Antecedentes

Sabe que las 5 fuerzas competitivas de Porter se basa en un modelo holstico para el
anlisis de la industria, en este caso de la industria farmacutica; que reconoce la
existencia de relaciones multidireccionales entre su estructura y la conducta de los
agentes econmicos integrantes. La identificacin del mbito de competencia evidencia
tener en cuenta factores tecnolgicos y de diversificacin estratgica, criterios de
segmentacin y cadena de valor, reflejados mediante las variables descriptivas del
modelo.

En el pas, inicialmente las farmacias se llamaban drogueras, eran pequeas industrias

que preparaban medicamentos a recomendacin del mdico, la mayora era de
paredes blancas, con una trastienda donde haba innumerable instrumental qumico y
farmaclogos de mandil blanco capaces de recrear cualquier brebaje.

Hasta el ao 1993, las farmacias del Per eran negocios netamente familiares.
Generalmente haba un qumico farmacutico por un establecimiento, que muchas
veces era el dueo.

Antes exista ms mstica y vocacin en la atencin. Los profesionales deban hacer

guardia durante una semana. Amanecerse al interior del establecimiento y encender el
letrero rojo para indicar que esa noche se encontraba de turno. Un sistema que hoy ya
no se utiliza.

Asimismo, el sistema implantaba un horario extrao a las farmacias. Por lo general

atendan de 9 a.m. a 1 p.m. y de 3 p.m. a 8 p.m; solo las farmacias de turno atendan
en horario corrido.

Adems, por norma no se poda abrir una farmacia a no menos de 600 metros de otro
establecimiento. Esto generaba otra regla: una farmacia por una cuadra.

A inicios de los 90 con la ola de privatizaciones se empezaron a caer todas las

restricciones respecto a la inversin y muchas de estas farmacias (de barrio) fueron
acusadas de cobrar el precio que queran por los medicamentos, pese a que estos eran
regulados.

Las farmacias tenan un cuasi monopolio de la venta de medicamentos, por lo que el

Gobierno de entonces consider necesario generar una mayor competencia a estos
establecimientos. As, la liberalizacin tambin lleg a este sector y permiti que
cualquier persona natural o jurdica abriera -si bien no una farmacia- una botica sin que
la administrara un qumico farmacutico, prcticamente era una nueva denominacin.
De ese modo se dio paso a las cadenas de farmacias.

Hoy la ley an exige que las farmacias sigan comandadas por un qumico farmacutico,
pero sin que necesariamente sea el propietario del negocio.

Hasta 1998, 13,68% de la totalidad de farmacias y boticas era de cadenas; hoy

representan ms del 60% en un mercado que sigue creciendo. Segn la Direccin
General de Medicamentos (Digemid) hoy existen cerca de 22.000 establecimientos
cuando en 1998 solo eran 11.314.

Muchos propietarios de farmacias tradicionales tuvieron que vender sus negocios a las
grandes cadenas que tenan un mejor manejo de costos y un mayor poder para
negociar descuentos antes los laboratorios. Otros no tuvieron esa oportunidad y ante el
poderoso maretazo de la competencia solo cerraron.
El presente informe nos muestra el estado del estado de la industria farmacutica en el
Per, en donde se conocern los principales actores de la industria, y su
comportamiento dentro del mercado, as como tambin las variables que los afectan
enmarcado en el modelo de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter.

Bsicamente la industria farmacutica esta conformada por las cadenas de farmacias

que operan en el mercado y muchas de estas empresas han expandido sus
competencias a otros mbitos relacionados fuera de la comercializacin, como por

ejemplo, la produccin. Estas cadenas en su mayora comercializan medicamentos,

pero han ampliado su gamma de productos a artculos de cuidado personal y
drogueras, adems de ofrecer algunas bebidas rehidratantes entre otros.

Las cadenas de farmacias en el Per estn altamente concentradas; tres cadenas

farmacuticas poseen el 81,8% de las ventas de medicamentos. Intercorp, Quicorp y
Arcngel son los tres grandes grupos que dominan el mercado de medicinas con
prescripcin.

El agresivo proceso de expansin de las grandes cadenas farmacuticas les ha

asegurado un amplio dominio del mercado que ellas se esfuerzan en consolidar
abriendo ms locales. La lder del mercado es Inkafarma del grupo Intercorp. El grupo
Quicorp. posee mas de 800 locales en total, los que ha conseguido a travs de
compras de sus rivales, maneja ahora tres cadenas: Mifarma, BTL y Fasa.

El tercer gran jugador del mercado es Arcngel que, al tiempo que compite en la lucha
por ver quin tiene ms locales (los suyos suman mas de 350), ha diferenciado su
oferta construyendo una red de salud de 110 medicentros y 5 policlnicos, es decir se
ha convertido en un competidor que provee productos y servicios.

CONCENTRACIN
Segn la Asociacin Nacional de Laboratorios Farmacuticos (Alafarpe), el mercado
retail concentra mas del 80,0% de las ventas de medicamentos con prescripcin. Esta
concentracin preocupa porque varias de estas cadenas venden medicamentos
genricos producidos bajo su propia marca, una prctica que se ha vuelto tendencia del
mercado en Amrica Latina. Produciendo y vendiendo sus frmacos, las cadenas
tienen la potestad de decidir, cmo, cunto y qu vender. Sin embargo, existe
regulacin en el Per que podra evitar el abuso de la posicin de dominio.

Estas tres cadenas de farmacias han estado en una constante guerra de precios lo que
ha dado como resultado una rentabilidad muy por lo bajo de lo normal para este rubro,

todo esto junto a la fuerte presencia de productos genricos, ha llevado a que los
precios de los frmacos sean probablemente unos los ms bajos de Latinoamrica. Por
lo que, adems de la estrategia de precios bajos las principales cadenas del mercado
han optado por tratar de diferenciarse por ofrecer servicios tales como; tarjetas de
crdito propias o asociadas, adems de estrategias de fidelizacin de los clientes.

Poder de Negociacin de los Proveedores (baja)

La pregunta bsica que nos debemos realizar es : Qu tan fuertes son las presiones
competitivas del poder de negociacin de los proveedores?.

o Los productos/servicios de los proveedores del sector farmacutico no son

escasos, por tanto los proveedores no llevan la delantera para fijar precios.
o Los productos y servicios de los proveedores son poco diferenciados en la lnea
de genricos, pero no lo son en la lnea de marca.
o En el caso de las materias primas los productos/servicios de los proveedores
son cruciales para los procesos de produccin de los miembros de la industria.
o Los miembros de la industria incurren en altos costos al cambiar proveedores de
materias primas y servicios.
o Los proveedores de productos dependen de la industria para obtener una parte
significativa de su ingreso.
o Los proveedores ofrecen variedad y buenos sustitutos o aparecen nuevos
productos/servicios.

o Hay una oleada en la disponibilidad de productos.

o Los medicamentos que se provee es una mercanca disponible con muchos
proveedores al precio de mercado.
o Los costos de cambiar proveedores de medicamentos son bajos para los
miembros de la industria.
o Son pocos los grandes grupos que dominan el mercado, tienen poder de
negociacin con los proveedores.
o Hay un gran nmero de proveedores en relacin con el nmero de miembros de
la industria, y no hay proveedores que detenten grandes porciones de mercado.

o En algunos casos y para algunos productos los miembros de la industria pueden

integrarse hacia atrs, al negocio de los proveedores, y manufacturar por s
mismos lo que necesitan.

Con la alta concentracin de las operaciones que han logrado las cadenas de
farmacias, los proveedores han visto disminuido su poder negociador debiendo los
laboratorios (los principales proveedores) en gran parte reinventar su modelo de
negocio sacando del mercado productos especiales y de baja rotacin por otros de
mayor rotacin, algunos de ellos se especializan en medicamentos genricos, as como
otros se han orientado a la produccin de productos ms sofisticados. Es as como
toman un rol de importancia los visitadores mdicos y sus estrategias para colocar sus
frmacos en conocimiento de los mdicos quienes son los que tienen la potestad de
medicar bajo receta mdica a los consumidores que productos comprar.

Anlisis de los grupos estratgicos

Variables que describen las tendencias del sector farmacutico.
Entorno econmico VARIABLES
-

Crecimiento real.
Inflacin.

Entorno poltico VARIABLES

-

Vida de las patentes.

Nuevos medicamentos.
I+D inversin.

Entorno tcnico VARIABLES

-

Progreso tecnolgico.
Competencia extranjera

Entorno social VARIABLES

-

Consumo farmacutico.

Variables que describen la conducta estratgica en la industria farmacutica.

Amplitud producto-mercado VARIABLES

-

Amplitud de la competencia.
Mercado medicamentos ticos.

Despliegue de recursos estratgicos VARIABLES

-

Intensidad del I+D.

Eficiencia del I+D.
Orientacin del I+D.
Marketing : Estrategia de producto, Estrategia de promocin, Publicidad al

consumidor, Estrategia de distribucin.

Nmero acumulado de nuevas lneas

registradas.
Total gastos de promocin profesional/Ventas.
Finanzas : Deudas, Dividendos, Produccin, Capital, Inventarios, Eficiencia

farmacuticas

de

investigacin

productiva, activos totales / Deudas totales, Efectivo y cuentas por cobrar a corto
/ Deudas totales, Dividendos / Resultado de explotacin, Capital invertido /
Ventas totales, Saldo medio productos terminados / Ventas totales, Coste de
ventas / Ventas totales.

Variables que describen los resultados de las empresas farmacuticas.

Resultado econmico VARIABLES
-

Rentabilidad.
Cuota de mercado.
Cuota de mercado ponderada.

Riesgo econmico VARIABLES

-

Riesgo medio.
Riesgo ajustado (Ra).