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No se tienen datos histricos exactos de la historia de esta industria, pero
podemos llegar a la conclusin que en sus inicios estuvo muy vinculada al ingenio y
a la capacidad empresarial de los inmigrantes italianos o de sus descendientes, los
cuales ya a mediados de 1918 comenzaron sus operaciones de manufactura de
cartones a partir de fibra secundaria (desechos de papel) mediante una fbrica muy
rudimentaria y casi artesanal de la sucesin de Antonio Mazzini. Posteriormente la
familia Mazzari tambin de origen italiano, la cual contina con la fabricacin de
cartones con un formador de cilindro al cual se le agreg una serie de ingeniosas
ayudas mecnicas y que an en la actualidad proporciona una produccin de cartn,
econmicamente rentable. La segunda fbrica de cartn que se instal en el Per
fue la de Piedra Liza que tambin a base de desperdicio o fibra secundaria
comenz a operar a partir de 1921 y que sigui produciendo ininterrumpidamente
hasta 1987, ao en que tuvo una produccin de 1375 toneladas entre papel de
envolver y cartn de paja.
El inicio de la fabricacin de papel en forma de hoja continua empez con la
edificacin de la Papelera Peruana en 1933, en el rea de Chosica, usando como
insumos fibrosos pulpa importada a base de madera y fibra secundaria. Cuyas
mquinas papeleras, antiguas, algunas construidas seguramente hace ms de 70
aos, siguen operando, an en forma rentable gracias al ingenio de los ingenieros
peruanos.
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Horacio Diaz EL MUNDO DEL PAPEL. PULPA Y PAPEL volumen 1. Nmero 1 septiembre 1990
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La cuarta fbrica que inicio sus operaciones manufactureras en el Per fue la
compaa subsidiaria de Grace y Ca que entonces se llamaba Sociedad Agrcola
Paramonga. Su produccin inicial se obtuvo el 23 de septiembre de 1939 en la
entonces moderna mquina tipo Fourdrinier PPX-1 que an opera eficientemente. La
hoja contena aproximadamente 60% de pulpa importada de madera tipo Kraft y 40%
de pulpa qumica nacional de bagazo a la soda.
En 1940 la fbrica papelera fabric algo ms de 3000 toneladas de papel para
envolver, casi exclusivamente a partir de pulpa qumica de bagazo, concediendo al
Per el honroso mrito de ser la primera nacin en el mundo en haber iniciado la
fabricacin del papel en base a un nuevo insumo fibroso: el bagazo de la caa de
azcar.
En 1945 Paramonga inaugur su segunda mquina papelera, la PPX-2 que
elabor eficientemente papeles para envolver entre 30 y 60 g / m2, hasta que en
1986 ces su produccin, pues este ao comenz a operar la mquina PPX-6, una
mquina norte americana, especialmente diseada para la obtencin de papeles
tissue y monolcido.
En los aos 50 se instal la mquina PPX-4 exclusivamente para la
fabricacin de papel higinico que produca hasta 6 toneladas diarias pero tambin
ces sus operaciones en 1968 a raz de la puesta en marcha de la PPX-6. A
comienzos de la dcada del 50 se instal la mquina de cilindros PPX-3, utilizando
los mismos cilindros formadores que originalmente formaban parte de la estructura
de PPX-1 a cuyos bombos se aadieron cilindros secadores para papel.
En la poca en que se pona en marcha la PPX-6 en la Hacienda Paramonga,
en el distrito de Santiago de Cao cerca de Trujillo y en el rea que se denomino
Trupal, se instal la mquina PPX-7, una mquina Fourdrinier diseada para la
produccin de papel extensible para sacos multipliegos y papel para corrugar para la
fabricacin de cajas corrugadas.
Por los aos 50, dcada de mucha inquietud para la Industria papelera, la
Compaa Celulsica y Papelera del Norte, en el rea de Cayalti, instal otra fbrica
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integral que produca papel no extensible a base de bagazo, para la fabricacin de
sacos multipliegos para envasar azcar y cemento. Esta fbrica continu sus
operaciones hasta el ao 1970 en que ces la manufactura de papel, pero hasta la
fecha sigue fabricando sacos multipliegos para envasar cemento con papel Clupack
de Trupal.
De 1950 a 1968 se crean 5 empresas papeleras ms: La industria de papel en
1958, Administradora Industrial en 1960, Industria Papelera Atlas S.A. en 1966, La
Papelera Zrate en 1966, Industria del Papel en Vitarte en 1966. INDUPERU en
1977 puso en operacin una moderna mquina papelera marca Valmet de doble
tela diseada para la produccin de 110 000 toneladas por ao de papel peridico en
el rea de Trupal en posicin paralela a la ubicacin de la PPX-7 de Sociedad
Paramonga Ltda. S.A., que se bautiz con el nombre de PPX-8 y trabaj
produciendo papel peridico de 50 g/ m con pulpa qumica de bagazo hasta el 22 de
Julio de 1982, en que descontinu sus operaciones.
Hace ya algunos aos que el estado peruano compr las acciones de la
Sociedad Paramonga Ltda. S.A. a W.R. Grace y Ca. y confi la tenencia de estas a
la COFIDE quien la administra a travs de un Directorio multisectorial.
La fbrica papelera de Pucallpa que fue una planta integrada que fabric
papel para impresiones en base a madera tropical, especialmente cetico, comienza
sus operaciones en 1969 con el nombre de Papeles Peruanos de Pucallpa, bajo la
accin financiera del grupo espaol Fierro. Esta planta pas a formar parte del
patrimonio estatal en 1974 y bajo la administracin de sociedad Paramonga Ltda.
S.A., cambia su nombre a Papelera Pucallpa, operando hasta 1978, habiendo sido
la nica fbrica papelera peruana que us madera como materia prima para la
elaboracin de pulpa celulsica que se obtena mediante coccin en digestores
esfricos con soda custica y azufre, pulpa con la que fabric papel de muy buena
calidad para impresin de revista. En 1968 inicia sus actividades la Fbrica de
Papeles Paracas para la produccin de papeles sanitarios a base a desperdicio
destintado.
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En la dcada de los 80 comienzan sus actividades varias fbricas papeleras:
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La industria de Papel se divide en dos: papel y cartn y cajas de cartn y
papeles de empaque.
El crecimiento de la industria de papel y cartn para el ao 2000 fue de 25.5%,
con un avance particular de los subsectores de cartn corrugado, paales tipo calzn
y papeles bond. El cartn corrugado tuvo un incremento de sus exportaciones en
30% como consecuencia de la calidad y el buen precio de este producto.
El crecimiento que obtuvo el sector se debi principalmente al esfuerzo del
productor nacional en una coyuntura particularmente difcil. Pese a esto ha tenido
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Horacio Diaz, EL MUNDO DEL PAPEL. PULPA Y PAPEL .volumen 1 nmero 6 septiembre 1998
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dificultades, como el consumo per cpita de papel en el Per siendo de 12 kg. de
papel al ao, mientras que en otros pases propasan los 50 kg. Adems, el sector
papelero en el rubro de impresin solo puede cubrir el 35 % de la demanda nacional,
dejndole el porcentaje restante a los productores extranjeros contra los cuales es
muy difcil competir.
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En el sector papelero el bajo consumo se aprecia as mismo en la baja
utilizacin de la capacidad instalada de las empresas. Para la produccin de papeles
sanitarios se tiene una capacidad instalada de 85 mil toneladas mtricas pero se
llega a 59 mil toneladas mtricas.; en papeles para envolver la capacidad instalada
es de 30 mil toneladas y se llega a 17 mil toneladas mtricas, en papeles de envases
y embalajes la capacidad es de 131 500 toneladas mtricas y se llega a 38 000
toneladas mtricas y finalmente en papeles de escritura e imprenta la capacidad
instalada es de 50 mil toneladas mtricas, y es el nico caso en el que la supera,
llegando a 70 mil toneladas mtricas. Como consecuencia apenas el 47% del total de
capacidad instalada en el sector es ocupada.
El Per no est preparado para competir con una serie de productos
importados debido a bienes de capital obsoletos, baja productividad, poco
conocimiento de nuevas tecnologas y altos costos de financiamiento. A
consecuencia de esta crtica situacin, que ha determinado la descapitalizacin de la
mayora de empresas, se ha producido cierre de algunas fbricas y compra de otras
por parte de inversionistas extranjeros y en menor escala por nacionales.
El Presidente del Comit de Fabricantes de Papeles y Cartones de la
Sociedad Nacional de industrias comunic que la industria no present grandes
variaciones, pero que este ao se espera repetir el crecimiento del ao 2000. Las
inversiones realizadas en los ltimos aos fueron de 86.5 millones de dlares,
bsicamente para lograr la modernizacin de las plantas.
Para incentivar al sector papelero los aranceles deben ser competitivos,
tenemos un problema frente a los otros pases, mientras ellos tienen un arancel de
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Revista: Sociedad nacional de Industria Pg. 52. julio / agosto 2000
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0%, nosotros pagamos un arancel de 12%, los bienes de capital deben de ser de
0% y para los insumos de 5%.
Un factor limitante de la Industria papelera es el alto costo de la pulpa de
bagazo, la pulpa de madera (fibra corta y larga) y la disponibilidad de los
desperdicios.
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4.2 Anlisis de la Oferta
Produccin nacional
94
Tabla 4.1 Produccin de papel en el Per
Cartn
Cajas Cartulina de Cartn Couche Papel Papel Papel Sacos
de cartn corrugar Liner y Bond y Higienio Kraft Multi-
similares similares pliegos
Periodo (miles) Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. (miles)
1991 39333 2021 18418 6164 528 15024 13284 11449 31640
1992 21339 328 7115 2810 474 5243 14093 7196 19431
1993 166364 596 5318 1979 0 5434 19637 5292 14656
1994 21558 1138 13925 6177 19 9133 27674 7880 10450
1995 63251 1025 43059 12434 20366 29501 8052 10002
1996 75011 1489 22495 9357 13228 26016 7011 7616
1997 83418 1043 21265 12537 0 8577 17288 5135 13963
1998 93806 749 23559 15596 6780 16126 6266 38892
1999 109853 1787,1 35759 17707,1 0 27503,2 18182,3 5502,7 78849
2000 146104 3289,1 43193 21474,4 0 40652,3 19823,3 5951,3 73907,6
Importaciones
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Es ms cmodo para una imprenta que quiere fabricar libros comprar
localmente en vez de tener papel de inventario. Se reducen necesidades de capital,
inventarios, y se tiene mayor versatilidad en cuanto a tipos y marcas de papel que se
debe usar.
Una segunda causa en la baja de las importaciones es por el ingreso de
Quimpac, que significa la reactivacin de la Sociedad Paramonga. Las importaciones
sustituyeron a Paramonga cuando sali del mercado. Las importaciones habran
mantenido sus niveles en los rubros en los cuales no existe una escasa capacidad
de produccin. En el papel peridico, la importacin es fundamental porque no existe
la capacidad para producir este tipo de producto. Pero existe otros papeles en que la
produccin es significativa y en los cuales la importacin es mnima, como es el caso
del rubro de cartones y sanitarios. Anexo 4 (partidas). Tabla 4.2
96
Tabla 4.2 Importaciones
N partida Descripcin 1996 1997 1998 1999 2000
Valor CIF $ Toneladas Valor CIF $ Toneladas Valor CIF ($) Toneladas Valor CIF $ Toneladas Valor CIF $ Toneladas
4801 papel de prensa
4802 papel y cartn para imprimiry escribir 60081191 59146.63 45930143 54001.09 49187774 60261.81 26068954 36111.94 17090208 16504.14
4803 papel higinico y servilletas 6047897 6555.667 4638821 5630.862 1925237 2231.28 380319 439.909 196484 145.209
4804 papel y cartn kraft 9113276 13163.38 14476098 23366.09 9176049 15296.54 8978990 17066.57 12892078 22359.05
4805 dems cartones sin estucar 4122744 4101.616 2387163 2506.213 3657793 5291.33 2298053 3725.241 3912322 6190.716
4808 papel y cartn corrugadas 683718 319.794 534309 133.881 657552 252.631 430139 143.187 1362592 910.741
4809 papel carbn,papel autocopia 2639314 1839.763 3024280 1686.591 3220333 1873.39 4292581 2571.29 4779299 2867.44
4810 papel y cartn estucados 32732270 33781.97 38580966 43440.79 40481570 46992.46 27389708 35791.93 43966479 34050.05
4811 papel y cartn coloreados y decorados 7720018 2752.694 8977704 3751.063 10095612 3533.6 10225205 3733.088 13813991 4709.46
4813 papel para fumar 1008056 289.635 891082 257.855 730451 217.61 735759 243.236 759444 262.307
4814 papel para decorar 486965 74.278 423580 59.578 192045 37.951 149591 29.425 280072 43.599
4816 dems papeles para copiar o transferir 5088807 2613.123 5623910 3012.837 3463823 1741.516 2303980 1184.899 3682887 1916.236
4820 libros registro, libros de contabilidad 5686027 2142.173 6179920 2210.305 4519801 1480.352 2654026 1095.198 3131465 1165.417
4821 etiquetas de toda clase 3874189 422.863 3742951 411.568 2531200 286.885 2276145 273.252 2443571 237.586
4822 carretes, bobinas 451426 227.479 743224 380.544 651096 383.657 220620 142.677 17844 119.916
4823 los dems papeles y cartonescortados 13055473 9223.772 15832174 12874.48 19341995 17181.06 15372724 15642378 24876223 22698.42
Total 152791371 136654.8 151986325 153723.8 149832331 157062.1 103776794 15744930 133204959 114180.3
4.2.2 Oferta Nacional Proyectada
Tabla4.3
Proyecciones
98
En este clculo podemos observar que el papel higinico tiene una
disminucin en los prximos aos de un 3.30%, esto confirma lo que sucede en
este mercado, en donde la oferta es mayor a la demanda.
99
El mercado peruano
100
Estos demandantes pueden agruparse en dos segmentos: los que demandan
papel peridico y los que demandan papel de impresin.
El papel peridico en su totalidad es importado, la empresa Trupal S.A. inici
su fabricacin en 1978 y concluy en 1982. El papel bond en el segundo segmento
es el ms importante y su fabricacin est ms concentrada en las empresas
Quimpac y Atlas (produce papeles de mejor calidad). Su materia prima bsica es la
pulpa blanqueada.
En este mercado hay una reduccin del grado de concentracin y con ello una
consecuente prdida del poder del lder (antes Sociedad Paramonga ahora Quimpac
S.A.). La disminucin de concentracin significa un mayor nmero de plantas y con
ello rivalidad en el mercado.
Las empresas de papeles de impresin reflejan la diferencia entre la
participacin de valor, entre las empresas que mayormente tienen mayor calidad y
mayor precio versus a las de menor volumen.
101
Grafico 4.1 Demanda histrica del papel de imprenta-escritura
250
miles de toneladas
200
150
100
50
0
94 95 96 97 98 99 0
aos
200
miles de toneladas
150
100
50
0
94 95 96 97 98 99 0
aos
104
Mercado de cartones
Los costos son menores por el uso generalizado del papel de reciclo.
102
4.3.2 Demanda Proyectada de Papel y Cartn
200
miles de toneladas
150
100
50
0
94 95 96 97 98 99 0
aos
40
miles de toneladas
30
20
10
0
94 95 96 97 98 99 0
aos
105
Grafico 4.5 Demanda histrica total de papeles y cartones
600
500
toneladas
400
300
200
100
0
94 95 96 97 98 99 0
aos
106
4.3.1 Demanda Histrica, Demanda Aparente Histrica.
Ao Papel para imprenta-escribir Otros papeles de imprenta - escribir Papel para envolver Papel para sanitarios Total
miles de toneladas miles de toneladas miles de toneladas miles de toneladas miles de toneladas
1994 120 120 84 32 356
1995 101 161 118 38 418
1996 92 153 112 38 395
1997 163 173 132 38 506
1998 150 151 140 15 456
1999 175 154 160 30 519
2000 196 156 174 35 561
Papel Kraft
Cartn
Cartn Liner
Este tipo de cartn es la base para formar el cartn corrugado, llamado tambin
cartn ondulado, se puede utilizar en dos alturas diferentes 3.6 mm. O la opcin de
una onda ms baja cuya altura aproximadamente es de 2.5 mm. Para la fabricacin
de cartn corrugado se utiliza el 90% de este material.
Bond
Cartulina
Fibra Secundaria
14
Se define como cualquier material fibroso, que ha sufrido un proceso de
manufacturado y son reciclados como materia prima para la elaboracin de otros
productos.
La fibra secundaria se obtiene del papel que ya cumpli la finalidad para la
cual se fabric, en esencia contiene la misma fibra con la que se fabrica el papel,
pero su calidad sufre una disminucin respecto a la pulpa virgen, esto sucede porque
durante la fabricacin del papel las fibras sufren ciertos tratamientos que originan
cambios en su estructura afectando su calidad; se le utiliza como materia prima para
el papel.
Para la eficiente utilizacin de las fibras secundarias, es necesario elegir y clasificar
los materiales en clases de calidad adecuada. Las mejores calidades de fibras
secundarias limpias se utilizan en lugar de la pulpa virgen en una amplia variedad de
productos, depurando las calidades inferiores. La separacin y/o dispersin de
contaminantes tales como colas, ceras, etc. es suficiente para preparar una pulpa
para cartn corrugado.
La fibra secundaria como materia para la fabricacin de productos se puede
renovar slo 7 veces. La fibra secundaria es de procedencia nacional pero
eventualmente se importa en pequeas cantidades.
Satisfacer la gran demanda requiere de una disponibilidad creciente de
materia prima, y esto se ve favorecido porque el consumo de papel de desecho o
como materia prima est experimentando un fuerte aumento que ser aun mayor en
el futuro inmediato.
110
14
Alcntara /Flores /Vega, TESIS OBTENCIN DE PAPEL KRAFT Y CARTN A PARTIR
DE DESECHO Chiclayo 1999
Pulpa qumica de bagazo de caa
15
Horacio Diaz. EL MUNDO DEL PAPEL . PULPA Y PAPEL. Volumen 1 nmero 6 1998
16
Manual del Fabricante de papel de T. Costa Coll- 3ra. Edicin.
La industria utiliza como insumos, entre 50 y 60 % de fibras secundarias, entre
20 y 30% de fibra de bagazo y entre 25 y 30% de fibra importada.
En la industria hay un claro problema de abastecimiento de materia prima. En
un estudio realizado por las Naciones Unidas en colaboracin con el Ministerio de
Industria y COFIDE se lleg a la conclusin que el Per es un pas deficitario en
produccin de pulpa 17
Aparte de la disponibilidad de pulpa en el Per, un factor limitante es la variacin del
precio de la pulpa primaria (pulpa qumica de madera). En marzo de 1999 costaba
entre US$ 380 a US$ 400 la tonelada, hoy est en US$ 630 y la tendencia es que el
precio suba progresivamente hasta llegar a los US$ 750, que es el promedio. En el
anexo 8 se presentan las cantidades de pulpa Kraft y pulpa de bagazo.
Agua
Aditivos especiales
Hay un gran nmero de empresas que se dedican a este negocio, segn informacin
del INFOSIEM, en Septiembre del 2000 el subsector estaba conformado por 50
empresas operativas, de las cuales 10 son personas naturales (20, 0%) y 40 son
112
17
Horacio Diaz EL MUNDO DEL PAPEL . PULPA Y PAPEL. Volumen 5 nmero 3 2000
personas jurdicas (80%). Sin embargo, se debe mencionar que dichas empresas
representan slo el 55% del total de las empresas inscritas en el subsector. Este
hecho se acenta ms en las personas naturales, en donde el 65.5% de empresas
inscritas han paralizado.
113
Principales empresas del sector de papel y cartn
Tabla 4.13 Principales empresas y sus productos
kraft y toalla
114
De esta muestra de empresas seleccionadas por la CONASEV, Papelera Atlas S.A.
figura como la primera, con una participacin de 29.1% del total de ventas, le siguen
Industrial Cartonera y Papelera 24.7%, Trupal 19% como las principales.
Este sector esta dividido en dos grandes segmentos: papeles blancos y papeles
oscuros.
El primer grupo lo integran papel de imprenta-escritura y el papel tis (papel para
toallas sanitarias y papel higinico); en tanto el segundo grupo esta formado por el
papel Kraft y papel para fabricar cajas de cartn. El primer grupo, en el papel de
imprenta y escritura, tiene una mayor participacin las empresas Quimpac. S.A. y la
Industria Papelera Atlas S.A. y en el segundo grupo encontramos a Trupal, Gloria,
tercero Quimpac. Tambin se encuentra en este grupo Industrias del Papel S.A.,
Papelera del Sur y MPC S.A.
Anexo 10
115
A continuacin se muestra la relacin de algunas empresas del sector de papel y
cartn:
Quimpac S.A.
La empresa tiene 3 unidades de negocio: el 60% de productos qumicos, su unidad
de sal del 35%, y la de papel del 15% restante.
La unidad de papel es la ms reciente y compleja por el hecho que es muy
competitiva. Quimpac adquiri el complejo Paramonga a finales del ao 1997,
cuando sus dos plantas estaban paralizadas.
La fbrica produce papel bsicamente en bobinas que se vuelven un insumo para la
industria de transformacin o conversin de papel en productos finales.
Quimpac en el ao 2000 alcanz una produccin de 42 mil toneladas anuales,
esperando duplicar su produccin para este ao. Esta empresa creci basndose en
la sustitucin de importaciones debido a que ests remplazaron la produccin de
Paramonga cuando sali del mercado.
116
Actualmente Quimpac est trabajando al 50% de su capacidad instalada y tiene el
15% del mercado total, incluyendo las importaciones.
Incapsa S.A
Es una empresa con inversiones conexas y productoras del papel, que se ha venido
desarrollando desde 1975 en la industria de la fabricacin y conversin de este
producto. Es una empresa importante en la fabricacin de papel corrugado, hace
algunos aos incursion en la fabricacin de papel semiextensible multipliego
contando con dos lneas de produccin nuevas, de prestigio tecnolgico.
117
Trupal S.A.
Trupal como empresa tiene el objetivo de fabricar papeles como Liner, corrugar,
papel extensibles y papel Kraft. Trupal exporta casi el 50% de su produccin, en
1999 Trupal produjo 28 mil toneladas de cartn para corrugar de las cuales casi 13
mil se exportaron a Centro Amrica, Bolivia y Espaa.
118
Tambin denunci ante Aduanas, precios de importaciones procedentes de
Sudfrica, que representan casi la mitad de los precios de comercializacin de otros
pases.
Los constantes altibajos sufridos en el precio mundial del papel por efecto de
situaciones extremas de escasez seguidas de excesos de inventarios, prcticamente
obligan a los pases productores de pulpa de papel a reducirse a una actividad
comercial, eventualmente incursionando en la especulacin.
Los precios del papel para imprenta y escritura registraron un incremento del
35% entre noviembre del 1999 y el ao 2000. El ltimo incremento del precio de los
envases de cartn corrugado se registr en noviembre del ao 2000, que fue entre
10% y 15% tras 15 meses de haberse reportado el anterior aumento.
119
El costo de la materia prima y la disponibilidad de contar con ella, son factores
muy importantes para tener altas utilidades.
Oportunidades
Amenazas
121