PORCICULTURA EN EL

PER: ANALISIS
SITUACIONAL 2011
Dr. Jorge Martinez Schmiel
Atahuampa PIC S.A.
Ene 2012

Indice

Porcicultura Mundial
Porcicultura en el Per
Produccin

Porcicultura Tecnificada en el Per

Distribucin
Caractersticas
Mercado

PORCICULTURA MUNDIAL

Porcicultura Mundial
Produccin en Miles de TM
Ao

TM

2007

93,957

2008

97,694

2009

100,405

2010

102,745

2011

101,127

2012 (proyeccin)

103,433

Variacin 11 - 12

2.28%

Fuente: USDA

Consumo Mundial de Carnes

Millones de TM
Ao

Cerdo

Res

Pollo

2007

93.77

57.95

69.94

2008

97.78

57.67

72.86

2009

100.25

56.48

73.80

2010

102.54

56.24

77.43

2011

100.85

55.83

79.90

Fuente: USDA

Consumo Mundial de Carnes

Millones de TM

Fuente: USDA

Produccin y Consumo Mundial de Cerdo

(2011: Miles de TM)
Pas

Produccin

Pas

Consumo

China

49,500

China

49,810

UE 27

22,530

UE 27

20,545

USA

10,278

USA

8,384

Brasil

3,227

Rusia

2,894

Rusia

1,965

Brasil

2,646

Vietnam

1,960

Japn

2,481

Canad

1,753

Vietnam

1,900

Japn

1,255

Mexico

1,725

Fuente: USDA

Pases Importadores y Exportadores

(2011: Miles de TM)
Importacin

Pas

Exportacin

Japn

1,210

USA

2,246

Rusia

930

UE 27

2,000

Mexico

630

Canad

1,160

Corea del S.

625

Brasil

582

China

550

China

260

USA

379

Chile

140

Pas

Fuente: USDA

Consumo Per Cpita

(kg/persona: 2010)
Pas

kg

Pas

kg

Hong Kong

65.7

Chile

23.0

UE 27

43.2

Australia

22.5

China

37.9

Nueva Zelandia

21.2

Taiwan

35.8

Vietnam

Corea del Sur

31.6

Rusia

19.9

USA

27.9

Japn

19.6

Noruega

25.0

Ucrania

17.5

Canad

23.9

Mexico

15.8

Fuente: USDA

21

Consumo Per Cpita / ao

Sud Amrica
Pas

Kg

Chile

23.0

Brasil

13.0

Uruguay

10.2

Argentina

7.7

Ecuador

6.8

Colombia

6.0

Bolivia

5.9

Venezuela

4.8

Per

4.0

PORCICULTURA EN EL PER

Sector Porccola en el Per

2010
PBI Nacional
(Millones de S/.)
PBI Agropecuario

435,000

PBI Pecuario

40 - 42%

PBI Porcino

6 - 7%

PBI Avcola

46 - 47%

Fuente: Adaptado INEI, MINAG

4 - 5%

Antecedentes
La porcicultura en el Per se encuentra claramente dividida en tres
segmentos de acuerdo al tipo de produccin:
Produccin de traspatio.- dirigida generalmente al autoconsumo,
ubicada mayoritariamente en la sierra y selva.

 Produccin semi intensiva.- caracterizada por la pobre tecnologa y

eficiencia as como calidad de producto, ubicada principalmente en
la costa. Esta produccin provee a mercados e industrias semi
formales o informales
Produccin intensiva.- ubicada sobre todo en los departamentos de
Lima, La Libertad, Lambayeque, Ica, San Martin y Arequipa; se
caracteriza por alta productividad y eficiencia. Abastece a las
cadenas de supermercados, mercados distritales y principalmente a
la industria de embutidos.

Poblacin Porcina (Ao 2010)

Total: 3,254 (miles)
Tumbes

20.6

Huancavelica

186.5

Piura

198.1

Arequipa

81.4

Lambayeque

79.5

Moquegua

13.6

La Libertad

159.5

Tacna

25.7

Cajamarca

245.5

Ayacucho

161.3

Amazonas

64.9

Apurimac

155.1

Ancash

181.0

Cusco

206.0

Lima

403.0

Puno

124.6

Ica

32.8

San Martin

154.5

Huanuco

371.5

Loreto

81.5

Pasco

127.3

Ucayali

50.6

Junin

117.3

Madre de Dios

12.5

Fuente: MINAG 2011

Per: Consumo de Carnes 2010

kg/persona/ao
Especie

Kg per capita ao

Aves

35.01

Res

5.84

Porcino

4.03

Ovino

1.14

Cuy

0.94

Alpaca

0.32

Caprino

0.21

Llama

0.14

Pescado

17.89

Fuente: MINAG

Produccin Porcina en el Per

Ao

TM

2004

97,963

2005

102,903

2006

108,653

2007

114,520

2008

115,196

2009

114,718

2010

115,732

2011 a nov.

105,995

Variacin Anual

2.63 %

Fuente: MINAG

Produccin Porcina 2010 (tn)

Amazonas

1,202

Lima

19,067

Ancash

1,068

Lima Metropolit.

25,682

Apurimac

2,560

Callao

976

Arequipa

4,760

Loreto

1,796

Ayacucho

3,179

Madre de Dios

216

Cajamarca

5,128

Moquegua

402

Cusco

3,483

Pasco

2,221

Huancavelica

1,475

Piura

7,171

Hunuco

9,920

Puno

2,404

Ica

3,181

San Martin

2,939

Junn

2,576

Tacna

817

La Libertad

9,749

Tumbes

582

Lambayeque

2,243

Ucayali

922

Fuente: MINAG 2011

Saca Anual de Ganado Porcino

Ao

Poblacin

Cerdos Benef

% de Saca

2006

3,073,860

1,001,830

32.6

2007

3,115,770

1,139,667

36.6

2008

3,151,410

1,211,776

38.5

2009

3,256,810

1,224,619

37.5

2010

3,254,410

1,332,595

41.0

Fuente: FAO - MINAG 2011. Adaptado por J. Martinez

PER: PORCICULTURA
TECNIFICADA

Distribucin de la Produccin Intensiva

Zona

No. de Hembras

Costa Norte

7,500

17

Costa Central

29,700

66

Sur

6,200

14

Oriente

1,600

Total

45,000

100

Fuente: A. PIC, APP

Caractersticas

Tecnologa adecuada a nuestro medio

Disponibilidad de terrenos (agua, M.A.)
Alta dependencia de insumos importados
Elevada inversin en instalaciones
Alta densidad de Crianza
Incorporacin de gentica mejorada
Algunos Productores Altamente Eficientes
Manejo de conceptos de bioseguridad
Uso de alimentos concentrados
Producto de Excelente Calidad

Monto de Inversin (N S/.)

Unidad de Produccin

Hembra Trabajando

rea de Reproduccin

700

rea de Maternidad

750

rea de Recra

760

rea de Engorde

2,080

Plantel Reproductor

1,100

Alimento hasta la 1ra. Venta

2,215

Otros Operativos a 1ra vta.

330

Total
No estn considerados: reservorios, caminos, movimiento de tierra,
sistema de tratamiento de excretas, viviendas.

7,935
Fuente: J. Martinez Sch. 2011

Granja Sinchi S.A.: 4,500 Hembras

Stio 1: Reproduccin y Maternidad

Granja Sinchi S.A.

Sitio 2: Recra

Granja Sinchi S.A.

Sitio 3: Engorde

Porcicultura Tecnificada: Parmetros

Parmetro

Parmetro

Paricin

92%

Dest / hemb/ ao

26.4

Parto/hemb/ao

2.50

Vend /hemb/ao

25.7

NT / parto

11.5

Peso Venta kg

88

NV / parto

11.1

Edad Venta das

145

Mort. Maternidad

5%

C.A. Granja

2.9

Mort. Post deste.

2.5%

C.A. Crianza

2.45

% Saca

250

Edad Destete
Fuente: J. Martinez

21

Estructura de Costos
Descripcin

Alimento

76.0

MOD

4.7

Sanitario

2.5

Gentico

1.7

Energa

1.15

Comercializacin

3.5

Otros
Fuente: Atahuampa PIC S.A.

10.45

Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov

Variacin del Precio del Alimento (N S/. / Tm)

2005 - 2011
1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Costo en pie: Benchmark Sud Amrica

Pas

US$

Brasil

1.38

Argentina

1.24

Colombia

2.29

Per

1.46

Bolivia

2.04

Ecuador

1.57

Chile

1.49

Venezuela

4.57

Fuente: PIC Andina. Junio 2011

Mercado: Caractersticas
Pobre consumo per capita (4 kg).
Gran parte de la produccin se dirige a la
industria de embutidos
Mala Imagen del Producto, Puntos Dbiles:
Alimentados con desperdicios
Hace mal y es peligrosa
Mucha grasa y colesterol

Puntos Fuertes:
Producto definido como Muy Sabroso
Fcil uso en diferentes platos.
Econmica y rendidora

3
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Set
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov

Variacin del Precio de Carcasa (N S/. / kg)

2005 - 2011
7

6.5

5.5

4.5

3.5

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Productor

Planta de Beneficio

Mayoris / Proces

Fbrica

Carnicero

Consumidor Final

Supermercado

Sector Embutidos (Tm)

Tm Cerdo

2007

2008

2009

2010

En-Se
2011

19,240

17,405

18,949

19,230

15,681

- 9.53

8.87

1.48

54,395

55,183

58,603

13.75

1.45

6.20

% Varia.

Emb. Prod.

% Varia.

47,819

Fuente: MINAG: Empresas Agroindustriales adaptado J. Martinez

43,901

Importaciones de Cerdo
(Carcasa, carne s/h, trimming piel y grasa)

Kg. Cerdo

Variac. %

2007

1,912,000

2008

2,246,000

17.5

2009

2,125,094

- 5.4

2010

3,604,291

69.6

En-Set 10

3,180,383

En-Set 11

2,835,349

Fuente: SUNAD adaptado J. Martinez

-10.8

Conclusiones
Sector con grandes oportunidades en el Per.
El crecimiento econmico que viene mostrando
el Per abre la posibilidad de un crecimiento
importante del sector.
Afectado a nivel global por la crisis de granos.
Desafos para el productor. Eficiencia
Crear las condiciones para la exportacin

Muchas Gracias