquisiciones - Servicios
SERVICIOS
Nombre Detalle Tipo Tasa estándar Costo
Cristhian Sandoval 100% Trabajo S/.5.00 1170.00

Gissela Huancas 100% Trabajo S/. 4.00 808.00
Anthony Farfán 100% Trabajo S/. 4.00 856.00
Milagros Alarcón 100% Trabajo S/. 4.00 808.00
José Tigre 100% Trabajo S/. 4.00 856.00
Impresiones X hoja Material S/. 0.10 13.00
Anillados X trabajo Material S/. 1.50 1.50
Pasajes X día Material S/. 10.00 40.00
TOTAL 4,552.50
Para la adquisición de bienes se estimó un costo de S/ 40.00, el cual abarca papel

bond, lapiceros y folders. El costo para la adquisición de bienes no es tan
significante en comparación al de adquisición de servicios.
Cuadro 10. Planificación de las adquisiciones - Bienes
BIENES
Nombre Detalle Tipo Costo unitario Cantidad Costo estimado

Papel Millar de Papel
Material S/. 20,00 1 S/. 20,00
Bond Bond Tamaño A4
Lapiceros Faber Castell Material S/. 1.00 10 S/ 10.00
Folder Manila
Folder Material S/. 0,50 20 S/. 10.00
Tamaño Oficio
TOTAL ESTIMADO S/. 40.00
pág. 28
MÓDULO IV
EJECUCIÓN
pág. 29
4.1 DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
Diseñar un plan de promoción para elevar el nivel de afluencia de usuarios a la
Clínica Millenium, basado en la EDT, tal como se detalla a continuación:
 Informe de diagnostico
o Informe de la entrevista de gerencia. (ver anexo N° 01)
o Informe de análisis FODA. (ver anexo N° 02)
 Plan de promoción
o Listado del establecimiento de objetivos. (ver anexo N° 03)
o Listado de las acciones y estrategias de promoción. (ver anexo
N° 04)
o Informe del presupuesto y financiamiento (ver anexo N° 05)
o Informe de evaluación del plan. (ver anexo N° 06)
 Aprobación del resultado final del informe

o Informe final del plan de promoción. (ver anexo N° 07)
o Acta de aprobación final. (ver anexo N° 08)
4.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El aseguramiento de calidad cubre todas las etapas del proceso desde la
elaboración de la EDT hasta la aprobación del acta de compromiso final del plan de
promoción. En este contexto lo que se busca es contar con las herramientas
adecuadas para que el proyecto y su producto final cumplan con los requisitos de
calidad establecidos previamente.
El aseguramiento de la calidad se realiza teniendo en cuenta las siguientes

actividades específicas:
pág. 30
- El diseño del plan de promoción para elevar el nivel de afluencia de usuarios en la
clínica Millenium, correctamente estructurado y apegado a la realidad, contribuirá al
reconocimiento de la empresa y por ende a mayores ingresos.
- Para la correcta elaboración del proyecto y el logro de los entregables, debemos

asegurar el compromiso por parte de los stakeholders internos, pues de ellos
depende que mediante el compartir de información las operatividades de los
entregables sean válidos.
- Cumplimiento del equipo del proyecto: el equipo de trabajo deberá desempeñar

las tareas y periodos establecidos de forma eficiente para cumplir con éxito el
objetivo general y específicos del proyecto.
El aseguramiento de calidad es realizado por Cristhian Sandoval Seclén, quien

supervisa el cumplimiento de la entrega de los informes parciales por parte de su
equipo de trabajo según el cronograma establecido.
4.3 DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE PROYECTO

El director del equipo del proyecto, Cristhian Sandoval Seclén establecerá y dirigirá
las reuniones de gestión con los grupos de interés; coordinará con su equipo de
trabajo los avances del proyecto. Asimismo, verificará el avance de las actividades
establecidas en la EDT y controlará el desempeño de cada integrante.
4.4 DESARROLLO DEL EQUIPO DE PROYECTO

Evaluación del desempeño del equipo.
A través de esta evaluación se medirá el desempeño y esfuerzo de cada integrante

del equipo, el cual consiste en que el equipo de trabajo pueda intervenir recibiendo
opiniones de sus compañeros como del director del proyecto.
El peso de la evaluación es el siguiente:
- 70% de calificación realizada por el director del proyecto.

- 20% de calificación por los miembros del equipo.
- 10% por el miembro del equipo evaluado.
Parámetros de evaluación:
pág. 31
- Asistencia regular a las reuniones de trabajo.
- Aportación de ideas.
- Aportación en el avance del trabajo
- Entrega de avances en el tiempo indicado
- Contribución en la toma de decisiones
- Apoyo y motivación de los miembros de grupo.
- Capacidad para resolver problemas.
- Iniciativa en la continuidad del trabajo
Cuadro 11. Evaluación del desempeño del equipo

Miembros del equipo Promedio del
Categorías
Cristhian Gissela Anthony Milagros José grupo
Asistencia regular a las
10 9 10 10 9 10
reuniones
Aportación de ideas 9 10 10 10 8 9.2
Aportación en el avance de
10 10 10 10 9 9.8
trabajo
Entrega de avances en el
10 9 9 10 9 9.4
tiempo indicado
Contribución a la toma de
10 9 10 9 8 9.2
decisiones
Apoyo y motivación de los
10 10 10 10 8 9.8
miembros de grupo.
Capacidad para resolver
9 10 10 9 10 9.6
problemas
Iniciativa en la continuidad
10 10 10 9 10 9.8
del trabajo
Total para cada miembro 9.6 9.7 9.7 9.5 9 9.5
Promedio Total
pág. 32
4.5 GESTIONAR AL EQUIPO DEL PROYECTO
Mediante la Motivación: El director del proyecto, Cristhian Sandoval, trabajará con
su equipo para que se cumpla con las actividades programadas en el proyecto de
plan de promoción.
En las reuniones programadas el director conversará con cada uno de los

integrantes del equipo, explicándoles las razones de por qué tienen que cumplir con
el proyecto, comprometiéndose a que entreguen su mejor potencial.
Mediante evaluaciones de desempeño: Utilizando la técnica de retroalimentación de

360°, se reunirán a todos los miembros preguntando sobre el desempeño de cada
integrante, servirá para aclarar roles, descubrir polémicas y desarrollar planes para
reforzar su desempeño o mejorarlo.
Mediante la gestión de conflictos: Los conflictos que se presenten durante la

ejecución del proyecto se solucionarán mediante la confrontación directa buscando
la solución ganar-ganar, generando acuerdos en beneficio y mejora de los
integrantes del equipo.
4.6 REALIZAR LAS ADQUISICIONES

Para la ejecución del proyecto se realiza la adquisición de bienes, tales como papel
bond, lapiceros y folders los cuales se adquirieron en sus cantidades
respectivamente planeadas.
Cuadro 12. Adquisiciones de bienes
Bienes
COSTO COSTO
NOMBRE DETALLE TIPO CANTIDAD TRABAJO
UNITARIO ESTIMADO
Papel Millar de Papel S/.
Material 1 S/. 20,00 Realizado
Bond Bond Tamaño A4 20,00
S/.
Lapiceros Faber Castell Material 10 S/ 10.00 Realizado
1.00
Folder Manila S/.
Folder Material 20 S/. 10.00 Realizado
Tamaño Oficio 0,50
TOTAL ESTIMADO S/. 40.00
pág. 33
MÓDULO V
CONTROL
pág. 34
5.1 SUPERVISAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO
Las supervisiones y controles necesarios se realizan por parte del director y el
equipo, para observar qué está ocurriendo en el proyecto e implementar las
acciones correctivas necesarias con el fin de cumplir con los objetivos planeados.
5.2 VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL ALCANCE

Se utilizó el siguiente cuadro para verificar y controlar el alcance requerido para el
proyecto, el cual nos permitió aplicar las correcciones pertinentes en el caso del que
fueran necesarias.
Cuadro 13. Verificación y control del alcance
RESULTADO ACCIONES
NOMBRE RESULTADO ESPERADO DESVIACIONES
OBTENIDO CORRECTIVAS
1. GESTIÓN DEL PROYECTO

Aprobación
1.1. Acta de constitución Documento de autorización Ninguna Ninguna
del Gerente.
1.2. Planeación Elaboración completa de la EDT Se logró Ninguna Ninguna
Establecimiento de objetivos y estrategias
1.3. Ejecución para la elaboración del plan de promoción Se logró Ninguna Ninguna
para elevar el nivel de afluencia de usuarios
1.4. Seguimiento y Control Informe de seguimiento y control Se logró Ninguna Ninguna
1.5. Cierre Acta de aprobación final Se aprobó Ninguna Ninguna
2.1. Informe de entrevista a
Conocer el diagnóstico interno de la clínica Se logró Ninguna Ninguna
la gerencia
2.1. Informe de análisis Conocer las ventajas y desventajas de la
Se logró Ninguna Ninguna
de FODA clínica
3.PLAN DE PROMOCIÓN
3.1 Listado del

Elaborar los objetivos del plan de promoción. Se logró Ninguna Ninguna
establecimiento de objetivos
3.2. Listado de las acciones Elaborar las estrategias del plan de
y estrategias de promoción. promoción.
3.3. Informe del presupuesto Detallar la información financiera para la
y financiamiento. ejecución del proyecto.
3.4. Informe de evaluación
Generar un reporte del avance del proyecto. Se logró Ninguna Ninguna
del plan.
4. APROBACIÓN DEL RESULTADO FINAL DEL INFORME
4.1. Informe final del plan de

Actualización final del plan de promoción. Se logró Ninguna Ninguna
promoción.
4.2. Acta de aprobación final. Elaborar el acta de aprobación final. Se aprobó Ninguna Ninguna
pág. 35
5.3 CONTROL DEL CRONOGRAMA
El proyecto obtuvo una desviación de 3 días, es decir la gestión total del proyecto
se ejecutó en 71 días. La fase de planeación tuvo una desviación de 2 días, mientras
que las fases de la ejecución y control una desviación de 3 días, estas desviaciones
se compensaron en la fase del cierre y en la elaboración del informe a la entrevista
a la gerencia, las cuales se ejecutaron en menos días de lo planeado.
Cuadro 14. Control del cronograma

RESULTADO RESULTADO
NOMBRE DESVIACION ACCION CORRECTIVA
ESPERADO OBTENIDO
1. GESTIÓN DEL PROYECTO 68 días 71 días 3
1.1. Acta de constitución 1 1 0 Ninguna
1.2. Planeación 15 17 2 Días extras de trabajo
1.3. Ejecución 40 43 3 Días extras de trabajo
1.4. Seguimiento y Control 40 43 3 Días extras de trabajo
Los días sobrantes se utilizarán para
1.5. Cierre 12 10 2
compensar los días extra de trabajo.
2. INFORME DE DIAGNÓSTICO 10 8 2
El gerente nos brindó en una sola
2.1. Informe de entrevista a la gerencia 5 3 2
entrevista toda la información.
2.2. Informe de análisis de FODA 5 5 0 Ninguna
3.PLAN DE PROMOCIÓN 30 35 5 Días extras de trabajo
3.1. Listado de objetivos 5 5 0 Ninguna
3.2. Listado de las acciones y estrategias 10 10 0 Ninguna
3.3. Informe del presupuesto y financiamiento. 10 15 5 Días extras de trabajo
3.4. Informe de evaluación del plan. 5 5 0 Ninguna
4. APROBACIÓN FINAL DEL INFORME 12 10 2
El equipo de trabajo entregó el
4.1. Informe final del plan de promoción. 10 8 2
informe antes de lo provisto.
4.2. Acta de aprobación final. 2 2 0 Ninguna
TOTAL 68 días 71 días
pág. 36
5.3.1 DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA
El cronograma estimado del proyecto presentó una desviación del 4.23% tras su
ejecución. La fase que presentó mayor desviación es la del diagnóstico con un 25%,
seguida de la aprobación del informe final con una desviación del 20% y por último
la elaboración del plan de promoción con una desviación de 14.29%.
Cuadro 15. Desviación del cronograma

NOMBRE RESULTADO ESPERADO DESVIACIÓN % DE DESVIACIÓN
68 71 4.23%
Gestión del proyecto
Diagnóstico 10 8 25.00%
Plan de promoción 30 35 14.29%
Aprobación del informe final 12 10 20.00%
pág. 37
5.4 CONTROL DE COSTOS
El proyecto presentó una desviación en cuanto a costos de S/ 316.00 tras su
ejecución. La fase que presentó mayor desviación en cuanto a costos fue la
elaboración del plan de promoción y la que presentó menor desviación fue la
aprobación final del informe.
Cuadro 16. Control de costos
RESULTADO RESULTADO ACCION

NOMBRE DESVIACION
ESPERADO S/. OBTENIDO S/. CORRECTIVA
Se pedirá recursos a la clínica
1. GESTIÓN DEL PROYECTO 1,355.50 1,523.50 - 168.00
quien nos da el apoyo necesario
1.1. Acta de constitución 84.00 84.00 -
1.2. Planeación 1,271.50 1,439.50 - 168.00
1.3. Ejecución - - -
1.4. Seguimiento y Control - - -
1.5. Cierre - - -
El dinero será destinado a cubrir
2. INFORME DE DIAGNÓSTICO 522.00 354.00 168.00
costo de otras actividades
2.1. Informe de entrevista a la El dinero será destinado a cubrir

431.00 263.00 168.00
gerencia costo de otras actividades
2.2. Informe de análisis de FODA 91.00 91.00 -

3.PLAN DE PROMOCIÓN 2,073.50 2,493.50 - 420.00
3.1 Listado del establecimiento
120.00 120.00 -
de objetivos
3.2. Listado de las acciones
841.00 841.00 -
y estrategias de promoción.
3.3. Informe del presupuesto y Se pedirá recursos a la clínica
851.00 1,271.00 - 420.00
financiamiento. quien nos da el apoyo necesario.
3.4. Informe de evaluación del
261.50 261.50 -
plan.
4. APROBACIÓN FINAL DEL El dinero será destinado a cubrir
601.50 497.50 104.00
INFORME costo de otras actividades
4.1. Informe final del plan de El dinero será destinado a cubrir
527.50 423.50 104.00
promoción. costo de otras actividades
4.2. Acta de aprobación final. 74.00 74.00 -
TOTAL 4,552.50 4,868.50 - 316.00
pág. 38
5.4.1 DESVIACIÓN DE LOS COSTOS
El proyecto total presentó una desviación de 6.49% tras su ejecución. La fase del
diagnóstico tuvo una desviación bastante relevante con respecto a las demás fases
con una disminución del 47.46% respecto a lo planeado.
Cuadro 17. Desviación de los costos

RESULTADO RESULTADO
NOMBRE % DE DESVIACION
ESPERADO OBTENIDO
GESTION DEL PROYECTO S/. 1,355.50 S/. 1,523.50 11.03%
DIAGNOSTICO S/. 522.00 S/. 354.00 47.46%
PLAN DE PROMOCION S/. 2,073.50 S/. 2,493.50 16.84%
APROBACION DEL INFORME FINAL S/. 601.50 S/. 497.50 20.90%
TOTAL S/. 4,552.50 S/. 4,868.50 6.49%
5.5 CONTROL DE CALIDAD

Para un eficiente control de la calidad del proyecto se han establecido indicadores
de calidad en cada uno de los entregables, con la finalidad de establecer
estándares, medir la desviación y establecer medidas correctivas.
Cuadro 18. Control de calidad

Indicadores de calidad Control de calidad
CALIDAD
INDICADORES DESCRIPCIÓN MEDICIÓN Desviación Medidas correctivas
ACEPTADA
Tiempo de
2.1. Acta de constitución N° de días 1 día Ninguna Ninguna
cumplimiento
3.1. Informe de entrevista a la Entrevistar al El gerente nos brindó toda la
N° de entrevistas 3 2
gerencia gerente información en una entrevista
Tiempo de
3.2. Informe de análisis FODA N° de días 5 (máx.) Ninguna Ninguna
cumplimiento
4.1. Listado del establecimiento Equipo del N° de reuniones
3 (máxima) Ninguna Ninguna
de objetivos proyecto para coordinación
4.2. Listado de acciones y Equipo del N° de reuniones
5 (máxima) Ninguna Ninguna
estrategias de promoción proyecto para coordinación
Porcentaje de
4.3. Informe del presupuesto y (P. utilizado/ P. Se requirió mayor presupuesto,
cumplimiento del 100% (ideal) 7%
financiamiento estimado)*100 cubierto por la empresa
presupuesto
4.4. Informe de evaluación del Tiempo de
N° de días 5 (máx.) Ninguna Ninguna
plan cumplimiento
5.1. Informe final del plan de Tiempo de El equipo de trabajo entregó el

N° de días 10 (máx.) 2
promoción cumplimiento informe antes de lo provisto.
Tiempo de
5.2. Acta de aprobación final N° de días 2 días Ninguna Ninguna
cumplimiento
pág. 39
5.6 DISTRIBUCION DE LA INFORMACION
Con el objetivo de difundir los contenidos y avances del proyecto de manera
sistemática y facilitar a los interesados la información pertinente se establece el
siguiente cuadro donde se refleja el tipo y vías de información, así como las
dimensiones de comunicación y su realización
Cuadro 19. Distribución de la información

TIPO DE VIAS DE N° DE ACCION
ACTIVIDAD REALIZADO
INFORMACIÓN INFORMACION INFORMES CORRECTIVA
Informes
1. DIAGNÓSTICO
escritos
Informe parcial Informes

1.1. Informe de entrevista a la gerencia 1 SI
1.1 escritos
Ninguna
1.2. Informe de análisis de FODA 1 SI
1.2 escritos
Informes
2. PLAN DE CAPACITACIÓN escritos y e-
mail

2.1 Listado del establecimiento de objetivos 1 SI
2.1 escritos
2.2. Listado de las acciones y estrategias de Informe parcial Informes

1 SI
promoción. 2.2 escritos
Ninguna
Informe parcial
2.3. Informe del presupuesto y financiamiento. E-mail. 1 SI
2.3

2.4. Informe de evaluación del plan. 1 SI
2.4 escritos
Informes
3. INFORME FINAL
escritos y CD

3.1. Informe final del plan de promoción. 1 SI
3.1 escritos y CD
Ninguna
Informe parcial - Informes
3.2. Acta de aprobación final. 1 SI
3.2 escritos
pág. 40
5.7 INFORME SOBRE LOS RIESGOS
El proyecto está emergente en constantes riesgos, por tal motivo el equipo del
proyecto tiene previstas algunas recomendaciones para los posibles riesgos que
pueden alterar o desviar la ejecución del proyecto y el objetivo que persigue este
mismo.
Cuadro 20. Informe sobre los riesgos

RIESGO CAUSA IMPACTO ACCION CORRECTIVA
La desaprobación del acta
Acciones y Realizar charlas a los directivos de la empresa
de constitución por parte Alteración del cronograma
responsabilidades no sobre la importancia de implementar un plan de
del Gerente General y definido.
aprobadas. promoción.
administrador.
Había preguntas muy
La entrevista no permita
abiertas que dificultan Poco interés al responder el Plantear las ideas propuestas al gerente para
obtener la información
la recopilación de cuestionario. que pueda darnos la información pertinente.
necesaria.
información
No se establezcan las Descoordinación del equipo
Diseñar estrategias que vayan acorde a los
estrategias adecuadas Se necesitaba contar de trabajo para el
objetivos que se pretenden alcanzar y que
para que el plan de con más información. planteamiento de objetivos y
estén al alcance de la empresa.
promoción sea efectivo estrategias
Ineficacia en el Descoordinación del equipo
Coordinar con el gerente el nivel de evaluación
cumplimiento de los Se necesitaba contar de trabajo para el
al cual estará sujeta la promoción de los
objetivos del plan de con más información. planteamiento de objetivos y
servicios.
promoción. estrategias
Retraso de las Pérdida de recursos
No se ejecute el proyecto actividades Determinar la validez del acta y establecer
aprobado. programadas por sanciones legales al no cumplimiento del plan.
causas externas.
pág. 41
5.8 CONTROL DE GESTIÓN DE ADQUISIONES
En adquisición de servicios para el proyecto se estimó un costo total de
S/4,552.50 pero tras la ejecución del mismo se alcanzó un costo real de S/
4868.50, reflejándose una desviación de S/316.00 la cual será compensada por
Clínica Millenium.
Cuadro 21. Control de gestión de adquisiciones - Servicios
SERVICIOS
Costo Costo Real Desviación
Nombre Acción correctiva
Estimado (S/.) (S/.) (S/.)
Cristhian Sandoval 1,170.00 1,230.00 60.00 Las horas extras son cubiertas por la clínica.
Gissela Huancas 808.00 888.00 80.00 Las horas extras son cubiertas por la clínica.
Anthony Farfán 856.00 904.00 48.00 Las horas extras son cubiertas por la clínica.
Milagros Alarcón 808.00 888.00 80.00 Las horas extras son cubiertas por la clínica.
José Tigre 856.00 904.00 48.00 Las horas extras son cubiertas por la clínica.
Impresiones 13.00 13.00 -
Anillados 1.50 1.50 -
Pasajes 40.00 40.00 -
TOTAL 4,552.50 4,868.50 316.00
En cuanto a la adquisición de bienes se estimó un costo total de S/ 40.00, lo cual no

reflejó desviación alguna en la ejecución del proyecto.
Cuadro 22. Control de gestión de adquisiciones - Bienes
Bienes
Costo Costo Real Desviación

NOMBRE Acción correctiva
Estimado (S/.) (S/.) (S/.)
Papel Bond 20.00 20.00 - Ninguna
Lapiceros 10.00 10.00 - Ninguna
Folder 10.00 10.00 - Ninguna
TOTAL ESTIMADO 40.00 40.00 -
pág. 42
MÓDULO VI
CIERRE
pág. 43
6.1. CIERRE ADMINISTRATIVO
Se establecerán los entregables tal como fueron concebidos a través de la EDT y
su estado final (completado, abandonado, pospuesto, o cerrado).
Cuadro 23. Cierre administrativo
ENTREGABLE ESTADO FINAL

1. GESTIÓN DEL PROYECTO Completado
1.1. Acta de constitución Completado
1.2. Planeación Completado
1.3. Ejecución Completado
1.4. Seguimiento y Control Completado
1.5. Cierre Completado
2. INFORME DE DIAGNÓSTICO Completado
2.1. Informe de entrevista a la gerencia Completado
2.2. Informe de análisis de FODA Completado
3.PLAN DE PROMOCIÓN Completado
3.1 Listado del establecimiento de objetivos Completado
3.2. Listado de las acciones y estrategias de promoción. Completado
3.3. Informe del presupuesto y financiamiento. Completado
3.4. Informe de evaluación del plan. Completado
4. APROBACIÓN DEL RESULTADO FINAL DEL INFORME Completado
4.1. Informe final del plan de promoción. Completado
4.2. Acta de aprobación final. Completado
pág. 44
ANEXO N° 01: INFORME DE ENTREVISTA AL GERENTE
ALCANCE: Obtener la información necesaria para la realización adecuada del plan
de promoción para elevar el nivel de afluencia de usuarios en la clínica Millenium.
TIEMPO: Tendrá una duración de 3 días
COSTO: El costo será de S/ 263.00
RESPONSABLE: Equipo del proyecto
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS: Se solicitó la presencia del gerente para

realizar la entrevista el día viernes 15 de octubre del presente año. Se logró
entrevistar al gerente en un solo día y se recabó la información necesaria, para un
posterior análisis de la empresa.
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA EL GERENTE DE LA CLINICA

MILLENIUM
1. ¿Qué técnicas de promoción de ventas se utilizan en la empresa?

----------------------------------------------------------------------------------------------
2. ¿Con qué recursos cuenta la empresa para promocionar y difundir sus servicios?
----------------------------------------------------------------------------------------------
3. ¿Cuáles son los canales más efectivos que la empresa utiliza para dar a conocer los
servicios a sus clientes?
----------------------------------------------------------------------------------------------
4. ¿Cree usted necesario que la empresa cuente con un plan de promoción que sirva de
guía para comunicar y difundir los servicios que se ofertan? ¿La empresa actualmente
cuenta con dicho plan?
----------------------------------------------------------------------------------------------
5. ¿Qué opinión tiene de promocionar sus servicios de salud por medios masivos?
----------------------------------------------------------------------------------------------
6. ¿Cómo se está promocionando sus servicios a través de sus cuentas en redes sociales
y que impacto está generando en los usuarios?
----------------------------------------------------------------------------------------------
pág. 45
7. ¿Usted cree que sus usuarios consideren efectivos los esfuerzos de publicidad que viene
realizando su establecimiento para promocionar sus servicios de salud? ¿Por qué?
----------------------------------------------------------------------------------------------
8. ¿Con que frecuencia realizan charlas de prevención en salud a sus usuarios dentro de
sus instalaciones y que impacto tiene en sus usuarios?
----------------------------------------------------------------------------------------------
9. ¿Con que frecuencia realizan campañas médicas de forma gratuita fuera de sus
instalaciones y que impacto genera en los usuarios?
----------------------------------------------------------------------------------------------
10. ¿Qué aspectos considera su empresa para mantener una imagen positiva frente a los
usuarios?
------------------------------------------------------------------------------------------------
RESPUESTA DE CUESTIONARIO POR PARTE DEL GERENTE DE LA

CLINICA MILLENIUM
1. ¿Con qué recursos cuenta la empresa para promocionar y difundir sus servicios?
Nosotros, para promocionar y difundir nuestro servicio, lo hacemos mediante el área

administrativa, el administrador es quien se encarga de manejar ese aspecto, puesto que no
contamos con un área especializada para esa labor específica, como un área de marketing o
personal con esa especialidad.
2. ¿Qué técnicas de promoción de ventas se utilizan en la empresa?
En la Clínica Millenium promocionamos nuestros servicios a través de folletos a nuestros

clientes, así como también en nuestra página de Facebook; en algunas ocasiones brindamos
algunas charlas dentro de la clínica para informar a nuestros usuarios, y al año realizamos 2
campañas medicas fuera de nuestras instalaciones.
3. ¿Cuáles son los canales más efectivos que la empresa utiliza para dar a conocer
los servicios a sus clientes?
Los canales que más utilizamos son internet y el tradicional como los folletos a nuestros
usuarios.
pág. 46
4. ¿Cree usted necesario que la empresa cuente con un plan de promoción que sirva
de guía para comunicar y difundir los servicios que se ofertan? ¿La empresa
actualmente cuenta con dicho plan?
Actualmente no contamos con un plan de promoción que nos ayude a difundir de manera
correcta y eficaz nuestros servicios, pero creo que, si sería necesario elaborarlo, porque si
necesitamos que nuestra clínica sea más conocida y por ende sus servicios, debemos contar
con algo que nos guie como hacerlo bien.
5. ¿Qué opinión tiene de promocionar sus servicios de salud por medios masivos?
Nosotros somos una empresa relativamente joven, y creo que promocionar nuestros servicios
por medio masivo nos haría incurrir en grandes costos, propio de la publicidad en dichos
medios como televisión, radio, paneles, etc. No descartamos más adelante hacerlo, pero por
ahora hay herramientas muy eficaces y a un bajo costo como lo es el internet, pero debemos
de aplicar de manera adecuada.
6. ¿Cómo se está promocionando sus servicios a través de sus cuentas en redes

sociales y que impacto está generando en los usuarios?
El área de administración de la clínica es quien está manejando lo que es la publicidad por

redes sociales, pero no se realiza de manera especializada, por lo tanto, el impacto que
genera es menor a lo que esperamos.
7. ¿Usted cree que sus usuarios consideren efectivos los esfuerzos de publicidad
que viene realizando su establecimiento para promocionar sus servicios de salud?
¿Por qué?
A manera personal, no creo que nuestra publicidad sea considerada efectiva, puesto que no
es especializada, o de manera profesional. Nuestros clientes no están muy informados sobre
el esfuerzo publicitario que realizamos.
8. ¿Con que frecuencia realizan charlas de prevención en salud a sus usuarios dentro
de sus instalaciones y que impacto tiene en sus usuarios?
Las charlas que realizamos en nuestras instalaciones son llevadas a cabo una vez al mes
dentro de nuestras instalaciones, generan un impacto positivo en nuestros clientes a manera
de sentirse agradecidos con nosotros por informarles sobre la salud, y tambien se aprovecha
para difundir nuestros servicios ofertados.
pág. 47
9. ¿Con que frecuencia realizan campañas médicas de forma gratuita fuera de sus
instalaciones y que impacto genera en los usuarios?
Las campañas medicas las realizamos de 2 a 3 veces al año y son gratuitas, y al igual que
las charlas, nuestros usuarios se sienten satisfechos por las campañas, en las cuales tambien
publicitamos nuestros servicios.
10. ¿Qué aspectos considera su empresa para mantener una imagen positiva frente a
los usuarios?
La imagen positiva que percibimos de nuestros usuarios hacia la clínica, es básicamente por
el buen servicio de salud que se brinda, contamos con personal especializado y de gran
experiencia en cada actividad que se realiza.
pág. 48
ANEXO N° 02: INFORME DEL ANALISIS FODA
ALCANCE: Reconocer los aspectos internos y externos que afectan tanto de
manera positiva y negativa a la Clínica Millenium, con el fin de plantear las
estrategias más adecuadas para la elaboración del plan de promoción.
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS: Posterior a la entrevista al gerente, el equipo

del proyecto realizó el análisis FODA de la empresa, tomando en consideración para
el análisis interno, las respuestas brindadas por el gerente y para el análisis externo,
información de fuentes secundarias.
FORTALEZAS DEBILIDADES
 Carece de presencia de publicidad
 Profesionales de la salud de
en los medios masivos de
prestigio.
comunicación.
 Compromiso del personal médico
 No cuentan con una página web.
con su servicio.
 Ausencia de personal que se
 Posesión de un sistema integrado de
dedique a difundir sus servicios.
gestión hospitalaria.
 No se brinda información clara
 Recursos financieros para invertir en
respecto a sus servicios en sus
un plan de promoción.
boletines.
 La empresa cuenta con un fan page.
 Desinterés por mantener una buena
imagen de la empresa.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
 Desfavorable imagen de la atención
en el sector público.
 Aparición de nuevas herramientas  Cambios en el sistema de salud
tecnológicas para promocionar las privada.
empresas.  Ejecución de estrategias de
 Ley de aseguramiento universal que promoción por parte de la
obligará a todo ciudadano a afiliarse competencia.
a algún régimen de aseguramiento  Mayor competencia en medicina
en salud. privada.
 Convenios con las principales
aseguradoras del país.
pág. 49
ANEXO N° 03: INFORME DEL LISTADO DE OBJETIVOS DEL PLAN
DE PROMOCIÓN
ALCANCE: Establecer los objetivos del plan de promoción.
COSTO: El costo será de S/. 120.00
RESPONSABLES: - Gissela Huancas Jara
- Milagros Alarcón Mel
- José Tigre Inoñan
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS: El equipo del proyecto definió el objetivo

general y los objetivos específicos del plan de promoción, con el fin de comunicar a
los directivos de la empresa lo que se pretende alcanzar con la ejecución del mismo.
1.1. Objetivo general

Elevar el nivel de afluencia de usuarios a la clínica en un 50% de la demanda actual
en un período de 3 años, a través de la mejora de la promoción de los servicios de
salud ofertados.
1.2. Objetivos específicos

Analizar los medios actuales de difusión efectiva y eficiente para optimizar el flujo
de información con los usuarios de salud.
Determinar el mensaje y la estrategia promocional más atractiva para captar la

atención de los usuarios de salud.
pág. 50
ANEXO N° 04: INFORME DEL LISTADO DE ESTRATEGIAS Y
ACCIONES DE PROMOCIÓN
ALCANCE: Diseñar las estrategias y acciones de promoción más idóneas para la
Clínica Millenium, las cuales contribuirán al desarrollo del objetivo del plan de
promoción.
RESPONSABLES: Equipo del proyecto.
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS: Posterior al establecimiento de los objetivos,

el equipo del proyecto programó sus reuniones entre los días 31 de octubre y 11 de
noviembre para llevar a cabo el establecimiento de las estrategias y las acciones
correspondientes que se llevaran a cabo para alcanzar los objetivos del proyecto.
i. ESTRATEGIA 01: Rediseñar la página de Facebook de la clínica para

generar mayor visibilidad de la marca.
 ACCIONES:
- Realizar sesiones de fotos reales en la clínica, el equipo médico, el
personal de la clínica y las instalaciones de la misma para ser
exhibidas diariamente en la página de Facebook.
- Crear boletines electrónicos que posean contenidos de calidad
relacionados a temas de salud, con el fin de informar, prevenir y/o
aconsejar a los usuarios.
- Brindar atención al cliente personalizado a través del Facebook chat
de la página.
- Crear post creativos para informar a los usuarios sobre los servicios
de salud, los tarifarios de precios, las actividades de responsabilidad
social que realice la empresa, sorteos, promociones, así como
también informar los logros y avances que está generando la misma.
ii. ESTRATEGIA 02: Brindar consultas e informes mediante la aplicación de
mensajería móvil whatsApp
pág. 51
 ACCIONES:
- Tener una agenda de contactos o base de datos amplia para poder
realizar la campaña de whatsApp marketing.
- Segmentar eficientemente el target, es decir organizar a los contactos
dependiendo de cada tipo de persona, intereses, etc.
- Crear y analizar contenidos de interés que se van a utilizar en la
campaña de whatsApp, pensando que mensajes se quieren realizar,
a qué horas y con qué periodicidad.
- Compartir información de interés al usuario, como: los servicios
ofertados, el personal médico, las últimas promociones, compartir
imágenes, envío del enlace de la página de facebook.
- Envío de mensajes personalizados como: deseándole un buen día o
un feliz cumpleaños.
- La imagen de perfil debe ser profesional, siendo recomendable usar

la imagen del logotipo de la empresa o una imagen corporativa de la
misma.
iii. ESTRATEGIA 03: Fortalecer la imagen de la empresa mediante la creación

de una página web interactiva.
- Crear una página web en la que se comparta la historia, misión, visión

y valores, así como también los servicios que se brindan y el equipo
médico por especialidad.
- Compartir revistas de salud, consejos y tips, videos y testimonios
reales de familias.
- Publicar información de los convenios que tiene la empresa con las
aseguradoras.
- Compartir los eventos de la empresa, así como también las
actividades de responsabilidad social que realiza.
- Facilitar al usuario una opción donde pueda reservar sus citas
mediante el uso de esta plataforma.
pág. 52
- Compartir las promociones de temporada.
- Interactuar con los usuarios a través del chat online de la página web.
iv. ESTRATEGIA 04: Lanzamiento de una app para celulares, que permita que
los usuarios puedan programar y autogestionar sus citas de manera
automática.
 ACCIONES:
- Contratar el servicio de una empresa especialista en el desarrollo de
app para clínicas.
- Promocionar la app mediante la creación de un video y subirlo en la
página de facebook, página web o compartir el link mediante
whatsApp.
- Difundir los beneficios que trae consigo el uso de la app.
v. ESTRATEGIA 05: Emitir mensajes entretenidos y atractivos mediante el uso

de vallas publicitarias
 ACCIONES:
- Buscar una valla publicitaria con ubicación estratégica, en vías y calles
de la ciudad donde exista un gran flujo de gente.
- Contactar a la empresa para negociar el uso de la valla publicitaria.
- Crear un mensaje preciso y creativo para ser difundido mediante el
uso de la valla publicitaria.
- Evaluar el impacto de la campaña publicitaria.
vi. ESTRATEGIA 06: Reproducción de videos institucionales y promocionales

combinados con bloopers con el fin de orientar y entretener al usuario, en la
sala de espera.
 ACCIONES:
- Contactar con un especialista en producción de videos institucionales
y promocionales.
- Crear contenidos de valor para reproducir en los videos.
pág. 53
- Adquisición de videos bloopers más entretenidos.
vii. ESTRATEGIA 07: Humanizar a la empresa a través del uso de fotos

corporativas
 ACCIONES:
- Contactar con un fotógrafo profesional.
- Coordinar reuniones con el personal médico, asistencial y
administrativo para las sesiones de fotos.
- Adquirir las fotografías en físico.
- Ubicar cada una de las fotografías en las respectivas unidades de la
empresa y en los espacios correspondientes.
- Incluir un mensaje debajo de cada una de las fotografías ubicadas, el
mensaje debe estar relacionado con la función principal que realiza
cada unidad y el compromiso que se tiene con el cliente.
viii. ESTRATEGIA 08: Realizar campañas de salud promocional.

 ACCIONES:
- Definir las metas y los objetivos de la campaña de salud.
- Seleccionar a los miembros del comité organizador.
- Planear reuniones con el comité, coordinadores, y personal de apoyo.
- Seleccionar la fecha, y reservar el lugar.
- Identificar a la audiencia a la que se quiere enfocar la campaña de
salud.
- Definir los servicios, información y actividades que se realizarán.
- Anunciar oficialmente la campaña de salud e iniciar la campaña
promocional (la difusión de la campaña debe ser continua hasta el día
de la campaña).
- Diseñar el material educativo e informativo que se distribuirá en la
campaña.
- Elaborar carteles, folletos y materiales de promoción.
pág. 54
- Elaborar una relación con los materiales que se utilizaran y
necesitaran el día de la campaña.
ix. ESTRATEGIA 09: Brindar artículos publicitarios con el fin de atraer clientes
y fidelizar a los existentes.
 ACCIONES:
- Elaborar una relación de los artículos a ofrecer a los clientes como:
lapiceros, polos, cartucheras, gorras, tazas, agendas, caramelos,
llaveros, etc.
- Adquirir los artículos y enviar a imprimir en ellos el logo de la empresa.
- Ofrecer a los clientes en fechas especiales, por su preferencia o de
acuerdo al servicio adquirido.
pág. 55
ANEXO N° 05: INFORME DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE
PROMOCION
ALCANCE: Estimar los costos que involucran la ejecución del plan de promoción
para la Clínica Millenium.
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS: El equipo del proyecto se reunió entre los días

13 y 23 de octubre del presente año, para estimar los costos en los que se incurrirá
tras la ejecución del plan de promoción.
COSTOS
ESTRATEGIAS COSTO TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ESTRATEGIA N°1 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 600.00
ESTRATEGIA N°4 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 3,000.00
ESTRATEGIA N°5 S/ 850.00 S/ 850.00
ESTRATEGIA N°6 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 3,000.00
ESTRATEGIA N°7 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
ESTRATEGIA N°8 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
ESTRATEGIA N°9 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
TOTAL S/ 3,151.00 S/ 2,850.00 S/ 4,500.00 S/ 14,000.00
pág. 56
ANEXO N° 06: INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE
PROMOCION
ALCANCE: Con el fin de evaluar cada una de las estrategias planteadas, se han
determinado indicadores para medir su eficiencia y evitar desviaciones con los
objetivos proyectados.
TIEMPO: Tendrá una duración de 5 días.
RESPONSABLE: - Cristhian Sandoval Seclén
- Gissela Huancas Jara
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS: Posterior a la determinación de las estrategias

y el presupuesto del plan, el equipo de planeamiento creyó conveniente establecer
un cuadro de evaluación del plan, considerando los recursos de la empresa y los
objetivos planteados.
pág. 57
ANEXO N° 07: INFORME FINAL DEL PLAN DE PROMOCIÓN
ALCANCE: Comunicar a los altos directivos la finalización del plan de promoción.
TIEMPO: Tendrá una duración de 8 días.
RESPONSABLE: - Cristhian Sandoval Seclén
- Gissela Huancas Jara
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS: El equipo del proyecto consolidó la

información obtenida anteriormente y se elaboró el plan de promoción, mediante un
informe final que será otorgado a los altos directivos para su posterior revisión.
pág. 58
PLAN DE PROMOCIÓN
pág. 59
1. INTRODUCCIÓN
El avance tecnológico abre una ventana de oportunidades a pequeñas, medianas y

grandes empresas para generar estrategias que permitan fortalecer o crear nuevos
canales efectivos de comunicación con sus públicos de interés. El siguiente plan de
comunicación externa, pretende ser un aliado estratégico que dé a la empresa
bases sólidas, para construir un ecosistema de comunicación, que englobe a sus
públicos de interés, con el fin de colaborar con la empresa a cumplir su visión y
misión planteadas. Por tal razón se debe considerar a la comunicación y la
tecnología como herramientas aliadas que se deben utilizar estratégicamente a su
favor, para conseguir posicionamiento que genere clientes y proveedores
potenciales, y al mismo tiempo retener a los ya existentes. El diseño del plan de
promoción contempla una etapa de lanzamiento y ejecución de nuevas actividades,
así como el fortalecimiento de prácticas que ya realizan. Para la creación del plan
de promoción se considera que es fundamental que toda estrategia pueda ser viable
y toda táctica pueda ser ejecutada en el corto, mediano y largo plazo, con los
recursos y presupuestos de la empresa. Asimismo, el plan de promoción contempla
en algunas estrategias hacer partícipe a los empleados, con el fin que también se
involucren y envuelvan en las acciones de comunicación y promoción.
pág. 60
2. Objetivos del Plan de Promoción
2.1. Objetivo general

Elevar el nivel de afluencia de usuarios a la clínica en un 50% de la demanda actual
en un período de 3 años, a través de la mejora de la promoción de los servicios de
salud ofertados.
2.2. Objetivos específicos

Analizar los medios actuales de difusión efectiva y eficiente para optimizar el flujo
de información con los usuarios de salud.
Determinar el mensaje y la estrategia promocional más atractiva para captar la

atención de los usuarios de salud.
3. Alcance
El presente plan estará dirigido por el responsable de marketing y buscará abarcar
a la población del nivel socioeconómico B, C y D de la ciudad de Chiclayo.
4. El mensaje de comunicación
El mensaje que queremos hacer llegar a nuestro público objetivo de interés, estará
siempre relacionado y tendrá su origen en el mensaje clave que resume la misión
de la empresa.
“Clínica Millenium comprometidos en mejorar tu salud”.
5. Estrategias de comunicación
A continuación, se presenta el listado de las estrategias diseñadas para alcanzar
los diferentes objetivos para el presente plan de comunicación.
pág. 61
ESTRATEGIA 01: Rediseñar la página de Facebook de la clínica para
generar mayor visibilidad de la marca.
 ACCIONES:
- Realizar sesiones de fotos reales en la clínica, el equipo médico, el
personal de la clínica y las instalaciones de la misma para ser
exhibidas diariamente en la página de Facebook.
- Crear boletines electrónicos que posean contenidos de calidad
relacionados a temas de salud, con el fin de informar, prevenir y/o
aconsejar a los usuarios.
- Brindar atención al cliente personalizado a través del Facebook chat
de la página.
- Crear post creativos para informar a los usuarios sobre los servicios
de salud, los tarifarios de precios, las actividades de responsabilidad
social que realice la empresa, sorteos, promociones, así como
también informar los logros y avances que está generando la misma.
ESTRATEGIA 02: Brindar consultas e informes mediante la aplicación de
mensajería móvil WhatsApp
 ACCIONES:
- Tener una agenda de contactos o base de datos amplia para poder
realizar la campaña de WhatsApp marketing.
- Segmentar eficientemente el target, es decir organizar a los contactos
dependiendo de cada tipo de persona, intereses, etc.
- Crear y analizar contenidos de interés que se van a utilizar en la
campaña de WhatsApp, pensando que mensajes se quieren realizar,
a qué horas y con qué periodicidad.
- Compartir información de interés al usuario, como: los servicios
ofertados, el personal médico, las últimas promociones, compartir
imágenes, envío del enlace de la página de Facebook.
- Envío de mensajes personalizados como: deseándole un buen día o
un feliz cumpleaños.
pág. 62
- La imagen de perfil debe ser profesional, siendo recomendable usar
la imagen del logotipo de la empresa o una imagen corporativa de la
misma.
ESTRATEGIA 03: Reproducción de videos institucionales y promocionales

combinados con bloopers con el fin de orientar y entretener al usuario, en la
sala de espera.
 ACCIONES:
- Contactar con un especialista en producción de videos institucionales
y promocionales.
- Crear contenidos de valor para reproducir en los videos.
- Adquisición de videos bloopers más entretenidos.
ESTRATEGIA 04: Difusión de mensajes entretenidos y atractivos mediante
el uso de vallas publicitarias
 ACCIONES:
- Buscar una valla publicitaria con ubicación estratégica, en vías y calles
de la ciudad donde exista un gran flujo de gente.
- Contactar a la empresa para negociar el uso de la valla publicitaria.
- Crear un mensaje preciso y creativo para ser difundido mediante el
uso de la valla publicitaria.
- Evaluar el impacto de la campaña publicitaria.
ESTRATEGIA 05: Humanizar a la empresa a través del uso de fotos

corporativas
 ACCIONES:
- Contactar con un fotógrafo profesional.
- Coordinar reuniones con el personal médico, asistencial y
administrativo para las sesiones de fotos.
- Adquirir las fotografías en físico.
- Ubicar cada una de las fotografías en las respectivas unidades de la
empresa y en los espacios correspondientes.
pág. 63
- Incluir un mensaje debajo de cada una de las fotografías ubicadas, el
mensaje debe estar relacionado con la función principal que realiza
cada unidad y el compromiso que se tiene con el cliente.
V. ESTRATEGIA 06: Realizar campañas de salud promocional.
 ACCIONES:
- Definir las metas y los objetivos de la campaña de salud.
- Seleccionar a los miembros del comité organizador.
- Planear reuniones con el comité, coordinadores, y personal de apoyo.
- Seleccionar la fecha, y reservar el lugar.
- Identificar a la audiencia a la que se quiere enfocar la campaña de
salud.
- Definir los servicios, información y actividades que se realizarán.
- Anunciar oficialmente la campaña de salud e iniciar la campaña
promocional (la difusión de la campaña debe ser continua hasta el día
de la campaña).
- Diseñar el material educativo e informativo que se distribuirá en la
campaña.
- Elaborar carteles, folletos y materiales de promoción.
- Elaborar una relación con los materiales que se utilizaran y
necesitaran el día de la campaña.
VI. ESTRATEGIA 07: Brindar artículos publicitarios con el fin de atraer
clientes y fidelizar a los existentes.
 ACCIONES:
- Elaborar una relación de los artículos a ofrecer a los clientes como:
lapiceros, polos, cartucheras, gorras, tazas, agendas, caramelos,
llaveros, etc.
- Adquirir los artículos y enviar a imprimir en ellos el logo de la empresa.
- Ofrecer a los clientes en fechas especiales, por su preferencia o de
acuerdo al servicio adquirido.
pág. 64
VII. ESTRATEGIA 08: Lanzamiento de una APP para celulares, que permita
que los usuarios puedan programar y autogestionar sus citas de manera
automática.
 ACCIONES:
- Contratar el servicio de una empresa especialista en el desarrollo de
app para clínicas.
- Promocionar la app mediante la creación de un video y subirlo en la
página de facebook, página web o compartir el link mediante
whatsapp.
- Difundir los beneficios que trae consigo el uso de la app.
ESTRATEGIA 09: Fortalecer la imagen de la empresa mediante la creación
de una página web interactiva.
 ACCIONES:
- Crear una página web en la que se comparta la historia, misión, visión
y valores, así como también los servicios que se brindan y el equipo
médico por especialidad.
- Compartir revistas de salud, consejos y tips, videos y testimonios
reales de familias.
- Publicar información de los convenios que tiene la empresa con las
aseguradoras.
- Compartir los eventos de la empresa así como también las actividades
de responsabilidad social que realiza.
- Facilitar al usuario una opción donde pueda reservar sus citas
mediante el uso de esta plataforma.
- Compartir las promociones de temporada.
- Interactuar con los usuarios a través del chat online de la página web.
pág. 65
6. Cronograma
ESTRATEGI E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D RESPONSABLE

Rediseñar la página de facebook de la Responsable de
empresa marketing
Responsable de
Implementar la aplicación de whatsapp
marketing
Reproducción de videos institucionales y
Responsable de
promocionales combinados con bloopers
marketing
en la sala de espera de la empresa
Responsable de
Difusión mediante vallas publicitarias
marketing
Humanizar a la empresa a través del uso de Responsable de
fotos corporativas marketing
Responsable de
Realizar campañas de salud promocional
marketing
Brindar artículos publicitarios con el fin de Responsable de
atraer clientes y fidelizar a los existentes marketing
Lanzamiento de una APP para reservas de
Gerente
citas
Creación de una página web Gerente
pág. 66
7. Presupuesto
COSTOS
ESTRATEGIAS COSTO TOTAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
ESTRATEGIA N°4 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 3,000.00
ESTRATEGIA N°5 S/ 850.00 S/ 850.00
ESTRATEGIA N°6 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 3,000.00
ESTRATEGIA N°7 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
ESTRATEGIA N°8 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00
ESTRATEGIA N°9 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
TOTAL S/ 3,151.00 S/ 2,850.00 S/ 4,500.00 S/ 14,000.00
8. Seguimiento y evaluación
Para garantizar la realización de las medidas previstas en materia de
comunicación y difusión, y para facilitar una gestión eficaz y transparente del
proyecto en general, se incluyen los objetivos cuantitativos y los resultados
esperados de las actividades de difusión y comunicación del plan de promoción.
ANEXO N° 08: ACTA DE APROBACIÓN FINAL
NOMBRE DEL PROYECTO: “Plan para mejorar la promoción de los servicios

de salud de la Clínica Millenium”
DIRECTOR DEL PROYECTO: Cristhian Antonio Sandoval Seclén
NOMBRE DEL CLIENTE: Carlos Hidalgo Aguilar – Director Médico de la Clínica

Millenium.
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: lunes 25/09/2017
FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO: jueves 14/12/2017
ACEPTACION FORMAL
Los abajo firmantes aceptan la terminación en completa satisfacción del proyecto

entregado, y están de acuerdo en que los productos entregados como resultado
de este esfuerzo, satisfacen plenamente los requisitos relativos al alcance,
calidad, cronograma y costo, de manera tal que todo compromiso contractual y
legal ha sido cubierto y se encuentra conforme.
Carlos Hidalgo Aguilar Cristhian Hernández Cruz

Director Médico Gerente General
pág. 68

Proy. Plan D Promocion CM

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PROYECTO

1. Alarcón Mel, Milagros

Asesor: Lic. Guido Alarcón Villanueva

RAZÓN SOCIAL : FAMIDENT S.A.C

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Clínica Millenium es un establecimiento de salud privado dedicado a la

- Consulta externa en todas las especialidades

En el 2010 se suscriben importantes convenios con Rímac Internacional

Para el 2017, sus ventas incrementaron en un 28% como consecuencia de

Plan para mejorar la promoción de los servicios de salud.

2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1.3 DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO Y NIVEL DE AUTORIDAD.

Cristhian Antonio Sandoval Seclén, será el director del proyecto, el cual se

2.1.4 CASO DE NEGOCIOS

Este proyecto se realizará para promover los servicios de salud ofertados de la

2.1.5 RECURSOS PREASIGNADOS

Para el proyecto “Plan para mejorar la promoción de los servicios de salud”, se

1. Milagros Alarcón Mel.

Los demás recursos (materiales, tecnológicos, económicos e información) serán

a) Cristhian Hernández Cruz (Gerente general)

 Cristhian Antonio Sandoval Seclén. (Director)

2.1.7 LOS REQUISITOS DE LOS INTERESADOS HASTA LA FECHA

Junto a este documento se encuentran las especificaciones detalladas para la

 Definir problema y medir la magnitud.

2.1.8 DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ENTREGABLES

2.1.9 OBJETIVOS MEDIBLES DEL PROYECTO

2.1.10 RESUMEN DE CRONOGRAMA DE HITOS

A ser entregado en una fecha máxima: 22 de diciembre del 2017

2.1.11 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El desarrollo del presente proyecto asciende aproximadamente a S/. 5,000.00

2.1.12 REQUISITOS DE APROBACION DEL PROYECTO

1. El gerente general apruebe la estructura de desglose de trabajo antes

 Al implementar mejores estrategias de promoción del servicio, los clientes

2.1.14 PATROCINADOR DEL PROYECTO QUE AUTORIZA

Cuadro 1.Registro de interesados

PROYECTO Plan para mejorar la promoción de los servicios de salud.

PREPARADO POR: El equipo del proyecto FECHA 11/12/2017

Fuente: Elaborado por el equipo del proyecto

Nombre y Información Requerimientos sobre el Influencia Tipo de

Plan para mejorar la

Que el proyecto Disponibilidad de información

Que el proyecto logre

Asegurar que todos los

Que el proyecto cubra Trabajar de manera conjunta,

El plan contendrá temas relacionados a estrategias de promoción de ventas y

3.2 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

ELABORACIÓN DE PLAN DE PROMOCIÓN

2.1. Informe de 3.1. Listado del

3.2. Listado de las

3.3. Informe del

1.4. Seguimiento y 3.4. Informe de

1.5. Acta de Cierre

Cuadro 2. Diccionario de EDT

Cuadro 3. Cronograma de actividades

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

PLAN DE PROMOCIÓN 68 días lun 25/09/17 jue 14/12/17

1. INICIO DEL PROYECTO 0 días lun 25/09/17 lun 25/09/17

2. GESTION DEL PROYECTO 68 días lun 25/09/17 jue 14/12/17

2.1. ACTA DE CONSTITUCION 1 día lun 25/09/17 lun 25/09/17

2.2. PLANIFICACION 15 días mar 26/09/17 jue 12/10/17

2.3. EJECUCION 40 días vie 13/10/17 mié 29/11/17

2.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL 40 días vie 13/10/17 mié 29/11/17

2.5. ACTA DE CIERRE 12 días jue 30/11/17 jue 14/12/17