Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
N° 04 – Abril 2016
Acorde con la información del Global Sector Report al 2016, elaborado por Euler Hermes
Economics Research, la industria del papel, mueve en el mundo alrededor de US$ 1,27 billones,
y tiene como principales actores a Estados Unidos, Brasil y China.
Los resultados del reporte registran una caída de 6,0% en la industria del papel durante el 2015
y proyectan un resultado negativo para el 2016. Estas cifras se sustentan en el hecho que la
producción de pulpa de papel y cartón enfrenta una reducción de la demanda a nivel mundial.
Durante el 2015, muchas regiones afrontaron reducciones en su demanda, especialmente China
(-2,0%) y Brasil (-2,5%). En cuanto a la fabricación de papel, la situación es similar. Asia, quien
participa con el 45% del total de la demanda de papel y cartón, apenas puede compensar la débil
demanda de Europa y la menor demanda de América Latina.
La situación en Europa es más desafiante producto del fortalecimiento del dólar, que afecta
principalmente a los importadores de pulpa para papel y cartón, y también a la creciente
competencia de dispositivos digitales que en algunos casos ha conducido al cierre de plantas.
En este contexto, la industria del papel enfrenta algunas debilidades, destacando la alta
sensibilidad de los precios de pulpa para papel y cartón y la creciente competencia de
dispositivos digitales. Por otro lado, la industria puede aprovechar algunas oportunidades que
presenta el mercado: demanda por materiales empacados (para la manufactura), nuevas
oportunidades de mercados por la creciente clase media en mercados emergentes y la creciente
demanda de productos para la higiene (papel tipo tissue, que al 2015 fue uno de los subsectores
que mantiene un desempeño positivo).
El Cuadro N° 2 muestra los principales productos elaborados por la industria papelera nacional.
Destacan el papel y cartón sin estucar y el estucado. El primer grupo se encuentra conformado
principalmente por cartón testliner y papel y cartón corrugado. El segundo grupo, lo conforman
en mayor proporción el papel recubierto con polietileno, papel laminado para envasado y
empaques flexibles. En cuanto a la elaboración de productos editoriales, destaca la producción
de directorios de negocios y catálogos de reconocidas marcas de productos de belleza. La
industria papelera también destaca por la fabricación de productos tissue (papel higiénico y
toalla) y sacos para envasado de cemento.
TIPOS Detallado
Papel y cartón sin estucar Cartón testliner, cartón y papel corrugado medio
Papel recubierto con polietileno, papel laminado para envasado y empaques
Papel y cartón estucado
flexibles
Productos editoriales Directorios, libros, folletos y catálogos.
Productos tissue Papel higiénico y toalla
Cajas, bolsas y sacos Bolsas para cemento y cajas plegadizas
Elaboración: IEES-SNI
Pág.
En cuanto al desempeño de la industria papelera en el Perú, la fabricación de productos de papel 2
y cartón, medido por el Índice de Producción Manufacturera, ha sido creciente, debido en mayor
parte por la producción de productos de higiene (pañales, servilletas y papel higiénico
principalmente). Sin embargo, si se observa el monto importado de maquinarias y equipos
utilizados en la industria papelera, se verifican menores compras en el mercado externo para los
años 2014 y 2015. Junto a este hecho, se observa también una reducción de la demanda externa,
tanto para el 2015 como para los dos primeros meses de 2016.
I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
Una cadena productiva, es un sistema que agrupa a actores económicos interrelacionados por
el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor alrededor de un
bien o servicio. Incluye las fases de provisión de insumos, producción, conservación,
transformación, distribución, comercialización y consumo tanto en mercado interno como
externo.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
INSUMOS PRODUCCIÓN PRIMARIA PRODUCCIÓN SECUNDARIA
DEMANDANTES
La cadena inicia con la explotación de la madera, desechos de papel o cartón y del bagazo de
Pág.
caña de azúcar, insumos primarios para la elaboración de pulpa para papel y cartón. Estos
insumos son mezclados con químicos y trabajados bajo presión para obtener como resultado la
3
pulpa para papel y cartón sin blanquear. Posteriormente, el material obtenido requiere un
proceso de blanqueado, en el cual se utilizan principalmente peróxido de hidrógeno y/o dióxido
de cloro.
El siguiente eslabón dentro de la cadena, lo conforman los productores editoriales, que utilizan
los productos de papel y cartón para la elaboración de productos de mayor valor agregado como
Por último, tanto los productos de papel y cartón y los productos editoriales son demandados
por diversas actividades económicas. Destacan las actividades de impresión, fabricación de
papel y cartón, comercio, servicios administrativos, entre otros.
Como se observa, las principales actividades demandantes de papel y productos de papel son:
impresión (29,4%), fabricación de papel y cartón (15,6%), comercio (6,1%), servicios
administrativos y de apoyo (4,1%), administración pública y defensa (4,0%) y edición impresa y
en línea (3,9%).
En cuanto a los productos diversos de impresión (Gráfico N° 3), las actividades que más
demandan estos productos son comercio (18,4%), fabricación de papel y cartón (18,2%),
servicios de publicidad e investigación de mercado (10,5%) y edición impresa y en línea (10,2%).
En menor medida participan la administración pública y defensa (7,8%) y servicios financieros
(5,2%).
Pág.
4
Pág.
5
El proceso productivo de la industria del papel involucra cinco etapas principales: (1)
Preparación de la materia prima fibrosa, (2) Manufactura de la pulpa, (3) Procesamiento de la
pulpa, (4) Blanqueo y (5) Producción de papel y/o cartón. El Gráfico N° 6 detalla estas etapas.
Las operaciones secas se inician con la entrada de las hojas de papel a una sección de secado,
donde las fibras de papel comienzan a unirse con más fuerza conforme los rodillos calientes
transmiten calor a las hojas. Posteriormente, el material pasa por un proceso denominado
calandrado, en el cual la hoja se comprime entre dos rodillos pesados con el objetivo de reducir
el espesor y producir una superficie suave. A continuación, el material puede recibir
recubrimientos para mejorar la textura, color y brillo para luego ser embobinado para su
almacenamiento, transformación y distribución.
Gráfico N° 6
Etapas del proceso productivo de la fabricación de papel / cartón
Pág.
7
La fabricación de productos de papel y cartón, se encuentra dentro de la división CIIU 17. Esta
división contempla la fabricación de pulpa, papel y cartón, papel/cartón corrugado y envases de
papel y cartón y otros artículos de papel y cartón.
El 2014, el Índice de Producción Manufacturera para la industria del papel, tuvo un desempeño
creciente de 5,6%, sustentado en mayor demanda por envases para la agro exportación, y otros
artículos de papel y cartón como pañales, productos tissue y sacos de cemento.
En cuanto al año 2015, el índice registró un crecimiento de 7,2% en relación al 2014. En este
caso, el periodo estuvo caracterizado por crecimientos mensuales positivos de dos dígitos en
cinco oportunidades, derivadas de mayor demanda de pañales y productos tissue.
Pág.
8
En los meses posteriores, periodo que va desde mayo 2014 hasta julio 2015, el Índice de
Producción Manufacturera presentó tasas de crecimiento positivas (a excepción de junio 2014
y mayo 2015 que registraron tasas negativas de 2,7% y 0,8%, respectivamente), destacando los
meses de setiembre 2014 y abril 2015. En setiembre, se registró un incremento del índice de
19,5%, debido a un efecto base en la producción de papel kratf, ya que en setiembre 2013 no se
produjo. Adicional a esto, se presentó un contexto de mayor demanda de pañales y productos
tissue que derivó en la incorporación de nueva maquinaria para su producción.
En abril 2015, se registró la mayor tasa de crecimiento del Índice de Producción Manufacturera
presentado desde 2013. Este periodo, tuvo un contexto de mayor demanda de envases para el
sector agroindustrial, acompañado además de mayor demanda de pañales y un efecto base,
debido a que en abril 2014, una empresa registró mayores importaciones de papel bond.
Posteriormente, desde julio 2015 a febrero 2016, la variación del Índice de Producción
Manufacturera se tornó negativa, registrando en enero 2016 la menor tasa registrada durante
2013 – 2016, la cual fue de -19,5%. El resultado fue producto de la menor demanda de papel
bond, papel corrugado, pañales y servilletas. A febrero 2016, la tasa de crecimiento del Índice
de Producción Manufacturera ha sido negativa de 13,1%. En este caso, también incidió sobre el
resultado, la menor demanda de pañales y servilletas, hecho que fue contrarrestado en parte
por la mayor demanda de papel corrugado para envases de papel.
Pág.
9
Entre las maquinarias que destacan en la fabricación de productos de papel, se encuentran las
cortadoras para pasta de papel, papel y cartón, encuadernadoras, máquinas para la fabricación
de pasta de fibras celulósicas, moldeadoras, máquinas utilizadas para dar acabados al papel y
cartón, entre otras.
La evolución de las importaciones de este grupo de maquinarias ha sido mixta. Es decir, durante
el año 2007, el valor importado alcanzó los US$ 33,9 millones, lo que representó un incremento
de US$ 18,7 millones para ese año. Para el periodo que va de 2009 a 2012, el desempeño no fue
auspicioso, a excepción del año 2011, año en que las importaciones de maquinarias para la
producción de papel y cartón se incrementaron en US$ 12,2 millones, debido a mayores compras
de maquinaria para la fabricación de sacos y partes de maquinaria para trabajar pasta de fibras
celulósicas. En el 2013, las compras al exterior de máquinas y partes para la fabricación de pasta
de fibra celulósica fueron de US$ 16,0 millones, cifra que favoreció el crecimiento de las
importaciones que alcanzaron niveles de US$ 50,0 millones ese año. Sin embargo, el crecimiento
para los años siguientes fue decreciente. En el 2014, la importación de estas maquinarias se
redujo en US$ 18,9 millones y en 2015 la reducción fue de US$ 5,3 millones.
Gráfico N° 9: Importaciones de maquinarias y equipos para la fabricación de papel y cartón
(US$ millones)
Pág.
10
de máquinas para trabajar pasta de fibras celulósicas como en el monto importado de máquinas
moldeadoras.
Gráfico N° 10: Importación de máquinas y equipos para la fabricación de papel y cartón, según
tipo
(US$ millones)
Pág.
11
-382
-440 -475
-595 -604
-684 -665 -710
-758 -751
Fuente: Infotrade, Elaboración: IEES - SNI
Pág.
De Brasil, proviene papel y cartón estucado y no estucado y en menor medida pasta química de
madera, mientras que de China se demandan papeles y cartones estucados, libros, folletos e
impresos y en menor medida cajas, bolsas y sacos.
3.2 Importaciones
Las importaciones de productos de papel y cartón alcanzaron un nivel de US$ 873 millones al
cierre de 2015, lo que representó una contracción de 5,3% respecto al cierre del año 2014,
asociado principalmente a la menor demanda de productos editoriales, cuyo monto importado
se redujo en US$ 34 millones (las compras de papel timbrado y papel cheque se redujeron en
US$ 23 millones en el 2015). Las importaciones de papel, cartón y sus manufacturas se redujeron
A febrero 2016, el monto acumulado de importaciones de productos de papel alcanzó los US$
135,9 millones, cifra 7,7% menor que la registrada al mismo periodo del año anterior. El
resultado se explica debido a la reducción de la demanda por papel estucado y de prensa, que
cayeron en US$ 2,9 millones (-6,3%) y US$ 1,9 millones (-22,9%) respectivamente.
Por producto y origen, la materia prima que utiliza la industria papelera (pasta química de
madera), provino principalmente de Chile y Estados Unidos. Durante el 2015, las importaciones
de pasta química provenientes de Chile alcanzaron los US$ 31,9 millones y US$ 26,4 millones las
provenientes de Estados Unidos.
En el ranking, la tercera posición es para Trupal S: A, empresa perteneciente al grupo Gloria cuyo
giro de negocio se orienta a la fabricación de pulpa de bagazo y papel – cartón. Dentro de sus
principales productos se encuentran cajas estándar, cajas troqueladas, bobinas de papel (cartón
liner, cartón para corrugar y papel kraft). A febrero 2016, el monto importado en productos de
papel sumó US$ 9,1 millones.
En cuanto a los productos editoriales, la empresa Special Book Services registró el mayor monto
importado durante el 2015 (US$ 12,9 millones), seguida de Distribuidora Bolivariana (US$ 5,3
millones), Distribuidora Europea (US$ 4,2 millones) y Librerías Crisol (US$ 3,7 millones).
El Gráfico N° 14 muestra la evolución de los precios de las importaciones por partida arancelaria.
En términos agregados, el precio de las importaciones de productos de papel ha bordeado los
1 146 US$/tonelada durante el periodo 2007 – 2016. Al cierre de 2015, este precio se ubicó en
1 068 US$/tonelada y a febrero 2016 se redujo a 1 057 US$/tonelada, afectado principalmente
por la reducción registrada en las importaciones de productos editoriales y manufacturas de
papel y cartón. Pág.
Por partida arancelaria, destaca el precio de las importaciones de los productos editoriales, el 18
cual ha sido en promedio 9 997 US$/tonelada durante el periodo 2007-2016. Al 2015, este
precio fue de 9 491 US$/tonelada, inferior al registrado en 2014 (11 805 US$/tonelada), en parte
a la menor demanda de sellos de correo, papel timbrado y papel cheque.
3.3 Exportaciones
Durante el 2015, las exportaciones de productos de papel y cartón totalizaron US$ 122,3
millones, monto inferior en 25,4% al registrado el año previo. Este resultado obedece a los
menores despachos de productos manufacturados de papel, principalmente de papel higiénico
y toalla, cuyos envíos se redujeron en 45,3% (US$ 15,7 millones) y papeles y cartones sin estucar,
cuyo monto exportado se redujo en 22,3% (US$ 5,9 millones) durante 2015. Otro factor que
explica en menor medida esta reducción, fue el menor volumen exportado de desecho de papel
y cartón Kraft (21 mil toneladas menos) por parte de una empresa.
Si se desagrega por país y principales productos, durante el 2015, los envíos de papeles y
cartones sin estucar tuvieron como principal destino Chile (US$ 11,0 millones) y Bolivia (US$ 5,2
millones), el papel higiénico y toalla se destinó a Chile (US$ 10,5 millones) y Bolivia (US$ 4,6
millones). Las cajas, bolsas y sacos se exportaron principalmente hacia Ecuador (US$ 4,1
millones), Bolivia (US$ 3,3 millones) y Colombia (US$ 2,2 millones). En cuanto a los libros, folletos
e impresos, estos se destinaron principalmente a países de América Central (Guatemala, Jamaica
y Puerto Rico principalmente). Por último, a Colombia se exportaron US$ 17,4 millones en demás
impresos, principalmente catálogos de belleza de reconocidas marcas de cosméticos.
En segunda ubicación, se encuentra Papelera Del Sur S.A, con exportaciones que alcanzaron
niveles de US$ 14,0 millones (0,8% menor que en 2014) destinado básicamente a Chile y
Ecuador. Le sigue la empresa Quad Graphics Perú S.A, cuyos productos se exportaron
principalmente hacia América Central (Jamaica, Guatemala, Puerto Rico, Panamá y República
Dominicana). Durante el 2015, Quad Graphics Perú S.A, exportó productos editoriales por el
monto de US$ 11,7 millones, monto inferior en 22,1% (US$ 3,3 millones) que lo obtenido en
2014.
Trupal S.A se ubicó en cuarta posición y el monto de sus exportaciones durante el 2015 (US$ 8,4
millones) se redujo en 24,7%. En cuanto al volumen exportado, la empresa también sufrió una
caída del orden del 38,7% en el mismo periodo.
El cuadro N° 11, muestra la distribución de las empresas que exportan por partida arancelaria.
Se observa que la exportación de productos relacionados a la pasta de madera, se concentra en
sólo ocho empresas, siendo International Business and Panamericana Investment la que lidera
las exportaciones al 2015 (US$ 171 mil)
respectivamente. Papelera Del Sur destaca por la exportación de cartón corrugado medio y de
cartón testliner y Trupal por la exportación de bobinas de papel y cajas de cartón.
Con respecto a los productos editoriales, Metrocolor y Quad Graphics Perú concentran el 66,7%
del total exportado de productos editoriales al 2015. Metrocolor destaca en la exportación de
productos publicitarios, en especial catálogos de reconocidas marcas de la industria de
cosméticos. Durante el 2015, el valor exportado en productos editoriales por Metrocolor totalizó
los US$ 24,8 millones. Por otro lado, Quad Graphics Perú, empresa que se especializa en la
impresión de libros de texto escolares, libros duros (de cartón) y directorios telefónicos, alcanzó
los US$ 11,7 millones de exportación en productos editoriales en el mismo periodo.
Pág.
23