2 - Como Elaboara Proyectos de Inversión PDF

ProInv.
Cap 1-2_Layout 1 14/01/15 10:39 Página 3
CÓMO
ELABORAR
PROYECTOS
DE INVERSIÓN
2edición
PASO A PASO
da
BYRON LARA DÁVILA

ProInv.Cap 1-2_Layout 1 14/01/15 10:39 Página 9
CAPÍTULO
EL
1
introducción
PROYECTO
DEFINICIÓN DE PROYECTO.-
Existen varias definiciones sobre lo
que es un proyecto, a continuación
algunas de ellas:
• "Un proyecto es un conjunto de acciones planificadas que se interrelacionan en función

de un objetivo y deben llevarse a cabo en un plazo determinado" Verónica García y Julián
Salvarredy en: NOCIONES BÁSICAS DE PROYECTOS.
• " Un proyecto es el conjunto único de ideas, escritos, gráficas y otros que contribuyen a
la búsqueda de soluciones razonadas ante la presencia de un problema específico y com-
plejo que el ser humano debe resolver para obtener la satisfacción de una necesidad o con-
junto de necesidades" José Eliseo Ocampo en COSTOS Y EVALUACIÓN DE PROYEC-
TOS (pág. 95).
• " Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un proble-

ma tendiente a resolver, entre muchas cosas, una necesidad humana" Baca Urbina en
EVALUACIÓN DE PROYECTOS (pág. 2).
• "Es un conjunto de planes detallados, que se presentan con el fin de aumentar la produc-
tividad de la empresa para incrementar utilidades o la prestación de servicios, mediante
el uso óptimo de fondos en un plazo razonable" Abrahán Hernández y Abrahán
Hernández en FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
(pág. 28).
Se puede decir entonces que un proyecto es la planificación metodológica y siste-

mática de futuras acciones encaminadas a la creación de bienes o servicios, con la
utilización de recursos para la satisfacción de necesidades privadas o sociales.
Byron Lara Dávila 9

CAPÍTULO 1
CÓMO DESARROLLAR SU IDEA Y PERFIL DE PROYECTOS O NEGOCIO EN 5 PASOS:
??? 1. REALICE UNA LLUVIA DE IDEAS SOBRE EL PROYECTO QUE VA A DESARROLLAR

TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES QUE PUEDEN SATISFACER Y SU POTEN-
CIAL EN EL MERCADO. ASI COMO LAS FACILIDADES QUE LE DA EL LUGAR DONDE
USTED PIENSA HACERLO.
2. ESCOJA LAS MEJORES IDEAS, PARA LO CUAL LE SUGIERO QUE UTILICE LA MATRIZ
DE CALIFICACIÓN DE IDEAS DESCRITO EN ESTE TEXTO.
3. UNA VEZ QUE HA ESCOGIDO LA MEJOR IDEA, PRESÉNTELA A TRAVÉS DE UN PER-

FIL, COMO SE INDICA EN PÁGINAS ANTERIORES.
4. REALICE UNA INVESTIGACIÓN CORTA, SOBRE LA VIABILIDAD DE ÉXITO EN EL MER-

CADO, PARA LO CUAL LE SUGIERO PRESENTAR SU PERFIL A PERSONAS QUE
CONOZCAN DEL PRODUCTO O SERVICIO Y/ O INVESTIGAR EN LA WEB.
5. PLANTEE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO, NO ESCATIME NINGUNO DE

ESTOS.
SI ESTÁ SEGURO QUE SU IDEA DEL PROYECTO ES

ADECUADA, DECÍDASE A REALIZAR EL ESTUDIO
DE FACTIBILIDAD, PARA PODER DETERMINAR LA
VERDADERA POSIBLIDAD DE OPERAR EL PRO-
YECTO.
24 Cómo elaborar Proyectos de Inversión paso a paso

REPASO DEL CAPÍTULO UNO:
1. EMITA SU PROPIO CONCEPTO DE PROYECTO.
2. INDIQUE LOS TIPOS DE PROYECTOS QUE EXISTEN Y EXPLIQUE SU

DIFERENCIA.
3. INDIQUE CUÁL ES EL CICLO DEL PROYECTO Y DESGLOSE CADA UNA

DE SUS PARTES.
4. INDIQUE CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE NECESIDADES QUE

EXISTAN Y PONGA TRES EJEMPLOS DE CADA UNA DE ESTAS.

CAPÍTULO 1
5. INDIQUE CUÁLES SON LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN Y PONGA TRES

EJEMPLOS DE CADA UNO DE ESTOS.
6. INDIQUE Y EXPLIQUE CADA UNA DE LAS CLASIFICACIONES DE BIENES

Y PONGA TRES EJEMPLOS DE CADA UNO DE ESTOS.

Repaso del Capítulo I
7. INDIQUE CUÁLES SON LOS OBJETIVOS QUE SE BUSCAN AL REALIZAR

UN PROYECTO.
8. MEDIANTE UN EJEMPLO PRÁCTICO EXPLIQUE CUÁL ES LA DIFEREN-

CIA ENTRE: PROGRAMA, PLAN, PROYECTO, ACTIVIDAD Y TAREA.
9. INDIQUE 5 RAZONES POR LAS QUE SE DISEÑAN O REALIZAN LOS PRO-

YECTOS.
10. INDIQUE CUÁLES SON LAS ETAPAS DE UN PROYECTO.

CAPÍTULO 1
11. INDIQUE CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA IDEA DE UN PROYECTO.
12. INDIQUE CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PERFIL DE UN PROYECTO.
13. INDIQUE CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE PREFACTIBI-

LIDAD DE UN PROYECTO.
14. INDIQUE CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE FACTIBILI-

DAD DE UN PROYECTO.
15. INDIQUE Y DETALLE CADA UNA DE LOS ESTUDIOS QUE CONFORMAN

UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO.

CAPÍTULO
ESTUDIO DE
MERCADO
2
EL MERCADO.- Es el lugar físico o
virtual (comercio electrónico) donde se
reúnen compradores llamados deman-
dantes y vendedores denominados
ofertantes, para realizar transacciones
de compra y venta de bienes y servicios
que satisfagan necesidades.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
Objetivo General: Analizar los componentes del mercado tales como la demanda, la
oferta y lo referente al Mix de Marketing: precio, promoción, producto y plaza, además
de los canales de comercialización.
Objetivos Específicos del Estudio de Mercado
• Analizar el comportamiento de la demanda de los servicios o bienes que requiere el

mercado para buscar la satisfacción de una necesidad específica a precios determina-
dos, considerando la demanda pasada, presente y proyectada (las 3 P´s).
• Investigar la evolución de la oferta pasada, presente y proyectada, por medio de una
recopilación de información sobre los bienes y servicios que los competidores,
proveedores, distribuidores han colocado a disposición del mercado a precios deter-
minados, además de medir la cantidad, calidad, localización y demás condiciones
establecidas por el mercado.
• Analizar el Mix de Marketing para establecer el precio, producto, promoción y plaza
de los bienes y servicios que se proyecta ofrecer en el mercado.
• Determinar los canales de comercialización más adecuados, para la circulación del
producto o servicio.

CAPÍTULO 2
CÓMO ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO EN 11 PASOS:
1. INVESTIGUE A TRAVÉS DE FUENTES SECUNDARIAS LA DEMANDA PASADA DEL PRODUC-

TO O SERVICIO QUE VA A DESARROLLAR, HÁGALO CON TODAS LAS AYUDAS POSIBLES
COMO: GRÁFICOS, ESTADÍSTICAS, SERIES HISTÓRICAS, PÁGINAS WEB, INVESTIGACIO-
NES ANTERIORES, DOCUMENTOS DEL GOBIERNO, TESIS DE GRADO REFERENTES AL
TEMA Y OTROS.
2. INVESTIGUE LA DEMANDA PRESENTE A TRAVÉS DE UN PLAN DE INVESTIGACIÓN DE MER-

CADO, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESENTADA EN ESTA OBRA Y APLIQUE A SU
TEMA. UTILICE FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE MÁS CON-
VENGAN AL PROYECTO.
3. PARA DETERMINAR LA DEMANDA FUTURA PROYECTE UNA SERIE HISTÓRICA EN BASE A

LOS DATOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL PUNTO 1. HÁGALO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIO-
NES DEL TEXTO.
4. REALICE AHORA EL ANÁLISIS DE LA OFERTA PASADA TOMANDO EN CUENTA LAS MIS-

MAS CONSIDERACIONES DE LA DEMANDA PASADA.
5. INCLUYA DENTRO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN EL ANÁLISIS DE LA OFERTA ACTUAL O

PRESENTE, IDENTIFICANDO PLENAMENTE SU COMPETENCIA Y SUS VENTAJAS O DES-
VENTAJAS ESTRATÉGICAS.
6. PROYECTE LAS SERIES HISTÓRICAS DE LA OFERTA PASADA. ESTO AYUDARÁ A ANALIZAR

LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. SINO ENCONTRÓ INFORMACIÓN SOBRE SERIES
HISTÓRICAS PASADAS DE LA OFERTA, NO SE PREOCUPE, DESARROLLE CORRECTAMEN-
TE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LA OFERTA PRESENTE.
7. ESTABLEZCA UNA DESCRIPCIÓN LO MÁS DETALLADA DEL PRODUCTO O SERVICIO, PERO

EN FORMA MUY CONCRETA.
8. DETERMINE LOS PRECIOS DEL MERCADO A LOS QUE SE ENCUENTRA FIJADO EL PRO-
DUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO. ES MEJOR HACERLO A TRAVÉS DE UNA MATRIZ
COMPARATIVA DE LA COMPETENCIA.
9. UBIQUE LA PLAZA O LUGAR DONDE NORMALMENTE SE ENCUENTRA UBICADO EL PRO-

DUCTO O SERVICIO EN CUESTIÓN. COMO EN EL PUNTO ANTERIOR ES MEJOR HACER
UNA MATRIZ COMPARATIVA.
10. DETERMINE EL TIPO DE PROMOCIÓN QUE VA A UTILIZAR PARA REALIZAR LA PUBLICIDAD

DE SU PRODUCTO Y SOBRE TODO ESTABLEZCA SUS COSTOS.
11. ANALICE LA EXISTENCIA DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN QUE VA

A USAR Y ESTABLEZCA LOS PRECIOS EN CADA UNO DE ELLOS.
NOTA: CADA UNO DE ESTOS PASOS DEBEN SER PRESENTADOS EN EL ESTUDIO EN FORMA
ESCRITA.

REPASO DEL CAPÍTULO DOS: ESTUDIO DE MERCADO:
1. PONGA EL CONCEPTO DE MERCADO.
2. INDIQUE CUÁL ES EL OBJETIVO GENERAL Y LOS OBJETIVOS

ESPECÍFICOS AL REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO.
3. INDIQUE Y DETALLE CADA UNO DE LOS TIPOS DE MERCADOS QUE

EXISTEN.
4. MEDIANTE UN DIAGRAMA, INDIQUE CUÁL ES LA ESTRUCTURA DEL

ESTUDIO DE MERCADO.

CAPÍTULO 2
5. EXPLIQUE QUÉ ES LA DEMANDA HISTÓRICA Y DETALLE CADA UNA DE

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DONDE SE PUEDE INVESTIGAR LA
MISMA.
6. INDIQUE MEDIANTE UN CUADRO SINÓPTICO EL ABC DE LA

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
7. INDIQUE CUÁLES SON LOS CAMPOS DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

DE MERCADOS, DETALLE CADA UNO DE ESTOS.
8. EXPLIQUE MEDIANTE UN EJEMPLO CADA UNO DE LOS OBJETIVOS DE

LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.

Repaso del Capítulo 2: Estudio de Mercado
9. INDIQUE 5 ELEMENTOS QUE NOS PERMITEN CONOCER LA INVESTI-

GACIÓN DE MERCADOS.
10. INDIQUE 5 ACTIVIDADES POR LAS QUE COMUNMENTE SE REALIZA

UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
11. INDIQUE Y EXPLIQUE CUÁNTOS TIPOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCA-

DOS EXISTEN.
12. CUÁLES SON LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA E

INDIQUE TRES DE ESTOS.

CAPÍTULO 2
13. CUÁLES SON LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA E INDI-

QUE TRES DE ESTOS.
14. ENUMERE CUÁLES SON LAS TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUAN-

TITATIVA.
15. INDIQUE 5 CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.
16. INDIQUE TRES RAZONES PARA EL USO DE LA INVESTIGACIÓN CUALI-

TATIVA.
17. INDIQUE CUÁLES SON LAS TÉCNICAS QUE SE USAN EN UNA INVESTI-
GACIÓN CUALITATIVA.

18. ANOTE CUATRO APLICACIONES QUE SE DAN A LAS INVESTIGACIONES

CUALITATIVAS.
19. ANOTE EN FORMA SECUENCIAL LOS PASOS PARA REALIZAR UNA

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.
20. PONGA UN EJEMPLO DE UNA DELIMITACIÓN DE INVESTIGACIÓN,

TOMANDO EN CUENTA EL FACTOR TIEMPO Y ESPACIO.
21. PONGA 5 EJEMPLOS DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE UN PLAN

DE INVESTIGACIÓN.

CAPÍTULO 2
22. PONGA 5 EJEMPLOS DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UN PLAN DE

INVESTIGACIÓN, LOS MISMOS QUE ESTEN RELACIONADOS CON LAS
NECESIDADES DEL PUNTO ANTERIOR.
23. ANOTE 2 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE FUEN-

TES PRIMARIAS.
24. INDIQUE 5 SITIOS DÓNDE SE PODRÍA CONSEGUIR INFORMACIÓN

SECUNDARIA PARA UN PLAN DE INVESTIGACIÓN DEL PRODUCTO DE
EXPORTACIÓN.
25. ANOTE QUE ELEMENTOS COMPRENDE EL DISEÑO MUESTRAL.

26. ESCRIBA 3 BENEFICIOS DEL MUESTREO.
27. EXPLIQUE MEDIANTE UN EJEMPLO REAL, QUÉ CONSIDERA USTED

UNA POBLACIÓN FINITA.
28. EXPLIQUE MEDIANTE UN EJEMPLO REAL, QUÉ CONSIDERA USTED

UNA POBLACIÓN INFINITA.
29. ANOTE CUALES SON LAS VARIABLES DE SEGMENTACIÓN DE MERCA-

DOS Y DESGLOSE CADA UNA DE ELLAS.

CAPÍTULO 2
30. CALCULE LA MUESTRA, DE 500.000 UNIDADES; UTILICE LA FÓRMULA

QUE USTED CONSIDERE CORRECTA PARA ESTE NÚMERO DE INDIVI-
DUOS DE POBLACIÓN.
31. MEDIANTE UN DIAGRAMA INDIQUE LOS TIPOS DE ESCOGIMIENTO DE

LA MUESTRA Y DESGLOSE CADA UNO DE ESTOS. REALICE ADEMÁS UN
EJEMPLO DE CADA UNO.
32. REALICE UN EJEMPLO DE CUESTIONARIO, PONGA POR LO MENOS DOS

EJEMPLOS DE CADA TIPO DE PREGUNTAS. EL MISMO DEBE INCLUIR
TODOS SUS ELEMENTOS.

33. DIGA 5 RECOMENDACIONES PARA REALIZAR CORRECTAMENTE UN

CUESTIONARIO.
34. INDIQUE CUÁLES SON LOS PASOS PARA VALIDAR UN CUESTIONARIO.
35. ANOTE LOS ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO.
36. EXPLIQUE EL CONCEPTO DE DEMANDA FUTURA.
37. DIGA CUALES SON LOS 9 MÉTODOS PARA PROYECTAR LA DEMANDA.

CAPÍTULO 2
38. PONGA UN EJEMPLO PRÁCTICO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA FUTU-

RA UTILIZANDO EL MÉTODO DEL FACTOR DE CRECIMIENTO, PARA
UNA SERIE DE DATOS DE 10 AÑOS EN LA HISTORIA DE LA DEMANDA DE
UN PRODUCTO; PUEDE USAR DATOS SUPUESTOS O REALES.
39. PONGA UN EJEMPLO PRÁCTICO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA FUTURA

UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO,
PARA UNA SERIE DE DATOS DE 10 AÑOS EN LA HISTORIA DE LA DEMAN-
DA DE UN PRODUCTO, PUEDE USAR DATOS SUPUESTOS O REALES.

RA UTILIZANDO EL MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS, PARA
UNA SERIE DE DATOS DE 10 AÑOS EN LA HISTORIA DE LA DEMANDA DE
UN PRODUCTO, PUEDE USAR DATOS SUPUESTOS O REALES.

El Proyecto

RA UTILIZANDO EL MÉTODO DE LAS MEDIAS MÓVILES, PARA UNA
SERIE DE DATOS DE 10 AÑOS EN LA HISTORIA DE LA DEMANDA DE UN
PRODUCTO, PUEDE USAR DATOS SUPUESTOS O REALES.
42. INDIQUE 5 ASPECTOS QUE SE NECESITAN PARA ANALIZAR LA OFERTA

DE UN BIEN O SERVICIO.
43. PONGA UN EJEMPLO REAL APLICADO AL LUGAR DONDE USTED VIVE Y

EXPLIQUE CUALES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LA OFERTA PASADA,
OFERTA PRESENTE Y LA OFERTA FUTURA.
44. INDIQUE CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE CONPONEN EL CONCEP-

TO DEL “ MARKETING MIX”.

CAPÍTULO 1
45. EXPLIQUE CUALES SON LOS 4 ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL

DESARROLLO DE UN PRODUCTO.
46. REALICE UNA MATRIZ COMPARATIVA DE UN SUPUESTA COMPETENCIA

DE UN PRODUCTO QUE USTED ESCOJA, EN EL QUE CONSTEN LOS DIFE-
RENTES OFERTANTES, INDICANDO: LOS PRECIOS DE CADA UNO, LA
LOCALIZACIÓN Y CADA UNA DE SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS
ESTRATÉGICAS.

ProInv.Cap 3_Layout 1 14/01/15 10:43 Página 111
CAPÍTULO
ESTUDIO
TÉCNICO
3
OBJETIVOS
• Definir el tamaño óptimo que permita cumplir con los procesos de produc-
ción del bien o servicio en forma eficaz y eficiente.
• Definir la localización del proyecto en estudio a fin de situarlo estratégica-

mente tanto para los clientes como para los inversionistas.
• Definir los procesos productivos necesarios para que la operación del pro-
yecto optimice los recursos, reduciendo costos y minimizando pérdidas.
• Realizar el diseño estructural necesario para cubrir el nivel de producción

del bien o servicio que atenderá un porcentaje del mercado objetivo del pro-
yecto.
• Determinar los requerimientos de los factores de producción: Recursos

Humanos, Materias Primas y Capital Productivo, necesarios para desarrollar
el proceso de producción.
• Establecer la estructura funcional y organizacional necesaria de la empresa

de tal manera que el proyecto pueda operar en forma adecuada.
• Determinar el marco legal con el fin de acatar las disposiciones jurídicas

vigentes, y poder determinar la viabilidad legal del mismo.

CAPÍTULO 3
CÓMO ELABORAR EL ESTUDIO TÉCNICO EN 12 PASOS:
??? 1. DETERMINE EL TAMAÑO DE SU PROYECTO, UTILICE LOS PRINCIPALES CRITERIOS DE:

DEMANDA POTENCIAL Y CAPITAL DISPONIBLE, SIN OLVIDAR OTROS ELEMENTOS DES-
CRITOS EN EL TEXTO.
2. ESTABLEZCA LA LOCALIZACIÓN, PARA LO CUAL TIENE QUE USAR UNO DE LOS MÉTODOS
SUGERIDOS POR EL TEXTO.
3. REALICE UNA DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SU PRO-

DUCTO O SERVICIO, HÁGALO MEDIANTE UN FLUJOGRAMA DE PROCESOS.
4. REALICE UNA MATRIZ DE REQUERIMIENTOS DE CADA UNO DE LOS FACTORES PRODUC-

TIVOS QUE VAN A INTERVENIR EN CADA UNA DE LAS FASES DEL PROCESO, NO DEJE
PASAR POR ALTO NINGUNA, ESTO IMPLICARÍA OLVIDAR COSTOS QUE VAN A REPERCU-
TIR EN LA EVALUACIÓN POSTERIOR. USE LOS FORMATOS SUGUERIDOS POR EL LIBRO.
5. DETERMINE DATOS ADICIONALES AL PROCESO COMO: CONSUMO DE ENERGÍA, AGUA Y

OTROS ELEMENTOS. ESPECIALMENTE EN CASOS DE PROYECTOS INDUSTRIALES.
6. REALICE UN PLANO CON EL DISEÑO DE PLANTA DONDE VA A GENERAR SU PRODUCTO

O SERVICIO.
7. ESTABLEZCA UN CRONOGRAMA DEL PROCESO PARA DETERMINAR: TIEMPOS Y COSTOS.
8. ESTABLEZCA EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN QUE MÁS SE ADAPTE A LOS OBJETIVOS

DEL PROYECTO.
9. REALICE UN ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DEL PROYECTO PARA ANALI-

ZAR SU VIABILIDAD.
10. ESTABLEZCA UN PEQUEÑO MANUAL DE FUNCIONES QUE POSIBLEMENTE VAN A

DESEMPEÑAR LOS ACTORES DEL PROYECTO.
11. DETERMINE EL PERFIL MÁS ADECUADO DEL RECURSO HUMANO, DEFINIDO EN LAS FUN-
CIONES DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO.
12. ESTABLEZCA CADA UNO DE LOS REQUISITOS LEGALES, TIEMPOS Y COSTOS.
NOTA: CADA UNO DE ESTOS PASOS DEBEN SER PRESENTADOS EN EL ESTUDIO EN FORMA
ESCRITA.

REPASO DEL CAPÍTULO TRES: ESTUDIO TÉCNICO
1. CUÁLES SON LOS OBJETIVOS QUE DESEA LOGRAR EL HECHO DE REA-

LIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO.
2. INDIQUE MEDIANTE UN DIAGRAMA LA ESTRUCTURA DEL ESTUDIO

TÉCNICO.
3. ENUMERE LAS CONSIDERACIONES PRINCIPALES PARA DETERMINAR EL

TAMAÑO DE PLANTA DE UN PROYECTO DE PROCESOS INDUSTRIALES.
4. CUALES SON LAS TRES CONSIDERACIONES BÁSICAS EN RELACIÓN AL

TAMAÑO QUE HAY QUE TOMAR EN CUENTA RESPECTO AL MERCADO.

CAPÍTULO 3
5. EXPLIQUE MEDIANTE UN EJEMPLO COMO APLICAR LOS FACTORES

QUE INFLUYEN EN UN PROYECTO.
6. A TRAVÉS DE UN EJEMPLO EXPLIQUE CUÁNTOS TIPOS DE CAPACIDAD

SE INDICA EN LA GUÍA DE PROYECTOS.
7. MEDIANTE UN EJEMPLO PROPIO EXPLIQUE Y CALCULE COMO SE

DETERMINA EL TAMAÑO SEGÚN LA INVERSIÓN.
8. MEDIANTE UN EJEMPLO PROPIO EXPLIQUE Y CALCULE COMO SE

DETERMINA EL TAMAÑO SEGÚN EL MÉTODO DE LANGE.

Repaso del Capítulo Tres: Estudio Técnico
9. INDIQUE CUALES SON LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA

LOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO.

MACROLOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO.

MICROLOCALIZACIÓN DE UN PROYECTO.
12. MEDIANTE UN EJEMPLO PROPIO EXPLIQUE CUÁL ES EL PROCESO

PARA LOCALIZAR UN PROYECTO.

CAPÍTULO 3
13. UTILIZANDO UN EJEMPLO PROPIO CALCULE LA LOCALIZACIÓN DE UN

PROYECTO MEDIANTE EL MÉTODO DE CALIFICACIÓN DE ALTERNATI-
VAS.

PROYECTO MEDIANTE EL MÉTODO DE CALIFICACIÓN PUNTOS.

PROYECTO MEDIANTE EL MÉTODO DE UBICACIÓN CENTROIDE.
16. INDIQUE CUALES SON LAS FASES TÉCNICAS DEL DISEÑO DE LA

INGENIERÍA DEL PROYECTO.

17. MEDIANTE UN DIAGRAMA ELABORE LOS FLUJOS DE PROCESOS PARA

UN PROYECTO INDUSTRIAL.

UN PROYECTO COMERCIAL.

UN PROYECTO DE SERVICIOS.

CAPÍTULO 3
20. PARA CADA UNA DE LAS FASES DEL FLUJO DE PROCESOS DE LOS
DIVERSOS PROYECTOS REALICE; LAS MATRICES DE REQUERIMIENTOS
DE TODOS LOS ELEMENTOS PRODUCTIVOS QUE INTERVENGAN EN
ESTE.
21. MEDIANTE UNA MATRIZ ESTABLEZCA LAS ÁREAS, DIMENSIONES Y

COSTOS DE ACUERDO AL EJEMPLO DE ESTA GUÍA.
22. MEDIANTE UN CRONOGRAMA DE INVERSIONES, ESTABLEZCA LOS TIEM-

POS PLANIFICADOS EN EL PROCESO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO.

23. INDIQUE CUÁLES SON LAS TAREAS A REALIZARSE EN UN PROCESO DE

TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS.
24. INDIQUE CUÁNTOS TIPOS DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EXISTEN.
25. INDIQUE CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO.

CAPÍTULO 3
26. ELABORE LA MISIÓN DEL PROYECTO DE SU AGRADO.
27. ELABORE LA VISIÓN DEL PROYECTO QUE ESCOGIO EN EL PUNTO

ANTERIOR.
28. REALICE UN ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO QUE

ESCOGIÓ ANTERIORMENTE.

29. DETERMINE EL PERFIL PROFESIONAL DE CADA UNO DE LOS RECUR-

SOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA DE SU PRO-
YECTO, DEBE SER EL MISMO QUE ESCOGIO EN EL PUNTO ANTERIOR.
30. DETERMINE LAS FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS PERFILES DISE-

ÑADOS EN EL PUNTO ANTERIOR.

CAPÍTULO 3
31. MEDIANTE UN DIAGRAMA DEL EJEMPLO DEL LIBRO, REALICE EL

DETALLE DE CADA UNO DE REQUISITOS LEGALES NECESARIOS PARA
ESTABLECER EL PROYECTO QUE ESCOGIÓ EN EL PUNTO ANTERIOR.

CAPÍTULO
ESTUDIO
ECONÓMICO-
FINANCIERO
4
OBJETIVOS DEL
ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO
ObjetivO General:
Establecer el monto de recursos económicos necesarios para poner en marcha el

proyecto, el costo total de la operación, los diferentes gastos operacionales y una serie
de indicadores financieros que servirán como base para determinar la viabilidad y eje-
cución del proyecto objeto de estudio. (ver diagrama 4.1).
ObjetivOs específicOs:
• Determinar el monto de la inversión inicial, fija y diferida.

• Establecer el capital de trabajo pre-operativo para que funcione el Proyecto.
• Determinar el apalancamiento, el tiempo, la tasa de interés y las cuotas del finan-
ciamiento necesario para completar el capital requerido para el Proyecto.
• Determinar los costos de producción: directos e indirectos. Esto para proyectos
industriales y el costo de ventas para proyectos comerciales.
• Definir los gastos administrativos, ventas y de financiamiento.
• Describir los gastos de operación del Proyecto.
• Identificar el flujo de efectivo del Proyecto.
• Exponer un Balance de Situación Inicial al año 1 de operación del Proyecto.
• Exponer un Estado de Pérdidas y Ganancias al año 1 de operación del Proyecto.

ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO
CÓMO ELABORAR EL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO EN 9 PASOS:
??? 1. DETALLE CADA UNA DE LAS INVERSIONES FIJAS, DIFERIDAS Y SU CAPITAL DE TRABAJO
PRE-OPERATIVO, DE ACUERDO A LOS CUADROS Y MÉTODOS INDICADOS EN EL TEXTO,
NO OLVIDE NINGUN DETALLE.
2. ESTABLEZCA TODOS LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES SI SU PROYECTO ES INDUSTRIAL,

SUS COSTOS DE VENTAS SI ES COMERCIAL. Y SI SU PROYECTO ES DE SERVICIOS USTED
NO TENDRÁ COSTOS, SOLAMENTE GASTOS. USE LOS FORMATOS SUGERIDOS
3. DETERMINE LOS GASTOS: ADMINISTRATIVOS, DE VENTAS Y FINANCIEROS, PARA TODOS

LOS TIPOS DE PROYECTOS. USE LOS FORMATOS SUGERIDOS.
4. DETERMINE EL PRECIO QUE VA A COBRAR POR LA VENTA DE SU BIEN O SERVICIO,

HÁGALO SIGUIENDO LAS CONSIDERACIONES DEL LIBRO.
5. CALCULE LOS INGRESOS DEL PROYECTO, PARA LO CUAL DEBE ESTABLECER LA CANTI-
DAD A VENDER DEL PRODUCTO O SERVICIO, PARA LUEGO MULTIPLICAR POR EL PRECIO
SIGUIENDO LAS CONSIDERACIONES PRESENTADAS EN EL TEXTO. USE LOS FORMATOS
SUGERIDOS.
6. ESTABLEZCA EL PUNTO DE EQUILIBRIO YA SEA EN CANTIDADES O EN UNIDADES MONE-

TARIAS PARA SABER QUE ES LO QUE LE CONVIENE VENDER.
7. PROCEDA A CALCULAR LOS FLUJOS DE CAJA. USE LOS FORMATOS SUGERIDOS.
8. REALICE UN BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL PROYECTADO AL PRIMER AÑO.
9. REALICE UN ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AL PRIMER AÑO
NOTA: CADA UNO DE ESTOS PASOS DEBEN SER PRESENTADOS EN EL ESTUDIO EN

FORMA ESCRITA.

CAPÍTULO 4
REPASO DE CAPÍTULO CUATRO: ECONÓMICO-FINANCIERO
1. INDIQUE CUALES SON LOS OBJETIVOS QUE PRETENDE LOGRAR UN

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.
2. REALICE UN DIAGRAMA EN DONDE SE DETALLE LA ESTRUCTURA UN

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO.
3. EXPLIQUE QUÉ ES UN PRESUPUESTO Y CUÁL ES SU UTILIDAD EN UN

PROYECTO.

Repaso del Capítulo 4: ECONÓMICO - FINANCIERO
4. INDIQUE CUÁNTOS TIPOS DE PRESUPUESTOS EXISTEN.
5. PONGA 10 EJEMPLOS DE INVERSIONES FIJAS, POR EJEMPLO: UNA COM-

PUTADORA PORTATIL.
6. PONGA 5 EJEMPLOS DE INVERSIONES DIFERIDAS, POR EJEMPLO: EL

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.
7. INDIQUE CUÁNTOS MÉTODOS EXISTEN PARA EL CÁLCULO DE CAPITAL

DE TRABAJO PREO-PERATIVO.

CAPÍTULO 4
8. EXPLIQUE CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE CAPITAL DE TRABAJO OPE-

RATIVO Y EL CAPITAL DE TRABAJO PRE-OPERATIVO.
9. MEDIANTE UN EJEMPLO REALICE EL CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRA-

BAJO PRE-OPERATIVO A TRAVÉS DEL MÉTODO DE LA SUMA DE COSTOS
Y GASTOS.
10. MEDIANTE UN EJEMPLO REALICE EL CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABA-

JO PRE-OPERATIVO A TRAVÉS DEL MÉTODO DEL PERIODO DE DESFASE.
11. INDIQUE CUÁLES CUENTAS FORMAN EL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN.

12. INDIQUE Y EXPLIQUE SI LOS GASTOS FINANCIEROS FORMAN PARTE

DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN.
13. INDIQUE LAS CLASIFICACIONES DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y

PONGA 5 EJEMPLOS DE CADA UNA DE ESTAS.
14. INDIQUE CUÁLES SON LOS TIPOS DE GASTOS, QUE FORMAN PARTE DE
LOS GASTOS OPERATIVOS.
15. EXPLIQUE LA DIFERENCIA ENTRE GASTOS Y COSTOS.

CAPÍTULO 4
16. INDIQUE LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES DE UN PRÉSTAMO.
17. INDIQUE CUAL ES EL TIPO DE DEPRECIACIÓN QUE SE USA EN EL ECUA-

DOR.
18. PONGA LA FÓRMULA DE LA DEPRECIACIÓN DE LÍNEA RECTA.
19. CALCULE LA DEPRECIACIÓN EN LÍNEA RECTA PARA CADA UNO DE LOS

ACTIVOS FIJOS QUE USTED INDICÓ COMO EJEMPLOS DE ACTIVOS
FIJOS ANTERIORMENTE.

20. EXPLIQUE CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE AMORTIZACIÓN Y

DEPRECIACIÓN.
21. INDIQUE CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE INGRESOS OPERATIVOS Y NO

OPERATIVOS.
22. INDIQUE CUÁLES SON LAS ETAPAS DE FIJACIÓN DE UN PRECIO.
23. INDIQUE CUÁLES SON LAS FORMAS DE CALCULAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO.

CAPÍTULO 4
24. PONGA UN EJEMPLO DEL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO SEGÚN

EL MÉTODO DEL VOLUMEN DE VENTAS.

EL MÉTODO DE UNIDADES VENDIDAS.

EL MÉTODO DEL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN.


EL MÉTODO DE LOS INGRESOS Y COSTOS.
28. INDIQUE CUÁLES SON LOS FLUJOS QUE COMPONEN EL FLUJO DE

CAJA.
29. INDIQUE LA ESTRUCTURA DE UN FLUJO DE CAJA PARA UNA EMPRESA

INDUSTRIAL.

CAPÍTULO 4
30. INDIQUE LA ESTRUCTURA DE UN FLUJO DE CAJA PARA UNA EMPRESA

COMERCIAL.
31. PONGA CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN UN BALANCE

DE SITUACIÓN.

32. PONGA CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN UN ESTADO DE

RESULTADOS.

CAPÍTULO 4
nOta: Para descargarse hojas de excel y realizar regresiones

lineales y logarítmicas, para proyectar series de tiempo ingrese a
www.byronlara.ec sección descargas.
nOta: para DescarGarse Gratis HOjas De eXcel

para calcUlOs financierOs, librOs Gratis,
infOrMaciÓn sObre cUrsOs, peDiDOs De librOs
Y MÁs inGresar a www.byronlara.ec

CAPÍTULO
EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
5
OBJETIVO GENERAL
• Conocer y aplicar los diferentes

métodos e indicadores para eva-
luar el proyecto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar y aplicar métodos de evaluación financiera del proyecto, como: el

V.A.N, T.I.R, RELACIÓN BENEFICIO-COSTO y EL PERÍODO DE RECU-
PERACIÓN DE CAPITAL.
• Conocer métodos de evaluación económica, social y ambiental de proyectos.
EVALUACIÓN
El grupo de Expertos del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD), de la

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) define a la evaluación
como: “Evaluación indica un examen lo más sistemático y objetivo posible de un pro-
grama o proyecto en planificación, ejecución o terminado, su diseño, su implemen-
tación y sus resultados de modo de determinar su eficiencia, eficacia, su impacto, su
viabilidad y la permanencia de sus objetivos. El objetivo es servir de guía a los que
toman decisiones” Ernesto Delgado Rivadeneira (págs. 11-12), se considera a este con-
cepto como uno de los más completos y detallados sobre lo que debe significar la eva-
luación de proyectos.

CAPÍTULO 5
CÓMO ELABORAR LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN 8 PASOS:
??? 1. SE DETERMINA LA TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR), COMO SE PRE-

SENTA EN TEXTO GUÍA.
2. PROCEDER A CALCULAR EL VALOR ACTUAL NETO, UTILIZANDO DICHA TASA Y LOS FLU-
JOS DE CADA AÑO REALIZADOS EN EL CAPÍTULO ANTERIOR. HAGALO EN EXCEL O EN
UNA CALCULADORA FINANCIERA.
3. CALCULAR LA TASA INTERNA DE RETORNO, UTILIZANDO LOS FLUJOS DEL CÁLCULO

ANTERIOR, ASÍ COMO LA TMAR. HAZLO EN EXCEL O EN UNA CALCULADORA FINAN-
CIERA.
4. ESTABLECER LA RELACIÓN BENEFICIO-COSTO. CON LOS FLUJOS Y TASA YA DESCRITOS.
5. DETERMINAR EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL CON FLUJOS DESCONTADOS.
6. REALIZAR LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.
7. APLICAR LA MATRIZ DE LEOPOLD PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SER NECESARIO.
8. DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO.
NOTA: SI DESEA PUEDE REALIZAR LOS OTROS INDICADORES FINANCIEROS PARA LO CUAL
ES CONVENIENTE CONSULTAR UN TEXTO SOBRE EVALUACIÓN DE PROYECTOS.

Evaluación de proyectos
REPASO DEL CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN DEL PROYECTO
1. PONGA CUÁNTOS TIPOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS INDICA EL

MANUAL: CÓMO ELABORAR PROYECTOS DE INVERSIÓN.
2. INDIQUE Y EXPLIQUE QUÉ ES EL HORIZONTE DE UN PROYECTO.
3. INDIQUE CUÁL ES EL CICLO DE UN PROYECTO.
4. EXPLIQUE QUÉ ES LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS.

CAPÍTULO 5
5. EXPLIQUE QUÉ ES LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS.
6. EXPLIQUE QUÉ ES LA EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS.
7. EXPLIQUE QUÉ ES LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS.
8. CUÁLES SON LOS MÉTODOS QUE TOMAN EN CUENTA EL VALOR DEL

DINERO EN TIEMPO Y PARA QUE SE LOS DEBE USAR EN EVALUACIÓN
DE PROYECTOS.

9. CUÁLES SON LOS MÉTODOS QUE NO TOMAN EN CUENTA EL VALOR

DEL DINERO EN TIEMPO Y PARA QUE SE LOS DEBE USAR EN EVALUA-
CIÓN DE PROYECTOS.
10. QUÉ ES EL VALOR ACTUAL NETO Y PARA QUE SE LE USA EN EVA-

LUACIÓN FINANCIERA.
11. CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO EN EL

CÁLCULO DEL V.A.N.
12. CUÁLES SON LOS COMPONENTES DEL CÁLCULO DEL V.A.N.
13. MEDIANTE UN EJEMPLO REALICE EL CÁLCULO DEL V.A.N.

CAPÍTULO 5
14. QUÉ ES LA TASA INTERNA DE RETORNO Y PARA QUE SE LE USA EN

EVALUACIÓN FINANCIERA.

CÁLCULO DE LA T.I.R.
16. CUÁLES SON LOS COMPONENTES DEL CÁLCULO DEL T.I.R.
17. MEDIANTE UN EJEMPLO REALICE EL CÁLCULO DE LA T.I.R.
18. QUÉ ES LA RELACIÓN BENEFICIO-COSTO Y PARA QUE SE LE USA EN

EVALUACIÓN FINANCIERA.


CÁLCULO DE LA R b/c.
20. CUÁLES SON LOS COMPONENTES DEL CÁLCULO DE LA R b/c.
21. MEDIANTE UN EJEMPLO REALICE EL CÁLCULO DE LA R b/c.
22. QUÉ ES EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL Y PARA QUE SE LE

USA EN EVALUACIÓN FINANCIERA.

CÁLCULO DEL P r/k.
24. CUÁLES SON LOS COMPONENTES DEL CÁLCULO DEL P r/k.

CAPÍTULO 5
25. MEDIANTE UN EJEMPLO REALICE EL CÁLCULO DEL P r/k.
26. QUÉ SIGNIFICA Y PARA QUE SE LE USA A LA TASA MÍNIMA ACEPTABLE

DE RETORNO PARA EL CÁLCULO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
FINANCIEROS EN LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS.
27. INDIQUE CUÁLES MÉTODOS QUE NO TOMAN EN CUENTA EL DINERO A

TRAVÉS DEL TIEMPO EXPLICA EL MANUAL DE CÓMO ELABORAR PRO-
YECTOS DE INVERSIÓN.
28. MEDIANTE UN EJEMPLO REALICE EL CÁLCULO DE LA TASA PROMEDIO

DE RENTABILIDAD.
29. CUÁLES SON LOS TIPOS DE INDICADORES FINANCIEROS EXISTEN.

Notas

2 - Como Elaboara Proyectos de Inversión PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

2 - Como Elaboara Proyectos de Inversión PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ProInv.

Cap 1-2_Layout 1 14/01/15 10:39 Página 3

BYRON LARA DÁVILA

• "Un proyecto es un conjunto de acciones planificadas que se interrelacionan en función

• " Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un proble-

Se puede decir entonces que un proyecto es la planificación metodológica y siste-

Byron Lara Dávila 9

CÓMO DESARROLLAR SU IDEA Y PERFIL DE PROYECTOS O NEGOCIO EN 5 PASOS:

??? 1. REALICE UNA LLUVIA DE IDEAS SOBRE EL PROYECTO QUE VA A DESARROLLAR

3. UNA VEZ QUE HA ESCOGIDO LA MEJOR IDEA, PRESÉNTELA A TRAVÉS DE UN PER-

4. REALICE UNA INVESTIGACIÓN CORTA, SOBRE LA VIABILIDAD DE ÉXITO EN EL MER-

5. PLANTEE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO, NO ESCATIME NINGUNO DE

SI ESTÁ SEGURO QUE SU IDEA DEL PROYECTO ES

24 Cómo elaborar Proyectos de Inversión paso a paso

REPASO DEL CAPÍTULO UNO:

1. EMITA SU PROPIO CONCEPTO DE PROYECTO.

2. INDIQUE LOS TIPOS DE PROYECTOS QUE EXISTEN Y EXPLIQUE SU

3. INDIQUE CUÁL ES EL CICLO DEL PROYECTO Y DESGLOSE CADA UNA

4. INDIQUE CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE NECESIDADES QUE

Byron Lara Dávila 25

5. INDIQUE CUÁLES SON LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN Y PONGA TRES

6. INDIQUE Y EXPLIQUE CADA UNA DE LAS CLASIFICACIONES DE BIENES

26 Cómo elaborar Proyectos de Inversión paso a paso

Repaso del Capítulo I

7. INDIQUE CUÁLES SON LOS OBJETIVOS QUE SE BUSCAN AL REALIZAR

8. MEDIANTE UN EJEMPLO PRÁCTICO EXPLIQUE CUÁL ES LA DIFEREN-

9. INDIQUE 5 RAZONES POR LAS QUE SE DISEÑAN O REALIZAN LOS PRO-

10. INDIQUE CUÁLES SON LAS ETAPAS DE UN PROYECTO.

Byron Lara Dávila 27

11. INDIQUE CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA IDEA DE UN PROYECTO.

12. INDIQUE CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PERFIL DE UN PROYECTO.

13. INDIQUE CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE PREFACTIBI-

14. INDIQUE CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE FACTIBILI-

15. INDIQUE Y DETALLE CADA UNA DE LOS ESTUDIOS QUE CONFORMAN

28 Cómo elaborar Proyectos de Inversión paso a paso

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

Objetivos Específicos del Estudio de Mercado

• Analizar el comportamiento de la demanda de los servicios o bienes que requiere el

Byron Lara Dávila 29

CÓMO ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO EN 11 PASOS:

1. INVESTIGUE A TRAVÉS DE FUENTES SECUNDARIAS LA DEMANDA PASADA DEL PRODUC-

2. INVESTIGUE LA DEMANDA PRESENTE A TRAVÉS DE UN PLAN DE INVESTIGACIÓN DE MER-

3. PARA DETERMINAR LA DEMANDA FUTURA PROYECTE UNA SERIE HISTÓRICA EN BASE A

4. REALICE AHORA EL ANÁLISIS DE LA OFERTA PASADA TOMANDO EN CUENTA LAS MIS-

5. INCLUYA DENTRO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN EL ANÁLISIS DE LA OFERTA ACTUAL O

6. PROYECTE LAS SERIES HISTÓRICAS DE LA OFERTA PASADA. ESTO AYUDARÁ A ANALIZAR

7. ESTABLEZCA UNA DESCRIPCIÓN LO MÁS DETALLADA DEL PRODUCTO O SERVICIO, PERO

9. UBIQUE LA PLAZA O LUGAR DONDE NORMALMENTE SE ENCUENTRA UBICADO EL PRO-

10. DETERMINE EL TIPO DE PROMOCIÓN QUE VA A UTILIZAR PARA REALIZAR LA PUBLICIDAD

11. ANALICE LA EXISTENCIA DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN QUE VA

88 Cómo elaborar Proyectos de Inversión paso a paso

REPASO DEL CAPÍTULO DOS: ESTUDIO DE MERCADO:

1. PONGA EL CONCEPTO DE MERCADO.

2. INDIQUE CUÁL ES EL OBJETIVO GENERAL Y LOS OBJETIVOS

3. INDIQUE Y DETALLE CADA UNO DE LOS TIPOS DE MERCADOS QUE

4. MEDIANTE UN DIAGRAMA, INDIQUE CUÁL ES LA ESTRUCTURA DEL

Byron Lara Dávila 89

5. EXPLIQUE QUÉ ES LA DEMANDA HISTÓRICA Y DETALLE CADA UNA DE

6. INDIQUE MEDIANTE UN CUADRO SINÓPTICO EL ABC DE LA

7. INDIQUE CUÁLES SON LOS CAMPOS DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

8. EXPLIQUE MEDIANTE UN EJEMPLO CADA UNO DE LOS OBJETIVOS DE

90 Cómo elaborar Proyectos de Inversión paso a paso

Repaso del Capítulo 2: Estudio de Mercado