Diagnostico Del Enoturismo en Chile

DIAGNSTICO DEL ENOTURISMO
EN CHILE
AO 2013
+M Group Ltda.
Galvarino Gallardo 1638, Providencia, Santiago, Chile +56-2-2649846 - www.mas-m.com
DOCUMENTO ELABORADO POR:

+M CONSULTORES LTDA.
AV. Galvarino Gallardo 1638, Santiago, Chile.
T: (+56 02) - 2264 9846 - www.mas-m.com
DATOS GENERALES
Direccin: Juan A. Rodrguez.
Edicin General: Gonzalo Rojas A.
Redaccin y anlisis de la informacin: Daniela Correa T.
Produccin y coordinacin tcnica: Daniela Correa T.
Colaboradores: Pablo Reyes.
Diagramacin y diseo: Alejandro Ruz (Deduccin Ltda.)
Perodo analizado: Enero Diciembre 2013.
FECHA DE PUBLICACIN: Octubre 2014.
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................ 4
PRESENTACIN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO ............................................................................ 7
OBJETIVOS DEL ESTUDIO ....................................................................................................... 8
Objetivo General ............................................................................................................... 8
Objetivos Especficos ......................................................................................................... 8
PLANTEAMIENTO METODOLGICO ....................................................................................... 9
Objetivos .......................................................................................................................... 9
Actividades y Tareas .......................................................................................................... 9
SITUACIN DEL TURISMO EN CHILE Y EL MUNDO................................................................. 10
CATASTRO DEL ENOTURISMO 2013 ..................................................................................... 15
I.
DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA ....................................................................... 15
II.
ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURA TURSTICA....................................................... 18
III. RECURSOS HUMANOS ENOTURISTICOS .................................................................... 24

IV. CARACTERSTICAS DE LA OFERTA ENOTURSTICA ...................................................... 30
V.
CARACTERSTICAS DE LA GESTIN DE OPERACIONES ENOTURSTICAS ....................... 41
VI. VENTAS CORRESPONDIENTES AL ENOTURISMO. ....................................................... 43

VII. ANLISIS DE LA DEMANDA DEL TURISMO EN LAS VIAS ........................................... 45
VIII. PERCEPCIN DE LA INDUSTRIA EN RELACIN AL ENOTURISMO ................................. 52
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO ........................................................... 54
RESUMEN EJECUTIVO
El Diagnstico del Enoturismo en Chile 2013 tiene como objetivo actualizar la informacin
entregada en aos anteriores, la cual contribuir en la creacin de un modelo de gestin
sustentable y asociativo, generando una oferta enoturstica exportable de calidad y competitiva en
el entorno nacional e internacional.
Durante el 2013, las vias que tuvieron actividad turstica en Chile, de forma regular, fueron 78.
Esta cifra equivale a un aumento del 7% respecto a las vias abiertas en el 2012. De este universo,
71 vias compartieron la informacin necesaria para la elaboracin de este informe.
Cabe destacar al Valle del Maipo como la regin vitivincola que posee la mayor oferta de vias
abiertas al turismo, 23 en total. Le siguen los valles de Colchagua y Casablanca, con 14 y 12 vias
abiertas al turismo, respectivamente.
De las 71 vias participantes del catastro 2013, 35 ofrecieron servicios de alimentacin y 16
servicios de alojamiento. Mientras que las actividades ms frecuentes al realizar el tour fueron:
compra de vinos (99%), degustacin (97%), la visita a bodega (94%) y recorrido por los viedos
(90%).
Durante el 2013, el 62% de las vias abiertas al turismo participaron de una Ruta del Vino,
mientras que en el 2012 pertenecan slo el 38%.
El valor promedio del Tour Regular (bsico) en las vias chilenas es de $12.356, un 14% ms barato
que el 2012. En este contexto, el valle del Cachapoal es el que registra el ticket promedio ms alto
de Chile, con $22.750, mientras que el Valle de Elqui es el ms econmico, debido a que existe
slo una via abierta al turismo, cuyo tour es gratuito.
El nmero de visitas pagadas que se registr el 2013 en las vias abiertas al turismo, fue de
533.499. Esto constituye un 6% de crecimiento respecto a las 503.004 visitas que se registraron el
2012. Al igual que en aos anteriores, los visitantes internacionales predominan por sobre los
nacionales, en relacin de 4 a 1, es decir, por cada cuatro turistas internacionales, slo un turista
nacional llega a las vias.
Es preciso mencionar que durante el 2012, el 20,8% corresponda a turistas nacionales, cifra que
disminuy al 17%, como consecuencia de la procedencia desconocida de 106.393 visitantes, de las
cuales las vias expresaron desconocer, o bien, no tener registros respecto a su origen.
Los brasileos continan siendo principal demandante del Enoturismo en Chile. En el 2013, dicha
cifra alcanz el 40% del total de visitantes extranjeros, correspondiente a 213.249 personas. En
segunda mayora, le sigue el turista nacional, con un 17,4%, y luego el turista estadounidense, con
un 6,7%, correspondiente a 92.816 y 35.615 personas, respectivamente.
El total de Ingresos que percibieron las Vias Chilenas Abiertas al Turismo el ao 2013, fue de
$7.983.731.389. Dato que contempla a slo 45 vias, ya que las 26 faltantes decidieron no
compartir dicha informacin, por considerarla privada. De igual modo, se realiz una proyeccin
de la industria, comparando las 34 vias que compartieron sus ventas netas, tanto el ao 2012
como el 2013, obteniendo como resultado un crecimiento de la industria del 22,5%.
En el mbito de la accesibilidad, 3 de cada 4 vias posee acceso a travs una carpeta vial de
pavimento. Adems, 9 de cada 10 posee algn tipo de sealtica (externa o interna). Y en el
mbito del transporte, la cantidad de vias a las cual se puede acceder en transporte pblico y
areo se duplic, respecto al ao anterior.
Por otro lado, la infraestructura bsica para el enoturismo est disponible en el 100% de las vias.
Sin embargo, an se observan significativas brechas en materia de baos y accesos para personas
con movilidad reducida. Asimismo, es recomendable que el 10% de las vias que hoy no poseen
centro de visitas, sala de ventas o sala de degustacin, traten en lo posible crearlas o habilitar
zonas para su uso, debido a la importancia que stas tienen en el desarrollo del tour.
La infraestructura terciaria o complementaria, como jardn de variedades, quincho y juegos para
nios, contribuyen a la diversificacin del negocio enoturstico, donde la inversin es muy baja en
relacin al valor agregado que dan al tour.
En cuanto a la asociatividad, el 62% pertenece a una ruta del vino. Si bien es ms alto que el 2012,
esto no quiere decir que sea suficiente, ya que, segn la experiencia internacional, son
precisamente las rutas quienes promueven de mejor manera la oferta, as como tambin,
permiten optimizar la gestin, reducir los costos de operacin y mejorar la promocin de los
destinos.
Respecto a los recursos humanos, se observa que el turismo del vino en Chile es liderado por el
gnero femenino, donde existen tres cargos claves (Encargado, Gua y Vendedor), los que son
desarrollados, o bien como uno slo, o de forma independiente, segn el organigrama de cada
via. Dichos cargos, lo componen 316 personas, ms 31 que lo hacen en otros cargos relacionados.
Por otro lado, se hace ostensible una mejora significativa en los ndices de personas con contratos
indefinidos y dominio del idioma ingls, principalmente en los encargados de turismo y guas. No
obstante, an se perciben brechas importantes en las asignaciones salariales del sector, restando
competitividad y atractivo a la oferta laboral.
Es positiva la profesionalizacin que se ha dado en el manejo de idiomas, donde el 70% habla
ingls, mientras que el 20% adems domina el portugus. Esto ltimo, es muy ventajoso, si se
considera que el 40% de los turistas que llegan a las vias chilenas son brasileos.
En general, se refleja una profesionalizacin del enoturismo en todos sus mbitos, donde las
profesiones de origen tienen cada vez mayor relacin con las funciones desempeadas. Sin
embargo, los salarios siguen siendo relativamente bajos, en promedio un 40% por debajo del
ingreso per capita nacional anual, que en la actualidad ronda los US$15.000 (FMI, 2013).
La oferta enoturstica tambin ha mejorado en relacin a los ltimos aos. El 96% de las vias
funciona de manera continua durante todo al ao. Asimismo, el 100% abre 5 o ms das a la
semana, y el promedio de horas de funcionamiento, de lunes a viernes, supera las 8 horas y fines
de semana, bordea las 6 horas.
No obstante, pese al mejoramiento, promover el turismo nacional an aparece como una tarea
pendiente, ya que el 38% de las vias abiertas al turismo mantiene cerrado algn da del fin de
semana, un hecho que impacta directamente en la cantidad de visitantes nacionales.
PRESENTACIN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

A continuacin se presenta el Diagnstico del Enoturismo en Chile 2013, estudio de carcter
tcnico enmarcado en el Bien Pblico "Enoturismo Chile, proyecto que cuenta con el
financiamiento de CORFO, as como el patrocinio de la Subsecretara de Turismo, SERNATUR y la
Asociacin Gremial de Vias de Chile.
El presente Diagnstico el quinto de su tipo, teniendo a su haber las ediciones de los aos 2005,
2006, 2010 y 2012; estas dos ltimas versiones realizadas por +M Consultores- tiene como
objetivo actualizar la informacin entregada en aos anteriores, la cual contribuir en la creacin
del modelo de gestin sustentable y asociativo, generando una oferta enoturstica exportable de
calidad y competitiva en el entorno nacional e internacional.
En esta oportunidad, se opt metodolgicamente por la realizacin de un catastro implementado
a distancia, gracias a la ayuda de las actuales tecnologas de informacin disponibles en nuestro
pas, las que hicieron posible optimizar de manera significativa el sistema tradicional, mediante el
cual se recababan este tipo de datos en Chile.
De esta manera, el Instrumento Catastral aplicado para la elaboracin de este diagnstico, fue
enviado por correo electrnico a todas las vias abiertas al turismo, las que pudieron contar con la
asistencia tcnica eventualmente requerida, para complementar las 5 fichas que componan dicho
instrumento: a) Datos Generales, b) Infraestructura, c) Recursos Humanos, d) Oferta y e) Demanda
Enotursticas.
Cabe sealar adems, que el conjunto de las fichas catastrales fueron debidamente validadas por
las autoridades pertinentes y actores involucrados 1, el que adems se expuso durante el II
Seminario Internacional y Encuentro de Valles Enotursticos, realizado en la via Santa Rita, en el
mes de abril del 2014. En dicha ocasin, se solicit a las vias enviar todas sus sugerencias y
comentarios que ayudaran en el mejoramiento del instrumento, los que fueron acogidos e
incorporados en el momento oportuno.
Adicionalmente a lo expuesto ms arriba, se realizaron las investigaciones preliminares
pertinentes con el fin de identificar a priori la existencia de nuevas vias abiertas al turismo, las
que fueron visitadas y catastradas en terreno, con el objetivo de comprobar si efectivamente
practicaban de manera formal y regular el enoturismo.
Finalmente, cabe sealar que el Diagnstico del Enoturismo que se desarrolla a continuacin,
comprende 3 captulos principales; El primero, abarca un anlisis situacional del Turismo en Chile y
el Mundo; Luego continua con el desarrollo de cada una de las preguntas del instrumento
catastral; Y finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones del presente estudio.
Subsecretaria de Turismo (SST), Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), Corporacin de Fomento (CORFO), Vinos de
Chile A.G. y las vias abiertas al turismo, beneficiarias finales de este proyecto de Bien Pblico para la Competitividad.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo General
Diagnosticar la situacin actual del Enoturismo en Chile (al ao 2014), con informacin actualizada
y pertinente, que permita medir la variacin de la industria durante el perodo transcurrido desde
el ltimo diagnstico, efectuado el ao 2013 (con los datos correspondientes al 2012).
Objetivos Especficos
Analizar la situacin actual en que se encuentra el turismo en Chile y el mundo.

Realizar el Catastro de Vias Abiertas al Turismo en el 2013.
Analizar la informacin recopilada en los cinco mbitos establecidos en el catastro. (Datos
Generales, Infraestructura, Recursos Humanos, Oferta y Demanda Enotursticas).
Conocer las percepciones de las vias acerca del negocio enoturstico en Chile.
Exponer las principales conclusiones y recomendaciones de este estudio.
PLANTEAMIENTO METODOLGICO
Objetivos
Identificar las vias que el 2013 presentaron, de forma regular, actividad turstica.
Elaborar, validar y aplicar Catastro Nacional de vias abiertas al turismo.
Realizar el anlisis de la situacin de la industria, basado en las respuestas del Catastro.
Actividades y Tareas
Elaboracin del instrumento catastral.

Validacin de forma, funcionalidad y contenidos del instrumento.
Envo y aplicacin telecomunicacional del instrumento catastral a las vias abiertas al
turismo en 2012, que acreditaron continuidad en el 2013.
Investigacin acerca de las nuevas vias abiertas al turismo durante el ao 2013.
Visita a terreno a nuevas vias, con el fin de aplicar el instrumento catastral de manera
presencial.
Recopilacin de instrumentos vlidamente emitidos.
Procesamiento y sistematizacin de la informacin contenida en el instrumento.
Conciliacin estadstica.
Validacin metodolgica con autoridades pertinentes.
Anlisis de resultados por mbito, valle y pregunta, segn corresponda.
Exposicin de resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio.
SITUACIN DEL TURISMO EN CHILE Y EL MUNDO

El Turismo en el Mundo
La industria del turismo es una de las ms importantes en el mundo y en los ltimos aos ha sido
la de mayor crecimiento, segn la propia OMT 2.
A nivel mundial se estima que los ingresos derivados del turismo prcticamente se van a duplicar
al 2020, y el nmero de puestos de trabajo asociados al turismo tambin aumentar, pasando de
los actuales 235 millones, a ms de 300 millones. Esto significa que, en menos dcada ms, 1 de
cada 10 empleos en el mundo, va a estar relacionado directa o indirectamente con el turismo.
Hace tan slo unos pocos meses atrs, Taleb Rifai, Secretario General de la OMT, mencion que:
"El 2013 fue un ao excelente para el turismo internacional, el sector ha demostrado una notable
capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, impulsando el crecimiento y
la creacin de empleo en todo el mundo, a pesar de los persistentes problemas econmicos y
geopolticos. De hecho, el turismo ha sido uno de los pocos sectores que generan noticias positivas
para muchas economas.
Asimismo, la Organizacin Mundial de Turismo (OMT), inform que durante el 2013 hubo 1.087
millones de turistas internacionales, 52 millones ms que en 2012. Cifra que supera todas las
expectativas, creciendo a un ritmo del 5%, muy por encima del 3% y un 4% que se esperaba.
En este contexto, la demanda de turismo internacional obtuvo el mayor crecimiento en los
destinos de Asia, con un crecimiento del 6,0%, correspondiente a 248 millones de visitantes; Le
siguen frica (5,6%) y Europa (5,4%). Las subregiones lderes fueron el Sudeste Asitico (10%),
Europa Central y del Este (6,9%) y frica del Norte (6,2%).
La OMT prev que las llegadas internacionales aumenten entre un 4 y un 4,5% en 2014, de nuevo
sobre su pronstico a largo plazo del 3,8 % por ao entre 2010 y 2020. El ndice de Confianza de la
OMT, con base en la retroalimentacin de ms de 300 expertos de todo el mundo, confirma esta
visin con perspectivas de 2014 ms que en aos anteriores.
En relacin a la regin, Amrica registr un aumento de seis millones de llegadas, alcanzando un
total de 168.9 millones de visitas. Liderando el crecimiento estn los destinos en Norteamrica
(4,3%) y Centro Amrica (4,2%), mientras que Amrica del Sur (2,4%) y el Caribe (1,0%) alcanzaron
crecimientos menores. Amrica del Sur obtuvo 27.4 millones de visitas durante el 2013, con slo
700 mil llegadas ms que durante el ao 2012.
OMT, Comunicado de Prensa. [En lnea] Madrid, Espaa 2014. [Consultada: 1 Julio 2014]. Disponible:
http://media.unwto.org/es/press-release/2014-01-20/el-turismo-internacional-supera-las-expectativas-con-52millones-llegadas-a
10
El Turismo en Chile
En el mbito nacional, el crecimiento fue a menor escala, ya que la llegada de turistas extranjeros
durante el ao 2013 al pas, segn las estimaciones del SERNATUR, alcanz los 3.576.204,
representando un alza marginal de 0,4% respecto al ao anterior.
Los meses de febrero y abril registraron bajas de casi un 10% en la llegada de turistas extranjeros,
lo cual fue compensado por el alza de turistas durante marzo, con un 18,8% respecto al mismo
mes del ao anterior, situacin que se da principalmente por el aumento de llegadas de turistas
argentinos por el feriado de Semana Santa. La tendencia fue negativa hasta septiembre, slo se
logr revertir durante los ltimos 3 meses del ao.
Grfico n1: Llegada mensual de turistas extranjeros al pas
Fuente: SERNATUR, Informe Barmetro de Turismo 2013.
De manera transversal, durante el ltimo trimestre del 2013 los distintos mercados recuperaron
las bajas registradas en la llegada de turistas al tercer trimestre, con excepcin de EE.UU. que
presento cifras negativas a lo largo de todo el ao, segn lo informado por SERNATUR.
11
Grfico n2: Tendencia de la llegada de turistas, enero-diciembre 2013
Fuente: SERNATUR, Informe Barmetro de Turismo 2013.
Argentina -el principal mercado emisor de turistas extranjeros, con una participacin del 38,1%
(1.362.752)- registr un cuarto trimestre positivo luego de tres trimestres consecutivos con cifras
negativas, terminando el ao con un acumulado de -1,2%.
Bolivia se posiciona como segundo en el nmero de visitantes que llegaron a nuestro pas, con una
participacin del 10,7% (383.765), registrando una tendencia acumulada anual al alza (7,8%).
Mientras que Brasil, tercero en importancia, tuvo participacin de 10,1% y 362 mil llegadas,
registrando una cada del -3,5%, destacando la baja en temporada de nieve (tercer trimestre), con
un -6,1% respecto al mismo perodo del ao anterior.
Cabe destacar, que el aporte en divisas de los principales mercados emisores, no est en directa
relacin con la cantidad de turistas que estos emiten, ya que en general, los europeos ostentan un
gasto promedio que duplica el de los latinoamericanos, no obstante, estos ltimos triplican la
cantidad de visitantes al pas.
La situacin econmica no mostr grandes variaciones, ya que el total de ingreso de divisas
durante el 2013, ascendi a USD $ 2.581 millones (SERNATUR, 2013) slo un 0,8% superior
respecto al 2012. Dicha cifra est compuesta por el gasto generado por turistas, excursionistas y
transporte internacional de pasajeros de bandera chilena.
12
Tabla n1: Tabla Resumen Turismo 2013
PAS DE RESIDENCIA
TOTAL
TRANSPORTE INTERNACIONAL
VISITANTES (1)
EXCURSIONISTAS
TURISTAS
PERMANENCIA
LLEGADA DE
PROMEDIO
VISITANTES
(EN NOCHES)
4.457.152
880.948
3.576.204
AMRICA
3.046.829
ARGENTINA
1.468.812
BOLIVIA
383.834
PER
332.461
BRASIL
365.321
EE.UU.
176.720
MXICO
39.083
CANAD
38.671
RESTO AMRICA
241.929
EUROPA
406.786
ALEMANIA
67.163
ESPAA
82.179
FRANCIA
65.058
INGLATERRA
42.208
OTROS EUROPA
150.178
ASIA
41.991
RESTO MUNDO
80.598
(1) Visitantes = Turistas + Excursionistas.
GASTO
PROMEDIO
DIARIO
INDIVIDUAL
(EN DLARES)
GASTO TOTAL
INDIVIDUAL
(EN DLARES)
INGRESO DE
DIVISAS
(EN DLARES)
8,9
66,9
596,6
2.581.133.541
412.405.533
2.168.728.009
35.126.325
2.133.601.683
7,4
6,5
4,1
5,4
7,0
15,4
14,4
17,0
13,4
19,2
20,1
21,2
20,3
15,0
18,5
14,8
10,3
64,8
49,3
30,6
40,6
144,5
76,2
80,2
70,2
63,8
68,1
62,9
72,4
59,3
77,0
70,1
91,9
93,5
481,2
319,1
124,5
220,2
1.014,6
1.172,1
1.154,5
1.197,3
856,1
1.310,4
1.263,7
1.532,8
1.202,2
1.159,0
1.299,1
1.362,6
959,3
1.466.005.505
468.675.601
47.805.189
73.202.055
370.655.298
207.140.654
45.119.737
46.301.022
207.105.949
533.061.825
84.872.998
125.959.590
78.215.170
48.921.688
195.092.378
57.218.261
77.316.093
Fuente: SERNATUR, Cuadro Turismo Informe Anual 2013.
En lo concerniente a Chile, cabe sealar que el potencial que tiene la industria turstica es muy
alto, pues basta considerar la enorme cantidad de reas Silvestres Protegidas (ASP) -que cubren
un 21% del territorio nacional- adems del paisaje, clima, flora, fauna, desierto, fiordos, glaciares,
la Antrtica, la Cordillera de los Andes y los ms de 6.300 km de costa. Todas zonas donde se
encuentran atractivos de variada ndole, ya sean histricos, patrimoniales, culturales y naturales.
Adems, el pas cuenta con cinco sitios Patrimonio de la Humanidad, declarados por UNESCO, y
nueve Reservas de la Bisfera, atractivos que, en conjunto, dan a Chile ventajas competitivas
para posicionarse como destino turstico a nivel internacional.
Tambin es cierto que el pas es reconocido por su estabilidad poltica y econmica, la que ha
permitido un crecimiento sostenido en las ltimas dcadas. Otra situacin ventajosa, en el
momento de internacionalizar los productos tursticos nacionales, e incentivar un turismo interno.
13
Actualmente, el turismo es la quinta industria que ms ingresos de divisas otorga al pas 3, y

asimismo, realiza exportaciones por ms de US$ 2,3 mil millones al ao. Es por este motivo que no
es de extraar que en esta ltima dcada, haya cobrado importancia en las polticas del Estado.
Inclusive, este 21 de mayo recin pasado, la Presidenta de la Repblica, Michelle Bachelet,
catalog al turismo como: Un sector estratgico para Chile, que permitir combinar desarrollo
econmico con la sustentabilidad.
Bajo estas consideraciones, el turismo en torno al vino aparece como un excelente complemento a
la oferta turstica nacional, que si bien tuvo sus inicios slo como el medio de promocin de las
denominaciones de origen y marcas de las vias, hoy ha tenido cambios importantes en la manera
de sostener esta relacin entre el vino y turismo.
Hoy el vino es percibido como el motor de desarrollo del turismo en la zona central de Chile, ya
que es el nico producto procesado chileno que tiene presencia en las regiones de Coquimbo a
Bo-Bo de manera transversal y homognea.
Esta relacin, a la cual denominamos Enoturismo, nace de forma organizada hace casi dos
dcadas, con la creacin de la primera la Ruta del Vino, la de Colchagua, siendo pionera en la
promocin asociativa del valle, transformndolo con los aos en un destino turstico. O ms
especficamente, en un destino Enoturstico.
Tabla n 2: Vias Abiertas al turismo 2005-2013
AO
Vias Abiertas
Variacin %
2005
96
-
2006
102
6%
2010
64
-37%
2012
73
14%
2013
78
7%
NOTA: La disminucin del 2010 se debi principalmente al dao sufrido por las bodegas a consecuencia del terremoto.
Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores.
Hoy, luego de 18 aos, esta iniciativa ha trascendido a nivel pas, creando en varias regiones Rutas
Tursticas que trabajan asociativamente. Adems, a travs del turismo, se han potenciado las
frgiles economas locales de las zonas rurales de buena parte del pas, beneficiando a
empresarios hoteleros, gastronmicos y otros productos tursticos en los valles vitivincolas.
La principal evidencia de esto, es el aumento de vias que realizan Enoturismo, donde la tendencia
indica que ao tras ao son ms las bodegas que se abren a la opcin de recibir visitantes.
SERNATUR, Informe Barmetro de Turismo 2013. [En lnea] Chile 2014. [Consultada: 1 Julio 2014]. Disponible:
http://www.sernatur.cl/estudios-y-estadisticas?did=487
14
CATASTRO DEL ENOTURISMO 2013

El Catastro del Enoturismo 2013, se llev a cabo durante los meses de abril y mayo del ao 2014,
mediante el envo a travs de e-mail, de la ficha catastral creada en formato Planilla de datos de
Microsoft Excel. Esta tuvo por objetivo diagnosticar la industria en cinco mbitos: Datos Generales,
Infraestructura, Recursos Humanos, Oferta y Demanda.
Cada mbito se compone de un set de preguntas, que dan forma al Diagnstico del Enoturismo
2013, que se desarrolla a continuacin:
I.
DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA
Para fines de este estudio, mediante un Comit Consultivo 4, los integrantes establecieron que la
consideracin de una via abierta al turismo debe cumplir con los siguientes criterios:
1. Haber funcionado tursticamente de forma continua durante el 2013, mediante una
operacin formal ante SII.
2. Haber establecido poca, das u horarios de funcionamiento, el que es informado al
visitante cada vez que se solicite, o bien a los intermediarios de la industria.
3. La prestacin del servicio debe ser de acceso pblico para cualquier persona que lo
solicite.
Bajo estos criterios, de las 339 5 bodegas existentes en Chile, el 23% (78) present actividad
turstica durante el 2013, representando un 7% ms que el ao anterior (73 el 2012).
El Comit est conformado por un representante de las siguientes instituciones: Subsecretaria de Turismo, Servicio
Nacional de Turismo, CORFO, Vinos de Chile A.G. y la Asociacin de Vias de Colchagua A.G.
5
Instituto Nacional de Estadstica. Bodegas de Vino 2011 [En lnea] Chile 2014. [Consultada: 2 Julio 2014]. Disponible:
http://www.ine.cl/canales/menu/archivos/Bodegasdevino2011_29062012.pdf
15
Grafico n 3: Vias Abiertas al turismo 2005-2013
VIAS ABIERTAS AL TURISMO

110
100
96
102
90
80
73
78
64
70
60
2005
2006
2010
2012
2013
Vias Abiertas al Turismo

Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores
La distribucin territorial de las vias abiertas, segn valle vitivincola, por segundo ao
consecutivo, posiciona al Maipo como el valle con la mayor cantidad de vias abiertas al turismo
(23).
stas se concentran en la zona del Maipo Alto, especficamente en las comunas de Pealoln,
Puente Alto, Pirque, Buin y Paine. Cabe mencionar que la nueva via que se incorpor a la oferta
de este valle, es Via Ventisquero, la cual est iniciando sus labores en la incorporacin formal del
turismo en la via.
El siguiente valle con una oferta importante, es Colchagua, con 14 vias abiertas al turismo, donde
Via Los Vascos se sum a la oferta desde el 2013.
Cabe sealar que en los valles de Casablanca y Maipo se observa una bajada de dos vias, las que
si bien estuvieron presente en el catastro del 2012, en el presente informe no fueron incluidas,
puesto que su oferta adolece de la debida accesibilidad pblica, uno de los criterios bsicos
establecidos por la autoridad en la materia.
Por el contrario, y tras una investigacin en terreno, se estableci que siete nuevas vias cumplan
con los criterios para ser incorporados al presente informe. Las vias son: Chaaral de Carn
(Limar), Los Perales (Ex Sagrados Corazones de Quilpu, en la Provincia de Marga-Marga, Valle de
Aconcagua), Ventisquero (Maipo), Terramater (Maipo), Los Vascos (Colchagua), Reserva de
Caliboro (Maule) y Caliboro Aventura (Maule).
16
Tabla n 3: Vias Abiertas al turismo por valle vitivincola, 2006-2013
VALLE
Elqui
Limar
Aconcagua
Casablanca
San Antonio
Maipo
Cachapoal
Colchagua
Curic
Maule
Itata
TOTAL
2006
2010
2012
2013
102
64
73
78
2
2
4
8
2
19
9
18
11
15
6
2
1
4
10
2
16
2
13
5
5
4
1
1
4
13
2
22
3
13
6
4
4
1
2
5
12
2
23
3
14
6
6
4
A continuacin, se describe por valle la cantidad de vias que efectivamente son parte del
presente diagnstico:
Tabla n 4: Vias Abiertas al Turismo 2013, Participantes y No Participantes
VIAS POR VALLE

Elqui
Limar
Aconcagua
Casablanca
San Antonio
Maipo
Cachapoal
Colchagua
Curic
Maule
Itata
TOTAL
PARTICIPANTES
1
2
5
12
2
21
3
11
5
6
3
71
NO PARTICIPANTES
2
3
1
1
7
17
II.
ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURA TURSTICA
ACCESIBILIDAD TURSTICA:
La accesibilidad de las vias abiertas al turismo, fue evaluada a partir de las siguientes variables:
- Tipo de carpeta vial.
- Medio de transporte.
- Sealizacin turstica.
a) Tipo de Carpeta Vial
En trminos generales, las vias enotursticas poseen una adecuada carpeta vial, donde 52 vias
poseen acceso vial de pavimento, 12 cuentan con acceso vial de ripio en buen estado, y las 7
restantes, poseen carpetas de tierra en condiciones transitables para todo tipo de vehculos.
Grfico n 4: Carpeta vial de acceso a las vias abiertas al turismo
CARPETA VIAL
Tierra
17%
Ripio
10%
Pavimento
73%
b) Tipo de transporte
El medio de trasporte mediante el cual se puede acceder al 100% de las vias, es el vehculo
particular, aunque tambin existen otras alternativas, como, por ejemplo, a travs de un operador
turstico, opcin que en la actualidad est presente en el 88% de las vias abiertas al turismo.
Adems de las alternativas anteriormente sealadas, el 75% de las vias abiertas al turismo
cuentan con la posibilidad de recibir transporte areo.
18
En general, todos los tipos de transportes han tenido una evolucin positiva respecto a aos
anteriores, donde el transporte pblico llego a 18 vias ms que el 2012, mientras que acceder a
las vias en transporte areo, pas de 24 a 53 vias en el ltimo ao.
Cabe hacer notar que el transporte es un factor determinante en la eleccin de atractivos
tursticos. Representa El medio de llegar al destino, necesario para los desplazamientos dentro
del destino visitado y en un nmero menor de casos, la propia atraccin o actividad turstica"
(Cooper, Fletcher, et.al, 2007: 544). 6
En consecuencia, la relacin del transporte con el turismo es indisoluble, por esto su enlace es un
condicionante muy importante, en el momento de elegir la via a visitar.
Grfico n 5: Medios de Transporte para acceder a la via
MEDIOS DE TRANSPORTE PARA ACCEDER A LA VIA

80
70
71
63
60
55
53
Trasn. Pblico
Trans. Areo
50
40
30
20
10
0
Transporte Privado
Trans. Turstico
c) Sealtica Turstica
Para efectos del presente estudio, se establecieron dos tipos de sealtica, la de Orientacin
Externa o vial, que es aquella que encontramos en las carreteras o caminos aledaos a la via, y
la de Orientacin Interna, que se encuentra al interior de la via, y generalmente, ayuda en el
recorrido y a travs de las instalaciones propias de cada via.
Cooper, Fletcher, et.al, 2007: 54. [En lnea] Chile 2014. [Consultada: 3
Julio 2014]. Disponible en:
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-64282012000100002&script=sci_arttext
19
SEALTICA EXTERNA
SEALTICA INTERNA
De las 71 vias catastradas, 50 indicaron poseer ambos tipos de sealtica. Mientas que 10
indicaron tener slo sealtica externa; 6 slo interna y 5, declararon no poseer ningn tipo de
sealizacin para los visitantes.
Grfico n 6: Tipo de sealtica disponible
TIPO DE SEALTICA
Externa
14%
Interna
9%
Ninguna
7%
Ambas
70%
20
INFRAESTRUCTURA TURSTICA:
Respecto a la infraestructura, se consideraron 14 instalaciones tursticas clasificadas de la
siguiente manera: las instalaciones primarias como baos y estacionamientos; las instalaciones
secundarias, claves para un buen tour, como la sala de ventas y degustaciones, entre otras; y las
instalaciones terciarias o complementarias, que si bien no es fundamental tenerlas, mejoran la
experiencia del visitante.
A continuacin, se presenta grficamente la cantidad de vias con cada instalacin turstica
disponible:
Grfico n 7: Cantidad por tipo de instalaciones tursticas en las vias.
INSTALACIONES TURISTICAS EN VIAS

80
70
60
50
40
71
71
68
66
57
49
44
38
36
35
35
34
30
16
20
10
16
11
21
a) Instalaciones Primarias
Se considera como Primarias, todas aquellas instalaciones bsicas de cualquier lugar que recibe
pblico, para el caso de las vias, se consider los baos y los estacionamientos como requisito
mnimo para la recepcin de turistas. Los cuales estn disponibles en el 100% de las vias.
Los baos y acceso para personas con movilidad reducida, slo est disponible en el 49% y 69%
de las vias respectivamente.
Grfico n 8: Instalaciones para personas con movilidad reducida.
BAOS PARA DISCAPACITADOS

Si Posee
51%
No posee
49%
Acceso para Discapacitados

No posee
31%
Si posee
69%
b) Instalaciones Secundarias
Las instalaciones secundarias se establecieron considerando los diagnsticos de aos anteriores,
donde cierta infraestructura tenda a estar presente como parte del recorrido del tour, en la
mayora de las vias.
La primera de ellas es el Centro de visitantes, donde el 69% de las vias declaran contar con l,
ubicado generalmente en la recepcin o inicio del tour.
Otras de las instalaciones de esta categora es la sala de ventas y degustacin, disponible en ms
del 90% de las vias, cuya visita, en la mayora de los casos, suele estar presente durante el tour.
c) Instalaciones Terciarias
Este tipo de instalaciones, es de naturaleza complementaria y depende en gran medida de los
activos patrimoniales o bienes de capital que posee la via en cuestin, o bien, son el resultado de
planes de inversin en infraestructura nueva.
Ejemplo de esto, es el servicio de alojamiento y restaurant, un mbito que suele ser de inters
para un porcentaje importante de vias, que manifiestan su intencin de construir este tipo de
infraestructura. No obstante, resulta ser un asunto sensible a las posibilidades inversin y
proyecciones de flujo de caja y de visitas tursticas de cada via.
22
Lo mismo sucede con las salas de eventos, donde existe un nmero considerable de vias que han
entendido el potencial de utilizacin mltiple, que eventualmente pueden tener las diversas
edificaciones que componen el sistema productivo e infraestructura complementaria, tales como:
bodegas con capacidad ociosa durante el ao, edificios patrimoniales sujetos a remodelacin y
habilitacin de recintos industriales para usos enotursticos.
Tabla n 5: Capacidad Promedio Instalaciones Terciarias
INSTALACIONES
Restaurant
Alojamiento Hotel
Centro de Eventos
CANTIDAD DE VIAS
35
16
38
CAPACIDAD PROMEDIO
129 personas
15 personas
204 personas
El resto de las instalaciones de esta categora, son reas que permiten a las vias realizar
actividades ms innovadores respecto a la competencia. Por ejemplo, tener un jardn de
variedades permite al turista tocar, probar y diferenciar las uvas con que se produce el vino que
ms tarde comprar, logrando experiencias nicas y vinculando no slo el sentido de la vista, sino
otros sentidos como el tacto y el gusto durante el tour.
Lo mismo sucede con los miradores, quinchos y museos, que si bien no son fundamentales,
permiten a las vias diferenciarse de otras vias, ofreciendo experiencias ms integrales.
La ltima instalacin de esta categora, son los juegos para nios, los que han sido un requisito que
la misma demanda indirectamente ha ido requiriendo, considerando que cada vez son ms las
familias que optan por este tipo de actividades.
Finalmente, es importante mencionar que existen algunas vias que tienen otras instalaciones
tursticas, que les permite mayor competitividad a la hora de ofrecer sus tours. Por ejemplo,
algunas de las vias poseen: senderos de trekking, parques temticos, jardines con animales,
iglesias, media luna, cavas subterrneas o submarinas, circuitos para bicicletas, carretas tiradas
por caballos, entre otros.
23
III.
RECURSOS HUMANOS ENOTURISTICOS
CARGOS EN EL REA DE TURISMO

En el mbito del capital o recursos humanos, se consider a aquellos cargos que tienen directa
relacin con el turismo en las vias. En consecuencia, se establecieron tres cargos claves:
-
Encargado de Turismo o equivalente

Gua Turstico
Vendedor de Tienda.
La estructura del rea de turismo muestra una alta variabilidad, transitando desde sencillos
modelos, donde es una persona la que realiza todas las labores, a estructuras ms complejas, con
varias personas en distintos cargos claves. A continuacin se ejemplifican algunos casos:
Imagen n1: Tipos de Organigramas en el Departamento Turismo.
Encargado de
Turismo
Encargado de Turismo
Gua Turstico
Vendedor Tienda
Gua Turstico
Vendedor
Tienda
Gerente de
Turismo
Serv.
Alojamiento
(Hotel)
Administrativo
(Reservas)
Serv.
Alimentacin
(Restaurant)
Gua Turstico
Vendedor
Tienda
Los datos que se exponen a continuacin son independientes de la estructura organizacional que
tenga cada via, por tanto slo se har referencia a la condicin de contrato, sexo, edad, idiomas,
sueldo y profesin de cada uno de los cargos relacionados al turismo por via.
24
Segn la informacin recopilada, los tres cargos claves en sumatoria, emplearon a 316 personas
durante el ao 2013. De esta cifra, 223 lo hicieron mediante un contrato, y 93 a travs de trabajo
a tiempo parcial. Adems, los otros cargos informados por las vias, adicionaron 31 personas ms
ligadas a la industria. Es decir, durante el 2013, 347 personas recibieron empleo gracias al turismo
en las vias.
Grfico n9: Tipo se contratacin de trabajadores Enotursticos
CONDICIN DE TRABAJADORES ENOTURISTICOS

Part Time
29%
Con Contrato
71%
a) Encargado de Turismo
Al consultar por el Encargado de turismo, se buscaba conocer la realidad de la autoridad jerrquica
responsable en cada via, donde sorprende la diversidad de condiciones en que este cargo es
desarrollado.
De acuerdo a los resultados, algunas vias poseen una gerencia de turismo; en otras una jefatura o
encargados. No obstante, tambin existen casos donde el cargo de encargado de turismo como
tal, no existe. En estas ltimas, por lo general es el dueo, o el gerente de otra rea (marketing,
ventas o comercial) quien se responsabiliza por el funcionamiento del turismo.
25
De las 71 vias catastradas, 60 declararon tener un Encargado de Turismo, 54 con un contrato fijo
y 6 en condicin part-time, arrojando el siguiente perfil de cargo:
Nombres del Cargo
Jefe de Turismo
Sexo predominante
Mujer (56%)
Edad Promedio
37 aos
Idioma Primario
Ingls (72%)
Idioma Secundario
Portugus (13%)
Sueldo Promedio Contrato
$ 921.071 Lquido
Sueldo Promedio Part Time
$ 24.000 p/da Lquido
Profesin predominante
Ing. Comercial
Cabe mencionar que ms all del promedio, existe una dispersin importante en algunas de las
variables. Por ejemplo, la edad del cargo indica que el puesto es ocupado por personas que en
promedio tienen 37 aos, sin embargo, existe una amplitud de rango de ms de 35 aos. La
persona ms joven ocupando este puesto tiene 25 aos, mientras que la mayor, supera los 60.
Lo mismo sucede con los sueldos, donde el ms alto alcanza los 3,2 millones lquidos, mientras que
el ms bajo no supera los 370 mil. Adems, si bien, el promedio bordea los $900 mil (el ao 2012
era de $800 mil), la tendencia indica que la mxima concentracin de sueldos est entre los $600 y
$650 mil pesos lquidos.
En el mbito de las profesiones, las respuestas tambin fueron muy diversas. No obstante, existen
cuatro carreras que tienden a repetirse. La primera, sin suda, en la formacin Comercial, ya sea
como Ingeniera o Administracin. En segundo lugar, se encuentra el Turismo, igualmente en
modo de Ingeniera o Tcnico. Terceras se encuentran las profesiones relacionadas a los Idiomas.
Y en ltimo lugar, las Relaciones Pblicas, coincidiendo con que el cargo en esas vias, suele
llamarse Hospitality Manager.
26
b) Gua Turstico
De las 71 vias catastradas, 55 indicaron trabajar con guas tursticos para realizar el tour; 46 con
contrato y 9 part-time.
Durante el ao 2013, 171 personas desempearon esta labor, existiendo vias con ms 13 guas y
otras que, simplemente, no cuentan con este cargo.
A continuacin se presenta en perfil de cargo, segn la informacin recolectada:
Nombres del Cargo
Gua Turstico
Sexo predominante
Mujer (55%)
Edad Promedio
31 aos
Idioma Primario
Ingls (68%)
Idioma Secundario
Portugus (21%)
$ 456.067 Lquido
Sueldo Promedio Part-time $ 21.780 p/da Lquido

Profesin
Tcnico en Turismo
Es necesario considerar la variacin que existe entre un mismo cargo en las diferentes vias, ya
que, de modo similar al cargo de encargado de turismo, el gua tiene una amplitud en la edad,
entre los 22 y 54 aos.
En los sueldos, la variacin es an mayor, ya que existen algunos casos cuya remuneracin es de
$210 mil lquidos, mientras que otras bordean el milln de pesos lquidos. Sin embargo, en el 77%
de los casos, el sueldo del gua turstico no supera los $550 mil lquidos.
Cabe mencionar que existen 16 vias que no cuentan con este cargo, ya que es el Encargado de
Turismo o Vendedor de la tienda, quien realiza el tour.
27
Grfico n10: Tipo se contratacin de Guas Tursticos
VIAS QUE TRABAJAN CON GUAS

Sin Gua
23%
Con Gua
77%
En relacin a la profesin de las personas que actualmente ocupan el puesto de Gua Turstico, no
existe una variacin significativa, ya que segn lo que se declaran, son principalmente Tcnicos en
Turismo o bien, consignan haber estudiado algn idioma.
c) Vendedor de Tienda
De los tres cargos consultados, el vendedor es el menos utilizado por las vias, donde slo 45 de
las 71 declararon contratar a una persona para realizar esta labor. En las 26 vias que no poseen el
cargo, es el Gua o Encargado de Turismo, quien realiza esta funcin.
Es pertinente considerar, adems, que hay 5 vias que no tienen sala de venta, por ende no existe
cabida para el cargo.
A continuacin se presenta el perfil de cargo, segn la informacin recolectada:
Nombres del Cargo
Encargado Sala de Ventas / Tienda
Sexo predominante
Mujer (66%)
Edad Promedio
30 aos
Idioma Primario
Ingls (39%)
Idioma Secundario
Portugus (8%)
$ 390.542 Lquido
Sueldo Promedio Part-Time $ 24.500 p/da Lquido

Profesin
Tcnico en Turismo / Administracin

28
Respecto a esto ltimo, la variacin para este cargo disminuye, el rango en la edad se inicia en los
22 y termina en los 54, mientras que el sueldo, comienza en $220 mil y finaliza en $630 mil
lquidos.
d) Otros Cargos
Existen 31 personas que, adicionalmente, trabajaron en la industria fuera de los cargos ya
mencionados, los que tienen relacin con las actividades o servicios complementarios del tour. Por
ejemplo, en las degustaciones y recorridos en algunas vias estos son realizados por el enlogo o
sommelier, los que en una doble funcin son, indirectamente, parte del personal Enoturstico.
Grfico n 11: Distribucin de Trabajadores Enotursticos
TRABAJADORES ENOTURISTICOS
Trabajadores
Indirectos
11%
Trabajadores
Directos
89%
Del mismo modo, se considera a los encargados de eventos, relacionadores pblicos, personal del
restaurant y personal del servicio de alojamiento (hotel), como trabajadores que indirectamente
contribuyen al funcionamiento del turismo en la via.
29
IV.
CARACTERSTICAS DE LA OFERTA ENOTURSTICA
CONDICIONES DE APERTURA A LOS VISITANTES:

Conocer las caractersticas de la oferta enoturstica, es esencial para determinar la situacin en la
que se encuentran las vias en el momento de recibir visitantes. Por lo tanto, a continuacin se
presenta las respuestas obtenidas.
a) Apertura Anual:
De las 71 vias participantes del catastro, 68 declararon funcionar durante todo el ao. Las 3
restantes, indicaron cerrar algunos meses, ya sea por vendimia, poca invernal o decisin propia
de la via, por polticas internas.
Grfico n 12: Apertura al pblico durante el ao
APERTURA A PUBLICO ANUAL

Abierto solo algunos
meses
4%
Abierto todo el ao
96%
b) Apertura Semanal
En relacin a la apertura durante la semana, el 54% de las vias recibe visitantes de lunes a
domingo. Las dems, no tienen una tendencia clara respecto a sus das de apertura, ya que
algunas lo hacen de lunes a viernes, otras de lunes a domingo, y hay un grupo importante que no
abre los lunes ni los domingos.
30
Grfico n 13: Apertura al pblico durante la semana.
DAS QUE CIERRAN LAS VIAS
APERTURA A PUBLICO SEMANAL

30
Abierto
Algunos
Das
46%
20
10
0
Abierto
Todos los
dias
54%
12
28
8
0
Cantidad de Vias Cerradas
Es importante resaltar el gran nmero de vias que estn cerradas los fines de semana y en
especial los domingos, situacin poco provechosa si se considera que el visitante nacional, en
general, slo tiene estos das para realizar sus actividades recreativas.
c) Horario de Apertura
En este mbito, existe mayor homogeneidad entre las vias, ya que en base a la informacin
recolectada, las vias slo utilizan dos tipos de horarios para coordinar las visitas.
El primero, menos comn y utilizado por las vias ms grandes, es establecer horarios para sus
tours una cierta cantidad de veces al da, en horarios pre-establecidos. El segundo, es realizar cada
tour en la medida que reserven o lleguen los turistas, sin horarios pre-establecidos.
A continuacin, se presenta un cuadro con los horarios ms comunes y horas promedio de
funcionamientos segn jornada:
31
Tabla n 6: Horario de Funcionamiento de Vias abiertas al turismo
HORARIO MS COMN
SEMANA
FINES DE SEMANA
APERTURA
CIERRE
9:00
10:00
18:00
16:00
HRS PROM. DE
FUNCIONAMIENTO
8:08
6:23
ASOCIATIVIDAD:
a) Rutas del Vino:
Toda actividad turstica necesariamente conlleva un grado de asociatividad, ya sea con los
servicios o productos tursticos del destino, o con los actores que directa o indirectamente estn
involucrados. Por ejemplo, una sugerencia que consideramos vlida, respecto lo sealado
anteriormente, es la complementacin de los horarios, de tal forma que los visitantes puedan
organizarse para visitar ms de una bodega en una misma maana y/o tarde.
Grfico n 14: Cantidad de vias asociadas alguna ruta
VIAS ASOCIADAS A RUTAS

No
38%
S
62%
En el caso de las vias, dicha asociatividad est relacionada a una participacin voluntaria, con el
fin de generar esfuerzos conjuntos con los otros participantes de la industria, para la bsqueda de
un objetivo comn. Dicho rol hoy es gestionado por las denominadas Rutas del Vino, donde slo
el 62% de las vias que estn abiertas al turismo, afirm pertenecer a una. No obstante, hubo un
crecimiento importante en la cantidad de vias asociadas respecto al ao anterior, donde slo
llegaba al 38%.
32
Tabla n 7: Variacin anual de vias asociadas a rutas
AO
Cantidad de Vias asociadas a una ruta
2010
36
2012
28
2013
43
b) Tour Operadores y Agencias de Viajes:

Respecto a la relacin que mantienen las vias con las agencias o tours operadores, el 90% declara
trabajar de manera colaborativa con ellos. Mientras que el 10% restante, no recibe visitantes a
travs de este canal. Esto ltimo se debe, principalmente, a que son vias muy pequeas donde
los visitantes llegan exclusivamente por recomendacin o gestin particular de sus dueos y
colaboradores.
Tabla n 8: Cantidad Promedio de TT.OO y agencias por valle.
VALLE
Elqui
Limar
Aconcagua
Casablanca
San Antonio
Maipo
Cachapoal
Colchagua
Curic
Maule
Itata
Promedio TT.OO y
Agencias que trabaja
0
3
6
22
30
16
11
11
3
3
1
De las siete vias que no trabajan con agencias o tours operadores, dos de ellas realizan el tour de
manera gratuita, por ende no tiene objeto comercial dicha relacin.
En promedio, cada via trabaja con ms de 14 agencias y tours operadores, donde las ms
pequeas lo hacen con 3 en promedio, mientras que las ms grandes se relacionan con ms de
100 cada una.
33
EL TOUR
a) Tipos de Tour:
De acuerdo a la informacin recopilada, el 18% de las vias abiertas al turismo slo ofrece un tipo
de tour. El 82% restante, en promedio, ofrece 4 alternativas a los visitantes.
Cabe mencionar que la variacin en esta pregunta fue muy amplia, ya que existen vias con slo
un tipo de tour y mientras que hay otras con ms de 10 alternativas diferentes.
b) Medios de Promocin del Tour:
Al consultar por los medios en que se promociona el tour, podra esperarse que el 100% de las
vias lo hiciera a travs de su sitio web, dado el avance de este tipo de tecnologa en Chile. No
obstante, existen 3 de ellas que no lo hacen. Las razones se deben, principalmente, a que recin
estn partiendo con el turismo en la via, por ende no tienen an informacin desarrollada para
incluir en el sitio web, atendiendo slo visitas espordicas.
Grfico n 15: Medios de Promocin del Tour
MEDIOS DE PROMOCIN
80
70
60
50
40
30
20
10
0
68
38
34
34
31
30
19
13
34
c) Medios de pago del tour:

Se identificaron seis formas de pago en las vias: Efectivo, Tarjeta de Crdito o Dbito, Cheque,
Transferencia, Webpay y Crdito a TT.OO y Agencias.
El 100% de las vias seala aceptar efectivo, el 94% trasferencias y el 87% tarjeta bancarias, ya sea
crdito o dbito. Es importante mencionar que el 64% le entrega crdito a sus Agencias o TT.OO.
Grfico n 16: Medios de pago del Tour
MEDIOS DE PAGO
80
70
60
50
40
30
20
10
0
69
65
60
44
23
10
d) Idiomas del tour

En el 100% de las vias se realiza el tour en espaol, mientras que en el 85% de ellas, es posible
acceder a tours en ingls. Como tercer idioma predominante, est el portugus, donde el 30% de
las vias lo ofrece a los visitantes.
Entre las 71 vias, existe un promedio de dos idiomas disponibles para el tour. Sin embargo, hay
31 vias (44%) que lo ofrece en tres idiomas como alternativa.
Cabe sealar que existen dos vias en donde el tour es gratuito, por ende no fueron incluidas en el grfico.
35
Grfico n 17: Idiomas del Tour
IDIOMAS DEL TOUR

80
71
60
60
40
22
20
0
10
Espaol
Ingls
Portugus Francs
6
Alemn
Italiano
Chino
Japons
Sobre este ltimo aspecto, cabe sealar los enormes avances que se observan respecto al
Diagnstico del 2012, la cantidad de vias que ofrecen tours en ingls creci en ms de un tercio,
mientras que aquellas que lo ofrecen en portugus, se multiplic por tres, pasando de 45 a 60, y
de 7 a 22, respectivamente.
e) Duracin del tour
La duracin promedio del tour es de 100 minutos, un 10% ms respecto del ao anterior. No
obstante, es importante considerar que la duracin est condicionada por el tipo de tour y la
cantidad de actividades que se contemplen. Para efectos de este diagnstico, nicamente se
consult por el tour ms corto y el ms largo, arrojando como resultado lo siguiente:
Tabla n 8: Duracin del Tour
Duracin Mnima
Duracin Mxima
Duracin Promedio
Tour Express
(ms corto)
10 min.
240 min.
63 min.
Tour Completo
(ms largo)
20 min.
480 min.
139 min.
Resulta interesante que, tal como muestra el grfico a continuacin, la relacin entre el valor y la
duracin del tour no es directamente proporcional, ya que al considerar el total de vias abiertas
al turismo, stas presentan un comportamiento variado, concentrndose entre los 10 y 120
minutos, y los $ 5 mil y $ 45 mil por tour.
36
Grfico n 18: Relacin precio-duracin del tour
RELACIN ENTRE EL VALOR Y LA DURACIN DEL TUOR

Valor del Tour (Pesos)
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10
10
30
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
Duracin del Tour (minutos)
f)
Precio del tour
El valor del tour en las distintas vias arroja una alta variacin. Y est condicionado,
principalmente, por la duracin, actividades o servicios complementarios, como el almuerzo o
actividades deportivas.
En la siguiente tabla se resume, dependiendo el tipo de tour, la informacin compartida por las
vias:
Tabla n 9: Precio del Tour
Precio Mnimo
Precio Mximo
Precio Promedio
Tour Bsico
(ms econmico)
$ 2.500
$ 50.000
$ 12.356
Tour Completo
(ms costoso)
$ 7.000
$ 250.000
$ 33.196
El valor promedio del Tour Regular o Bsico en las vias chilenas durante el 2012, fue de $14.314.
Para este ao, la oferta se diversific creando alternativas ms econmicas, donde el precio
promedio del mismo tipo de tour alcanz los $12.356.
A continuacin se presenta un cuadro comparativo del precio promedio del tour Bsico entre el
2012 y 2013, segn valle vitivincola:
37
Tabla n 10: Precio Promedio del Tour por Valle
VALLE
ELQUI
LIMAR
CANTIDAD
DE VIAS
1
2
PRECIO
PROMEDIO 2012
Gratis
$ 5.000
PRECIO
PROMEDIO 2013
Gratis
$ 5.000
ACONCAGUA
$ 13.125
$ 12.800
CASABLANCA
12
$ 14.941
$ 8.875
SAN ANTONIO
$ 18.225
$ 16.500
MAIPO
21
$ 17.645
$ 14.000
CACHAPOAL
$ 20.833
$ 22.750
COLCHAGUA
11
$ 14.492
$ 12.864
CURIC
$ 10.500
$ 11.600
MAULE
$ 8.333
$ 10.683
ITATA
$ 7.375
$5.500
g) Actividades del tour

En base a la informacin recopilada, las actividades ms frecuentes al realizar el tour son: compra
de vinos (99%), degustacin (97%), la visita a bodega (94%) y recorrido por los viedos (90%).
El resto de las actividades posibles de realizar durante el tour son: compra de souvenir, picnic,
jardn de variedades y visita a calicata, aunque en porcentajes considerablemente menores.
En el siguiente grfico se detalla la cantidad de vias en las que se puede realizar las actividades
anteriormente mencionadas:
38
Grfico n 19: Actividades del Tour
ACTIVIDADES DEL TOUR

80
70
60
50
40
30
20
10
0
70
69
67
64
44
30
29
9
Es importante mencionar que, si bien existen cinco vias que no poseen sala de venta, cuatro de
ellas permiten al visitante comprar vinos a travs de otros espacios, como en la recepcin, durante
la degustacin o bien, durante el recorrido.
Por otro lado, las vias tambin indicaron realizar otras actividades que complementan el tour.
Entre las mencionadas encontramos: paseos en caballo, bicicleta o carruaje, senderismo o
trekking, elaboracin de vino, ensamblaje de vinos, cosecha de uvas y etiquetado de botellas.
Es importante considerar que el Enoturismo ha sido descrito comnmente como: la visita a
bodegas y regiones vitivincolas para vivir las cualidades nicas del estilo de vida de una ciudad,
asociado al disfrute del vino y su origen, incluyendo el vino, la gastronoma, y las actividades
culturales" 8. Asimismo, el turismo del vino es considerado como un sector que "integra bajo un
mismo concepto temtico los recursos y servicios tursticos de inters, existentes y potenciales, de
una zona vitivincola. 9
Es por esto, que las actividades que cada via ofrece son claves y condicionan en gran medida el
desarrollo de las zonas vitivincolas, donde tanto recursos como servicios tursticos deben,
necesariamente, ser parte de la oferta.
Estrategia Nacional de Enoturismo de Australia (1998), Chile 2014. [Consultada: 2 Julio 2014]. Disponible: :
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15168/1/Turismo%20y%20vino%20en%20el%20mundo_Ramis.pdf
9
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Los ngeles (Sez, 2007), Chile 2014. [Consultada: 2 Julio
2014]. Disponible: :
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15168/1/Turismo%20y%20vino%20en%20el%20mundo_Ramis.pdf
39
Imagen n 2: Cadena de Valor del Enoturismo.
Fuente: Elaboracin Propia, en base a: Donald Getz, 2000.
40
V.
CARACTERSTICAS DE LA GESTIN DE OPERACIONES ENOTURSTICAS
La gestin de los negocios enotursticos se analiz en dos mbitos: En la tienda o sala de ventas, y
las ventas propiamente tales. Es importante resaltar que, en este ltimo, el 37% de las vias
decidi no compartir la informacin, por considerarlo como datos confidenciales, que por polticas
internas, prefieren mantener reservados. 10
a) Venta de Vinos:
Como parte de las actividades del tour, la visita a la tienda es parte fundamental en el aumento de
las ventas del negocio enoturstico. Donde en promedio, el 72% de los turistas se llev al menos
una botella de vino al finalizar el tour, segn lo informado por las vias.
La cantidad de vino comprado por los turistas fue, en promedio, de 3 botellas por persona.
Aunque esta cifra cambia dependiendo de la procedencia del visitante.
Tabla n 11: Cantidad de botellas compradas por turistas
BOTELLAS DE VINO COMPRADAS

Cantidad Mnima
Cantidad Mxima
Cantidad Promedio
TURISTA
INTERNACIONAL
TURISTA
NACIONAL
1
12
1
18
2,5
3,5
Durante el 2013, se vendieron 1.063.071 botellas en las vias abiertas al turismo. No obstante,
hubo vias con ventas de no ms de 50 botellas, mientras que hubo otras, que vendieron ms de
312.000 botellas durante el 2013, por lo que en este caso, el promedio estadstico de 23.624
botellas vendidas por via, no resulta ser significativo, dada la enorme dispersin.
As como la cantidad de botellas vendidas es variada entre cada via, lo mismo sucede con el valor
de dicha botella, donde, si bien el promedio alcanza los $ 7.443, la diferencia entre los precios
bordea los 50 mil.
10
Esto ocurri an a pesar del conocimiento de la naturaleza de este estudio, y de los debidos resguardos de la
informacin compartida, los que histricamente se han manejado de manera confidencial, en lo concerniente a cada
via participante.
41
A continuacin se presenta un cuadro resumen, de la informacin recopilada:
Tabla n 12: Precio Promedio Botella
Precio Mnimo
Precio Mximo
Precio Promedio
BOTELLA DE VINO
VENDIDA
$ 2.500
$ 52.000
$ 7.443
b) Venta de otros productos:

Finalmente, como parte del anlisis del negocio enoturstico, se consult a las vias si
comercializaban otros productos en su tienda, adems del vino. Los resultados arrojaron que el
75% lo hace a travs de la venta de souvenirs.
Grfico n 20: Porcentaje de vias que comercializa otros productos en su tienda.
COMERCIALIZA OTROS PRODUCTOS EN SU

TIENDA?
No
25%
S
75%
Entre los souvenirs ms comunes encontramos las copas, descorchadores, gorros, ropa y
merchandising en general. Aunque tambin existen otras vias donde se pueden comprar licores,
alimentos gourmet, libros, guas de vinos, y artesanas en general.
42
VI.
VENTAS CORRESPONDIENTES AL ENOTURISMO.
Esta pregunta es uno de los puntos crticos del presente diagnstico, donde se esperaba medir el
crecimiento de la industria considerando la variacin en las ventas. Sin embargo, una cantidad
muy significativa de vias participantes decidieron no compartir dicha informacin, por
considerarla privada e incomunicable. De esta manera, de las 71 vias abiertas al turismo durante
el 2013, slo 45 de ellas indicaron el monto neto facturado por concepto de turismo.
a) Ventas Generales por tem:

Cabe mencionar que para efecto de este estudio, las Ventas Enotursticas se clasifican en 6
grupos: ventas por tour o tickets, por vinos en tienda, por otros producto de la tienda, por servicio
de alimentacin, por servicio de alojamiento y, por otros servicios que la via pueda ofrecer, como
eventos o actividades deportivas.
La informacin entregada por las vias, arroja las siguientes cifras:
Tabla n 13: Ventas por concepto de Enoturismo.
Tour o Ticket
Vinos en Tienda
Otros Productos Tienda
Servicio de Alimentacin
Servicio de Alojamiento
Otros
TOTAL
VENTAS ENOTURISTICAS
$ 2.439.937.273
$ 3.044.848.833
$ 508.867.859
$ 1.271.663.885
$ 585.065.543
$ 133.347.996
$ 7.983.731.389
Con el fin de obtener una proyeccin de la industria, se opt realizar un anlisis comparativo entre
las 34 vias que compartieron sus ventas netas tanto el 2012 como 2013, por concepto de
turismo.
De las 34 vias posibles de comparar, el 26 de ellas aumentaron sus ventas en relacin al ao
2012. Dichas ventas crecieron en promedio 22,5%, llegando durante el 2013, a $7.257.687.389
netos por concepto de Enoturismo.
43
Grfico n 21: Ventas Netas por concepto de turismo 2013-2012.
11
VENTAS NETAS ENOTURISMO

$ 7.257.687.389
$ 5.923.515.404
Ventas 2013
Ventas 2012
b) Relacin entre las Ventas Generales y Ventas por Turismo:

En el 87% de las vias abiertas al turismo, las ventas por este concepto representa menos del
40% del total de las ventas generadas por la via durante el 2013. Y slo en el 8% de los casos, el
turismo se ha transformado en la principal fuente de ingreso para la via.
Grfico n 22: Relacin entre Ventas Generales y por Turismo
RELACIN ENTRE LAS VENTAS GENERALES Y VENTAS POR TURISMO

3%
2%
8%
Menos del 19%
13%
Entre el 20% al 40%%

Entre el 41% al 60%
Entre el 61% al 80%
Ms del 81%
74%
Resulta interesante destacar que para el 24% de las vias abiertas al turismo, las ventas netas por
enoturismo representan entre un 8% y un 13% de las ventas totales, una cifra que cobra particular
inters en el caso de las vias ms pequeas y medianas, donde el acceso directo a clientes, sin
intermediarios, facilita la venta y aumenta los mrgenes de utilidades en la gestin de un punto de
venta propio.
11
El grfico slo consideras a aquellas vias, las cuales se tena sus ventas netas del 2012 y 2013 por
concepto de turismo.
44
VII.
ANLISIS DE LA DEMANDA DEL TURISMO EN LAS VIAS
El 2013 se caracteriz por un escenario de recuperacin gradual de las economas desarrolladas

del mundo, lideradas por Estados Unidos, Japn y los Estados miembros de la Unin Europea,
mientras que las economas emergentes, como el caso de Chile, obtuvieron un crecimiento ms
moderado (FMI, 2013).
En general, durante el 2013, las economas emergentes crecieron a pasos ms lentos que los aos
anteriores, reflejando para nuestro pas, segn las cifras del SERNATUR, un aumento marginal de
las llegadas de turistas de apenas un 0,4% respecto al 2012. Sin embargo, en el mbito del
Enoturismo, el escenario ha sido favorable, registrando un record de visitas durante el 2013 de
533.499 personas, de acuerdo a los datos obtenidos en este estudio.
a) Cantidad de Visitantes
El nmero de visitas pagadas que se registr el 2013 en las vias abiertas al turismo fue de
533.499, lo que constituye un aumento del 6% respecto al ao anterior.
Tabla n 14: Cantidad Total de Visitantes
AO
Nmero de Visitas
Variacin %
2005
237.225
-
2006
293.800
24%
2010
342.126
16%
2012
503.004 12
47%
2013
533.499 13
6%
Cabe sealar que dicha cifra slo est conformada con la informacin de las 54 vias que
compartieron la informacin, ya que las 17 vias restantes decidieron no compartirla, por
considerarla confidencial. En consecuencia, considerando este aumento marginal del 6%, y
realizando una proyeccin con las vias faltantes, se estima que el crecimiento real fue de un 15%,
asumiendo una tendencia general en el conjunto de las bodegas abiertas al turismo en Chile.
Esta alza es significativa y valida, en gran medida, el nivel de crecimiento y competitividad que est
adquiriendo el Enoturismo en Chile.
12
13
Total de visitas pagadas considerando la informacin recopilada por las 59 vias que compartieron sus datos.
Total de visitas pagadas considerando la informacin recopilada por las 54 vias que compartieron sus datos.
45
b) Origen de las visitas:

Al igual que en aos anteriores, los visitantes internacionales predominan por sobre los
nacionales. La razn matemtica, por segundo ao consecutivo, se mantiene de 4 a 1, es decir, por
cada cuatro turistas internacionales, slo un turista nacional llega a las vias.
Es preciso mencionar que durante el 2012, el 20,8% corresponda a turistas nacionales. El 2013,
dicha cifra disminuy al 17%, como consecuencia de la procedencia desconocida de 106.393
visitantes, de las cuales las vias expresaron desconocer, o bien, no tener registros respecto a su
origen.
c) Visitas segn pas de procedencia:
Los brasileos, desde el 2005, han sido el principal demandante del Enoturismo en Chile. En el
2013, dicha cifra alcanz el 40% del total de visitantes, correspondiente a 213.249 de personas.
Grfico n 23: Procedencia del visitante.
PROCEDENCIA DEL VISITANTE

No Identificados
20%
Nacional
17%
Extranjero
63%
En segunda mayora, le sigue el turista nacional, con un 17,4%, y luego el turista estadounidense
con un 6,7%, correspondiente a 92.816 y 35.615 personas, respectivamente.
46
El resto de los pases que tienen influencia, son los que se describen en la siguiente tabla:
Tabla n 15: Cantidad Total de Visitantes
PAS PROCEDENCIA
Brasil
Chile
EE.UU
Resto del Mundo
Resto de Amrica
Resto de Europa
China
Reino Unido
Canad
Argentina
Alemania
Francia
Mxico
Espaa
Japn
Italia
SIN IDENTIFICAR
CANTIDAD
213.249
92.816
35.615
20.303
16.787
9.951
6.380
5.993
5.500
4.670
4.462
3.276
3.185
2.459
1.590
870
106.393
%
40%
17,4%
6,7%
3,8%
3,1%
1,9%
1,2%
1,1%
1%
0,9%
0,8%
0,6%
0,6%
0,5%
0,3%
0,2%
19,9%
2012
47
Grfico n 23: Distribucin porcentual del Total de Visitantes
PAS DE PROCEDENCIA DEL VISITANTE
Chile, 17%
Argentina, 1%
Sin Identificar, 20%

Resto del Mundo, 4%
Resto de Europa, 2%
Resto de Amrica, 3%
Brasil , 40%
EE.UU, 7%
Chile
Argentina
Brasil
EE.UU
Canad
Mxico
Resto de Amrica
Alemania
Espaa
Francia
Reino Unido
Italia
Resto de Europa
China
Japn
Resto del Mundo
Sin Identificar
Finalmente, respecto a este ltimo grfico, cabe hacer notar que el desconocimiento en la
procedencia de algunas vias es preocupante, ya que son datos muy importantes para definir el
perfil de la demanda, sobre todo a la hora de realizar promocin.
48
d) Distribucin de visitas por valles vitivincolas:

Considerando nicamente las 54 vias que compartieron la informacin, el valle del Maipo, con
un total de 237.756 visitas, es el valle vitivincola que registra el mayor nmero de turistas. Esto
obedece a que en este valle se ubican las vias tradicionales que tienen un fuerte posicionamiento
en el extranjero. Asimismo, los productos enotursticos competitivos, abiertos de lunes a domingo,
orientados a captar a turistas internacionales y domsticos que residen en Santiago, estn
precisamente disponibles en estas vias.
El segundo lugar lo ocupa el Valle de Casablanca, que registr un total de 175.753 visitas durante
el 2013, con un aumento del 42% respecto al ao anterior. En este caso, influye fuerte la
temporada de cruceros, as como su ubicacin estratgica entre Santiago y Valparaso, ruta muy
transitada por los TT.OO. que organizan tour de extranjeros, y los viajes particulares de chilenos.
El tercer valle con mayor cantidad de visitantes, es el de Colchagua, que muestra una disminucin
en la cantidad, respecto al ao anterior. Es preciso considerar que 6 de las 14 vias abiertas al
turismo que componen este valle, decidieron no compartir esta informacin.
Grfico n 24: Distribucin de Visitantes por Valle Vitivincola 2012-2013.
VISITANTES POR VALLE

Itata
Maule
Curic
Colchagua
Cachapoal
Maipo
San Antonio
Casablanca
Aconcagua
Limar
Elqui
-
50.000
Elqui
2013
2012
212
100.000
150.000
San
Limar AconcaguaCasablanca
Antonio
1.933
15.646 175.753
9.586
902
10.109
123.839
11.652
Maipo
200.000
Cachapoal Colchagua
250.000
Curic
Maule
300.000
Itata
231.756
3.254
71.633
11.506
12.108
315
239.738
2.068
91.984
10.254
11.056
1.189
49
e) Estacionalidad de las Visitas:

Uno de los grandes atributos que tiene el Enoturismo, es su poca estacionalidad. Sin embargo,
segn lo observado, los meses de mayo y junio del 2013, tuvieron una disminucin importante en
comparacin al resto del ao.
Al igual que aos anteriores, esto se debe a que, una vez finalizadas las vendimias (principalmente
durante marzo y abril) la cantidad de flujo disminuye, aumentando nuevamente en julio, donde la
gran cantidad de extranjeros que visitan Chile, motivados por la nieve y los centros de Ski, tambin
lo hacen a las vias aledaas.
Por otra parte, la tendencia de julio a marzo es al alza, sin embargo, en septiembre se observa una
disminucin, cuyo origen escapa al alcance de este informe.
Grfico n 25: Estacionalidad Visitantes por Valle Vitivincola.
ESTACIONALIDAD VISITANTES
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Nacional
Internacional
Total
Por otro lado, la estacionalidad de los turistas nacionales, a pesar de ser menor que la de los
turistas internacionales, tambin tuvo una cada en los meses de invierno. Recibiendo, en
promedio, un 30% menos que en los meses de temporada alta.
50
f)
Perfil del Visitantes:
Para establecer el perfil del visitante, se solicit a las vias indicar si realizaban algn tipo de
encuesta que les permitiera conocer las caractersticas principales del turista que llega a sus vias.
Segn lo declarado por stas, slo 19 lo realizaron, representado un 27% de la muestra.
Grfico n 26: Cantidad de vias que realizan encuesta de perfil de visitante.
REALIZA ALGUNA ENCUESTA PARA SABER EL PERFIL DEL VISITANTE?
S
27%
No
73%
De aquellas que s recopilan la informacin de sus visitantes, el perfil que se obtuvo, se resume en
el siguiente cuadro:
Tabla n 16: Perfil del Visitante.
PERFIL DEL VISITANTE
PREDOMINANTE
SECUNDARIA
DISTRIBUCIN POR GENERO
Mujeres (51%)
Hombres (49%)
SEGMENTO ETARIO
De 36 a 45 aos (55%)
De 45 a 60 aos (45%)
MODALIDAD DEL VIAJE
En pareja (35%)
Grupo de amigos (23%)
MOTIVACIN DE LA VISITA
Inters por el vino en general (45%)
De paso por vacaciones (25%)
GRADO DE CONOCIMIENTO
DEL VINO
Posee nociones bsicas del vino (81%)
Consumidor ocasional de vinos

(10%)
51
VIII.
PERCEPCIN DE LA INDUSTRIA EN RELACIN AL ENOTURISMO
En la parte final del catastro realizado, se pretenda conocer la percepcin que tienen los
encargados de turismo, acerca de la importancia que tiene el Enoturismo en dos mbitos.
El primero, peda evaluar en una escala de 1 a 5 la importancia que hoy tiene el turismo en la
via, donde el 70% lo evalu con nota 4 a 5, considerndolo importante o muy importante. Sin
embargo, existe un 14% que considera que el enoturismo no tiene mayor relevancia en su via.
Grfico n 27: Importancia que hoy tiene el turismo en la via.
IMPORTANCIA QUE TIENE HOY EL ENOTURISMO

5
9%
5%
16%
48%
22%
Grfico n 28: Importancia que debiera tener el turismo en la via.
IMPORTANCIA QUE DEBIERA TENER EL ENOTURISMO

5
26%
74%
52
El promedio de nota en importancia, es de 3,98 lo que refleja una alta valoracin respecto a lo que
hoy est generando el turismo en la via.
El segundo mbito analizado, fue la importancia que "debiera" tener en turismo en la via, de
acuerdo al potencial de cada una. En este sentido, se observa que ningn encargado o responsable
del rea manifiesta tener dudas de lo importante que es el turismo y los beneficios que se pueden
obtener de l.
Es por este motivo, que el 100% de los encuestados considera que el turismo debiera ser
considerado importante o muy importante en el negocio vitivincola.
53
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO

Conclusiones de la Oferta
A partir de la informacin presentada en los apartados anteriores, creemos que se pueden extraer
las siguientes conclusiones:
El Turismo del Vino en Chile, durante el ao 2013, manifest un crecimiento del 7% en la oferta de
vias abiertas (78), un alza congruente, y algo mayor que la tendencia general del turismo a nivel
mundial, y bastante mayor que el crecimiento del turismo en Chile.
Respecto a este incremento, cabe sealar que la nueva oferta se concentra en las regiones
vitivincolas del Limar, Maipo, Colchagua y Maule.
Asimismo, es preciso hacer notar que el 64% de las vias chilenas, que durante el 2013 estuvieron
abiertas formalmente al turismo, se concentran en el valle del Maipo (23), Colchagua (14) y
Casablanca (12).
En el mbito de la accesibilidad, 3 de cada 4 vias posee acceso a travs una carpeta vial de
pavimento. Adems, 9 de cada 10 posee algn tipo de sealtica (externa o interna). Y en el
mbito del transporte, la cantidad de vias a las cual se puede acceder en transporte pblico y
areo se duplic, respecto al ao anterior.
Por otro lado, la infraestructura bsica para el enoturismo est disponible en el 100% de las vias.
Sin embargo, an se observan significativas brechas en materia de baos y accesos para personas
con movilidad reducida. Asimismo, es recomendable que el 10% de las vias que hoy no poseen
centro de visitas, sala de ventas o sala de degustacin, traten en lo posible crearlas o habilitar
zonas para su uso, debido a la importancia que stas tienen en el desarrollo del tour.
Dado la baja cantidad de vias con servicio de alimentacin (49%) y servicio de alojamiento (23%),
se observa una brecha importante que afecta directamente al destino. Por lo tanto, generar
instancias de asociacin con servicios tursticos locales, es cada vez ms necesario, en especial, en
los valles ms lejanos a Santiago, donde el tour debe, idealmente, complementarse con la oferta
turstica de cada zona.
La infraestructura terciaria o complementaria, como jardn de variedades, quincho y juegos para
nios, contribuyen a la diversificacin del negocio enoturstico, donde la inversin es muy baja en
relacin al valor agregado que dan al tour.
Creemos tambin que es importante relacionar el patrimonio arquitectnico, cultural e histrico
de las localidades donde estn emplazadas las vias, con la oferta de productos y servicios
tursticos que stas ofrecen, ya sea a travs de una propuesta museogrfica o bien, mediante la
bsqueda de sinergias con la comunidad local, sin dejar de lado el mbito del encadenamiento en
materia comercial.
En cuanto a los recursos humanos, se observa que el turismo del vino en Chile es liderado por el
gnero femenino, donde existen tres cargos claves (Encargado, Gua y Vendedor), los que son
54
desarrollados, o bien como uno slo, o de forma independiente, segn el organigrama de cada
via. Dichos cargos, lo componen 316 personas, ms 31 que lo hacen en otros cargos relacionados.
Por otro lado, se hace ostensible una mejora significativa en los ndices de personas con contratos
indefinidos y dominio del idioma ingls, principalmente en los encargados de turismo y guas. No
obstante, an se perciben brechas importantes en las asignaciones salariales del sector, restando
competitividad y atractivo a la oferta laboral.
Por otra parte, es positiva la profesionalizacin que se ha dado en el manejo de idiomas, donde el
70% habla ingls, mientras que el 20% adems domina el portugus. Esto ltimo, es muy
ventajoso, si se considera que el 40% de los turistas que llegan a las vias chilenas son brasileos.
En general, se refleja una profesionalizacin del enoturismo en todos sus mbitos, donde las
profesiones de origen tienen cada vez mayor relacin con las funciones desempeadas. Sin
embargo, los salarios siguen siendo relativamente bajos, en promedio un 40% por debajo del
ingreso per capita nacional anual, que en la actualidad ronda los US$15.000 (FMI, 2013).
La oferta enoturstica tambin ha mejorado en relacin a los ltimos aos. El 96% de las vias
funciona de manera continua durante todo al ao. Asimismo, el 100% abre 5 o ms das a la
semana, y el promedio de horas de funcionamiento, de lunes a viernes, supera las 8 horas y fines
de semana, bordea las 6 horas.
Pese al mejoramiento, promover el turismo nacional an aparece como una tarea pendiente, ya
que el 38% de las vias abiertas al turismo mantiene cerrado algn da del fin de semana, un
hecho que impacta directamente en la cantidad de visitantes nacionales.
En cuanto a la asociatividad, el 62% pertenece a una ruta del vino. Si bien es ms alto que el 2012,
esto no quiere decir que sea suficiente, ya que, segn la experiencia internacional, son
precisamente las rutas quienes promueven de mejor manera la oferta, as como tambin,
permiten optimizar la gestin, reducir los costos de operacin y mejorar la promocin de los
destinos.
La relacin entre agencias o tour operadores, con las vias, llega al 90%, donde se ofrece desde
una a diez alternativas de tours. De igual manera, el 85% de las vias ofrece tour en ingls, as
como, aproximadamente, una de cada tres de ellas ofrece alternativas en portugus, un hecho
que representa un crecimiento significativo respecto al 2012, donde el nmero era de 1 de cada
10.
Por otra parte, respecto a la duracin de los tours, este aument en un 10%, pasando de 90 a 100
minutos promedio. No obstante, el precio de los mismos, baj cerca del 14%, siendo el Valle del
Elqui el que ostenta un menor costo promedio, al poseer slo una via abierta el turismo cuyo
tour es gratuito. Por el contrario el Valle de Cachapoal, posee el valor de ticket promedio ms
alto ($20.833).
55
Entre las actividades ms frecuentes que ofrecen las vias abiertas al turismo en Chile, se
posiciona la visita a bodega, el recorrido por viedos, y la degustacin y compra de vino. Estas dos
ltimas, son oportunidades de venta que algunas vias estn desaprovechando, al no contar con la
sala o espacios apropiados.
Conclusiones de la Demanda
Cabe sealar que las ventas y la cantidad de visitantes fueron los dos puntos crticos del presente
diagnstico. Sin embargo, y a pesar de los sesgos en la informacin proporcionada por las vias, es
posible sostener que tanto la cantidad de visitas, como los ingresos por concepto de turismo,
aumentaron de manera importante en el periodo 2013.
En cuanto a la cantidad de visitantes, estos aumentaron en un 6% respecto del ao 2012, pasando
de 504 mil a 530 mil, aproximadamente. Esta alza es significativa y valida, en gran medida, el nivel
de crecimiento y competitividad que est adquiriendo el Enoturismo en Chile.
Al igual que en el ao anterior, se mantiene la tendencia al mayor nmero de visitas de
extranjeros que de chilenos a las vias, en una proporcin de 63% y 17% respectivamente,
habiendo un nmero importante de visitantes sin registro, en que las vias no supieron identificar
su procedencia.
Nuevamente, los visitantes de Brasil son los que mayor nmero de tours realizaron a las vias
chilenas, alcanzando al 40% del total de visitantes, seguidos por los chilenos (17%) y los
procedentes de EEUU (7% aprox.)
Los valles ms visitados fueron Maipo, Casablanca y Colchagua, que concentraron el 90% de las
visitas.
Uno de los grandes atributos que tiene el Enoturismo, es su poca estacionalidad, rompiendo la
tendencia a nivel del turismo en general, que concentra fuertes peaks en los meses de diciembre,
enero y febrero. La demanda por enoturismo en tanto es bastante ms pareja durante todo el
ao.
Cabe mencionar que fue bastante difcil poder realizar una caracterizacin adecuada de los
visitantes, debido a que slo el 27% de las vias entrevistadas, tienen algn sistema que permita
conocer este perfil. En general, no se aplican instrumentos de medicin para registrar estos
importantes datos, lo que representa un interesante desafo para la industria.
A pesar de esto, las pocas vias que si registran esta informacin, permiten determinar que el
visitante que asiste a las vias es, en igual medida hombre y mujer, en un segmento entre los 40 y
60 aos, los cuales generalmente estn de paso por vacaciones y poseen algunas nociones bsicas
de vino.
56
Conclusiones Generales
Finalmente, es preciso resaltar que el negocio enoturstico se ha diversificado positivamente,
segn lo expresan las cifras, con un aumento y profesionalizacin del personal, mejoramiento de
la infraestructura, diversificacin de la oferta y mayor competitividad en los servicios.
No obstante, siguen existiendo ventajas competitivas an no son aprovechadas del todo, con gran
espacio todava para seguir creciendo en trminos de una mayor y mejor oferta.
57
Recomendaciones del estudio.

Respecto a las recomendaciones que se sugieren a la industria, en virtud de fortalecer su
desarrollo y acelerar su competitividad, se han divido en 6 reas o ejes de desarrollo:
-Institucionalidad:
Se hace cada vez ms latente la necesidad de que Chile cuente con una institucionalidad que
defina las polticas y acciones que se ejecutarn, a nivel pas, para fortalecer y potenciar el
Enoturismo.
Esta institucionalidad, debera tener eventualmente la forma de una gerencia dependiente de
Vinos de Chile A.G., con financiamiento pblico-privado, y un Plan Estratgico de Desarrollo para
los aos 2015 a 2020.
Se debera, adems, potenciar el desarrollo de la frontera norte y sur del enoturismo en Chile, con
especial foco en las regiones de Coquimbo, as como en las regiones de Maule y Bo-Bo.
-Capital Humano:
Debiese existir una poltica de capacitacin, con cursos y talleres que fomenten el conocimiento
de los trabajadores del enoturismo, en 3 temas fundamentalmente: Calidad del Servicio Turstico,
Calidad del Servicio del Vino y Maridaje gastronmico entre vinos y comidas.
Asimismo, creemos que debera existir un esfuerzo mancomunado por generar alianzas entre las
universidades, institutos y centros de formacin tcnica, donde se impartan cursos de enoturismo
dentro de las carreras de turismo y/o como cursos electivos. Y a futuro, debiesen existir carreras
profesionales de enoturismo.
-Infraestructura
Es necesario potenciar el desarrollo de infraestructura en las vias, acorde a las necesidades que
implica la recepcin de visitantes. Existen estndares internacionales necesarios de aplicar, sobre
todo en lo que respecta a la accesibilidad para personas con movilidad reducida. En este sentido,
es preciso generar, tanto por parte del Estado como de los empresarios, los incentivos e inversin
necesaria para que esto ocurra.
Asimismo, resulta fundamental contar con un sistema de sealizacin vial que informe y oriente a
los visitantes adecuadamente, que sea uniforme para todo el pas, y con estndares
internacionales.
-Sustentabilidad
Se sugiere desarrollar un enoturismo sustentable en sus 3 mbitos. Para ello, ser necesario
planificar un trabajo acucioso, para que tanto a nivel socio-cultural, medio-ambiental y econmico,
esta actividad se desarrolle de la mejor manera posible.
Los principales desafos tienen que ver con el desarrollo de productos y destinos en los valles
vitivincolas, vinculando y encadenando a esta actividad con el resto de los actores tursticos y
58
prestadores de servicios locales, tales como establecimientos de alojamiento, alimentacin,

transporte, productos tpicos, etc.
En esta materia, creemos que se debiesen gestionar sellos de calidad medioambiental, por parte
del Estado, para certificar a las vias estn haciendo un trabajo que dialoga responsablemente con
el medio ambiente.
-Inteligencia de Mercado
El trabajo en este mbito debera estar orientado a generar permanentemente informacin de
calidad, de forma que est a disposicin de la industria, promoviendo la mejor toma de decisiones
estratgicas.
Asimismo, dentro de otras actividades, se puede mencionar la creacin de un Observatorio del
Turismo del Vino en Chile, entendido como una entidad, pblica - privada, que tenga participacin
en el diseo y promocin de las polticas pblicas del sector, desde una perspectiva altamente
especializada, contando con la participacin de los mejores profesionales disponibles en la
actualidad.
Se sugiere tambin la generacin de documentos tcnicos de manera peridica, tales como como
Diagnsticos anuales, Estudios de demanda estimada, y anlisis de benchmarking y tendencias
mundiales.
Asimismo, se sugiere crear mecanismos para el levantamiento y registro de la informacin de los
visitantes a cada via, a fin de poder caracterizar de manera adecuada a los enoturistas, en
funcin de definir las estrategias de promocin ms eficientes.
-Promocin
El trabajo en este mbito es muy importante, y debe hacerse en conjunto, a nivel pas. Chile debe
mostrarse al mundo como un pas donde el Enoturismo es una de sus principales actividades.
No resulta ser eficiente el que las vias, individualmente, o que las Rutas del Vino, por s solas,
intenten posicionar el nombre de Chile como un destino enoturstico. Este trabajo debe ser
institucional y nacional, en coordinacin con todos los actores involucrados, tanto pblicos como
privados.
Algunas de las acciones en promocin que se sugiere desarrollar, son las siguientes:
Fomentar las visitas para turistas nacionales a travs de la segmentacin de precios,

incentivos permanentes y promocin eficiente.
Esfuerzos por ofrecer alternativas de tickets ms baratos a ciertos segmentos de clientes,
planificando una segmentacin ms eficiente que la actual.
Estimular la competitividad enoturstica de las vias pequeas y medianas.
Promover un Da Nacional del Vino en Chile, aprovechando las fechas ms significativas
que tiene nuestra historia vitivincola, como el 04 de septiembre (de 1545), fecha en que
por primera vez se habl de vino en Chile.
Realizar una Gran Fiesta de la Vendimia a nivel nacional.
59
Para concluir, es preciso mencionar que el Enoturismo en Chile crece da a da, de la mano de
ambas industrias, el vino y el turismo. Los desafos estn a la vista y es necesario trabajar
coordinadamente para que esta industria, que est en pleno crecimiento, se desarrolle de manera
integral y armnica, desde un principio. An estamos a tiempo de empezar bien.
60
DOCUMENTO ELABORADO POR:

+M CONSULTORES LTDA.
AV. Galvarino Gallardo 1638, Santiago, Chile.
T: (+56 02) - 2264 9846 - www.mas-m.com
DATOS GENERALES
Direccin: Juan A. Rodrguez.
Edicin General: Gonzalo Rojas A.
Redaccin y anlisis de la informacin: Daniela Correa T.
Produccin y coordinacin tcnica: Daniela Correa T.
Colaboradores: Pablo Reyes.
Diagramacin y diseo: Alejandro Ruz (Deduccin Ltda.)
Perodo analizado: Enero Diciembre 2013.
FECHA DE PUBLICACIN: Octubre 2014.
61

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DIAGNSTICO DEL ENOTURISMO

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DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA ....................................................................... 15

ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURA TURSTICA....................................................... 18

III. RECURSOS HUMANOS ENOTURISTICOS .................................................................... 24

CARACTERSTICAS DE LA GESTIN DE OPERACIONES ENOTURSTICAS ....................... 41

VI. VENTAS CORRESPONDIENTES AL ENOTURISMO. ....................................................... 43

PRESENTACIN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Analizar la situacin actual en que se encuentra el turismo en Chile y el mundo.

Elaboracin del instrumento catastral.

SITUACIN DEL TURISMO EN CHILE Y EL MUNDO

Grfico n1: Llegada mensual de turistas extranjeros al pas

Fuente: SERNATUR, Informe Barmetro de Turismo 2013.

Grfico n2: Tendencia de la llegada de turistas, enero-diciembre 2013

Fuente: SERNATUR, Informe Barmetro de Turismo 2013.

Tabla n1: Tabla Resumen Turismo 2013

Fuente: SERNATUR, Cuadro Turismo Informe Anual 2013.

Actualmente, el turismo es la quinta industria que ms ingresos de divisas otorga al pas 3, y

Tabla n 2: Vias Abiertas al turismo 2005-2013

Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores.

CATASTRO DEL ENOTURISMO 2013

DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA

Grafico n 3: Vias Abiertas al turismo 2005-2013

VIAS ABIERTAS AL TURISMO

Vias Abiertas al Turismo

Tabla n 3: Vias Abiertas al turismo por valle vitivincola, 2006-2013

Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores.

Tabla n 4: Vias Abiertas al Turismo 2013, Participantes y No Participantes

VIAS POR VALLE

Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores

ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURA TURSTICA

Grfico n 4: Carpeta vial de acceso a las vias abiertas al turismo

Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores

Grfico n 5: Medios de Transporte para acceder a la via

MEDIOS DE TRANSPORTE PARA ACCEDER A LA VIA

Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores.

Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores

INSTALACIONES TURISTICAS EN VIAS

Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores.

Grfico n 8: Instalaciones para personas con movilidad reducida.

BAOS PARA DISCAPACITADOS

Acceso para Discapacitados

Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores.

Tabla n 5: Capacidad Promedio Instalaciones Terciarias

Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores

RECURSOS HUMANOS ENOTURISTICOS

CARGOS EN EL REA DE TURISMO

Encargado de Turismo o equivalente

Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores.

CONDICIN DE TRABAJADORES ENOTURISTICOS

Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores.

Nombres del Cargo

Sueldo Promedio Contrato

Sueldo Promedio Part Time

$ 24.000 p/da Lquido

Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores.

Nombres del Cargo

Sueldo Promedio Contrato

Sueldo Promedio Part-time $ 21.780 p/da Lquido

Grfico n10: Tipo se contratacin de Guas Tursticos

VIAS QUE TRABAJAN CON GUAS

Fuente: Elaboracin Propia, +M Consultores.

Nombres del Cargo