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(Interludios con el primer orador y un estudiante todo el rato explicando que el estudiante va a ser
Orador. Hablan también de los problemas que están sucediendo)
-Nos encontramos en el cuarto de Arcadia Darrel (Nieta de Bayta Darrel, la mujer que detuvo los
planes de el Mulo cuando este estuvo a punto de descubrir la ubicación de la Segunda Fundación);
está escribiendo un trabajo para clase sobre la historia de el Mulo relacionada con La Segunda
Fundación cuando un hombre aparece en la ventana con intención de hablar con su padre; este
resulta ser Pelleas Anthor, un alumno de un antiguo compañero de su padre (el doctor Klein).
Tiempo mas tarde se reúnen en casa de Darrel los “conspiradores” ; un grupo formado por Darrel,
Anthor, Jole Turbor (locutor de televisión), Elvett Semic (profesor de Física) y Homir Munn
( Bibliotecario). Todos ellos tienen algo que ver con el Mulo, Darrel es el hijo de Bayta, Pelleas es
el que lleva la investigación, Turbor ha hablado de ello públicamente en televisión, Semic había
ayudado en la investigación sobre el Mulo y Munn tenía la mayor colección de libros sobre el Mulo.
Deciden que para encontrar la Segunda Fundación van a visitar el Palacio de el Mulo en Kalgan, y
el que mas posibilidades tiene es Munn.
Durante el viaje, Munn, descubre que Arcadia se ha ido con el en la nave. Esto ocurre porque ella
había escuchado todo el plan y quería intentar ayudar y enterarse de todo. Munn no puede hacer
nada, ya que dar la vuelta sería sospechoso, por lo que Arcadia va con el a Kalgan. Allí Arcadia se
las ingenia para lograr que Munn entre al Palacio de el Mulo gracias a hablar con la amante de el
Señor de Kalgan o Primer Ciudadano.
Tras un tiempo estando allí Munn cree saber que no existe la S.F. y a causa de eso el Señor de
Kalgan inicia una guerra contra la fundación sabiendo que la S.F. no les va a ayudar. La amante del
Señor de Kalgan ayuda a escapar a Arcadia ante la sorpresa de esta, pero Arcadia descubre, gracias
a que esta se confía, que la ya nombrada es un miembro de la S.F. por lo qué desconfía de su
consejo de volver a casa y decide que se irá a Trantor; mas tarde sin saber como averigua la
ubicación de la S.F..
Al sacar el billete se choca contra un señor que acaba ayudándola a ir a Trantor y a escapar de los
guardias. La cuida en su granja en Trantor junto con su mujer mientras dura la guerra. El hombre se
va a Términus para comerciar durante la guerra y Arcadia le dice que le de un mensaje a su padre.
La guerra finaliza con victoria para la Fundación ya que estos gozaban de una gran confianza
aunque estuvieran en minoría, y en el bando contrario ocurría lo opuesto, pensaban que perderian
pese a estar en mayoría y con cierta ventaja. Esto ocurre debido a la idea de que la S.F. en verdad
existía y defendería a la Primera Fundación.
Al término de la guerra se reúnen otra vez los “Conspiradores” mientras Arcadia volvía. En esta
reunión Munn explica que la S.F. no puede existir debido a su investigación, pero Anthor duda de el
y descubre que había sido modificado. A continuación Anthor explica que el sabe que la S.F. está en
Kalgan, ya que los acontecimientos siempre la rodean. Pero Darrel lo rebate explicando que la S.F,
está allí mismo en Términus, basándose en sus cálculos y en las palabras de Arcadia “un circulo no
tiene fin”.
Tras eso explica que tiene medidas contra los de la S.F. que se basan en una estática mental que
causaría un horrible malestar a las personas que poseyeran sus poderes mentales, esto lo había
creado en Términus junto a Semic; para demostrarlo, le da a Pelleas el control de el campo de
estática. Este lo sube poco a poco y no pasa nada; pero Darrel dice que eso es normal, ya que esos
son los controles falsos. Acto seguido pone al máximo la estática y Pelleas cae al suelo
convulsionándose. Darrel explica porqué sospechó de el desde un principio y le interrogan para
saber si es cierto. Pelleas lo confirma todo y acaban desmantelando la S.F.
Pero esto no es todo, ya que lejos de allí, en Trantor, se reúnen otra vez el estudiante y el Primer
Orador (de quien descubrimos que es el que ayudó a Arcadia a salir de Kalgan) y explican que eso
solo era un plan para que creyeran que ya no existía la S.F.