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ELABORADO POR:
GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO LOCAL Y MEDIO AMBIENTE
FORMULADOR:
ECON. HUMBERTO BRUNO LOZADA SANJINEZ
TUMBES 2015
INDICE
I.
INTRODUCCIN
II.
III.
IV.
PRIORIZACIN DE PRODUCTOS
V.
DETERMINACIN
ESLABONAMIENTO
DE
DE
LA
LA
ESTRUCTURA
CADENA
DE
Y
LOS
NIVEL
DE
PRODUCTOS
PRIORIZADOS
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
ANALISIS
DE
LA
CAPACIDAD
DE
ORGANIZACIN
DE
LA
CONCLUSIONES
Pgina 2
I.
INTRODUCCIN
Mediante la aprobacin de la Ley N 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la
competitividad productiva, en el ao 2009. Dicha Ley establece estrategias prioritarias del
estado para iniciativas de apoyo a la competitividad productiva, mediante el desarrollo,
adaptacin, mejora o transferencia de tecnologa. Estas iniciativas de apoyo son ejecutadas
mediante procesos concursables por los gobiernos regionales o locales en el marco de las
competencias de ley. Los Gobiernos Regionales o Locales pueden destinar hasta un 10%
de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos para financiar las
iniciativas de apoyo a la competitividad productiva.
En tal sentido, la Gerencia de Desarrollo Econmico Local y Medio Ambiente viene
impulsando la implementacin del PROCOMPITE en la Municipalidad Provincial de Tumbes,
para as poder atender a aquellos pequeos productores organizados, que por las fallas del
mercado, no tienen acceso a tecnologa, asistencia tcnica, financiamiento, insumos o
infraestructura. Por lo tanto, el 24 de setiembre del 2015 se logra la firma del Acuerdo de
Consejo N 077-2015-MPT-SG, que aprueba la suscripcin del acuerdo de gestin
interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Tumbes y la Direccin Regional de
Agricultura, el cual tiene el objetivo de fortalecer a las cadenas agroproductivas de la
Provincia de Tumbes. Dentro de los compromisos por parte de la municipalidad en dicho
acuerdo de gestin est el de la elaboracin del Estudio de Priorizacin de Zonas y Cadenas
Productivas con Enfoque Territorial, documento que servir para la autorizacin del
PROCOMPITE por parte del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF).
El Estudio de Priorizacin de Zonas y Cadenas Productivas con Enfoque territorial es un
documento que contiene lo anlisis especficos para la determinacin de las cadenas
productivas a financiarse, la existencia de brechas en el mercado del producto priorizado, la
problemtica existente, el planteamiento de la lnea de apoyo, el presupuesto y el anlisis
costos beneficio. Adems, tambin se realiza un anlisis de priorizacin de las zonas que
puedan ser objeto de intervencin con las cadenas priorizadas.
Por lo tanto, en las siguientes pginas se realizaran los anlisis antes mencionados para la
provincia de Tumbes, lo cual permitir establecer las cadenas productivas que se vern
beneficiadas por la ejecucin del mencionado fondo concursable. As como del presupuesto
total a ejecutarse.
Pgina 3
II.
2.1.
2.2.
Caracterizacin de la localidad
PROVINCIA TUMBES
Superficie
1,800.85 Km2
Poblacin
180,310 habitantes,
Km2
PBI
Clima e hidrografa
VIAS DE ACCESO
Terrestre
Areo
Fluvial
Distancias
Panamericana Norte
Un Aeropuerto, denominado Aeropuerto Capitn FAP Pedro Canga Rodrguez, est
operado por CORPAC
Un puerto menor en Zorritos
Desde la ciudad de Tumbes a Lima: 1,306 Km.; a Aguas Verdes 27 Km.; a Piura: 277 Km.,
a Chiclayo: 549 Km.; a Trujillo: 758 Km., puerto de Paita 320 Km y puerto de Guayaquil a
350 Km.
PROVINCIA
TUMBES
TUMBES
DISTRITOS
PAMPAS DE HOSPITAL
SAN JACINTO
SAN JUAN DE LA VIRGEN
TUMBES
Pgina 4
Fuente: INEI
Por otro lado, la Provincia de Tumbes presenta un 15.3% de pobreza total (23,366
habitantes) y 0.8% (628 habitantes). Asimismo el mayor nmero de pobres totales y
extremos estn asentados en el distrito de Tumbes.
CUADRO N 2: Pobreza total y extrema, por nmero y porcentaje, de la provincia
y distritos de Tumbes
PROVINCIA,DISTRITO
Provincia TUMBES
Distrito TUMBES
Distrito PAMPAS DE HOSPITAL
Distrito SAN JACINTO
Distrito SAN JUAN DE LA VIRGEN
POBREZA TOTAL
NMERO
%
23,366
15.3
15,098
14.8
1,029
15.2
770
9.0
533
12.9
POBREZA EXTREMA
NMERO
%
628
0.8
357
0.7
76
2.3
49
1.1
25
1.2
Fuente: INEI
Pgina 5
INDICE DE
DESARROLLO
HUMANO
IDH
0.5266
Ranking
21
Distrito TUMBES
0.5302
175
0.4721
331
0.5036
256
0.4978
273
Provincia TUMBES
Fuente: INEI
En la provincia de tumbes, el distrito de Pampas de Hospital presenta el menor
IDH de la zona, le siguen los distritos de San Juan de La Virgen y San Jacinto.
2.4. Poblacin Objetivo
La poblacin objetivo son los Agentes Econmicos Organizados (AEOs) de las
zonas priorizadas en la provincia de Tumbes, los cuales debern contar con las
siguientes caractersticas:
a) Constituirse en una asociacin de personera natural o jurdica.
b) Ser mnimo 25 socios.
c) Estar ubicados en las zonas de intervencin.
d) Contar con activos econmicos como equipos, material, insumos,
herramientas, infraestructura, etc.
Pgina 6
III.
El PBI de Tumbes en el ao 2013 fue de 2,940 millones de soles. Entre las principales
actividades econmicas de la provincia estn el comercio, la minera, la construccin y la
manufactura, con 18%, 12%, 10% y 10% respectivamente. A pesar de que el sector
agrario es la segunda actividad econmica en generar fuentes de empleo en la Provincia
de Tumbes, su participacin en el PBI representa solo el 8%. La razn de tal dicotoma es
que este sector en la provincia de Tumbes se caracteriza por su bajo valor agregado,
generando baja rentabilidad local y convirtindose en una mera actividad de subsistencia.
Pgina 7
Por lo tanto, dada la problemtica del sector agrario antes expuesta, es necesario que
municipalidades distritales, provinciales y las entidades pblicas y privadas de nivel
regional y nacional, planteen estrategias de gestin que promuevan la asociatividad, la
dotacin de activos y tecnologa a los productores agrarios con baja tecnificacin,
fortalecer las capacidades del capital humano, dar ampliacin al mercado nacional para
los productos agrarios de la regin, a travs de estrategias comunes con otras
instituciones. Promover servicios, agropecuarios de financiamiento, asistencia tcnica y
capacitaciones.
3.2. Caracterizacin del Sector Agrario en Tumbes
La Provincia de Tumbes cuenta con una superficie territorial de 180,085 has de las cuales
el 7.77 % corresponde a la superficie agropecuaria (14,008.20 has). Del total de la
superficie agropecuaria el 94.3% (13,210.76 has) son tierras agrcolas (tierras de
labranza, tierras con cultivos permanentes y tierras con cultivos asociados) y el 5.6%
(797.43 has) son tierras no agrcolas (pastos naturales, bosques y otras clases de
tierras).
Segn el Censo Nacional Agropecuario 2012, en la Provincia de Tumbes existen 4,878
unidades agropecuarias (sin incluir las abandonadas) con una superficie agropecuaria
de 14,008.20 has. De acuerdo a este censo agropecuario el nmero de UA, creci en
3.3 % y la superficie agropecuaria disminuyo en 9.34 %, respecto al Censo Nacional
Agropecuario 1994.
GRAFICO N 3: Unidades Agropecuarias / Superficie (has), en la provincia
de Tumbes
Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva - 2015
Pgina 8
20000
-9.3%
15000
10000
3.3%
5000
0
1994
2012
Unidades Agropecuarias
1994
2012
Superficie (has)
De toda la superficie agropecuaria el 94.3 % son tierras agrcolas y el 5.6 % son tierras
no agrcolas. Estas ltimas comprenden 2.6 % de tierras que tienen pastos naturales,
2.4 % de tierras con montes y bosques, 0.6 % de otra clase de tierras. Si a los pastos
naturales, en los cuales se cra una importante cantidad de ganado, se agrega el 94.3 %
de las tierras agrcolas, se tendra 96.9 % de tierras agrcolas y ganaderas.
La mayor superficie agropecuaria segn condicin jurdica a personas naturales
corresponden 7,353 parcelas (99.69%), 15 parcelas (0.20 %) corresponden a Sociedad
Annima Cerrada, 3 parcelas (0.04%) corresponden a Sociedad de Responsabilidad
Limitada, mientras que otro tipo de sociedad agrupan el (0.06 %).
Pgina 9
11,150.21
61.91
6,062.36
33.66
572.21
3.18
115.62
0.64
109.6
0.61
18,010.00
100.00
Tierras de proteccin
3,028.93
2,926.38
27.16
91.1
0.82
2.9
0.03
Pastos Cultivados
8.45
0.08
Cultivos Forestales
0.1
0.00
TRANSITORIOS
7,665.48
68.75
Cereales
7,370.93
66.11
Industriales
Agroindustrial
Superficie (has)
26.25
Pgina 10
Frutas
37.45
0.34
Hortalizas
71.14
0.64
133.68
1.20
39.88
0.36
Forrajes
2.4
0.02
Agroindustrial
9.8
0.09
Flores
0.2
0.00
ASOCIADOS
455.8
4.09
Transitorios
37.24
0.33
418.56
3.75
11,150.21
100.00
Leguminosas
Tubrculos y Races
Permanentes
TOTAL
Fuente: INEI
Por otro lado, la superficie agropecuaria presenta una alta fragmentacin de la tierra,
la cual se expresa en el reducido tamao de las unidades agropecuarias, que a su
vez comprenden parcelas dispersas, lo que constituyen un gran obstculo a la
rentabilidad del agro, donde el 95% de las unidades agropecuarias eran menores de
10 ha y ocupaban alrededor del 66% del total de la superficie. Se estima que en la
actualidad estas cifras an son ms atomizadas, dado que no existe un mercado de
tierras desarrollado y la transferencia de propiedad en mayor proporcin se da de
padres a hijos, por herencia familiar.
CUADRO N 7: Tamao de las Unidades Agropecuarias (UA) en la provincia
de Tumbes
Unidad
Porcentaje
Porcentaje
Tamao
Superficie (has)
Agropecuaria
(%)
(%)
1.27
Menos de 0,5 has
610
12.51
168.17
0,5 - 4,9 has
3,561
73.00
5,571.48
42.17
5,0 - 9,9 has
492
10.09
3,133.88
23.72
10,0 - 19,9 has
155
3.18
1,944.49
14.72
20,0 - 49,9 has
47
0.96
1,301.65
9.85
50,0 a ms has
13
0.27
1,091.10
8.26
TOTAL
4,878
100.00
13,210.77
100.00
Fuente: INEI
Esta reducida extensin de las parcelas, genera obstculos para el desarrollo de una
agricultura moderna, ya que no permite el desarrollo de economas de escala para
minimizar costos de produccin, adems de ser una limitacin para la obtencin de
crditos, con la consiguiente prdida de capacidad de negociacin del agricultor, a
lo largo del proceso productivo y la comercializacin de los productos agrcolas.
Pgina 11
Pgina 12
Pgina 13
3.5.
Superficie
Porcentaje
cosechada
(%)
(has)
7,067.49
63.38
2,579.72
23.14
292.91
2.63
235.55
2.11
170.01
1.52
123.28
1.11
123.2
1.10
87.65
0.79
470.39
4.22
100.00
11,150.20
Fuente: INEI
Pgina 14
GANADO VACUNO
Nmero
Provincia TUMBES
GANADO PORCINO
Nmero
6,030
100%
Distrito TUMBES
821
14%
241
Distrito CORRALES
762
13%
378
Distrito LA CRUZ
158
3%
22
1,930
32%
1,935
424
AVES DE CORRAL
Nmero
3,386 100%
%
6,823
100%
7%
766
11%
11%
1,725
25%
1%
104
2%
886
26%
1,771
26%
32%
1,531
45%
1,975
29%
7%
328
10%
482
7%
Produccin Agropecuaria
Por su parte, el sector agropecuario en la regin de Tumbes en ese periodo creci
a una tasa promedio de 7,2%, como consecuencia del mayor consumo interno y
dinamismo de las cadenas productivas locales de pltano y arroz, las que se
vieron beneficiadas por menores periodos de sequas e inundaciones. La
actividad pecuaria ha aportado al crecimiento del sector de manera sostenida,
principalmente con el dinamismo de las actividades avcolas y de produccin de
carne.
Pgina 15
3000
0.25
2500
0.2
2000
0.15
1500
0.1
1000
0.05
0
500
-0.05
0
2007
2008
2009
2010
PBI Agropecuario
2011
2012
PBI Total
2013
-0.1
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Fuente: INEI
Sin embargo, existen todava en nuestra provincia de Tumbes zonas con altos
ndices de pobreza, como los distritos de Pampas de Hospital y San Jacinto, que
no se benefician suficientemente de este crecimiento, lo que no permite superar
la inequidad existente en nuestro pas y regin. Esta situacin genera condiciones
de malestar social que deben ser manejadas adecuadamente para evitar el
surgimiento de conflictos sociales.
En tal sentido, la Municipalidad Provincial de Tumbes viene haciendo esfuerzos a
travs del impulso a la ejecucin de proyectos productivos, mediante el fondo
concursable PROCOMPITE, as como por otros programas y proyectos de
desarrollo rural de carcter multisectorial como; Agroideas, Agrorural, entre otros.
Precios
Para el periodo 1996-2015, los precios de los productos agrcolas y pecuarios
han aumentado significativamente, influenciados por el incremento de los precios
internacionales y del consumo interno. En el caso de los productos agrcolas se
tuvo un comportamiento irregular, aunque se muestra una tendencia ascendente
desde el segundo semestre del 2004. En el caso de los precios de productos
pecuarios, se registr una tendencia claramente creciente tambin influenciada
por los mismos factores que los productos agrcolas.
Pgina 16
mar-98
abr-00
may-02
jun-04
jul-06
ago-08
sep-10
oct-12
nov-14
Tendencia
mar-98
jul-06
ago-08 sep-10
oct-12
nov-14
Tendencia
Pgina 17
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016P
Arroz
1,933.21 2,038.30
2,126.16
2,194.09
2,305.49
2,442.47
2,536.12
Limn
1,771.15 1,995.94
2,229.00
2,378.11
2,400.81
2,347.67
2,394.66
818.58
887.56
993.02
1,123.94
1,239.58
Pltano
772.01
782.36
Fuente: INEI
mar-98
abr-00
may-02
jun-04
Tendencia
jul-06
ago-08
sep-10
oct-12
nov-14
oct-12
nov-14
mar-98
abr-00
may-02
Tendencia
jun-04
jul-06
ago-08
sep-10
Pgina 18
mar-98
abr-00
may-02
jun-04
Tendencia
jul-06
ago-08
sep-10
oct-12
nov-14
2010
10,059.72
9,987.89
7,605.33
2011
10,141.93
10,288.43
7,901.88
2012
10,239.65
10,700.55
8,154.69
2013
10,524.80
11,305.11
8,358.47
2014
11,117.62
12,062.57
8,472.52
2015
11,892.85
12,907.96
8,514.02
2016P
12,474.72
13,630.94
8,668.55
Fuente: INEI
Pgina 19
13%
4%
5%
AGROBANCO
8%
EDPYME
70%
Otros
Empleo
El nmero de jornales en el sector agropecuario de la provincia de Tumbes
asciende a 118,859, siendo los trabajadores en un 98% de sexo masculino.
Cuadro N 11: Jornales en el sector Agropecuario por sexo
Por sexo
Trabajadores/jornales
remunerados
Hombres Mujeres
Permanente
426
8
Eventual
118,338
87
Total
118,764
95
Fuente: INEI
IV.
Total
434
118,425
118,859
PRIORIZACIN DE PRODUCTOS
Pgina 20
Situacin de la produccin
En la dcada de los 90, la siembra del cultivo de arroz, se increment en un 51%,
impulsado por el atractivo que generaba en los productores agrarios su alta
rentabilidad, corto periodo de desarrollo del producto y recuperacin de la inversin.
Las zonas productoras se localizan en la parte baja del valle de las provincias de
Tumbes y Zarumilla, concentrndose la mayor superficie en el distrito de Corrales.
En la ltima campaa el rea se increment en 1,200 has debido a la puesta en
marcha de un nuevo sistema de riego (instalacin de 2 electrobombas) en el sub
proyecto de irrigacin de "Puerto El Cura" ubicado en la margen derecha del ro
Tumbes. El 90% del rea total sembrada en la ltima campaa se hizo con el uso de
semilla certificada IR-43, esto trae como desventaja la presencia de plagas
y enfermedades, el 10 % restante corresponde a Viflor, Capirona, Amazonas, etc.
El rendimiento promedio es de 7.45 TM/ha La produccin de arroz en cscara
obtenida fue de 82,892.47 TM. Los precios en chacra se han venido incrementando
desde S/. 1.20/kg a 1.80/kg. Sin embargo en los ltimos dos aos debido a las
inclemencias del clima, el cultivo de arroz se est viendo afectado por las
inundaciones de las reas de produccin ocasionadas por el desborde del ro
Tumbes en periodos de fuertes lluvias. Como consecuencia se ha registrado una
disminucin significativa en el rendimiento y rea sembrada del cultivo del arroz,
producindose que el cultivo muestre una rentabilidad no significativa.
Existe un Comit Departamental de Productores de Arroz, que involucra a 2,350
productores, actualmente la organizacin interna est debilitada, y su funcionamiento
es bsicamente de tipo gremial. Asimismo, carece de implementacin logstica,
tcnica y financiera.
El arroz se comercializa bajo 2 formas: pilado y en cscara. El arroz cscara
cosechado es transportado a los diferentes molinos de la localidad quienes brindan
el servicio de maquila, el arroz pilado es vendido por el productor al intermediario
quien se encarga de comercializar y distribuir el producto al mercado local y
diferentes bodegas y pulperas para la venta al consumidor. El arroz cscara es
adquirido por compradoras de otras localidades quienes se ubican en las principales
vas de acceso a los predios agrcolas para luego transportar y vender el producto
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Situacin de la produccin
Los cultivos de pltano y banano ocupan el segundo lugar en rea sembrada
despus del arroz, y primero dentro de los frutales, con 3,286 has de los cuales 2,658
corresponden a banano a la fecha; para el caso del pltano Dominico se tienen
instaladas 628 has (519 estn en produccin y 109 en crecimiento). Estas reas
estn distribuidas en el valle de Tumbes, Zarumilla y Casitas. La produccin
promedio anual es de 46,184 TM, con un rendimiento promedio de 21.5 TM/ha por
ao.
Como consecuencia del fenmeno de El Nio del ao 1998 se perdieron 2,514 has
entre pltano y banano, por lo que se considera que las plantaciones existentes son
relativamente jvenes. Las condiciones agro ecolgicas son ideales para las
siembras de esto cultivo, durante todo el ao. Las zonas productoras de pltano y
banano se encuentra en los valles de Tumbes, Zarumilla y Quebrada CasitasBocapn ubicndose la mayor rea instalada en el valle de Tumbes.
En la estacin de verano (enero marzo) la produccin se incrementa
significativamente debido a que las condiciones climticas (altas temperatura)
aceleran el proceso de maduracin comercial, el mercado se reduce por vacaciones
de estudiantes, aparecen otras frutas de estacin generndose problemas en la
comercializacin y los precios se deprimen sustancialmente, creando descontento
en el productor quien muchas veces abandona el cultivo.
Pgina 22
Pgina 23
Recientemente, como resultado de las tareas realizadas por el SENASA desde hace
varios aos, los Estados Unidos han autorizado a partir de Mayo 2007 el ingreso de
limn sutil peruano, con lo cual renace la expectativa de iniciar con ese mercado un
gran proyecto exportador en la cadena productiva del limn, el que no estar
sometido a la inestabilidad de los precios por sobreproduccin. Esta importante
oportunidad requiere trabajar en mejorar la productividad, la competitividad y la
calidad de la oferta exportable, por lo que es pertinente fortalecer a las asociaciones
de productores de limn que cuenta con una superficie de 1,440 y 290 en la regin
y provincia de Tumbes, respectivamente.
La mayor produccin de limn en la regin de Tumbes se realiza en la provincia de
Zarumilla, los principales problemas que presenta el productor local de la provincia
de Tumbes son; presencia de minifundio, falta de titulacin de tierras., escaso acceso
al financiamiento de productores, con deudas de rescate financiero, infraestructura
de riego tradicional (usar agua de gravedad genera atraso para el cultivo, requiere
entre 14 y 17000 mt3 por hectrea y riego por goteo entre 10 000 y 11000 mt3),
deficientes vas de acceso internas., dependencia de agua de subsuelo
exclusivamente, falta de sistemas de interconexin para electrificacin de equipos
de bombeo, incapacidad de cumplir con exigencias de tecnologa del cultivo, escasa
visin empresarial, comercializacin desorganizada y dbil, limitada integracin con
los
canales
de
comercio
hasta
los
mercados
de
destino.
4.1.4. Actividad pecuaria
La poblacin a diciembre del 2013 fue la siguiente: 6,823 unidades en aves, caprinos
3,400 unidades, vacunos 6,030 unidades, porcinos 3,386 unidades, con la
particularidad de la crianza de tipo familiar. En este sector se cuenta con un rea de
99,949 has con aptitud para pastos ubicadas en: provincia de Zarumilla el 42.6 %,
Casitas el 30.1 % y 27.3 % en Quebrada Seca, como zonas potenciales de
receptividad ganadera; sin embargo resulta ser la provincia de Tumbes la que
concentra 44 % de la poblacin pecuaria.
La explotacin pecuaria se desarrolla con un nivel tecnolgico bajo, debido a la
ausencia de mtodos de crianza con tcnicas de mejoramiento. Mayormente de tipo
extensiva aprovechando los pastos naturales, el uso irracional de estos origina la
depredacin de las especies forrajeras. Se tiene una escasa e ineficiente
infraestructura, falta de apoyo al fomento de la ganadera as como de lneas de
crdito para el pequeo productor. Sin embargo, se debe destacar el mecanismo de
crdito entregado bajo el sistema de fondo rotatorio, por el Consejo Transitorio de
Administracin Regional implementado en las localidades de Cerro Blanco, Margen
Derecha y San Jacinto, Margen Izquierda en el valle de Tumbes, con la finalidad de
apoyar al pequeo criador de vacunos, al cual se le otorga una ternera para su
Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva - 2015
Pgina 24
crianza, debiendo entregar como pago otra similar y/o en mejores condiciones que
le permita continuar con el sistema.
Vacunos
La poblacin vacuna existente predomina el ganado criollo y en un menor
porcentaje las razas Cebes y Brown Swiss. Se ha estimado que un animal de 2
a 4 aos puede lograr un peso de 160 kg en ganado Ceb y 180 en Brown Swiss.
En cuanto a la produccin de leche esta es en promedio de 5 litros por da
en animales de raza criolla y de 10 a 12 litros en ganado mejorado.
Su sistema de explotacin es extensivo en un 80% y mixto 20%, a campo abierto
en el da y encerrado por las noches. Sus instalaciones son construidas con
material de la regin, con sombra a base de especies forestales (charn,
algarrobo). Su alimentacin es a base de pastos naturales, rastrojos de cosecha
(tallo de pltano, hoja de camote) paja de arroz y en menor
proporcin alimentos concentrados.
La saca es desordenada e indiscriminada agudizndose a la fecha por
la escasez de pastos, muchas veces no se cuenta con la edad reproductiva de los
animales. Las prcticas de control y prevencin de las enfermedades se realizan
teniendo en cuenta el calendario de vacunaciones y dosificaciones. Se tienen tres
centros donde se realizan acciones de cuarentena, localizados en Quebrada
Seca, provincia de Contralmirante Villar y dos en la provincia de Tumbes en ellos
se realizan las actividades de cuarentena de ganado vacuno de procedencia
ecuatoriana.
Porcinos
En la especie, predomina la raza criolla y pequeos mdulos de la raza anglo
nubians. Se ha determinado que un animal adulto puede alcanzar en promedio un
peso de 14 kg. La saca es desordenada y en cualquier poca del ao, su crianza
es extensiva y mixta de tipo familiar, no teniendo en cuenta las recomendaciones
tcnicas para su manejo. No cuenta con instalaciones previamente
acondicionadas para su crianza.
Aves
En cuanto a las aves, predomina la raza criolla, el peso de un animal adulto es de
1.60 kg para gallinas, 2.50 kg para patos, 6.10 kg para pavos. Su crianza es de
tipo familiar y/o domsticos, su alimentacin se realiza a base de residuos de
alimentos de cocina y residuos de cosecha no cuenta con instalaciones
previamente construidas para su crianza, generalmente ocupan un espacio dentro
del hogar.
Pgina 25
Limn
Ganado
vacuno
Ganado
porcino
Aves de
corral
Baja
Potencial de
Volmenes
vulnerabilidad a comercializacin Involucramiento
de
fenmenos
en nuevos
de la mujer
produccin
naturales
mercados
Aspectos
ambientales
Total
24
22
22
22
Cacao
18
Pltano
14
Arroz
14
Maz
choclo
Frijol
Pgina 26
Faical, as como de las zonas que estn en vas de ser declaras ACAs; La zona del
ecosistema manglar de Puerto Pizarro y el Estero La Chepa.
Con la incorporacin de estas cadenas productivas lo que se busca es promover la
conservacin ambiental de las ANPs, dndole sostenibilidad financiera a la misma, a
travs de mecanismo como el PROCOMPITE. Por lo tanto las cadenas productivas
que se encuentran operando en las zonas de amortiguamiento antes mencionadas
son:
4.3.1. Pesca artesanal
Los peces extrados en las zonas de pesca del SNLMT y en su zona de
amortiguamiento son mayormente de la Familia Sciaenidae como bereche
(Larymus pacificus), cachema (Cynoscion squamipinnis), corvina (Cyllus gilberti),
chula (Menticirrhus paitensis), robalo (Centropomus robalito), roncador (Elattarchus
archidium), polla (Umbrina xanti), el pez de la familia Pomadasydae: chaparra
(Pomadasys panamensis) y otro conspicuo habitante de los esteros de los manglares
de la Familia Atherinidae como: la lisa (Mugil spp.) y otros peces como el periche
(Diapterus peruvianus), pargo colorado (Lutjanus guttatus), bagre (Galeichthys
peruvianus), etc., son recursos hidrobiolgicos de importancia econmica dentro del
SNLMT y de su zona de amortiguamiento.
Al comparar los volmenes de pesca de los aos 1996 (Noblecilla, R y Wong, 1996)
con respecto al ao 2005 podemos observar la ostensible disminucin de este
recurso, segn los sistemas de extraccin como amallador, cordel, rodeo y atarraya.
As un pescador cordelero mensualmente obtena 120 kg/mensual y en 2005
disminuy a 96 kg/mensual. La pesca con amallador disminuy de 720 kg/mensual a
240 kg/mensual. En lo referente a la pesca con rodeo disminuy de 1 200 kg/mensual
a 360 kg/mensual y con atarraya tambin se redujo de 80 kg/mensual a 48
kg/mensual.
4.3.2. Extraccin de conchas negras
Otros recursos de importancia econmica en el rea, son los moluscos, siendo la
recoleccin de bivalvos una actividad artesanal que depende de la habilidad del
extractor.
La concha negra (Anadara tuberculosa) y concha huequera (Anadara similis) se
encuentran con mayor presin extractiva. La densidad de los moluscos en las zonas
que no estn protegidas ha disminuido ligeramente con respecto al reportado por el
Ministerio de Pesquera en 1981. En el caso de la concha negra (Anadara tuberculosa)
la poblacin ha bajado tanto en lo referente a la densidad poblacional como al
promedio del tamao permisible de extraccin, lo que indica que la presin extractiva
podra estar afectando a esta especie. Pro Naturaleza (1996) estim una poblacin de
20 millones de individuos.
Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva - 2015
Pgina 27
Las poblaciones de concha pata de burro (Anadara grandis) y concha rayada (Chione
subrugosa) no se encuentran en volmenes comerciales de acuerdo al referido
estudio de Pro Naturaleza.
La densidad poblacional promedio de concha negra (Anadara tuberculosa) para el
SNLMT es de 1,36 individuos/m2, mientras que para la concha huequera (Anadara
similis) es de 32 individuos/m2; habiendo encontrado, en la isla Matapalo para la
concha negra (Anadara tuberculosa) una densidad promedio de 1,3 individuos/m2,
y concha huequera (Anadara similis) un promedio 0,16 individuos/m2.
En la isla Correa, la concha negra (Anadara tuberculosa) presenta una densidad
promedio de 1,7individuos/m2; y concha huequera (Anadara similis) tiene un promedio
0,58 individuos/m2. En el estero La Envidia-isla Roncal, la densidad poblacional
promedio para la concha negra (Anadara tuberculosa) es de 1,1 individuos/m2; y
para concha huequera (Anadara similis) el promedio es de 0,22 individuos/m2.
En los resultados comparados con Malca y cols. (1996) se determina una disminucin
del recurso en el sector de la isla Matapalo; sin embargo hay un incremento en los
sectores isla Correa y estero La Envidia-isla Roncal.
Las principales especies extradas del SNLMT y zona de amortiguamiento son la
concha negra Anadara tuberculosa y la concha huequera Anadara similis y; en
menores cantidades la concha pata de burro Anadara grandis, concha lampa Atrina
maura y mejilln Mytella guyanensis.
La poblacin de extractores dedicados a esta actividad son 70 personas que
representan el 34.3%, que trabajan en promedio de 5 horas diarias durante 6 das por
semana. La vestimenta que usan es tpica compuesto por un pantaln grueso, camisa
manga larga, guantes, dedales, zapatos de jebe, medias gruesas y un gorro diseado
especialmente para guardar cigarrillos, fsforos, agujas, petrleo, dedales,
documentos y otras cosas que no deben mojarse, asimismo, para combatir el ataque
de insectos se frotan la cara y los brazos con petrleo.
El medio de transporte empleado para realizar sus actividades son canoas a remo con
capacidad para no ms de 3 personas (para los extractores tradicionales), mientras
que los no tradicionales se desplazan en canoas en grupos de hasta 8 personas por
canoa.
4.3.3. Extraccin de Cangrejos
Uno de los principales recursos es el cangrejo del manglar o cangrejo rojo (Ucides
occidentalis), debido a que es de consumo humano directo. En el caso del cangrejo
Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva - 2015
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del manglar, Malca (2005) determin una densidad poblacional media para de 3 a 4,7
individuos/m2.
Analizando la variacin de la densidad poblacional y tomando como base los estudios
de Poma, C. (1995) y Malca, C; Poma, C; y Lip, G. (1996), se determina que la
poblacin del cangrejo del manglar (Ucides occidentalis) disminuy aproximadamente
en un 50% en nueve aos (1996-2005) debido a la extraccin de la especie.
Segn Malca (2005), la extraccin desmedida, el incremento de extractores, la
alteracin del hbitat por actividad acucola y fenmenos naturales, as como el
escaso cumplimiento de los periodos de vedas, son los principales factores que han
contribuido a la disminucin de la densidad poblacional del cangrejo rojo en el mbito
del manglar de Tumbes.
4.3.4. Cultivo de Langostinos
El langostino es el recurso econmico ms importante de la regin. A diferencia de lo
que ocurre en otras reas similares de Tumbes, los manglares son poco utilizados
como fuente de madera, carbn y taninos; pero al igual que en Ecuador, la actividad
langostinera ha sido la causa ms importante del cambio de uso de las reas de
manglares.
El cultivo de langostino se efecta principalmente a nivel comercial a mayor escala
(produccin mayor de 50 Tm al ao), aunque en algunos casos se desarrolla de cultivo
a menor escala (dos a 50 Tm/ao).
La actividad comercial de cultivo de langostino se inici en 1978 en el departamento
de Tumbes, a fines de agosto de 1999 fue afectada drsticamente por el virus
de la mancha blanca (WSSV), conllevando a una disminucin de las reas de
produccin. Situacin que contina hasta fines del ao 2002, durante el cual se
implementaron nuevas tcnicas de manejo para enfrentar el virus.
Los resultados no fueron los esperados; sin embargo, algunas empresas ejecutaron
bioensayos a nivel de cultivo intensivo con respuestas positivas, lo que permiti
interesar a ciertos empresarios, quienes invirtieron en este nuevo sistema de cultivo,
pero en pequeas reas, por lo costoso de la inversin (DIREPRO Tumbes).
Algunas de las empresas langostineras han sido instaladas muy cerca al Santuario
Nacional Los Manglares de Tumbes. Muchas ubicadas en la Zona de
Amortiguamiento y a lo largo de todo el ecosistema manglar de Tumbes, incluso en la
zonas de playa al Sur de la ciudad de Tumbes.
Pgina 29
Pgina 30
son atrados por los manglares, isla del Amor, isla de los Pjaros, isla Hueso de
Ballena y el Zoocriadero de Cocodrilos, adems de su vasta gastronoma.
Actualmente en Puerto Pizarro, existen 7 asociaciones dedicadas a realizar la
actividad de turismo (cuadro 11), de las cuales solo la asociacin de trasporte acutico
Manglaris, emite comprobantes de pago como empresa. Otras 4 asociaciones:
Turmi, Turman, Manglaritos y Esteros no emiten comprobantes de pago, pues
sus integrantes mencionan que su asociacin no tienen fines de lucro. Por su parte el
Caracolito es un restaurante que a la vez ofrece el servicio de transporte acutico.
La ultima asociacin en formarse para brindar el servicio de turismo, es la asociacin
Fragata tours
4.3.7. Ecoturismo en el Parque Nacional Cerros de Amotape
El Parque Nacional Cerros De Amotape, con su extensin en el departamento de
Tumbes, casero de Rica playa, cuenta con atractivos paisajes, y un clima que
beneficia la diversidad de la regin.
Durante los ltimos aos la asociacin Ecoturstica Rica Playa Tours se encuentra
desarrollando acciones que conllevan al manejo sostenible de los recursos naturales,
los socios quienes cumplen la funcin de guardaparques voluntarios dentro del PNCA,
con el objetivo de asegurar el no ingreso de taladores ilegales y tambin la mitigacin
de los impactos de actividades antropogenicas, esta actividad se ha realizado
mediante cronogramas de actividades, en plena coordinacin con la Jefatura del rea
protegida SERNANP.
Adems la asociacin viene participando en el desarrollo de las actividades de
promociones tursticas y recreativas en las zonas de uso turstico y zona de
amortiguamiento del PNCA, brindando un servicio de calidad a los turistas y visitantes,
lo cual comprende:
La asociacin viene desarrollando el servicio de ecoturismo en el sector de Bocana
Carrillo, mediante promociones tursticas y recreativas en las zonas de uso turstico y
zona de amortiguamiento del ANP Parque Nacional Cerros De Amotape PNCA,
brindando un servicio de calidad a los turistas y visitantes, lo cual comprende:
1.
Paseo en bote
2.
Paseo en acmilas
3.
Alojamiento
4.
Guiado por los diferentes circuitos tursticos del PNCA y zonas de
amortiguamiento
5.
Alquiler de equipo de campo (carpas, slipings, colchonetas.
4.4. Priorizacin de productos dentro de las ANPs
Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva - 2015
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Cuadro N 13: Matriz de Priorizacin de Productos del ANP (Alto (5), Medio (3), Bajo (1)
Poblacin
Potencial de
Volmenes
involucrada
Mercados comercializacin Involucramiento Aspectos
de
Total
en la
destino
en nuevos
de la mujer
ambientales
produccin
actividad
mercados
5
3
3
5
5
5
26
Ecoturismo
Produccin
de Pulpa
3
3
5
5
5
3
24
de
Cangrejo
N de
orden
Cultivo de
langostino
Extraccin
de
cangrejos
Extraccin
de
conchas
negras
Pesca
artesanal
18
16
16
12
V.
Pgina 32
Sub Sector
Agrcola
Nombre de la Cadena
Cadena productiva del
Limn
Limn
Carne de ganado
vacuno
Leche
Carne de ganado
porcino
Agropecuario
Pecuario
Sector
Turismo
Productos
derivados
Producto Primario
Sub Sector
Nombre de la cadena
Ecoturismo en reas
Esparcimiento
naturales protegidas
Carne de pollo
Huevo
Produccin primaria
o extractiva
Turismo en reas
naturales protegidas
Productos
derivados
Servicios
ecotursticos en
reas naturales
protegidas
Nombre de la
cadena
productiva
Cadena
Productiva del
Limn
Cadena
Productiva del
Ganado Vacuno
Productor
Comercializador
primario
Procesador
(transformacin
del producto)
Mercado
distrital
Mercado
regional
Mercado
nacional
Comercializador
secundario
Pgina 33
Cadena
Productiva del
Ganado Porcino
Cadena
Productiva de
Aves de corral
Mientras que en las ANPs, los servicios ecoturisticos en las reas naturales protegidas
de Tumbes son meramente primarios.
Nombre de la
Productor/
cadena
Extractor
productiva
Servicios
ecoturisticos en
reas naturales
protegidas
VI.
Procesador
Comercializacin
Comercializador Mercado Mercado Mercado
(Transformacin
primaria
secundario
provincial regional nacional
del producto)
Pgina 34
Pgina 35
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Fuente: INEI
300,000
200,000
100,000
1962
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1997
2002
2007
2012
2017P
Fuente: INEI
Pgina 36
Zonas de produccin
Pgina 37
Rendimiento
Como se puede apreciar en el grfico los rendimientos del limn de estos ltimos
diez aos han sido inestables, en promedio el rendimiento esta entre los 8.5
Tm/Ha hasta los 16 Tm/Ha.
GRAFICO N 15: Rendimiento de Limn en el Per (Kg/has)
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: INEI
Precios
El limn en el Per es de mucha importancia en la canasta familiar y este fruto es
el ms consumido en el pas, segn el ministerio de agricultura. El precio del limn
en chacra en los ltimos aos (2010 2014) ha sido variable, registrando en
promedio el valor de S/. 2.19 Nuevos Soles por Kilogramo (S/. 219 Nuevos Soles
por Tonelada). Se proyecta un precio promedio de S/. 239 Nuevos Soles por
Tonelada para el 2016.
Pgina 38
mar-98
jul-06
ago-08 sep-10
oct-12
nov-14
Tendencia
Fuente: INEI
Principales empresas
A continuacin citamos a las principales empresas a nivel nacional que producen
y comercializan limn sutil:
PROLIMON
100 productores medianos y pequeos en Piura y Lambayeque.
17,000 has. cultivadas
50,000 TM anuales- sutil o mejicano
ASOCIACION REGIONAL DE PRODUCTORES DE LIMON DE
LAMBAYEQUE
170 asociados Distrito de Olmos y Motupe
6,017 has. con potencial de siembra - 630 has adicionales de limn sutil
690 has en proyecto.
ASOCIACION SILVO AGROPECUARIA DEL DISTRITO DE MATAPALO
TUMBES
Agrupo 560 familias del Distrito de Matapalo
500 ha de produccin de limn sutil o mejicano y de otros cultivos
FRESH FRUITS SRL
Es la nica que produce limn Tahit
2006 exporta limn a pases bajo y EE.UU.
No tiene campos propios, se abastecen el fundo del Sr. Sebastin
Oneto, ubicado en Olmos.
LIMONES PIURANOS SAC.
Empresa peruana de capitales peruanos dedicada a la produccin de
limn sutil o mexicano, aceite esencial destilado y cascara
deshidratada.
Pgina 39
Produccin Regional
En cuanto a la produccin regional del limn esta se da principalmente en la
provincia de Zarumilla. La produccin de Limn ha sido creciente en los ltimos
10 aos, registrndose el mayor volumen de produccin en los 4 ltimos aos,
llegando a s 22,5 mil toneladas en el 2014.
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Prod. Limn (TM)
Pgina 40
manera informal. Es por ello que el proyecto representa una alternativa para cubrir
esta demanda insatisfecha, adems de que proporcionara de mecanismos y
herramientas para poder acceder a nuevos nichos de mercado como los
supermercados que estn instalados en las regiones vecinas, as como abastecer a
los que estn prontos a instalarse en nuestra regin de Tumbes.
6.2. CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO
6.2.1. Identificacin de mercados
Los principales mercados en la zona norte son los camales que se encuentran en
la ciudad de Lima, Piura, Lambayeque y La Libertad. Por el lado sur son Arequipa,
Cusco e Ica.
6.2.2. Anlisis de la demanda
Un primer vistazo a lo que sera el circuito de comercializacin de carne de vacuno
en el territorio nacional lo obtenemos de los datos de beneficio de ganado vacuno en
camales de nuestro territorio, cuyo total nacional en el 2014 fue de 191,533 TM de
carne. Dado que el beneficio del ganado en camales es el paso final para que la
carne de vacuno llegue al consumidor, los mecanismos dados son un indicador de
la demanda (o consumo) del mencionado producto en cada departamento. En
primera instancia podemos suponer que el ganado producido en los diferentes
departamentos del pas va a fluir hacia las ciudades donde el consumo de carne de
vacuno es ms alto.
Apreciamos que de lejos sera Lima (41,6% del total nacional de ganado beneficiado)
el mercado ms atractivo para los productos de ganado vacuno para carne; en un
segundo nivel estara Arequipa (10,6%) en un tercer nivel con proporciones entre 4%
y 6% estara Cusco, Piura y Lambayeque (en ese orden respectivo) y en un cuarto
nivel con proporciones entre el 1% y 3% estaran La Libertad, Cajamarca, Ica, Puno,
Junn, Ayacucho, San Martn. Tumbes se encuentra relegada a las ltimas
posiciones en cuanto a mercados atractivos para la comercializacin de ganado
vacuno.
Cuadro N 14: Mercados destino de la produccin de vacunos 2014
DEPARTAMENTO
Total Nacional
Lima
Arequipa
Cusco
Piura
Lambayeque
La Libertad
Cajamarca
Ica
Puno
TM
191,533
79,615
20,388
12,462
9,959
9,008
7,629
6,287
5,155
4,701
%
100.0%
41.6%
10.6%
6.5%
5.2%
4.7%
4.0%
3.3%
2.7%
2.5%
Pgina 41
Junn
Ayacucho
San Martn
Ancash
Amazonas
Apurmac
Hunuco
Loreto
Pasco
Tacna
Moquegua
Ucayali
Madre de Dios
Tumbes
Huancavelica
Fuente: MINAG
4,493
4,029
3,469
3,428
3,282
2,624
2,613
2,251
2,074
1,987
1,948
1,831
1,510
482
308
2.3%
2.1%
1.8%
1.8%
1.7%
1.4%
1.4%
1.2%
1.1%
1.0%
1.0%
1.0%
0.8%
0.3%
0.2%
Pgina 42
Departamento
Puno
Cajamarca
Ayacucho
Cusco
Ancash
Apurmac
Hunuco
Piura
Junn
La Libertad
Huancavelica
Amazonas
San Martn
Arequipa
Lima
Pasco
Lambayeque
Madre de Dios
Loreto
Ucayali
Ica
Moquegua
Tacna
Tumbes
Poblacin de
ganado
vacuno
708,700
661,156
496,410
416,924
304,432
300,975
295,422
295,041
288,385
259,231
210,565
240,121
185,986
230,560
232,070
105,754
85,995
54,460
43,860
45,194
46,447
27,834
28,449
14,414
Poblacin de
vacas en
ordeo
98,741
146,401
34,747
84,285
14,497
32,875
28,249
34,684
31,721
39,056
20,205
64,800
17,919
75,737
78,501
24,349
18,394
3,399
1,433
3,353
9,578
5,306
6,061
638
Vacas
para carne
609,959
514,755
461,663
332,639
289,935
268,100
267,173
260,357
256,664
220,175
190,360
175,321
168,067
154,823
153,569
81,405
67,601
51,061
42,427
41,841
36,869
22,528
22,388
13,776
%
13%
11%
10%
7%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
Fuente: MINAG
6.2.4. Brecha de mercado
Con el cuadro N 16 podemos ya precisar los alcances expuestos hasta ahora sobre
el circuito comercial de la carne de vacuno en nuestro territorio. Los datos del MINAG
sobre produccin de carne nos permite contraponer la oferta (produccin) y demanda
(beneficio) por carne de vacuno nacional en cada departamento y de los dficits o
supervits resultantes tener una idea de los flujos del comercio de este producto.
Cuadro N 16: Supervit estimado en produccin de carne de vacuno 2014
(Toneladas)
Departamento
Beneficio
Produccin
Lima
79,615
21390
Arequipa
20,388
7142
Lambayeque
9,008
3246
Ica
5,155
2023
Cusco
12,462
10637
Piura
9,959
9053
Supervit
-58,225
-13,246
-5,762
-3,132
-1,825
-906
Pgina 43
Tacna
1,987
1112
Moquegua
1,948
1163
La Libertad
7,629
6893
Loreto
2,251
1524
Ucayali
1,831
1557
Madre de Dios
1,510
1724
482
1205
Pasco
2,074
3588
Apurmac
2,624
4923
San Martn
3,469
5928
Junn
4,493
8058
Tumbes
Huancavelica
308
4252
Ancash
3,428
8321
Amazonas
3,282
8431
Ayacucho
4,029
11571
Puno
4,701
20934
Hunuco
2,613
19575
Cajamarca
6,287
31983
-875
-785
-736
-727
-274
215
723
1,514
2,299
2,459
3,565
3,944
4,893
5,149
7,542
16,233
16,962
25,696
Fuente: MINAG
Por lo tanto, confirmamos que son las urbes costeas (Lima, Arequipa, Piura,
Lambayeque, Ica y La Libertad) las que por la magnitud de su demanda y sin el mismo
correlato en la produccin resultan ser los principales mercados demandantes de carne
de vacuno. L presente proyecto buscara estratgicamente apuntar a las zonas con
apreciable excedente respecto su abastecimiento local y que se encuentre a una
distancia menor que el resto de potenciales demandante (Piura, Lambayeque y la
Libertad).
6.4. CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO PORCINO
6.4.1. Identificacin de mercados
Los principales mercados en la zona norte son los camales que se encuentran en
la ciudad de Lima, Piura, Lambayeque y La Libertad. Por el lado sur son Arequipa,
Cusco e Ica.
6.4.2. Anlisis de la demanda
Un primer vistazo a lo que sera el circuito de comercializacin de carne de porcino
en el territorio nacional lo obtenemos de los datos de beneficio de ganado porcino en
camales de nuestro territorio, cuyo total nacional en el 2014 fue de 110,013 TM de
carne. Dado que el beneficio del ganado en camales es el paso final para que la
carne de porcino llegue al consumidor, los mecanismos dados son un indicador de
la demanda (o consumo) del mencionado producto en cada departamento. En
primera instancia podemos suponer que el ganado producido en los diferentes
Pgina 44
departamentos del pas va a fluir hacia las ciudades donde el consumo de carne de
vacuno es ms alto.
Apreciamos que de lejos sera Lima (58,3% del total nacional de ganado beneficiado)
el mercado ms atractivo para los productos de ganado porcino para carne; en un
segundo nivel estara Arequipa (14,3%) y en un tercer nivel La Libertad (4.2%).
Tumbes se encuentra relegada a las ltimas posiciones en cuanto a mercados
atractivos para la comercializacin de ganado porcino.
Cuadro N 17: Mercados destino de la produccin de vacunos 2014
DEPARTAMENTO
Total Nacional
Lima
Arequipa
La Libertad
Cajamarca
Lambayeque
San Martn
Ica
Tacna
Loreto
Piura
Amazonas
Hunuco
Ayacucho
Apurmac
Ucayali
Junn
Moquegua
Ancash
Pasco
Puno
Tumbes
Huancavelica
Fuente: MINAG
TM
110,013.85
64,175.23
15,766.83
4,652.52
3,302.53
3,223.97
3,085.76
2,130.79
1,978.94
1,900.68
1,630.97
1,251.56
950.90
928.85
890.82
778.70
720.54
669.62
582.23
534.70
453.34
288.81
115.57
%
100.0%
58.3%
14.3%
4.2%
3.0%
2.9%
2.8%
1.9%
1.8%
1.7%
1.5%
1.1%
0.9%
0.8%
0.8%
0.7%
0.7%
0.6%
0.5%
0.5%
0.4%
0.3%
0.1%
Pgina 45
UNIDADES
457,792
392,998
304,429
195,646
186,647
184,372
147,177
146,192
142,667
133,152
120,389
119,330
103,432
99,200
89,157
75,528
72,376
69,264
48,014
39,033
38,209
31,980
21,226
14,330
%
14.2%
12.2%
9.4%
6.1%
5.8%
5.7%
4.6%
4.5%
4.4%
4.1%
3.7%
3.7%
3.2%
3.1%
2.8%
2.3%
2.2%
2.1%
1.5%
1.2%
1.2%
1.0%
0.7%
0.4%
Fuente: MINAG
6.4.4. Brecha de mercado
Con el cuadro N 19 podemos ya precisar los alcances expuestos hasta ahora sobre
el circuito comercial de la carne de porcino en nuestro territorio. Los datos del MINAG
Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva - 2015
Pgina 46
BENEFICIO DE
CARNE DE
PORCINO
PRODUCCIN DE
CARNE DE
PORCINO
SUPERAVIT
15,767
8,593
-7,174
64,175
59,187
-4,988
Lambayeque
3,224
1,486
-1,738
San Martn
3,086
2,650
-436
Moquegua
670
568
-102
Amazonas
1,252
1,551
299
300
300
Madre de Dios
Ucayali
779
1,145
366
Ica
2,131
2,514
383
Tacna
1,979
2,448
469
Loreto
1,901
2,371
470
Tumbes
289
827
538
Ancash
582
1,190
608
Huancavelica
116
1,309
1,193
Ayacucho
929
2,252
1,323
Pasco
535
1,878
1,343
Puno
453
2,628
2,175
Apurmac
891
3,112
2,221
Cajamarca
3,303
5,981
2,678
Junn
721
3,479
2,758
Piura
1,631
5,651
4,020
Cusco
4,423
4,423
951
5,745
4,794
4,653
14,105
9,452
Hunuco
La Libertad
Fuente: MINAG
Por lo tanto, confirmamos que son las urbes costeas (Lambayeque y Lima) las que
por la magnitud de su demanda y sin el mismo correlato en la produccin resultan ser
los principales mercados demandantes de carne de vacuno. El presente proyecto
buscara estratgicamente apuntar a las zonas con apreciable excedente respecto su
abastecimiento local y que se encuentre a una distancia menor que el resto de
potenciales demandante (Lambayeque y Lima).
6.5. CADENA PRODUCTIVA DE AVES DE CORRAL
6.5.1. Identificacin de mercados
Pgina 47
Los principales mercados en la zona norte son los camales que se encuentran en
la ciudad de Lima, Piura, Lambayeque y La Libertad. Por el lado sur son Arequipa,
Cusco e Ica.
6.5.2. Anlisis de la demanda
Un primer vistazo al Grafico N18, muestra el comportamiento creciente de la
demanda de aves en el territorio nacional, la demanda total nacional en el 2014 fue
de 667,108 TM de carne.
GRAFICO N 18: Demanda anual de pollo (toneladas mtricas)
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016P
Fuente: INEI
6.5.3. Anlisis de la oferta
Para tener una idea definitiva del circuito de la comercializacin de pollos en el pas
necesitamos confrontar la demanda con la oferta. Una primera aproximacin a este
punto la obtenemos del Cuadro N 20, donde se presenta la poblacin de aves al
2014 por departamento.
Del Cuadro N 20 podramos deducir que departamentos como Lima (36.0% de la
poblacin nacional de aves), La Libertad (16.7%), Arequipa (13.5%), Ica (7.6%),
Piura (4.3%) y Ucayali (3.6%), son los mayores productores de carne de pollo.
Pgina 48
Departamentos
Lima
La Libertad
Arequipa
Ica
Piura
Ucayali
San Martn
Loreto
Junn
Lambayeque
Puno
Hunuco
Ancash
Tacna
Amazonas
Cusco
Cajamarca
Ayacucho
Madre de Dios
Huancavelica
Apurmac
Tumbes
Pasco
Moquegua
Poblacin de
aves
51,973,277
24,038,607
19,475,917
10,973,245
6,135,976
5,254,564
4,186,138
3,750,000
3,588,260
2,387,658
1,856,290
1,729,371
1,619,943
1,404,499
1,389,723
1,120,480
955,399
820,410
452,974
405,825
311,801
195,280
135,015
114,868
%
36.0%
16.7%
13.5%
7.6%
4.3%
3.6%
2.9%
2.6%
2.5%
1.7%
1.3%
1.2%
1.1%
1.0%
1.0%
0.8%
0.7%
0.6%
0.3%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
Fuente: INEI
6.5.4. Brecha de mercado
Existe una demanda de aves an no cubierta por el mercado interno, se estima que
esta bordea los 20,000 TM de carne de pollo. Por lo que, la propuesta productiva
para la crianza de aves de corral sera factible. Con una correcta comercializacin
se pueden obtener mejores beneficios de los que se obtienen en la actualidad,
identificando los departamentos que tienen dficit en su produccin de aves de
corral
6.6. CADENA PRODUCTIVA DE ECOTURISMO
6.6.1. Identificacin de los mercados
Se denomina ecoturismo a aquellas actividades tursticas realizadas en zonas
rurales o en reas naturales, en ese sentido, el 47% de la provincia de Tumbes es
un rea natural protegida; entre ellas tenemos al Parque Nacional Cerros de
amotape, Angostura Faical, la reserva nacional de Tumbes, y las prximas Areas
de Conservacin Ambiental (ACAs) a establecerse; Estero la Chepa y Puerto
Pizarro.
Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva - 2015
Pgina 49
AOS
Total
Nacional
Extranjero
2008
1,040
710
330
2009
2,,935
2,230
750
2010
2,151
2,041
110
2011
1,466
1,344
122
2012
2,226
1,831
395
2013
1,638
1,379
259
2014
1,097
1,027
70
2015*
1,421
1,336
85
Pgina 50
Pgina 51
NOMBRE DE LA
ASOCIACION
Beneficiarios directos
N
N personas
Familias
Beneficiarios indirectos
N
N personas
Familias
N socios
responsables
directos
Pgina 52
ASOCIACIN
ECOTURISTICA RICA
PLAYA TOURS
24
96
Poblacin directa:
Poblacin indirecta:
140
547
24
96
547
VII.
Pgina 53
(i)
Pgina 54
de escala para minimizar costos, siendo una restriccin para el acceso al crdito, la
inversin en tecnologas y la acumulacin de capital. Asimismo, la comercializacin
resulta ineficiente por la cantidad de productores ofertantes que se vuelven
vulnerables frente a la menor proporcin de agentes demandantes (acopiadores,
industrias, comerciantes mayoristas). Esta problemtica ha dado como resultado
elevados costos de transaccin e informacin, conflictos en la definicin de ttulos de
propiedad y restricciones a la inversin entre otros problemas que caracterizan al
sector agrario.
Ante esto, en el pas se dieron experiencias puntuales de formas de asociatividad de
productores que lograron el xito rpidamente, sin embargo, en general la extrema
desconfianza y la diferencia de intereses entre los productores, impone numerosos
obstculos a la organizacin para la gestin eficiente, generar economas de escala y
mejorar la productividad de las unidades de produccin agraria. En 2012 (IV
CENAGRO), slo el 35% de los productores agropecuarios declararon pertenecer a
alguna organizacin, y entre ellos predomin las juntas de usuarios de agua.
(ii)
Pgina 55
Sin embargo, estas acciones tienen una cobertura limitada en el control sanitario de
los productos agrcolas dirigidos al mercado interno y en la inocuidad agroalimentaria,
adems de limitar el avance en el control de otras plagas o enfermedades tambin
crticas que afectan a los activos agrarios como: sarna en camlidos, brucelosis
bovina, entre otros.
(iv)
Escasa infraestructura
El acceso a infraestructura fsica es uno de los principales componentes relacionados
a la competitividad en las cadenas de valor de la agricultura como soporte a la
produccin agraria (irrigacin, energa, transporte, almacenamiento pre y post
cosecha), que asegure un comercio e intercambio eficiente (telecomunicaciones,
mercados), que agregue valor (instalaciones de procesamiento y empaque) y que
permita el movimiento rpido y eficiente de la produccin desde el centro de
produccin, al centro de procesamiento y a los mercados mayoristas (transporte,
centros de acopio y distribucin).
De acuerdo con el Global Competitive Report 2011, la calidad de infraestructura vial,
portuaria, aeroportuaria y ferroviaria del Per es deficiente, ubicndonos por debajo
de pases latinoamericanos como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, entre otros.
Asimismo, segn cifras del Instituto Peruano de Economa (IPE), la brecha de la
inversin en infraestructura para el periodo 2008-2018 se estima en US$ 37 760
millones, existiendo una insuficiente provisin de servicios de salud, educacin,
energa elctrica, saneamiento, as como en infraestructura vial y de comunicaciones.
El sector transporte y el sector elctrico tienen los dficits ms altos con 37% y 22%
del total, respectivamente. A nivel de predios agrarios descapitalizados, esta situacin
se agrava al no contar con equipos y maquinarias requeridos para el desarrollo de los
procesos productivos.
(v)
Deficientes canales de comercializacin
El mercado agropecuario tiene una estructura caracterizada por tener una cadena de
comercializacin en la que existe concentracin en el proceso de comercializacin.
Esta situacin ha beneficiado a los intermediarios, ya que estos agentes cuentan con
mayor informacin y capacidad de financiamiento, principalmente para la campaa
agrcola, por tanto mayor poder de negociacin frente al pequeo y mediano agricultor.
La imperfeccin de los mercados agrcolas se hace evidente cuando se reconoce que
an existen barreras formales e informales a la entrada a los puntos crticos de
comercializacin, como son los mercados mayoristas del pas. Si bien no hay
evidencia de una concentracin excesiva de la intermediacin al interior de estos
Pgina 56
7.2.
VIII.
Pgina 57
Mejorar el rendimiento y la
resistencia de la planta de
limn mediante la difusin
del uso de insumos de
calidad.
ESTRATGIA
Para mejorar el rendimiento y la resistencia de la
planta de limn se necesita contar con plantones de
limn certificados, que sean resistentes y tolerantes
a enfermedades conocidas. Por lo que se plantean
las siguientes lneas estratgicas.
1.1 Adquisicin de plantones de limn certificados
1.2 Curso taller en manejo de los plantones
1.3 Curso taller en costos de produccin, planes de
siembra y cosecha
1.4 Contratacin de un Ingeniero especializado en el
tema del limn que brinde asistencia tcnica
constante.
1.5 Articulacin con empresas ligadas a la sanidad
agrcola y tratamiento de la planta en forma de
asistencia tcnica
Pgina 58
Promover la validacin y
adopcin de tecnologas
agrarias
Implementar con
herramientas y equipos que
mejoren el proceso de post
cosecha agregndole valor
agregado al producto.
Mejorar el proceso de
comercializacin mediante la
adquisicin de equipos y
fortalecimiento de
capacidades de los
pequeos agricultores.
Pgina 59
ESTRATEGIA DE MERCADOTECNICA
La organizacin lograra su posicionamiento en el mercado por calidad y presentacin, es
decir la calidad del limn que ofrece al mercado ser debidamente seleccionado, clasificado
de acuerdo a su calidad.
Plaza: Las negociaciones se hacen en forma directa con los clientes en el mbito
nacional. Se realizaran visitas a los principales supermercados nacionales, llevando
muestras del producto y detallando las condiciones de venta. Esto permitir mejorar
la competitividad de la organizacin puesto que se habr eliminado la intermediacin
comercial.
Pgina 60
U.M.
CANT.
P.U.
PARCIAL MONTO
Und
Und
CAMARA DE REFRIGERACIN
MAQUINA SELECCIONADORA DE LIMN
MOTOFURGONETA
MOTOBOMBA
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
CAJAS DE PLSTICO DE CAA BAJA
CALADA
1.1.3 INSUMOS
PLANTONES DE LIMN CERTIFICADOS
1.1. INVERSION FIJA INTANGIBLE
ASISTENCIA TECNICA
ASESOR COMERCIAL
CURSO TALLER EN EL MANEJO DEL RIEGO
TECNIFICADO
CURSO TALLER EN MANEJO DEL VIVERO
DE LIMON
CURSO TALLER EN COSTOS DE
PRODUCCIN, PLANES DE SIEMBRA Y
COSECHA
CURSO TALLER EN COMERCIALIZACIN
COLECTIVA
CURSO TALLER EN GESTIN
EMPRESARIAL
TOTAL
Und
Und
Und
Und
Has
1
1
1
1
1
40,000
35,000
6,500
4,100
5,000
40,000
35,000
6,500
4,100
5,000
Und
5,000
5,000
S/. 43,300.00
1
1
22,000 22,000.00
21,300 21,300.00
S/. 95,600.00
S/. 6,000.00
Und
4,000
1.50
6,000
S/. 55,100.00
Meses 9
Meses 9
2,500
2,400
22,500
21,600
Global 1
2,200
2,200
Global 1
2,200
2,200
Global 1
2,200
2,200
Global 1
2,200
2,200
Global 1
2,200
2,200
S/. 200,000.00
Pgina 61
ESTRATGIA
Para impulsar el crecimiento del ganado vacuno a
travs de una ganancia de peso eficiente se
necesita contar con equipos, herramientas,
asistencia tcnica y fortalecimiento de capacidades
que permitan generar una ganancia de peso
eficiente del animal todo el ao. Por lo que se
plantean las siguientes lneas estratgicas.
Pgina 62
Mejorar el proceso de
comercializacin mediante la
asistencia comercial y el
fortalecimiento de
capacidades de los
pequeos productores
ganaderos.
PRESUPUESTO ESTIMADO
RUBROS
1. INVERSION FIJA
1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
U.M.
CANT. P.U.
PARCIAL MONTO
Pgina 63
1.1.1 CONSTRUCCIONES
PLANTA DE PROCESAMIENTO ALIMENTO
BALANCEADO
LOCAL PARA LA ATENCIN VETERINARIA
INVERNADERO PARA FORRAJE VERDE
HIDROPONICO
POZOS Y BEBEDEROS DE ANIMALES
1.1.2 EQUIPAMIENTO/HERRAMIENTAS
EQUIPO PARA PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE ALIMENTO
BALANCEADO
EQUIPOS VETERINARIOS
EQUIPO PARA INVERNADERO DE FVH
1.1.3 INSUMOS
BOLSAS PLASTICAS DE POLIETILENO
COSTALES DE POLIPROPILENO
BOTIQUIN VETERINARIO
SEMILLA PARA FORRAJE VERDE
SOLUCIN NUTRITIVA PARA FORRAJE
VERDE
1.1. INVERSION FIJA INTANGIBLE
ASISTENCIA TECNICA
ASESOR COMERCIAL
CURSO TALLER EN MANEJO DE
INVERNADERO DE FVH
CURSO TALLER EN EL MANEJO DE LA
PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO
BALANCEADO
CURSO TALLER EN COSTOS DE
PRODUCCIN , PLAN DE ALIMENTACIN Y
MEJORAMIENTO GENTICO
CURSO TALLER EN COMERCIALIZACIN
COLECTIVA
CURSO TALLER EN GESTIN
EMPRESARIAL
TOTAL
S/. 45,000.00
Und
15,000 15,000.00
Und
10,000 10,000.00
Und
15,000 15,000.00
Und
5,000
5,000.00
S/. 48,050.00
Global 1
27,950 27,950
Global 1
Global 1
3,000 3,000
17,100 17,100
S/. 10,480.00
Und
Und
Und
Sacos
1,000
1,000
1
30
Sacos 8
0.9
1.0
5,000
50
900
1,000
5,000
1,500
260
2,080
S/. 35,600.00
Meses 6
Meses 4
2,500
2,400
15,000
9,600
Global 1
2,200
2,200
Global 1
2,200
2,200
Global 1
2,200
2,200
Global 1
2,200
2,200
Global 1
2,200
2,200
S/. 139,130.00
Pgina 64
OBJETIVO GENERAL:
Incrementar la rentabilidad en la produccin de ganado porcino para carne de las
asociaciones de productores en las zonas priorizadas.
OBJETIVOS EPECIFICOS:
Impulsar el crecimiento acelerado del ganado porcino a travs de una ganancia de
peso eficiente haciendo uso de la aplicacin correcta de programas de manejo,
alimentacin y sanidad.
Minimizar los niveles de mortalidad en cada una de las categoras para lograr el
mximo nmero requerido de marranas de reemplazo para incrementar la
poblacin ganadera.
Mejorar el proceso de comercializacin mediante la asistencia comercial y el
fortalecimiento de capacidades de los pequeos productores ganaderos.
Desarrollar y mejorar las capacidades empresariales de los productores para dar
sostenibilidad a la propuesta.
OBJETIVO ESPECFICO
ESTRATGIA
Para impulsar el crecimiento del ganado porcino a
travs de una ganancia de peso eficiente se
necesita contar con instalaciones, insumos,
asistencia tcnica y fortalecimiento de capacidades
que permitan generar una ganancia de peso
eficiente del animal todo el ao. Por lo que se
plantean las siguientes lneas estratgicas.
Impulsar
el
crecimiento
acelerado del ganado porcino
a travs de una ganancia de
peso eficiente haciendo uso
de la aplicacin correcta de
programas
de
manejo, 1.1 Construccin de galpones.
alimentacin y sanidad.
1.2 Adquisicin de reproductores hembras F1.
1.3 Adquisicin de reproductores machos.
1.4 Asistencia tcnica.
1.5 Curso taller en costos de produccin, plan de
alimentacin y mejoramiento gentico.
La implementacin de equipos e insumos
Minimizar los niveles de veterinarios permitir el correcto manejo sanitario
mortalidad en cada una de las del ganado vacuno de la asociacin lo que
propiciara el incremento del peso por animal, reducir
categoras para lograr el
el ndice de mortalidad, lo que a la larga permitir
mximo nmero requerido de aumentar la rentabilidad de las familias que se
marranas de reemplazo para dedican a la crianza de estos animales. Por lo tanto
incrementar la poblacin el presente proyecto implementara un botiqun
veterinario.
ganadera.
2.2
2.3
Pgina 65
Mejorar el proceso de
comercializacin mediante la
asistencia comercial y el
fortalecimiento de
capacidades de los
pequeos productores
ganaderos.
PRESUPUESTO ESTIMADO
RUBROS
U.M. CANT.
1. INVERSION FIJA
1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
1.1.1 CONSTRUCCIONES
GALPONES
Und
1
1.1.2 EQUIPAMIENTO/HERRAMIENTAS
EQUIPOS VETERINARIOS
Global
1
1.1.3 INSUMOS
REPRODUCTORES HEMBRAS F1
Und
50
REPRODUCTORES MACHOS
Und
2
BOTIQUIN VETERINARIO
Und
1
1.1. INVERSION FIJA INTANGIBLE
ASISTENCIA TECNICA
Meses
5
ASESOR COMERCIAL
Meses
4
CURSO TALLER EN COSTOS DE
PRODUCCIN , PLAN DE
Global
1
ALIMENTACIN Y MEJORAMIENTO
GENTICO
CURSO TALLER EN
COMERCIALIZACIN COLECTIVA
Global
1
CURSO TALLER EN GESTIN
EMPRESARIAL
Global
1
TOTAL
P.U.
PARCIAL
MONTO
S/. 20,000.00
20,000
20,000
S/. 2,300.00
2,300
2,300
S/. 50,000.00
800
2,500
5,000
40,000
5,000
5,000
S/. 27,700.00
2,500
2,150
12,500
8,600
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
S/. 100,000.00
Pgina 66
ESTRATGIA
Para impulsar el crecimiento de los pollones a travs
de una ganancia de peso eficiente se necesita
contar con instalaciones, insumos, asistencia
tcnica y fortalecimiento de capacidades que
permitan generar una ganancia de peso eficiente del
animal todo el ao. Por lo que se plantean las
siguientes lneas estratgicas.
Impulsar
el
crecimiento
acelerado de pollones a
travs de una ganancia de
peso eficiente haciendo uso
de la aplicacin correcta de
programas
de
manejo, 1.1 Construccin de galpones.
alimentacin y sanidad.
1.2 Adquisicin de Gallinas Ponedoras.
1.3 Adquisicin de Gallos.
1.4 Asistencia tcnica.
1.5 Curso taller en costos de produccin, plan de
alimentacin y mejoramiento gentico.
Pgina 67
Mejorar el proceso de
comercializacin mediante la
asistencia comercial y el
fortalecimiento de
capacidades de los
pequeos productores
ganaderos.
PRESUPUESTO ESTIMADO
RUBROS
1. INVERSION FIJA
1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
1.1.1 CONSTRUCCIONES
GALPONES
1.1.2 EQUIPAMIENTO/HERRAMIENTAS
EQUIPOS VETERINARIOS
1.1.3 INSUMOS
GALLINAS PONEDORAS
GALLOS
POLLOS DE ALTA CALIDAD
ALIMENTO BALANCEADO
BOTIQUIN VETERINARIO
U.M.
CANT.
P.U.
PARCIAL
MONTO
S/. 15,000.00
Und
15,000
15,000.00
S/. 1,500.00
Global
1,500
1,500
S/. 11,500.00
Und
Und
Und
Global
Global
50
2
200
1
1
35
50
1.5
6,350
3,000
1,750
100
300
6,350
3,000
Pgina 68
S/. 22,000.00
Meses
Meses
4
3
2,500
2,000
10,000
6,000
Global
2,000
2,000
Global
2,000
2,000
Global
2,000
2,000
TOTAL
S/. 50,000.00
OBJETIVOS
INDICADORES
Adquisicion de 1
embarcacin
Construccin de un embarcadero
Fortalecimiento
del
empresarial de los AEOs
Adquisicin
material
construccin
embarcadero
de
para
de
Formalizacin de la
manejo asociacin
Creacin de pgina
WEB
Pgina 69
Fortalecimiento de
capacidades
PRESUPUESTO
INVERSIN INICIAL PROPUESTA PRODUCTIVA
U.M. CANT. P.U. PARCIAL
RUBROS
1. INVERSION FIJA
1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
1.1.1 PLAN DE MEJORAMIENTO DEL
EMBARCADERO
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL
EMBARCADERO
1.1.2 EQUIPAMIENTO/HERRAMIENTAS
EMBARCACIONES
MOTORES FUERA DE BORDA
INSTALACION DE PANELES SOLARES
MATERIAL DE PROMOCION
1.1. INVERSION FIJA INTANGIBLE
MONTO
S/. 25,600.00
jornal
jornal
global
7
168
80
30
560
5,040
1 20,000
20,000
S/. 65,500.00
Und
Und
Global
Und
1 18,000
1 15,000
1 32,000
1000
0.5
18,000
15,000
32,000
500
S/. 8,900.00
global
1,000
1,000
global
global
1
1
1,500
6,400
1,500
6,400
TOTAL
S/.
100,000.00
Pgina 70
IX.
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Mano de Obra
7,720.00
7,720.00
7,720.00
7,720.00
7,720.00
Insumos
3,022.50
3,022.50
3,022.50
3,022.50
3,022.50
Servicios
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
AO 1
100.00
AO 2
100.00
AO 3
100.00
AO 4
100.00
AO 5
100.00
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Pgina 71
Manejo
comercial
170.50
170.50
170.50
170.50
170.50
CONCEPTO
Operacin y mantenimiento
Administracin
Comercializacin
TOTAL
AO 1
11,742.50
100.00
170.50
12,013.00
AO 2
11,742.50
100.00
170.50
12,013.00
AO 3
11,742.50
100.00
170.50
12,013.00
AO 4
11,742.50
100.00
170.50
12,013.00
AO 5
11,742.50
100.00
170.50
12,013.00
9.1.5 INGRESOS
Ao
Unidades Productivas
Limn Fresco
Limn en Produccin de 3 - 4 aos
15
8,000
120000
30
5
15
30
5
10
15
25
10
15
25
10
10
10
10,000
12,000
9,000
11,000
12,000
12,000
13,000
15,000
13,000
15,000
18,000
13,000
15,000
20,000
300000
60000
135000
330000
60000
120000
195000
375000
130000
225000
450000
130000
150000
200000
Rendimiento
Produccin Total
Has Esperado (Kg/Has) (Kilogramos)
Pgina 72
20
10
10
10
20
460000
130000
150000
200000
460000
CONCEPTO
Nmero de socios de la AEO
rea de Produccin (Has)
Vivero (Has)
Rendimiento (Plantones/Has)
Produccin total de Plantones de limn
23,000
13,000
15,000
20,000
23,000
Ao 1
35
50
1.0
4,000
Ao 2
35
50
1.0
4,000
Ao 3
35
50
1.0
4,000
Ao 4
35
50
1.0
4,000
Ao 5
35
50
1.0
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
Precios
Se estima que el precio del limn al que acceda la asociacin ser mayor al precio
que normalmente de comercializa en chacra, debido a la implementacin de una
estrategia de comercializacin colectiva, a la adquisicin de la maquinaria
seleccionadora y a la constante asistencia comercial de un especialista en la materia,
se podr contar con un producto de mayor calidad y clasificado por mercado objetivo,
asimismo el asesor comercial permitir colocar el producto estratgicamente en el
mercado donde se pueda obtener un mayor precio para el mismo, adems de contar
ya con un equipo que permita a la asociacin no estar disponiendo de un
intermediario.
Producto/Ao
LIMON FRESCO (Kg)
PLANTONES DE LIMON (Und)
ANALISIS DE PRECIOS
AO 0
AO 1
AO 2
S/. 0.99 S/. 1.50 S/. 1.50
S/. 3.00 S/. 3.09
AO 3
S/. 1.50
S/. 3.18
AO 4
S/. 1.50
S/. 3.28
AO 5
S/. 1.50
S/. 3.38
Ingresos
CONCEPTO
Produccin Total (Kg)
690,000.0
805,000.0
Ao 4
Ao 5
940,000.0
940,000.0
Pgina 73
1.5
4,000.0
3.0
799,500.0
1.5
4,000.0
3.1
1,047,360.0
1.5
4,000.0
3.2
1,220,230.8
1.5
4,000.0
3.3
1,423,112.7
1.5
4,000.0
3.4
1,423,506.1
CANT.
P.U.
CONSTRUCCIN DE CENTRO DE
ACOPIO
Und
22,000
22,000
17,600
4,400
CONSTRUCCIN DE VIVERO
Und
21,300
21,300
17,040
4,260
CAMARA DE REFRIGERACIN
MAQUINA SELECCIONADORA DE
LIMN
Und
40,000
40,000
32,000
8,000
Und
35,000
35,000
28,000
7,000
MOTOFURGONETA
Und
6,500
6,500
5,200
1,300
MOTOBOMBA
Und
4,100
4,100
3,280
820
Has
5,000
5,000
4,000
1,000
Und
5,000
5,000
4,000
1,000
Und
4,000
6,000
4,800
1,200
ASISTENCIA TECNICA
Meses
2,500
22,500
18,000
4,500
ASESOR COMERCIAL
CURSO TALLER EN EL MANEJO
DEL RIEGO TECNIFICADO
CURSO TALLER EN MANEJO DEL
VIVERO DE LIMON
CURSO TALLER EN COSTOS DE
PRODUCCIN, PLANES DE
SIEMBRA Y COSECHA
CURSO TALLER EN
COMERCIALIZACIN COLECTIVA
CURSO TALLER EN GESTIN
EMPRESARIAL
Meses
2,400
21,600
17,280
4,320
Global
2,200
2,200
1,760
440
Global
2,200
2,200
1,760
440
Global
2,200
2,200
1,760
440
Global
2,200
2,200
1,760
440
Global
2,200
2,200
1,760
440
S/. 160,000
S/. 40,000
TOTAL
MONTO DE LA INVERSIN (MDI)
PARCIAL
MONTO
MONTO
COFINANCIADO FINANCIADO
MPT (S/.)
AEO (S/.)
U.M.
S/. 200,000
80%
20%
Pgina 74
El monto de la inversin (MDI) ser de S/. 200,000.00 (Dos cientos mil y 00/100 nuevos
soles), el aporte de la AEO ser de S/. 40,000.00 (Cuarenta mil y 00/100 nuevos soles),
un promedio de S/. 1,142.00 (Mil ciento cuarenta y dos y 00/100 nuevos soles) por cada
uno de los socios, mientras que el fondo concursable de PROCOMPITE por parte de la
Municipalidad Provincial de Tumbes cubrir el 80% del mismo, es decir S/. 160,000.00
(Ciento sesenta mil y 00/100 nuevos soles) no reembolsables.
DETALLE
(+) Ventas
Ao 5
1,423,506
587,125
836,381
8,525
5,000
19,120
8,525
5,000
19,120
8,525
5,000
19,120
8,525
5,000
19,120
8,525
5,000
19,120
179,730
53,919
125,811
427,590
128,277
299,313
600,461
180,138
420,323
803,343
241,003
562,340
803,736
241,121
562,615
125,811
299,313
420,323
562,340
562,615
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Rentabilidad Bruta
0.27
0.44
0.52
0.59
0.59
Rentabilidad Operativa
0.22
0.41
0.49
0.56
0.56
Rentabilidad Neta
0.16
0.29
0.34
0.40
0.40
EBITDA
S/. 198,850 S/. 446,710 S/. 619,581 S/. 822,463 S/. 822,856
Pgina 75
Ao 4
577,609
377,500
200,109
Ao 5
606,489
377,500
228,989
2,000
2,560
195,549
58,665
136,884
136,884
2,000
2,560
224,429
67,329
157,100
157,100
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Rentabilidad Bruta
0.24
0.28
0.31
0.35
0.38
Rentabilidad Operativa
0.23
0.27
0.31
0.34
0.37
Rentabilidad Neta
0.16
0.19
0.21
0.24
0.26
EBITDA
S/. 84,390 S/. 101,854 S/. 120,190 S/. 139,444 S/. 159,660
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
INGRESOS
300,540
523,452
670,127
845,504
817,017
EGRESOS
256,559
323,433
367,435
420,048
411,502
-200,000
43,981
200,019
302,692
425,456
405,515
Pgina 76
Valor Actual Neto (VAN): Este indicador constituye una estimacin del valor
econmico generado por la inversin del proyecto. Se obtiene a partir del flujo de caja
econmico incremental. Para obtener este indicador se emplea una tasa de descuento
que refleja el costo de oportunidad de los recursos para la AEO.
Tasa Interna de Retorno (TIR): Este indicador es una estimacin de la rentabilidad
anual promedio de la inversin que la AEO plantea realizar a fin de implementar el
proyecto. Se obtiene a partir del flujo de caja econmico incremental.
INDICADOR
Costo/Beneficio
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Recursos
160,000.00
40,000.00
200,000
RESULTADOS
1.77
S/.862,195
80%
COK
PONDERACION
COK
80%
20%
100%
10%
10%
10%
PRODUCCIN
PRECIO
VARIACIN
30%
20%
10%
0%
0%
-10%
-20%
-30%
0%
-10%
-20%
-30%
B/C
1.32
1.44
1.59
1.77
1.77
1.60
1.39
1.12
1.77
1.60
1.39
1.12
RESULTADOS
VAN
S/. 394,806
S/. 550,602
S/. 706,399
S/. 862,195
S/. 862,195
S/. 560,002
S/. 257,810
-S/. 44,383
S/. 862,195
S/. 560,002
S/. 257,810
-S/. 44,383
TIR
37%
51%
65%
80%
80%
54%
27%
-4%
80%
54%
27%
-4%
Pgina 77
Los resultados muestran que los puntos crticos que podran afectar al buen desarrollo
econmico del proyecto son; que la produccin sea 30% menor a la estimada y
proyectada, o que el precio sea 30% menos a lo estipulado en el presente documento.
AO 1
135.20
270.40
AO 2
135.20
270.40
AO 3
135.20
270.40
AO 4
135.20
270.40
AO 5
135.20
270.40
Servicios
45.07
45.07
45.07
45.07
45.07
Pgina 78
AO 1
450.67
44.68
76.08
571.43
AO 2
450.67
34.04
57.96
542.68
AO 3
450.67
27.50
46.82
524.98
AO 4
450.67
23.06
39.27
513.00
AO 5
450.67
19.86
33.81
504.34
9.2.5 INGRESOS
104
1,040
Produccin
Total de
Leche
(Litros)
0
160
1,600
20
25
186
837
3,720
20,925
Toretes
191
1,146
Toros
230
1,840
Terneros (as)
Vaquillas y
Vaquillonas
Vacas
15
109
1,635
15
165
2,475
25
35
190
1,350
4,750
47,250
Toretes
10
200
2,000
Toros
12
250
3,000
Terneros (as)
Vaquillas y
Vaquillonas
Vacas
20
125
2,500
20
185
3,700
30
45
195
1,755
5,850
78,975
Toretes
15
200
3,000
Toros
17
250
4,250
Terneros (as)
Vaquillas y
Vaquillonas
Vacas
25
134
3,350
25
194
4,850
35
55
204
2,160
7,140
118,800
Toretes
20
209
4,180
Unidades Productivas
Ao
Tipo de Animal
Terneros (as)
Vaquillas y
Vaquillonas
Vacas
N animales
carne
10
N animales
Leche
0
10
Rendimiento Rendimiento
Carne
Leche
(Kg/Animal) (Litro/Animal)
Produccin
Total de
Carne (Kg)
Pgina 79
Toros
22
259
5,698
Terneros (as)
Vaquillas y
Vaquillonas
Vacas
30
143
4,290
30
203
6,090
40
65
213
2,565
8,520
166,725
Toretes
25
218
5,450
Toros
27
268
7,236
Terneros (as)
Vaquillas y
Vaquillonas
Vacas
35
152
5,320
35
212
7,420
45
75
222
2,970
9,990
222,750
Toretes
30
227
6,810
Toros
32
277
8,864
Precios
Producto/Ao
CARNE DE VACUNO (Kg)
LECHE DE VACUNO (Litro)
ANALISIS DE PRECIOS
AO 0
AO 1
AO 2
S/. 3.50
S/. 3.85
S/. 4.24
S/. 1.30
S/. 1.43
S/. 1.57
AO 3
S/. 4.66
S/. 1.73
AO 4
S/. 5.12
S/. 1.90
AO 5
S/. 5.64
S/. 2.09
Los precios que se consideran para el presente anlisis de costo beneficio, son los
que perciben los productores de ganado por la venta del ganado para carne o de la
leche que producen las vacas. Este precio es la tercera parte del precio que pagan
los consumidores finales al intermediario por el producto final. El precio de la carne y
leche de vacuno se ha proyecto para el periodo de evaluacin a una tasa de
crecimiento de 10% anual. Sin embargo cabe resaltar, que el proyecto busca mediante
la contratacin de un asesor comercial y el fortalecimiento de capacidades de
comercializacin colectiva, que los pequeos productores asociados accedan al
mercado de manera ms articulada para que as puedan acceder a mejores precios.
Ingresos
Los ingresos estimados son por la venta de carne de vacuno como de leche, a
precios de mercado.
INGRESOS POR VENTA CON COFINANCIAMIENTO
CONCEPTO
Produccin Total de Carne (Kg)
Precio pagado al productor (S/. x Kg)
Produccin total de leche (Litros)
Precio pagado al productor (S/. x L)
Ingresos Totales S/.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
13,860
19,300
25,218
31,586
38,404
S/. 3.85
S/. 4.24
S/. 4.66
S/. 5.12
S/. 5.64
47,250
78,975
118,800
166,725
222,750
S/. 1.43
S/. 1.57
S/. 1.73
S/. 1.90
S/. 2.09
S/. 120,929 S/. 205,963 S/. 323,038 S/. 479,190 S/. 682,839
Pgina 80
MONTO
MONTO
PARCIAL FINANCIADO COFINANCIAD
AEO (S/.)
O MPT (S/.)
U.M.
CANT.
P.U.
Und
15,000
15,000
12,000
3,000
Und
10,000
10,000
8,000
2,000
Und
15,000
15,000
12,000
3,000
Und
5,000
5,000
4,000
1,000
Global
27,950
27,950
22,360
5,590
Global
3,000
3,000
2,400
600
Global
17,100
17,100
13,680
3,420
Und
1,000
900
720
180
COSTALES DE POLIPROPILENO
Und
1,000
1,000
800
200
BOTIQUIN VETERINARIO
Und
5,000
5,000
4,000
1,000
Sacos
30
50
1,500
1,200
300
Sacos
260
2,080
1,664
416
ASISTENCIA TECNICA
Meses
2,500
15,000
12,000
3,000
ASESOR COMERCIAL
CURSO TALLER EN MANEJO DE
INVERNADERO DE FVH
CURSO TALLER EN EL MANEJO DE
LA PLANTA PROCESADORA DE
ALIMENTO BALANCEADO
CURSO TALLER EN COSTOS DE
PRODUCCIN , PLAN DE
ALIMENTACIN Y MEJORAMIENTO
GENTICO
CURSO TALLER EN
COMERCIALIZACIN COLECTIVA
CURSO TALLER EN GESTIN
EMPRESARIAL
Meses
2,400
9,600
7,680
1,920
Global
2,200
2,200
1,760
440
Global
2,200
2,200
1,760
440
Global
2,200
2,200
1,760
440
Global
2,200
2,200
1,760
440
Global
2,200
2,200
1,760
440
PLANTA DE PROCESAMIENTO
ALIMENTO BALANCEADO
LOCAL PARA LA ATENCIN
VETERINARIA
INVERNADERO PARA FORRAJE
VERDE HIDROPONICO
POZOS Y BEBEDEROS DE
ANIMALES
EQUIPO PARA PLANTA DE
PROCESAMIENTO DE ALIMENTO
BALANCEADO
EQUIPOS VETERINARIOS
EQUIPO PARA INVERNADERO DE
FVH
BOLSAS PLASTICAS DE
POLIETILENO
TOTAL
MONTO DE LA INVERSIN (MDI)
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO AEO
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO MPT
S/. 111,304
S/. 27,826
S/. 139,130
80%
20%
El monto de la inversin (MDI) ser de S/. 139,130.00 (Ciento treinta y nueve mil ciento
treinta y 00/100 nuevos soles), el aporte de la AEO ser de S/. 27,826.00 (Veintisiete
Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva - 2015
Pgina 81
Ao 5
682,839
113,400
569,439
8,525
5,000
9,610
546,304
163,891
382,412
382,412
Ao 1
0.58
0.39
0.27
S/. 56,929
Ao 2
0.68
0.57
0.40
S/. 126,288
Ao 3
0.75
0.67
0.47
S/. 227,613
Ao 4
0.80
0.75
0.52
S/. 368,015
Ao 5
0.83
0.80
0.56
S/. 555,914
Ao 5
Pgina 82
(+) Ventas
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad bruta
(-) Gasto administrativo y
comercializacin
(-) Depreciacin
(=) Utilidad operativa
(-) impuestos (30%)
(=) Utilidad neta
FLUJO CAJA ECONOMICO
66,609
32,833
33,776
74,077
33,284
40,792
82,390
33,745
48,645
91,645
34,215
57,430
101,950
34,694
67,255
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,560
29,216
8,765
20,451
20,451
2,560
36,232
10,870
25,363
25,363
2,560
44,085
13,225
30,859
30,859
2,560
52,870
15,861
37,009
37,009
2,560
62,695
18,809
43,887
43,887
Ao 1
0.51
0.44
0.31
S/. 23,011
Ao 2
0.55
0.49
0.34
S/. 27,923
Ao 3
0.59
0.54
0.37
S/. 33,419
Ao 4
0.63
0.58
0.40
S/. 39,569
Ao 5
0.66
0.61
0.43
S/. 46,447
Ao 3
240,648
118,905
121,742
Ao 4
387,545
173,671
213,875
Ao 5
580,889
242,363
338,526
Pgina 83
INDICADOR
Costo/Beneficio
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Recursos
PROCOMPITE
AEO
TOTAL
111,304.00
27,826.00
139,130.00
RESULTADOS
2.14
S/.427,268
55%
%
80%
20%
100%
COK
COK
PONDERACION
10%
10%
10%
PRODUCCIN
PRECIO
VARIACIN
30%
20%
10%
0%
0%
-10%
-20%
-30%
0%
-10%
-20%
-30%
B/C
1.89
1.97
2.05
2.14
2.14
2.03
1.90
1.74
2.14
2.06
1.88
1.58
RESULTADOS
VAN
S/. 364,436
S/. 385,380
S/. 406,324
S/. 427,268
S/. 427,268
S/. 338,078
S/. 248,888
S/. 159,699
S/. 427,268
S/. 359,748
S/. 238,213
S/. 92,370
TIR
48%
50%
53%
55%
55%
46%
36%
24%
55%
48%
35%
15%
Los resultados muestran que los puntos crticos que a variaciones de 30%, 20% y 10%
en los costos de O y M, produccin y precios no se ve afectada la rentabilidad positiva
del proyecto.
Pgina 84
Pgina 85
CONCEPTO
Operacin y mantenimiento
Administracin
Comercializacin
TOTAL
AO 1
144,000
5.2
8.9
144,014
AO 2
345,600
2.6
4.4
345,607
AO 3
480,000
2.1
3.6
480,006
AO 4
480,000
2.1
3.6
480,006
AO 5
480,000
2.1
3.6
480,006
9.3.5 INGRESOS
Ao
0
1
2
3
4
5
Tipo de Ganado
Porcino
gorrinos(as)
gorrinos(as)
gorrinos(as)
gorrinos(as)
gorrinos(as)
gorrinos(as)
N porcinos
carne
25
80
160
200
200
200
Produccin
Rendimiento
Total de
Carne
Carne
(Kg/Animal)
Mensual (Kg)
40
60
70
90
90
90
Produccin
Total de
Carne al ao
(Kg)
1,000
4,800
11,200
18,000
18,000
18,000
12,000
57,600
134,400
216,000
216,000
216,000
Precios
Producto/Ao
CARNE DE PORCINO (Kg)
ANALISIS DE PRECIOS
AO 1
AO 2
S/. 3.85
S/. 4.24
AO 3
S/. 4.66
AO 4
S/. 5.12
AO 5
S/. 5.64
Los precios que se consideran para el presente anlisis de costo beneficio, son los
que perciben los productores de ganado. Este precio es la tercera parte del precio que
pagan los consumidores finales al intermediario por el producto final. El precio de la
carne se ha proyecto para el periodo de evaluacin a una tasa de crecimiento de 10%
anual. Sin embargo cabe resaltar, que el proyecto busca mediante la contratacin de
un asesor comercial y el fortalecimiento de capacidades de comercializacin colectiva,
que los pequeos productores asociados accedan al mercado de manera ms
articulada para que as puedan acceder a mejores precios.
Pgina 86
Ingresos
Los ingresos estimados son por la venta de carne de porcino como de leche, a precios
de mercado.
CONCEPTO
Produccin Total de
Carne (Kg)
Precio pagado al
productor (S/. x Kg)
Ingresos Totales S/.
Ao 5
57,600
134,400
216,000
216,000
216,000
S/. 3.85
S/. 4.24
S/. 4.66
S/. 5.12
S/. 5.64
S/. 1,006,236
S/. 1,106,860
S/. 1,217,546
MONTO
FINANCIADO
AEO (S/.)
CANT.
Und
20,000
20,000
20,000
EQUIPOS VETERINARIOS
REPRODUCTORES HEMBRAS
F1
Global
2,300
2,300
2,300
Und
50
800
40,000
40,000
REPRODUCTORES MACHOS
Und
2,500
5,000
5,000
BOTIQUIN VETERINARIO
Und
5,000
5,000
5,000
ASISTENCIA TECNICA
Meses
2,500
12,500
2,500
10,000
ASESOR COMERCIAL
CURSO TALLER EN COSTOS DE
PRODUCCIN , PLAN DE
ALIMENTACIN Y
MEJORAMIENTO GENTICO
CURSO TALLER EN
COMERCIALIZACIN
COLECTIVA
CURSO TALLER EN GESTIN
EMPRESARIAL
Meses
2,150
8,600
2,200
6,400
2,200
2,200
1,000
1,200
2,200
2,200
1,000
1,200
2,200
2,200
1,000
1,200
S/. 80,000
S/. 20,000
S/. 100,000
80%
20%
GALPONES
Global
Global
Global
P.U.
MONTO
PARCIAL FINANCIADO
MPT (S/.)
U.M.
TOTAL
MONTO DE LA INVERSIN (MDI)
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO AEO
PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO MPT
Pgina 87
El monto de la inversin (MDI) ser de S/. 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 nuevos soles),
el aporte de la AEO ser de S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 nuevos soles), un
promedio de S/. 800.00 (Ochocientos y 00/100 nuevos soles) por cada uno de los
socios, mientras que el fondo concursable de PROCOMPITE por parte de la
Municipalidad Provincial de Tumbes cubrir el 80% del mismo, es decir S/. 80,000.00
(Ochenta Mil y 00/100 nuevos soles) no reembolsables.
Ao 5
1,217,546
480,000
737,546
8,525
5,000
3,000
721,021
216,306
504,714
504,714
Ao 1
0.35
0.28
0.19
S/. 64,235
Ao 2
0.39
0.36
0.25
S/. 210,059
Ao 3
0.52
0.51
0.35
S/. 512,711
Ao 4
0.57
0.55
0.39
S/. 613,335
Ao 5
0.61
0.59
0.41
S/. 724,021
Pgina 88
DETALLE
(+) Ventas
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad bruta
(-) Gasto administrativo y
comercializacin
(-) Depreciacin
(=) Utilidad operativa
(-) impuestos (30%)
(=) Utilidad neta
FLUJO CAJA ECONOMICO
Ao 1
49,965
31,500
18,465
Ao 2
60,595
33,075
27,520
Ao 3
73,487
34,729
38,758
Ao 4
89,121
36,465
52,656
Ao 5
108,082
38,288
69,794
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,560
13,905
4,172
9,734
9,734
2,560
22,960
6,888
16,072
16,072
2,560
34,198
10,260
23,939
23,939
2,560
48,096
14,429
33,667
33,667
2,560
65,234
19,570
45,664
45,664
Ao 1
0.37
0.28
0.19
S/. 12,294
Ao 2
0.45
0.38
0.27
S/. 18,632
Ao 3
0.53
0.47
0.33
S/. 26,499
Ao 4
0.59
0.54
0.38
S/. 36,227
Ao 5
0.65
0.60
0.42
S/. 48,224
Ao 3
932,749
599,890
332,859
Ao 4
Ao 5
1,017,738 1,109,463
624,171
650,413
393,567
459,051
Pgina 89
INDICADOR
Costo/Beneficio
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Recursos
PROCOMPITE
OPA
TOTAL
80,000.00
20,000.00
100,000
RESULTADOS
1.56
S/.884,103
119%
COK
PONDERACION
COK
80%
20%
100%
10%
10%
10%
AO 5
1.44
5.04
0.72
DESCRIPCIN
Manejo contable y
administrativo
0.50
0.42
0.42
AO 5
0.42
DESCRIPCIN
AO 5
Pgina 90
Manejo comercial
0.83
0.67
0.56
0.56
0.56
AO 1
7.20
0.63
0.83
8.66
AO 2
7.20
0.50
0.67
8.37
AO 3
7.20
0.42
0.56
8.17
AO 4
7.20
0.42
0.56
8.17
AO 5
7.20
0.42
0.56
8.17
9.4.5 INGRESOS
Ao 5
25
300
300
Precios
Producto/Ao
CARNE DE POLLO (Kg)
HUEVOS DE GALLINA (Litro)
ANALISIS DE PRECIOS
AO 0
AO 1
AO 2
S/. 4.10 S/. 4.31 S/. 4.52
S/. 3.40 S/. 3.57 S/. 3.75
AO 3
S/. 4.75
S/. 3.94
AO 4
S/. 4.98
S/. 4.13
AO 5
S/. 5.23
S/. 4.34
Los precios que se consideran para el presente anlisis de costo beneficio, son los
que perciben los productores avcolas. Este precio es la mitad del precio que pagan
los consumidores finales al intermediario por el producto final. El precio de la carne y
huevo se ha proyecto para el periodo de evaluacin a una tasa de crecimiento de 10%
anual. Sin embargo cabe resaltar, que el proyecto busca mediante la contratacin de
un asesor comercial y el fortalecimiento de capacidades de comercializacin colectiva,
Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva - 2015
Pgina 91
Ingresos
Los ingresos estimados son por la venta de carne de pollo y huevos de gallina, a
precios de mercado.
Ao 5
12,600
S/. 5.23
3,000
S/. 4.34
S/. 78,951
U.M.
Und
GALPONES
MONTO
MONTO
COFINANC
CANT. P.U. PARCIAL
FINANCIAD
IADO MPT
O AEO (S/.)
(S/.)
1
15,000
15,000
12,000
3,000
Global
1,500
1,500
1,500
GALLINAS PONEDORAS
Und
50
35
1,750
1,750
GALLOS
Und
50
100
100
Und
200
300
300
ALIMENTO BALANCEADO
Global
6,350
6,350
5,350
BOTIQUIN VETERINARIO
Global
3,000
3,000
3,000
ASISTENCIA TECNICA
Meses
2,500
10,000
8,000
2,000
ASESOR COMERCIAL
CURSO TALLER EN COSTOS DE
PRODUCCIN , PLAN DE ALIMENTACIN
Y MEJORAMIENTO GENTICO
CURSO TALLER EN COMERCIALIZACIN
COLECTIVA
CURSO TALLER EN GESTIN
EMPRESARIAL
Meses
2,000
6,000
5,000
1,000
Global
2,000
2,000
1,000
1,000
Global
2,000
2,000
1,000
1,000
Global
2,000
2,000
1,000
1,000
EQUIPOS VETERINARIOS
TOTAL
MONTO DE LA INVERSIN (MDI)
S/. 40,000
1,000
S/. 10,000
S/. 50,000
Pgina 92
80%
20%
El monto de la inversin (MDI) ser de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 nuevos
soles), el aporte de la AEO ser de S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 nuevos soles), un
promedio de S/. 400.00 (Cuatrocientos y 00/100 nuevos soles) por cada uno de los
socios, mientras que el fondo concursable de PROCOMPITE por parte de la
Municipalidad Provincial de Tumbes cubrir el 80% del mismo, es decir S/. 40,000.00
(Cuarenta Mil y 00/100 nuevos soles) no reembolsables.
9.4.7 ANALISIS ECONMICO Y FINANCIERO
Ao 5
78,951
28,800
50,151
2,000
1,500
800
45,851
13,755
32,096
32,096
Ao 1
0.33
0.18
0.13
S/. 5,986
Ao 2
0.48
0.38
0.27
S/. 18,243
Ao 3
0.57
0.51
0.36
S/. 35,375
Ao 4
0.61
0.55
0.38
S/. 40,825
Ao 5
0.64
0.58
0.41
S/. 46,651
Pgina 93
Ao 5
11,306
7,349
3,957
1,500
500
1,957
587
1,370
1,370
Ao 1
0.35
0.07
0.05
S/. 820
Ao 2
0.35
0.10
0.07
S/. 1,038
Ao 3
0.35
0.13
0.09
S/. 1,283
Ao 4
0.35
0.15
0.11
S/. 1,559
Ao 5
0.35
0.17
0.12
S/. 1,870
Ao 4
63,088
36,130
26,958
Ao 5
67,645
36,919
30,726
Pgina 94
INDICADOR
Costo/Beneficio
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Recursos
RESULTADOS
1.63
S/.39,518
20%
40,000.00
10,000.00
50,000
80%
20%
100%
COK
COK
PONDERACION
10%
10%
10%
AO 1
15,438
7,166
750
23,354
CON INVERSION
AO 2
AO 3
AO 4
16,981
18,679
20,547
7,525
7,901
8,296
750
750
750
25,256
27,330
29,593
AO 5
22,602
8,711
750
32,063
9.4.5 INGRESOS
Pgina 95
Temporadas
N de
recorridos por
da
N de das
al ao
2
1
50
100
altas
bajas
TOTAL RECORRIDO
AL AO
100
100
200
TOTAL
CONCEPTO
Ao 1
Ao 5
96
1
96
1
96
1
350
5
385
5
424
5
466
5
512
5
400
1
440
1
484
1
532
1
586
1
900
990
1,089
1,198
1,318
350
385
424
466
512
2,000
2,200
2,420
2,662
2,928
900
990
1089
1197.9
1317.69
Precios
Servicio/Ao
Paseo en bote
Guiado en el sendero
Restaurant
Ao 4
96
1
Ao 3
96
1
Rendimiento (N de servicios)
N total de servicios de las
embarcaciones
N total de guiados
Ao 2
AO 0
S/. 50.00
S/. 25.00
S/. 12.00
AO 1
S/. 50.00
S/. 25.00
S/. 12.00
AO 2
S/. 50.00
S/. 25.00
S/. 12.00
AO 3
S/. 50.00
S/. 25.00
S/. 12.00
AO 4
S/. 50.00
S/. 25.00
S/. 12.00
AO 5
S/. 50.00
S/. 25.00
S/. 12.00
Ingresos
Los ingresos estimados son por la prestacin de los 3 servicios antes mencionados.
INGRESOS POR VENTA CON COFINANCIAMIENTO
CONCEPTO
N total de servicios paseo en bote
Ao 1
350
Ao 2
385
Ao 3
424
Ao 4
466
Ao 5
512
Pgina 96
50
50
50
50
50
2,000
2,200
2,420
2,662
2,928
25
25
25
25
25
900
990
1,089
1,198
1,318
12
12
12
12
12
78,300
86,130
94,743
104,217
114,639
N total de guiados
Precio del guiado S/.
N total servicios restaurantes
Precio comida S/.
Ingresos Totales S/.
CANT.
jornal
80
560
560
jornal
168
30
5,040
5,040
global
1 20000
5,000
15,000
20,000
Und
1 18,000
18,000
18,000
Und
1 15,000
15,000
15,000
INSTALACION DE PANELES
SOLARES
global
1 32,000
5,000
27,000
32,000
MATERIAL DE PROMOCION
Und
MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
MATERIAL PARA
MEJORAMIENTO DEL
EMBARCADERO
EMBARCACIONES
MOTORES FUERA DE BORDA
P.U.
MONTO
MONTO
INVERSIN
FINANCIADO COFINANCIADO
TOTAL (S/.)
AEO (S/.)
MPT (S/.)
U.M.
1,000
0.5
400
100
500
global
1,000
1,000
1,000
global
1,500
1,500
1,500
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
global
6,400
4,000
2,400
6,400
20,000
80,000
100,000
TOTAL (S/.)
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE LA AEO
20%
80%
El monto de la inversin (MDI) ser de S/. 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 nuevos soles),
el aporte de la AEO ser de S/. 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 nuevos soles), un
promedio de S/. 200.00 (Doscientos y 00/100 nuevos soles) por cada uno de los socios,
mientras que el fondo concursable de PROCOMPITE por parte de la Municipalidad
Provincial de Tumbes cubrir el 80% del mismo, es decir S/. 80,000.00 (Ochenta Mil y
00/100 nuevos soles) no reembolsables.
9.4.7 ANALISIS ECONMICO Y FINANCIERO
Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva - 2015
Pgina 97
(+) Ventas
78,300
86,130
94,743
104,217
114,639
29,529
32,048
34,802
37,812
41,103
48,771
54,082
59,941
66,405
73,536
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
(-) Depreciacin
12,700
12,700
12,700
12,700
12,700
34,071
39,382
45,241
51,705
58,836
10,221
11,815
13,572
15,512
17,651
23,850
27,567
31,669
36,194
41,185
23,850
27,567
31,669
36,194
41,185
DETALLE
INGRESOS
EGRESOS
FLUJO CAJA ECONOMICO
Ao 3
94,743
63,074
31,669
Ao 4
104,217
68,024
36,194
Ao 5
114,639
73,454
41,185
Pgina 98
econmico incremental. Para obtener este indicador se emplea una tasa de descuento
que refleja el costo de oportunidad de los recursos para la AEO.
Tasa Interna de Retorno (TIR): Este indicador es una estimacin de la rentabilidad
anual promedio de la inversin que la AEO plantea realizar a fin de implementar el
proyecto. Se obtiene a partir del flujo de caja econmico incremental.
INDICADOR
Costo/Beneficio
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Recursos
80,000.00
20,000.00
100,000.00
RESULTADOS
1.51
S/.62,104
16%
%
80%
20%
100%
COK
10%
10%
COK
PONDERACION
10%
Pgina 99
Pgina 100
Pgina 101
poder cumplir oportunamente con los AEO, exige la misma atencin y condiciones
mnimas para operar, pues la ejecucin y entrega de bienes y construcciones de las
iniciativas de negocio son tan importantes o de igual prioridad que las obras de
infraestructura pblica.
10.1.4 Disponibilidad presupuestal no oportuna.
Si bien la Gerencia de Planificacin y Presupuesto emiti una opinin presupuestal
favorable por el monto de S/.1,000,000.00 (Un Millon y 00/100 Nuevos Soles) se
evidencia en general que existe poco apoyo por parte de la Alta Direccin de la
Municipalidad Provincial de Tumbes para priorizar inversiones en proyectos
productivos.
Por lo tanto, ser de vital importancia que una vez aprobadas las Propuestas
Productivas ganadoras, se emitan las certificaciones presupuestarias de las mismas,
ya que existen plazos por vencer segn el Reglamento de la Ley de PROCOMPITE,
as como derechos otorgados en las Resoluciones de los AEO ganadores y
responsabilidades expresas en los Convenios de Cofinanciamiento.
10.2 PROPUESTAS DE MEJORA
Frente la problemtica analizada, se ha elaborado un conjunto de propuestas de mejora
a ser aplicadas en la fase de ejecucin del PROCOMPITE de la Municipalidad
Provincial de Tumbes, buscando optimizar el apoyo a la asociatividad y competitividad
de las cadenas productivas y promover un uso eficiente de los recursos pblicos. Las
propuestas de mejora para el PROCOMPITE son las siguientes:
10.2.1 Voluntad y direccin poltica para la ejecucin de PROCOMPITE.
La voluntad poltica de la Municipalidad Provincial de Tumbes, se debe expresar
tambin en determinar como prioridad la disponibilidad presupuestal para la ejecucin
del PROCOMPITE, ms aun teniendo en cuenta que el prximo ao est previsto un
intenso Fenmeno del Nio, lo que afectara a gran cantidad de productores agrcolas
(80%), debido a la inundacin de los cultivos de arroz y pltano (preponderantes en la
provincia), por lo que la ejecucin del fondo concursable PROCOMPITE permitir que
estas familias afectadas realicen actividades productivas alternativas y que no se ven
afectadas por las lluvias.
La experiencia en la ejecucin del PROCOMPITE en otras regiones del Per seala
que es fundamental el grado de involucramiento de las autoridades. Por lo que es
necesario contar con el apoyo de la Alta Direccin en el seguimiento constante, con
la misma importancia que normalmente se les da a las obras de infraestructura,
incidiendo en una mejor operatividad y coordinacin entre las otras reas que
participan en esta fase de ejecucin.
Pgina 102
Pgina 103
Pgina 104
XI.
CONCLUSIONES
Pgina 105
mercado interno, por lo que resulta pertinente ejecutar los proyectos productivos
enfocados en abastecer a la demanda interna que an no ha sido satisfecha.
Para evaluar la rentabilidad de las lneas de apoyo del PROCOMPITE se llev a cabo
un anlisis costo beneficio para cada una de l cadenas productivas a beneficiarse, los
resultados se presentan en la siguiente tabla.
NOMBRE DE LA
BENEFICIO/COST
VALOR ACTUAL
TASA INTERNA DE
CADENA
O (B/C)
NETO (VAN)
RETORNO (TIR)
Limn
1.77
S/. 862,195.00
80%
Ganado Vacuno
2.14
S/. 427,268.00
55%
Ganado Porcino
1.56
S/. 884,103.00
119%
Aves de Corral
1.63
S/. 39,518.00
20%
Ecoturismo
1.51
S/. 62,104.00
16%
Pgina 106
PPTO
N DE AEOs
PARCIAL
BENEFICIADAS
S/. 160,000.00
1
S/. 111,304.00
2
S/. 80,000.00
3
S/. 40,000.00
5
S/. 80,000.00
1
SUB TOTAL
GASTOS GENERALES (9.7%)
TOTAL
PPTO TOTAL
S/. 160,000.00
S/. 222,608.00
S/. 240,000.00
S/. 200,000.00
S/. 80,000.00
S/. 902,608.00
S/. 97,392.00
S/ 1,000,000.00
N DE SOCIOS
BENEFICIADOS
80
100
75
125
96
476
476
Los gastos generales corresponden a todos aquellos en los que se incurre para la
elaboracin de las propuestas productivas, el seguimiento y la evaluacin. Segn la
Ley N 29337, Ley de Apoyo a la Competitividad Productiva, se puede destinar hasta
el 10% del monto total del PROCOMPITE para atender estos gastos generales. A
continuacin en la siguiente tabla se detallan los mismos.
Concepto
Elaboracin de los Planes de negocio
Etapa de Convocatoria
Cierre del Proyecto: Seguimiento y
Evaluacin
TOTAL
Monto
S/. 55,000.00
S/. 22,000.00
S/. 20,392.00
S/. 97,392.00
Pgina 107
ANEXOS
PANEL FOTOGRFICO
Pgina 108
Pgina 109
En esta fotografa se puede apreciar al Ing. Carlos Morn, parte del equipo tcnico
de la Gerencia de Desarrollo Econmico Local y Medio Ambiente, dando las
palabras de bienvenida y haciendo extensivo el saludo del alcalde de Tumbes,
Manuel De Lama Hirsh.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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