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PESCADO
para el mercado canadiense
a corto plazo
NDICE
Resumen ejecutivo .........................................................................................................5
I. Perfil defiletes de pescado en el mercado canadiense ..........................................6
1.1 Pescado y mariscos en Canad ................................................................6
1.2 Partidas arancelarias .....................................................................................6
1.2.1
Filete de pescado congelado (HS 030429) y trucha congelada (HS 030321) .6
1.3 Demanda ............................................................................................................7
1.3.1
Usos del producto .................................................................................7
1.3.2
Estadsticas de consumo ....................................................................7
1.3.3
Preferencias del consumidor local y tendencia futura de consumo .......7
1.3.4
Perspectivas de la demanda ..............................................................8
1.3.5
Precio al consumidor final ..............................................................9
1.4 Produccin domstica ...........................................................................................9
1.4.1
Produccin interna ...........................................................................9
1.4.2
Transformacin del producto ..............................................................10
1.5 Comercio ..........................................................................................................10
1.5.1
Exportaciones de productos pesqueros ...........................................10
1.5.2
Importaciones de productos pesqueros congelados a Canad ..........10
1.5.3
Principales proveedores ...................................................................10
1.6 Acceso al mercado ...........................................................................................12
1.6.1
Barreras arancelarias .....................................................................12
1.6.2
Canales de distribucin ....................................................................12
1.6.3
Acceso al mercado ............................................................................14
1.6.4
Formas de pago ..............................................................................14
1.6.5
Requisitos tcnicos de ingreso .........................................................15
1.6.6
Proceso de importacin ...................................................................15
1.6.7
Promocin y publicidad ..................................................................15
1.7 Principales fuentes de informacin ...............................................................16
1.8 Principales importadores ................................................................................18
ndice de tablas
Tabla 1 Partidas arancelarias ...............................................................................................................7
Tabla 2 Consumo per cpita en Canad: Pescado y mariscos ...............................................................8
Tabla 3 Exportacin de filetes de pescado congelados (HS 0304) y pescados congelados (HS 0303) ..10
Tabla 4 Importaciones de productos pesqueros a Canad, 2006 (millones CAD$) ...............................11
Tabla 5 Importaciones de filetes de pescado congelado y trucha eviscerada a Canad .........................10
Tabla 6 Concentracin del mercado, importaciones de filetes de pescado congelados a Canad ...........17
Tabla 7 Listado de importadores y distribuidores de filetes de pescado ...............................................18
ndice de figuras
Figura 1 Cuota de mercado, principales pases proveedores de filetes de pescado congelado ....................11
Figura 2 Variacin de las importaciones a Canad de filetes de pescado congelado ...................................12
Figura 3 Canal de distribucin ...............................................................................................................12
Figura 4 Distribucin al detalle de pescado y mariscos en Canad, 2007 .................................................13
Figura 5 Ventas del sector minorista en Canad .....................................................................................14
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 PESCADO
CANAD
MARISCOS
EN
1.3 DEMANDA
El inters en salud y nutricin que cada da
tienen muchos canadienses y la influencia
de la inmigracin han ocasionado aumentos
de preferencias de recetas tnicas, lo que ha
impulsado las ventas en todo tipo de pescados
y mariscos. Los cambios en la demografa de la
poblacin tambin tienen un papel importante en
la alimentacin.
La inmigracin explica dos tercios del aumento de la
poblacin en 2005-2006. El nmero de canadienses
de origen antillano, hind, mediooriental, chino,
vietnamita y europea del este han aumento
mucho. La poblacin de Canad tambin envejece
Tabla 1 Partidas arancelarias
Partida arancelaria
Producto
HS 030429
HS 030321
Trucha congelada
1996
4.49
1.97
1.66
0.30
8.42
6 www.foodincanada.com
1.3.5
Etiquetado
1.5 COMERCIO
1.5.1 Exportaciones de productos pesqueros
La tabla 3, ubicada en la siguiente pgina, muestra los
principales pases donde Canad exporta pescados
y filetes congelados.
Del total de las exportaciones de filetes y pescados
congelados, 17.6% representa la trucha congelada y
los filetes de pescados congelados.
Tabla 3 Exportacin canadienses de filetes de pescado congelados
(HS 0304) y pescados congelados (HS 0303) por pases,
entre 2004 y 2008 en $CAN
EE.UU.
Japn
China
Rusia
Ucrania
Alemania
Taiwn
Reino Unido
Francia
Hong Kong
Bulgaria
Corea del Sur
Georgia
Lituania
Per
Total
2004
473,575.32
143,288.88
63,172.60
15,651,234
4,140,776
12,166,031
11,359,259
12,837,196
7,833,916
5,248,320
4,013,348
17,542,166
2,221.23
3,931,832
18,011
2005
414,823,564
143,278,056
94,750,321
27,384,101
14,730,227
12,976,896
15,436,217
8,726,432
9,076,254
12,735,992
3,831,123
10,006,740
2,897,116
5,341,076
--
2006
319,071,304
104,159,404
78,931,810
24,221,977
24,079,669
15,790,619
12,028,033
10,732,164
9,164,442
16,732,163
10,563,265
15,666,311
6,542,876
4,190,020
--
2007
295,522,281
87,605,765
64,163,527
22,498,147
17,471,028
11,548,630
8,154,483
12,606,484
13,590,074
10,445,515
8,398,980
8,391,066
7,850,027
4,936,252
--
2008
314,157,362
87,073,292
57,704,397
39,206,771
24,131,999
16,896,370
12,292,303
9,995,475
9,549,340
8,493,642
8,389,025
8,154,205
7,259,007
5,231,555
391,015
817,504,497
830,970,254
707,772,337
616120110
644,721,878
Tipo
Filete de pescado
Filetes de trucha
Trucha (030321)
Importaciones
a
Canad
Per
2003
2004
2005
2006
2007
Variacin
anual
1,240,957
1,036,401
1,844,627
1,649,419
2,328,471
17.00%
Total
Per
177,141,845
794,466
201,093,123
983,877
211, 351,060
1,614, 243
218,378,498
1 372, 598
228,622,253
--
6.60%
20.00%
Total
Per
4,199,275
--
5,735,380
--
4,687,896
--
4 964, 819
37
-134,597
5.70%
37.00%
Total
2,472,421
1,707,520
1,760,001
1,468,551
1,134,190
-12.20%
10
Reimportationes
(Canada)
1%
Per
1%
Rusia
1%
Estonia
1%
Tailandia
1%
Ecuador
1%
Nueva Zelanda
1%
Uruguay
1%
Noruega
2%
Otros
4%
Gran Bretaa
3%
Chile
8%
Vietnam
8%
China
52%
EE.UU.
15%
Fuente: Industrie Canada
Pescado
Fresco/
refrigerado
Vivo
Total
Importaciones
10 proveedores
mas grandes
($m C)
Cambio
5 aos
Total
Importaciones
10 proveedores
mas grandes
($m C)
Filetes y carnes de
pescado
Moluscos
$15.5
$194.2
$152.1
$334.9
$174.1
EE.UU (15.2)
EE.UU. (158)
EE.UU. (75.3)
China (129.6)
EE.UU. (83.8)
Chile (7.3)
Trinidad y Tobago (2.8)
Mxico (2.3)
Portugal (2.3)
Filipinas (2.2)
Japn (2.1)
Grecia (1.8)
India (1.1)
Honduras (1.0)
15%
diminucin
China (24.2)
EE.UU. (73.7)
China (13.9)
Tailandia (13)
Chile (55.4)
Taiwn (8.6)
Vietnam (15.8)
Rusia (6.1)
Taiwn (9.7)
Nueva Zelanda (5.7)
Noruega (5.6)
Japn (6.9)
Gran Bretaa (4.4)
India (4.9)
Nueva Zelanda (6.7)
Indonesia (4.1)
Chile (4.6)
Hong Kong (4.1)
Noruega (3.8)
Portugal (3.0)
Argentina (3.8)
Estonia (3.7)
Vietnam (2.9)
India (3.6)
Honduras (3.6)
Islandia (2.3)
Tnez (1.9)
33%
22%
51%
aumento
diminucin
aumento
Otros pescados y mariscos transformados
Congelado
No congelado
Ahumado
Seco, salado o en
salmuera
Extractos y jugos
de mariscos
Preparado o en
Conserva
$334.3
$220.1
$10.6
$56.2
$10.1
$448.5
Tailandia (72.8)
EE.UU. (216.6)
Noruega (7.6)
China (15.2)
EE.UU. (8.5)
EE.UU.(154.4)
China (68)
China (1)
Noruega (10.4)
Tailandia (0.8)
Tailandia (152.7)
Vietnam (49)
EE.UU. (40)
China (0.5)
Tailandia (0.4)
Re-Importaciones
Canad (0.3)
Islandia (6.5)
Islas Faeroe (6.3)
Brasil (0.4)
Argentina (0.3)
China (63.6)
Filipinas (13.9)
Filipinas (0.2)
Japn (0.1)
Vietnam (13.2)
Indonesia (16)
Japn (0.2)
EE.UU. (3.8)
India (5.7)
Rusia (7.4)
Brasil (0.2)
Chile (0.1)
Dinamarca (3.4)
Indonesia (5.5)
Hait (4.8)
Cuba (4.3)
Bahamas (4)
40%
Diminucin
Ecuador (0.1)
Cuba (0.1)
Vietnam (0.1)
4%
aumento
Ghana (0.09)
EE.UU. (0.09)
Re-Importaciones
45%
aumento
Espaa (2.3)
Japn (0.7)
Portugal (0.6)
12%
diminucin
India (35.3)
Cambio
5 aos
Congelado
China (0.02)
Italia (4.8)
Re-Importaciones
Japn (3.5)
Espaa (0.01)
Fiji (3.2)
2%
15%
aumento
aumento
Fuente: Industrie Canada
11
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
16.3%
-8.3%
0.0%
-20.0%
-40.0%
EEUU
39.4%
31.2%
Vietnam
Chile
13.7%
Gran
Bretaa
4.8%
-15.3%
-19.6%
Noruega
Nueva
Zelanda
Estonia
Rusia
Indonesia
12
Importador
Transformador
Mayorista / DIstribuidor
Supermercado / Tienda
Especializada
Hotel /
Restaurante
Consumidor
Mercados
especiales
4%
Supermercados
28%
Restauracin y
hostelera
68%
Fuente: Fishery Products, Canada, 2007, USDA Foreign
Agricultural Service
11281
Boulevard
Albert-Hudon,
13
Quebec
24%
British -Columbia
15%
Costa Atlntica
9%
Alberta
13%
Ontario
32%
Fuente: Statistique Canada
14
Otros
7%
15
16
http://www.ats.agr.gc.ca/seafood/events-e.htm
HEALTH CANADA
CONSUMER PRODUCT SAFETY BUREAU
123 Slater St., 4th Floor, P.L. 3504D
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0K9
Tel.: 1 (613) 946-6452
Fax: 1 (613) 952-3039
Internet: www.hc-sc.gc.ca
I.E. Canada (CANADIAN ASSOCIATION
IMPORTERS AND EXPORTERS)
438 University Avenue, Suite 1618
Toronto, Ontario, Canada M5G 2KB
Tel.: 1(416) 595-5333
Fax: 1(416) 595-8226
Internet: www.iecanada.com
OF
INDUSTRY CANADA
Enquiry Services, Communications and Marketing
Branch
Second Floor, West Tower
235 Queen Street, Ottawa, Ontario, Canada K1A
0H5
Tel.: 1 (613) 947-7466
Fax: 1 (613) 954-6436
Internet: www.strategis.ic.gc.ca
and Spirits
300 Leo-Pariseau Street, Suite 1100
P.O. Box 159, Place du Parc
Montral, Qubec, Canada H2X 4A4
Tel.: (514) 289-9669 Fax: (514) 289-1034
Internet: www.sialmontreal.com/home.ch2
PUBLICACIONES
CANADIAN GROCER
777 Bay Street
Toronto, Ontario, Canada M5W 1A7
Tel.: (416) 596-5856
Fax: (416) 593-3162
Internet: www.cdngrocer.com
FOOD IN CANADA
One Mount Pleasant Rd., 7th Floor
Toronto, Ontario, Canada M4Y 2Y5
Tel.: (416) 764-1441 In Canada: 1-800-268-9119
Fax: (416) 764-1523
Internet: www.foodincanada.com
THE NAVIGATOR
197 Majors Path, P.O. Box 29126
St. Johns, Newfoundland, Canada A1A 5B5
Fax: (709) 754-6225
Internet: http://thenavigatormagazine.com
OTROS SITIOS INTERNET
Fish and Seafood On line
http://atn-riae.agr.ca/seafood
Incluye un directorio de proveedores canadienses de
pescado y mariscos.
Canada Fisheries World
www.canfishworld.com
Publica un directorio, Canadian Seafood Industry,
con ms de 600 transformadores, exportadores e
importadores canadienses de pescado.
Canadian Seafood Buyers Guide
www.contactcanada.com/seafood
Food Net
http://foodnet.fic.ca.
Guide to Canadian Regulatory Requirements and
Examination Procedures for Imported Fish
www.inspection.gc.ca/english/anima/fispoi/import/
17
importe.shtml
ImportSource.ca
www.importsource.ca
Informacin y consejos para la importacin en
Canad.
International Fair Trade Association
www.ifat.org.
Packaging Association of Canada
www.pac.ca.
importaciones
importaciones
64,620,156
28.23
91,223,504
39.85
113,131,614
49.42
134,694,077
58.83
149,269,471
65.2
160,052,314
69.91
183,272,434
80.05
228,940,197
100.00
Fuente: Industrie Canada
18
Arichat
N. Scotia
ZIP CODE: B0E 1A0
Albion Fisheries Ltd.
purchasing@albion.bc.ca
1077 Great Northern Way
Vancouver BC
ZIP CODE: V5T 1E1
Tel. (604) 875-9411
www.albion.bc.ca
Aliments Pearlmark Inc.
sales@pearlmarkfoods.com
515 - 410 St. Nicolas Street
Montral
Qubec
ZIP CODER: H2Y 2P5
Tel. (514) 289-1771
www.pearlmarkfoods.com
Allseas Fisheries Inc.
Contacto: Luis Fleites
luisf@allseas.net
55 Vansco Rd
Toronto
Ontario
ZIP CODE: M8Z 5Z8
Tef. 416-255-3474
www.allseasfisheries.com
Aqua Star Canada, Corp.
Contacto: las decisiones de compra se realizan en
Seattle,EE.UU.
10 Director Court, Suite #201
Woodbridge
Ontario
ZIP CODE L4L 7E8
Telf. Seattle : 206.448.5400
www.aquastar.com
Beaver Street Fisheries Inc.
Post Office Box 41430
Jacksonville
Florida
EE.UU.
Telf. 32203-1430 / (904)354-8533
www.beaverfish.com
Bluewater Seafoods Inc.
1640 Brandon Crescent
Lachine
Quebec
6160 Netherhart Rd
Mississauga
Ontario
ZIP CODE: L5T 2G6
Telf. 905-565-1442
Clearwater Seafoods Limited Partnership
service@clearwater.ca
757 Bedford Highway
Bedford
N. Scotia
ZIP CODE: B4A 3Z7
Tef. 902-443-0550
www.clearwater.ca
Commerce Soline Ltee
Saint-Laurent
Quebec
ZIP CODE: H4S 1V1
Conseillers Intl. En Alimentation Inc.
Laval
Quebec
ZIP CODE: H7L 5Z1
D. Jay Enterprises Inc.
wildselect@swifsurefoods.com
2875 Roeder Avenue
Bellingham
Washington EE.UU.
Telf. 360-738-0137
www.swiftsurefoods.com
Dom International Limited
info@dominternational.com
10 Golden Gate Court
Toronto
Ontario
ZIP CODE: M1P 3A5
Tlef. 416-265-3993
www.dominternational.com
Export Packers Company Limited
Contacto: Werter Mior
107 Walker Drive
Brampton
Ontario
ZIP CODE L6T 5K5
Telf. 905-792-9700
www.exportpackers.com
F P I -USA
Riverport
19
N. Scotia
ZIP CODE: B0J 2W0
Family Tradition Foods Inc.
Contacto: Danny Ricci
dricci@familytradition.com
827 Drovers Rd
Wheatley
Ontario
ZIP CODE:N0P 2P0
Telf. 519-825-4673
www.familytradition.com
Fisher King Seafoods Limited
71 Mc Quade Lake Crescent
Halifax
N. Scotia
ZIP CODE: B3S 1C4
Telf. 902-450-1262
www.fisherkingseafoods.com
Frobisher International Enterprises Ltd.
Contacto: Sergey Elfimov
info@3fish.ca
202- 11782 River Road
Richmond
BC
ZIP CODE: V6X 1Z7
Tlef: 604-232-1368
www.3fish.ca
Fruits de Mer Lagoon Inc.
9090 Rue Charles- De Latour
Montral
Quebec
ZIP CODE: H4N 1M2
Telf. 514-383-1383
Golden Frozen Foods Inc.
18 Crown Steel Dr.
Markham
Ontario
ZIP CODE: L3R 9X8
Telf. 416-880-0382
Gmri Canada Inc.
5500 North Service Road
Thornhill
Ontario
ZIP CODE L3T 2A9
Telf. 905-331-6922
20
21
Telf. 604-946-7665
www.halibut.ca
22
Duncan
23
24